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Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de enero 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Smart Technologies, fabricante de pizarrones electrónicos, invirtió casi 10 millones de dólares para trasladar su planta de producción de Ottawa, Canadá a Ciudad Juárez, Chihuahua, informó Luis Ortiz, gerente regional para América Latina y el Caribe.

• Hawker Beechcraft Servicios México y Aerolíneas Ejecutivas (ALE) invirtieron al menos 30 mi-llones de pesos para desarrollar una nueva línea de negocios dedicada al mantenimiento de aviones ejecutivos en Monterrey, informó el director de ALE, Alejandro Alonso.

• Las empresas Aernnova y Harman invertirán 75 millones de dólares en la fabricación de equipos de audio de alta tecnología en Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, Tonatiuh Salinas.

• En diciembre de 2011, Chrysler de México registró un crecimiento de 10 por ciento en sus ventas, en comparación con el mismo mes de 2010.

• Nissan Motor Co. podría construir una tercera fábrica de vehículos en México para hacer frente a un déficit de capacidad en América del Norte y Sudamérica, intentar superar a Honda Motor Co. en EE.UU. y fortalecer su liderazgo en México, dijo Andy Palmer, vicepresidente ejecutivo de Planeación Global de la compañía.

• Novem, empresa alemana productora de acabados interiores para la industria automotriz, invertirá más de 25 millones de dólares en la instalación de una planta de manufactura en Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Sustentable en la entidad, Tonatiuh Salinas.

• Mazda, empresa armadora de origen japonés, registró ventas por casi 30 mil unidades en México du-rante 2011.

• En octubre de 2011, las inversiones realizadas por las empresas en México crecieron 4.9 por ciento en relación con el mismo mes de 2010, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Con una inversión de 60 millones de pesos, Fairfield Inn Marriott construirá un hotel de su marca dentro del complejo Empresalia en Querétaro, sumando dos hoteles de negocios Fairfield Inn a nivel nacional.

• En tan solo tres años de operación, la compañía global de computadoras Lenovo fabricó cuatro mi-llones de unidades en su planta de Apodaca, Nuevo León, en donde también contempla ensamblar teléfonos inteligentes, televisiones y tablets en un mediano plazo, informó su gerente general, René Escalante.

• Denso, proveedora japonesa de unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado para auto-móviles, invertirá 57 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Silao, Guanajuato.

• Grupo Industrial Saltillo (GIS) espera ver un crecimiento de 66 por ciento en su venta de boilers en 2012, al competir con sus productos en el mercado de Estados Unidos, particularmente en California, informó Luis Rodríguez Yturria, director de recursos humanos de GIS Cal-o-Rex.

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• Pemex, petrolera estatal mexicana, contempla elevar de 9.5 a 12.5 por ciento su participación en Repsol YPF para obtener un director más y tener “un mayor peso”, afirmó su director general, Juan José Suárez Coppel.

• Al finalizar 2011, las empresas mexicanas acumularon inversiones por 56 mil 055 millones de dólares en Sudamérica, un incremento de 13 mil 738.9 millones o 32.46 por ciento con respecto a 2010, indicaron cifras oficiales de los gobiernos sudamericanos y ProMéxico.

Negociosinternacionales

• Volkswagen, automotriz alemana, registró un aumento de 14 por ciento en sus ventas a China, alcan-zando una cifra récord de 1.72 millones de vehículos vendidos en este país. Esta misma empresa podría terminar comprando el 50.1 por ciento que aún no posee en la división de autos deportivos de Porsche.

• Audi, una división de Volkswagen, vendió 1.3 millones de unidades en 2011, 19 por ciento más que en 2010, superando a Mercedes-Benz como el segundo mayor fabricante de automóviles de lujo del mundo detrás de BMW.

• BMW AG registró un alza de 14 por ciento en sus ventas de autos durante 2011, que alcanzaron 1.67 millones de dólares, registrando las mayores ganancias e ingresos anuales de su historia.

• Rolls-Royce, la marca británica de ultra lujo de la automotriz alemana BMW, vendió 3.538 autos en 2011, 31 por ciento más que en 2010, estableciendo un nuevo récord anual en sus 107 años de existencia.

• OGX, filial brasileña de la petrolera francesa Perenco, venderá una participación de 10 por ciento en cinco bloques en la cuenca Espírito Santo al grupo estatal chino Sinochem, que ofrecerá a cambio fi-nanciamiento para pozos de exploración.

• Un panel de arbitraje internacional le concedió 908 millones de dólares a Exxon Mobil en el litigio que mantenía con Venezuela por la nacionalización de sus activos en el país.

• Alemania subastó, por primera vez en su historia, bonos a seis meses con una rentabilidad de -0.0122 por ciento, los cuales generaron tres mil 900 millones de euros (cuatro mil 960 millones de dólares).

• Bristol-Myers Squibb, compañía farmacéutica de origen estadounidense, adquirirá a la empresa Inhi-bitex por dos mil 500 millones de dólares, con lo que busca desarrollar un medicamento más efectivo contra la hepatitis C.

• Goldcorp, minera canadiense, construirá una mina de cobre y oro de nombre “El Morro”, en Chile, un proyecto a cinco años con un costo cercano a tres mil 900 millones de dólares.

• Cementos Pacasmayo, de Perú, solicitó permiso para colocar 250 millones de dólares en ADR en la Bolsa de Nueva York. La empresa es controlada por el grupo británico Hochschild y posee 21.3 por cien-to del mercado peruano.

• Lipitor, medicamento contra el colesterol del laboratorio estadounidense Pfizer, cuya patente se ven-ció a fines de 2011, aún mantiene una cuota de entre 37 y 38 por ciento del mercado de EE.UU., a pesar de la competencia de los genéricos, informó la empresa.


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• La eléctrica alemana E.ON planea adquirir una participación de 10 por ciento, por unos 556 millones de dólares, en la brasileña MPX Energia, e invertir unos 10 mil millones de dólares en forma conjunta en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Sudamérica, informó Reuters.

• Embraer, de Brasil, y cuarto mayor fabricante de aviones del mundo, entregó 204 aviones en 2011, un descenso frente a los 246 de 2010.

Economíanacional

• De enero a septiembre de 2011, México captó 13 mil 400 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), según el primer reporte del Registro Nacional de Inversión Extran-jera, informó el secretario de Economía, Bruno Ferrari.

• México se ubica como el cuarto mayor inversionista al exterior entre las economías emergen-tes, gracias a la IED de cerca de 14 mil millones de dólares que las empresas nacionales emitieron en 2011, según datos del Banco Mundial.

• China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial, segundo como proveedor y sép-timo como comprador. Setenta y cinco por ciento de las exportaciones mexicanas al país asiático son manufacturas de cobre, celulares y autopartes.

• En 2012, México podría captar cerca de 19 mil millones de dólares en IED, cifra prácticamente similar a la de 2011, de acuerdo con estimaciones del Banco de México (Banxico).

• México crecerá cuatro por ciento en 2012, un avance muy similar al de 2011, de alrededor de 4.1 por ciento, según proyecciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

• En 2011, la entrada de inversión extranjera a instrumentos del gobierno federal registró un mon-to sin precedente de 378 mil 656.3 millones de pesos (30.5 mil millones de dólares), informó Banxico.

• Al cierre de 2011, la industria automotriz mexicana logró fabricar dos millones 557 mil 550 vehículos y vender al exterior dos millones 143 mil 879 unidades. Estas cifras de producción y exportación son las más altas de su historia, afirmó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• La producción de autos en México creció 13 por ciento en 2011 frente a 2010, a un récord de 2.56 millones de vehículos, gracias a la demanda de las exportaciones, de acuerdo con información de la industria.

• Bruno Ferrari, secretario de Economía, dijo que el Acuerdo de Complementación Económica bila-teral le dará a México 17 mil nuevos empleos e incrementará las exportaciones nacionales en unos dos mil 700 millones de dólares.

• En octubre de 2011, las exportaciones de calzado crecieron 23 por ciento acumulado en com-paración con el mismo periodo de 2010, sumando 382 millones 368 mil pares, una cifra récord si se le compara con los últimos 10 años, informó Banxico.

• Durante los primeros cinco años de la presente administración se generaron un millón 305 mil 788 empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), superando lo registra-do en los primeros cinco años de la administración anterior, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).


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• De enero a noviembre de 2011, México realizó exportaciones totales por 320 mil 533.9 millones de dólares, un incremento de 18.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2010, informó el INEGI.

• Las exportaciones mexicanas crecerán ocho por ciento en 2012 ante una menor actividad econó-mica en Estados Unidos y Europa, aseguró Fernando Ruiz Huarte, director técnico del Consejo Empresa-rial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó un acuerdo me-diante el cual se agiliza la importación de mil 669 productos –agentes de diagnóstico, productos higié-nicos, material de curación e insumos odontológicos– al ya no considerarlos dispositivos médicos. Estos productos ya no requerirán registro sanitario, por lo que podrán ser importados al país mediante un proceso simplificado.

• México posee la mayor oferta de canales de alta definición (HD) en Latinoamérica, según un análisis realizado por la consultora NexTV Latam en 16 naciones de la región.

• En noviembre de 2011, las remesas que ingresaron a México ascendieron a mil 774 millones de dólares, 8.9 por ciento más que en el mismo mes de 2010, sumando 14 meses consecutivos con creci-mientos anuales, según cifras de Banxico.

• En 2011, las reservas internacionales de México cerraron en un rango de 142 mil 475 millones de dólares, informó Banxico.

• Entre enero y noviembre de 2011, las exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios sumaron 20 mil 282 millones de pesos, un incremento de 21.9 por ciento con relación al mismo lapso de 2010, informó el subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Gana-dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ernesto Fernández Arias.

• De enero a octubre de 2011, las ventas internacionales de fresas congeladas y frescas aumenta-ron 6.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, ubicándose en 217 millones de dólares. Asimis-mo, las ventas de guayaba mexicana en Estados Unidos han crecido por encima de 400 por ciento, según estadísticas de la SAGARPA.

• El mercado de la televisión conectada a Internet crecerá 20 por ciento en 2012, de acuerdo con Edgar Hernández, gerente senior de Mercadotecnia para Sony México.

• A septiembre de 2011, el comercio transfronterizo entre México y EE.UU. sumaba 341 mil millones de dólares en comercio de mercancías, un incremento de 18 por ciento con respecto a 2010, informó la Oficina de Estadísticas del Transporte en Washington.

• Al cierre de 2011, Puebla se convirtió en el tercer productor de café a nivel nacional, con 259 mil 246 toneladas, colocándose detrás de Veracruz y Chiapas.

• Entre 2010 y 2011, los productores mexicanos de café incrementaron 55 por ciento sus ingresos por la exportación del grano. Adicionalmente, los ingresos por exportación de café verde sumaron casi 10 mil millones de pesos, según datos de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE).

• En noviembre de 2011, la inflación anual de México fue de 3.5 por ciento, ubicándose por arriba del promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para ese mes.


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• Durante 2011, 75 proyectos privados de la industria de tecnologías de la información (TI) re-cibieron subsidios para innovar en sus procesos productivos, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), colocando al sector como el que más buscó la innovación en este periodo.

• Cuarenta por ciento de las inversiones que recibe la industria minera de México proviene de ca-pital extranjero, principalmente de empresas canadienses y estadounidenses, así como de la creciente presencia de flujos de origen chino, informó la Cámara Minera de México (CAMIMEX).

• Estados Unidos fue el mayor consumidor de tequila a nivel mundial en 2011, ocupando el 47.31 por ciento de la demanda mundial y superando en 9.44 puntos porcentuales a México, según cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

• Guadalajara ganó la sede del proyecto de desarrollo audiovisual y de tecnología “Ciudad Creativa Digital”, con el cual podría recibir hasta 10 mil millones de dólares en inversiones asociadas al proyecto y generar un “ecosistema de exportaciones” de aproximadamente dos mil millones de dólares, informó ProMéxico.

• Al cierre de 2011, los ingresos en taquilla en México sumaron nueve mil 766 millones de pesos, 7.8 por ciento más que en 2010, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE).

• En octubre de 2011, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció a una tasa anual de 3.7 por ciento, informó el INEGI.

• El mercado de TI en México crecerá 9.5 por ciento en 2012, lo que representaría un valor total de 17 mil millones de dólares, afirmó Ricardo Villate, analista de la consultora IDC.

• Durante 2011, más de 167.3 millones de turistas nacionales recorrieron México, un aumento de cuatro por ciento en comparación con 2010, informó la Secretaría de Turismo (SECTUR).

• México está entre los mejores países de Latinoamérica para iniciar un negocio, según el Índice de Emprendedores de Latinoamérica de la publicación digital especializada, Latin Business Chronicle.

Economíainternacional

• En noviembre de 2011, la venta de autos en Europa cayó 3.5 por ciento comparado con el mismo mes de 2010, al comercializar 1.3 millones de unidades.

• El belga Peter Praet fue nombrado como el nuevo economista en jefe del Banco Central Europeo (BCE), un puesto clave en plena crisis de la zona euro.

• Un deterioro en los problemas financieros en Europa podría afectar el crecimiento y la estabilidad en América Latina, explicó Nicolás Eyzaguirre, director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

• La venta de autos nuevos en Estados Unidos podría haber alcanzado hasta 13 millones 590 mil uni-dades en 2011, según las cifras estimadas por el Departamento de Comercio del país norteamericano.


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• Jim O’Neil, creador del acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China), vislumbra un panorama positivo para las economías BRIC, Corea, Turquía, México e Indonesia, en donde el Producto Interno Bruto (PIB) de estos ocho países podría doblar el de Europa y EE.UU. juntos.

• En 2012, la economía estadounidense alcanzará 2.1 por ciento de crecimiento en su PIB, aseguró BofA.

• La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciaron que el pacto fiscal en la Unión Europea (UE) podría firmarse en marzo y el acuerdo para fijar un freno a la deuda, en enero.

• En diciembre de 2011, la creación de empleo en EE.UU. se aceleró y la tasa de desempleo se redujo a 8.5 por ciento, frente a 8.7 por ciento del mes anterior, una señal de fortaleza en el mercado laboral en medio de la incertidumbre económica general.

• La producción de acero en Latinoamérica alcanzó 68.8 millones de toneladas en 2011, 12 por ciento más que en 2010, según la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO).

• En 2011, la Reserva Federal de EE.UU. aportó al Departamento del Tesoro 76 mil 900 millones de dóla-res de sus ganancias, cifra muy cercana al máximo histórico de 81 mil 700 millones de dólares transferido al gobierno en 2010, según los resultados preliminares no auditados del banco central.

• En diciembre de 2011, China importó 508.942 toneladas de cobre, un aumento de cerca de 48 por ciento frente a 2010.

• En el cuarto trimestre de 2011, Alemania registró una caída interanual de uno por ciento en su PIB, según el gobierno, lo que pone en duda si el país seguirá dispuesto a financiar el rescate fiscal de otros miem-bros de la zona euro.

• En 2011, la cosecha de granos de Brasil alcanzó su máximo histórico al llegar a 159.9 millones de tone-ladas, 6.9 por ciento más que el récord de 2010, informó el gobierno.

Méxicoenlosmediosinternacionales

“México coloca deuda por dos mil millones de dólares en bonos globales a 10 años”, en EFE, 03/01/2012.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno colocó una emisión de deuda por dos mil millones de dólares a través de bonos a 10 años y que pagará el interés más bajo en la historia en su tipo (3.71 por ciento). Añadió que la operación obtuvo una demanda de más de cinco mil millones de dólares y que se desarrolló en condiciones muy favorables, lo que refleja la confianza de los inversores ante la política económica del actual gobierno.

“Se prevé alza en peso mexicano para principios de 2012”, en Bloomberg, 04/01/2012. El peso mexicano, la moneda más afectada de América Latina en 2011, se visualiza como la que mejores ganancias obtendrá en toda la región durante los próximos seis meses debido a las mejoras y los recortes de tasas de interés en la economía estadounidense. La moneda subirá 4.6 por ciento a finales de junio en contraste con la caída de 11.5 por ciento en 2011, de acuerdo con predicciones recopiladas por Bloomberg.


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“México recibe el Récord Guiness por el puente atirantado más alto del mundo”, en EFE, 05/01/2012. El Presidente Felipe Calderón recibió el Récord Guiness como reconocimiento a la construcción del puente atirantado más alto del mundo, ubicado entre Durango y Sinaloa. El Puente Baluarte está construido a 403.4 metros sobre el nivel del mar y es la obra más importante hecha en el sexenio, con una inversión mayor a los 20 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Nissan planea tercera planta en México”, en The Wall Street Journal, 06/01/2012. Nissan Motor Co. planea construir una tercera fábrica de vehículos en México para surtir la demanda de norte y Sudamérica y ganar mayor liderazgo regional. Actualmente, Nissan cuenta con una capacidad de 700 mil vehículos por año en México en sus dos plantas.

“Actividad económica en octubre de México sube un 3.7 por ciento”, en Dow Jones, 10/01/2012.En octubre de 2011, el IGAE aumentó 3.7 por ciento respecto al mismo mes de 2010, con lo que moderó su ritmo de crecimiento en comparación con el 4.6 por ciento anual registrado en septiembre y agosto.

“Remesas de México se están recuperando”, en Los Angeles Times, 12/01/2012. Finalizando una baja durante tres años, las remesas de México están finalmente a la alza, gracias a la mejora del mercado de empleo en EE.UU. Analistas esperan que el dinero enviado a casa en 2011 por los mexicanos alcanzará los 23 mil millones de dólares cuando Banxico publique sus cifras anuales. Esta cifra representa un sólido incremento de ocho por ciento sobre 2010.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20101

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20101

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI. 1 Valores estimados en septiembre de 2011 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Países Bajos

Estados Unidos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

Islandia

108,952

84,144

74,901

67,779

57,884

55,986

55,672

49,183

46,986

46,860

46,303

46,298

44,988

44,496

43,117

42,845

42,783

40,704

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

India

Canadá

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,527

5,878

5,459

3,286

2,563

2,250

2,090

2,055

1,632

1,577

1,480

1,410

1,237

1,034

1,014

781

735

707

528

469

46,860

4,382

42,783

40,274

40,704

36,164

10,816

34,059

1,371

46,303

10,356

30,639

55,672

9,522

20,756

46,986

10,309

2,974

67,779

12,323

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Panorama internacional


*Enero-Septiembre 2011. Fuente: Secretaría de Economía (SE).

Tabla3.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

*Enero-Septiembre 2011. Fuente: SE.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Acum.2011*

%Part.Acum.2011*

2005-Acum. 2011

%Part. 2005-Acum. 2011

24,27612,16211,683

4798,4124,0101,679

335169373

1,34818

-2227

04017

37542

3,701

19,95313,52712,910

6176,7262,8011,437

644178155950

19492642

197-1138

198-299

30,51412,92212,446

47614,233

6,1735,398

623536237600

47230

485588812593

3,359

26,56514,09411,039

3,0559,8031,8234,882

608349197

1,2887997

1083276968681

2,668

15,8298,7877,1781,609

6,0802,0682,678

37188240345

50337

31-12-10113

123

963

19,7926,4915,3561,135

12,2098,9141,451

307358113520

254040-1

-1394

375-12

1,092

13,4308,9878,796

1922,461

-1371,779

129105157-37

66635

2117114

7117

1,981

100%66.9%65.5%

1.4%18.3%

-1.0%13.2%

1.0%0.8%1.2%

-0.3%0.0%0.5%0.3%0.0%0.9%0.9%0.1%0.9%

14.8%

150,35976,97169,408

7,56359,92325,65319,303

2,6831,8831,4735,015

244795314119496504919522

13,465

100%51.2%90.2%

9.8%39.9%42.8%32.2%

4.5%3.1%2.5%8.4%0.4%1.3%0.5%0.2%0.8%0.8%1.5%0.9%

9.0%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnion EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-septiembre de 2011, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con ocho mil 796 millones de dólares (65.5 por ciento) y España con un mil 779 millones de dólares (13.2 por ciento).

• Asimismo, destacaron Canadá con 192 millones de dólares (1.4 por ciento) y Francia con 157 millones de dólares (1.2 por ciento).

Pan

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Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Acum.2011

2005-Acum.2011

%Part.2005-

Acum. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

Acum.2011*

24,27616

212195294

11,0501,6201,2601,6541,6032,2561,181

670

2,01618

438

77715

0

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433-85443

9,971783-99

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3,9241,132

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55760

-20

30,514144

1,683180

2,31613,556

702840296301

6,3611,193

4110

9153925

2671,243

440

26,56552

4,734473

1,0357,794

2501,629

3811,4896,2481,511

3910

521169

26-18

-16645

0

15,82931

83159

7025,619

740791101171

2,470985273

02,874

217

58672

0

19,79264

9183

13411,413

8951,805

159187

1,8381,240

193-31640

75

31180109

0

13,43014

690-289923

5,574767749252

1,0722,460

515475126

1341

626

160

100%0.1%5.1%

-2.2%6.9%

41.5%5.7%5.6%1.9%8.0%

18.3%3.8%3.5%0.9%0.1%0.0%0.0%0.5%0.0%0.1%0.0%

150,359341

9,501536

5,84764,977

5,7566,9752,6645,500

25,5577,7582,499

958,406

24084

4402,884

3000

100%0.2%6.3%0.4%3.9%

43.2%3.8%4.6%1.8%3.7%

17.0%5.2%1.7%0.1%5.6%0.2%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 78.7 por ciento de las exportaciones totales mexica-nas, sumando 252 mil 160 millones de dólares durante el periodo enero-noviembre de 2011.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaJapónPaíses BajosReino UnidoChileArgentinaGuatemalaVenezuelaIndia

%Part.

Ene-Nov2011 Posición

123456789

101112131415

Televisores, automóviles de turismo y teléfonosTeléfonos, televisores y automóviles de turismoMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Televisores, automóviles de turismo y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y moluscosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y teléfonosAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosCarne de puerco, automóviles de turismo y plataTeléfonos, minerales de molibdeno e instrumentos para medir liquídosOro, teléfonos y turborreactoresTelevisores, automóviles de turismo y teléfonosAutomóviles de turismo, teléfonos y medicamentosMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicoMedicamentos, preparaciones capilares y maltaTeléfonos, abonos minerales y productos intermedios de hierro y acero

78.7%3.1%1.7%1.6%1.4%1.4%1.3%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

252,1609,9075,3265,2354,5564,3304,0552,0481,9451,9141,9111,7891,6371,5301,483

• Las exportaciones mexicanas sumaron 320 mil 534 millones de dólares durante el periodo enero-noviembre de 2011, lo que representó un crecimiento de 18 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 14.1 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

31,0175,0554,390

66425,962

908340

24,71431,249

-232-5,287

Noviembre2011Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Nov2011

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

10.1%20.4%17.9%40.5%8.3%9.9%

59.6%7.8%

10.6%174.1%

23.5%

320,53451,62445,194

6,431268,910

9,6173,593

255,700321,707

-1,173-52,798

18.0%38.0%40.7%21.5%14.9%23.8%64.8%14.1%17.3%

-58.6%31.2%

347,47955,89748,984

6,913291,583

10,4573,837

277,289348,826

-1,347-57,243

17.9%36.9%40.3%17.0%14.9%22.2%64.4%14.1%17.2%

-53.8%30.9%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 15.3 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 27.3 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2011.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 37.4 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 34.8 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Nov2011Región destino % Part.% Var.

Anual

320,534 262,067 252,160

9,907 24,580

5,112 17,327

2,142 19,439 17,569

1,993 12,904 63,953 55,992

159

100%81.8%78.7%

3.1%7.7%1.6%5.4%0.7%6.1%5.5%0.6%4.0%

20.0%17.5%

0.0%

18.1%15.3%16.0%

0.3%27.3%19.9%29.1%31.7%38.6%37.4%61.2%34.8%

15496.5%8305.5%

-7.3%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorSeptiembre

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

Ene-Sep2011

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Televisores, aparatos eléctricos y computadoras

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

6,536

4,538

1,947

914

452

192

22.6%

0.6%

6.8%

22.4%

6.4%

23.5%

53,507

39,880

18,066

8,433

4,465

1,731

21.6%

-7.6%

1.3%

19.8%

-1.5%

17.1%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (21.6 por ciento), así como químico (19.8) y farmacéutico (17.1) en septiembre de 2011 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 185 mil 556 millones de dólares en el periodo enero-noviembre de 2011, lo que representó un crecimiento de 11.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 23.3 por ciento anual, al sumar 74 mil 757 millones de dólares, durante el periodo enero-noviembre de 2011.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 35 mil 284 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 16 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Noviembre2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.Ene-Nov

2011% Var. Anual

868653

48177840639265592

1,52218,372

738

4.2%2.8%0.2%0.8%3.5%2.9%1.1%2.9%6.3%

72.6%2.8%

10.3%2.4%

-11.0%3.6%

12.6%7.1%4.8%

10.2%20.8%

6.4%16.8%

10,6547,268

4871,9459,0627,4202,8597,300

15,999185,556

7,150

21.8%10.9%

8.4%9.5%

16.7%17.9%

5.8%22.8%46.4%11.2%18.0%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Noviembre2011

Ene-Nov2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

Var. Anual

53 7,453

3,279

406 879

6,270 32

0.3%40.3%

19.0%2.6%5.3%

32.3%0.2%

62474,757

35,2844,8239,760

59,923384

-7.0%19.3%

7.4%-3.1%0.1%

-4.5%-20.8%

22.5%23.3%

16.0%10.5%

8.5%-2.7%

-13.4%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

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