Descifrando a las nuevas Descifrando a las nuevas mayorías :y

Los segmentos C y D de Lima

Di t i h Z ff MBADietrich Zapff, MBA

Ficha Técnica

Ambito geográfico LimaLima MetropolitanaMetropolitana

Universo a investigar Hombres y Mujeres entre 20 y 55 años del NSE C1, C2 y D1,que trabajen de manera dependiente o independiente.

Metodología 6 Focus Groups y Entrevistas Etnográficas

I. Etapa exploratoria FaseFase CualitativaCualitativa

Fecha de campo Julio 2011

Cuestionario estructurado

II. Etapa concluyente FaseFase CuantitativaCuantitativa

Metodología

Muestra 380 casos

Fecha de campo Julio – Agosto 2011

AgendaAgenda

Niveles Socio-económicos

Percepción y RealidadPercepción y Realidad

Distribución de Gastos y Consumo

Importancia de la MARCA

Uso de Internet

1. Niveles Socio-económicos

Evolución de los niveles socio-económicos+ 7+ 7

14.6 16.5 16.8

3.4 5.5 5.1

NSE A

31.7 31 8 34 9NSE B

49.7 56.8

31.7 31.8 34.9NSE C

32.3 30.1 31.3 NSE D

18.0 16.1 12.6NSE E

LIMA 2005 LIMA 2009 LIMA 2011

Fuente: Niveles Socioeconómicos por hogares Lima Metropolitana - APEIM

Identificando los niveles

HOGAR C1 HOGAR C2 HOGAR D121.2% 13.7% 15.5%

«Soy independiente, en el trabajo hay altibajos y uno tiene que ir a

buscársela »

«Lo que a mi me falta es estar mejor, tener una casa bonita, eso es lo que

me mas me gustaría »

«Antes te privabas de salir o darte un gusto porque parabas ajustado,

ahora tienes para eso»- Mayormente dependientes, con beneficios sociales.

Presupuesto con gastos

- Predomina el trabajo independiente o informal sin beneficio social, «el recurseo» está presente.

- Trabajo según la oportunidad que se presente «cachuelos constantes»

Los gastos adicionales no están - Presupuesto con gastos adicionales.

- Los gustos y distracciones forman

- Hay preocupación por un respaldo para la vejez.

- Los gastos adicionales no están dentro del presupuesto, se gasta si es necesario.

g yparte de su estilo de vida. - Los gustos y distracciones se dan

generalmente en fechas de pago o cuando hay mas trabajo del esperado.

- En caso de compras mayores todo el hogar aporta o hacen actividades

Canasta básica familiar

1994 1994 –– 20082008 2009 2009 -- ++

S/. S/. 1,6781,678

S/. S/. 2,1122,112+26%+26%

Ingresó Salió Aumentó Disminuyó

Alimentos Azúcar Tubérculos & Raíces Bebidas No-Alcoh.

--61%61%--41%41%

+62%+62%Carne de PavoComida p. mascotaCereales proces.

Pan IntegralPata de ResChampagne

Pollo a la BrasaSandwichBebidas, jugos

Azúcar Blanca--21%21%

Transporte / Comunicaciones

E / S C lt /

Gasto x util. Veh. Servicio Telefónico

Serv Esparcimto

+185%+185%--4%4%

+358%+358%

Equip. telf. MóvilesCons. InternetCons. telf. Móvil

Diskett AutomóvilPasajes (Aéreo/Terr)

Servicio LDITelf. Público

Celebr. Cmplaños Revista Pensiones Univ. Periódico

+33%+33%

Esparc. / Serv. Cult. /Enseñanza

Alq. Vivienda, Combust.

Libros, periódicos Serv. Esparcimto.Serv. Enseñanza

Combustible Consumo de Agua--39%39%+62%+62%

--64%64%+358%+358%

+62%+62%

Celebr. CmplañosCuotas Asociac.

Revista Pensiones Univ.Serv. TelecableCine

PeriódicoDiccionarios

Mmto. ViviendaA it d M t

KeroseneI P di l

+69%+69%

+5%+5%q ,y Electricidad

Combustible Energía Eléctgr.--39%39%+32%+32%Aceite de Motor

GLP / GNVImp. Predial+5%+5%

2. Percepción y Tangibilización del

BienestarBienestar

2. Percepción y tangibilización del bienestarVisión del país

OPORTUNIDADES DE TRABAJOOPORTUNIDADES DE TRABAJO “yo trabajo en Las Canastas…y se preocupan

p

Ofertas de trabajo

Condiciones de trabajo(salario trato a los empleados)

Ofertas de trabajo

Condiciones de trabajo(salario trato a los empleados)

por mi…me dan almuerzo o cena y no me cobran nada…si me quedo más tiempo me dan

lonche…me dan mis pasajes…” H C1 23-32

(salario, trato a los empleados)

Oportunidades de empleo(para los jóvenes)

(salario, trato a los empleados)

Oportunidades de empleo(para los jóvenes)

“yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años no conseguía trabajo así no más, en cambio ahora veo

que mi hermano no tiene mayor problema…hasta puede elegir…” H C2 23-32

“claro que está mejor que antes…antes me pagaban

DESARROLLO URBANOMejoras en los distritos (percep.).

DESARROLLO URBANOMejoras en los distritos (percep.).

120, ahora me pagan el doble…me alcanza para cosas que antes no me alcanzaba…me puedo dar algunos

gustos…” M D1 20-30Centros comerciales cercanos asu hogar.

Sigue el aumento del sector

Centros comerciales cercanos asu hogar.

Sigue el aumento del sectorSigue el aumento del sectorconstrucción.

Sigue el aumento del sectorconstrucción. “antes para llegar a mi casa tenía que caminar por un

terral …ahora ya tenemos una buena pista.”H D1 20-30

INVERSION EXTRANJERAINVERSION EXTRANJERA

2. Percepción y tangibilización del bienestar Situación laboralFORMA DE TRABAJO

A mayor edad menor

¿CUAL ES SU SITUACION LABORAL?

38%62%

Dependiente

Independiente

A mayor edad, menor posibilidad de trabajar como dependiente.

47.0% 36 0% 33 0%

53.0% 64.0% 67.0%

41 años a mas :36.0% 33.0%

C1 C2 D1

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

41 años a mas : 76% independientes

SISTEMA DE PENSIONES

9%Estatal/FF.AA.(ONP)

11% de los que declaran ser dependientes no

18%Privado(AFP)

están en ningún sistema de pensiones.

73%Ninguno

2. Percepción y tangibilización del bienestarSeguros de Salud

SISTEMAS DE SALUD AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO

Los no asegurados se atienden en la Posta o en el Hospital

g

37%SeguroSocial /FF.AA.

g pde la Solidaridad por su bajo costo y cercanía.

«Aquí en el Hospital de la Solidaridad, está cerca y la consulta nos cuesta 8 soles,,,» Julio, Surquillo, C2

10%

SIS(SeguroIntegral

de Salud)

No existe un rubro para salud, cuando ocurre se saca delpresupuesto mensual o del ahorro para emergencias si lot i

2%

de Salud)

EPS

tuvieran.

Las compras de medicinas se hacen en las farmacias pors cercanía mas q e por el precio

2%SeguroParticular

su cercanía mas que por el precio.

«Voy a la farmacia que está por acá, acá hay varias Inkafarma, Fasa…» Gladys, Cercado, C1

52%Ninguno En su mayoría independientes de los NSE C2 / D.

Base:

P12. Actualmente ¿Con qué tipo de seguro médico cuenta?

Base: 380 casos

de los NSE C2 / D.

2. Percepción y tangibilización del bienestarCaracterísticas

M ti d l d ll90%

Siento que depende de mi, el superar la situación económica en la que vivo

TOP 2 BOX

• Motivados al desarrollo “Aspiracional” Considero que el estudio es importante

para el desarrollo profesional y personal

99%

• Apegados a la familia

p

Me gusta participar en reuniones f ili

89%Apegados a la familia “Tradicional”

familiares

92%Prefiero la tranquilidad de estar un fin de semana en familia

Emprendedores s eñan conSi tuviera dinero suficiente empezaría un negocio

94%• Emprendedores, sueñan con

su negocio.un negocio

Prefiero la emoción de un negocio a la tranquilidad de un empleo. 61%

Base: 380 casos

P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las frases…

2. Percepción y tangibilización del bienestar Ingreso nominal

• 27%

g

• 27% no logra cubrir sus gastos con su ingreso actual.

• 36% declaran tener un excedente Destino de los Excedentes

Gasto AhorroGasto Ahorro

50% 50%

¿Hace cuánto tiempo sus ingresos han mejorado?

50%32%

18%

Cambio en sus ingresos

52% en Independientes46% en Dependientes

Cambio en sus ingresosDe 1 año a menos De 1 a 3 años Hace + de 3 años

2. Percepción y tangibilización del bienestar Destino de Gasto

¿Cuánto representa ese excedente?C1 C2 D1

El 36%38%38% 44%44%

25%25% 27%27%

Hasta S/50

De S/51 a S/100

De S/101 a S/200

9% 13%13%

40%40%

17%17%

34%34%El 36% tiene un excedente de dinero cada mes, vs 29% en el 2007

13%13% 7%

15%15% 9%

De S/201 a S/300

De S/301 a másBase: 55 45

3%

6%

35

¿El excedente que tiene: en qué lo utiliza?“Estoy ahorrando ahora para

Respaldo para imprevistos 45%Estudios adicionales (idiomas, talleres, etc.) 13%

Estoy ahorrando ahora para comprarme mi lap top, es mi

siguiente compra”Luis, Jesus Maria, C2

Ropa/Calzado 13%Mejor alimentación (carne, embutidos, lácteos, etc.) 11%Entretenimiento 10%

Ahorro = Ahorro = Postergación Postergación

P9. En promedio, ¿Cuánto considera usted que es este excedente de dinero? / P10. ¿Este excedente de dinero que usted actualmente tiene, está siendo utilizado mayormente en….?

Ahorrar para comprar un bien mayor 7% de Gastode Gasto

2. Percepción y tangibilización del bienestarCambios más valorados

Precios más bajosPrecios más bajosCompras en cuotasMayor poder adquisitivo.

• Adquisición de electrodomésticos

“Antes era imposible comprar todas estas cosas. Uy imagínate, ahora sí, todos pueden no solo algunos.” Julio, San Juan de

Miraflores, D1.

• Cable/ Internet

Los combos, dúos y tríos hacen posible internet y cable en estos segmentos.Precios cómodos de empresas de cable zonales.En el D1 el acceso es informal.

Los celulares son imprescindibles, generan oportunidades de trabajo

• Comunicaciónoportunidades de trabajoLas continuas promociones les permiten tener equipos sofisticados (con cámara, Blackberry, etc )etc.)

• Posibilidad de gastar un á t

Dinero para extrasEl NSE D l t j

“Cuando salimos comemos Bembos, Kentucky, le gusta a los hi ” F i Vill M í d l T i f D1poco más en gustos El NSE D no alcanza a estas mejoraschicos.” Francisca, Villa María del Triunfo, D1.

2. Percepción y tangibilización del bienestarCambios más valorados

é

Autoservicios y Tiendas comerciales las ofrecenMenos documentos o avales de parte de algunos“Acá en el Banco Azteca a mi me dan crádito personal con el

• Acceso al crédito Menos documentos o avales de parte de algunos bancos.Les permite alcanzar metas.

DNI, pero vienen a verificar mi casa.”Luis, Jesus Maria, C2.

• Evolución del empleo dependiente

Mayor acceso al empleoBeneficios médicos.(EPS)

“Me gustaría llegar a gerente de una zona… empecé como seguridad… hay línea de carrera en la empresa.” Wilmer,

Ch ill C1dependienteMayor estabilidadChorrillos, C1.

2. Percepción y tangibilización del bienestarPreocupaciones

“L i tá tALZA PAULATINA DEL

PRECIO DE LOS ALIMENTOS

p

“Los precios están caros, yo antes a mi hija le daba leche tres veces

al día, ahora solo una vez.”Milagros Villa el Salvador D1

PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Milagros, Villa el Salvador, D1.

“Yo creo que … hay mucha corrupción. Mucha. Yo lo veo, como

actúan, así no estamos bien.”Gl d C d d Li C1

• CORRUPCION EN EL MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO

Gladys, Cercado de Lima, C1.

• CRISIS DE VALORES EN LA SOCIEDAD

2. Percepción y tangibilización del bienestarCosto de alimentos

El l d i i t i l t l i d lEl alza de precios se siente especialmente en los precios del pollo, arroz y leche.

C1: Sienten que los precios están más elevados perod lpueden pagarlo

C2: Afecta su presupuesto semanal pero logranC2: Afecta su presupuesto semanal pero lograncomprar todo lo que necesitan (buscan ofertas).

D1: Se ve severamente afectado (compra menos,hace que rinda).

3. Distribución de Gastos y Consumo

3. Distribución de gastos y consumo

(+)Gasta Más

(-) Gasta Menos

- Alimentación- Servicios del hogar ( Agua, Luz, Teléfono,etc.)

“no sabría decir en qué se va más plata - Estudios

- Salud (consultas, medicinas)

V tid / l d

no sabría decir en qué se va más plata, si en la comida o en el pago de los

servicios…yo creo que por ahí van los dos ”- Vestido / calzado

- Transporte diario

- Celulares, Internet

dos…”H 23-32 C1

“Yo comparto los gastos del servicio Celulares, Internet

- Artículos de aseo / maquillaje

- Distracción

Yo comparto los gastos del servicio con mi hermana…lo de la comida cada una ve lo suyo…creo que más se va en

id t ”Distracción

- Peluquería / tratamientos

- Vacaciones

comida pero no estoy muy segura…”

P7. Podría hacer un ranking del 1 al 11 de la distribución de sus ingresos, donde el Nº1 es donde más gasta y el Nº11 es donde menos gasta.

3. Distribución de gastos y consumoEl deseo de superación influye en su estructuraEl deseo de superación influye en su estructura

Hijos cursando estudios superiores

Principal dif.

- Hijos generan ingresos- (C2 y D1)

- Útiles- Transporte

R

Principal dif. con NSE’s mayores

Los hijos están pequeños y los gastos

(C2 y D1)- Ropa

Hijos terminaron los estudios pequeños y los gastos también.

Hijos terminaron los estudios y trabajan. Alivian la carga.

“ He gastado duro en ella. A mi hija le piden cosas de marca, no le piden así no mas porque es un Instituto de Selene y la Selene es bien exigente”no mas, porque es un Instituto.., de Selene y la Selene es bien exigente

Francisca, Villa María del Triunfo, D1

3. Distribución de gastos y consumoComo consumidores

T2B

(De acuerdo + Totalmente de acuerdo)

Como consumidores

Si un alimento es beneficioso para mí y/o mi familia hago un esfuerzo por comprarlo

96% 98% son de 31 a 40 años

Aceptaría probar una marca nueva si es que tiene un bajo

82%

un esfuerzo por comprarlo

76% son del NSE D1 NSE D1 NSE D1 no arriesgano arriesgaq j

precio

La marca de un producto es un indicador de calidad

81% 75% son de 41 a 55 años

Vale la pena pagar más por d t d lid d

80%

un indicador de calidad

87% son del NSE Cproductos de calidad

Me gusta buscar siempre l f t 74% 81% son de 31 a 40 años

Base: 380 casos

P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las frases…

las ofertas 74% 81% son de 31 a 40 años

Categorías de consumo

Alimentos

TOP TWO BOX (%)

Totalmente de acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdoTotalmente en desacuerdo

2%69%21%7%1%

Mis ingresos me alcanzan para comprar los alimentos 72% 75% 67%

TOP TWO BOX (%)C1TOTAL C2

73%D

1%36%41%20%

1%

2%

indispensables en mi hogar

Tengo suficientes ingresos para comprar todo lo que

it37% 42% 23% 32%

2%13%29%55%1%

necesito

Actualmente puedo darme gustitos que antes no podía 56% 67% 55% 45%

1%21%41%36%1%

Ahora que tengo más ingresos prefiero pagar un poco más y

escoger la marca37% 51% 32% 27%

Los empaques de los productos son importantes en la medida que llama la atención, pero a la hora de la compra evalúan:

P32. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar?

atención, pero a la hora de la compra evalúan: precio y disponibilidad del dinero

Base: 380 casos

Alimentos

TOP TWO BOX (%)

Totalmente de

acuerdo

De acuerdoNi de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Actualmente puedo darme gustitos que antes no 56% 67% 55%

TOP TWO BOX (%)C1TOTAL C2

45%

D1

g qpodía

Ahora que tengo más Ahora que tengo más ingresos prefiero pagar un

poco más y escoger la marca

37% 51% 32% 27%

Base: 380 casosBase: 380 casos

P30. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar? / P34. ¿Hay algún tipo de alimento que 5 años atrás podía comprar o compraba más seguido por su bajo precio y que actualmente no puede comprar? / P34.1 ¿Cuáles son estos alimentos?

Cuidado personal

Los canales tradicionales van cediendo importantes espacios a los supermercados y la compra por catálogo

USOPersonal | Familiar Lugar de Compra

supermercados y la compra por catálogo

• FRAGANCIAS 89% lo compra por Catálogo

• DESODORANTE

• CREMAS PARA LA PIEL

34% en Super / Hipermercados28% por Catálogo

78% lo compra por catálogo11%

• PASTA DE DIENTES

28% por Catálogo

41% en Super / Hipermercados28% en bodegas

• SHAMPOO /

• JABÓN

43% en Super / Hipermercados

39% en Super / Hipermercados27% en bodegas

P23. Del siguiente listado ¿Me podría especificar que artículos se compran para uso personal y/o para uso familiar, en su hogar? /P24. ¿Dónde acostumbra usted a comprar la mayoría de los siguientes tipos de productos?

SHAMPOO / ACONDICIONADOR

43% en Super / Hipermercados

Cuidado personal - Razones de compra

Catálogo A/S (Hipers) Otros: bodega mercado farmacia

• 83% compra x catálogo

• Productos de calidad más

• Se aprovechan ofertas

P d t d l i t

•La bodega es visitada cuando se ha acabado

algo es necesario como

bodega, mercado, farmacia

• Productos de calidad, más especializados

• Más tiempo para pagar

• Productos de almacenamiento

• Productos básicos de compra: jabón, p.dental, desodorante.

algo y es necesario, como p. dental (Todos los

segmentos).jabó , p de ta , desodo a te

• Productos para C2 o D1: shampoo, reaccndicionador,

l i

• Para D1, la compra es más frecuente, sobre todo de sachets de shampoo y

desodorante“Las chicas en el trabajo me

colonias. desodorante.

“Los perfumes que me he

traen los catálogos ” Juana, La Victoria, C1

“Yo compro en sachet, ay no sé si el

“Yo aprovecho cuando hay ofertas en Metro”, Nivel D1p q

comprado son de Natura” Julio, San Juan de Miraflores, D1

p ypomo es muy grande voy a usar más”Francisca, Villa Maria del Triunfo, D1

“Mayormente son las cosas de Metro que las compras una vez al mes, las cosas pequeñas mi mamá lo hace en el mercado, el pollo, y un poco las verduras”, Nivel C1

Cuidado personal - Marcas más compradas

SHAMPOO / ACONDICIONADOR DESODORANTES

37%

UNIQUE 26%

50%

SEDAL 13%

43%

ESIKA 10%

UNIQUE 7%

FRAGANCIAS

UNIQUE 26%

EBEL 12%

AVON 11%

PANTENE 11%

PERT PLUS 4%

UNIQUE 7%

AVON 7%

AXE 6%

26%

PROTEX 10%

NATURA 5%JABÓN

SKINCAREPASTAS DE DIENTE

PROTEX 10%

HENO DE PRAVIA 9%

REXONA 8%

33%

UNIQUE 17%

NIVEA 15%

41%

DENTO 35%

NIVEA 8% EBEL 10%KOLYNOS 22%

P23.1 ¿Cuál o cuáles son las marcas que compra con mayor frecuencia?

*Sin diferencias notables por NSE

Vestimenta / calzado

El 83% del segmento C2 y D, afirma comprar ropa y calzado por necesidad.

Separo una cantidad mensual para estas compras 27% 31% 28%

TOP TWO BOX (%)

C1TOTAL C2

23%

D1COMPRA DE ROPA Y CALZADO

mensual para estas compras 27% 31% 28% 23%

Compro lo que está de moda 28% 36% 24% 24%

Salgo a ver tiendas y si veo una oferta la compro 55% 60% 56% 48%1%

Totalmente de

De acuerdoNi de acuerdo ni en

En desacuerdoTotalmente en

Base: 380 casos

acuerdodesacuerdodesacuerdo

P36. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor su comportamiento de compra en cuanto a ropa y calzado? / P37. De las marcas que se venden en Lima con respecto a ropa y calzado ¿Cuáles son de su preferencia ?

Electrodomésticos / tecnología

COMPRA DE TECNOLOGÍA EN EL ÚLTIMO AÑO

INTENCIÓN DE COMPRAR EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES

89% 11% 16% 84%CÁMARAS

FOTOGRÁFICAS / FILMADORES

(PARA QUIENES NO HAN COMPRANDO EN EL ÚLTIMO AÑO)

81% 9% 75%25%

FILMADORES

LCD / PLASMA

Base: 380 casos Base: 340 casos

82% 8% 86%14%CÓMPUTO

Base: 380 casos Base: 346 casos

83% 7% 4% 96%MP3 / MP4 / IPOD

Base: 380 casos

Base: 380 casos

Base: 351 casos

Base: 353 casos

86% 4% 4% 96%SMARTPHONES

Base: 380 casos

Base: 380 casos

Base: 353 casos

Base: 365 casos

P38. En el último año ha realizado la compra de alguno de estos artículos? / P40. Tiene usted la intención de comprar alguno de estos productos en los próximos 6 meses?

Base: 380 casos Base: 365 casos

Electrodomésticos / tecnología

Mas de 70% de los que compraron un artículo de tecnología, lo pagó al

TOP TWO BOX (%)

contado, siendo en su mayoría conformado por el segmento D

Si me sobrara dinero, definitivamente 60% 62% 59%

TOP TWO BOX (%)

C1 C2TOTAL

58%

D1

definitivamente compraría más

artefactos Base: 380 casos

Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdoDe acuerdo

P.41.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de productos tecnológicos y/o artefactos?

Entretenimiento

Entretenimiento

62% 42%

COMER FUERA

TIEMPO PERSONAL

62% 42%

VISITAR 21%

Compra alquila películas

5% Zoológicos, parque de las

leyendasCINEVISITAR

LUGARESleyendas

CAMINAR HOBBIES

14%A parques, zonales, Centro

de Lima

20% Sale a bailar

El 11% va de compras Mujeres 14%

El 11% va a juegos mecánicos14%

Cine

EDAD (%) NSE (%)20-30 años

31-40 años

41-55años C1 C2 D1

TOTAL

57%

43%Sí

No

45% 54% 72%42% 61% 68%

años años años

55% 46% 58% 39% 33%28%Base: 380 casos

LaLa mayoríamayoría prefiereprefiere verver ““películaspelículas piratapirata”” enen DVDDVD enen sussus hogareshogares deldel NSENSE DD11 yy CC22

16%

33%40%

21%16%

7%

Lunes y/o miércoles

Martes Jueves Viernes y/o

Domingo

DÍAS DE CINE…

miércoles y/o sábado

Base: 165 casos

P.45- ¿Suele ir al cine cuando desea entretenerse / divertirse? /P.46-¿Qué día de la semana suele ir por lo general al cine?

Vacaciones

El 50% tuvo vacaciones dentro de los dos últimos años (principalmente),l t 50% h t d iel otro 50% no ha tomado vacaciones,.

¿Por qué no tuvo vacaciones? ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?vacaciones?

FALTA DE DINERO 37%

FALTA DE TIEMPO 34%TrabajadorDepend / 80%

100%MASC FEM Dependiente Independiente-

56% 42% 43% 56%FALTA DE TIEMPO 34%

NO TIENE INGRESO FIJO 16%

PREFIERE

Depend /Independ

50%

28%40%

60%

56% 42% 43% 56%

PREFIERE TRABAJAR PARA TENER MAYORES INGRESOS

12%TrabajadorIndepend

28%22%

10%3%

0%

20%

PREFIERE TRABAJAR PARA SALIR DE DEUDAS

6%Viajé Me

quedé en casa

Pasear Visité familiares

Fui a la playa

Base 189 casos

Base 191 casos

P.48.- ¿Cuándo fue la última vez que ha tomado vacaciones? / P.49.- ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?P.50.-¿Cuál ha sido el motivo principal por el cual no ha tomado vacaciones?

Medios de pagop g

Medios de PagoAhorros

Del ahorro procedente del excedente: Del ahorro procedente del excedente: qué hace con él? No tiene cuenta de ahorro en

banco porque:p q

El monto de ahorro es limitado (54%)Desconfían del sistema bancario72% 77%

Título del gráficoCuenta de ahorros Cuenta de haberes Ninguno

Desconfían del sistema bancario (21%)Intereses bajos / Comisiones

elevadas (18%)32%

23% 15%12% 9% 8%

62%

( )

Guarda en casa «bajo el colchón»

9% 8%

NSE C1 NSE C2 NSE D1NSE C1 NSE C2 NSE D1¿Donde lo guarda?

Base: 96 105 102 colchón».Deja excedente en cuenta de haberesParticipan en «juntas» a largo

Base: 96 105 102

P.8 ¿Después de haber cubierto todos sus gastos, tiene algún excedente de dinero? / P.9 En promedio ¿Cuánto considera usted que es este excedente de dinero?

p j gplazo. (1 año)

Tenencia de tarjetas

C1 C2 D1

NSE

¿ Tiene algún tipo de Tarjeta de Crédito/Débito?

10%Crédito 15% 9% 5%

11%

18%

Débito

Crédito deTiendas

18% 10% 5%

25% 21% 7%8%

72%

e dasComerciales

Ninguna

25% 21% 7%

63% 67% 86%

Base 130 130 120

Malas experiencias Mejor prevenir que lamentarCon la tarjeta Metro encontraron que el pago aparecía ser mayoral que habían calculado

Con pequeños atrasos en pagar la cuota, sube mucho el pago.

Graves endeudamientos con tarjetas Ripley y Saga

La mayoría de los entrevistados prefieren tener claro cuantogastan al mes y no pasarse, ya que sería difícil entoncescubrir los gastos.

P16. ¿Ud. posee algunas de estas tarjetas? / P17. ¿De cuál(es) Banco(s) cuenta usted tarjeta(s) de crédito?

Graves endeudamientos con, tarjetas Ripley y Saga.

Tenencia de tarjetas de crédito comercial

Saga Falabella Metro Ripley Plaza Vea

¿A QUÉ TIENDA COMERCIAL PERTENECE…?

45%

41%

50%

30%

23%

39%

24%

21%

39%

22%

23%

21%

TOTAL DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

50% 39% 39% 21%

Base: 67 casos Base: 39 casos Base: 28 casos*

TOTAL C1 C2 D1

Lo que compro lo pongo en - Cuando compro productos de montos pequeños 39% 35% 48% 25%Lo que compro lo pongo en

cuotasde montos pequeños- Cuando compro productos de montos grandes 7% 6% 7% 12%

Casi nunca la utilizo, la tengo sólo para acceder a los 27% 31% 15% 50%g pdescuentos y pago al instante 27% 31% 15% 50%

Por lo general, lo que compro lo pongo en una sola cuota 27% 28% 30% 13%67 32 27* 8*

P19. De cuál(es) tienda(s) comercial(es) cuenta usted tarjeta(s) de crédito? / P20. Con respecto al uso de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee, ¿cuál de estos comportamientos es el que más se adecua a usted? / P.21. Con respecto al pago de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee, ¿cuál de estos comportamientos es el que más se adecua a usted?

* Bases menores a 30 casos son referenciales

67 32 27 8

4. Importancia de la marca

4. Importancia de la marca

¿Qué connota la “MARCA”?

SEGURIDAD

Relacionada con la garantía inherente aid luna marca reconocida, lo que a su vez

genera tranquilidad, por beneficioscomo:

Buen funcionamientoDurabilidadNo nocivo para la salud

STATUSp

En la medida de que se trate de una marca de prestigio, por lo general está asociada a “mayor precio”.

IMPORTANCIA DE LA MARCA

• La marca es una garantía de calidad pero se asocia con mayor precio.• Si bien aprovechan las ofertas tampoco es un factor determinante,

analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar

TOTAL

Top Two BoxTop Two Box

C1 C2 D1

analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar

TOTALC1 C2 D1

Medicinas / Salud 93%93%94% 92% 93%

Alimentos / Abarrotes

Instituciones Educativas

86%86%95% 85%

90%90%93% 92%

78%

83%

Bebidas no alcohólicas 61%61%69% 58% 56%

Ropa / Calzado

Entretenimiento

51%51%62% 52%

51%51%66% 46%

37%

42%

P22. Existen productos y/o servicios en los que la marca resulta tener mayor o menor importancia. Para usted, ¿qué nivel de importancia tiene “la marca” en las siguientes categorías?

5. Uso de Internet

5. Uso de Internet

Mayor Usoy

C1 Todos los hogares tienen internet, pero el uso se lo dan más por los hijos

C2

p j

• No tienen internet en casa, excepto por el C2 hogar más privilegiado

• El soltero va a cabinas

D1• No hay internet en casa ni se usa.•Los motivos de consulta son más para D1 •Los motivos de consulta son más para informarse (temas médicos)

Menor Uso “Sí uso, me gusta ver las noticias en internet. Pero nos tenemos que repartir el tiempo con mi hija que la usa para chatear.” Julio, Surquillo, C2.

5. Uso de InternetMotivos de usoMotivos de uso

Principales temasPrincipales temas

1. Consultas médicas1. Consultas médicas 3. Entretenimiento3. Entretenimiento

2. Educación2. Educación

• CONOCER NUEVOS • REDES SOCIALES• CONSULTAS ESCOLARES• CONOCER NUEVOS TRATAMIENTOS

• REMEDIOS NATURALES

• REDES SOCIALES

• JUEGOS EN LINEA

• CONSULTAS ESCOLARES

• LECTURA DE NOTICIAS

Principales hallazgos

1. Sensación de mejora, sustentada en un crecimiento real de las clases con poderde comprade compra

2. Mayores ofertas de trabajo y mejores condiciones

3 E d t d i t C1 C2 d ti d d tit3. Excedentes de ingreso presente en C1 y C2, destinado a «darse gustitos»

4. Gastos se dan en efectivo, salvo compras por catálogo

5. Penetración de Tarjetas de Comerciales es bajo, más no su utilización (se prestanlas de familiares)

6. Con los nuevos niveles de ingresos crecen también las intenciones de compra de6. Con los nuevos niveles de ingresos crecen también las intenciones de compra debienes secundarios (25% TV LCD/Plasma)

7. Calidad es más importante que la marca y las ofertas son importantesdependiendo del monto a desembolsardependiendo del monto a desembolsar