inversiÓn, competitividad e innovaciÓn graciela moguillansky

INVERSIÓN, COMPETITIVIDAD E

INNOVACIÓN

Graciela Moguillansky

División de Desarrollo Productivo y Empresarial

La inversión en América Latina : donde estamos a comienzos del nuevo milenio?

• En los últimos 50 años han habido dos grandes hitos:

- La crisis de la deuda externa (década de los 80, llamada también la década perdida,

- Las reformas económicas y el proceso de estabilización de los 90

Hechos destacados (1): Baja inversión

MODELO SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES REFORMAS ECONÓMICAS

MODELO DE APERTURA

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Coe

ficie

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vers

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-0.04

-0.02

0

0.02

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0.08

0.1

Tasa

de

crec

imie

nto

del P

IB

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

COEFICIENTE DEINVERSIÓN

INVERSIÓN Y CRECIMIENTO : PROMEDIO AMÉRICA LATINA(Porcentajes)

ReformasModelo de sustitución de imp

Tasa de crecimiento de las exportaciones en %

Tasa de crecimiento de las importaciones en %

Productividad relativa con respecto a la frontera

tecnológica1 Antes de las reformas

Después de las reformas

Países

Antes de las reformas





Después de las reformas2

1970-1990 1991-2000 Argentina 3.73 8.19 -0.07 13.95 0.61 1.18 1970-1989 1990-2000 Brasil 8.23 6.27 3.31 13.99 0.39 1.41 1970-1984 1985-2000 Chile 6.00 10.57 0.93 11.66 0.71 0.79 1970-1989 1990-2000 Colombia 4.84 6.29 3.14 12.32 0.46 0.68 1970-1985 1986-2000 México 8.95 11.69 4.15 12.62 0.53 0.80 1970-1989 1990-2000 Perú 0.82 9.57 -0.71 10.28 -0.60 1.13 1970-1977 1978-2000 Uruguay 6.93 4.39 2.83 5.90 -0.46 1.06

Hechos destacados (2) : vulnerabilidad externa aunque se incrementa la productividad

Hechos destacados (3): Baja competitividad

0

1

2

3

4

5

6

7

1985 1990 1995 2000

América del Sur México y la Cuenca del Caribe China

Hechos destacados (4): Baja IyD

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-5 0 5 10 15 20 25 30

HIPÓTESIS 1

La forma de invertir, producir y comerciar, en esta fase del proceso de globalización, está estrechamente vinculada a la forma con que se crea y difunde el conocimiento

Los agentes que lideran el esfuerzo inversor y su acceso a las redes del conocimiento, importan en materia de desarrollo

No basta con invertir, sino en qué se invierte y en qué lugar de la cadena de valor global están las empresas

HIPÓTESIS 2La falta de innovación es el talón de

Aquiles de la región. De ella depende: La capacidad de crear negocios, Ganar mercados, Encontrar nuevos nichos en el comercio

internacional y Controlar los efectos de la volatilidad de precios

de los productos comercializados por la región.

CONTEXTONueva etapa del proceso de

globalización:Acceso masivo a la información Extraordinaria reducción en el costo de la

comunicaciónprofundas transformaciones en la

estructura de producción, del comercio y financiamiento mundial.

PRODUCTO NUEVO

DESPLIEGUE GEOGRÁFICO DE LAS TECNOLOGÍAS

IMPORTADOR

NETO

EXPORTADOR

NETO

FASE I

TODA LA PRODUCCIÓN

EN EEUU

FASE II

COMIENZA PRODUCCIÓN EN EUROPA

EEUU EXPORTA A EUROPA Y A PMD

FASE III

EUROPA EXPORTA A PMD

EEUU EXPORTA SOLO A PMD

FASE IV

EUROPA EXPORTA A EEUU

FASE V

PMD EXPORTAN A EEUU

POSICIÓN DE EEUU EN CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

FUENTE: PEREZ 2001

TRANSFORMACIONES GLOBALES EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Empresas transnacionales líderes en el proceso global de producción

Proceso de desintegración local y articulación a nivel global

Formación de los sistemas internacionales de producción integrada

Cadenas de valor en la que se articulan ETNs y PYMES

Conformación de nuevas redes de innovación y generación de conocimiento

ETAPA ACTUAL DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

I & D

TECNOLOGÍA

CRECIMIENTO

INVERSION

ESTADO

COMERCIO

INTERNO Y EXTERNO

UNIVERSIDADES

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS

TRANSNACIONALES

OTROS AGENTES

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

I& D

TRANSNACIONALES

REDES GLOBALES DE

INNOVACIÓN

REDES

GLOBALES

PRODUCCIÓN

REDES

GLOBALES DE COMERCIO

CÍRCULOS VIRTUOSOS EN REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

POLÍTICAS MACROPOLÍTICAS

DE DEFENSA

TRANSICIÓN COMO MEJOR OPORTUNIDAD PARA DAR UN SALTO ADELANTE

ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS GENÉRICAS Y MODELOS ORGANIZATIVOS

POTENCIAL DE REJUVENECIMIENTO

DE TECNOLOGÍAS MADURAS

VIEJO PARADIGMA

NUEVO PARADIGMA

DOBLE OPORTUNIDAD TECNOLÓGICA

FUENTE: PEREZ 2001

DOBLE OPORTUNIDAD TECNOLÓGICAPARA PAÍSES EN DESARROLLO

Modernización y rejuvenecimiento de tecnologías maduras Automotriz en México Industria de la madera en Brasil Frutas en Chile Flores en Colombia

Ingreso a nuevas industrias Software Electrónica Biogenética Biotecnología

Ramas dinámicas (1)

• Sectores con ventajas relativas naturales:

– productos alimenticios y forestales:• eliminación de controles de precios y• corrección de precios relativos• desarrollo mercado de tierras y aguas en la agricultura• eliminación controles a la pesca• subsidios explotación de bosques


• Sectores con ventajas relativas naturales– Siderurgia y petroquímica:

• fuerte participación estatal en los 70 y 80• Privatización en Argentina, Brasil y Chile:

modernización y expansión por parte de las transnasionales

• México escaso desarrollo por problemas institucionales


• Sectores ligados a la construcción y desarrollo de infraestructura– productos metálicos

– cemento, vidrio, productos de barroFactores determinantes:- Alta elasticidad respecto de la demandainterna

- Privatizaciones de áreas de infraestructura


• Industria farmacéutica y otros productos químicos– Estrategia de crecimiento de las

transnacionales

– Eliminación de obstáculos a la importación de materias primas desde sus matrices

– Nuevas leyes de propiedad industrial


• Industria automotriz:– El esfuerzo de las empresas americanas por

aumentar la competitividad respecto a la industria japonesa en México (NAFTA)

– Aumento en la participación de las transnacionales en el mercado ampliado del MERCOSUR en Brasil y Argentina

Políticas de fomento sectorial en los tres países


• Industria Electrónica: Brasil, México y Centroamérica

• Beneficios de la fórmula jurídica de maquilay en México el TLC• Pérdida de eslabones productivos por estrategia inicial de transnacionales y ausencia de cultura industrial (esto está cambiando en algunos países)

ETNs, ESTRATEGIAS/SECTORES

EstrategiaCorporativaSector

Busqueda deeficiencia

Busqueda dematerias primas

Busqueda de acceso a mercado(nacional o regional)

Primario Petróleo/gas:Venezuela, ColombiaArgentinaMinerales: Chile,Argentina, Perú

Manufac-turas.

Automotriz: MéxicoElectrónica: Méxicoy Cuenca del CaribeConfecciones:Cuenca del Caribe yMéxico

Automitriz: (Mercosur)Quimica: BrasilAgroindustria: Argentina,Brasil, MéxicoCemento: Colombia, República DominicanaVenezuela

Servicios Finanzas: Brasil, México, Chile, Argentina,Venezuela, Colombia, PerúTelecomunicaciones: Brasil, Argentina,Chile yPerúComercio minorista: Brasil, Argentina, México yChileEnergía eléctrica: Colombia, Chile,Brasil, Argentina y América CentralDistribución de gas: Argentina, Chile, ColombiaTurismo: México y Cuenca del Caribe

ALADI: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED

010203040506070

1996 1997 1998 1999 2000

Primario Manufacturas Servicios

(En porcentajes)

Exportaciones industrialesChile

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1970

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1994

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1998

Expo

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15%

20%

25%

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35%

40%

Par

ticip

ació

n en

exp

orta

cion

es

tota

les

Exportaciones manufactureras / PIB Participación en exportaciones totales

Exportaciones industrialesMéxico

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%19

70

1972

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1978

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1988

1990

1992

1994

1996

1998

Expo

rtac

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actu

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IB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Par

ticip

ació

n en

exp

orta

cion

es

tota

les


LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE BUSCAN EFICIENCIA

(DE 1998 EN ADELANTE)

Maquiladoras en México, América Central y el Caribe

Reducción de horas de trabajo Despido de trabajadores Cierre de establecimientos Traslado de plantas al Asia, especialmente a

China Relocalisación de plantas en la subregión

MÉXICO: MAQUILA DE EXPORTACIÓN, NÚMERO DE

ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEADOS, ENERO 2001 – OCTUBRE 2002

(En porcentajes)

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Calzado Textiles Muebles Alim. ybebidas

Ind.quimica

Electrónica Automotriz

establecimientos empleo

Exportaciones industrialesArgentina

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1970

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1974

1976

1978

1980

1982

1984

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1990

1992

1994

1996

1998

Ex

po

rta

cio

ne

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ctu

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s /

PIB

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20%

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40%

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60%

70%

80%

Pa

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Exportaciones industriales

Brasil

0%

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1970

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1988

1990

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1998

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PIB

0%

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tota

les


LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE BUSCAN ACCESO A MERCADOS

(DE 1998 EN ADELANTE)

Sector manufacturero (América del Sur):• Reorientación de las exportaciones fuera del Reorientación de las exportaciones fuera del

Mercosur Mercosur

• Expansión de las empresas de capital regionalExpansión de las empresas de capital regional

Servicios públicos (América del Sur):• Reducción de los planes de expansión Reducción de los planes de expansión

• Salida de la subregión.Salida de la subregión.

• Cesación del pago de sus obligaciones (Argentina)Cesación del pago de sus obligaciones (Argentina)

Servicios financieros:• Consolidación en América del SurConsolidación en América del Sur

• Expansión en MéxicoExpansión en México

Exportaciones industrialesColombia

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%19

70

1972

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1988

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1992

1994

1996

1998

Años

Expo

rtac

ione

s m

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actu

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s / P

IB

0%

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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Par

ticip

ació

n en

ex

port

acio

nes

tota

les


Panorama actual (1)• Costos de la globalización:

– Alta vulnerabilidad financiera - inestabilidad de nuevo tipo

– Fuerte competencia sectorial, regional y mundial - incertidumbre microeconómica de nuevo tipo

– Reordenamiento industrial a nivel mundial (ola de fusiones y adquisiciones de finales de los 90)

Se observa una clara orientación del capital hacia un reducido número de ramas industriales

En la empresa (1)

• Desarticulación de cadenas productivas - pérdida de aprendizaje•Reemplazo de insumos nacionales por importados•Fortalecimiento de actividades de ensamblaje (maquila)

• El desarrollo de la mediana y pequeña empresa se ha visto obstaculizado por:

En la empresa (2)

• Competencia con productos importados

• Cobertura marginal de políticas de desarrollo tecnológico y asesoría gerencial

• Dificultades de financiamiento

DESAFÍO PARA A.L

DESCUBRIR Y APROVECHAR LAS NUEVAS VENTANAS DE OPORTUNIDADES Basadas en nuevas oportunidades tecnológicas

TOMAR EN CUENTA EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TECNOLOGÍAS Ello requiere capacidad de adoptar, adaptar e

innovar

A.L: OPORTUNIDADES COMO BLANCO MÓVIL

FUENTE: PEREZ 2001

FASE II

EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

IMPORTACIÓN DE MANUFACTURAS

POLÍTICAS ISI

IED

PROTECCIÓN

FASE III

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO

AVANCE DE AL

FASE IV

DESPLIEGUE DEL PARADIGMA DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE

FASE I FASE II FASE III

SALTO ADELANTE 4 TIGRES

APRENDER A VIVIR EN GLOBALIZACIÓN

CHINA LIDER EN IED

INTEGRACIÓN A OMC POTENCIA Y CONSOLIDA SU AVANCE

CARTERA DE INVERSIONES: BAJA , MEDIANA Y ALTA TECNOLOGÍA

INVERSIÓN ORIENTADA A I&D: MÁS DE 100 CENTROS ESTABLECIDOS EN

2001

CENTRO DE SIPIS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES

CHINA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD

INTERNACIONAL 1985 1990 1995 2000

I. Participación de mercado 1.60 2.81 4.80 6.12 II. Estructura de las exportaciones 100 100 100 100 Recursos naturales 35.0 14.9 7.6 5.2 Manufacturas basadas en recursosnaturales

13.5 7.8 6.6 6.3

Manufacturas no basadas en recursosnaturales

50.1 76.3 84.7 87.3

- Baja tecnología 39.7 53.6 53.5 47.6 - Tecnología mediana 7.8 15.4 16.8 17.3 - Alta tecnología 2.6 7.3 14.2 22.4 Otros 1.4 0.9 1.0 1.1

FUENTE: CEPAL (2001)

DIFERENCIAS EN LA IED DE A.L Y CHINA

• PRINCIPALMENTE INVERSIONES EN GREENFIELD

• ORIENTACIÓN A TODAS LAS RAMAS INDUSTRIALES

• JOINT VENTURES CON EMPRESAS NACIONALES

• APRENDIZAJE LOCAL EN TODA LA CADENA DE VALOR

• 50% EXPORTACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES

• INCORPORACIÓN ACELERADA DE EMPRESAS DE I&D

• FUERTE COMPETENCIA ETNS Y EMPRESAS LOCALES

• DESARROLLO INFRAESTRUCTURA POR PARTE SECTOR PÚBLICO

• PRINCIPALMENTE COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES:

PRIVATIZACIONES, FUSIONES Y ADQUISICIONES

• ORIENTACIÓN A GRUPO REDUCIDO DE RAMAS INDUSTRIALES

• INVERSIÓN PRINCIPALMENTE EN SERVICIOS PÚBLICOS Y FINANCIEROS

• ORGANIZACIÓN DE ENCLAVE

• NO SE INVIERTE EN I&D

• DESPLAZAMIENTO DE INDUSTRIA NACIONAL

• BÚSQUEDA DE MARCOS REGULATORIOS QUE ASEGUREN FUERTES UTILIDADES

CHINA AMÉRICA LATINA

INDICE DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

1998 1985

CHINA 0.13 0.02

ARGENTINA 0.14 0.12

BRASIL 0.15 0.14

COSTA RICA 0.13 0.05

CHILE 0.05 0.03

MEXICO 0.24 0.13

PERU 0.03 0.04

URUGUAY 0.09 0.06

FUENTE: UNIDO : INDUSTRIAL DEVELOPMENT REPORT 2002-2003 http://www.unido.org/doc/5156

COSTA RICA:DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED

Sectores 1997 1998 1999 2000 2001

Agricultura 9 7 8 -3 4Agroindustria 2 2 2 3 1Comercio 4 6 1 4 1Industria 67 69 57 73 52Servisios -2 1 2 4 8SistemaFinanciero

0 4 15 7 7

Sector Turístico 19 10 14 13 27Otros 1 0 1 0 0

ELECTRONICA

Subcontratistas:AETECCamtronicsTico PrideCibertec/Cibertel

Electro Medicina:Laser SightConceptos PresiciónDe Royal CientíficaNovacept

Maquinaria y equipoindustrial:Vortech Latinoamer.XeltronSaco Internacional

Otras aplicaciones:Conair/BabylissPanasonicCamtronicsSuttle

Indicadores de luces/control de paneles:Cuttler HammerGrupo Schneider (Square D)IDI InternacionalSylvania

Microprocessors:INTEL

Componentes electrónicos,Magnético y otros:Altor ElectrónicaControles de CorrienteCortek InternacionalBiasBourns-TrimpotC & K ComponentesHitrónicosMagnéticos Toroid de C.R.Panduit de Costa RicaPharos de C.R.RICR de C.R.Sistemas de Bobinas SwigerMicro Technologies

Servicios electrónicos:AEC ElectrónicaAlphasem Corp.DEKCorp. TirosDelta DesignEsecPhotocircuitsPyconAgilent TechnologiesCaprisProtronics

Componentes en Telecomunicaciones:SawtekRemec

EMC TecnologíaAETEC

Bourns/TrimpotSuttle

MerrimacNarda Microware/L3 Comunicaciones

Sector electrónica en Costa Rica

Estados Unidos: importaciones de computación (1990-2001)(porcentaje sobre el total)

0

2

4

6

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: elaboración propia en base al Departamento de Comercio de EU.

China

México

RETOS ESTRUCTURALES: CHINA?

ELECTRONICA: PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES (1985-2000) (porcentajes)

0.00

2.00

4.00

6.00

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10.00

12.00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (CAN).

Singapur

Taiwán (otros Asia nep.)

China

Malasia

Corea (República de)

México

POSICIONAMIENTO MERCADO MUNDIAL DE ALTA TECNOLOGÍA

MÉXICO: ESTRUCTURA DE SU BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL SECTORIAL MENSUAL (1980-2002/6)

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

Fuente: elaboración propia en base a INEGI.

Total

Maquila

No maquila

Petróleo

MÉXICO: CONDICIONES DE LA MAQUILA

IME: Remuneraciones y productividad* (1980-2001) (1980=100

0

50

100

150

200

250

300

350

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* X/L Fuente: en base a INEGI.

X/L

Remuneraciones

A.L. INDICADORES DE I&DPaís Científicos e

Ingenierosen I&D

Técnicosen I&D

No. Ph.D enciencia y

tecnologíagraduados

1996-1997**

Patentesconcedidas

Gasto enInvestigación y

Desarrollo

por millónde

habitantes

Por millónhabitantes

por millónhabitantes

por millónhabitantes

%PIB US$-PPCpor

habitanteArgentina 660 147 11 8 0.38 45Brasil 168 59 11 2 0.81 55Chile 445 233 3 0 0.68 57México 214 74 4 1 0.33 27Hungría 1 099 510 26 0.68 75Rep.Checa 1 222 693 28 1.2 158Corea 2 193 318 48 779 2.82 437Malasia 93 32 0.24 18España 1 305 343 65 42 0.9 162Grecia 773 314 33 0 0.47 71Irlanda 2 319 506 77 106 1.61 338Portugal 1 182 167 6 0.62 98Finlandia 2 799 1 966 120 187 2.78 651Holanda 2 219 1 358 98 189 2.08 502NuevaZelanda

1 663 809 103 1.04 174

I & D

TECNOLOGÍA

CRECIMIENTO ECONÓMICO

INVERSION

ESTADO

POLÍTICAS MACRO

SUBSIDIARIAS Y

EMPRESAS NACIONALES

COMERCIO

MAQUILA

RECURSOS NATURALES

DEMANDA LOCAL

UNIVERSIDADES

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS

Institutos de capacitación

REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN

MINERALES

PETRÓLEO

CONTEXTO INTERNACIONAL

DÉBIL INSERSIÓN COMERCIO INTERNACIONAL

DÉBIL INSERSIÓN REDES GLOBALES DE INNOVACIÓN

EMPRESAS TRANSNACIONALES

INNOVACIÓN

PUENTES CORTADOS HACIA REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN

CONEXIÓN EN REDES GLOBALES

Adaptación de productos a nuevos segmentos de mercados locales

Ingreso a sipis vía subcontratación externaDesarrollo de biogenética y biotecnología

desarrollo de nichos en mercados externosAplicación de la informática a producción y

exportación industrias derivadas de rec. naturales

DESARROLLO DE LA MAQUILA NO FORTALECE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PAÍSES

CONCLUSIONES (1)La globalización ha debilitado el

encadenamiento entre innovación-acumulación de capital y crecimiento

A.L. debe enfrentar las asimetrías en reglas del juego establecidas en sistemas globales de producción y comercio

Se requieren de políticas que incentiven la incorporación de proveedores locales en las redes lideradas por ETNs

CONCLUSIONES (2)

Fortalecimiento del sistema nacional de innovación

Desarrollo de puentes y articulación entre la creación-innovación y la inversión

Impulso al proceso de tecnologización de la ciencia e industrializaciónde la tecnología

inversiÓn, competitividad e innovaciÓn graciela moguillansky

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