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Trabajo realizado por: www.alfalogica.com

Informe sobre Demanda y Benchmarking del Turismo del Vino en Argentina

Proyecto de Consolidación del Enoturismo en la República Argentina

AR – M 1018 – BID/FOMIN y Bodegas de Argentina A.C.

Informe Final


OBJETIVO GLOBAL DEL ESTUDIO

Recolectar información para la elaboración de un estudio que permita determinar el perfil del visitante a las Rutas del Vino

de Argentina y el posicionamiento de las mismas ante la oferta internacional.


EL TURISTA GLOBAL

Demanda turística moderna según la OMT:

• Desplazamientos más cortos y frecuentes.• Turistas más experimentados y exigentes.• Búsqueda de vivencias y experiencias únicas. • Valoración de la singularidad y la autenticidad.• Utilización de nuevas tecnologías para informarse y comprar los viajes.• Crecimiento sostenido del turismo a nivel mundial.

Con referencia al enoturismo, la OMT dice:

• Crecimiento espectacular en los últimos años de viajes con el vino como motivación: – Pernoctaciones entre viñedos.– Visitas a bodegas.– Eventos y festividades relacionadas con el vino.

• El enoturismo funciona tanto como incentivo como complemento.• Crece el consumo de nuevas actividades.

OMT: Organización Mundial de Turismo


• Argentina participa en la tendencia mundial de tematización de la oferta turística: los Caminos del Vino en Argentina son turismo temático.

• El nuevo turista: los mayores y los jóvenes harán crecer el turismo mundial (se empieza a considerar como edad media, los 50 y 60).

• El 20% del mercado de turismo actual corresponde a jóvenes: tienen entre 16 y 35 años (la edad límite subió porque los jóvenes se casan y tienen hijos más tarde).

• Nueva tendencia: conciencia ecológica; volver a la naturaleza, llegar a lugares del mundo aún no tocados por el hombre; destinos eco-friendly.

• Internet generó las Vacaciones planificadas de consumidor a consumidor: se prefieren las recomendaciones de viajes que aparecen en blogs y en los mini sitios.

• Enoturismo implica más que visitar bodegas y comprar vinos: el ambiente, la atmósfera, el paisaje rural, la cultura y cocina regional, los estilos de vinos locales y sus variedades son parte de una experiencia única.


METODOLOGÍA CUALITATIVA

Se llevaron a cabo 39 entrevistas individuales con gerentes y responsables deagencias de turismo. Las mismas se realizaron entre el 19 de marzo y el 4 deabril de 2008.

• Buenos Aires Capital y GBA 9 agencias(como centro receptor y distribuidor)

• Mendoza 10 agencias

• San Rafael 3 agencias

• San Juan 3 agencias

• Salta NOA 4 agencias

• Neuquén 10 agencias


METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Universo: Turistas o potenciales turistas a la región vitivinícola argentina

Fecha de realización del trabajo de campo: 25 de febrero al 4 de abril de 2008

Tamaño total de la muestra: 2124 casos efectivos

Nivel de confianza: 95%

Margen de error: 2,1%

Argentinos 1744 casosNivel de confianza: 95%Margen de error: 2,3%

Extranjeros 380 casosNivel de confianza: 95%Margen de error: 5%

Técnica de recolección: entrevistas vía Internet con complementación telefónica (1724 casos por Internet, 400 telefónicos)- Se realizó una evaluación de perfil de ambos segmentos para comprobar compatibilidad de métodos.


Elementos de caracterización socio-demográfica de los

visitantes de los Caminos del vino argentino


Sexo: Metodología cuantitativa

Distribución según Sexo(Extranjeros)

Femenino49,3%

Masculino50,7%

Distribución según Sexo(Argentinos)

Femenino45,6%

Masculino54,4%


Edad: Metodología cuantitativa

El segmento mayor correspondió a los 30 a 39 años tanto para los Argentinos como los extranjeros.

25,8

35,9

20,2

12,2

5,9

0,0

20,0

40,0

60,0

%

18-29 30-39 40-49 50-59 60 o más

Edad

Distribución según Edad(Argentinos)

25,828,0

15,4

20,3

10,5

0,0

20,0

40,0

60,0

%

18-29 30-39 40-49 50-59 60 o más

Edad

Distribución según Edad(Extranjeros)


• La gran mayoría de los visitantes son Profesionales, tanto empleados (26,6%) como independientes (24,3%).

• Mayormente los turistas viajan acompañados, por cónyuge (el 33%), familia (el 28,6%) ó grupo de amigos (28,3%).

• 84,5% de los encuestados viaja anualmente o con menos frecuencia por turismo vitivinícola.

• Prácticamente 90% de los encuestados es consumidor regular de vino;40% compra más de 6 botellas de vino al mes.


Nacionalidad: Metodología cuantitativa

1,00

1,00

1,67

5,02

5,02

6,69

14,72

16,72

48,16

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

%

Puerto Rico

Alemania

Suiza

Chile

México

Reino Unido

Brasil

Estados Unidos

Otro

Distribución según NacionalidadExtranjeros

ItaliaAustriaPerú

PortugalNo responde

Nacionalidad de

extranjeros

Las principales

nacionalidades que

viajan al país por

turismo vitivinícola

estuvieron bien

representadas.


Conocer la frecuencia de visita a las rutas del vino de Argentina: Metodología cuantitativa

¿Alguna vez viajó por turismo vitivinícola a Argentina? (o dentro de Argentina

para argentinos)

61,5 % de los encuestados viajaron a Argentina o dentro de Argentina con el motivo específico de realizar turismo vitivinícola.

Comparación entre extranjeros y argentinos encuestados

Viaje por turismo vitivinícola (Argentinos)

Si60,5%

No39,5%

Si70,4%

No29,6%

(Extranjeros)Viaje por turismo vitivinícola a Argentina


Conocer la frecuencia de visita a las rutas del vino de Argentina: Metodología cuantitativa

29,2

26,7

15,2

7,3

2,5

19,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

%

1 2 3 4 5 Más de 5veces

Viajes

Nº de viajes por turismovitivinícola dentro de Argentina ¿Cuántas veces viajó

realizando turismo

vitivinícola en

Argentina?

56% viajó una o dos

veces a Argentina por

turismo vitivinícola; sin

embargo, un 20% viajó

más de 5 veces por

este motivo.

56%


Conocer el plan de recorrido de los

visitantes a las rutas del vino de Argentina:Metodología cuantitativa

¿Cuántas veces viajó realizando turismo vitivinícola en Argentina?Los extranjeros tienden a concentrarse más en Mendoza que los argentinos donde el turismo está más distribuido entre las diferentes provincias.

4,7

5,9

5,9

7,6

11,0

12,3

52,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

Catamarca

Río Negro

La Rioja

Neuquén

Salta

San Juan

Mendoza

Provincias visitadas(Extranjeros)

3,1

5,2

10,8

12,8

13,5

18,7

35,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

Catamarca

La Rioja

Río Negro

San Juan

Salta

Neuquén

Mendoza

Provincias visitadas(Argentinos)


Conocer el tiempo disponible para la realización de las visitas: Metodología cualitativa

• Los viajes a las provincias de producción vitivinícola duran entre 1 y 5 días.

• El tiempo que los turistas destinan a la visita de bodegas oscila entre medio día y 1 día.

• Una agencia de Mendoza comenta que el turista experto en vinos hace visitas a bodegas todos los días de su viaje, y que los enólogos y sommeliers suelen visitar 4 o 5 bodegas por día.


Conocer la forma de hospedaje utilizada por los visitantes: Metodología cualitativa

• Las agencias concuerdan en que los turistas se hospedan, en su mayoría, en hoteles en la ciudad.

• Las agencias de Mendoza refieren que el turista extranjero se aloja, generalmente, en hoteles céntricos, de 4 y 5 estrellas y en hoteles rurales.

• Otras formas de hospedaje: cabañas, hoteles tipo lodge y hoteles boutique.

• También hay demanda de los hoteles que se encuentran en las bodegas, pero las agencias comentan que no hay mucha oferta de alojamiento en las bodegas.


Conocer las razones que motivan la

visita a las rutas del vino de Argentina:

Metodología cuantitativa

¿Cómo se enteró de la posibilidad de viajar a Argentina con este propósito?Entre los extranjeros, la concentración en amigos y familiares es aún más marcada que entre los argentinos.

15,9

0,8

6,8

7,6

8,3

18,2

42,4

0,0 20,0 40,0 60,0

%

Otro

Brochures

Guías de viaje

Agencia de viajes

Revistas especializadas

Internet

Amigos y familia

¿Cómo se enteró de poder viajar a Argentina por turismo vitivinícola?

(Extranjeros)

27,3

0,8

4,0

5,6

11,9

14,8

35,6

0,0 20,0 40,0 60,0

%

Otro

Brochures

Guías de viaje

Agencia de viajes

Revistas especializadas

Internet

Amigos y familia

(Argentinos)

¿Cómo se enteró de poder viajar en Argentina por turismo vitivinícola?


Conocer las razones que motivan la

visita a las rutas del vino de Argentina:

Metodología cuantitativa

29,9

0,3

0,7

1,1

5,5

18,2

20,8

23,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

%

Por otra razón

Por inseguridad

Por falta de infraestructuraen comunicaciones

Por falta de infraestructurahotelera

Por lejanía

Por falta de interés

Por costos

Por falta de información

Motivo por el cual no viajó a Argentinapor turismo vitivinícola

¿Alguna vez viajó a algún destino para realizar turismo vitivinícola?

Prácticamente el 20% de los que no viajaron a Argentina por turismo vitivinícola, realizaron enoturismo a otros destinos.

¿Por qué no viajó? (Motivo principal)

La falta de información es la principal razón por la cual potenciales turistas no han realizado un viaje por enoturismo por Argentina.


De acuerdo a la información recibida, dividimos a los enoturistas en:

• Expertos en vinos: Vasta educación en temas enológicos, siendo la motivación principal de su viaje catar diferentes tipos de vino, comprar botellas y aprender in situ. A su vez, también están muy interesados en la gastronomía local.

• Enoturista Aficionado: Aunque no tienen una vasta educación en temas enológicos, conocen relativamente bien el mundo del vino. La motivación principal de su viaje es llevar a la práctica lo que han leído en diferentes revistas especializadas.

• Enoturista Inicial: Personas que por diferentes razones (como la publicidad de una ruta o el querer tener nuevas experiencias), se acercan a una bodega sin tener ningún tipo de conocimientos en este campo. La motivación principal del viaje es otra, pero aceptan, de forma secundaria, pasar unas horas visitando una bodega.


Percepción sobre el nivel de conocimiento de los visitantes en relación a los aspectos del

vino Argentino: Metodología cuantitativa

60,7

33,5 29,9

49,7

9,4

16,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

%

Inicial Aficionado Experto

Nivel de conocimiento

Nivel de conocimiento antes y después del viaje

Antes

Después

Comparación en nivel

de conocimiento de

quienes viajaron

antes y después del

viaje

Claramente el nivel de

conocimiento sobre

vinos aumentó luego de

viajar a Argentina por

enoturismo.


Percepción sobre el nivel de satisfacción de los visitantes


Conocer los servicios utilizados durante la visita a las bodegas: Metodología cualitativa

• Las bodegas, en su gran mayoría, ofrecen visitas guiadas y degustaciones.

• Todas las agencias respondieron que pocas bodegas ofrecen otro tipo de actividades, salvo las agencias de Mendoza, que respondieron que las bodegas ofrecen una gran variedad de actividades.

• Otras actividades ofrecidas por las bodegas: almuerzos, picadas y actividades de cosecha.

• Actividades especiales: clases de cocina, ver el atardecer, observación de cielos astrales, pintar cuadros, visitas a talleres de artistas, muestras de arte, música clásica por los viñedos, cine enófilo, cabalgatas (a algunas agencias las cabalgatas no les funcionaron, ya que el turista quiere conocer bodegas y es difícil combinar vino y aventura).


Conocer los aspectos más apreciados durante la visita: Metodología cuantitativa

• El aspecto más apreciado es el paisaje (calificado como excelente por el 78,3% de los encuestados): gran ventaja competitiva.

• Otros aspectos muy valorados son: nivel de servicio en bodegas, la variedad de productos ofrecidos, el trato cordial (calificado de excelente por el 57%) y la limpieza. Todos éstos fueron considerados como buenos o excelentes por más del 90%.

• Los aspectos menos apreciados son el acceso a las bodegas, calificado de regular por el 13,4%, y el nivel de servicio en los hoteles (regular, de acuerdo al 10,3%.


Conocer los aspectos menos apreciados durante la visita: Metodología cualitativa

• Las observaciones críticas que reciben las agencias tienen que ver, por lo general, con la calidad de servicios.

• Las agencias de San Juan respondieron que las críticas se refieren, sobre todo, a la carencia de propuestas gastronómicas.

• Una de las agencias de Mendoza comenta que las críticas se observan en turistas que han viajado a otras partes del mundo o rutas del vino y notan las enormes falencias en calidad y servicio.


Conocer el nivel de satisfacción relativo a la visita en general: Metodología cuantitativa

26,9 70,8 2,3

56,2 39,2 4,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%

Argentinos

Extranjeros

Experiencia en el turismo vitivinícola(Extranjeros-Argentinos)

Superó mis expectativas

Cumplió conmis expectativas

No cumplió con mis expectativas

Para los extranjeros, la

experiencia de viajar por

enoturismo a Argentina

superó las expectativas

muy por encima de la

opinión de los

argentinos.


Relación del nivel de conocimiento sobre vinos con el nivel de servicio en general en las bodegas.

El servicio en general en las bodegas fue mejor calificado por los enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por ultimo por los expertos.

32,5 59,8 7,2 0,5

37,4 58,2 3,9 0,5

46,1 48,7 5,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%%

Experto en vinos

Enoturista aficionado

Enoturista inicial

Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de servicio en general en bodegas(Todos los encuestados)

Excelente Bueno Regular Malo


Relación del nivel de conocimiento sobre vinos con el nivel de servicio en general en hotelería.

15,3 68,3 14,81,6

17,7 70,8 11,00,6

24,9 67,9 7,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%%

Experto en vinos

Enoturista aficionado

Enoturista inicial

Relación: Nivel de conocimiento sobre vinos - Nivel de servicio en general en hotelería(Todos los encuestados)

Excelente Bueno Regular Malo

El servicio en general en la hotelería fue mejor calificado por los enoturistas iniciales seguido por los aficionados y por ultimo por los expertos.


Conocer los aspectos más apreciados durante la visita: Metodología cuantitativa

98,8 1,2

96,9 3,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%

Argentinos

Extranjeros

¿Recomienda viajar a/en Argentina por turismo vitivinícola?(Extranjeros-Argentinos)

Si No

¿Recomendó o

recomendaría viajar a

Argentina por este

motivo?

Comparación entre

extranjeros y

argentinos

Prácticamente no hubo

diferencias en cuanto a

la recomendación de

viajar.


Benchmark: Análisis FODA en comparación a otras Rutas del Vino del mundo


FORTALEZA

• Costos.

• Exótico, auténtico.

• Se puede complementar con otro tipo de turismo por la región.

• Relativa cercanía para los turistas nacionales y regionales.

• Pertenecer a Great Wine Capitals (Mendoza).

• Variedad de bodegas grandes, medianas y pequeñas sobre todo en Mendoza.

• Todo el circuito de Caminos del Vino de Argentina ofrece diversidad de paisajes y oferta turística (Schroeder – Fósil de Dinosaurio en la bodega).

• El paso por Buenos Aires ofrece atractivos culturales atípicos para destinos de nuevo mundo.


OPORTUNIDADES

• Cambio de moneda, costos.

• Unir promoción y destino con Chile. “Ruta del Vino de Sudamérica”. Chile tiene algunas de sus rutas muy bien organizadas.

• Crecimiento y reconocimiento de los vinos Argentinos en el mundo.

• Canal alternativo de comercialización y marketing necesario para una industria tan activa en lanzamiento de marcas como la Argentina.

• Canal alternativo de comercialización y marketing necesario para una industria tan activa en lanzamiento de marcas como la Argentina.

• Variada atracción turística a otros destinos de Argentina.

• Direccionar oferta turística a público joven.

• Combinación de ruta gastronómica con ruta del vino (ej: Italia Strada dei vini e deisapori Prov. di Ferrara).

• Nuevo Mundo requiere de coordinación y contención por las grandes distancias y falta de servicios. Esto se puede lograr gracias a la calidez de la gente.


DEBILIDADES

• Inseguridad.

• Falta información general en la web, en las agencias de turismo y en el lugar.

• Lejanía, para los turistas no latinoamericanos.

• Falta de historia.

• La escasa cantidad de Bodegas preparadas para recibir al turista.

• Escasos medios de transporte que interconecten las regiones entre sí.

• Escasa mano de obra o recursos humanos calificados y con idiomas.

• Excepto por Mendoza hay baja oferta Hotelero - gastronómica.

• Falta de creatividad y oferta tanto vitivinícola como no vitivinícola. Falta un calendario de actividades atractivas de la región.

• Señaletica deficiente para llegar solo o en auto a las bodegas.


AMENAZAS

• Inseguridad. Prensa internacional negativa sobre el contexto socio político.

• Compra por Internet “Vacaciones planificadas de consumidor a consumidor”. Los consumidores están prefiriendo las recomendaciones de viajes que aparecen informalmente en los blogs y en los mini sitios de viajes ultra especializados.

• Falta de comunicación y trabajo en equipo entre los actores.

• Paso entre Chile y Mendoza por la cordillera se cierra sin posibilidad de previsión en temporadas invernales por exceso de nieve.

• La escasa y deficiente oferta de líneas aéreas también desconfiado por turistas.

• Inestabilidad cambiaria.

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