los diagnósticos de innovación y competitividad
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Presentación sobre la situación y necesidades de innovación en CanariasTRANSCRIPT
LOS DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
EN LAS PYMES DE CANARIAS
los diagnósticos express de innovación y competitividad……se plantean como una reflexión conjunta entre el empresario, su equipo directivo y expertos ajenos a la empresa que permite conocer las necesidades y capacidades de la empresa por una parte, y determinar sus posibilidades y carencias, por otra estudiando el comportamiento de las pymes (un total de 127.700 en Canarias a fecha 1 de enero de 2005) en aspectos tales como:
Dirección y estrategia Organización y recursos humanos Cooperación y generación de ideas Innovación, tecnología y uso de TIC’s
La realización de un análisis de la situación y potencial de la empresa para identificar proyectos innovadores.
Se trata de una herramienta de análisis que identifica necesidades tecnológicas y de innovación, y ayuda a determinar oportunidades de mejora para la empresa. Además, propone soluciones a sus necesidades, a la falta de información y acerca al empresario a uno de los recursos más importante como es LA FINANCIACIÓN.
Ofrece además, un sistema de medición de capacidades de innovación de las pequeñas y medianas empresas, que establecerá un mapa por sectores de la realidad empresarial canaria analizando la posición competitiva de la Pyme industrial canaria, considerando variables como estrategias adoptadas, estructuras organizativas, flexibilidad , recursos humanos, calidad y utilización de las TIC.
la metodología…
el por qué…Para mejorar su competitividad, las pymes tienen la necesidad de adecuar sus estrategias competitivas, sus recursos humanos y organizativos, su tecnología, sus productos y su actitud ante un entorno cada vez más dinámico y complejo. Cambio tecnológico Globalización de mercados Competitividad
…depende de la capacidad para dotarse de recursos y capacidades para alcanzar nuevas ventajas competitivas (calidad, tecnología, innovación, capital humano, etc.), con el objetivo permanente del crecimiento y de la diversificación.
la supervivencia de las Pymes…
“El aumento de las presiones competitivas globales, la rápida proliferación de las nuevas tecnologías, la mayor complejidad de los mercados y la necesidad de una mayor productividad y calidad ha hecho surgir, como respuesta, un pensamiento estratégico en las empresas. Esto ha supuesto dar un enfoque sistemático y de largo plazo a la gestión empresarial, en el que se analiza el entorno, se evalúan fortalezas y debilidades y se identifican oportunidades capaces de proporcionar una ventaja competitiva”
(Robbins y Coulter, 2000).
los objetivos generales… Analizar e identificar las necesidades tecnológicas y de innovación de las pymes.
Verificar si el tamaño y la antigüedad de la empresa, su situación geográfica y la actividad económica, son factores que influyen sobre el comportamiento.
Establecer un mapa sectorial que determine las necesidades y demandas comunes a colectivos de empresarios e identifique soluciones y proyectos de cooperación.
Elaboración de un informe de situación de la empresa a través de una visión externa.
Determinar los factores más relevantes en el rendimiento de las Pymes, facilitando información para que se puedan elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y éxito de las empresas.
los objetivos específicos…
Difundir una cultura de innovación en las empresas canarias.
Identificar empresas activas en incorporar productos, procesos y servicios.
Facilitar la cooperación con otras empresas, Centros Tecnológicos y Universidades.
Detectar necesidades de formación continua.
Incentivar la incorporación de gestores, tecnólogos y doctores.
Conectar las necesidades de las empresas con los grupos de investigación.
Asesorar sobre subvenciones y líneas de financiación a la I+D+i.
los objetivos específicos…
Diagnósticos
Express
Identificar empresas activas en incorporación nuevos productos,
procesos o servicios
Identificar empresas con potencial exportador
Extender la cultura de la innovación
Identificar empresas para proyectos
Evaluar la disponibilidad de cooperaciónAsesorar sobre ayudas a la I+D+i
Necesidades de formación continua
Introducir empresas en las TIC
Incentivar incorporación de gestores y técnicos universitarios
Conexión Empresa-Universidad
DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN Y DIAGNÓSTICOS EXPRESS
SUBSECTORES Tenerife INC Total
Imprentas, Edición y Artes Gráficas 18 7 25
Carpinterías Metálicas 34 14 48
Madera, Corcho y Papel 21 12 33
Instaladores Eléctricos 34 17 51
Talleres Mecánicos 33 17 50
Alimentación y Bebidas 49 41 90
Apartamentos Turísticos 43 22 65
Empresas de transporte terrestre 19 5 24
Lavanderías y tintorerías 11 4 15
Agricultura y Ganadería 34 37 71
SUBTOTAL 296 176 472
alcance…
el cuestionario…El diseño del cuestionario se ha efectuado a partir de trabajos empíricos previos realizados en otras comunidades autónomas del país. El cuestionario utilizado para realizar los Diagnósticos Express consta de 40 preguntas y 121 variables que se estructuran en 5 bloques que se enumeran a continuación.
Las áreas que se exponen son la referencia para realizar el estudio agregado de los datos (mapas sectoriales).
Posteriormente, se presentará el cuestionario del Diagnóstico Completo de Innovación.
áreas en estudio…
Temas a estudiarBloque 1 Datos generales
Bloque 2 Dirección y Estrategia
Bloque 3 Organización y RRHH
Bloque 4 Cooperación y Apertura
Bloque 5 Innovación y Tecnología
bloque 1: datos generales… Actividad de la empresa La actividad de la empresa dentro del subsector a estudio.
Estructura de la propiedadEmpresa familiar (aquella que reúne características como propiedad y control de la empresa en la misma familia, influencia de la familia en la toma de decisiones y propósito de transmitir la empresa) o no.
Antigüedad de la empresa Esta variable determinará la experiencia en el sector influyendo positivamente en la curva de aprendizaje.
Nivel formación del gerente Estudios primarios, estudios a nivel bachiller o formación profesional, o si, por el contrario, es titulado universitario.
Número medio de empleados
Se considera microempresa a aquella que tiene menos de 10 empleados, empresa pequeña a la que tiene menos de 50 trabajadores y factura menos de 7 millones de euros y empresa mediana a la que tiene menos de 250 trabajadores y más de 50 trabajadores y factura menos de 40 millones de euros.
Volumen de ventas Determina la capacidad de inversión.
Evolución en los últimos dos años de diversos aspectos.
Variables cualitativas ordinales que evalúan la calidad del servicio o producto, la coordinación de los procesos internos, la organización de tareas del personal, la satisfacción de los clientes, la adaptación al mercado, imagen de la empresa, cuota de mercado, rentabilidad, productividad, motivación y absentismo laboral de los trabajadores.
bloque 2: dirección y estrategia… Plan Estratégico de la
empresaElaboración de un plan estratégico a corto, medio o largo plazo o no.
Estrategias competitivas según Miles y Snow
Clasifican e identifican las posiciones competitivas de las empresas: Estrategias exploradoras, analizadoras, defensivas y reactivas.
La importancia de los recursos de la empresa
Según la clasificación de Grant, una escala tipo Likert evalúa la importancia de los recursos físicos, tecnológicos, financieros, RRHH e imagen.
Las cinco fuerzas competitivas de Porter
El poder de negociación de proveedores y clientes, amenazas de nuevos actores, rivalidad entre competidores y la amenaza de productos sustitutivos son las 5 fuerzas competitivas de Porter.
Estrategias competitivas según Porter.
Porter clasifica las estrategias en:• Liderazgo en costes o costes inferiores a la competencia• Diferenciación (calidad, tiempos de entrega, servicios postventas,etc.)• Especialización en un segmento determinado• No tener estrategia.
bloque 3: organización y rrhh…
Estructura organizativa de la empresa
Estructura departamental: Departamento Comercial/Marketing, Departamento de Calidad, Departamento de Medioambiente, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Producción/Compras, Departamento de I+D+i, etc.
Generación de ideasQuiénes son los que generan las ideas para introducir mejoras en la empresa: La Dirección, los mandos intermedios, los niveles operativos, el departamento de I+D+i o si llegan a través de clientes y proveedores.
Estructura organizativa
Relaciona la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa, la flexibilidad contractual (trabajadores con contrato temporal, indefinido, etc.), reclutamiento del personal, evaluación del rendimiento y retribución, promoción y carrera profesional, y por último, la formación de forma continuada del personal..
bloque 4: cooperación y apertura…
Acuerdos y alianzas de cooperación
Acuerdo en comercialización de productos, logística, compras y abastecimiento, actividades I+D+i o, por el contrario, no se realiza cooperación en ningún tipo de materia.
Asociaciones de empresarios Pertenencia a asociaciones de empresarios que faciliten información de aspectos relacionados con el sector.
Asesoramiento externo
Consultoría y asesoramiento externo por expertos en imagen corporativa, estrategias de desarrollo, estrategias comerciales, implantación de tecnologías de la comunicación e información, seguimiento de la tecnología, etc.
Ferias y exposiciones Identifica si la empresa acude a ferias en calidad de visitante y/o expositor.
Fuentes de información utilizada por la empresa
Tipo de fuente informativas tales como Internet, revistas especializadas, proveedores, el estudio de la competencia, asociaciones de empresarios, asistencia a ferias, información facilitada por los comerciales, agentes externos, etc.
bloque 5: innovación y tecnología…
Posición tecnológica
Fuerte: Desarrollo interno de la tecnología que utilizamos con el fin de obtener mejores resultados que la competenciaBuena: La tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella nos posiciona por delante de la competenciaSostenible: La tecnología que utilizamos es la misma que la que utiliza la mayoría del sector. Débil: Nuestros principales competidores utilizan una tecnología más eficiente y moderna que la nuestra
Tecnologías de la información y de la
comunicación
• Disponibilidad de banda ancha o ADSL.• Uso del correo electrónico para la actividad diaria.• Página Web• Comercio electrónico• Porcentaje de ordenadores para la plantilla.
Grado de innovaciónFreel (2000) se pregunta que si se va a sugerir a las pequeñas empresas que innoven, debemos asegurarnos cuáles son los rendimientos esperados frente a las empresas que no innoven (argumentos para la motivación)
Certificaciones de calidad Identifica si la empresa dispone de algún tipo de certificación de calidad.
Patentes registradas Registro de patentes, modelos de utilidad.
bloque 5: innovación y tecnología (2)… Gasto de la empresa en
actividades de I+D+iPretende recabar información acerca del gasto que realiza la empresa en actividades de desarrollo, investigación e innovación.
Fuentes de financiaciónEn el momento de poner en marcha un proyecto, lo realiza con fondos propios, préstamos bancarios, ayudas y subvenciones u otro tipo de fuentes de financiación.
Dificultades para introducir innovaciones
Alto coste de desarrollo, falta de financiación, falta de personal cualificado, riesgo excesivo, insuficiente tamaño, regulación, falta de información, facilidad de imitación, rigidez organizacional, insuficiente apoyo institucional, etc.
Apoyo a las empresas
Información y asesoramiento sobre fuentes de financiación, asesoramiento sobre preparación de propuestas de proyectos de I+D+i, conocimiento de la oferta pública de los Centros Públicos de I+D+i, información y asesoramiento sobre incentivos fiscales, formación técnica cualificada para el personal de la empresa, información sobre registros de propiedad industrial y de marca, información sobre oferta de técnicos cualificados, información para la búsqueda de socios tecnológicos y/o financieros, organización de encuentros, ferias, foros vinculados a la innovación, etc.
Motivaciones, recursos y oportunidades
Recursos del tipo tiempo y dinero, demanda de los clientes y oportunidades para innovar y las garantías de las protecciones de las innovaciones.
la entrevista…Posteriormente a la entrevista, se recomienda visitar las instalaciones para realizar un análisis crítico de los puntos fuertes y puntos débiles de la empresa.
Algunos situaciones a tratar con cautela:
Se ha delegado en una persona que no tiene una visión global.
La empresa es filial de algún grupo y no existe la posibilidad de obtener información acerca de proyectos, estrategias y políticas de actuación.
Las malas experiencias de la empresa con consultorías externas.
La empresa sólo está interesada en recibir subvenciones.
La empresa puede estar en una situación difícil sin capacidad de realizar inversiones, o, deposita en el proyecto grandes expectativas.
diagnóstico completo vs diagnóstico express…Las diferencias más significativas entre los dos tipos de diagnósticos son relativas al nivel de profundidad en la realización del informe.
Diagnóstico Completo Diagnóstico Express
Introducción Introducción
Datos Generales de la Empresa Datos Generales de la Empresa
Sector, Mercado y Competencia Dirección y Estrategia
Clientes, Precios y Ventas Organización, RRHH y Formación
Cooperación y Apertura Cooperación y Apertura
Innovación y Diseño Industrial Innovación y Competencia
TIC´s Evaluación del Potencial Innovador
Recursos Humanos y Formación Recomendaciones
Calidad Anexos
Medioambiente
Prevención de Riesgos Laborales
Evaluación del Potencial Innovador
procedimiento en la elaboración del informe… Las diferencias más significativas entre los dos tipos de diagnósticos son relativas al nivel de profundidad en la realización del informe.
estructura del informe…Presentaremos la estructura del informe de Diagnóstico Completo de Innovación y Competitividad ya que engloba al Diagnóstico Express. Este informe consta de, aproximadamente, unas 80 páginas que se distribuyen en los siguientes capítulos:
1. Introducción
Breve descripción de los objetivos y de la metodología empleada para la elaboración de los informes de diagnósticos. ¿En qué consiste un diagnóstico?
2. Datos generales de la empresa
Descripción de la actividad de la empresa.Datos de interés (razón social, centros de trabajo, mail, personas de contacto, etc.)Productos y servicios (% que suponen del total).Ciclo de vida de sus productos.Datos económicos (capital social, accionistas, facturación últimos años, previsiones)Organigrama
3. Sector, Mercado y Competencia
Breve análisis de su entorno donde se analiza (situación del sector, estado del arte, cuota de mercado y público objetivo, estacionalidad, etc.). Competencia (aspectos relevantes, puntos fuertes y puntos débiles).
4. Clientes, Precios y Ventas Clasificación de clientes, clientes potenciales, estrategia comercial, análisis de valor. Política de precios y relación calidad/coste de sus productos y servicios.
5. Cooperación y Apertura
Conocimiento del entorno tecnológico y comercial (fuentes de información, responsables de la vigilancia, pertenencia a asociaciones, asistencia a ferias). Conocimiento del entorno normativo. Ayudas financieras para el desarrollo de proyectos. Cooperación con empresas y Centros Tecnológicos.
6. Innovación y Diseño Industrial Objetivos para la introducción de innovaciones – calidad, costes, cuota de mercado, diferenciación, imagen, legislación, etc. -. Dificultades – coste de desarrollo, financiación, personal cualificado, información, imitación, etc. -. Necesidades de apoyo – asesoramiento, conocer la oferta de I+D, formación, organización de foros, ferias, etc.-. Patentes.
7. Tecnologías de la Información y ComunicaciónPáginas Web, correo electrónico, internet, hardware, software, departamento informático, comercio electrónico. Integración en la sociedad de la información.
8. RRHH Políticas de promoción interna, política de incentivos, % de plantilla fija y eventual. Planes de formación (proveedores, idiomas, PRL, etc.)
9. Calidad Certificaciones de calidad, departamento de calidad.
11. Prevención de Riesgos Laborales
Sistema de gestión de riesgos laborales. Orden y limpieza.
10. Medioambiente
Sistemas de gestión de calidad medioambiental, legislación (registro de productores de residuos tóxicos). Política medioambiental, optimización y gestión energética (potencia contratada, EERR, mantenimiento (preventivo, correctivo, reactivo) y seguridad de la empresa.
12. Evaluación del potencial InnovadorSe valora las capacidades de la empresa en su contexto (dependiendo del sector, antigüedad, tamaño, situación geográfica, mercado al que llega, etc.). Capacidad Comercial (ciclo de vida, incorporación de productos, competencia, etc.). Capacidad de Apertura (entorno tecnológico, cooperación, asesoramiento, etc.). Capacidad de Innovación (posición tecnológica, actividad investigadora, bloqueo a la innovación, TIC´s, etc.). Capacidad de Gestión del Conocimiento (formación, plan de carrera, rotación, sistemas de calidad, etc.). Capacidad de Gestión de Recursos (generación de ideas, importancia de los recursos, eficiencia energética, PRL, etc.). Análisis DAFO.
0
1
2
3
4
5Falta de motivación
Falta de conocimientos
Falta de recursos
Falta de demanda de losclientes
Falta de buenas oportunidadesde innovación
Facilidad de apropiabilidad
1 4
4
1
3
Posibilidad de entrada denuevos competidores
Rivalidad entre los competidores existentes
Poder negociador de los compradores
Poder negociador de los proveedores
Amenaza de productossustitutivos
13. Conclusiones y Recomendaciones
Resumen de aquellos aspectos más destacados referidos al potencial innovador de la empresa, resaltando los aspectos positivos y las necesidades y carencias que la empresa pueda tener. Se incluyen posibles ayudas y soluciones que permitan mejorar el nivel de competitividad.
El riesgo de innovar. Sistemas de mejora continua. La formación en el marco de la innovación. La vigilancia tecnológica: Boletines electrónicos de interés. La oferta tecnológica de los grupos de investigación. Vías de financiación para desarrollar proyectos de innovación. Programas de contratación de personal para acometer proyectos I+D+i. Servicios de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna. Información acerca de la Red CIDE.
Anexos
Subvenciones vigentes.Ayudas para proyectos científicos-tecnológicos. Información acerca del CDTI. Programa Torres Quevedo y Orden de Tecnólogos. Líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial). RED CIDE. Deducción en el Impuesto de Sociedades por actividades de I+D+i. Taller de Dinamizadores® de la innovación. Servicios prestados por las Fundaciones Canarias Empresa- Universidades. Grupos de investigación relacionados con la actividad de la empresa.
el informe final…
El análisis de datos genera un informe final con la estructura:
Informe descriptivo agregado de cada uno de los subsectores. Informe descriptivo de la pyme industrial por zonas geográficas. Informe descriptivo completo del conjunto de todos los datos.
Una vez realizado el análisis de datos y los correspondientes informes, se presentan los resultados y conclusiones del estudio a empresarios, Administraciones Públicas y asociaciones de empresarios.
Por otro lado, a todas las empresas entrevistadas interesadas en el estudio, se entregan los resultados del estudio.
Algunos resultados significativos…
Tipo A (EXPLORADORAS): Suele realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera en desarrollar nuevos productos.Tipo B (ANALIZADORA): desarrolla de forma selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que los desarrollaron y tuvieron éxito.Tipo C(DEFENSIVA): No está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su campo de actuación.Tipo D (SIN ESTRATEGIA): Actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia.
Fuerte: Desarrollo interno de la tecnología que utilizan con el fin de obtener mejores resultados que la competencia.Buena: La tecnología adquirida por la empresa o el uso que se hace de ella los posiciona por delante de la competencia.Sostenible: La tecnología que utilizan es la misma que la que utiliza la mayoría del sector. Sólo invierten cuando comprueban que la competencia obtiene buenos resultados.Débil: Sus principales competidores utilizan una tecnología más eficiente y moderna que la suya.
bibliografía…
AECA (2004): “Estrategia e innovación de la Pyme Industrial en España”.
Anetcom: “Guía práctica de la innovación para Pymes”.
Universia BusinessReview-Actualidad económica. (Primer trimestre 2004): “La I+D en las pymes: Intensidad y Estrategia”.
Dirección General de Política de la Pyme (2000): “La Decisión de cooperar”.
AECA (2005): “Las Pymes españolas con forma societaria”.
Subdirección General de Apoyo a las Pymes (2006): “Retrato de las Pymes 2006”.
Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Informe COTEC 2006: “Tecnología e Innovación en España”.
definición para la innovación (tecnológica)“Organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de
-aumentar la creación de nuevos conocimientos,-generar ideas técnicas que permitan obtener nuevos
productos/procesos/servicios o mejorar los ya existentes, -desarrollar ideas en prototipos de trabajo,-transferir a las fases de fabricación, distribución y uso”.
Una investigación, un descubrimiento científico o simplemente una buena idea, no se convertirán en innovación en tanto no hayan demostrado su implantación real.
Edward B. Roberts
innovación y su gestión…
La innovación es un proceso que hay gestionar ( Norma UNE 166000) yque relaciona
marketing, generación de nuevas ideas y conceptos, diseños, prototipos, industrialización, I+D, etc.
“la innovación es una disciplina que tienen que practicar todas las empresas, con independencia de su tamaño y del sector en que compitan”
Flujo de I+D+i
Agentes I+D+I Empresa
Sociedad
Necesita nuevos bienes y servicios diferenciados y de
calidad
Ofrece productos y servicios de I+D+I
Nuevas
demandas
Nuevos
productos
Flujo de conocimiento y tecnología Ofertas
Flujo de información Demandas
Innovación
Mercados
Productos /Servicios
la gestión de la innovación…….es el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de fomentar la innovación, y por consiguiente, un aumento en la competitividad.
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA
INVENTARIAR Conocimientos de las capacidades tecnológicas que se dominan. Matriz "Tecnología /Producto"
VIGILARAlerta sobre la evolución de la nueva tecnología. Vigilancia de la tecnología de los competidores (benchmarking tecnológico).
Alerta o Vigilancia Tecnológica
EVALUARDeterminar la competitividad y el potencial tecnológico propio. Estudiar las posibles estrategias (habitual vs árbol tecnológico)
Matriz "Atractivo tecnológico/Posición tecnológica"
ENRIQUECER Aumentar el patrimonio de la empresa vía inversión en tecnología propia, ajena o mixta. Matriz de accesos a la tecnología
OPTIMIZAR Emplear los recursos de la mejor manera posible.Explotación sistemática de tecnologías en otros sectores: los "racimos o árboles tecnológicos"
PROTEGER Protección de las innovaciones propias y actualización constante de los conocimientos.
Un ejemplo: Los informes tecnológicos de patentes. Fundación COTEC.
la gestión de la innovación…
“Para que las empresas puedan seguir los avances científicos y tecnológicos que se van a dar en los próximos años es imprescindible que tengan sistematizada la I+D y su gestión”.
La innovación es el resultado de una adecuada gestión del conocimiento (“Proceso constituido por todas las actividades que permiten generar, buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento, información, experiencia y pericia de una organización, con el fin de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor” según la norma UNE 166000: Gestión de la I+D+i: Terminología y Definiciones).
Norma UNE 166000 incluye toda la terminología y definiciones aplicadas en el ámbito de I+D+i.
Norma UNE 166001 pretende facilitar la sistematización de los proyectos de I+D+i y mejorar su gestión.
Norma UNE 166002 proporciona las directrices para implantar eficazmente un sistema de gestión de I+D+i, con varios fines: fomentar las actividades de I+D+i; proporcionar directrices para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i y asegurar que no se pierden actividades susceptibles de generar tecnologías propias y patentes. Favorece el reconocimiento de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías no aplicadas a su sector; potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad y ayudar a planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i.
Norma UNE 166006 EX: Vigilancia tecnológica: Los requisitos para establecer un sistema de vigilancia tecnológica son: Realizar de manera sistemática la observación y búsqueda de señales de cambio y novedades; alertar sobre innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o amenazas; investigar los hallazgos realizados para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos; buscar soluciones tecnológicas a problemas de la organización y facilitar la relación entre los prestatarios de la vigilancia tecnológica y sus clientes.
matriz atractivo-posición tecnológico…
- ¿Qué está sucediendo?- ¿Qué tecnologías se pueden desarrollar?- ¿Dónde está nuestro activo tecnológico?- ¿Cuáles son las tendencias y las previsiones?
matriz acceso a la tecnología…
árbol tecnológico…