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Informe de Autoevaluación Institucional

Primer semestre de 2017

Septiembre 2017

Instituto Mexicano del Petróleo

en



Septiembre 2017 1

Contenido Presentación 3 1 Planeación Estratégica 5 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 13

2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación 14 2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación 14 2.1.2 Proyectos por fondo IMP, FSCSH, FSCSSE Y FCAMe 14

2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 15 2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución 15

2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos” 15 2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo, patrocinador y fondo 15 2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor 17

2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 17 a) Proyectos relevantes 17 b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir 17

2.2.3 Proyectos terminados de IDT 17 2.2.4 Proyectos nuevos de IDT 17 2.2.5 Cartera de propiedad intelectual 18 2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias 19

Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 19 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT 19

2.3.1 Proyectos escalados o masificados 19 2.4 Proyectos de innovación 19 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e

internacionales 20 2.5.1 Soluciones tecnológicas 20

2.5.1.1 Contratación y facturación 20 a) Monto y número de proyectos 20 b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 20 c) Servicios de Exploración y Producción 22 d) Servicios de Ingeniería 22 e) Desarrollo de Talento 23 f) Contratación y facturación plurianual 24

2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios 25 2.5.1.3 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por dirección de servicios 25

2.5.2 Comercialización de soluciones tecnológicas 26 2.5.2.1 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes 26

a) Estrategia 26 2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 26

2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional (Fondo IMP; fondos sectoriales: FSCSH y FSCSSE, entre otros; Joint Ventures, alianzas, otros) 26

2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 28 2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT 28 2.6.4 Resultados financieros 29

2.6.4.1 Estado de resultados 29 2.6.4.2 Flujo de efectivo 29 2.6.4.3 Estado de posición financiera 30 2.6.4.4 Cobranza e índice de facturación-cobranza 30 2.6.4.7 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 31

2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora 31 2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios 31

2.7.1.1 Distribución del personal 31 Grado académico 32 Sistema Nacional de Investigadores 32

2.7.1.2 Reducción de personal 33 2.7.2 Programa de Capacitación 33



Septiembre 2017 2

2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos 34 2.7.3.1 Inversión en la formación de recursos humanos 34

2.7.4 Programa del Posgrado del IMP 35 2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 36

Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada 36 Avances de la caracterización de la plantilla 36 Planes de desarrollo para personal clave del IMP 37 Renovación del personal 37

2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 37 2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos 37 2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos 39

2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes 40 2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP 40 2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio 41 2.9.3 Activos obsoletos 41

2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP 41 2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional 44



Septiembre 2017 3

Presentación



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Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del primer semestre de 2017.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico 2015-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7° del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto al cierre del primer trimestre de y 2017, comparado con el mismo periodo de 2016, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018

Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.

Finalmente, se presenta resumen del Informe de Autoevaluación Institucional.



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1 Planeación Estratégica



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Planeación estratégica

Marco de Referencia Estratégico

El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional, acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.

Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico 2015-2018 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo.

De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:



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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1



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Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas



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Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento



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Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015-2018, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 199 Ordinaria, celebrada el 13 de agosto de 2015.

Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos, mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado.

Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación.

Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015 2018

Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:

Objetivos estratégicos 1 dígito

Estrategias asociadas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión, visión al 2018 y propósito. Se definieron siete objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación:

1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos

1.1.- Identificar nichos de mercado estratégicos

1.2.- Definir el posicionamiento estratégico del IMP en las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas

1.3.- Desarrollar las rutas tecnológicas estratégicas de las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas

2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables

2.1.- Generar las alianzas o colaboraciones para el escalamiento y masificación de tecnología



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2.2.- Crear y desarrollar capacidad instalada para el escalamiento de tecnología propia

2.3.- Generar un proceso integral de escalamiento y masificación

2.4.- Atraer recursos de nuevos fondos y líneas de crédito para el Escalamiento

3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales

3.1.- Desarrollar un esquema de promoción y medios para la difusión de productos, servicios y tecnologías y posicionamiento de la marca IMP

3.2.- Establecer los esquemas comerciales para desarrollar nuevos negocios y nuevos mercados

3.3.- Actualizar el sistema de precios, considerando costos indirectos, que reconozca el valor de la tecnología y sea flexible para cada negocio

4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

4.1.- Integrar un portafolio balanceado de proyectos de IDT que maximice el retorno de las inversiones

4.2.- Generar los esquemas que permitan llevar los resultados de la IDT a los mercados seleccionados

4.3.- Optimizar los ciclos de desarrollo de los productos, tecnologías y servicios hasta su comercialización

4.4.- Asegurar que la IDT proporcione elementos de diferenciación tecnológica para que las líneas de negocio se mantengan competitivas en un mercado abierto

4.5.- Propiciar alianzas estratégicas y esquemas de creación o adquisición de empresas para expeditar la explotación de tecnología IMP en el mercado

5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

5.1.- Alinear la planeación estratégica del recurso humano a la estrategia tecnológica y de negocios

5.2.- Proveer las competencias necesarias para la operación óptima de las líneas de investigación y de negocio

5.3.- Renovar al personal

5.4.- Retener personal clave



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6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas

6.1.- Asegurar que la ejecución de los proyectos se realice conforme a la Planeación (oportunidad)

6.2.- Obtención de resultados comprometidos con la utilización del mínimo de recursos (efectividad)

6.3.- Cumplimiento de las especificaciones establecidas en los entregables y soluciones tecnológicas (calidad)

7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

7.1.- Fortalecer el enfoque sistémico del Modelo de Administración por Procesos para agilizar el tiempo de respuesta al cliente y desarrollar procesos eficientes

7.2.- Desarrollar una cultura de mejora continua por medio de la gestión de los procesos institucionales

7.3.- Conformar una plataforma de TIC alineada a las necesidades del negocio



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2 Situación operativa y financiera de la Entidad



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2. Situación operativa y financiera del IMP

De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se presenta el análisis del Informe con las actividades y resultados de la gestión para el 2o trimestre de 2017.

2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación

2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación

Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre los que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT- SENER-Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y el Fideicomiso para Apoyar Programas, Proyectos y Acciones Ambientales en la Megalópolis (FCAMe).

A partir de junio de 2016, a fin de fortalecer y desarrollar el negocio institucional con enfoque a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP autorizó el financiamiento de proyectos de innovación con recursos del Fondo, además de los proyectos de IDT.

La cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos es de 107 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,582.99 millones.

Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al 2o trimestre de 2017)

Proyectos de IDT 78 87% 5,753

Fondo IMP 67 1,377

FSCSH 7 4,256

FSCSSE 3 117

FCAMe 1 3

Proyectos de innovación 29 13% 830

Fondo IMP 28 234

FSCSH 1 597

Suma 107 6,583

Número de

proyectosFondo

Inversión

($ millones)

(***) Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras

De la cartera total, los proyectos de IDT representan el 87% por inversión plurianual, mientras que el 13% corresponde a los proyectos de innovación.

2.1.2 Proyectos por fondo IMP, FSCSH, FSCSSE Y FCAMe

Del 2o trimestre de 2016 al 2o trimestre de 2017, la cartera en ejecución aumentó en 11 proyectos (16%), donde la mayor participación por número de proyectos está en el Fondo IMP, como se observa en el cuadro 2, aunque por inversión corresponde al FSCSH con $4,256.06 millones (74%).



Septiembre 2017 15

Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 2o trimestre de 2016 al 2o trimestre de 2017)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE FCAMe Total

En ejecución al 2do

trimestre 2016 59 7 1 67

- Terminados 9 9

+ Nuevos 17 2 1 20

En ejecución al 2do

trimestre 2017 67 7 3 1 78

2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos

2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución

2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos”

Al 2o trimestre de 2017, la cartera total de proyectos de IDT en ejecución ascendió a 78 proyectos con una inversión plurianual de $5,752.55 millones.

2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo, patrocinador y fondo

Las áreas en las que se clasifican los proyectos de IDT son: Exploración y Producción (EP), Transformación de Hidrocarburos (TH) y Tecnología de Producto (TP). Al 2o trimestre de 2017, a pesar de que el número de proyectos es similar en las tres áreas, la mayor concentración de la inversión plurianual corresponde a EP con el 82% en 26 proyectos.

Proyectos de investigación en ejecución por área (Al 2o trimestre de 2017)

En la siguiente gráfica se observa que por patrocinador, la mayor participación se encuentra para PEMEX Exploración y Producción con 45 proyectos que representan $5,055.97 millones (88%).

67

78

26

28

24

2016 2017 EP TH TP

Proyectos

5,500 5,753 4,714 617 422

2016 2017 EP TH TP

$ millones



Septiembre 2017 16

Proyectos de investigación en ejecución por patrocinador (Al 2o trimestre de 2017)

En la clasificación de los tipos de proyecto de IDT, éstos se dividen en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). En el cuadro se muestra que la cartera se concentra en 54 proyectos de DP (69%), seguido de 13 proyectos de Escal (17%), IBO con 7 proyectos (9%) y AT con 4 proyectos (5%). El incremento en el total de proyectos se debe principalmente a la autorización de proyectos de desarrollo de producto por el Fondo IMP.

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al 2o trimestre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total

Fondo IMP 9 2 39 9 59 7 3 44 13 67 8 14%

Exploración y producción 4 2 13 19 3 2 14 19 0 0%

Transformación de hidrocarburos 5 17 22 4 1 19 24 2 9%

Tecnología de producto 9 9 18 11 13 24 6 100%

FSCSH 7 7 7 7 0 0%

Exploración y producción 7 7 7 7 0 0%

FSCSSE 1 1 1 2 3 2 200%

Transformación de hidrocarburos 1 1 1 2 3 2 200%

FCAMe 1 1 1 100%

Transformación de hidrocarburos 1 1 1 100%

Suma 9 2 47 9 67 7 4 54 13 78 11 16%

Exploración y producción 4 2 20 26 3 2 21 26 0 0%

Transformación de hidrocarburos 5 0 18 23 4 2 22 28 5 22%

Tecnología de producto 9 9 18 11 13 24 6 33%(***)

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras

2016 2017VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual del Fondo IMP para proyectos de IDT ascendió a $1,377.06 millones; 19 proyectos (28%) corresponden a investigación en exploración y producción con $457.67 millones, 24 proyectos (36%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $497.38 millones y 24 (36%) a tecnología de producto con $422.01 millones.

En el periodo de análisis se mantiene el mismo número de proyectos de desarrollo de producto del FSCSH. La inversión asciende a $4,256.06 millones, de los cuales 72% corresponde al proyecto de shale/gas oil con una inversión plurianual de $3,054.82 millones.

67

78

45

14 61 12

2016 2017 EP TI MS DCPCD Otros

Proyectos

5,500 5,753 5,056 369 78 15 235

2016 2017 EP TI MS DCPCD Otros

$ millones



Septiembre 2017 17

En el FSCSSE, aumentaron dos proyectos dando un total de tres proyectos en ejecución con una inversión multianual de $116.67 millones.

Durante este trimestre, se adiciona un proyecto relacionado a un nuevo tipo de fondeo no asociado a las fuentes tradicionales que se habían utilizado hasta ahora para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico: el Fideicomiso para Apoyar Programas, Proyectos y Acciones Ambientales en la Megalópolis (FCAMe). El tipo de proyecto es de desarrollo de producto, con una inversión multianual de $2.76 millones.

2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor

El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP. El valor de los proyectos por fondo se presenta en el cuadro.

Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al 2o trimestre de 2017)

Alto % Medio % Total %

Fondo IMP 64 86 3 75 67 86

FSCSH 7 9 7 9

FSCSSE 2 3 1 25 3 4

FCAMe 1 1 1 1

Suma 74 100 4 100 78 100

% 95 5 100

2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT

a) Proyectos relevantes

Se resaltan tres proyectos relevantes en ejecución durante el 2o trimestre de 2017.

b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir

Se tienen cuatro proyectos de IDT con hitos sin cumplir.

2.2.3 Proyectos terminados de IDT

Se concluyeron cuatro proyectos durante el 2o trimestre de 2017, mismos que se formalizaron en la sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP en julio del presente.

2.2.4 Proyectos nuevos de IDT

Se autorizaron tres proyectos nuevos de IDT el 2o trimestre de 2017, dos de los cuales serán financiados por el FIDT del IMP y el restante financiado por el Fideicomiso 1490 de Banobras para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis (FCAMe).



Septiembre 2017 18

2.2.5 Cartera de propiedad intelectual

Al cierre del 2o trimestre del 2017, el Instituto Mexicano del Petróleo obtuvo 28 patentes, 21 a nivel internacional y 7 a nivel nacional, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, reflejando un decremento del 7% (2) en cuanto a patentes concedidas en el mismo trimestre del año anterior.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 105 registros y el IMPI concedió 9 marcas registradas, lo que reflejó un incremento superior al 170% (67) en los registros de derechos de autor y un decremento del 26% (5) en las marcas registradas, con relación al ejercicio del año anterior. El incremento en el número de solicitudes de derecho de autor, se ha generado en gran medida por la promoción que ha hecho la oficina de Propiedad Intelectual respecto del uso de dicha figura para protección de los resultados de las actividades del IMP, así como por la aceptación de la misma. También, por el hecho de que al interior del IMP, actualmente ha permeado una cultura de la comercialización de productos y servicios de alto valor tecnológico debidamente protegidos.

Propiedad intelectual concedida

3038

14

28

105

9

Patentes Derechos de autor Marcas

2do trim 2016 2do trim 2017

En el período reportado, se presentaron 18 solicitudes de patente, 5 nacionales y 13 internacionales, 138 registros de derechos de autor y 14 solicitudes de marca. En referencia al mismo período del año anterior, las solicitudes de patentes, marcas y derechos de autor presentaron incrementos del 50%(6), del 57%(50) y del 100% (7) respectivamente.

Solicitudes presentadas

12

88

718

138

14

Patentes Derechos de Autor Marcas

2do trim 2016 2do trim 2017

Al cierre del 2o trimestre del 2017, se realizaron 59 publicaciones en revistas arbitradas, representando un incremento del 13% (7), en relación al mismo período del año anterior.



Septiembre 2017 19

Publicaciones arbitradas

2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias

Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP)

Durante el 2o trimestre de 2017 continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) asociados al CTAP.

2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT

2.3.1 Proyectos escalados o masificados

Al cierre del 2o trimestre de 2017, se encuentran en ejecución 9 proyectos de escalamiento por un monto de $182.29 millones.

2.4 Proyectos de innovación

Proyectos autorizados en 2016. Durante el 2º trimestre de 2016 se autorizaron 23 proyectos de innovación, orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional, por presupuesto total de $ 191.8 millones. En el ejercicio de los dos primeros trimestres de 2017, se han concluido 13 proyectos que, aunados a los 4 proyectos concluidos en el ejercicio 2016, totalizan 17 proyectos.

Proyectos autorizados en 2017. En el 2o trimestre se presentaron al Grupo de Selección de Proyectos, 5 iniciativas de innovación que fueron evaluadas y se aprobaron tres proyectos por un monto $ 25.91 millones. En total, durante los dos primeros trimestres del 2017 se han autorizado 15 proyectos de innovación con un presupuesto total de $114.3 millones de pesos, 12 de ellos iniciaron en febrero y 3 en junio de 2017.

Adicionalmente, desde el 1er trimestre de 2016, se viene ejecutando el proyecto de innovación Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, con una inversión plurianual de $596.90 millones y una duración de tres años, financiado por el FSCSH.

5259

2do trimestre 2016 2do trimestre 2017



Septiembre 2017 20

2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales

2.5.1 Soluciones tecnológicas

2.5.1.1 Contratación y facturación

a) Monto y número de proyectos

Al cierre del 2o trimestre de 2017, la contratación fue de $841.05 millones con 101 proyectos, disminuyendo 36% y 28%, respectivamente, con relación al mismo periodo de 2016.

Contratación

Firmados 1,139.46 86% 691.57 82% (447.89) (39%) 115 82% 81 80% (34) (30%)

Cartas de aceptación * 181.68 14% 149.48 18% (32.20) (18%) 26 18% 20 20% (6) (23%)

Suma 1,321.14 100% 841.05 100% (480.09) (36%) 141 100% 101 100% (40) (28%)

* Incluye contratos en proceso de firma

Fuente: SAP(***) Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras

Proyectos

2016 2017 Variación

(al 2o trimestre)

Estado2016 2017 Variación

Monto ($ millones)

La facturación se ubicó en $389.12 millones en el periodo reportado, 4% superior al mismo trimestre de 2016.

Facturación

Estado 2016 2017

Total 372.93 389.12 16.20 4%

Fuente: SAP

Variación

($ millones, al 2o trimestre)

b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP

En la contratación por cliente, al 2o trimestre, PEP presentó la mayor participación con $408.17 millones (54%) y 59 proyectos (37%).

Contratación por cliente

PEP 892.12 68% 408.71 49% (483.41) (54%) 94 67% 59 58% (35) (37%)

PTRI 362.20 27% 273.17 32% (89.03) (25%) 18 13% 5 5% (13) (72%)

PLO - 14.21 2% 14.21 - - 3 3% 3 -

PPS - 3.00 - 3.00 - - 1 ´- 1 -

Corporativo 4.55 - ´- (4.55) (100%) 1 - - (1) (100%)

Terceros 62.28 5% 141.97 17% 79.69 128% 28 20% 33 33% 5 18%

Suma 1,321.14 100% 841.05 100% )480.09( (36%) 141 100% 101 100% )40( (28%)

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación


Proyectos


(al 2o trimestre)

Cliente2016 2017 Variación

Monto ($ millones)

Los servicios con otros clientes se atendieron a través de 33 proyectos con una contratación de $142 millones.

En la facturación, PTRI contribuyó con el 58% y PEP con el 31%.



Septiembre 2017 21

Facturación por cliente ($millones, al 2o trimestre)

Cliente

PEP 253.67 68% 121.62 31% (132.05) (52%)

PTRI 79.78 21% 224.86 58% 145.08 182%

Terceros 39.48 11% 42.64 11% 3.16 8%

Suma 372.93 100% 389.12 100% 16.20 4%



En contratación al 2o trimestre, el negocio de Ingeniería (Ing) presentó la mayor participación con $575.97 millones de contratación y 66 proyectos.

Contratación por negocio IMP

Ing 730.90 55% 575.97 68% )154.92( (21%) 97 69% 66 65% )31( (32%)

EP 342.49 26% 211.31 25% )131.18( (38%) 40 28% 31 31% )9( (23%)

DT 247.75 19% 53.77 6% )193.98( (78%) 4 3% 4 4% 0 0%

Suma 1,321.14 100% 841.05 100% )480.09( (36%) 141 100% 101 100% )40( (28%)



(al 2o trimestre)

Negocio IMP2016 2017 Variación

Monto ($ millones) Proyectos


De la misma forma, en facturación Ingeniería generó 83% del monto total, seguido de Exploración y Producción (EP) con 17%.

Facturación por negocio IMP

Negocio IMP

Ing 246.99 66% 321.74 83% 74.75 30%

EP 113.89 31% 66.61 17% (47.28) (42%)

DT 12.04 3% 0.77 0% (11.27) (94%)

Suma 372.93 100% 389.12 100% 16.20 4%




En cuanto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a Centro - Norte con $364.49 millones de contratación en 40 proyectos del negocio de Ingeniería.

Contratación por región IMP

Marina 396.37 30% 127.32 15% (269.05) (68%) 31 22% 13 13% (18) (58%)

Marina EP 199.12 15% 37.01 4% (162.11) (81%) 9 6% 4 4% (5) (56%)

Marina Ing 197.25 15% 90.31 11% (106.94) (54%) 22 16% 9 9% (13) (59%)

Sur 259.10 20% 208.57 25% (50.53) (20%) 48 34% 33 33% (15) (31%)

Sur EP 94.30 7% 87.39 10% (6.91) (7%) 21 15% 16 16% (5) (24%)

Sur Ing 164.80 12% 121.18 14% (43.62) (26%) 27 19% 17 17% (10) (37%)

Norte (EP) 49.07 4% 86.91 10% 37.84 77% 10 7% 11 11% 1 10%

Centro - Norte (Ing) 368.85 28% 364.49 43% (4.36) (1%) 48 34% 40 40% (8) (17%)

Desarrollo de Talento 247.75 19% 53.77 6% (193.98) (78%) 4 3% 4 4% 0 0%

Suma 1,321.14 100% 841.05 100% (480.09) (36%) 141 100% 101 100% (40) (28%)


Fuente: SAP

(al 2o trimestre)

Región IMP2016 2017 Variación

Monto ($ millones) Proyectos





Septiembre 2017 22

En facturación, destacó la contribución de Centro – Norte con $281.75 millones (72%).

Facturación por región IMP

Región IMP

Marina 62.77 17% 31.13 8% (31.64) (50%)

Marina EP 22.83 6% 2.04 1% (20.78) (91%)

Marina Ing 39.95 11% 29.09 7% (10.86) (27%)

Sur 79.18 21% 34.15 9% (45.03) (57%)

Sur EP 38.60 10% 23.25 6% (15.36) (40%)

Sur Ing 40.58 11% 10.90 3% (29.68) (73%)

Norte (EP) 52.46 14% 41.32 11% (11.15) (21%)

Centro - Norte (Ing) 166.46 45% 281.75 72% 115.29 69%

Desarrollo de Talento 12.04 3% 0.77 0% (11.27) (94%)

Suma 372.93 100% 389.12 100% 16.20 4%




c) Servicios de Exploración y Producción

Con respecto a la contratación, durante el 2o trimestre de 2017 la Dirección de Servicios en Exploración y Producción contrató $212 millones, con un total de 31 proyectos, lo que refleja una disminución de 38% respecto al 2o trimestre de 2016, periodo en que se contrataron $342 millones con 40 proyectos.

d) Servicios de Ingeniería

Al cierre del 2o trimestre de 2017, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería disminuyó 21% respecto al mismo periodo de 2016, con un monto de 155 millones menor.

A continuación se presenta la contratación y facturación por subsidiaria y clientes

terceros:

Contratación por subsidiaria de PEMEX y terceros ($ millones, 2o trimestre)

Proyectos Monto Proyectos Monto

PEP 57 528 30 225 (302) (57%)

PTRI 16 158 4 239 81 51%

PLOG 3 14 14

Terceros 22 45 29 97 52 114%

Total 95 731 66 576 (155) (21%)

Fuente: SAP


2016PEMEX y Terceros Variación

En este punto cabe resaltar el incremento del 114% con respecto al mismo periodo de 2016 en la contratación con clientes terceros, con un monto de 52 millones más en este trimestre.



Septiembre 2017 23

Por otro lado, la disminución más importante en monto contratado con respecto al 2o trimestre de 2016, se presentó en Pemex Exploración y Producción, debido principalmente a los requerimientos para la formalización de nuevos contratos y la gestión de convenios modificatorios, lo cual ha venido impactando de manera considerable los montos de contratación respecto a ejercicios pasados.

En la siguiente tabla se muestra la facturación por Subsidiaria y clientes terceros:

Facturación por subsidiaria de PEMEX y terceros ($ millones, 2o trimestre)

Proyectos Monto Proyectos Monto

PEP 57 137 30 64 (73) (53%)

PTRI 16 79 4 225 146 183%

PLOG 3 0

Terceros 22 31 29 33 2 7%

Total 95 247 66 322 75 30%

Fuente: SAP


2016PEMEX y Terceros Variación

En lo que respecta a la facturación se tiene un incremento del 30% con respecto al mismo periodo de 2016, destaca el incremento del 183% con PTRI y un 7% para los clientes terceros.

e) Desarrollo de Talento

Al cierre del 2o trimestre 2017, los servicios de la Dirección de Desarrollo de Talento (DDT) registraron una contratación de $53 millones con un decremento de $195 millones, equivalentes al 79% en comparación al mismo período de 2016.

Contratación de Desarrollo de Talento por subsidiaria de PEMEX ($ millones, 2o trimestre)

Negocio IMP /

Subsidiaria PEMEXProyectos 2016 Proyectos 2017

Desarrollo de Talento 4 248 3 53 (195) (79%)

PEP 1 22 1 0 (22) (100%)

Corporativo 1 5 0 0 (5) (100%)

Terceros 1 17 1 19 2 12%

PTRI 1 204 1 34 (170) (83%)

Variación

La facturación al 2o trimestre del 2017, presentó un decremento de $11.2 millones, que representa una variación del 93% con respecto al mismo período del ejercicio anterior; este nivel de facturación es expresado de forma transversal por negocio.



Septiembre 2017 24

Facturación de Desarrollo de Talento ($ millones, 2o trimestre)

Negocio IMP /

Subsidiaria PEMEXProyectos 2016 Proyectos 2017

Desarrollo de Talento 6 12.0 4 0.8 (11) (93%)

PEP 2 3.2 1 - (3) (100%)

Corporativo 1 0.0 0 - 0

Terceros 1 8.4 2 0.8 (8) (90%)

PTRI 2 0.4 1 - (0) (100%)

Variación

f) Contratación y facturación plurianual

Al 2o trimestre de 2017, la contratación plurianual ascendió a $735.02 millones, correspondiente al 87% del monto total contratado ($841 millones). Asimismo, la facturación relacionada con contratos plurianuales fue de $382.89 millones, cifra superior en 14% a lo reportado en el mismo periodo de 2016.

El negocio de ingeniería representó la mayor participación de contratación y facturación plurianual al 2o trimestre de 2017 con $524.82 millones y $316.34 millones respectivamente.

Contratación y facturación plurianual por cliente

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación

PEP 892.12 384.05 (57%) 253.67 121.62 (52%)

PTRI 349.51 252.70 (28%) 76.67 224.86 193%

PLO 7.85 ---

Corporativo 4.55 (100%) -

Terceros 18.50 90.42 389% 6.19 36.40 488%

Suma 1,264.67 735.02 (42%) 336.53 382.89 14%

Fuente: SAP


Cliente

Contratación Facturación


Contratación y facturación plurianual por negocio IMP


Ing 691.21 524.82 (24%) 219.24 316.34 44%

EP 342.49 175.56 (49%) 113.64 66.55 (41%)

DT 230.97 34.63 (85%) 3.65 (100%)

Suma 1,264.67 735.02 (42%) 336.53 382.89 14%

Fuente: SAP


Negocio IMP



La región Centro – Norte del negocio de Ingeniería registró la mayor participación en contratación y facturación plurianual con $333.80 millones y $276.35 millones respectivamente.



Septiembre 2017 25

Contratación y facturación plurianual por región IMP


Marina 396.37 112.06 (72%) 62.77 31.13 (50%)

Marina EP 199.12 21.75 (89%) 22.83 2.04 (91%)

Marina Ing 197.25 90.31 (54%) 39.95 29.09 (27%)

Sur 252.61 180.26 (29%) 77.58 34.09 (56%)

Sur EP 94.30 79.55 (16%) 38.60 23.19 (40%)

Sur Ing 158.31 100.71 (36%) 38.97 10.90 (72%)

Norte (EP) 49.07 74.27 51% 52.21 41.32 (21%)

Centro - Norte (Ing) 335.65 333.80 (1%) 140.32 276.35 97%

Desarrollo de Talento 230.97 34.63 (85%) 3.65 (100%)

Suma 1,264.67 735.02 (42%) 336.53 382.89 14%

Fuente: SAP

Región IMP



2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios

La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor disminuyó 5 puntos porcentuales de 2016 a 2017, al pasar de 78% a 73%.

En la contratación de servicios y productos de valor por cliente, PEP contribuyó con el 49%.

Valor de los proyectos por cliente

Alto Medio Alto Medio

PEP 249.34 159.37 408.71 49% 34 25 59 58%

PTRI 235.13 38.04 273.17 32% 3 2 5 5%

PLO 0.00 14.21 14.21 2% 0 3 3 3%

PPS 3.00 0.00 3.00 0% 1 0 1 1%

Terceros 127.54 14.43 141.97 17% 18 15 33 33%

Suma 615.00 226.05 841.05 56 45 101

73% 27% 55% 45%

Fuente: SAP

(al 2o trimestre)

Monto ($ millones)Cliente

Total Total

Proyectos

2.5.1.3 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por dirección de servicios

Al 2o trimestre de 2017, la mayor contribución de los proyectos de soluciones integrales correspondió a aguas abajo (52%); asimismo, la contratación de soluciones integrales fue inferior en 74% respecto al mismo período de 2016.



Septiembre 2017 26

Soluciones integrales por negocio IMP (Al 2o trimestre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 15 155.23 9 47.37 (6) (40%) (108) (69%)

Exploración y Producción 6 114.26 4 29.10 (2) (33%) (85) (75%)

Ingeniería 9 40.97 5 18.27 (4) (44%) (23) (55%)

Aguas abajo (TH) 4 222.47 6 51.23 2 50% (171) (77%)

Ingeniería 3 18.19 5 17.12 2 67% (1) (6%)

Desarrollo de Talento 1 204.28 1 34.11 0 0% (170) (83%)

Total 19 377.70 15 98.60 (4) (21%) (279) (74%)


Área / negocio2016 2017 Variación

No. $ millones

2.5.2 Comercialización de soluciones tecnológicas

2.5.2.1 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes

a) Estrategia

Al 2o trimestre de 2017, se tienen avances en la estrategia de comercialización de los productos y servicios del Instituto, con enfoque en segmentos de clientes.

2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT

2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional (Fondo IMP; fondos sectoriales: FSCSH y FSCSSE, entre otros; Joint Ventures, alianzas, otros)

a) Informe financiero del Fondo IMP

El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP presentó un saldo inicial en 2017 de $2,425.53 millones y recibió en el mes de enero una transferencia ordinaria del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por $377.23 millones; se realizaron retiros por $529.15 millones para apoyar el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como, para cubrir los gastos asociados a la investigación, que incluyen los recursos canalizados para la construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas por $147.88 millones; en este período se generaron intereses por $76.96 millones y se erogaron $2.46 millones por concepto de comisiones y honorarios a la institución fiduciaria, administradores de inversiones y custodio de valores.

Resultado de los movimientos señalados con anterioridad, el saldo al 30 de junio de 2017 se ubicó en $2,348.11 millones, observándose una disminución de $801.99 millones (25.5%), con respecto al registrado al mismo período en 2016.



Septiembre 2017 27

b) Recursos ejercidos

Del 1° de enero al 30 de junio de 2017, los recursos ejercidos ascendieron a $535.28 millones, los cuales se destinaron a financiar los proyectos de investigación y gastos asociados aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo de Investigación.

El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $6,171.01 millones, representando un avance financiero de 81.2% con respecto al monto plurianual de $7,600.65 millones aprobado en la sesión celebrada el 11 de abril de 2017 del Comité Técnico y de Administración del Fondo. Destaca el gasto destinado a los rubros de proyectos de IDT y de infraestructura para IDT por un monto de $3,123.32 millones (50.6%) y $2,271.58 millones (36.8%) respectivamente.

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH)

Al 30 de junio de 2017 el IMP recibió $ 2,928.90 millones, que representaron 73% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se transfirieron a instituciones aliadas $619.90 millones, se destinaron $1,686.60 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se reintegraron al Fondo Sectorial $168.60 millones por la terminación de proyectos. En este período se obtuvieron $24.36 millones de rendimientos sobre saldos promedio bancarios, que podrán destinarse para cubrir los costos indirectos de los proyectos y otros gastos que justifiquen los mismos, de conformidad a las Reglas de Operación del propio Fondo.

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE)

En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.90 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.20 millones, se realizaron transferencias a colaboradores por $13.80 millones, se destinaron $28.40 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.60 millones.

Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis (FCAMe)

En el ejercicio 2016 el IMP celebró con el Comité Técnico del “Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis” un convenio de asignación de recursos para la ejecución de un proyecto, obteniendo una aprobación de recursos por un monto de $2.40 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han recibido $1.20 millones.



Septiembre 2017 28

2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual

Al cierre del 2o trimestre de 2017, los ingresos por regalías derivados de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $189.82 millones, provenientes únicamente de la venta a otros clientes y casi exclusivamente, por la explotación de conocimientos técnicos reservados (99.7%), reflejando en el total un incremento de casi 3.5 veces respecto al mismo período de 2016

Ingresos por regalías ($ millones, al 2o trimestre de los ejercicios)

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de dos patentes y 24 productos con conocimientos técnicos reservados

2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT

Al cierre del 2o trimestre de 2017, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo ingresos por regalías, aumentó 71% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2016

Facturación generada por resultados de IDT (Al 2o trimestre de los ejercicios)

Otros clientes Total

54.28 54.28

189.82 189.82

2016 2017

2016 2017

24 8

113.40

194.10

No. de proyectos $ millones



Septiembre 2017 29

2.6.4 Resultados financieros

2.6.4.1 Estado de resultados

Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 688.5 442.6 (245.9) (35.7)

Costo Directo 264.5 160.3 (104.2) (39.4)

2. Resultado Bruto 424.0 282.3 (141.7) (33.4)

Gastos indirectos 742.7 670.5 (72.2) (9.7)

Gastos de Administración e Institucionales 250.0 213.2 (36.8) (14.7)

Suma de gasto de operación 992.7 883.7 (109.0) (11.0)

Total de gasto 1,257.2 1,044.0 (213.2) (17.0)

3. Resultado de Operación (568.7) (601.4) (32.7) (5.7)

Resultado integral de financiamiento 91.0 72.4 (18.6) (20.4)

Ingresos y (gastos) virtuales 111.6 288.2 176.6 *

4. Resultado antes de Gastos de Investigación (366.1) (240.8) 125.3 34.2

Gastos de Investigación 417.4 452.6 35.2 8.4

5. Resultado Neto (783.5) (693.4) 90.1 11.5* Variación superior al 100%


Concepto2016 2017

Variación

( $ millones )

2.6.4.2 Flujo de efectivo

Ejercido

Autorizado

Modificado

T0O-02

Modificado al

trimestre

T0O-02

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 1,869.23 5,865.42 2,251.46 1,488.97 (380.26) (20.34) (74.61) (33.87)

Venta de servicios 1,195.50 3,605.40 1,207.32 640.82 (554.68) (46.40) (82.23) (46.92)

Ingresos diversos 673.73 2,260.02 1,044.14 848.15 174.42 25.89 (62.47) (18.77)

· Fondo IMP 414.55 531.61 117.06 28.24 100.00 100.00

· Fondos CONACyT-SENER 232.31 291.82 59.51 25.62 100.00 100.00

· Otros ingresos 26.87 2,260.02 1,044.14 24.72 (2.15) (8.00) (98.91) (97.63)

Egresos 2,522.65 5,764.28 2,799.31 2,282.64 (240.01) (9.51) (60.40) (18.46)

Gasto de operación 2,261.11 4,660.38 2,255.30 1,941.67 (319.44) (14.13) (58.34) (13.91)

· Servicios personales 1,150.53 3,087.68 1,473.96 1,128.79 (21.74) (1.89) (63.44) (23.42)

· Materiales y suministros 56.72 153.20 66.74 38.95 (17.77) (31.33) (74.58) (41.64)

· Servicios generales 564.74 1,313.20 686.50 390.30 (174.44) (30.89) (70.28) (43.15)

Otras erogaciones 489.12 106.30 28.10 383.63 (105.49) (21.57) * *

· Subsidios 9.73 51.26 17.17 3.38 (6.35) (65.26) (93.41) (80.31)

· Ayudas sociales 5.49 55.04 10.93 3.05 (2.44) (44.44) (94.46) (72.10)

· Transferencias a fideicomisos 473.90 377.20 (96.70) (20.41) 100.00 100.00

Inversión física 197.69 1,103.90 544.01 396.58 198.89 100.61 (64.07) (27.10)

· Bienes muebles e inmuebles 132.60 491.35 335.74 210.30 77.70 58.60 (57.20) (37.36)

· Obra pública 65.09 612.55 208.27 186.28 121.19 * (69.59) (10.56)

Operaciones ajenas 63.85 (55.61) (119.46) * (100.00) (100.00)

Balance de operación (653.42) 101.14 (547.85) (793.67) (140.25) (21.46) * 44.87

Subsidios y apoyos fiscales 473.90 377.20 (96.70) (20.41) 100.00 100.00

Balance primario (179.52) 101.14 (547.85) (416.47) (236.95) * * (23.98)

Balance financiero (179.52) 101.14 (547.85) (416.47) (236.95) * * (23.98)

Variación de disponibilidades (179.52) 101.14 (547.85) (416.47) (236.95) * * (23.98)

Inicial 955.24 595.11 595.11 595.11 (360.13) (37.70)

Final 775.72 696.25 47.26 178.64 (597.08) (76.97) (74.34) *


* Variación superior al 100%

Flujo de efectivo al 2do trimestre($ millones)

Concepto

2016 2017 V a r i a c i o n e s

%



Septiembre 2017 30

2.6.4.3 Estado de posición financiera

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 4,081.7 3,369.1 (712.6) (17.5)

Caja, bancos e inversiones 595.1 178.6 (416.5) (70.0)

Depósitos de fondos de terceros 3,486.6 3,190.5 (296.1) (8.5)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 475.2 236.8 (238.4) (50.2)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 21.4 90.9 69.5 *

Derechos a recibir bienes o servicios 561.9 672.3 110.4 19.6

Almacenes 19.8 18.6 (1.2) (6.1)

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (34.6) (20.3) 14.3 41.3

Suma activo circulante 5,125.4 4,367.4 (758.0) (14.8)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.4 0.4 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.3 0.5 0.2 66.7

Bienes muebles e inmuebles 1,622.3 1,837.6 215.3 13.3

Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0

Suma activo no circulante 1,623.4 1,838.9 215.5 13.3

Suma activo 6,748.8 6,206.3 (542.5) (8.0)

Pasivo y patrimonio :

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 307.9 171.1 (136.8) (44.4)

Deuda interna 0.0 160.0 160.0 0.0

Fondos en administración 1,061.1 842.4 (218.7) (20.6)

Otros pasivos a corto plazo 212.0 193.6 (18.4) (8.7)

Suma pasivo corto plazo 1,581.0 1,367.1 (213.9) (13.5)

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 458.4 446.0 (12.4) (2.7)

Suma pasivo 2,039.4 1,813.1 (226.3) (11.1)

Patrimonio:

Aportaciones 6,559.8 6,937.0 377.2 5.8

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (1,516.6) (2,913.2) (1,396.6) (92.1)

Resultado del ejercicio y/o período (1,396.6) (693.4) 703.2 50.4

Suma patrimonio 4,709.4 4,393.2 (316.2) (6.7)

Suma pasivo y patrimonio 6,748.8 6,206.3 (542.5) (8.0)

* Variación superior al 100%


( $ millones )

Concepto Dic-16 Jun-17Variación

2.6.4.4 Cobranza e índice de facturación-cobranza

Al 2o trimestre de 2017, la cobranza por venta de servicios ascendió a $640.82 millones, lo que representó un decremento de $554.68 millones (46%) respecto al mismo período de 2016.

Cartera por cobrar

Al 30 de junio de 2017, el Instituto presentó una cartera neta por cobrar con IVA de $139.96 millones, de los cuales a cargo de PEMEX corresponden $52.56 millones (38%) y Clientes Terceros $87.40

Índice de facturación – cobranza

Al 30 de junio de 2017, el Instituto presentó una facturación de $389.32 millones y una cobranza respecto de la misma de $278.63 millones.

El resultado del indicador al 2o trimestre de 2017 es 72, lo cual muestra una recuperación oportuna de la cartera por cobrar considerando que un monto significativo de las cuentas por cobrar al cierre de junio se harán liquidas en el siguiente mes.



Septiembre 2017 31

Como resultado de los factores indicados anteriormente, la disponibilidad final de

recursos al 2o trimestre de 2017 fue de $369.2 millones respecto a la registrada en el

mismo período de 2016.

2.6.4.7 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible

• Al cierre del 2o trimestre el gasto por concepto de arrendamiento de vehículos, se redujo en $4.7 millones en comparación al mismo periodo del año 2016, la operación del ejercicio 2017 inició con 123 unidades arrendadas, al mes de junio 2017 se cerró con 115, una disminución de 8 unidades

• Se obtuvo un rendimiento promedio de combustible del 6.46 km/lt, superando la meta anual de mejora de rendimiento de combustible de 6.00 km/lt para 2017

Programa de disminución de uso energía eléctrica

• Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 9.3%, equivalente a 602,459 kwh y un monto de $0.94 millones de pesos

• Se redujo en 11,772 metros cúbicos la compra de agua tratada, equivalente a $0.65 millones

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional

Se realizaron 12 procesos de consolidación de servicios a nivel institucional por un monto de $ 44.1 millones de pesos, entre los cuales se destacan: seguros patrimoniales, de personas, fianza de fidelidad, fotocopiado B/N y formato ancho, ropa de trabajo, calzado de seguridad, prendas de protección, mantenimiento a equipos aire acondicionado y servicio de limpieza en regiones.

2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora

2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios

2.7.1.1 Distribución del personal

Comparativamente en el 2o trimestre de ejercicios 2017 y de 2016, la plantilla de personal y los prestadores de servicios profesionales por honorarios, disminuyeron 373

(13.12%) y 95 (41.67%) respectivamente.



Septiembre 2017 32

Distribución del personal

Grado académico

La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto de junio 2016 vs junio de 2017, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 239 (14.91%), de los cuales 89 correspondió a personal de honorarios.

Al 30 de junio de 2017, se contó con una plantilla de posgraduados de 785 empleados, integrada por 538 maestros y 247 doctores, que en conjunto representaron el 31.79 % de la plantilla de personal.

Plantilla con posgrado académico (Junio 2016 y 2017)

Grado académico 2016 2017 Variación 2016 vs 2017

Maestros 569 538 (31) (5%)

Doctores 257 247 (10) (4%)

Total 826 785 (41) (5%)

Sistema Nacional de Investigadores

Al 2o trimestre de 2017, 130 empleados están incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.); respecto del mismo periodo en 2016, 4 empleados accedieron a su jubilación, 1 persona causó baja de la plantilla del IMP y 2 investigadores dejaron de pertenecer al S.N.I.; adicionalmente se incorporó a 1 investigador que ya era miembro del Sistema.

Personal en el SNI (Al 2o trimestre)

Nivel 2016 2017 Variación

Candidatos 4 5 1 25%

I 89 78 (11) (12%)

II 36 38 1 3%

III 7 9 2 29%

Total 136 130 (6) (4%)

Junio 2016 Junio 2017

2,842 2,469228

133

Plantilla

Honorarios



Septiembre 2017 33

2.7.1.2 Reducción de personal

Se presentaron las siguientes bajas durante el 2o trimestre 2017.

Bajas por plan de pensiones y término de la relación laboral 2o trimestre 2017

2 0 1 6 2 0 1 7

Población Población

Plan de pensiones 78 36

Término de la relación laboral 27 56

Total 105 92

2.7.2 Programa de Capacitación

El Programa de Capacitación 2017 está apegado al objetivo estratégico institucional para el desarrollo de Recursos Humanos, cuya finalidad es formar, desarrollar y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para la operación eficiente de sus actividades, incrementando las capacidades de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, optimizando su desempeño operativo y desarrollo profesional.

La capacitación del personal se orienta a las necesidades estratégicas, operativas y de negocio del instituto alineado a los requerimientos del entorno, para atender los requerimientos de la industria petrolera, derivados de la Reforma Energética.

De enero a junio se han realizado 216 eventos en los distintos programas y se han capacitado a 1,827 participantes de plantilla; se precisa que un participante es la persona que recibe uno o más cursos. Al 2o trimestre de 2017 la ejecución del Programa Institucional de Capacitación tuvo los siguientes resultados:

Cursos Específicos.- Capacitación orientada al desarrollo de las competencias especializadas del personal de las áreas sustantivas del Instituto. Al 2o trimestre de 2017, se han impartido 92 eventos con 734 participantes, de éstos en el trimestre que se reporta se realizaron 62 eventos de tipo técnico, con un total de 442 participantes: 55 cursos con 386 participantes, 6 talleres con 55 participantes y un Diplomado con un participante.

Cursos Transversales.- Son aquellos en los que la capacitación impartida aborda temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al 2o trimestre de 2017, se han impartido 72 eventos con 906 participantes. En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 66 eventos con un total de 840 asistentes en las siguientes modalidades: 63 cursos con 767 participantes, 2 foros con 6 participantes y un evento de capaciteatro con 67 participantes.

Eventos de Actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al 2o trimestre de 2017 se tiene un acumulado de 45 eventos con 175 participantes. En el periodo que se reporta se efectuaron 36 eventos con 166 participantes con la siguiente



Septiembre 2017 34

distribución: 13 conferencias con 20 participantes; 12 congresos con 103 asistentes; 5 simposios con 12 participantes, 3 seminarios con 25 personas, 2 foros con 5 participantes y una exposición con un participante.

Certificaciones.- Están dirigidas a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a Petróleos Mexicanos en diversas disciplinas. Al 2o trimestre de 2017, 12 especialistas se han capacitado en 7 eventos para obtener su certificación. En el periodo que se reporta 10 especialistas han participado en 6 eventos: 3 para obtener la re-certificación en seguridad integral y prevención de riesgos, 2 en certificación en telefonía IP y PHA leader respectivamente y 1 para obtener la re-certificación API 5760 Inspector, re-certificación en análisis de vibraciones de maquinaria categoría III y SAP Netweaver, respectivamente.

2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos

Al cierre del 2o trimestre de 2017, hay 153 becarios activos con una inversión acumulada de $3.7 millones, correspondientes a becas entregadas del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES) quienes realizan estudios de posgrado en el extranjero, así como las erogaciones que se realizan para estudios de tiempo completo en el país, de un empleado que cursa su maestría en el Colegio de México.

Resumen del Programa de Becas (Número y millones, al 2o trimestre)

Externos Internos Externos Internos

Estancia 25 25 2.0 3 3 0.1

- Investigación 1 1 0.3 0

- Posdoctoral 2 2 0.5 0

- Para tesis de doctotado 1 1 0.1 3 3 0.1

- Para tesis de maestría 7 7 0.2 0 0

- Para tesis de licenciatura 14 14 0.9 0 0

Posgrado en otras instituciones 19 1 20 7.2 9 1 10 3.4

- En el extranjero 19 19 7.1 9 9 3.1

- En el país 1 1 0.1 1 1 0.3

- Doctorado en el Posgrado en el IMP 6 6 0.3 4 4 0.2

Prácticas o residencias profesionales 12 12 0.4 24 24 0

Servicio social 54 54 0.6 112 112 0

Total 116 1 117 10.5 152 1 153 3.7

Total

Inversión

acumulada

($ millones)

2016Modalidad Total

Inversión

acumulada

($ millones)

2017

Destaca la participación de estudiantes de las diversas instituciones de Educación Superior, quienes se integran al Instituto para realizar el Servicio Social, principalmente en las áreas técnicas del IMP, donde además de cubrir un beneficio social a este tipo de becarios, participan como apoyo en la realización de actividades técnicas en diversas áreas de la cadena de valor del IMP.

2.7.3.1 Inversión en la formación de recursos humanos

Al cierre del 2o trimestre del 2017, la inversión acumulada en la formación de recursos humanos competentes fue de $28.3 millones, correspondiendo al Programa de Becas



Septiembre 2017 35

para la Formación y Desarrollo de Capital Humano $3.7 millones y para la capacitación de personal a $24.6 millones.

Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones, al 2o trimestre)

Inversión 2016 2017

Capacitación 33.7 24.6

Becas 10.5 3.7

Total 44.2 28.3

Cabe destacar que 9 becarios del PCTRES concluyeron sus estudios de posgrado en el extranjero, lo que implica una disminución en el gasto ejercido por concepto de becas. Estos becarios se han incorporado a la plantilla institucional en las Direcciones de Investigación en Exploración y Producción y de Servicios en Exploración y Producción, donde participan en proyectos de investigación y servicios tecnológicos relacionados con sus áreas de estudios de posgrado.

2.7.4 Programa del Posgrado del IMP

Durante el periodo abril-mayo de 2017 el Comité Académico de Posgrado emitió la Convocatoria para estudios de maestría y doctorado en el IMP; se tuvo respuesta de 168 aspirantes, de los cuales 60 continúan en el proceso de selección.

Matrícula y becas

Al cierre del 2o trimestre de 2017 se tienen 31 estudiantes activos en el Programa de Posgrado del IMP, conformados por 10 estudiantes de doctorado y 21 de maestría.

La matrícula del doctorado está integrada por 5 estudiantes activos de la generación 2013 y 5 estudiantes que se incorporaron en septiembre de 2016. Por otra parte, la matrícula de maestría está conformada por los 21 estudiantes que ingresaron como resultado de la convocatoria publicada en 2016; cabe señalar que todos los estudiantes cuentan con beca por parte del Conacyt.

Unidades académicas

En el período abril-junio de 2017 se ofrecieron tres seminarios de integración, 7 cursos y 11 proyectos. Los cinco estudiantes de la generación 2013 continúan trabajando en sus tesis y su productividad científica.

Tasa de graduación

De 2003 al 2o trimestre de 2017, el número de estudiantes graduados de nivel maestría es de 76 y de doctorado son 65.



Septiembre 2017 36

La tasa de graduación del posgrado, por nivel académico.

Tasa de graduación por nivel académico (Por año de ingreso)

Año

Especialidad Maestría Doctorado

Matrícula Tasa

graduación

Matrícula

Tasa graduación

Matrícula

Tasa graduación

2003 2 100% 14 100% 25 64%

2004 1 100% 13 100% 14 86%

2005 1 100% 15 93% 13 23%

2006 8 88% 15 67%

2007 1 100% 5 100%

2008 3 66%

2009 14 35%

2010 3 66%

2011 20 90% 5 20%

2012 12 100% 2* 50%

2013 5* En proceso

2014 No hubo

Convocatoria

2015 No hubo

Convocatoria

2016 21 En proceso 5 En proceso

2017** Notas: A partir de 2006 no se han efectuado convocatorias de especialidad. En 2011 y 2012 no hubo convocatorias a la maestría. La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes en su ingreso. * En proceso 6 estudiantes de doctorado de las generaciones 2012 y 2013 (uno de 2012 y cinco de 2013) ** En abril de 2017 se emitió una nueva Convocatoria para estudios de posgrado

2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento

Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada

Al cierre del trimestre, continúan sus estudios de doctorado en el extranjero 9 becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección. En el siguiente cuadro se presenta el programa de término de sus estudios.

Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES

Universidad 2018 2019 Total

Imperial College London 1 1

Delft University of Technology 3 3

University of Edinburgo 1 1

Texas A&M 1 1

Norwegian University of Science and Technology 1 1

The University of Manchester 1 1

University of Calgary 1 1

Total 8 1 9

Avances de la caracterización de la plantilla

Como primera fase en la caracterización de la plantilla de personal y sus competencias, se implementó la metodología de gestión de talento clave de las Direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y



Septiembre 2017 37

Producción, y Tecnología de Producto; en particular, durante el 2o trimestre 2017 se han obtenido de la implantación del Modelo Integral y Sistemático Institucional de Gestión de Talento. Asimismo, se destaca que los productos obtenidos serán los insumos para el desarrollo de los programas individuales de desarrollo y de sucesión de la segunda etapa.

Planes de desarrollo para personal clave del IMP

Con la identificación de las posiciones críticas y el personal clave, se programarán las acciones que permitan el desarrollo y actualización de las competencias del talento con potencial, a través de los programas individuales de desarrollo (PID´s) en dos líneas de acción: una, para el cierre de brechas de competencias marcadoras en la posición actual, y otra, para el desarrollo de las habilidades para estar en condición de desempeñar posiciones superiores; alineados a las necesidades estratégicas del negocio, los cuales serán desarrollados durante el 2o semestre de 2017 en las Direcciones de Investigación en Exploración y Producción, y en Transformación de Hidrocarburos, así como de Tecnología de Producto.

Renovación del personal

En el primer semestre de 2017 se incorporaron a la plantilla operativa del Instituto doce personas, una de ellas que concluyó sus estudios de maestría en el extranjero bajo el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES) y que se incorporó en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, dos personas que ingresaron en la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, cuatro en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción. Adicionalmente, como parte de la optimización de plazas que han quedado disponibles por jubilación y bajas de personal de plantilla, se realizó la cobertura de cinco posiciones para reforzar las actividades de negocio.

Renovación del personal (al 2o trimestre)

Concepto 2016 2017

Selección específica 11

PCTRES 3 1

Total 3 12

2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas

2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos

Sistema de tripulación para proyectos de investigación

Al 2o trimestre de 2017, se identificaron 274 personas de plantilla como tripulables en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación (Exploración y Producción,



Septiembre 2017 38

Transformación de Hidrocarburos y Tecnología de Producto), mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio de 82% en proyectos.

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 51 15 7 7 4 3 4 3 94 86% Aceptable

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 76 9 5 8 10 8 12 2 130 82% Media

Tecnología de Producto 27 3 2 2 3 7 4 2 50 76% Media

Total 154 27 14 17 17 18 20 7 274 82% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

Del personal referido, 212 personas (77%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Nivel de tripulación en investigación al 2o trimestre de 2017 y 2016

El nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó decrementos en dos direcciones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior: Investigación en Exploración y Producción (5%) e Investigación en Transformación de Hidrocarburos (14%). En tanto, Tecnología de Producto presentó un incremento del 4%.

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (porcentaje)

Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos

En lo referente a servicios tecnológicos, al 2o trimestre de 2017 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,040 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio de 56% en proyectos.

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%

Sin HH

HábilesTotal Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 44 7 12 16 42 47 44 14 _ 226 54% Baja

Servicios de Ingeniería 152 37 39 60 146 127 148 40 1 750 57% Baja

Desarrollo de Talento 14 2 1 5 8 11 14 9 _ 64 49% Incipiente

Total 210 46 52 81 196 185 206 63 1 1,040 56% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

91 9573

86 82 76

Investigación en exploración yproducción

Investigación en transformaciónde hidrocarburos

Tecnología de producto

2016 2017



Septiembre 2017 39

De las 1,040 personas identificadas, 454 (44%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, o cero, producto de la conclusión de proyectos plurianuales en 2016 y caída sostenida en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX.

El negocio de Servicios de Ingeniería presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 57%. En contraste, el negocio de Desarrollo de Talento alcanzó el 49% en promedio.

Nivel de tripulación en servicios tecnológicos al 2o trimestre de 2017 y 2016

El nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de servicios tecnológicos, presentó decrementos en dos direcciones e incremento en la Dirección de Servicios de Ingeniería, producto de los esfuerzos de tripulación.

La Servicios en Exploración y Producción presentó un decremento del (8%), la Dirección de Servicios en Ingeniería presentó un notable incremento del 19%, en tanto la Dirección de Desarrollo de Talento decreció un 25%.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (porcentaje)

2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos

En lo relativo a los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre del 2o trimestre de 2017, de acuerdo a la planeación, el indicador de productividad registró $3.83 millones de facturación por persona-año.

Con referencia en los registros históricos, el valor del indicador al cierre de año resulta siempre por debajo al obtenido con la planeación al 2o trimestre, debido principalmente a la sobrestimación de facturación y su relación con los recursos humanos requeridos.

Adicionalmente en este ejercicio, por la creciente dificultad en la obtención de nuevos contratos de servicios para PEMEX, producto de los precios actuales del petróleo y su disponibilidad presupuestal, se espera que el resultado del indicador en 2017 sea cercano a $2.7 millones de facturación por persona-año, cifra similar a la obtenida en 2016 y 84% mayor a lo registrado en 2012.

La mejora en el indicador obedece principalmente al seguimiento más estrecho de los proyectos, ya que se dictaminan en los Grupos de Evaluación del Negocio, y a que se ha incrementado el nivel de participación del personal de plantilla respecto a honorarios asimilados.

5948

6554 57 49

Servicios en exploración yproducción

Servicios de ingeniería Desarrollo de talento

2016 2017



Septiembre 2017 40

Indicador de productividad de proyectos de servicios (al cierre)

2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes

2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP

Respecto al rediseño de los Procesos del IMP, al cierre del 2o trimestre se reportan las siguientes actividades:

Se realizaron diversas reuniones de trabajo entre las que se destacan:

• Las de seguimiento de avances entre el Centro de Procesos de Negocio (CPN) y Líderes de los 11 procesos de negocio de la cadena de valor del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

• Las de revisión y validación de entradas y salidas del nivel 4_proceso, entre el CPN y Líderes de los procesos primarios y procesos de soporte para la homologación de conceptos, quedando validado este nivel de desagregación por las y los Líderes de los procesos de negocio

• Las de revisión de avances en la diagramación de los modelos de proceso Nivel 3_macroproceso y Nivel 4_proceso, en la herramienta ARIS, con el CPN y Líderes de proceso y expertos y expertas funcionales de los procesos primarios y de soporte

• La de Patrocinadores y Patrocinadoras, CPN y Director General, donde se presentaron los diagramas de procesos nivel 3_macroproceso para su validación

• Las del CPN con la coordinación del SIASSOPA, para revisión de avances en la conceptualización de la integración de este Sistema de Seguridad al SGP-IMP

• Se continúa trabajando con la actualización de la base técnica de las Direcciones de Servicios, las cuales se incorporarán al proceso de Aplicación de Servicios Tecnológicos (ST)

En cuanto a la estrategia de Gestión del Cambio para la implementación del Sistema de Gestión por Procesos (SGP-IMP), se emitieron diversos flashes informativos, publicados en diferentes medios de comunicación institucional. Entre éstos destacan: Cadena de Valor, Soporte del Sistema de Gestión por Procesos; Fases del Sistema de Gestión por Procesos, Validación del nivel 3_macroproceso

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.92 2.11 2.252.53

3.18 3.83

0.65 0.74 1.10 1.25 1.19

2.57

1.47 1.75 1.852.18

2.68Estimado

2.70

Plan anual al 2do trim Real 2do trim Real cierre año



Septiembre 2017 41

con la y los Patrocinadores de los 11 procesos de Negocio, CPN y la Dirección General; así como la entrevista al Coordinador del CPN, intitulada El Sistema de Gestión por Procesos en la dinámica del mercado y la Estructura de los Cuerpos de Gobierno de los 11 Procesos de Negocio

En el mes de junio, el IMP recibió el premio “Empresa Mexicana del año 2017”, por parte del Latin American Quality Institute (LAQI), organización que promueve entre empresas de la región, la responsabilidad social, así como la mejora continua de sus procesos y el fortalecimiento de su competitividad

2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio

Las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP están publicadas en el Catálogo de Servicios de Laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios. Se tienen 96 pruebas acreditadas o en proceso, como se muestra en el cuadro siguiente:

Pruebas acreditadas o en proceso

Laboratorio No. De pruebas y servicios

Pruebas acreditadas

2016 2017

Aguas Arriba 368 30 30

Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales 69

Geoquímica Orgánica 16 7 7

Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos 88

Petrofísica y Análisis PVT 30

Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión 117 7 7

Recuperación de Hidrocarburos 48 16 16

Aguas Abajo 881 58 66

Análisis Ambientales 87 8 8 (1)

Análisis Físicos 319 3 3

Análisis Químicos 200 8 15 (2)

Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores 77

Sistemas de Combustión 54 39 40

Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos 144

Total 1,249 88 96

(1) Está en proceso de segunda revisión de acciones correctivas, la actualización de las siguientes normas: o NMX-AA-042-1987 por la NMX-AA-042-SCFI-2015 “Análisis de Agua Enumeración de Organismos Coliformes totales, Organismos Coliformes Fecales (Termotolerantes) y Eschrichia coli – método del número más probable por tubos múltiples”. o NMX-AA-008-SCFI-2011 por la norma NMX-008-SCFI-2016 “Análisis de agua, medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba”.

(2) Como resultado de la visita de seguimiento de acciones correctivas, obteniendo cero hallazgos para la ampliación de seis métodos en la sección cromatografías y un método en absorción atómica, el comité dictaminó el otorgamiento de la ampliación de métodos.

2.9.3 Activos obsoletos

Se realizó el proceso de venta de 658 bienes de activo fijo dictaminados como desecho. En el cual se obtuvo un ingreso por $ 13,661.00 miles, sin I.V.A.

2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP

De los 10 indicadores estratégicos del Programa Estratégico en seis se alcanzaron o superaron las metas: Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones



Septiembre 2017 42

laborables, Satisfacción del cliente, Valor ganado, Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico, Índice de escalamiento y Diversificación de la cartera de clientes.

En los indicadores Productividad del negocio y Rentabilidad del negocio el avance fue nulo.

Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos e ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados, se reportarán de acuerdo a su programación.

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta al

segundo

trimestre

Avance al

segundo

trimestre

Cumplimiento

(%)

Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables (CRN)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente neto antes de obligaciones

laborales en el ejercicio anterior; $ millones

Enfoque a mercados estratégicos (EME)

Ingresos asociados a mercados estratégicos; $ millones

Ingreso total; $ millones

Satisfacción del cliente (SC)

Calificación de la encuesta de satisfacción del cliente; adimensional

Número de proyectos evaluados; adimensional

Productividad del negocio (Pn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y honorarios asimilados; millones horas

Rentabilidad del negocio (Rn)

Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones

Ingreso total; $ millones

Valor ganado (VG)

EFi = Ejercicio financiero del proyecto i = costo ejercido / costo programado

Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance físico real / avance físico plan

Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan / avance programado de los hitos

Para los proyectos de IDT, se interpretará como avance en hitos; índice

Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución; proyectos

Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (SfIDT)

Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento; $ millones

Inversión en IDT; $ millones

Índice de escalamiento (iE)

Resultados de IDT escalados; proyectos

Resultados de IDT con potencial de ser escalados; proyectos

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados (IPnm)

Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados; $ millones

Diversificación de la cartera de clientes (DC)

Ingresos por clientes nuevos; $ millones

Ingresos totales; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

0.43 100

0.14 100

N/A N/A

(1.36) 0

1.02 100

90.1 100

N/A N/A

9.3 100

(742.0) 0

PE-IND 05

PE-IND 01

0.05 100$ millones

(100.0)

N/A

8.8

94.0

0.10

1.06

0.30

0.14

N/A

0.03

$ millones

Índice

$ millones

PE-IND 04

$ / HH

PE-IND 03

Promedio

PE-IND 02

Índice

PE-IND 10

PE-IND 08

PE-IND 09

PE-IND 06

Índice

PE-IND 07

Índice

Índice

1. Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales.- El avance fue $90 millones, superior al déficit programado de $-100 millones, derivado de un menor gasto indirecto.

2. Enfoque a mercados estratégicos.- Conforme a lo señalado en el programa Estratégico 2015-2018, este indicador será medido conforme a la actualización de las líneas de investigación y de negocio, que están realizando las Direcciones de



Septiembre 2017 43

Servicios de Exploración y Producción, de Ingeniería y de Desarrollo de Talento en su Plan de Negocios.

3. Satisfacción del cliente.- Su resultado al cierre del 2o semestre de 2017 fue 9.3, superior en cinco décimas con respecto a la meta establecida para el semestre (8.8), resultado de obtener 371 puntos de calificación en la encuesta de satisfacción del cliente, en la evaluación de 40 proyectos.

4. Productividad del negocio.- El indicador no presenta avance. Resultó en -$742 millones, producto de un remanente bruto negativo, aunado a una baja tripulación en los proyectos de servicios, por las restricciones presupuestales de Pemex principalmente.

5. Rentabilidad del negocio.- Presenta un índice de -1.36 debido a la caída de ingresos por venta de servicios del Instituto. Resultado por debajo del límite inferior establecido lo que lleva al indicador a un avance nulo.

6. Valor ganado.- El indicador obtuvo el 100% respecto a la meta. El índice presenta un valor de 1.02, cuya principal variación se debe al avance físico y al ejercicio financiero.

Se refiere a la relación del ejercicio del gasto presupuestado entre el avance físico del proyecto; por lo que resultados mayores a 1, significan una razón de gasto superior al esperado para el avance físico obtenido. Por tal motivo, un resultado deseado son valores menores o iguales a 1, que significa ahorros en costos.

7. Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.- El índice presenta un valor de 0.43, con lo que superó la meta relativa a los ingresos provenientes de proyectos de soluciones tecnológicas que utilizaron resultados de la IDT; asimismo, la inversión reflejada en el gasto en investigación fue superior en 8% respecto a lo programado.

8. Índice de escalamiento.- Se entregó a la Dirección de Servicios de Ingeniería, el paquete tecnológico del producto químico para inhibición de corrosión. El producto fue evaluado en una prueba tecnológica de manera satisfactoria. El indicador se cumplió al 100%.

9. Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados.- Los proyectos de innovación se encuentran en proceso de finalización o de transferencia, por lo que no tuvieron aplicación en los proyectos facturables de este trimestre; asimismo, se iniciará la promoción de aquellos que generen mejoras o nuevos productos del Catálogo del IMP.

10. Diversificación de la cartera de clientes.- El índice presenta un valor de 0.05 y alcanzó la meta establecida en 100%, las actividades promocionales enfocadas hacia nuevos clientes a nivel nacional e internacional, permitió alcanzar la meta establecida.



Septiembre 2017 44

2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional

Al cierre del 2o trimestre 2017 el informe del Sistema de Control Interno Institucional es el siguiente:

Se cumplió con la segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de acuerdo al calendario. Se presentaron los resultados al cierre del periodo enero-marzo 2017 en los siguientes temas como lo establece el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno:

Situación programática

Pasivos laborales contingentes

Observaciones pendientes de solventar

Cumplimiento de objetivos y metas institucionales

Desempeño institucional

Control interno institucional

Proceso de Administración de Riesgos Institucional

No se generaron acuerdos durante la Segunda Sesión Ordinaria, se dio por atendido el generado en la primera Sesión Ordinaria, así mismo se continuara informando los procedimientos de contratación.

Se da seguimiento a la sustentabilidad financiera del Instituto, así como a las estrategias establecidas por la Dirección General respecto al tema.

En el período abril – junio de 2017 el Despacho Milán Brito S.C., designado por la Secretaría de la Función Pública, llevó a cabo los trabajos de auditoría en materia financiera – presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016, emitiendo el Dictamen Fiscal del IMP, sin salvedades.

En el mes de mayo, llevó a cabo, la revisión de las contribuciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal, emitiendo dictamen por el ejercicio 2016, sin salvedades.

Así mismo, en el mes de junio, realizó la revisión de las contribuciones establecidas en el Código Financiero del Estado de Veracruz, emitiendo, el dictamen por el ejercicio 2016, sin salvedades.



Septiembre 2017 45

Programa de Trabajo de Control Interno

En cumplimiento a los numerales 17 y 18 del Artículo Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se reporta promedio de avance del 30% de la tres acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo (PTCI) 2017. Así como las recomendaciones del Órgano Interno de Control.

Administración de Riesgos Institucionales

Se elaboró el segundo informe trimestral abril-junio de 2017 de la Matriz de Riesgos Institucionales, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con un avance acumulado de 50%.

Programa de Gobierno Cercano y Moderno

Con fecha 11 de julio del presente, se registró en el sistema informático el segundo informe trimestral abril-junio de 2017.

Se presentan los avances de los 53 compromisos derivados de las Bases de Colaboración.

informe de autoevaluación institucional compartidos... · 2018-02-16 · informe de...

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