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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO
ARROZ
COMITÉ SISTEMA PRODUCTO ARROZ DEL
ESTADO DE NAYARIT A.C.
2012
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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1. Diagnóstico
1.1. Introducción
El arroz (Oryza sativa L.) es el alimento de mayor consumo en
el ámbito mundial en forma directa por las altas propiedades
energéticas y su adaptabilidad a una amplia gama de condiciones
climáticas y de cultivo; y es el segundo cereal más importante del
mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y
la cantidad de gente que depende de su cosecha; además forma parte
indispensable de la dieta de más de la mitad de la población mundial y
se consume casi en todas las regiones del planeta.
En México, la importancia social de este cultivo es relevante, tanto por el número de empleos que genera y
porque, junto con el maíz, el frijol y el trigo, forma parte de
los granos de mayor consumo en la dieta del mexicano.
Anualmente se destinan a este cultivo, un promedio de 73
mil hectáreas entre ambos ciclos agrícolas, mientras que su
valor de la producción fue de 611.8 millones de pesos para el
año 2007; siendo así, parte fundamental para la economía de
catorce estados en nuestro país.
En Nayarit el Sistema Producto Arroz, ha cobrado
mucha importancia durante los últimos siete años, prueba de
ello es que la producción estatal de arroz palay, ha incrementado notablemente su
participación en la producción nacional, pues durante 2007, la producción de arroz
alcanzó las 33.4 miles de toneladas (SIAP, 2009), y el valor de la producción superó los
73.5 millones pesos, logrando así una participación del 11% de la producción nacional de
arroz palay y situándose como el cuarto productor más importante de un total de 15
Estados que cultivan este producto.
El Sistema Producto Arroz debe considerarse como
una importante alternativa para los productores del Estado,
principalmente en el ciclo Primavera-Verano en la región de
la planicie costera, cuando las lluvias dificultan el
establecimiento de otros cultivos. Adicionalmente, el cultivo
presenta un amplio potencial productivo por lo que su
desarrollo puedo contribuir a la disminución de las
importaciones y consecuentemente a atenuar la dependencia
alimentaria implícita.
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1.2. Caracterización del Sistema Producto Arroz
Caracterización de la producción
Su cultivo se realiza en promedio en 6.72 miles de hectáreas,
predominantemente en el sistema de cultivo de siembra directa bajo
riego; las localidades productoras son aproximadamente 33, mismas
que pertenecen a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas,
Xalisco, Bahía de Banderas, Ruiz, Rosamorada y Amatlán de Cañas. En
algunas de ellas se cultiva en los ciclos agrícolas de Primavera- Verano
y Otoño-Invierno.
En promedio, el 54% de la superficie se establece en el ciclo de
primavera-verano y el 46% en el ciclo de otoño-invierno;
generalmente en el ciclo otoño-invierno las superficies corresponden
en su totalidad a los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla,
mientras que los municipios productores en el ciclo primavera-verano
oscilan entre siete y ocho.
En cuanto a la superficie por modalidad, el 87% se realiza en
áreas de riego y el 13% restante en temporal; obteniendo
rendimientos promedio de 5.11 t/ha para la primer área y de 4.86 t/ha
en temporal.
Caracterización de los actores del Sistema Producto
La cadena productiva agroalimentaria del arroz dentro
del estado de Nayarit se puede considerar como una cadena
con pocos eslabones, ya que la mayor parte de la producción
se moviliza fuera de la entidad sin un procesamiento industrial.
Una mínima parte de la producción se canaliza a una empresa
ubicada en el sur del estado (Arrocera de Nayarit S.A. de C.V.).
Dentro de los actores ubicados en la cadena participan
los productores, industrializadores, comercializadores y
consumidores.
La estructura de la cadena productiva agroalimentaria
del arroz en el estado de Nayarit es la siguiente:
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Proveedores de insumos y prestadores de servicios
En la proveeduría de insumos se destacan por los productores principalmente
semilla, los agroquímicos, combustibles, implementos de labranza. Como prestadores de
servicio se señalan los servicios topográficos para el trazo de curvas de nivel y los
prestadores de servicios de trilla. Para la preparación de las tierras, los productores
señalan que es una actividad que en su gran mayoría se realiza con implementos propios y
en aquellos casos en donde se renta maquinaria se realiza con personas generalmente de
la misma localidad, no existiendo un registro o padrón que permita ubicar con precisión la
totalidad de estas personas.
La relación entre las empresas Industrializadoras de otras entidades y los
productores es estrecha. De manera conjunta definen las superficies en función de los
requerimientos de la industria. Algunos productores son apoyados con insumos a cambio
de asegurar el abastecimiento de la materia prima al industrial.
Se desataca el hecho de no existir un proceso de intermediación en el estado para
este sistema producto.
Productores y sus organizaciones
Se tiene constituida una figura que agremia a varias sociedades de producción rural
(Integradora de Arroceros de la Costa del Nayar S.A. de C.V.) conformada por siete
organizaciones: Productores Asociados de Sauta N° 1, S.P.R. de R.L., Agrícola La Gloria de Villa
Hidalgo, S.P.R. de R.L., Productores Los Naranjos, S.P.R. de R.L., Productora de Granos Las Juntas, S.P.R. de R.L., Productora de Semillas de Villa Hidalgo, Correa S.P.R. de R.L. y Agrícola Sol Mejor,
S.P.R. de R.L. Esta organización aglutina 60 productores que en promedio cultivan en 3 mil
hectáreas por ciclo.
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Existen otras organizaciones de productores que no se encuentran adheridas a la
Integradora de Arroceros. Actualmente la Integradora ofrece a sus agremiados el apoyo
en la gestión de recursos gubernamentales.
Industrias
En Nayarit existe infraestructura para la industrialización y el acopio, no obstante
no toda se encuentra en condiciones operativas.
Infraestructura de industrialización y acopio en el estado Nombre Ubicación Capacidad Estado Actual
El Conchal Compostela 600 ton/mes pulida No opera
San Rafael Compostela 1,400 Kg/Hora No opera
Arrocera de Nayarit S.A. de C.V. Ixtlán del Río 5,000 Ton Si opera
De Nayarit Santiago Ixcuintla 4,000 Ton En reconstrucción
Fuente: Plan Rector del Sistema Producto Arroz en el Estado de Nayarit, 2006.
Comercializadores
Industriales y productores acuerdan el volumen de producción en la etapa previa a
la siembra. Prácticamente no existen en la entidad productores que cultiven el arroz sin
que hayan acordado su plantación con algún industrializador.
Consumidor
El consumidor final adquiere el producto en los mercados sobre ruedas, en centros
comerciales, mercados de abasto o en las tiendas de abarrotes cercanas a su domicilio.
Caracterización de la Oferta
Entorno mundial
A nivel mundial, el
arroz (Oryza sativa L.) es el
segundo cereal, después del
trigo, de mayor consumo,
esto debido a su alto
contenido proteico y su gran
adaptabilidad a diversas
condiciones climáticas y de
cultivo. Tal es la importancia
de este cereal, que se estima
proporciona entre el 25 y el
80% de las calorías en la dieta
diaria de 2,700 millones de
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personas tan solo en Asia (donde se produce alrededor del 90% de la producción
mundial); lo cual representa más del 50% de la población mundial; además cabe destacar
que los países asiáticos, además de ser importantes productores de este grano, son
también grandes consumidores, y por ello es considerado como el alimento básico de la
civilización de Oriente, donde ocupa un lugar tan significativo que llega incluso a tener
repercusiones sobre el idioma y las creencias locales. En chino clásico, el mismo término
sirve a la vez a definir "arroz" y "agricultura". En varias lenguas oficiales y dialectos locales,
la palabra "comer" significa "comer arroz".
Según cifras de la
FAO, durante el año 2007
la superficie mundial
cosechada de arroz fue de
156.4 millones de
hectáreas, alcanzando una
producción de 651.7
millones de toneladas de
arroz palay. Cabe señalar
que el comportamiento
de la producción mundial
de arroz desde el año
1985 ha mostrado de
manera general un ligero crecimiento, registrando un promedio de 572,249,342.79
toneladas.
Los ocho principales países productores del mundo son: China, India, Indonesia,
Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Tailandia y Filipinas; todos ellos del continente asiático y
por lo tanto grandes consumidores de este cereal, razón por la cual pocos de estos países
son grandes exportadores; tal es el caso de China e India que aunque ambos acaparan el
50% de la producción mundial, sólo exportan alrededor del 1% de su propia producción,
dedicando el resto al consumo interno.
En cuanto a las
superficies destinadas a este
cultivo, éstas también han
mostrado un leve
incremento desde 1985 y se
registran en promedio
150,461,406.05 hectáreas, de
las cuales el 89% se localizan
en Asia, el 5% en África, el
4% en América y la superficie
restante en Europa y
Oceanía.
Fuente: FAOSTAT, 2008.
Fuente: FAOSTAT, 2008.
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Para el año 2007, los países donde se destinaron mayores superficies a este cereal
fueron: India, con 44 millones de hectáreas; China, con 29.4 millones de hectáreas;
Indonesia con 12.1 millones de hectáreas; Bangladesh con 11.2 millones; Tailandia con 10.3
millones; Myanmar con 8.2 millones de hectáreas y Vietnam que registró 7.3 millones de
hectáreas cosechadas.
Aún cuando los países
asiáticos son los mayores
productores y destinan grandes
extensiones a este cultivo, no son los
que obtienen los mejores
rendimientos promedio, los cuales se
reportan en Egipto (8.61 t/ha),
Australia (8.4 t/ha) y Grecia (7.1
t/ha); mientras que China e India
tienen rendimientos promedio de
6.05 y 2.85 t/ha respectivamente; esta
situación deja ver que la alta
producción de los países asiáticos se
debe más a las extensas superficies
cultivadas que a una buena productividad del cultivo. A nivel mundial el rendimiento
promedio de 1985 a 2007 es de 3.79 toneladas por hectárea.
Principales Países Productores de
Arroz 2007
País Producción (t)
China 187,040,000.00
India 141,134,000.00
Indonesia 57,048,558.00
Bangladesh 43,504,000.00
Viet Nam 35,566,800.00
Myanmar 32,610,000.00
Tailandia 27,879,000.00
Filipinas 16,000,000.00
Brasil 11,079,849.00
Japón 10,970,000.00
Estados Unidos 8,956,450.00
Pakistán 8,300,000.00
México 350,000.00
Otros 71,303,959.00
Total 651,742,616.00
Fuente: FAOSTAT, 2008.
Según las últimas estimaciones de la FAO, la producción arrocera aumentó en
2007 un uno por ciento hasta alcanzar los 650 millones de toneladas y asegura se trata del
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segundo año consecutivo en el que el crecimiento de la producción será menor que el
crecimiento de la población, con el resultado de una disminución de la producción de
arroz per cápita.
Durante 2008 se espera que la producción mundial de arroz aumentara en un 1.8%
equivalente a 12 millones de toneladas, si las condiciones meteorológicas son normales, de
acuerdo a estimaciones de la FAO. El aumento en la producción aliviará la difícil situación
actual en el suministro de los principales países productores de arroz, según el primer
pronóstico de la Organización de la ONU para este año, aunque se espera una
disminución en el comercio internacional de arroz, debido fundamentalmente a las
restricciones en los principales países exportadores.
Aumentos considerables de la producción se
prevén en todos los principales países asiáticos
productores de arroz, especialmente Bangladesh,
China, India, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Tailandia,
donde la oferta y la demanda están actualmente en una
situación comprometida. Los gobiernos de estos países
ya han anunciado una serie de incentivos para
aumentar la producción. Las perspectivas de producción también son positivas en África,
en donde los elevados precios mundiales podrían llevar a un crecimiento del 2%, en
particular en Egipto, Guinea, Nigeria y Sierra Leona. La preocupación por la dependencia
de las importaciones de productos alimenticios ha provocado una movilización de
recursos hacia el sector arrocero. Se espera además, que la producción de arroz se
recupere de forma significativa en América Latina. También se prevé que aumente en la
Unión Europea aunque puede disminuir en Japón, uno de los pocos países en los que el
año pasado bajaron los precios al productor. En el resto del mundo, las previsiones de
producción para Australia son pesimistas y reflejan la escasísima disponibilidad de agua.
También se prevé una reducida cosecha en Estados Unidos, principalmente como
resultado de las reducciones de superficie arrocera provocadas por la creciente
competencia de cultivos más rentables.
Entorno nacional
El cultivo del arroz en nuestro país
ocupa en cuanto a producción el quinto
lugar entre los cereales que se producen; y
se siembra en dos regiones agro climáticas
que se diferencian fundamentalmente por
sus regímenes termo-pluviométricos y las
fuentes de suministro de agua para
satisfacer sus necesidades hídricas, las cuales
son muy altas dada la fisiología de la planta.
Estas dos regiones son el trópico seco, que
por su baja precipitación requiere del
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suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo del cultivo, y el
trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en términos generales son
abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitación y distribución, por lo
que el cultivo se realiza en condiciones de temporal, el cual depende de la lluvia, a
excepción de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y
consecuentemente aplican riegos de auxilio.
En México, la importancia social de
este cereal es relevante, por el número de
empleos que genera y porque, junto con el
maíz, el frijol y el trigo, forma parte de los
granos de mayor consumo en la dieta del
mexicano. El valor de su producción gira
alrededor de los 471.5 millones de pesos
anuales, convirtiéndose en una parte
importante de la economía de catorce
entidades de la República. Sin embargo,
dentro de las estadísticas mundiales, México
aparece en el rubro “Otros”, ya que a pesar
de que el arroz es parte importante de
nuestra alimentación, éste se traslada a
segundo término, principalmente por el
hecho de que nuestra alimentación se
fundamenta en el maíz y existen una serie de
sustitutos que lo reemplazan dada su
carencia en el mercado.
De acuerdo a cifras del Servicio de
Información y Estadística Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, la
producción de arroz en México en 2007
alcanzó las 294,697.17 toneladas, cifra que corresponde al 0.045% de la producción
mundial y que se obtuvo de una superficie de 73,535.72 hectáreas, con rendimientos
promedio de 4.15 t/ha.
Durante el periodo 1995-
2007, anualmente se destinaron 79.7
miles de hectáreas en promedio,
entre ambos ciclos agrícolas; sin
embargo, esto representa una
disminución de la superficie del
50.12% respecto al periodo 1985-
1995. Por consiguiente la
producción de arroz palay también
se ha visto notablemente disminuida
en el transcurso del periodo 1995 a
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2007, ya que de 367,030 toneladas que se reportaron al inicio de este periodo, al año
2007 sólo se produjeron 279,751.56 toneladas; lo cual representa una decremento del
23.77% en el volumen de producción, aún cuando a partir del año 2002, se ha registrado
un incremento anual promedio del 10.63%.
Para el año 2007 los estados que produjeron
mayor cantidad de éste grano son Campeche, Veracruz,
Tabasco, Nayarit y Michoacán, que aportaron en su
conjunto el 81.24% de la producción nacional. Sin
embargo ha existido un gran dinamismo en éste sentido,
ya que por las condiciones prevalecientes en los precios
en años anteriores, se han reducido las superficies
sembradas en varias entidades, dando paso a otros
cultivos en estados como Veracruz, Campeche y Sinaloa.
El arroz se produce en los dos ciclos que forman el año agrícola. El ciclo
primavera-verano aporta en promedio el 87.1 por ciento del volumen total nacional
durante el periodo 1995-2007. La producción de arroz en este periodo trae como
consecuencia que ésta se concentre entre los meses de noviembre a enero, donde se
genera el mayor volumen de año agrícola.
Por su parte el ciclo
otoño-invierno contribuye
con el 12.9 por ciento de la
producción nacional, ello
debido a que las
condiciones edafoclimáticas
en este periodo son menos
propicias, ya que el arroz es
un grano muy sensible a las
bajas temperaturas.
Durante el periodo
de 1995-2007, el
rendimiento promedio
obtenido fue de 4.45 t/ha,
superior al promedio
registrado a nivel mundial,
que fue de 3.85 t/ha, durante el mismo periodo. Las variaciones en la producción, se
deben, no solo a las variaciones en la superficie dedicada a este cultivo, sino también a las
modificaciones en los rendimientos, los cuales han variado entre 4.09 t/ha y 5.06 t/ha en
sólo durante este periodo, dependiendo de las condiciones climáticas que inciden en el
desarrollo del grano, principalmente la intensidad y las distribución de las lluvias, ya que, el
mayor volumen de producción se obtiene en las áreas de temporal.
Fuente: SIACON, 2007.
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Entorno estatal
El Estado de Nayarit forma parte de la región
occidente de México y se encuentra a 22º 0’ de Latitud
Norte y a 105º 0’de longitud. Colinda al Sur con el Estado de
Jalisco y al Este con Jalisco, Zacatecas y Durango, al Norte
con el Estado de Sinaloa y al Oeste con el Océano Pacífico.
Esta posición geográfica le permite un clima trópico seco con lluvias en verano. Su suelo
en la planicie es profundo de excelente calidad para fines agrícolas y sus serranías
adecuadas para la producción ganadera y forestal.
Sus condiciones de suelo y
clima le permiten dos estaciones
agrícolas para cultivos básicos bien
definidas, la primera durante el ciclo Primavera-Verano (P-V) en
condiciones de lluvia natural en las
partes altas y la segunda durante el
ciclo Otoño–Invierno (O-I) bajo
condiciones de humedad residual
en la planicie o parte baja del
Estado. Situación de privilegio con
relación al resto de los Estados de
la República Mexicana, ya que eso le permite una basta cantidad de recursos naturales y
excelentes condiciones para la producción de alimentos. El arroz es una alternativa
importante para los productores del estado, principalmente en el ciclo primavera-verano
para la región de la planicie costera del estado, cuando las lluvias dificultan el
establecimiento de otros cultivos.
En Nayarit el Sistema
Producto Arroz, ha cobrado mucha
importancia durante los últimos
ocho años, prueba de ello es que la
producción estatal de arroz palay, ha
incrementado notablemente su
participación en la producción
nacional. La producción que de este
cereal se obtuvo en el estado
durante el año 2000, apenas
representó el 4.2% (con 14.7 miles
de toneladas) del total nacional, sin
embargo durante el año 2007 el estado de Nayarit produjo 33.4 miles de toneladas de
arroz palay (SIAP, 2008) logrando una participación del 11.33% en la producción nacional
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de arroz palay. Las cifras muestran que la producción en Nayarit se ha triplicado durante
los últimos 7 años.
Arroz Palay Nayarit 2000-2007
Año Volumen de
producción (t) Superficie
sembrada (ha) Rendimiento
(t/ha) Precio Medio
Rural ($/t) Valor de la
producción ($)
2000 14,665.14 3,661 4.147 1,582.43 23,206,588
2001 9,089.50 2,018 4.504 1,487.02 13,516,275
2002 10,251.88 3,103 4.238 1,473.14 15,102,450.28
2003 26,788.39 4,849.75 5.723 1,637.66 43,870,356
2004 39,792.76 6,558.04 6.083 1,702.93 67,764,419
2005 41,182.75 7,877.50 5.228 1,724.17 71,006,010
2006 31,465.40 6,070.50 5.183 2,103.71 66,193,920
2007 33,407.00 6,402.50 5.221 2,200.68 73,518.00
Superficie sembrada
El cultivo de este
cereal se realiza en un
promedio de 6.35 miles de
hectáreas en la modalidad de
cultivo de siembra directa
bajo riego. Los municipios
productores son Santiago
Ixcuintla, San Blas, Xalisco,
Bahía de Banderas, Ruiz,
Rosamorada y Amatlán de
Cañas; en algunos de ellos el
arroz se cultiva tanto el ciclo
Primavera-Verano como
Otoño-Invierno; y son alrededor de 33 las localidades productoras que dependen de este
cultivo.
En promedio, el 62% de la superficie se
establece en el ciclo de primavera-verano y el
38% en el ciclo de otoño-invierno; generalmente
en el ciclo otoño-invierno las superficies
corresponden en su totalidad a los municipios
de San Blas y Santiago Ixcuintla, mientras que los
municipios productores en el ciclo primavera-
verano oscilan entre siete y ocho. En O-I, se
registran rendimientos promedio de 5.41 t/ha
durante el periodo 2000-2007, mientras que en
P-V los rendimientos fueron de 5.04 t/ha.
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La superficie establecida bajo la
modalidad de riego representa
aproximadamente el 86.97%, mientras que el
13.03% restante representa la superficie de
temporal, con rendimientos promedio de 5.11
y 4.86 t/ha respectivamente.
Volumen de producción y rendimientos
El volumen promedio producido
anualmente en el estado es 25.83 miles de
toneladas. El comportamiento de la
producción estatal refleja altibajos durante
el periodo comprendido entre los años
1995 al 2007, el inicio del mismo fue con
28.27 miles de toneladas, hasta llegar a 9.08
miles de toneladas en el año 2001, el
volumen más bajo reportado durante este
periodo; a partir de entonces la producción
fue aumentando hasta el año 2005, en
donde se ha obtenido la mayor producción
de los últimos años con 41.18 miles de
toneladas, mientras que para el 2006, hubo
un decremento del 19.02%, siendo el
volumen producido de 33.34 miles de
toneladas; sin embargo esta cifra reportó en
2007 un ligero incremento del 6.17% para
ubicarse en las 33,407 toneladas producidas
de arroz palay en el estado. Haciendo referencia al volumen producido por ciclo agrícola,
en Primavera-Verano se produce en promedio el 61.75% del grano y el 38.25% restante
en el ciclo Otoño-Invierno.
Durante el ciclo 2007, el
82.2% de la producción estatal
se concentró en los municipios
de Santiago Ixcuintla, San Blas y
Bahía de Banderas; mientras que
el resto de la producción fue
aportada por los municipios de
Ruíz, Xalisco, Rosamorada y
Amatlán de Cañas. Santiago
Ixcuintla concentró durante ese
mismo ciclo el 55.59% y el
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58.01% del volumen producido y superficie sembrada respectivamente, con un
rendimiento promedio de 5 t/ha. No obstante, los mejores rendimientos durante los
últimos años se han obtenido en el municipio de Xalisco, con un promedio de 5.7 t /ha.
Como puede observarse en la gráfica correspondiente, los volúmenes de
producción por municipio para el periodo 2001-2007 se han mantenido, con los
municipios de Santiago Ixcuintla y San Blas como los principales productores.
Precios medios rurales del arroz palay
En la siguiente tabla se muestran los precios medios rurales correspondientes a los
años 1995 a 2007 de los estados productores de arroz en la República Mexicana.
Arroz Palay: Precio Medio Rural ($/t)
Estado Año
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Chiapas 2,000 3,000 1,800 1,653.29 1,991.82 1,927.77 2,017.58 2,185.58 2,400.94 2,351.07 3,439.79 3,441.39 2,864.74
Guerrero 1,652.67 3,007.99 1,708.03 1,969.67 2,264.08 2,324.40 2,588.09 2,295.02 2,704.08 2,437.50 2,490.98 2,596.28 2,223.40
Morelos 1,099.97 1,496.80 1,800 2,000 2,300 2,300 2,283.93 2,123.53 2,122.17 2,155.45 2,668.52 2,504.08 2,532.65
México 1,300 2,000 1,800 1,900 1,994 2,500 2,600 2,022.80 2,200 2,610.89 2,654.83 2,500.00 2,644.18
Jalisco 915.74 1,560.33 1,352.83 1,594.13 1,862.42 1,689.39 1,964.51 1,869.29 1,565.39 2,127.38 1,865.46 2,388.19 2,515.99
Nayarit 894.5 1,519.71 1,421.18 1,546.90 1,704.43 1,582.43 1,487.02 1,473.14 1,637.66 1,702.93 1,724.17 2,103.71 2,200.68
Veracruz 1,049.01 1,637.04 1,404.23 1,582.94 1,773.86 1,472.65 1,378.23 1,579.71 1,658.96 2,074.08 2,147.32 2,085.76 2,286.07
Colima 1,081.50 1,588.01 1,300.98 1,551.03 1,802.01 1,302.81 1,478.21 1,698.60 1,570.53 1,894.50 1,970.67 1,877.43 2,300.36
Tabasco 970.97 1,591.30 1,482.78 1,548.80 1,703.92 1,253.95 1,303.37 1,613.54 1,594.21 1,800.94 1,850.03 1,851.72 1,864.25
Michoacán 1,178.33 1,568.53 1,316.07 1,558.64 1,604.18 1,269.83 1,272.80 1,543.46 1,612.20 1,788.65 1,796.49 1,833.48 2,112.61
Tamaulipas 648.47 1,145.84 1,510.16 1,575.29 2,000 1,900 1,564.14 1,632.31 2,084.97 1,631.32 1,901.97 1,804.61 1,937.9
Campeche 1,114.18 1,807.09 1,800 1,608.18 1,651.60 1,120.81 1,214.02 1,564.22 1,577.84 1,671.95 1,668.23 1,687.60 1,871.20
Sinaloa 1,071.27 1,245.92 1,677.10 1,805.09 1,683.48 1,476.40 1,741.63 1,200 1,550 1,550 1,750.00 1,292.59 1,826.04
Oaxaca 1,000 1,500 1,400 1,600 1,900 1,350 1,400.00 1,600 1,600 1,715.38 2,034.52 1,250.00 1,250.00
Quintana Roo
850 950 1,050 1,520 - - - 1,600 1,400 1,600 - - 2,400.00
Fuente: SIACON, 2009.
Los precios muestran en Nayarit un comportamiento relativamente estable, con
una tendencia ligera de crecimiento y correlacionados con el comportamiento de la
paridad, cabe destacar que para el año 2007 el precio medio rural mostró un aumento del
4.6% respecto al año anterior.
Sin embargo, estos precios son generalmente inferiores a los precios promedio
nacionales, aún cuando han mejorado en los últimos 2 años sensiblemente. Aunque no
aparecen en el cuadro de arriba, para los ciclos O-I 2005-2006 y 2006-2007, los precios
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
15
de referencia del arroz palay en Nayarit fueron, respectivamente de alrededor a $2,200 y
$2,400 los cuales, descontando un 16% por el demérito de humedad e impurezas, nos
muestran niveles aproximados de $1,848 y $ 2,016 respectivamente. Esto muestra una
mejoría en el precio que sin duda puede impulsar el aumento de la producción. Pero ello
fue acompañado por los incrementos de los precios del arroz pulido.
Es importante señalar que de acuerdo al Comentario de Mercado del Sistema
Nacional de Información e Integración de Mercados de la semana del 23 al 27 de febrero
de 2009, el precio establecido como ingreso objetivo mínimo para los ciclos agrícolas otoño-invierno 2008/2009 hasta el de primavera-verano 2013 es de 2,940.00 pesos por
tonelada.
Caracterización de la Demanda
Consumo final externo
La producción de arroz del estado se puede considerar prácticamente para el
consumo nacional y local, ya que consultando el archivo histórico de las exportaciones de
productos agrícolas de la Subdelegación Agropecuaria de la SAGARPA, de éste producto
no se tiene antecedente.
Consumo Final Nacional
Consumo Nacional Aparente de Arroz Palay
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción 351,448 226,639 239,024 258,614 274,192 289,990 322,190 294,697
Importación 423,529 465,209 477,856 500,948 459,087 488,320 539,967 558,880
Exportaciones 0 0 306 171 388 501 1,014 12,317
Población 99,929,495 101,208,925 102,443,471 103,636,353 105,909,000 106,994,248 108,056,048 109,096,653
Oferta nacional 1/ 774,977 691,848 717,186 759,733 733,667 778,811 863,171 853,577
Consumo aparente 2/ 774,977 691,848 716,880 759,562 733,279 778,310 862,157 841,260
Consumo per cápita 3/ 7.8 6.8 7.0 7.3 6.9 7.3 8.0 7.7 1/ Oferta nacional = (Producción + Importación)
2/ Consumo nacional aparente = (Producción + Importación)-(Exportación)
3/ Consumo per cápita = (Consumo Nacional Aparente)/(Población Nacional)*1000 Kg-hab.al año
Fuente: SNIIM, con información de la Dirección General de Aduanas, SAGARPA, INEGI y CONAPO, 2009
Considerando el consumo per cápita indicado en el reporte de Consumo Nacional
Aparente de Granos Básicos de la Secretaría de Economía, puede obtenerse de manera
indirecta el consumo potencial local, el cual restado a la producción estatal de arroz,
arroja una estimación sobre la cantidad de grano destinada al consumo final nacional.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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Estimación del Consumo Final Nacional 2007
Entidad Población
Total 1
Consumo per
cápita de
Arroz en Kg 2
Consumo
Potencial
Local (t)
Producción
Estatal (t) 4
Consumo
Final
Nacional en
Ton 3
Nayarit 949, 684 7.7 7,312.56 36,466.00 26,094.44 Fuente: 1 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2 SNIIM, 2009, con información de la Dirección General de Aduanas, SAGARPA, INEGI y CONAPO. 3 Estimación del facilitador.
4 Consejo de Arroceros del Estado de Nayarit A.C.
Consumo final local
No se localizó una fuente de información que contenga datos procesados para la
entidad que determinen cual es el consumo final local.
Caracterización del mercado estatal
Rentabilidad
La rentabilidad del cultivo de arroz variedad Milagro Filipino, calculada para el año
2007 y sin considerar los apoyos gubernamentales, es la siguiente: para el ciclo agrícola
Primavera-Verano, la relación beneficio/costo fue de 1.1, es decir que por cada peso
invertido se obtuvo una ganancia de 10 centavos; mientras que para el ciclo Otoño-
Invierno, la relación beneficio/costo fue de 2.94, lo que significa que por cada peso
invertido se ganan 1 peso con 94 centavos. Fuente de Tabla: Consejo de Arroceros del Estado de Nayarit A.C.
Rentabilidad por ciclo productivo: Arroz Palay Milagro Filipino 2007
Ciclo
Costo de
cultivo
($/ha)
Rendimient
o promedio
(t/ha)
Precio
Medio
Rural
($/t)
Ingresos/ha Rentabilidad
(%)
Rentabilidad
($/ha)
R B/C
P-V 10,026.40 5 2,200.00 11,000.00 10% 973.60 1.1
O-I 9,955.00 6.5 4,500.00 29,250.00 194% 19,295.00 1:2.94
Valor de la producción
En Nayarit, el valor de la
producción de arroz palay se ha
incrementado en 50.31 millones de pesos
en el periodo comprendido de 2000 a
2007, pasando de 23.2 a 73.5 millones de
pesos en tan solo siete años.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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Como puede apreciarse en la gráfica correspondiente, el valor de la producción de
arroz palay ha mostrado una tendencia al alza, teniendo un crecimiento promedio anual
del 32%, aún cuando la superficie sembrada ha tenido un ligero crecimiento anual
promedio de tan solo 12.5%.
Beneficio Bruto
En el cálculo del beneficio bruto para la producción de arroz en Nayarit durante el
año 2007, se observa una cifra de 63.3 millones de pesos, siendo esta cantidad la diferencia
entre el valor obtenido por la venta del producto menos los costos de producción a nivel
estatal. Dicho incremento exponencial se debió al déficit alimentario que se presento a
finales del 2007 e inicios del 2008.
Rentabilidad por ciclo productivo: Arroz Palay Milagro Filipino 2007
Ciclo
Superficie
cosechada
(ha)
Ingresos/ha
Costo de
cultivo
($/ha)
Valor de la
producción ($)
Costos totales
($)
Beneficio
bruto en $
P-V 3,433.5 973.60 10,026 37,768,500.00 34,424,271.00 3,342,855.60
O-I 2,969 29,250.00 9,032.00 86,843,250.00 26,816,008.00 60,027,242.00
TOTAL 6,402.5 30,223.6 19,058.00 124,611,750.00 61,240,279.00 63,370,097.60
Beneficio bruto en $= Valor de la producción- costos totales
Razón Beneficio Costo
Razón Beneficio/Costo 2007
Costos totales
($)
Beneficio
bruto en $
Razón
Beneficio/Costo
61,240,279.00 63,370,097.60 1.034
Razón Beneficio costos = Beneficio Bruto/ Costo Total
Razón Beneficio Ventas
La razón beneficio ventas de la producción de arroz del año 2007, arroja un dato
de 0.50, lo que equivale a que por cada 100 pesos obtenidos de la venta de la producción,
50 se destinan al pago de los costos de producción y 50 recibió el productor.
Razón Beneficio/Ventas 2007
Beneficio bruto
en $
Valor de la
producción ($)
Razón
Beneficio/Ven
tas
63,370,097.60 124,611,750.00 0.50
Razón Beneficio ventas = Beneficio/ Valor de la Producción
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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Demanda actual
Para la determinación de la demanda se emplea el indicador de consumo final.
Consumo final
Es el resultado de restar a la producción estatal, la cantidad de grano de
exportación. Fuente de Tabla: Consejo de Arroceros del Estado de Nayarit A.C.
Consumo final 2007
Producción
(miles de t)
Exportaciones Estatales
(t)
Total
(miles de t)
36.466 0 36.466
Demanda potencial
Si se considera como referencia el consumo per cápita nacional señalado para el
año 2007 en el reporte de Consumo Nacional Aparente de Granos Básicos de la
Secretaría de Economía, cuyo monto es de 7.7 kilogramos, se tendría la siguiente demanda
potencial de arroz por municipio y estatal:
Demanda Potencial de Arroz por Municipio 2007
Municipio Población
Total
Consumo
per cápita
en Kg
Consumo
Potencial Local
(t)
Acaponeta 34,665 7.7 266.92 Ahuacatlán 14,114 7.7 108.68 Amatlán de Cañas 10,392 7.7 80.02 Compostela 62,925 7.7 484.52 Huajicori 10,561 7.7 81.32 Ixtlán del Río 25,713 7.7 197.99 Jala 16,071 7.7 123.75 Xalisco 42,893 7.7 330.28 Del Nayar 30,551 7.7 235.24 Rosamorada 32,217 7.7 248.07 Ruiz 20,996 7.7 161.67 San Blas 37,478 7.7 288.58 San Pedro Lagunillas 7,155 7.7 55.09 Santa María del Oro 21,688 7.7 167.00 Santiago Ixcuintla 84,314 7.7 649.22 Tecuala 37,234 7.7 286.70 Tepic 336,403 7.7 2,590.30 Tuxpan 28,550 7.7 219.84 La Yesca 12,025 7.7 92.59 Bahía de Banderas 83,739 7.7 644.79
Total Estatal 949,684 7.7 7,312.57 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Secretaría de Economía.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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1.3. Programas de gobierno
Programas de la SAGARPA
Fomento a la inversión y capitalización
Fortalecimiento de los Sistemas Producto (cadenas productivas)
Investigación y transferencia de tecnología
Subprograma de apoyo a los proyectos de inversión rural (PAPIR)
Subprograma de desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA)
Otros programas de Gobierno
Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos
agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMAGRO)
Programa de fondos mixtos sectoriales
Financiera Rural
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)
Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1.4. Conclusiones del diagnóstico
Productividad
Rendimiento
De acuerdo a los datos del SIAP, en el año 2007 Nayarit ocupó el octavo lugar
nacional en cuanto a rendimientos por hectárea, con una media de producción de 5.22
t/ha, siendo los estados con mejores cifras Morelos (9.84), Michoacán (9.22), Sinaloa
(9.17) y México (7.99).
El comportamiento estatal de los rendimientos durante el periodo 2000 al 2007
refleja que éste fue incrementándose, pasando de 4.147 t/ha hasta llegar a 5.221 t/ha en el
año 2007, lo cual representa un aumento del 25.89%. Sin embargo, los rendimientos de
Nayarit comparativamente con Sinaloa son menores en un 43%, por lo que es necesario
realizar prácticas de cultivo que permitan ser más competitivos.
Rentabilidad
Para el año 2007, los cálculos reflejan una rentabilidad para el ciclo Otoño- Invierno de
$19,295.00/ha en el arroz cultivado bajo la modalidad GMF y en el ciclo Primavera-
Verano de $973.60/ha en la modalidad de GMF.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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Para su cálculo se tomaron en consideración los costos de producción señalados
por el Consejo de Arroceros del Estado de Nayarit A.C. e información estadística del
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.
Retorno al productor
Durante 2007, el arroz pulido proveniente de Nayarit, tuvo un precio promedio de
$7.80/kg; en el cual, el productor tuvo una participación de 42.95% en el precio final de
este grano.
Participación en el mercado meta
Para el año 2007, Nayarit aportó el 11.34 por ciento de la producción de arroz del
país y refiriéndonos a su promedio de aportación histórica éste ha sido del 8.95 por
ciento del periodo 2000-2007. Considerando la demanda potencial nacional estimada en
función del consumo per cápita nacional señalado para el año 2007 en el reporte de
Consumo Nacional Aparente de Granos Básicos de la Secretaría de Economía y los datos
de población del CONAPO, observamos que la participación de nuestro estado satisface
el consumo interno de arroz e incluso la sobrepasa en un 56%.
Año
Consumo
Per cápita
Nacional
(Kg.) *
Población
Nacional
(Hab.)**
Demanda
Potencial
Nacional
(Ton.)
Arroz Nayarita
Producción
(Ton.)
Participación
Mercado
Nacional (%)
2003 7.5 103,636,353 774,043.16 26,788.39 9.80%
2004 7.0 105,909,000 737,239.03 39,792.76 14.29%
2005 7.3 106,994,248 778,968.04 41,182.75 14.14%
2006 8.1 108,056,048 876,202.61 31,465.40 9.33%
2007 7.7 109,096,653 841,260.00 33,407.00 11.34%
Fuente: Estimación propia con:
* Datos de de la Secretaría de Economía
** Datos del CONAPO.
Competitividad en el precio
Se realizó un comparativo de la competitividad en los precios medios rurales en
diferentes entidades de la república. Para la época que abarca el estudio, no se
encontraron referencias sobre el precio de arroz pulido originario de Nayarit en centrales
de abasto y puntos de venta al consumidor.
Año Agrícola 2006
Estado PMR/t
Chiapas 2,864.74
México 2,644.18
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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Morelos 2,532.65
Jalisco 2,515.99
Quintana Roo 2,400.00
Colima 2,300.36
Veracruz 2,286.07
Guerrero 2,223.40
Nayarit 2,200.68
Michoacán 2,112.61
Tamaulipas 1,937.90
Campeche 1,871.20
Tabasco 1,864.25
Sinaloa 1,826.04
Oaxaca 1,250.00
Participación en el mercado global
La participación de la producción de Nayarit en el mercado global no es
significativa.
Problemática del Sistema Producto
De continuar la problemática que afecta y daña al sistema producto se corre el riesgo de
que en un horizonte de 5 a10 años se abandone la producción de arroz o bien se cambie a
un cultivo con mejores ventajas comparativas Se corre el riesgo de aumentar la
dependencia alimentaria. El impacto en el ámbito social se verá reflejado en la disminución
de oportunidades de empleo e ingreso agrícola, se incrementará el flujo de emigración a
las ciudades o el extranjero, se perderá el capital humano y las oportunidades de mejorar
la calidad de vida de los integrantes de la cadena productiva simplemente no se lograrán.
Con base en la información del diagnóstico y los elementos aportados por los miembros
del Comité se detectaron los siguientes factores asociados a la problemática central del
sistema producto:
Condiciones de Mercado adversas y precios bajos. Subsidios enfocados al arroz son insuficientes. Semilla y grano de mala calidad. Altos costos, créditos caros. Hay sectores de la cadena sin visión empresarial. Tardanza en el pago de cosecha. Siembras no convenidas. Esquemas organizativos deficientes Descapitalización del productor. No hay intervención de los actores en la elaboración de planes.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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2. ESTRATEGIA
Del análisis derivado del diagnóstico el Comité consensuó las alternativas de
solución.
Por lo anterior y con el propósito de orientar los trabajos del sistema producto, el
Comité formuló su visión.
2.1 Visión
“Ser un Comité representativo interlocutor que busque la generación e integración
de valor en forma organizada e identifique alternativas que mejoren las capacidades, la
percepción y rentabilidad de los eslabones de la cadena arroz con integridad, liderazgo y
responsabilidad”.
2.2 Líneas estratégicas
Corto plazo
Una de las acciones iniciales para el desarrollo del sistema producto consiste en, fortalecer al Comité Estatal Sistema Producto para mejorar su organización, gestión,
administración, así como la formación y desarrollo de sus integrantes. Se buscará
capacitar a los miembros del Comité para participar y representar a los actores de la
cadena en diversos foros.
Se buscará identificar las áreas de oportunidad para proponer a la instancia federal el otorgamiento de subsidios adecuados a las características y condiciones del sistema
producto.
Se impulsará el desarrollo de la infraestructura básica identificada como mínima necesaria para impulsar la operación del sistema producto.
Para mejorar el desarrollo del sistema producto, se realizarán estudios de planeación que permitan: conocer a profundidad las características de la oferta nacional, a fin de
identificar las características que han permitido mayores y mejores desarrollos del
sistema producto en las diversas regiones del país; conocer las preferencias del
consumidor con el propósito de alinear los procesos productivos para atender las
demandas específicas y establecer los mecanismos de coordinación necesarios para
que tanto el sector productivo como la industria consideren las características que
deberá contener la oferta, para dar respuesta a los requisitos del consumidor.
Se alentará el desarrollo y el perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgos. El comité buscará: a las instancias pertinentes para que se tome
en consideración las propuestas de los actores de la cadena en la formulación de
mejores políticas para el campo; identificar y difundir las áreas de oportunidad para
que los actores puedan acceder al financiamiento; establecer un fideicomiso para el
manejo de fondos de garantía operados por los propios productores; favorecer la
creación de intermediarios financieros que auxilien en la obtención de créditos; la
creación de un fondo de aseguramiento para los productores; la práctica de la
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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agricultura por contrato, así como la obtención de un precio objetivo que favorezca el
desarrollo del sistema producto.
Con el propósito de monitorear el avance de los proyectos propuestos por el Comité, se desarrollarán esquemas específicos de evaluación y seguimiento.
Como una de las líneas estratégicas de mayores resultados en el corto plazo, se buscará iniciar con la práctica de agricultura por contrato, así como la formación de
empresas prestadoras de servicios.
Mediano plazo
El Comité orientará sus acciones para el perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto, fortaleciendo los aspectos tecnológicos, la
producción y el beneficio de semilla certificada, el incremento en la infraestructura de
riesgo, la adquisición de equipo, así como el desarrollo de programas de asistencia
técnica y formación de técnicos especializados.
El Comité considera como central el poder contar con un marco legal y regulatorio, que permita normar la delimitación de zonas y con ello la eventual compactación de
superficies dedicadas a cultivos de forma regulada y bajo esquemas de especialización
que incidan tanto en la generación de economías de escala, como en la productividad y
rentabilidad del cultivo. Paralelamente se buscará la regularización sanitaria de áreas
afectadas por el arroz rojo.
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Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Nayarit A.C.
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3. PROYECTOS
Proyecto 1: Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de
decisiones.
Proyecto 2: Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité.
Generar credenciales de identificación para los integrantes del comité.
Proyecto 3: Desarrollo del Esquema de evaluación y seguimiento.
Proyecto 4: Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto.
Readecuar los paquetes tecnológicos básicos en función de las características de las áreas productoras.
Proyecto 5: Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado.
Proyecto 6: Encadenamiento Productivo.
Proyecto 7: Desarrollo de Infraestructura Básica.
Proyecto 8: desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento.
Proyectar la oferta de manera coordinada con los requerimientos de la industria.
Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer las preferencias del consumidor, y que se refleje las alternativas para revertir y modificar la
preferencia del consumo de arroz.
Identificar el volumen de producción de cada región de la entidad, sus canales de distribución y presentación del producto.
Proyecto 9: Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y
cobertura de riesgos.
Establecer esquemas de agricultura por contrato.
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