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Informe de Autoevaluación Institucional

Primer semestre de 2018

Septiembre 2018

Instituto Mexicano del Petróleo

en



Septiembre 2018 1

Contenido Presentación 2 1 Planeación Estratégica 4 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 12

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio 13 2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación 13 2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución 13 2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 15 2.1.4 Proyectos nuevos de IDT 16 2.1.5 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 16 2.1.6 Cartera de propiedad intelectual 16 2.1.7 Proyectos de innovación 17 2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST) 18 2.1.9 Sistema Integral de Gestión del IMP 22 2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio 22

2.2 Comercialización 22 2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización22 2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 22 2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT 23 2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y tecnologías del

IMP a nivel nacional e internacional, considerando otros clientes 23 2.3 Sustentabilidad financiera 24

2.3.1 Estado de resultados 24 2.3.2 Flujo de efectivo 25 2.3.3. Estado de posición financiera 26 2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza 26 2.3.5 Reducción de personal 27 2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 27 2.3.7. Activos obsoletos 27 2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional 28

2.4 Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado 29 2.4.1. Distribución de personal 29 2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio 30 2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos 30 2.4.4. Programa de posgrado del IMP 31 2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 32 2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas 33

2.5. Indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 36 2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional 38



Septiembre 2018 2

Presentación



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Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del primer semestre de 2018.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico Institucional 2017-2023, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico Institucional, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto al cierre de junio de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Institucional 2017-2023



Septiembre 2018 4

1 Planeación Estratégica



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Planeación estratégica

Marco de Referencia Estratégico

El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional, acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.

Los objetivos estratégicos, estrategias e iniciativas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo.

De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:



Septiembre 2018 6

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1



Septiembre 2018 7

Estrategia: 4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas

Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país

Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos

Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad

Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas

Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear



Septiembre 2018 8

Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.3 Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas



Septiembre 2018 9

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento



Septiembre 2018 10

Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 207 Ordinaria, celebrada el 23 de agosto de 2017.

Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del sector nacional de hidrocarburos público y privado.

Misión: Realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional de sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las áreas de su actividad.

La intención estratégica del Instituto Mexicano del Petróleo es ser reconocidos por desarrollar, escalar y comercializar tecnología, que llevada al mercado a través de modelos de negocio innovadores, resuelva los retos del sector hidrocarburos generando incremento en la competitividad de sus actores relevantes y la sustentabilidad financiera propia.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017 2023

Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:

Objetivos estratégicos 1 dígito

Estrategias asociadas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su propósito, misión e intención estratégica. Se definieron cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación:

1. Fortalecer la propuesta de valor con una visión de innovación dirigida por el mercado

1.1.- Alinear el negocio y la investigación con las necesidades y expectativas de los mercados estratégicos

1.2.- Reforzar la competitividad de las tecnologías, productos y servicios

2. Desarrollar modelos de negocio innovadores

2.1.- Diseñar, integrar y/o renovar modelos de negocio que garanticen la generación, habiliten la entrega y maximicen la captura de valor



Septiembre 2018 11

3. Comercializar los resultados de la IDT en la industria de manera ágil

3.1.- Establecer los mecanismos que permitan integrar la visión de portafolio de la IDT y su impacto a un sistema integral de comercialización

4. Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.1.- Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.2.- Fortalecer los mecanismos de desarrollo de capital humano para la industria

5. Asegurar la sustentabilidad financiera

5.1.- Generar nuevas fuentes de ingresos para minimizar el riesgo de los flujos de efectivo



Septiembre 2018 12

2 Situación operativa y financiera de la Entidad



Septiembre 2018 13

2. Situación operativa y financiera del IMP

De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se presenta el Informe de actividades y resultados de la gestión del 2do trimestre de 2018.

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio

2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación

Para la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre las que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT- SENER Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT - SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE). Asimismo, los proyectos de innovación enfocados a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, para fortalecer y desarrollar el negocio institucional, están financiados con recursos del Fondo IMP.

2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución

La cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos es de 107 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,684.75 millones

Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al 2do trimestre de 2018)

Proyectos de IDT 69 87% 5,802.28

Fondo IMP 49 1,195.43 (1)

FSCSH 17 4,507.22 (2)

FSCSSE 3 99.63 (3)

Proyectos de innovación 38 13% 882.46

Fondo IMP 37 285.56

FSCSH 1 596.90

Suma 107 6,684.75

Número de proyectosFondoInversión

($ millones)

Notas: (1) El monto reportado para el Fondo IMP incluye $109.31 millones como aportación concurrente o

complemento del IMP, a algunos proyectos aprobados por los fondos sectoriales. (2) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSH, es de $4,903.19 millones, de los

cuales $395.97 millones se deben a la concurrencia de los participantes. (3) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSSE, es de $156.05 millones, de los

cuales $56.41 millones se deben a la concurrencia de los participantes.

De la cartera total, los proyectos de IDT representan el 87% de la inversión, mientras que el 13% corresponde a los proyectos de innovación. Durante el periodo de análisis, del 2do trimestre de 2017 al 2do trimestre de 2018, la cartera en ejecución disminuyó en nueve proyectos (12%), y la mayor participación por número de proyectos está en el Fondo IMP.



Septiembre 2018 14

Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 2do trimestre de 2017 al 2do trimestre de 2018)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE FCAMe Total

En ejecución al 2o trimestre 2017 67 7 3 1 78

- Terminados 31 0 0 1 32

+ Nuevos 13 10 0 0 23

En ejecución al 2o

trimestre 2018 49 17 3 0 69

2.1.2.2 Proyectos clasificados por área

Las áreas en las que se clasifican los proyectos de IDT son: Exploración y Producción (EP), Transformación de Hidrocarburos (TH) y Tecnología de Producto (TP). Al 2do trimestre de 2018, la mayor concentración de la inversión plurianual corresponde a EP con 84% y 29 proyectos.

Proyectos de investigación en ejecución por área (Al 2do trimestre de 2018)

Se observa que por patrocinador, la mayor participación se encuentra en Exploración y Producción con 39 proyectos que representan $5,043 millones (89%).

Proyectos de investigación en ejecución por patrocinador (Al 2do trimestre de 2018)

EP = PEMEX Exploración y Producción TI = PEMEX Transformación Industrial LOG = PEMEX Logística MS = Multisubsidiaria DCPCD = Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de PEMEX

Con respecto a la clasificación por tipo de proyecto, los proyectos de IDT se dividen en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de

7869

29

1723

2017 2018 EP TH TP

Proyectos

5,753 5,693 4,798 424 471

2017 2018 EP TH TP

$ millones

7869

3910 1 4 1

14

2017 2018 EP TI LOG MS DCPCD Otros

Proyectos

5,753 5,693 5,043 199 28 82 22

319

2017 2018 EP TI LOG MS DCPCD Otros

$ millones



Septiembre 2018 15

Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). La cartera se concentra en 53 proyectos de DP (77%), seguido de 12 proyectos de Escal (17%), IBO con dos proyectos (3%) y AT con dos proyectos (3%).

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al 2do trimestre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total

Fondo IMP 7 3 44 13 67 2 1 34 12 49 (18) (27%)

Exploración y producción 3 2 14 19 1 1 12 14 (5) (26%)

Transformación de hidrocarburos 4 1 19 24 1 13 14 (10) (42%)

Tecnología de producto 11 13 24 9 12 21 (3) (13%)

FSCSH 7 7 17 17 10 143%

Exploración y producción 7 7 15 15 8 114%

Tecnología de producto 2 2 2

FSCSSE 1 2 3 1 2 3 0 0%

Transformación de hidrocarburos 1 2 3 1 2 3 0 0%

FCAMe 1 1 (1) (100%)

Transformación de hidrocarburos 1 1 (1) (100%)

Suma 7 4 54 13 78 2 2 53 12 69 (9) (12%)

Exploración y producción 3 2 21 26 1 1 27 29 3 12%

Transformación de hidrocarburos 4 2 22 28 1 1 15 17 (11) (39%)

Tecnología de producto 11 13 24 11 12 23 (1) (4%)

2017 2018VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual del Fondo IMP para 49 proyectos de IDT ascendió a $1,086.11 millones; $363.24 millones (33%) corresponden a Investigación en Exploración y Producción con 14 proyectos, $324.27 millones (30%) corresponden a Investigación en Transformación de Hidrocarburos con 14 proyectos y $398.60 millones (37%) corresponden a Tecnología de Producto con 21 proyectos.

En el periodo de análisis se incrementó en diez el número de proyectos de desarrollo de producto del FSCSH. Los recursos aportados por el Fondo ascienden a $4,507.22 millones, de los cuales 68% corresponde al proyecto de shale/gas oil con una inversión plurianual de $3,054.82 millones. En el FSCSSE, se mantienen tres proyectos con una aportación multianual de $99.63 millones.

2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT

2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución

Al 2do trimestre de 2018 se reportan cuatro proyectos relevantes en ejecución.

2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir

Al cierre del 2do trimestre de 2018 se reportan tres proyectos en ejecución con hitos sin cumplir.



Septiembre 2018 16

2.1.3.3 Proyectos terminados de IDT

En el 2do trimestre de 2018 se reportan 7 proyectos terminados.

2.1.4 Proyectos nuevos de IDT

Durante el 2do trimestre de 2018, se autorizó un proyecto nuevo.

2.1.5 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP)

Durante el 2do trimestre de 2018 continuaron las actividades de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) asociados al CTAP.

El IMP presentó el CTAP a inversionistas de la industria petrolera

El Instituto ha realizado diversos esfuerzos en la promoción del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP), en el 2do trimestre y en el marco de la primera licitación de la Ronda 3, que llevó a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el IMP presentó ante nuevos inversionistas el CTAP, por medio de un stand en donde expertos del IMP mostraron las principales fortalezas y servicios que ofrece el Centro a la industria petrolera.

Durante el transcurso de este periodo se ha dado seguimiento a la difusión de las capacidades de investigación y de servicios tecnológicos que ofrecerán los laboratorios del CTAP al sector energético, a través de la promoción de visitas técnicas de directivos y especialistas de compañías privadas, universidades e instituciones gubernamentales, con sede tanto en el estado de Veracruz como en otras regiones del país.

2.1.6 Cartera de propiedad intelectual

Al cierre del 2do trimestre de 2018, el Instituto Mexicano del Petróleo fue distinguido al habérsele concedido 40 patentes, de las cuales 32 son internacionales y 8 nacionales. Adicionalmente, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 93 registros y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedió 14 marcas registradas.

Propiedad intelectual concedida (Al 2do trimestre de 2017 y 2018)

28

105

9

40

93

14

Patentes Derechos de Autor Marcas2017 2018



Septiembre 2018 17

En este mismo periodo, el Instituto Mexicano del Petróleo presentó 10 solicitudes de patente, 3 nacionales y 7 internacionales, 110 registros de derechos de autor y 8 solicitudes de marca.

Solicitudes presentadas (Al 2do trimestre de 2017 y 2018)

Al cierre del 2do trimestre de 2018, se realizaron 58 publicaciones en revistas arbitradas, manteniendo estabilidad con respecto al número reportado en el mismo trimestre del año anterior.

Publicaciones en revistas arbitradas (Al 2do trimestre de 2017 y 2018)

2.1.7 Proyectos de innovación

Proyectos autorizados en 2016. De los 23 proyectos de innovación autorizados durante el 2do trimestre de 2016, al cierre del 2do de 2018 se tienen concluidos 22 proyectos, quedando en ejecución uno más. El proyecto restante se espera concluya en el 2do semestre de 2019.

Proyectos autorizados en 2017. La cartera de innovación autorizada durante 2017 está conformada por 45 proyectos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional. Adicional a los 10 proyectos concluidos en 2017; en 2018, durante el 1er trimestre finalizó otro proyecto, así como siete más en el 2do trimestre, con lo que se tienen un acumulado de 18 proyectos terminados.

Proyectos autorizados en 2018. En el 2do trimestre de 2018, se autorizó un proyecto que corresponde a la Dirección de Servicios en Exploración y Producción.

18

138

1410

110

8

Solicitudes Patentes Solicitudes Derechos de Autor Solicitudes Marcas

2017 2018

5958

2017 2018



Septiembre 2018 18

2.1.8 Soluciones tecnológicas (ST)

2.1.8.1 Contratación, facturación y cobranza

2.1.8.1.1 Monto y número de proyectos

Al cierre del 2do trimestre de 2018, la contratación fue de $1,234 millones con 140 proyectos, incrementando 47% y 39%, respectivamente, con relación al mismo periodo de 2017.

Contratación (Al 2do trimestre)

Firmados 691.57 82% 1,143.79 93% 452.22 65% 81 80% 123 88% 42 52%

Cartas de aceptación * 149.48 18% 89.89 7% (59.59) (40%) 20 20% 17 12% (3) (15%)

Suma 841.05 100% 1,233.68 100% 392.63 47% 101 100% 140 100% 39 39%

* Incluye contratos en proceso de firma

Proyectos

2017 2018 Variación

Contratación(al 2do trimestre)

Estado2017 2018 Variación

Monto ($ millones)

La facturación se ubicó en $478 millones y la cobranza en $360 millones, en el periodo reportado, incrementando la facturación 23% y la cobranza 31% con relación al mismo trimestre de 2017.

Facturación y cobranza ($ millones, al 2do trimestre)

2018

Total 389.12 477.61 88.49 23% 275.47 360.06 84.59 31%Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP

2017Estado

Facturación Cobranza del año

2017 2018 Variación Variación

2.1.8.1.2 Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP

En la contratación por cliente, los Terceros presentaron la mayor participación con $639 millones (52%) con 73 proyectos, seguido de PEP con $540 millones (44%) con 58 proyectos.

Contratación por cliente (Al 2do trimestre)

PEP 408.71 49% 540.35 44% 131.64 32% 59 58% 58 41% (1) (2%)

PTRI * 92.62 11% 28.62 2% (64.00) (69%) 4 4% 2 1% (2) (50%)

PPS 3.00 - 9.99 1% 6.99 233% 1 - 2 - 1 100%

PLO 14.21 2% 6.10 - (8.11) (57%) 3 - 2 1% (1) (33%)

Corporativo - 4.85 0% 4.85 - - 2 1% 2 -

PMI - 4.53 0% 4.53 - - 1 1% 1 -

Terceros * 322.52 38% 639.25 52% 316.73 98% 34 34% 73 52% 39 115%

Suma 841.05 100% 1,233.68 100% 392.63 47% 101 100% 140 100% 39 39%

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

* De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163 y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos);

por lo que se ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros

Proyectos

2017 2018 VariaciónCliente


Monto ($ millones)



Septiembre 2018 19

En la facturación, los Terceros contribuyeron con $316 millones (66%) y PEP con $127 millones (27%); mientras que en cobranza, Terceros representaron $234 millones (65%) y PEP $92 millones (26%).

Facturación y cobranza por cliente ($ millones, al 2do trimestre)

PEP 121.62 31% 127.03 27% 5 4% 98.98 36% 92.48 26% (6) (7%)

PTRI * 44.32 11% 30.55 6% (14) (31%) 37.87 14% 30.55 8% (7) (19%)

PLO 0% 3.61 1% 4 - 0% 3.22 1% 3 -

Corporativo - 0.15 0% 0 - - 0.15 0% 0 -

Terceros * 223.19 57% 316.26 66% 93 42% 138.62 50% 233.66 65% 95 69%

Suma 389.12 100% 477.61 100% 88 23% 275.47 100% 360.06 100% 85 31%

Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP

* De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163 y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se

ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros

VariaciónCliente


2017 2018 Variación 2017 2018

En contratación, el negocio de ingeniería (Ing) presentó la mayor participación con $618 millones con 89 proyectos.

Contratación por negocio IMP (Al 2do trimestre)

Ing 575.97 68% 618.25 50% 42.28 7% 66 65% 89 64% 23 35%

EP 211.31 25% 348.39 28% 137.08 65% 31 31% 32 23% 1 3%

DT 53.77 6% 267.04 22% 213.28 397% 4 4% 19 14% 15 375%

Suma 841.05 100% 1,233.68 100% 392.63 47% 101 100% 140 100% 39 39%

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

Fuente: SAP

Negocio IMP2017 2018 Variación

Monto ($ millones) Proyectos


Con respecto a facturación, Ingeniería (Ing) generó 73% del monto total, seguido de Exploración y Producción (EP) con 14% y Desarrollo de Talento (DT) con 13%. En cobranza, Ingeniería obtuvo el 69%, Exploración y Producción 16% y Desarrollo de Talento el 16%.

Facturación y cobranza por negocio IMP ($ millones, al 2do trimestre)

Ing 321.74 83% 350.07 73% 28 9% 215.70 78% 246.73 69% 31 14%

EP 66.61 17% 67.15 14% 1 1% 59.51 22% 56.27 16% (3) (5%)

DT 0.77 0% 60.39 13% 60 - 0.26 0% 57.06 16% 57 -

Suma 389.12 100% 477.61 100% 88 23% 275.47 100% 360.06 100% 85 31%


Fuente: SAP

VariaciónNegocio IMP


2017 2018 Variación 2017 2018

2.1.8.1.3 Servicios de Exploración y Producción

Durante el 2do trimestre de 2018, la Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató $348 millones en 2018, con un total de 32 proyectos, lo cual representó un aumento del 65% respecto a 2017, año en que se registraron $211 millones con 31 proyectos.



Septiembre 2018 20

2.1.8.1.4 Servicios de Ingeniería

Al cierre del 2do trimestre de 2018, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería aumentó 7.34% respecto al 2do trimestre del año 2017 con 42.28 millones más que el mismo periodo del año 2017.

2.1.8.1.5 Desarrollo de Talento

Al cierre del 2do trimestre de 2018, los servicios de la Dirección de Desarrollo de Talento registraron una contratación de $267.0 millones con un incremento de $213.3 millones, representando una variación superior al 100% en comparación al mismo período de 2017.

2.1.8.1.6 Contratación, facturación y cobranza plurianual y número de proyectos

Al 2do trimestre de 2018, la contratación plurianual ascendió a $1,048 millones, correspondiente al 85% del monto total contratado ($1,234 millones). Asimismo, la facturación y cobranza relacionada con contratos plurianuales fue de $455 millones y $340 millones respectivamente, cifras superiores a lo reportado en el mismo periodo de 2017.

Contratación, facturación y cobranza plurianual por cliente ($ millones, al 2do trimestre)

2017 2018 Variación 2017 2018 Variación 2017 2018 Variación

PEP 384.05 498.63 30% 121.62 127.03 4% 98.98 92.48 (7%)

PTRI * 72.15 24.67 (66%) 44.32 24.67 (44%) 37.87 24.67 (35%)

PPS 9.99 --- --- ---

PLO 7.85 6.10 (22%) 3.61 --- 3.22 ---

Corporativo 4.85 --- 0.15 --- 0.15 ---

PMI 4.53 --- --- ---

Terceros * 270.97 499.55 84% 216.95 299.29 38% 134.41 219.71 63%

Suma 735.02 1,048.31 43% 382.89 454.75 19% 271.26 340.23 25%


Fuente: SAP

* De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163 y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos

químicos); por lo que se ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros

ClienteContratación Facturación Cobranza del año

El negocio de ingeniería representó la mayor participación de contratación, facturación y cobranza plurianual al 2do trimestre de 2018 con $576 millones, $333 millones y $230 millones respectivamente.

Contratación, facturación y cobranza plurianual por negocio IMP ($ millones, al 2do trimestre)

2017 2018 Variación 2017 2018 Variación 2017 2018 Variación

Ing 524.82 575.55 10% 316.34 333.44 5% 211.81 230.10 9%

EP 175.56 312.93 78% 66.55 66.49 (0%) 59.45 55.66 (6%)

DT 34.63 159.83 362% 54.83 --- 54.47 ---

Suma 735.02 1,048.31 43% 382.89 454.75 19% 271.26 340.23 25%

Cobranza del año identif icada en proyectos

Fuente: SAP

Negocio IMPContratación Facturación Cobranza del año



Septiembre 2018 21

La región Centro – Norte registró la mayor participación plurianual en contratación con $302 millones, facturación con $263 millones y cobranza con $185 millones respectivamente.

2.1.8.2 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

Al 2do trimestre de 2018, la contratación de los proyectos de soluciones integrales registró en aguas arriba un incremento de casi 150% en su monto y en aguas abajo una disminución de 17%, respecto al mismo periodo de 2017.

En este trimestre, el total de soluciones integrales registró incrementos de 14 proyectos (93%) y de $60.13 millones (61%), con respecto al mismo período del año anterior. La reducción se presentó en el segmento de aguas abajo con $8.65 millones (17%).

Soluciones integrales por negocio IMP (Al 2do trimestre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 9 47.37 14 116.15 5 56% 68.78 145%

Exploración y Producción 4 29.10 3 31.63 (1) (25%) 2.54 9%

Ingeniería 5 18.27 10 80.23 5 100% 61.96 339%

Desarrollo de Talento 1 4.29 1 #¡DIV/0! 4.29 #¡DIV/0!

Aguas abajo (TH) 6 51.23 15 42.58 9 150% (8.65) (17%)

Ingeniería 5 17.12 15 42.58 10 200% 25.46 149%

Desarrollo de Talento 1 34.11 (1) (100%) (34.11) (100%)

Total 15 98.60 29 158.73 14 93% 60.13 61%

Área / negocio2017 2018 Variación

No. $ millones

2.1.8.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST

Al cierre del 2do trimestre de 2018, de acuerdo a la planeación, el indicador de productividad registró $2.89 millones de facturación por persona-año. Y se espera que el resultado del indicador en 2018 sea cercano a $3.2 millones de facturación por persona-año

Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.11 2.25 2.533.18

3.83

2.89

0.74 1.101.25

1.19

2.571.72

1.75 1.852.18

2.68

3.77 Estimado3.20

Plan anual al 2do trim Real 2do trim Real cierre año



Septiembre 2018 22

2.1.9 Sistema Integral de Gestión del IMP

Se obtuvo la certificación de las líneas de negocio: Ingeniería básica y de detalle, Diseño de sistemas de seguridad, Aplicación, monitoreo y control de los productos químicos e Ingeniería ambiental de la Dirección de Servicios de Ingeniería en las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Los certificados son los siguientes:

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, Certificado: CERT-0107957.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, Certificado: CERT-0107970.

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, Certificado: CERT-0107973.

Estos certificados apoyan el cumplimiento de los requisitos en las licitaciones y concursos de los operadores, por tal motivo desde el mes de abril el Centro de Procesos de Negocio ha colaborado con los jefe de proyecto, en dar respuesta sobre la información de las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, se menciona como ejemplo, la invitación por parte de Pemex para participar en el concurso abierto internacional (TLC) No. PEP-CAT-S-GPEYCC-040-54681-R040180261-18.

Por segundo año consecutivo el Instituto Mexicano del Petróleo recibió el premio a la Empresa Mexicana del Año, otorgado por Latin American Quality Institutte (LAQI).

Se continuaron con los trabajos para la certificación del SIG-Institucional, en la Norma ISO 9001.2015 en el mes de noviembre de 2018.

2.1.10 Acreditación de pruebas de laboratorio

Se reportó el detalle de las pruebas de laboratorio que ofrecen los 12 laboratorios del IMP

2.2 Comercialización

2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización

Al 2do trimestre de 2018, se encuentran en ejecución 11 proyectos de escalamiento.

2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual

Al 2do trimestre de 2018, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $201.44 millones, derivados de clientes diferentes de PEMEX (100%) y por la explotación de conocimientos técnicos reservados (99%), reflejando en el total una variación positiva de 6%, respecto al mismo período de 2017.



Septiembre 2018 23

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de dos patentes y 20 productos con conocimientos técnicos reservados.

Ingresos por regalías ($ millones, al 2do trimestre de los ejercicios)

2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT

Al 2do trimestre de 2018, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo ingresos por regalías, aumentó en 11% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2017.

Facturación por resultados de IDT (Al 2do trimestre de los ejercicios)

2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y tecnologías del IMP a nivel nacional e internacional, considerando otros clientes

2.2.4.1 Estrategia

Al 2do trimestre de 2018, la estrategia de comercialización de los productos y servicios del Instituto ha generado diversos avances.

189.82 189.82

201.44 201.44

2017 2018

2017 2018

8 9

194.10 215.28

No. de proyectos $ millones



Septiembre 2018 24

2.3 Sustentabilidad financiera

2.3.1 Estado de resultados

Estado de resultados (2do trimestre del ejercicio, $ millones)

Concepto Jun-17 Jun-18

Variación

Absoluta %

(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 442.6 523.4 80.8 18.3

Costo Directo 160.3 284.8 124.5 77.7

2. Resultado Bruto 282.3 238.6 (43.7) (15.5)

Gastos indirectos 670.5 482.6 (187.9) (28.0)

Gastos de Administración e Institucionales 213.2 208.6 (4.6) (2.2)

Suma de gasto de operación 883.7 691.2 (192.5) (21.8)

Total de gasto 1,044.0 976.0 (68.0) (6.5)

3. Resultado de Operación (601.4) (452.6) 148.8 24.7

Resultado integral de financiamiento 72.4 56.6 (15.8) (21.8)

Ingresos y (gastos) virtuales 288.2 101.1 (187.1) (64.9)

4. Resultado antes de Gastos de Investigación (240.8) (294.9) (54.1) (22.5)

Gastos de Investigación 452.6 495.8 43.2 9.5

5. Resultado Neto (693.4) (790.7) (97.3) (14.0)



Septiembre 2018 25

2.3.2 Flujo de efectivo

Flujo de efectivo (2do trimestre del ejercicio, $ millones)

Ejercido Autorizado

Original

Original al

trimestre

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 1,488.97 5,112.79 2,648.22 1,264.32 (224.65) (15.09) (75.27) (52.26)

Venta de servicios 640.82 2,979.00 1,533.72 742.65 101.83 15.89 (75.07) (51.58)

Ingresos diversos 848.15 2,133.79 1,114.50 521.67 (326.48) (38.49) (75.55) (53.19)

· Fondo IMP 531.61 0.00 0.00 347.47 (184.14) (34.64) 0.00 0.00

· Fondos CONACyT-SENER 291.82 0.00 0.00 147.73 (144.09) (49.38) 0.00 0.00

· Otros ingresos 24.72 2,133.79 1,114.50 26.47 1.75 7.08 (98.76) (97.62)

Egresos 2,282.64 5,011.65 2,443.78 2,237.32 (45.32) (1.99) (55.36) (8.45)

Gasto de operación 1,941.67 4,722.17 2,285.79 1,992.24 50.57 2.60 (57.81) (12.84)

· Servicios personales 1,128.79 3,128.05 1,462.91 1,131.19 2.40 0.21 (63.84) (22.68)

· Materiales y suministros 38.95 138.94 57.92 50.75 11.80 30.30 (63.47) (12.38)

· Servicios generales 390.30 1,402.97 751.48 344.87 (45.43) (11.64) (75.42) (54.11)

Otras erogaciones 383.63 52.21 13.48 465.43 81.80 21.32 * *

· Subsidios 3.38 18.76 7.08 2.17 (1.21) (35.80) (88.43) (69.35)

· Ayudas sociales 3.05 33.45 6.40 17.89 14.84 * (46.52) *

· Transferencias a fideicomisos 377.20 0.00 0.00 445.37 68.17 18.07 0.00 0.00

Inversión física 396.58 289.48 157.99 123.71 (272.87) (68.81) (57.26) (21.70)

· Bienes muebles e inmuebles 210.30 283.48 152.74 54.03 (156.27) (74.31) (80.94) (64.63)

· Obra pública 186.28 6.00 5.25 69.68 (116.60) (62.59) * *

Operaciones ajenas (55.61) 121.37 176.98 * 0.00 0.00

Balance de operación (793.67) 101.14 204.44 (973.00) (179.33) (22.60) * *

Subsidios y apoyos fiscales 377.20 0.00 0.00 445.37 68.17 18.07 0.00 0.00

Balance primario (416.47) 101.14 204.44 (527.63) (111.16) 26.69 * *

Intereses y comisiones de la deuda 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00

Balance financiero (416.47) 101.14 204.44 (532.61) (116.14) 27.89 * *

Endeudamiento neto 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00

Variación de disponibilidades (416.47) 101.14 204.44 (2.61) 413.86 (99.37) * *

Inicial 595.11 279.40 279.40 462.54 (132.57) (22.28) 65.55 65.55

Final 178.64 380.54 483.84 459.93 281.29 157.46 20.86 (4.94)

* Variación superior al 100%

Concepto

2017 2018 Variaciones

%



Septiembre 2018 26

2.3.3. Estado de posición financiera

Estado de posición financiera (2do trimestre del ejercicio, $ millones)

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 3,039.0 3,327.8 288.8 9.5

Caja, bancos e inversiones 462.5 459.9 (2.6) (0.6)

Depósitos de fondos de terceros 2,576.5 2,867.9 291.4 11.3

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 533.2 244.7 (288.5) (54.1)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 32.1 82.7 50.6 *

Derechos a recibir bienes o servicios 616.2 586.2 (30.0) (4.9)

Almacenes 13.7 15.3 1.6 11.7

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (20.7) (34.9) (14.2) (68.6)

Suma activo circulante 4,213.5 4,221.8 8.3 0.2

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.4 0.4 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.3 0.4 0.1 33.3

Bienes muebles e inmuebles 2,117.9 2,160.7 42.8 2.0

Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0

Suma activo no circulante 2,119.0 2,161.9 42.9 2.0

Suma activo 6,332.5 6,383.7 51.2 0.8

Pasivo y patrimonio :

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 373.4 203.4 (170.0) (45.5)

Deuda interna 0.0 630.0 630.0 *

Fondos en administración 1,273.4 1,205.5 (67.9) (5.3)

Otros pasivos a corto plazo 248.5 279.8 31.3 12.6

Suma pasivo corto plazo 1,895.3 2,318.7 423.4 22.3

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 422.8 395.9 (26.9) (6.4)

Suma pasivo 2,318.1 2,714.6 396.5 17.1

Patrimonio:

Aportaciones 6,937.0 7,382.4 445.4 6.4

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (2,913.2) (3,985.4) (1,072.2) (36.8)

Resultado del ejercicio y/o período (1,072.2) (790.7) 281.5 26.3

Suma patrimonio 4,014.4 3,669.1 (345.3) (8.6)

Suma pasivo y patrimonio 6,332.5 6,383.7 51.2 0.8* Variación superior al 100%

Concepto Jun-17 Jun-18Variación

2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza

Al 2do trimestre de 2018, la cobranza por venta de servicios ascendió a $742.65 millones, lo que representó un incremento de $ 101.83 millones (15.89%) respecto al mismo período de 2017. Esta variación en la cobranza resulta principalmente de una mayor venta de servicios a Clientes Terceros.



Septiembre 2018 27

2.3.4.1. Cartera por cobrar

Al 30 de junio de 2018, el Instituto presentó una cartera neta por cobrar con IVA de $159.56 millones, de los cuales a cargo de PEMEX corresponden $68.52 millones (42.94%) y Clientes Terceros $91.04 millones (57.06%).

2.3.4.2. Índice de facturación - cobranza

Al 30 de junio de 2018, el Instituto presentó una facturación de $477.95 millones y una cobranza respecto a la misma de $360.16. El resultado del indicador muestra una cobranza oportuna, aun considerando que en el mes de junio se incrementó la facturación en $135.77 millones.

2.3.5 Reducción de personal

2.3.5.1 Conversión y reducción de la plantilla

Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal.

2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible

El gasto por concepto de arrendamiento de vehículos al mes de junio de 2018, se redujo en $2,412,634.78 en comparación al mismo periodo del año 2017

Al 2do trimestre de 2018 se obtuvo un rendimiento promedio de combustible del 8.60 Km/Lt, superando la meta de mejora de rendimiento de combustible de 6.18 Km/Lt

Programa de disminución de uso energía eléctrica

Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, al mes de junio de 2018 se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 9.2 %, equivalente a 541,625 kwh y un monto de $ 1,051,365.28

Al 2do trimestre de 2018, con la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual se redujo en 8,037 metros cúbicos la compra de agua tratada, equivalente a $ 466,146.

2.3.7. Activos obsoletos

Al 2do trimestre de 2018, se realizó el proceso de venta de 203 bienes de activo fijo dictaminado como desecho y no útil para el IMP y se obtuvo un ingreso por $2.95 miles, sin I.V.A.



Septiembre 2018 28

2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional

2.3.8.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP

a) Informe financiero del Fondo IMP

El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP presentó un saldo inicial en 2018 de $1,303.1 millones, recibió en el mes de enero una transferencia ordinaria del Fondo Mexicano del Petróleo por $445.4 millones, así mismo, los anticipos autorizados para financiar los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico durante el primer semestre ascendieron a $686.0 millones

b) Recursos ejercidos

El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $7,402.97 millones, representando un avance financiero de 87.0% con respecto al monto plurianual autorizado por $8,513.44 millones en la sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo celebrada el 04 de abril de 2018. Del monto total ejercido, destacan los rubros “Proyectos de IDT” e “Infraestructura para IDT” por $3,856.34 millones (52.1%) y $2,566.37 millones (34.7%) respectivamente

2.3.8.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH)

Al 30 de junio de 2018 el IMP recibió $4,018.94 millones que representan 67.9% del total de las ministraciones autorizadas, se transfirieron a colaboradores $1,055.06 millones, se destinaron $54.14 millones para el pago de becas y $1,958.80 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; asimismo, por la terminación de proyectos se reintegraron al Fondo Sectorial $168.62 millones.

Los recursos provenientes del FSCSH para el desarrollo del proyecto Shale Gas/Oil, ascendieron a 244.39 millones de dólares, de los cuales se transfirieron a colaboradores 102.86 millones de dólares y se destinaron 111.37 millones de dólares para cubrir gasto e inversión realizado en el proyecto; destacó en 2014 la transferencia por 11.11 millones de dólares por concepto de overhead a favor del Fondo IMP, cantidad destinada a financiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado y el equipamiento e infraestructura. El saldo en bancos al 30 de junio de 2018 ascendió a 19.05 millones de dólares.

2.3.8.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE)

Se obtuvo la aprobación de recursos para el desarrollo de cuatro proyectos por un monto de $130.47 millones, recibiéndose a la fecha del informe ministraciones que ascienden a la cantidad de $64.60 millones, de los cuales se entregaron a colaboradores $13.83 millones y se destinaron $44.54 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; asimismo, por la conclusión de un proyecto se devolvieron al FSCSSE $3.62 millones



Septiembre 2018 29

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

Megalópolis 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00

Concepto

Ministraciones Pagado Saldo en bancos a

la fecha

Devolución

terminación

proyectos

2.3.8.4 Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT

El IMP participó en la convocatoria 2018-1 “Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT”, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de un proyecto por un monto autorizado de $ 0.74 millones, del cual a la fecha de este informe se ha recibido la totalidad del recurso

2.4 Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

2.4.1. Distribución de personal

2.4.1.1. Grado académico

Al 2do trimestre de 2018, se contó con una plantilla de posgraduados de 749 empleados, integrada por 510 maestros y 239 doctores, que en conjunto representaron el 31.91% de la plantilla de personal.

Plantilla con posgrado académico (2do trimestre 2017 vs 2018)

Grado académico


2017 vs 2018

Maestros 538 510 (28) (5%)

Doctores 247 239 (8) (3%)

Total 785 749 (36) (5%)

2.4.1.2. Sistema Nacional de Investigadores

Al 2do trimestre de 2018, 120 miembros de la comunidad forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Personal en el SNI (Número al 2do trimestre)

Nivel 2017 2018

Candidatos 5 6

I 78 73

II 38 33

III 9 8

Total 130 120



Septiembre 2018 30

2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio

El Programa de Capacitación 2018 se elaboró considerando los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), aplicado a nivel institucional con una metodología que permitió focalizar las acciones de capacitación al desarrollo de las capacidades de los especialistas e investigadores del IMP, para alinear el desarrollo de Recursos Humanos respecto de las necesidades del entorno, en apego al objetivo estratégico de desarrollo del capital humano.

2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos

2.4.3.1. Programa de becas

Al 2do trimestre de 2018, se tuvieron 189 becarios activos, con una inversión de $2.6 millones, correspondiente a las ocho becas otorgadas para el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES) que realizan estudios de posgrado en el extranjero, así como el pago de remuneraciones de dos empleados que realizan estudios de posgrado a tiempo completo a nivel nacional y uno más que se encuentra en estancia de investigación en el extranjero.

Resumen del Programa de Becas (Al 2do trimestre)

Externos Internos Externos Internos

Estancia 3 3 0.1 7 1 8 0

- De investigación 1 1 0

- Para tesis de doctorado 3 3 0.1 2 2 0

- Para tesis de maestría 0 0 2 2 0

- Para tesis de licenciatura 0 0 3 3 0

Posgrado en otras instituciones 13 1 14 3.6 8 2 10 2.6

- En el extranjero 9 9 3.1 8 8 2.0

- En el país 1 1 0.3 1 1 0.3

- Doctorado en el Posgrado en el IMP 4 4 0.2 1 1 0.3

Prácticas o residencias profesionales 24 24 0 51 51 0

Servicio social 112 112 0 120 120 0

Total 152 1 153 3.7 186 3 189 2.6

TotalInversión

acumulada

($ millones)Modalidad Total

20182017 Inversión

acumulada

($ millones)

2.4.3.2. Inversión en la formación de recursos humanos competentes

Al cierre del 2do trimestre de 2018, la inversión acumulada en la formación de recursos humanos competentes fue de $11.3 millones, correspondiendo al Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano $2.6 millones y para la capacitación de personal a $8.7 millones.



Septiembre 2018 31

Inversión ($ millones, al 2do trimestre)

Inversión 2017 2018

Capacitación 24.6 8.7

Becas 3.7 2.6

2.4.4. Programa de posgrado del IMP

El Posgrado del IMP continúa siendo uno de los programas más productivos en la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas temáticas completamente vinculadas con las necesidades del Sector Energía. En el 2do trimestre de 2018 se emitió la Convocatoria para Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y, por otra parte, se dio inicio a las actividades académicas para la Maestría en Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos.

2.4.4.1. Matrícula y becas

Programa de doctorado del IMP

En forma acumulada desde el año 2003, se han graduado 70 estudiantes en la modalidad de Doctorado. Al cierre del 2do trimestre de 2018, la matrícula del doctorado está integrada por 11 estudiantes (5 de la generación 2016 y 6 de la generación 2017), todos ellos cuentan con beca SENER-CONACyT.

Programa de maestría del IMP

En forma acumulada desde el año 2003, se han graduado 76 estudiantes en la modalidad de Maestría. La matrícula vigente al 2do trimestre de 2018, es de 48 estudiantes, el total de los estudiantes de esta modalidad cuentan con beca de SENER-CONACyT.

2.4.4.2. Unidades académicas

Al 2do trimestre de 2018, los estudiantes de nuevo ingreso tuvieron 7 cursos programados, participaron en 12 proyectos y llevaron tres seminarios de integración.

2.4.4.3. Tasa de graduación

La tasa de graduación por nivel académico, cabe mencionar que de 2016 a 2018 son generaciones nuevas.



Septiembre 2018 32

Tasa de graduación (Por año de ingreso)

2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento

2.4.5.1. Avances de la atracción de talento joven

Respecto de la formación de talento joven para el incremento de capacidades especializadas en las áreas de investigación, ocho becarios incorporados al Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), se mantienen realizando estudios de Doctorado en el extranjero.

Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES

Universidad 2018 2019 Total

Delft University of Technology 3 3

University of Edinburgo 1 1

Texas A&M 1 1

Norwegian University of Science and Technology

1 1

The University of Manchester 1 1

University of Calgary 1 1

Total 7 1 8

2.4.5.2. Avances de la caracterización de la plantilla

El Plan de Negocios 2018-2020, contiene la estrategia de recursos humanos, el cual se enfocará en el Desarrollo del Liderazgo, la Gestión de la Sucesión, Gestión de la Carrera y la Gestión del Desempeño, ejes del Modelo Integral y Sistemático Institucional de Gestión de Talento (MISIGT), como plataforma del desarrollo interno.



Septiembre 2018 33

La metodología de desarrollo por competencias es un soporte estructural, dinámico e integral que en principio permitió contar con la caracterización de la plantilla de personal y sus competencias de las Direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y Tecnología de Producto. Se tiene contemplado continuar con los trabajos en las Direcciones de Servicios y de Soporte.

2.4.5.3. Planes de carrera para personal clave del IMP

El Plan de Negocios Institucional 2018-2020, hace referencia a las acciones que se tomarán para cubrir los puestos clave que puedan estar quedando vacantes por retiro del personal en el corto y mediano plazo. Se concluyeron los trabajos para la identificación de las posiciones críticas y el personal clave en las Direcciones de Investigación de Transformación de los hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y de Tecnología de Producto, se definieron 76 Programas Individuales de Desarrollo del personal clave, con estos planes se tendrá impacto en:

1. Programa de Capacitación para el cierre de brechas

2. Programas de Sucesión para contar con reemplazos desarrollados en las competencias y capacidades requeridas por las posiciones clave

2.4.5.4. Renovación del personal

En el 2do trimestre de 2018 se incorporaron a la plantilla operativa del Instituto 27 personas, de las cuales 9 refuerzan las capacidades operativas para el inicio de las operaciones del Centro de Tecnología para Aguas Profundas; para renovación de la plantilla y actividades operativas de los laboratorios institucionales se contrataron 12 personas; para incrementar las capacidades de las áreas de investigación, se incorporó una persona en la Dirección de Investigación e Exploración y Producción y otra más se asignó a la Dirección de Tecnología de Producto. Adicionalmente, como parte de la optimización de plazas por bajas y jubilaciones, se realizó la cobertura de cuatro plazas para las áreas de soporte.

2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas

2.4.6.1. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de tripulación

Al término del 2do trimestre de 2018, se identificaron 284 personas de plantilla, categorizadas como tripulables y adscritos a proyectos de las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos y Tecnología de Producto, ocho más que en el mismo periodo que el ejercicio anterior, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio ponderado de 73% en proyectos.



Septiembre 2018 34

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 42 12 5 11 15 11 11 6 113 73% Baja

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 47 11 4 5 22 16 17 3 125 70% Baja

Tecnología de Producto 31 1 _ 2 3 2 5 2 46 79% Media

Total 120 24 9 18 40 29 33 11 284 73% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

• 144 personas (51%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

• 67 personas (24%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%.

• 73 personas (25%) se ubicaron en un nivel entre 0-50%.

La dirección de Tecnología de Producto obtuvo el nivel de participación en proyectos más alto con un promedio de 79%. En contraste, la dirección de Transformación de Hidrocarburos alcanzó el 70% en promedio.

Al término del 2do trimestre de 2018, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó decrementos en dos direcciones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, la dirección de Investigación en Exploración y Producción, e Investigación en Transformación de Hidrocarburos disminuyeron 13 y 12 puntos porcentuales respectivamente; en tanto la dirección de Tecnología de Producto incrementó su aprovechamiento en 3 puntos porcentuales.

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (Porcentaje al 2do trimestre)

2.4.6.2. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de tripulación

En lo referente a servicios tecnológicos, al término del 2do trimestre de 2018 se identificaron como personal tripulable en proyectos a 999 personas de plantilla, 41 empleados menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, adscritas en las direcciones de servicios (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio de 70% en proyectos.

86 82 767370

79

Investigación en exploración yproducción

Investigación en transformación dehidrocarburos

Tecnología de producto

2017 2018



Septiembre 2018 35

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 47 10 15 23 40 36 27 16 214 61% Baja

Servicios de Ingeniería 194 50 38 74 178 96 42 29 701 70% Baja

Desarrollo de Talento 76 2 _ 3 3 _ _ _ 84 98% Máxima

Total 317 62 53 100 221 132 69 45 999 70% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

• 379 personas (38%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

• 374 personas (37%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%.

• 246 personas (25%) se ubicaron en un nivel 50% o menos.

El negocio de desarrollo de talento presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 98%. En contraste, el negocio de servicios en exploración y producción alcanzó el 61% en promedio.

Al 2do trimestre de 2018, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de servicios tecnológicos, presentó incrementos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en todas las direcciones, producto de los esfuerzos de tripulación y aunado a una reducción en personal de 41 empleados en continuidad con las políticas de optimización de la plantilla.

La Dirección de Servicios en Exploración y Producción presentó un incremento de siete puntos porcentuales, la Dirección de Servicios en Ingeniería 13 puntos y la Dirección de Desarrollo de Talento 49 puntos.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)

54 5749

6170

98

Servicios en exploración y producción Servicios de ingeniería Desarrollo de talento2017 2018



Septiembre 2018 36

2.5. Indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023

De los nueve indicadores estratégicos del Programa Estratégico 2017-2023, en siete se alcanzaron o superaron las metas: los indicadores de Satisfacción de los clientes, Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías, Ingresos provenientes del extranjero, Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX, Ingresos por dividendos y regalías, Ingresos asociados a resultados de IDT y Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente. El indicador Relación gasto – ingreso presenta un avance del 96% y el de Remanente neto un avance de 41%.

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017 – 2023 (Al 2do trimestre)

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta

segundo

trimestre

Avance

segundo

trimestre

Cumplimiento

(%)

Satisfacción de los clientes (SC)

Calificación promedio de la encuesta de satisfacción del cliente

Proyectos evaluados

Ingresos por ventas y derechos de productos,

servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd)

Ingreso total por venta de servicios y derechos

Ingresos provenientes del extranjero (IE)

Ingresos por servicios facturados a nuevos clientes y mercados en el

extranjero

Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP)

Ingresos por servicios terceros de clientes y mercados a nivel nacional;

$ millones

Ingresos por dividendos y regalías (Idr)Ingresos por dividendos y regalías provenientes de la venta de

tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios

Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT)Sumatoria de los ingresos asociados a los resultados de investigación

y desarrrollo tecnológico y escalamiento (incluye regalías)

Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del

personal hacia el cliente (Ct)Calificación promedio del factor F4 de la encuesta de satisfacción del

cliente

Remanente neto (Rn)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio

Relación gasto - ingreso (Rgi)Gasto de operación

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros

ingresos

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

9.20 9.41 100

PE-IND 09

PE-IND 08

PE-IND 06 $ millones

PE-IND 07 Promedio

$ millones



PE-IND 02

1.21 96Índice

402.5

---

37.5

161.0

201.3

9.20

(612.3)

1.20

$ millones

9.40 100

(790.6) 41

201.4 100

215.3 100

523.4 100

207.5 100

109.1 100

PE-IND 05

PE-IND 01

$ millones

Promedio



Septiembre 2018 37

1. Satisfacción de los clientes (SC).- Su resultado al cierre de junio fue 9.4, superior a la meta establecida para el semestre (9.2), resultado de obtener 358 puntos de calificación en la encuesta, en la evaluación de 38 proyectos.

2. Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd).- Presenta un avance de 100% respecto a la meta programada, con un valor de $523.4 millones. Se continúa con el trabajo para incrementar la facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

3. Ingresos provenientes del extranjero (IE).- Ingresos derivados por licenciamiento de tecnologías de productos químicos (principalmente en el proyecto F.60163), que se facturan a terceros extranjeros y que se aplican preponderantemente como aditivo multifuncional en las gasolinas que se consumen en México, a través de Pemex Transformación Industrial.

4. Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP).- El resultado de $109.1 millones duplicó la meta establecida ($37.5 millones), debido principalmente a los esfuerzos de contratación y facturación de servicios con clientes nacionales distintos a PEMEX.

5. Ingresos por dividendos y regalías (Idr).- El indicador obtuvo un resultado de $201.4 millones, superando en $40.4 millones la meta anual establecida.

6. Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT).- Los ingresos asociados por la comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico ($215.3 millones), obtenidos al periodo permitieron alcanzar la meta estimada ($201.3 millones).

7. Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente (Ct).- Su resultado junio de 2018 fue 9.4, cumpliendo con la meta establecida para el periodo (9.2), resultado de obtener 357 puntos de calificación en el factor 4 de la encuesta de satisfacción al cliente, en la evaluación de 38 proyectos.

8. Remanente neto (Rn).- El resultado fue negativo en $790.6 millones, con un avance de 41% respecto a la meta establecida ($612.3 millones). En el periodo 2017-2019 por las condiciones prevalentes en el mercado, se esperan remanentes netos negativos.

9. Relación gasto - ingreso (Rgi).- El indicador muestra un resultado de 1.21, producto de un gasto de operación superior al ingreso y un avance de 96% respecto a la meta establecida. La tendencia del indicador busca que el gasto de operación sea menor al ingreso a fin de potenciar la sustentabilidad del Instituto.



Septiembre 2018 38

2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional

Al cierre del 2do trimestre abril-junio de 2018 en el Sistema de Control Interno Institucional se reporta lo siguiente: se realizó la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de acuerdo al calendario, no se generaron acuerdos durante la Segunda Sesión, se continúa informando los procedimientos de contratación.

Se da seguimiento a la sustentabilidad financiera del Instituto, así como a las estrategias establecidas por la Dirección General respecto al tema.

El resultado de la Evaluación Gubernamental para el Indicador Cumplimiento del Sistema de Control Interno para 2017 fue de 94.7

a) Programa de Trabajo de Control Interno

Se realizó el proceso de Evaluación del Titular del Órgano Interno de Control al Programa de Trabajo de Control Interno. Al cierre del 2do trimestre 2018 las cuatro acciones comprometidas se encuentran en proceso y reportan un avance del 80% en cada uno de ellas. El resultado de la Evaluación Gubernamental para el Indicador Programa de Trabajo de Control Interno para 2017 fue de 100.0.

b) Administración de Riesgos Institucionales

Se presentan los avances al cierre del 2do trimestre, se concluyeron tres de los seis riesgos que integran Matriz de Riesgo Institucional, con un avance global del 50%.El resultado de la Evaluación Gubernamental para el Indicador Programa de Trabajo de Administración de Riegos para 2017 fue de 87.5

c) Programa de Gobierno Cercano y Moderno

Con fecha 10 de julio del presente, se registró en el sistema informático de la SFP-SHCP el 2do trimestre abril-junio de 2018.

Se presentan los avances de los 53 compromisos derivados de las Bases de Colaboración, se reportaron avances en 33 de las acciones comprometidas y 15 sin avance a reportar en el periodo, 5 no le aplican al IMP, para este trimestre se reportó el Indicador “Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento el ejercicio de programas y proyectos de inversión” 100%.

En el indicador Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión, no se reporta avance, ya que a la fecha el IMP no ha sido sujeta de evaluación de este tipo.

El resultado de la Evaluación Gubernamental para el Indicador Índice de Cumplimiento de Metas de los Indicadores de las Bases de Colaboración para 2017 fue de 80.6

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