evolución de los precios de los productos lácteos...

Evolución de los precios de los productos lácteos en diferentes supermercados de Barcelona

Informe marzo 2008

Observatori de la llet.- DAR

Evolución del precio de los productos lacteos

Observatorio de la leche.- DAR

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Los productos lácteos en las áreas de distribución Desde el observatorio de la leche de Cataluña se realiza un seguimiento del precio del consumo de los productos lácteos, en 5 áreas de distribución, con el objetivo de conocer la evolución en el tiempo y, al mismo tiempo, saber cuáles son los principales productos lácteos que hay en los lineales de las principales superficies de consumo. Este objetivo no tiene otra pretensión que la de acercar conocimientos de toda la cadena de la leche a los agentes del sector. No hay ninguna otra aspiración. Así lo demuestra el método que se utiliza en la consecución del objetivo. Método y material en consonancia con el equipamiento del observatorio para este tipo de trabajo. La evolución de los precios no es un estudio representativo de todo el consumo, ni de todas las áreas de distribución. Es, sin embargo, real en cuanto a que cada dos meses se realiza un registro exhaustivo de las 5 áreas que sirven de muestra dirigida, no aleatoria, para estudiar la evolución. Los productos lácteos se han agrupado según las características de uso: leche básica, leche funcional, leche fermentada, postres lácteos y quesos. Y todos ellos, a la vez, agrupados según se trate de primeras marcas (PM) o de marcas de distribución (MDD). Capítulos

Introducción ............................................................................................................... 3 Leche básica............................................................................................................... 4

Leche básica primeras marcas (PM)................................................................. 4 Leche básica marcas de distribución (MDD) .................................................. 5

Leche funcional.......................................................................................................... 6 Leche funcional primeras marcas (PM) ........................................................... 6 Leche funcional marcas de distribución (MDD) ............................................. 6

Leche fermentada ..................................................................................................... 8 Leche fermentada primeras marcas (PM) ....................................................... 8 Leche fermentada marcas de distribución (MDD)......................................... 9

Postres lácteos......................................................................................................... 10 Postres lácteos primeras marcas (PM) .......................................................... 10 Postres lácteos marcas de distribución (MDD) ............................................ 11

Queso......................................................................................................................... 11 Queso primeras marcas (PM) .......................................................................... 11 Quesos marcas de distribución (MDD) .......................................................... 12

Evolución porcentual durante el período de mayo 2006 a septiembre 2007.................................................................................................................................... 13 Resumen ................................................................................................................... 22 ANEJO I: El lineal de productos lácteos de un supermercado ..................... 24


Observatorio de la leche.- DAR

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Introducción A continuación se indica, en gráficas, la evolución de los precios de los productos lácteos en diferentes áreas de distribución1 de la provincia de Barcelona, en función de la tipología (leche básica, leche funcional, etc.), y si se trata de una primera marca (PM) o de una marca de distribución o marca blanca (MDD). Se ha de indicar que este muestreo no es representativo ni de la provincia de Barcelona ni del conjunto de áreas de distribución, ya que el estudio no pretende abastar la globalidad sino que sirve de guía a las pretensiones del observatorio de la leche, atendiendo, entre otros factores, los medios con los que cuenta. Para poder acotar las siguientes gráficas y su contenido, hace falta tener en cuenta el siguiente método utilizado: las 5 áreas son de las más conocidas por su presencia, siempre son las mismas en cada recogida de datos, que se realiza con periodicidad bimensual, y de cada una se utilizan los precios de todos los productos que en ese momento hay en el lineal de productos lácteos. El objetivo es conocer tanto la evolución de los precios como las novedades que van surgiendo en la oferta de productos lácteos. El estudio se lleva a cabo en 5 supermercados pero, en uno de ellos, área de distribución A, los productos MDD todavía no pueden ser comparables con sus homólogos de las otras 4 áreas de distribución. Es un supermercado de nueva formación y todavía no ha fijado definitivamente su lineal de

1 Área de distribución A: Son aquellas áreas caracterizadas por tener un tipo de producto determinado a un precio muy ajustado. Normalmente el más bajo del mercado. El tipo de cliente que frecuenta el área tiene un poder adquisitivo bajo / medio. Los jóvenes y familias de 25-35 años con poder adquisitivo escaso, y no interesados especialmente en la calidad del producto, son clientes potenciales. Últimamente, el colectivo pensionista también se ha erigido como consumidor tradicional. Área de distribución B: Son aquellas áreas caracterizadas por ofrecer un abanico de productos importantes de primera marca. Se caracterizan por ofrecer productos en fresco a un precio muy elevado. Su producto MDD lo realizan empresas dedicadas a la primera marca, asegurando un extra de calidad. Las familias con poder adquisitivo medio son clientes potenciales. Área de distribución C: Son las superficies que más variedad de primera marca ofrecen, se caracteriza por innovar y cuidar cuidadosamente la imagen de sus lineales. Su MDD también la realizan empresas punteras, asegurando así un extra de calidad. El tipo de cliente son familias acomodadas interesadas en la calidad organoléptica de los productos, tanto con los MDD como con los PM. Área de distribución D: Son aquellas áreas caracterizadas por ofrecer productos MDD a un precio muy bajo. Ofrecen también productos de PM, a precios ajustados mediante ofertas agresivas. La variedad de estos productos es a menudo limitada. El cliente potencial son familias con poder adquisitivo bajo / medio, poco interesadas en adquirir un tipo de producto según la marca o las características que la definen. Área de distribución E: Son aquellas áreas de distribución con políticas de mercado más agresivas. Ofrecen una gran variedad de producto MDD a precios muy bajos juntamente con su producto homólogo de PM. El abanico de elección es por tanto, muy limitado. El cliente potencial son jóvenes y familias de 25-35 años con poder adquisitivo escaso, juntamente con familias de igual estándar adquisitivo. La procedencia, calidad y tipos de producto no son aspectos determinantes a la hora de adquirir un producto por este tipo de clientes.


Observatorio de la leche.- DAR 4

producto lácteo MDD. Por este motivo, habrá gráficos donde la evolución del área de distribución A, no se verá reflejada. En todas las gráficas se representa en el eje de abcisas (de la x) los meses en los que se ha realizado y se realizará la recogida de datos, y en el de ordenadas (de la y) los precios de cada producto. Por grupos de productos lácteos se ha utilizado la misma escala, con la finalidad de poder comparar, de manera visual, el rango de precios de las PM con las MDD.

Leche básica

Leche básica primeras marcas (PM)

El precio de la leche básica se devalúa con la llegada del 2008. En tres de las cinco áreas consultadas, el precio, de media, no alcanza el euro. Si se considera el período anual, de marzo 2007 a marzo 2008, la situación es bien diferente, aumentos en el precio del orden de, 20,5 ct./l y 21,5 ct./l, es decir, entre el 25,47% y 27,62%, según las áreas. En el gráfico puede verse que el precio se ha mantenido muy constante hasta otoño de 2007. De septiembre a diciembre se alcanzan máximos históricos en la cotización. A partir de enero de 2008, los precios comienzan a bajar ligeramente.

Evolución del precio en €/litro para la leche básica PM, en diferentes áreas de distribución

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may-07

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Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,29 €Valor mínimo de las series (área D): 0,75 €Valor máximo de las series (área E):1,04 €

La bajada de precios, respecto a noviembre del 2007, no ha estado generalizada en todas las áreas, si bien ésta marca un posible cambio de tendencia. Los recortes por orden de importancia creciente han sido de,



1,75 ct./l, 2,4 ct./l y 3 ct./l que equivalen a reducciones en precio del 1,75%, 2,35%, 2,88% y 2,99%. La superficie que ha aumentado el precio lo ha realizado en 0,4 ct., un 0,4%. Los precios medios de estas primeras marcas el mes de marzo oscilan entre 0,97 y 1,01 €/litro.

Leche básica marcas de distribución (MDD) Tal y como sucede con la leche básica de PM, en las referencias de MDD, los precios también inician una corrección bajista, en 3 de las 5 áreas los precios han bajado respecto a noviembre de 2007, respectivamente y por orden de importancia, 1 ct./l, 2,5 ct./l y 3 ct./l. El área que ha aumentado el precio lo ha realizado en 1 ct./l.

Evolución del precio en €/litro para la leche básica MDD, en diferentes áreas de distribución

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may-07

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oct-07

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Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,36 €Valor mínimo de las series (área A): 0,49 € Valor máximo de las series (área C): 0,85 €

El precio de la leche líquida MDD, durante el período considerado de mayo de 2006 a marzo de 2008, ha aumentado más que el de la referencia homóloga de primera marca, 40,67% respecto 27,62%. La revalorización del activo leche, en todas las gamas y marcas posibilita que ya no sea visto como artículo zanahoria del supermercado. En la última recogida de datos, marzo de 2008, el precio de la leche básica de MDD está entre 0,69 y 0,82 €/l. De marzo de 2007 a marzo de 2008, entre áreas, ha habido diferencias substanciales en el aumento de precios. Por orden de aumento, estos han sido del 18,84%, 26,55%, 35,29%, 36,87%, 40,67%. En la distribución B este aumento ha supuesto pasar de un precio en enero de 0,50 €/l a 0,73



€/l en marzo, y este aumento, prácticamente en su totalidad, se ha producido entre septiembre y noviembre de 2007.

Leche funcional

Leche funcional primeras marcas (PM)

El nuevo año ha traído rebajas importantes en la cotización de las leches llamadas especiales o funcionales. Desde noviembre del 2007 a marzo de 2008, todas las áreas han rebajado los precios, por orden de importancia, 8 ct./l, 9,6 ct./l, 10 ct./l y 23 ct./l., entre 6,15% y el 15,86%. Si se considera el período anual de marzo 2007 a marzo 2008 la realidad es opuesta. Se han producido revalorizaciones importantes en todas las áreas, este incremento se sitúa entre 11,75 ct./l y 14,75 ct./l, es decir, entre el 10,85% y 13,75%, según las áreas. En el gráfico puede verse que a partir de noviembre de 2007 los precios reprenden la tendencia bajista.

Evolución del precio en €/litro para la leche funcional PM, en diferentes áreas de distribución

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Distribuc ión ADistribuc ión BDistribuc ión CDistribuc ión D Distribuc ión E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,43 €Valor mínimo de las series (área C): 1,02 €Valor máximo de las series (área A): 1,45 €

El precio medio de la leche funcional para el mes de marzo es de 1,21 €/litro, y oscila entre los 1,22 y 1,20 €/litro, hay por tanto una gran igualdad de precios entre las áreas consultadas.

Leche funcional marcas de distribución (MDD) El precio de la leche funcional MDD entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 es heterogéneo. 2 áreas lo han rebajado (7 ct./l y 8 ct./l), 2 lo han



subido (1 ct./l y 6 ct./l) y una lo ha mantenido estable. Variaciones entre 6,06%,-8,42%. En 12 meses, el precio medio de estas referencias ha incrementado, según las áreas, de menor a mayor aumento, 20,69%, 25,00%, 31,82%, 31,99% y 51,29%, si bien la mayor parte de este aumento se ha producido entre julio y noviembre de 2007.

Evolución del precio en €/litro para la leche funcional MDD, en diferentes áreas de distribución

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may-07

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oct-07

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feb-08

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Distribución A

Distribución B

Distribución CDistribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,51 €Valor mínimo de las series (área B): 0,66 €Valor máximo de las series (área A): 1,17 €

Durante el mes de marzo de 2008 el rango del precio medio está entre 0,92 y 1,17 €/l. Para el período de mayo 2006 a marzo de 2008 se ha calculado, para la leche básica y la leche funcional, las medias de todos los meses y para todos los supermercados considerados, con tal de compararlos con las medias del mes de marzo actual, obteniendo los siguientes valores: Precio medio my06 a mz08

€/l Precio medio mz08

€/l Leche básica PM 0,8460 0,9930 Leche básica MDD 0,6194 0,7380 Leche funcional PM 1,1408 1,2160 Leche funcional MDD 0,8227 0,9720



Aun y la disminución del precio del litro de leche desde enero de 2008, éste se encuentra próximo a máximos históricos de cotización y su evolución para la primavera es incierta.

Leche fermentada

Leche fermentada primeras marcas (PM)

Tal y como ha sucedido con la leche básica, las referencias de leche fermentada también han puesto freno a su particular escalada de precios vivida durante el otoño del 2007. En 3 de las 5 áreas consultadas, de noviembre a marzo, han rebajado el precio entre el 3,7% y el 10,7%, rebajas del orden de los 12 ct./l a los 37 ct./l. Las otras 2 superficies, “B” y “E”, han mantenido los precios estables con subidas inapreciables del 0,03% y 0,14%, subidas todas ellas inferiores al medio ct./kg.

Evolución del precio en €/litro para la leche fermentada PM, en diferentes áreas de distribución

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Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,50 €Valor mínimo de las series (área D): 2,95 €Valor máximo de las series (área C): 3,46 €

Curiosamente, las referencias de leche fermentada de primeras marcas son las que menos han sufrido, de momento, el aumento de precios generalizado de los productos lácteos. Desde marzo de 2007 a marzo de 2008 no se aprecian aumentos tan significativos como los observados en las leches básicas, e incluso hay áreas que lo han disminuido (áreas “A”, “C” y “D”). El aumento de precio más importante en leche fermentada PM lo alcanza el área “B” desde marzo 2007, con un 5,06%, por contra, si se compara con el



aumento más destacado recogido por la referencia de leche básica PM, ésta ha estado del 27,62%, también en el área “B”. En los 12 meses transcurridos de marzo de 2007 a marzo de 2008, las áreas “C” y “D” han rebajado los precios 21 ct./kg y 0,5 ct./kg respectivamente, el 6,6% y 0,16%. El resto de áreas han incrementado los precios. Por orden de importancia, el área “B”, 5,06%, el área “E” 2,69% y por último, el área “A”, 0,94%. El precio medio de producto está entre 3,08 €/kg y 3,28 €/kg.

Leche fermentada marcas de distribución (MDD)

Una tendencia parecida sigue la leche fermentada MDD respecto su homólogo de PM. Todas las superficies menos la “C” han rebajado los precios respecto noviembre de 2007. El área “C” ha dejado de comercializar la referencia bífidus. El precio medio de la referencia de leche fermentada MDD, por este motivo, ha disminuido 40 ct./kg. Particularmente, esta área no ha modificado los precios al alza desde noviembre de 2007. Por orden de importancia, desde noviembre de 2007, los precios han disminuido 1,3 ct./kg (área “E”), 1,6 ct./kg (área “D”), 28 ct./kg (área “B”), es decir, entre el 1,1% y el 21,32%.

Evolución del precio en €/litro para la leche fermentada MDD, en diferentes árees de distribución

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feb-08

mar-08

B Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E




Desde marzo 2007, los precios se han reducido en el área “B” y “D” el 14,95% y el 0,62% respectivamente. El área “C” suponiendo que la referencia Bífidus se mantiene en un precio igual al último mes de comercialización, ha aumentado el valor de cotización un 2,75%. Por último, el área “E” es la que ha experimentado la subida más importante en 12 meses, del orden del 13%. El precio medio a marzo de 2008 ha variado entre 1,03 y 1,84 €/kg.

Postres lácteos

Postres lácteos primeras marcas (PM) Disparidad de criterios a la hora de fijar los precios a las 5 áreas consultadas. En tres han disminuido los precios desde noviembre de 2007, 3,6 ct./kg (área “D”), 5,6 ct./kg (área “C”) y 5,8 ct./kg (área “A”). En las otras dos, áreas “B” y “E”, la han incrementado 3,8 ct./kg. Durante los 12 últimos meses, de marzo 2007 a marzo 2008, todas las áreas han experimentado subidas en sus precios. Porcentajes de aumento, ordenados de menor a mayor, de 0,91% “C”, 5,58% “A”, 8,77% “D”, 8,84% “B”, 12,04% “E”. Aumentos comprendidos entre los 3 ct./kg y los 36,8 ct./kg. El precio medio de producto está comprendido entre los 3,32 €/kg y los 3,42 €/kg.

Evolución del precio en €/litro para los postres refrigerados PM, en diferentes áreas de distribución

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ago-07

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feb-08

mar-08

Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 0,49 €Valor mínimo de las series (área D): 2,97 €Valor máximo de las series (área B): 3,45 €



Postres lácteos marcas de distribución (MDD) La disparidad en los precios también es la protagonista para las referencias de postres lácteos en este primer trimestre de 2008. El área “B” ha rebajado el precio del kg respecto noviembre de 2007 en 16 ct., un 8,7%. En cambio, el área “D” lo ha aumentado en 23 ct., un 14,94%. El resto de superficies no han registrado variaciones. En el transcurso de los 12 meses, desde marzo de 2007, los precios han registrado alzas moderadas, 4,8% “C”, 9,82% “E”, 16,45% “D”, aumentos del orden de los 12 ct./kg a los 25 ct./kg. El área “B” no ha registrado variaciones de precios apreciables.

Evolución del precio en €/litro para los postres refrigerados MDD, en diferentes áreas de distribución

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Distribuc ión ADistribuc ión BDistribuc ión CDistribuc ión D Distribuc ión E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 1,17 €Valor mínimo de las series (área B): 1,45 €Valor máximo de las series (área C): 2,62 €

El precio medio, a marzo del 2008, está entre 1,77 y 2,62 €/kg.

Queso

Queso primeras marcas (PM)

Han estado los grandes afectados por los aumentos de precio del otoño pasado. En las 4 áreas consultadas se han registrado alzas entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Es el producto lácteo, por tanto, que más ha aumentado su precio en el transcurso de los 12 meses, desde marzo 2007. Alzas comprendidas entre el 18,12% “E” y el 32,14% “C”. Traducido en valor, aumentos de precio entre 1,48 €/kg y 2,79 €/kg.



El precio medio de producto está comprendido entre 9,67 €/kg y 11,47 €/kg. Hace 12 meses el precio estaba comprendido entre 8,18 €/kg y 8,67 €/kg. Aumenta por tanto la diferencia de precios entre áreas, característica particular presente desde septiembre de 2007.

Evolución del precio en €/litro para el queso PM, en diferentes áreas de distribución

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may-07

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jul-07

ago-07

sep-07

oct-07

nov-07

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ene-08

feb-08

mar-08

Distribución A

Distribución B

Distribución C

Distribución D

Distribución E

Diferencia máxima entre todos los valores de las series: 4,04 €Valor mínimo de las series (área D): 7,44 €

Valor máximo de las series (área C): 11,47 €

Quesos marcas de distribución (MDD) La tendencia alcista parece no detenerse a excepción del área “B”, con rebajas en el precio del orden del 7,43% (37 ct./kg), de noviembre 2007 a marzo 2008. En el resto de áreas, “D” y “E” el precio aumenta entre el 2,17% y el 2,51% (10 ct./kg). En el área “C” el precio se mantiene estable. De marzo de 2007 a marzo 2008 no se han experimentado aumentos de precios tan importantes como los observados en el mix de quesos de PM. El área “E”, incluso los ha rebajado un 5,72% (28,5 ct./kg). El área “B” lo ha aumentado un inapreciable 0,54% (2,5 ct./kg), la “D” un 1,24% (5 ct./kg) y “C” un 13,78% (92 ct./kg)



Evolución del precio en €/litro para el queso MDD, en diferentes áreas de distribución

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may-07

jun-07

jul-07

ago-07

sep-07

oct-07

nov-07

dic-07

ene-08

feb-08

mar-08

Distribución ADistribución BDistribución CDistribución D Distribución E


El precio medio, marzo 2008, está entre 4,08 y 7,59 €/kg.

Evolución porcentual durante el período de mayo 2006 a Marzo 2008 A continuación se incluye una serie de gráficas, dos por cada producto – PM y MDD – en las que se representan las variaciones porcentuales del precio desde mayo 2006 a marzo 2008. En el eje de ordenadas está el porcentaje, el precio del mes de mayo es 100, y se indica para cada grupo de productos el precio de este mes. Las columnas son las variaciones porcentuales respecto al origen, mayo 2006 (precio igual a 100). Los puntos unidos por una línea son las variaciones porcentuales entre dos puntos consecutivos. Evidentemente las medias son, en este caso, aritméticas de los precios de las diferentes marcas (PM) que se encuentran en los 5 supermercados analizados. Por tanto, éste no es un índice de precios al consumo (IPC), sino una visión de una zona determinada, y con unas muestras no aleatorias. En consecuencia la referencia oficial sobre los precios al consumo corresponde a otros organismos, como es el caso del INE.



Leche básica (PM)

El precio medio de la leche básica de PM en mayo de 2006 era de 0,77 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo 2008 ha sido del 29,08%. Entre enero y marzo de 2008 el precio ha bajado un 0,63%. Leche básica (MDD)

Evolución porcentual del precio de leche básica PM (medias mensuales)

129.08

99.37

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

may-06

jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07

jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08

C=A*(C-1)/B; donde "A"=precio medio mensual y "B"=preciomedio mensual/precio medio mensual mes anteriorMedia mensual/media mens. mes anterior="B"

0,77 €/l



El precio medio de la leche básica de MDD en mayo de 2006 era de 0,57 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo 2008 ha sido del 30,13%, y entre enero y marzo de 2008 el precio ha bajado un 0,94%.

Evolución porcentual del precio de leche básica MDD (medias mensuales)

130.13

99.06

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08


0,57 €/l



Leche funcional (PM)

Evolución porcentual del precio de leche funcional PM (medias mensuales)

113.54

94.4890

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

may-06


may-07


C=A*(C-1)/B; donde "A"=precio medio mensual y"B"=precio medio mensual/precio medio mensual mesanteriorMedia mensual/media mens mes anterior="B"

1,07 €/l

El precio medio de la leche funcional de PM en mayo de 2006 era de 1,07 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo de 2008 ha sido del 13,54%, y entre enero y marzo de 2008 el precio ha bajado un 5,52%. Leche funcional (MDD)



Evolución porcentual del precio de leche funcional MDD (medias mensuales)

125.15

97.01

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

mg 06 jl 06 st 06 nv 06 gn 07 mç 07 mg 07 jl 07 st 07 nv 07 gn 08 mç 08

C=A*(C-1)/B; on "A"=preu mitjà mensual i "B"=preu mitjà mensual/preumitjà mensual mes anteriorMitjna mensual/mitjana mens. mes anterior="B"

0,78 €/l

El precio medio de la leche funcional de MDD en mayo de 2006 era de 0,78 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo 2008 ha sido del 25,15%, y entre enero y marzo de 2008 el precio ha bajado un 2,99%.



Leche fermentada (PM)

Evolución porcentual del precio de leche fermentada PM (medias mensuales)

103.91

100.08

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

may-06




3,09 €/l

El precio medio de la leche fermentada de PM en mayo de 2006 era de 3,09 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo de 2008 ha sido del 3,91%, y entre enero y marzo de 2008 del 0,08%. Leche fermentada (MDD)



Evolución porcentual del precio de leche fermentada MDD (medias mensuales)

89.53

93.32

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

may-06

jul-06 sep-06

nov-06

ene-07

mar-07

may-07

jul-07 sep-07

nov-07

ene-08

mar-08

C=A*(C-1)/B; donde "A"=precio medio mensual y "B"=precio mediomensual/precio medio mensual mes anteriorMedia mensual/media mens. mes anterior="B"

1,43 €/l

El precio medio de la leche fermentada de MDD en mayo de 2006 era d’1,43 €/l, desde mayo 2006 a marzo 2008 el precio ha bajado el 3,48% y entre enero y febrero de 2008 un 6,23%. En la gráfica los índices de descensos son más importantes, porque como ya se ha explicado anteriormente, el área “C” ha dejado de comercializar la referencia Bífidus, y esto ha comportado un descenso del precio medio. Para obtener los índices 3,48% y 6,23% se ha supuesto un precio de la referencia Bífidus, igual al de noviembre de 2007. Postres lácteos (PM)



Evolución porcentual del precio de postres refrigerados PM (medias mensuals)

109.78

99.61

90

95

100

105

110

115

may-06


may-07



3,07 €/l

El precio medio de los postres lácteos refrigerados de PM en mayo de 2006 era de 3,07 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo de 2008 ha sido del 9,78%, y entre enero y marzo de 2008 ha habido una bajada del 0,39%. Postres lácteos (MDD)

Evolución porcentual del precio de postres refrigerados MDD (medias mensuales)

107.31

99.20

90

95

100

105

110

115

may-06


may-07



1,85 €/l



El precio medio de los postres lácteos refrigerados de MDD en mayo de 2006 era de 1,85 €/l, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo 2008 ha sido del 7,31 %, y entre enero y marzo 2008 ha habido una inapreciable bajada del 0,80%. Queso (PM)

Evolución porcentual del precio del queso PM (medias mensuales)

131.70

101.28

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

may-06




8,13 €/kg

El precio medio del queso de PM en mayo de 2006 era de 8,13 €/kg, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo de 2008 ha sido del 31,7%, y entre enero y marzo 2008 del 1,28%. Queso (MDD)



Evolución porcentual del precio del queso MDD (medias mensuales)

116.26

97.23

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

may-06



C=A*(C-1)/B; donde "A"=precio medio mensual y "B"=precio medio mensual/preciomedio mensual mes anteriorMedia mensual/media mens. mes anterior="B"

4,53 €/kg

El precio medio del queso de MDD en mayo de 2006 era de 4,53 €/kg, el aumento durante el período de mayo 2006 a marzo 2008 ha sido del 16,26%, y entre enero y febrero 2008 ha habido una bajada del 2,77%.

Resumen El aumento en el precio de los productos lácteos se consolida durante los primeros meses de 2008. Diversas áreas de las consultadas, inician durante marzo de 2008, tímidas rebajas en la cotización de diversas referencias lácteas, es el caso de la leche líquida. Los inicios del año 2007 se caracterizaron por una estabilidad relativa en los precios. A partir de la primavera se observaron los primeros síntomas de cambio de tendencia, alcista, apoyados de primera mano por la falta de materia prima a escala mundial. Es a partir del verano, y sobretodo del otoño, que la subida ha sido más generalizada. Los incrementos más importantes se han producido en la leche líquida, leche funcional y quesos, sin excepción para las marcas de distribución. Aumentos todos ellos comprendidos entre el 15 y el 42%. Los productos que menos han notado el aumento han sido los postres refrigerados y las leches fermentadas, aumentos del orden del 4 al 10%. La escalada de precios ha servido para reducir las diferencias de precio existentes entre una misma gama de productos en las diferentes áreas de distribución consultadas. Las referencias con marcas de distribución se han



incrementado considerablemente, aumentos en algunos casos superiores a los experimentados por las referencias de primeras marcas. La marca de distribución en los lácteos, a la vista de los resultados, deja de ser el producto reclamo de los supermercados.



ANEJO I: El lineal de productos lácteos de un supermercado Bimensualmente, el observatorio de la leche recoge, sobre el terreno, el precio de venta al consumidor de 145 productos lácteos en 5 áreas de distribución de la provincia de Barcelona. Las áreas de distribución escogidas responden a las siguientes características, en principio consideradas suficiente representativas de la realidad de los supermercados: Área de distribución A: Son aquellas áreas de proximidad, caracterizadas por tener una amplia gama de productos, sin variedad de marcas, a un precio muy ajustado. Normalmente el más bajo del mercado. El tipo de cliente que frecuenta el área tiene un poder adquisitivo bajo/medio. Los jóvenes y familias de 25-35 años con poder adquisitivo escaso, y no interesados especialmente en la calidad del producto, son clientes potenciales. Últimamente, el colectivo pensionista también se ha erigido como consumidor tradicional. Área de distribución B: Son aquellas áreas caracterizadas por ofrecer un abanico de productos importantes de primera marca. Se caracterizan por ofrecer productos en fresco a un precio muy elevado. Su producto MDD lo realizan empresas dedicadas a la primera marca, asegurando un extra de calidad. Las familias con poder adquisitivo medio son clientes potenciales. Área de distribución C: Son las superficies que más variedad de primera marca ofrecen, se caracteriza por innovar y cuidar cuidadosamente la imagen de sus lineales. Su MDD también la realizan empresas punteras, asegurando así un extra de calidad. El tipo de cliente son familias acomodadas interesadas en la calidad organoléptica de los productos, tanto con los MDD como con las PM. Área de distribución D: Son aquellas áreas caracterizadas por ofrecer productos MDD a un precio muy bajo. Ofrecen también productos de PM, a precios ajustados mediante ofertas agresivas. La variedad de estos productos es a menudo limitada. El cliente potencial son familias con poder adquisitivo bajo/medio, poco interesadas en adquirir un tipo de producto según la marca o las características que al definen. Área de distribución E: Son aquellas áreas de distribución con políticas de mercado más agresivas. Ofrecen una gran variedad de producto MDD a precios muy bajos juntamente con su producto homólogo de PM. El abanico de elección es por tanto, muy limitado. El cliente potencial son jóvenes y familias de 25-35 años con poder adquisitivo escaso, juntamente con familias de igual estándar adquisitivo. La procedencia, calidad y tipos de producto no son aspectos determinantes a la hora de adquirir un producto por este tipo de clientes En función de la estrategia comercial del centro de distribución, la gama de productos lácteos del lineal puede variar. El precio medio de venta será directamente proporcional a la serie de productos que haya en el lineal. Los tipos de productos lácteos se clasifican en leche básica, leche funcional, leche fermentada, postres lácteos y quesos, y para cada grupo se analizan las primeras marcas (PM) y las marcas de distribución o marcas blancas (MDD).



El porqué de visitar los lineales de los productos lácteos El asesoramiento en temas agrarios, universalmente conocido como la extensión agraria, es una disciplina de comunicación técnica entre el agricultor y el técnico, a través de la cual, los dos adquieren y enriquecen conocimientos. Por esta razón el técnico tiene que visitar explotaciones, tiene que saber lo que pasa en una explotación, tiene que aprender el porqué de muchas decisiones que toman los agricultores. El observatorio de la leche tiene, entre otras misiones, orientar el asesoramiento público y privado. Por tanto, el técnico, encargado de estudiar el proceso que sigue la leche una vez ha salido de la explotación, tiene que hacer un seguimiento exhaustivo, y aprender de la industria y del consumo. Se puede aprender de muchas maneras, una de ellas es observar, y saber hacerlo requiere el contacto directo. Si el observatorio de la leche fuera un mirador de precios seria suficiente hacer un recorrido por todas las webs de los supermercados, y, posiblemente, el precio de un producto podría darse con mucha exactitud. Pero ésta no es la misión. Otros servicios de la administración ya lo hacen. Para cumplir con las funciones del observatorio de la leche se tienen que estudiar las relaciones entre todos los agentes de la cadena productiva hasta llegar al consumo. Se tiene que palpar cómo son, y sobretodo como cambian, los lineales de un supermercado, que es ahí donde la gran mayoría de consumidores se dirige. Observar qué productos aparecen, y como aparecen en un lineal. Cosa que resulta más difícil, o que es imposible, de observar a través de Internet. El técnico nunca puede perder la capacidad de aprender, ya que “lo que vemos es producto de la experiencia pasada y de las expectativas futuras” (Gombrich 2001. “El ojo y la imagen”). Esto, para el equipo del observatorio, es la justificación de visitar in situ un lineal de productos lácteos, con independencia de poder hacerlo, también, on line. Seguimiento de los productos lácteos Leche básica PM Se analizan un total de 8 referencias de leche líquida UHT en tetrabric de un litro en todas sus variantes, entera, semidesnatada y desnatada. Ato Président

Celta1 Pascual

Central Lechera Asturiana (CLA) Ram

Leche Nostra Reny Picot 1 Leche Celta UHT comercializada en tetrabric de 1,5 litros



Leche básica MDD Se analizan un total de 7 referencias de leche líquida UHT en tetrabric de un litro en todas sus gamas. Leche funcional PM Se analizan 21 referencias de leche funcional o bebidas con base láctea. Aunque para poder llevar a cabo los cálculos finales solamente se tienen en cuenta 3 tipos de leche funcional: calcio, omega3, y vitaminas. Las referencias de leche funcional con calcio, omega3 y vitaminas aglutinan más del 95% del consumo de este tipo de productos.

Calcio Omega 3 Vitaminas

Natur Calcio (Central Lechera Ast.) Ato Omega 3 Celta Energia y Crecimiento Pascual Calcio Puleva Omega 3 Leche Nostra Creixement Plena Calcio Fibra – Lactogal- Lauki Omega 3 Puleva Max Président Calcio Ram Energ.Crec. y Vitaminas Puleva Calcio Leche funcional MDD La leche funcional enriquecida con calcio es la más consumida (80% sobre el global de leches funcionales) y la primera que apareció en el mercado. Se comporta como un producto maduro y es, por este motivo, la única referencia que se vende bajo la marca MDD a las 5 áreas estudiadas. A la hora de hacer los cálculos, se ha tenido en cuenta el precio de este tipo de leche funcional, por la imposibilidad de encontrar una serie más amplia de leches en los diferentes centros visitados. Leche fermentada PM Se analizan un total de 24 referencias entre yogures, desnatados, bífidus, yogur líquido, L-cassei, cremosos y funcionales.

Yogur natural

Yogur desnatado

Bífidus Yogur líquid

L-Cassei

Cremoso Funcional

Danone Danone vitalinea

Activia Danone Dan ‘up

Actimel Grec Dan. Danacol

Nestlé Nestlé Sveltesse

La Fageda

CLA LC1 Daníssimo Natur Col

CLA CLA Kaiku actif

Pastoret Natur Activa

La Fageda

Müller Benecol kaiku

Vita kaiku Flora Pro-

activ



Leche fermentada MDD A causa de la heterogeneidad de los productos ofrecidos por las 5 áreas consultadas, la media de los precios para leche fermentada MDD se obtiene mediante los yogures naturales y el tipo bífidus. Referencias que sí están presentes en todas las áreas visitadas. Postres lácteos PM Se analizan 14 referencias de las principales marcas líder del mercado en su especialidad.

Flan de huevo

Flan de vainilla

Natillas clásicas Arroz con leche

Cuajada

Danone Danone Danone Danone Danone Nestlè Nestlé Nestlé Dhul Dhul Dhul CLA CLA Postres lácteos MDD El producto utilizado para analizar la evolución del precio de los postres lácteos MDD es el líder del mercado en consumo, las natillas. Es la única referencia presente en las 5 áreas de distribución visitadas. Queso PM Para poder comparar el precio de una referencia determinada hace falta que ésta esté presente en la mayoría de supermercados, y que sea igual o casi igual. En el caso del queso esto es casi imposible, ya que muchos se venden al detalle, si bien cada vez más la presencia en envases se va introduciendo, pero de manera diferente en cada tipo de supermercado, y también dentro de un mismo tipo. Se analizan 9 referencias distribuidas en 4 tipologías de queso, que en realidad son las más consumidas, y que todos los supermercados tienen: rallado, mozzarella, fresco (burgos) y cremoso.

Rallado Mozzarella Fresco burgos Cremoso Cadi Arla Finello Arias burgos Philadelphia 4 quesos El Caserio Président El Caserio San Millan Reny Picot Queso MDD Se analizan las 4 tipologías citadas anteriormente, aunque para el cálculo final, se utilicen los precios de los quesos MDD tipo burgos y cremoso, que son las referencias que están presentes en 4 de las 5 áreas consultadas.

evolución de los precios de los productos lácteos...

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