perspectivas y tendencias del sector lacteo · 27,000 millones de pesos producto terminado nacional...
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PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL SECTOR LACTEO
LIC VICENTE GOMEZ COBO
PRESIDENTE DE FEDERACION MEXICANA DE LECHERIASEPT 2016
Femeleche
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAFEMELECHE
EL FUTURO DE LA LECHE ES PRÓSPERO
PARA ALIMENTAR A UNA POBLACIÓN DE 9 BILLONES EN EL 2050 , LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEBERÁ CRECER UN 60%
OECD
EL CONSUMO DE LÁCTEOS SE INCREMENTARÁ EN 36 % AL 2024
SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO EN MEXICO
Importancia del sector México
VALOR DEL SECTOR LACTEO
Producción nacional
69,000 millones de pesos
Importaciones
27,000 millones de pesos
PRODUCTO TERMINADO NACIONAL
162,400 MILLONES DE PESOS 75,320 MILLONES DE PESOS
PRODUCTO TERMINADO IMPORTADO
$237,720 MILLONES DE PESOS
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN MÉXICO SE HA
INCREMENTADO AÑO CON AÑO
FUENTE SIAP
MERCADO 124 LITROS POR DIA340 ML DIARIOS
CONSUMO15,000
MILLONES DE LITROS
27% Queso
60% Leche(44%) fresca + UHT & (16%) polvo
12% Yogurt, mantequilla , Crema
1% OTROS
FUENTE CANILEC
EN 2015 FUÉ DE 1,639 MILLONES DE DÓLARES CON UN VOLUMEN DE 595
MIL TONELADAS
FUENTE SIAVI -
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS FRACCIÓN 04
Argentina, Rep_blica
Espa_a (Reino de)
Alemania (Rep_blica Federal de)
Canada
Polonia (Rep_blica Popular de)
Paises Bajos (Reino de Los)
Uruguay (Rep_blica Oriental del)
Chile(Rep_blica de )
Nueva Zelandia
Estados Unidos de America
EL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
LÁCTEOS
Estados Unidos de Norteamérica
Nueva Zelanda
-600,000,000
-400,000,000
-200,000,000
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BALANZA LACTEOS
KILOS
BALANZA COMERCIAL EN MEXICO DE
PRODUCTOS LACTEOS (SIAVI) FRACC 04
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
EL VALOR REAL DE LA LECHE HA VENIDO DISMINUYENDO EN MEXICO
$0.30
$0.32
$0.34
$0.36
$0.38
$0.40
$0.42
$0.44
$0.46
$0.48
$0.50
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-06
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5
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5
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-16
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.-1
6
PRECIO DE LECHE MEXICO EN DLS X LITRO
PRECIO GANADERO MEXICO DOLARES
Fuente: Femeleche, con datos de Ganaderos Socios
12
APOYOS INTERNACIONALES PARA MEJORAR LA SITUACIÓN
MUNDIAL DE LA LECHE EN EL MUNDO
Seguro al margenCompra de excedentes de quesoPromoción al consumo
Esquema de compra de sobrantes Apoyo para baja voluntaria de producciónNegociación en conjuntoContratos por escritoApoyos directos a la producciónEsquema de leche a los colegios
Supply managementBarreras no arancelariasApoyo a exportacionesDefensa ante apertura comercial
Financiamiento sin intereses
Nz
DESBALANCE EN EL MERCADO MUNDIAL
Fuente Freshagenda
50.851.5
56.3 56.2 56
50.6
51.9
54.855.2
55.9
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2012 2013 2014 2015 2016
B
I
L
L
O
N
E
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O
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Q
VOLUMEN MUNDIAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE
OFERTA DE LECHE PARA EXPORTACION DEMANDA DE LECHE IMPORTACION
SOBRANTE
DEMAND
DEMANDA
DEMANDA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
INCREMENTO DE LOS STOCKS DE PRODUCTOS
LÁCTEOS
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EMPIEZAN A REPUNTAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EJECUTIVO FEDERAL PARA SAGARPA 2017
RAMO 08
PARTICIPACION POR SECTOR PRESUPUESTO 2016
Fuente: CEDRSSA (Centro de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria)
AGRICOLA $46,372 PECUARIA $5,956 FOMENTO $20,333 PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO (COMPETITIVIDAD) $1,070
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA $16,709 PERFORACION DE POZOS PECUARIOS $170
AGROPRODUCCION $900 INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PECUARIA $300
PROAGRO INSUMOS $5,888 INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO POST PRODUCTIVO $200
PROAGRO CULTIVOS BASICOS Y ESTRATEGICOS $6,721 RASTROS TIF $400
MODERNIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO $1,500
PRODUCCION INTEGRAL $1,700
PROGAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIM $3,306 PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO (MEDIO AMBIENTE) $4,886
CERTIFICACION PARA LA NORMALIZACION AGROALIMENTARIA $47 PROGAN PRODUCTIVO $3,986
DESARROLLO PRODUCTIVO SUR SURESTE $1,250 REPROBLAMIENTO Y RECRIA PEUCARIA $500
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA $291 SUSTENTABILIDAD PECUARIA $400
PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA $1,258
SISTEMA NACIONAL DE AGROPARQUES $460
PROGRAMA COMERCIALIZACIOPN Y DESARROLLO DE MERCADOS $12,256
INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACION $11,800
PROMOCION COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES $271
ASERCA $184
HIDROAGRICOLA DE RIEGO Y TEMPORAL $13,783
$22,737
$89,401
$785,105
$1,021,564
$2,163,743
$2,400,177
$3,664,343
$49,032,711
$54,080,576
$66,969,586
$86,719,765
$115,512,562
LANA SUCIA
CERA EN GREÑA
LECHE CAPRINO
CARNE DE GUAJOLOTE
CARNE CAPRINO
MIEL
CARNE DE OVINO
HUEVO PARA PLATO
CARNE DE PORCINO
LECHE BOVINO
CARNE DE AVE
CARNE BOVINO
VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
MILES DE PESOS
PECUARIO, $382,462,272
Fuente: SIAP
$4,847,990
$5,111,592
$5,472,458
$5,593,948
$5,665,174
$5,850,971
$6,173,538
$6,305,790
$6,727,474
$6,768,465
$7,465,231
$8,989,669
$10,137,225
$11,094,998
$11,983,638
$12,455,035
$14,677,308
$15,735,506
$17,896,024
$19,983,870
$20,154,402
$20,715,986
$26,225,927
$72,518,449
Mango
Zarzamora
Fresa
Caf_ cereza
Cebolla
Esparrago
Nuez
Pl_tano
Naranja
Maiz forrajero
Algodon hueso
Limon
Agave
Frijol
Papa
Trigo grano
Alfalfa verde
Tomate rojo (Jitomate)
Chile verde
Sorgo grano
Pastos
Aguacate
Caña de azucar
Maiz grano
VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLASMILES DE PESOS
Fuente: SIAP
UN ALTO PORCENTAJE DE GRANOS Y FORRAJES ES DESTINADO PARA LA PRODUCCION PECUARIO Y PRODUCIDO POR LOS GANADEROS
PROPUESTAS PARA DARLE VIAVILIDAD A LA PRODUCCION
LECHERA
• ORDENAMIENTO DEL MERCADO
• INTEGRACIÓN A LA CADENA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
• PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
• Fortalecer a LICONSA para que tenga la capacidad de comprar 900
millones de litros de leche
• Fortalecer a PROFECO con un presupuesto de 100
millones de pesos para que esta tenga la capacidad de poder verificar el
cumplimento de las normas oficiales mexicanas aplicables a la Leche y sus
subproducto, tanto en Fronteras como en anaqueles.
• Subir al acuerdo internacional de normas ,las normas mexicanas de la
leche
• Combatir las practicas de comercio desleales (dumping y barreras no
arancelarias)
ORDENAMIENTO DE MERCADO
• La única forma de capitalizar al sector es invertir la cadena de valor: conectar a la producción primaria con el consumidor.
• Se propone un régimen fiscal diferenciado que permita, con las preferencias fiscales, incrementar el margen de la leche. (modificar art . 74 LISR)
INTEGRACIÓN DE LA CADENA
INTEGRACIÓN DE LA CADENA
$1,000 MILLONES DE PESOS PARA CLUSTER LECHERO
Programa de apoyo a Semen Sexado $200 millones de pesos YA EXISTE
Programa repoblamiento y recria $500 millones de pesos YA EXISTE
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
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3
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4
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4
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oct
.-1
5
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.-1
5
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jun.-…
IMPORTACION DE GANADO DE USA
Fuente USDA
PROGRAMA DE RETIRO DE EXCEDENTES
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
950,000
1,000,000
1,050,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MIL
ES D
E LI
TRO
S
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE LECHE EN MEXICO
2015
PROMEDIO
APOYO DE $150 MILLONES DE PESOS PARA UN FONDO DE RETIRO DE EXCEDENTES
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
SEGURO AL MARGEN
COMPLEMENTAR EL FONDO AL SEGURO AL MARGEN CON
$400 MILLONES DE PESOS
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
EXTENSIONISMO LECHERO
$100 MILLONES DE PESOS QUE PERMITA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTABLOS
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
3
15
25
30
38
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DOBLEPROPOSITO
FAMILIAR COMERCIAL TECNIFICADA USA
PRODUCCION PROMEDIO DIARIOS DE LECHE ESTIMADA POR VACA X TIPO
PRODUCCION
FUENTE : FEMELECHE ,USDA
EQUIPAMIENTO BASICO LECHERO
$500 MILLONES DE PESOS QUE ASEGURE LA CALIDAD DE LA LECHE
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
PROGRAMA DE FOMENTO LECHERO
FEDERACION MEXICANA DE LECHERIA A.C.