gm esan ofm_sesion_no1_16.10.2010

GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA

MINERARESEÑA GLOBAL DE PRODUCCIÓN RESEÑA GLOBAL DE PRODUCCIÓN

DE SUSTANCIAS MINERALES IDE SUSTANCIAS MINERALES IIng. Oscar Frias Martinelli

1. Restricciones Geológicas, Productos Minerales, Usos

1.1 Origen de los Recursos Minerales no renovables1.1.1 La incesante dinámica terráquea1.1.2 Tecnologías disponibles1.1.3 Descubrimientos

1.2 Usos, Bienes complementarios, Bienes sustitutos1.2.1 Minerales producidos1.2.2 Sustitución pasada y futura

1.2.3 Reciclaje, Mercados

1.3 Mirada Actual y proyección de consumo1.3.1 La producción histórica Cu, Zn, Ag, Au1.3.2 La producción fututa, fuentes, metales eléctricos,

tecnología.1.3.3 La demanda y sus fuentes

Introduccion

• Vale Do rio Doce• http://www.youtube.com/watch?v=Vl6BOXHh-Ag

1.1 Origen de los Recursos Minerales no renovables

Recursos no renovables: aquellos en los que su mecanismo de producción son lentos ya que su origen es geológico (lo que requiere millones de años) por lo que una vez extraídos sus reservas van disminuyendo y llegara un momento en que se agoten.

1.1.1 La incesante dinámica terráquea

http://www.learner.org/interactives/dynamicearth/slip2.html

1.1.2 Tecnologías disponibles

• Mientras los estudios sísmicos requieren un contacto físico con la superficie de la tierra o del agua, el método Geosat está apalancando adelantos de tecnología avanzada e innovadora.

• Mediante el conocimiento de las coordenadas del área que se explorará, Geosat adquiere datos de fuentes de los satélites sin ninguna necesidad del impacto directo con el área conforme a la exploración.

1.1.3 Descubrimientos

• The PDAC Thayer Lindsley International Mineral Discoveries Award recognizes an individual or a team of explorationists credited with a recent significant mineral discovery anywhere in the world. It reflects the global nature of mining and the fact that Canadians are making enormous contribution to this sector.

• This award is in memory of Thayer Lindsley, one of the greatest mine finders in all time.

http://www.republicofmining.com/2010/03/15/pdac-thayer-lindsley-award-for-international-mineral-discoveries-%E2%80%93-perry-durning-and-frank-bud-hillemeyer/

1.1.3 Descubrimientos

• A new zone of rare earth mineralization was encountered approximately 1.3 kilometres to the southwest of the historic #12 showing. The showing occurs in outcrop and can be traced for a distance of up to 250 meters with widths reported up to 3 meters.

• The zone occurs within highly prospective peralkaline granites of the Cross Hills intrusive complex. Highlights of the sampling are listed below.

RockBridge - Cross Hills

Sample Number

Niobium Pentoxide(Nb2O5)

Zirconium Oxide(ZrO2)

Yttrium + Total Rare Earth Oxides

(Y + TREO)

% % %

CRCH 10-36 0.32 2.53 1.11

CRCH 10-45 0.24 2.14 1.00

http://www.marketwire.com/press-release/RockBridge-Announces-Two-New-Mineral-DiscoveriesTSX-%20VENTURE-RBE-1282965.htm

1.2 Usos, Bienes complementarios, Bienes sustitutos

Raw materialProduction

Demand from emerging technologies 2006 (t)

Demand from emerging technologies 2030 (t)

IndicatorIndicator

20302006 (t) 2006

Gallium 152 6) 28 603 0,18 3,97Indium 581 234 1.911 0,40 3,29Germanium 100 28 220 0,28 2,20Neodymium (rare earth) 16.8 4 27.9 0,23 1,66Platinum (PGM) 255 very small 345 0 1,35Tantalum 1.384 551 1.41 0,40 1,02Silver 19.051 5.342 15.823 0,28 0,83Cobalt 62.279 12.82 26.86 0,21 0,43Palladium (PGM) 267 23 77 0,09 0,29Titanium 7.211.000 2) 15.397 58.148 0,08 0,29Copper 15.093.000 1.410.000 3.696.070 0,09 0,24

Global demand of the emerging technologies analysed for raw materials in 2006 and 2030 related to today’s total world production of the specific raw material (Updated by BGR April 2010)

1The indicator measures the share of the demand resulting from driving emerging technologies in total today's demand of each raw material in 2006 and 2030; 2) Ore concentrate

1.2.1 Minerales producidos

• A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.

• Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.

1.2.2 Sustitución pasada y futura

• Se dice que el economista británico de principios del siglo XIX J.R. McCulloch dio origen al viejo chiste de que el único entrenamiento que necesita un loro para ser un economista político pasable es una frase: “oferta y demanda, oferta y demanda”.

http://www.eoearth.org/article/Supply_and_demand


• Baoshan Steel, Geely to Cut Weight of China Cars, Compete With Volkswagen

• Baoshan Iron & Steel Co., supplier of half of China’s auto steel, is working with Chinese carmakers to cut vehicle weight by as much as 10 percent to compete with market leaders including Volkswagen AG.

• Chinese cars are about 5 percent to 10 percent heavier than competing models, and reducing the weight will shave 6 percent to 8 percent off fuel consumption, said Wang Li, head of auto sheet research and development at Shanghai-based Baoshan Steel. Geely Automobile Holdings Ltd., whose parent bought Volvo Cars, and four Chinese carmakers are part of the project.

Chinese cars are 5 percent to 10 percent heavier than competing models, and reducing the weight will

shave 6 percent to 8 percent off fuel consumption. Photographer: Kevin Lee/Bloomberg

1.3 Mirada Actual y proyección de consumo

• El gigante chino necesita alimentar su producción y lo hace a base de materias primas.

• Las importaciones chinas de metales mostraron un importante crecimiento, manteniendo el significativo crecimiento registrado durante el primer trimestre del año 2009.

• Las importaciones mensuales netas de aluminio crecieron un 3.500% respecto a abril de 2009, mientras que las de zinc crecieron un 2.200% y las de plomo, un 900%.


• El índice de precios de la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzó un máximo de dos años este año, un nivel visto sólo por unos pocos meses durante el boom de precios de 2005-08.

• La combinación de una demanda renovada y una oferta anémica refuerza la visión de que los metales están en un "super-ciclo": un período de décadas de duración de precios más altos empujados por las clases medias emergentes en países como China e India a medida que el poder tras la economía global se desplaza a oriente.


• Las perspectivas para el platino y el paladio para la próxima década son altamente positivas, debido a diversos factores como son las expectativas del aumento de la demanda industrial, una oferta limitada de estos metales, y una creciente demanda de inversión.

• Sudáfrica es el mayor productor mundial de platino y rodio y el segundo de paladio. La oferta mundial tanto de platino como de paladio es muy ajustada dado que el 78% de la producción mundial de platino proviene de Sudáfrica, y el 80% de la producción mundial de paladio se concentra entre Rusia y Sudáfrica.


• La prestigiosa consultora de metales preciosos GFMS, señala que el precio del oro podría subir a 1400 dólares la onza a finales del año.

• La demanda de los inversores se mantendrá fuerte debido a las bajas tasas de interés, la crisis de deuda soberana europea y los temores sobre una desaceleración económica.

• El precio del oro ha aumentado más del un 20% este año, superando a acciones, bonos y algunos productos industriales.

• El precio del oro alcanzó un récord de 1,364.77 dólares el 7 de octubre y se dirige a completar el decimo año de ganancias anuales, a medida que cada vez más inversores tratan de proteger sus ahorros frente a una devaluación del dólar y unas bajas tasas de interés.


El mercado del cobre registrará un déficit de 609.000t en el 2011, según el analista Nicholas Snowdon, del banco de inversiones con sede en el Reino Unido Barclays Capital

Diego Hernández de Codelco dice que "somos bastante optimistas respecto de la demanda de mediano y largo plazo".

“Los riesgos juegan un papel importante para la creciente inversión y esto podría poner el precio en 1400 dólares a finales de año” indicó Paul Walker, presidente ejecutivo de GFMS, en una entrevista realizada en Tokio.

1.3.1 La producción histórica Cu, Zn, Ag, Au

Crecimiento de la Produccion y Precio del Cobre desde 1900 hasta la actualidad en el mundo

Fuente: www.aqmcopper.com/Fuente: www.wikipedia.com


Crecimiento del Precio y producciondel Zinc desde 1990 hasta la actualidad


Top 20 Silver Producing Countries in 2009(millions of ounces)1. Peru 123.92. Mexico 104.73. China 89.14. Australia 52.65. Bolivia 42.66. Russia 42.27. Chile 41.88. United States 39.89. Poland 39.210. Kazakhstan 21.711. Canada 19.612. Argentina 17.113. Turkey 14.014. Sweden 8.715. Morocco 8.316. Indonesia 7.717. India 7.318. Guatemala 4.219. Iran 3.520. South Africa 2.6


11°°

22°°

9°9°

5°5°

Produccion de Plata en Latinoamerica

1.3.1 La producción histórica Cu, Zn, Ag, AuProduccion de Oro en Latinoamerica

66°°

1616°°

1717°°18°18°

2626°°

12°12°

13°13°


Crecimiento del Precio del Oro desde 1985 hasta la actualidad

Fuente: www.kitco.com

1.3.2 La producción fututa, fuentes, metales eléctricos, tecnología.


Reactivation of tax debate in many mining countries.

China has turned into the second largest economy and the first automobile manufacturer


Ecuador

Oil

High potential of metal mining, Imminent approval of new mining law

Possible role of communities

Colombia

Carbon and nickel

High potential, government interest,country risk


Venezuela, Bolivia and Argentina

More difficult situation for mining

Governmet intervention without a clear focus to mining

1.3.2 La producción fututa, fuentes, metales eléctricos, tecnología

http://www.slideshare.net/RareEarthsRareMetals/electric-metalshttp://www.electricmetalsinc.com/

1.3.3 La demanda y sus fuentesWorld Silver Supply and Demand

(in millions of ounces) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SupplyMine Production 591.0 606.2 593.9 596.6 613.0 636.8 640.9 664.4 684.7 709.6Net Government Sales 60.3 63.0 59.2 88.7 61.9 65.9 78.2 42.5 27.6 13.7

Old Silver Scrap 180.7 182.7 187.5 183.9 183.7 186.0 188.0 181.8 176.0 165.7

Producer Hedging -- 18.9 -- -- 9.6 27.6 -- -- -- --

Implied Net Disinvestment 87.1 -- 12.6 -- -- -- -- -- -- --

Total Supply 919.1 870.9 853.1 869.3 868.2 916.3 907.2 888.7 888.3 889.0

DemandFabrication Industrial Applications 374.2 335.6 340.1 350.8 367.6 407.0 427.0 456.1 443.4 352.2

Photography 218.3 213.1 204.3 192.9 178.8 160.3 142.4 124.8 104.9 82.9Jewelry 170.6 174.3 168.9 179.2 174.8 173.8 166.3 163.5 158.3 156.6Silverware 96.4 106.1 83.5 83.9 67.2 67.5 61.0 58.4 56.9 59.5Coins & Medals 32.1 30.5 31.6 35.7 42.4 40.0 39.8 39.7 65.2 78.7

Total Fabrication 891.7 859.4 828.3 842.4 830.8 848.7 836.4 842.5 828.6 729.8Producer De-Hedging 27.4 -- 24.8 20.9 -- -- 6.8 24.2 11.6 22.3

Implied Net Investment -- 11.4 -- 6.0 37.4 67.6 64.0 22.0 48.2 136.9

Total Demand 919.1 870.9 853.1 869.3 868.2 916.3 907.2 888.7 888.3 889.0

Silver Price(London US$/oz) 4.953 4.370 4.599 4.879 6.658 7.312 11.549 13.384 14.989 14.674

SOURCE: World Silver Survey 2010

1.3.3 La demanda y sus fuentes


• La recuperación económica y el incremento en la demanda de metales por parte de naciones como China podrían hacer brillar a las empresas del sector minero en los proximos 5 años.

• Los metales que tendrán el mayor repunte durante son el cobre, el plomo, zinc y platino, de acuerdo con estimados de Bank of America Merrill Lynch

• Uno de los metales que podría resultar triunfador en los años futuros es el cobre que podría sortear la disminución en la demanda de metales a pesar de la moderación en el crecimiento económico de China


• BofA Merril Lynch considera que la terminación de los inventarios de cobre generará una mayor demanda, además de que lo apretado del mercado de este metal podría hacer que la demanda creciera a un ritmo mayor que la oferta.

• El crecimiento de la industria automotriz a nivel mundial también podría impulsar el consumo de metales básicos como el aluminio o el acero.

• La demanda de algunos países emergentes como India y Brasil, quien comenzará a prepararse para el mundial de futbol de 2014 y las olimpiadas de 2016, también ayudará a la recuperación de los metales a nivel mundial.


• Proyectos destinados a suplir el déficit latinoamericano en infraestructura serán un factor preponderante en la demanda de metales básicos a mediano y largo plazo, en especial, de cobre y zinc.

• La demanda de metales básicos seguirá aumentando pese a algunos indicios de desaceleración económica, principalmente de EEUU y Europa.

• El crecimiento de la demanda del cobre y zinc se proyecta levemente superior al PIB mundial, que bordea en este momento un 4%. En los próximos cinco años, la compañía espera que el crecimiento de la demanda sea superior a 4% en el caso del cobre y a 5,5% respecto del zinc.


• BRIC se refiere conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, que tienen en común una gran población (Rusia y Brasil por encima de los ciento cuarenta millones, China e India por encima de los mil cien millones), un enorme territorio (casi 38.5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales, y, lo más importante, las cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio mundial han sido enormes en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones.

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