jose a. ochoa alianza inter americana de defensa de la competencia agosto 2011 comisiÓn para la...
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Jose A. OchoaAlianza Inter Americana de Defensa de la
Competencia Agosto 2011
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
EL Sector Avícola:Como Funciona El
Mercado Avícola en Honduras
República de Honduras
Contenido de la Presentación
1. Introducción Aspectos Generales y Específicos de la Industria Características y Tendencias del Sector
2. Estructura Industrial Descripción de la Cadena de Valor Oferta Demanda Mercado Relevante Grado de Concentración
3. Conclusiones
Aspectos Generales
El estudio se enmarca dentro de las actuaciones que está llevando a cabo la CDPC en el marco de la función de promoción de la competencia.
Se trata de un estudio descriptivo que persigue profundizar en el conocimiento de la cadena de valor del sector de la carne de pollo y huevos de gallina, para contribuir a su conocimiento por parte de la sociedad y a la transparencia del mercado, así como para detectar posibles ineficiencias en la misma.
Importancia del sector en el PBI, su valor agregado se estima en 4.6%.
La carne de pollo es la más consumida en Honduras.
Alto peso relativo en el Índice de Precios de los Alimentos.
Aspectos Específicos de la Industria
Hasta los años 40 las aves de carne sólo fueron un subproducto de la producción comercial de huevos.
Ahora la cadena de carne avícola y de aves de postura, forman industrias separadas.
La productividad avícola depende principalmente de: nutrición, genética, manejo zootécnico y sanidad avícola.
Eficiente conversión alimenticia con respecto a otras carnes (1.8 Kg. de alimento por cada Kg. de carne)
Ciclo de vida corto 6-7 semanas en carne y 12 -15 meses en postura.
Ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnológicos, tan rápida o eficazmente como la industria avícola comercial. FAO (2009)
Los sistemas de producción avícola son los que han sufrido el cambio estructural más extensivo de todos los subsectores pecuarios.
En los países de la OCDE la producción es casi en su totalidad industrial, mientras que en numerosos países en desarrollo ya es también en forma predominante industrial. (FAO 2009)
….Aspectos Específicos de la Industria
Características y Tendencias de la Industria
Producción Exportación Importación Consumo
EEUU (22%) Brasil (40%) Rusia (11%) EEUU (18%)
China (17%) EEUU (34%) UE (9%) China (17%)
Brasil (15%) UE (9%) Japón (9%) UE (12%)
UE (12%) Tailandia (5%) Arabia Saudita (8%) Brasil (11%)
a Nivel Mundial
El 72% de los huevos se producían en 10 países. El comercio en huevos se concentra a nivel de regiones y es mucho menor que el de pollo.
Consumo Per Cápita de Productos Pecuarios 1995-2010 Kg/Persona/año Región o País Carne Huevos 1995 2010 1995 2010 Total Mundial 35.7 44.2 7.3 10 Países desarrollados 77.3 86.1 12.3 13 AL y el Caribe 54.8 64.9 7.5 8.6
Costa Rica 42.8 42.5 13.3 9.2 El Salvador 15.9 27.9 6.5 8.8 Guatemala 17.6 27.6 8.6 6.2 Honduras 21.4 36.5 6.2 4.8 Nicaragua 12.2 22.3 5.5 3.5 Panamá 51.5 58.7 3.4 6.5 Fuente: FAO. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2009 y Proyecciones del consultor
Produccion de Carnes en Hondurastoneladas métricas
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Carne de Res Carne de Pollo Carne de Cerdo
Características y Tendencias de la Industria
a Nivel Nacional
La carne de pollo es la de mayor producción en Honduras. (140,000 ton.)
El consumo per capita de carne de pollo es de aproximadamente 37 Kg. y el de huevos de aproximadamente 120.
Características y Tendencias de la Industria
a Nivel Nacional
El % de autoabastecimiento esta en torno al 95%.
Más del 60% de la producción de carne de pollo se comercializa congelada.
El 90% del pollo comercializado está concentrado en 3 empresas que integran el proceso de producción y transformación (empresas integradoras).
En huevos de gallina, una sola empresa distribuye el 60% de la producción.
En los hogares se consume más del 85% de la carne de pollo.
De las ventas a los hogares, las tiendas de conveniencia (pulperías), hipermercados y supermercados concentran más del 80% de las ventas.
Estructura Industrial
La Cadena de Valor
La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Carne de Pollo)
Sector PrimarioProducción
Industria Transformación Comercialización
Desarrollo de Líneas Genéticas
Granjas Progenitoras
Incubación
Granjas de Engorde
Plantas ProcesadorasFaenado/Beneficiado
Trozado/Deshuese/Empaque
Distribución MayoristaDistribución Minorista
Gran parte de la producción del pollo para carne está integrada. La empresa integradora asume todo el proceso de producción. Esta empresa, suele encargarse directamente de las granjas progenitoras y de la incubadora y contrata el engorde con un granjero independiente a quien suministra los pollitos de un día, el alimento concentrado y la asistencia técnica y veterinaria.
La Industria Avícola en Honduras
CADECA Cargill Honduras El Cortijo
Línea Genética Línea Genética Línea Genética
Incubación Incubación Incubación
Alimentos Concentrados
Alimentos Concentrados
Alimentos Concentrados
Granja de Engorde Granja de Engorde Granja de Engorde
Planta Procesadora
Planta Procesadora
Planta Procesadora
Plantas de Almacenamiento
Plantas de Almacenamiento
Plantas de Almacenamiento
Restaurantes
La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Aves de Postura)
Granjas projenitoras (lineas abuelas)
-Desarollo de lineas geneticas
No existe en Honduras
Incubaduria- Incubacion de Huevos
-Produccion de pollitos BB
Granjas de postura(integradas y no
integradas) -Traslado de pollas
ponedoras-Alimentación y cuidado de
higiene
Granjas de Reproductores-Importacion de Huevos
embrionados-Produccion y cria de padres
reproductores-Produccion de huevos para
incubar
Alimentos Concentrado
Clasificación y Envasado-Clasificación según peso-Chequeo de estado de
huevos-Envase
Mercado Externo:-Importaciones de huevos
fértiles y para consumo humano/ovoproductos
-Exportaciones de huevos fértiles y para consumo humano/ovoproductos
Mercados/popularesPulperias
-Locales propios-Industria (panaderías)
SupermercadosCadenas
SECTOR PRIMARIO
INDUSTRIA
COMERCIALIZACION
Mercado Interno
La Industria Avícola en Honduras Oferta
En Honduras existen 157 granjas Avícolas que se especializan en producción de huevos y 49 que se especializan en pollo.
El 95% del consumo total es provisto por empresas nacionales y 5% por importaciones.
En carne de pollo, tres empresas procesan mediante sus propias granjas el 85% de la producción nacional.
Sin embargo, mediante contratos con terceros (empresa integradora) procesan en total más del 98% de la producción total.
Las granjas de producción de pollo de engorde están unidas a la empresa integradora por medio de un contrato.
El huevo de mesa es distribuido en forma independiente por cada productor.
Alrededor de 23 productores de huevo (los más grandes) se han asociado para comercializar en forma conjunta el producto final (Megadistribuidora).
La Industria Avícola en Honduras
Precios70
80
90
100
110
2004m1 2006m1 2008m1 2010m1t
IPCrealpollo IPCrealhuevos
Dic. 1999=100Precio Reales Huevos y Carne de Pollo
La Industria Avícola en HondurasFormación de los Precios
Sector PrimarioProducción
Industria Transformación
Comercialización
65%
20%
15%
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes
Producto Pollo Res Cerdo Pescado Blanco
Pollo 1.0000Res 0.3719 1.0000Cerdo 0.6383 0.5948 1.0000
Pescado Blanco 0.4158 0.2603 0.4050 1.0000
85%Mundo
97%Honduras
86%Colombia
85%Chile
96%México
90%España
89%EEUU
Consumo Carne Avícola
85%Mundo
97%Honduras
86%Colombia
85%Chile
96%México
90%España
89%EEUU
Consumo Carne Avícola
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes
Valor Nutritivo Gallina Codorniz Iguana TortugaCalorias (g) 70.00 15.50 24.00 29.00Proteina (g) 5.30 1.31 1.60 3.20Grasa (g) 4.60 1.12 1.70 1.60Carbohidratos (g) 1.30 ND 0.50 0.20Calcio (mg) 25.00 6.40 46.00 16.00Fósforo (mg) 96.00 0.00 48.00 45.00Hierro (mg) 1.20 0.37 0.20 0.40Vitamina A (mg) 47.00 9.00 37.00 13.00Riboflavina (mg) 0.17 0.08 0.07 0.08Tiamina (mg) 0.07 0.04 0.02 0.07Fuente: dietas.net
Valor Nutritivo de huevos para consumo humano provenientes de distintos animales (por unidad)
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Log (Y) = Valor Valores medios Simulados
Intervalo de 95% de confianza
Log Pp (-) 0.4548 (-) 0.4045 (-).5980 – (-)0.2110
Log PR 0.8734 0.8657 0.8382 - 0.8932
Log I 0.4377 0.4448 0.4156 - 0.4740
Constante (-) 2.1334 (-)2.30 -3.0799 - (-)1.5305
Honduras
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Concepto EEUU China Australia Chile
Elasticidad Precio -0.2829 -0.1816 -0.30 -0.86
Elasticidad Cruzada Res 0.1061 0.0056 Sustituto valor bajo
0.25
Elasticidad Cruzada Cerdo -0.1816 -0.0370 Complementaria
Elasticidad Ingreso -0.0265 0.3284 0.18 > Elasticidad a mayor valor agregado
Fuente: USDA Economic Research Service
La Industria Avícola en Honduras
Grado de Concentración
Año
2006 2008 2010
0K
50K
100K
150K
TOTAL TM FAO
0.00%
50.00%
100.00%
TOTAL TM 2Ci
0.00%
50.00%
100.00%
TOTAL TM 3Ci
126,707142,028
147,890
93.08% 92.13%
83.73%
98.99% 98.46%
91.33%
Total Producción de Carne de Polloy % Según Indice de Concentración
Año
2006 2008 2010
CONSUMO Producción CONSUMO Producción CONSUMO Producción
100K
110K
120K
130K
140K
150K
160K
TM de Carne de Pollo
126,707
135,698
142,028
150,217
147,890
156,765
est.
est.
Producción total y Consumo aparente
Measure Names
CONSUMO
Producción
La Industria Avícola en Honduras
Conclusiones
La industria avícola hondureña está altamente integrada en el subsector de producción de carne. Las tres empresas más importantes participan en toda la cadena de valor incluyendo la producción de alimento concentrado.
La verticalización del sector determina el bajo número de agentes que participan en la cadena, ya que la fase de producción, la industrial y la distribución mayorista la realizan tres empresas. Lo anterior genera que las relaciones con los granjeros integrados que realizan el engorde sean mediante contratos de servicios exclusivos.
La fase de producción absorbe más de la mitad de los costos generados a lo largo de la cadena. La alimentación del pollo es el costo más importante, actualmente sobrepasa el 50% de los costos de producción. El alto precio de las materias primas ha repercutido en el aumento de este costo.
La Industria Avícola en Honduras
…..Conclusiones
Los parámetros en los que se desenvuelve el sector (nula o poca exportación, consumo per cápita bajo, producción estable en el medio plazo con fluctuaciones cíclicas en respuesta al movimiento de los precios, etc.) obligan a ajustes cíclicos por parte de las empresas avícolas, lo que conlleva una desaceleración de la eficiencia estática del sector.
A nivel de productividad, el sector de huevos demuestra mayores obstáculos que el de pollo, sin embargo el incentivo por reducir costos y ser más eficientes ha llevado a las empresas más innovadoras a generar estrategias de integración horizontal en la distribución y a mejorar sus tecnologías para incrementar su producción y rentabilidad.
Existen 46 granjas independientes, de las cuales 93% tienen contratos bajo la modalidad integradora y producen para alguna de las tres empresas más importantes.
La Industria Avícola en Honduras
…..Conclusiones
En el subsector de huevos, el nivel de integración vertical es mínimo, aunque se observa un fenómeno de integración horizontal para la distribución del producto.
Las asociaciones avícolas han demostrado ser sumamente efectivas para incentivar el crecimiento y sostenibilidad de la industria, pero también demuestran ser un mecanismo efectivo para incidir en el comportamiento coordinado de sus afiliados especialmente en temas de precios y cantidades.