por que consumimos como consumimos los colombianos asomercadeo - abril de 2016
TRANSCRIPT
¿POR QUÉ CONSUMIMOS COMO CONSUMIDOS LOS COLOMBIANOS?
1@ ONSUMIENDO
2
feb-16; -21,0
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Confianza al ConsumidorFedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.
2@ ONSUMIENDO
3@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
4@ ONSUMIENDO
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¿QUÉ ESTA PASANDO CON LAS LLUVIAS?
-
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PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES)
CIUDAD feb-16
VILLAVICENCIO 229%
MANIZALES 98%
BOGOTA -7%
POPAYAN -51%
PASTO -54%
MEDELLIN -60%
CUCUTA -61%
PEREIRA -74%
TUNJA -91%
NEIVA -94%
Mayor precipitación
Menor precipitación
Las lluvias en promedio durante febrerose redujeron un 29%, ciudades como Neivay Tunja fueron las que se vieronmayormente perjudicadas con las sequias.De agudizarse el tema de las sequias sepueden ver fuertemente perjudicados losservicios de luz y agua en las principalesciudades.
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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
8@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE9
@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
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PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
10@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
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TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
11@ ONSUMIENDO
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9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
13@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
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APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-2-2016
@ ONSUMIENDO
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
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11,98% 11,87% 11,72%
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4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
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3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
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15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
15@ ONSUMIENDO
16@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
17@ ONSUMIENDO
13,93%
8,28%
14,99% 14,63%
9,47%11,41%
37,53%
21,47%
41,11%
33,06%
41,98%44,97%
48,54%
70,25%
43,90%
52,30%48,56%
43,62%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
¿CUANTAS COSAS COMPRÓ EL MES PASADO?CONSUMER TRACK FEB 2016
1. Más Cosas que el mes pasado 2. Menos Cosas que el mes pasado 3. Las mismas cosas que el mes pasado
18@ ONSUMIENDO
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CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO
164161
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116
57 58
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CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
19
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
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0%
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0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
20@ ONSUMIENDO
0,88% 1,41% 1,96% 1,47% 0,90%
6,38%
0,81%0,77% 1,69%4,88%
3,18% 3,03%
2,66%
1,11%
4,75%6,15%
9,33%9,05%
6,21%
11,55%
3,58%
8,33%
10,53%
11,14%
23,82%
11,15%
23,78%
21,69%
12,58%
22,81%
25,94%
11,24%
15,91%
16,31%
40,50%
7,90%
4,59%
5,02%
8,25%
6,42%
3,42%
4,73%
5,34%
11,58%
4,93% 6,83%
5,17%
4,38%
1,87%
2,79%
2,10%
0,07%3,41%
5,25%
2,09%
3,37%
8,81%
14,93%12,51%
12,65%
7,25%
4,18%
1,56%47,85%
24,21% 24,22%20,08%
38,70%
25,26%20,78%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
FRECUENCIA DE COMPRA REPORTADA
10. Anual
09. Semestral
08. Tres veces al año
07. Cada tres meses
06. Cada dos meses
05. Mensual
04. Quincenal
03. Semanal
02. 2 o 3 veces por semana
01.Diario
5%0% 0% 1% 0%
4%0% 0% 2%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
0% 2%3%
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12%
1%
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10%8%
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35%
16%
26%
23%
8%
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0%
0% 9%
0%
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23%
3%
4%
9%
2%
9%
5%
69%
24%
2%
47%
68%
59%
7%
28%
¿CADA CUANDO COMPRAMOS?
21@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
22@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
23@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
24@ ONSUMIENDO
BOOMERS GEN X
MILLENIALS
25@ ONSUMIENDO
BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 55 AÑOS
«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»
26@ ONSUMIENDO
GEN X
GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»
27@ ONSUMIENDO
MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»
28@ ONSUMIENDO
1,4 1,0 0,7 0,4
5,2 4,9 4,6 4,1 3,8 3,1 2,3 1,6
9,5 9,3
9,0 8,7
8,5 8,3
7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6 13,1
12,7 12,5
12,3
4,5 9,0
13,4 17,5
17,2
16,9 16,6
4,3 8,6
12,9
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
1. ROJA 2. AZUL 3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE 6. AMARILLO
29@ ONSUMIENDO
30@ ONSUMIENDO
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5 12,3
4,5 9,0
13,4 17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES HIPPIES MODS
PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES
31@ ONSUMIENDO
PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
32@ ONSUMIENDO
33@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
SeguimosComprando
34@ ONSUMIENDO
¿Por Qué?
35@ ONSUMIENDO
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
36
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3 3,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4 3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
37@ ONSUMIENDO
8,96%8,74% 8,64%
9,80%
10,42%
9,84%
11,15%
11,73%11,52%11,40%
10,23%
9,61%
10,68%10,63%
4,41%4,00% 3,83%
5,17%
5,74%
5,15%
6,11% 6,05%
5,31%
4,71%
3,24%
2,00%
2,87% 2,46%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
-3,00%
7,00%
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
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9d
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9en
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0fe
b-1
0m
ar-1
0ab
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0m
ay-1
0ju
n-1
0ju
l-1
0ag
o-1
0se
p-1
0o
ct-1
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-11
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-11
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11
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-11
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-11
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-11
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-11
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1en
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2fe
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2m
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2ab
r-1
2m
ay-1
2ju
n-1
2ju
l-1
2ag
o-1
2se
p-1
2o
ct-1
2n
ov-
12
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-12
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-13
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-13
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-13
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-13
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-13
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-13
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3en
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b-1
4m
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4ab
r-1
4m
ay-1
4ju
n-1
4ju
l-1
4ag
o-1
4se
p-1
4o
ct-1
4n
ov-
14
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-14
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-15
feb
-15
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-15
abr-
15
may
-15
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-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5d
ic-1
5en
e-1
6fe
b-1
6m
ar-1
6
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
@ ONSUMIENDO
ENTORNO
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR
MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE
TENDENCIASPRODUCTO
PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura
Valor de MarcaRentabilidad
PercepciónPrecios
Tarjetas de CréditoCanales
Competencia
GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare
ClimaGeografía
TemporadaCultura
ReligionesPolítica
imaginarios
@RADDARCKG - [email protected] 39
RADDAR CONSUMER
THINK TANK PARA COMPRENDER
AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
AGENCIA PARA MEDIR AL
CONSUMIDOR
CORPORACIÓN BIENESTAR
THINK TANK PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR
MOSKOWITZ INSTITUTE
CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN
PARA CONOCER AL CONSUMIDOR
Nuestro objetivo en RADDAR:
CONSUMIDORES SATISFECHOS
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
40
41@ ONSUMIENDO
NO ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…
42@ ONSUMIENDO
….ES EL MARKETING,ZOPENCO…
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
45@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
46
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
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Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene
-Mar
Jun
- A
gs
No
v -
Ene
Ab
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Jun
Sep
- N
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Feb
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Jul -
Sep
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May
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ul
Oct
- D
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mar
- M
ay
Ago
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ct
Ene
-Mar
Jun
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go
No
v -
Ene0
7
Ab
r -
Jun
Sep
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Feb
- A
br
Jul -
Sep
Dic
08
- F
eb
10
May
- J
ul
Oct
- D
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Mar
- M
ay
Ago
- O
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- A
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1-E
ne
12
Ab
r -
Jun
Sep
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Feb
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br
Jul -
Sep
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13
- F
eb
14
May
- Ju
l
Oct
- D
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Mar
- M
ay
Ago
- O
ct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
47
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
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Ene
May
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Ene
May
Sep
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May
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Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
48
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
60002
00
1 E
NE
20
01
JU
L
20
02
EN
E
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02
JU
L
20
03
EN
E
20
03
JU
L
20
04
EN
E
20
04
JU
L
20
05
EN
E
20
05
JU
L
20
06
EN
E
20
06
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L
20
07
EN
E
20
07
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L
20
08
EN
E
20
08
JU
L
20
09
EN
E
20
09
JU
L
20
10
EN
E
20
10
JU
L
20
11
EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
20
01
EN
E
20
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L
20
02
EN
E
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L
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EN
E
20
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L
20
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EN
E
20
04
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L
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05
EN
E
20
05
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L
20
06
EN
E
20
06
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L
20
07
EN
E
20
07
JU
L
20
08
EN
E
20
08
JU
L
20
09
EN
E
20
09
JU
L
20
10
EN
E
20
10
JU
L
20
11
EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
49
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
50
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL
51
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%en
e-0
4
jun
-04
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-08
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oct
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abr-
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TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
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25,00%
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35,00%
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04
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-07
oct
-07
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-08
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9
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10
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-10
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-11
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11
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-11
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-12
oct
-12
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-13
ago
-13
ene-
14
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4
abr-
15
sep
-15
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
52@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
53
3,8%5,2%
4,3%
7,6%
4,0%3,0%
2,1%
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-…
4,9%3,2% 3,1%
4,7%
13,5%
4,4%4,1% 4,6% 4,2%
-2,0%
3,1%
Bienes No Durables Bienes Semi-durables Servicios Bienes Durables PIB-Demanda
DINÁMICA ANUAL DEL PIB DEMANDA
2012 2013 2014 2015
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
2,5
5,3
0,1
5,9
3,9 3,9
5,1
4,0
6,5
5,0
0,9
11,5
4,5
3,3
4,6 4,9
3,1
(1,1)
0,7
10,5
5,1 4,7
5,7
4,4
3,3
0,6 1,2
3,9 4,1
1,4
4,3
3,1
Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca
Explotación de minas ycanteras
Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación,restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamientoy comunicaciones
Establecimientos financieros,seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a lasempresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
DINÁMICA ANUAL DEL PIB OFERTA
2012 2013 2014 2015
Sin lugar a duda el consumo de los hogares fue el motor principal para salvar la economía durante el 2015, el aporte que hicieron los hogares al crecimiento total de la economía durante el año fue aproximadamente del 70%
53
54
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
55@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
56
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago-14 ago-15 ago-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
57
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
58
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
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21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
24
3
24
3
24
2
24
3
24
3
24
2
24
3
24
2
24
3
24
4
24
6
24
3
24
6
24
6
24
5
24
6
24
6
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
61
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
62@ ONSUMIENDO
63@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
24
,8%
5,4
%
8,1
%
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%
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%
4,6
%
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%
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%
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%
2,2
%
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%
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%
1,4
%
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%
0,7
%
41
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17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
64@ ONSUMIENDO
52%
96%
SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?
RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA
65@ ONSUMIENDO
3,0%
12,1%
8,5%
SIN MARCA RECONOCIDA CON MARCA RECONOCIDA SECTOR
¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2014?
8,0%
30,3%
12,5%
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDASIN MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDACON MARCA CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5 AÑOS DE VIVIENDA
VALORACIÓN A 5 AÑOS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA
66@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
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4
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2
2000 2014
67@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
68@ ONSUMIENDO
69@ ONSUMIENDO
70@ ONSUMIENDO
71@ ONSUMIENDO
72@ ONSUMIENDO
73@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
74@ ONSUMIENDO
75@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
LOS MITOS &
LEYENDAS DE
MILLENNIALS76
@ ONSUMIENDO
77@ ONSUMIENDO
MITO 1 SON UNA GENERACIÓN NUEVALos millennials son las personas nacidas entre 1980 y 2000, es decir, que algunos tienen 15 años, ¡pero otros ya tienen 35!, y los conocemos bien, o por lo menos hemos estado con ellos por mucho tiempo.
78@ ONSUMIENDO
MITO 2 COLOMBIA NO ES MILLENNIALHoy son cerca de 17 millones de personas en el país, con una edad promedio de 25 años, y la edad promedio de los colombianos es de 28 años,lo que inevitablemente nos hace un mercado millennial.
79@ ONSUMIENDO
MITO 3 SON SUPERAVANZADOSHoy son los mayores de 35 los que más usan el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y hacen compras en línea. ¿por qué?, porque son económicamente más estables y tuvieron que vivir todos estos cambios y adaptarse a ellos.
80@ ONSUMIENDO
MITO 4 SON ÚNICOSMuchos de sus comportamientos son propios de la edad y no de sus características culturales: ¿qué quieren cambiar el mundo?, sus papás también; ¿qué son más tecnológicos?, sus abuelos también…
81@ ONSUMIENDO
82@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR
LO MISMO
83@ ONSUMIENDO
0,7
9
0,8
1
0,8
1
0,8
9
0,9
0
0,9
1
0,9
1
0,9
0
0,9
0
0,9
1
0,9
2
0,9
2
0,9
3
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
6
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7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
6
0,9
6
0,9
5
0,9
4
0,9
5
0,9
4
0,9
3
0,9
2
0,9
2
0,9
0
0,9
0
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,9
0
0,9
2
0,9
2
0,2
1
0,1
9
0,1
9
0,1
1
0,1
0
0,0
9
0,0
9
0,1
0
0,1
0
0,0
9
0,0
8
0,0
8
0,0
7
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
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5
0,0
6
0,0
5
0,0
6
0,0
7
0,0
8
0,0
8
0,1
0
0,1
0
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
0
0,0
8
0,0
8
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%ag
o-1
2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
0,8
0
0,8
0
0,8
3
0,9
0
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
3
0,9
2
0,9
2
0,9
1
0,9
1
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
9
0,8
8 0
,82
0
,82
0
,81
0
,81
0,7
6
0,7
2
0,6
9 0
,63
0
,61
0
,61
0
,59
0
,58
0
,57
0
,57
0
,71
0
,73
0,2
0
0,2
0
0,1
7
0,1
0
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
8
0,0
7
0,0
8
0,0
8
0,0
9
0,0
9
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
2 0
,18
0
,18
0
,19
0
,19
0,2
4
0,2
8
0,3
1 0
,37
0
,39
0
,39
0
,41
0
,42
0
,43
0
,43
0
,29
0
,27
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO
0,7
5
0,7
6
0,7
7
0,8
6
0,9
0
0,9
1
0,9
2
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
6
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
7
0,9
6
0,9
6
0,9
4
0,9
3
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
4
0,9
4
0,9
4
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
5
0,9
6
0,9
5
0,2
5
0,2
4
0,2
3
0,1
4
0,1
0
0,0
9
0,0
8
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
3
0,0
4
0,0
4
0,0
6
0,0
7
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
6
0,0
6
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
5
0,0
4
0,0
5
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
84@ ONSUMIENDO
85@ ONSUMIENDO
86@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
87@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE
VIAJE?
88@ ONSUMIENDO
89@ ONSUMIENDO
90
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
90
@ ONSUMIENDO
91@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS
CARO92
@ ONSUMIENDO
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
93
@ ONSUMIENDO
VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
94
@ ONSUMIENDO
HAGA GANAR ALCOMPRADOR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
95
@ ONSUMIENDO
VENDA ALPRECIO QUE ES
96@ ONSUMIENDO
INNOVAR
97@ ONSUMIENDO
98@ ONSUMIENDO
99@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
100@ ONSUMIENDO
Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+
SI EL MARKETERO CUMPLE
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
102
@ ONSUMIENDO
103@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
104@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEOES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS
@ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO: CONSUMIENDO EN 2016
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR