076_diagnóstico y benchmarking (tesis)

5/13/2018 076_Diagnóstico y Benchmarking (Tesis) - slidepdf.com

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICASEDE REGIONAL SAN CARLOSSEDE REGIONAL SAN CARLOS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER ENEL GRADO DE BACHILLER EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LADIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWAREIMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWAREEN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.

ELABORADO POR:ELABORADO POR:EVELYN SÁNCHEZ CONTRERASEVELYN SÁNCHEZ CONTRERAS

PROFESOR ASESOR:PROFESOR ASESOR:M.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZM.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

SAN CARLOSSAN CARLOS20052005



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICASEDE REGIONAL SAN CARLOSSEDE REGIONAL SAN CARLOS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR PORPROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POREL GRADO DE BACHILLER ENEL GRADO DE BACHILLER EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LADIAGNÓSTICO Y BENCHMARKING PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWAREIMPLEMENTACIÓN DE UN CLUSTER DE SOFTWAREEN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA.

ELABORADO POR:ELABORADO POR:EVELYN SÁNCHEZ CONTRERASEVELYN SÁNCHEZ CONTRERAS

PROFESOR ASESOR:PROFESOR ASESOR:

M.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZM.B.A BERNAL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

SAN CARLOSSAN CARLOS20052005



Cuando todos los días parecen igualesCuando todos los días parecen iguales

es porque las personas dejaron de percibires porque las personas dejaron de percibir

las cosas buenas que aparecen en sus vidaslas cosas buenas que aparecen en sus vidas

siempre que el Sol cruza el cielo.siempre que el Sol cruza el cielo.

Paulo CoelhoPaulo Coelho

i



AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al señor Bernal Martínez,Quiero agradecer al señor Bernal Martínez,

por ayudarme a abrir las puertas necesariaspor ayudarme a abrir las puertas necesarias

para alcanzar mis sueños.para alcanzar mis sueños.

A mí querido amigo y profesorA mí querido amigo y profesor

Oscar Acevedo por creer siempre en misOscar Acevedo por creer siempre en mis

capacidades y motivarme a continuar.capacidades y motivarme a continuar.

A Rodolfo Jiménez y Ronny RodríguezA Rodolfo Jiménez y Ronny Rodríguez

por su ayuda incondicional al realizar mis trabajos.por su ayuda incondicional al realizar mis trabajos.

Y a Danilo Alpizar por su amistad y apoyo. Y a Danilo Alpizar por su amistad y apoyo.

En general quiero agradecer sinceramente aEn general quiero agradecer sinceramente a

todos mis profesores y a aquellos funcionariostodos mis profesores y a aquellos funcionarios

de la Sede que siempre han creído en mí, me hande la Sede que siempre han creído en mí, me hanayudado y se han preocupado por mi bienestar.ayudado y se han preocupado por mi bienestar.

Quiero agradecer a los compañeros que trabajaronQuiero agradecer a los compañeros que trabajaron

conmigo, en especial Laura Núñez y Luis Diego Molina,conmigo, en especial Laura Núñez y Luis Diego Molina,

por ayudarme en los momentos más difíciles, porpor ayudarme en los momentos más difíciles, por

regalarme su amistad y permitirme contar siempre con ellos.regalarme su amistad y permitirme contar siempre con ellos.

ii



DEDICATORIAS

A Dios por las bendiciones que me regala cada día, por su inmensoA Dios por las bendiciones que me regala cada día, por su inmenso

amor y sabiduría al llenarme de pruebas difíciles y al mismo tiempo deamor y sabiduría al llenarme de pruebas difíciles y al mismo tiempo de

familia, amigos y fortaleza para seguir adelante.familia, amigos y fortaleza para seguir adelante.

A mi mamá Paula Contreras Hernández, por su apoyoA mi mamá Paula Contreras Hernández, por su apoyo

incondicional. Por tantos años de esfuerzo en procura de mi bienestar.incondicional. Por tantos años de esfuerzo en procura de mi bienestar.

Por creer siempre en mí y darme las herramientas y las bases paraPor creer siempre en mí y darme las herramientas y las bases para

seguir adelante. Por inspirarme con su ejemplo y motivarme a tomarseguir adelante. Por inspirarme con su ejemplo y motivarme a tomar riesgos y luchar por mis sueños. Por su amor y comprensión y por ser miriesgos y luchar por mis sueños. Por su amor y comprensión y por ser mi

mayor tesoro en la vida. Gracias mamita. Te Amo.mayor tesoro en la vida. Gracias mamita. Te Amo.

A todos mis amigos (as) por hacer los momentos vividosA todos mis amigos (as) por hacer los momentos vividos

inolvidables y por estar siempre dispuestos (as) a escucharme y porinolvidables y por estar siempre dispuestos (as) a escucharme y por

darme la oportunidad de compartir mi vida con ellos.darme la oportunidad de compartir mi vida con ellos.

iii



INDICE DE CONTENIDOS

iv



INDICE DE CUADROS

v



INDICE DE ILUSTRACIONES

vi



Implementación de un Cluster de Software en la Zona Norte:Diagnóstico y Benchmarking

INTRODUCCIÓN

En el mundo actual las tecnologías de información se han convertido en unaherramienta indispensable para el desarrollo de las actividades de las empresas.

Principalmente, el sector software es clave para la modernización de los procesos y la

obtención de ventajas competitivas en los mercados. Muchos son los países que han

apostado a la industria del software para lograr participación en el mercado global y

desarrollar eficientemente sus estructuras económicas. Es por esto que este estudio

presenta un análisis de las condiciones nacionales y regionales de la zona norte con

respecto a la posibilidad de fortalecer la industria del software mediante el concepto de

cluster. El análisis se ha realizado con base en el diamante de la competitividad deMichael Porter, para el caso nacional se presenta únicamente la información más

relevante para efectos del estudio y en el caso regional se presenta la información que se

obtuvo principalmente mediante investigación propia.

Además, el modelo de Porter, también sirvió de base para desarrollar un

benchmarking tomando como modelo el caso de La India, el cual es un país que en los

últimos años ha emergido como una potencia mundial en la industria del software. Con la

información obtenida mediante los diagnósticos, tanto nacional como regional, y elbenchmarking, se mostrarán las conclusiones más relevantes relacionadas con este

sector, así como las recomendaciones y principales pasos a seguir, con base en los

factores de éxito del caso Indio.

1




Antecedentes de la Empresa

La Sede Regional San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue fundada

en 1976 con el nombre de Centro Regional I. T. C. R. Sede San Carlos y desde entoncesse encuentra ubicada a 110 Km de San José, a una altitud de 200 msnm; es una zona

ecológica denominada “Trópico Húmedo", que se caracteriza por una gran diversidad y

abundancia de especies animales y vegetales, lo que facilita un permanente contacto con

la naturaleza.

Los 32,000 m2 de construcción de la Sede Regional se subdividen en un núcleo

académico administrativo (Biblioteca, cubículos para profesores, auditorios, aulas, oficinas

administrativas, soda comedor, lavandería, enfermería, talleres y otros); 20 residencias

para profesores y 10 residencias estudiantiles. Se han reservado 557 hectáreasdedicadas a la producción vegetal y animal donde se capacitan estudiantes.

Aspectos históricos que motivaron su creación: A inicios del año 1975, el Consejo

Nacional de Rectores, CONARE, emitió algunos lineamientos generales en cuanto a la

políticas que deberían seguir los tres Centros de Educación Superior, para la expansión

de sus servicios a otras Regiones del país. Dentro de estos lineamientos, le correspondió

al I. T. C. R. descentralizar sus servicios con la creación de un Centro Regional en San

Carlos. A mediados de agosto un grupo de funcionarios del I. T. C. R, en compañía del

Ministro de Educación, dialogaron con miembros de la Municipalidad, movimiento

estudiantil y personas de la comunidad Sancarleña.

Posteriormente se realizaron otras reuniones y en una de ellas se formó La

Comisión Pro Centro Regional, la cual se encargó de las conversaciones pertinentes para

la integración de la Escuela Técnica Agrícola (ETA) al Centro Regional.

La misión de la Sede Regional San Carlos del I. T. C. R es ofrecer soluciones

académicas de aplicación general y específica a los sistemas productivos del país, con

especial prioridad sobre la realidad de la Región Huetar Norte, para enfrentar los retos de

la competencia internacional basada en la investigación científica y tecnológica, en busca

del mejoramiento social, manejo sostenible de los recursos naturales, apego a principios

éticos y espíritu de servicio y superación continuo.

2




Los fines de la Sede Regional San Carlos son:

• El fortalecimiento de estrategias y mecanismos que reorienten la vida académica

hacia la investigación como actividad integradora.

• La eficiente generación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico,

producido en la investigación, para el mejoramiento de los procesos productivos.

• La formación de recursos humanos de calidad, capaces de actuar de manera

solidaria con la sociedad y la naturaleza.

• El desarrollo sostenible de Costa Rica, con prioridad en la Región Huetar Norte,

buscando el máximo beneficio para la sociedad rural.

• El logro de la eficiencia y eficacia de la gestión universitaria a través del

fortalecimiento y el mejoramiento continúo de los procesos administrativos.

• El fortalecimiento de las acciones y programas de promoción de la cultura y el

deporte con el fin de responder más directa y vigorosamente a las necesidades

humanísticas de la sociedad rural de Costa Rica.

3




Antecedentes del Estudio

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos junto a La Estrategia

Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte (ZEE), la cual representa el esfuerzo

de una región para construir una visión de desarrollo orientada a estimular la inversión y

generar empleo de calidad, y la cual entre sus apuestas productivas fomenta tres líneas

de producción de bienes y servicios, la industria de las actividades agropecuarias con

ventaja competitiva, el turismo y las tecnologías de información y comunicación; se

encuentran realizando investigaciones para implementar los Clusters en la región,

actualmente se ha evaluado la posibilidad de fomentar estos cluster principalmente en lossiguientes sectores: turismo, maderas y energía eléctrica, además existe la posibilidad de

hacerlo en los sectores de leche, carne y cultivos tropicales, tal como se presenta en el

documento “Identificación de las Posibilidades de Clusters y Encadenamientos

Productivos en la Región Huertar Norte.” Los resultados encontrados en estas

investigaciones, tanto en la implementación misma de los cluster como en las

características y necesidades de las empresas estudiadas, estimuló la necesidad de

evaluar las condiciones de la zona para la implementación de un Cluster en el área de

Software, que permita satisfacer las necesidades de la región en esta materia y que seuna a los posibles clusters encontrados en los estudios anteriores de manera que se

permita fortalecer el factor tecnológico de las empresas y estas logren realizar sus

actividades eficientemente. Y de esta manera continuar con las funciones propias de

estas instituciones que buscan el fortalecimiento y desarrollo de la Zona Norte.

4




Problema

¿Cuales son las condiciones que posee la zona norte para el establecimiento de un

Cluster de Software y como se puede llevar a cabo la implementación del mismo?

Justificación del problema

La zona norte es una región de gran crecimiento tanto demográfico como

empresarial, la cual cuenta con gran potencial para el crecimiento y fortalecimiento, según

las estimaciones de población del INEC, al 1 de Julio del 2004 la población de la Región

Huetar Norte ascendía a 269,859 habitantes (7% de la población total del país). El cantón

con mayor número de habitantes es San Carlos que asienta el 49% (140,929 habitantes),

en esta región el 73% de las empresas son PYMEs y si se incluyen las micro, el número

podría elevarse hasta un 90%; Según datos de la Cámara de Comercio, Industria y

Turismo de la Zona Norte, en la zona existen poco más de 3,000 empresas patentadas en

las municipalidades, que se dedican a alguna actividad comercial, sea esta productiva o

de servicios; todas estas empresas y personas de una u otra forma requieren de la

tecnología, específicamente del software para desarrollar su actividad, en el caso de las

empresas la necesidad es más marcada si se desea crecer y ser competitivos en el

mercado. Es por esto que el desarrollo de un cluster de software regional provee a estos

actores económicos las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos, los

controles y las metodologías de trabajo en pro de la eficiencia en la realización de las

labores y el crecimiento y fortalecimiento económico de la región. Por lo que se hace

necesario evaluar la capacidad de la zona para la implementación de este cluster, así

como los factores que se deben mejorar y las acciones más adecuadas para su

desarrollo.

5




Objetivos

Objetivo General

Realizar un diagnóstico regional que permita identificar las condiciones existentes

para la implementación de un Cluster de Software; así como un Benchmarking

internacional, basándose en el caso de La India, para identificar las prácticas más

exitosas y tener un modelo a seguir.

Objetivos Específicos

• Identificar los eslabones de la cadena de valor en la industria del Software.

• Investigar la situación de la industria del Software a nivel nacional, basándose en

los aspectos que tenga algún impacto sobre la posibilidad de implementar el

cluster de software en la zona norte.

• Realizar un diagnóstico regional basado en las cuatro fuentes de ventaja

competitiva presentes en el Rombo de la Competitividad de Michael Porter.

• Determinar los aspectos que se deben mejorar a nivel regional para la

implementación del Cluster de Software.

• Realizar un Bechmarking de las prácticas utilizadas en uno de los países más

exitosos en los aspectos relacionados con el software, como es el caso de La

India.

• Proponer una metodología a seguir para la implementación del cluster de software

en la Zona Norte.

6




Contenido Capitulario

Para la documentación de la práctica de especialidad para optar por el grado de

bachiller en administración de empresas, la cual consiste en un diagnóstico Regional y un

Benchmarking para la implantación de un Cluster de Software en la Zona Norte, se cuentacon un desglose de la información en diversos apartados los cuales se detallan a

continuación:

IntroducciónEste capítulo hace referencia a la organización encargada de la realización del

proyecto, los antecedentes, los objetivos, tanto generales como específicos del proyecto,

el problema y la justificación del mismo.

Marco TeóricoDescribe los supuestos teóricos sobre los cuales se basa el estudio, así como los

conceptos relacionados con el estudio, con la finalidad de proporcionar al lector mayor

comprensión del trabajo.

MetodologíaEn este se explica la metodología seguida para la recolección de los datos y la

presentación de la información, el tipo de investigación y los procedimientos y técnicas

para analizar la información.

DiagnósticoEste capítulo se inicia con la presentación de la cadena de valor para la industria

del software, seguida por la información recopilada mediante el diagnóstico de las

condiciones actuales basado en el Rombo de la Competitividad y todos los aspectos

relevantes relacionados con la industria del software.

BenchmarkingEn este capítulo se estudian los procesos y resultados obtenidos por otros países,

y se presenta la información relevante, que permita determinar la mejor manera de

realizar la implementación del cluster propuesto.

7




Conclusiones y RecomendacionesEn este apartado se presenta las conclusiones más importantes relacionadas con

los objetivos planteados y las recomendaciones para ejecución de la investigación.

BibliografíaSe describen las referencias bibliográficas de la literatura consultada en la

elaboración del trabajo.

Apéndices y AnexosSe muestran los instrumentos utilizados para la recolección de información, así

como otra información relevante en el desarrollo del proyecto, tales como, documentos,

estudios mapas, tablas, etc.

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I. MARCO TEORICO

A.Cadena Productiva: Base de un Cluster

Una cadena productiva es un proceso sistémico en el que los actores de una

actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el desarrollo de espacios

de concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el

logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad.

En ese sentido, un enfoque de cadena productiva busca generar una estrategia

hacia la competitividad mediante la participación activa de todos los actores que la

conforman. Desde esta óptica, la función primordial del sector privado es generar unambiente de cooperación que permita incrementar la competitividad. Por su lado, el sector

público debe trabajar en procura de crear un ambiente favorable para los negocios

(Barrantes)

A.1. Cadena productiva y ventaja competitiva

La ventaja competitiva se encuentra inmersa en las actividades que desempeña

una empresa desde el diseño, la producción, mercadotecnia y apoyo de sus productos.

Para conseguir una ventaja con respecto al mercado en el que se desarrolla la empresa,

es necesario un exhaustivo análisis de estas actividades, ya que en ellas se puede

descubrir una forma más eficiente de ejecutarlas lo que proporcionará bajos costos o

diferenciación en comparación con las demás empresas del mercado, estas pueden ir

desde el abastecimiento de las materias primas hasta el diseño de un producto superior

(Saborío, 2004).

La herramienta básica para realizar dicho análisis es el modelo expuesto por Porter “la cadena de valor, la cual descompone las actividades estratégicas de una

empresa para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación

existentes, lo que permitirá identificar aquellas actividades de la empresa o el sector que

pudieran aportar una ventaja competitiva potencial” (Saborío, 2004).

9




Entre los procesos centrales se encuentran:

• Realización de nuevos productos;

• Administración de inventarios (las materias primas y los productos terminados en

los lugares correctos y en el momento correcto);

• Trámite de pedidos y de entrega;• Servicio a clientes.

La cadena de valor de una empresa y la forma en la que se desempeñan sus

actividades es un reflejo de su historia, de su estrategia y la forma de implementar esta, y

las economías fundamentales para las actividades mismas (Saborío, 2004).

Los componentes de las cadenas de valor de las empresas de un sector industrial

varían, estas variaciones son una fuente clave para la ventaja competitiva. Las diferencias

se pueden dar en cuanto a artículos diferentes en su línea de productos, compradores, su

área geográfica, o canales de distribución.

El valor desde el punto de vista competitivo, se refiere a la cantidad que los

compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona, este se

mide de acuerdo al ingreso total, de modo que el valor que imponga una empresa debe

ser superior a sus costos para llegar a ser competitiva, que es lo que cualquier estrategia

genérica pretende.

La cadena de valor está compuesta por las actividades de valor , las cuales

son las actividades físicas y tecnológicamente distintas que desempeña una empresa y

con las que creará un producto importante para el comprador. Cada actividad de valor va

a emplear insumos comprados, recursos humanos (mano de obra y administración), y la

tecnología necesaria para ejecutar sus funciones.

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, las actividades primarias ylas actividades de apoyo (Saborío, 2004).

10




Actividades primarias

Son las actividades que se realizan para la creación física del producto y su venta

y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. Se distinguen cinco

categorías genéricas de actividades primarias en cualquier industria.

• Logística interna: Actividades como manejo de materiales, almacenamiento,

control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores.

• Operaciones: Actividades que se relacionan con la transformación de insumos en

la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento

del equipo, pruebas, lo necesario para obtener condiciones idóneas de calidad,

tiempo y costo de los productos terminados, para lo cual se debe tener presente

los verdaderos requerimientos y expectativas del cliente.

• Logística externa: Actividades asociadas con el almacenamiento de productos

terminados y su posterior distribución física, tal es el caso de almacenes de

materias primas terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de

entrega, procesamiento de pedidos y programación.

• Mercadotecnia y ventas: Son actividades que proporcionar un medio por el que

los compradores adquieran los productos, como lo son la publicidad, promoción,

fuerza de ventas, cuotas, selección de canales de distribución y precio.

• Servicio o servicio post-venta: Prestación de servicios para realzar el valor del

producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del

producto. Con lo que se puede conseguir una mejor lealtad y satisfacción de los

clientes, por medio de una distinción en la oferta en relación con los competidores.

En cuanto las empresas puedan analizar sus costos y rendimientos de cada una

de las actividades creadoras de valor, podrá delimitar si se encuentra en posición de

establecer una ventaja.

11




Actividades de apoyo

Son actividades que se realizan para que las actividades primarias puedan

desarrollarse de forma efectiva. Se pueden considerar cuatro categorías genéricas, como

se muestra a continuación.

• Abastecimiento Se refiere a los insumos que se compran para ser utilizados en

la cadena de valor de la empresa, estos insumos incluyen materias primas,

provisiones y otros artículos de consumo, así como activos de maquinaria, equipo

de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Las actividades de abastecimiento por

sí mismas representan generalmente una porción pequeña de los costos, sin

embargo, poseen gran impacto en las tareas de la empresa en general y la

diferenciación.

• Desarrollo de tecnología Cada actividad de valor representa tecnología, ya sea

en conocimientos (know-how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo

de proceso. El desarrollo de tecnología está ligado desde la preparación de

documentos hasta las relacionadas con el producto mismo, las cuales serán

utilizadas para mejor el producto y el proceso.

• Administración de Recursos Humanos Integra las actividades de búsqueda,

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones del personal, se

relaciona tanto con las actividades de valor primarias como con las de apoyo

(contratación de ingenieros) y a la cadena de valor en general (negociaciones

laborales). El recurso humano tiene repercusiones en la ventaja competitiva en

toda empresa al estar ligado con las habilidades y motivación del personal y el

costo de contratar y entrenar, ya que si una empresa tiene una alta rotación de su

personal, debe estar en constante renovación de este, lo que incrementaría sus

costos. De igual forma, el personal es imprescindible para la obtención de alta

calidad en los productos o la eficiencia en los servicios ligados a la venta de los

productos.

• Infraestructura de la empresa Se compone de actividades como la

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales

gubernamentales, y administración de la calidad. La infraestructura brinda soporte

a la cadena completa y no a las actividades en forma individual.

12




A.2. Principios para trabajar con cadenas productivasPara impulsar adecuadamente cadenas productivas, deben respetarse los siguientes

principios (Barrantes):

• Asociatividad: Capacidad de la cadena, para trabajar juntos, disminuir los costos

e incrementar la competitividad. Capacidad de contar con representatividad que

permita un canal de comunicación entre los actores de la cadena y el proceso,

además del acceso equitativo a los beneficios.

• Competitividad: Capacidad de una empresa, cadena, región o nación para

participar, mantenerse y crecer en el mercado.

• Compromiso: Participación constante y apoyo de todos los actores de la cadena

en la gestión de las iniciativas y los proyectos propuestos.

• Cooperación: Capacidad para realizar procesos, de tal forma que se puedan

aprovechar las fortalezas de cada uno e incrementar la competitividad del

conjunto.

• Equidad: Distribución del valor generado a lo largo de la cadena de una manera

justa entre todos los actores de la cadena (desde los consumidores hasta los

productores de materia prima).

• Flexibilidad Capacidad para adaptarse a las necesidades del cliente, a la

velocidad que lo exige el mercado.

• Prospectiva Capacidad que deben tener los actores para la formulación de la

visión estratégica de la cadena.

• Sostenibilidad: Crecimiento económico, con equidad social, en donde se

preserve el ambiente y las entidades públicas asuman sus responsabilidades.

13



Identificación de Cadenas

Productivas con potencial

Convocatoria de los

Actores

Selección de las Cadenas

Productivas


A.3. Metodología para trabajar con enfoque de cadena productiva

Existe un proceso genérico para determinar cuáles cadenas de valor tienen

potencial para ser trabajadas (Barrantes):

Ilustración 1. Proceso a seguir para el trabajo con cadenas productivas

Identificación: Se deben valorar aspectos como participación en la economía,

oportunidades para la creación de nuevos desarrollos,

capacidad para relacionarse con otros sectores. De

estos elementos, se determina cuáles cadenas

productivas tienen el mayor potencial.

Convocatoria: Divulgación, búsqueda de aliados,

identificación de líderes, sensibilización, aprendizaje. Lo

que se pretende es identificar si en las cadenas

determinadas como de interés, existen las condiciones

para llevar a cabo un trabajo de acompañamiento.

Selección: Con la información de la participación en el

mercado actual y potencial, capacidad instalada,

sostenibilidad, capacidad para generar empleo, recursos

humanos disponibles, desarrollo tecnológico y además

la disponibilidad y compromiso de los actores, se

determina cuáles son las cadenas de valor con las que

se debería realizar el trabajo de acompañamiento.

Criterios Operativos

Los criterios operativos son coadyuvantes orientadores a la hora de trabajar con

cadenas productivas:

• Enfoque sistémico: Desarrollar las actividades pertinentes para el mejoramiento

de la eficiencia de la cadena como sistema, de tal forma que se pueda potenciar la

capacidad para competir de toda la cadena.

14

Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación dPosibilidades de Cluster y Encadenamientos Produ

en la Zona Norte, Mayo 2005. p 34




• Participación de todos los actores: La participación de todos los actores de la

cadena es fundamental para que las estrategias que se propongan para

incrementar la competitividad, sean viables y correspondan a las necesidades de

la cadena.

• Flujo de información Acceso a la información referente a actores, capacidad

instalada, ubicación, indicadores de productividad y competitividad, metas y

proyectos.

A.4. Definición de una estrategia para una cadena productiva

Ilustración 2. Pasos para establecer una estrategia para una cadena productiva.

Grupos de trabajo: Participación del sector público y privado en

donde se realicen actividades para el mejoramiento de la

productividad y de su posición competitiva.

Caracterización: Análisis de la productividad y competitividad

de cada uno de los eslabones, así como del origen del

conocimiento aplicado al interior de la cadena.

Estrategia: Proyección compartida a corto, mediano y largo

plazo acerca de las posibilidades de incrementar la

competitividad, productividad y el aporte que hace la cadena

para el desarrollo social.

Plan de Acción: Diseñar estrategias, proyectos y actividades

que permitan alcanzar la estrategia definida.

Ejecución y Retroalimentación: Formulación, gestión y

ejecución de proyectos para la solución de problemas

específicos, que permitan mantener como constante el

mejoramiento de la competitividad de la cadena y el incremento

en la generación de valor agregado.

15

Establecer grupos detrabajo

Realizar unacaracterización de la

cadena

Establecer unaestrategia general

Diseñar un plan deacción

Ejecutar yretroalimentar

Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación de la s Posibilidades de Cluster y Encadenamientos Productivos en la Zona Norte, Mayo 2005. p 35




Al mismo tiempo, no se deben descuidar los siguientes aspectos (Barrantes):

• Acompañamiento: Generar una alternativa de cooperación para el logro de losobjetivos propuestos.

• Evaluación: La evaluación debe ser permanente para establecer correctivos

oportunos que permitan el mejoramiento del proceso y el crecimiento de los

actores.

• Aspectos Complementarios: Se deberá buscar la manera de gestionar, entre

otros, los siguientes elementos: Liderazgo, gestión empresarial y gestión decadena, cultura de la cooperación (trabajo en equipo), proceso para la negociación

de intereses colectivos, formulación de proyectos, asociatividad, resolución de

conflictos.

16




A.5. Eslabones de la cadena productiva

En una cadena productiva por lo general se pueden identificar los siguientes eslabones

(Barrantes):

• Actividades extractoras de materia prima: En este primer eslabón se

concentran los actores que se relacionan con la producción de materiales que

serán usados como insumos en el resto de la cadena.

• Transformación intermedia: Aquí se localizan los actores que toman las materias

primas, y las someten a un primer proceso de transformación que no termina con

productos acabados, si no con productos intermedios que luego serán utilizados

en el siguiente eslabón de la cadena

• Creación de productos: En este eslabón se concentran los actores que toman

productos intermedios y a partir de estos elaboran productos aptos para el usuario

final.

• Comercialización: Este es por lo general el eslabón último de la cadena de

producción. Lo representan los actores que se encargan de la comercialización de

los productos terminados.

Un actor puede estar en solo un eslabón, o bien, puede que presente una fuerte

integración (hacia delante o hacia atrás), y por ende esté representado en varios

eslabones e incluso en toda la cadena.

17




B.La conformación de clusters

Como se mencionó anteriormente, una cadena de valor es la base componente de

un cluster. Por ello es imprescindible conocer qué es un cluster. Según la informaciónobtenida del Proyecto Identificación de las Posibilidades de Clusters y Encadenamientos

Productivos en la Región Huetar Norte a continuación se muestran los principales

aspectos relacionados con los Clusters.

B.1. Definición de clusters

El concepto básico de cluster se fundamenta en la alianza estratégica de varias

entidades comerciales “trabajando como equipo” para el beneficio común de todas ellas.

Estas entidades mantienen su estructura corporativa, legal y fiscal, o sea, no cambian suestatus. No necesariamente tienen que ser de la misma rama de productos, pero si deben

ser productos derivados o complementarios. El objetivo es buscar, la forma de sacar el

máximo provecho a los recursos de que disponen, reduciendo al mínimo los desperdicios

y costos para alcanzar mayores niveles de competitividad.

Otra definición es la que establece que un cluster está formado por un grupo de

compañías e instituciones interconectadas, asociadas en un campo particular y próximo,

geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias, tales como:

Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, información;

Instituciones financieras; Compañías en industrias relacionadas o secundarias;

Productores de productos complementarios; Proveedores de infraestructura

especializada; Gobierno y otras instituciones que proveen capacitación especializada,

educación, información, investigación y apoyo técnico (por ejemplo universidades, centros

de investigación, proveedores de capacitación técnica); Fijación de normas y agencias

gubernamentales con influencia; Asociaciones comerciales y otras entidades del sector

privado.

Según Michael Porter, profesor de Harvard Business School, un cluster económico, se

define como un grupo integrado de empresas de una región, líderes en su ramo,

apoyadas por empresas proveedoras de materias primas, partes, componentes y

servicios, trabajando en conjunto y apoyadas por una base económica sólida (Perego).

18




B.2. Principales requisitos de los clusters

• “Idiosincrasia: La integración de los sectores envueltos es indispensable. “En un

cluster la práctica de destruir la competencia queda completamente fuera de

contexto.” Es necesario moverse a una nueva cultura que implique entre otros

aspectos “El establecer alianzas estratégicas con empresas homólogas.””

• “Independencia: En la estructura de cluster cada empresa mantiene su

independencia. Queda a opción de las partes el contemplar la posibilidad de unirse

como socios en una nueva entidad empresarial para potenciar un bien o servicio

en común.”

• “Zonificación: Todas las ciudades necesitan regulaciones con respecto a la

zonificación, así mismo lo requieren los clusters. Para garantizar la operatividad

del cluster debe tomarse en consideración el seleccionar el lugar más propicio

para su conformación.”

• “Segregación Para que un cluster funcione exitosamente necesita estar

segregado, o sea, un cluster no debe de admitir otras entidades comerciales que

no tengan que ver con el cluster. La productividad podría verse afectada al

mezclar en un mismo concepto sectores diferentes. Por ejemplo en un cluster de

empresas de metalmecánica sólo tendrán cabida empresas del sector de las artes

gráficas si estas suplen material impreso de las empresas del sector metal

mecánico.”

• “Inversión extranjera: Aunque no es imprescindible, la inversión extranjera en la

forma de tecnología y equipos es importante porque el ingreso al país de

tecnología avanzada, equipos e instalaciones necesarias para el desarrollo del

cluster es necesario cuando otros países cuentan con avances mayores a los del

país en que se trabaja con los clusters de interés (Salom).”

19




B.3. Características de los clusters

• Agrupamiento de empresas, principalmente de pequeña y mediana dimensión,

concentradas espacialmente y especializadas sectorialmente.

• Un conjunto de vínculos hacia delante y hacia atrás, basados en relaciones de

mercado y extra – mercado, para el intercambio de bienes, información y

recursos humanos.

• Un entorno cultural y social común que vincula a los agentes económicos y

permite la creación de códigos de comportamiento comunes, tanto explícitos

como implícitos.

• Una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a los agentes

económicos.

En este sentido, los límites de un cluster están determinados por la

complementariedad de empresas, sectores e instituciones respecto a un determinado

campo. Geográficamente pueden coincidir con las divisiones políticas y administrativas

pero no necesariamente.Un cluster raramente coincide con una clasificación industrial o económica

tradicional. De hecho, lo que un cluster está promoviendo es una nueva forma de

agrupación, distinta de la tradicional, que desde luego, no es capaz de capturar muchos

de los agentes y aspectos de la competitividad (Barrantes)

20




B.4. Modelos teóricos para el desarrollo de clusters

Diversos enfoque teóricos intentan responder la pregunta de por qué se forman los

clusters. Las más relevantes son (Perego):

a. Teoría de la localización y de geografía económicaEsta teoría trata de explicar por qué las actividades suelen concentrarse en ciertas

áreas y no se distribuyen en forma aleatoria. Es conocido que este enfoque hace hincapié

en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que explicaría por qué

algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de los recursos naturales,

otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en tanto que otras pueden

establecerse en cualquier lugar. Menos conocido, pero de creciente importancia, es que

este enfoque subraya, asimismo las interdependencias de la materia prima y el producto

procesado y también los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en

una sola ubicación.

b. La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante

Esta teoría procura mostrar cómo y cuando la producción de un sector essuficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima para hacer atractiva la

inversión en otro sector que éste abastece (encadenamiento hacia atrás) o procesa (hacia

delante). Estos encadenamientos adquieren significación cuando una inversión atrae o

hace rentable otra en la misma región.

Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda

derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y

productivos (el tamaño óptimo de planta). Asimismo, el desarrollo de los encadenamientos

hacia delante depende en forma sustancial de la similitud tecnológica. Dado que elaprendizaje y dominio de una tecnología tiene externalidades si la tecnología de

procesamiento no es demasiado disímil (Barrantes).

21




c. La teoría de la interacción y los distritos industriales (Clusters)La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias para

que haya aprendizaje basado en la interacción, lo que, según este enfoque, explicaría el

éxito de los llamados “distritos industriales” en muchas regiones de Italia y Alemania y en

otras de América Latina. La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que elevan la

confianza y reducen, por ende, los costos de transacción y de coordinación. Asimismo, la

interacción acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien social

internalizado por el conjunto de empresas en el distrito o cluster.

La interacción intensa en una localidad genera derrames tecnológicos y economías

externas y de escala para el conjunto de empresas del distrito que no podrían ser

internalizados de estar cada empresa interactuando con las otras a gran distancia.

d. El modelo de Michael Porter Este autor sostiene en su obra “la ventaja competitiva de las naciones” que la

diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre empresas explican la

formación de un complejo productivo y su grado de madurez. Estas relaciones se refieren

a los cuatro puntos del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, con productores de

insumos complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados

(Porter).

22




B.5. Elementos requeridos para la implementación de clusters

Según las experiencias recogidas en la literatura, el rol del sector privado tiene que

ver con la existencia de empresas, el sentido de urgencia que estas tengan y su visión de

cluster. Por lado del sector público, es indispensable la colaboración, el acompañamiento,

el aporte de recursos y que el proceso sea objetivo. En ambos sectores la capacidad para

emprender es el elemento desencadenante.

Ilustración 3. Factores de éxito para la transformación regional basada en clusters

a. Desarrollo de clustersEl proceso de desarrollo de clusters sostenibles tiene tres componentes, en donde

el diagnóstico es el elemento inicial para determinar la situación del cluster.

Posteriormente, se deben realizar comparaciones del cluster con experiencias exitosas

del mismo ramo, con el fin de identificar elementos de mejora. Finalmente, en la etapa de

la implementación, es crítico desarrollar capacidades de análisis estratégico y negociación

en los actores del cluster, con el fin de que el esfuerzo sea realmente sostenible.

b. Componentes de un cluster

Con la metodología de cluster, se pueden analizar las interacciones existentesentre las diferentes actividades empresariales y empresas que conforman una cadena

productiva y las actividades periféricas que coadyuvan a la cadena productiva. A

continuación se describen los distintos conjuntos de actividades presentes en un cluster:

23

financieros

Sentido deurgencia

Visión para el

cluster

Alta

concentraciónCapacidad

paraemprender

Facilitación;recursos

Procesobasado en

hechos

Colaboración yconfianza

Sector Privado

Sector Público

Fuente: Barrantes, Eileen, ETAL. Identificación de la s Posibilidades de Cluster y EncadenamientosProductivos en la Zona Norte, Mayo 2005. p 34




Actividades principales: Son aquellas que comprenden las actividades extractoras de

materias primas, los transformadores intermedios, los creadores de producto y los

comercializadores.

Actividades de suministro complementario: Son aquellas que abastecen insumos,

diferentes a las materias primas, pero imprescindibles para las actividades principales dela cadena productiva.

Actividades de equipamiento: Comprenden maquinaria, equipos, instalaciones y otros

instrumentos necesarios para el desarrollo de la actividad principal.

Actividades de apoyo: Favorecen el desarrollo eficiente de las actividades principales, a

través de servicios a empresas, formación de investigadores, transporte, financiamiento,

entre otros.

Las actividades de suministro complementario, de equipamiento y de servicios deapoyo desempeñan funciones laterales y de apoyo que refuerzan las actividades

principales de la cadena productiva. Además, estas actividades bien podrían denominarse

de comercio y servicios.

Al trabajar con clusters, con base en cadenas productivas dinámicas de una

región, el efecto es multiplicador, debido a que se benefician los actores representados en

las actividades principales de la cadena productiva, pero al mismo tiempo se benefician

otros actores de otros sectores de la región (Barrantes).

24




C.El “diamante” de la competitividad:

En el enfoque conceptual que aquí se expone, se destacan cuatro aspectos

básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de lasempresas y las condiciones básicas para la formación de clusters. Al operar de forma

simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las condiciones para la

formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Estos aspectos son los

siguientes (Barrantes):

• Las condiciones de los factores;

• La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el

esquema de las rivalidades que tienen entre sí;• Las condiciones de la demanda;

• La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.

La ilustración siguiente contiene el esquema del llamado “diamante de la

competitividad” de Michael Porter, en el cual se simbolizan esas cuatro fuentes de la

ventaja competitiva derivadas de la ubicación y sus interrelaciones.

25




Ilustración 4. Las cuatro fuentes de ventaja competitiva por la ubicación (diamantede la competitividad)

Fuente: Porter, M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.

26

Rombo de las Ventajas Competitivas oDiamante de la Competitividad

M. Porter

Esquema

deRivalidad yCompetenc

ia

IndustriasRelacionad

as y deApoyo

Condiciónde los

Factores

Condiciones de la

Demanda

RecursosHumanosFísicos

ConocimientoCapitalInfraestructura

Clientesinformados yexigentes.Necesidadescrecientes delos clientes.

Influencia delentorno encómo se

crean, seorganizan ygestionan lasempresas

Proveedoresde productosy servicioscomplementarios yauxiliares.




La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y como interactúan

entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus

ventajas competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está reconociendo que

las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan en entornos

geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y que el análisis de sus

estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas

características esenciales de esos entornos, para que tenga un verdadero poder

explicativo.

Es por ello que las categorías de análisis de las empresas individuales, como

pueden ser las cuatro vías para el aumento de la productividad, no bastan para entender

cómo fue que una empresa determinada desarrolló su competitividad. Antes, es preciso

analizar las condiciones de la competitividad que existen en el clima de negocios de la

empresa, un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de

relaciones entre empresas y organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos que

se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la

competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el

clima de negocios.

C.1. Las fuentes de la competitividad

A continuación se explican los rasgos principales de las cuatro fuentes que, según

el modelo conceptual de Porter, determinan la ventaja competitiva de las industrias en

ubicaciones geográficas específicas (Barrantes).

• Las condiciones de los factores

Determinan la posición de los factores productivos básicos para competir (el

trabajo, la tierra, los recursos naturales, el capital y la infraestructura) de modo que se

deben determinar cuáles son los principales factores con los que se pueda crear unaventaja con los competidores. Según Porter se pueden distinguir dos tipos de factores: los

factores básicos y los factores avanzados. Los primeros están más relacionados con el

término tradicional e incluyen factores tales como los recursos naturales, el clima, la

localización y la demografía. Los segundos son especializados, como las infraestructuras

de comunicaciones, la investigación y las capacidades avanzadas, entre otros.

27




Los insumos de factores van desde los activos tangibles, tales como la

infraestructura física, hasta la información, el sistema legal y los institutos de investigación

de las universidades, a los cuales recurren todas las empresas que compiten. Para

aumentar la productividad, los insumos de factores deben mejorar su eficiencia, su calidad

y, en última instancia, su especialización en áreas particulares del cluster.

Los factores especializados generalmente son los que hacen posibles los procesos

de innovación, y no solo son necesarios para alcanzar altos niveles de productividad, sino

que tienden a ser menos comercializables o menos fáciles de encontrar en otras partes.

Para Porter, los factores avanzados son los más importantes para la ventaja

competitiva, puesto que al ser especializados son más difíciles de imitar y surgen de las

diferentes inversiones llevadas a cabo por individuos, empresas y gobiernos.

Contrariamente a lo que dice la sabiduría convencional, el disponer de recursos

humanos, el conocimiento y los factores de capital no representa ninguna ventaja

competitiva en la competencia internacional moderna, debido a que pueden ser movibles

entre naciones debido al incremento de la movilidad internacional y de las

comunicaciones. En cambio, los factores especializados son más escasos, más difíciles

de imitar por futuros competidores y su creación requiere una inversión a largo plazo que

no todos están dispuestos a afrontar. Sin embargo, los factores básicos también son

relevantes en cuanto que ofrecen ventajas en la etapa inicial, para luego ser apoyados por

factores avanzados y especializados.

Los factores de producción que conforman el rombo de la ventaja competitiva son:

Recursos humanos: Corresponden a la cantidad, la capacidad y el coste del personal,

teniendo en cuenta las horas normales de trabajo y la ética del mismo.

Recursos físicos: Constituyen la abundancia, la calidad, la accesibilidad y el coste de

factores como la tierra y el agua. Condiciones climáticas, tamaño físico y la localización de

estos se incluyen dentro de este grupo de factores. La localización afecta al coste del

transporte y la facilidad en los intercambios culturales y empresariales.

Recursos del conocimiento: Incluye el stock de conocimiento científico, técnico y de

mercado sobre bienes y servicios que posee un sector o nación. Estos recursos proceden

de las universidades y centros de investigación públicos o privados, instituciones

estadísticas públicas, asociaciones comerciales, bases de datos y otros de similar

naturaleza.

28




Recursos de capital: Representa la cantidad y el coste de capital disponible para realizar

inversiones en la industria.

Infraestructura: Abarca el tipo, la calidad y el coste de uso de la infraestructura

disponible que afecta a la competencia, incluyendo el sistema de transportes, el sistema

de comunicaciones, el correo, el envío de paquetes postales, los pagos o transferenciasde fondos, los servicios sanitarios y otros.

• Los esquemas de estrategia y rivalidad

El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las

reglas, los incentivos y las normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local.

Las economías con baja productividad se caracterizan por tener poca rivalidad local. En

esas economías la mayor parte de la competencia, si es que existe, proviene de las

importaciones. Además, la rivalidad local, si es que ocurre, se sustenta en la imitación. Elprecio es la única variable competitiva y las empresas mantienen bajos los salarios para

competir en los mercados locales y extranjeros. De esta forma, la competencia implica

una inversión mínima para esas empresas.

Para pasar a una economía adelantada es necesario que se desarrolle una

vigorosa rivalidad local, la cual debe desplazarse de los salarios bajos al costo total bajo,

lo cual exige mejorar la eficiencia de manufactura y la prestación del servicio. Con el

tiempo, ese tipo de rivalidad también debe evolucionar, partiendo de las estrategias de

reducción de costo hacia estrategias de diferenciación de productos. La competencia

debe desplazarse de la imitación a la innovación y de la inversión baja a la inversión

elevada, no sólo en activos físicos sino también en intangibles. Evidentemente, los

clusters juegan un papel integral en estas transiciones.

El carácter de la rivalidad en una ubicación está fuertemente influenciado por

muchos aspectos del ambiente empresarial. Sin embargo, el clima de inversión y las

políticas sobre la competencia fijan el contexto. Cosas tales como la estabilidad

macroeconómica y política, el sistema tributario, las políticas del mercado laboral que

afectan los incentivos para que se desarrolle la fuerza de trabajo y las reglas de propiedad

intelectual y su aplicación contribuyen a que las compañías estén dispuestas a invertir,

para mejorar su equipo, sus destrezas y su tecnología. La política antimonopolio, las

reglas del gobierno sobre propiedad y concesión de licencias, y la política sobre el

comercio y la inversión externa juegan un papel vital para establecer la intensidad de la

rivalidad local.

29




• Condiciones de la demanda

Las condiciones de la demanda en la sede de las empresas tienen mucho que ver

con el hecho de que las empresas puedan y quieran pasarse de productos y servicios

imitadores y de baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación. Laseconomías de poca productividad se enfocan fuertemente en los mercados extranjeros.

Para progresar, se deben desarrollar mercados locales más exigentes. La presencia o

surgimiento de clientes nacionales sofisticados y exigentes presiona a las empresas para

que mejoren y permite discernir sobre las necesidades existentes y futuras, lo cual es

difícil de hacer en los mercados externos. La demanda local también puede revelar

segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar. En una economía

mundial, la calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño.

• Industrias afines y de apoyo

La ubicación dentro de un cluster puede brindar un acceso superior o de menor

costo a insumos especializados, tales como componentes, maquinaria, servicios a

empresas y personal, en comparación con la integración vertical, las alianzas formales

con entidades externas o la “importación” de insumos de lugares distantes. El cluster

puede ser un medio inherentemente más eficaz de reunir insumos, siempre que se

disponga de proveedores locales competitivos. Si no se cuenta con ellos, puede que sea

necesario abastecerse fuera del cluster, aunque éste no sea el resultado ideal.

El acceso a insumos suministrados por integrantes del cluster puede implicar

menores costos de transacciones que si se obtienen de fuentes distantes. Abastecerse

dentro del cluster minimiza los costos de inventarios y elimina el costo y las demoras de la

importación. Frena el comportamiento oportunista de los proveedores que cobran precios

excesivos o no cumplen con los compromisos, debido al efecto adverso que tiene un mal

desempeño en la reputación que se tenga entre los demás participantes del cluster.

Abastecerse dentro del cluster facilita la comunicación, reduce el costo de adaptar

a la medida y facilita la prestación conjunta de servicios auxiliares o de apoyo, tales como

instalación, depuración, capacitación de usuarios, detección y corrección de fallas y

reparaciones oportunas. Estos beneficios son especialmente valiosos para aquellos

insumos avanzados y especializados que implican tecnología incorporada, información o

servicios.

30




El acceso a los insumos dentro de un cluster también es, a menudo, más eficiente

o eficaz que la integración vertical. Los proveedores especializados externos suelen ser

más eficaces, en cuanto al costo, y más sensibles que las unidades propias de la

compañía, no sólo en la producción de componentes sino también en áreas tales como

capacitación.

En la economía moderna, la mayor profundidad y especialización de los

proveedores que están dentro de los clusters surge, sobre todo, porque reconocen las

oportunidades de mercado y reducen sus riesgos, más fácilmente, debido a la presencia

de muchos clientes locales. Es más, los clusters desarrollados no sólo consisten en una

industria, sino en estas más las industrias afines. Estas industrias, frecuentemente,

recurren a insumos comunes o muy parecidos que expanden las oportunidades para los

proveedores.

Después de haber explicado las cuatro fuentes de competitividad que forman el

“diamante”, hay que preguntarse dónde se encuentran los cluster s, dentro de este

esquema. Lo expresado permite comprender que los clusters son una manifestación de

estas cuatro aristas del diamante, o para decirlo de otra forma, la interacción de esas

cuatro fuentes de competitividad es lo que crea un conjunto de condiciones especiales

que conducen a que en determinados espacios se formen esos entramados de empresas

y organizaciones a los que se les ha llamado cluster s. A la vez, la dinámica de los clusters

influye en la estructura de la competencia, en la oferta de factores, en las características

de la demanda y en las industrias afines y de apoyo; en este sentido, se les debe

considerar como una quinta faceta del “diamante de la competitividad”.

En concreto, los clusters afectan la competencia en cuatro sentidos básicos:

Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales

pertenecen

Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias, y en ese tanto,

Aumentan su productividad; y Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y

profundicen las ventajas aportadas por el cluster.

31




D.Software

D.1. Concepto

Según información encontrada se pueden mencionar varias definiciones de Software,

como las siguientes (Assen):

Concepto de Carlos M. Correa.- Este autor señala que software es un término amplio,

que incluye los elementos para identificación y análisis de un problema a ser resueltos por

un computador; el programa de captación que resulta del análisis de esos elementos y el

material de apoyo correspondiente.

Conceptos de la Ley de los Estados Unidos.- Se denomina software según la ley

pública 96-517, de diciembre de 1980, título 17 del O.S. Cod de Art. 101), a «el programa

de computación que es un conjunto de afirmaciones o de instrucciones por ser usados

directa o indirectamente en un ordenador a fin de obtener un resultado determinado».

Concepto de software según el Decreto Legislativo 882.- (Ley sobre derechos de

autor). Software es la «expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras,

códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporados en un dispositivo de

lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga

un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también ladocumentación técnica y los manuales de uso».

D.2. Tipos de Software

Existe variedad de clasificación de software, pero por cuestiones académicas se ha

dividido en (Assen):

a. Según la función.

b. Según el grado de estandarización o uso.

a. Según la función: Esta clasificación para es solamente ilustrativa, dentro de este

bloque encontramos.

• Software de base: Son los que controlan el funcionamiento interno del

ordenador; periféricos que sirven para el correcto funcionamiento de otros

32




programas, dentro de ellos se pueden destacar, software de memoria

(Memmaker), sistemas operativos (DOS 6.00) lenguaje de programación

(Basic), son los que están inmerso en el ordenador.

• Software aplicativos: Son programas de montos o funciones específicos,

que el usuario, adquiere de acuerdo a sus necesidades; entre las cualespodemos mencionar: Hojas de cálculo (Quattro Pro), Procesadora de

Textos (Word Perfect), Base de datos (Dbase), Diseño Gráfico (Corel

Draw).

b. Según el uso o estandarización: Existen 3 sub divisiones que son consideradas

software aplicativos debido a que ellos son requeridas atendiendo la necesidad del

usuario.

• El software de paquete o por productos: Estos programa están dirigidosal mercado en general, lo cual a provocado el origen de empresas

creadoras de software, entre las que se pueden mencionar, hojas de

cálculo, antivirus.

• El software a medida: También denominada (Custom mode), son los

creados por empresas para sus propias actividades, también son

susceptibles de modificación.

• El software de acuerdo al cliente: Se les denomina (customized), son

programas estándar, modificados de acuerdo a la necesidad de un usuarioen particular.

D.3. La industria del Software

El crecimiento de la demanda del software, junto al establecimiento de empresas

dedicadas a su producción termina por configurar, quizás en un tiempo mucho más corto

que en otras ramas, un nuevo sector empresarial con toda propiedad. Una definición útil

para el término "industria del software" es la que establece que dicho término se "refiere al

desarrollo y la venta de los productos de software empaquetados, servicios del desarrollo

contratados y servicios de consultoría en el campo de la tecnología de información".

Además se plantean que la industria del software cubre una amplia gama de actividades,

incluyendo: "diseño, desarrollo, y arreglo para requisitos particulares de los productos de

software; provisión contratada de capacidades y de servicios de programación;

33




disposición de aplicaciones; disposición de las soluciones de sistemas; conversión de las

soluciones de sistemas; conversión y mantenimiento de sistemas; y entrenamiento ".

D.4. Cluster de SoftwareEn el caso del cluster de Software, de acuerdo al Diagnóstico y Benchmarking realizados

en Venezuela, los elementos del Diamante de la Competitividad, que se deben considerar

son los siguientes (Sánchez):

a. Condiciones de los factoresEntre todos los factores que deben darse en una región para propiciar el desarrollo

de un cluster de software existen seis que resultan primordiales: el estado de conectividad

y acceso a la red, la oferta educativa, el sistema bancario, el legal, el jurídico y eltributario.

A continuación se detalla cada uno de estos elementos.

• Conectividad y Acceso a la Red

Para lograr el desarrollo de una actividad representativa de software en una región

o país, es indispensable que las empresas cuenten con amplios y seguros medios de

acceso tanto a Internet como a redes locales o regionales. Para esto, los servicios de

conectividad a través de diversos medios tecnológicos cumplen un papel importantísimo.

El costo, velocidad y confiabilidad de las conexiones que las empresas del cluster

puedan establecer entre ellas, sus proveedores, clientes y, en general, a la red mundial,

marcarán el ritmo por medio del cual se pueden distribuir productos, hacer

comercialización, contactar clientes e incluso en el proceso de innovación de nuevos

productos tecnológicos. En este aspecto de conectividad, cumplen un papel primordial las

empresas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones. Es deseable una amplia

competencia entre diferentes empresas que ofrezcan servicios de conectividad por

distintos medios. Telefonía fija (para acceso conmutado), telefonía celular, acceso a

Internet por cable, satélite, o una combinación de estos medios que permita aprovechar la

convergencia de tecnologías, son algunos de los ejemplos de servicios que deberían estar

a la disposición de las empresas del cluster para garantizar un nivel óptimo de

conectividad.

34




• Oferta Educativa

La oferta educativa en el área de software es una condición básica para el

surgimiento de este cluster. Las empresas del aglomerado deben contar con mano de

obra altamente especializada y entrenada para asimilar los rápidos cambios de esta

industria de software. A causa de esto se necesita una oferta suficiente de carreras y de

egresados, tanto en los ámbitos técnico como universitario, que satisfagan la demanda de

las empresas del cluster. Egresados en las áreas de sistemas de información,

computación, electrónica, telecomunicaciones e informática en general, son los

primordialmente necesitados en el área de software.

Por otro lado, son muy importantes las interrelaciones que existan entre loscentros educativos y de investigación con las empresas de la industria. En esta área, la

productividad de las empresas, así como su éxito en el futuro, está fuertemente

correlacionada con la innovación. Por esto, la labor de investigación y desarrollo que

hagan los centros educativos tiene que ir muy de la mano con las necesidades de la

industria, hasta el punto que se den integraciones y sinergias entre ambos sectores.

Así como el factor educativo guarda una estrecha relación con la calidad del

personal que contratarán las empresas del cluster, también está muy relacionado con ellado de la demanda o mercado que consumirá los productos de la industria. Iniciando

desde los primeros niveles, el sector educativo es el responsable de que los ciudadanos

se relacionen con computadoras, con Internet y con tecnología en general. Esto

establecerá las bases de un mercado que esté preparado para consumir los productos del

cluster.

• Sistema Bancario

La flexibilidad que tenga el sistema bancario del país para modernizarse y ofrecer

nuevas plataformas de servicio relacionadas con el comercio electrónico y con el

financiamiento de iniciativas tecnológicas es sumamente importante. La mayor parte de

las empresas del cluster necesitan acceder a medios de pagos electrónicos para poder

vender sus servicios por Internet. Asimismo, la garantía y posibilidades que ofrezcan los

35




bancos por medio de otros servicios electrónicos a sus clientes en general, catalizarán la

disposición de estos para participar de nuevas formas de adquisición de productos

tecnológicos.

Adicionalmente, buena parte de la innovación y cambio que se produce en este

cluster viene dado por emprendedores o empresas pequeñas que tienen nuevas ideas

pero poco capital para respaldarlas. Desde este punto de vista, la participación del sector

bancario que pueda aportar capital de riesgo, capital para el desarrollo de empresas

existentes o capital semilla para financiar estas iniciativas es de vital importancia.

• Sistema Legal

El alcance que tenga el sistema legal para establecer reglas claras de juego entre

las empresas del cluster y sus clientes es clave para garantizar el éxito de la industria de

software. La mayoría de los productos y servicios que se ofrecen en el cluster son

relativamente nuevos. Si se toma en cuenta que no es necesaria la interacción física entre

los participantes para comercializar tales productos y que, además, Internet es un medio

propicio para cometer estafas y fraudes, es necesario un sistema legal moderno que

regule claramente esta nueva dinámica de negocios.

En este sentido, son necesarias leyes que regulen el funcionamiento de medios de

pago, la autenticación de documentos o firmas electrónicas, y que permitan la resolución

de conflictos o controversias en cuanto a la prestación de un servicio o a la venta de un

producto. Por otro lado, es importante que se cuente con mecanismos que permitan

regular el contenido de las páginas Web que desarrollen las empresas del cluster.

• Seguridad Jurídica y Sistema Tributario

El desarrollo de la industria de software en un país o región está fuertementevinculado con la capacidad que esta industria tenga para recibir inversión extranjera, tanto

bajo la modalidad de capital de riesgo, como la de inversión orientada a la producción y

comercialización de productos tecnológicos y de telecomunicaciones.

36




Bajo esta perspectiva son importantes las garantías e incentivos que ofrezca el

país para establecer seguridad jurídica a los inversionistas. El establecimiento de plazos

claros e incentivos fiscales, según sea el caso, así como el cumplimiento de éstos

determinará, en parte, el clima de inversión para este tipo de empresas.

Por otro lado, también es importante tener en cuenta los mecanismos tributarios

nacionales. La forma y claridad de cómo serán gravadas las empresas del cluster,

determinará el clima de estabilidad y confianza para seguir desarrollando la industria.

b. Esquema de rivalidad y competencia

Es necesaria una fuerte rivalidad local para garantizar el fortalecimiento del cluster de software. Esta rivalidad se verá incrementada por cuatro factores: el crecimiento

acelerado que presentan, en la actualidad, las operaciones de comercio electrónico, las

barreras de entrada que tenga esta industria, las políticas de protección a los derechos de

autor y la promoción de la competencia.

La fuerte tendencia que vive el mundo globalizado para pasar a Internet la

comercialización y distribución de una gran parte de los productos convencionales genera

una demanda importante por servicios de empresas del cluster. La mayor parte de lasempresas necesita reducir costos, diferenciar sus productos, y automatizar al máximo sus

operaciones para poder competir con nuevos rivales globalizados. Esta demanda

constituirá uno de los principales incentivos y atractivos para que la rivalidad de las

empresas del cluster sea cada vez mayor.

Por otro lado, las barreras de entrada a la industria de software son relativamente

bajas (salvo por la necesidad de capital, la mayor parte de los profesionales del área

tecnológica pueden emprender sus propios negocios), lo cual incrementará la

competencia en el mercado. Este aumento es sumamente positivo, pues estimulará la

innovación entre las empresas del cluster para diferenciar sus productos tecnológicos, lo

que permitirá un fortalecimiento de la industria.

37




Por último, en un sector en el que la innovación marca la pauta y permite la

diferenciación de los productos, es indispensable tener reglas claras de promoción de la

competencia y cumplimiento de las reglas de derecho de autor. Marcos legales que

definan el esquema de otorgamiento de patentes y licencias, que castiguen las prácticas

monopólicas y que permitan el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y deautor, son claves en este punto.

c. Condiciones de la demanda

El papel de clientes que exijan cada vez mayores y mejores servicios de desarrollo

de software es indispensable para que el cluster se fortalezca y se desarrolle en una

región o país. En este caso, la demanda viene establecida por tres grupos principales:

empresas, gobierno y usuarios en general. En el caso de las empresas, la demanda por

servicios tecnológicos está correlacionada directamente con las presiones por

modernización y apertura que establece actualmente la globalización.

Asimismo, el uso generalizado de Internet ha expuesto a las empresas

convencionales a observar y querer copiar experiencias exitosas en otras partes del

mundo. De igual forma, el establecimiento de empresas transnacionales grandes que

dependen altamente de la tecnología y del software para coordinar sus operaciones, ha

servido para elevar el nivel de exigencia de las empresas locales que demandan servicios

tecnológicos de las empresas del cluster.

Por otro lado, el gobierno debe convertirse en uno de los principales impulsores o

demandantes de servicios del cluster. Es necesario que las instituciones gubernamentales

impulsen el modelo del e-government, en el que la mayoría de las transacciones se

realizan vía electrónica, se procura al máximo la eliminación física de papeles, y existe

una alta interconectividad que permite realizar labores inteligentes de control y facilitación

de procedimientos. Por medio de este modelo, el Estado aportaría de dos formas alfortalecimiento del cluster. En primer lugar, el esfuerzo de modernización y “virtualización”

del gobierno genera una demanda implícita por los servicios de las empresas del cluster,

por lo que en primera instancia el Estado se convertiría en uno de los clientes de la

industria. En segundo lugar, en la medida que los trámites estatales sean automatizados,

se construye una plataforma de servicios que permitirá a las empresas tradicionales

38




acceder con mayor facilidad y a precios más competitivos a los mercados internacionales.

Esto agregará una presión adicional a las empresas por modernizar sus

operaciones y ofrecer operaciones electrónicas como una alternativa de comercialización,

lo cual representará un aumento de la demanda por los servicios del cluster, e incluso una

oportunidad para ampliar su mercado más allá de las fronteras locales.

Por último, la demanda que pueden representar los usuarios, en general, es

imprescindible para fortalecer las sinergias del cluster. La penetración de Internet en la

sociedad, el uso de computadoras en colegios, universidades, cafés Internet y hogares en

general, es una condición necesaria para crear un mercado que demande los productos

que se generan en el cluster. En este punto, el Estado juega un papel importante por

medio de planes educativos que permitan el acceso de estas tecnologías a los

estudiantes. Asimismo, las facilidades de conexión, los precios de los equipos y, en

general, el desarrollo de una cultura tecnológica son indispensables para fortalecer este

aspecto de la demanda.

d. Industrias afines y de apoyo

Es deseable que los proveedores de servicios afines y de apoyo a los servicios dedesarrollo de software se encuentren cercanos al cluster, de manera que las empresas

que están dentro de él, tengan a mano todos los insumos necesarios para prestar sus

servicios. Los principales proveedores de las empresas del cluster corresponden a los

proveedores de cierto tipo de software (paquetes para realizar diseños, construir

programas y administrar recursos informáticos, entre otros), hardware (equipos de

cómputos, servidores, dispositivos periféricos, equipos móviles como teléfonos y agendas

electrónicas, entre otros) y equipo de telecomunicaciones. Es deseable que las empresas

del cluster mantengan estrechas relaciones con estos proveedores, de manera que losprimeros puedan apoyar el desarrollo de sus productos sobre una base de asistencia,

apoyo continúo e incluso de realimentación que genere nuevos insumos para el rediseño

de éstos.

39




Asimismo, existen otros proveedores importantes como las empresas de diseño

gráfico y los asesores publicitarios de mercadeo, que normalmente son necesarios en

algunas partes del diseño de los productos del cluster. Por último, como se había

mencionado con anterioridad, las empresas de paquetería y mensajería rápida se

constituyen también como proveedores de algunas empresas del cluster que decidancomercializar sus productos bajo la modalidad de comercio electrónico (Sánchez)

E.BENCHMARKING

E.1. Definición de BenchmarkingEs una herramienta sistemática y continua de los productos, servicios y

procedimientos de trabajo mediante la identificación de los representantes de la mejores

prácticas (las más exitosas), con el propósito de mantener un mejoramiento

organizacional.

E.2. Tipos de Benchmarking

Existen diferentes categorías a la hora de hablar de Benchmarking. Así podemos

diferenciar (Aguirre):

• Benchmarking interno

• Benchmarking externo (Competitivo y Genérico )

• Benchmarking funcional

a. Benchmarking Interno

Entendemos por Benchmarking interno a las operaciones de comparación que

podemos efectuar dentro de una misma empresa, filiales o delegaciones. Esto, en

general, es aplicable a grandes compañías, donde lo que se busca es ver qué procesos

dentro de la misma compañía son más eficientes y eficaces. Podemos así establecer

patrones de comparación con departamentos o secciones, tomándolos como Standard

para iniciar procesos de mejora continua.

40




b. Benchmarking ExternoSe subdivide en dos categorías. El Benchmarking competitivo y el genérico.

• Benchmarking competitivo

Este suele ser el más conocido por las empresas. En general consiste en efectuar

pruebas de comparabilidad así como investigaciones que nos permitan conocer todas las

ventajas y desventajas de nuestros competidores más directos, este trata de evaluar los

productos, servicios y procesos de la organización con actividades similares que ha

identificado como las más exitosas de la competencia.

• Benchmarking genérico

Existen funciones y procesos que pueden ser idénticos en empresas de sectores y

actividades diferentes. Así, departamentos de contabilidad, facturación, control de stocks,

logística, etc., de otras empresas, pueden mostrar similitudes con nuestra compañía, así

que también puede parecer lógica la comparación de las mejores prácticas de estas

empresas y la adecuación a nuevos sistemas o procesos de mejora.

Podremos observar, por lo tanto, cómo han funcionado nuevas tecnologías o métodos de

trabajo en otras organizaciones sin necesidad de aplicar el método ensayo-error. Es decir,

perfeccionar un sistema por nuestra cuenta a base, en muchos casos, de cometer errores.

Además de ser un método lento, suele ser costoso.

c. Benchmarking funcional

El funcional, identifica la práctica más exitosa de otra empresa, sea o no

competidora, pero que se considera líder en un área específica de interés. En muchos

casos se puede utilizar información compartida entre empresas de diferentes sectores. Se

dice que la razón fundamental del Benchmarking reside en que no tiene sentido estar

investigando un proceso o sistema determinado si resulta que ese proceso ya existe.

41




E.3. Fase de Planeación

El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking. Lospasos esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo de planes - qué, quién y

cómo.

1.- Identificar que se va a someter a benchmarking. En este paso la clave es identificar

el producto de la función de negocios. Dicho producto puede ser resultado de un proceso

de producción o de un servicio. En este paso no podemos ayudar mediante la declaración

de una misión para la función de negocios que se va a someter a benchmarking que es un

nivel de evaluación alto, una vez hecho esto se dividen aun más las producciones en

partidas específicas a las que aplicar benchmarking. Es importante el documentar los

procesos del negocio y ver los sistemas de evaluación de desempeño, ya que las

variables que estos miden puede representar las variables importantes del negocio a las

cuales se les debe aplicar el estudio de benchmarking.

2.- Identificar compañías comparables. En este paso es de suma importancia el

considerar que tipo de estudio de benchmarking se quiere aplicar, interno, competitivo,

funcional o genérico, ya que esto determinará en gran manera con que compañía no

habremos de comparar, es importante recordar que sea cual quiera el tipo de estudio, se

deben de buscar las empresas con las mejores prácticas para compararnos con ellas.

Para identificar a esas empresas podemos auxiliarnos con herramientas como las bases

públicas de datos, las asociaciones profesionales y otras fuentes limitadas tan sólo por el

ingenio del investigador.

42




3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. La

recopilación de los datos es de suma importancia, y el investigador puede obtener datos

de distintas fuentes. La información obtenida puede ser:

• Información interna. Resultado de análisis de productos, de fuentes de la

compañía, estudios de combinación de piggybacking (uso de información

obtenida en estudios anteriores) y por parte de expertos.

• Información del dominio público. Proviene de bibliotecas, asociaciones

profesionales o mercantiles, de consultores o de expertos y estudios

externos.

• Búsqueda e investigaciones originales. La información se obtiene por

medio de cuestionarios directos o por correo, encuestas realizadas por

teléfono, etc.

• Visitas directas en la ubicación. Son de suma importancia, y por lo tanto

debemos tratar de sacar el mayor provecho de las mismas, por lo que

debemos hacer una preparación de las mismas, establecer los contactos

adecuados en las otras empresas, realizar un itinerario de la visita y

planear sesiones de intercambio de información entre las empresas.

E.4. Fases para la Implantación (Benavides)

a. Planificación

• Se determinan elementos básicos (Productos, servicios o procesos).

• Se establecen los aspectos críticos que son importantes de considerar.

• Se establece la forma en como se van a medir (Cuantitativa o cualitativa).

Importante: Satisfacción del cliente.

• Se debe seleccionar a las organizaciones competidoras o líderes en el producto,

servicio o proceso, que vamos a someter a estudio.

• Definir como se va a recolectar la información.

• Definir la persona encargada de recolectarla.

• Es importante una adecuada definición de la fuente de información.

43




b. Investigación

• Se debe llevar a la práctica lo planeado.

• Se le debe dar importancia a las preguntas que se han formulado.

• Se deben identificar posibles dificultades que pueden surgir a la hora de obtener

información.

• Es importante la existencia de un líder que coordine actividades y supervise

avances.

c. Análisis

• Inicia con la clasificación de la información recopilada.

• Se debe determinar si la cantidad de información es la adecuada así como si es lo

suficientemente confiable.

• Se deben determinar las deferencias entre la empresa que aplicó el Benchmarking

y la nuestra.

• Determinar que cambios específicos son necesarios para eliminar la brecha que

provocan las diferencias.

d. Comunicación de Resultados

• Requiere de un programa de motivación a los efectos directos (Minimizar

oposición).

• Debe concentrarse en superar cualquier resistencia de las personas involucradas.

44




45




II. METODOLOGÍA

La función más importante de la metodología se encuentra en que muestra las

herramientas y mecanismos que se utilizarán en la realización de la investigación, a

continuación se describen los procedimientos y la forma en que el trabajo se va a

desarrollar, considerando los aspectos más importantes.

F. Tipo de Investigación

Investigación Exploratoria y descriptiva.

Esta investigación es considerada exploratoria ya que para la elaboración de la

investigación y conocer la situación actual de la región en lo relacionado con la industria

del Software, se recopilará la información necesaria de acuerdo a la literatura existente en

la región y a investigaciones realizadas por otras instituciones.

La investigación se considera descriptiva, ya que se pretende realizar una

descripción, tanto de la situación de la zona considerando diferentes aspectos, entre los

que se pueden mencionar la legislación, financiamiento, infraestructura, entre otros; como

una descripción de las técnicas utilizadas en otros países para realizar la implementación

del cluster de software.

G.Fuentes de Información

Los datos correspondientes a la presente investigación se recolectaron mediante

diversas fuentes de información tal como se detalla a continuación:

G.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias de información corresponden a: a) un cuestionario aplicadoa las empresas de la región, de manera que se permita conocer la situación actual de las

mismas y las necesidades existentes relacionadas con la industria del software y b) un

cuestionario aplicado a las empresas o personas desarrolladoras de software en la región

según un listado proporcionado por la Zona Económica Especial de manera que se pueda

45




conocer el tipo de programas disponibles y las necesidades que estos presentan en el

desarrollo de su actividad.

G.2. Fuentes Secundarias

Los datos secundarios contienen información que ha sido recabada por alguien

más, así como las opiniones de expertos o conocedores del objeto de la investigación, en

el caso de esta investigación se cuenta con las siguientes fuentes secundarias:

• Consultas a personas conocedoras de aspectos relacionados con la investigación:

• Rony Rodríguez (Profesor Investigador del ITCR-SSC)

• Rodrigo Vargas (Ingeniero Northek).

• Otto Rivera (Asesor Legal CAMTIC).

• Investigaciones realizadas en la región que proporcionen información valiosa para

el estudio, tales como: Identificación de las posibilidades de Clusters y

encadenamientos productivos en la Región Huetar Norte; Diagnóstico base para el

establecimiento de una estrategia regional de energía eléctrica para la Región

Huetar Norte de Costa Rica; Resultado de la investigación sobre el estado de las

PYME de la Región Huetar Norte.

• Proyecto Mejorando la Competitividad del Cluster de Software en Venezuela:

Diagnóstico y Benchmarking realizados por profesionales del Instituto

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

• Listado de organizaciones o personas relacionadas con el desarrollo de software

en la zona norte, proporcionado por Zona Económica Especial (ZEE).

• Registro de empresas de la zona norte obtenido de la Zona Económica Especial y

de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte.

• Información Suministrada por el Sistema de Información Regional de la Zona

Económica Especial (SIRZEE).

46




• Consultas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Cámara

Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)

• Información obtenida mediante el Internet relacionada con la industria de Software,

la cual fue muy útil tanto para el diagnóstico como para el benchmarking.

H.Definición de Variables

Para efectos de evaluar el tamaño de las empresas demandantes de los productos

del software se definieron las siguientes variables, tal como se muestra a continuación.

• Variables a definir

a. Micro empresa.

b. Empresa Pequeña.

c. Empresa Mediana.

d. Empresa Grande.

• Procedimiento para la definición de Variables

Para la definición de micro, pequeña y mediana empresa, se tomó como base la

fórmula establecida por el MEIC para estos efectos, la cual considera la cantidad de

empleados, el monto de los activos y el monto de las ventas para realizar la clasificación,

sin embargo en esta investigación únicamente se consideró la cantidad de empleados,

por lo que a continuación se muestra la metodología utilizada para realizar la clasificación:

1. Categorías:

Las categorías utilizadas para la clasificación por tamaño de la empresa,corresponden a Industria y Comercio y Servicios.

Se considera industria toda aquella organización que en su actividad realice la

transformación de un producto; por lo tanto si una empresa realiza actividades agrícolas

que incluya la transformación (aunque sea en forma parcial) de un producto; para efectos

del tamaño será considerada en la categoría de industrial.

47




El Turismo es considerado en la categoría de Comercio y Servicio.

48




2. Factor P:

El factor “p” es el resultado de la ponderación de los pesos correspondientes a

cada uno de los aspectos que se evalúan en la determinación del tamaño de la empresa

de acuerdo a la fórmula del MEIC.

Esto considerando que para la clasificación de las empresas se asigna un peso de

60% a la cantidad de empleados, un 30% a las ventas anuales y un 10% al valor de los

activos (activos totales en el caso de empresas comerciales y activos fijos para las

empresas industriales).

Ilustración 5. Representación del peso de los factores para la clasificación de unaempresa según su tamaño.

Fuente: Resultados de la investigación sobre el estado de las PYME de la Región Huetar Norte

En el presente estudio solamente se considerará el número de empleados por ser

el rubro más significativo, por lo tanto el factor p, se estimó con respecto a la cantidad de

empleados.

3. Clasificación

Ilustración 6. Clasificación de las empresas según el número de empleadosBase 100 Base 30

Tipo deEmpresa Valor P Industria

Comercio yServicios

Grande >100 > 100 > 30

Pequeña 35<P≤100

35 < P

≤100 11 ≤ P ≤30Mediana 10<P≤35 10< P ≤ 35 3 ≤ P <11Micro 0 ≤10 0 ≤10 0 < 3

Fuente: Resultados de la investigación sobre el estado de las PYME de la Región Huetar Norte

49

NÚMERO DE EMPLEADOS VENTASACTIVOS




a. Micro empresa: En el caso de la Industria, se considera micro empresa cuando

se tiene 10 empleados o menos, y en el caso de la categoría de Comercio y

Servicios, se considera micro empresa cuando se tiene menos de 3 empleados.

b. Empresa Pequeña: En el caso de la Industria se considera pequeña si cuenta con

más de 10 empleados y hasta 35 y en el caso de la categoría de Comercio y

Servicios, se considera pequeña si cuenta con 3 empleados y hasta menos de 11.

c. Empresa Mediana: En el caso de la Industria se considera mediana si tiene más

de 35 y hasta 100 empleados y en el caso de la categoría de Comercio y

Servicios, se considera mediana si tiene 11 y hasta 30 empleados.

d. Empresa Grande: el caso de la Industria se considera grande cuando tiene más

de 100 empleados y en el caso de la categoría de Comercio y Servicios, se

considera grande cuando tiene más de 30 empleados.

a. Procedimiento Muestral

El procedimiento muestral utilizado en el cuestionario aplicado a las empresas de

la zona con el objetivo de conocer la situación actual y las necesidades existentes, es elsiguiente:

• Población

En el caso de las empresas demandantes de productos de la industria del

software, la población esta compuesta por micro, pequeñas, medianas y grandes

empresas, tanto industriales (agrícolas) como de comercio y servicio (turismo), que

cuenten con teléfono fijo o móvil, registrado en el listado de empresas proporcionado para

efectos de la investigación y que se encuentran ubicadas en el cantón de San Carlos,

específicamente los distritos de Quesada, Florencia, Buena Vista, Agua Zarcas, Venecia,

Pital, Fortuna, La Tigra, La Palmera, Cutris, Monterrey, Venado y Pocosol, así como,

Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí, Río Cuarto de Grecia, San Rafael de Guatuso,

Caño Negro, los Chiles y el Amparo de los Chiles, Aguas Claras de Upala, Chachagua y

Peñas Blancas de San Ramón, a julio 2005.

50




En el caso de las empresas desarrolladoras de software, la población consiste en

las empresas de la zona norte que desarrollen software y se encuentren en el listado

suministrado por la Zona Económica Especial, a julio del 2005.

• Unidad de Muestreo

La Unidad de muestreo corresponde a las empresas que se encuentran

contempladas en el listado proporcionado para la investigación.

• Unidad Informante

En el caso de las empresas demandantes de software, la unidad informante

corresponde al administrador de la empresa, en el caso de las micro y pequeñas

empresas será el propietario de la empresa, en el caso de las medianas o grandes si no

se encuentra el administrador o el propietario se le aplicará el cuestionario aldepartamento de computación o el departamento de contabilidad.

Para las empresas desarrolladoras de software la unidad informante será la

persona que se encuentra registrada en Zona Económica Especial.

• Marco Muestral

En el caso de las empresas demandantes de software, el marco muestral

corresponde a un listado de empresas suministrado por el Señor Rony Rodríguez, el cual

comprende la información de la base de datos de Zona Económica Especial y la Cámarade Comercio, a julio del 2005; el mismo consta de 590 empresas de los diferentes

sectores y distribuidas en los lugares mencionados en la población del estudio.

Para las empresas desarrolladoras de software el marco muestral lo constituye un

listado suministrado por Zona Económica Especial.

• Tamaño de la Muestra

La muestra corresponde a una parte de la población que seleccionamos, medimos y

observamos.

Error Muestral: este se debe a que hemos extraído una muestra en lugar de un censo. Es

un error inevitable en el proceso de muestro.

51



N

P P

Z

E

P P n

)1(

)1(

2

2 −+

−=


Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Tamaño de la muestra al estimar la proporción de una población finita

E = Error estándar o diferencia de la media de la muestra yla media de la población será de 10%.

P = proporción de la población que posee la característica

de interés. En este caso al no conocer el dato se procede a utilizar 0.5

Z = Corresponde a un 90% de confianza = 1.645

De esta manera obtenemos la siguiente muestra

590)5.01(5.0

645.110.0

)5.01(5.0

2

2

−+

−=n

n = 60

En el caso de las empresas desarrolladoras de Software, se cuentan con 10

empresas relacionadas con el desarrollo de software por lo que se aplicará un censo a

todas las disponibles.

• Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo utilizado en la investigación es del tipo no probabilística, en

donde la selección de un elemento de la población para que forme parte de la muestra se

basa, en parte, en el criterio del investigador.

Y la técnica de muestreo que se utilizó es el muestreo de juicio, esto con el

propósito de seleccionar las empresas más significativas de los diferentes sectores y

obtener una muestra representativa de manera que se cumplan los objetivos planteados.

Criterios para el reemplazo

a. La Unidad Informante no este dispuesta a suministrar información.

b. El número de teléfono no corresponda a la empresa seleccionada.

c. Imposibilidad de contactar a la unidad informante.

d. Disolución o inactividad de la empresa seleccionada.

52




• Tipo de Encuesta

En el caso de las encuestas aplicada a las empresas demandantes de software se

utilizó la encuesta telefónica, que permite comunicarnos con todos los entrevistados

aunque estos se encuentren dispersos y en los casos requeridos por los entrevistados se

aplicaron encuestas mediante fax.

Para los cuestionarios aplicados a las empresas desarrolladoras de software se

aplicaron encuestas mediante correo electrónico.

b. Diseño del Cuestionario

• Tipo de Cuestionario

El cuestionario a utilizarse en el estudio corresponde a un directo estructurado,

este es el más utilizado en la investigación de mercados, ya que incluye preguntas y

respuestas estructuradas sin que se pretenda ocultar a los participantes la finalidad de la

encuesta; debido a que la encuesta es de tipo telefónico, se debe explicar claramente al

entrevistado los objetivos del estudio, para que estos estén más anuentes a brindar

información y no sientan desconfianza de los investigadores y puedan completar el

cuestionario abiertamente.

• Tipo de Preguntas

El cuestionario va a constar de los tres tipos de preguntas: Preguntas dicotómicas,

de opción múltiple, y preguntas abiertas

Preguntas Dicotómicas: Este es un tipo de pregunta de opción múltiple en la que el

encuestado cuenta con solamente con dos alternativas de donde escoger. En la practica

las dos alternativas principales suelen complementarse con la posibilidad “No Sabe o No

Responde” para aquellas personas que se encuentran indecisas ante la interrogante

planteada.

Preguntas de Opción Múltiple: Estas son preguntas en donde se cuenta con un conjunto

de alternativas, en donde el encuestado selecciona una o más opciones que mejor

correspondan a su respuesta.

Preguntas Abiertas: Este tipo de preguntas da al entrevistado la libertad para contestar

con sus propias palabras y expresar las ideas que considera adecuadas para la pregunta,

53




no lo obligan a escoger entre un conjunto fijo de alternativas por eso las respuestas varían

mucho en cuanto a su extensión y profundidad.

• Metodología para la Recolección de la Información

Una vez terminado el proceso de construcción del cuestionario se aplicarán un Pre

Test para así determinar los errores que puedan haber quedado y así evitar que el

cuestionario quede confuso, una vez aplicado el Pre Test se observará todas las

correcciones que se tienen que hacer y se corregirán en el cuestionario, después de estas

correcciones se procederá a la aplicación del cuestionario.

La aplicación del cuestionario a las empresas demandantes de software se realizó

del 09 de agosto al 12 de agosto del 2005 mediante llamadas telefónicas a las empresas

seleccionadas.

Y el cuestionario a las empresas desarrolladoras de software se aplicó del 24 al 31

de agosto de 2005.

c. Limitaciones del estudioEn la zona norte a pesar de los recientes esfuerzos por crear nuevas bases de

datos no existe la suficiente información documentada que permitiera realizar análisis

más profundos sobre la situación de la región,.Por lo que en algunos casos, debido a la

falta de información se hizo referencia a los datos a nivel nacional y en otros únicamentese contempló información del cantón de San Carlos.

A nivel nacional por el contrario existe información muy detallada y exhaustiva que

no aplica para el propósito del estudio, por lo que solamente se incorporó la información

considera más relevante que permitiera ofrecer una visión global del caso nacional y

contribuyera en el análisis de la situación de la zona norte. A manera de ejemplo, en las

condiciones de la demanda nacional no se realizó un estudio detallado de esta. Sin

embargo, este punto si se fortaleció para el caso regional.

En el caso de las empresas desarrolladoras de software a pesar de los esfuerzos,hubo casos en los que no se puedo contactar a la persona y en otros no se obtuvo

respuesta al cuestionario aunque este fue enviado repetidas veces.

Falta de Información acerca de empresas o personas desarrolladoras de software

en la zona norte.

54




III. DIAGNÓSTICO

Introducción

La etapa de diagnóstico está basada en el diamante de la competitividad deMichael Porter, en esta se contempla los siguientes aspectos: esquema de rivalidad y

competencia, condiciones de los factores, industrias afines y de apoyo y condiciones de la

demanda para la industria del software. Sin embargo, en primera instancia se realiza un

análisis de la cadena de valor necesaria para la implementación del cluster de software, y

posteriormente se presentan los resultados propios del diagnóstico de acuerdo con el

modelo planteado. De manera que primero se muestra la información relevante a nivel

nacional y luego se hace referencia a la situación de la zona norte con respecto a esta

industria.

I. Cadena de Valor del Software

Para identificar la cadena de valor de la industria del software, primero debemos

identificar los pasos del proceso necesario para el desarrollo del software, estos pasos

que se muestran a continuación están basados en el modelo presentado por Daniel Rojas

en su estudio “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.”

I.1. Proceso de desarrollo de SoftwareLas industrias de software, al igual que otras industrias requieren de insumos, los

cuales son transformados en productos que posteriormente son entregados al mercado.

Para efectos del estudio vamos a valorar los procesos seguidos tanto en la fabricación

del software a la medida como el software por paquete o productos.

54




a. Proceso de desarrollo Software a la medida

El Proceso de desarrollo de software a la medida consta de los siguientes pasos:

• Determinación de requerimientos y análisis.

• Diseño.

• Codificación/ Desarrollo.

• Prueba.

• Entrega (Instalación y Capacitación).

• Mantenimiento.

Ilustración 7. Pasos del Proceso de Desarrollo de Software a la Medida.

Para el desarrollo del software a la medida, se cuenta con un cliente único el cual

solicita el producto necesario para satisfacer sus necesidades específicas, por lo que el

primer paso consiste en realizar reuniones con el cliente de manera que se recolecten

todos los requerimientos necesarios para el desarrollo del software. Esta es la etapa másimportante para este tipo de software, ya que se delimitan todos los aspectos y

características que el nuevo producto debe satisfacer, por lo que es importante realizar

varias reuniones y dejar claro y por escrito todos los aspectos relacionados con el

producto. Posteriormente, tenemos los pasos de diseño, codificación y prueba, los cuales

son propios de la elaboración del producto. El paso de entrega, instalación y

mantenimiento también es muy importante, ya que es en este en el que se orienta a los

usuarios respecto a las acciones para realizar todas las aplicaciones del sistema y de esta

manera, obtener los máximos beneficios del producto. Por último, se ofrece el servicio demantenimiento, para realizar actualizaciones y futuras modificaciones requeridas por los

clientes.

55

Análisis yDeterminación deRequerimientos

Codificación

DiseñoMantenimientoPrueba

EntregaInstalación yCapacitación

Fuente: Rojas, Daniel. “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.”Vargas, Rodrigo. Northek. Agosto 2005




b. Proceso de desarrollo de Software por paquetes.El proceso de producción de software por paquetes comprende las siguientes etapas:

• La identificación del problema.

• Justificación y estudio de factibilidad.

• Diseño

• Desarrollo/ codificación del Producto.

• Prueba.

• Duplicación de discos, empaquetado y manuales.

• Ventas y Mercadeo.

• Distribución.

• Soporte.

Ilustración 8. Pasos del Proceso de desarrollo de Software por Paquetes oProductos.

El primer paso en el desarrollo del software por paquetes, consiste en la

identificación de algún problema para el cual este producto significa una solución

satisfactoria. Una vez hecho esto, el paso siguiente consiste en realizar un estudio de

factibilidad del producto que se desea desarrollar, si se considera rentable entonces se

procede a las etapas de diseño, codificación y prueba. Posteriormente a diferencia del

software a la medida, se realiza las funciones de duplicación, empaquetado y realización

de manuales. Además, este tipo de software requiere de las funciones propias de ventas,

mercadeo y distribución ya que se pretende comercializar de forma masiva en un

determinado nicho de mercado. Todo esto sin dejar de lado los aspectos relacionados con

el soporte técnico que los consumidores requieran,

56

Identificacióndel problema

Codificación

Diseño

Ventas yMercadeo

Prueba

Duplicación,empaquetado y

manuales

Fuente: Rojas, Daniel. “Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara.”Vargas, Rodrigo. Northek. Agosto 2005

Justificación/ Estudio

Factibilidad

DistribuciónSoporte




Cuando se analiza una empresa de software usando el enfoque de cadena de

valor de Michael Porter, se deben estudiar los aspectos relacionados con las actividades

primarias y las actividades de apoyo. En este caso se plantean los aspectos relacionados

con logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas y servicio de

postventa tanto para una empresa que desarrolla software a la medida como por

paquetes.

• La logística de entrada en la empresa de software estaría conformada por las

actividades destinadas a proporcionar los insumos y arreglos necesarios para la

producción del software y que no incorporan directamente elementos al producto

entregado. Entre ellos se cuenta el estudio de mercado en el caso de software por

paquete, así como el contrato y las especificaciones del producto en caso de

software a la medida. Por otra parte, se requiere de las actividades de planificación

de las actividades y funciones que cada miembro de la empresa va a desempeñar.

Esta etapa incluye los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los

productos y la definición de los estándares de calidad y los mecanismos para

garantizar la misma.

• Las operaciones en sí mismas incluyen los aspectos relacionados con el diseño, la

codificación y pruebas para el desarrollo de los productos. Además, incluyen la

etapa inicial de análisis de requerimientos, así como el desarrollo de manuales,

duplicación de discos y el correspondiente empaquetado.

• La logística externa comprende las actividades que permiten instalar en el lugar

acordado el producto desarrollado. En el caso de software empaquetado, de

acuerdo al crecimiento de la industria, es necesario realizar funciones más

complejas ya que se debe coordinar el despacho de pedidos con la capacidad de

producción y diseñar las rutas de distribución. En caso del software a la medida

además de la instalación, se debe tener en cuenta la adecuada capacitación a los

usuarios del software.

57




• En lo relacionado con mercadeo y las ventas se incluyen las funciones que

permiten colocar los productos empacados en determinados mercados. Así como,

la promoción de las capacidades de la empresa y los colaboradores para el

desarrollo de software a la medida. Por otra parte, en lo referente a los canales,actualmente el uso del Internet ha abierto las posibilidades a cualquier empresa de

contar con un mercado internacional para colocar los productos de software.

• El servicio postventa, se refiere a las relaciones con los clientes después de haber

realizado la transacción de venta de producto. En el caso del software, la forma

más común es el denominado soporte técnico, el cual se puede ofrecer de forma

personal, por teléfono y a través de Internet. De la misma manera se pueden tratar

las devoluciones de productos y del dinero pagado por ellos. El servicio posventatambién puede incluir algunos aspectos de mantenimiento menor de la aplicación

en el caso del software contratado, excluyéndose aquellas actividades que se

consideran mantenimiento como parte de un contrato o destinadas a mejorar o

perfeccionar un producto empaquetado, ya que en este caso se trataría de

actividades correspondientes a operaciones.

58




Ilustración 9. Actividades de Valor en la Fábrica del Software.

Infraestructurade la Empresa

Administración - Propiedad Intelectual - Conectividad - Cultura deInnovación

Administraciónde RecursosHumanos

Entrenamiento en Programación y en Gestión del Proceso de Software -Motivación - Remuneración

DesarrolloTecnológico

Tecnología para la Gestión de Proyectos - Tecnología de Procesos apoyadapor computadoras - Herramientas de Desarrollo de Software

Abastecimiento Tecnología específica de Hardware y Software - Suministro de Insumos.

LOGISTICAINTERNA OPERACIONES

LOGISTICAEXTERNA

MERCADOTECNIA Y VENTAS

SERVICIOPOSTVENTA

Estudio deMercado

Determinación de

losRequerimientos yAnálisis / Diseño

Despacho Planes de Venta Devoluciones

Justificación yEstudio deFactibilidad

Entrega eInstalación

Gestión deVendedores Soporte Técnico

Contrato(Identificacióndel Problema)

Desarrollo dePrueba

Programaciónde Rutas Gestión de Canales Mantenimiento

PlaneaciónDesarrollo de

Manuales Entrenamiento Promoción GarantíasEquipo deProyectos

Duplicación deDiscos,

empaquetado y

manuales.

MercadeoSoftware yHardware

disponible Definición de losestándares de la

empresaaplicables

Fuente: Rojas Rivero, Daniel.” Aproximación a la Industria del Software en el Estado Lara,” Marzo 2003.

59




I.2. Eslabones y Actores de la Cadena de Valor de la Industria del Software

Actividades extractoras de materia prima: Los insumos necesarios para el desarrollo

del software son: en el caso del software a la medida, el análisis de los requerimientos el

cual es realizado por la empresa desarrolladora de software; y en el caso del software por

paquete o productos, los insumos consisten en el estudio de mercado y el

correspondiente estudio de factibilidad, los cuales pueden ser realizados por

otras empresas participantes, tales como consultores, investigadores,

empresas de mercadeo, entre otras. Además son proveedores de materias

primas todas aquellas empresas proveedoras de hardware (equipo de

cómputo, servidores, dispositivos periféricos, entre otros), proveedores de

paquetes para realizar diseños, construir programas y administrar recursos

informáticos.

Transformación intermedia y Creación de productos: En estos eslabones

se encuentran las actividades de diseño, codificación o desarrollo y prueba,

así como la elaboración de manuales, que son realizadas por las empresas

desarrolladoras de software.

Comercialización: Las actividades relacionadas con la distribución,

duplicación de manuales, empaque, y mercadeo correspondientes al software

por paquete pueden ser realizadas por otras empresas ya sean distribuidoras,

serigrafías, empresas de mercadeo, entre otras. Los servicios de capacitación

y post-venta son realizados por las empresas desarrolladoras de

software.

60



59%

41%

54%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005

Nacional Internacional


J. Situación del Software a nivel nacional

J.1. Esquema de rivalidad y competencia

a. La industria en la Región

De acuerdo con la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y

Comunicación (CAMTIC), nuestro país para el 2004 contaba con 150 empresas de

Software debidamente identificadas y miembros de esta cámara. En este año, la industria

de software reportó ventas por $ 170 millones de dólares, mientras que en el 2005 solo

tuvo un aumento a $173 millones. Este auge parte de una depresión en el mercado

nacional que ha sido contrarrestado por un importante incremento en las exportaciones

del sector, las cuales han aumentado en un 14.3%.

La proporción de la producción del sector software que accede mercados

internacionales ha tenido un aumento del 5% respecto al 2004, tal como se muestra en

el siguiente gráfico.

Ilustración 10. Destino de la producción nacional del sector software, a nivelnacional, en el 2005

Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. pág12

61




Según la CAMTIC, el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector Software

de Costa Rica (PROSOFTWARE), el cual logró algunas mejoras en el periodo

comprendido entre el 2000 y el 2004, en el crecimiento de las empresas según el número

de empleados, la adopción de certificados de calidad y las exportaciones de Software, sin

embargo aún son necesarios mayores esfuerzos, sobre todo para incentivar en la calidad

de los productos ofrecidos por las empresas de Software de nuestro país y de esta

manera aumentar los ingresos provenientes de esta actividad.

Cuadro 1. Logros obtenidos por el proyecto de CooperaciónPROSOFTWARE del 2000 al 2004

62

Logro 2000 2004 % deaumento

Empresas productoras desoftware

137 150 9.50%

Empresas afiliadas a CAMTIC 22 105 377%% Tamaño Grande (+100empleados)

3% 9% 200%

Mediano (20-100 empleados) 23% 31% 35%Pequeña (5-20 empleados) 46% 43% -6.50%Micro (1-5 empleados) 28% 17% -39%

Empleados por empresa(promedio) 15,2 30 97%

Empleados en el sector software(total)

2.083 4.500 116%

Empresas que han implementadosistemas de calidad

0 15

Empresas certificadas en CMM 0 2 (4 enproceso)

Empresas certificadas ISO-9000para software

0 4 (5 enproceso)

Valor de las exportaciones en

software

$50 USA* $70 USA* 40%

* millones de dólaresFuente: Proyectos Cooperación CAMTIC, consultada en agosto 2005,www.camtic.org



40%

22%

15%

8%

7%5% 3%

América Central Estados Unidos México Sur América

Canadá Caribe Resto del Mundo


En lo relacionado con las exportaciones, CAMTIC asegura que América Central ya

no es tan importante como destino para las exportaciones de software (de más del 60%

en el 2004 paso al 40% en el 2005). Sin embargo, otros mercados tales como Estados

Unidos empiezan a emerger de manera significativa, esto esta demostrado con el

aumento en la participación de las exportaciones en el 2005, en donde paso de significar

un 13.3% en el 2004 a más de un quinto para el año siguiente. En el caso de México,

también se presenta un incremento de más de un 5%, ya que el año anterior este

mercado correspondía al 9.5%.

Ilustración 11. Destino de las exportaciones nacional del sector software por mercados, a nivel nacional en el 2005.


Con respecto al crecimiento de la fuerza laboral, los estudios de CAMTIC estiman

un crecimiento del 6.7% en la cantidad de personas participantes en la industria del

software con respecto al 2004, lo que significa que la industria pasó de 4.500 empleados

en el 2004 a 4.800 participantes en el 2005.

63



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nacional Internacional

Precio Calidad


b. Características de los competidores de la industria

Al considerar la percepción de la importancia del Precio y la Calidad tanto en el

mercado nacional como en el internacional, a nivel interno se presenta una mayor presión

por precios, lo que incentiva a que las empresas de software costarricenses prefieran

exportar los productos para competir por calidad y no por precio (CAMTIC).

Ilustración 12. Importancia del Precio y la Calidad según el destino de los productosdel sector software, a nivel nacional en el 2005.


64



61%13%

14%

12%

Operaciones Mercadeo y Ventas Administración Investigación y desarrollo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí No


Con respecto a la distribución del presupuesto de las empresas del sector software

a nivel nacional, los estudios presentan como el 61% del presupuesto se dedica a la parte

operacional del negocio, y los otros porcentajes se encuentran distribuidos de forma casi

equitativa entre las actividades de mercadeo y ventas, administración e Investigación y

Desarrollo. Esto demuestra como el rublo de Investigación y Desarrollo es de suma

importancia para las empresas del sector (CAMTIC).

Ilustración 13. Distribución del Presupuesto de las empresas del sector software,a nivel nacional en el 2005


Otra característica de los competidores de la industria considerada en el informe

de la CAMTIC, es la disposición a la apertura accionaría y los resultados muestran quemás del 60% de las empresas están dispuestas a abrir la participación accionaría a

terceros con el objetivo de obtener recursos financieros.

Ilustración 14. Disposición a la apertura accionaría de las empresas del sector software, al 2005


65



61%

28%

11%

0%

0%

50%

100%

1

Ninguno CMM ISO 9000 ISO 15504


c. Características de los productos

Más del 60% de las empresas a nivel nacional no cuentan con algún certificado de

calidad para sus productos, a pesar de la importancia demostrada tanto por las empresas

como por el mercado con respecto a la calidad de los productos y los esfuerzos deasociaciones tales como la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y

Comunicación por incentivar a las empresas a adquirir a alguna certificación. Además,

entre las empresas que sí cuentan con certificaciones de calidad se da una mayor

preferencia por el Capability Maturity Model (Modelo de Capacidad de Madurez). La

certificación ISO 9000 no es tan cotizada por el sector software en comparación con su

popularidad a nivel gerencial.

Ilustración 15. Utilización de Sistemas de Gestión de Calidad en las empresas delsector software, al 2005


66




J.2.

J.3. Condiciones de los factores

a. Preparación TIC

Algunos índices importantes de nuestro país en la preparación en Tecnologías de

Información y Comunicación, según el Foro Económico Mundial para el 2004 son:

• Lugar 14 (de 102 países) en “Compañías de software nacionales en mercados

internacionales”

• Lugar 19 (de 102 países) en “Gasto Público en educación”

• Lugar 25 (de 102 países) en “Manufactura nacional de TI hardware”

• Lugar 28 (de 102 países) en “Nivel de absorción de la tecnología en la empresa”

• Lugar 32 (de 102 países) en “Capacidad de innovación”

• Lugar 32 (de 102 países) en “Uso de e-mail para correspondencia extranjera”

• Lugar 38 (de 102 países) en “Éxito del gobierno en promocionar TIC”

67




b. Conectividad y Acceso a la Red

En nuestro país de acuerdo con la información consultada en la Radiográfica

Costarricense S.A. (RACSA) se puede tener acceso a Internet mediante las siguientes

tecnologías:

• Vía Telefónica de acceso conmutado: Esta forma de acceso al servicio de

Internet, se realiza mediante una llamada telefónica (conexión conmutada),

utilizando un módem instalado en la computadora del usuario, para que este último

realice su conexión hasta los puntos de acceso habilitados a través de RACSA.

• Servicio de Acceso vía Red de Televisión por Cable (Cable MODEM): Este

servicio funciona mediante una conexión de alta velocidad entre la red Internet de

RACSA y la red de las empresas de televisión por cable, AMNET y Cable Tica, de

forma tal que los clientes de dichas empresas pueden acceder a la red Internet de

RACSA por medio del cable coaxial proporcionado por el servicio de cable de las

televisoras. Existen dos modalidades de acceso: Una vía y Dos vías.

• Internet Satelital: Internet Satelital de RACSA es un servicio de acceso asimétrico

a Internet en donde la modalidad de acceso es compartido y se tiene conexión

directa al Backbone de la red Internet en Costa Rica, utilizando para ello la

tecnología Satelital VSAT como medio.

Además se puede tener acceso a Internet mediante telefonía celular con la

tecnología GSM (Global System for Mobile communications).

Según la página Web del Directorio del Estado, en el 2004 nuestro país contaba

con un millón de usuarios de Internet, la cuarta parte de la población. De acuerdo con

Isidro Serrano, gerente general de Radiográfica Costarricense (RACSA), para ese mismoaño,”Costa Rica [ocupaba] el lugar número 58 en el mundo entre los países mejor

equipados con Internet y tecnologías de la comunicación, superado solo por Chile en

América Latina.”

68



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Capacitador

Control de Calidad

Documentador

Internet

Apoyo

Especialistas Tecnicos

Admin de Proyectos

Administración

Programador

Analista


c. Oferta EducativaSegún la Fundación Omar Dengo (FOD) en el 2004 solo 582 escuelas y 200

colegios contaban con Internet. Eso implica que quedaban sin acceso el 78% de las 3.971

escuelas y de los 654 colegios del país.

También en el área relacionada con la oferta educativa en el sector software en los

últimos cinco años, de acuerdo con el Estudio de Oferta y Demanda de Recurso humano

de la Industria de Software, ha habido un incremento del 6% en la cantidad de analistas

pertenecientes a la fuerza laboral de la industria del software. Es muy probable que

muchos de estos realicen las labores propias de programación aunque su título sea de

Analistas (CAMTIC).

De manera que la información muestra que el recurso humano existente en este

sector corresponde en su mayoría a analistas, programadores y administradores,

quedando los especialistas en capacitación, control de calidad y documentación con una

participación mínima en las empresas de software a nivel nacional.

Ilustración 16. Especialidad del Recursos Humano en el sector de softwarea nivel nacional en el 2005

Fuente: Estado nacional del Software, según informe sectorial de CAMTIC, 2005. Pág.16

69



16%

41%

29%

13% 1%

Tecnico Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado


En lo que se refiere al grado académico de los profesionales que laboran para el

sector software, es importante destacar que el 84% de estos poseen un grado

universitario, este es un porcentaje verdaderamente significativo y representa la

especialización y calidad del recurso humano que labora en el sector. Sin embargo, son

muy pocos los que cuentan con una Maestría o Doctorado. La adquisición de estos

conocimientos, representaría una importante ventaja competitiva para la industria del

software en nuestro país (CAMTIC).

Ilustración 17. Grado académico de los profesionales que laboran en el sector software a nivel nacional, en el 2005


70



21%

5%

21%16%

32%

5%

de 81 a 100 de 61 a 80 de 41 a 60 de 21a 40 de 1 a 20 0

96%

4%

Nacionales Extranjeros


Con respecto al grado de fluidez del inglés en la fuerza laboral, los estudios

demuestran como el 74% de los profesionales cuentan con un nivel de inglés inferior a 60,

esto podría representar una debilidad para las empresas que desean incursionar de

manera mas profunda en los mercados de Estados Unidos y Canadá (CAMTIC).

Ilustración 18. Grado de fluidez del inglés en la fuerza laboral del sector software anivel nacional, en el 2005


En lo relacionado con el origen del recurso humano el 96% de la fuerza laboral del

sector son costarricenses. Sin embargo, de acuerdo con CAMTIC este factor demuestra la

carencia de profesionales extranjeros que pueden promover la internacionalización y

vinculación del sector con otros mercados así como de “importación de cerebros” (braindrain).

Ilustración 19. Origen del Recuso Humano del sector software a nivel nacional,en el 2005

71



44%

33%

17%6%

Menos de $5.000 de $ 5.000 a menos de $10.000

de $ 10.000 a menos de $20.000 Más de $50.000



En el caso de la inversión en capacitación, el cual es un aspecto sumamente

necesario en este sector, se puede observar que las empresas tienen entre sus rubros un

monto para la capacitación y el 77% de estas invierten menos de $10.000 por este

concepto.

Ilustración 20. Inversión en Capacitación en el sector software a nivel nacional,al 2005


Según Alexander Mora, presidente de la Cámara Costarricense de Tecnologías de

Información y Comunicación, en el sector educativo se requiere de los siguientes

aspectos:

• Responder a la demanda del mercado asignando más recursos al sector TIC en

las universidades públicas.

• Promover la investigación en TIC mediante la creación de centros de investigación

vinculados con la industria.

• Obligar la acreditación de todas las carreras en el sector TIC, con estándares

internacionales en la educación publica y privada

• Becar a más estudiantes con estudios de postrado en TIC en el exterior,

promoviendo su vinculación empresarial (Necesidades).

72



42%

36%

17%

5%

Banca Estatal Banca Privada Ninguno Extranjero


d. Sistema Bancario

En los aspectos relacionados con el sistema bancario y el financiamiento de las

empresas desarrolladoras de software, los bancos estatales proporcionan el 42% de los

recursos financieros para las empresas del sector y los bancos privados aportan el 36%,

el 17% de las empresas se financian por cuenta propia y solamente se presenta un 5% de

inversión extranjera en esta industria.

Ilustración 21. Financiamiento actual del sector software a nivel nacional,en el 2005


73



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recursos Propios

Banca

Universidades

Organismos Internacionales

Capital de Riesgo

Fundaciones

Otras


Para financiar la Investigación y Desarrollo tan necesaria para esta industria la

mayoría de las empresas utilizan recursos propios, solamente un porcentaje muy bajo de

estas empresas obtienen créditos bancarios para invertir en este concepto.

Ilustración 22. Financiamiento de la Investigación y Desarrollo en el sector softwarea nivel nacional, en el 2005


De acuerdo con el presidente de la CAMTIC, en un artículo publicado en El

Financiero, el sector financiero en cuanto a TICs requiere:

• Regulación financiera amigable con la “nueva economía”.

• Una política e instrumentos de crédito en los bancos comerciales del Estado con el

sector TIC.

• Otorgamiento de estatus de sector pionero en la reforma fiscal.

• Prioridad en fondos de cooperación internacional para invertir en el ecosistema

TIC.

74




e. Sistema Legal

Para la industria del software es indispensable un adecuado sistema legal que

proteja el desarrollo e innovación de los actores del sector, es por esto que a continuación

se presentan los aspectos más importantes en lo relacionado con la Propiedad Intelectual

y Derechos de autor, así como la situación en lo relacionado con piratería

En Costa Rica el organismo encargado de velar y proteger los derechos de autor

es el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual depende del Ministerio

de Justicia y Gracia y está ubicado en el Registro Nacional en Zapote.

Específicamente, la Ley de Derechos de Autor, dispone de sanciones para las personas u

organizaciones que vendan, distribuyan o pongan a disposición de terceros cualquier

creación intelectual, sin la respectiva autorización de su dueño, así como al pago de las

indemnizaciones.

La Constitución Política de 1949 reconoce la protección a los derechos de

propiedad intelectual mediante su artículo 47, al establecer que “Todo autor, inventor,

productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra,

invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.

Aparte de lo mencionada en la Constitución Política en nuestro país existen una

serie de leyes y acuerdos para proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor,

tal como se mencionan a continuación:

• Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996), Ley No. 7968 del 22

de diciembre de 1999.

• Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley No. 6683, 14 de octubre de

1982

• Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,

Ley 8039 del 12 de octubre del 2000.

75




Además existe la Ley 8131 de administración financiera de Costa Rica – Normas

relacionadas con la delincuencia informática, la Ley 8148 que adiciona artículos al código

penal de Costa Rica para reprimir y sancionar delitos informáticos.

En agosto del 2005 los diputados aprobaron por unanimidad en segundo debate

el expediente para regir los Documentos Electrónicos denominado: Ley de Firma Digital y

Certificados Digitales (Ley 14276). Esta iniciativa tiene por objeto regular el uso y el

reconocimiento jurídico de la Firma Digital, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica

que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de

voluntad, así como el autorizar al Estado para su utilización.

En cuanto a los delitos informáticos, según los expertos, Costa Rica requiere de

una inmediata actualización y centralización de la legislación en materia de derecho

informático. Ya que tampoco es mucho lo que existe al respecto.

El Código Penal tipifica actualmente tres delitos informáticos: la violación de

comunicaciones electrónicas, el fraude informático y la alteración de datos y sabotaje

informático. Este es el resultado de la primera acción que se dio para legislar en esta

materia, en octubre del 2001, a través de la reforma al Código Penal que introdujo este

delito.

Pero también existen algunas regulaciones a través de tres leyes especiales: la ley

General de Aduanas, el Código de normas y procedimientos tributarios y la ley de

observancia a los derechos de propiedad intelectual.

A pesar de estas regulaciones el experto en Derecho Informático y profesor de la

Universidad de Costa Rica, Christian Hess, asegura que el país requiere de una

importante actualización legislativa en materia de delincuencia informática.

Ahora bien, las leyes de derechos de autor y las disposiciones de los tratados

internacionales sobre los derechos de autor protegen a los programas de cómputo

(software) de su copia ilegal. Dichas leyes y tratados protegen los derechos del propietario

del software y le otorgan una variedad de derechos exclusivos que incluyen el derecho a

su reproducción o duplicado. Consecuentemente, la copia de los programas de software

76




sin la autorización de su autor, constituye una violación a sus derechos. La copia o el uso

no autorizado de un programa de computador en cualquier forma distinta a la permitida

por las leyes de derechos de autor o la licencia de software emitida por el fabricante, es lo

que se denomina comúnmente como piratería, es decir, un delito legalmente penalizado.

Un estudio realizado por Business Software Alliance (BSA) en Centroamérica logró

determinar que de la región, Costa Rica es el país que ocupa el menor nivel en piratería

de software con un 68%. Gloria Navas, representante legal de la BSA, destacó que el país

está al mismo nivel del que tienen los grandes países productores de software en el

mundo, una noticia muy alentadora para las empresas de la industria. Pero también

señaló que existe una necesidad latente de variar el esquema actual de protección y

gestionar nuevas leyes.

Con respecto a las sanciones, existe la Ley de Derechos de Autor y de

Observancia de una serie de delitos que protegen los derechos de autor y contra la

piratería, pero según Gloria Navas, la legislación tiene algunos problemas, al tener un

criterio de insignificancia, por ejemplo si el valor patrimonial es muy poco no tiene carácter

sancionatorio a nivel criminal, pero no se considera, que no es solo el patrimonio lo que se

protege, sino la producción intelectual, el derecho moral, que es una protección a nivel

constitucional. También los sistemas de ley están con penas muy pequeñas de 1 a 3

años, y ante los Tribunales de Justicia los procesos caminan muy lentamente, así como

en el procedimiento civil. Esto afecta la inversión extranjera, la producción de trabajo, y la

misma producción interna de software en Costa Rica.

77



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nacional Extranjero


J.4. Industrias Afines y de Apoyo

Con respecto al origen de los insumos tecnológicos, a pesar de que existen

proveedores locales, casi dos terceras partes de las empresas del sector adquieren los

insumos tecnológicos en el extranjero, en la mayoría de los casos, las compras se

realizan mediante el Internet (CAMTIC).

Ilustración 23. Origen de compra de los insumos tecnológicos utilizados por lasempresas del sector software, al 2005


Por otra parte, el estudio de CAMTIC también evaluó la calidad de los proveedores

nacionales, y la mayoría de las empresas que realizan las compras de insumos a nivel

nacional calificó la calidad de los proveedores como “buena.”

Las características y condiciones de otras instituciones, tales como el ICE,

RACSA, Institución Financieras y educativas han sido contempladas en otras secciones

del documento. Por lo que solamente se presentará información sobre la situación del

gobierno.

a. Gobierno ElectrónicoSe considera que el desarrollo del gobierno electrónico representa un impacto a

las empresas del sector Software, ya que este es un demandante potencial de los

servicios de Tecnologías de Información y Comunicación.

78




Sin embargo, en nuestro país, según un artículo publicado por Carlos Cordero

Pérez en El Financiero en julio del 2005, “A pesar de los esfuerzos existentes en algunas

instituciones públicas para contar con sitios en Internet que brinden servicios a usuarios y

proveedores, el gobierno digital está lejos de concretarse y hoy es un mito.”

Esto debido a que los sitos Web del gobierno únicamente ofrecen servicios de

información relacionada con la organización pero no se presenta ninguna facilidad para

realizar los trámites a través del Internet. Además, tampoco se presenta una integración

entre las instituciones del estado que permitan la simplificación de trámites. Fernando

Gutiérrez, Ministro de Ciencia y Tecnología aseguro que el gobierno digital mejorará,

aunque tomará tiempo, y que se espera brindar información, formularios y trámites en

línea impulsando un portal único de gobierno digital, como en Panamá (www.e-

panama.go.pa) y en México (www.e-mexico.gob.mx).

Según uno de los índices de Naciones Unidas, Panamá, México y el Salvador,

superan a nuestro país en la preparación tecnológica del gobierno. Por otro lado de

acuerdo con el informe del 2004 del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa la

posición 78 entre 104 países en cuanto a este tema y es el noveno a nivel

Latinoamericano.

Por otra parte, según Gutiérrez, se espera que el tema del acceso se resuelva con

la red de banda ancha o Red Avanzada y también se requiere hacer publicidad de los

servicios de Internet que ofrecen las instituciones estatales, ya que los sitios Web de los

entes públicos obtienen de 1.600 a 120.000 visitas por mes, mientras que las visitas

mensuales en promedio de los sitios de los Bancos Nacional y de Costa Rica son de 1.7

millones. Un ejemplo a seguir lo constituye Singapur, el cual cuenta con cuatro millones

de habitantes y 99% de cobertura de banda ancha, y los sitios gubernamentales tienen

nueve millones de visitas mensuales.

79

http://www.e-panama.go.pa/







Las estadísticas presentadas en El Financiero muestran como el 62% de las

instituciones que cuenta con un Portal de Internet carecen de aplicaciones para el

público. Muchas de estas aseguran que los motivos son presupuestarios, sin embargo,

entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de

Electricidad y el Ministerio de Educación, no cuentan con trámites en línea a pesar de

contar con presupuestos para tecnología como el que tienen los bancos líderes en

servicios en Internet. Por lo que estos mencionan que las razones son la lentitud en la

contratación administrativa y falta de capacidad de los servidores, redes y conexiones a la

Red (El Financiero)

Ilustración 24. Principales restricciones para uso de las Tecnologías de Informacióny Comunicación (TIC) en las empresas públicas al 2005.

Fuente: Conatic- MICIP. Febrero 2005. Tomado de El Financiero del 27 de Junio al 3 de Julio 2005

80

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Costo

Falta de Integración

entre aplicaciones

Falta personal TIC*

especializado

Falta actualizar

estrategia TIC*

Dificultades contratar y

retener personal TIC*

Falta capacitación

personal TIC*

P resupuesto Limitado



67%

33%

Sí No


J.5. Condiciones de la Demanda

Las instituciones del gobierno constituyen un importante consumidor para las

empresas productoras de software en nuestro país. Para el 2005, el 67% de las empresas

venden sus productos al gobierno. Y aún son muchos los aspectos relacionados con este

sector que estas instituciones deben implementar, lo que significa el gobierno que es un

importante cliente para la industria del software.

Ilustración 25. Empresas del Sector Software que venden al Gobierno, al 2005


A nivel nacional son muchas las empresas demandantes de software, entre ellas

podemos identificar las siguientes grandes áreas para desarrollo de este tipo de

productos: Sector Agrícola, Sector Industrial, Sector Servicios, PYMES, Hoteles, entre

otras. Todas las empresas contempladas en estos sectores presentan necesidades

respecto a software para desarrollar eficientemente sus actividades y por lo tanto

constituyen una amplia demanda para esta industria.

81




K.Situación del Software en la Zona Norte

K.1. Esquema de rivalidad y competencia

a. La industria en la Región

Las empresas consideradas en el diagnóstico se dedican al desarrollo de software

y paginas Web. Todas las empresas desarrollan software a la medida, solamente un 33%

también incluyen entre sus productos el software por paquete o productos.

El diseño de software a la medida es una manera de satisfacer las necesidades

individuales de la demanda, sin embargo, al mismo tiempo limita el área de acción de las

empresas, ya que estas se limitan a desarrollar software únicamente si los consumidores

lo solicitan. Por otra parte, el desarrollar software por paquetes, para sectores con

necesidades similares, permite la comercialización masiva de los productos en el mercado

Ilustración 26. Tipo de Software producido por las Empresas del Sector en la ZonaNorte a agosto 2005.

n=6

Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005

82

100%

33% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A la medida Por paquetes Los dos tipos




El mercado local es el principal mercado para los productos desarrollados por las

empresas consideradas en el estudio, con un 83% de participación. Sin embargo, algunas

empresas también participan en otros mercados fuera de la zona. Este aspecto es

importante ya que muestra la visión de crecimiento de los participantes del sector, sin

dejar de lado la importancia de satisfacer, en primer lugar, el mercado mas que se

encuentra más cercano y presenta muchas necesidades.

Ilustración 27. Lugar donde las Empresas del Sector Software comercializan susproductos a agosto 2005.

n=6


83

83%

50%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Zona Norte Fuera Zona Norte Dentro y fuera ZN




b. Características de los competidores de la industria

En el aspecto relacionado con el tipo de competencia; en la zona, las empresas se

esfuerzan por satisfacer tanto los aspectos relacionados con calidad y al mismo tiempo

ser competitivos con respecto a los precios. Considerando siempre la calidad como el

aspecto más importante.

Ilustración 28. Importancia del Precio y la Calidad Sector Softwarede la Zona Norte a agosto 2005.

n=6


84

100%

67% 67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Calidad Precio Calidad y Precio



67%

33%

Sí No


Otro aspecto importante relacionado con las características de las empresas de la

zona, es que el 67% de las empresas entrevistadas no cuentan con ningún monto

destinado para investigación y desarrollo. Solamente el 33% de estas realizan esta

actividad y para eso presupuestan menos de $5000 anuales. Este aspecto puede limitar

las posibilidades de expansión de estas empresas, debido a que la innovación es un

aspecto clave para el éxito del sector; además es necesario mantenerse actualizado con

respecto a los frecuentes y en algunos casos agresivos cambios tecnológicos presentes

en el mercado.

Por otro lado, en lo referente a la publicidad de los productos ofrecidos, un 67%

mencionó que utilizan algún medio publicitario para darse a conocer; sin embargo, en

muchos casos ese medio publicitario consiste únicamente en la página Web de la propia

empresa, lo que no permite a los consumidores realmente conocer las posibilidades

existentes a nivel local, en cuanto a la industria del software.

Ilustración 29. Empresas del Sector Software que realizan algún tipo de publicidadde sus productos en la Zona Norte

a agosto 2005. n=6


85




c. Características de los productos

A pesar que el 100% de las empresas consideradas en el estudio aseguraron

competir con base en la calidad. Ninguna de estas cuenta con algún tipo de certificación

de calidad para sus productos. Entre los motivos por los cuales las empresas de la zona

no cuentan con estas certificaciones esta la falta de conocimiento respecto a los mismos,

las empresas se consideran muy pequeñas como para optar por alguna certificación, en

otros casos, los entrevistados manifestaron no considerarlas importantes o incluso que el

realizar los procesos para la acreditación de alguna, significaría un elevado costo para la

empresa. Solamente uno de las empresas manifestó estar interesada específicamente en

el modelo CMM.

Adicional a los productos las empresas se preocupan por ofrecer otros servicios,

tales como: garantías, asesorías, actualizaciones de los programas y capacitaciones

acerca de la manipulación de los productos que están ubicando en el mercado.

Cuadro 2. Servicios ofrecidos a los Consumidores por las Empresas de Softwaredel la Zona Norte, a Agosto 2005

n=6

Descripción Absoluto RelativoGarantías 6 100%Asesorías 5 83%Actualizaciones 5 83%Capacitación 3 50%Pruebas Pilotos 2 33%Soporte Telefónico 1 17%

22 367%Fuente: Elaboración Propia, encuestas aplicadas a empresas sector software, agosto 2005

86




K.2. Condiciones de los factores

a. Conectividad y Acceso a la Red

En la zona norte de nuestro país se cuentan con 35.000 líneas de telefonía fija

para acceso conmutado, esto incluye el territorio comprendido por los cantones de San

Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí, lo que significa que mediante la línea

telefónica en cualquiera de estos lugares se puede acceder a Internet mediante los

servicios 900-ENLINEA, TARJETAS PREPAGO y RACSA.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ofrece los servicios de Internet

mediante las tecnologías Red de Servicios Integrados (RDSI) y la Asymetric DigitalSuscriber Line (ADSL).

En la zona norte la tecnología ADSL únicamente esta disponible en Ciudad

Quesada y Aguas Zarcas y debido a las condiciones de la infraestructura solo se puede

ofrecer este servicio en un rango de 3.5 Km. de la Central, está tecnología es la que

ofrece las mayores velocidades (de 128 Kbps hasta 4096 Kbps) y es especial para las

empresas, ya que se pone a disposición una conexión permanente a Internet, de gran

velocidad y con tarifa plana, el cual se instala sobre una línea telefónica y permite estar conectado a Internet y hablar por teléfono al mismo tiempo, sin embargo como la oferta

del servicio actualmente esta muy limitado.

Además es un servicio de conexión de banda ancha que permite utilizar las líneas

telefónicas convencionales para la transmisión de datos a alta velocidad y el uso

simultáneo del teléfono, se dispone de dos canales (voz-datos)

El carácter asimétrico de esta tecnología se adapta perfectamente a la Internet, ya

que los usuarios de la red suelen recibir mucho más datos que los que envían, y este

servicio ofrece un ancho de banda mayor para bajar información y un ancho de banda

menor para enviar datos a la red.

87




Actualmente se cuenta con 277 usuarios del servicio ADSL de los cuales

solamente 3 son de Aguas Zarcas, esto debido principalmente a que el servicio está

recién instalado en esa región.

Cuadro 3. Velocidades disponibles mediante el servicio

Internet Avanzada vía ADSL al 2005

Velocidades en Kbps

64 / 32 1024 / 256

128 / 64 2048 / 256

256 / 128 4096/512

Fuente: grupoice.com consultado en julio del 2005

Servicios ADSL:

• Internet

• Telefonía IP

• Video -Conferencia

• Tele Trabajo

• Tele Medicina

• Servicios en línea

• VOD (Video por Demanda)

En el caso de la Tecnología RDSI, esta es una tecnología de línea digital que

entrega 2 líneas para transmisión de voz, datos e imagen, permitiendo dos

comunicaciones simultáneas, ambas líneas son independientes, se puede navegar a

mayor velocidad cuando no se utiliza el teléfono, este servicio ofrece velocidades desde

64 Kbps hasta 128 Kbps.

En este servicio se dispone de dos canales (voz-datos o voz-voz) y se paga por el

tiempo de conexión a Internet y también de consumo de teléfono.

Usos de la Red de Servicios Integrados:

• Conexión de línea telefónica

• Conexión a Internet

• Conexión de Fax

88




• Conexión de Data fono (Tarjeta de Crédito)

Conexión de video conferencia

• Conexión de líneas PABX (centrales)

• Conexión de cámaras para Tele vigilancia

• Conexión para Tele medicina

• Conexión para Tele educación

El servicio RDSI permite una conexión a Internet a una distancia de 5 Km de la

Central, y en la zona norte existen centrales en los siguientes lugares:

Cuadro 4. Lugares en los cuales está disponible el servicio RDSI a Agosto del 2005.

Cantón Lugares

San CarlosLos Ángeles de La Fortuna, Santa Rita, Aguas Zarcas, Pital, CiudadQuesada, Fortuna, Venecia, Florencia, Santa Rosa, La Tigra, BocaArenal, el Sahíno, Los Angeles de Pital, Monterrey

Los Chiles El Pavon y Los Chiles Centro

Upala Bijagua y Upala centro

GuatusoKatira, y Guatuso centro

SarapiquíSan Rafael de Río Cuarto, San Miguel, Puerto Viejo, La Virgen, Coloniade Puntarenas, y Santa Rita de Río Cuarto

San Ramón Bajo Rodríguez, Peñas Blancas

Fuente: Arguedas, Moisés. (2005) Instituto Costarricense de Electricidad, Ciudad Quesada

El Instituto Costarricense de Electricidad tiene un convenio con el MEP, con el

propósito de brindar facilidades de Internet en los principales centros educativos de los

lugares donde esta disponible la Tecnología RDSI (Arguedas, Moisés. conversación

personal, 17 agosto 2005)

89




Algunas factores del entorno que limitan la capacidad del ICE y por las cuales no

se ha podido aumentar la inversión en telecomunicaciones y por lo tanto mejorar los

servicios actuales son: Limitación de Recursos, Incertidumbre sobre el Tratado Libre

Comercio, falta de visión comercial, Trabas para contratar, Dependencia a Entidades

Públicas, Mercado exigente que no espera, Limitación de inversiones (ICE).

Además el ICE ofrece la posibilidad de conectarse a Internet mediante la telefonía

celular GSM, la cual es una avanzada norma de comunicación que permite a los

operadores ofrecer múltiples servicios de valor agregado a los clientes, como el acceso a

Internet y a servicios de contenido. En la zona norte solo las áreas cercanas a las torres

de señal existe una buena cobertura de esta tecnología.

Cuadro 5. Lugares con cobertura celular tecnología GSM, en la Zona Nortea Agosto 2005

Cantón Lugares

San CarlosCiudad Quesada, Florencia, Buen avista , Aguas Zarcas, Venecia, PitalFortuna, Tigra, Palmera, Venado, Cutris, Monterrey y Pocosol

Upala Upala, Bijagua, San José, Delicias

Los Chiles Los Chiles, Caño Negro

Guatuso San Rafael. Cote (Cabanga)

Sarapiquí Puerto Viejo, La Virgen, Horquetas

Fuente: ICE, consultada 23 agosto 2005.http://www.grupoice.com/esp/serv/per/cel/index.html

90

http://www.grupoice.com/esp/serv/per/cel/index.html

http://www.grupoice.com/esp/serv/per/cel/index.html



94%

5%1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%90%

100%

Centro Infórmatica

faltante

Centro Infórmatica

bueno

Centro Infórmatica

regular

Centro Infórmatica

malo


b. Oferta Educativa

En el caso de la oferta educativa se hará referencia a la información recopilada por

el Proyecto de Educación realizado en la Sede del ITCR y obtenida mediante la base de

datos del Sistema de Información Regional de la Zona Económica Especial (SIRZEE) por

lo que únicamente se considerará al cantón de San Carlos.

En el cantón de San Carlos se encuentran registradas 361 escuelas, de las cuales

7 corresponden a escuelas privadas. Del total de las escuelas registradas solamente 23

cuentan con un centro de informática y 4 de estas consideran que las condiciones de este

centro son regulares o malas, lo que significa que solamente 19 escuelas manifestaron

contar con un centro de informática en buenas condiciones; además del total de escuelas

registradas únicamente 5 de estas cuentan con Internet, esto representa el 1% de las

escuelas del cantón de San Carlos.

Ilustración 30. Centro de Informática en las Escuelas de San Carlos, a noviembre 2004. n=361

Fuente: Castro, Anabelle. Proyecto Educación, base de datos SIRZEE consultado en

agosto 2005.

91




En lo que se refiere a los Colegios del Cantón existen 19 colegios académicos y 9

colegios Técnicos. Y solamente 5 de estos ofrecen especialidades técnicas relacionadas

con el área de Informática.

Cuadro 6. Especialidades Ofrecidas en los Colegios de San Carlos,a noviembre 2004.

Institución EspecialidadesTipo de

Institución

Colegio Técnico Profesional Regionalde San Carlos

Electrónica en Reparación Equipode Cómputo.

Informática en Programación

Informática en Redes

Colegio Técnico

Colegio Técnico Profesional de Pital Informática Colegio Técnico

Colegio Agropecuario de San Carlos Informática en Programación Colegio Técnico

Colegio Técnico Profesional NatanielArias Murillo

Informática en Programación

Informática en Redes Colegio Académico

Colegio Técnico Profesional SantaRosa Informática en Redes Colegio Técnico

Fuente: Castro, A. Proyecto Educación, base de datos SIRZEE consultado en agosto 2005.

92




En lo relacionado con los profesionales que laboran para el sector software en la

Zona Norte. Un 77% consiste en personas procedentes de la región y solo un 23%

provienen de otras regiones del país. En las empresas consideradas en la encuesta

aplicada no se encontró ningún profesional extranjero.

Ilustración 31. Procedencia del Recurso Humano del Sector Software en la Zona Norte, a agosto 2005.

n=22


En cierta parte es importante el hecho de que la mayoría de los profesionales son

de la zona, ya que esto refleja como el sector software se puede convertir en una

importante fuente de trabajo para los jóvenes profesionales a nivel local. Sin embargo, no

hay que dejar de lado la importancia de interactuar con profesionales de otras regiones

del país e incluso del extranjero, ya que estos pueden aportar valiosos conocimientos y

experiencia para el crecimiento de esta industria.

93

77%

23%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Zona Norte Fuera Zona Norte Fuera País




Si bien, el 77% del recurso humano de este sector provienen del a zona, no todos

han adquirido sus conocimientos en este lugar. Solamente el 50% del personal presente

en las empresas se preparó profesionalmente en instituciones locales, el 41% lo hizo

fuera de la zona y solamente el 9% adquirieron los conocimientos fuera del país.

Ilustración 32. Formación Profesional del Recurso Humano del Sector Softwareen la Zona Norte, a agosto 2005.

n=22


94

50%41%

9%

Zona Norte Fuera Zona Norte Fuera País




El 68% de los profesionales que laboran en el sector software cuentan con el

grado de bachiller, y un 23% poseen conocimientos de grado técnico, solamente un 5%

cuentan con una licenciatura o una maestría en las área relacionadas con la industria del

software.

Ilustración 33. Grado Académico del Recurso Humano del Sector Softwareen la Zona Norte, agosto 2005.

n=22


95

23%

68%

5% 5%0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Técnico Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado




El conocimiento del idioma inglés resulta indispensable para los profesionales que

laboran en la industria del software. Actualmente el 73% del recurso humano considerado

en la encuesta, cuentan con un nivel intermedio en lo relacionado con este idioma y un

23% tienen un conocimiento avanzado.

Ilustración 34. Conocimiento en el idioma inglés del Recurso Humano del Sector Software en la Zona Norte, a agosto 2005.

n=22


Estos resultados demuestran como los profesionales se han preocupado por iniciar

en el conocimiento del inglés. Es importante considerar que el contar con recurso humano

que dominan este idioma facilita la interacción con mercados internacionales y las

oportunidades de expansión y especialización de la industria.

96

0%

5%

73%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ninguno Poco Medio Avanzado




c. Sistema Bancario

En lo relacionado al financiamiento de las empresas de esta área, claramente se

muestra como los recursos financieros actuales provienen de recursos propios. En ningún

caso considerado en este estudio se presento la opción de financiamiento bancario.

Si bien el sistema bancario nacional se ha venido preocupando por el sector de

pequeñas y medianas empresas, ofreciendo opciones de financiamiento mas accesibles y

acordes para esta área. No se consideran las necesidades específicas de sector software,

el cual, a pesar de calificar como pequeña o mediana empresa, presenta necesidades y

respaldos muy diferentes debido a la falta de activos tangibles.

Esta situación ha contribuido a que no contemos con más empresas formales

dedicadas a esta área, ya que se requiere mucha inversión y no se cuenta con suficiente

para respaldar esa inversión, lo que conlleva a que, en su mayoría, solo los que cuentan

con recursos propios o familiares incursionen en la industria de software local.

Ilustración 35. Financiamiento actual del Sector Softwareen la Zona Norte, a agosto 2005.

n=6


97

0% 0% 0%

14%

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

Banco

Privado

Banco

Estatal

Extranjero Familiares Recursos

Propios




El sistema bancario ofrece posibilidades de crédito para las empresas del sector,

sin embargo en la mayoría de los casos se califican a este tipo de empresas como

PYMEs y no se le proporciona servicios especializados de acuerdo a su naturaleza.

Entre las opciones disponibles en la región para optar por un préstamo, destaca el

caso del Banco Nacional el cual ofrece, crédito específicamente para empresas del sector

software mediante el programa BN Desarrollo Tecnológico. En este programa lo sujetos

de crédito, corresponden a “Personas físicas y jurídicas, que requieran recursos para el

desarrollo de software y necesidades afines.”

Y las condiciones crediticias que se ofrecen son las siguientes:

• Tasa de interés: Dólares, según el plazo del crédito al momento de formalizar.

Colones, la tasa de MYPES vigente al momento de formalizar

• Plazo, Monto y seguros: Sujetos a la naturaleza y análisis de cada proyecto.

• Moneda: Colones y dólares, la última solo si la actividad genera recurso en

dólares.

• Garantías : Además de las tradicionales, se puede optar por: realizar un

fideicomiso de garantía con los contratos de venta para productos a la medida y

las licencias para productos empacados. Hacer uso de un fondo de garantía.

• Tope de crédito : El 80% del costo del proyecto (no del valor del proyecto)

98




d. Sistema Legal

Todas las empresas encuestadas, aseguraron que se encuentran debidamente

registradas para realizar sus actividades, sin embargo, existen muchos profesionales en la

zona que elaboran productos de software en la zona norte y que no se encuentran

legalmente registrados para desempeñar su actividad, simplemente realizan trabajos a

destajo, sin ningún tipo de organización legal, estas personas no se encuentran

contemplados dentro del listado proporcionado por Zona Económica y por lo tanto no se

pudieron consideraron en el estudio.

En el caso del software producido, todos los encuestados aseguraron que no

registran sus productos de manera que se puedan proteger debidamente los derechos deauto, si bien es cierto, dentro de los aspectos que presentan la legislación, se da una

protección casi automática a los derechos de autor aunque estos no hayan sido

registrados, en una entrevista realizada al asesor legal de la CAMTIC, Lic. Otto Rivera, en

agosto del 2005, la primera recomendación que él manifestó fue el registrar debidamente

cualquier producto para facilitar los procedimientos de protección de propiedad intelectual

en caso de que fuera necesario.

En las encuestas aplicadas a las empresas del sector software en la zona norte,67% de las estas no cuentan con ningún tipo de asesoría legal u otro mecanismo para

proteger la propiedad intelectual de sus productos. Algunos motivos por los que las

empresas no realizan estos trámites a sus productos, son debido a la falta de

conocimiento respecto a los procedimientos, falta de recursos o debido al desarrollo de

software libre. Por otra parte en la mayoría de los casos, los contratos establecidos entre

la empresa desarrolladora del software y el cliente, previamente establece los alcances de

las licencias, las responsabilidades y garantías de las partes.

99




K.3. Industrias Afines y de Apoyo

Con respecto a la adquisición de los insumos requeridos para las empresas

productoras del software en la zona norte, el 83% de las empresas adquieren los insumosrequeridos directamente del extranjero y solamente un 17% realizan compras a nivel

regional, a pesar de que en la zona existen aproximadamente 22 empresas que

suministran hardware y demás equipo de computación (ver anexo 2).

Ilustración 36. Origen de los insumos de las Empresas del Sector Software en laZona Norte a agosto 2005.

n=6


Por otro lado la Zona Económica Especial junto con el Instituto Tecnológico de

Costa Rica y otras instituciones han fomentado la implementación del Sistema de

Información Regional denominado SIR-ZEE, el cual se encarga de almacenar informaciónestratégica de la zona norte y ponerla a disposición, básicamente, de los pequeños y

medianos empresario y colaboradores de los gobiernos locales, para orientar la inversión

y desarrollo de actividades productivas en la región. Al contar con la información

suministrada por este sistema las empresas pueden evaluar de manera más confiable las

100

83%

17% 0%

Extranjero Regional Nacional




oportunidades de negocios existentes, así como establecer los riesgos y mejores control

los procesos.

Se espera que a corto plazo el SIR-ZEE pueda lograr los siguientes objetivos

1. La centralización y homogenización de la información relevante a las pymes en la

RHN.

2. La incorporación de la información en los procesos productivos de las pymes.

3. El uso de la información en el surgimiento de nuevas actividades productivas.

4. El acceso de instituciones, organizaciones y empresarios independientes a la

información para la toma de decisiones (www.sirzee.itcr.ac.cr ).

Finalmente, un grupo de profesionales dedicados al desarrollo de software han

iniciado el establecimiento de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación

de la Zona Norte (CETICZN). De acuerdo con los estatutos establecidos en el momento

de su creación esta cámara tiene como fines:

• Representar al afiliado ante el Estado, proveedores y organismos internacionales y

la sociedad civil.

• Gestionar y promover para el sector fuentes de financiamiento para fomento de

proyectos de desarrollo.

• Impulsar las iniciativas y esfuerzos de exportación e importación de software y

tecnologías de información y comunicación.• Promover la investigación y desarrollo de software y nuevas tecnologías de

información y comunicación.

• Promover la investigación y desarrollo de mercados locales o internacionales para

el sector.

• Capacitar a los asociados en temas relacionados con negocios, tecnologías y

demás áreas relevantes al sector.

• Propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del sector de manera sostenible

y competitiva en la zona norte (San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala).

• Promover y estimular la innovación, la generación de propiedad intelectual y la

creación de productos y negocios de alto valor agregado.

• Integrar y representar de manera efectiva los segmentos que conforman el sector

de tecnologías de la información y comunicación.

101

http://www.sirzee.itcr.ac.cr/





• Desarrollar mecanismos de vinculación con el sector público, académico público y

privado y el sector productivo privado para acelerar el desarrollo regional.

• Posicionar y apoyar al sector para que se convierta en un exitoso proveedor

internacional de bienes y servicios tecnológicos.

• Asesorar al sector académico sobre el o los perfiles profesionales requeridos para

el correcto desempeño en el sector laboral acorde a las tendencias actuales.

• Promover dentro del sector público las compras a nivel local en defensa de los

intereses de los afiliados dentro del marco jurídico establecido.

• Promover la sana competencia en el sector.

• Promover el fortalecimiento de las actividades comerciales de los afiliados

mediante capacitación, certificaciones de calidad, desarrollo de infraestructura

entre otros (Estatutos).

102




K.4. Condiciones de la Demanda

En los aspectos relacionados con la demanda de los productos provenientes de laindustria del software, de acuerdo con la encuesta aplicada a las empresas de los

distintos sectores de acuerdo a la clasificación según el numero de empleados utilizada se

determinó que el 40% de las empresa de la zona norte son pequeñas, y un 27% son

micro empresas, también existen medianas y grandes empresas pero en menor

proporción que las anteriores.

Ilustración 37. Tamaño de las Empresas de la zona norte de acuerdo con el númerode empleados, a Agosto 2005.

n= 60

Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005

103

27%

48%

10%

15%

0%

5%

10%

15%

20%25%

30%

35%

40%

45%

50%

Micro Pequeña Mediana Grande

Tamaño de las Empresas



76%

61%

24%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

Internet Software para la Empresa


De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 77% de las empresas de la zona norte

poseen computadoras para realizar o registrar sus transacciones. Y en lo que se refiere al

acceso a Internet, el 76% de las empresas que cuentan con computadoras tienen acceso

a este servicio, y el 61% cuentan con algún software desarrollado para las actividades de

la empresa.

Ilustración 38. Empresas que poseen Internet y Software para desempeñar lasactividades, a Agosto 2005. n= 46


104




Otro aspecto que caracteriza las empresas demandantes de software es el hecho

que el 39% han adquirido los productos fuera de la región, el 29% lo ha desarrollado

dentro de la empresa ya sea mediante un departamento de computación o algún

colaborador con conocimiento en el área, y el 25% han adquirido el software en la zona

norte.

39%

29%

25

7%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuera de la

Región

Desarrollado en

la Empres a

En la Región NS/NR Fuera del País


105

Ilustración 39. Lugar donde las empresas obtienen el software que utilizan en susactividades, a Agosto 2005. n=28




Por otra parte el tipo de software más común en las empresas de la zona es aquel

que realiza funciones contables, controla y registra el inventario y facilita la facturación de

los productos. Otras empresas cuentan con otros programas pero estos no son tan

comunes como los mencionados anteriormente.

Cuadro 7. Funciones que realizan el software que poseen las empresas de la zona, aagosto 2005.

n=28

Descripción Absoluto RelativoContabilidad 18 32%Inventarios 15 27%Facturación 14 25%Registro (clientes, recetas) 2 4%Control Ahorro y Crédito 1 2%

Control Interno 1 2%Reservaciones 1 2%Punto de Venta 1 2%Importaciones y Exportaciones 1 2%Programación siembra 1 2%Técnicas Arquitectura 1 2%Total 56 100%Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005

106



82%

40%

18%

60%

0%

10%

20%

30%40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Necesario el Software Saben donde adquirirlo


En lo que se refiere a la necesidad de contar con diferentes tipos de software en

las empresas para realizar las actividades el 82% de las empresas están de acuerdo en

que esta tipo de programas son necesarios, sin embargo solamente el 40% saben donde

pueden adquirir software en la zona norte.

Ilustración 40. Necesidad de contar con Software en las empresas y conocimientode donde pueden adquirirlo, a Agosto 2005. n= 60


107




Con respecto a las necesidades de software existentes en la zona para aquellas

empresas que ya cuentan con software para desempeñar las funciones, lo más necesario

son Bases de Datos, programas que ayuden en los procesos productivos, páginas Web,

sistemas tributarios y programas para las funciones de recursos humano.

Para las empresas que no cuentan con ningún tipo de software lo demandado son

programas de contabilidad, inventarios, Bases de datos, Producción y páginas Web.

Cuadro 8. Tipo de Software demandado por las empresas de la zona,a agosto 2005. n = 60

DescripciónTienen software No tiene software

Absoluto Relativo Absoluto RelativoContabilidad 5 12% 14 24%

Inventarios 3 7% 11 19%Bases de Datos 7 17% 10 17%Producción 4 10% 7 12%Sistemas Tributarios 5 12% 1 2%Recursos Humanos 2 5% 0 0%NS/NR 7 17% 10 17%Empaque 1 2% 0 0%Páginas Web 4 10% 3 5%Punto de Venta 1 2% 1 2%Recepción 1 2% 0 0%

A la medida 1 2% 0 0%Administrativo 0 0% 1 2%Total 41 100% 58 100%Fuente: Elaboración propia, información de encuestas aplicadas, agosto 2005

108



25%

23%3%2%5%5%

37%

menos de 250000 de 250000 a menos de 500000

de 500000 a menos de 750000 de 750000 a menos de 1000000

más de 1000000 Depende del paquete

NS/NR


Finalmente el 25% de las empresas están dispuestas a pagar menos de ¢250.000

por los paquetes de software que desean, el 23% están dispuestas a pagar entre

¢250.000 a ¢500.000 y un 37% no saben cuanto pagarían por los programas que

necesitan.

Ilustración 41. Monto que las empresas están dispuestas a pagar por los paquetesde software que demandan, a Agosto 2005. n= 60


109




IV. BECHMARKING

L. Planeación

a. Aspectos que se van a someter a Bechmarking

Para el proyecto de Cluster de Software se van a evaluar los aspectos que sirvan de

base para el fortalecimiento de la industria de software en la zona norte. Este Benchmarking

se realizará con base en los diagnósticos previamente realizados, de manera que las áreas

que se van a investigar serán las correspondientes a los aspectos relevantes considerados

en el diamante de la competitividad de M. Porter.

De manera que se evaluarán las principales características de la industria del

software, tales como, el crecimiento de las ventas en los últimos años, la contribución de

este sector en la economía, así como otros aspectos propios de la sección de rivalidad y

competencia.

Para el área correspondiente a las condiciones de los factores, se estudiarán

aquellos aspectos relacionados con el sistema educativo, el sistema legal, la conectividad,

entre otros.

Por último, se investigará los factores relacionados con la demanda y las industrias

afines y de apoyo, tal como se presenta en el diamante de la competitividad.

b. Identificar Compañías o Países ComparablesEl tipo de Bechmarking que se realizará es el funcional, el cual identifica la práctica

más exitosa de otra empresa, sea o no competidora, pero que se considera líder en un área

específica de interés, esto debido a la naturaleza del proyecto, el cual tiene como propósito

fundamental identificar las prácticas de sectores o países exitosos para después

incorporarlas a la experiencia propia.

Debido a la diversidad de países de los cuales se puede obtener información valiosa

para el cluster de software, se tendrá que ser muy discriminativo y dejar muchas opciones

por fuera, de manera que el Benchmarking únicamente considerará el caso de la India, el

cual es un país que mundialmente ha sido reconocido por su gran auge en el sector de

software y TICs en los últimos años.

110




c. Determinar el método para recopilación de datosLos datos se recopilará de la información de domino público, mediante búsquedas

en Internet, acerca de los aspectos a evaluar y trabajos presentados por otros países

relacionados con el tema.

M. Recopilación y Análisis de los Datos

a. Datos Generales de La India

• Extensión Territorial: 3.29 millones de kilómetros cuadrados

• Capital: Nueva Delhi

• Sistema Político y Gobierno: La India obtuvo su independencia del régimen

Británico el 15 de agosto de 1947. La Constitución de 1950 establece la formación

de un sistema parlamentario de Gobierno con un parlamento que consta de dos

cámaras y tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El país tiene una

estructura federal con Gobiernos Electos en los Estados. Hay 28 estados y 7

Territorios de Unión (administrados directamente por el Gobierno Central). Hay una

sana competencia entre los estados para atraer Inversiones Extranjeras Directas

(IED) para un rápido crecimiento económico, así como una rápida generación de

empleos.

• Población: 1,080 millones (julio 2005).

• Tasa de crecimiento de la población: 1.4 % (2005)

• Expectativa de Vida: 64.35 años; hombres: 63.57 años; mujeres: 65.16 años (2005)

• Tasa de Alfabetización: 59.5 %; hombres: 70.2%; mujeres: 48.3 % (2003) definida

como las personas mayores de 15 años que pueden leer y escribir.

• Idiomas hablados: El inglés es el principal idioma para la comunicación nacional,

política y comercial. Sin embargo, La India es una sociedad con 15 idiomas oficiales

reconocidos por la constitución. El Hindi es el principal idioma natal hablado por el

30% de la población.

111




Principales Indicadores Económicos:

• PIB a precios actuales: $3.319 trillones (2004).

• Crecimiento real promedio del PIB: 6.2% (2004).

• Composición del PIB por sector: Agricultura 23.6%, Industria 28.4%, Servicios 48%

(2002).

• Fuerza laboral: 482.2 millones (2004).

• Nivel de desempleo: 9.2% (2004).

• Población por debajo de la línea de pobreza: 25% (2002)

• Tasa de inflación medida por IPC: 4.2 % (2004.

• Tipo de Cambio: Rs.45.32 por dólar Estadounidense aproximadamente (2004).

• Exportación de Mercancías: $69.18 billones F.O.B. (2004).

• Principales Exportaciones: Las exportaciones tradicionales incluyen estambre de

algodón y textiles, artículos de vestir confeccionados, artículos de piel, gemas y

joyería y productos agrícolas y alimentos procesados. Sin embargo, los químicos,

farmacéuticos, artículos de ingeniería, componentes automotrices, equipo de

transporte, software, artículos electrónicos y metales manufacturados constituyen los

segmentos de exportación de rápido crecimiento.

• Principales mercados de Exportación: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China,

Hong Kong, Singapur, además, Alemania, Japón, Rusia, Bélgica, Irán, Kuwait,Arabia Saudita, Chile, Argentina, Brasil, México, Tailandia, Malasia y Sri Lanka.

• Importaciones: $89.33 billones F.O.B. (2004).

• Principales importaciones: Bienes de Capital, petróleo crudo, lubricantes y otros

productos petroleros, piedras preciosas y semipreciosas, químicos, aceites

comestibles y fertilizantes.

• Principales mercados de Importación: China, Estados Unidos, Suiza, Bélgica,

además, Reino Unido, Japón, Alemania, Nigeria, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Brasil,

Chile, Egipto, Ghana, Sud-África, Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia.

112




Algunas ventajas competitivas que ofrece la India:

• Un gobierno democrático durante los 58 años de independencia.

• Un elevado mercado de clase media con poder adquisitivo en aumento, lo que se

refleja en el crecimiento presentado en las ventad de los bienes de consumo.

• El país proporciona acceso a mercados internacionales y cuenta con sociedades de

cooperación con la mayoría de los grupos regionales Africanos y Latinoamericanos.

• Existe una gran apertura a la inversión extranjera en la mayoría de los sectores. Y

además, se ofrece libertad de entrada y salida, inversión, ubicación, elección de

tecnología, importación y exportación.

• Gran crecimiento tecnológico en donde las industrias se basan principalmente en la

innovación y el conocimiento.

•

Se realizan inversiones en Investigación y Desarrollo, y además se le da importanciaa los servicios técnicos y de mercadeo.

• El país cuenta con muchos recursos naturales.

• Crecimiento de las industrias de información tecnológica y biotecnología.

• Un sistema bancario desarrollado, red bancaria comercial con más de 63,000

sucursales, apoyada por un número de bancos internacionales, proyectos conjuntos

en seguros e instituciones financieras a nivel nacional y estatal.

• Se cuenta con un amplio Mercado de Valores con más de 23 bolsas de valores.

• Es un país que posee una ventaja competida en lo relacionado con el costo de la

fuerza laboral de carácter técnico.

• En los últimos años se ha aumentado los procesos de privatización y

reestructuración de las empresas públicas.

• Algunos sectores tales como electricidad, electrónica, telecomunicaciones, software,

petróleo y gas y actividades de investigación y desarrollo, cuentan con incentivos

fiscales y de inversión además de condiciones especiales para facilitar las

exportaciones.

• Protección legal para Derechos de Propiedad Intelectual.

• Establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEEs) que proporcionan

facilidades de operación virtual fuera del territorio y las ventajas de una zona de libre

comercio (Un vistazo a la India).

113




De acuerdo con Auna Fundación, La india es un país que presenta grandes

oposiciones, ya que por un lado se encuentra el gran éxito de la industria del software, y

por el otro, el hecho que es un país donde existen gran cantidad de pobreza; en el cual la

agricultura continúa significando un aspecto esencial para la subsistencia de la población,

ya que en este sector se emplea el 60% de la fuerza laboral y se produce casi el 24% del

PIB. Además, las infraestructuras de transportes, agua y electricidad son escasas. Aunque

el 90% de la población no tiene todavía acceso al ordenador y más del 50% es analfabeto,

la India produce anualmente más de 200.000 técnicos informáticos de primer nivel.

La India es un modelo a seguir en lo relacionado con la industria del software y

servicios informáticos en un país en vías de desarrollo. Su crecimiento se ha caracterizado

por el esfuerzo estratégico entre los diferentes actores económicos: Estado, empresa

privada, profesionales y mundo académico.

El gran avance en el área del software se ha baso en el aumento de las inversiones

extranjeras y la liberalización económica realizada por el gobierno a partir de 1991.

Además, la creación y apoyo que el gobierno ha brindado a los parques tecnológicos

también han tenido gran influencia en este éxito. De acuerdo con Auna Fundación “Las

compañías indias han pasado a figurar entre las principales empresas del Mundo en la

creación de aplicaciones basadas en la Red, y han logrado superar la burocracia y una

infraestructura anticuada construyendo sus propios sistemas de telecomunicaciones y

transmitiendo sus programas informáticos, principalmente por satélite, a todo el Mundo.”

Auna también destaca cuatro aspectos fundamentales para el éxito del sector software en

La India: educación, costos reducidos, alta calidad y baja presión gubernamental en este

sector.

114




Por otra parte la siguiente ilustración muestra las ventajas competitivas que posee

La India en relación con apoyo gubernamental, recursos humanos, sistema educativo,

calidad, dominio del idioma ingles, entre otros. Con respecto a Latinoamérica.

Cuadro 9. Ventajas competitivas de La India con respecto a América Latina.

Factores India America LatinaApoyo Gubernamental Competitivo No Competitivo

Recursos Humanos Competitivo Medio Competitivo

Infraestructuras Medio Competitivo No Competitivo

Sistema Educativo Competitivo Medio CompetitivoVentaja en Costes Competitivo Medio Competitivo

Calidad Competitivo No Competitivo

Compatibilidad Cultural Medio Competitivo Medio Competitivo

Dominio del Inglés Competitivo Medio Competitivo

Estabilidad Socio-Política Competitivo No CompetitivoFuente: Neo IT 2004 tomado del estudio de Auna Fundación

115



388 558 8231.220 1.755

2.6913.900

5.700

7.8008.700

9.900

12.850

16.500

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005E


b. Esquema de Rivalidad y Competencia.

•La industria en la región

Desde 1990 la industria del software en la India ha presentado un importante

aumento en la participación de la economía de este país por ejemplo en los últimos años,

entre el 2000 y el 2004, las ventas totales de la industria fueron de $5.700 millones de

dólares para el 2000, mientras que para el 2004 alcanzó la cantidad de $12.850, con un

crecimiento promedio de 23% anual durante este lapso.

Ilustración 42. Ventas de la Industria de Software en La IndiaEn millones de dólares

Fuente: http://www.fernandoflores.cl/node/467 consultada el 16 de septiembre de 2005.

En el caso del sector de Tecnologías de Información este ha presentado un gran

crecimiento; ya que hace quince años solamente alcanzaba aproximadamente $20 millones

anuales; mientras que en 2003 alcanzaba los $16.494 millones, de los cuales el país

exportó nada menos que $10.760 millones, es decir algo más del 65%. Además, este valor

representó el 17,4% del volumen total de exportaciones del país asiático.

Actualmente, de acuerdo a un artículo publicado en el 2001 por “Science and Public

Policy ,” en el área de tecnologías de información La India cuenta con más de 946

116




compañías dedicadas al desarrollo y exportación de software. Las 25 principales empresas,

en 1998 y 1999, representaron cerca de un 63% de las exportaciones. Los principales

actores internacionales en la industria de Tecnologías de Información, como IBM, Microsoft,

Novell y Sun Systems han establecido centros de Investigación y Desarrollo, llamados

Institutos de Tecnologías de La India (Indian Institutes of Technology), en las principalesciudades y universidades.

Para 1997 el mercado de Tecnologías de Información representó el 1,22% del

Producto Interno Bruto de la India, mientras que en el 2003, este sector alcanzó el 3,15%. Y

de acuerdo con la Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de La India

(NASSCOM), para el 2008 la industria espera exportaciones de $50 billones, esto

significaría el 35% del total de las exportaciones del país y la fuerza laboral de 2.2 millones

de profesionales, con una participación del 7.5% del PIB (Ruffinatti).

Según el último informe de competitividad internacional del IMD (Institute

management Development), “La India en 2004 ocupa el primer lugar en exportación de

software y servicios informáticos (mantenimiento, soporte, infraestructura, diseño,

consultoría, etc.); también es líder en el ranking de países con mayor número de ingenieros

calificados y se sitúa como el tercer país con mayor reserva de mano de obra tecnológica

altamente competitiva” (Auna Fundación).

Como se mencionó anteriormente la India cuenta con la NASSCOM (National

Association of Software and Service Companies), esta asociación esta integrada por 900

miembros aproximadamente, de los cuales 150 son compañías globales de Estados

Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y China. Los miembros de esta asociación

están directamente relacionados con el desarrollo de software, servicios relacionados con

software y Tecnologías de Información.

La NASSCOM fue establecida para facilitar los negocios y el comercio de software y

servicios relacionados con el objetivo de promover avances en la investigación tecnológica.

Es una organización sin fines de lucro que ha luchado por la apertura global del libre

comercio en la India, esta organización se esfuerza por lograr que sus miembros apliquen

en sus actividades una administración de clase mundial, fomenten estándares de calidad y

de esta manera sean globalmente competitivos.

117




Entre las funciones y principales atribuciones de la NASSCOM, se encuentran las

siguientes:

• Participar en la formulación de políticas públicas.

•

Mantener bases de datos actualizadas con información sobre la industria.• Incentivar la fijación de estándares de calidad.

• Participar en labores antipiratería.

• Elaboración de estudios de mercado.

• Centro de información a embajadas y gobiernos extranjeros.

• Participar y promover foros interinstitucionales.

• Participar en ferias y exhibiciones internacionales.

Específicamente algunos servicios de promoción que ofrece NASSCOM son:

• Mantenimiento de un directorio completo de empresas del cluster clasificadas por

tipo de producto y con información corporativa.

• Elaboración de estadísticas relevantes de la industria, así como análisis y

proyecciones del mercado de software.

• Divulgación de políticas y planes públicos.

• Elaboración de artículos y publicaciones.

• Campañas de publicidad.

• Características de competidores de la industria

En La India la inversión en Investigación y Desarrollo de los productos y servicios de

software están valorados en $2.3 billones.

La industria del software en La India posee una estructura piramidal, con una gran

cantidad de empresas con ingresos superiores a los $ 210 millones. Según la NASSCOM,

esta industria esta madurando, ya que el número de compañías con ingresos de 22

millones han crecido de 68 en el periodo fiscal del 2002-03 a 94 en el periodo fiscal del

2003-04. Además, las pequeñas y medianas empresas también han tenido un rápido

crecimiento, de manera que el número de compañías con menos de $11 millones han

aumentado de 2.888 en el año fiscal 2002-03 a 3.020 para el año siguiente.

118




Desde la incursión de La India en la industria de las Tecnologías de Información, se

ha dado la preocupación por las iniciativas de calidad siguiendo estándares internacionales.

La industria ha establecido procesos y procedimientos de manera que se ofrezca productos

y servicios de software de clase mundial. La meta de mantener altos niveles de calidad se

debe al gran número de compañías que están teniendo acceso a importantes estándares de

calidad. Esto demuestra como a pesar de que este país se ha caracterizado por contar con

una ventaja competitiva con respecto a costos, esta no es la principal forma de competencia

que las empresas de la industria utilizan. Las compañías de La India han sido reconocidas

por su alto grado de orientación hacia la calidad, lograda debido a la elaboración de

procesos superiores y a sus capacidades en la administración de proyectos.

• Características de los productos

De acuerdo con el estudio presentado por Auna Fundación, un importante factor de

éxito en el desarrollo de software en la india, y el cual es la principal herramienta para

vencer la competencia de otros países como China que pueden competir por costos,

consiste en la Calidad de los productos. De manera que en La India se encuentran 42 de

las 52 compañías calificadas en el nivel superior del modelo de calidad (CMM-Capability

Maturity Model - nivel 5) establecido por el Software Engineering Institute de la Carnegie

Mellon University.

Además, muchas empresas líderes en la India han incorporado una combinación de

los siguientes certificados de calidad global en sus operaciones diarias.

ISO 9000: “International Standards Organization” serie 9000 este estándar Europeo

consiste en una serie de documentos internacionales que aseguran la calidad.

Modelo CMM del Instituto de Ingeniería en Software: El instituto de Ingeniería en

Software (SEI) fue establecido en 1984 como un centro de investigación y desarrollo

fundado por el gobierno de los Estados Unidos. El CMM (Capability Maturity Model) para

software describe los elementos claves de un efectivo proceso de software. Este modelo

incluye las prácticas de panificación, ingeniería y administración del desarrollo de software y

mantenimiento, lo que permite a las organizaciones alcanzar objetivos en cuanto a costo,

funcionalidad y calidad de los productos

119




Modelo P-CMM: El P-CMM (People Capability Maturity Model) es un proceso de

administración y desarrollo de la fuerza laboral de las organizaciones adoptando el marco

del modelo de madurez del software. El propósito de este modelo es mejorar radicalmente

la habilidad de las organizaciones del sector para atraer, desarrollar, motivar, organizar y

retener las personas con el talento necesario para mejorar continuamente el desarrollo de

software; de manera que con este diseño estas empresas integran el mejoramiento de los

procesos de software y la fuerza laboral.

Modelo CMMi: El propósito del CMMi (Capability Maturity Model (CMM®) Integration) es

proporcionar la guía necesaria para mejorar los procesos de las organizaciones y su

habilidad de administrar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de los productos y

servicios.

Modelo COPC 2000: La misión de este modelo es desarrollar y conducir iniciativas que

respalden una relación profunda con el cliente, medida por los criterios de servicio y

satisfacción del cliente y eficiencia operacional.

Modelo eSCM: El modelo eSCM (e Services Capability Model) consiste en proporcionar

asistencia a los clientes para que estos midan continuamente la capacidad de losproveedores de servicio; proporcionando una guía para realizar mejoras en prácticas

especificas que requieran ser implementadas.

Modelo BS 7799: Este modelo es el estándar más ampliamente reconocido en el mundo.

Comprende los aspectos de seguridad y contiene un significativo número de requisitos de

control.

Six Sigma: Es una metodología que proporciona a las empresas con las herramientas para

mejorar la capacidad de los procesos administrativos. El incremento en la ejecución y

disminución en la variación de los procesos, reducción de defectos, proporciona mejoras en

las ganancias, en la moral de los empleados y en la calidad de los productos.

120




c. Condiciones de los factores

• Conectividad y Acceso a la Red:

El Internet es parte integrante del negocio del software. En el caso de la India se

utilizan conexiones satelitales de alta velocidad para el desarrollo y la entrega de software.

La entrega de información a través de conexiones de alta velocidad ha sido un factor

importante en la exitosa globalización de la industria del software del país.

Por otra parte, el Gobierno ha venido permitiendo la apertura a los

proveedores de servicios de Internet ISP (Internet Service Providers) y esta ofreciendo

servicios de “Virtual Private Network” (VPN).

Se ha aprobado la propuesta de incrementar la inversión extranjera directa de un

49% a un 74%, en lo relacionado a empresas de telecomunicaciones que proporcionen

telefonía fija y celular, ya que los servicios de telefonía, tanto internacional como nacional

han sido abiertos a la libre competencia. La tasa de crecimiento de los servicios básicos en

la India se estima alrededor del 23% y en el caso del mercado de la telefónica celular se

presenta un crecimiento de casi un 100%; para el periodo 2002-03 el número de

subscriptores alcanzaban los 11.3 millones.

Con el propósito de aumentar la cobertura de los servicios de banda ancha en la

India, el gobierno ha anunciado una política de banda ancha en todo el país. Esta política

define banda ancha como “Una conexión de datos continua que es capaz de soportar la

interacción de los servicios incluidos en Internet y tiene una capacidad mínima de descarga

de 256 Kbps para un suscriptor en POP (Point of Presence) con el proveedor del servicio.

De manera que no son únicamente los profesionales de ese país lo que le han dado

prestigio a la industria del software. Adicionalmente, los métodos de desarrollo y entrega de

los productos de este sector también representan una ventaja competitiva, ya que a los

clientes que se encuentran fuera del país y se les realizan entregas de software a distancia,

utilizando vínculos de información de alta velocidad, lo que permite que los computadores

121




situados a distancia puedan ser utilizados por expertos en programación desde la India, en

tiempo real y en línea.

A pesar de tener una diferencia horaria de 12 horas con la India, un vínculo de

información de alta velocidad puede ofrecer un ambiente virtual de 24 horas a un cliente en

los Estados Unidos. La empresa Videsh Nigam Limited (VSNL), pionera en este campo, ha

logrado una posición de liderazgo en la entrega de vínculos de comunicación de alta

velocidad. Asimismo, los Parques Tecnológicos de la India, los cuales son organizaciones

dependientes del Gobierno, ofrecen vínculos de 64 kbps y 3 mbps con un excelente servicio

(Mehta).

De acuerdo con los datos obtenidos del Ministerio de Finanzas Indio para el 2004 en un

análisis realizado por Auna Fundación, La India contaba con:

• 48.92 millones de teléfonos fijos y un índice de penetración de 4,63% de los

habitantes.

• Cuenta con 23,16 millones de teléfonos móviles, lo que representa un índice de

penetración del 2,47%.

• La Teledensidad (teléfonos fijos + móviles) es de 7,02% y de un 1.55% en las zonas

rurales 1,55%.

• La cantidad de computadoras es de 10,65 millones, de las cuales 2,30 millones

están en los hogares y el restante 8,35 millones corresponden a las empresas.• El índice de penetración de las computadoras por cada 1.000 habitantes es de 10

aproximadamente.

• Los usuarios de Internet alcanzan los18,5 millones con un índice de uso del 1,76%

de la población.

• Usuarios banda ancha 140.362, lo que significa un índice de uso del 0,01% de la

población

122




• Infraestructura

El crédito por el rápido crecimiento de los servicios de Tecnologías de Información y

software en La India, se deben a la disponibilidad de una robusta infraestructura

(telecomunicación y carreteras) en la ciudad. Las facilidades en telecomunicaciones son un

importante pre-requisito para el éxito de la industria del software, de manera que a través de

los años el gobierno ha tomado paso para asegurar esta área como una prioridad nacional.

Las carreteras y autopistas en este país han sido testigos de mejorías en los últimos años.

Las principales ciudades y pueblos esta siendo conectados entre sí. Además, se han

realizado mayores inversiones en el desarrollo de autopistas, tanto para el gobierno central

como en los gobiernos estatales. El gobierno de La India ha entendido la importancia de la

infraestructura para una industria como la de Tecnologías de Información y ha creado un

ambiente propicio para su desarrollo y expansión (NASSCOM).

• Oferta Educativa

La India también debe parte de su poderío global al hecho de que cuenta con gran

cantidad de talento tecnológico. Según un artículo publicado en “Detroit News and Free

Press” para el 2003 se estimaban 650,000 profesionales calificados trabajando en la

industria de Tecnologías de Información (Ramírez). Además, en este país cada año se

gradúan más de 1.5 millones de profesionales de las universidades, aportando una fuente

de conocimientos inagotable para la industria local. Según estudios de la NASSCOM, para

el 2008 esta industria tendrá disponible cerca de 17 millones de personas.

Adrián Ruffinatti, en su artículo, asegura que los estudiantes de La India cuentan con

muy buenos conocimientos en las áreas de matemáticas, idiomas y lógica, por lo tanto

prefieren continuar los estudios superiores especializándose en el área de informática, ya

que además de las excelentes bases que poseen, la industria del software les ofrece

mejores oportunidades de empleo, remuneraciones y crecimiento profesional y global.

Uno de los aspectos que han sido claves en el éxito de La India, es el conocimiento

del idioma inglés. Este idioma le ha brindado a La India una importante ventaja paracompetir frente a otros países que también desean crecer en la industria del software

(Ruffinatti).

123




Las instituciones de educación técnica, así como los prestigiosos Institutos de

Tecnología de la India (IITs) son las principales fuentes que proporcionan nueva fuerza

laboral debidamente capacitada. Por otra parte, este país cuenta con más de 250

universidades y 900 colegios de ingeniería que brindan educación en el área de

computación. Además, el sistema de educación formal se complementa con miles de

institutos de entrenamientos privados que se encuentran ubicados a lo largo del país, los

cuales también proporcionan educación en el área de computación.

Institutos de Tecnologías de Información de La India (IIIT)

El establecimiento de los Institutos de Tecnologías de información fue uno de las

más importantes iniciativas realizadas en La India durante 1998, para incrementar la fuerza

laboral en el área de tecnologías de información. La mayoría de estos institutos se han

establecido como una iniciativa entre el gobierno y la industria, mientras que en otros casos

han sido solamente iniciativa del gobierno. Algunas instituciones de la india consideran que

estos institutos deberían tener el estatus de las universidades.

El objetivo de los IIITs es ofrecer grados académicos en ingeniería en computación,

así como brindar otros cursos de corto plazo. En otras palabras, estos institutos no solo

proporcionarían profesionales con grados de bachiller o maestría, también respaldarían a la

industria capacitando a los candidatos mediante entrenamientos por periodos entre 6

semanas a 6 meses.

Algunas iniciativas claves que el gobierno de La India requiere desarrollar para

continuar creciendo en la industria del software son: establecimiento de Institutos de

Tecnologías en cada estado, ofrecer cursos en las áreas de administración de proyectos,

comercio electrónico, Java, Ingeniería en Software y cualquier otra necesidad de la

industria; otorgar el estatus universitario a los Institutos de Tecnologías de Información

(IIITs), egresar más profesionales con grado de doctorado, implementar programas de

entrenamiento a educadores y realizar una interconexión entre las instituciones de

educación del país y las organizaciones de investigación y desarrollo, de manera que se

facilite el acceso a las fuentes de información de todas las instituciones y se comparta los

profesionales de gran eficiencia y se mejore la calidad de la educación.

124




Otros aspectos relacionados con el Recurso Humano

Generalmente se ha dicho que la razón del poderío informático de La India se debe

a que los salarios que se pagan son relativamente bajos en relación con los salarios que se

pagarían a los profesionales en otros países, como Estados Unidos, por las mismas

labores. Sin embargo, en el mundo existen gran cantidad de países con condiciones

laborales similares a los del caso indio y esto no ha significado que ellos también puedan

emerger como una potencia en la industria del software.

Por otra parte, tal como se ha manifestado anteriormente, el gobierno de La India le

ha dado gran importancia a la educación mediante distintos institutos en procura de la

especialización en materia de software, para lo cual se esta procurando ofrecer educación

en el área de la informática desde los primeros niveles educativos y también se mantiene

relaciones con universidades e institutos alrededor del mundo (Ruffinatti).

• Sistema legal

Leyes y regulaciones

El gobierno de La India ha anunciado a las Tecnologías de Información como un

área que se debe impulsar, promoviendo estructuras políticas más liberales para este

sector, y mayores leyes y regulaciones que fortalecen la industria de las TI. Esta continua

liberalización de las políticas de gobierno en este país es uno de los mayores factores de

excelencia y crecimiento constante en la industria del software. La NASSCOM y el gobierno

han trabajado unidos en una cercana cooperación a lo largo del tiempo, desarrollando e

implementando estas políticas.

Proyecto Zona Económica Especial (ZEE)

El gobierno de la India anunció el proyecto de Zona Económica Especial en abril del

2005, con la visión de proporcionar un ambiente internacional competitivo para las

exportaciones. Los objetivos de la Zona Económica Especial son el tener disponibles bienes

y servicios libres de impuestos que permita una estructura integrada en los productos de

125




exportación y un paquete de incentivos para atraer tanto la inversión extranjera como la

inversión nacional y promover el crecimiento de las exportaciones.

Acta de Derechos de Autor en La India

En el caso del Acta de Derechos de Autor, se han definido claramente los cada

aspecto relacionado con el sector software,. Además, los programas de computación han

sido incluidos entre “las Obras Literarias” de manera que la definición es la siguiente: “Las

obras literarias incluyen programas de computación, tablas y compilaciones incluidas en las

bases de datos.”

Un “Programa de Computación” significa un conjunto de instrucciones expresadas

en palabras, códigos y combinaciones o cualquier otro medio que sea legible en el lenguaje

de las computadoras y que sea capaz de ordenar a la computadora realizar una tarea en

particular o alcanzar un resultado específico. “Autor” se refiere a la persona que desarrolla

cualquier trabajo literal, dramático, musical o artístico, en el caso de la computadora sería la

persona que hizo posible que el trabajo fuera creado y por último, “Computadora” incluye

cualquier aparato electrónico o similar con la capacidad de procesar información.

Normas Regulatorias en el Ciber espacio de la India

La llegada del Internet y la Red Mundial (World Wide Web) hizo posible a las

personas comunicarse y hacer transacciones en el ciber espacio, este ha sido un paso

revolucionario para la humanidad, pero también ha creado la necesidad de regular y

gobernar estas actividades, la India es la nación número 12 a nivel mundial en adoptar el

régimen de leyes correspondientes al Acta de Tecnologías de información creada en el

2002 (IT Act 2002) e implementadas para regular la red mundial. Este tipo de leyes son

necesarias ya que permiten a las personas realizar transacciones en la red mediante

tarjetas de crédito sin sentir ningún temor.

En vista del crecimiento de las transacciones y las comunicaciones por medioselectrónicos, el acta busca darle poder a los departamentos de gobiernos para clasificar,

crear y retener documentos oficiales en formato digital. El acta también propone un marco

legal para la autentificación y origen de los registros electrónicos mediante la firma digital.

126




Desde la perspectiva del comercio electrónico en La India, el acta y sus cláusulas,

tienen muchos aspectos positivos. Entre ellas, el hecho de que las negociaciones mediante

correo electrónico ahora puede ser una forma válida y legal de comunicación en ese país y

puede ser debidamente aprobado en una Corte de Justicia. Además, esta acta proporciona

otras ventajas tales como:

• Las compañías ahora tienen la capacidad de llevar a cabo el comercio electrónico

usando la infraestructura legal proporcionada por el Acta.

• De acuerdo con el Acta la firma digital tiene validez y también se puede sancionar.

• El acta también abre las puertas a compañías corporativas la posibilidad de emitir

Certificados utilizando firmas digitales.

• El acta permite a las compañías presentar cualquier forma, aplicación o cualquier

otro documento a otra compañía, autoridad o agencia controlada por el Gobierno, en

formato digital, mientras este de acuerdo con los requisitos requeridos por el

gobierno.

• El acta de Tecnologías de Información presenta importantes aspectos de seguridad,

los cuales son críticos para alcanzar el éxito en las transacciones electrónicas.

Derechos Intelectuales en la india

En la India la propiedad de los derechos intelectuales del software esta protegido

bajo la ley de Derechos de Autor. Los derechos de autor en lo relacionado con el softwarees protegido mediante las previsiones del Acta de derechos de autor de la India en 1957,

grandes cambios fueron introducidos en 1994. Estos cambios en la ley han significado que

la india posee una de las legislaciones más resistentes a nivel mundial.

Actividades Anti Piratería

La NASSCOM ha promovido muchas iniciativas para desmotivar la piratería en los

últimos años, algunas de estas actividades incluyen:

• Remover los impuestos de importación del software.

• Intensivas campañas contra la piratería.

• Seminarios acerca de la Administración de Software.

• Implementación estricta del Código de Conducta en las compañías que son

miembros de la NASSCOM.

127




• Programas de entrenamiento para oficiales de policía y autoridades encargadas del

cumplimiento de la ley.

• Distribución de brochures con explicaciones sobre “La piratería del Software y las

consecuencias Legales.

De acuerdo con el estudio de piratería global de la BSA (Business Software

Alliance), publicado en el 2004, la india presentó un nivel de piratería del 73% en el 2003, lo

que significaron pérdidas de $367 millones. Esto considerando que el nivel de piratería de

software se calcula de acuerdo al total de software instalado en cada país. Para este año el

estudio presenta un 74% y consecuentemente pérdidas por un total $519 millones para la

industria. De acuerdo con Jeffrey Hardee, vicepresidente y director regional de BSA en Asia,

el aumento en el nivel de piratería es poco alentador debido a los grandes esfuerzos que se

han realizado para combatirla en el país.

128




d. Industrias Afines y de Apoyo

Además, de la Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de La

India (NASSCOM), la cual como se mencionó anteriormente es una institución sin fines de

lucro que fue establecida para facilitar los negocios y el comercio de software y servicios

relacionados con el objetivo de promover avances en la investigación tecnológica. El

principal apoyo que ha recibido la industria del software en La India y que ha sido clave para

el éxito del sector, consiste en el Gobierno.

El gobierno de la India reconoce que las tecnologías de Información son la base del

desarrollo y la extensión de la economía en el futuro. Por lo tanto este es el principal tema

en la agenda nacional del gobierno, de manera que todas las políticas están dirigidas a

alcanzar el máximo beneficio de esta industria.

Las iniciativas de liberalización y desregulación tomadas por el gobierno de La India

tienen como propósito fundamental respaldar el crecimiento y la integración de la economía

global. Las reformas también han eliminado las restricciones en las inversiones facilitando

los procesos relacionados con estas.

El gobierno se encuentra incentivando activamente la inversión extranjera directa.

Hasta 1994, DOT fue el único proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones en La

India, después de esta fecha la nueva política nacional de telecomunicaciones ha abierto

las oportunidades a los participantes privados.

Después de darse cuenta, del potencial de La India de convertirse en el mayor poder

de Tecnologías de información, el gobierno ha tomada diversas iniciativas para promover el

desarrollo de esta área. El ministro de Tecnologías de Información y Comunicación esta

desarrollando activamente infraestructura que soporte el desarrollo de Tecnologías de

Información. El proyecto de ley de Tecnologías de Información aprobado en el 2000

proporciona un marco legal para el reconocimiento de contratos electrónicos, la prevención

de crímenes computacionales, la clasificación electrónica de documentos, etc. Además, se

ha promulgado nuevas actas y códigos legales relacionas con las TICs.

129




e. Condiciones de la demanda

La importancia que tuvo el mercado doméstico hace unos años para las industriasdel software en La India, el Oeste de Europa, Japón y los Estados Unidos se refleja en el

siguiente cuadro, el cual demuestra los ingresos provenientes del mercado interno por

producto y por categoría.

Cuadro 10. Ingreso Domésticos de Software para La India, el Oeste Europa, Japón y

los Estados Unidos.

Grupo de productosEstadosUnidos

OesteEuropeo Japón La India

Servicios de ProgramaciónPersonalizado 52% 41% 21% 19.4%Software por paquetes 42% 36% 21% 23%Diseño Personalizado 18% 8% 14% 0%Núcleo de la Industria 75% 90% 56% 17.5%Fuente: Mowery (1996), Authors´compilation of survey results.Tomado de Chakraborty C.y Dutta D. “Indian Software Industry"

Tal como se muestra, las industrias de software del Oeste Europeo tienden a vender

sus productos y servicios principalmente dentro de los mercados Europeos y presentan un

bajo nivel de internacionalización. Para el caso de la industria en los Estados Unidos,

aproximadamente tres cuartos de los ingresos son generados en el mercado interno y para

Japón el mercado interno significa más de la mitad del total de los ingresos provenientes del

software. En contraste, el 17.5% correspondiente a los ingresos de este mercado en la

industria de software de La India carece de importancia para el año en estudio

(Chakraborty).

130




Con la poca relevancia de la demanda interna de la industria del software en La

India, el crecimiento de este sector se dio básicamente debido al crecimiento de la demanda

extranjera. El mercado de exportación ha estado principalmente concentrado en los Estados

Unidos y Europa. Para capturar las diferencias en las demandas de cada tipo de mercado y

la importancia en los ingresos de la industria, a continuación se presenta el siguiente

cuadro.

Cuadro 11. Fuentes de Ingresos de la Industria del Software en La India.(en porcentajes)

Grupo de productos

Fuentes de IngresoDoméstic

oEstadosUnidos Europa

Asia yOtros

Programas de ComputaciónPersonalizados 19,4% 60% 13,2% 7,4%Software Pre-empaquetado 23% 58% 7% 12%Diseño Personalizado 0% 74% 20% 6%Núcleo de la Industria 17,5% 61,5% 12,1% 8,9%Fuente: Authors´compilation of survey results.Tomado de Chakraborty C.y Dutta D. “Indian Software Industry." 1996

Como es evidente, casi dos tercios de los ingresos de las empresas de software enLa India provienen del mercado estadounidense. Realizando un análisis por categorías los

Estados Unidos es la principal fuente de ingresos para los tres grupos presentes en el

listado. Por otra parte la contribución de Europa en los ingresos de la industria representa

un porcentaje incluso menor que la demanda nacional (Chakraborty).

Para los años 2002 y 2003 se dio una caída en la demanda proveniente de lo

Estados Unidos lo que permitió que La India planeara expandir sus exportaciones de

software a Latinoamérica y al sur de Asia. El presidente de la NASSCOM manifestó que los

principales lugares en donde se pretende expandirse en latinoamerica son Chile, México,

Uruguay y Brasil (India exportará).

Sin embargo, para el 2004 los estudios presentan como los Estados Unidos continúa

siendo el principal mercado de las empresas indias, y supone el destino del 62% de las

exportaciones de software y servicios informáticos seguido del mercado europeo que

131




importa el 24%. Cabe destacar que Gran Bretaña importa el 14% del total de estas

exportaciones (Auna Fundación).

En el caso de la demanda nacional durante el periodo 2003-04, lo ingresos

provenientes de la venta de productos de software en el mercado nacional fueron de $462

millones, lo cual significó un aumento del 11.3% con respecto al periodo anterior

(NASSCOM).

f. Otros aspectos

Otros aspectos relevantes en el caso de La India de acuerdo con

Sowmyanarayanan Sadagopan, director y fundador del Instituto Indio de Tecnología

Informática de Bangalore, el cual es el principal centro de investigación de nuevas

tecnologías y formador de profesionales para la industria del software de India son:

• La India se ha basado en la calidad de los productos, y nunca se han

limitado por tener un mercado interno pequeño. Al contrario, únicamente

el 10% de los ingresos por ventas de software provienen de las ventas

nacionales, el resto corresponde a las ventas en mercados

internacionales.

• El Estado significó un aspecto clave para el caso de La India ya que ayudó

en aspectos primordiales, tales como: realización de inversiones eninvestigación y enseñanza superior, reducción de la burocracia para los

trámites relacionados con el establecimiento de pequeñas y medianas

empresas y de esta manera fomentar el emprendedurismo. Por otra

parte, se ayudó a los emprendedores del sector a tener acceso a

computadoras y se redujeron los impuestos a las empresas pertenecientes

a esta industria. Además, el Estado también incentivó la importancia de la

calidad, mediante políticas en las cuales se le devolvió a las empresas

parte de las inversiones realizadas para certificar los procesos de calidad.

• El sector software no demanda mucho capital y para la financiación se

contó con millonarios interesados en invertir en la industria, así como

fondos de inversión para la obtención de capital.

132




• Por ultimo, para la India los bajos costos laborales en un principio

significaron una gran ventaja, pero posteriormente estos fueron

desplazados por la calidad de los productos (García).

133




CONCLUSIONES

Cadena de Valor y Esquema de Rivalidad y Competencia

Cadena de valor

1. La cadena de valor para la Industria del software va a depender del tipo de software

que se desee producir. De manera que el desarrollo de software por paquetes

requerirá de mayores participantes externos para cumplir con los pasos necesarios

en el proceso de desarrollo.

2. El análisis de cadena de valor muestra como otras instituciones especializadas

pueden encargarse de las funciones relacionadas con los estudios de factibilidad,suministro de materias primas, empaquetado de productos, distribución, mercadeo,

entre otras. Por lo que la industria cumple con las características necesarias para ser

evaluada dentro del concepto de Cluster, el cual se encarga de integrara cada

eslabón de forma que en una misma área se realicen todos las actividades

necesarias para el desarrollo de la industria.

Nacional

3. En nuestro país el crecimiento de las ventas del sector software entre el 2004 y el2005 fue de solamente $3 millones; pasando de $170 millones a $173 millones.

Mientras que en la India de $9.900 millones en el 2003 tuvo un incremento de $2.950

millones, pasando a $12.850 millones para el 2004 y para el 2005 se estimaron

ventas por $16.500 millones.

4. En Costa Rica, las ventas del sector software en mercados internacionales

presentaron un incremento del 5%, entre el 2004 y el 2005 mientras que en el

mercado nacional el efecto resultó ser opuesto. Esto debido, en parte, a que a nivelnacional se da mayor una mayor importancia a la competencia por precios, mientras

que en el mercado internacional el principal factor es la calidad de los productos.

133




5. El programa PROSOFTWARE durante el periodo 2000-2004 logró importantes

mejoras en la industria, en áreas como crecimiento en el número de empleados,

adopción de certificados de calidad a nivel nacional y aumento de las exportaciones.

6. América Central recibe el 40% de nuestras exportaciones y representa el principaldestino de exportación del sector. Sin embargo, países como Estados Unidos y

México han presentado importantes incrementos en la cantidad de software que

reciben de nuestro país.

7. La industria del software en nuestro país tiene el potencial de ofrecer oportunidades

de laborales a muchas jóvenes innovadores, a manera de ejemplo, en los últimos dos

años presentó un incremento del 6.7% en la cantidad de personas participantes de la

industria.

8. A nivel nacional las empresas cuentan con una adecuada distribución del

presupuesto, considerando no solamente los aspectos operacionales, si no también

las áreas de mercadeo y ventas, administración e investigación y desarrollo.

Zona Norte

9. Las empresas de la zona norte producen principalmente software a la medida y

solamente el 33% de esta, también producen software por paquete. Lo que hace que

estas sean dependientes de las solicitudes de software de los consumidores y no

exploten sus capacidades de innovación y sus recursos para satisfacer las

necesidades generales del sector de manera masiva.

10. La mayoría de las empresas de la zona norte venden sus productos en la región y un

50% incursionan en otros mercados nacionales, lo que por una parte muestra como

las empresas tienen la capacidad de competir a nivel nacional. Sin embargo, esto

también demuestra la falta de integración de la industria, en donde la mayoría de las

empresas demandantes obtienen el software requerido fuera de la zona, a pesar de

las opciones presentes en la región. Si esta falta de comunicación e integración de la

oferta y demanda de software continúan resultaría difícil impulsar la industria del

software mediante la iniciativa de cluster que se pretende implementar.134




11. Las ventas fuera de la zona norte demuestran como las empresas ya han iniciado el

proceso de posicionamiento en el mercado nacional, dándose a conocer en otros

sectores, lo que resultaría beneficioso para la expansión del cluster. Tal como en el

caso de la India donde la principal fuente de ingresos corresponde al mercadointernacional con una baja participación del mercado doméstico.

12. Las empresas de la zona se preocupan por ofrecer servicios adicionales, posterior al

desarrollo y venta de los productos, tales como garantías asesorías y actualizaciones,

principalmente.

13. A nivel local, los desarrolladores de software expresan que la calidad es el aspecto

fundamental en sus productos. Sin embargo ninguna empresa cuenta con algunacertificación de calidad de los mismos.

14. A diferencia del caso nacional en donde las empresas tienen dentro de su

presupuesto un porcentaje destinado a investigación y desarrollo. En la región la

mayoría de las empresas no cuentan con ningún presupuesto para este aspecto y si

lo tienen el monto no es suficiente. Mientras que en la India la inversión en

Investigación y desarrollo corresponde a millones de dólares.

15. La carencia de las actividades de investigación y desarrollo resulta ser una limitante

para el crecimiento del sector software en la zona y además promueve la disminución

del desarrollo del software por paquetes, el cual depende de esta actividad para

cumplir con las características requeridas por los consumidores.

16. A pesar de que la mayoría de las empresas desarrolladoras de software en la zona

norte, manifestaron que cuentan con algún medio publicitario para promocionar sus

productos. La mayoría de los consumidores no tienen conocimientos de dondepueden obtener el software que necesitan a nivel local.

135




La India

17. El éxito tan acelerado que ha presentado la India se reafirma con el hecho de que

para el 2004 este país ocupó el primer lugar en la exportación de software y servicios

informáticos y además fue el país con el mayor número de ingenieros calificados. Y

se ubicó en la posición número tres, como el país con mayor reserva de mano de

obra tecnológica altamente competitiva.

18. La Asociación Nacional de Software y Compañías de Servicios de la India

(NASSCOM) tiene como miembros aproximadamente 900 empresas, esto significa

que más del 95% de las empresas desarrolladoras de software en la India participan

de esta asociación, ya que para el 2001 se estimaban un total de 946 empresas par

el sector software en ese país.

19. La industria de la India se ha diferenciado por una gran apertura a la inversión

extranjera, la cual se refleja en el hecho de que 150 de las compañías miembros de

la NASSCOM provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón

y China.

20. El crecimiento de la industria del software en la India se ha visto apoyado e

incentivado por las acciones de la NASSCOM, de manera que la integración de las

empresas ha permitido que esta asociación tenga las bases suficientes para

promover acciones efectivas en pro del sector software.

21. La India ha experimentado un crecimiento impresionante, pero al mismo tiempo

organizado. De manera que la industria del software se encuentra dividida en

pequeña, mediana y grandes empresas y cada sector ha presentado un importante

crecimiento. El apoyo que ha recibido el sector software ha sido global para cada

nivel de la industria.

136




22. A pesar de que la India ha presentado una clara ventaja competitiva respecto a

costos laborales, la base para el desarrollo del software es la calidad. En el país se

encuentran el 80% de las empresas calificadas a nivel mundial con los más altos

estándares de calidad. Además, las otras empresas se han preocupado por contar

con alguna certificación internacionalmente reconocida. Este aspecto representa unade las principales ventajas competitivas de la India y uno de los factores de éxito del

sector.

Condiciones de los Factores

Nacional

1. En nuestro país para el 2004 una cuarta parte de la población disponía de acceso a

Internet, mediante alguna de las tecnologías ofrecidas por RACSA, las cuales son:

vía telefónica de acceso conmutado, vía televisión por cable o Internet Satelital.

2. Para el 2004, en nuestro país una cuarta parte de la población contaba con acceso a

Internet, ocupando el lugar número 58 en el mundo entre los países mejor equipados

con Internet y tecnologías de la comunicación, superado solo por Chile en América

Latina. Sin embargo, para ese mismo año, el 78% de las escuelas y colegios nocontaban con servicio de Internet.

3. Muchos de los profesionales del sector software a nivel nacional cuentan con títulos

universitarios de bachillerato o licenciatura. Sin embargo, aún existe un porcentaje

muy bajo con maestrías o doctorados. Por otra parte el 74% de los profesionales, a

nivel nacional, poseen un nivel bajo de conocimientos en el idioma inglés.

137




4. A nivel nacional se ha incrementado el apoyo financiero al sector TIC, de manera que

el 42% del sector recibe financiamiento mediante la banca estatal, el 36% lo obtiene

por medio de la banca privada. Sin embargo, un 17% no cuenta con ningún tipo de

financiamiento y únicamente un 5% recibe financiamiento extranjero. Y en el caso de

la Investigación y Desarrollo el sector bancario nacional u otras entidades noproporcionan recursos para que las empresas inviertan en este concepto, a pesar

que este aspecto constituye un factor clave para el éxito de la industria del software,

las mayoría de las empresas que invierten en este rubro lo hacen con recursos

propios

5. Costa Rica presenta un mayor interés por mejorar su sistema legal en cuanto a

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, mediante la promulgación de nuevas

leyes, sin embargo, según la opinión de expertos en el tema es necesaria unamodificación de la legislación costarricense que regule fuertemente los delitos

informáticos y que imponga penas más severas a las acciones de piratería.

6. Un estudio realizado por Business Software Alliance (BSA) en Centroamérica logró

determinar que de la región, Costa Rica es el país que ocupa el menor nivel en

piratería de software con un 68%.

Zona Norte

7. En la zona norte se cuentan con solamente 35.000 líneas telefónicas de acceso

conmutado, para los cantones de San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala y

Sarapiquí, donde la población es superior a las doscientas mil personas.

8. En la zona norte el Instituto Costarricense de Electricidad ofrece el servicio de

Internet mediante las tecnologías Asymetric Digital Suscriber Line (ADSL), que ofrece

las mayores velocidades de conexión y es especial para labores empresariales. Sin

embargo, la tecnología ADSL solamente esta disponible en Ciudad Quesada y Agua

Zarcas a julio del contaba con 277 usuarios. Y la tecnología Red de Servicios

Integrados (RDSI) la cual se encuentra disponible en los principales poblados de la

zona, aunque aún así no satisface todas las necesidades existentes.

138




9. Según el ICE los factores que limitan la inversión en telecomunicaciones son la

incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, falta de visión comercial, limitación

de recursos, dependencia de entidades públicas, trabas para contratar, entre otros.

10. Solamente el 5% de las escuelas del cantón de San Carlos cuentan con un centro de

informática en buenas condiciones y el únicamente el 1% dispone del servicio de

Internet. En el caso de los colegios, en el cantón existen 19 colegios académicos y 9

colegios técnicos y solamente el 5 de estos ofrecen especialidades técnicas

relacionadas con informática.

11. La fuerza laboral de las empresas de software existentes corresponde en su mayoría

a profesionales de la zona. Por una parte, esto significa que los profesionales localespueden tener la oportunidad de participar abiertamente en este sector, y por otro

lado, el no contar con la participación de profesionales extranjeros se deja de recibir

los conocimientos que estos podrían aportar a la industria.

12. Solamente la mitad de los profesionales han adquirido los conocimientos en la zona

norte, el resto lo hizo en otros lugares del país. Estos profesionales, en su mayoría,

únicamente cuentan con Bachillerato universitario, siendo un porcentaje muy bajo los

que poseen una licenciatura o maestría y ninguno cuenta con algún doctorado. Sinembargo, el 73% manifestó tener conocimientos medios del idioma inglés lo que

demuestra el aumento en la preocupación por contar con profesionales que dominen

este idioma.

13. Los emprendedores del sector software existentes en la región no han optado por

ningún financiamiento bancario para iniciar su actividad, todos lo han hecho con

recursos propios o con ayuda de familiares. Sin embargo, es importante destacar que

no todos los profesionales de esta área, que desean incursionar en lacomercialización de software, cuentan con recursos para hacerlo, muchos requieren

créditos bancarios para desarrollar la actividad, en este punto es donde se presenta

la limitación de que la mayoría de las instituciones financieras no ofrecen servicios

especializados para el sector software, el cual es un sector que presenta grandes

139




diferencias con respecto al resto de las PYMES debido a la naturaleza de su

actividad.

14. Las empresas contempladas en el estudio se encontraban debidamente registradas,

sin embargo, ninguna registra los productos desarrollados para proteger los derechosde autor, esto debido a que no tienen conocimiento respecto a los procedimientos, o

que los contratos, en el caso del software a la medida, establece los alcances de las

licencias y los derechos de las partes. El no tener los productos debidamente

registrados dificultaría la protección de los derechos de autor en caso de que se diera

una disputa legal respecto a la protección intelectual de los productos.

La India

15. En la India se utilizan conexiones satelitales de alta velocidad para el desarrollo y la

entrega de software, de manera que la velocidad de conexión le ha permitido a este

país desarrollar vínculos comerciales con otros países mediante el Internet. Además,

se pretende incrementar la inversión extranjera directa para las empresas de

telecomunicaciones. Y el gobierno esta implementando una política de banda ancha

con la cual se pretende tomar medidas para ofrecer este servicio a lo largo del país.

16. A pesar de más del 50% de la población es analfabeta y que aproximadamente el

90% de la misma no cuenta con computadoras. La India capacita más de 200.000

técnicos informáticos de primer nivel por año.

17. La infraestructura de telecomunicaciones y carreteras son consideradas de gran

importancia para el desarrollo de la industria de Tecnologías de Información en La

India, de manera que el gobierno se ha esforzado por mejorar las facilidades de

telecomunicaciones y las vías de acceso al máximo.

140




18. En La India se ofrece una educación de calidad en cuanto a Tecnologías de

Información. En este país se ofrecen buenas bases a los profesionales desde los

primeros niveles académicos, en las áreas de matemáticas, idiomas, lógica y

computación. Además, no solamente se cuenta con las universidades, colegios einstituciones técnicas. También se cuenta con Institutos de Tecnologías de

Información los cuales ofrecen grados académicos en ingeniería en computación y

ofrecen capacitaciones de corto plazo para los profesionales de las empresas. Por

otra parte grandes empresas han establecidos centros de investigación en las

principales ciudades y universidades llamados Institutos de Tecnologías.

19. La India ha sido muy exitosa debido a su rápida determinación y crecimiento conrespecto a las Tecnologías de Información, pero aún requiere continuar mejorando

ciertos aspectos entre los cuales tenemos: establecimientos de Institutos de

Tecnologías en cada estado; ofrecer cursos en el área de administración de

proyectos, comercio electrónico, Java, entre otros; Otorgar el estatus universitario a

los Institutos de Tecnologías de Información, más egresados con el grado de

doctorado y realizar conexiones interinstitucionales que facilite el acceso a las

fuentes de información.

20. El conocimiento del idioma inglés ha significado una ventaja competitiva clave para el

éxito de la India, ya que esto le ha permitido sobresalir frente a otros países que

también desean crecer en materia de software pero que no están suficientemente tan

capacitados en el inglés, tal es el caso de China y América Latina.

21. La NASSCOM y el gobierno de La India han trabajado en conjunto para desarrollar e

implementar estructuras políticas más liberales, así como leyes y regulaciones que

fortalezcan el sector de Tecnologías de Información. La definición de Obras Literariasespecíficamente hace referencia al sector software de manera que se pueda proteger

claramente los Derechos de Autor. Adicionalmente, la Ley de Derechos de autor ha

incorporado importantes cambos relacionados con el software debido a las

141




necesidades actuales, lo que ha significado que este país cuenta con una de las

legislaciones más resistentes a nivel mundial.

22. Por otra parte, La India es la nación número 12 a nivel mundial en adoptar el régimen

de leyes correspondientes al Acta de Tecnologías de Información creadas pararegular la red mundial. Esta acta proporciona poder a los departamentos de gobierno

para clasificar, crear y retener documentos oficiales en formato digital y además

ofrece un marco legal para la autentificación y origen de los registros electrónicos

mediante la firma digital.

23. La piratería sigue siendo un problema para la industria del software en la India, a

pesar de los esfuerzos realizados por la NASSCOM para combatirla, para el 2004 el

índice de piratería fue de un 74%. Algunas actividades para disminuir el porcentaje depiratería han sido el remover los impuestos de importación de software, seminarios

acerca de la administración de software, programas de entrenamiento para oficiales

de policía y autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, entre otros.

Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda

Nacional

1. En lo relacionado con el gobierno electrónico, nuestro país tiene muchos aspectos

que mejorar para que las instituciones públicas puedan ofrecer la realización de

trámites de manera electrónica y de esta manera acelerar el desarrollo de los

procesos. Aparte de mejorar las aplicaciones en línea para los usuarios, se debe

promocionar más los servicios disponibles en la Web para incentivar a la población a

utilizar esta opción.

2. Las empresas gubernamentales representan el 67% de la demanda nacional para la

industria del software.

Zona Norte

142




3. En la zona norte se ha un comportamiento similar al de la situación nacional con

respecto a la adquisición de los insumos tecnológicos, ya que la mayoría de las

empresas prefieren realizar las compras en el extranjero, a pesar de que existan

proveedores a nivel local y nacional.

4. En la zona norte destacan como entes de apoyo a la industria del software, la Zona

Económica Especial, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el proyecto SIR-ZEE y la

Cámara de Tecnologías de Información de la Zona Norte.

5. En la zona norte predominan las micro y pequeñas empresas. La mayoría de las

empresas existentes cuentan con computadoras, el 58% tienen el servicio de Internet

y menos de la mitad poseen algún tipo de software para realizar sus actividades. De

estas empresas que cuentan con software, el 39% lo han adquirido fuera de la zonanorte, un 29% se ha desarrollado dentro de la empresa y solamente un 25% ha sido

adquirido localmente.

6. Casi la totalidad de las empresas consideran necesario contar con programas de

computación para el desempeño de las labores, sin embargo solamente el 40%

tienen una idea de donde pueden obtener estos programas en la zona norte.

7. Todas las empresas aunque cuenten con algún programa de software, continúansiendo demandantes de estos productos, entre los programas más demandados

tenemos los relacionados con contabilidad, inventarios bases de datos, producción,

sistemas tributarios y páginas Web. Sin embargo, muchas no tienen conocimiento de

cuanto podrían pagar por alguno de estos programas o que el precio dependería

mucho de las aplicaciones incluidas en el programa. La mayoría por su parte

manifestaron que el monto que están dispuestas a pagar sería no mayor de

¢500.000.

143




La India

8. El principal ente de apoyo en la industria de software en La India consiste en el

Gobierno, el cual reconoce las TICs como la base para el desarrollo y la extensión de

la economía, y por lo tanto proporciona prioridad a este aspecto dentro de la agenda

nacional.

9. En la India el gobierno ayudó en aspectos primordiales, tales como:

realización de inversiones en investigación y enseñanza superior, reducción

de la burocracia para los trámites relacionados con el establecimiento de

pequeñas y medianas empresas y de esta manera fomentar el

emprendedurismo. Además, incentivó la importancia de la calidad,

mediante políticas en las cuales se le devolvió a las empresas parte de las

inversiones realizadas para certificar los procesos de calidad.

10. El gobierno de la India ha incentivado la inversión extranjera directa eliminando

restricciones, impuestos a la importación y exportación y realizando una apertura de

los servicios de telecomunicaciones.

11. La India ha basado sus ventas en los mercados extranjeros, de manera que el

mercado interno únicamente representa el 10% de los ingresos del sector software.

Los principales mercados de exportación los constituye los Estados Unidos, Europa y

Asia entre otros. Sin embargo, en los últimos años este país está considerando la

posibilidad de exportar software Latinoamericana, específicamente Chile, México,

Uruguay y Brasil.

144




RECOMENDACIONES

Cadena de valor y Esquema de Rivalidad y Competencia

1. Para la implementación del Cluster es necesario tomar en cuenta no solo lasempresas desarrolladoras de software, sino también todas aquellas que tengan

posibilidades de participar en la cadena de valor. De manera que durante todo el

proceso se aplique el concepto de integración y se incentive a cada miembro del

eslabón a participar e impulsar el sector software. Además, al incorporar al proceso a

todos los posibles miembros del Cluster desde las etapas iniciales se promoverá el

trabajo en equipo y la cooperación de las partes, así como las relaciones comerciales

entre los mismos.

2. Crear programas en pro de la Industria del Software a nivel regional, los cuales

promocionen los productos de las empresas del sector, motiven a los consumidores

potenciales a optar por los productos de la industria e incentiven a las personas

desarrolladoras de software independientes a pertenecer al cluster.

3. Las empresas desarrolladoras de software de la zona norte deben incursionar en el

desarrollo de software por paquetes o productos. Investigando las necesidades del

mercado mediante estudios de mercados propios, con apoyo de estudiantes de

universidades los cuales requieren realizar este tipo de investigaciones durante su

formación académica, utilizando información existente y apoyo de otras fuentes como

Zona Económica Especial (ZEE), El Sistema de Información Regional (SIR-ZEE) y

posteriormente la misma Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de

la Zona Norte (CETICZN).

4. Se deben establecer adecuados canales de comunicación entre las empresas

demandantes de productos de software y las empresas desarrolladoras. De manera

que se establezcan vínculos comerciales sólidos que fomenten el crecimiento de la

industria de software local. Una vez que la industria haya logrado una participación

importante en la Región y tenga las bases, experiencia y características competitivas,

esta podría lanzarse a incursionar de lleno en otros mercados.

145




5. En caso de que no se logre una comercialización satisfactoria a nivel local, a pesar

de los esfuerzos, la industria no debe desechar la posibilidad de crecer con base en

la incursión en otros mercados que podrían ofrecer excelentes oportunidades para el

sector. Tal como en el caso de la India en donde el mercado doméstico pierderelevancia frente al mercado externo.

6. La cultura de servicio al cliente y relaciones post-venta deben mantenerse para todas

las empresas pertenecientes a la industria, en donde se ofrezca atención

personalizada posterior al desarrollo y entrega de los productos.

7. Es necesario incentivar la importancia de la calidad de los productos a nivel nacional

y regional. Específicamente, se debe brindar información y apoyo a las empresasdesarrolladoras de software de la zona norte para que incorporen certificaciones de

calidad reconocidas a nivel mundial, tales como CMMi (Capability Maturity Model

Integration), CMM, ISO 9000, Modelo BS 7799, entre otros. Y de esta manera contar

con una ventaja competitiva no solo para el mercado costarricense, si no también

para tener una participación importante en el mercado internacional.

8. Todas las empresas de la industria del software deben contar con un presupuesto

suficiente para Investigación y Desarrollo, que le permita actualizarse respecto a laspráctica exitosas en otros mercados, así como obtener información necesaria

relacionada con las necesidades del mercado local y la forma más eficiente de

desarrollar productos nuevos e innovadores que les permitan mantener un

posicionamiento fuerte en el mercado y la posibilidad de competir con otras empresas

fuera del cluster.

9. Se requiere mayores esfuerzos publicitarios para dar a conocer las posibilidades

locales que tienen las empresas demandantes de la zona norte de obtener losprogramas de software necesarios para sus actividades.

146




10. Se debe incentivar a todas las personas o empresas dedicadas al desarrollo de

software, diseño de páginas Web, suministro de hardware e insumos tecnológicos a

registrar debidamente su actividad y formar parte de las asociaciones regionales que

se constituyan como parte de la implementación del Cluster.

11. Es recomendable incentivar la inversión extranjera en la industria del software,

mediante la simplificación de trámites e incentivos fiscales para las empresas del

cluster. Lo que atraería no solamente profesionales con conocimientos

especializados y bases para competir, sin no también, la generación de fuentes de

trabajo para los profesionales de la zona.

12. Promover la existencia y el apoyo a asociaciones tales como, la Cámara

Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), y laCámara de Tecnologías de Información y Comunicación de la Zona Norte

(CETICZN), las cuales son instituciones que representan y organizan a las empresas

desarrolladoras de software. Y si se administran correctamente pueden llegar a

cumplir un papel tan importante e indispensable para el desarrollo de esta industria,

como el caso de la NASSCOM en la India.

13. Estas asociaciones deben impulsar la industria del software y la integración de los

eslabones de la cadena productiva del software, entre las funciones más importantesestán: luchar por la creación de incentivos fiscales para la inversión en el sector,

mantener registros actualizados de los participantes de la industria, realizar acciones

anti piratería, buscar apoyo financiero para los participantes y trabajar en conjunto

con el gobierno para proporcionar las herramientas necesarias para el crecimiento y

éxito de la industria.

14. Es importante fortalecer todos los tipos de empresas dentro de la industria del

software en la región, tanto las grandes como las medianas y pequeñas, yprocurando el desarrollo de cada una de ellas lo que permitirá que exista balance y

estabilidad para el Cluster.

147




Condiciones de los factores

15. Para la industria del software es indispensable contar con excelente acceso a la red y

altas velocidades de conexión en toda la zona norte. Por lo tanto el ICE debe

participar activamente en la implementación del Cluster de software de manera queproporcione los servicios de conectividad, y telecomunicaciones en general,

adecuados para que los participantes del sector puedan desarrollar, entregar y

comercializar sus productos mediante el Internet al mismo nivel que los países

líderes.

16. Los miembros de la industria de software y demás participantes del Cluster, deben

establecer vínculos con el ICE de manera que este se involucre directamente en el

proyecto y se preocupe por implementar los aspectos de conectividad tan necesariospara la industria y que no se tienen en la actualidad.

17. La participación del gobierno para el desarrollo de los factores externos necesarios

para el éxito y crecimiento del sector software, tanto regional como nacional, es

indispensable. De manera tal, que si el gobierno no tiene participación en la

implementación del Cluster este difícilmente podrá contar con los estándares

requeridos para ser competitivo. Por lo tanto, una vez organizado los participantes del

proyecto y hecho los estudios necesarios se debe buscar el apoyo de una cámaranacional como la CAMTIC y presentar ante el gobierno los objetivos planteados, los

planes de acción que se requieren para lograr el éxito esperado y los beneficios que

el país puede obtener con la apertura de las facilidades necesarias para que no solo

la zona norte si no todo el país maximice el desarrollo de la industria del software.

18. El proyecto de software debe trabajar junto a otros proyectos de educación, de

manera que se logre proporcionar centros de computación en las escuelas y colegios

de la región que en este momento carecen de estos. Ya que se necesita implementar una cultura computacional desde los primero niveles educativos tanto para el

desarrollo de profesionales que puedan contribuir en la fuerza laboral, como para

motivar a los demandantes potenciales respecto a las necesidades de software que

el sector presenta.

148




19. Se debe continuar creando oportunidades laborales a nivel local para los

profesionales del área de computación. Por otra parte los colegios, universidades y

las mismas empresas deberían establecer vínculos con otras instituciones

internacionales que actualicen a los profesionales respecto a las prácticas de otrospaíses, las tendencias en materia de software y demás conocimientos claves que

estos requerirán para innovar y competir en esta área llena de rápidos cambios.

20. Es indispensable que la fuerza laboral de la industria opte por niveles universitarios

elevados tales como maestría y doctorado. Y que también se ofrezcan otros

programas de capacitación ya sea por las mismas universidades de la zona o por

otros centros especializados en el sector. De igual manera resulta indispensable que

toda la fuerza laboral cuente con conocimientos avanzados en el idioma ingles, demanera que si se requiere realizar capacitaciones con especialistas extranjeros, estos

se puedan comunicar adecuadamente, puedan participar en programas de becas con

otras universidades, desarrollen programas destinados al comercio internacional y se

puedan establecer relaciones comerciales con otros países.

21. Todas las universidades y centros de enseñanza de las carreras de computación

deben incorporar entre sus programas las clases de inglés a nivel avanzado.

Además, dentro de las mismas empresas se debe crear una cultura en donde todoslos participantes se comuniquen abiertamente en el idioma inglés y de esta manera el

conocimiento de este idioma se utilice en todo momento. Posteriormente sería

importante que todos los miembros del Cluster, también amplíen sus conocimientos

en esta área de manera que el inglés se convierta en una ventaja competitiva no solo

con respecto a otras zonas del país, sino también con respecto a los demás países

de Latinoamérica.

22. Es recomendable establecer una red virtual entre las instituciones educativas de lazona norte, de manera que estas se puedan brindar apoyo en cuanto a recursos

didácticos, logística, personal y programas de estudio, lo cual no solo beneficiaría la

carrera de computación, sino también las demás carreras que se impartan en la zona.

149




23. Se debe continuar fomentando el apoyo del sistema bancario hacia el área TIC,

ofreciendo un trato especial a los miembros de esta industria de acuerdo a sus

necesidades, de manera que las instituciones deben entender las características

especiales que esta industria presenta y todas deberían ofrecer opciones crediticias

especializadas para los emprendedores en materia de software, algo similar a lo queel Banco Nacional presenta en su programa BN Desarrollo Tecnológico. Estos

programas deben incluir el área de Investigación y Desarrollo que es tan

indispensable para el éxito de este sector.

24. Es necesario fortalecer la legislación relacionada con el desarrollo de software,

considerando las diferencias existentes entre la propiedad intelectual en materia de

software y la propiedad intelectual y derechos de autor de otras áreas. Además de

considerar las reformas que sean necesarias de acuerdo a los avances en tecnología

y a las negociaciones comerciales electrónicas. De manera que se pueda ofrecer una

protección real hacia este sector de acuerdo a sus necesidades individuales. Para

esto las asociaciones de software a nivel nacional deben unirse junto al gobierno para

promulgar leyes y actas que protejan y castiguen adecuadamente a aquellos que

busquen infringir la propiedad intelectual. De tal forma que el país sea reconocido a

nivel mundial por su seguridad y protección en esta materia.

25. Es indispensable trabajar en proyectos de concientización acerca del delito depiratería, desde las escuelas y colegios, de manera que se pueda contar con un

ambiente seguro que incentive el desarrollo del software nacional y regional, así

como la inversión extranjera.

26. Todas las empresas o personas desarrolladoras de software deben estar

debidamente registradas para desarrollar su actividad y deben registrar todos los

productos que producen para protección de los derechos de autor.

150




Industrias Afines, de Apoyo y Condiciones de la Demanda

27. Educar a las empresas desarrolladoras de software a adquirir los insumos dentro de

la región y de esta manera incentivar la aparición de otros eslabones de la cadena de

valor y poder integrar los participantes del cluster.

28. Incentivar la participación de otras instituciones como apoyo a la industria,

especialmente aquellas instituciones del gobierno de la cuales depende directamente

el desarrollo de las condiciones óptimas para la implementación del cluster.

29. Se debe aprovechar la oportunidad de que en las empresas de la zona existe la

tendencia a incorporar computadoras para realizar sus funciones y muchos estánconcientes de la necesidad de los programas de software para alcanzar la eficiencia,

para así incentivar al mercado local ha obtener los productos de la industria de

software.

30. Es necesario utilizar los canales de comunicación adecuados para dar a conocer los

productos y servicios que las empresas desarrolladoras de software tienen al alcance

de los consumidores, de manera que estos realicen todas sus compras a nivel

regional.

31. Se debe analizar las necesidades generales de cada sector económico y tipo de

empresas de manera que se puedan desarrollar software por paquetes que satisfaga

las necesidades de diversas empresas. Además, de continuar ofreciendo los

servicios personalizados del software a la medida.

32. Entre las relaciones de comunicación que se deben establecer con los consumidores,

es importante demostrar la relación costo-beneficio de incorporar programas de

computación en las empresas, ya que muchos no tienen planeado suficiente

presupuesto para este tipo de productos. Además, se recomienda ofrecer diferentes

paquetes a diferentes precios para que la mayor cantidad de consumidores puedan

tener acceso a este tipo de tecnología.

151




33. Se debe buscar el apoyo del gobierno para promover la simplificación de trámites

para las PYMES, realizar mejoras en el sistema educativo, incentivar las condiciones

adecuadas para fomentar la inversión extranjera, entre otros aspectos.

34. Aparte del mercado regional, una vez que se tengan todas las condiciones

requeridas, las empresas del Cluster pueden vender sus productos a otros países,

Una opción sería el caso de Latinoamérica en donde La India busca incorporar los

productos, por lo que nuestro país puede aprovechar la ventaja competitiva de

localización e incursionar en este mercado.

152




Metodología para la Implementación del Cluster

La metodología que se recomienda para la implementación del Cluster de software en

la zona norte debe estar basada en el Mapa de Cluster de Software que se presentaposteriormente. Ya que en este mapa se muestran los aspectos relevantes contemplados en

el estudio y que son requeridos para alcanzar el éxito de la industria del software.

1. Organización

Se debe organizar una asociación responsable de impulsar el Cluster de software en la

zona. Esta organización deberá investigar y almacenar la información respecto a las

empresas o personas independientes que se dedican al desarrollo de software e

integrarlos al proyecto. Así como, buscar el respaldo de otras instituciones regionales y

nacionales que puedan ayudar para implementar los cambios requeridos para el

desarrollo de la industria.

Esta asociación además de representar a la industria del software también deberá

promover sus productos y miembros. Al mismo tiempo trabajar en conjunto en contra de

amenazas como la piratería y la violación a la propiedad intelectual.

2. Apoyo GubernamentalEs indispensable contar con el apoyo del gobierno para realizar los cambios y mejoras

requeridos para la implementación de una industria del software exitosa. Por lo que el

gobierno debe proporcionar la protección legal, los incentivos fiscales, la simplificación de

trámites, la incorporación de aplicaciones electrónicas en las instituciones publicas, el

fomento a la inversión extranjera y todo el apoyo y los cambios que se requieran.

Además, el gobierno es fundamental al estar directamente relacionado con otros sectores

tales como, las instituciones educativas, el ICE y las instituciones Financieras.

153




3. Telecomunicaciones

El ICE debe proporcionar la disponibilidad de los servicios de conectividad y acceso a la

red necesario para que las empresas del sector puedan establecer en cualquier lugar de

la zona. Se debe implementar el servicio de banda ancha en toda la zona, de manera tal

que las empresas puedan mantener negociaciones comerciales mediante el Internet,

tanto en a nivel local, como nacional e internacional, ofreciendo productos y soporte a

otras regiones mediante una conexión de red de calidad mundial.

4. Integración Actividades de Valor

El Cluster incluye la integración de las actividades de valor mediante los eslabones de la

cadena valor, por lo que no se pueden dejar de lado las actividades relacionadas con la

logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y servicio post-venta.

Ni tampoco se puede dejar pasar la necesidad de integrar a todos los posibles actores de

esta cadena, los cuales incluyen las instituciones educativas, los proveedores de

insumos tecnológicos, empresas consultoras en caso de que no se cuente con personal

capacitado para realizar estudios de mercado y de factibilidad, serigrafías, empresas de

publicidad, empresas encargadas de duplicación de manuales y empaque, entre otros.

5. Ambiente Interno

El ambiente interno de las empresas debe estar dirigido hacia la innovación,

investigación, superación y excelencia. De manera tal que cada paso del proceso de

elaboración del software debe realizarse con los mayores estándares de calidad y

eficiencia. Las empresas deben mantener excelentes relaciones con los clientes y demás

integrantes del Cluster.

Es necesario conocer las necesidades de los consumidores para ofrecer productos a la

medida y por paquetes que mejoren la capacidad productiva de las empresas.Debe existir una cultura dirigida a la internacionalización, con el idioma inglés liderando la

comunicación empresarial, de manera que todos los profesionales tengan la habilidad de

comunicarse, tanto oral como escrito, utilizando este idioma.

154




La distribución del presupuesto de las empresas debe incluir los aspectos de

investigación y desarrollo y capacitación de personal. Los cuales proporcionan las bases

de conocimientos necesaria para innovar y competir.

6. Educación

La educación es indispensable para el Cluster de Software, se deben mejorar la

incorporación del idioma inglés en todos los programas relacionados con computación en

las universidades e institutos de educación superior. Así como, realzar las reformas

necesarias para obtener una mejor calidad en este idioma desde las escuelas y colegios.

Por otra parte las instituciones educativas deben contar con un servicio integrado que le

permita compartir fuentes de información, profesionales y realizar otras estrategias

conjuntas en beneficio del área de computación.

Se debe procurar el establecimiento de relaciones internacionales con otros centros

educativos que ofrezcan programas de intercambio estudiantil, becas, seminarios y otras

actividades mediante las cuales los estudiantes puedan tener la oportunidad de

interactuar con otros profesionales de otros países y obtener conocimientos nuevos y

actuales que les permitan competir en igualdad de condiciones con los líderes en esta

área.

155



Ilustración 43. Mapa

156

Industrias Afines y de Apoyo Condiciones de la DRivalidad y CompetenciaCondiciones de los Factores

Protección - IncentivosFiscales - Apoyo a la

Industria. - Apertura IED(Simplificación Trámites)

Especialización Fuerza

Laboral – Inglés – Uso deTIC´s – Integración

Institucional.

Programas de

Financiamiento

Especializados.

Mapa del Cluster Software en la Zona Norte

Disponibilidad y

Velocidad Conexi . -�Telecomunicaciones

Representaci de la�Industria Estad ticas y� �Controles Pirater -� �Soporte. 밅 ETICZN*�

Insumos Tecnol icos�-Informaci - Publicidad�

Empaque- Distribuci� �Estudios Mercado**�

EmpresasDesarrolladoras de Software

Innovación

Cert. Calidad

Post-Venta

Inglés

Capacitación

Relaciones

I+D

Productos

Contabilidad

Inventarios

Bases de Datos

Producción

Páginas Web

Sistemas

Tributarios

Facturación

Medida

Fuente: Elaboración Propia




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Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 del12 de octubre del 2000, publicada en la Gaceta 206 del 27 de octubre de 2000.

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Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996), Ley No. 7968 del 22 de diciembrede 1999, publicada en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero de 2000.

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Siglas Utilizadas

A

ADSL - Asymetric Digital Suscriber Line.

B

BSA - Business Software Alliance.

C

CAMTIC - Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación.

CETICZN - Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de la Zona Norte.

CMM-Capability Maturity Model.

CMMi -Capability Maturity Model (CMM®) Integration.

E

eSCM - electronic Services Capability Model.

ETA - Escuela Técnica Agrícola.

F

FOD - Fundación Omar Dengo

G

GSM - Global System for Mobile communications.

I

ICE- Instituto Costarricense de Electricidad

IED - Inversiones Extranjeras Directas.INCAE - Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.

INEC- Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos.

IIITs – Indian Institutes of Information Technology.

IITs – Indian Institutes of Technolgy.

161




ISP -Internet Service Providers.

ISO 9000 - International Standards Organization. Serie 9000.

IT – Information Technology.

I. T. C. R. SSC -Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sede San Carlos.

M

MEIC – Ministerio de Economía Industria y Comercio.

P

El P-CMM - People Capability Maturity Model.

PIB – Producto Interno Bruto.

POP - Point of Presence.

PYMEs – Pequeñas y Medianas Empresas.

R

Rs- Rupia

S

SEI – Software Engineer Institutes.SIRZEE - Sistema de Información Regional de la Zona Económica Especial.

V

VPN - Virtual Private Network.

VSNL - Videsh Nigam Limited.

Z

ZEE - La Estrategia Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte.

TIC Red de Servicios Integrados (RDSI) y la

162




Apéndices

Apéndice 1. Cuestionario Aplicado a las Posibles Empresas Demandantes de Softwareen la Zona Norte.

Buen día, soy estudiante del ITCR-SSC, estamos desarrollando un diagnóstico regional parala implementación de un Cluster de Software en la zona norte, por lo tanto este cuestionariotiene como objetivo conocer las condiciones actuales de las empresas de la región en cuantoa Software y cuales son las necesidades existentes con el fin de determinar las condicionesde la demanda de software en la región.

1. Datos Generales:

Nombre de laempresa:________________________________________________Tel:_______________ Ubicación:_______________________________________________Fecha:_____________ Informante:______________________________________________Puesto: ____________

2. ¿Cuál es el tipo de Actividad que realiza?( ) Agrícola ( ) Industrial ( ) Turismo ( ) Comercio y Servicios

3. Tamaño de la Empresa* (ver clasificación al final)( ) Micro ( ) Pequeña ( ) Mediana ( ) Grande

4. ¿Utilizan computadoras para realizar o registrar sus actividades o transacciones?( ) Sí ( ) No ¿porque?_________________________________________

________________________________________________________________________

En caso de respuesta negativa continúe con la pregunta #10

5. ¿Cual sistema operativo utilizan?( ) Windows ____________ ( ) Linux ( ) Ambos ( ) NS/NR

6. En su empresa tienen acceso a Internet?( ) Sí ( ) No ¿porque?___________________________________________

_________________________________________________________________________

7. ¿Cuentan con algún programa de software desarrollado para la empresa?( ) Sí ( ) No porque? _________________________________________

________________________________________________________________________

En caso de respuesta negativa continúe con la pregunta # 10

8. ¿Que funciones realiza el o los programa(s) que su empresa posee? __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

163

Nº.________




__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

9. ¿Donde adquirió este (os) programa(s) o donde fueron) desarrollado(s)?( ) En la región ( ) Fuera de la Región ( ) Fuera del País( ) Desarrollado en la empresa ( ) NS/NR ( ) Otro__________

10. ¿Considera necesario contar con algún programa de computación que facilite lasfunciones y actividades de la empresa?

( ) Sí ( ) No ¿porque?____________________________________ _________________________________________________________________________

11. ¿En cuales áreas le gustaría contar con algún paquete de Software?( ) Contabilidad ( ) Inventarios ( ) Producción( ) Recurs. Humano ( ) Bases de Datos ( ) Registro servicios( ) Sistemas Tributarios ( ) Otro____________________

12. En caso de que decidiera adquirir algún programa de Software, ¿tiene conocimientode donde puede obtenerlos y el costo aproximado de los mismos?

( ) Sí ( ) No

13. ¿Cuanto estaría dispuesta a pagar su empresa por un software a la medida o por paquete, que satisfaga sus necesidades actuales?

( ) menos de ¢250.000 ( ) de ¢250.000 a ¢500.000 ( ) de ¢500.001 a ¢750.000

( ) de ¢750.001 a ¢1.000.000 ( ) más de ¢ 1000.000 ( ) Otro_________

*Nota (clasificación del tamaño de las empresas :Para empresas que realizan alguna transformación de productos (industrial o agrícola querealicen transformación parcial):Se considera micro empresa a aquella con 10 empleados o menos, pequeña empresa a la que poseemás de 10 y hasta 35 empleados, mediana a la que tiene más de 35 empleados, hasta 100 y grande ala que tiene más de 100 empleados.Para empresas de turismo, comercio y servicio:Se considera micro empresa a aquella con menos de 3 empleados, pequeña empresa a la que posee3 y menos de 11 empleados, mediana a la que tiene 11 y hasta menos de 30 empleados y grande a laque tiene más de 30 empleados.

Muchas Gracias por su Colaboración

164




Apéndice 2. Cuestionario Aplicado a la Empresas Desarrolladoras de Software.

Buen día, soy estudiante del ITCR-SSC, estamos desarrollando un diagnóstico regional parala implementación de un Cluster de Software en la zona norte, por lo tanto este cuestionariotiene como objetivo conocer las condiciones actuales de las empresas participantes en el

desarrollo de productos de Software con el propósito de conocer la situación actual y losaspectos que se deben mejorar para fortalecer este sector a futuro.Por favor responda a las preguntas que apliquen para usted o su empresa en aquellas queconsidera que no aplican para usted digite N/A junto a la pregunta.

1.Su empresa se dedica al desarrollo de algún tipo de software o actividadrelacionada?1.( ) Desarrollo software 2.( ) páginas Web 3.( ) otra______________

2. La empresa o actividad que realiza se encuentra debidamente registrada?1. ( ) Si 2. ( ) no

3. Si se dedica al desarrollo de software, que tipo de software se desarrolla en laempresa?1. ( ) a la medida 2.( ) por paquete o productos 3.( )otro ___________

4. Ustedes registran el software que producen, para proteger los derechos deautor?1.( ) Si 2.( ) no

5. Cuentan con algún tipo de asesoría legal, licencias u otro mecanismo para

proteger sus productos?1.( ) Si especifique______________________________________________ ___________________________________________________________________

2.( ) No porque?_______________________________________________ ___________________________________________________________________

6. Cuenta su empresa con algún certificado de calidad (CMM o ISO 9000 osimilares) que los acredite o desean estar en proceso de registrarse enalguno?

1.( ) Si Cual?__________ 2.( ) No porque? ________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

165




7. Que tipo de beneficios ofrecen a los consumidores de sus productos?1.( ) Garantías 2.( ) capacitación 3.( ) asesoría4.( ) Actualizaciones de productos 5.( ) Pruebas pilotos6.( ) Otros ____________________________________________

8. Utilizan algún medio de publicidad para darse a conocer y ofrecer susproductos?1.( ) Si 2( ) No

9. De donde obtienen el financiamiento necesario para desarrollar su actividad?1.( ) Banco Privado 2.( ) Banco Estatal 3. ( ) Extranjero4.( ) Familiares 5.( ) Recursos Propios 6. ( ) Otros__________

10.Generalmente donde venden los productos que desarrollan en su empresa?

1.( ) La zona norte 2. ( ) Fuera de la zona norte 3.( )Fuera del país11.En la comercialización de sus productos, para competir ustedes se basan en?

1.( ) Calidad 2.( ) Precio 3.( ) otra_________________

12. Cuál es el origen de insumos tecnológicos (hardware, paquetes para realizar diseños, construir programas y administrar recursos informáticos) utilizados enel desarrollo de sus productos?1.( ) Regional 2.( ) Nacional 3.( ) Extranjero

13.Cuanto es el monto destinado a Investigación y Desarrollo en su empresa?

1.( ) Ninguno 2.( ) menos de $5000 3.( ) de $5000 a $10.0004.( ) de $10.000 a menos $20.000 5.( ) más de $20.000

En las siguientes preguntas se debe incluir la persona que llena el cuestionario

14. Cuantas personas trabajan desarrollando software? ______________

15. Especifique la procedencia del personal que trabaja en el desarrollo desoftware o similares? ( en el espacio especifique la cantidad de personas de cada lugar )

1. ( ) La zona norte__ 2. ( ) Fuera de la zona norte__ 3.( )Fuera del país __

16. En que lugar, las personas que trabajan en su empresa, adquirieron losconocimientos necesarios para desempeñar las actividades actuales. (marqueel lugar y el número de personas en el espacio1.( ) La zona norte___ 2.( ) Fuera de la zona norte__ 3.( ) Fuera del país _

166




17. Cual es la especialización del personal que labora en el desarrollo delsoftware? (marque la especialización y el número de personas en el espacio)

1.( ) Ingenieros en computación___ 2.( ) Programación ______ 3.( ) Analistas _____ 4.( ) Diseñador páginas Web ____

5.( ) Administrador 6.( ) Ninguna (conocimientos empíricos)______ 7.( ) Otras___________________________________________________ ____________________________________________________________

18. Cual es el grado académico de los profesionales que laboran en el desarrollodel software? (marque el grado académico y el número de personas en el espacio)1.( ) Técnicos____ 2.( ) Bachillerato___ 3.( ) Licenciatura ____ 4.( ) Maestría____ 5.( ) Doctorado ____

19.Las personas encargadas del desarrollo del software tienen conocimiento delidioma ingles?

1.( ) No tiene__ 2.( ) Poco___ 3.( ) Medio___ 4.( ) Avanzado____

Muchas Gracias por su Colaboración

167




Anexos

Anexo 1. Proveedores de Internet en la Zona Norte

Nombre Teléfono Ubicación

Café Internet CQ 460-7454 Ciudad QuesadaCafé Internet Compu@ 460-0107 Ciudad Quesada

Café Internet Naturas 461-1150 Ciudad QuesadaC.T.I.A, S.A 460-7076 Ciudad Quesadae-c@fé Internet 461-2200 Ciudad QuesadaLaboratorio InternetSideris

461-0500 Ciudad Quesada

Red ServiciosComputacionales delNorte

460-0651Ciudad Quesada

Super Cable 461-1414 Ciudad Quesada

Café Internet Florencia 475-8640 Florencia

Café Internet Nakar 475-9004 FlorenciaCyberPc 474-9015 Aguas ZarcasInternet Café 474-2400 Aguas ZarcasAlsain Internet 472-2169 VeneciaBurio Tour 479-0000 La FortunaEvergreen 479-9112 La Fortuna

Internet La Parada 479-9602 La FortunaInternet Exp Fortuna 479-9602 La FortunaCosmic 804-0076 Santa Rosa, Pocosol

Fuente: compreensancarlos.com. Consultada en 17 de junio del 2005

168




Anexo 2. Proveedores de Hardware en la Zona Norte

Nombre Teléfono UbicaciónSEDECO 460-1411 Ciudad QuesadaComputadoresHidalgo


CompusuministrosZN


Compu@ 461-0107 Ciudad QuesadaCQ Software 460-4154 Ciudad QuesadaETCSA computacion 460-9142 Ciudad Quesada

Informática

Profesional


Red ServiciosComputacionales delNorte


Sistemas de Oficina 460-4200 Ciudad Quesada

Sistemas yAplicacionesInformáticas


Soluciones integralesen computacion


SuperCable 461-1414 Ciudad QuesadaTecno Suministros 461-1109 Ciudad QuesadaCafé InternetFlorencia

475-8640 Florencia

Café Internet Nakar 475-9004 Florencia

QASoft de CostaRica 475-9004 Quebrada Azul

Compusistemas 817-6106 Aguas Zarcas

MM Technologies 474-0055 Aguas Zarcas

169




RoBer TechnologyINC

474-4491 Aguas Zarcas

APC Equipo deComputo

479-9880 La Fortuna

Tecno Mar 479-9204 La Fortuna

A.H.M.Computadoras 477-6650 Santa Rosa,Pocosol

Fuente: compreensancarlos.com. Consultada en 17 de junio del 2005

Anexo 3. Participantes de CETICZN

Miembros Institución

José Pablo Rodríguez Northek Software

Anael Carrillo

Bladimir ArroyoSoluciones Integrales en Computación ZonaNorte

Adolfo Rojas ARC Hosting

Oscar Araya Morales Informática Profesional

Luis Diego Villalobos VIARASOFT.COM

Danilo González Compreensancarlos.com

Edgardo Oviedo Red de Servicios Computacionales del Norte

Mauricio Villalobos PROCOM del Norte

Roy Fco. Salas Benavidez Sistemas y Aplicaciones SoftwareFuente: Rodríguez, Jose Pablo. Northek. Noviembre 2005

170




Anexo 4. Listado de Productores de Software

NOMBRE ENTIDAD TELEFONOS SERVICIOS E-MAIL

Ivan Salazar Zúñiga

Isys S. A 813-7871 Venta de softwarecomercial

[email protected]

José PabloRodríguez

Northek Software 461-0461/830-0599

Desarrollo de Software. [email protected]

Oscar ArayaMorales

InformáticaProfesional

460-1212 Soporte técnico,conectividad (redes),venta de software yhardware.

[email protected]

Roy Fco SalasBenavidez

Sistemas yAplicacionesSoftware

460-3507 Desarr. aplicaciones eninformática, redes, Web yConsultorías.

[email protected]

Danilo González

Ugalde

Compreensancarl

os.com

460-5876 Diseño de pág. Web,

mantenimiento de equipoy diseño de redes.

compreensancarlos@

csa.co.cr

Luis DiegoVillalobos

VIARASOFT.COM 474-3949/

825-2686/460-3213

Venta, reparación deequipo de computo,diseño de software a lamedida y café Internet.

[email protected]@yahoo.com

Adolfo RojasAlfaro

ARC Hosting375-75554607080

Venta equipo decómputo, desarrollo,mantenimiento y análisisde sitios Web, comunicac.

inalámbrica, redes.

[email protected]

CristianSalazar Arrieta

Red de ServiciosComputacionalesdel Norte

460-0651/352-4555

Venta y reparación deequipo, mantenimientopreventivo y correctivo,creación de pág. WEB,desarr. software, serviciode Internet.

csalazar@rscdelnorteom

RogelioGonzález Quirós

NEMAWARE842-3990

Desarrollo de sitios web,consultoría en plataformaMicrosoft, desarrollo deaplicaciones pequeñas.

rgonzalez@nemawareom

Geovanny Solís socio de laempresa GyHServicios

469-90-20. [email protected]

Fuente: Zona Económica Especial. Julio 2005

171

mailto:[email protected]













Anexo 5. Listado de Productores de Software

Empresa Localización Telefóno Clasificación

Almácen de SupermecadosUnidos de la Zona Norte, S.A. CQ B° Hogar de Ancianos,Frente a Edifico Cenco 460-0112 comercio

Agro ArenalLaFortuna

[email protected] 469-12-15Raíces ytubérculos

Agropecuaria Pital S.A. Pital Pital 473-39-91 comercio

Almacén Boca ArenalBocaArenal

Boca Arenal 469-91-68 comercio

APROAPO Pital 474-30-01Abonosorgánicos,almidón de yuca

Areas de Frio CQ200 sur de la nuevaterminal de buses

460-93-39 comercio

Artesania La PraderaCiudadQuesada

100m S y 25 E de laEscuela, San Gerardo

460-7760

Asoc. Prodc. La LuchaLa Lucha,Tigra

468-02-12

Plantaempacadora deRaíces y

TubérculosBar y Restaurante ElBramadero

SanCarlos

Santa Rosa de Pocosol 460-2584

Bufete Lic. Edgardo ArayaSibaja

CQFrente al costado nortedel Mercado Municipal,C.Q.

460-18-74 servicios

Central funeraria el milagro de

la fe

San

Carlos

100 norte del antiguo

hospital de San Carlosbarrio el Jardin 460-3204

Centro Frutero El Dollar SanCarlos

Costado norte de LaCatedral

460-25-10

172




Coocique RL CQ CQ Centro

Coopatrac R.L.SanCarlos

Barrio El Carmen 460-06-38

Coopelesca CR 401-29-02

Coopesarapiquí

SanMiguel,

deVenecia

476-00-31 Café

Corporación Artistica ColonialSanCarlos

Barrio Santa Fe 460-68-18

Corporación C.L. Morales yZúñiga S.A.

471-83-19Maquila paraHortifrutti

Corporación FinancieraMiravalles

SanCarlos

100 mts sur deCoopelesca R.L.

460-42-20

Corporación General de

Seguros S.A.

San

CarlosAltos de Bancrecen 460-87-87

DepsaSanCarlos

50 este de la Cruz Roja 460-18-57

Empacadora Belén 473-3397 Empacadora

Empacadora Buenos Aires 468-01-17Empacadora deraíces ytubérculos

Empacadora Carlos Paniagua 473-3583 Empacadora

Empacadora Carlos Paniagua Pital 473-3583Raicesytuberculos

Empacadora Raíces yTubérculos Adrirnar S.A. Pital 381-9429

Raicesytuberculos

Ferretería Hermanos Arce CQ200 sur Templo Católico,Venecia

472-21-20 comercio

Ferretería Monterrey Monterrey Frente a BCR, Monterrey 478-0140

Hotel Conquistador SanCarlos

Barrio Lourdes 460-05-46

Hotel Villas Sanchal S.A LaFortuna

2km norte BN LaFortuna San Carlos

479-8500

Imprenta San Carlos S.A. CQ Barrio Lourdes 460-19-30 comercio

173




Inversiones Cruz y JenkinsS.A.

SanRafael

Cabinas Doña Chenta464-

0023/464-0045

Inversiones J.R. S.A. Fortuna 200 sur del parque C.Q. 460-33-33 comercio

Inversiones y ProcesadoraTropical S.A.

SanCarlos

4 kilometros de la Iglesiade Pital, camino aVeracruz

473-31-92

Inversiones y ProcesadoraTropical S.A.

Pital4 kilometros de la Iglesiade Pital, camino aVeracruz

473-31-92 comercio

Juncos JardineríaSanCarlos

Calle Central Avenida 7C.Q

460-47-83

La Casa del VidrioSanCarlos

100 este y 25 norte delMercado Municipal

460-13-29

La Victoria Sarapiquí 764-45-71Palmito, frutas yvegetales

LAELIZO S.A. CutrisResid 50 W-50m O EscJuan Bta SolísRodríguez

460-1233

Lic. Juan Luis Vargas Alfaro CQFrente al Cuerpo deBomberos en CiudadQuesada

460-31-84 servicios

MabaPeñasBlancas

468-0028Raicesytuberculos

Maderas Finas San Luis S.A. Pocosol500m S Gasolinera deSanta Rosa

477-7181

MAU Boutique(invercinesAgua S.A) llamar

SanCarlos

25 mts este de la iglesiaCatolica de AguaZarcas

474-3537

174




Mercantil de Tejidos BallSanCarlos

Frente a Coocique N.G. 460-06-65

Moto Ciclo Repuestos Chino50 mts norte de laGasolinera, Pital

473-33-96

Motos Florindo, S.ASanCarlos

Costado Norte Esc. JuanChavez

460-8511

Mujeres San José de la TigraSan José,Tigra

468-02-91Mermeladas,salsas y plantasornamentales

OASIS NATURE TOURPuertoViejo

766-0108

Turismo

Panificadora Pital Pital 100m N Banco Nacional 473-0015

Piñales de Santa ClaraLa VirgendeSarapiquí

[email protected] 761-10-73 Piñas

Productores AgropecuariosVISA

Pital 473-3308Raicesytuberculos

Productos Alimenticios SantaMarta (PRASMA S.A)

PitalTerminal de buses dePital

473-3565

Radio Santa Clara SanCarlos Edificio Cenco BarrioHogar de Hancianos 460-66-66

Restaurante Kleaver'sBarrio el Carmen CiudadQuesada

460-32-36

RoluzSanCarlos

Santa Clara 475-6547

Servicios Turísticos LosPetates

LosChiles

471-1297 Turismo

Taller San Martín CQ Barrio San Martín 460-06-36 comercio

Termales del Bosque CQDiagonal BarrioMaracana C.Q.

460-47-40 turismo

175




Tortillas Caseras D' MarthaCiudadQuesada

50m O del parque 460-2179

Transportes MalecoCiudadQuesada

300m S Pulpería LosManolos, Barrio SnMartín

460-2796

Fuente: Rodríguez, Ronny. Base de datos ZEE y Cámara de Comercio.

176

076_diagnóstico y benchmarking (tesis)

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