1 seminario de capacitación regional iais – assal – fides lima 2009 regulación, supervisión y...

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Seminario de Capacitación Regional IAIS – Seminario de Capacitación Regional IAIS – ASSAL – FIDES Lima 2009ASSAL – FIDES Lima 2009

Regulación, Supervisión y Problemas de

Políticaspara

Microseguros en Brasil

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Comisión de Consulta en Microseguros

CHAIRMAN (SUSEP)

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

MINISTERIO DE FINANZASCNSEG

(ASOCIACIÓN DE EMPRESASDE SEGUROS)

SUSEP

BANCO CENTRAL

FENACOR (ASOCIACIÓN DE BROKERS)

ESCUELA NACIONAL DE SEGUROS

MINISTERIO DESEGURIDAD SOCIAL

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Grupo de Trabajo de la SUSEP en Microseguros

COORDINADOR

DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA

DIVISIÓN DE RIESGOS DE VIDA

P & C DIVISIÓN DE SEGUROS

DIVISIÓN DE IMPUESTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN IN SITU

SECRETARÍA GENERAL

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Línea de TiempoLínea de Tiempo

Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de Microseguros (MI) en BrasilMicroseguros (MI) en Brasil

Noviembre/2008 – Identificación de Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasBarreras regulatorias

Junio/2009 – Identificación de partes Junio/2009 – Identificación de partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol

Agosto/2009 – Productos de Agosto/2009 – Productos de Microseguros y ParámetrosMicroseguros y Parámetros

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Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de bajos ingresos” para propósitos de Microseguros (MI) en BrasilMicroseguros (MI) en Brasil


Junio/2009 – Identificación de Junio/2009 – Identificación de Stakeholders y su rolStakeholders y su rol


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Definición de “Microseguros”

“Los Microseguros son la protección de seguros provista por una institución autorizada en el país contra riesgos específicos, que apunta fundamentalmente a preservar la situación familiar, personal y socio-económica de la población de bajos ingresos a través de los pagos de primas que son proporcionales a la probabilidad y costo de los riesgos involucrados, de acuerdo con la legislación y los principios de seguros globalmente aceptados.”

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“Población de Bajos Ingresos” Muchas variables influyen en el concepto de

“pobreza”. Brasil tiene dimensiones continentales y

grandes contrastes entre sus regiones. Variables relacionadas a ingreso per

capita junto con variables educacionales y variables de hogares, apuntando a: 1. Investigación preliminar en el nivel educacional de potenciales consumidores de microseguros.2. Posibles Canales de Distribución y/o redes de recolección de primas de microseguros.

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52%48%

Población: 184,388,620

Población Económicamente Activa: 96,031,971

Población no Clasificada como PEA: 88,356,649

Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005

9Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2005

Distribución del Ingreso (Mensual Per Capita)

970 (0,6%)

2.557 (1,6%)

7.269 (4,7%)

9.036 (5,8%)

12.046 (7,7%)

32.075 (20,5%)

40.064 (25,6%)

50.758 (32,5%)Sin Ingresos

Más de $208

$208 a $416

$416 a $624

$624 a $1040

$1040 a $2080

$2080 a $4160

Sobre $4160

Miles de Personas

10Fuente: IBGE - National Household Sample Survey 2006

34.4

27.7

17.3

5.7

41.5

37.4

23.9

5.7

26.023.2

15.8

5.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

up to $104 >$104 to $208 >$208 to $416 > $416Salario Mínimo= US$208

Tasa de analfabetismo funcional de las personas de 15 años a más

Brazil

North

Northeast

Southeast

South

Central East

Educación X Ingreso 1

11

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

poorest 20%

2o. fifth 3o. Fifth 4o. Fifth richest 20%

nationalaverage

years

of

stu

dy

Promedio de años de escolaridad de las personas de 25 años a más por el ingreso mensual Per Capita por Quintos

Brazil

North

Northeast

Sotheast

South

Central East

Educación X Ingreso 2

Source: IBGE - National Household Sample Survey 2006

12

38,849,338

99,327,856

28,923,782

9,994,660

19,297,623

5,729,286

0 to 14 años

15 to 49 años

Sobre 49 años

Eda

dConcentración Urbana

Rural Urbana


13

20.6

27.525.3

9.67.0 6.9

39.0

30.5

16.5

4.93.5 3.5

12.5

25.6

30.8

12.7

9.17.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

más de $104 >$104 a $208 >$208 a $416 >$416 a $624 >$624 a $1040 >$1040

salario mínimo= US$208

% de hogares urbanos por rendimiento mensual familiar per capita

Brazil

North

Northeast

Southeast

South

Midle-East

Casas Urbanas X Ingreso


14

91.6

99.7

53.4

19.6

61.8

99.2

31.6

7.7

96.699.9

64.9

24.7

0

20

40

60

80

100

120

agua electricidad teléfono internet

% de Hogares con acceso a servicios básicos

Brazil

North

Northeast

Southeast

South

Central West

Hogares con Acceso a Servicios Básicos


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“Población de Bajos Ingresos”

Objetivo: i) Objetivo: i) hogares de bajos ingresoshogares de bajos ingresos; ii) ; ii) personas que trabajan en el lado informal de personas que trabajan en el lado informal de la economíala economía; y iii) ; y iii) trabajadores de bajos trabajadores de bajos recursos del sector formal de la economíarecursos del sector formal de la economía..

Cerca del 46% de la población brasileña tiene un Cerca del 46% de la población brasileña tiene un ingreso mensual ingreso mensual per capitaper capita de US$416 (2 salarios de US$416 (2 salarios mínimos).mínimos).

Promedio mensual nacional de ingreso Promedio mensual nacional de ingreso per capita per capita (considerando 13 sueldos al año): R$ 1,253 – US$ (considerando 13 sueldos al año): R$ 1,253 – US$ 626 – Tres salarios mínimos626 – Tres salarios mínimos

Se observaron tendencias a actividades informales Se observaron tendencias a actividades informales en la población económicamente activa en la población económicamente activa (principalmente entre aquellos que perciben un (principalmente entre aquellos que perciben un ingreso mensual ingreso mensual per capita per capita de hasta US$ 416)de hasta US$ 416)

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“Población de Bajos Ingresos”

Definición con fines de Estudio

““La población de bajos ingresosLa población de bajos ingresos en Brasil, para fines específicos de en Brasil, para fines específicos de microseguros, es el segmento de la microseguros, es el segmento de la población con ingresos mensuales población con ingresos mensuales per capitaper capita de hasta de hasta tres salarios tres salarios mínimos nacionales de mínimos nacionales de referenciareferencia”.(US$624)”.(US$624)

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Programa de Encuestas

Mercado Potencial de MicrosegurosMercado Potencial de Microseguros Tabla de MortalidadTabla de Mortalidad (Familias de hasta 3 salarios (Familias de hasta 3 salarios

mínimos mínimos per capitaper capita)) MI Experiencias en el Exterior (traducción de casos MI Experiencias en el Exterior (traducción de casos

de estudio de cinco países)de estudio de cinco países) Identificación de Barreras regulatoriasIdentificación de Barreras regulatorias Seguros Sociales dentro de la esfera públicaSeguros Sociales dentro de la esfera pública Seguros Sociales practicado o apoyado por la esfera Seguros Sociales practicado o apoyado por la esfera

privada.privada. Microcredito y MI SinergiasMicrocredito y MI Sinergias Perspectivas de los aseguradoresPerspectivas de los aseguradores Modelos de recolección de primasModelos de recolección de primas Canales de distribución, eficiencia y costosCanales de distribución, eficiencia y costos Demanda de sectores de bajos ingresos por seguros Demanda de sectores de bajos ingresos por seguros

privadosprivados MI Beneficios económicos y sociales.MI Beneficios económicos y sociales.

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Septiembre/2008 – Definición de Septiembre/2008 – Definición de “microseguro” y “Población de bajos “microseguro” y “Población de bajos ingresos” para propósitos de ingresos” para propósitos de microseguros en Brasilmicroseguros en Brasil

Noviembre/2008 – Identificación Noviembre/2008 – Identificación de Barreras regulatoriasde Barreras regulatorias

Junio/2009 – Identificación de las Junio/2009 – Identificación de las partes interesadas y su rolpartes interesadas y su rol


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Identificación de Identificación de Barreras RegulatoriasBarreras Regulatorias

Evaluación de la legislación que regula el Evaluación de la legislación que regula el sector asegurador - cerca de 90 reglas sector asegurador - cerca de 90 reglas (leyes, resoluciones y circulares).(leyes, resoluciones y circulares).

Evaluación del impacto regulatorio – Evaluación del impacto regulatorio – identificación de identificación de barreras, barreras, oportunidades y vacíos oportunidades y vacíos en la legislación en la legislación así como así como riesgos y amenazasriesgos y amenazas debido a la debido a la falta de elementos de protección.falta de elementos de protección.

Reuniones con representantes del sector Reuniones con representantes del sector privado – experiencia en las operaciones privado – experiencia en las operaciones y marketing.y marketing.

2020

No se encontraron barreras o restricciones No se encontraron barreras o restricciones importantes.importantes.

La única restricción es relacionada a las La única restricción es relacionada a las formalidades legales para los proveedores de formalidades legales para los proveedores de segurosseguros..

La legislación es flexible para regular las actividades La legislación es flexible para regular las actividades de MI dentro del ámbito de la autoridad supervisorade MI dentro del ámbito de la autoridad supervisora

La legislación actual La legislación actual permite diferentes canales permite diferentes canales de distribuciónde distribución

La legislación actual permite la creación de un La legislación actual permite la creación de un Broker de MI – calificado a través de entrenamiento Broker de MI – calificado a través de entrenamiento técnico simplificado, incluyendo requerimientos técnico simplificado, incluyendo requerimientos mínimos necesarios.mínimos necesarios.


Evaluación de las Conclusiones 1Evaluación de las Conclusiones 1

2121


Evaluación de las Conclusiones 2Evaluación de las Conclusiones 2

Legislación actual Legislación actual permite contratar seguros a permite contratar seguros a través de ticketstravés de tickets (formas simplificadas de (formas simplificadas de comercialización).comercialización).

Los problemas de impuestos son extremadamente Los problemas de impuestos son extremadamente relevantes para que los productos de MI sean relevantes para que los productos de MI sean viablesviables – sensibilización de las partes interesadas es – sensibilización de las partes interesadas es vital para el éxito de las acciones.vital para el éxito de las acciones.

Corresponsables BancariosCorresponsables Bancarios juegan un rol juegan un rol fundamental en la recolección de primas – el trabajo fundamental en la recolección de primas – el trabajo coordinado debe ser desarrollado en conjunto por la coordinado debe ser desarrollado en conjunto por la SUSEP y el Banco Central.SUSEP y el Banco Central.

Licencias específicas para vender microsegurosLicencias específicas para vender microseguros..

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Línea De TiempoLínea De Tiempo





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Identificación de las partes Identificación de las partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol

21 partes relacionadas 21 partes relacionadas fueron fueron identificadas identificadas a nivel Macro e a nivel Macro e Intermedio (Meso).Intermedio (Meso).

A nivel Micro A nivel Micro se evaluaronse evaluaron:: Proveedores de seguros (regulados por Proveedores de seguros (regulados por

la Ley de Seguros, otras legislaciones y la Ley de Seguros, otras legislaciones y no regulados)no regulados)

Intermediarios y canales de Intermediarios y canales de distribución.distribución.

Tomadores de seguros y beneficiariosTomadores de seguros y beneficiarios

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Identificación de las partes Identificación de las partes relacionadas y su rolrelacionadas y su rol

Por lo menos 7 diferentes canales de Por lo menos 7 diferentes canales de distribución fueron evaluados.distribución fueron evaluados. Brokers, iglesia, policías, ONG’s, IMF’s, Bancos y Brokers, iglesia, policías, ONG’s, IMF’s, Bancos y

Bancos corresponsables, Tiendas por Bancos corresponsables, Tiendas por Departamento, Proveedores de Servicios públicos, Departamento, Proveedores de Servicios públicos, Compañías de Capitalización, entre otros.Compañías de Capitalización, entre otros.

Fueron evaluados el rol de Fueron evaluados el rol de Agencias de Agencias de Desarrollo y DonantesDesarrollo y Donantes..

Identificación de divisiones claves de la Identificación de divisiones claves de la Autoridad SupervisoraAutoridad Supervisora..

Como resultado, se involucraron más partes Como resultado, se involucraron más partes relacionadas.relacionadas.

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Productos de Microseguros

Productos PotencialesProductos Potenciales Vida Crédito (no obligatorio)Vida Crédito (no obligatorio) Vida Grupo + Accidentes PersonalesVida Grupo + Accidentes Personales FunerarioFunerario

La regulación debe estimular nuevos La regulación debe estimular nuevos productos para sectores de bajos ingresos.productos para sectores de bajos ingresos.

Productos bien diseñados definirán el Productos bien diseñados definirán el objetivo.objetivo.

Balance en la regulación: Innovación X Balance en la regulación: Innovación X Protección al consumidor (regulación de Protección al consumidor (regulación de productos)productos)

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Parámetros de Microseguros

Duración del contrato Duración del contrato (permite flexibilidad (permite flexibilidad y alienta la cultura aseguradora)y alienta la cultura aseguradora)

Valores del beneficio máximo Valores del beneficio máximo (definido por (definido por línea)línea)

Plazos reducidos para el límite de tiempo Plazos reducidos para el límite de tiempo del pago de reclamosdel pago de reclamos (incluyendo (incluyendo procedimientos)procedimientos)

Documentos requeridosDocumentos requeridos (por línea) (por línea) en caso en caso de reclamosde reclamos

Se requiere previa aprobación para Se requiere previa aprobación para productos MIproductos MI

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Comisión de MicrosegurosComisión de MicrosegurosPrincipales PropuestasPrincipales Propuestas

Licencias específicas para aseguradores que Licencias específicas para aseguradores que vendan MI vendan MI – trato diferenciado para operaciones de – trato diferenciado para operaciones de MIMI

Productos de Microseguros X Productos Productos de Microseguros X Productos tradicionales de segurostradicionales de seguros

Protección al Consumidor – Regulación de Protección al Consumidor – Regulación de ProductosProductos

Creación de brokers de microseguros – Creación de brokers de microseguros – calificación a través de entrenamiento técnico calificación a través de entrenamiento técnico diferenciado, incluyendo requisitos mínimos diferenciado, incluyendo requisitos mínimos necesarios.necesarios.

Corresponsal de Microseguros – Corresponsal de Microseguros – para regular la para regular la relación entre aseguradores, consumidores de relación entre aseguradores, consumidores de seguros e intermediarios.seguros e intermediarios.

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Lecciones Aprendidas Es fundamental conocer las características

principales y específicas de la población objetivo de Microseguros.

Es importante tener en cuenta las características culturales.

Tener en cuenta el desarrollo del sistema financiero del país, incluyendo limitaciones del regulador/supervisor.

Es crítico involucrar a las principales partes involucradas en el proceso (tanto público como privado).

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MUCHAS MUCHAS GRACIAS!GRACIAS!

Christine de Faria ZettelChristine de Faria [email protected]

www.susep.gov.brwww.susep.gov.br

1 seminario de capacitación regional iais – assal – fides lima 2009 regulación, supervisión y...

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