perfil anchoveta peruana a colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMAN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL

FACA – ESCO

PERFIL DE

MERCADO DE LA

SARDINA PERUANA A

COLOMBIA

TACNA, AGOSTO 2009

MARKETING INTERNACIONAL PERFIL DE MERCADO SARDINA PERUANA COLOMBIA

1

SAUL RIVERA BORJAS.

ELABORADO POR:

EST. YESSITH QUEVEDO CAHUANA 06 – 29189

EST. JUNNIORS HUANACUNI ALVARES 06 – 29196

EST. YESENIA EVANS HUAMAN APAZA 06 – 29214

EST. JESUS SANCHES PAURO 06 – 29223

EST.NATALY TRUJILLO CHOQUE 06- 29224

CURSO:

MARKETING INTERNACIONAL

TACNA – PERU

2009

UNIVERISIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMANN

INGENIERIA COMERCIAL.

PPEERRFFIILL DDEE MMEERRCCAADDOO DDEE LLAA

CCOONNSSEERRVVAA DDEE AANNCCHHOOVVEETTAA

CCOOMMOO SSAARRDDIINNAA PPEERRUUAANNAA

CCOOLLOOMMBBIIAA


2

IINNDDIICCEE

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

CCAAPPIITTUULLOO II.. IINNFFOORRMMAACCIIOONN MMAACCRROO DDEE CCOOLLOOMMBBIIAA..

1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS. 6

1.2 ANALISIS ECONOMICO. 7

1.3 INTERCAMBIO COMERCIAL CON PERU. 9

1.4 DIRECCIONES UTILES 10

CCAAPPIITTUULLOO II.. IINNFFOORRMMAACCIIOONN DDEELL MMEERRCCAADDOO..

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 12

2.2 DATOS ESTADISTICOS. 13

2.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 16

2.4 ACCESO AL MERCADO 17

2.5 PRECIOS. 19

2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 19

2.7 EMBALAJE Y ETIQUETADO 22

2.8 PROMOCION DE VENTAS 24

2.9 PERSPECTIVA DE MERCADO 28

2.10 DIRECCIONES UTILES 32

FODA 36

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFIA O REFERENCIA.


3

INTRODUCCION

En el presente estudio veremos el perfil de mercado de las sardinas peruanas en

Colombia. Este estudio se desarrollo con el objetivo de conocer el mercado, para así

minimizar el riesgo de inversión, mejorar la dinámica del proceso y resultados.

JUSTIFICACIÓN.

Las exportaciones de las conservas de sardina peruana han tenido un crecimiento

sostenido debido a que el Perú, está promocionando la exportación de este producto y la

gran demanda que ha tenido como un producto sustito de la sardina. Las exportaciones

en el Perú han ido teniendo un crecimiento sostenido. Así como se muestra en el siguiente

cuadro:

CUADRO Nº 01

EXPORTACIONES DE LA ESPECIE ANCHOVETA SEGÚN SU UTILIZACION: 2006 – 2009 (ENERO – ABRIL)

UTILIZACION UNIDAD 2006 2007 2008 2009

Total general TMB 1,627.79 2,875.93 3,433.82 6,531.000

US$FOB 3,859.954.62 7,413.323.63 6,723,384.11 12,542,427.73

Congelado TMB 362.23 718.45 1,015.06 435.39

US$FOB 525,873.79 1,707,813.98 1,516,253.13 814,977.71

Curado TMB 135.19 92.86 26.98

US$FOB 379,468.80 98.654.26 181,551.00

Enlatados TMB 928.70 1,796.94 2,418.75 6,068.77

US$FOB 2,023,636.43 4,148,938.01 5,207,130.98 11,545,899.02

Fresco TMB 201.66 267.68

US$FOB 930,975.60 1,457,917.38

El crecimiento de las exportaciones de productos hidrobiológicos, en cuanto al rubro de los enlatados, es

uno de los que más ha desarrollado en los últimos cuatro años. El crecimiento de exportaciones en

preparaciones y conservas creció un 12.27% hasta el 20081. Se trata de una buena noticia para el sector,

pues este crecimiento significa mayor generación de empleo y divisas para nuestro país. Entre los

principales destinos de exportación de las conservas de sardina peruana, republica dominicana 37%,

Colombia 15%, España 8%, Panamá, Bolivia, Sudáfrica 6% respectivamente 2

1 Ver anexo nº 01, exportaciones peruanas de anchoveta.

2 Ver anexo nº 02, principales mercados de conserva sardina entera y en trozos.


4

FUENTE: Ministerio de la Producción

La búsqueda de un mercado objetivo para las exportaciones en conserva de anchoveta,

con el nombre comercial sardina peruana dio como resultado el mercado colombiano, por

ser uno de de los principales importadores del mundo de conserva de este de producto ya

que es uno de los países que aporta muchos beneficios para nuestras exportaciones.

FUENTE. Elaboración propia. Selección de mercado.

Sin embargo, ¿porqué buscar las exportaciones este producto?, esto debido a que el

consumo de las conservas de pescado en el Perú, no es muy demandado, debido a la gran

biodiversidad de productos pesqueros y otros factores como hábitos de consumo. Tacna

por su parte no consume conservas de sardina, sino conservas de atún, caballa entre

otros, de tipo grated y mayormente 2 veces por semana (FUENTE: elaboración propia. “Estudio descriptivo sobre la demanda de conservas de pescado, a través de ventas y

consumo en la provincia de Tacna 2009”)3

El Perú es uno de los países que cuenta con mayor biomasa de anchoveta en grandes

volúmenes. Como se muestra en el siguiente cuadro de desembarque de este producto de

enero a mayo del 2008 y el 2009.

De acuerdo al volumen total

de extracción registrado

enero a mayo del 2009 y

2008, ha tenido un

crecimiento del desembarque

total de recursos

hidrobiológicos de 5.4% y un

crecimiento de 11% de la

anchoveta.

La industrialización de los

recursos de la anchoveta. Son

destinados principalmente en

la elaboración de harina de

pescado. Y en muy poca proporción en la conserva, curado y fresco.

3 Ver anexo nº 03, conclusiones del estudio descriptivo sobre la demanda de conservas de

pescado, a través de ventas y consumo en la provincia de Tacna 2009


5

CAPITULO I

INFORMACION

MACRO DE

COLOMBIA


6

1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS.

ASPECTO DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN: Está ubicado en la zona nor-occidental de América del Sur.

LA SUPERFICIE Y LÍMITES:

Es de 2.070.408 km2, Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y

Ecuador y al noroeste con Panamá.

POBLACIÓN: 44 977.758 habitantes (Est. 2009 según DANE).

0 -14 años: 13 073.904

15-64 años: 23 651.446

65 años y más: 8 252.408

Las personas de 15 a 64 años de edad representan el 53% de la población de

Colombia, ellos son quienes tienen poder de compra.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,4% (2008 est.)

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN

Bogotá: Es la ciudad capital de Colombia y centro principal del Distrito Capital,

dividido en 20 localidades. Además, es la capital del departamento de Cundinamarca .Su población es de 7.259.597 (Estimado para 2009 según censo El censo General 2005 que elaboro DANE).

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

Mejor Ambiente de Negocios: Durante los últimos cinco años la economía

creció a tasas superiores del 4% anual. En el año 2008, el PIB de Colombia

registró un crecimiento de 2,5%, un crecimiento positivo durante la recesión mundial.

Recurso Humano: Colombia es l íder regional en emprendimiento y tiene la

mayor fuerza laboral en crecimiento según el IMD 2009; cuenta con el segundo régimen laboral más flexible de Latinoamérica según el Banco

Mundial 2008.

Plataforma Ideal para Exportaciones : aprovechar los acuerdos firmados y

que dan acceso preferencial a un mercado.

MONEDA Peso colombiano

IDIOMA. El idioma oficial es el castellano. Sin embargo, existen cerca de 70 lenguas nativas en Colombia.

http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia/mejor-ambiente-de-negocios.html

http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia/recurso-humano.html

http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia/plataforma-ideal-para-exportaciones.html


7

1.2 ANALISIS ECONOMICO.

La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos

años a pesar del grave conflicto armado interno. La economía continúa mejorando en

parte debido a la austeridad en los presupuestos gubernamentales, esfuerzos

enfocados a reducir los niveles de la deuda pública y una estrategia de crecimiento

orientada a la exportación; así como una mejora en la seguridad pública en el país y

los altos precios en commodities tradicionales.

Colombia disfruta de una tasa de crecimiento de PBI cercana al 5% anual 2008. En

2006 y 2007 alcanzó el 6,9% y 7,5%, respectivamente. El Gobierno espera adoptar

una mesurada política fiscal y realizar una serie de reformas estructurales dirigidas

hacia el fortalecimiento de los recursos financieros públicos.

Indicadores Macroeconómicos Colombia

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.


8

1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA COLOMBIANA.

Grandes cambios en las características socio-demográficas (educación y mayor participación

de la mujer en la fuerza laboral) han modificado los hábitos de consumo de los colombianos.

Los consumidores colombianos realizan sus compras en función de sus preferencias y/o

necesidades, los cuales han cambiado en los últimos años. El consumo de artículos pereci bles,

los cuales incluyen a los alimentos y vestimenta, no ha aumentado en los últimos años. Esto

contrasta con el consumo de servicios, el cual permanece estable. Además, el consumo de

bienes de consumo duradero y semi-duradero ha aumentado en el último año. La demanda

del consumidor para estos artículos ha presentado este comportamiento debido a que los

colombianos son conscientes de las nuevas tecnologías y los servicios así como de los

beneficios que ofrecen aquellos nuevos tipos de productos.

CUADRO Nº 02:

Gasto del consumidor de Colombia: 1990-2015

(Cifras en miles de millones de peso colombiano)

Fuente: PROEXPORT Colombia

Fuente: PROEXPORT Colombia


9

1.3 INTERCAMBIO COMERCIAL.

1.3.1 INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL MUNDO.

El intercambio comercial de Colombia con el mundo equivale a un 27% del PIB,

el gobierno colombiano se encuentra adelantando una política de inserción

internacional, la cual incluye hasta el momento la firma de un TLC con los

países del triangulo centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), un

acuerdo de complementación económica con el MERCOSUR, y los TLC`s con

Chile, los países del EFTA y Canadá. Se encuentra en proceso de ratificación

por parte del Congreso de los Estados Unidos el TLC firmado en el 2006 y

durante el pasado mes de enero, se reinició la negociación un Acuerdo de

Asociación con la Unión Europea.

Colombia pertenece a las siguientes asociaciones o bloques comerciales: OMC,

ALADI, CAN, Acuerdo CAN-MERCOSUR, Tratado G3, Asociación de Estados del

Caribe (AEC). De igual manera cuenta con las preferencias comerciales

concedidas por SPG Andino-Unión Europea, Sistema Generalizado de

Preferencias, entre otros. Asimismo, ha firmado acuerdos bilaterales con

Israel, Federación Rusa, India, China, Corea del Sur, Malasia, Indonesia,

Hungría, República Checa, Polonia, Rumania, Argelia, Kenia, Egipto, Marruecos

y Costa de Marfil.

CUADRO Nº 03: Intercambio Comercial Colombia – Mundo

(Cifras en millones de US$)

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.


10

CUADRO Nº 04:

Importaciones y Exportaciones Colombia 2008

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá

Como aspectos relevantes en el área comercial, durante el presente año podemos

mencionar:

- Disminución en las importaciones: durante los primeros 2 meses del año,

las importaciones colombianas disminuyeron un 11,7%, comparada con el

mismo periodo del año anterior.

- Disminución en las exportaciones: En enero y febrero de 2009 las

exportaciones totales disminuyeron 15,3%, las tradicionales 21,4% y las no

tradicionales 8,5%. Por países, la mayor contribución a la variación negativa

de las exportaciones se registró en los productos vendidos a Estados Unidos

(-27,6%).


11

1.3.2 INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – COLOMBIA

Colombia es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas. El

intercambio comercial entre ambos países en el año 2008 alcanzaron los US$ 1

917 millones, creciendo 5,7% en comparación al año 2006 (US$ 1 402

millones). Con un déficit comercial para el Perú de US$ 504 millones.

CUADRO Nº 05:

Intercambio Comercial Perú – Colombia

2004 – 2009**Período Enero - Marzo

Fuente: SUNAT

GRÁFICA Nº 01:

Intercambio Comercial Perú – Colombia

2004 – 2009* *Período Enero - Marzo

Fuente: SUNAT


12

GRÁFICA Nº 02:

Exportaciones Peruanas a Colombia

1994 ‐ 2008

Fuente: PROMPERU

CUADRO Nº 05:

Exportaciones a Colombia por Sectores Económicos

(Millones de dólares)

Fuente: PROMPERU


13

El intercambio comercial entre Perú y Colombia logró un incremento del 250% entre

2001 y 2008, luego que alcanzara los US$ 1.210 millones el año pasado, desde los

US$ 350 millones logrados al inicio de la década.

“Estas cifras representan un porcentaje mínimo del potencial que tenemos para

crecer en el tema comercial con Colombia.

Entre 2007 y 2008, el comercio ambos países creció 23,8% al sumar US$ 1.988

millones, de los cuales, US$ 1.283 millones correspondieron a las importaciones y

US$ 705 millones a exportaciones.

Las principales exportaciones peruanas al mercado colombiano se concentraron en

los sectores económicos de minería y petróleo, seguido del agropecuario y textil. Las

principales importaciones colombianas, en tanto, estuvieron en materias primas y

productos intermedios, bienes de consumo así como bienes de capital y materiales

de construcción.(Fuente: http://www.americaeconomia.com/253497-Intercambio-comercial-

Peru-Colombia-crecio-250.note.aspx)

Las exportaciones de conservas de sardina del producto 160413 ha tenido un

comportamiento creciente así como se muestra en el cuadro siguiente: datos en

miles dólares EUA.)

Exportadores 2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

Mundo 1.662 1.060 1.007 1.721 1.015 610 1.049 1.600

España 313 55 3 287 0 0 285 551

Perú 544 289 137 539 548 150 283 520

Ecuador 563 637 581 608 331 220 19 313

Chile 85 57 182 173 50 155 296 95

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 59

China 29 1 52 22 24 43 103 26

EE.UU. 15 19 21 36 31 8 13 26

Argentina 0 0 8 13 30 31 0 10

Fuente: http://www.trademap.org/

http://www.americaeconomia.com/253497-Intercambio-comercial-Peru-Colombia-crecio-250.note.aspx

http://www.americaeconomia.com/253497-Intercambio-comercial-Peru-Colombia-crecio-250.note.aspx


14

1.4 DIRECCIONES UTILES

BANCO DE LA REPUBLICA

Carrera 7 No 14 – 78 Carrera 6 14-85

Conmutador: (571) 3430190

E-mail:

[email protected]

www.banrep.gov.co

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

DE COLOM BIA S.A

“BANCOLDEX”.

Calle 28 No 13 A 15 Pisos 38 al 42

Conmutador. 3410677

www.bancoldex.com

CAMARA DE COM ERCIO DE

BOGOTA

Carrera: 9 No 16 - 21 Piso 1

Conmutador. 334 7900

www.ccb.org.co

CORPORACION INVERTIR EN

COLOMBIA COINVERTIR

Carrera 7 No 71-52 Torre A

Oficina 702

Conmutador (571) 3120312 www.coinvertir.org.co

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIV O DE

AERONAUTICA CIVIL “DAAC”

Aeropuerto Internacional El

dorado Conmutador. 4251000

www.aerocivil.gov.co

DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PLANEACION

Calle 26 No. 13 -19 Pisos 1 al 17 Conmutador. (571) 5960300-

5663666

www.dnp.gov.co.

DIRECCION DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES Carrera. 7A No 6 – 64 y Carrera. 7

No. 34-65

Conmutador (571) 2971220 y

3338154

www.di an.gov.co

INSTITUTO COLOM BIANO DE NORMAS TECNICAS “ICONTEC”

Carrera 37 No 52 - 95

Conmutador (571) 3150377

www.incotec.org.co

INSTITUTO NACIONAL DE

VIGILANCIA DE MEDICAM ENTOS Y ALIMENTOS INVIMA

Carrera 15 No. 58ª-59

Conmutador. (571) 2220577

2115951 3483020 3474289

www.invima.gov.co

MINISTERIO DE COM ERCIO,

INDUSTRIA Y TURISM O

Calle 28 N" 13 A 15 Pisos

1,2,3,4,5,6,7,y 9

Carrera 13 No 28 - 01 Pisos 5 a 9

Conmutador. (571) 28691 11 6067676 3505500

www.mincomercio.gov.co

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos.

Conmutador (571) 2827811 –

2825642

www.minirelext.gov.co

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Carrera. 7 No 32 – 76 EDIFICO

URANO


www.minproteccionsocial.gov.c

o

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Edificio Insfopal CAN Cra. 52

Conmutador. (571) 2224411-

4286739-4286279

www.mintransporte.gov.co

MINISTERIO DEL MEDIO

AMBIENTE

Calle 37 8-40


3323434

www.minambiente.gov.co

PROEXPORT

Calle 28 No 13 A 15 Piso 1 35-36

Biblioteca: Local 8

Conmutador. (571) 3410677 -

560100 www.proexport.com.co

SENADO DE COLOMBIA

www.senado.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO Carrera 13 No 27 - 00 Pisos 5 y 1

0 y Mezanine


Sede CAN Trasversal 40 38-50

Conmutador (571) 3153264 al 69

www.sic.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES

www.supersociedade s.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE COLOM BIA

www.supervalores.gov.co

SUPERINTENDENCIA GENERAL

DE PUERTOS

Calle 28 13 A 15 piso 15-16 Conmutador (571) 3366104 –

3366109 – 3366113 – 3366114

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

DE COLOM BIA

Calle 7 No 4-49 Conmutador (571) 5940200 –

5940201

www.superbancaria.gov.co

SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO

Calle 26 no. 13-49 interior 201 Conmutador (571) 3282121

www.supernotariado.gov.co/ser

vlet/com.superinr.hsuper

SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES Avenida El dorado Nº 46 -80


www.supersociedade s.gov.co

SPI-MARCAS Y REGISTROS

Alvaro Rincón / Director Calle 105 No. 15-28 Bogotá

Conmutador: 571-6200527

Fax: 571-2141382

[email protected]

ABOGADOS ANDINOS ASOCIADOS

Antonio Avila Alvarez

Calle 95 # 15-47 piso 5 Bogotá

Conmutador: 57-1-6227312

/6227226/6227205

http://www.banrep.gov.co/

http://www.bancoldex.com/

http://www.ccb.org.co/

http://www.coinvertir.org.co/

http://www.aerocivil.gov.co/

http://www.dnp.gov.co/

http://www.dian.gov.co/

http://www.incotec.org.co/

http://www.invima.gov.co/

http://www.mincomercio.gov.co/

http://www.minirelext.gov.co/

http://www.minproteccionsocial.gov.co/


http://www.mintransporte.gov.co/

http://www.minambiente.gov.co/

http://www.proexport.com.co/

http://www.senado.gov.co/

http://www.sic.gov.co/

http://www.supersociedades.gov.co/

http://www.supervalores.gov.co/

http://www.superbancaria.gov.co/

http://www.supernotariado.gov.co/servlet/com.superinr.hsuper

http://www.supernotariado.gov.co/servlet/com.superinr.hsuper

http://www.supersociedades.gov.co/

mailto:[email protected]


15

Fax: 57-1-6227352

[email protected]

CAPITULO II

INFORMACION DEL

MERCADO.


16

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SARDINA PERUANA

INFORMACIÓN BÁSICA. Nombre comercial : Sardina peruana

Nombre común : Anchoveta Peruana. Nombre científico : Engraulis ringens

CARACTERÍSTICAS. 1. ORIGEN: Captura.

2. OTROS NOMBRES: Anchoveta peruana,

Sardinilla, Anchois chuchuelo, Katakuchi iwashi.

3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Punta Aguja

(Perú) - Talcahuano (Chile) 4. DISPONIBILIDAD.

Ene Feb

Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5. COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL.

COMPONENTE PROMEDIO %

Humedad 70.8

Grasa 8.2

proteína 19.1

Sales minerales 1.2

calorias 185

6. Similitud con la sardina.

Ambas pertenecen a la familia clupeidos.

Características comunes color verde o

verde azulado y la coloración plateada en

la zona lateral y ventral. La estructura cil índrica de la anchoveta,

no comprimido, anchos músculos que permiten la obtención de gruesos filetes

Cercanía de la anchoveta a la costa abarata costos de producción (ver anexo 04)

PRODUCTOS: 1. Congelado

Filetes con piel, interfoliados o IQF.

H+G, en bloques.

Entera en bloques.

Surimi.

2. Conservas - Filetes en aceite vegetal o de oliva, en envases RR 90 x

100; 1/4 club x 50 ó 1/13 x 100.

- Entera (dressed) ahumado o sin ahumar, en aceite vegetal, aceite girasol, aceite de oliva, agua y sa l, salsa de tomate o salsas especiales, en envases 1/4 club x 50; 5.5

oz (tinapa) x 48; 1 lb tall/oval x 24; RO 1000 x 12; RO 1150 x 12; A-5 x 6.

- Grated en aceite vegetal o en agua y sal, envases 1/2 lb tuna x 48 ó 1 lb tall x 24.

3. Marinados - Filetes y rollos marinados en aceite (tipo boquerón)

en frascos de vidrio o bandejas termoselladas.

4. Harina (estandar, prime, superprime) 5. Aceite.

Fases en el proceso de producción de conserva de sardina peruana:


17

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE ARANCEL.

Se ha tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias:


18

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION

160413 Sardinas, sardinelas y espadines en

conserva, entero o en trozos.

1604.13.10.10 - - - - En envase tipo ¿oval¿

1604.13.10.20 - - - - En envase tipo ¿tall¿

1604.13.10.90 - - - - Las demás

1604.13.20.00 - - - - En aceite

1604.13.30.00 - - - - En agua y sal

1604.13.90.00 - - - - Las demás

FUENTE. SUNAT.

2.2 DATOS ESTADISTICOS.

2.2.1 DATOS DE PRODUCCION.

La pesca marítima colombiana posee una amplia variedad de recursos pero limitado volumen entre ellos, la sardina. La tendencia a la baja en la producción es constante desde hace más de 5 años. 4 La pesca marítima industrial, reporta menos toneladas, debido a las malas condiciones climáticas materializadas en una fuerte temporada de huracanes y tormentas en el mar Caribe y los fenómenos del niño y la niña en el Pacífico. Así mismo, la devaluación del dólar y los altos precios del combustible, afectaron directamente el número de zarpes y faenas; reportándose en 2007, 78.205 toneladas de desembarcos en el Pacífico y 8.037 en el mar Caribe, lo que significó un declive en la producción de 11% respecto al 2006. 5

2.2.2 ESTADISTICA DE COMERCIO EXTERIOR.

Datos de recogida en brutos, de valor y unidades, masa en toneladas.

Producto: 160413 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en

trozos.

4 http://www.corpei.org/contenido.ks?contenidoId=1336

5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Sistema Nacional de Monitoreo de Pesca. http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47955

http://www.corpei.org/contenido.ks?contenidoId=1336

http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47955


19

IMPORTACIONES.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia.

Unidad cantidad (toneladas) y valor (miles dólar EUA.)

EXPORTACIONES.

Lista de los mercados proveedores para un producto exportado por Colombia.

Producto: 160413 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en

trozos.

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008

Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

'Mundo no registra exportaciones de este producto 79 83

'Venezuela no registra exportaciones de este producto 79 83

Base de datos fuente: http://www.trademap.org/

2.2.3 CONSUMO APARENTE.

Consumo aparente de consumo de pescado (1997 - 2008)

Exportadores

2004 2005 2006 2007 2008

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

'Mundo 24146 24137 27490 28090 28837 31541 28388 33098 28171 37816

'Ecuador 21430 20118 21880 21287 25213 26180 26916 30674 26888 34922

'Perú 1688 2653 2075 3674 2310 4593 1000 1993 1126 2496

'España 128 297 49 181 65 254 58 239 75 340

'Tailandia 62 31 47 25 78 49 124 78 80 55

EE.UU. 0 2 0 1 0 1 2 1 3

'Italia 0 0 1 0 0 0

'Panamá 0 0 26 9 0 0

'Portugal 4 11 0 0 0 0

'Venezuela 835 1025 3439 2921 1146 455 289 111 No registra 0

http://www.trademap.org/


20

años oferta

nacional

pisicultura

oferta nacional

pesca

balanza comercial

pescados

consumo aparente

pescado

total población

habitantes

consumo perca pita pescado

kilos

habitantes año

1997 36881 162209 40593 239683 40064092 5.982

1998 39421 184695 40917 265033 40826815 6.492

1999 42969 179656 54570 277195 41589018 6.665

2000 21641 138789 64000 224430 42321386 5.303

2001 24583 152977 49040 226600 43070703 5.261

2002 28955 164155 28998 222108 43834115 5.067

2003 32694 135251 8413 176358 44583577 3.956

2004 39714 152163 -1734 190143 45325261 4.195

2005 43292 159688 5544 208524 45954279 4.538

2006 46482 162056 -7138 201400 46593035 4.323

2007 53514 169615 -846 222283 46379598 4.793

2008 61555 186489 -9567 238477 47013674 5.073

2.2.4 ORIGEN PRINCIPAL DE LAS IMPORTACIONES.

TABLA Nº 2. PRINCIPALES EXPORTADORES A COLOMBIA DE CONSERVAS DE PESCADO

(TRIMESTRAL). PRODUCTO: 160413. UNIDAD VALOR IMPORTADO

Exportadores 2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

Mundo 1.662 1.060 1.007 1.721 1.015 610 1.049 1.600

España 313 55 3 287 0 0 285 551

Perú 544 289 137 539 548 150 283 520

Ecuador 563 637 581 608 331 220 19 313

Chile 85 57 182 173 50 155 296 95

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 59

China 29 1 52 22 24 43 103 26

EE.UU. 15 19 21 36 31 8 13 26

Argentina 0 0 8 13 30 31 0 10

Myanmar (Birmania) 19 2 23 39 0 3 17 0

Colombia 94 0 0 0 0 0 33 0

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0

Suiza 0 0 0 3 0

Fuente: http://www.trademap.org/

2.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO.

http://www.trademap.org/


21

Extractos

económicos

(Poblaciones de

Ingreso)

Regiones Hábitos de consumo

Altos y medio-alto:

prefieren mariscos,

pescados de mar,

productos

importados de alto

valor agregado y los

provenientes de la

acuicultura.

Medios y bajos: se

inclinan por

pescados de río, de

cultivo y las

conservas (atún y

sardinas enlatadas).

El comercio

minorista en

Colombia es

atractivo. Colombia

tiene 42 millones de

habitantes, de los

cuales el 72% vive en

ciudades.6

Para más

información7.

Las zonas de mayor

consumo son las

poblaciones ribereñas

de aguas continentales,

las costeras, las zonas

de vocación acuícola y

las principales ciudades

del país (Bogotá, Cali,

Medellín, Cartagena,

Barranquilla,

Bucaramanga y

Villavicencio).

En las demás regiones

no es frecuente el

consumo debido a la

inconstancia y/o

insuficiencia de la

oferta; el relativo alto

precio de los productos

pesqueros en

comparación con otros

cárnicos (carne de res,

de pollo y cerdo) y la

falta de campañas para

promover el consumo.

Demanda se incrementa durante el

período de cuaresma (meses de marzo

o abril) y en menor proporción en la

temporada de Navidad y Año Nuevo. 8

Factores que impulsan la demanda:

cualidades nutricionales y por

recomendaciones de los profesionales

de la salud para incluirlos en la dieta.

Limitaciones: escazo conocimiento

sobre la variedad de productos y otras

formas de preparación.

La oferta: existe una amplia variedad

de productos nacionales e importados

que no son conocidos por todos los

consumidores, la publicidad destinada

es inexistente, salvo en el caso de las

conservas de atún.

Desde la perspectiva de los

consumidores, hay una buena

disponibilidad de productos pesqueros

de diferentes precios gracias a la amplia

variedad disponible en el mercado y

aún es posible absorber una mayor

oferta tanto nacional como importada. 9

2.4 ACCESO AL MERCADO

6 http://www.bairexport.com/links/Canales%20y%20Estrategias%20de%20comer.pdf

7 http://www.icex.es/staticFiles/Comercio%20y%20Distribucion%20Colombia_1608__9132_.pd f

8 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/mercado_público.pdf

9 Fuente: http://www.fao.org/fi/oldsi te/FCP/es/COL/profile.htm

http://www.bairexport.com/links/Canales%20y%20Estrategias%20de%20comer.pdf

http://www.icex.es/staticFiles/Comercio%20y%20Distribucion%20Colombia_1608__9132_.pdf

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDE/mercado_p�blico.pdf

http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/COL/profile.htm


22

2.4.1 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

A. ARANCEL GENERAL

160413 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva 20%

Entero o en trozos

B. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO PERUANO:

160413 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva 0%

Entero o en trozos

COMUNIDAD ANDINA

PAIS CONVENIO

INTERNACIONAL

FECHA DE

VIGENCIA

APLICACION

COLOMBIA 11 - PACTO ANDINO

COLOMBIA

04/02/2002-

31/12/9999

Lista de

partidas

Gravámenes por acuerdos internacionales para importaciones.

Acuerdo País Concepto Grav. Índice Tasa

PID

Desde Hasta

001-Acuerdo

de Cartagena.

PERU Gravamen

Arancelario

0.00

%

0.00

%

01-feb-

2008

...

Fuente:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7027&idcompany=1. Más información ver anexo 05

c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

COMUNIDAD ANDINA. Colombia ecuador y Venezuela.

110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA

ALADI, ACE 58 Perú - Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

TRATADO LIBRE COMERCIO. Estados unidos.

Fuente: Arancel Armonizado Colombiano 10

D. OTROS IMPUESTOS

10

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarConvenioDetalle&cod_partida=1604131010&Mopc=1&Clib=11&indice=0

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7027&idcompany=1



23

160413 Impuesto al Valor Agregado 16%

E. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

No se maneja ningún tipo de protección especial para estos productos, debido

a que su entrada al mercado colombiano, no afecta significativamente ningún

sector productivo local.

F. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO.

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar

permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:

Entidad: ICA

Requisitos fitosanitarios www.ica.gov.co

Entidad: INVIMA

Visto bueno.

Normas Rotulado y Etiquetado de los productos envasados que se

comercialicen en el territorio colombiano. www.invima.gov.co

Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Registro de importación.

Utilización de empaques o envases nuevos e Inspección Fitosanitaria en

el lugar de entrada.

Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin

de homogeneizar las mercancías y los trámites.

www.mincomercio.gov.co

Mas información ver anexo 06 (descripciones de mercancías para importaciones y documentos)

2.5 PRECIOS.

http://www.ica.gov.co/




24

Promperu. En su “informe anual de desenvolvimiento del comercio exterior pesquero

en el Perú 2008” muestra un análisis de las exportaciones de productos de

exportación entre ello, las exportaciones de de la conserva de sardina peruana.

COMPRA DE CONSERVAS DE SARDINA

Año 2008 Precio promedio

US$/CAJA

Cantidad

importada, Ton.

Valor importada

en miles Dólar EUA

Evolución cantidades

compradas 2007-2008

CONSERVA DE

SARDINA

PERUANA

18.91 28171 37816 17%

Fuente: Elaboración propia. Datos Promperu

2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

2.6.1 PLAZA.

Las conservas de pescado en Colombia se distribuyen en unos puntos de venta

muy específicos, en las cadenas de hipermercados, supermercados y en las

tiendas de barrio o mini mercados y en otras instituciones como hoteles,

restaurantes.

Otras modalidades de venta son las tiendas de barrio y los superetes y

popularización de Internet como instrumento de compra etc.

2.6.2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN.

Actualmente identificamos 3 canales de distribución para la conserva de sardina

en Colombia. En este sector los que dominan la distribución son los

hipermercados, supermercado y el comercio especializado. 11

Fuente: Elaboración propia. Referencia. http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/COL/profile.htm

FUNCIONES PRINCIPALES DE CADA INTERMEDIARIO.

11

http://colombia.acambiode.com/distribucion-conservas-de-pescado-y-productos-de-mar-tprd_285.html

http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/COL/profile.htm

http://colombia.acambiode.com/distribucion-conservas-de-pescado-y-productos-de-mar-tprd_285.html


25

A. CENTRALES DE COMPRAS / DISTRIBUIDORES:

Los distribuidores están implicados en los productos por sus marcas de

distribuidor y marcas de primer precio. Para los otros tres, son los

distribuidores quienes deciden los volúmenes y los precios.

B. HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS.

Las marcas de distribuidor de hipermercado, supermercados, han llegado

a ser las más poderosas con el nivel de confianza del producto, con

crecimientos anuales en clientes y volumen.

C. COMERCIOS ESPECIALIZADOS

En respuesta a la apertura de comercios especializados las tiendas

comercializadoras como tiendas de barrio o mini mercados y en otras

instituciones como hoteles, restaurantes, importancia constante de las

tiendas de barrio y los superetes y popularización de Internet como

instrumento de venta etc. Son importantes en el mercado colombiano ya

que representan el nivel de ventas para la población con capacidad

adquisitiva media y baja.

PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRAS / DISTRIBUIDORES. IMPORTADORES Y

DISTRIBUIDORES

Las centrales de compras más importantes son los principales compradores

de productos alimentarios.

El formato de distribución de los hipermercados y supermercados en

Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes

aperturas de Establecimientos durante los últimos años:

CUADRO: APERTURA DE HIPERMERCADOS. (2000-2004)

CADENA 2000 2001 2002 2003 2004

CARREFOUR 1 1 2 3 1

CARUÑÑA.VIVERO 7 23 5 2 0

OLIMPICA 6 7 26 4 0

ÉXITO 1 4 1 9 0

FUENTE. ICEX.

D. CENTRALES DE COMPRA EN COLOMBIA. LUGARES 2004


26

HIPERMERCADOS Y SUCURSALES

CADENA

CIUDAD FOMATO Nº CADENA CIUDAD FOMATO Nº CADENA CIUDAD FOMATO

Carrefour Bogota Carrefour 6 Éxi to Armenia Ley 2 Olimpica Armenia Supertienda

Carrefour Cali Carrefour 2 Éxi to Barranquilla Éxi to 1 Olimpica Barranquilla Drogueria

Carrefour Medellin Carrefour 3 Éxi to Barranquilla Ley 3 Olimpica Barranquilla Sao

Carrefour Pereida Carrefour 1 Éxi to Bogota Pomona 5 Olimpica Barranquilla Superdrogueria

Carrulla Antioquia Carulla 17 Éxi to Bogota Ley 7 Olimpica Barranquilla Supertienda

Carrulla Antioquia Merquefacil 9 Éxi to Bogota Éxi to 7 Olimpica Bogota Drogueria

Carrulla Barranquilla Carulla 4 Éxi to Bucaramanga Éxi to 1 Olimpica Bogota Sao

Carrulla Barranquilla Merquefacil 8 Éxi to Bucaramanga Ley 4 Olimpica Bogota Superdrogueria

Carrulla Barranquilla Vivero 7 Éxi to Buga Ley 1 Olimpica Bogota Supertienda

Carrulla Bogota Carulla 44 Éxi to Cali Ley 3 Olimpica Cali Supertienda

Carrulla Bogota Merquefacil 17 Éxi to Cali Ley 5 Olimpica Cartagena Drogueria

Carrulla Bucaranga Vivero 1 Éxi to Cartagena Ley 2 Olimpica Cartagena Sao

Carrulla Baga Carulla 1 Éxi to Cartago Ley 1 Olimpica Cartagena Superdrogueria

Carrulla Cali Carulla 6 Éxi to Cucuta Ley 2 Olimpica Cartagena Supertienda

Carrulla Cartagena Carulla 5 Éxi to Duitama Ley 1 Olimpica Manizales Superdrogueria

Carrulla Cartagena Merquefacil 4 Éxi to Girardot Ley 1 Olimpica Manizales Supertienda

Carrulla Cartagena Vivero 1 Éxi to Ibagué Éxi to 1 Olimpica Montería Superdrogueria

Carrulla Cucuta Vivero 1 Éxi to Ipiales Ley 1 Olimpica Montería Supertienda

Carrulla Guajira Carulla 1 Éxi to Manizales Ley 2 Olimpica Neiva Supertienda

Carrulla D. Agüe Carulla 2 Éxi to Medellin Éxi to 7 Olimpica Perei ra Supertienda

Carrulla D. Agüe Merquefacil 2 Éxi to Medellin Ley 11 Olimpica Popayán Supertienda

Carrulla Manizales Carulla 1 Éxi to Medellin Pomona 4 Olimpica Quindío Supertienda

Carrulla Montería Vivero 1 Éxi to Montería Ley 2 Olimpica Santa marta Drogueria

Carrulla Neiva Carulla 1 Éxi to Neiva Éxi to 1 Olimpica Santa marta Sao

Carrulla Popayán Carulla 1 Éxi to Neiva Ley 1 Olimpica Santa marta Superdrogueria

Carrulla Santa marta Vivero 1 Éxi to Palmira Ley 1 Olimpica Santa marta Supertienda

Carrulla Valledupar Vivero 1 Éxi to Pasto Ley 1 Olimpica Sincelejo Drogueria

Carrulla Bogota Alkosto 3 Éxi to Peseira Ley 5 Olimpica Sincelejo Superdrogueria

Carrulla Villavicenso Alkosto 1 Éxi to Popayán Ley 2 Olimpica Sincelejo Supertienda

Carrulla Paso Alkosto 1 Éxi to Santa marta Ley 2 Olimpica Tunja Supertienda

Carrulla Ipiales Alkosto 1 Éxi to Sincelejo Ley 1 Olimpica Valle cauca Supertienda

Sogamoso Ley 1 Olimpica Valledupar Supertienda

Tulúa Ley 1

Tunja Ley 1

FUENTE. ICEX.


27

2.7 EMBALAJE Y ETIQUETADO.

Se debe indicar claramente en el rótulo el nombre de los productos, ingredientes,

peso, identificación de los fabricantes y número de licencia sanitaria oficial.

Fuente: www.ofimer.fr/PDF/etiquetage/l_2782001.pdf

EL PRODUCTO:

El nombre del producto deberá ser "CONSERVA DE SARDINA PERUANA", en adición

al nombre común del pescado se declarará con arreglo a la legislación y costumbre

del país donde se venda el producto y de manera que no induzca a engaño al

consumidor.

Nombre y definición

Modo de empleo

SU CONTENIDO:

Lista de los ingredientes

% de los ingredientes

Cantidad neta

Peso

Capacidad nominal

Volumen exacto

SU PROCEDENCIA:

Deberán indicarse los nombres científicos y comunes del pescado en los

documentos comerciales:

Indicación del lote de fabricación

Fecha límite de consumo: DLUO “Consumir antes del…”

Marca de salubridad para los productos animales o de origen animal

(productos a base de carne, productos de la pesca o platos cocinados)

Lugar de origen

Nombre o razón social de uno de los responsables de la comercialización:

fabricante, vendedor establecido en Colombia.

SUS CALIDADES:

Fecha de fabricación

Cuadro del valor nutricional

Logos de embalaje reciclable.

http://www.ofimer.fr/PDF/etiquetage/l_2782001.pdf


28

En el envase deberán figurar indicaciones claras sobre la forma de conservar el

producto desde que se compra al minorista hasta el momento en que se consume,

así como indicaciones para su degustación.

La omisión de dichas informaciones puede confundir al comprador.

Fuente: www.uppia.org/securite/emballage_05.html

IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN

TRAMITAR.

Entidad: INVIMA

Visto bueno.

Normas Rotulado y Etiquetado de los productos envasados que se

comercialicen en el territorio colombiano.

www.invima.gov.co

Ejemplos de etiquetado de productos:

CONSERVAS DE ANCHOVETA PERUANCHOVY

Fuente: http://peruanchovy.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

Ejemplo de empaque, embalaje y unitarizacion de carga

Las anchovetas serán exportadas en latas dentro de cajas

de 80cm3 (cúbicos).

Irán transportadas en containers refrigerados de 40 pies

de una capacidad de 60m3. Entrarán 117 cajas en cada

container, lo que hará que cada caja pese alrededor de

260kg.

http://www.uppia.org/securite/emballage_05.html


http://peruanchovy.blogspot.com/2008/11/conservas-de-anchoveta-peruanchovy_2591.html

http://peruanchovy.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

http://peruanchovy.blogspot.com/2008/11/empaque-y-embalaje.html


29

Las cajas deben contener la marca o logo de la empresa PeruAnchovy. Debido a que

es un producto perecible, es que se usará containers refrigerados para preservar las

conservas por semanas hasta que la mercancía llegue a su destino.

2.8 PROMOCION DE VENTAS.

Los exportadores y los importadores no utilizan muchos criterios de publicidad. Las

empresas a través de los canales de distribución, pueden llegar hasta los

consumidores. A través de las presentaciones y estrategias de venta como la

presentación del producto y la publicidad utilizada. Asi como se muestra algunos

ejemplos:

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. Ejemplos.

FUENTE: nuevaspymes.blogspot.com/2007_10_01_archive.html

Producto Descripción/Fuente.

La presentación de la conserva de sardina peruana. Por

parte de la promoción del estado peruano. Promperu.

http://www.prompex.gob.pe/

http://nuevaspymes.blogspot.com/2007_10_01_archive.html

http://www.prompex.gob.pe/seafood/data0/sardinac.htm


30

Austral Group SAA

Principal exportador de conservas del Perú.

http://www.austral.com.pe

Entera (dressed) en aceite vegetal o en agua y sal, en

latas de 1 lb., cajas 24 x 15 oz.

Entera (dressed) en salsa de tomate, en latas de 1 lb tall /

oval o buffet (8 oz.), cajas de 24 x 15 oz. o 48 x 8 oz.

Grated en aceite vegetal o en agua y sal, envases de 1/2 ó

1 lb, cajas de 48 x 6 oz. ó 24x15 oz.

Sólido en aceite vegetal o en agua y sal, cajas de 48 x 7 oz.

Filetes, sin piel y sin espina, en aceite vegetal o en agua y

sal, envase de aluminio de 125 gr, cajas de 48 x 4 oz

FUENTE: .


Fuente:

www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=159669

Fuentes: http://willycosechadelmar.blogspot.com/

Fuente:

www.ciao.es/sr/q-pescado+en+sardinas

Cuca sardinas aceite de oliva

http://www.austral.com.pe/


http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=159669

http://willycosechadelmar.blogspot.com/

http://www.ciao.es/sr/q-pescado+en+sardinas


31

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS

CARREFOUR.

Promoción vigente www.carrefour.com.

Para más información visite la página:

http://www.carrefour.com.co/secciones/seccion.php?id=1

http://www.carrefour.com/

http://www.carrefour.com.co/secciones/seccion.php?id=1


32

CAMPAÑA PUBLICITARIA DE CENTRAL MAYORISTA

DATOS DE LA EMPRESA:

Proxy Red

Central Mayorista - Medellin

Bloque 12 - Local 7

Teléfonos: 2852799 - 3616555

email: [email protected]

NOTICIA: Colombia, un mercado en crecimiento

FUENTE: fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear...


http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=1-2009&day=16&id=31067&l=s&country=&special=&ndb=1&df=0


33

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN COMERCIALIZACIÓN DEL

PRODUCTO:

Los súper y los hipermercados tienen un sitio Internet a partir del cual se pueden

acceder los diferentes productos vendidos en el negocio. Uno puede hacer las

compras vía Internet y luego las entregan a domicilio.

2.9 PERSPECTIVA DE MERCADO

2.9.1 COMPETIDORES DEL MERCADO.

Las empresas competidoras que exportan productos como la conserva de

sardina peruana.

Empresas peruanas Exportadores con destino a Colombia

RUC EMPRESA

20141718780 AGROINDUSTRIAS SUPE SAC

20503460646 ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC

20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A

20511594031 EXPERTO CON PEZ S.A.C.

20361239581 INVERSIONES REGAL S.A

20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A.

20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A.

20505607831 PE2SQUERA RIBAUDO S.A.

20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

Fuente: http://www.siicex.gob.pe.

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_portletid_=SDirectorioEmpresa&_page_=241.22800&scriptdo=&pc_control=pc_buscar&txtproducto=sardina+peruana&pc_tipobusqueda=0&pc_pais=45&pc_tipoempresa=1750&pc_sector=0&pc_subsector=0&pc_region=0&txtrazonsocial=#null









http://www.siicex.gob.pe/


34

2.9.2 Perspectivas para nuevos proveedores. DISTRIBUIDORES

RAZON CIUDAD COMENTARIO

1 GRANDES SUPERFICIES DE

COLOMBIA SA CARREFOUR BOGOTA

Almacén de cadena dedicado a la comercialización de diferentes tipos de

productos, dentro de los cuales se encuentran los alimentos. Tiene presencia a nivel nacional.

2 JOSE M. DACCARETT Y CIA.

FRIGORIFICO DE LA COSTA BARRANQUILLA

Su marca Al´fresco tiene gran renombre dentro del sector y es uno de los grandes

competidores dentro de los distribuidores mayoristas.

3 PIN S.A. ITAGUI Empresa dedicada a la comercialización de conservas

4 DEL MONTE COLOMBIANA

SA BOGOTA

Esta empresa importa sus productos de su marca provenientes de Estados

Unidos y Venezuela.

5 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA Empresa comercializadora de productos alimenticios, especialmente conservas vegetales.

6 COMESTIBLES ALFA LTDA BOGOTA Empresa comercializadora de productos alimenticios, especialmente conservas

vegetales y de pescado.

7 ALMS EXITO S A ENVIGADO

Almacén de cadena dedicado a la comercialización de diferentes tipos de productos, dentro de los cuales se encuentran los alimentos. Tiene

presencia a nivel nacional.

8 CIA GRAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA.

BOGOTA Empresa comercializadora de conservas vegetales y frutas.

9 IMPS EL TREBOL LTDA BOGOTA Empresa comercializadora de productos alimenticios, especialmente conservas

vegetales.

FUENTE: Sicex

2.9.3 PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES Y PAUTAS DE CONSUMO.

Los gustos del consumidor colombiano son motivados principalmente por las

cualidades nutricionales y por recomendaciones de los profesionales de la salud

para incluirlos en la dieta. La publicidad en Colombia, busca que el nuevo

consumidor colombiano sea parte de la publicidad, “Un comercial no es nada”.

Se trata de que la persona interactúe y además la población colombiana de

informa a través de los medio de comunicación principalmente de la

comunicación electrónica el internet, más del 40% de la población está

informado a través de las paginas, textos y blogs de internet y un 60% de

canales de televisión.


35

Los consumidores de situación económica Altos y medio-alto: prefieren

mariscos, pescados de mar, productos importados de alto valor agregado y los

provenientes de la acuicultura.

Medios y bajos: se inclinan por pescados de río, de cultivo y las conservas (atún

y sardinas enlatadas).

El comercio minorista en Colombia es atractivo. Colombia tiene 42 millones de

habitantes, de los cuales el 72% vive en ciudades.

Fuente: Por Michel Arnau, presidente del grupo de comunicación DDB Colombia.

Fuente:http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/nuevo-consumidor-colombiano/51171.aspx

2.9.4 SEGMENTOS POTENCIALES DE MERCADO QUE HAN DE EXPORTARSE.

COLOMBIA:

Las zonas de mayor consumo son las poblaciones ribereñas de aguas

continentales, las costeras, las zonas de vocación acuícola y las principales

ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga

y Villavicencio).

OTROS PAÍSES.

Al mercado Brasil, por lo que lo convierte en un nicho de mercado posible de

cubrir. Por otro lado, los países africanos se muestran como los principales

Nichos de mercado, dado que requieren consumir productos con alto valor

nutritivo y de bajo costo.

http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/nuevo-consumidor-colombiano/51171.aspx


36

2.9.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EXPORTACIÓN

Actores en las operaciones de Comercio Internacional

Fuente: elaboración propia.

El acceso de los productos de la Región en el mercado peruano tiene ventajas en las

diferentes modalidades de transporte: por vía marítima las condiciones son apropiadas

por la regularidad, capacidad y tipos de carga que pueden movilizar los puertos de

Colombia y de Perú; por ello, 93% del valor de la carga exportada de Colombia a ese país

se realiza por este medio. Por vía aérea, Colombia transporta el 7% del valor de la carga; y

por carretera, menos del 1%.

Del puerto de ilo hasta el puerto, dirigio hasta el puerto de bogota colombia.

El exportador tiene que realizar los trámites de exportación, luego será almacenado en

aduanas, para ser llevado al puerto de origen que en este caso será el puerto de ilo.

ILo Se encuentra ubicado vía terrestre a 1.269 kilómetros de Lima, Su infraestructura esta

compuesta por 1 muelle, 6 zonas acondicionadas para albergar diversos tipos de carga y

un almacén únicamente para carga general con capacidad de 3.000 MT.


37

Desde Colombia, existen diferentes opciones, en su gran mayoría en ruta directa, desde

los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, hacia los puertos de Callao y Paita.

Los tiempos de transito alcanzan 8 días desde la Costa Atlántica, mientras desde

Buenaventura los tránsitos llegan máximo 5 días

Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde Colombia

consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará información sobre

navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, entre otros. Para referencia en

cuanto a tarifas consulte: Tarifas de Transporte Marítimo.

2.10 DIRECCIONES UTILES

2.10.1 EMPRESAS RECOMENDADAS (EMPRESAS IMPORTADORAS)

LISTADO DE EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE CONSERVAS DE PESCADO 1.

Nombre de la empresa : IMPS EL TREBOL LTDA

Contacto : Germán Elías Saad

Teléfono :1-4243880

Fax :1-2282524

Mail :[email protected]

Dirección :Calle 18 69B-74

Posible interés :Importador

Comentarios : Empresa comercializadora de productos alimenticios,

especialmente conservas. Interesados en conservas de pescad o y conservas de frutos

secos.

2.

Nombre de la empresa : COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS

Contacto :Danilo Cotrino (Delegado del País), Milena Barreto (Coordinadora Regional de Ventas)


Fax :1-2968060


Dirección :Av.15 No. 101-09


Comentarios: Empresa dedicada a la importación de conservas de pescado.


38

3.

Nombre de la empresa :ALKOSTO

Contacto :Mery Rocío Palacio (Negocios Internacionales)


Fax :1-6305812


Dirección :Diag 72 A No. 57- 02


Comentarios: Hipermercado dedicado a la comercialización de productos alimenticios

entre otros. Interesados en sardinas enlatadas.

4.

Nombre de la empresa :CASA IBAÑEZ

Contacto :Manuel Ibañez (Gerente General)


Fax :1-6261529

Mail : [email protected], [email protected]

Dirección :Calle 142 No. 40ª-63

Posible interés :Comprador, distribuidor

Comentarios: Empresa dedicada a la importación y comercialización de vinos, embutidos,

jomoes, aceite de oliva, enlatados, quesos y especies.

5.

Nombre de la empresa :ALMACENES ÉXITO S.A.

Contacto :Santiago Vélez


Fax :4-3319285

Facturación (USD) :1.095.843

Dirección :Cra 48 # 32B Sur-139


Comentarios: Almacén de cadena dedicado a la comercialización de diferentes tipos de productos, dentro de los cuales se encuentran los alimentos. Tiene presencia a nivel

nacional.

6.

Nombre de la empresa :FEDCO S.A.

Contacto :Leo Eisenband



Web :www.fedco.com.co

Dirección :Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla

Posible interés :Comprador, distribuidor

Comentarios: Empresa comercializadora de productos diversos. Interesados en productos

alimenticios.


39

2.10.2 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a acceder a nuevas

oportunidades de negocios y ampliar su portafolio de clientes en el mercado

nacional. Participe en las ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios que

se realizarán este año.

FERIAS:

IX Feria de las Colonias: 21 al 31 de mayo

Agroexpo: 16 al 26 de julio

Colombiamoda: Última semana de julio

Leather Show: 4 al 6 de agosto

Feria del Hogar: 3 al 20 de septiembre

Gastronomía: 11 al 16 de septiembre

Expoartesanías: 7 al 20 de diciembre

MISIONES COMERCIALES:

Cali: 27 al 29 de mayo

Bucaramanga: 17 al 19 de junio

Baranquilla: 22 al 24 de julio

Agosto: 5 al 7 de agosto

RUEDAS DE NEGOCIOS LOCALES Y NACIONALES

Encuentro de Negocios Sectorial Fuller Pinto: 3 de abril

II Encuentro de Negocios Oferta: 28 abril

Rueda de Agroindustria: 25 de junio

Rueda de Negocios de la Construcción: 10 de julio

Encuentro de Negocios BE: 29 de julio o primera semana de agosto

Encuentro de Negocios Nacionales: 23 de septiembre

Encuentro de Negocios Local BE: 12 de noviembre

Para más información, comuníquese a la Línea de Respuesta Inmediata:

3830330 ó escríbanos al correo electrónico: [email protected]



40

CORFERIAS

Corferias Bogotá es el Centro de Eventos más grande de Colombia. Fue

creado el 8 de junio de 1954. Su principal objetivo es impulsar el des arrollo

industrial y comercial a través de ferias, eventos y exposiciones de todas las

áreas: comercial, industrial, agropecuario y científico. La promoción de

estas actividades se hace a nivel nacional e internacional.

PRINCIPALES EVENTOS EN EL AÑO.


41

FODA.

FORTALEZAS

• Alta disponibilidad del recurso

• Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y centro del Perú

• Ubicación geográfica cercana a importantes mercados (EEUU, Colombia)

DEBILIDADES

• Alta dependencia de insumos importados (envases y latas)

• Insuficiente flota especializada para su captura

• Preferencia marcado por conservas de otras especies

• Disponibilidad afectada por variabilidad climática

• Tecnología insuficiente en manipulación y preservación de materia prima

OPOTUNIDADES

• Conservas de anchoveta pueden promocionarse como sustituto de la sardina.

• Apoyo del gobierno para la industrialización de anchoveta en conservas.

• Menor oferta mundial de sustitutos (sardinas)

• Reducidas barreras a la entrada a nuevos mercados

• Potencial demanda en otros mercados como en África y Brasil

• Incremento de compras gubernamentales

RIESGOS

• Mayor competitividad de España, Ecuador o Incremento de la oferta de otros

países.

• Mayor producción de conservas de bajo precio para el mercado local.


42

CONCLUSIONES.

Las exportaciones en el Perú de conservas de sardina peruana han ido teniendo un crecimiento sostenido debido a que el Perú, esta promocionando la exportación de este producto, en los periodos de enero a abril de 2009 la exportación sardina peruana ha crecido casi el 100% respecto al mismo periodo del 2008.

La desaceleración económica es evidente; Colombia registró tasas de crecimiento negativas en el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, en -0,9% y -0,6%, respectivamente. El sector comercio disminuyó en -2,7%, resultado de la caída de la demanda interna; en lo que respecta a la inflación registró 7.6% en el 2008 su crecimiento se debe principalmente a el aumento de los precios de los alimentos.

la anchoveta peruana de nombre científico engraulis ringens puede ser comercializada con el nombre ”SARDINA PERUANA” de acuerdo al “CODEX alimentarius”.

Las importaciones de sardina peruana de Colombia ha tenido como principal protagonista a España sin embargo la diferencia con Perú es minima.

Las zonas de mayor consumo son las poblaciones ribereñas de aguas continentales, las costeras, las zonas de vocación acuícola y las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio) y se incrementa durante el período de cuaresma y en menor proporción en la temporada de Navidad y Año Nuevo.

El producto se va exportar con la partida 160413 la cual por tener arancel preferencial(CAN) esta exonerado uno de los motivos principales para la selección como destino de nuestras exportaciones.

Dentro de los requisitos para la exportación la sardina peruana tenemos: Requisitos fitosanitarios(ICA), luego el visto bueno de INVIMA y por ultimo los requerimientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

De acuerdo a los datos de PROMPERU los precios de las conservas de sardinas en el 2008 registraron un precio promedio de 19.8 dolares la caja.

La distribución de nuestro producto va ser por 3 canales por los hipermercados, supermercados y por comercio especializado, siendo nuestros principales centro de compras/distribuidores : CARREFUOR, CARUÑÑA VIVERO,OLIMPICA Y ÉXITO.

Todos los criterios que se deben de tomar en cuenta para el rotulado y etiquetado de la sardina peruana deben ser aprobados por INVIMA.


43

Los gustos del consumidor colombiano son motivados principalmente por las cualidades nutricionales y por recomendaciones de los profesionales de la salud para incluirlos en la dieta, nuestros clientes potenciales son los consumidores de de situación económica media y baja.

Dentro de las principales empresas importadoras recomendadas tenemos: IMPS EL TREBOL LTDA, COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS, ALKOSTO, CASA IBAÑEZ ALMACENES ÉXITO S.A., FEDCO S.A. y ACEITES Y GRASA – ACEGRASAS.

Los principales eventos del año son IX CORFERIAS DE LAS COLONIAS. AGROEXPO, FERIAS DEL HOGAR Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS.


44

BIBLIOGRAFIA O REFERENCIA.

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2. http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Arancel.asp

3. http://www.dian.gov.co/

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uciones/2006/Resolucion-337-2006.pdf

6. Fuentes: http://www.indexmundi.com/es/colombia/

7. http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1226&IDCompany

=16

Enlaces. Para entrar a la paginas hacer clic sobre los enlaces

Enlaces relacionados

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República

Minis terio de Hacienda

Minis terio de la

Protección Social

Minis terio de Comercio

Dane

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Servicios Públicos

Domiciliarios

Dian

Fonade

Colciencias

Acción Social

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Agenda de Conectividad

Contratación

Colombiestad

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de Colombia - SAC

Asociación Nacional

de Empresarios de

Colombia - ANDI

Asociación Nacional de

Comercio Exterior -

ANALDEX

Portal del Estado

Colombiano

Enlaces recomendados

TLC

Colombia por la Primera

Infancia

Colombia es Pasión

Colombiestad

Geoportal de Colombia

Comisión Colombiana del

Espacio

500 Productos con

Potencial Exportador

Colombia Compite

Lucha Contra la

Corrupción

Sis tema Nacional de

Competitividad

Sinergia

Sigob

Seguimiento a Resultados

Evaluaciones Estratégicas

Di fusión y rendición de

cuentas

Plan Decenal de

Educación

Plan Decenal de

Educación (Regiones)

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http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/propertyvalue-35928.html


45

ANEXOS.

ANEXO Nº 01. Exportaciones peruanas de anchoveta.

El comportamiento de las exportaciones de anchoveta en distintos productos con valor agregado, tiene una tendencia creciente, donde se puede apreciar que las exportaciones

en preparaciones y conservas han tenido un crecimiento de 12.27 % sostenidamente hasta el 2008. Así como se muestra en el siguiente grafico que explica el comportamiento

de las exportaciones peruanas de anchoveta.

ANEXO Nº 02. Principales mercados de destino para nuestras exportaciones de preparaciones y conservas de anchoveta en el 2008

Entre los principales mercados de

destino para nuestras exportaciones de preparaciones y

conservas de anchoveta en el 2008 República Dominicana es el

principal destino de este producto con un 32% de la

participación, seguido de Colombia con un 15%. España aparece a continuación con 8%

aunque este mercado ha experimentado un descenso del

37% en los envíos. Entre los países cuya demanda ha crecido

notablemente se encuentran Sudáfrica, Panamá, Uruguay y Croacia.


46

ANEXO Nº 03. Conclusiones del estudio Estudio descriptivo sobre la demanda de conservas de pescado, a través de ventas y consumo en la

provincia de Tacna 2009

La marca que tiene mayor aceptación es BAYOBAR , quizás no s ea una de las mejores marcas en cuanto a calidad se refiere, sin embargo su gra participación en cuanto a

preferencias puede ser explicado por su comodidad en precios. El tipo de conserva de pescado que más consume y se vende en todos los distritos es

el de tipo grated, a excepción del distrito de cercado que prefiere la conserva de tipo filete.

El tipo de conserva trozos en salsa es la que menos se vende en todos los distritos. El promedio de consumo de conservas de pescado son de 3 a 8 conservas de pescado

al mes.

Más del 55% de la muestras de todos los distritos consume una conserva de pescado a la semana, es de tipo grated y de la marca BAYOBAR.

ANEXO 04. Cercanía de la anchoveta a la costa abarata costos de producción (ver grafico)


47

ANEXO 05. Arancel preferencial producto peruano:

Código de

Producto Descripción del Producto

Descripción del Régimen

Comercial

Los Aranceles

Aplicados

Ad valorem total arancel

equivalente(estimado)

1604131000

Preparaciones y conservas de

pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado: Pescado entero o en trozos (excepto el pescado

picado): Sardinas, sardinelas y espadines: En salsa de tomate

Preferential tariff for CAN

countries 0.00% 0.00%

1604132000

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de

pescado: Pescado entero o en trozos (excepto el pescado picado): Sardinas, sardinelas y

espadines: En aceite

Preferential

tariff for CAN countries

0.00% 0.00%

1604133000

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado: Pescado entero o en

trozos (excepto el pescado picado): Sardinas, sardinelas y espadines: En agua y sal


countries

0.00% 0.00%

1604139000

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos

preparados con huevas de pescado: Pescado entero o en trozos (excepto el pescado picado): Sardinas, sardinelas y

espadines: Las demás


countries 0.00% 0.00%

Fuente: http://www.macmap.org visite:http://www.macmap.org/TradeMap/Quick.Search.ResultsTable.aspx

http://www.macmap.org/


48

ANEXO 06. Descripciones de mercancías para importaciones y documentos.

Orden Código Descripción Tipo de dato Longitud Decimales Obligatorio Desde Hasta Leg Detalle

1 73 Nombre Comercial TEXTO 60 SI 01-jun-2007 .

2 74 Otras caracterís ticas TEXTO 4000 SI 01-jun-2007 ...

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.face

s



perfil anchoveta peruana a colombia

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