planificación estrategica

Planificacin Estratgica enPlanificacin Estratgica en organizaciones pblicas

1

MEDICION DEL DESEMPEO PARTE DEL PLANEAMIENTO

Misin

Quienes somos,queQuienes somos,que

ObjetivosIndicadores de Desempeo

Quienes somos,que hacemos y para quienes

Quienes somos,que hacemos y para quienes

Donde Como sabemosqueremos ir

Cmo podemos llegar

Como sabemos que llegamos

llegar

2

Estrategias

PLANIFICACION ESTRATEGICAPLANIFICACION ESTRATEGICA

Proceso que se sigue para determinar los q g pobjetivos y las metas de una organizacin y las

estrategias que permitirn alcanzarlas(*)(*)

La Planificacin estratgica fija los lmites dentro de los cuales tiene lugar el control y evaluacin dede los cuales tiene lugar el control y evaluacin de

gestin

3

ESTRATEGIAS

Directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para q y g palcanzar las metas de la organizacin

Proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los cursos de accin propuestos

Constituyen un medio para establecer el PROPSITO

OBJETIVOSestablecer el PROPSITO

ORGANIZACIONAL en trminos de:

PROGRAMAS DE ACCION

PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS

4

PLANIFICACIN ESTRATGICA EN LAS ORGANIZACIONES PBLICAS

Marco de referencia para la asignacin derecursos del presupuesto a los objetivos yrecursos del presupuesto a los objetivos ymetas prioritarias de las organizacionespblicas

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Presupuesto orientado a resultados y planeacin estratgica

Es un Presupuesto cuya formulacin est apoyada por una fasede planificacin que permita priorizar objetivos y asignacinde planificacin que permita priorizar objetivos y asignacinde recursos que permitan alcanzar los resultados esperados.

Es un Presupuesto que provea informacin sobre lo que las Es un Presupuesto que provea informacin sobre lo que lasentidades hacen con los recursos y cuales son los logros(productos, resultados intermedios y finales)

Presupuesto con definicin de responsables por la gestin

Es un Presupuesto transparente tanto al interior de la entidads u esupuesto t a spa e te ta to a te o de a e t dadcomo hacia fuera)

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DEFINICIN DE ESTRATEGIAS EN DIFERENTES NIVELES DE DECISIN GUBERNAMENTAL

Planeacin Nacional de Desarrollo Lineamientos Estratgicos

Prioridades Sectoriales (Metas Sectoriales) Prioridades Sectoriales (Metas Sectoriales)

Planificacin Estratgica Institucional- Ministerial

Planificacin Estratgica Programa (Entidad descentralizada, etc)

Programacin Anual Operativa Programacin Anual Operativa

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Esquema del Proceso de Planificacin Estratgica

MISION

VISIONA

ANALISIS ANALISIS INTERNOINTERNO:

Fortale

Am

enaza

ANALISISANALISISEXTERNOEXTERNO

CONTEXTO CONTEXTO

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

Estructura Organizacional

ezas y de

s /Oport

FactoresInstitucionales

Marco Legal

ESTRATEGIAS,ESTRATEGIAS,AREAS CLAVES DEAREAS CLAVES DE

DESEMPEODESEMPEOE E E CE E E C

Procesos

Funciones

Recursos

ebilidade

unidades

Econmicos

Tecnolgicos METAS

E,E,E,CE,E,E,C

Humanos, tecnolgicos

ess

Marco Presupuestario PROGRAMAS, PLANES,PROGRAMAS, PLANES,

PROYECTOSPROYECTOS

8INDICADORES

VISION, MISION, OBJETIVOS, INDICADORES

MISION RAZON DE SER DE LA ENTIDAD, FIN, PROPOSITOPROPOSITOS

FUNDAMENTALES

VISIONFUTURO, ESCENARIO DESEADO, COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

OBJETIVOS ESTRATEGICOS LOGROS QUE PERMITEN MATERIALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y CUMPLIR LA MISION ANALISIS DEL

MEDIO EXTERNO E INTERNO

ESTRATEGIAS PLAN

ES

MEDIOS PARA LOGRAR LA MISION, VISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS

METAS

STRA

TEGIC

O

CONCRECION DE LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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PROYECTOS, ACCIONES ESPECIFICAS

INDICADORESMEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO

DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS

CICLO DEL CO NTRO L DE G ESTIO N

M ETA S / P R O G R A M A C IO N P LA N IFIC IO N ES T R AT EG IA

R evisin de presupuestos y

programas

A

C

I

O

N

PRESU

C onsideracin denuevos productos y

objetivos estratgicos

M edidas correctivas

E

V

A

L

U

A

UPUESTO

EJEC U C IO N

11

CONCEPTOS

VisinMisin: Productos-UsuariosObjetivos EstratgicosM tMetasIndicadores

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VISION

Valores y principios de la organizacin queorienta y dar el marco para el accionar de su

propsito, imagen objetivo.

SER LA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO, AGIL, EFICIENTE Y PROACTIVA,FOCALIZADA EN LAAGIL, EFICIENTE Y PROACTIVA,FOCALIZADA EN LA

ATENCION DE SUS USUARIOS Y CON UNA PRESENCIA DESTACADA EN LA COMUNIDAD

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MISION

Declaracin fundamental que le da el carcter constitutivo a la organizacin y a su accin establece su mandatoorganizacin y a su accin, establece su mandato

Fija los propsitos, fines y lmites de la organizacin

Seala la direccin de las acciones a seguir

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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION:

PARA QU EXISTE LA INSTITUCION/PROGRAMA?

CULES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE GENERA?

CULES SON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS?

PUEDEN OTROS OFRECER LOS MISMOS PRODUCTOS/SERVICIOS? SIES ASI.

CUAL ES LA ESPECIFICIDAD DE LA INSTITUCION/ PROGRAMA? CUAL ES LA ESPECIFICIDAD DE LA INSTITUCION/ PROGRAMA?

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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION:

CUAL ES LA POBLACION OBJETIVO Y LA COBERTURA ACTUAL?

CUL ES LA PERCEPCION DEL EQUIPO DIRECTIVO Y CUAL DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO DE LA INSTITUCION/PROGRAMA?FUNCIONARIOS RESPECTO DE LA INSTITUCION/PROGRAMA?

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UTILIDAD DE UNA BUENA DECLARACIN DE MISIN

Establecen el marco que justifica la intervencin pblica en elmbito de responsabilidad

Capacidad de mantener el foco directivo en lo importante

Lograr encauzar los apoyos polticos y capacidades Lograr encauzar los apoyos polticos y capacidadesadministrativas de la institucin

Mostrar a los grupos de inters la creacin de valor pblicoesperado

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ANLISIS DE PRODUCTOS Y USUARIOS

Para lograr una formulacin consistente de la misinQUE-PARA QUIEN, deben definirse cuales son los:QUE PARA QUIEN, deben definirse cuales son los:

PRODUCTOS ESTRATEGICOS

USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOSUSUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS

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ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATGICOS

Principal bien o servicio que la institucin proporcionadirectamente a un usuario externo

Tangibilidad o intangibilidadg g

Prioridad Estratgica: relacionado con el mandato legal, las prioridades degobierno, las prioridades institucionales.

Demanda de los usuarios: continua sistemtica permanente cautivaDemanda de los usuarios: continua, sistemtica, permanente, cautiva.

Nmero de transacciones

Recursos que se consumen en su generacin (porcentaje del presupuestoq g (p j p pdestinado a la provisin del servicio) o de recursos humanos (porcentaje defuncionarios afectados a la provisin del servicio

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ANALISIS DE PRODUCTOS ESTRATGICOS

Principal bien o servicio que la institucin proporcionadirectamente a un usuario externoServicios pagados: tarifas por certificados

Servicios no pagados: fiscalizaciones, informacionesp g ,

Financiamiento de los servicios (autofinanciado, presupuestopresupuesto nacional)

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ANALISIS DE PRODUCTOS INTERMEDIOS

Productos intermedios dirigidos a clientes/usuariosinternos/externos de la institucin:

Relacin con los usuarios externos de la institucin

Importancia en el proceso productivo generalp p p g

Recursos consumidos para la provisin del servicio (financieros,recursos humanos, etc)

Requerimientos de servicios de las otras unidades de laorganizacin: rapidez, oportunidad, precisin

Quin ms provee el servicio/ producto en la institucin Quin ms provee el servicio/ producto en la institucin

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ANLISIS DE USUARIOS/CLIENTES PRINCIPAL

RECEPTOR DIRECTO DE LOS SERVICIOS/PRODUCTOS

QUIEN TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS A TRAVES DE UN TRATODIRECTO CON LOS PROVEEDORES DE ESTOS

A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL SERVICIO O A TRAVES DE LA EXPERIENCIA DIRECTA DEL SERVICIO OTRANSACCION EL USUARIO EVALUA SU GRADO DESATISFACCION EN LA ENTREGA DEL SERVICIO

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ANLISIS DE USUARIOS/CLIENTES INTERNO

AREA/FUNCIONARIO QUE DEPENDE DEL TRABAJO REALIZADO POR ELOTRO

SE INSERTA EN UNA IDEA INTEGRADA DE GESTION ORIENTADA ALSERVICIO Y SATISFACCION AL USUARIO

NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE INTERNO COMO FACTORFACTOR CRITICOCRITICOPARA EL LOGRO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS HACIAPARA EL LOGRO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS HACIACLIENTES EXTERNOS

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Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluacin

EVALUACIONESTRATEGICA

U1 U4U3U2

USUARIOS EXTERNOS PRO

DPF1 PF2 PF3 PF4

Cuantos Productos a quienes

U1 U4U3U2 DUCTO

S FI

Costo PF/I

Resultado Intermedio

INA

LES

PI 1 1

PI 1 2

PI 2 1

PI 2 2

PI 3 1

PI 3 2

PI 4 1

PI 4 2

PI 4 3

Final- Impacto

OPERATIVA

PRO1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

A1.1.1

A1.2.1

A1.1.2

A2.1.1 2

A3.2A3.1 A4.1.1

A4.A4.1.2

Costo PI/PI/N T b j d

OD

UC

TOS

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1 12 1,2 1 2

I II I II I II I II

TrabajadoresCostos Insumos

N de trabajadoresI II

INT

ER

M.

PRODUCTOS ESTRATEGICOS/CLIENTES-USUARIOS-BENFICIARIOS

Nmero Producto Estratgico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

Familias y/o pobladores de escasos recursos (1er al 3er decil) que no poseen viviendas

Familias que viven en condiciones de allegados o arrendatarios

Di i d

Subsidios Habitacionales

Discapacitados

Adulto mayor

Organizaciones Comunitarias. Corporaciones

1Subsidios Habitacionales Corporaciones.

Fundaciones que representan poblaciones de escasos recursos.

Familias de ciudades que viven en condiciones de allegados o arrendatarios.g

Fundaciones que representen poblaciones de escasos recursos

Familias y/o pobladores de sectores pobres y medios (4 l 6 d il) i i d

25

al 6 decil) que no poseen viviendas

Familias y/o pobladores de sectores emergentes medios (7 al 8 decil) que no poseen viviendas


Familias y/o pobladores de escasos recursos (1er al 3er decil) que no poseen viviendas

Familias que viven en condiciones de


Viviendas

a as que v ve e co d c o es deallegados o arrendatarios

Discapacitados

Ad lt2 Adulto mayor

Familias de ciudades que viven en condiciones de allegados o arrendatarios.

Familias y/o pobladores de sectores pobres y medios (4 al 6 decil) que no poseen viviendas

Familias y/o pobladores de sectores emergentes medios (7 al 8 decil) que no poseen viviendas

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medios (7 al 8 decil) que no poseen viviendas


Habitantes de Condominios de Vivienda Sociales que postulan a programas de


Obras Urbanas y Programas Concursables

q p p gcondominios

Organizaciones Comunitarias. Corporaciones. Fundaciones que representan

3Obras Urbanas y Programas Concursables Fundaciones que representan

poblaciones de escasos recursos.

Usuarios de calles urbanas de la regin

Intendencias, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades

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Son logros que la organizacin persigue en un plazo determinado. Estos deben ser coherentes con la misin y orientaciones de las polticas

ministeriales

La definicin de los objetivos permitir seleccionar las actividades

ministeriales

La definicin de los objetivos permitir seleccionar las actividadesprioritarias para el mejoramiento de la organizacin y aprovechar

las ventajas.

Los objetivos estratgicos surgen como respuesta a unapregunta esencial:

Qu debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener

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un accionar coherente con la misin?


Su definicin debe permitir identificar acciones en mbitos de:

programacinprocesos coberturacalidad

oportunidad del servicio, etc

Mejorar, ampliar, redisear, optimizar, alcanzar,

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j , p , , p , ,generar, adecuar


Optimizar la calidad de las obras definiendo, analizando ymejorando los procesos constructivos

Mejorar la atencin al s ario red ciendo los tiempos deMejorar la atencin al usuario, reduciendo los tiempos deespera en la tramitacin y otorgamiento de los beneficios.

Promover el desarrollo personal y profesional de losfuncionarios, su motivacin y adhesin hacia el serviciosu c o a os, su ot ac y ad es ac a e se c os

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Se fortalecer la accin normativa, de control, prevencin y promocin desalud

Se focalizar la asistencia mdica gratuita hacia los sectores de poblacinindigentes y de escasos recursosindigentes y de escasos recursos

Se promover la reforma gradual de gestin de las prestacionesde los Hospitales Pblicos fundado a travs de la descentralizacinde los Hospitales Pblicos, fundado a travs de la descentralizacinoperativa

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OBJETIVOS ESTRATGICOS

Mejorar el servicio de asistencia tcnica, disminuyendo el tiempo de entrega del servicio, a travs de la informatizacin del registro de

li it d d i t isolicitudes de asistencia

Ampliar instrumentos de Asistencia Tcnica y uso efectivo de stos

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METASMETAS

CONSTITUYEN LA EXPRESION CONCRETA, CUANTIFICABLE, DELOS LOGROS QUE SE PLANEAN ALCANZAR EN EL AO (U OTROPERIODO DE TIEMPO) CON RELACION AL OBJETIVO YPERIODO DE TIEMPO) CON RELACION AL OBJETIVO YPRODUCTO IDENTIFICADO

CONTIENEN DECLARACION EXPLICITA DE NIVELES DEACTIVIDADES QUE SE QUIERE ALCANZAR, TIENEN UNHORIZONTE LIMITADO DE TIEMPO

TIENEN UN HORIZONTE LIMITADO DE TIEMPO

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REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE METAS

DEBEN TENER UN COMPONENTE DE REALISMO: QUE PUEDAN DEBEN TENER UN COMPONENTE DE REALISMO: QUE PUEDANSER ALCANZADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.

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IMPLICA LA GENERACION DE COMPROMISOS INTERNOS, POR LOQUE SU CUMPLIMIENTO NO DEBE DEPENDER DE OTRASENTIDADES O FACTORES EXOGENOSENTIDADES O FACTORES EXOGENOS

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ABARCAR EL CONJUNTO DE DIMENSIONES DE LAGESTION: EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD, ECONOMIA

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EJEMPLOS DE METAS AMBIGUAS Y ADECUADAS

Metas ambiguas Mejoremos el sistema de tramitacin de Quejas Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas Llegaremos a tener el mejor servicio de buses de la regin Lograremos que nuestros usuarios estn completamente satisfechos con

nuestros servicios

Metas adecuadas Metas adecuadas Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del Programa Salud para todos Mejorar el tiempo promedio de atencin a los usuarios, reduciendo a 30 minutos

el trmite de iniciacin de actividades comerciales Aumentaremos el nmero de visitas a las bibliotecas locales en un 20% antes delAumentaremos el nmero de visitas a las bibliotecas locales en un 20% antes del

31 de Diciembre de 2007

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INDICADORES

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LAS VARIABLESASOCIADAS A LAS METAS

MEDIDAS QUE DESCRIBEN COMO UNAINSTITUCION ESTA ALCANZANDO SUS OBJETIVOS YINSTITUCION ESTA ALCANZANDO SUS OBJETIVOS YMETAS

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planificación estrategica

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