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PLAN RECTOR SISTEMA PRODUCTO CHILE EN CAMPECHE

SISTEMA PRODUCTO CHILE DEL ESTADO DE CAMPECHE, AC

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Plan Rector Sistema Producto Chile en Campeche

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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO CHILE EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Índice 1. DIAGNÓSTICO ........................................................................................................... 3 Introducción ..................................................................................................................... 3 1.1Caracterización del sistema producto ......................................................................... 3 Caracterización de los actores ........................................................................................ 3 Caracterización de la oferta ............................................................................................. 8 Caracterización de la demanda ..................................................................................... 14 Caracterización del mercado estatal ............................................................................. 21 1.2. Programas de gobierno .......................................................................................... 23 Programas de la SAGARPA .......................................................................................... 23 Otros programas de gobierno ........................................................................................ 24 1.3. Conclusiones del diagnóstico ................................................................................. 27 Productividad ................................................................................................................. 27 Rentabilidad ................................................................................................................... 29 Retorno al productor ...................................................................................................... 29 Participación en el mercado meta ................................................................................. 30 Participación en el mercado global ................................................................................ 32 Problemática del Sistema Producto ............................................................................... 33 2. ESTRATEGIA ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2.1 Visión .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2 Líneas estratégicas .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 3. PROYECTOS .................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4. ANEXOS ................................................................................................................... 37 4.1 Directorio del Comité ............................................................................................... 37 4.2 Otros anexos ........................................................................................................... 37 Abreviaturas empleadas ................................................................................................ 37

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1. DIAGNÓSTICO

Introducción En el Estado de Campeche el cultivo de chile verde jalapeño tiene una importancia considerable. Si bien la superficie dedicada proporcionalmente es muy reducida1, su peso en el valor de la producción de los cultivos de ciclo anual en el año 2004 alcanzó el 5 por ciento, de esta manera ocupa el cuarto lugar. Entre el maíz grano (blanco) y el arroz palay milagro filipino representan tres cuartas partes de ese valor, mientras el tomate rojo saladette representa el 9 por ciento. En 2004 la tercera parte de la superficie sembrada de chile verde jalapeño sufrió siniestro. De hecho, la superficie siniestrada en Campeche representó el 66 por ciento de la nacional en ese año para el cultivo de chile verde jalapeño. En el nivel nacional, también durante 2004, la superficie cosechada de este cultivo en Campeche ocupó el tercer lugar en el país: Chihuahua concentró el 45 por ciento y Chiapas aportó el 11.6 por ciento. Este cultivo genera entre 120 y 150 jornales por hectárea, lo que representa un total entre 340 mil y 420 mil jornales por año. Este proceso impacta de forma importante en medio centenar de comunidades rurales cercanas a las áreas de producción. 1.1 Caracterización del sistema producto El cultivo de chile en el estado de Campeche, se inició con el establecimiento de las primeras plantaciones en el año de 1975, en las regiones de Candelaria, Escárcega y Carmen. Se estableció mediante iniciativa de los productores provenientes de otras partes del país que iniciaron un proceso de colonización y apertura de sabanas y bosques tropicales en tierras de cultivo. Gradualmente las áreas destinadas al cultivo se fueron ampliando y actualmente se reporta una superficie de cerca de 8000 Ha en diferentes regiones con un manejo tradicional que se refleja en su potencial productivo. En Campeche no existen industrias de procesado de chile; en las inmediaciones del Xpujil en Zoh Laguna, municipio de Calakmul, Camp., se instala una planta deshidratadora de chile que aun no operó en el 2004. En la cabecera municipal de Tenabo, Campeche, se encuentra una planta procesadora de chile enlatado que no opera desde hace más de 10 ciclos agrícolas, así como algunas otras agroindustrias rurales con amplia participación social. Caracterización de los actores

Ubicación los diferentes actores dentro del Sistema Producto Chile

1 Sólo el 1.6% del total de la superficie dedicada a cultivos anuales


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Actores Presencia en el estado

Características de comportamiento

Proveedores de insumos agroquímicos

Son pocos y no hay mucha diversidad de precios; mercado monopolizado

Son empresas distribuidoras de fertilizantes y agroquímicos localizadas en las principales ciudades del estado, no hay venta a crédito.

Productores Si los hay en ese sentido no se cuenta con un padrón de productores de Chile

Son en su mayoría ejidatarios con tamaño de huertos de 0.5 a 3 Ha de escasos recursos y en la que la horticultura de chile no permite obtener ingresos de nivel medio con poca mejora de las familias; influye en la migración de jóvenes hacia EU.

Intermediarios No los hay locales; existen representantes que negocian previamente las cosechas. Provienen del Centro del país, su incursión en las huertas es previo al inicio de la cosecha.

Son un grupo organizado de comerciantes mayoristas de las centrales de abasto, CEDAS, que seleccionan la cosecha conveniente de los chilares, a crédito o consignación a vuelta de viaje, lo que no garantiza lealtad del intermediario para pagar a los productores. Estos actores distribuyen el producto al nivel central de abastos, a las agroindustrias alimentarías y a otras entidades de la Republica Mexicana.

Empacadoras No hay empacadoras de chile y la labor se realiza en campo, en arpillas a granel

No hay empaques especializados para la producción de chile que le agregue valor, se requiere mejorar esta precondición para la venta del producto al mercado nacional e incluso proponerlo para exportación.

Industriales No hay industrias fuertes, sólo agroindustria artesanal de Conservas Tinun

Sólo se han hecho intentos de asociación sin logros significativos de las empresas agroindustriales mas prestigiadas. No hay red de frio establecida.

Consumidores La población estatal mayor de 15 años fue de 448,929 en el 2000, es el número de consumidores potenciales

El consumo per cápita estatal de chile se estima de 2.0 Kg, lo cual significa que tiene poder de consumo de 898 toneladas anuales de producto. Sin embargo hay preferencia local por otros tipos de chiles que son el habanero principalmente.

Prestadores de Servicios

Si hay Técnicos certificados contra manejo de tripas asiático. Asistencia Técnica integral; Fuentes de financiamiento, Proveedores de cartón para empaque, Venta de maquinaria y equipo agrícola, Transporte refrigerado y normal.

Los insumos requeridos para el establecimiento de cultivares de chile son muy diversos sin embargo los que consideran los productores como los más importantes se describen a continuación. Semilla. La semilla de chile es el insumo de mayor importancia, la adquiere el productor de los propios frutos cosechados en el ciclo anterior, por un proceso de selección natural, trata de asegurar la viabilidad y homogeneidad de las siembras; no siempre resulta, se observa en campo una variabilidad de plantas que no son de una variedad única sino provenientes de plantas de polinización libre. Otra forma de adquirir la semilla es mediante contratos entre comerciantes y productores de chile que venden a crédito semilla de buena calidad y al tiempo de


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la cosecha los productores pagan con especie a los mayoristas, éste es un modelo de agricultura por contrato, no muy difundido entre los chileros. Almácigos. El manejo de los almácigos es un insumo vital para el desarrollo de nuevas plantaciones, actualmente se está impulsando la construcción de pequeños invernaderos en Candelaria para la obtención de plántulas; mientras que en otras regiones aún se realiza la siembra directa con el sistema de RTQ. Agroquímicos. Los insumos requeridos en la producción de chile en la entidad se enlistan a continuación, de acuerdo con la práctica agrícola que desempeñan los chileros y que se refleja en los costos de producción por hectárea:

Insumos aplicados al cultivo de chile.

Insumos Dosis / Ha Proveedor

Semilla 6.0 Lt Agrofase Productores

Formula 17-17-17 150 Kg Agroinsumos del Sureste S.A. de C.V.

Urea 90 Kg Agrofase

Plaguicidas Malathion 5.0 Lt Agroinsumos del Sureste S.A. de C.V.

Fungicidas Benlate y Captan

2.0 Kg Agrofase

Construcción de almácigos

Mallas, charolas, varios

Agroinssa

Fuente: Datos de campo del paquete tecnológico aplicado. Tipo de riego. El riego no se emplea en la producción de chile jalapeño en el estado de Campeche. Del total de la superficie cultivada de 6,113 Ha y cosechada de 4,480 Ha, la totalidad de chile jalapeño es de temporal con humedad residual de las riberas de los ríos en el sur del estado y con menor rendimiento por falta de manejo de plantaciones. Tamaño de la propiedad: Propiedad ejidal cuyas parcelas van de 0.5 a 3.0 Ha; existen algunos productores particulares que reúnen plantaciones de chile de 5.0 Ha o más lo que representa un padrón de productores de aproximadamente 3,600 horticultores chileros, distribuidos principalmente en dos grandes zonas productoras que tienen una experiencia dada por cerca de 25 años de cultivo en las tierras agrícolas de cuatro municipios de Carmen, Candelaria, Calakmul y Escárcega. Se mantiene ocupados a personas de más de 50 comunidades rurales debido a la enorme cantidad de mano obra que requiere durante todo el ciclo agrícola, de 120 a 150 jornales por Ha. Uso de Tecnología La tecnología es incipiente, el manejo de huertas es muy precario, se encuentran sin asistencia técnica, no aplican el paquete tecnológico y cultivan el chile, con poca eficiencia por hectárea, que se invierte en la producción y la productividad es reducida.


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A pesar de los paquetes tecnológicos de INIFAP y nuevas variedades, se tiene rezago tecnológico, la gran mayoría de las áreas son bajo temporal donde se cultiva el chile, en gran número de chileros trabajan con el sistema de Roza Tumba Quema, en siembras a espeque. Tenencia de la Tierra. La superficie en 2002 de cultivo de chile fue de 6,113 Ha; la mayor parte es propiedad ejidal del sector social; en la región centro del Estado algunos chileros participan como inversionistas y manejan huertos comerciales, son pequeños propietarios con aplicación de riego en áreas reducidas. Aún no se tiene un padrón que precise los tipos de tenencia de la tierra de los productores.

Factores desfavorables al SP Chile en Campeche.

Comercialización El chile se comercializa en forma de chile fresco con o sin selección o empaque, se le conoce como chile a granel y se encostala en arpillas de 25 Kg. No operan en la región empresas agroindustriales. Algunas podrían a mediano plazo:

Tecnificada 9,6 %

Combinada 37,2 %

No tecnificada 42 %

No respondió 11 %

Tipología de productores de chile en Campeche a partir de la tecnología empleada


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Comercialización intermedia de chile jalapeño en Campeche

Empresa Actividad comercial

Agroindustrias de Conservas de Tinun Conservas tradicionales (en activo)

Empaque de Frutas y Hortalizas de Tenabo

Conservas enlatadas (no opera)

Consejo Regional Agrosilvopecuario de Xpujil

Deshidratado de Chile (en fase preoperativa)

Secaderos artesanales de los productores

Ahumado de Chile (en activo)

El destino final del mayor consumo de chile jalapeño campechano se localiza en los estados del Centro de la Republica Mexicana y los Estados Unidos, como hortaliza fresca y quizá a través de la agroindustria. El chile jalapeño se beneficia por empresas nacionales y trasnacionales que se encargan de su distribución con diferentes marcas de cierta presencia y prestigio comercial. Tendencias de consumo en los mercados nacionales e internacionales En el mercado internacional hay espacios con gran atractivo para México: Estados Unidos, Alemania, Francia, incluso Austria, Suiza y Reino Unido registran tasas de crecimiento alto en su consumo. Los mercados de EU y Europa representan oportunidades para los productores de nuestro país y de Campeche. La población consumidora de chile se incrementa gradualmente a partir de la adolescencia. La tendencia al consumo se establece en la población a partir de los 15 años de edad; de acuerdo con los datos de población al nivel nacional y alrededor del 65% es la población como potencial consumidora de chile. La demanda interna de chile en todas sus presentaciones es cubierta en su totalidad por el volumen de producción nacional. El consumo nacional de todos los tipos de chiles es del 80 % de la producción como hasta ahora se viene presentando y el 20% para el mercado de exportación en general de chile, y de el 16% que corresponde específicamente a chile jalapeño. Se presentan ligeras variaciones y bajas en el consumo, por el efecto irritante y el aumento de enfermedades digestivas, lo que propicia menor consumo de chile. Parámetros de Consumo nacional de chile jalapeño a): Producción nacional chile jalapeño año 2000 = 157,856.15 Toneladas b): Importaciones del año 2000 = 000 Toneladas c): Exportaciones del año 2000 equivalentes al 16% de la producción nacional de chile jalapeño = 25,257 Toneladas d): Balance comercial del año 2000: a + b - c 157,856.15 + 00 — 25,257 = 132,599.15 Ton = ± 132,600 Ton


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= 132’000,000 Kg. de consumo interno nacional 2 Demanda potencial de consumo nacional en el año 2000 de chile jalapeño considerando al 65 % de la población, mayor de 15 años. 132’600,000 Kg. / 65’000,000 hab. = 2 Kg. de chile jalapeño per cápita. Consumo final de chile. En Campeche hay actores que comercializan desde hace más de 25 años pero se carece de información estadística diferenciada. A partir de 1997 se separó el concepto de chile jalapeño del chile verde que incluía a serranos, jalapeños, habaneros, poblanos, caribe y otros de consumo en verde. El consumo final de chile jalapeño sale de la entidad: el 98% se comercializa en las diferentes plazas nacionales para su consumo nacional o bien de la misma industria que se provee de productos hortofrutícolas. El productor de chile no participa directamente en el mercado final, sea nacional o de exportación, porque no se ha estandarizado la producción de chile y se tiene la fuerte competencia de otros mercados que ofrecen volumen, constancia y calidad. Caracterización de la oferta Sus parámetros poscosecha son los siguientes: vida de anaquel entre 10 a 15 días en condiciones de temperatura controlada o en refrigeración entre 8º y 10º C (42º F) a una H.R de 85 a 90% y punto de congelación de 30.1º F. Oferta de chile jalapeño a nivel nacional, regional y estatal Producción nacional. Entre los cultivos hortícolas a escala nacional, el de chile es el más importante. Se producen chiles verdes en cada uno de los 32 estados. Los principales estados productores son: Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, y Sonora; en conjunto cultivan el 50% de una superficie total nacional estimada en 120 mil hectáreas; se producen 18,188 Ha de chile jalapeño lo que representa el 15 % de la producción nacional de chiles. La producción media nacional por hectárea es de 12.0 ton, siendo Chihuahua el de mayor rendimiento promedio >21 ton/ha, seguido por Sonora 14.4 ton/ha y Sinaloa 12.4 ton/ha. Los tipos de chiles de mayor importancia al nivel nacional, por el área dedicada, son jalapeño, ancho, serrano, bell, y mirasol, los cuales ocupan el 75% del total del área de siembra. Como consecuencia del alto consumo per cápita, el 80% del total producido se destina al mercado interno; el restante, se exporta principalmente en los tipos bell, anaheim, y jalapeño. Por otra parte, es importante señalar que el 40% del total nacional se destina a la producción de chiles secos, siendo el chile pasilla el principal producto de este tipo.

2 El Consumo per cápita anual en 1970 fue de 2.9 Kg.; en el año 1987 pasó a 7.5 Kg. incluyendo todo

tipo de chiles verdes. (SARH 1990)


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Producción de chile jalapeño al nivel nacional: 1996 — 2003

Ciclo Agrícola

Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Cosechada (Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

Precio Medio Rural ($/Ton)

Valor Producción (Pesos)

1996 4.264,00 3.158,00 26.861,50 8,506 3.126,07 83.970.826,60

1997 15.219,00 13.521,00 192.590,94 14,244 3.280,58 631.809.437,49

1998 15.219,00 13.521,00 192.590,94 14,244 3.280,58 631.809.437,49

1999 12.335,50 11.402,12 108.210,34 9,49 2.635,53 285.191.672,16

2000 18.753,82 14.924,32 157.856,15 10,577 3.431,82 541.733.154,36

2001 14.902,16 14.786,16 158.883,96 10,745 2.767,23 439.668.239,58

2002 18.355,00 11.528,00 173.100,65 15,016 2.364,93 409.370.211,57

2003 18.188,86 15.390,86 229.508,61 14,912 2.591,40 594.748.382,30

Fuente SIAP 2004

Geográficamente se puede dividir el país en cinco regiones productoras de chile, que difieren entre sí en el tipo de chile que producen y el nivel de tecnología que aplican. En la región sureste (Yucatán, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y Tabasco), se producen jalapeños, serranos, costeños, y habaneros.

Fuente: SAGARPA 2004

En la región Centro (estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo) predominan pasillas, poblanos, miahuatecos y carricillos. En la Centro Occidente (Michoacán, Guanajuato, San Luís Potosí y Jalisco), producen anchos, mulatos y pasillas. En la Noreste (Chihuahua, Tamaulipas Zacatecas), producen jalapeños, mirasol y anchos. En la región Noroeste (Sinaloa, Sonora, y Baja California), predominan bell, anaheim, jalapeños y caribes, principalmente para exportación. En el nivel tecnológico, por orden de desarrollo destacan las regiones Noroeste, Noreste, Centro y Centro Occidente; la región Sureste es la de menor nivel tecnológico. La región Sureste participa con el 60% de superficie con chile jalapeño que se cultiva en el país; sin embargo sus rendimientos son muy bajos con respecto al

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hectá

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Ciclo Agricola

Superficie de chile jalapeño al nivel nacional




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promedio nacional de 6.9 Ton /Ha (2003) lo que repercute en la capitalización del Sistema Producto Chile, en los estados productores de esta región.

Producción chile jalapeño a nivel región sureste: 1996 — 2003

Año agrícola



Producción (Ton)




1996 3.625,00 2.537,00 20.696,00 8,158 3.099,78 64.153.130,70

1997 12.981,00 11.390,00 122.253,94 10,733 2.958,22 361.654.241,41

1998 12.981,00 11.390,00 122.253,94 10,733 2.958,22 361.654.241,41

1999 10.590,50 9.663,12 70.810,74 7,328 2.383,45 168.773.733,74

2000 14.105,00 10.445,50 62.262,50 5,961 2.762,94 172.027.705,79

2001 9.638,16 9.632,16 61.047,30 6,338 1.907,45 116.444.599,50

2002 12.725,50 5.998,50 32.304,60 5,385 2.578,83 83.308.146,54

2003 10.929,00 8.586,00 59.728,95 6,957 3.302,68 197.265.750,00

Fuente SIAP 2004

Producción de chile en la península de Yucatán El chile jalapeño se ha cultivado en la región central de la península de Yucatán hace ya más de 25 años. En Yucatán existen las condiciones de luz y temperatura para producir todo el año, pero en la sequía sus altas temperaturas restringen la producción y favorecen plagas transmisoras de enfermedades virales.

Es necesario hacer notar que en los estados peninsulares de Quintana Roo y Campeche están ubicadas las zonas de mayor producción de chile jalapeño y en el estado de Yucatán prefieren el cultivo del habanero para su consumo propio y no le dedican atención a la especie de jalapeño.

Producción chile jalapeño estado de Campeche: 1997— 2003



Producción (Ton)


Precio Medio Rural


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Ciclo agricola

Superficies chile jalapeño región Sureste




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($/Ton)

1997 8,406.00 7,790.00 98,813.00 12,685 2,937.91 290’303,700.83

1998 8,406.00 7,790.00 98,813.00 12,685 2,937.91 290’303,700.83

1999 6,561.50 6,561.50 48,236.50 7,351 2,410.87 116’291,893.19

2000 8,139.00 6,965.00 46,625.00 6,694 2,595.11 120’997,061.50

2001 6,801.00 6,801.00 46,166.00 6,788 1,310.37 60’494,600.00

2002 7,613.50 1,863.50 4,459.90 2,393 2,458.58 10’965,018.54

2003 6,113.00 4,480.00 27,860.45 6,219 3,163.52 88’137,150.00

Fuente SIAP 2004

En Campeche la zona de producción de chile se localiza en la región de Candelaria, Escárcega y Calakmul, así como en una pequeña porción de la zona centro norte del estado, bajo temporal En Campeche los productores cultivan con semillas criollas y obtienen frutos variables de tamaño, forma, sabor, color, consistencia y corchosidad. La adaptación de los criollos a las condiciones ambientales y la hibridación natural entre las especies permite gran diversidad de frutos, lo que fortalece la resistencia genética contra plagas y enfermedades reportadas, cuyo conocimiento es necesario ampliar: sus características, su diversidad genética y mejorar al género Capsicum con fines comerciales.

Fuente SAGARPA 2004

En el año 2000 se cosechó en Campeche 46,625 toneladas de chile jalapeño, que representó un ingreso por ventas de 121 millones de pesos, considerando un Precio Medio Rural de $ 2,595.00 Ton; la superficie cosechada fue de 6,965 Ha. Precios de chile jalapeño Los costos por corte y traslado pueden ser por cuenta del comprador, siempre y cuando se negocie la venta del producto al pie de la parcela; cuando se vende al mercado local (menudeo o medio mayoreo) estos costos los absorbe el productor. La venta del producto se realiza dependiendo de los cortes por cultivo (cosecha); en el chile jalapeño varía entre 6 y 8 Ton / Ha y su precio oscila según la calidad, la distancia y la saturación del producto en los mercados, por lo que en un mismo

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Ciclo agrícola

Superficie de chile jalapeño estado de Campeche




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ciclo se tienen fluctuaciones de precios (PMR3) que van de $ 3,800 hasta $ 600 tonelada. Llegando a ser incosteables la pizca o recolección y propiciar fuertes pérdidas para los productores. El comprador — intermediario determina el precio del producto, tomando en cuenta su propio beneficio y la oferta y demanda. Las alternativas para la venta más provechosa del producto son extender su oferta del nivel local al regional, mediante la integración de los productores en sociedades mercantiles con personalidad jurídica, capaces de concurrir con sus productos a mercados nacionales e internacionales, integrando dentro del proceso de producción y cosecha las normas de control de calidad y fitosanidad.

Estimación de precios para diferentes condiciones entre 1996 — 2003

Año PMR Nacional ($/Ton)

PMR Regional ($/Ton)

PMR Estatal ($/Ton)

1996 3.126,07 3.099,78 0,00

1997 3.280,58 2.958,22 2.937,91

1998 3.280,58 2.958,22 2.937,91

1999 2.635,53 2.383,45 2.410,87

2000 3.431,82 2.762,94 2.595,11

2001 2.767,23 1.907,45 1.310,37

2002 2.364,93 2.578,83 2.458,58

2003 2.591,40 3.302,68 3.163,52

Fuente SIAP 2004

Precios de otras variedades de chile Los precios promedio de 2002 en la República Mexicana se presentan:

Chiles anchos, según calidad, el precio entre 2,000 y 3,500 pesos por Ton.

Chile serrano, fluctúa entre 2,000 y 2,500 pesos por Ton.

Chiles claros (güeros o amarillos), entre 1,500 y 1,800 pesos por Ton; rara vez alcanza los 2,000 pesos la Ton.

3 PMR: Precio Medio Rural.

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Año agrícola

Precio medio rural comparado de chile jalapeño

PMR Nacional ($/Ton)

PMR Regional ($/Ton)

PMR Estatal ($/Ton)


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Comportamiento de los precios. Los márgenes de rentabilidad se determinan en función de los precios, sin información precisa de sus variaciones no se precisa la rentabilidad. Tiene que ver con la relación de precios y costos.

Precios de variedades de chile en diferentes plazas

Producto Y variedad

Origen Presentación comercial

Precio semanal al mayoreo promedio

Variación ($)

(%) B/A

(1ª calidad) 15-19 jul/02

22-26 jul/02

Chile Serrano

S.L.P. Arpilla de 30 Kg

288.00 234.00 -18.75

Chile Poblano

Gto Arpilla de 20 Kg

114.00 90.00 -21.05

Chile Jalapeño

Chih. Arpilla de 30 Kg

153.00 120.00 -21.57

Chile de Árbol

Pue Arpilla de 30 Kg

267.00 246.00 -7.87

Fuente: Secretaría de Economía 2003.

Mecanismos para la determinación de precios en Campeche En las zonas productoras el chile jalapeño se vende a los intermediarios en arpillas de 25 Kg. a pie de parcela o en la orilla de camino transitable y muy poco en el mercado local, observándose una fluctuación de precios por producto:

Chile jalapeño: $ 3.50 Kg. a pie de finca al productor hasta $ 15.00 por kilogramo en el mercado local o tienda de autoservicio.

T:S:C Esp: Temporal Semilla Criolla Espeque; BMF: Riego Bombeo Fertilizado y Mecanizado Fuente: SAGARPA 2004 Delegación estatal de la en Campeche.


14

Estos precios están en función de las características de la oferta; es decir, el primer corte al iniciar la cosecha logra un mayor precio de venta, abaratándose conforme avanzan los cortes en el mismo ciclo productivo por lo que se estima un Precio Medio Rural promediando las fluctuaciones de los precios durante el periodo de cosecha. Debido a una saturación del producto en el mercado y a la escasa preferencia del consumo local por esta especie de chile, implicando pérdidas económicas para los productores. Caracterización de la demanda La producción mundial de chile se localiza principalmente en China, México, Turquía, España, Estados Unidos, Nigeria e Indonesia. En los últimos 10 años se ha incrementado gradualmente a una tasa de crecimiento anual promedio de 6.2% para un acumulado durante el período 1992 — 2001 de 56,3%4. Mercado externo de chile El cultivo de chile se ha consolidado con una tendencia creciente en los últimos diez años en diversos países del mundo. La producción mundial para 2001 fue de 19’495,034 toneladas encabezando el grupo China con una producción de 8’238,000 toneladas, seguida de México con 1’670,000 toneladas. México tiene bajo rendimiento. Sin embargo, España ubicada en el quinto lugar obtuvo una producción de 965,200 toneladas pero el rendimiento que alcanzaron es el más alto que se registra para este período que es de 41.4 toneladas por hectárea. El comportamiento de las importaciones mundiales indica que los principales países importadores son Estados Unidos y Alemania con el 50%5, al igual que Canadá, Francia, Reino Unido y otros que adquieren chile verde en menor porcentaje representando éstos un mercado potencial a futuro. Los principales mercados en el mundo para el chile verde, de acuerdo con los volúmenes de importación y la tasa de crecimiento, según FAO, 1998, se toma en cuenta que la tasa de incremento anual es del 6.21% como se indicó anteriormente. En base a lo anterior se puede observar que estos países representan un mercado potencial, principalmente para México.

4 Fuente: Secretaría de Economía, 2002.

5 Fuente: FAO, 1998.


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Diseño del facilitador en Campeche. Mercado nacional de Chile México posee la mayor variedad genética de Capsicum; ocupa el segundo lugar de producción después de China, en virtud de los bajos rendimientos que oscilan alrededor de 11 a 12 ton/ha. Esta hortaliza ha sido preferida y consumida en forma tradicional por el pueblo mexicano. México es la región del mundo en donde se produce no sólo el mayor volumen de chile en fresco, sino el mayor numero de variedades, las cuales dependen de la región (ya que algunas se adaptan mejor a ciertas condiciones ambientales), así como de la cultura productiva y de consumo. La producción de chile en México se ha incrementando año con año a una tasa de crecimiento del 5.72% o a un 25% en términos acumulados para el período 1997—2001. De acuerdo con datos preliminares al mes de abril del 2002, proporcionados por SIAP-SAGARPA nuestro país presentó en el año 2001 un orden de 157 mil hectáreas sembradas, de las cuales se cosecharon 147 mil con un rendimiento promedio de 17.7 ton x Ha. La producción de chile se realiza en varios estados del país, las principales entidades que realizan esta actividad, que han orientado su producción hacia este producto son: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Colima Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, cabe destacar que estos nueve estados representan el 94% total de la producción nacional. En el 2000 Baja California Sur inicio su cultivo con 35 Ha con una producción de 915 toneladas, según datos de SAGARPA Baja California Sur para el año el año 2001 avanzo en 485 Ha con una producción de 10 751 toneladas.

Productores chile jalapeño Productores de chiles no picantes y secos Productores de otros tipos de chile Fuente SIACON- SAGARPA 2004


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Demanda de exportación de chile Las exportaciones de chile verde han aumentado a un ritmo de 15.9 % anual o un 109.2 % acumulado en el período 1996 — 20016. Su destino es los Estados Unidos, que absorbe el 99% del total, y otros países como Canadá, Holanda, Francia e Italia, que realizan compras esporádicas, pero no significativas. Consumo intermedio

El 80% se consume localmente, esto es comprensible dado que el consumo de chile forma parte de la cultura mexicana7.

En la actualidad el chile jalapeño es la primer hortaliza cultivada a nivel estatal y nacional: en el año 2000con más de 6,965 Ha.

El chile tiene gran demanda del mercado en fresco y de la industria alimentaría nacional, por las diferentes formas en que se procesa.

El cultivo de chile jalapeño (Capsicum annuum L.) ha mostrado una expansión de 6.1% anual en cuanto al volumen de producción y superficie sembrada en los últimos diez años en el estado de Campeche.

El cultivo de chile representa una buena fuente de ingresos y rentabilidad, con una relación beneficio costo de 2.8.

El chile es una de las principales hortalizas cultivadas en el estado de Campeche y tiene un gran efecto social para áreas rurales, por la derrama de ingresos que en conjunto representa su venta hacia el resto del país. Información de contratos entre los eslabones de la cadena Entre los eslabones de la cadena no se realiza la agricultura por contrato; sin embargo hay conjeturas de que algunos industriales y distribuidores del centro del país aportan la semilla de chile jalapeño mejorado a los grupos de chileros para que a fin del ciclo agrícola el productor pague con la cosecha de su producción al proveedor de semilla. Lo anterior es una modalidad de agricultura por contrato. El sistema producto chile en Campeche presenta una condición precaria de subsistencia y requiere atención profesional y orientación para fortalecer el eslabón de la producción particularmente en lo referente al financiamiento, la comercialización, y poscosecha. Una de las fortalezas de los productores es la de que cosechan en épocas donde la mayoría de los estados no produce chile jalapeño y se vende la mayor parte de la producción aunado a la reducción de las áreas productoras de chile en el país. Procesos de transformación La mayoría de los productores chileros realizan el proceso de transformación artesanal: retiro de la semilla, ahumado y secado en horno rústico. La producción de chile procesada se estima en el 20% del total estatal de chile jalapeño que se madura y cambian de verde a rojo durante todo el periodo de cortes.

6 Datos de BANCOM EXT, publicados por www.agroenlinea.com.

7 Fuente: ASERCA, 1998.

http://www.agroenlinea.com/


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El chile seco ahumado se transforma posteriormente en diversos tipos de salsas picosas y en chipotles mediante procesos finales, que se realizan por la industria alimentaría establecida en otras regiones del país con marcas de prestigio; e incursionan a las áreas de producción a través de intermediarios adquiriendo el chile seco ahumado a un precio mucho mas atractivo al productor con la garantía de que el chile seco ahumado tiene un amplio rango de durabilidad para varios meses de anaquel. Se reducen los contenidos de humedad: del 85 por ciento al 12 por ciento de humedad y materia seca; ello representa que por cada 1000 Kg. de chile fresco se obtengan 140 Kg. de chile ahumado seco.

Destino final del chile jalapeño de Campeche año 2000

Destino de la producción

Volumen (Ton)

Porcentaje

Consumo Local 898 1.9 %

Consumo Nacional 28 942 62.1 %

Internacional (indirecto)

7 460 16.0%

Proceso de transformación

9 325 20.0%

Total* 46.625 100.0%

Fuente * SAGARPA Delegación Estatal Campeche 2000 y estimaciones del facilitador.

Consumo final El chile jalapeño se comercializa hacia las centrales de abasto de Guadalajara, Monterrey, Puebla y D.F. se hace una estimación:

Estimaciones de consumo final nacional de chile jalapeño al 2003

Consumo final nacional

Volumen Total

Precio $ Ton

Valor %

Chile jalapeño fresco 28 942.0 Ton

3 500 101´297 000

98.06

Chile seco ahumado 66.6 Ton 30 000 1´998 000 1.94

Total* 103 295 000

100.00

Fuente Estimaciones del facilitador 2004. Consumidor final externo No se realiza la exportación directa de chile jalapeño por la entidad sin embargo se presenta la estimación de la participación del 16% del estado de Campeche en la exportación nacional. Como cuota de consumo final externo; sea como producto fresco o como producto procesado, del cual se estima, con un sobreprecio de cuatro veces el valor LAB en Texas debido a los gastos de empaque, poscosecha y traslado comparado con el PMR estatal de $ 3 500 Ton.

Estimaciones de consumo final externo de chile jalapeño al 2003


18

Consumo final externo 16%

Exportaciones en Volumen

Precio $ Ton LAB Hidalgo Tx

Valor $


7 460 Ton 14 000 106 960 000

Fuente Estimaciones del facilitador 2004. Consumidor final local8: en el mercado local el precio al consumidor final llega a ser hasta de $15.00 Kg. Es superior al que se puede vender en la frontera debido a la presencia del intermediario local que acapara y controla los precios de venta en un corto periodo, sin que ello signifique un mayor retorno de dinero al productor, es así que en casos similares tal parece que el mercado local es más conveniente pero no es así porque la capacidad de compra de los consumidores es tan reducida que apenas logra consumir el 1.9% de la producción estatal de chile jalapeño, ello sin considerar el consumo de chile habanero que es preferido por los consumidores locales.

Estimaciones de consumo final local de chile jalapeño al 2003

Consumo final local 1.9%

Volumen Precio $ Ton

Valor $

Consumo Local 898Ton 3 500 3 143 000

Fuente Estimaciones del facilitador 2004 Caracterización del mercado a través de indicadores Mediante el cálculo de algunas razones e índices se facilita abordar esta caracterización. Rentabilidad La rentabilidad neta del cultivo en el ciclo PV 04 es del 179% con base en su análisis económico y precio esperado de $ 4,000 Ton; estos parámetros nos indican la conveniencia de los chileros de proseguir en sus métodos tradicionales de producción TCF ESP; a pesar de que pueden aspirar a integrar nuevos

8 Consumidor final local, es decir, el Consumo final estatal.

C o n s u m i d o r


19

Eslabones de la cadena agroalimentaria en la entidad y participar en una mayor proporción en la adquisición de valor agregado a sus productos satisfaciendo las demandas actuales de consumo nacional y de exportación, a precios mas atractivos.

Rentabilidad = Ingresos- costos de producción

Rentabilidad es una relación beneficio — costo; se define como la obtención de ingresos mayores a los costos. Relación beneficio costo de 2.8 Ingresos a considerar: Ingresos generados específicamente por la actividad, no se consideran los flujos que provengan de otras fuentes Se emplearán las siguientes definiciones: Rentabilidad = Ingresos > Costos

Valor de la producción = precio x cantidad del producto Superficie x rendimiento = Volumen de Producción estimada 4480 Ha X 6.5 Ton/Ha = 29 120 Ton Valor de la producción: 29 120 Ton x $ 4000/Ton = $ 116’480,000 Beneficio Bruto = Valor de la Producción — Costos Totales $ 116 480 000 – $ 41 784 960 = $ 74 695 040 Razón Beneficio costos: Beneficio Bruto / Costo Total. $ 74 695 040 / $ 41 784 960 = 1.78 Razón Beneficio ventas: Beneficio/ Valor de la Producción $ 74 695 040/ $ 116 480 000 = 0.64 Demanda

DISTRITO MODALIDAD CICLO RENDIMIENTO PRECIO SUP. SEM. SUP. SEM. EPOCA EPOCA

O REGION CULTIVO O O AÑO ESPERADO ESPERADO RIEGO TEMPORAL DE DE

MUNICIPIO TECNOLOGIA AGRICOLA (TON/HA) ($/TON) (HAS) (HAS) SIEMBRA COSECHA

002 CAMPECHE CALAKMUL CHILE JALAPEÑO TCF ESP. P.V.2004 6.500,00 4 4.480 JUN-AGO NOV-DIC

APOYOS ADICIONALES FINANCIAMIENTO Y SEGURO ASISTENCIA COSTO DE PRODUCCION ($/HA)

PROCAMPO OTROS OTROS TASA DE INT. APORTACION PLAZO DE COSTO TECNICA COSTO COSTO COSTO

($/HA) ($/HA) ($/TON) (CETES+2) CREDITO (%) CRED. (MESES) SEGURO (%) (%) DIRECTO INDIRECTO TOTAL

9.327 0 9.327

ANALISIS ECONOMICO MANO DE OBRA UTILIZADA FECHA DE ACTUALIZACION FECHA DE

UTILIDAD COSTO FINAN- RELACION RENTABILIDAD No DE COSTO COSTO DE COSTOS ELABORACION

NETA ($/HA) CIERO ($/HA) B/C NETA JORNALES UNITARIO ($) TOTAL ($) (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)

16.673 0 2,8 179% 296 17,30 5.120 15-ago-04 15-ago-04

ANALISIS DE RENTABILIDAD

CULTIVO CHILE JALAPEÑO MODALIDAD TCF ESP. CICLO P.V.2004

ESCENARIO 1: CONSIDERANDO PRECIO DE VENTA

REND. INGRESOS COSTO UTILIDAD COSTO UTILIDAD RELACION

TON/HA $/HA DIRECTO BRUTA INDIRECTO NETA B/C

6.500,00 26.000 9.327 16.673 0 16.673 2,8


20

El chile jalapeño se comercializa en fresco a granel o con empaque de arpillas de 20 — 25 Kg. No existen en la región y el estado empresas agroindustriales de chile. Algunas que pueden participar a corto y mediano plazo son las siguientes: Actores con posible demanda intermedia de SP Chile jalapeño en Campeche

Empresa Actividad comercial

Agroindustrias de Conservas de Tinun

Conservas tradicionales (en activo)

Empaque de Frutas y Hortalizas de Tenabo

Conservas enlatadas (no opera)

Consejo Regional Agrosilvopecuario de Xpujil

Deshidratado de chile (en fase de puesta en marcha)

Secaderos artesanales de los productores

Ahumado de chile (en activo)

Chilecam Salmuera

Consumo Aparente: en Campeche no se realizan importaciones de chile jalapeño, por lo que el consumo interno es el mismo del consumo local; equivalente a 1.9 % de la producción estatal 898 Ton por ciclo al año 2000. Consumo local estatal de chile en Campeche En el año 2003 de un total de 6,113 Ha establecidas se tiene una superficie cosechada de 4,480 Ha que representa el 29 % de la producción nacional. La superficie cosechada tiene un rendimiento promedio de 6.21 ton / Ha con precio medio rural de $3,163.00 por Tonelada lo que dio un total de $ 88’137,150.00 y 27,860.45 Toneladas. Consumo local per cápita Demanda potencial9 de consumo estatal de chile jalapeño 448,929 hab* x 2.0 kg/hab = 897,858 kg = 898 toneladas En el siguiente cuadro figuran, el área sembrada de chile jalapeño y su volumen de producción en el estado de Campeche y por municipios año agrícola 2003

Producción chile jalapeño a nivel estado de Campeche año: 1997 — 2003

Año agrícola



Producción (Ton)




1997 8.406,00 7.790,00 98.813,00 12,685 2.937,91 290.303.700,83

1998 8.406,00 7.790,00 98.813,00 12,685 2.937,91 290.303.700,83

1999 6.561,50 6.561,50 48.236,50 7,351 2.410,87 116.291.893,19

2000 8.139,00 6.965,00 46.625,00 6,694 2.595,11 120.997.061,50

2001 6.801,00 6.801,00 46.166,00 6,788 1.310,37 60.494.600,00

2002 7.613,50 1.863,50 4.459,90 2,393 2.458,58 10.965.018,54

2003 6.113,00 4.480,00 27.860,45 6,219 3.163,52 88.137.150,00

9 Población consumidora mayor de 15 años de edad


21

Fuente SIAP SAGARPA 2004

Producción chile jalapeño a nivel municipio en Campeche año 2003

Tabla 22 Municipio y modalidad

Sup sembrada (ha)

Sup cosechada Ha

Prod. obtenida (ton)

Rendimiento promedio (ton/ha)

P.M.R.

Calakmul TSC. Esp T Mec

2500 1895 12185 6.43 3000

300 271.5 217 0.8 3000

Champotón BMF Mec. TSC. Esp

6 6 250 41.67 3500

1447 1407 8262 5.87 3200

Escarcega TSC. Esp

800 370 2830 7.65 3400

Carmen TSC. Esp

500

220

1686

7.66

3400

Candelaria TSC. Esp

560 310 2430 7.84 3400

Total 6113 4479.5 27860 6.22

T:S:C Esp: Temporal Semilla Criolla Espeque; BMF: Riego Bombeo Fertilizado y Mecanizado Fuente Delegación Estatal de la SAGARPA Cierre del año 2003 Consumo final = Producción estatal — Exportación estatal Producción Estatal de chile jalapeño al año 2003 = 27,860 Toneladas Importaciones de chile jalapeño del año 2003: 0 Ton Exportaciones indirectas del 2003, 16% de la producción estatal = 4,457 Ton Balance comercial del año 2003: a + b — c — Consumo estatal = 27,860 + 0 — 4,457 Ton = 23,403 Ton — 898 Ton de consumo estatal = 22 505 Ton mercado nacional e industria Consumidores finales e intermedios. Indicadores El destino del mayor consumo de chile jalapeño de Campeche, no se localiza en la entidad debido a que la demanda potencial del 98% de la producción se localiza en los estados del centro de la Republica Mexicana y en Estados Unidos como producto de exportación indirecta beneficiada y comercializado por agroindustrias nacionales que se encargan de la distribución en las plazas de Norteamérica con diferentes marcas comerciales de cierta presencia en el mercado. Caracterización del mercado estatal La demanda potencial es la demanda factible de incorporar al estado expresado en periodos y volumen por consumir. La demanda potencial alude a un mercado latente factible de incorporar pero que aún no forma parte del mercado actual. Indicadores a calcular:


22

Consumo aparente = producción estatal + importaciones

Demanda potencial futura proyectada de chile jalapeño

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

898,116

982,120

1,060,326

1,136,578

1,210,072

1,278,076

1,337,768

Fuente COESPO, 2003. No hay importaciones del producto, por lo tanto el consumo aparente corresponde a la misma producción estatal: 898 Ton de consumo aparente Consumo local estatal = producción estatal - venta a otro estado + compra a otro estado: No hay importaciones de otros estados del producto, por lo tanto el consumo local estatal corresponde a la misma producción estatal: 898 Ton de consumo local estatal. Consumo Potencial = proyección población estatal x consumo local per cápita. El consumo per cápita se ha estimado en 2.0 Kg por habitante, de ello se tiene las siguientes proyecciones futuras de consumidores de chile jalapeño. Para respaldar a la proyección estatal de consumidores se determinó mediante el consumo per cápita la demanda potencial a futuros en quinquenios del 2000 al 2030 y se pronostica un incremento acumulado de 70% de consumo potencial en ese periodo.

periodo quinquenal

Demanda Potencial Ton de chile jalapeño 2000-2030 en Campeche

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Consumo en Ton

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Consumo potencial Ton


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No se detectan planes concretos de venta mediante convenios mercantiles, que correspondan con una programación confiable entre compradores y vendedores del chile jalapeño, o que los actores acuerden por escrito, en lo posible, precios adecuados y acordes con los costos de producción y cosecha. También se carece de una estimación confiable sobre los conceptos de inversión del productor de chile en cuanto al sus costos reales de producción por hectárea de chile jalapeño10. 1.2. Programas de gobierno Programas de la SAGARPA Normalización de productos agrícolas en fresco. Descripción. Orientación y asesoría para la elaboración de las Normas Mexicanas y/o revisión y actualización de normas ya existentes, con el objetivo de garantizar la adecuada y eficiente comercialización de los productos. Certificación fitosanitaria internacional de vegetales, productos y subproductos. Descripción. Orientación y asesoría básica sobre los acuerdos binacionales, planes de trabajo y requisitos que exigen diversos países para el ingreso de vegetales, productos y subproductos de exportación provenientes de México para obtener la Certificación Fitosanitaria Internacional. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Descripción. Investigaciones para hacer más eficiente el manejo de los recursos, mejorar la productividad, y mecanismos para la transferencia, asimilación y adaptación de tecnología agropecuaria y forestal a los productores nacionales. Programa de apoyo y fomento a exportaciones (PROAFEX). Descripción. Orientación y asesoría básica a los productores mexicanos para exportación de frutas y hortalizas.

10

La presente es una nota del facilitador que expresa el resultado de sus observaciones.

Proyección estatal de consumidores de chile jalapeño 2000-2030 en Campeche

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Periodo quinquenio

miles habitantes

Población total hab.

Hab. No consumidores - 15 años 36,7%. consumidores de chile hab.


24

Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR). Descripción. Agrupa los subsidios entregados a los beneficiarios para la puesta en marcha de proyectos de inversión encaminados a mejorar una actividad agrocomercial, agroindustrial, productiva rural o de servicios, para superar limitaciones en el mercado a través de pequeñas empresas de tipo familiar o de organizaciones económicas, cuyo fin puede ser: producción agropecuaria para el abasto local, elaboración de productos del medio rural trasformados, generación de valor agregado, producción de artesanías y proyectos que generen empleos. Desarrollo de Capacidades en el medio rural (PRODESCA). Descripción. Unidades que dependen preponderantemente de la mano de obra familiar para la administración y la operación de las mismas y que cuentan con apoyo de servicios profesionales a fin de identificar, áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). Descripción. Organizaciones legalmente constituidas integradas por socios activos que participen individualmente con aportaciones de recursos cuyo objeto social sea de carácter preponderantemente económico. Fondo Especial de Apoyo a la formulación de Estudios y Proyectos Para el Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humanos (PROFEDER). Descripción. Apoyar a las organizaciones sociales del sector, a través del financiamiento a la formulación de estudios y proyectos de desarrollo rural, así como para el desarrollo de sus recursos humanos y el fortalecimiento de sus estructuras operativas, para facilitar la participación de sus productores afiliados en los diversos programas de apoyo que ofrece el Gobierno Federal y los recursos que en ellos se destinan. Las áreas de apoyo son: formulación de estudios y proyectos para el desarrollo rural, desarrollo del Capital Humano y fortalecimiento de las organizaciones. Otros programas de gobierno11 Secretaría de Economía Empresas de comercio exterior ECEX. Descripción. El registro de empresas de comercio exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las exportaciones, para que empresas comercializadoras puedan acceder a mercados externos con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. Programa de importación temporal para producir artículos de exportación PITEX. Descripción. Quienes importen temporalmente mercancías estarán obligados al pago del impuesto general de importación, siempre que dicha mercancía sea: a) posteriormente exportada o retornada a los EE.UU. o Canadá; b) utilizada como

11

En este apartado sólo se refieren programas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Se recomienda ir a los anexos para apreciar un cuadro muy detallado de varios programas e instituciones de apoyo


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material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o retornada a los EE.UU, o Canadá; o c) sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o retornada a los EE.UU, o Canadá. Para el pago del impuesto l de importación se aplicará el arancel establecido en los Programas de Promoción Sectorial. Empresas altamente exportadoras ALTEX. Descripción. El registro ALTEX permite la devolución de saldos a favor del IVA de manera expedida, acceso al Sistema de Información Comercial administrado por la Secretaría de Economía, así como simplificación administrativa en las aduanas. Ferias Mexicanas de exportación (FEMEX). Descripción. La Secretaría de Economía otorga la certificación FEMEX, que brinda a sus titulares la posibilidad de acceder a apoyos financieros, facilidades administrativas y de promoción, otorgados por BANCOMEXT. Comisión mixta de promoción de exportaciones (COMPEX). Descripción. Es un órgano de promoción de las exportaciones integrado por representantes del sector público y privado, cuya misión es la de concertar acciones entre estos sectores para simplificar obstáculos administrativos y técnicos del comercio exterior, proporcionar información y fomentar la cultura exportadora. Difusión de normas de prácticas comerciales. Descripción. Orientación y asesoría sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en el sector comercial. Programa nacional de calidad. Descripción. Promueve la cultura de la calidad entre las empresas. Servicio nacional de orientación al exportador (SNCE). Descripción. El sistema nacional de orientación al exportador integra una red de módulos de orientación al exportador (MOE) que proporciona orientación y asesoría básica y especializada en materia de promoción de las exportaciones a empresarios interesados en exportar o consolidarse en mercados externos. Red CETRO-CRECE. Descripción. Consultoría empresarial y asistencia técnica en el área administrativa dirigida a empresas micro, pequeñas y medianas de todos los sectores. El CRECE es un fideicomiso privado que recibe donaciones de la Secretaría de Economía. Programa de capacitación y modernización del comercio detallista (PROMODE). Descripción. El PROMODE promueve la competitividad de la pequeña y mediana empresa, mediante talleres de capacitación básica a empresarios del sector comercial. El programa cuenta con centros de desarrollo empresarial que operan como incubadoras de empresas, brindando servicios de capacitación, asesoría y consultoría para el desarrollo de proyectos.


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Desarrollo de proveedores y distribuidores. Descripción. Ofrece un conjunto d herramientas para apoyar a las empresas a constituirse como proveedoras y distribuidoras de las grandes empresas del sector público y privado. Empresas integradoras. Descripción. Promueve la asociación de la MPyMEs, para facilitar su acceso a servicios comunes y generar economías a escala en actividades conjuntas de producción y comercialización. Este esquema de asociacionismo genera una mayor competitividad de las empresas asociadas para consolidarse e incursionar en los diferentes mercados. Agrupamientos empresariales. Descripción. Tiene por objetivo crear la sinergia necesaria entre todos los actores económicos pertenecientes a una o varias cadenas interrelacionadas entre si, con la finalidad de identificar y complementar proyectos productivos detonadores del desarrollo económico, aprovechando las ventajas comparativas regionales y propiciar el incremento de la competitividad y productividad de las MPyMEs. Programa de Fondos para Empresas Sociales. Descripción. (FONAES). Descripción. Aportaciones para constituir o ampliar fondos con Gobiernos estatales o municipales, organizaciones económicas o sociales representativas de una rama productiva, que se destinen a financiamiento, garantía e inversión y reinversión, o para ampliar el patrimonio de fondos ya establecidos. Sistema de información empresarial mexicano (SIEM). Descripción. Sistema de información vía Internet orientado a difundir información de carácter empresarial, promover oportunidades de negocios y dar a conocer los programas de apoyo existentes que ofrece la secretaría. Dentro de este sistema (SIEM) se agrupan los siguientes instrumentos de apoyo:

Sistema Informático de Autodiagnósticos.

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

Sistema de Evaluación de Indicadores de Competitividad.

Banco de Información Sectorial.

Guías Empresariales.

Sistema Mexicano de Promoción Externa.

Bolsa de Oportunidades Industriales y Comerciales.

Guías Técnicas de Autogestión.

Sistema de Subcontratación Industrial.

Sistema de Información de Servicios Tecnológicos

Programa de Eventos Internacionales.

Sistema de Tecnologías de Producción.

Calendario de Ferias y Exposiciones.

Sistema de Tendencias de Mercado.

Expo –México.

Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales y Portuarios.


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Sistema de Información de Proyectos Científicos y Tecnológicos. 1.3. Conclusiones del diagnóstico Productividad Sobre la base de rendimiento de chile jalapeño. Rendimiento: volumen de la producción entre la superficie sembrada. Respecto a la producción de chile jalapeño del año 1993 a 2003 se dispone de información parcial la cual se presenta en la siguiente tabla. Producción de chile jalapeño al nivel del Estado de Campeche año: 1993 — 2003 Año Superficie

Sembrada (Ha)


Producción (Ton)




1993 1274 1274 11868 9.31

1994 3712 3512 17964 5.11

1995 5877 1536 7327 4.77

1996 3587 3587 34185 9.53

1997 4065 3445 34585 10.04

1998* 8406 7790 98813 12.685 2.937,91 290.303.700,83

1999 6561 6561 48236 7.351 2.410,87 116.291.893,19

2000 8139, 6965 46625 6.694 2.595,11 120.997.061,50

2001 6801 6801 46166 6.788 1.310,37 60.494.600,00

2002* 7613 1863 4460 2.393 2.458,58 10.965.018,54

2003 6113 4480 27860 6.219 3.163,52 88.137.150,00

1998 * Rendimiento sobresaliente por la siembra de 50 Ha de riego; 2002* Perdidas por El huracán Isidoro. Fuente SIAP 2004 y Delegación Estatal de la SAGARPA

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 2000 2001 2002* 2003

Volumen de producción ton de chile jalapeño en el estado de Campeche 1993—2003


28

Superficie. En la tabla siguiente se presentan los datos para conocer las condiciones de superficie de chile jalapeño en el estado de Campeche en el periodo de 1993 — 2003. Entre ambas líneas se distingue la pérdida de la producción ocasionada por siniestros; de los años más dañados se encuentran los de 1995 y 2002 en los que se presentaron fenómenos naturales debidos a huracanes y la consecuente pérdida de la cosecha de chile en ambos casos.

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 2000 2001 2002 2003

Rendimiento (Ton/Ha) promedio estatal de chile jalapeño en Campeche entre 1993-2003


29

Superficie: sembrada, cosechada

Fuente SIACON 2003. Rentabilidad Se genera al establecer los indicadores del mercado; deberá calcularse la rentabilidad media es el promedio que el mercado permite en la ganancia de un proceso productivo. La Rentabilidad Neta es de 179%. Indicadores financieros de la producción de chile jalapeño a costos actuales

2003

Retorno al productor Enfatizar la situación de los productores en la cadena a través de la información obtenida. Calculando el retorno sobre la inversión del productor. Utilidad neta/Ha — Costos de producción/Ha = $16673 — $9327 = $ 7,346 Retorno al productor El retorno al productor se estima de $7,346 lo que representa 44 % del costo total de producción, es pertinente mencionar que el volumen de chile jalapeño que se

DISTRITO MODALIDAD CICLO RENDIMIENTO PRECIO SUP. SEM. SUP. SEM. EPOCA EPOCA

O REGION CULTIVO O O AÑO ESPERADO ESPERADO RIEGO TEMPORAL DE DE

MUNICIPIO TECNOLOGIA AGRICOLA (TON/HA) ($/TON) (HAS) (HAS) SIEMBRA COSECHA

002 CAMPECHE CALAKMUL CHILE TMF ESP. P.V.2004 6.500,00 4 4.480 JUN-AGO NOV-DIC

APOYOS ADICIONALES FINANCIAMIENTO Y SEGURO ASISTENCIA COSTO DE PRODUCCION ($/HA)

PROCAMPO OTROS OTROS TASA DE INT. APORTACION PLAZO DE COSTO TECNICA COSTO COSTO COSTO

($/HA) ($/HA) ($/TON) (CETES+2) CREDITO (%) CRED. (MESES) SEGURO (%) (%) DIRECTO INDIRECTO TOTAL

9.327 0 9.327

ANALISIS ECONOMICO MANO DE OBRA UTILIZADA FECHA DE ACTUALIZACION FECHA DE

UTILIDAD COSTO FINAN- RELACION RENTABILIDAD No DE COSTO COSTO DE COSTOS ELABORACION

NETA ($/HA) CIERO ($/HA) B/C NETA JORNALES UNITARIO ($) TOTAL ($) (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)

16.673 0 2,8 179% 296 17,30 5.120 15-ago-04 15-ago-04

Ciclo agrícola

Superficie sembrada y cosechada de chile en Campeche (Ha) 1993-2003

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 2000 2001* 2002 2003

Hectáreas

Sup sembrada Sup cosechada


30

produce en el sur del estado permite a los productores manejar sus huertos con indicadores bajos de rentabilidad. Participación en el mercado meta El consumo final o mercado meta de chile jalapeño no se queda en la entidad y toda la producción es decir el 98% se comercializa en las diferentes plazas nacionales para su consumo nacional o bien de la misma industria que se provee de productos hortofrutícolas. El productor de chile no participa directamente en mercado final de nacional o de exportación, porque no se ha estandarizado la producción de chile y se tiene la fuerte competencia de otros mercados que ofrecen volumen, constancia y calidad.

Consumo final del chile jalapeño de Campeche año 2000

Destino de la producción

Volumen (Ton)

Porcentaje

Consumo Local 898 1.9 %

Consumo Nacional 28 942 62.1 %


7 460 16.0%

Proceso de transformación

9 325 20.0%

Total* 46.625 100.0%

Participación de los actores en el mercado meta de chile jalapeño en

Campeche

Actores Presencia en el estado Participación en el mercado meta

Proveedores de insumos agroquímicos

Si los hay aunque son pocos y no hay mucha diversidad de precios y se monopoliza el mercado

Baja participación debido a que solo realizan la venta de agroquímicos e insumos para la producción primaria

Productores Si los hay en ese sentido no se cuenta con un padrón de productores de chile, se estiman mas de 2 000

Son muy pocos los productores que pretenden avanzar en la cadena para ofrecer sus productos al consumidor, el resto es a través de intermediarios

Intermediarios No los hay locales y provienen del centro del país, su incursión en las plantaciones es antes del inicio de la cosecha.

Son agentes itinerantes, no establecidos en la entidad y su participación en el mercado puede ser mayor al 95% de la producción

Centro de acopio

Se concentran en plazas o canchas de las localidades accesibles a los vehículos para ser vendidos a los

Se puede manejar por medio de representantes de los productores ante los comerciantes o intermediarios, pueden participar en el mercado final pero son mayoristas


31

intermediarios

Industriales No hay establecidos, en la entidad pero se cuenta con agroindustrias artesanales de Conservas Tinun y los productores de chile benefician mediante el ahumado y horneado

No hay industria establecida en la entidad, mas si en la centro del país, se destina entre el 20 % de la producción estatal de chile jalapeño

Consumidores: Proyecciones de aumento de participación a mediano y largo plaza

2000 449,058 El consumidor local no tiene muy arraigado en su alimentación el chile jalapeño y se estima que solo el 1.9% de la producción estatal queda en el mercado local. Las proyecciones de los quinquenios nos facilitan establecer las demandas futuras mínimas que habrá de considerar el SP chile como mercado meta local

2005 491,060

2010 530,163

2015 568,289

2020 605,036

2025 639,038

2030

668,884

Prestadores de Servicios

Presentes en la entidad cadenas de autoservicio

Las tiendas de autoservicio se restringen demasiado en acceder a contratos comerciales con los horticultores, la participación es incipiente

Fuente: investigación de campo del Facilitador 2004.

Competitividad en el precio Relación que guardan entre sí los diferentes precios en el mercado meta. Existen diferentes maneras de comercializar el chile jalapeño hacia la República Mexicana, en el caso del Sureste existen cuatro formas:

Mandarlo a comisión o consignarlo a las grandes CEDA12 de las ciudades de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey; forma poco recomendable.

Venderlo a un intermediario nacional de forma directa y de contado.

Realizar convenios comerciales mediante agricultura por contrato, en la cual sólo participan algunos productores y comercializadores.

Venta directa del productor a intermediarios, agroindustrias, empaques o agentes de CEDA a pie de parcela. En el caso del Sureste del país, en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde la comercialización se inicia a principios del mes de noviembre hasta finales de febrero. El primer corte de chile jalapeño tiene precio de $ 3,500/Ton porque es de más calidad. Disminuyen los precios a partir del tercer corte, que es cuando el precio fluctúa entre $ 3,200 y 2,800/Ton para terceros y siguientes cortes

12

CEDA: centrales de abasto en diferentes ciudades.


32

Participación en el mercado global Una característica importante del mercado global de chile es que los principales países productores no son, a excepción de México y España, los más destacados exportadores, ya que destinan casi la totalidad de su producción al mercado interno. En cambio, como exportadores sobresalen algunos países industrializados, los cuales a su vez suelen ser importantes importadores de este producto, caracterizándose por darle valor agregado al producto al exportarlo mayormente como enlatado. España, ocupa el primer lugar por su volumen exportado, mayor a 250 mil toneladas, seguido por México (229 mil ton), Holanda (220 mil ton), y USA (62 mil ton). Mientras que España y Holanda dirigen sus exportaciones hacia la Unión Europea, México exporta hacia USA y Canadá. Por su parte USA dirige sus exportaciones a países latinoamericanos, Europa y Asia. Los principales países importadores son Alemania, Francia, USA, y Canadá, quienes absorben el 70% del total de las exportaciones. En su mayor parte importan los tipos no picantes o dulces, utilizando parte para consumo y parte para procesarlo antes de exportarlo como producto envasado. Las características que predominan el contexto nacional de acuerdo con los gustos y preferencias del mercado estadounidense, principalmente es en fresco y seco, por sus características saludables y fuente de materia prima para colorante. El chile es el condimento número uno en el mundo. Así recordando que en 1992 la venta de salsas picantes en Estados Unidos rebasó por primera vez a la salsa Ketchup, esto es con un valor de 675 millones de dólares. En la actualidad, las costumbres se han tornado más exigentes cuando ahora requieren un color, tamaño, textura, sabor específico y principalmente la calidad en cuanto a inocuidad se refiere. Una de las características particulares que tiene México en cuanto a la producción de chile se refiere, es que se cultivan más de 140 variedades.

Clasificación de los tipos de chile según el grado en que pican al consumidor

Chiles suaves Chiles con picor medio

Ancho Anaheim Cascabel Nuevo México Pasilla

Fresno Jalapeño Serrano

Chiles picantes Chiles muy picantes

De árbol Piquín Tabasco

Habanero


33

Exportaciones Mexicanas. La mayor parte del chile verde exportado por México se envía a USA. Las exportaciones ocurren principalmente durante los meses de noviembre a enero, cuando por razones de clima no hay producción en ese país vecino. Además, se cuenta con otros destinos para el chile Mexicano como son: Canadá, Alemania, España, Suecia, Japón, Hong Kong, y Latinoamérica. Chile Jalapeño. Al igual que los chiles poblanos, estos chiles cotizan durante todo el año; siendo Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Colima, y Sinaloa, los principales estados productores al nivel nacional. Los mejores precios se obtienen durante el mes de junio, así como durante los meses de octubre y noviembre. Los precios más bajos se obtienen en abril coincidiendo con la cosecha de Sinaloa, Michoacán, y Veracruz; y durante los meses de agosto y septiembre, cuando ocurre el grueso de la cosecha en el estado productor más importante de este tipo de chile, Chihuahua. En USA, el principal estado productor es California, constituyéndose en el principal competidor del producto mexicano durante los meses de abril y octubre. En cuanto a precio, el producto Californiano alcanza un precio superior al mexicano hasta en un 26%.

CARACTERÍSTICAS MERCADOS ACTUALES

MERCADOS POTENCIALES

VENTANA ESTACIONAL Y CONDICIONES

FRESCO Verde Ancho y Pimientos

Estados Unidos Italia, Francia, Reino Unido, Canadá*

Enero – Abril Principalmente cuando es producido en invernadero e hidropónico.

PROCESADO Chiles en conserva Salsas Deshidratado

Estados Unidos Italia, Francia, Reino Unido, Canadá, algunos países latinoamericanos

Todo el año

Problemática del Sistema Producto

1. No hay una base completa de datos estadísticos y con la información dispersa y en poca cantidad del SP Chile en Campeche.

2. el posicionamiento de la cadena con el nivel 2, indica que no hay una línea estratégica para su desarrollo, a pesar de tener un antecedente productivo de 25 años en la entidad, de proponer un Consejo Estatal de Productores de Chile (en vías de formación) y de tener un comité del SP Chile creado a fines del año 2003.

3. En el Estaado de Campeche una de las cadenas productivas con mayor prioridad en el sector agropecuario, debería ser la de Chile jalapeño.

4. La agricultura que realizan la mayoría de los entrevistados según la tecnología empleada se presenta.


34

5. Se tiene la totalidad de la superficie bajo condiciones de temporal y el principal problema que se enfrenta es con siembra directa, con semilla.

6. Presencia de una plaga exótica que afecta a las hortalizas Trips. 7. Hay limitaciones de los productores de chile jalapeño de acuerdo con e tipo

de agricultura que realizan si uno de ningún paquete tecnológico. 8. Datos de la producción 9. Censo de la producción 10. Falta de infraestructura de agricultura protegida. 11. Validación de paquetes tecnológicos. 12. A los horticultores chileros les parece muy importante la organización de los

productores en 75 % de las encuestas como un medio para mejorar social y económicamente y el 25 % respondieron de forma escéptica cuestionando la viabilidad de la organización.

13. Perdidas económicas para los productores, debido a una situación del producto en el mercado y a la escasa preferencia del consumo local por esta especie de chile.

14. El sistema producto chile en Campeche presenta una condición precaria de subsistencia y requiere atención profesional y orientación para fortalecer el eslabón de la producción particularmente en lo referente al financiamiento, la comercialización y postcosecha.

15. No se detectan planes concretos de venta mediante convenios mercantiles, que correspondan a una programación confiable entre compradores y vendedores del chile jalapeño.

16. No se ha estandarizado la producción de chile en Campeche y es lesiva la fuerte competencia de otros mercados nacionales e internacionales que ofrecen volumen, constancia y calidad.

17. Escases de semilla 18. Obtención de la Norma oficial Mexicana de chile habanero.

Fortalezas de los productores de chile

Tienen ganas y experiencia en la producción de trabajar y producir.

Es un cultivo que favorece la economía familiar.

Se realiza rotación de cultivos.

Hay capacidad competitiva al nivel regional y nacional.

Los productores cosechan en épocas donde la mayoría de los estados no produce chile jalapeño y se vende la mayor parte de la producción aunado a la reducción de las áreas productoras de chile en el país. Oportunidades del Sistema Producto Chile 1. La rentabilidad de las oportunidades está en función de:

Tecnología de producción.

Estacionalidad de las cosechas.

Calidad del producto.

Clasificación y empaque.


35

Permanencia en los mercados. 2. Importancia competitiva al aprovechar las oportunidades.

Es necesario mejorar la productividad.

Se requiere impulsar la producción de chile jalapeño en el estado.

La región sureste participa con la producción del 60 % de superficie con chile jalapeño que se cultiva en el país. 3. El mercado de EU y Europa representan oportunidades de exportación, para los productores de chile jalapeño de nuestro país y del estado de Campeche. 4. Industrializar la producción mediante la operación de plantas de beneficio de chile o bien fortaleciendo la agroindustria rural regional y estatal. 5. Compras de insumos consolidadas y acceso a apoyos de asistencia técnica y programas de desarrollo tecnológico.

ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA PRODUCTO CHILE VALIDADOS EL 24/OCT/07

Visión Somos la cadena productiva agroalimentaria más importante del Estado, por nuestra amplia experiencia en todo el proceso y mediante la integración, corresponsabilidad y compromiso de las organizaciones y empresas del Sistema Producto Chile de Campeche, que han logrado eslabonar de manera efectiva y rentable la cadena agroalimentaria, impactando positivamente los entornos ambiental, económico, social y comercial”.

1. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. a. Elaboración de censo de productores. b. Desarrollo de capacidades sobre organización empresarial.

2. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité. 3. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 4. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema

producto. a. Establecimiento de parcelas demostrativas donde se validen

materiales mejorados genéticamente por el INIFAP, incluyendo trabajos de control de plagas y enfermedades, trazabilidad de residuos; captación, retención y manejo de agua.

b. Producción de semilla certificada de chile habanero. c. Proyecto para realizar análisis de suelo in situ a bajos costos con el

fin de una aplicación adecuada de agroquímicos. d. Establecimiento de una parcela demostrativa utilizando prácticas

orgánicas. (Control biológico de plagas y enfermedades, manejo de insumos orgánicos o de bajo poder residual).

e. Programas de apoyo a la contratación de técnicos especializados en chile para dar asesoría a productores de bajos ingresos.


36

f. Validación del uso de hongos entomopatogenos para el control de barrenillo del chile.

5. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 6. Encadenamiento productivo.

a. Infraestructura de caminos de acceso a zonas de producción. b. Proyecto para la construcción de invernaderos y áreas protegidas

para incrementar la producción y minimizar los riesgos climáticos. c. Programa del fortalecimiento a la infraestructura postcosecha

(modernización y construcción y operación de sistemas de acopio y empaque, planta deshidratadora).

7. Desarrollo de infraestructura básica. 8. Planeación de mercado.

a. Estudio de mercado de chile regional, nacional y de exportación. 9. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y

cobertura de riesgo. a. Conformación de un FINCA para contar con garantías liquidas para

cubrir los requerimientos de créditos para la compra de insumos. 10. Marco legal y regulatorio.

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO

Prioridad Proyecto Estatal Responsable Temporalidad Duración Meta (año)Opción de

financiamiento

Programas de

SAGARPA

1INTEGRACION DE PADRON DE

PRODUCTORESC. S. PRODUCTO ANUAL 6 MESES

REGISTRO DE

PRODUTOS DE CHILE

HABANERO Y

JALAPEÑO EN LAS

REGIONES M AS

IM PORTANTES

GOBIERNO ESTATAL

2CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR PLAN

RECTORC. S. PRODUCTO ANUAL 1 AÑO

CONTAR CON EL

PLAN QUE M ARQUE

LA ACCION A

REALIZAR A NIVEL

ESTATAL DE CHILE

HABANERO Y

JALAPEÑO

3PRODUCCION DE SEMILLAS DE CHILE

HABANEROC. S. PRODUCTO ANUAL ANUAL

PRODUCIR 60 KG

DE SEMILLA

CERTIFICADA DE

CHILE HABANERO

PRODUCTOR Y CYCI

4NORMA OFICIAL MEXICANA DE CHILE

HABANEROC. S. PRODUCTO ANUAL ANUAL

COMITÉ SISTEMA

PRODUCTO


37

4. ANEXOS 4.1 Directorio del Comité

4.2 Otros anexos Abreviaturas empleadas BMF Riego Bombeo Mecanizado y Fertilizado Caa Cadena Agroalimentaria Cai Cadena Agroindustrial Cam Campeche CESAVECAM Comité Estatal de Sanidad Vegetal ºC Grados Celsius CNA Comisión Nacional del Agua FAOSTAT Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Fig Figura FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, Ganadería y Avicultura. FIRCO Fideicomiso Riesgo Compartido Ha Hectárea Hab Habitantes Hg Mercurio Hs Hora HR Humedad relativa INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias Kg Kilogramo Km Kilómetro LAB Libre a Bordo Lt litro m metro mm milímetros MSNM, Metros sobre el nivel del mar PMR Precio Medio Rural RTQ Roza Tumba Quema

NOMBRE CARGODEPENDENCIA/

ORGANZACIÓNTELEFONO CORREO ELECTRONICO

Alberto Cordova Gaspar Productor (01981) 8167069 [email protected]

Alejandro Azar García Productor (01981) 8161024 [email protected]

Carlos Puente Perez Productor (01981) 8125842 [email protected]

Jorge Enrique Martinez Tirado Productor (01981) 8125066 [email protected]

m

Rosalindo Villegas Carmona Rep. No

Gubernamental

Consejo

Regional

045 9811013647

Sergio Castañeda Villa productor (01981) 8167084 [email protected]

Raul Gonzalez Suplente de

Productores

SP-CHILE 938-38-272-65, 982-82-

692-71

hortalizaspeninsulares@yaho

o.com.mx,

[email protected]

Jose Ruben Escalante Poot Chiles Selectos

Campechanos

82-3-40-06

Jose Mateo Bacerrot M. Productor 81-65-311 No tiene

Jose Poot Segovia Productor 81-5-33-79 [email protected]


38

Ton Tonelada Tm Tonelada métrica TCF Esp Temporal, Variedad Criolla Fertilizada siembra a Espeque SARH Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos SP Sistema Producto SPR Sociedad de Producción Rural SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SEFICO Secretaria de Fomento Industrial y Comercial SEMARNAT Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales SDR Secretaria de Desarrollo Rural SIAP Sistema de Información Agropecuaria SIACON Subsistema de Información Agropecuaria de Consulta

plan rector sistema producto chile en …dev.pue.itesm.mx/sagarpa/estatales/ept comite... · son el...

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