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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO ARROZ Actualización 2012

ESTADO DE VERACRUZ

CONTENIDO Antecedentes 1. Introducción 2. Objetivos 2.1 Generales 2.2 Particulares 3. Diagnóstico del Sistema Producto Arroz

3.1. Características de la oferta 3.1.1. Producción

3.1.1.1 Producción mundial 3.1.1.2 Producción nacional 3.1.1.3 Tipos de Arroz en México

3.1.2. Precios 3.1.2.1 Mundial 3.1.2.2 Nacional

3.2. Características de la demanda 3.2.1. Cadena de mercadeo 3.2.1.1 Principales comercializadores internacionales 3.2.1.2 Principales comercializadores estatales principales participantes en la cadena del sistema producto arroz 3.2.2. Consumo mundial

3.2.3 Consumo nacional 3.2.4 Consumo de la industria

4. Rentabilidad

4.1. Análisis de costos y ventas en la cadena

5. Tipificación del diagnóstico 5.1. Análisis FODA

5.1.1. Fortalezas 5.1.2. Debilidades 5.1.3. Oportunidades 5.1.4. Amenazas

6. Misión 7. Visión

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8. Procesos de mejora / Líneas Estratégicas

8.1. Líneas Estratégicas Genéricas/ Líneas Estratégicas Estatales/ Proyectos para lograr la Mejora

8.1.1 Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

8.1.2 Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del grupo de

trabajo.

8.1.3 Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento

8.1.4 Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema

producto

8.1.5 Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado

8.1.6 Encadenamiento productivo

8.1.7 Desarrollo de infraestructura básica

8.1.8 Planeación de mercado

8.1.9 Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y

cobertura de riesgo fortalecimiento de financiamiento estatal.

8.2. Requerimientos para su ejecución 8.2.1. Requerimientos en recursos humanos 8.2.2. Requerimientos en recursos materiales 8.2.3. Requerimientos en recursos financieros

9. Conclusiones y Recomendaciones. 10. Bibliografía y referencias.

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ANTECEDENTES

Origen

El cultivo del arroz comenzó hace casi 10 mil años, en muchas de las regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India el país donde se cultivó por primera vez el arroz debido a que en ella abundaban los arrozales silvestres; aunque para el indicio del desarrollo del cultivo se encontrado evidencias en algunos de los lugares de China, desde sus tierras bajas hasta sus tierras altas. Para la situación de su distribución mundial probablemente hubo varias rutas por las cuales se dispersaron los arroces a otras partes de Asia e introducirse hacia los otros continentes.

1. Introducción

México como país inmerso dentro del proceso globalizador no puede permanecer al margen de las políticas internacionales, por ello es que los gobiernos del país han tomado medidas tendientes a insertarse de mejor manera en ese contexto a partir de una apertura comercial, que ha llevado a modificar su modelo económico, del cual se han derivado medidas como la reducción del gasto público y la tendencia a la privatización de empresas estatales; estas, entre las principales políticas económicas gubernamentales.

Dentro de la estrategia de Sistema Producto se parte de la premisa fundamental de que hoy en día la competencia entre los países se da entre cadenas productivas y no tanto entre productos, el análisis con enfoque sólo al producto no es válido sino más bien considerarlo como el resultado de una cadena que considera desde apoyos gubernamentales, regímenes arancelarios, sistemas productivos específicos, ventajas comparativas, mecanismos de comercialización, distribución y mercadeo; de tal manera que en este caso las cadenas productivas arroceras se tienen que considerar concurrentes entre si ante un mercado globalizado demostrando la competitividad de la integración y la solidez de los eslabones que las constituyen.

La estrategia actual en el mundo de los negocios agroalimentarios refleja que el

SISTEMA productivo ha logrado la mayor eficiencia de la cadena cuando de manera integral todos los eslabones puedan converger competitivamente con los insumos y servicios para sostener estable el suministro seguro del PRODUCTO en calidad y tiempo, y que sobre todo permita beneficiar a cada uno de los participantes del SISTEMA PRODUCTO bajo el esquema de Ganar– Ganar.

El conocimiento de la cadena permite; aparte de identificar todo un proceso que conlleva un producto determinado desde la decisión de sembrarlo hasta llevarlo al consumidor poniéndolo a disposición de éste en el anaquel; el conocer a nivel de

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detalles y pormenorizado de quiénes la constituyen en sus diversos eslabones y el respectivo rol que juega cada uno de sus integrantes.

La información comprende de cómo se da al proceso de intervención de los proveedores de insumos agrícolas, industriales y comerciales; consumibles de diverso tipo y asimismo de los servicios de bienes de capital; el papel que desempeñan los actores de la producción primaria en este caso los productores arroceros; las fases del proceso industrial básico también son consideradas llámese a éste beneficio ó acondicionamiento ya que el arroz palay, que es tal como se obtiene del campo, es obligadamente necesaria esta fase del molino para dejar el producto en aptitud de consumo directo en la cocina o mesa y posteriormente; el empaque y su presentación comercial. Existen identificadas otras actividades de poscosecha de productos y servicios de apoyo como son el acopio, el almacenamiento, la conservación y la transportación a los centros de consumo.

2. Objetivos

2.1. Generales Impulsar la productividad del Sistema Producto Arroz en la proveeduría de los insumos y servicios y fomentar el cultivo de este cereal, integrando programas de gobierno para su implementación al interior de la cadena productiva y proponiendo y realizando actividades de iniciativa privada, atendiendo prioritariamente la producción para cubrir la demanda nacional.

2.2. Particulares Diseñar e implementar un programa integral de apoyos que fortalezca la

viabilidad financiera del cultivo. Orientar la investigación al desarrollo de material genético altamente

productivo y de calidad molinera demandantes del sector agroindustrial.

Fomentar zonas productoras de alta productividad en La Cuenca del Papaloapan y sur del estado que permitan sistemas de riego de auxilio en los periodos críticos del desarrollo del cultivo, lámina de riego controlada, cosechas de agua, mecanización, acopio y procesamiento.

Fomentar los centros de producción y distribución de insumos así como las centrales de maquinaria y centros de acopio como el de Los Naranjos en Tres Valles, Ver.

Impulsar la creación de un sistema de intermediación financiera rural –IFR’s

Intermediarios Financieros Rurales- con los propios integrantes del Sistema Producto Arroz, que maneje servicios y productos financieros y fondos de garantía para atender las necesidades de inversión y financiamiento en el cultivo, mecanización, proceso y comercialización.

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Reconvertir la industria molinera del sector social (Piedras Negras y Acayucan) atendiendo a su administración modernizando y profesionalizando sus actividades.

Procurar la promoción y articulación entre los diferentes agentes que componen el SISTEMA productivo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural.

Generar un PRODUCTO de calidad y que compita a nivel Nacional e Internacional.

Mejorar el bienestar social y económico de los productores mediante la rentabilidad de su cultivo.

3. Diagnóstico del Sistema Producto Arroz

3.1. Características de la oferta El arroz como PRODUCTO alimenticio fue incluido en las negociaciones acordadas en el TLCAN, para él cual fueron tomadas medidas arancelarias para la importación de volúmenes de arroz provenientes de los Estados Unidos de América (EUA). Aranceles que fueron desgravándose en un periodo de 10 años. No obstante, durante ese periodo la actividad primaria de arroz se vio afectada toda vez que el proceso de apertura comercial no conllevó un apoyo colateral que permitiera al SISTEMA productivo nacional incrementos sustantivos en los niveles de productividad a nivel primario de campo, lo cual se reflejó desfavorablemente en las superficies sembradas en el país y asimismo en el estado de Veracruz, una de las principales entidades productoras de ese cereal. Como factor adicional en esta drástica reducción de áreas sembradas fue asimismo por la caída de precios pagados al productor, consecuencia de la baja en los precios internacionales principalmente durante el periodo del acuerdo comercial. Ante esta situación, si consideramos los diferentes escenarios posibles, una vez concluidas las desgravaciones en 2003, el mercado se vincula al sector exportador de EUA en materia de arroz; en uno de los escenarios los productores arroceros alcanzarían en el SISTEMA productivo niveles competitivos similares a los de los socios comerciales del Tratado o en su caso obtendrían ventajas comparativas por la posición geográfica o por el adecuado manejo de las preferencias específicas de los consumidores nacionales arroz, situación que no se alcanzó. Definitivamente para el productor nacional y más específicamente para los arroceros veracruzanos la opción única fue la búsqueda de la reducción de los costos de producción y obtener un buen precio por su producto. Lo primero se logra a través de una apropiada aplicación tecnológica en campo en aquellas tierras que su aptitud arrocera sea comprobada y logrando así niveles de productividad aceptables; con un manejo adecuado de los riesgos climáticos sobretodo en condiciones de temporal o secano

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Con respecto a los precios del arroz palay es determinante el nivel de organización para realizar ofertas consolidadas a las arroceras o molinos. Es en esta fase de comercialización de la producción primaria cuando el eslabón constituido por los productores arroceros se evidencia débil y merece la atención el reforzarlos ya que el esfuerzo del productor para la fase primaria en la mayoría de los casos lo deja agotado financieramente, prácticamente sin ninguna fortaleza en sus negociaciones de venta de su producto y a expensas de malbaratar sus cosechas. Otra forma de obtener mayor valor de la producción, es simplemente aumentar los subsidios que en forma indirecta requiere el productor, como apoyos a la adquisición de activos productivos y para la comercialización de su producto.

3.1.1. Producción

3.1.1.1. Producción Mundial El arroz es considerado como uno de lo cereales de mayor consumo en el mundo siendo el sudeste asiático donde se produce y consume más. Su cultivo es uno de los más importantes al practicarse en más de 100 países y a la vez es alimento básico de más de la mitad de la población mundial. Es de observarse que el 90% de la producción mundial se localiza en Asia, continente de donde es originario el arroz. Este nivel de concentración no se presenta en los otros cereales y tiene correspondencia con la estructura demográfica mundial. Según datos de ONU-FAOSTAT para 2007, China continúa como el principal productor mundial, participando con un 28.7% de la producción, seguida de la India (21.65%); ambos aportan más de la mitad de los volúmenes producidos, después de estos dos grandes productores de arroz sigue Indonesia (8.75%), Bangladesh (6.68%), Vietnam (5.46%) y Tailandia (4.27%); en su conjunto estos seis países arroceros aportan el 75.51% del arroz producido en el mundo; a la vez a este cereal para este cereal se le destina la mayor superficie cultivada. Durante el periodo de 2000 -2007 la producción mundial de arroz palay ha mostrado un lento crecimiento ya que pasó de 598.9 millones de toneladas en el año 2000 a 651.7 millones en el 2007. (veáse cuadro y gráfica siguiente)

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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ARROZ PALAY

Principales países productores de arroz

cifras en millones de toneladas

Periodo 2000 - 2007

Países A Ñ O S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China 189.8 179.3 176.3 162.3 180.5 182.1 184.1 187.0

India 127.4 139.9 107.7 132.8 124.7 137.7 139.2 141.1

Indonesia 51.9 50.5 51.5 52.1 54.1 54.2 54.5 57.0

Bangladesh 37.6 36.3 37.6 38.4 36.2 39.8 43.5 43.5

Vietnam 32.5 32.1 34.4 34.6 36.1 35.8 35.8 35.6

Tailandia 25.8 26.5 26.1 27.0 28.5 30.3 29.3 27.9

subtotal 465.0 464.6 433.6 447.2 460.1 479.9 486.4 492.1

Otros 133.9 133.4 135.6 136.8 147.6 152.0 157.7 159.6

Mundial 598.9 598.0 569.2 584.8 607.7 631.9 644.1 651.7

FUENTE: Estimación FAO/preliminar al 13 de feb. 2009

Producción mundial de arroz palay

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

En el periodo del año 2000 al año 2007 se observa una tendencia constante de incremento mundial, exceptuando el año de 2001 y 2003, reducciones del 0.15 y 2,35% debido a una disminución en la producción de China de 10.5 millones de

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toneladas y de 27.5 millones respectivamente para esos años. Sin embargo, China se ha mantenido como principal país productor, manteniendo su producción en promedio en los 180.2 millones de toneladas en el periodo de análisis que representa el 29.5% de la producción total mundial de arroz. Los Estados Unidos de América ha incrementado su producción en este mismo período pasando de 8.7 millones de toneladas en 2000 a 9 millones de toneladas en el año de 2007, como porcentaje de la producción mundial total, estas cifras representaron el 1.45 y 1.38% respectivamente en los años antes señalados.

El aumento en la producción estadounidense puede ser explicada por la política agresiva de conquista de mercados por parte de Estados Unidos, que transfiere enormes subsidios a los productores agrícolas a fin de que compitan exitosamente en el mundo.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT 2007.

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En este contexto mundial, México, por su parte, ocupó en el año 2000 el lugar 41 de una lista de 115 productores y durante el año 2007 de un listado de 114 países fue desplazado a la posición 45. En ambos casos con volúmenes de producción aproximados a las 350 mil toneladas. Para el caso de México, en el periodo en referencia se observa que los años 2001 y 2002 son del orden de 227 mil toneladas anuales, con tendencia a mejorar los niveles producidos hasta alcanzar las 350 mil antes comentadas para el año 2007. Como ya se apuntó, China es el más grande productor de arroz en el mundo, participa con el 29.51 % del total de la producción mundial en el periodo 2000 -2007 (según cifras preliminares)- Al al caer la producción en ese país se conoce como el efecto China que repercute significativamente en los precios de los mercados.

3.1.1.2 Producción nacional y contexto de la producción del arroz en el estado de Veracruz El cultivo del arroz en México representa el 1.5 por ciento del total de los granos y cereales producidos en el país y se encuentra en una cuarta posición de consumo después del maíz, fríjol y trigo, por lo que el arroz, forma parte de la dieta básica de la población mexicana. Las principales zonas productoras de arroz se localizan principalmente en el Noreste, Sureste y Centro. En la primera, destaca el estado de Sinaloa; en la segunda sobresalen Campeche, Tabasco y Veracruz; mientras que en la zona Centro, las entidades más importantes son Michoacán y Morelos. 3.1.1.2.1 Superficie nacional sembrada de arroz palay y situación del Estado de Veracruz

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Fue en 1997 cuando la superficie sembrada de arroz alcanza su máximo nivel de la década al tener 118 mil hectáreas sembradas, siendo Veracruz el principal productor, pero dos años más tarde inicia su descenso hasta llegar en 2002 a contar con sólo 55 mil hectáreas. El promedio nacional en el periodo es de 77.8 mil ha. En 2003 Campeche inicia su recuperación ubicándose como el principal productor. En general la superficie sembrada de este grano descendió en -4.6% anual durante el periodo en cuestión.

3.1.1.2.2 Superficie nacional sembrada de arroz palay por ciclo agrícola y el Estado de Veracruz en el contexto En cuanto a la superficie sembrada por ciclo agrícola, tenemos que el 90% del total corresponde al ciclo Primavera-Verano, y sólo el 10% al Otoño-Invierno. De los principales estados productores; Nayarit es el que más siembra en el ciclo Otoño-Invierno, aproximadamente 38% de su superficie, Campeche y Tabasco 9%, Michoacán 14% y Veracruz no siembra en este ciclo. En lo que se refiere a la superficie cosechada y la producción tienen el mismo comportamiento.

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3.1.1.2.3 Superficie nacional sembrada de arroz palay en riego y en temporal En promedio el 61% de la superficie se siembra en condiciones de temporal, pero en el año 2005 prácticamente fue el 50% para cada riego y para temporal. En el año 2005 la superficie sembrada bajo la modalidad de riego decreció -7.8% respecto al año previo, mientras que la de temporal creció 33.5% en el mismo año. La superficie cosechada se comporta de la misma manera en cuanto a la modalidad riego temporal. .

3.1.1.2.4 Superficie nacional sembrada de arroz palay por ciclo agrícola y el Estado de Veracruz en el contexto En cuanto a la superficie sembrada por ciclo agrícola, tenemos que el 90% del total corresponde al ciclo Primavera-Verano, y sólo el 10% al Otoño-Invierno. De los principales estados productores; Nayarit es el que más siembra en el ciclo Otoño-Invierno, aproximadamente 38% de su superficie, Campeche y Tabasco 9%, Michoacán 14% y Veracruz no siembra en este ciclo. En lo que se refiere a la superficie cosechada y la producción tienen el mismo comportamiento. 3.1.1.2.5 Superficie cosechada de arroz palay A partir de 2001 Campeche es el estado con mayor superficie cosechada, dejando atrás a Veracruz que hasta el año 2000 había ocupado el primer lugar a nivel nacional. Tabasco es el estado que mayor Tasa media Anual de Crecimiento ha tenido al pasar de 9.1 mil ha cosechadas en 1997 a 15.3 mil ha en 2007. A nivel nacional la TMAC fue negativa, con -4.6%. La mayor disminución la presenta Veracruz, con -10.8%, y los Otros con -12.8%. 3.1.1.2.6 Producción nacional de arroz palay y el Estado de Veracruz en el

contexto nacional

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La producción promedio anual fue de 321.3 mil toneladas en el periodo de análisis, siendo Campeche, Michoacán, Veracruz, Nayarit y Tabasco los que aportan el 74.7% de la producción total. La TMAC nacional fue de -4.5%, siendo Veracruz el estado que mayor disminución tuvo, y tabasco el que presentó la mayor TMAC, con 6.6%. Actualmente Campeche es el estado que produce más.

Veracruz que hasta el año 2000 fue el principal productor ahora ocupa el segundo sitio. Michoacán, Nayarit y Tabasco están teniendo gran auge en los últimos años. 3.1.1.2.7 Producción de arroz palay por modalidad Respecto a la modalidad de riego, la producción es mayor, aun cuando la superficie cosechada es superior en la modalidad de temporal, lo que va a influir para que la producción sea mayor son los rendimientos que bajo la modalidad de riego están por encima con casi dos ton/ha. En años como 2001 para ambas modalidades tenían la

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misma producción, pero en los años siguientes fue sobresaliendo la de riego. En promedio la modalidad de riego participa con el 56% de la producción total. 3.1.1.2.8 Rendimientos de arroz palay A nivel nacional los rendimientos promedio son de 4.4 ton/ha. De los principales productores, Michoacán es que tiene mejores rendimientos, alcanzando en 2007, 9.2 ton/ha, mientras que Campeche que es principal productor sólo obtuvo 2.9 ton/ha en el mismo año. El único estado que ha alcanzado rendimientos de 9.8 ton/ha es Morelos, pero su producción es baja porque destina muy poca superficie a este cultivo.

En

3.1.1.2.9 Rendimientos de arroz palay por modalidad En el periodo 1997-2007, evidentemente los rendimientos bajo la modalidad de riego

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son superiores a los de temporal, en la de riego son en promedio de 6.1 ton/ha y en la de temporal 3.3 ton/ha. Los de riego han aumentado a una TMAC de 1.5%, mientras los de temporal han disminuido -0.5%. En 2007 ambas modalidades disminuyeron.

3.1.1.3 En México se producen y consumen tres tipos de grano de arroz: Tipo de

arroz Sinaloa, Milagro Filipino y Morelos; a continuación tenemos la descripción de ellos con las características siguientes:

3.1.1.3.1 Grano de Arroz Tipo Sinaloa: Grano delgado, simétrico y de endospermo cristalino, mide 6 mm de largo por 2 mm de ancho. Las variedades desarrolladas recientemente por el INIFAP son “Tres Ríos A06”, liberada en el Campo Experimental Valle de Culiacàn, Sin. para riego, y “Choca A05” liberada en el Campo Experimental Huimanguillo, Tab. para temporal. Las principales características de estas variedades se ubican en el anexo del presente Plan.

3.1.1.3.2. Grano de Arroz Tipo Milagro Filipino: Grano corto oblongo de 6 mm de largo por 2.5 mm de ancho, con 10% de “panza blanca” en 10% de endospermo.Este tipo de arroz es el que se siembra predominantemente en el estado de Veracruz, por lo que la información siguiente se considera de interés para incluirla en el presente Plan.

Recientemente el INIFAP ha obtenido la línea “Miloax 27” para condiciones de temporal la cual próximamente será liberada a través del Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca como nueva variedad bajo la nominaciòn de “Milagro el Silverio”. Los antecedentes, problemática del cultivo y desarrollo de la línea Miloax 27, se resumen a continuación:

Debido al alto grado de polimorfismo mostrado por la variedad Milagro Filipino en tipo de planta y de grano, causado por mezclas y segregación, en 2002 se colectaron dos poblaciones de esta variedad en la Cuenca de Papalopan, Región localizada en los estados de Oaxaca y Veracruz; a través del método de selección individual se obtuvieron 150 progenies; la semilla de cada progenie fue sembrada por surco en condiciones de temporal en base a las características típicas de planta y grano de Milagro Filipino y aceptable nivel de rendimiento, resistencia a la enfermedad "quema o avanamiento del arroz" (Magnaporthe grisea (Hebert) nov. Barr. antes Pyricularia oryzae Cav.), fueron seleccionados 25 líneas uniformes cosechadas en forma individual.

En 2004 la semilla de cada progenie se sembró en parcelas separadas donde nuevamente se cosecharon en masa ocho líneas con estable rendimiento y resistentes a la "quema o avanamiento del grano", en las cuales se observaron mejoras significativas en características agronómicas y del grano con respecto a las dos poblaciones originales, principalmente sobre su ciclo vegetativo en que algunas de estas líneas fueron siete días mas precoces que el testigo Milagro Filipino; la altura de planta fue intermedia (100 + - 10 cm), mayor número de panículas por unidad de superficie, mayor nivel de resistencia a la “quema o avanamiento del grano”; mayor porcentaje de granos llenos, cuyos rendimientos que fluctuaron de 3.8 a 5.1 toneladas por hectárea que equivalen al rango de 12 al 34% superiores al testigo.

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En los ciclos 2005 y 2006 las ocho líneas fueron evaluadas a través de ensayos de rendimiento en áreas productoras de la cuenca del Papalopan (temporal), Campeche (temporal), Chiapas (temporal), Jalisco (riego), Morelos (riego) y Nayarit (riego) y para calidad del grano en el laboratorio de arroz del Campo Experimental Zacatepec, donde sobresalieron por sus altos y estables rendimientos las líneas: Miloax 09, Miloax 27, Miloax 29, Miloax 50, Miloax 94, y Miloax 98 que reportaron buena calidad molinera con promedios de recuperación de granos pulidos enteros del 50 al 63%, cuyos tipos de grano son medianos con 10% de “panza blanca”, en cuanto a la calidad culinaria los granos de la línea Miloax 27 al cocinarse resultan tiernos en su consistencia y permanecen separados después del proceso de cocción; por lo que esta línea se perfila para su liberación y registro como nueva variedad de grano grueso para su cultivo tanto para condiciones de temporal como de temporal con riegos de auxilio en las áreas productoras de arroz del trópico húmedo y seco de México. Actualmente este cultivar se halla en etapa de validación e incremento de semilla para su liberación y registro ante SNICS.

3.1.1.3.3 Grano de Arroz Tipo Morelos: Grano extra grande oblongo, de 8 mm de largo por 3 mm de ancho con 20% de “panza blanca”. Las variedades que representan al arroz Morelos son: Morelos A92 y Morelos A98., cuyas principales características forman parte del anexo de este Plan.

3.1.2 Precios

3.1.2.1. Mundial

Precios Futuros de Arroz Palay Como ejemplo se expone que al 12 de febrero de 2009, el contrato de futuro del Arroz Palay en el mercado de Chicago (CBOT) para entrega en el mes de marzo/09, cerró en 282.91 dólares por tonelada, superior en 0.9 dólares, con respecto al cierre de la cotización de la semana anterior; mientras que el contrato con vencimiento al mes de mayo/09 alcanza los 286.38. Las expectativas a la fecha son favorables a los productores agrícolas de este cereal

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Reporte diario de precios a Futuro en diversos Mercados Internacionales

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

Arroz (Dólares por tonelada)

Contrato Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre Volumen

anterior anterior

mar-09 C 282.91 0.9 285.72 281.9 282.01 335

may-09 C 286.39 0.9 287.07 287.07 285.49 190

jul-09 C 290.1 0.79 0 0 289.31 18

sep-09 C 287.18 9.66 288.75 287.74 277.52 49

nov-09 C 287.18 8.42 0 0 278.76 26

ene-10 C 291.33 8.42 0 0 282.91 1

mar-10 C 293.69 6.96 0 0 286.73 N.D. Fecha y hora de captura: 12 de Febrero de 2009, 12:07:22 PM

FUENTE: ASERCA con datos de

Información coyuntural que es determinante en los precios internacionales de arroz y en las decisiones de apoyo y restricciones a las exportaciones ante la crisis alimentaria por los precios de los productos básicos La cosecha récord de arroz de 2008 puede ayudar al descenso de los precios

La cosecha récord de arroz de 2008 se acerca a su fin con una producción mayor de la esperada que puede ayudar al descenso de los precios al consumidor, según datos de FAO en su informe Seguimiento del Mercado del Arroz correspondiente a febrero del año 2009.

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Sin embargo, la Organización de la ONU alertó que este dato positivo para los consumidores pobres puede verse cancelado por la crisis económica mundial, Según las previsiones actuales de la FAO, la producción mundial de arroz cáscara en la temporada de 2008 alcanzará 683 millones de toneladas, un 3,5 por ciento más que en 2007, y la tasa de crecimiento más alta de los últimos tres años. El incremento se deberá a un aumento del 2,2 de la superficie cultivada en todo el mundo, como resultado de la reacción de agricultores y gobiernos al alza de los precios. La cosecha de arroz de 2008 finaliza en mayo en la región de Asia situada en el hemisferio norte.

Fuente: ODEPA,USWHEAT, AGROPUERTO

El rápido incremento en el precio del arroz –alimento básico para cerca de 2,500 millones de personas- y otros cereales tuvo un papel clave en los vaivenes de precios alimentarios el pasado año, caracterizados por un alza notable de precios de combustible y fertilizantes que causaron inestabilidad política en diversos países. Los precios mundiales del arroz en 2008 finalizaron el año un 80 por ciento más altos de media que en 2007, a pesar de su fuerte descenso desde sus niveles récord en mayo, según la FAO. El precio de la tonelada de arroz, arroz Thai blanco 100% B (que suele tomarse como representativo del mercado mundial, ndr) fue de 611 dólares EE.UU.

“Un efecto positivo de los elevados precios del arroz en 2008 fue que los campesinos y gobiernos aprovecharon la oportunidad y aumentaron la superficie cultivada, impulsando la producción a pesar del elevado costo del combustible y los fertilizantes y la escasez de semillas de calidad”, según expertos de la FAO. Las condiciones meteorológicas favorables en diversas partes del mundo colaboraron también en este aumento de los rendimientos a pesar del precio de combustible y fertilizantes. El alza de los precios del arroz el pasado año llevó a las autoridades en todo el mundo a tomar un conjunto de medidas para aliviar el impacto en los pobres. India y Egipto mantienen todavía restricciones a la exportación de arroz, debido a que persiste el temor a la subida de precios alimentarios. Se espera que estas barreras se

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levanten en abril o mayo de 2009, lo que podría ayudar a equilibrar la oferta y la demanda. El informe de FAO advierte “Si el año pasado (los gobiernos) tuvieron que intervenir en dos frentes opuestos -por un lado estimular la producción de arroz y por otro mantener precios asequibles para los consumidores-, es posible que se enfrenten a mayores dificultades todavía en 2009, en el contexto de una grave crisis económica mundial”. “En este contexto, es posible que los gobiernos se vean obligados a intervenir de nuevo, en esta ocasión para sostener los precios de arroz al productor, al tiempo que protegen el poder adquisitivo de sus poblaciones, en un momento en el que las peticiones de ayudas públicas para otros sectores se están intensificando con rapidez”. Una gran parte del aumento mundial de producción en la temporada del arroz con cáscara en 2008 se producirá en Asia, con cosechas récord tanto en los grandes como en los pequeños países.

En África también se esperan resultados excepcionales y que la producción de arroz aumente hasta un 18 por ciento debido al apoyo gubernamental y al incremento del uso de nuevas variedades de semillas resistentes y de elevado rendimiento. Como consecuencia, se espera que las importaciones de arroz desciendan a su nivel más bajo.

Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Arroz, Febrero 2009

Temporada

Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final

(MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON) (MM TON)

2006/07 75,68 420,65 496,33 420,94 75,39

2007/08 (Est.) 75,39 431,87 507,26 428,27 78,98

2008/09 (Proy. Enero 09) 78,69 439,08 517,77 435,11 82,66

2008/09 (Proy. Febrero 09) 78,98 439,74 518,72 434,12 84,60

FUENTE: WASDE, USDA

La excelente cosecha de arroz cáscara llevará a una recuperación de las reservas mundiales de arroz en este año, que alcanzarán los 118 millones de toneladas –en su equivalente en arroz elaborado-, el nivel más alto desde 2002, y nueve millones de toneladas por encima del nivel de 2008, según las previsiones. Se calcula que los países importadores tradicionales eleven sus reservas en un millón de toneladas, hasta situarse en 20 millones de toneladas., aunque los mayores incrementos en las reservas mundiales se concentrarán en los países exportadores. Mientras el descenso de precios es positivo para los consumidores, los precios de exportación por debajo de 400 dólares EE.UU./tonelada para el arroz blanco de mejor calidad pueden afectar negativamente a los productores y dificultar las políticas orientadas a la autosuficiencia en muchos países importadores, según la FAO.

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3.1.2.2. Nacional Para el caso del arroz nacional, el productor participa con el 24.0% del precio medio al consumidor, el Industrial agrega 40.7% y los comercializadores 35.3% aproximadamente del precio medio final. Para el caso del arroz importado, el productor participa del 21.8% del precio a el consumidor final, el industrial agrega 38.5%, el importador 24.9% y los distribuidores y comercializadores agregan 14.8%; en la mayoría de los casos, el comercializador es el mismo importador, por lo que su participación es más amplia. El costo de importar el arroz representa el 24.9% del precio final, esto permite menos márgenes al momento de distribuirlo ó comercializarlo; por lo general el industrial nacional tiene establecidos ya sus canales de distribución, que le permiten asegurar márgenes de utilidad mayor, por el contrario los que importan arroz pulido (embolsadores y mayoristas) tiene márgenes menores en sus utilidades. Actualmente los precios de arroz en los mercados de mayoreo y al detalle son muy variables en el tiempo y existen diferenciaciones de acuerdo a los tipos y calidades; si se considera que al productor le corresponden en costos el 33.84% producir un kilogramo de arroz, le quedan el 16% de ganancia más el estímulo de PROCAMPO, en su caso; el industrial que realiza las labores de acopio, limpieza, pulido y embolsado, se estima que sus costos sean del 41.75%., incluyendo gastos financieros, de almacén, fletes y maniobras, mermas, beneficio del producto y administrativos. Si este producto es vendido al mayorista urbano, el margen del mayorista urbano sería de 19.39%. y en el caso de venta al empacador el margen sería de 18.68%. En el caso de venta a la industria esto tiene características muy diferentes, ya que ésta última para poder ofertar productos a precios competitivos demanda precios bajos. El mayorista urbano tiene costos financieros, de almacén, fletes y maniobras así como administrativos, los cuales se estiman en 9.23%, por lo que su margen es de 19.39%. El empacador incurre en costos de embolsado, financieros, de distribución y administrativos, que estimados en 12.08%., con lo cual su margen queda de 18.68% Las tiendas de autoservicio que reciben. el arroz por el empacador, tienen costos principalmente administrativos estimados en 5.49%, quedando un margen de $ 25.27%. Los anteriores porcentajes son de acuerdo a datos estimados a la fecha del estudio de la cadena de valor realizada por el SIAP. No obstante no se han elaborado nuevos estudios por lo que los porcentajes serían aproximados. Por lo que los comentarios subsiguientes corresponden a esa realidad. Sin embargo es necesario considerar que a inicios del año 2009, los impactos de la crisis financiera mundial y que conlleva a una depreciación del peso mexicano frente

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al dólar americano, aunado a los aumentos de precios de los granos y cereales, las consideraciones sobre las importaciones de arroz son necesarias someterse a un análisis financiero coyuntural diario comparativamente a los escenarios de producirlo internamente. Así a la situación comentada, el industrial, en el caso del arroz nacional es quien recibe un mayor margen por la venta del arroz, así como las tiendas de autoservicio, debido a estos márgenes de ganancias el diferencial entre el precio que se le paga al productor y el precio al que le llega el producto al consumidor es grande. En el caso del arroz importado el margen es para el mayorista urbano, es por esto que parece que le es más conveniente al mayorista urbano el importar el cereal que abastecerse en el mercado nacional. De acuerdo con lo anterior y a la alta concentración que muestran los mayoristas de destino, no debe resultar extraño que éstos formen alianzas para facilitar la importación de cereales de E.U.A. con lo que abatirían más los costos y aumentarían sus ganancias. Este hecho representa una gran amenaza para la producción nacional de arroz ya que daría como resultado una ruptura de la red nacional. El arroz tipo Morelos es un arroz que el mercado nacional tradicionalmente le ha otorgado mayor valor; este llega a venderse hasta 21 pesos por Kg. en menudeo de 50 kg. en tanto que el de Veracruz se ubica en el rango de 11.00 pesos por kilo en presentaciones de sacos de 50 kilos en la central de abastos.

Precios del arroz según su origen en centrales de abasto

(cotización Feb. 2009) en sacos de 50 kgs.

Centrales de Abasto Tipo Sinaloa Sin Especificar Tipo Morelos

Origen Precio Origen Precio Origen Precio

Distrito Federal Sinaloa 11.50 Importación 11.20 Morelos 21.00

Ecatepec, Edo. de México

Veracruz 11.00

Toluca, Edo. de México

Importación 11.00 Morelos 21.00

Tuxtla Gutierrez, Chis.

D.F. 13.50

FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.

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Precio medio rural

El “Precio Medio Rural” o precio de origen se define como el que recibe el productor en la venta de primera mano en la zona de producción.

En el caso de la producción de autoconsumo no comercializada, se le aplica el precio registrado para la producción que sí vendió.

PRECIO MEDIO RURAL

PESOS/TONELADA

AÑO VERACRUZ NACIONAL

2000 1472.65 1467.37

2001 1378.23 1481.03

2002 1579.71 1639.2

2003 1658.96 1661.7

2004 2074.08 1816.61

2005 2147.32 1903.65

2006 2085.76 1906.23

2007 2286.07 2076.2

Source: SIACOM.

En esta circunstancia, encontramos que el precio medio rural pagado al arroz palay, es aquel que no está industrializado, y cuyas cotizaciones fueron en el Estado de Veracruz: en el inicio del periodo en observación, en el año 2000, fue de $ 1472.65; y al final del periodo, en el año 2007, fue de $2286.07 por tonelada, lo que representó en términos porcentuales un incremento del 64.4 por ciento en ese periodo.

Source: SIACOM.

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En Veracruz los precios de arroz eran relativamente bajos al promedio nacional hasta el año 2002; en el año 2003 el precio medio rural en el Estado de Veracruz fue similar al promedio nacional de $1,660 por tonelada aproximadamente y es a partir del año 2004 en que los promedios pagados en el Estado de Veracruz han venido siendo superiores a los precios promedio nacionales; así para el año 2007 fue de 9.18% superior que el promedio nacional. (véase cuadro y gráfico)

3.2. Características de la Demanda Para llevar a buen término las transacciones comerciales del arroz entre los países, se han acordado algunas características para los diversos tipos de productos que se comercializan internacionalmente, tales como el arroz paddy o palay, arroz industrializado, partido, salvados y residuos, características que dan lugar a descripciones completas donde se indican las tolerancias para cada uno de los diversos tipos de producto.

3.2.1. Cadena de Mercadeo El consumidor final adquiere el arroz en uno de los siguientes puntos de venta: mercado municipal, tianguis, tiendas de abarrotes o tiendas de autoservicio. Actualmente, los principales problemas en torno a la comercialización en México son:

Desbalance regional y temporal de la oferta y demanda, sobre todo en granos básicos y oleaginosos.

Diferenciales en las tasas de interés nominales y reales entre México y sus principales socios comerciales, que generan incentivos para que los compradores mantengan inventarios mínimos de la cosecha nacional, en granos básicos y oleaginosas.

Poder asimétrico de negociación entre productores y compradores.

Dificultad en el acceso al crédito y uso poco generalizado de esquemas de financiamiento de inventarios.

Avances limitados en el desarrollo de normas y estándares de calidad.

Sistemas de información insuficientemente desarrollados.

Baja integración del productor en la cadena de valor agregado, por lo cual su

participación en el precio final de venta pagado por el consumidor es reducida.

Falta de organizaciones de productores orientadas a la prestación de servicios comerciales.

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3.2.1.1. Principales comercializadores internacionales Países exportadores de arroz

México, es de entenderse, que por sus bajos volúmenes de producción no participe de manera significativa en las exportaciones de ese cereal.

Comportamiento de las Exportaciones de Países Relevantes millones de ton

2004/2009 resto de países en miles de ton

País 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 2008/09

ene Feb.

Tailandia 7.274 7.376 9.557 10.016 9.5 9

Vietnam 5.174 4.705 4.522 4.649 5.2 5.2

Pakistán 3.032 3.579 2.696 3 4 4

EE.UU. 3.863 3.307 3.029 3.5 3.25 3.2

India 4.687 4.537 6.301 3.3 2.3 2.5

China 0.656 1.216 1.34 0.945 1.3 1.3

Egipto 1.095 958 1.209 450 800 800

Uruguay 762 812 734 775 800 800

Argentina 348 487 436 450 500 500

Birmania 190 47 31 541 200 500

Camboya 200 350 450 500 400 400

Otros 958 1.203 910 476 350 350

Brasil 272 291 201 500 300 300

Guyana 182 250 210 210 220 220

Japón 200 200 200 200 200 200

EU - 27 201 144 139 150 150 150

Ecuador 85 30 100 25 100 100

Total Mundial 29.179 29.492 32.065 29.687 29.57 29.52

Los volúmenes comercializados a nivel mundial alcanzaron en los años recientes los 29 millones 200 mil toneladas en el año 2004 y en datos recientes del año 2008, la cifra preliminar al mes de enero de 2009, la estimación es de 29 millones 600 mil toneladas. Los cinco principales países exportadores son Tailandia, Vietnam, Pakistán, EUA, India y China, que en su conjunto en el año 2007-2008 comercializan 28.4 millones de toneladas, esto es, el 86% del volumen comercializado en el mundo de este cereal.

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Principales exportadores mundiales de arroz, todo tipo, ref./media entre 1998 y 2002 en

millones de toneladas

Fuente: UNCTAD según los datos estadísticos de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación

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Los excedentes de producción en situaciones normales de producción y de precio, obligan a los países a promover sus exportaciones, situación que para el presente año 2009, adquiere otro enfoque específicamente en restricciones y limitaciones a la exportación principalmente en países de economías emergentes del sudeste asiático. Lo anterior se comenta en detalle por las opiniones de expertos de FAO en el apartado de precios internacionales de este Plan Rector.

Países Importadores de Arroz Los principales países importadores de arroz en el año 2007-2008 se registran a Filipinas con 2.5 millones de toneladas, Nigeria 1.6 millones, Irán 1.1 millones, EU-27 con 1.5 millones, Arabia Saudita 1.0 millones y Bangladesh con 1,6 millones de toneladas importadas. En su conjunto estos países importan 9.3 millones de tonelas que representan el 31% de los volúmenes comercializados en el mundo para el periodo referido. México ocupa la posición 14 en el listado de países importadores con un volumen de 650 mil toneladas.

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Comportamiento de las Importaciones de Paises Relevantes

2004/2009 (Miles de Toneladas)

País 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 2008/09

Ene. Feb.

Filipinas 1.89 1.791 1.9 2.5 2.5 2

Nigeria 1.777 1.6 1.55 1.6 1.7 1.7

Irán 983 1.251 1.144 1.1 1.4 1.4

EU-27 1.058 1.083 1.342 1.45 1.2 1.2

Arabia Saudita 1.357 1.448 958 1.015 1.1 1.1

Bangladesh 785 531 1.57 1.6 1 1

Irak 786 1.306 613 975 1 1

Malasia 751 886 739 955 880 880

Sudáfrica 850 764 817 850 850 850

Cote d'Ivoire 850 750 1.1 980 800 800

Indonesia 500 539 2 500 800 800

Japón 787 681 700 700 700 700

Senegal 518 1.113 850 700 700 700

México 553 586 609 650 650 650

EE.UU. 419 633 695 700 650 650

Cuba 736 594 574 555 600 600

Brasil 548 691 684 410 500 500

Singapur 375 375 375 375 375 375

Ghana 450 441 340 350 350 350

Hong Kong 347 309 348 399 315 350

Canadá 321 333 341 340 345 345

China 609 654 472 250 330 330

Camerún 350 309 300 300 300 300

Haití 328 399 292 300 300 300

Corea 191 41 486 30 300 300

Siria 232 214 230 100 200 300

Otros 8.118 7.8 8.017 7.712 7.235 7.328

Total Mundial 29.179 29.492 32.065 29.687 29.57 29.52

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Valor de las importaciones por origen para los principales países importadores. todo tipo de

arroz, en miles de US$ ref. media 1999-2003

Fuente: UNCTAD según los datos estadísticos de COMTRADE

3.2.1.2 Principales comercializadores estatales.

Las áreas destinadas a la producción de arroz se ubican en aproximadamente 20 de los 212 municipios del Estado de Veracruz, que comprenden municipios del Distrito de Desarrollo Rural de La Antigua como son 1) Actopan 2) Puente Nacional y 3) Úrsulo Galván; en el Distrito de Desarrollo Rural de Veracruz el municipio de 4) Tlalixcoyan asimismo en la región de la Cuenca del Papaloapan registran zonas arroceras los municipios de 5) Isla 6) Tierra blanca 7) Cosamaloapan 8) Jáltipan 9) San Juan Evangelista 9) Ixmatlahuacan 10) Tlacotalpan 11) Tres Valles 12) Texistepec 13) Tlacojalpan y 14) Otatitlán. Con la numeración que antecede a cada uno de los municipios puede observarse la ubicación geográfica en el mapa estatal de Veracruz con su división municipal. En el Estado de Veracruz los principales comercializadores del arroz palay son cuatro:

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A1 industrializadora de Productos Agrícolas de la Cuenca del Papaloapan,

IPACPA, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, A2 En segundo lugar se encuentra el industrializador Schettino Hermanos, en

el municipio de Orizaba; A3 Arrocera Covadonga en el municipio Los Naranjos que se dedica al secado

de arroz y posteriormente se beneficia en el Distrito Federal. En su gran mayoría acopian el grano a puerta de beneficio corriendo el flete a cargo del productor. En la industrialización y comercialización difícilmente participa el productor agrícola general, ya que aparentemente se encuentra limitado en capital para aportaciones en inversiones de gran monto como significa una factoría propia de este producto. El capital y la asistencia técnica también están limitados para orientar al productor en esquemas de pignoración o factoraje necesarios en la alta estacionalidad de las cosechas.

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Otra limitante importante es la casi nula existencia de organizaciones con disposición de penetrar la cadena de valor del sistema producto y limitada visión empresarial de algunos de los agentes del sistema producto, sobre todo en temporadas de sobreoferta.

Principales participantes en la Cadena Productiva. El principal actor en la cadena del arroz, es el productor nacional y el Estado de Veracruz en particular, a ese esfuerzo, se le suman los fabricantes de equipo agrícola, los de fertilizantes, proveedores de otros insumos agrícolas. Otros actores son las instituciones de gobierno como SAGARPA, INIFAP, AGROASEMEX, etc. La actividad industrial que más se ha desarrollado relacionada con el arroz es la que beneficia o pule el arroz o lo blanquea, siendo esta una industria básica, que le da valor agregado al cereal, así el arroz pulido es un producto primario que el mercado demanda con aspecto homogéneo y limpio. En el beneficio del arroz las operaciones que se realizan son de índole físico como son la limpieza, el pulido y el embolsado para su presentación comercial y no se lleva a cabo ninguna modificación adicional física del producto. Esta industria beneficiadora se ha ubicado principalmente las cercanías de las zonas productoras debido a que de esa manera puede acceder a una oferta directa de los productos y por otro lado, puede reducir los costos de acceso al mercado, a cadenas de supermercados y otros. De acuerdo a lo planteado, de que la industria beneficiadora adiciona valor al arroz limpiándolo, puliéndolo y embolsándolo, también es cierto que es necesario aumentar dicho valor. Esto solamente se lograra elaborando más productos procesados a partir de arroz. Actualmente en el mercado existen muy pocos productos en lata en donde se ofrece el arroz preparado de determinada manera o elaborado con alimentos combinados, y esa es la tendencia, las mezclas alimenticias, como por ejemplo, sopas de arroz combinadas con otros cereales como frijol.

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Diagrama de Procesamiento

Si se piensa que uno de los grandes retos de esta red de valor es el aumentar el consumo de arroz, y tratar de aumentarlo sin planear que sea a través de otras formas diferentes a la tradicional, es prácticamente imposible. El arroz se percibe ahora como acompañante de algún platillo y no como un producto de consumo central. Al final de la cadena se encuentran los consumidores, que a través de las mayoristas, comercian al menudeo, centros comerciales y establecimientos de alimentos, consumen el cereal. Así de este modo, el siguiente cuadro muestra los principales actores en la cadena, agrupándolos por el eslabón donde radica su mayor presencia y clasificándolos según su actuar. También, se hace lo mismo para los productos y subproductos, para los principales insumos y actividades. En ese último caso se agrupan también las actividades según la clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP).

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Diagrama de participantes

INFLUENCIA COMERCIAL CONTIENENTE AMERICANO E.U., BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY, ARGENTINA

INFLUENCIA COMERCIAL SUDESTE ASIÁTICO FILIPINAS, VIETNAM, CHINA, INDONESIA, TAILANDIA

COMERCIO -TIENDAS DE AUTOSERVICIO -ABARROTES -MAYORISTAS -TIENDAS DE ABARROTES -CHANGARROS

INVESTIGACIÓN ESCUELAS, FUNDACIONES Y COLEGIOS

SERVICIOS PROFESIONALES AGROQUIMICOS, QUIMICOS, CONTADORES,

PUBLICISTAS

PRODUCTOR AGRICOLA 1,200 PRODUCTORES 15,000 HA 60,000 TONS UNPAVER ORGANIZACIONES

PROVEEDORES -EQUIPOS AGRICOLAS -AGROQUÌMICOS -IMPORTADORES

DE AGROQUÌMICOS

INDUSTRIAS -15 MOLINOS PRIVADOS -6 MOLINOS DE PRODUCTORES -EMBOLSADORS DE PRODUCTO NACIONAL (NO HAY DATOS) -EMBOLSADORES DE PRODUCTO IMPORTADO 10 MAYORES DE 1,0000 TONS.

CONSUMIDORES: 105,000,000 DE MEXICANOS, NO HAY EXPORTACIÒN QUE INFLUYA, NO HAY ORGANISMOS DE CONSUMIDORES QUE MARQUEN TENDENCIAS DE MERCADO, CONSUMO PER-CAPITA 5.0 KG ANUAL, INDUTRIA CERVECERA MEDIO GRANO, INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS.

GOBIERNO 3 NIVELES

A R R O Z

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3.2.2. Consumo Mundial Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, México es un país de bajo consumo del arroz, en el año 2000, datos que a la fecha de actualización del presente Plan se mantienen aproximados, se estimó el consumo per cápita en 6.7Kg, ya que los granos y cereales en la dieta del mexicano por cultura se da preferencia al maíz y al frijol principalmente; así comparativamente vemos que países como India, China y Filipinas sus consumos per cápita superan los 100 kilogramos de arroz. Los consumos per cápita por país seleccionado se detallan en la siguiente tabla:

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A nivel mundial, se pueden distinguir 3 grandes modelos de consumo per cápita de arroz pulido:

Modelo Asiático con un consumo medio superior a los 80kg/hab. por año (China : 90kg.; Indonesia 150kg. ; el récord lo tiene el Myarmar con mas de 200kg. ) Modelo "PVD Países en Vías de Desarrollo Subtropical", consumo medio entre 30 y 60 kg/hab. por año (Colombia: 40kg.; Brasil 45kg.; Costa de Marfíl: 60kg.) Modelo Occidental, consumo medio inferior a 10kg/hab por año (Francia: 4kg.; Estados Unidos de América: 9kg.).

La mayor parte del arroz mundial se consume en los mismos países productores. Esta es una de las grandes características dentro de la cadena productiva del arroz, que hace que los mercados domésticos estén muy segmentados y también uno de los más protegidos.

3.2.3. Consumo Nacional

El consumo aparente del arroz limpio o arroz pulido ha venido en aumento, puesto que según los indicadores del sector alimentario, este se ubica en 1997 en 920 Mil Toneladas de consumo anual de arroz palay equivalente a 607 mil toneladas de arroz pulido según los indicadores del SIACON, para el año 2007 pasó a 1 millón cien mil toneladas de arroz palay equivalentes a 726 Mil Toneladas de arroz pulido, un incremento del 19.5% en los 11 años.

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Datos sobre el consumo nacional aparente de arroz, nos indican que el consumo per cápita más elevado de arroz se observó en 2006 con 10.8 kilogramos por habitante de arroz palay equivalente a 7.1 kilogramos de arroz pulido por habitante, aunque es de observarse que más bien son fluctuantes los registros del consumo. Las perspectivas sobre el consumo de arroz indicarían que por tratarse de un producto básico para la alimentación, se esperaría un crecimiento continuo y sostenido a medida que transcurre el tiempo y mejora el nivel de ingreso; no obstante, los datos no reflejan esta situación, aunque la tendencia se observa alza.

La explicación a esta situación indicaría tres hipótesis: a) que debido a los problemas económicos, el ingreso disponible ha disminuido y en consecuencia la población no aumenta significativamente el consumo; b) la otra explicación señala que podría haber una sustitución de bienes sucedáneos, debido a un cambio de los precios relativos, o a una mejoría en el ingreso disponible; c) y una tercera posibilidad se refiere a la calidad de los datos, ya que existen deficiencias de la información estadística relativa a la demanda intermedia y final de cada producto.

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Sin embargo, pese a las explicaciones, un hecho es claro: que el consumo no ha crecido sostenidamente, lo que indica que se tendrán que reorientar las políticas para mejorarlo y con ello elevar el nivel nutricional de la población.

3.2.4. Consumo de la Industria

Según la actualización realizada para mantener vigente el presente Plan, en el estado de Veracruz se encuentran seis industrias procesadoras de arroz palay, el más importante de ellos en función de los volúmenes de arroz que beneficia, es Industrializadora de Productos Agrícolas de la Cuenca de Papaloapan (IMPACPA) ubicada en La Granja, municipio de Tierra Blanca. El segundo industrializador de arroz en el estado es Schettino Hermanos, éste se encuentra en la ciudad de Orizaba Veracruz, hay que apuntar que Arrocera Covadonga en los Naranjos solamente tiene silos de secados de arroz, y que posteriormente a este proceso el arroz es enviado a su planta beneficiadora en el Distrito Federal. En el proceso de beneficio del arroz entero, se estima que el rendimiento del mismo es de un 64 por ciento aproximadamente en el grano entero y partido, 13 por ciento de salvado, 3 por ciento de puliduras y 20 por ciento de cáscara. El arroz blanco procesado constituye la mayor parte de las ventas, el salvado, las puliduras, así como los residuos y subproductos del arroz se emplean como materia prima de alimento para animales. Otro de los usos del arroz, utilizando la fracción embrionaria del salvado, es para la obtención de aceite, generalmente empleado por la industria de productos de tocador para la elaboración de jabones, y las cáscaras de arroz pueden utilizarse como combustible, así como en la fabricación de material aislante, cartón, rayón y linóleo. El arroz quebrado o partido se emplea primordialmente en la industria cervecera.

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4. Rentabilidad

4.1. Análisis de costos. La producción de arroz hasta antes de la firma del TLCAN, fue altamente rentable, con ganancias de hasta 75%, sin embargo el aumento en el costo de los insumos, la falta de infraestructura (sistemas de riego, molinos), la desaparición de los precios de garantía, la eliminación de los aranceles a la importación y los altos subsidios a la producción estadounidense, han provocado que el productor de Arroz obtenga una ganancia marginal en los últimos 15 años.

Los costos de producción de una tonelada de arroz cáscara en Veracruz en registros del SIAP alcanzaron los $2,182.74, mientras que el precio medio rural para el Estado

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registra $2,145.32, lo que arroja un diferencial negativo al productor de $37.38 por tonelada producida.

COSTOS DE PRODUCCIÓN PV (pesos) ref 2005

agua riego mecanización insumos servicios postcosecha

Concepto Costo Concepto Costo Concepto Costo Concepto Costo Concepto Costo

Costo de agua de gravedad 650 Empareje 600

Sulfato de amonio 337.5

Seguro agrícola 300

Otros empaques 694

Barbecho 400 Urea 1435 Asistencia técnica 300 Beneficio 7200

Rastreo simple 400 2-4 D 100

Inscripción SNICS 52

Secado de cosecha 900

Siembra 150 DM-amina 4 100

Fletes y maniobras 140

Aplicación de herbicidas 300 Gramoxone 163.5

Aplicación de fertilizantes 1056 Propanil 600

Cosecha 1500 Metamidofos 150

Limpia de canal 150

Semilla mejorada 875.25

$650 $4,556 $3,761.25 $652 $8,934

SUMA $18,553.25/ha.

RENDIMIENTO 8.5 TON/HA.

COSTO TOTAL POR TONELADA $2,182.74

Se observa que la composición del costo tiene la estructura siguiente: costo del agua para el riego 3%, servicios como seguro y asistencia técnica 4%, en las labores mecanizadas y del cultivo 25%, insumos agrícolas como semilla, fertilizantes y plaguicidas principalmente el 20% y los costos post cosecha como son secado de la cosecha, beneficio y fletes y maniobras 48%.

38

5. Tipificación del diagnóstico.

5.1 Análisis FODA.

5.1.1 Fortalezas.

Ubicación estratégica del país y el estado para la comercialización de arroz disponibilidad relativa de agua de riego.

convicción y conocimiento de los problemas que presenta el sistema producto, además la disposición para atenderlos y solucionarlos.

5.1.2. Debilidades. Desbalance regional y temporal de la oferta y demanda, sobre todo en granos

básicos y oleaginosas.

Diferenciales en las tasas de interés nominales y reales entre México y sus principales socios comerciales, que generan limitan las compras de la cosecha nacional en granos básicos y oleaginosas.

Poder asimétrico de negociación entre productores y compradores.

Dificultad en el acceso al crédito y uso poco generalizado de esquemas de financiamiento de inventarios.

Avances limitados en el desarrollo de normas y estándares de calidad tanto de insumos como productos y baja tecnificación general del cultivo y los procesos de beneficiado y comercializacion.

Sistemas de información insuficientemente desarrollados y falta de planeación en la producción.

Falta de organizaciones y desconocimiento de productores acerca de figuras jurídicas orientadas a la producción y servicios comerciales.

5.1.3. Oportunidades. Estimular la utilización y siembra de variedades en el ciclo otoño-invierno para

permitir al productor el abasto de mercados en una mayor ventana de oportunidad.

-Preferentemente producir en áreas de riego buscando mayor calidad y resistencia en el beneficiado industrial y evitar siniestros, comunes en áreas temporaleras.

Pactar agricultura por contrato, con referencia a mercado internacional, apoyado en subsidios similares a los internacionales.

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Creación de centros de acopio y beneficio, en alianzas de productores e industriales para asegurar componentes de abasto y experiencia

Agrupar productores minifundistas que les permita incorporarse a la cadena productiva en mejores condiciones de mercado

5.1.4. Amenazas. Continuar la tendencia a reducción de las superficies sembradas del grano, lo

cual no es tan contrastante en el estado de Veracruz como en otras entidades. Competencia en siembra contra otras gramíneas de menor consumo hídrico,

como sorgo.

Efectos colaterales del TLCAN favoreciendo importaciones de arroz por efectos arancelarios.

Efectos negativos de cartera vencida y poca rentabilidad en los eslabones del sistema producto

La aparición de un complejo ácaro (Steneotarsonemus spinki)/hongo (Sarocladium oryzae) que está dañando fuertemente al cultivo de arroz en el trópico húmedo y que amenaza con extenderse al trópico seco. Información adicional en el anexo de este Plan.

6. Misión

Mediante inversión en el sector, suministrar productos y subproductos de arroz con una planeación y oferta ordenada con calidad oportunidad y suficiencia que sirva para obtener remuneración rentable y justa hacia todos los eslabones de la cadena

7.Visión Sector donde se agrupe a proveedores de insumos, productores, agroindustriales, comercializadores mayoristas y minoristas, instituciones de enseñanza, de gobierno y consumidores, que dé vida a la cadena agroalimentaria, bajo la máxima TODOS ACTUAMOS TODOS GANAMOS.

8. Procesos de mejora/Líneas Estratégicas

8.1 Líneas Estratégicas del Plan Rector de Arroz a seguir para lograr la mejora.

Líneas Estratégicas Genéricas, Líneas Estratégicas Estatales y Proyectos a ejecutarse.

Línea Genérica

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8.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE

DECISIONES

Línea Estratégica Estatal 8.1.1.1Fortalecimiento del Proceso de Representatividad.

Proyecto:

8.1.1.1.1 Sistema de Información para los productores y para la planeación de la producción. Línea Estratégica Estatal

8.1.1.2 Análisis de la Demanda Nacional y Regional.

Proyecto:

8.1.1.2.1 Sistema de Cuantificación de Oferta y Demanda de Granos Básicos

Línea Estratégica Estatal

8.1.1.3 Comportamiento de la Importaciones.

Proyecto:

8.1.1.3.1 Monitoreo de efectos colaterales de las importaciones de arroz derivado de las acciones de la conclusión de las desgravaciones

Línea Estratégica Estatal

8.1.1.4 Intercambio de Información. Proyecto:

8.1.1.4.1 Congreso Nacional e Internacional del Arroz con periodicidad anual. Organización y propuesta para su institucionalización en el Sistema Producto Arroz

Línea Genérica 8.1.2 PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL

GRUPO DE TRABAJO.

Línea Estratégica Estatal

8.1.2.1 Fortalecimiento de la comunicación al interior y exterior del Sistema Producto. Proyecto:

8.1.2.1.1 Fortalecimiento para la organización, planeación de la producción y comercialización del arroz Línea Estratégica Estatal

8.1.2.2 Fortalecimiento de las habilidades gerenciales.

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Proyectos:

8.1.2.2.1 Equipo de Técnicos y Profesionales para el Apoyo a la Producción, Proceso y Administración del Sistema Producto Arroz 8.1.2.2.2 Cursos y Talleres de Capacitación Y Formación Permanente para los Integrantes del Comité Sistema Producto Línea Genérica 8.1.3 DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Línea Estratégica Estatal

8.1.3.1 Medición de la Rentabilidad Proyecto:

8.1.3.1.1 Monitoreo de la rentabilidad en los eslabones del Sistema Producto Arroz Línea Genérica 8.1.4 PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES

DEL SISTEMA PRODUCTO

Línea Estratégica Estatal

8.1.4.1 Investigación para diversificar materiales genéticos. Proyectos:

8.1.4.1.1 Enfoque de la Investigación al Desarrollo de Material Genético Altamente Productivo 8.1.4.1.2 Diversificación de las Variedades Utilizadas en Base a su mejor Comportamiento en campo y posteriores a su beneficio Línea Estratégica Estatal

8.1.4.2 Tecnología de Punta. Proyecto:

8.1.4.2.1 Producción de Arroz Orgánico Línea Estratégica Estatal

8.1.4.3 Fortalecimiento del control de sanidad vegetal. Proyecto:

8.1.4.3.1 Establecimiento de la Operación y Seguimiento de las Actividades relacionadas con la Sanidad Vegetal del Arroz. Con enfoque a combatir la aparición de un complejo ácaro/hongo (Steneotarsonemus spinki) (Sarocladium oryzae) que está dañando fuertemente al cultivo de arroz en el trópico húmedo y que amenaza con extenderse al trópico seco. Línea Estratégica Estatal

8.1.4.4 Generación de Valor Agregado.

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Proyecto:

8.1.4.4.1 Reconversión y Rescate de la Industria Molinera del Sector Social

Línea Genérica

8.1.5 ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO

Línea Estratégica Estatal

8.1.5.1 Participación gubernamental eficiente. Proyecto:

8.1.5.1.1 Proyecto de Propuesta al Comité Nacional sobre el rediseño del precio objetivo por Tonelada Asignando al grano de arroz Línea Genérica

8.1.6 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Línea Estratégica Estatal

8.1.6.1 Impulso a la agricultura segura por contrato.

Proyecto:

8.1.6.1.1 Pactos de Agricultura por Contrato, /con referencias a mercado internacional, /apoyado en subsidios similares a los internacionales Línea Estratégica Estatal

8.1.6.2 Proveeduría eficiente de insumos Proyectos:

8.1.6.2.1 Fomento a los Centros de Producción y Distribución de Insumos, a las Centrales de Maquinaria y a los Centros de Acopio 8.1.6.2.2 Producción de semilla certificada y rehabilitación y equipamiento de planta beneficiadora de semilla.

Línea Genérica 8.1.7 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Línea Estratégica Estatal 8.1.7.1 Tecnificación para la producción

Proyecto:

8.1.7.1.1 Nivelación de Terrenos Línea Estratégica Estatal 8.1.7.2 Modernización de infraestructura de postcosecha.

Proyecto:

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8.1.7.2.1 Desarrollo y gestión de proyectos para el impulso de acciones postcosecha Línea Estratégica Estatal

8.1.7.3 Crecimiento de infraestructura de Riego.

Proyectos:

8.1.7.3.1 Fomento de los sistemas de riego de auxilio, lámina de riego controlada, mecanización, acopio y procesamiento, en los distritos de alta productividad. 8.1.7.3.2 Implementación de parcelas demostrativas con proyectos CFC-FLAR Línea Genérica

8.1.8 PLANEACIÓN DE MERCADO

Línea Estratégica Estatal 8.1.8.1 Crecimiento del consumo per cápita del Arroz Mexicano.

Proyecto:

8.1.8.1.2 Proyecto de Coadyuvancia en la Instrumentación de la campaña de promoción al consumo del arroz mexicano a nivel nacional para incrementar el consumo y diferenciar el arroz nacional. Línea Estratégica Estatal 8.1.8.2 Conocimiento global del Mercado. Proyecto:

8.1.8.2.1 Proyecto de Coadyuvancia en la Elaboración de un estudio de mercado que concluya en Plan de Negocios del arroz a nivel nacional e Internacional. Línea Genérica

8.1.9 DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO FORTALECIMIENTO DE

FINANCIAMIENTO ESTATAL.

Línea Estratégica Estatal

8.1.9.1 Fortalecimiento de financiamiento Estatal. Proyectos:

8.1.9.1.1 Esquemas de Financiamiento para la Producción Primaria, Transformación y Comercialización /(constitución de una FINCA). 8.1.9.1.2 Apoyos para la Consecución de Créditos para todos los Eslabones de la Cadena, / tanto de producción como pignorativos y refaccionarios. 8.1.9.1.3 Formación de Fondos de autoaseguramiento.

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8.1.9.1.4 Coadyuvancia para la creación de un IFR Intermediario Financiero Rural / con los integrantes del SP Arroz, que maneje los productos financieros, fondos de garantia para atender necesidades de inversión y financiamiento en el cultivo, mecanización, proceso y comercialización. 8.1.9.1.5 Coadyuvacia para construir un SOFOM para dispersión de crédito a través de intermediarios financieros.

8.2 Estrategias a ejecutar para lograr la mejora.

Diversificar las variedades utilizadas en base a su mejor comportamiento en campo y posteriores al beneficio.

Fortalecer organización y planeación de la producción y comercialización del arroz.

Dirigir los subsidios y apoyos técnicos, así como el financiamiento institucional hacia cobertura de necesidades reales en la producción, industrialización y comercialización del Sistema Producto Arroz.

Fomentar programas de actualización al productor del Sistema Producto Arroz que permitan la competencia internacional.

Promover iniciativas jurídicas y normativas para control de calidad del arroz, en abastecimiento a mercado nacional y de exportación.

8.3 Requerimientos para su ejecución. 8.3.1 Requerimientos en recursos humanos.

Productores capacitados Técnicos con licenciaturas afines a la producción, proceso y administración

del sistema producto arroz

Dirigentes de producción Agentes de control de calidad Personal de maniobras y jornaleros

El equipo técnico dará el apoyo en la parte correspondiente de cada eslabón de la cadena, a saber: producción industrialización y mercadeo con objeto de lograr una recuperación gradual de la productividad en este sistema producto y proyectarla a niveles competitivos globales. El sistema producto caracteriza los diferentes niveles de gestión y representatividad: Los agentes integrantes del sistema producto. El Comité del Sistema Producto. La Subsecretaria de Agricultura y la Dirección de Agricultura. Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.

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8.3.2 Requerimientos en recursos materiales

Maquinaria agrícola o Tractores e implementos o Cosechadoras mecánicas o Equipo para labores culturales

Canales de riego Molinos de procesamiento del arroz Bodegas Furgones

Tráileres Grúas y maquinaria de maniobra

8.3.3 Requerimientos en recursos monetarios Subsidios oficiales

Programas de estimulo a la producción. Créditos institucionales para la producción Créditos para la industrialización Créditos para la comercialización y pignoración Fomento del ahorro interno de participantes en las cadenas productivas.

9. Conclusiones y recomendaciones

Se observa que los principales países productores y exportadores mantienen importantes niveles de subsidios a esta actividad y en los dos últimos años recientes la tendencia de los precios internacionales del arroz y de los productos agropecuarios básicos han repuntado con crecimientos récord sin antecedente en la última década. Lo anterior hace que la cadena productiva arrocera nacional esté en su oportunidad para el reencuentro con su capacidad productiva de campo y molienda a nivel nacional.

Se hace necesario y obligado que la cadena productiva arrocera mexicana afronte positivamente la coyuntura mundial que se vive en los rubros alimentarios y financieros, a efecto de resarcir a las zonas arroceras del país su aptitud productiva y de proveeduría principal a la industria nacional para que ésta a su vez logre mejores niveles de abasto a la demanda nacional.

El gobierno mexicano debe incrementar sus niveles de subsidio a los productores de arroz, al mismo tiempo que el gobierno exija a los organismos internacionales la nivelación de subsidios a sus productos agrícolas, específicamente para el caso del arroz para mantener cierto equilibrio con relación al mercado internacional, pues en la medida que estos se nivelen a escala internacional, permitirá también justificar la carga que representa los subsidios para el erario del país.

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Realizar estudios específicos para promover la productividad en el cultivo y definir las áreas donde productividad y rentabilidad permitan continuar con el cultivo. Invertir en la investigación de nuevas variedades en el cultivo del arroz.

La investigación que se realice para el arroz debe ser a través de contratos específicos en el mejoramiento de las variedades o de otros elementos que tiendan a la disminución de costo y aumento de la calidad.

Fomentar la organización de los productores del Sistema Producto Arroz que permita el abaratamiento de costos y que tengan acceso a créditos, insumos, y nuevas tecnologías.

Fomentar programas de mercadotecnia que destaquen la calidad del arroz mexicano y desarrollar nuevas formas de presentación del arroz.

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10. Bibliografía y referencias

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