Facturación y administración de ventas

Parámetros: IVA,

retenciones, Obrá

Pública, Hoteles,

Addendas

Facturas

Nota de

venta Cotización Pedido

XML

PDF

Personalización

de reportes

Correo al

cliente

Estadísticas por

vendedor,

cliente, producto

Depósitos

Pólizas

automáticas,

DIOT y IETU

XML

PDF Recepción de

facturas de

proveedores por

correo electrónico

Consulta

facturas por

cobrar

consulta de facturas

de proveedores para

conciliación de

pagos

resguardo

10 años

resguardo 10

años para

revisión SAT

Parámetros de Facturación

Debe definir:

• Tipo de facturas a emitir

• Avisos para días de

vencimiento y folios

faltantes

• Base de cálculo para el

IVA si se utiliza IEPS

• Moneda base

• Si el IVA se incluye en

el precio

• Cantidad de decimales

para redondeo

• Si se usarán addendas*

Guía rápida

* Addenda: Es un segmento de información adicional contenido en la factura electrónica, pero que no forma parte de la estructura

oficial de la misma. Dicha información se incluye a solicitud del cliente o receptor de la factura, no del emisor.

sinube.mx

Retenciones e impuestos trasladados

De acuerdo a sus

obligaciones

fiscales, debe

señalar si

desglozará:

• Retención de ISR

• Retención de IVA

• Retenciones

reguladas (para

dependencias

públicas)

• Impuestos

trasladados (sector

turismo)

Guía rápida sinube.mx

Parámetros de la sucursal

Para cada sucursal

deberá definir:

• Tipo de IVA

• Lista de precios

• Folio inicial para

cotizaciones y para

pedidos

• Logotipo de la

sucursal

Guía rápida sinube.mx

Cotización

Captura de una nueva

cotización:

• Elija un cliente.

• Seleccione las condiciones,

forma y método de pago.

• Agregue los productos a

cotizar.

• Modifique la cantidad y precio

a cada producto.

• Agregue un descuento

individual por producto o uno

global por toda la cotización.

• Puede anotar observaciones.

• Haga clic en el botón

Guardar para salvar los

cambios a la cotización.

• Haga clic en el botón

Duplicar para hacer una

copia de la cotización.

Guía rápida

Haga clic en el botón de

Nueva cotización para

abrir la ventana de

captura.

sinube.mx

Nuevo cliente y nuevo producto

Tanto en cotización,

pedido y factura

puede realizar

éstas acciones:

• Elegir un cliente

• Agregar un cliente

nuevo

• Editar los datos de

un cliente existente

• Elegir productos

existentes

• Agregar un nuevo

producto

Guía rápida sinube.mx

Código de barras y edición de productos

Tanto en cotización, pedido y factura puede:

• Agregar productos usando un lector de código de barras:

1. Ponga la cantidad de unidades del producto

2. Escanee el código de barras

• Use el botón “X” rojo para eliminar un producto

• Use el botón Editar (hoja y lápiz) para modificar descripción, cantidad,

precio o descuento en un producto

Guía rápida sinube.mx

Consulta de cotizaciones y pedidos

• El icono para entrar a

la ventana de consulta

está a la derecha del

de Nueva cotización.

• En la misma ventana

de consulta se puede

elegir ver cotizaciones

o pedidos.

• Puede filtrar la

información por

cliente, folio, fechas

(mes, semana y día)

• Adicionalmente,

puede filtrar los

pedidos no

facturados.

Guía rápida

Existe una ventana para consultar cotizaciones y pedidos:

sinube.mx

Generar factura

• Se abrirá la ventana

de factura.

• Todavía puede hacer

cambios en cliente

condiciones o

productos antes de

guardarla.

• Puede capturar datos

requeridos como

Aduanas, Cuenta

predial o Adicionales

de parcialidades.

• Al hacer clic en

Guardar se generará

el archivo XML de

CFDI o CFD, según se

trate y la factura ya no

podrá ser modificada.

Guía rápida

Al hacer clic en el botón Generar factura de un pedido:

sinube.mx

Impresión y enviar por correo

• Al hacer clic en Generar PDF puede

seleccionar el formato que corresponda a

sus necesidades.

• Al hacer clic en el botón Enviar por correo

se adjunta el XML y el PDF de la factura

emitida.

Guía rápida

Para imprimir una factura cuenta con varios formatos, según sus

necesidades:

sinube.mx

Formatos para dependencias

• Al hacer clic en Generar

PDF seleccione el formato

deseado, de 2 a 5 columnas.

• Haga clic en el botón Editar

pie de obra pública.

• Personalice el formato,

capturando los importes, con

el formato de moneda y

decimales deseados.

• Al Guardar y salir, el

formato aparecerá en azul al

comienzo de la lista, podrá

reimprimirlo las veces que

sea necesario.

Guía rápida

Puede personalizar el formato de factura para incluir un pie de factura

para dependencias públicas:

sinube.mx

• Seleccione le formato que desea personalizar

haciendo clic sobre él en el árbol y haga una

copia del mismo con el botón Guardar como

(Los formatos predeterminados de Sinube no

se pueden modificar)

• Seleccione el nuevo formato y haga clic en el

botón de Editar fuente HTML

Cambio de logotipo en formatos

Guía rápida

Para cambiar el logotipo en los formatos de facturas:

sinube.mx

• En el código HTML busque

la línea <img y localice la

propiedad src= y cambiar

el valor entre comillas por

la palabra imagen y la

posición en que se cargó.

Por ejemplo:

src=“imagen1”

• Por último haga clic en

Guardar cambios, y ya

verá el logotipo en el

formato seleccionado.

Consulta de facturas

• El icono para entrar a la ventana de consulta

está a la derecha de Nueva factura.

• Puede filtrar la información por cliente, folio,

fechas (mes, semana y día)

• Adicionalmente, puede filtrar las facturas por

pendientes de timbrar, pendientes (no cobradas),

canceladas y pagadas.

• Opcionalmente se pueden generar pólizas

Guía rápida

Existe una ventana para consultar facturas:

sinube.mx

Depósitos

• El botón de Aplicar depósito dentro de cada factura..

• El botón Nuevo depósito en la banda de menús.

• Ambos abrirán la ventana donde puede registrar un nuevo

depósito, pero al hacerlo desde la factura, los datos de la

misma serán precargados.

• Haga clic en Guardar para guardar los cambios de

depósito, en Cancelar si desea cancelarlo o Eliminar si

desea borrarlo.

Guía rápida

Puede registrar depósitos desde dos opciones:

sinube.mx

Consulta de depósitos

• Haga clic en el botón Listado de depósitos de la banda de

menús.

• En la ventana de listado puede filtrar información por fecha

(mes, semana, día), por cliente o por folio del depósito.

Guía rápida

Para consultar los dépósitos registrados:

sinube.mx

• Para ingresar a revisar,

modificar o cancelar un

depósito, haga doble

clic sobre el mismo o en

el icono de Editar (hoja

y lápiz)

• Opcionalmente se

pueden generar pólizas

resguardo de XML y PDF de proveedores

Suba a sinube el archivo

XML y PDF de las

facturas de sus

proveedores, éstas se

almacenerán por 10

años para aclaraciones

con el SAT.

Guía rápida sinube.mx

• Dispone de una consulta de facturas de proveedores,

descargables a su equipo en cualquier momento.

• Con ello puede verificar que correspondas a los pagos

efectuados y en su caso solicitar las facturas pendientes

• En caso de facturas de restaurante puede especificar el

porcentaje de deducibilidad de esa factura.

• Puede generar automáticamente la póliza de egresos

incluyendo el DIOT y IETU sin errores de captura ya que

los datos se toman del XML.