evaluación de la política pesquera para la anchoveta en el ... · juveniles por parte de...
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Setiembre, 2014
Evaluación de la Política Pesquera para la Anchoveta
en el Perú
Preparado para:
Sociedad Nacional de Pesquería
Las Hipótesis del Gobierno
Fuente: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
2
Hipótesis ObjetivoExiste un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras
millas del mar peruano.
Proteger el recursoLa explotación excesiva de la anchoveta ha llevado a la
disminución de la biomasa de otras pesquerías.
Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de
juveniles por parte de embarcaciones industriales y desvío
de anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones
de menor escala.
Industria altamente concentrada: la riqueza del mar
peruano está concentrada en pocas manos.Redistribuir riqueza entre armadores
Estructura de valor agregado concentrada en sector
extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera
bajo empleo en comparación a industria de CHD.Incrementar Consumo Humano Directo
Estructura del sector pesquero no es compatible con el
objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y
luchar contra la desnutrición.
Objetivos y los instrumentos utilizados
Objetivo Instrumento
Proteger el recurso
Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las
millas 0 a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones
artesanales.
Normas para mejorar vigilancia y control.
Redistribuir riqueza entre armadores
Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor
escala entre millas 5 y 10. A las embarcaciones
industriales se les permite operar a partir de la milla 10.
Incrementar Consumo Humano Directo
Toda la captura entre la 0 y 10 milla será dedicado
preferentemente al CHD.
3
Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos.
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas
0 a 5.
Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD.
0 a 5 millas 5 a más millas
4
0 a 5 millas 5 a 10 millas 10 a más millas
CHD CHD CHI
CHD
CHD
CHI
Franjas antes del DS 005-2012 Franjas a partir del DS 005-2012
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Diagnóstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala:
Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano
directo.
Embarcaciones de menor escala o artesanales desvían su captura de
anchoveta hacia CHI.
Gobiernos regionales han permitido esta actividad.
Plantas de reaprovechamiento y plantas ilegales compran capturas de
CHD aunque esté prohibido.
5
Menores desembarques de recursos hidrobiológicos
Desembarque Pesqueros Totales por semestre
(Miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
En el periodo 1990-2014, los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente,
mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente .
La evolución de los desembarques está determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo
pesquero, la regulación del sector y las condiciones climatológicas.
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CHD
Crecimiento(eje derecho)
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CHI
Crecimiento(eje derecho)
CHD se mantiene estable en los últimos años
Desembarque semestral de CHD(Miles de TM. y participación)
Fuente: Produce.
Elaboración: Macroconsult.
Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 2006. Este
desempeño refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA)
para productos congelados.
Sin considerar PLCA, los productos hidrobiológicos frescos, enlatados, congelados y curados han
mantenido una tendencia estable durante el período 2000-2014. Estos representan en promedio el
60% de los desembarques de CHD desde 2006.
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Congelado s/ PLCAFrescoEnlatadoCuradoCongelado de PLCA
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Congelado s/ PLCAFrescoEnlatadoCuradoCongelado de PLCA
CHD de pescado fresco se mantiene estable
En el periodo 2000-2014, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia
positiva.
La evolución de este tipo de desembarque tiene impacto sobre el índice de precios de pescados y
mariscos.
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Desembarque semestral de CHD de pescado fresco(Miles T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Pesca de Anchoveta ha venido cayendo mientras que pesca artesanal se mantiene estable
Desembarques de Bonito(Miles de TM.)
Fuentes: Produce, INEI .
Elaboración: Macroconsult.
Desembarques de Liza(Miles de TM.)
Desembarques de Merluza(Miles de TM.)
Desembarques de Otras Especies(Miles de TM.)
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2,000
3,000
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Bonito Anchoveta (eje derecho)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000
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Merluza Anchoveta (eje derecho)
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Liza Anchoveta (eje derecho)
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Otros* Anchoveta (eje derecho)
* Otros incluye Pejerrey, Lorna y Machete.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Anchoveta
Participación en pescado CHD (eje derecho)
CHD de anchoveta ha caído abruptamente
Uno de los principales objetivos del DS N° 005-2012 era incrementar el consumo humano directo de
anchoveta.
Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que
presenta luego de 2011, año récord en desembarque de anchoveta.
10
Desembarque de Anchoveta para CHD(miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
* Desembarque anual estimado en base a datos hasta junio de 2014.
DS N° 005-2012
Imarpe calcula una cuota máxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la
explotación sostenible del recurso, pero no diferencia el método de extracción o el destino de los
recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para
las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en
el período 2002-2014.
Sector industrial cumple la legislación
Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta – Zona Norte y Centro(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboración: Macroconsult.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crucero de Verano
Crucero de Primavera0
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I Tem
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Tem
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Tem
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Tem
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emp.
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Stock - BiomasaLMTCPDesembarque
En todas las temporadas de pesca desde 2009 los desembarques registrados (embarcaciones con
cuota pesquera) se encuentran dentro del límite máximo de pesca fijado por Produce.
En la 1ra temporada de 2014 no se logró alcanzar la cuota. Esto se debería al efecto combinado del
Fenómeno de El Niño y el DS N° 005-2012.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboración: Macroconsult.
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LMTCP
Desembarque
% LMTCP respecto Stock (ejederecho)
Se evaluó el posible efecto negativo del DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta durante eventos
de anomalía climatológica en el mar peruano. La ecuación econométrica utilizada fue la siguiente:
𝐷𝑒𝑠 = 𝛽1𝑂𝑁𝐼 −2 + 𝛽2𝑂𝑁𝐼 −2 ∗ 𝐷𝑆005 + 𝛽3𝑇𝑎𝑠𝑎 + 𝛼𝑀𝐸𝑆 + c
Donde:
𝐷𝑒𝑠: desembarques mensuales (miles de toneladas).
𝑂𝑁𝐼 −2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago, representa la
intensidad de las anomalías en la temperatura del mar asociadas al Fenómeno del Niño o de la
Niña.
𝐷𝑆005: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS 005-
2012.
𝑇𝑎𝑠𝑎: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce
para la temporada, representa la disponibilidad del recurso que efectivamente puede ser pescado.
𝑀𝐸𝑆: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del año.
Las variables explicativas muestran los efectos esperados así como significancia estadística:
DS 005-2012 + Fenómeno de El Niño
Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ONI(-2) -145.85 75.85 -1.92 0.056
ONI(-2)*DS005 -553.69 234.96 -2.36 0.020
Tasa 752.62 324.22 2.32 0.022
R-squared 0.69 Schwarz criterion 14.78
Adjusted R-squared 0.65 Hannan-Quinn criter. 14.60
Resultados del modelo
En promedio, un ONI de 0.5 (considerado Niño moderado) implica una desviación mensual de
aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las
franjas de acuerdo al DS 005-2012, la desviación pasa a ser -350 mil toneladas.
Esto implica que, en caso no se levante la restricción a la pesca industrial establecida mediante el DS
005-2012, los eventos de calentamiento anómalos del mar podrían llegar a tener un impacto negativo
importante en la pesca de anchoveta. En este sentido, se debe levantar la restricción para evitar los
efectos adversos que esto podría tener en el sector pesca y de manufactura primaria, y por lo tanto en
el crecimiento del PBI.
DS 005-2012 y calentamiento: efectos negativos para el sector
Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
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ONI 0.2 0.5 1Efecto Promedio
ONI -29 -73 -146
ONI+DS -111 -277 -554
Efecto Total -140 -350 -700
Impacto del ONI y el DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta(Miles de TM mensuales)
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación
Producción Disponible
Brecha
Subreporte en estadísticas oficiales
Producción Exportable y Exportaciones de CHI acumuladas(Miles de TM)
Fuente: Produce y Sunat.
Elaboración: Macroconsult.
Existe una diferencia importante entre las estadísticas de volumen de exportación de CHI (registrado
por Sunat) y la producción exportable (registrada por Produce), entre 2003 y 2014. En dicho período
esta brecha acumula más de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de
desembarque de anchoveta de origen no identificado.
Luego de aprobado el DS N° 005-2012, dicha brecha ha seguido creciendo.
15
DS N° 005-2012
Mayores precios, mayor brecha
Exportaciones y Producción Exportable de Harina de Pescado
Fuente: cálculos de Macroconsult a partir de información de Produce.
Elaboración: Macroconsult.
La brecha entre exportación y producción exportable posee correlación con el incremento del precio
de la harina de pescado.
Reportes de Fiscalización de Produce muestran que las violaciones a la norma se dan en el sector
informal a pesar de los mayores esfuerzos por supervisar la actividad.
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US$ /TM
Mile
s de
TM
Precio (US$ / TM, eje derecho)
Brecha Exportación-Producción(media movil 5 años)
Pesca Industrial cuenta con diversos controles
Fuente y elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería.
.
17
Permiso de ZarpeCumplimiento de
licencia del barco, de las
normas de Seguridad
Marítima del barco y la
tripulación antes de
salir.
Cumplimiento del
Sistema de Control y
Vigilancia;
Capitanía - DICAPIInspección SanitariaCumplimiento de las
Normas de Sanitarias
Pesqueras del barco
SANIPES - ITP
Inspectores a bordo Cumplimiento de la
Normativa Pesquera: % de
juveniles, tallas mínimas,
artes de pesca.
PRODUCE
Sistema de Control y Vigilancia de la Pesca
Control de desembarque
(chatas y tolvas), y destino de
la Pesca (CHI o CHD).
PRODUCE
Sistema de Seguimiento SatelitalSISESAT
Complimiento de temporadas
de pesca y de zonas de veda.
PRODUCE
Zarpe DesembarqueFaenas de Pesca
InspecciónVerificación anual
del cumplimiento
de las normas de
Seguridad
Marítima del
barco y licencia
DICAPI
Evolución del índice de precios reales – largo plazo
Desembarques de CHD e Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Perú
Nota: Dato anual de 2014 estimado en base a información hasta junio de 2014..
Fuentes: Produce, estimados de Macroconsult a partir de información de INEI. Elaboración:
Macroconsult.
Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolución de los desembarques
de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda).
En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la
oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero.
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Miles de TM
Índi
ce 2
000=
100
Desembarque de CHD sin Pota congelada (eje derecho)
Con un modelo econométrico de cointegración, se realizó el análisis del efecto de variaciones del PBI
real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables
desestacionalizadas).
En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el período 1998-2013, el precio real de
pescados y mariscos creció en 0.3%. Se aprecia ligera relación inversa con nivel de desembarque de
CHD.
Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
Mayores ingresos explican incremento de precios reales…
Resultados del modeloVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Log PBI Real 0.303 0.040 7.538 0
Log CHD Fresco -0.076 0.036 -2.095 0.038
Constante 2.578 0.271 9.504 0
R-squared 0.59 Mean dependent var 4.61
Adjusted R-squared 0.59 S.D. dependent var 0.08
S.E. of regression 0.05 Sum squared resid 0.51
Durbin-Watson stat 0.55 Long-run variance 0.01
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… y no la “menor” oferta
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Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional desestacionalizado (2001=100) (Modelo de Corto Plazo)
Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
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Predicción del Modelo
Real
*
Evaluación de los objetivos
Objetivo Evaluación
Proteger el recurso
× No hay evidencia de deterioro de recursos
hidrobiológicos previo al DS.
× Exclusividad de franja para embarcaciones de menor
escala habría incrementado el sub reporte de
desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el
recurso.
Redistribuir riqueza entre armadores
× Se estaría redistribuyendo riqueza hacia armadores que
realizan actividades informales y plantas
informales/ilegales.
× Impacto negativo al sector formal de CHI.
Incrementar Consumo Humano Directo
× Desembarque de Anchoveta para CHD ha disminuido
significativamente a pesar de DS.
21
ResumenEn resumen:
No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre otras
especies, ni afectación a la pesca artesanal. Sin embargo, esta última habría
mostrado un crecimiento significativo de su esfuerzo pesquero.
Hay una brecha significativa entre volumen exportado (TM) y producido
formalmente.
No ha aumentado el consumo directo de anchoveta pero sí su captura en franja de
exclusión.
Hay evidencia econométrica que en presencia de calentamiento del mar (FEN), el
DS muestra efectos negativos sobre la captura formal.
Los precios de los pescados y mariscos han aumentado 17% en términos reales
desde el año 2000, como reflejo del incremento de la demanda, no de la menor
oferta.
22