SECTOR AUTOMOTRIZ

PROCESO ESTRATEGICO I

Presentado por:

ALEXSA SIERRA

CAMILA SUAREZ

CLAUDIA TIBATA

JOSE LUIS RONDON

Presentado a:

LILIANA PATRICIA GUTIERREZ

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

BOGOTA DC

2014

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TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS 3

1. SECTOR AUTOMOTRIZ 4

1.1 Información General 4

1.1.1 Historia del Sector 4

1.1.2 Empresas que lo conforman 7

1.1.3 Productos – Servicios 9

1.1.4 Cadena productiva 11

1.1.5 Gremios 13

2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SUBSECTOR 14

3. Variables macroeconómicas del subsector 15

4. Cibergrafia 19

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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrollara una breve explicación del sector automotriz en Colombia, resaltando la historia de la industria automotriz en el país, cuales son las principales empresas a nivel nacional y los servicios que se ofrecen, de igual manera se da a conocer un análisis del macro entorno donde se refleja las importaciones y exportaciones del sector, como también el nivel de empleo que ha originado en los últimos años.

A partir de este análisis del sector automotriz en Colombia tomaremos como base la empresa TOYOTA COLOMBIA, donde se reflejará la información financiera de esta empresa comparándolo con el sector y la fuerza que tiene en el mismo.

Al finalizar se dará a conocer un modelo PESTE (políticas, economía, social, tecnológico y ecológico) de los aspectos más relevantes de resaltar de cada uno de estos, como igual se mostrara las oportunidades y amenazas que se pueden ver en esta empresa respecto al sector automotriz en Colombia.

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OBJETIVOS General:

Realizar el análisis del macro entorno, sector y matrices al sector automotriz en Colombia.

Específicos:

Conocer la historia del sector Automotriz en Colombia

Analizar las variables macroeconómicas del sector Automotriz

Identificar las Oportunidades y Amenazas que presenta el sector

Analizar e investigar la fuerza de “Poder de negociación de proveedores” en el sector de la industria automotriz en las compañías en Colombia y determinar la influencia de los proveedores sobre la industria.

Analizar las fuerzas de “sustitutos y nuevos competidores” que puede llegar a presentar la industria automotriz en Colombia y como se puede enfrentar su competencia.

Desarrollar las diferentes matrices estratégicas al sector Automotriz en Colombia como: MEFI, MEFE y MPC

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1. SECTOR AUTOMOTRIZ

1.1 Información General

La industria automovilística se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles. Es una gran generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente grande.

1.1.1 Historia del Sector

Más de cuatro décadas de venta de vehículos en Colombia, una retrospectiva interesante sobre esta dinámica industria.

La historia de la industria automotriz Colombiana tiene su origen en la importación de los primeros vehículos a comienzo del siglo XX, cuando llegaron algunos Cadillac, Fiat y Renault, después vendrían Ford con sus modelos T de la mano de Prao, a la par de los camiones.

Tendrían que pasar casi 50 años para que en el país se tomara la determinación de producir nuestros vehículos. Así el 27 de julio de 1956 se funda la Fábrica Colombiana de Automotores S.A., Colmotores con un capital inicial de 5 millones de pesos, lo que permite iniciar las obras de construcción de su planta en Bogotá, la cual sería inaugurada el 16 de Febrero de 1962 con la presencia del príncipe Felipe de Edimburgo. Los primeros productos de la factoría bogotana fueron camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y microbuses Austin, ensamblados con licencia de la British Motor Corporation de Inglaterra. Esta misma planta comenzaría a producir en 1965 productos de la Chrysler Corporation como Dodge Coronet, Dart, camiones y camionetas y los recordados Simca, lo que terminaría en 1979 cuando la General Motors Corporation adquirió la factoría bogotana, para

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iniciar la producción de los vehículos Chevrolet, tal y como lo hace en la actualidad.

A finales de 1961 el empresario Leónidas Lara, había comenzado a ensamblar los populares camperos Jeep CJ5, Wagoneer, Gladiator y Commando en su planta de Bogotá, la misma en la que posteriormente se ensamblaron vehículos International, Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando, en la misma que hoy en día se producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado andino y colombiano.

HISTORIA DE TOYOTA

TOYOTA MOTOR CORPORATION es una empresa de la industria automóvil, de servicios financieros, biotecnología y robótica. Nace el 28 de agosto de 1937 en Japón y actualmente es considerada una de las “tres grandes” empresas automovilísticas japonesas junto a Nissan, Motors y Honda Motor. Entre sus producciones se le atribuye la fabricación de automóviles, camiones, autobuses y robots, convirtiéndola a su vez en la quinta empresa más grande del mundo. TOYOTA pasó a ser en el 2007 el primer fabricante mundial de automóviles por encima incluso de General Motors. Entre sus filiales encontramos marcas como Lexus, Scion, Subaru, Hino y Daihatsu.

La llegada de TOYOTA a Colombia se remonta al 11 de septiembre de 1959 cuando trae por primera vez un Land Cruiser de doble diferencial con tracción en las cuatro ruedas y de color gris, comprado por $20.695 pesos, entregado por el distribuidor Domingo D’Ambrosio, con la condición de que si alguno declinaba su opción de compra podía devolverlo sin costo adicional y desde entonces

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distribuido por la actual Distoyota S.A.S. Desde sus inicios en el país la marca ha mostrado una imagen de fortaleza, calidad y tecnología.

A lo largo de la historia de TOYOTA encontramos modelos como Camry, Corolla, Celica, Hilux, RAV4, Prado y 2000 GT.

TOYOTA es una de las empresas de mayor reconocimiento y recordación en la industria automotriz a nivel mundial. Al repasar e éxito y triunfo del gigante automotor no es coincidencia encontrar que las mismas características que se mantuvieron desde su fundación lo ha posicionado en la actualidad como el número uno en Estados Unidos, Europa y una influyente participación en América Latina en los distintos periodos de su existencia

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1.1.2 Empresas que lo conforman

De acuerdo con la Cámara de la Industria Automotriz (ANDI, 2010), en Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos:

1. Compañía Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi).

2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Suzuki, Volvo y Chevrolet)

3. Sofasa (marca Renault).

4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino - grupo Toyota).

5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen).

6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan).

7. Navistrans S.A. Agrale

8. Daimler

Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la producción, en términos de unidades.

La anterior imagen nos muestra logos de las principales ensambladoras de vehículos en Colombia, que atienden no solamente el mercado local sino también el regional. Las ensambladoras General Motors, Renault y Mazda ensamblan vehículos particulares. Mientras que General Motors y HINO son reconocidas ensambladoras de vehículos de carga (camiones ligeros). HINO inicio su producción a finales del 2008 y para el año 2009 ensamblo 2.130 unidades de camiones. (Proexport, 2011)

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En el ensamble nacional de buses (Vehículos Comerciales de Pasajeros) se destacan importantes empresas de alto reconocimiento a nivel mundial. La empresa SUPERPOLO S.A fusión entre Carrocerías Superior y la brasilera Marcopolo, y BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., alianza de la empresa brasilera BUSSCAR ÔNIBUS S.A. con un grupo de inversionistas colombianos fueron las empresas extranjeras que lideraron el ensamble nacional de buses en el mercado colombiano durante el 2008. SUPERPOLO registró ventas alrededor de USD 53 millones y BUSSCAR por USD 19 millones. De igual forma AGRALE desde el año 2002 tiene operación en Colombia. En el mercado también se destacan empresas locales como Non Plus Ultra, Autobuses AGA, Inca Fruegauf, Inconcar, entre otras. (Proexport, 2011).

1.1.3 Productos – Servicios

En el sector automotriz Colombia tiene una lata gama de productos y servicios, tanto como piezas terminadas como la parte de repuestos y carrocerías, entre ella se encuentran.

Automotores particulares

Taxis

Utilitarios

Pik ups

Vans Furgonetas

Comerciales de carga

Comerciales de pasajeros

Motocicletas hasta de 500 cc

Todo tipo de autopartes para estos vehículos

Llantas

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PRODUCTOS Y SERVICIOS TOYOTA DE COLOMBIA

Los productos y servicios de TOYOTA son:

1. 49 concesionarios, 47 talleres y 53 puntos de repuestos a nivel nacional.

2. Servicios financieros, como son:

Cobertura extendida

Planes de mantenimiento del vehículo

Solicita un crédito

Planes de protección de pagos

Opciones de financiación

Calculo de pagos

3. Servicio integral de neumáticos

4. Recambios originales TOYOTA

5. Aceites originales TOYOTA

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1.1.4 Cadena productiva

Cadena automotriz en Colombia

Cadena productiva TOYOTA

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La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o familia de productos, que reúne productos relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares.

La cadena no responde a una línea de transformación de materias primas; la actividad de ensamble de vehículos se reduce a operaciones de armada, montaje y pintura. El material desarmado para el ensamble (CKD4) es el principal insumo de la industria automotriz ya que representa cerca de 60% de los costos de producción de un vehículo y se importa de las casas matrices o filiales de las compañías. En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes que varían desde el acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el nailon.

Fuente DNP

El ensamble se compone de tres operaciones principales:

Armado: Consiste en la unión de las partes que han sido previamente estampadas de acuerdo con su respectiva forma y modelo, es decir la carrocería, puertas, pisos, cubiertas, etc. La operación central es la soldadura autógena y el recubrimiento de uniones para mejorar la presentación. Adicionalmente se realizan actividades de pulimento, impermeabilización y limpieza.

Pintura: Con la pintura se protege el vehículo de la corrosión y se le da un aspecto reluciente. El vehículo semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y

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se cubre con fosfato para que absorba mejor la pintura. Después de varios enjuagues se aplican varias capas de anticorrosivo. Las últimas capas de pintura corresponden a acrílico brillante. La aplicación de estas sustancias se hace en cámaras especiales que pueden operar de diversas formas de acuerdo con el nivel tecnológico de las empresas.

Montaje: Es la parte del proceso en la cual se ensamblan las partes mecánicas, el motor, los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de otras cadenas productivas como metalmecánica y electrónica. Como se puede apreciar en el flujograma, los eslabones confluyen hacia la línea de ensamble en donde se monta cada una de las partes del vehículo. En esta combinación de productos se destaca la producción nacional de los productos del eslabón dirección, frenos y suspensión, e instalaciones y equipo eléctrico.

La organización de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. Desde el punto de vista estadístico, en esta cadena se han agrupado 162 productos según clasificación CIIU, los cuales tienen correspondencia en la nomenclatura del Sistema Armonizado con 153 posiciones arancelarias. El eslabón con mayor número de productos es el de motor y lubricación, que reúne productos relacionados con las partes mecánicas del automóvil.

Al analizar por valor de producción, se encuentra que el eslabón final, es decir, el que recibe insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, es el que concentra el mayor valor de producción de la cadena. Cerca de 61% del total producido por la cadena se realiza en el eslabón de automóviles. Otros eslabones que registran un valor importante de producción son los de dirección, frenos y suspensión (8,4%) y equipo eléctrico e instalaciones (7,1%).

I.1.5 Gremios

La Asociación del Sector automotriz y sus Partes – ASOPARTES es la más representativa de este sector, que ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años en el número de afiliados a los cuales se les ofrece un espacio académico y científico estimulando y promoviendo trabajos de investigación y progreso de tecnología, mejorando constantemente la actividad investigativa y la capacitación en forma permanente de los empleados de los Asociados, mediante la realización continua de conferencias, foros, talleres, cursos y seminarios. 

Para las empresas y negocios se esfuerza en propender por el bienestar empresaria, social y cultural de sus miembros y trabajar permanentemente por la solidaridad del gremio que representa ASOPARTES ofrece a todos sus asociados el asegurar sus necesidades de comunicación ante las autoridades gubernamentales y la empresa privada. 

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Se constituye en  un órgano técnico consultivo y asesor de las entidades del Sector público y privado constituyendo y participando en el estudio y solución de problemas técnicos, de financiación y de capacitación a sus asociados. 

Coordina y aporta esfuerzos en el trabajo institucional por medio de comités de trabajo específicos para que sus asociados cumplan los requisitos de calidad, seguridad y normalización establecidos por las autoridades.

Adicionalmente se pueden encontrar los siguientes gremios en el sector automotriz en Colombia:

CECODES – Concejo empresarial Colombiano para el desarrollo sostenible

Federación Colombiana de la industria del software y tecnología relacionadas – FEDESOFT

Asociación nacional de empresarios de Colombia – ANDI

2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

2.1 Ingresos

Desde el año 2006 al 2009 se obtuvieron ganancias por 15000 millones de Dólares para el año 2013 se recuperó en comparación con el año 2012 en un 37% más, teniendo en cuenta que este año se le está apostando a la venta de vehículos con utilización de energías alternativas y biocombustible, lo cual genera un cambio abrupto en la economía nacional.

2.2 Ventas

Ventas al Por mayor de marca

2.3 Patrimonio

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Las principales empresas del mercado automotriz en Colombia GM Colmotores cuenta con 57000 unidades, Didacol 4000, Sofasa 40000 unidades y Mazda 19000, tienen este año una amplia gama de automotores para la venta ya sean para carga, maquinaria pesada, utilitarios. Así mismo con la fabricación de autopartes para sus automotores.

2.4 ROE

Según la información el ROE del sector automotriz se encuentra en un 139.2%

2.5 ROA

Este indicador se encuentra en un 17.1%

INGRESOS VENTAS 2011

UTILIDADES ROE ROA

US 15000 324.570 uni 45.7% 139.2% 17.1%

3. Variables macroeconómicas del subsector

PIB EXPORTACIONES IMPORTACIONES EMPLEOS4.0% 494.4 USD 10.378 USD 24.783

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4. INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR

RK 2009

EMPRESAPAÍS

VENTAS 2009 US$ Millones

VARIACIÓN VENTAS 09/08 (%)

UTILIDAD NETA 2009

US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 09/08 (%)

ROE (%)

ROA (%)

MARGEN NETO (%)

RK 2009

1 VOLKSWAGEN BRA 12.205,1 14,0 N.D. - - - - 26

2FIAT AUTOMÓVEIS

BRA 11.824,8 49,7 948,0 18,3 139,2 17,1 8,0 29

3GENERAL MOTORS DE MÉXICO

MÉX 11.485,8 -4,5 N.D. - - - - 31

4NISSAN MEXICANA

MÉX 10.150,1 -3,6 N.D. - - - - 37

5 CHRYSLER MÉX 8.864,6 -2,8 N.D. - - - - 49

6GENERAL MOTORS

BRA 8.462,3 1,6 N.D. - - - - 52

7VOLKSWAGEN DE MÉXICO

MÉX 7.985,3 -1,9 N.D. - - - - 60

8FORD MOTOR COMPANY

MÉX 5.697,0 -3,2 N.D. - - - - 85

9 FORD BRA 5.473,4 2,3 N.D. - - - - 90

10 HONDA BRA 3.090,7 2,1 N.D. - - - - 151

4.1 Análisis del Macroentorno

ANALISIS DE MACROENTORNO

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POLITICAS:

Actualmente 0% de arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino para los vehículos producidos o ensamblados en la región, así como las autopartes y materiales producidos en los DTHE (Depósitos habilitados para la transformación) que cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo deCartagena y en la Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN.

ECONOMICAS:

Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en el país, Colombia cuenta con un régimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente Especial (Uniempresarial) y Zona Franca Permanente. Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son: Tarifa única del impuesto de renta gravable: 15%. No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni tributos aduaneros (arancel).

SOCIO-CULTURALES: Realiza anualmente las siguientes actividades de integración con la comunidad:

Toyota secunda La Hora del Planeta Greenmonth Carrera Contra el Hambre Campaña solidaria “Navidad para Todos

TECNOLOGICAS:

Toyota Optimal Drive Motores 2.0 y 2.2 D-4D Transmisión Multidrive S Nueva transmisión manual de 6 velocidades Motor 1.33 VVT-i Dual con

Sistema Stop & Start* Motores VALVEMATIC (1.6L y 1.8L)

ECOLÓGICO-AMBIENTALES

Toyota ha recertificado su sede central en ISO9001/14001; ha implantado nuevos procesos para la gestión de baterías, y ha conseguido una reducción de residuos.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, tienen como compromiso la reducción en 10 toneladas en el periodo 2011-2013

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PRINCIPALES OPORTUNIDADES

Altas demandas de automóviles

Innovación tecnológica

Vida útil de 15 a 20 años

Facilidad de Crédito

CIBERGRAFÍA

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http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=418:toyota-calidad-e-innovacion-en-cadena&catid=59:toyota&Itemid=74

http://www.toyota.com.pa/innovation/index.aspx

http://www.toyota.es/innovation/technology/optimal_drive.tmex

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12934352

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%20Final%20(2).pdf

http://rankings.americaeconomia.com/2010/500/sector-automotor.php

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