por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016
TRANSCRIPT
¿POR QUÉ CONSUMIMOS COMO CONSUMIDOS LOS COLOMBIANOS?
1@ ONSUMIENDO
2
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
2@ ONSUMIENDO
3
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
3@ ONSUMIENDO
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Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
4@ ONSUMIENDO
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feb-16; -21,0
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Confianza al ConsumidorFedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.
5@ ONSUMIENDO
6@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
7@ ONSUMIENDO
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¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS?
-
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PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
CIUDAD feb-16
VILLAVICENCIO 229%
MANIZALES 98%
BOGOTA -7%
POPAYAN -51%
PASTO -54%
MEDELLIN -60%
CUCUTA -61%
PEREIRA -74%
TUNJA -91%
NEIVA -94%
Mayor precipitación
Menor precipitación
Las lluvias en promedio durante febrerose redujeron un 29%, ciudades como Neivay Tunja fueron las que se vieronmayormente perjudicadas con las sequias.De agudizarse el tema de las sequias sepueden ver fuertemente perjudicados losservicios de luz y agua en las principalesciudades.
9@ ONSUMIENDO
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3%5% 4%
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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
11@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE12
@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
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PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
13@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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15
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
14@ ONSUMIENDO
15@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
16@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
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APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016
@ ONSUMIENDO
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
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11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
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4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
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5,32%
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3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
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VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
18@ ONSUMIENDO
19@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
20@ ONSUMIENDO
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CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO
164161
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CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
21
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
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0% 0% 0%1%
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1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
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0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
22@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
23@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
24@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
25@ ONSUMIENDO
26@ ONSUMIENDO
Cachaco
Paisa
Costeño
VallecaucanoOpita
Pastuso
Llanero
27@ ONSUMIENDO
29,5%
33,6%
31,2%
36,9%
31,5%
29,1%
36,7%
35,1%
31,7%
24,5%
25,0%
26,8%
22,7%
25,3%
18,4%
25,1%
27,2%
25,1%
4,6%
4,2%
2,9%
3,8%
3,8%
7,5%
4,0%
4,0%
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5,2%
5,2%
4,7%
4,8%
4,3%
4,0%
4,1%
4,5%
4,9%
6,1%
4,1%
4,7%
5,5%
4,7%
4,7%
3,3%
4,3%
5,0%
3,7%
3,4%
2,3%
2,0%
3,1%
5,9%
1,5%
1,3%
3,2%
16,5%
16,6%
19,3%
15,8%
20,6%
19,9%
17,5%
17,3%
17,3%
9,8%
7,8%
8,0%
8,4%
6,7%
10,5%
7,8%
6,4%
8,6%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
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¿COMO SE GASTAN $100 PESOS AL MES?
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM GASTOS VARIOS
28@ ONSUMIENDO
40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
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1%
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26%
3%
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4%
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6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CA
CH
AC
OS
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ISA
SV
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UN
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SPA
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NERO
SC
OLO
MBI
AN
OS
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
29@ ONSUMIENDO
31@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
SeguimosComprando
32@ ONSUMIENDO
¿Por Qué?
33@ ONSUMIENDO
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
34
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
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2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
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2,7
3,1 3,2 3,3 3,1
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3,9 3,9
3,5
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3,5 3,4 3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
35@ ONSUMIENDO
8,96%8,74% 8,64%
9,80%
10,42%
9,84%
11,15%
11,73%11,52%11,40%
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9,61%
10,68%10,63%
4,41%4,00% 3,83%
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5,15%
6,11% 6,05%
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3,24%
2,00%
2,87% 2,46%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
-3,00%
7,00%
ago
-09
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-09
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5d
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5en
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6
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
36@ ONSUMIENDO
NO ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…
37@ ONSUMIENDO
….ES EL MARKETING,ZOPENCO…
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
40@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
41
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
No
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May Oct
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TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
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8,5
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Ene
-Mar
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10
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Mar
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ay
Ago
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
42
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
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5.995
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126
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1.856
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2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
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May
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May
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May
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
43
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
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60002
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EN
E
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EN
E
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EN
E
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EN
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EN
E
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20
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EN
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L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
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EN
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20
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EN
E
20
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L
20
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EN
E
20
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11
EN
E
20
11
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L
20
12
EN
E
20
12
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L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
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L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
44
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
45
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL
46
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%en
e-0
4
jun
-04
no
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4
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05
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09
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9
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-10
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11
dic
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may
-12
oct
-12
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-13
ago
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14
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no
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4
abr-
15
sep
-15
TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ene-
04
jun
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4
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-05
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dic
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-07
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-07
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-08
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15
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-15
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
47@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
48
3,8%5,2%
4,3%
7,6%
4,0%3,0%
2,1%
4,3%
-…
4,9%3,2% 3,1%
4,7%
13,5%
4,4%4,1% 4,6% 4,2%
-2,0%
3,1%
Bienes No Durables Bienes Semi-durables Servicios Bienes Durables PIB-Demanda
DINÁMICA ANUAL DEL PIB DEMANDA
2012 2013 2014 2015
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
2,5
5,3
0,1
5,9
3,9 3,9
5,1
4,0
6,5
5,0
0,9
11,5
4,5
3,3
4,6 4,9
3,1
(1,1)
0,7
10,5
5,1 4,7
5,7
4,4
3,3
0,6 1,2
3,9 4,1
1,4
4,3
3,1
Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca
Explotación de minas ycanteras
Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación,restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamientoy comunicaciones
Establecimientos financieros,seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a lasempresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
DINÁMICA ANUAL DEL PIB OFERTA
2012 2013 2014 2015
Sin lugar a duda el consumo de los hogares fue el motor principal para salvar la economía durante el 2015, el aporte que hicieron los hogares al crecimiento total de la economía durante el año fue aproximadamente del 70%
48
49
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
50@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
51
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago-14 ago-15 ago-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
52
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
53
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
21
20
21
20
21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
24
3
24
3
24
2
24
3
24
3
24
2
24
3
24
2
24
3
24
4
24
6
24
3
24
6
24
6
24
5
24
6
24
6
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
56
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
57@ ONSUMIENDO
58@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
2,2
%
1,5
%
1,1
%
1,4
%
1,0
%
0,7
%
41
,6%
17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
59@ ONSUMIENDO
52%
96%
SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?
RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA
60@ ONSUMIENDO
3,0%
12,1%
8,5%
SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR
¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014?
8,0%
30,3%
12,5%
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDASIN MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDACON MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA
61@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
62@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
63@ ONSUMIENDO
64@ ONSUMIENDO
65@ ONSUMIENDO
66@ ONSUMIENDO
67@ ONSUMIENDO
68@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
69@ ONSUMIENDO
70@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
71
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
72
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO
73
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic-0
8
abr-
09
ago
-09
dic
-09
abr-
10
ago
-10
dic
-10
abr-
11
ago
-11
dic
-11
abr-
12
ago
-12
dic
-12
abr-
13
ago
-13
dic
-13
abr-
14
ago
-14
dic
-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
abr-
16
ago
-16
dic
-16
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic
-08
abr-
09
ago
-09
dic
-09
abr-
10
ago
-10
dic
-10
abr-
11
ago
-11
dic
-11
abr-
12
ago
-12
dic
-12
abr-
13
ago
-13
dic
-13
abr-
14
ago
-14
dic
-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
abr-
16
ago
-16
dic
-16
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO
65,0%
8,2%
32,0% 31,5%
79,0%
13,3%
47,0%
43,3%
82,0%
18,5%
56,0%
50,0%
NEVERA CARRO CASA ACTIVOS
PENETRACIÓN DE ACTIVOS
2003 2013 2023
13,28%
8,58% 9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?Respuesta de personas en 4 ciudades Principales
13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESE
7,22%
13,52%
16,09%16,55%
1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46
TENENCIA DE CARRO POR EDAD SEGÚN AUTODECLARACIÓN
78
3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%4,00%
0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO
79@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR
LO MISMO
80@ ONSUMIENDO
0,7
9
0,8
1
0,8
1
0,8
9
0,9
0
0,9
1
0,9
1
0,9
0
0,9
0
0,9
1
0,9
2
0,9
2
0,9
3
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
6
0,9
6
0,9
5
0,9
4
0,9
5
0,9
4
0,9
3
0,9
2
0,9
2
0,9
0
0,9
0
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,9
0
0,9
2
0,9
2
0,2
1
0,1
9
0,1
9
0,1
1
0,1
0
0,0
9
0,0
9
0,1
0
0,1
0
0,0
9
0,0
8
0,0
8
0,0
7
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
0,0
5
0,0
6
0,0
5
0,0
6
0,0
7
0,0
8
0,0
8
0,1
0
0,1
0
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
0
0,0
8
0,0
8
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%ag
o-1
2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,8
0
0,8
0
0,8
3
0,9
0
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
3
0,9
2
0,9
2
0,9
1
0,9
1
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
8 0
,82
0
,82
0
,81
0
,81
0,7
6
0,7
2
0,6
9 0
,63
0
,61
0
,61
0
,59
0
,58
0
,57
0
,57
0
,71
0
,73
0,2
0
0,2
0
0,1
7
0,1
0
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
7
0,0
8
0,0
8
0,0
9
0,0
9
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
2 0
,18
0
,18
0
,19
0
,19
0,2
4
0,2
8
0,3
1 0
,37
0
,39
0
,39
0
,41
0
,42
0
,43
0
,43
0
,29
0
,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,7
5
0,7
6
0,7
7
0,8
6
0,9
0
0,9
1
0,9
2
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
6
0,9
6
0,9
4
0,9
3
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
5
0,2
5
0,2
4
0,2
3
0,1
4
0,1
0
0,0
9
0,0
8
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
0,0
6
0,0
7
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
5
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
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-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
81@ ONSUMIENDO
82@ ONSUMIENDO
83@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
84@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE
VIAJE?
85@ ONSUMIENDO
86@ ONSUMIENDO
87
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
87
@ ONSUMIENDO
88@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS
CARO89
@ ONSUMIENDO
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
90
@ ONSUMIENDO
VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
91
@ ONSUMIENDO
HAGA GANAR ALCOMPRADOR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
92
@ ONSUMIENDO
VENDA ALPRECIO QUE ES
93@ ONSUMIENDO
INNOVAR
94@ ONSUMIENDO
95@ ONSUMIENDO
96@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
97@ ONSUMIENDO
Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+
SI EL MARKETERO CUMPLE
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
99
@ ONSUMIENDO
100@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
101@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEOES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS
@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR