Bienvenidos a la Comisión Nacional de la vitivinicultura

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• Para levantar la mano, debe clickearen la sección “Participantes” (1) yluego clickear en el botón “Levantar lamano” (2).

Comisión Nacional de la Vitivinicultura

29 julio 2020

AGENDA

I. Bienvenida y presentación

II. Revisión acuerdos

III. Pandemia COVID - 19

IV. Informe de trabajo comités

V. Principales preocupaciones del sector

Saludo Ministro Sr. Antonio Walker

Revisión Acuerdos

II.

II. Revisión de acuerdos

ACUERDO RESPONSABLEESTADO DE SITUACIÓN

COMENTARIO

Coordinar trabajo con Minsalpara revisar cifras de consumode alcohol

Odepa RealizadoCoordinación con Minsal, Senday sector privado para ellevantamiento de información.

Invitación al Ministerio de Brasilpara ser miembro del WWTG

Odepa RealizadoDesde el Ministerio se envióinvitación, la que ya fuerespondida desde Brasil.

PANDEMIA COVID-19

III.

III. Pandemia COVID-19

Efectos de la pandemia a nivel global

Efectos de la pandemia en el sector

Acciones del Ministerio

1 2 3

1. Efectos globales de la pandemia

• Simplificación de algunosprocesos de control deimportación y exportación,como certificados fitosanitarioselectrónicos.

• Coordinación de acciones entreMinistros de Agricultura depaíses de América.

• Nuevas formas decomunicación: teletrabajo,webinars, seminarios online,ferias online, ruedas de negocioelectrónicas.

• Relevancia de la SeguridadAlimentaria ante el riesgo decierre de fronteras.

• Mayor relevancia de laproducción y consumo local dealimentos.

• Adquiere relevancia laprevención de las Pérdidas yDesperdicios de alimentos,respecto de la “lucha contra elhambre”.

• Mayor relevancia de lainocuidad y fomento desistemas de producciónsustentable.

• Caída del PIB

‒ -5,1% mundial (FMI).

‒ -5,5% a -7,5% Chile (B. Central).

• Aumenta desempleo

‒ 11,2% tasa desempleo Chilemar-may 2020 (INE).

• Alta volatilidad tipo de cambio (B.Central).

• Disminución de la inversiónextranjera.

• Alto endeudamiento de laseconomías mundiales(Euromonitor).

ENTORNO MACROECONOMICO INSTITUCIONAL COMERCIO INTERNACIONAL

Situación mercados internacionales

EUROPA

• Se mantienenormalidad enpuertos.

• Canal HORECA, hafuncionado condelivery, perjudicialpara el sector vinos.

• Canal e-commerceha sidofundamental parael abastecimiento.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

• Puertos confuncionamientonormal.

• Canal HORECAperjudicado alpermanecercerrado.

• Canal e-commercefundamental en elabastecimiento

ASIA

• La actividad estáretornando a lanormalidad.

• La demanda en elcanal HORECA hadisminuidodrásticamente.

• Estimación derecuperacióncomercial 5 a 7meses.

AMÉRICA

• Puertos operandocon normalidad.

• Canal HORECA en América del Sur, operando a mínima capacidad.

• Aumento del canale-commerce.

2. Efectos de la pandemia en el sector

• Se refuerzan protocolossanitarios e inocuidad encampo.

• Rediseño de turnos de trabajopor condiciones sanitarias yrestricciones de movimiento parael control de la pandemia.

• Riesgo de restricciones almovimiento (mano de obra,insumos, producto terminado).

• Disminución del comercio devinos, principalmente en valor.

• Cierre del canal HORECA a nivelmundial.

• Caída del turismo afectafuertemente las ventas.

• Aumento de las ventas porinternet (Nielsen).

• En el hemisferio sur lasvendimias 2020 han finalizado yla mayoría de los países reportaleves bajas en el volumenproducido.

• La vendimia en EEUU se proyectade volumen normal.

• Las vendimias en los países de laUnión Europea se proyectan denormales a sobre el promedio deproducción de los últimos años.

• Alta acumulación de stock a nivelmundial.

PRODUCCIÓN VENDIMIAS 2020COMERCIO

2. Efectos de la pandemia en el sector

13%

9%

30%

5%

21%

4%

16%

14%

CON LA “REAPERTURA” DEL COMERCIO EN EUROPA SE ESPERA UNA RECUPERACIÓN DEL MERCADO

Fuente: Odepa con información de Aduanas 2020

3. Acciones del Ministerio

• Creación y coordinación del Comitéde Abastecimientos con gremios yrepresentantes de los sectoresproductores de alimentos.

• Coordinación de Entrega deAlimentos aportadas por empresasdel sector.

• Coordinación de autoridadesministeriales y municipales paraasegurar funcionamiento de mercadosy ferias libres.

• Lanzamiento de la página webhttp://covid19.minagri.gob.cl/

‒ Información oficial SituaciónSanitaria.

‒ Protocolos en faenas agrícolas.

‒ Manual de Buenas Prácticas deHigiene en Ferias Libres.

• Reportes semanales delcomportamiento de precios de losprincipales productos de la canastabásica alimentaria.

• Desarrollo Informe Odepa deseguimiento semanal de la cadena deabastecimiento de alimentos.

• Prórroga automática de créditosIndap por 120 días desde mayo 2020;baja en tasas de interés a 0,5% anualen créditos reajustables y 3% anual enlos no reajustables, y flexibilización derequisitos para postular a capital detrabajo.

• Flexibilización de instrumentos defomento al riego de CNR.

• Adecuación de trámites y funcionesremotas por parte de los servicios.

• Reprogramación del CensoAgropecuario y Forestal de Odepa(nueva fecha: septiembre 2020).

COORDINACIÓN PUBLICO PRIVADA

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONES

Informe de trabajo comités

IV.

IV. Informe de Trabajo

Comité Normativa y Reglamento

Comité de Información

Comité de Vinificación AFC

1 2 4

Comité de Sanidad

3

1. Comité de Normativa y Reglamento

El Operativo de vendimia se inició tempranamente, extendiéndose por más de 23 semanas producto de la emergencia sanitaria por SARS-CoV 2.

Las estrategias de fiscalización de vendimia fueron:

✓ Prospección temprana de la producción de uva de mesa en las Regiones de Atacama yCoquimbo en los meses de noviembre y diciembre de 2019.

✓ Inicio temprano del Operativo de vendimia 2020 (16 de febrero en Región del Maule).

✓ Implementación de fiscalizaciones nocturnas.

✓ Implementación de controles carreteros.

✓ Coordinaron de acciones de fiscalizaciones conjuntas entre el SAG y el Servicio deImpuestos Internos (SII).

✓ Coordinación de acciones de fiscalización interregionales a razones sociales presentesen distintas regiones.

✓ Captación de muestras de uva y agua para el control de contenido de agua en vinos.

OPERATIVO DE VENDIMIA

Operativo de vendimia

REGIÓNFiscalización Fiscalización Fiscalización

Operativo de vendimia 2018 Operativo de vendimia 2019 Operativo de vendimia 2020Ejecutada ADC Ejecutada ADC Programada * Ejecutada ** ADC

Arica y Parinacota 5 0 5 0 5 5 0

Tarapacá 1 0 1 0 1 0 0

Antofagasta 1 0 1 0 1 1 0

Atacama 14 1 14 0 14 14 2

Coquimbo 53 2 45 0 45 29 0

Valparaíso 25 0 26 2 26 26 1

O’Higgins 45 5 92 14 92 88 7

Maule 152 26 306 19 306 226 2

Ñuble 43 3 43 43 0

Biobío 46 7 3 0 3 3 0

Araucanía 9 0 15 0 15 14 0

Los Lagos 1 0 1 1 0

Metropolitana 29 15 61 16 61 58 4

TOTAL 380 56 613 54 613 508 16* Programación antes pandemia SARS-CoV 2** Ejecutada con ajuste del 80% por pandemia SARS- CoV 2

Fuente: SAG 2020

Levantamiento de patrones Valle Vitivinícola

- Durante el año 2020, se efectúo la captación de muestras de uvas y agua en 13valles vitivinícolas para el establecimiento del patrón analítico que permitefiscalizar el contenido exógeno de agua presente en los vinos.

- Debido a la emergencia sanitaria por SARS-CoV 2 se debió ajustar laprogramación de muestreo manteniéndose en 13 los valles vitivinícolasprospectados, al igual que en la vendimia 2019, captándose en total 118 muestrasde uva para la elaboración de los patrones analíticos 2020.

- En el marco de la fiscalización del contenido de agua en vino, para el año 2020, setiene contemplado en la programación captar muestras de fiscalización de vinos de18 valles vitivinícolas de modo de aumentar el alcance de la fiscalización.

Levantamiento de patrones Valle Vitivinícola

2016

Casa Blanca

San Antonio

Maipo

2017

Casablanca

San Antonio

Maipo

Colchagua

2018

Aconcagua

Casa Blanca

San Antonio

Maipo

Colchagua

Loncomilla

Itata

2019

Elqui

Limarí

Aconcagua

Casa Blanca

San Antonio

Leyda

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Lontué

Loncomilla

Tutuvén

Itata

Bases de Datos Indudable

¹⁸O ‰

2020

Copiapó

Huasco

Elqui

Limarí

Choapa

Aconcagua

Casa Blanca

San Antonio

Leyda

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Teno

Lontué

Claro

Loncomilla

Tutuvén

Itata

Bio Bio

Cautín

Malleco

2020 COVID -19

Copiapó

Huasco

Elqui

Aconcagua

Casa Blanca

San Antonio

Leyda

Maipo

Teno

Lontué

Claro

Tutuvén

Itata

Levantamiento de patrones Valle Vitivinícola

Muestras 2018 Muestras 2019Muestras 2020

COVID-19Muestras 2021

Valle Agua Uva Agua Uva Agua Uva Agua Uva Valle de Copiapó 1 3 2 2 3 2Valle de Huasco 2 4 3 2 3Valle de Elqui 4 8 3 4 4 8 4 8Valle de Limarí 3 10 3 10 3 10Valle de Choapa 1 2 1 2Valle San Antonio 2 10 2 7 1 2 3 7 2 7Valle Casablanca 6 17 7 19 5 7 19 17 7 17Valle Aconcagua 3 17 5 18 5 16 17 5 17Valle de Leyda 2 10 3 10 2 3 14 10 3 10Valle del Maipo 13 17 12 17 4 12 7 17 12 17Valle de Cachapoal 11 17 11 17 11 17Valle de Colchagua 15 19 10 17 10 17 10 17Valle del Teno 2 6 17 2 17Valle del Lontue 9 17 9 7 17 9 17Valle del Claro 7 4 17 7 17Valle Loncomilla 7 10 11 17 11 17 11 17Valle Tutuven 3 12 5 17 17 5 17Valle Itata 6 12 8 17 8 15 17 8 17Valle del Bío-Bío 5 8 5 8Valle del Malleco 3 3 3 3

TOTAL 54 112 88 186 16 118 114 240Fuente: SAG 2020

Región Fiscalizaciones18-19

Fiscalizaciones19-20*

ADC 18-19

ADC19-20*

Atacama 4 1 2 0

Coquimbo 19 0 5 0

Valparaíso 51 15 1 0

Metropolitana 128 38 24 4

O´Higgins 48 39 15 2

Maule 129 53 24 6

Ñuble 28 9 10 1

Biobío 8 4 2 0

Araucanía 0 0 0 0

Los Ríos 0 0 0 0

Los Lagos 0 0 0 0

Total general 415 159 83 13

* La temporada 19-20 considera los datos al 08 de julio de 2020

Fiscalización Reglamento Especial

Las fiscalizaciones reflejanuna disminución productode la pandemia, sinembargo, aumentarán alfiscalizar liquidaciones depago.

Por otra parte, se harealizado monitoreo a lospoderes de compra,específicamente lapublicación de listado deprecios de referencia.

Monitoreo : 216 poderesde compra.

Cuadro comparativo fiscalizaciones temporadas 18/19 y 19/20

Fuente: SAG 2020

Fiscalización Reglamento Especial

A igual fecha se ha realizado un 57% menos de fiscalizaciones respecto de la temporada 18-19.A igual fecha se ha cursado un 84% menos de ADC respecto de la temporada 18-19.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins Maule Ñuble Biobío Total general

N°

AD

C c

urs

ad

as

N°

de

fisc

aliz

acio

nes

rea

lizad

as

FISCALIZACIONES TEMPORADA 18-19 VS 19-20UVA VINÍFERA

Fiscalizaciones 18-19 Fiscalizaciones 19-20 ADC Uva Vinífera 18-19 ADC Uva Vinífera 19-20Fuente: SAG 2020

Agroindustria: 12 ADC ( 4/RM – 2/O´Higgins – 6/Maule)

• Guía de recepción no firmado por productor o por el agroindustrial o susrepresentantes.

• Contrato no indica precio convenido.• Sin guía de recepción o guía recepción incompleta.• Determinación de masa con romana calibrada por entidad no registrada en

el servicio.• No señala precio ni condiciones comerciales.

Intermediarios:1 ADC (Ñuble)

• No publica listado de precios y no emite guía de recepción.

Fiscalización Reglamento EspecialPrincipales incumplimientos (al 01 julio 2020)

La producción devinos total delaño 2020 alcanzóa 1.033.722.888litros, inferior en13,4% en relacióncon el añoanterior.

Producción 2020 (litros)

ParticipaciónVariación

2019-2020

Vinos con D.O

888.206.705 85,9% -13,8%

Vinos sin D.O.

121.987.575 11,8% -9,0%

Vinos elaborados con uva de mesa

23.528.608 2,3% -21,1%

Informe de producción 2020

2. Comité de Información

Informe de producción 2020

REGIÓN Vinos con D.O. Vinos sin D.O.Vinos elaborados con uva de mesa

Total

Tarapacá 4.570 4.570

AntofagastaAtacama 24.505 15.650 40.155

Coquimbo 62.118.821 20.701.821 82.820.642

Valparaíso 17.630.592 1.191.758 300.000 19.122.350

Metropolitana 74.766.301 6.963.047 14.411.018 96.140.366

O’Higgins 283.610.509 21.975.370 6.460.605 312.046.484

Maule 435.669.004 64.650.830 2.356.985 502.676.819

Ñuble 14.060.616 6.238.604 20.299.220

Biobío 181.450 242.775 424.225

Araucanía 104.683 104.683

Los Ríos 40.224 40.224

Los Lagos 3.150 3.150

TOTAL 888.206.705 121.987.575 23.528.608 1.033.722.888

Fuente: SAG 2020

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

He

cto

litr

os

Evolución de la Producción de Vinos años 1998– 2020

TotalVino con D.O. Vino sin D.O. Vino elaborado con uva de mesa

Informe de producción 2020

Fuente: SAG 2020

▪ Resolución exenta N° 927/2020,entrada en vigencia el 17 defebrero de 2020.

▪ Establece la obligación de ladeclaración completa deplantaciones de vides y/oparronales y su ubicacióngeoespacial al Servicio Agrícola yGanadero.

▪ Alcance de la iniciativacorresponderá a variedades devid de mesa, vinificación ypisquera a nivel de rol predial(SII).

Catastro vitícola geoespacial

- Desarrollo de programa conjunto mediante convenio SAG-CIREN para ladigitalización de la información geoespacial existente así como de la localizaciónde plantaciones de vides no declaradas al Servicio.

- Ubicación geoespacial de predios ycuarteles de vides por variedad a nivelnacional.- Incorporación a la declaración deplantaciones de vides de informaciónreferente a Clon y Portainjerto.Plazo 31 Diciembre 2020

CUARTEL

Cabernet Sauvignon

CUARTEL

Carmenere

CUARTEL

Chardonnay

Catastro vitícola geoespacial

- Crea un nuevo módulo espacial en el Sistema De Registro Agrícola (SRA) delSAG para la declaración de plantaciones de vides durante el año 2020, quepermitirá ubicar geoespacialmente las plantaciones de vides

Se inició lapublicación deprecios de uva aproductor.

Publicación semanalde precios entre lasregiones deCoquimbo y Ñuble.

0

50

100

150

200

250

6 abril 13 abril 20 abril 27 abril

Pes

os

Precio promedio cepa País por región

2020

Metropolitana Maule Ñuble Biobío

Fuente: Odepa 2020

Publicación de precios

www.odepa.gob.cl

Precios Al Productor Precios de uva para vinificación vendimia 2020

Publicación de precios

Informe de previsión de vendimia

ODEPA + Asociación

Nacional de Ingenieros Agrónomos

Enólogos

▪ Entregará tendencias en volumen y calidad.▪ Considerará las condiciones climáticas que

afectan al cultivo durante todo su desarrollo.▪ Abarcará la superficie vitivinícola entre

Atacama y la Araucanía.▪ Utilizará la clasificación “Andes”, “Entrecordillera” y “Costa” (cuando la informaciónlo permita).

▪ Disponible en febrero 2021.

3. Comité de sanidad

194.116 ha

Superficie plantada Vid

134.292 ha (69%)

área reglamentada

109.465 ha (82%)

área de control

51.115 ha (47%)

con presencia de Lb

58.350 ha (53%)

sin presencia de Lb

24.827 ha (18%)

área de vigilancia

59.824 ha (31%)

No reglamentada

Programa Nacional de Lobesia botrana – superficie vid

División de Protección Agrícola y Forestal (DPAF)

Programa Nacional de Lobesia botrana

División de Protección Agrícola y Forestal (DPAF)

Asignación Confusión Sexual 2019/2020

• Asignación tope 200 ha Sector Vitivinícolay 100 ha sector Frutícola.

• Redondeo en SRC: Asignación redondeohacia abajo.

• SAG asignó 38.855 ha.

Arándano, ciruelo, vid mesa Viñas

< 4 ha: 100% SAG < 4 ha: 100% SAG

> 4 ha: 30% SAG > 4 ha: 40% SAG

División de Protección Agrícola y Forestal (DPAF)

Asignación Confusión Sexual 2020/2021

Arándano, ciruelo, vid mesa Uva Vinífera

< 4 ha: 100% SAG < 4 ha: 100% SAG

4 a 12 ha: 40% SAG 4 a 24 ha: 40% SAG

12 a 24 ha: 30% SAG 24 a 50 ha: 35% SAG

> 24 ha: 20% SAG > 50 ha: 25% SAG

• Propuesta con rangos de predios y asignación• Considera a los predios (CSG) de mantención y

nuevos predios positivos de la temporada 19-20• Requerimiento proyectado para SAG de 34.000

ha aproximadamente• Redondeo normal• Tope de asignación 100 ha

División de Protección Agrícola y Forestal (DPAF)

4. Comité de vinificación AFC

Primer hito

El 16 de enero 2020 seconforma este comitéde trabajointerregional.

Participa el ministro,Odepa, Indap,Seremis, jefes deservicio y productoresde las regiones deO´Higgins, Maule,Ñuble y Biobío.

Segundo hito

• El 23 de junio, serealiza la segundareunión de trabajo.

• Se presenta elprograma de trabajointegral de la regióndel Ñuble comoejemplo decoordinaciónregional

Próximos pasos

• Reactivación de lasmesas regionales

• Levantamiento deagendas regionales2020-2021

LÍNEA DE TRABAJO ACTIVIDADES RECURSOS

Asistencia técnica

Apoyo Asesoría técnica de producción y vinificaciónFortalecimiento organizacionalAlianzas Productivas, Gestión y soporte organizacionalSeminarios, charlas

$1.248.968.210

Inversiones

Centros de acopioProyectos de vinificación asociativo o individualNuevas plantacionesBodegas, maquinarias

$1.733.682.196

Comercialización

Acuerdos de venta y promoción.

Participación en ferias de vinos, tienda mundo rural

Apoyo a la exportación

Notas de prensa, día del vino

$626.206.097

Otros Enoturismo, transferencia directa, préstamos, créditos $1.105.220.056

4. Comité de vinificación AFC

Fuente: Presupuesto de O´Higgins; Maule; Ñuble y Biobío de 2019-2020

Principales preocupaciones del sector

V.

Principales preocupaciones del sector

Contingencia

COVID-19

▪ Consideración del sector para nuevas medidas y restricciones.

Modernización exportaciones

▪ Reducir trámites en papel.

▪ Mayor digitalización.

Monitoreos amenazas al comercio

▪ Barreras al comercio.

▪ Por ejemplo: Brasil

Cifras consumo de alcohol

▪ Validación de las cifras de consumo de alcohol ilícito publicadas por la OMS.

Principales preocupaciones del sector

Ley de fomento al riego

▪ Requisitos de disponibilidad de agua para riego en concursos.

Lobesia botrana

▪ Continuidad del programa.

▪ Apoyo a productores.

Estadísticas

▪ Actualización del catastro vitícola.

▪ Disponer información por valle.

▪ Var. Pedro Jimenez.