TUTORIAL

FACTURACION ELECTRONICA.

1. INGRESAR AL SISTEMA.

En su navegador web, ingrese a www.impuestox.com. Posteriormente

de clic en el botón rojo de la parte superior derecha de la

pantalla “Ir al Sistema”.

Posteriormente deberá capturar sus datos de usuario y contraseña

para poder ingresar al sistema.

Al ingresar al sistema se mostrara una pantalla su estado de

cuenta en el sistema Impuestox.

En la parte superior de la pantalla se muestra un menú con las

diferentes opciones que se tienen en el sistema. Este menú puede

ser diferente dependiendo del servicio que tenga contratado con

Impuestox.

2. TERCEROS

Para empezar con la generación de su factura deberá tener

registrado su cliente en el sistema. Si no lo ha registrado aun

haga clic en la pestaña Facturación y luego en Terceros. Si su

cliente ya está registrado haga caso omiso de este paso.

“Terceros” son los clientes a los cuales se les factura, al

ingresar a ese modulo del sistema se mostrara un catalogo con los

clientes que tenemos registrados en Impuestox. Si el cliente se

encuentra en este catalogo ya no es necesario volver a registrarlo

para generar la factura. Dichos clientes se pueden modificar o

eliminar haciendo clic en la opción correspondiente de la fila

Existen 2 opciones para agregar un nuevo tercero.

o Registrar Nuevo Tercero

Al ingresar a Registrar Nuevo Tercero, se mostrara en

pantalla un formulario donde deberá de capturar la información que

se requiere del cliente para poderle generar una factura.

En la primer parte deberá escoger el tipo de persona a la que

pertenece su cliente: Fisica o Moral.

Para persona física se requiere capturar nombre, apellido

paterno, apellido materno y RFC. Si el cliente no tiene apellido

materno el campo se deja en blanco.

Para una persona moral se requiere capturar la razón social y

el RFC.

Al haber seleccionado el tipo de persona, deberá de continuar

con la Información Obligatoria para facturación. De esta

información es necesario capturarla toda, la única excepción es el

Numero Interior, es decir, si el domicilio no cuenta con número

interior el campo se deja vacío.

Continuaremos con el último paso que se hará para registrar

su cliente. En este paso usted podrá capturar Información Opcional

de su cliente, la cual le sirve a usted para la ubicación y/o

localización de él.

De esta información es altamente recomendable capturar el

correo electrónico del cliente, ya que generada la factura se

tendrá la posibilidad de enviar la factura por correo.

Finalmente damos clic en Registrar Tercero y el proceso

estará terminado. Procederemos a realizar la factura. Si al

presionar el botón algún campo se torna color rojo, quiere decir

que la información capturada es incorrecta o que el campo esta

vacío y es obligatorio capturarlo.

o Agregar Tercero Existente

Si usted sabe que el cliente ya está registrado en Impuestox

(sin importar con que empresa este), o cree que podría estarlo

esta opción le servirá. Esta opción permite agregar clientes de la

red de terceros de Impuestox fácil y rápidamente.

Al entrar a esta función podra hacer búsqueda de 3 tipos. Por

RFC del cliente, por RFC de la empresa con la cual se encuentra

registrado el cliente, o por la razón social del cliente.

Definimos nuestra búsqueda y damos clic en “Buscar empresa”.

Enseguida se mostraran los resultados de la búsqueda

realizada, al dar clic en Detalles se desplegara la información

general del cliente con lo cual usted podrá comprobar si es el

cliente que usted requiere o no. Si es el cliente que usted

requiere registrar de clic en “Añadir a mis Terceros” que se

encuentra debajo de la información del cliente y su cliente

quedara registrado en sus Terceros, si dentro de la información

desplegada de la búsqueda no se encuentran los datos de su

cliente, probablemente este capturando mal al momento de buscarlo

o no se encuentre registrado en la red de terceros Impuestox y

tenga que capturarlo manualmente (paso anterior).

3. INVENTARIO

Si su empresa lo requiere usted puede registrar sus productos en

el inventario, lo cual hará más sencilla la venta al solo tener

que capturar el código del inventario. Para ingresar a este módulo

haga clic en la pestaña Inventario del menú principal.

Al ingresar se mostrara un listado de los productos que tiene

registrados en su inventario. Para registrar uno nuevo haga clic

en “Registrar Nuevo Artículo”.

Aquí capturaremos los datos del artículo, con un código

personalizado a través del cual se podrá extraer toda la

información de modo sencillo al generar la venta. Capture los

datos y de clic en el botón “Registrar Articulo”

4. GENERAR VENTA.

Ahora localicemos la pestaña Facturación en el menú principal

y hagamos clic en Registrar una Nueva Venta.

Posteriormente deberemos seleccionar si el tipo de venta es a

crédito o de contado, así como seleccionar el cliente para el cual

va dirigida la factura. Coloquemos el cursor en el campo y

comencemos a escribir, este campo es un autocompletador, es decir,

aparecerán en automático los clientes que contengan en la razón

social el texto que usted esta escribiendo. Escoja su cliente y

haga clic sobre el para seleccionarlo. Finalmente presione el

botón “Seleccionar”.

Ahora procederemos a capturar los datos de nuestra venta. En

la primer parte capturaremos la cuenta a la cual se registrara

nuestra factura y la sucursal del cliente hacia la cual va

dirigida. Lo más común es que se facture a la matriz que es la que

estará seleccionada por defecto.

Continuaremos con los artículos de la venta. Si el artículo

que usted va a vender se encuentra en inventario aparecerá en el

listado a desplegar de la parte Código/Producto, si se tiene el

código disponible puede capturarlo en el campo de Codigo. Al hacer

esto se capturaran automáticamente los datos del producto, solo

tendremos que capturar fecha de vencimiento, método de pago, forma

de pago y tipo de cambio. Si no se tiene el artículo en inventario

habrá que capturar manualmente el concepto y todos los datos de la

venta. Damos clic en Guardar Venta y continuamos.

Al terminar la venta enviara a una página para genera nuestra

factura. Tenemos la opción de previsualizar nuestra factura para

verificar que la información este correcta y generar nuestra

factura correctamente. Damos clic en Generar Factura para

continuar con el proceso.

Posteriormente, al terminar el timbrado de la factura se

muestran los archivos generados, aquí tenemos la opción de

cancelar la factura o enviar los archivos por correo.

Para enviar la factura por correo hacemos clic en la liga

“Enviar por correo”.

En esta parte podremos capturar el nombre del destinatario,

por defecto será la razón social de la empresa, si se desea se

puede modificar. En la parte de correo electrónico se tendrá el

correo capturado al momento de registrar el tercero, si se desea

enviar a otro correo seleccionamos la opción Otro y aparecerá un

campo de captura para el correo a enviar. Finalmente podemos

enviar una confirmación de que la factura fue enviada al correo

indicado, dicho correo se enviara al correo del usuario con el que

se ingresó al sistema.

De este modo se da por finalizado el timbrado de la factura y

envío por correo. Gracias.

Cualquier duda o aclaración puede comunicarse a los teléfonos:

9 13 29 41 ó 01 800 2868327

También puede enviar un correo a soporte@avatuen.com