Índice - gob.mx · 2019-04-18 · shanghái que, entre otras cosas, preparará el camino para...

Documento de coyuntura Segunda quincena17 - 30 de octubre 2011

1. Información relevante

2. Panorama internacional

3. Panorama nacional

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Unamisión de inversionistas del sector aeroespacialprovenientesdeFrancia,Bélgica,PaísesBajos,Inglaterra,Alemania,EstadosUnidos,Canadá,TurquíayUcraniavisitaronMéxico–específicamentelosestadosdeQuerétaro,Chihuahua,Sonora,NuevoLeón,BajaCaliforniayJalisco–del17al20deoctubre,paraevaluaroportunidadesdenegocioenelpaís.

• Hewlett Packard (HP)planeainvertir10millonesdedólaresensuplantaenGuadalajarapara2012,loquelaconsolidarácomoestratégicaparalacompañía.

• Galnik,empresaqueretanadelaindustriaautomotriz,planeaincrementarlaplantaproductivadesudivisiónautomotrizenun35porciento,informósudirector,RenatoVillaseñor.

• Conunainversiónde566millonesdedólares,elgrupodeingenieríaespañolAbengoaconstruiráunnuevoacueductoenMéxico,entrelosestadosdeJaliscoyGuanajuato,trashabersidoelegidoporlaComisiónNacionaldelAgua(CONAGUA)pararealizarlaobra.

• FedExinvertirácercadetresmillonesdedólaresenunanavedecuatromil500metroscuadradosenelaeropuertodeQuerétaro,quesoportarálallegadaysalidadeunBoeing727quevolarácincovecesalasemanadeesaciudadaMemphis,Tennessee,EE.UU.

• Conunainversiónde40millonesdedólares,Grupo SilanesinauguródosplantasdeproduccióndemedicamentosenelParqueIndustrialToluca2000,conloquealcanzóunainversiónde140millonesdedólareseninfraestructuraenestaciudad.

• LajaponesaSumitomoinvertirá2.2millonesdedólaresenunaplantaarmadoradearnesesautomotri-ceseléctricosenSinaloa,generando400empleos.

• Braskem e IDESA invertirán tresmilmillonesdedólares,70y30porciento respectivamente,paraconstruirelcomplejopetroquímicoEtilenoXXIenVeracruz.

• Bombardier Aerospaceinvertirá50millonesdedólaresensuplantadeQuerétaroparaproducirelfuselajetraserodesusnuevosavionesejecutivosGlobal7000yGlobal8000,generando200nuevosempleosenlospróximosochomeses.

• Grupo Bimbo, panificadoramexicananúmerounoanivelmundial,planea invertirunmilmillonesdedólaresenlospróximoscincoañosensuunidadenEstadosUnidosparahacermejorasaplantasyconstruirnuevasinstalaciones.

• Televisa,empresamexicanademediosytelecomunicaciones,registróunagananciade148millonesdedólareseneltercertrimestrede2011,undescensode6.8porcientoconrespectoalmismoperiodode2010,productodeladebilidaddelpesoylaausenciadeingresosextraordinarios.

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Negocios internacionales

• Kinder Morgan,operadorestadounidensedegasoductos,compraráasuparElPasopor21mil100millo-nesdedólaresenefectivoyacciones,creandoasíalaempresamásgrandedelrubroenEE.UU.

• Eastman Kodak licenciódemaneraexclusiva100desuspatentesdetecnologíadeproyecciónláseraImax-pormenosde50millonesdedólares-quienasuveztendrálosderechosparacinede10mildelas11milpatentesrestantesKodak.

• Eneltercertrimestrede2011,IBMregistróunautilidaddetresmil840millonesdedólares,sieteporcientomásqueenelmismoperiodode2010.

• G4S,empresabritánicadeserviciosdeseguridad,adquirióa ladanesade limpiezaymantenimientodepropiedadesISSporcercadeochomil200millonesdedólaresenefectivo,accionesydeuda.Elacuerdocreaelsegundoempleadorprivadomásgrandedelmundo—detrásdelminoristaWal-Mart—conmásde1.15millonesdeempleados.

• Entrejulioyseptiembrede2011,Nokiaregistróunapérdidade93.6millonesdedólares,unacaídade13porcientoenlasventasyunalzadeochoporcientoenlasventasdemodelosbásicos.

• Microsoftregistróunaumentode6.1porcientoensugananciadelprimertrimestrefiscal,alllegaracincomil740millonesdedólares,debidoaunampliocrecimientodesusserviciosenlínea.

• Eneltercertrimestrede2011,Samsungentregómásde20millonesdeteléfonosinteligentes,superandolascifrasregistradasporApple,ellíderdelmercado,yNokia,elmayorfabricantedecelularesporvolumen.

• TAMplaneacomprar32aviones-deunpasilloymedianoalcance-alaeuropeaAirbuspormásdedosmil800millonesdedólares.

• Santandervenderá35porcientodesufilialConsumerUSAporunmil500millonesdedólares,comounamedidaparaimpulsarsusolvencia.LasfirmasdecapitalprivadoWarburgPincus,KKRyCenterbridgecon-trolarán25porcientodelafilialestadounidenseespecializadaenpréstamosparaautosyThomasDundon,presidenteejecutivodeConsumerUSA,sequedarácon10porciento.

• Conunainversiónde689millonesdedólares,ToyotainiciólaconstruccióndeuncentrotécnicocercadeShangháique,entreotrascosas,prepararáelcaminoparamudarlaproduccióndetecnologíahíbridaaChina.

• Rolls-Royce, automotriz británica de autos de lujo, planea incursionar en elmercado latinoamericano,abriendo,enunaprimeraetapa,concesionariosenBrasilyChile, informósupresidenteejecutivo,TorstenMuller-Otvos.

• Ecuadorprevéinversionesdehasta60millonesdedólaresenlospróximoscuatroañosporpartedelacupríferaestatalchilenaCodelcoylamineravenezolanaMinerven,dijoelgobiernodelpaíssudamericano.

• Goldman Sachs,elmayorbancodeinversióndeEstadosUnidos,reportóunapérdidatrimestralde0.84dólaresporacción,golpeadoporlafuertedevaluacióndesusinversionesyunamenoractividaddeinterme-diacióndeactivosdesusclientes.


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Economía nacional

• México escaló una posición en el reporte Doing Business 2012delBancoMundial–estudiosobrelafacilidadparahacernegociosenelmundo–,impulsadoporelimpactopositivodetresnuevasreformasalaregulaciónempresarialimplementadasen2011,einclusosuperandolaposicióndelospaísesBRIC(Brasil,Rusia,IndiayChina).

• Deeneroajuliode2011,ProMéxico apoyó a 615 empresas para exportarcuatromil578millonesdedólares,loquerepresenta76porcientodelametapara2011,deseismilmillonesdedólares.Deeneroaseptiembrede2011,laentidadatrajo70proyectosdepaísescomoEstadosUnidos,JapónyCoreadelSur,delasindustriasenergética,automotrizydeautopartes,entreotros,quesumaninversionespornuevemil026millonesdedólaresaconcretarseentre2011y2015,informósudirectorgeneral,CarlosGuzmánBofill.

• ProMéxicopromoveráeldesarrollodeempresasmexicanasenelexteriorcoordinandosuparticipaciónen44feriasmundialesdurante2012,lascualesserealizaránenEstadosUnidos,Asia,AméricaLatina,Austra-liayCanadá,informóeldirectordelainstituciónenBajaCalifornia,EduardoGonzález.

• Méxicosehaconvertido,alaño2010,eneldécimo país con el mayor potencial exportador a nivel mundial,asícomoenunadelasnacionesconlamayoraperturaeconómicaparadesarrollaroperacionesdecomercializacióninternacional,segúndatosdelaOrganizaciónMundialdelComercio(OMC).

• De2010alafecha,laSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SAGARPA)hadestinadomásde500millonesdepesosalapromoción comercial de productos agroalimenta-rios mexicanosenelexterior.

• Enseptiembrede2011,laproducción automotriz en Méxicoalcanzólas225mil287unidades,uncreci-mientoanualde14.1porciento,deacuerdocondatosdelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

• Deeneroaseptiembrede2011,lasexportaciones de autos a Latinoaméricasuperaronlas225mil883unidades,uncrecimientode62.9porcientoconrespectoa2010.Estoconviertealaregiónenelsegundomercadomásimportanteparalasexportacionesmexicanasdeautos,desplazandoaEuropaaltercersitio,afirmóEduardoSolís,presidentedelaAMIA.

• OracleplaneacompraralaempresadeserviciosdecomputaciónennubeparaconsumidoresRightNow,por1.430millonesdedólaresaprincipiosde2012.

• Sara LeevendiólamayorpartedesudivisióndesuministrodecaféytéarestaurantesdeEE.UU.enunamedidaparareducirsusoperaciones.J.M.Smuckerpagará350millonesdedólaresenefectivoporlosactivos.

• Mattel,fabricanteestadounidensedejuguetes,adquiriráHITEntertainment,propietariadelasmarcasdedibujosanimadosyjuguetesThomas&FriendsyBarney,entreotros,por680millonesdedólares.

• Empresa de Energía de Bogotá,proveedoradeelectricidadmunicipalcolombiana,planearealizarunaventadeaccionespor370millonesdedólares,parafinanciarsusplanesdeexpansiónenelextranjero.

• JBS,empacadoradecarnebrasileñanúmerounoanivelglobal,compróvíasuempresaFloraactivosdelfabricantedeproductosdehigieneHypermarcaspor78.8millonesdedólares.


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• Deeneroaseptiembrede2011,laproducción de automóviles en Méxicocreció14.1porciento,segúnlaSecretaríadeEconomía(SE).

• En2010,México incrementó su ensamble de vehículos en 50 por ciento,superandotantoaCanadá(38.8porciento)comoaEstadosUnidos(35.6porciento),segúnunreportedelaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL).

• Enelúltimoaño,11 proyectos de inversión de la industria aeroespacialhanllegadoaChihuahua,dejandounaderramaeconómicade676millonesdedólares,aseguróGabrielaJaschack,promotoraindus-trialdelaCoordinacióndePromociónyCompetitividadEconómicadelaSEdelaentidad.

• La industria aeroespacial en Méxicopodríateneruncrecimientoanualde12porcientoen2011yalcanzarexportacionespor20milmillonesdedólaresen2020,segúnestimacionesdelaFederaciónMexi-canadelaIndustriaAeroespacial(FEMIA).

• Enagostode2011,las ventas minoristas crecieron 2.7 por ciento a tasa anual,desdelatasade3.1porcientoanualdejulio,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).

• Elpeso mexicano experimentó una apreciación superior a 2.0 por ciento,productodeloptimis-moregistradoentrelosinversionistastraslosposiblesacuerdosparasolucionarlacrisisbancariaeuropea.

• Méxicoeliminaráaranceles punitivos sobre 99 productos estadounidensestraslaimplementacióndeunnuevoprogramaquepermitelaentradadecamionesmexicanosaEE.UU.

• Eltransporte intermodal en México crecerá 20 por ciento en 2011,segúnestimacionesdelpresi-dentedelaAsociaciónMexicanadelTransporteIntermodal(AMTI),IsaacFranklin.

• Enmenosdedosaños,losestadosdeNuevoLeón,Chihuahua,Coahuila,TamaulipasyDurangoregistraronalrededorde300 nuevas patentes relacionadasconinnovacionesenlossectoresdetecnología,bio-tecnología,alimentos,farmacéutica,TIysalud,dijoMayraNúñezVázquez,delegadadelaOficinaRegionalNortedelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial(IMPI).

• Enjuliode2011,elpersonalocupadoenlosestablecimientosmanufacturerosadscritosalProgramadelaIndustriaManufacturera,MaquiladoraydeServiciodeExportación(IMMEX)aumentó3.6porcientores-pectoaigualmesde2010,llegandoaunmillón861mil696trabajadores,informóelINEGI.

• México cuenta con 33 clústeres de TI en 20 estados,queagrupanmásde700compañías,mientrasquelaacademia,lainiciativaprivadayelgobiernohanlogradodesarrollar24parquestecnológicosenelpaís,informóProMéxico.

• Del23al25deoctubresellevóacabolaIX edición de la Cumbre de NegociosenlaciudaddeQueré-taro,conlaparticipacióndelPresidenteFelipeCalderónHinojosa,elexpresidentedeBrasil,LuisInácioLuladaSilva,yeldirectorgeneraldeProMéxico,CarlosGuzmánBofill,entreotraspersonalidadesdelossectorespúblicoyprivado,asícomolíderesdeopinióndelosmediosdecomunicación.

• Deeneroaseptiembrede2011,elnúmero de automóviles movilizados por mar creció 24.7 por cientoencomparaciónconelmismoperiodode2010,segúnestadísticasdelaCoordinaciónGeneraldePuertosyMarinaMercante(CGPMM).


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Economía internacional

• Loslegisladores griegos aprobaron una ley de austeridadquepretenderecortarsalariosysubirimpuestos,unamedidacrucialparaqueelpaíshelenorecibaunnuevotramodeayudayeviteunacesa-cióndepagos.

• Alemania definió la hoja de ruta de salida de la crisis de la Unión Europea.LaampliacióndelFondoEuropeodeEstabilidadFinanciera(FEEF)seráelelementofundamentaldeunplanquecontemplaademáslaprofundizacióndelesfuerzodeausteridadparareducirlosdéficitpúblicos;unaumentoenlaexigenciadecapitaldelosbancos;latomademayorespérdidasporpartedelostenedoresdedeudagriega,ylapuestaenmarchadeunmecanismoparaasegurarelcapitaldeaquellosquedecidaninvertirennuevosbonosemitidosporlospaísesdelaeurozona.

• Eneltercertrimestrede2011,laeconomía china creció 9.1 por ciento.Sinembargo,durantelospróxi-mosmesesseguiráalabajadebidoaladifícilcoyunturaqueseviveenOccidente;aunquesuProductoInternoBruto(PIB)seguiráporencimadelochoporciento.

• Enlasegundamitadde2011,la Inversión Extranjera Directa (IED) mundialseestádesacelerandofuertemente,afectadasobretodoporunabajaenlosproyectosdefusionesyadquisiciones,deacuerdoconunestudiodelaConferenciadelasNacionesUnidassobreComercioyDesarrollo(UNCTAD).

• En losúltimos10 años, las inversiones directas de empresas alemanas en Latinoamérica y el Caribecasisehanduplicado,alcanzandountotalde83mil300millonesdedólares,deacuerdoconuninformedelaAsociaciónEmpresarialparaAméricaLatina(LAV).

• El43porcientodelasventas al exterior de Estados Unidos tienencomodestinoAméricaLatina,informóelsecretariodeEstadoadjuntoparaAsuntosEconómicos,EnergíayNegociosestadounidense,JoséW.Fernández.

• LaagenciaMoody’srebajólacalificación crediticia de Españaendosescalones,diciendoquelosaltosnivelesdedeudaenlossectoresbancarioycorporativodejanalpaísvulnerableatensionesdefinancia-miento.

• LosministrosdefinanzasdelGrupo de los 20,difundieronunacuerdodenuevasmedidasdesarrolladasporlaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico(OCDE)paralaproteccióndelconsu-midordeserviciosfinancierosorientadasafortalecerlaconfianzaenelsector.

• Jalisco embarcó y exportó un primer cargamento de ganado en pie a Turquía,concretandoasílaprimeraventacomercialderesesmexicanasalpaíseuropeo.

• Enloquevade2011,elConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)hadestinadoalrede-dorde405millonesdepesosparalaaperturadecentrosdeinvestigaciónenChihuahua,Coahuila,NuevoLeón,TamaulipasyZacatecas,dijosudirectorregional,RicardoViramontesBrown.

• Enlosúltimoscincoaños,Guanajuato ha captado 176 proyectos de inversión,deloscualesalme-nos34porcientotienenqueverconelsectorautomotrizydeautopartes.Estosignificaquetresdecada10empresasinstaladasenlaentidadpertenecenaesteramo,segúndatosdelaSecretaríadeDesarrolloEconómicoSustentable(SEDESU).


México en los medios internacionales

“Aseguran que México tiene garantizada seguridad alimentaria”, en Xinhua, 17/10/2011.EnlacelebracióndelDíaMundialdelaAlimentación,IgnacioRiveraRodríguez,titulardelaSubsecretaríadeDesarrolloRuraldelaSAGARPA,aseguróquelaseguridadalimentariaenMéxicoestágarantizadayqueunfactorclavehasidoeldesarrollodelaagriculturafamiliarentreproductoresdepequeñaescala.Aunquereconocequehayfamiliasquesehanquedadorezagadas,mencionaquetienenprogramasdedicadosamejorarlaagriculturaenMéxico.

“Ganancias de Wal-Mart de México suben 15 por ciento en 3er trimestre”, en Associated Press (AP), 18/10/2011. Wal-MartdeMéxicoanuncióqueeneltercersemestrede2011registrólasgananciasnetasmásaltasdelaño,untotaldecuatromil875millonesdepesos,ouncrecimientodel15porciento.En2011,Wal-Marthaabierto215tiendasenMéxico.

“Cementera mexicana Cemex dice que cancela deuda por adelantado”, en Reuters, 19/10/2011. LacementeramexicanaCemexdijoqueprepagódeudabajoelacuerdofirmadoconacreedoresen2009,conelquealcanzóunareduccióndepocomásde50porcientoenlospasivosrefinanciados.Laempresanoprecisóelmontoquefuepagado,ysoloseñalóquehareducidoladeudarefinanciadaensietemil660millonesdedólares.LosanalistastemenquelalentarecuperaciónenEE.UU.impidaalacementeragenerarelsuficienteefectivoparacumplirconsusacuerdosfinancieros.

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• ElgobiernodePortugaldevelónuevasydurasmedidasdeausteridadparacontrolarsudéficitpresu-puestarioenlospróximosdosañosqueseesperareduzcaneldéficitenseispuntosporcentualesdelPIBdelpaís.

• Para2012,Venezuelaplaneaelevarelgastodelgobiernoenhastaun45porcientoyesperaquelaeco-nomíaseexpandauncincoporciento,dijoelministrodePlanificaciónyFinanzas,JorgeGiordani.

• Enoctubrede2011,Chinaregistróunincrementoensuactividadfabril,alllegara51.1puntos,trascua-tromesesalabajaytrasregistrar49.9puntosenseptiembre,segúnelíndicepreliminardegerentesdecompradelbancoHSBC.

• Enseptiembrede2011,lasventas minoristas en EE.UU. subieron 1.1 por cientoa395mil500mi-llonesdedólares,sumayorsaltodesdefebrero.

• Enagostode2011,laactividad del sector manufacturero de Argentinacreció6.7porcientointeranual,lideradaporlaproducciónautomovilísticayquímica,informólaUniónIndustrialArgentina(UIA).

• Enagostode2011,elPIB de Perúcreció7.49porcientointeranual, impulsadoporelcrecimientoentodoslossectores,informóelgobiernodelpaíssudamericano.

• ElcrecimientodeChilesedesaceleraráen2012paraubicarseenalrededordecincoporciento,frentealestimadodeseisporcientopara2011,informóelbancocentral.

• Elpronósticoparalacosecha de azúcar en la región centro-sur de Brasil,elmayorproductoryex-portadormundial,fuerevisado12porcientoalabaja,loquegeneratemoresdeunaposiblealzaenlosprecios,segúnlaconsultoraDatagro.


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“Schlumberger gana contrato de producción de Pemex en el campo de Carrizo”, en Bloomberg, 19/10/2011. Schlumberger,lamayorempresapetroleradelmundo,ganóelderechoaextraerpetróleoenelcampope-trolerodeCarrizo,luegodequelamexicanaAdministradoraenProyectosenCamposfallaraenpresentarsupapelería.LaempresacobraráaPemex9.40dólaresporcadabarrilqueextraiga.

“Tasa de desempleo en México sorprende y baja en septiembre”, en Reuters, 21/10/2011. CifrasdelINEGImostraronquelatasadedesempleoalcanzóel5.68porcientodelaPoblaciónEconómica-menteActiva(PEA)enseptiembre,elmenornivelencincomeseseinferioral5.70porcientoregistradoenelmismomesde2010.

“Las ganancias de Modelo suben 33 por ciento en precios y ventas más altos en México”, en Bloomberg, 21/10/2011. ElgrupoModelodijoquesusgananciassubieron33porcientoeneltercertrimestredelañoconunade-mandaypreciosmásaltosyundólarestadounidensemásfuerte.Elingresonetofuedetresmil300millo-nesdepesoscomparadoconlosdosmil500millonesdepesosdelañoanterior.

“Frisco de México obtuvo ganancias netas de 155 millones de pesos vs. 400 millones de pesos el año pasado”, en Dow Jones, 21/10/2011. LacompañíamineraFrisco reportóquesusgananciasnetas sedesplomaron61porcientoenel tercertrimestredelañodebidoaqueelaumentodelosinteresesylaspérdidasenlosderivativosdelosmetalesdescompensaronlosingresosenlasventasylasgananciasoperativas.

“Bimbo invertiría un mil millones de dólares en EE.UU. en cinco años”, en Reuters, 24/10/2011. Bimbodijoqueestácomprometiendounmilmillonesdedólaresdurantecincoañosparahacerdelanue-vaBimboBakeriesUSAlamejorenlaindustria:mejorandoinstalaciones,construyendonuevaspanificado-rasymejorandolasredesdedistribución.

“Inflación México se acelera por tarifas eléctricas”, en Reuters, 24/10/2011. ElINEGIinformóqueelÍndicedePreciosalConsumidor(IPC)subió0.61porcientoenlaprimerasemanadeoctubre,porencimadel0.46porcientoesperadoporanalistas,loquellevóalatasaanualdeinflaciónal3.24porciento.Elmotivodeestaalzafueelincrementode14.79porcientoenlastarifaseléctricasde15ciudadesdelpaísqueterminaronsusubsidio.

“ProMéxico dice que México espera 20 mil millones de dólares en IED”, en Bloomberg, 24/10/2011. CarlosGuzmánBofill,directorgeneraldeProMéxico,señalóqueesperancerrarelañocon20milmillonesdedólaresenIEDeinformóquelaprimeramitadcerrócon11milmillonesdedólares.

“Producción Fortuna Silver sube impulsada por mina México”, en Reuters, 24/10/2011. FortunaSilverMinesInc.dijoquesuproduccióndeplataeneltercertrimestresubió42porciento,impulsa-daporproducciónnuevadesdesuminaSanJoséenMéxico.Laempresadijoqueestáenmirasdeproducir2.4millonesdeonzasdeplataysietemil530onzasdeoroesteaño.LaproduccióndeSanJosésubiríaenlospróximosdosañosconlaexpansióndelproyecto.

“América Móvil supera a Pemex con venta de bonos por dos mil 200 millones de dólares”, en Bloomberg, 25/10/2011. AméricaMóvilseestáconvirtiendoenelmayoremisordebonosdedeudaparafinanciarsusdiversasad-quisiciones.Esteaño,susventashansubidoacincomil400millonesdedólares,sobrepasandolostresmil500millonesdedólaresdePemex.AdemássehaexpandidoalosmercadosfinancierosdeEE.UU.,ReinoUnido,SuizayJapónparapoderfinanciarlaadquisicióndelasaccionesdeTelmexquenoposee,valuadasenseismil500millonesdedólares.Lasemanapasadaseconvirtióenlaprimeraempresalatinoamericanaeninvertirbonosenyenespor90millonesdedólares.


Indicadores de Producción e Ingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),lasprincipaleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI. 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Japón

Bélgica

Francia

Alemania

Islandia

108,832

84,444

76,168

67,246

56,147

55,590

48,875

59,717

47,284

47,172

46,215

45,689

44,987

44,489

43,117

42,630

42,820

41,019

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

Canadá

India

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,658

5,878

5,459

3,316

2,583

2,247

2,090

2,055

1,574

1,538

1,465

1,410

1,236

1,039

1,007

783

742

707

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47,284

4,382

42,820

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36,120

10,816

34,059

46,215

1,265

10,437

30,639

55,590

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Panorama internacional


Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Fuente:SE.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011

%Part. Enero-Junio 2011

24,28012,16111,682

4798,3794,0101,679

335169373

1,34818

-1727

04017

3753

3,741

2005-Junio 2011

%Part. 2005-Junio 2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

19,95113,52712,910

6176,5292,8011,437

644178155950

19502642

197-1138

0-105

30,07012,91412,438

47613,715

5,7535,381

623536237600

47230

485588812512

3,440

26,94814,03710,995

3,04310,037

2,1384,881

608349196

1,2557995

1073276966658

2,874

15,5758,5736,9731,600

6,0772,0662,670

27186240345

50337

20-12-10113

1233

925

19,6276,4435,3021,141

12,1388,8621,405

304336112546

253639-1

-1494

37517

1,046

10,6017,9507,855

951,058

-92897

-11169

147-81

347

70

10759

34

1,594

100%75.0%74.1%

0.9%10.0%

-0.9%8.5%

-1.1%0.7%1.4%

-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%

15.0%

147,05275,60668,155

7,45257,93225,53818,351

2,4291,8241,4614,963

242779275117484448895127

13,514

100%51.4%46.3%

5.1%39.4%17.4%12.5%

1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%

9.2%

• Duranteelperiodoenero-juniode2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidosconsiete mil 855 millones de dólares(74.1porciento)yEspañacon897 millones de dólares(8.5porciento).

• Asimismo,destacaronFranciacon147 millones de dólares(1.4porciento)yDinamarcacon107 millones de dólares (unoporciento).

Pan

oram

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acio

nal

10

Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011

%Part. 2005-

Junio 2011

2005-Junio 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

30,070144

1,683180

1,97613,555

702840296301

6,3391,189

3490

9153925

2501,243

440

26,94841

4,734461

1,3517,899

2481,620

3811,4874,1551,5102,545

0521108

26-18

-16645

0

15,57524

72661

7035,519

730791101161

2,446902375

02,874

217

56872

0

19,62762

9334

12211,318

8921,804

159188

1,7961,178

229-31642

74

31179109

0

24,28016

212195294

10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175

1270

2,01618

438

77715

0

19,95121

433-85427

9,987781-99

-180677

3,9101,132

7010

1,42715

55760

-20

100%0.1%5.3%

-2.8%4.6%

37.7%6.8%7.0%1.9%

10.0%21.5%

3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%

147,052316

9,285522

5,36563,272

5,7016,9562,6115,475

23,1837,4924,659

-318,403

17681

4242,865

2960

100%0.2%6.3%0.4%3.6%

43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%

15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%

Enero-Junio 2011

10,6019

564-293492

3,998723740200

1,0592,282

405334

0810

625

130


Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando182 mil 81 millones de dólaresduranteelperiodoenero-agostode2011.

Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáColombiaChinaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónChileArgentinaReino UnidoIndiaGuatemalaVenezuela

%Part.

79.0%3.1%1.6%1.5%1.4%1.2%1.2%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

Ene-Ago2011

182,0817,1153,6523,5463,1222,8542,7971,5571,4951,3581,3531,3451,1801,1651,070

Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, computadoras y autopartesAutomóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, tractores y televisoresAutomóviles de turismo, minerales de cobre y desperdicios de cobre Pescado congelado, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, computadoras y jugos de frutasPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos para transporteAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y vehículos para transporteOro, aparatos eléctricos y motores de émboloAparat. eléc., desperdicios de cobre y part. de vehículos para vías férreasMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos y cablesMedicamentos, preparaciones capilares y malta

• Lasexportacionesmexicanassumaron259 mil 429 millones de dólaresduranteelperiodoenero-septiembrede2011,loquerepresentóuncrecimientode19.6porcientoconrespectoalmismoperio-dodelañoanterior.

• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron15.4porcientoenelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

28,8144,3743,738

63524,440

617471

23,35230,644-1,830-6,204

Septiembre2011Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Sep2011

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

13.7%31.8%32.6%27.3%11.0%50.5%

126.4%9.1%

18.5%250.0%

61.5%

259,42941,70536,486

5,219217,725

7,8362,998

206,890259,904

-475-42,179

19.6%41.2%44.7%20.7%16.3%23.2%78.9%15.4%18.8%

-75.8%33.9%

341,07453,85947,188

6,672287,215

10,0873,746

273,382342,595

-1,521-55,380

19.9%37.2%41.7%11.7%17.2%19.9%78.3%16.5%19.6%

-21.5%34.4%


• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode17.7porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode26.5porcientoenelperiodoenero-agostode2011.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode39.7porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron40.1porcientoenelperiododereferencia.

Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

230,615 189,196 182,081

7,115 17,212

3,611 12,045

1,555 13,851 12,390

1,460 9,149

441 649 118

Ene - Ago2011Región destino % Part.

100%82.0%79.0%

3.1%7.5%1.6%5.2%0.7%6.0%5.4%0.6%4.0%0.2%0.3%0.1%

20.4%17.7%18.5%

1.0%26.5%19.7%27.9%33.2%42.2%39.7%67.4%40.1%59.5%29.9%-4.6%

% Var.Anual

Fuente:GTA.

Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)

SectorJulio2011

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var. Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

5,813

4,426

1,897

912

476

197

24.2%

3.0%

7.5%

21.7%

7.6%

22.6%

Ene-Jul2011

40,573

30,443

13,819

6,488

3,469

1,318

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Televisores, aparatos eléctricos y computadoras

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

36.0%

-0.7%

-0.8%

26.3%

1.9%

25.5%

• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(36porciento),químico(26.3porciento), farmacéutico(25.5porciento)yequipomédico(1.9porciento)enjuliorespectoalmismomesdelañoanterior.

Pan

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12


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron132 mil 316 millones de dólaresenelperiodoenero-agostode2011,loquerepresentóuncrecimientode13porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron24.3porcientoanual,alsumar52 mil 562 millones de dólares,duranteelperiodoenero-agostode2011.

• Porsupartelasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron25 mil 717 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode19.1porcientoenelperiododereferencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Rama Agosto2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,007755

46197918794287736

1,76118,325

729

% Part.

4.4%2.9%0.2%0.8%3.6%3.0%1.1%2.9%6.3%

72.1%2.8%

-3.1%14.4%12.3%19.0%28.2%24.2%

5.8%21.9%65.8%

7.1%25.3%

Ene - Ago2011

8,0135,301

3551,4406,5745,4552,0905,343

11,525132,316

5,128

% Var. Anual

27.9%13.3%

9.9%12.1%17.6%20.2%

6.5%24.2%54.4%13.0%18.3%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sub rama Agosto2011

Ene - Ago2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

45 7,273

3,566

505 985

5,916 37

% Part.

0.4%39.7%

19.4%2.7%5.5%

32.1%0.2%

47552,562

25,7173,5677,222

42,480292

Var. Anual

25.4%17.2%

14.8%7.9%7.0%

-6.6%-8.3%

Var. Anual

25.0%24.3%

19.1%12.7%11.5%-0.9%

-10.9%

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Índice - gob.mx · 2019-04-18 · shanghái que, entre otras cosas, preparará el camino para...

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