24 de enero, 2011

Línea de Crédito Global Municipal del Estado de Guerrero

Trámites 2011

Gobierno del Estado

2

Gobierno del Estado de Guerrero

Renovación de la Línea de Crédito Global Municipal,estructurada y calificada como fuente directa de pago,para Créditos Bancarios Individuales estructurados enmejores condiciones de mercado:

Monto de la Línea: 500 mdp.Tasa de Interés: TIIE+1.80Disponibilidad para: 81 Municipios

Primera etapaMunicipios Acreditados: 18Monto dispuesto 167 mdp

Calificación Especifica de la Estructura:AA- Fitch Ratings Aa3.mx Moody’s

Acapulco de JuárezAhuacuotzingoApaxtlaAtlixtac Atoyac de ÁlvarezChilpancingo de los BravoCoyuca de BenítezCuautepecCutzamala de Pinzón

Eduardo NeriHuamuxtitlán Iguala de la IndependenciaPetatlánPilcayaTecoanapaTecpan de GaleanaTlalchapaZihuatanejo de Azueta

Banco AcreedorEstructurador Jurídico – Financiero

Acreditante

Fiduciario

“Fortaleciendo las Finanzas Publicas Municipales”

Diciembre 2010.

Primeros Municipios acreditados

Línea de Crédito Global Municipal

3

Entregan documentación FINANCIERA y LEGAL tanto al Comité Técnico de Financiamiento como a Banorte

LEGAL

Acta de Cabildo Acta de Mayoría y/o

Nombramiento del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero

Identificaciones Oficiales del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero

Solicitud de Buró RFC del Municipio Comprobante Domicilio del

Municipio Destino de los recursos

FINANCIERA

Cuanta Pública última disponible e (Informe Financiero 2010) cuatrimestral enviado al Congreso.

Acuse de recibido de la A. G. E. de la cuenta pública del Ayuntamiento.

Estado que guarda la Deuda Pública Directa, Indirecta y Contingente Municipal.

Comportamiento mensual de las Participaciones Federales (Ramo 28) del ejercicio inmediato anterior y del ejercicio vigente.

Reciben la documentación

Comité Técnico de Financiamiento y

Banorte

CONGRESO DEL ESTADO

Decreto autorizado(Ley de Ingresos 2011)

Autorización CABILDO1. Acta de cabildo (formato)2. Anexo 7 Destino de los

Recursos (formato)(5 días hábiles)

Análisis Parametrizado

NO se autoriza, se

regresa al Municipio

SI se autoriza

Se entrega Dictamen del Comité Técnico de Financiamiento

Solicitud de Crédito del Municipio

Trámites 2011

15 días hábiles

Municipio

5 días hábiles

4

Elaboración de Contratos y Firma

Documentos

Documentos:

Contrato de Crédito Contrato Cuenta Cheques Convenio de Adhesión Invex Solicitud de Inscripción de la UCEF Solicitud de Inscripción al

Fideicomiso y Sumario

Entrega documentos

para registro a

Autoriza

Regresa al Municipio

NO

Municipio firma

documentos

Contrato de Crédito

Resolución Banorte

SI

NO

SI

Convenio de Reconocimiento

Adeudo

Elaboración: Convenio de Adhesión Solicitud de Inscripción

de la UCEF Solicitud de Inscripción

al Fideicomiso y Sumario

Comité de Riesgos1 día hábil

3 días hábiles

1 día hábil

1 día hábil

5 días hábiles

Comité de Crédito

Trámites 2011

5 días hábiles

5

Entrega documentos a Banorte:

• Contrato de Crédito Inscrito• SHCP• Estatal

• Constancia de Inscripción Invex• Convenio de Adhesión Invex

firmado

Inscripción en Deuda Pública Estatal Registro e inscripción en SHCP Inscripción en Invex F/573

Constanciasde Inscripción

Recibe y revisa documentación

Operación de Crédito

ABONA RECURSOS $$$

EmitePagaré

5 días hábiles

1 día hábil

1 día hábil

1 día hábil

1 día hábil

1 día hábil

Municipio Entrega Publicación situación financiera

en periódico local y nacional Carta Banobras de No adeudo

(solicitud y respuesta)

3 días hábiles

Trámites 2011

Municipio Firma Pagaré

6

1. Solicitud de Dictamen

2. El Municipio integra la documentación solicitada para obtener el crédito y la entrega al Comité Técnico de Financiamiento y a Banorte

3. Apertura Cuenta de Cheques (en caso de no tenerla)

4. Firma documentos: Contrato de Crédito, Convenio de Adhesión, Solicitud de Inscripción de la UCEF y Solicitud de Inscripción al Fideicomiso y Sumario.

5. Publicación situación financiera en periódico local y nacional

6. Carta Banobras de No adeudo (solicitud y respuesta)

7. Firma pagaré

8. Dispone Recursos

Participantes

1. Revisa a documentación entregada por el Municipio

2. Analiza la Viabilidad Financiera del Municipio

3. Revisa que el Municipio este al corriente de las obligaciones de su Cuenta Pública

4. Emite Aprobación (Dictamen Técnico de Financiamiento)

5. Aprueba Adhesión al Fideicomiso F/573

Municipios

Gobierno del Estado

Comité Técnico de Financiamiento

7

1. Revisa Historial Crediticio (Buró de Crédito)2. Revisa documentación entregada por el Municipio 3. Apertura Cuenta de Cheques4. Emite Aprobación (Comité de Riesgo)5. Emite Contrato de Crédito; recaba firmas del mismo y del Convenio de Adhesión, la Solicitud de Inscripción

UCEF y Solicitud de Inscripción al Fideicomiso y Sumario6. Elabora tablas de amortización de los créditos de cada Municipio7. Emite pagaré 8. Entrega Recursos del Crédito en la Cuenta del Municipio9. Elabora solicitudes de pago de cada Municipio (amortización más intereses, cálculo de reservas, comisiones)

Participantes

1. Diseño y Estructura Jurídico-Financiera de la Línea de Crédito Global Municipal 2. Propuesta de modelo genérico del Decreto de Autorización y Acta de Cabildo3. Gestión y trámite ante el Fiduciario y Instituciones Calificadoras de Valores4. Asesora al Municipio (Estimación de los Recursos para el Crédito)5. Revisa documentación entregada por el Municipio 6. Recepción formato del destino propuesto7. Revisa Dictamen de Comité Técnico de Financiamiento 8. Elaboración del Convenio de Adhesión, la Solicitud de Inscripción UCEF y Solicitud de Inscripción al

Fideicomiso y Sumario9. Apoyo en la revisión de Contrato de Crédito10. Integra la Información para el Registro del Crédito ante SHCP (UCEF) y Fiduciario11. Registro del Crédito ante SHCP (UCEF) y Fiduciario12. Revisión de tablas de amortización de los créditos de cada Municipio y el pagaré13. Revisa solicitudes de pago de cada Municipio (amortización más intereses, cálculo de reservas, comisiones)14. Expediente final que se entrega a Banorte y Secretaría de Finanzas y Administración

8

Flujograma Operativo del Fideicomiso 573

Gobierno del Estado

Fideicomiso Maestro Estatal F/00311 56%

The Bank of New York Mellon

24%

80 mdpmensuales

TESOFE

Fideicomiso Maestro Municipal

Invex 20%

Cuenta Concentradora del Fondo de Fomento

Municipal

Cuenta Concentradora de

Participaciones Municipales

Servicio de la línea

Cuenta Mandatada(Recursos disponibles para

la Subrogación Estatal)

Mandato sobre Remanentes Subordinados

Banco1

Banco2

Banco3

Banco4

Banco5

Banco6

Banco7

Banco8

Libre11.33%

88.67%

9

Proceso de pago del Crédito

…

*Fondo de Reserva = a 2 meses del servicio de la deuda, que se emplea para el pago de las 2 últimas amortizaciones.

Disposición y Firma del pagaré

Diciembre 2010

Primer Pago deIntereses directo por elMunicipio a Banorte

05/enero/2011

Entrega de Participaciones TESOFE

Fideicomiso Invex F/573 (días 11 y 18)

A. Fondo de Reserva*50%

Provisión para primera Amortización

Remanentes

Municipio

Entrega de Participaciones TESOFE

Fideicomiso Invex F/573

B. Fondo de Reserva*50%

Provisión para segunda Amortización

07/febrero/2011

Entrega de Participaciones TESOFE

Fideicomiso Invex F/573

Provisión para tercera Amortización

07/marzo/2011

70% no afectado

30% afectado

Misión:

La razón de ser de Estrategia Financiera, es coadyuvar al desarrollo de México e incursionar en otros mercados, a través de la innovación e implementación de servicios y soluciones financieras y jurídicas, que generen alto valor agregado a nuestros clientes (Gobierno y Empresas), satisfaciendo sus necesidades de forma eficiente, segura y oportuna.

Principales áreas de especialización

• Consultoría, Asesoría y Estructuración Financiera.• Consultoría, Asesoría y Estructuración Jurídica.• Consultoría, Asesoría y Estructuración Fiduciaria.• Coordinación Integral de Proyectos de Infraestructura Pública:

Jurídica-Financiera y Técnica.• Asesoría Técnica en Proyectos de Infraestructura. A través de la

alianza estratégica con empresas especializadas.

Emilio Báez Magaña Director General+(55)-5662-4678ebaez@efin.com.mx

C O N S U L T O R E S E N

FINANZAS PÚBLICAS

Estrategia Financiera Profesional, S.C.Insurgentes Sur 1605 Local 82 y 83 2º Nivel Centro Comercial Insurgentes Col. San José Insurgentes Deleg. Benito Juárez, 03900 - México, DFTel: 5662-4678. FAX (55) 5480-5864

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