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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS
TESIS PRESENTADA PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAGISTER EN ECONOMÍA, CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS
TEMA: “ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD DE GUAYAQUIL DURANTE EL AÑO 2012 Y PROPUESTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CLIENTE DE SEGUROS DE
SALUD”
AUTORA:
ING. COM. GUILLERMINA ALEJANDRA VÁSCONEZ BENITES
TUTOR: ECO. KLÉBER NIZA TROYA Msc.
GUAYAQUIL – ECUADOR MARZO-2014
II
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS
TÍTULO :“Análisis económico del mercado de seguros de salud de Guayaquil durante el año 2012 y propuesta para mejorar la atención del cliente de
seguros de salud”
AUTOR: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
REVISOR: Eco. Kléber Niza Troya Msc.
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil
FACULTAD: Ciencias Económicas
CARRERA: Maestría en Economía con Mención en Finanzas y Proyectos Corporativos
FECHA DE PUBLICACIÓN:
N° DE PÁG.: 125
ÁREA TEMÁTICA: Finanzas
PALABRAS CLAVES: Mercado de Seguros, Seguros de Salud, Atención al Cliente, Defensa del Consumidor ,Sistemas de Salud, Calidad de Vida
RESUMEN: En la presente tesis se analizan las características del mercado de seguros ecuatoriano, con énfasis en los seguros privados. A través de esta investigación se muestran las principales aseguradoras del país con sus entidades reguladoras y sus potenciales consumidores. Posteriormente se realiza un examen de las primas y la rentabilidad de dicho mercado con enfoque financiero de las mismas, adicionalmente se llevan a cabo una comparación entre los diversos tipos de seguros y el grupo demográfico al que están enfocados. Se revisan datos proporcionados por Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos para establecer qué tipo de personas contrata seguro y cuáles son las condiciones para que escojan determinado seguro y no otro. Finalmente se realizan un plan de estrategias que sirven de herramientas para las aseguradoras y que les ayuden a mejorar su relación con los clientes.
N° DE REGISTRO (en base de datos):
N° DE CLASIFICACIÓN:
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ADJUNTO PDF: SI NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:
Teléfono: 0986751968
Mail: [email protected]
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:
Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira
Teléfono: 2293052
Mail: [email protected]
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2)
2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 642 y Carrión edificio Prometeo, teléfonos 2569898/9. Fax: (593-2) 250-9054
IV
AGRADECIMIENTO
Al Econ. Kléber Niza por su apoyo y
sugerencias para la culminación de esta
tesis.
A los representantes de las empresas
de Consultoría Técnica Cía. Ltda. y
Geocimientos S.A. por su apertura y apoyo
en la información solicitada para el
desarrollo del presente trabajo.
V
DEDICATORIA
A DIOS:
Por acompañarme en todos los momentos de mi vida.
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus
obras.
El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad.
Salmo 145:17-18
A MI FAMILIA:
Mis abuelitos , aquellos que me inculcaron los buenos principios de
la vida, Mi abuelito Eliseo que ahora ya no está aquí en la tierra ;
pero esta junto a mi Dios padre celestial que me cuida siempre
desde el cielo por dejarme un buen mensaje “ Que con paciencia
se llega al cielo”
Mis padres forjadores de mis valores, Mi papá que desde el cielo
guía mis pasos. Gracias mamá por enseñarme que en la vida todo
se puede con sacrificio y trabajo.
Mi esposo por su apoyo incondicional, por compartir mis sueños y
logros.
Mis hijos, Ricardo y Leonardo por el sacrificio de su tiempo en el
desarrollo de este trabajo.
Gracias por ser mis mayores tesoros en la vida.
A todos ellos, los amo.
VI
Índice General INFORME DEL TUTOR ...................................................................................... III
AGRADECIMIENTO ........................................................................................... IV
DEDICATORIA .................................................................................................... V
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1
Capítulo 1
1. Sistemas de Salud .................................................................................................... 5
1.1 Sistemas de Salud en América Latina .................................................................... 7
1.2 Mercado de Seguros en América Latina ............................................................. 11
1.3 Sistemas de Salud en el Ecuador ......................................................................... 14
1.3.1 Análisis histórico ......................................................................................... 17
1.3.2 Situación actual ........................................................................................... 21
1.3.3 Características Socioeconómicas de la Población Asegurada ..................... 30
1.4 Mercado de Seguros en Guayaquil ..................................................................... 35
1.4.1 Análisis económico ....................................................................................... 38
1.4.2 Empresas Aseguradoras existentes ............................................................. 40
Capítulo 2
2. Marco Referencial ................................................................................................. 43
2.1 Características especiales del mercado de seguros ............................................ 49
2.1.1 Fallas en el mercado de seguros .................................................................. 54
2.1.2 Políticas de atención al cliente de las empresas aseguradoras ................... 56
2.2 Marco conceptual ............................................................................................... 58
2.2.1 Población asegurada en seguros privados ................................................... 58
2.3 Características del usuario de seguros privados ................................................. 59
2.3.1 Estadísticas del mercado de seguros de salud ............................................. 67
2.3.2 Evolución de los valores de seguros de salud privados ............................... 71
2.3.3 Análisis comparativo de seguro de salud respecto a los
seguro en general ................................................................................................. 72
2.3.4 Modelos de demanda de servicios de salud ................................................ 78
2.4 Marco legal .......................................................................................................... 81
2.4.1 Normas de funcionamiento de las empresas de seguros de salud en el
Ecuador ................................................................................................................. 81
2.4.2 Ley de Defensa del consumidor ................................................................... 84
VII
Capítulo 3
3. Características del sistema de seguros ................................................................. 86
3.1 Cobertura de las empresas de servicios de salud ............................................... 95
3.1.1 Regulación de Compañías aseguradoras ................................................... 117
3.2 Estrategias para la calidad en atención al cliente ............................................. 118
3.2.1 Acciones de mejora continua en servicio al cliente ................................... 120
Capítulo 4
4. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................... 123
4.1 Conclusiones...................................................................................................... 123
4.2 Recomendaciones ............................................................................................. 124
Bibliografía ..................................................................................................... 126
VIII
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Causas de muerte por cada 100.000 habitantes. Año 2005 ..................... 7
Tabla 2: Gastos de salud en Sudamérica. Porcentaje en proporción del PIB.
Años 1995-2010 ............................................................................................................. 10
Tabla 3: División del sistema de salud ecuatoriano .................................................. 14
Tabla 4: Diez principales causas de muerte de hombres y mujeres. Año
2011.Número de personas ........................................................................................... 16
Tabla 5: Datos demográficos del Ecuador; Año 2010; Unidad especificada en
cada caso ........................................................................................................................ 30
Tabla 6: Años de vida perdidos en el Ecuador; Año 2013; Número y porcentaje 31
Tabla 7: Principales causas de muerte por enfermedades infecciosas, según
nivel de instrucción en el Ecuador; Año 2013 ............................................................ 34
Tabla 8: Ecuatorianos con seguros médicos públicos según nivel de instrucción.
Año 2013. Número de personas afiliadas .................................................................. 35
Tabla 9: Activos y patrimonios de aseguradoras privadas en el Ecuador. Año
2013. Porcentaje ............................................................................................................ 39
Tabla 10: Ingresos devengados por las empresas aseguradoras en el Ecuador.
Año 2013 en porcentaje ................................................................................................ 40
Tabla 11: Población asegurada con seguros médicos privados en el Ecuador.
Año 2011. Número de personas .................................................................................. 60
Tabla 12: Población asegurada con seguros médicos privados según su estado
conyugal en el Ecuador. Año 2011. Número de personas ...................................... 62
Tabla 13:Población con seguros privados según su etnia y ocupación en el
Ecuador. Año 2011. Número de personas ................................................................. 64
Tabla 14: Población con seguros privados según su sexo en el Ecuador. Año
2011. Número de personas .......................................................................................... 65
Tabla 15: Población con seguros privados según su sexo en el Ecuador. Año
2011. ................................................................................................................................ 70
Tabla 16: Evolución de las primas netas emitidas sobre seguros de salud y vida.
Periodo 2012-2013. En Dólares ................................................................................... 71
Tabla 17: Margen de contribución en seguros. Año 2013. US Dólares ................ 73
Tabla 18: Margen de contribución de seguros generales año 2013. US Dólares 75
Tabla 19: Sistema privado de seguros. Evolución de principales rubros. Años
2011-2012. Millones de US dólares ............................................................................ 86
Tabla 20: Profundización del sistema de seguros privados en América Latina y el
Caribe. Año 2012. En Porcentaje ................................................................................ 89
Tabla 21: Índices de concentración en el mercado de seguros ecuatoriano.
Periodo: 2007-2012. En US dólares y porcentajes ................................................... 93
Tabla 22: Principales indicadores financieros del Sistema de Seguros Privados.
Años 2011-2012. En porcentaje .................................................................................. 95
Tabla 23: Actividades de salud en Guayaquil; Año 2011; Número de
establecimientos ............................................................................................................. 96
Tabla 24: Causas de muerte en Guayaquil. Año 2011. Número de personas ... 101
IX
Tabla 25: Distribución por regiones de matrices y sucursales del sistema de
seguros privados del Ecuador. Año 2011 ................................................................ 104
Tabla 26: Beneficios de Planes Generali. Año 2014 .............................................. 107
Tabla 27: Primas Netas Anuales a pagar por usuarios de seguro médico
Generali. Año 2014. En US dólares .......................................................................... 107
Tabla 28: Beneficios de Planes Mapfre Atlas. Año 2014 ....................................... 109
Tabla 29: Primas netas anuales a pagar por usuarios de seguro médico
individual Mapfre. Año 2014 en dólares ................................................................... 110
Tabla 30: Beneficios de Planes Mapfre Atlas; Año 2014 ....................................... 111
Tabla 31: Beneficios de Planes Mapfre Atlas Elite. Año 2014 .............................. 113
Tabla 32: Beneficios de Planes BMI; Año 2014 ...................................................... 116
X
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Ecuador; Gastos en salud. Porcentaje respecto al Producto Interno
Bruto. Periodo 1995-2011 ............................................................................................. 20
Gráfico 2: Ecuatorianos con seguros médicos privados según nivel de
instrucción. Año 2013. Número de personas afiliadas ............................................. 36
Gráfico 3: Ecuatorianos con seguros médicos privados según su nivel de
instrucción. Año 2013. Número de personas afiliadas ............................................. 37
Gráfico 4: Primas pagadas por aseguradoras como porcentaje del PIB. Año
2013. Porcentaje ............................................................................................................ 38
Gráfico 5: Principales índices financieros de Seguros Pichincha. ......................... 45
Gráfico 6: Principales índices financieros de Equivida S.A. Año 2012. En
porcentaje ........................................................................................................................ 47
Gráfico 7: Principales índices financieros de ACE Seguros S.A. ........................... 49
Gráfico 8: Concentración del sistema asegurador ecuatoriano por nivel de
activos. Año 2012 en porcentaje ................................................................................. 52
Gráfico 9: Evolución del margen de contribución del sistema asegurador
ecuatoriano. Año 2013 .................................................................................................. 53
Gráfico 10: Morosidad en cartera vida de primas en aseguradoras. Año 2012. En
porcentaje ........................................................................................................................ 55
Gráfico 11: Ecuatorianos con seguros médicos privados. Año 2013. Número de
afiliados ............................................................................................................................ 66
Gráfico 12: Ecuatorianos con seguros médicos públicos. Año 2013. Número de
personas afiliadas .......................................................................................................... 69
Gráfico 13: Margen de contribución de seguros generales y vida año 2013.
Porcentaje ....................................................................................................................... 77
Gráfico 14: Profundización del sistema de seguros privados. ................................ 88
Gráfico 15: Variación Porcentual anual de la prima neta emitida y el PIB; Año
2012. ................................................................................................................................ 90
Gráfico 16: Prima neta emitida per cápita; Año 2012. En Millones US dólares ... 91
Gráfico 17: Evolución de la tasa de siniestralidad en las empresas de seguros del
Ecuador. Periodo 2000-2012. ...................................................................................... 92
Gráfico 18: Porcentaje de participación de las cinco mejores empresas que
forman parte del índice de concentración del mercado de seguros. Año 2012. .. 93
Gráfico 19: Variación Porcentual de Reservas técnicas. ......................................... 94
Gráfico 20: Personas con seguro de salud privado por grupos de edad. Año
2014. ................................................................................................................................ 99
Gráfico 21: Personas con seguro de salud privado e IESS general por grupos de
edad. Año 2014. ........................................................................................................... 100
XI
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Mapa de servicios de salud; Año 2014 ............................................... 97
Ilustración 2: Mapa de servicios de salud; Año 2014 ............................................... 98
Ilustración 3: Mapa de servicios de salud; Año 2014 ............................................... 98
1
INTRODUCCIÓN
La presente investigación muestra al mercado de seguros desde una
óptica social: el punto de vista del cliente y su percepción del servicio
recibido. Por otro lado, se analiza la composición demográfica ecuatoriana
y la incidencia de sus rasgos culturales sobre el mercado de seguros;
también se estudian las finanzas de las aseguradoras privadas y su
desarrollo en el mercado ecuatoriano. Para concluir, este trabajo les
ofrece a las aseguradoras una serie de estrategias para mejorar su
relación con el cliente y aumentar la satisfacción del usuario.
“La salud es una de las necesidades básicas del ser humano”, así lo
corrobora el psicólogo Abraham Maslow (1951) en su obra: “Una teoría de
la motivación humana”. Sin embargo, a lo largo de los años la humanidad
ha enfrentado innumerables inconvenientes al intentar satisfacer esta
necesidad, debido a que el estado de la salud de las personas tiene dos
características principales, presenta cambios inesperados e involuntarios,
lo cual dificulta presupuestar un valor fijo para los gastos de salud. Dado
este supuesto de buscar una solución a la salud surge el mercado de
seguros como una de las alternativas para hacer frente a las
eventualidades particulares del ser humano.
Los sistemas de salud que operan en la región latinoamericana se
clasifican en integrados y segmentados, y a la vez cada uno de estos
grupos se subdivide en aquellos que cuentan o no con la participación del
sector privado en prestación o aseguramiento. A su vez estas divisiones
ocasionan en ciertos países una fragmentación de la población al
momento de acceder a los servicios de salud, los más pobres se limitan a
los servicios ofrecidos por el sector público, los trabajadores del sector
formal público y privado en cambio cuentan con el seguro social y
finalmente la población que dispone de recursos económicos,
2
descontenta del servicio prestado por las instituciones del Estado, decide
cambiar por un seguro privado de salud. Giedionet al (2010).
Ecuador es un país con un sistema de salud segmentado, que no es
ajeno a la realidad latinoamericana. En el año 2006 el gasto en salud
(GTS) del país representó el 5,3% del PIB, el gasto per cápita en salud
ascendió a los $379 US dólares. De la inversión total en salud, el 43,5%
corresponde a los recursos gubernamentales y el 56,5% corresponde al
sector privado, de la inversión privada el 85,3% corresponde al gasto de
bolsillo del propio paciente, siendo esta última cifra superior al promedio
latinoamericano. Giedionet al. (2010).
El presente trabajo se ha realizado a través de un escrutinio al sistema de
seguros de salud privados del Ecuador. Se han revisado: su oferta, sus
finanzas y la percepción de sus clientes sobre el servicio que ofrecen. A
partir de esto se han trazado estrategias recomendadas a las compañías
aseguradoras para mejorar las relaciones con sus clientes.
Adicionalmente se hace una breve introducción a los seguros de salud en
el mundo y el rol que juegan en la salud y economía mundial.
La hipótesis en la que se fundamenta la investigación es: “El desarrollo
del mercado de seguros de salud de Guayaquil de los últimos 5 años
(2008-2012) ha contribuido a aumentar el acceso a los servicios de salud,
mejorando la calidad de vida de la población”.
Los objetivos generales y específicos, es decir, lo que se espera lograr
durante el desarrollo de la tesis son:
El objetivo general de la investigación es determinar los factores
estructurales del mercado de seguros de salud de la ciudad de Guayaquil
y elaborar un sistema para mejorar la atención al cliente de seguro de
salud. Los objetivos específicos de la tesis son los siguientes:
3
1. Conocer las características socioeconómicas y funcionales de los
principales actores de los mercados de seguros de salud en América
latina, específicamente en Guayaquil
2. Examinar el marco legal de funcionamiento de las empresas de
seguros de salud en el país.
3. Evaluar el sistema económico y financiero de las empresas de seguro
de salud.
4. Proponer estrategias para mejorar la calidad del servicio a los
usuarios.
La metodología utilizada está enfocada en la utilización de métodos de
análisis estadístico. Para analizar el desarrollo económico del mercado de
seguros de salud de Guayaquil, se realizaron dos procesos diferentes
dentro de la metodología propuesta, antes de lograr los resultados finales.
En primera instancia se consultó la literatura internacional para dar una
idea sobre qué es el mercado de seguros y su importancia a nivel
mundial. Posteriormente se realizó un análisis dentro del Ecuador y se
examinó a la población con seguros médicos privados. La investigación
comprende varios capítulos cuyo criterios es el siguiente:
Capítulo 1: Comprende la revisión de artículos publicados por diversos
autores internacionales y nacionales que explican sobre el sistema de
salud en el mundo, América Latina y Ecuador. Adicionalmente se revisó la
evolución del mercado de la salud dentro del país desde los años 1950
hasta el presente. Finalmente se ilustró a la población asegurada en el
Ecuador y a las compañías de seguros existentes con su respectiva cuota
de mercado.
Capítulo 2: En esta parte de la investigación se describe a los seguros y
a dicho mercado desde el punto de vista del consumidor. Se describe a
las cinco aseguradoras más representativas del país y se analizan sus
4
políticas de atención al cliente, sus fallos en el mercado y sus
características particulares. Posteriormente de valora a la porción de la
población que está asegurada, se revisan los costos de los seguros
actualmente y se examina el impacto de los seguros de salud sobre los
generales. Este capítulo culmina con una ilustración sobre los modelos de
demanda del mercado de seguros y una descripción sobre la ley de
defensa del consumidor y el efecto de la misma en los seguros.
Capítulo 3: En este capítulo se observan las características financieras
para cada aseguradora analizada. Además se realiza una breve
ilustración sobre las áreas que cubre cada tipo de seguro y se culminan
con la observación de los órganos que regulan al mercado de seguros.
También en este capítulo realizan estrategias dirigidas a las compañías
aseguradoras para mejorar la percepción del cliente sobre las mismas.
Junto con este se especifican cuáles son las acciones a llevar a cabo para
no perder la lealtad de los usuarios.
Capítulo 4: Se especifican las conclusiones a las que se llegó a través de
la investigación y se validan la hipótesis. Adicionalmente se plantean las
recomendaciones tanto a las aseguradoras como a los usuarios y a los
interesados en el mercado de seguros.
El trabajo concluyó en que, efectivamente, mejorar el mercado de seguros
de salud, tiene un impacto positivo sobre el acceso de los ciudadanos a
los cuidados médicos. Sin embargo, en el Ecuador, las personas siguen
prefiriendo al seguro público IESS o simplemente no acogiéndose a
ningún tipo de seguro.
5
Capítulo 1
1. Sistemas de Salud
Se entiende por sistema de salud al conjunto de acciones, entidades y
mercados que se encargan del cuidado físico y psicológico de las
personas y naciones, es decir, todas las actividades que involucran a la
salud. (OMS, 2013) El objetivo de este sistema es, primordialmente, la
preservación de la longevidad en la vida humana brindando un servicio de
calidad y de la forma más equitativa posible. Para esto, se requiere que
dicho conjunto de acciones, entidades y mercados sean eficientes y
cumplan con sus metas más importantes. (Lemus, 2006).
Los principales objetivos de un sistema de salud, incluyen, no sólo velar y
garantizar la vida, sino también ofrecer el trato amable a los usuarios. En
otras palabras, las citas deben ser después de un tiempo razonable de la
solicitud, la confidencialidad de la información debe ser respetada y cada
paciente debe ser tratado con dignidad, en lo cual se incluye la posibilidad
de escoger al médico y clínica de su preferencia o el acceso a toda la
información necesaria para sentirse a gusto con su tratamiento. Por
último, una característica de un sistema de salud eficiente debe ser el
cuidado financiero de los pacientes, es decir, que el gasto en la medicina
sea proporcional con el ingreso familiar y que aquella parte de la
población que necesite hacer gastos médicos considerables sea
protegida. (OMS, 2000)
Los padecimientos humanos son "caros" para la economía, perjudican la
producción, el gasto de gobierno, las inversiones, entre otros, es por esto
que la Organización Mundial de la Salud propone disminuir las
enfermedades para no tener que combatirlas. Para esto es necesario que
todos los mercados que trabajan conjuntamente en los sistemas de salud
funcionen correctamente. Por ejemplo, los gobiernos suelen dejar de lado
6
a las entidades privadas, sin darse cuenta que son un pilar que debe ser
explotado para desfogar la sobre demanda que suele producirse en las
organizaciones públicas. Por otro lado, los mercados de seguros tanto
públicos como privados pueden reorganizarse para que su desempeño
ayude a la prevención de enfermedades graves. Adicionalmente, pero no
menos importante, la Organización Mundial de la Salud recomienda el
cuidado sanitario para evitar ciertos males provocados por contaminación
ambiental. (Lemus, 2006)
Con el objetivo de lograr lo planteado en el párrafo anterior, el sistema de
la salud debe basarse en las funciones establecidas para el mismo las
cuales son: prestación de servicios consiste en la atención a los
pacientes; generación de recursos, que se refiere a la obtención de los
insumos para el adecuado funcionamiento de los centros clínicos;
financiamiento, que se refiere al gasto que deberían asumir las familias
para el cuidado de la salud y rectoría, la cual representa la asignación de
la responsabilidad del sector nacional de la salud a un organismo, por
ejemplo en el Ecuador es el Ministerio de Salud Pública. (Nario, 2010)
Las instituciones que los configuran recaen en el sector público como
privado y las acciones de las que se encargan son: la atención personal o
nacional, la reducción de la discapacidad, creación de índices sobre el
desarrollo de la salud mundial o del territorio de competencia, entre otros.
(Ruales, 2013). Por otra parte, los mercados son la unión de quienes
demandan un cuidado de salud con quienes lo ofrecen y se divide en
cuatro grandes ramas: servicios de la salud, productos farmacéuticos,
equipos y materiales del cuidado de la salud y seguros. Este conjunto,
trabajando eficientemente y siendo atendido de la manera adecuada,
principalmente por el gobierno, da como resultado un sistema de la salud
óptimo. (Rathe, 2013)
Teniendo en cuenta que, en términos generales, la principal función de
esta red es la preservación de la fortaleza corporal y mental humana, se
puede asumir que la meta substancial del mismo es alargar los años de
7
existencia, proporcionando la mejor calidad de vida posible. Sin embargo,
en países como los de América Latina, existen ciertos grupos privilegiados
cuyo tratamiento médico es superior al del resto de la población. Si bien
es cierto que lo ideal es proporcionarle un sistema de salud excelente a
todos los que conforman un país, también es cierto que es preferible que
todos obtengan un cuidado promedio a que algunos lo tengan todo y otros
no tengan nada. (OMS, 2000) A continuación se explica el sistema de
salud en América Latina.
1.1 Sistemas de Salud en América Latina
Los sistemas de salud en América Latina han sufrido una transformación
a partir de 1965, desde este año, las tasas de natalidad se han visto
disminuidas paulatinamente y la esperanza de vida alargarse, lo cual se
deriva en un mejor cuidado para la población, disminución en la
mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se ha tenido que lidiar con
nuevos problemas generados por los cambios en los tiempos, por
ejemplo: enfermedades crónicas, degenerativas, mentales, de transmisión
sexual y el cáncer. (Arriagada, Aranda, & Miranda, 2005).
En la siguiente tabla se muestran las principales causas de muerte en
América Latina:
Tabla 1: Causas de muerte por cada 100.000 habitantes. Año 2005
Fuente: Organización Panamericana de la salud, 2005; Situación de la
salud en las Américas, indicadores básicos de la salud; Buenos Aires;
Argentina
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
TIPO DE ENFERMEDAD NÚMERO DE MUERTES
TRANSMISIBLE 65
NEOPLASMAS MALIGNOS 92,4
CIRCULATORIAS 174,3
CAUSAS EXTERNAS 74,6
8
De los datos de la tabla anterior, las autoridades de la mayor parte de los
países de América latina expresan su preocupación, sobre todo, por las
enfermedades de transmisión como malaria, mal de chagas, dengue, y
similares. Los ministerios de salud de estas naciones culpan al bajo
desarrollo de los sistemas de salud de estos países, ineficiencia que se ve
debido a las inequidades que existen entre las clases sociales de América
Latina. Como resultado, el acceso a los servicios médicos se ven
limitados. El área de investigación se ha caracterizado por tener
problemas sanitarios que afectan el medio ambiente y la salud pública.
(Arriagada, Aranda, & Miranda, 2005)
Por lo indicado, los sistemas de salud latinoamericanos han sufrido varias
reformas a través de los cambios entre dictaduras y democracias que se
han dado desde los sesenta. Por ejemplo, Chile en la época de Pinochet,
probó con la total privatización del sistema de salud, lo cual derivó en un
desastre, pues acentuó aún más la inequidad y en la actualidad la
democracia trata de arreglar este inconveniente. Por su parte, países
como México han probado con una descentralización de la salud, para
que cada provincia se encargue de sus propios habitantes, sin embargo,
esto también perjudica al concepto de “salud para todos”. Finalmente se
encuentra otro grupo como Costa Rica, Cuba y Ecuador que tratan de dar
apertura a los sistemas de salud, para eliminar las barreras de ingresos
que suelen limitar a los habitantes. (De La Mata, 2002)
La falta de calidad en las dependencias médicas también es considerada
como un problema en la región. Si bien es cierto que el libre acceso a los
sistemas de salud ayudaría a mejorar el servicio, en países como
Ecuador, Chile, Colombia, entre otros, se cuenta con falencias en
infraestructura y equipamientos. Esto se ve sustentado por las pobres
condiciones en las que trabaja el personal médico, el cual se desmotiva al
reconocer las coberturas de seguros tan básicas, las cuales significan el
posible no pago de su salario. (Arriagada, Aranda, & Miranda, 2005). No
9
obstante, se vuelve necesario reconocer los importantes cambios sí se
han dado en el sector.
Durante la década de los noventa del siglo XX los gastos de salud en
Latinoamérica han tenido un crecimiento importante. Esto se ve reflejado
en la caída de los índices de muerte y el alargamiento de la esperanza de
vida, la cual en el Ecuador están por encima de la media. En la tabla 2 se
muestra la tendencia de la participación de los gastos de salud en los
países de Sud América en relación a su producto interno bruto.
10
Tabla 2: Gastos de salud en Sudamérica. Porcentaje en proporción del PIB. Años 1995-2010
AÑOS
PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina 8,3 8 8,4 8,5 9,4 9,2 9,4 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8,4 8,4 9,5 8,1
Bolivia 4,5 4,6 4,4 5,1 6,2 6,1 6,3 6,5 5,6 5,3 5,6 4,8 4,7 4,9 5,1 4,8
Brasil 6,7 6,9 6,8 6,7 7,1 7,2 7,3 7,2 7 7,1 8,2 8,5 8,5 8,3 8,8 9
Chile 6,7 7,5 7,5 8 8,2 8,3 8,4 8,4 7,5 7,1 6,9 6,6 6,9 7,5 8,4 8
Colombia 7,3 8,8 9,6 9,3 9,3 7,3 7,3 7,3 7,7 7,4 7,5 7,3 7,2 6,9 7,6 7,6
Ecuador 4,1 4,4 4,4 4,3 4,7 4,2 4,6 5,5 6,6 6,6 6,6 6,7 7 7 8,8 8,1
Paraguay 6,7 6,8 7 7,2 7,8 9,4 9,1 8,7 7,2 6,6 6,5 6,6 6,1 6 6,6 5,9
Perú 4,5 4,5 4,4 4,5 4,9 4,7 4,7 4,8 4,5 4,4 4,5 4,5 5,1 5,8 5,3 5,1
Uruguay 11,5 10,8 8,4 8,6 8,7 8,5 8,4 8,2 7,2 8,5 8,3 8,3 7,9 7,7 8,4 8,4
Venezuela 4,2 3,5 3,9 4,5 5,7 5,7 6 5,7 5,9 5,6 5,4 5,7 5,8 5,4 6 4,9
Fuente: CEPAL, 2010; Estudio de Gasto de Salud de América Latina y el Caribe; Buenos Aires; Argentina
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
11
En la tabla 2 se puede observar los gastos en salud que han hecho los
gobiernos sud americanos en los últimos quince años (1995-2010) se
visualiza una clara tendencia al alza, en la mayoría, a excepción de
Bolivia que fluctúa. Lo particular es que, por la información recolectada
previamente se sabe que los sistemas de salud latinoamericanos no
funcionan correctamente y aún existen personas desatendidas. Entonces,
la pregunta es: ¿Por qué al aumentar el presupuesto en salud, existe un
descontento general?
Esto se debe a que los esfuerzos en el sector de salud siguen siendo las
enfermedades más comunes, las transmisibles, o evitar en lo más que se
pueda, la mortalidad infantil o materna. Sin embargo, desde los últimos
años, se han realizado campañas de prevención contra enfermedades no
transmisibles como las cardiovasculares o lesiones. Adicionalmente a esto
se debe juntar la iniciativa de un seguro con cobertura general para toda
enfermedad a todo tipo de paciente, entre los programase destacables se
encuentran: Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas de Chile;
las modificaciones al Plan Obligatorio de Salud de Colombia; el Programa
de Salud de la Familia de Brasil; el Seguro Familiar de Salud de República
Dominicana, y el Seguro Popular de Salud de México. (Arriagada, Aranda,
& Miranda, 2005)
1.2 Mercado de Seguros en América Latina
A nivel mundial y Latinoamérica no es la excepción, se plantea una
campaña de cobertura universal. En pocas palabras esto significa un
seguro que cubre las necesidades básicas de los pacientes, lo cual, lleva
a prevenir que se desarrollen enfermedades más graves. Nueve países
de América Latina han sido reconocidos por los grandes avances que han
hecho en temas como: la disminución de las tasas de mortalidad, la
cobertura médica primaria y, sobre todo, la reducción de la brecha entre
aquellas personas que se encuentran aseguradas y las que no. (Banco
12
Mundial, 2013) A continuación se habla de los países sudamericanos que
conforman este grupo:
Argentina
En primer lugar se encuentra Argentina con su: “Plan Nacer”. Entre los
objetivos de este programa se encuentran: rebajar la mortalidad tanto
infantil como materna a través del aumento en la cobertura de los
servicios básicos en la medicina; invertir más en salud a través de un plan
de asignación de recursos según los resultados que se obtengan y crear
centros de salud en parroquias, municipios o provincias donde antes no
existían. El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Salud de la
Nación, es financiado a través de impuestos y está dirigido a mujeres
embarazadas, niños menores a seis años que tengan un ingreso menor al
básico. (Ministerio de la Salud, 2009)
El funcionamiento del plan es de la siguiente manera: el gobierno central
se encarga de enviar financiamiento a las provincias según los
potenciales beneficiarios inscritos y el cumplimiento en las normas de
cuidado sanitario. De esta manera, al identificar a quienes necesitan del
seguro, el gobierno transfiere el 60% de los recursos cada mes y el 40%
restando se envían cada cuatro meses, una vez que se ha confirmado el
cumplimiento de la sanidad; reglas que se miden según parámetros
internos trazados. Como resultado, aquellas provincias que tengan mejor
cumplimiento en sus obligaciones reciben un mejor financiamiento.
(Ministerio de la Salud, 2009)
Brasil
Creado en 1988, el Sistema de Salud Unificado (SUS) de Brasil devolvió
el derecho de acceso a la salud a todos los pobladores. Previamente al
programa, los brasileños se dividían en las siguientes categorías: aquellos
con un status económico que les permitía la contratación de servicios
médicos privados; aquellos que, gracias a su afiliación por trabajo, tenían
derecho a la salud pública y aquellos que no tenían ningún tipo de
13
cobertura médica. Con la implementación del SUS se logró reducir estas
diferencias y quitarle la responsabilidad de ejecución al gobierno central,
el cual pasó a ser un agente de financiamiento. A partir de este proyecto,
los gobiernos seccionales se volvieron los responsables del cuidado
médico de sus ciudadanos. (Ministerio de Salud Brasileño, 2010)
Hasta en el año 2010, el Sistema de Salud Unificado ha creado cinco mil
novecientos hospitales, sesenta y cuatro mil centros de atención básica y
cuenta con veintiocho mil equipos encargados de la atención de salud de
la familia. El plan está encargado de 2,3 mil millones de consultas, 15,8
mil trasplantes, 215 mil operaciones del corazón, 9 millones de
quimioterapias o radioterapias y 11,3 millones de procesos que duran más
de un día internados. (Ministerio de Salud Brasileño, 2010)
Chile
En el campo de la salud, Chile se encuentra a la vanguardia con respecto
a los demás países de Latinoamérica. Con sus dos programas: Chile
solidario y Chile crece contigo, cuya finalidad es que todos los sectores
sociales accedan a servicios de salud dignos. Al 2013, los programas
cubren a 17 millones de usuarios y les proporcionan una cobertura a
cerca de 80 enfermedades. (Banco Mundial, 2013).
El sistema de salud chileno está controlado por varios organismos que
tienen como metas la ampliación de hospitales y de atención en paquetes
familiares. Durante la primera mitad del siglo XX, la población chilena se
dividía en quienes estaban asegurados por sus patronos y quienes
trabajan independientemente. Esto se volvió un problema en cuanto a
salud, pues existían personas que carecían de seguridad médica. Como
resultado, hoy en día, se ha subdivido la cobertura de los seguros en tres
grupos: quienes están financiados por la seguridad social, los que tienen
seguros privados y los que tienen seguro militar; el primer grupo
representa a la mayoría de chilenos. (Robles, 2011)
14
1.3 Sistemas de Salud en el Ecuador
El Ecuador, en su Ley Orgánica de Salud, artículo 3, ratifica a la salud
como: un bien irrevocable e irrenunciable al cual todo ecuatoriano tiene
derecho desde su nacimiento, además, confirma al gobierno como el
principal ente responsable del sector. Según la misma, todo miembro del
país tiene derecho a una serie de beneficios desde el día de su
nacimiento, de esta manera se espera cumplir con los objetivos básicos
de un sistema de salud eficiente como la mejora a la atención al paciente
y el alargamiento de la esperanza de vida. (Honorable Congreso
Nacional, 2006) El sistema de salud ecuatoriano está divido de la
siguiente manera:
Tabla 3: División del sistema de salud ecuatoriano
Año 2013; Ecuador Sector Público
Fuentes Contribuciones
del gobierno Contribuciones de los
trabajadores Contribuciones de los empleadores
Fondos Ministerio de Salud Pública
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional
Municipalidades
Ofertantes Hospitales Establecimientos de
Sanidad Familiar
Hospitales y Dispensarios
Públicos
Establecimientos
ambulatorios Establecimientos de la sanidad de la Policía
Demandantes Población sin
recursos
Miembros de las fuerzas armadas, policías y sus
familias
Trabajadores del sector formal y
campesinos
Sector Privado
Fuentes Hogares Externos
Fondos Seguros Privados
Ofertantes Proveedores privados con y sin fines
de lucro
Demandantes Población con capacidad de pago Población sin seguridad social
Fuente: Lucio, 2011; Sistema de Salud en Ecuador; México DF; México
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
15
Como se puede observar en la tabla 3, en el sistema de salud del país
existen tanto, ofertantes como demandantes. Cada grupo social tiene su
proveedor de servicios y de fondos para cumplir así con la cobertura
universal. Al sistema nacional de salud ecuatoriano lo regían 5 funciones
principales: rectoría, coordinación, provisión de servicios, aseguramiento y
financiamiento. (Honorable Congreso Nacional, 2006).
La primera función, del artículo 2 al 5, se refiere a la asignación de un
ente regulador de la salud pública. Para el Ecuador, se trata del Ministerio
de Salud, el cual se hace responsable de todas las medidas de salud
dentro del territorio nacional, entre las cuales se incluyen el sector médico,
ambiental y sanitario. La segunda función se refiere a la relación que debe
existir entre la autoridad sanitaria máxima y los sub organismos de salud
inter-cantonales; asegurando así la eficiencia de cada ente. Por su parte,
la tercera función, afirma la cobertura universal de las necesidades
médicas básicas como lo son: la salud materna, infantil; sexual,
reproductiva y casos de emergencia a ser tratados en la unidad médica
más cercana sin costo alguno. Finalmente, la cuarta función, sostiene los
lineamientos y equipamientos necesarios para cubrir los gastos
generados por la salud. (Honorable Congreso Nacional, 2006).
La esperanza de vida al nacer en el Ecuador, es de 78,63 para las
mujeres y de 72, 22 años para los hombres; se aplica a personas vivas al
día de hoy, sin importar su año de nacimiento. (Datosmacro, 2013) No
obstante, varias enfermedades crónicas y transmisibles que pueden
presentarse tanto en hombres, mujeres y niños, suelen variar esta cifra.
La esperanza de vida ecuatoriana se encuentra sobre la media
latinoamericana que es 70 años. En la tabla 4 se muestran las principales
causas de muerte en el Ecuador, separada por género:
16
Tabla 4: Diez principales causas de muerte de hombres y mujeres. Año 2011.Número de personas
Mujeres
Enfermedad Número
Diabetes Mellitus 1.931
Enfermedades Cerebro-Vasculares 1.685
Enfermedades hipertensión 1.580
Influenza y Neumonía 1.521
Insuficiencia Cardíaca 1.183
Enfermedades Isquémicas 1.056
Enfermedades del sistema nervioso 933
Neoplasia maligna del estómago 719
Neoplasia maligna del útero 708
Cirrosis y otras enfermedades del hígado 665
Hombres
Enfermedad Número
Agresiones 2.279
Accidentes de Transporte terrestre 2.188
Enfermedades Cerebro-Vasculares 1.723
Enfermedades Isquémicas 1.704
Enfermedades de Hipertensión 1.685
Influenza y Neumonía 1.666
Diabetes Mellitus 1.579
Insuficiencia Cardiaca 1.134
Cirrosis y otras enfermedades del hígado 1.127
Angioplastia maligna del estómago 945
Fuente: Lucio, 2011; Sistema de Salud en Ecuador; México DF; México
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La tabla 4 les sirve a los organismos de control de la salud en el Ecuador,
para revisar el tipo de cobertura que deberían tener los seguros. En el
caso de los hombres, es sobre todo, necesario que se cubran las
emergencias provocadas por peleas, agresiones y accidentes. En menor
escala deberían cubrirse las enfermedades a largo plazo. Por su parte, las
mujeres, requieren cobertura para enfermedades que ameritan asistencia
médica y medicamentos periódicos, como lo son la diabetes o las
enfermedades vasculares. Es por esto que el estudio tomado de Ruth
17
Lucio, no coincide con las principales preocupaciones de los gobiernos,
las cuales son las enfermedades transmisibles. Si bien es cierto que estos
males no deberían ser dejados de lado, también es cierto que los
principales problemas de los ecuatorianos están especificados en la tabla
anterior.
1.3.1 Análisis histórico
El primer hito en la historia de la salud ecuatoriana fue, sin duda, la
institución Instituto Nacional de Previsión en 1935. En ese año se creó el
seguro social obligatorio para aquellas personas que trabajan en relación
de dependencia, adicionalmente se fomentó el seguro voluntario, el
seguro indígena y el montubio. Así, para incentivar a nuevos usuarios,
empezó a funcionar el departamento de servicios médicos del seguro
social, el cual prestaba asistencia gratuita a los usuarios. Posteriormente,
en 1937, se creó el seguro por enfermedad; el cual no sólo asistía al
usuario, sino que también le consideraba su sueldo perdido en el tiempo
de inactividad. (IESS, 2013).
El siguiente punto cúspide de la salud ecuatoriana fue en los años
cuarenta, del siglo veinte. Durante esta década el doctor Juan Tanca
Marengo, preocupado por la grave incidencia de las enfermedades
cancerígenas, empezó a impartir sus conocimientos oncológicos entre sus
estudiantes de medicina y creó la fundación “Lucha Antineoplásica”
Emocionado con su éxito en el sector, el Dr. Tanca Marengo, se reunió
con un grupo de colegas en 1951 y creó uno de los proyectos más
destacados de la salud ecuatoriana: “La Sociedad de Lucha Contra el
Cáncer” SOLCA. Tres años después, en 1954, se abrió el primer
dispensario médico que atendía a afectados de cáncer llamado “Instituto
Mercedes Santistevan Sánchez Bruno” en honor a la principal donadora.
(SOLCA, 2013).
18
En 1967 fue creado el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través
de la Asamblea Constituyente, durante el gobierno de Otto Arosemena
Gómez. El objetivo del mismo fue la descentralización de la salud.
Adicionalmente, se le concedió la administración de los servicios
sanitarios, las campañas preventivas, la investigación, desarrollo de
nuevos métodos de cuidados médicos y la creación de programas de
alimentación para reducir la mortalidad infarto-materna. (Avilés, 2013)
En la década siguiente no hubo reformas importantes en lo que se refiere
a la salud, fue en 1980, con la creación del Consejo Nacional de Salud,
que se dan algunos cambios. Para empezar, se dedicaron a alentar una
mejor organización para el sistema de salud ecuatoriano, el cual, como
resultado de los gobiernos militares y los golpes de Estado, se hallaba
seriamente afectado. El CNS estaba conformado por representantes de
diferentes sectores de la salud, los cuales colaboraban con su respectivo
ministerio para formular leyes y políticas concernientes a su sector. A
partir del año 2002, se les dotó de personalidad jurídica y autonomía
financiera. (CONASA, 2013).
En 1994, el movimiento de derechos de las mujeres, que había tomado
fuerza, impulsó la construcción de las comisarías de la mujer, lo cual dio
paso a la ley de maternidad gratuita. Este decreto respaldaba a todos los
cuidados necesarios antes, después y durante el parte como un servicio
gratuito al que toda mujer ecuatoriana tenía derecho. Como resultado, la
cobertura pública en atenciones médicas y sanitas aumentó. (Palacios,
2008) Cuatro años después, se le dio a la ley No. 129 la codificación
2005-14 y se la publicó en el registro oficial 381, con fecha del 10 de
agosto de 1998. Con esta reforma se añadieron nueve artículos más,
entre los cuales se daba la opción de descentralizar ciertos aspectos,
como las campañas preventivas, y le ofrecía financiamientos a los
municipios para llevar a cabo estos proyectos.
En los años siguientes, durante la Asamblea Constituyente de 1998 y
2008 se crearon reformas en la nueva constitución, las cuales
19
garantizaban la atención de emergencia en clínicas tanto públicas como
privadas para todos los seres humanos. Además se obligó al Estado a
realizar campañas de salud preventivas. (Diario Hoy, 1998) Durante estos
años se terminó de implantar la ley de maternidad gratuita, se extendió la
cobertura del IESS y se aseguraron los derechos de atención médica en
la vejez e invalidez. (Cepal, 2005)
Gasto en Salud del gobierno ecuatoriano desde el 1995-2011
El panorama político en el Ecuador, en la década de los 90’ y la primera
mitad de la del 2000, fue muy inestable. En 15 años existieron 8
gobiernos, de los cuales cabe resaltar que el más largo (exceptuando a
Rafael Correa presidente desde el 2007 hasta la actualidad, quien ha
desempeñado su cargo durante tres periodos) fue el de Gustavo Noboa,
al que le faltaron 6 días para completar los tres años y el más corto el de
Rosalía Arteaga que duró 6 días. (Véliz & Pólit, 2009). Evidentemente,
estas personas tenían ideas bastante opuestas en lo que respecta al uso
que se le debe dar al presupuesto del Estado. Como resultado, el manejo
que se le dio al sistema de salud ecuatoriano estuvo compuesto de
marcadas diferencias a lo largo del periodo mencionado; diferencias que
se vieron reflejadas en el gasto de salud. (Secretaria Nacional de
Comunicación, 2012) En el siguiente grafico se presenta la evolución del
gasto en salud en el país desde 1995.
20
Gráfico 1: Ecuador; Gastos en salud. Porcentaje respecto al Producto Interno Bruto. Periodo 1995-2011
Fuente: Banco Mundial, 2011; Informe de Gastos en Salud del Ecuador; México DF; México
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
410,96%
440,33%
440,63%
429,02%
472,89%
415,12%
462,17%
555,25%
767,24%
736,75%
709,32%
727,25%
756,60%
718,55%
818,18%
794,45%
725,64%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gas
to e
n S
alu
d c
om
o p
orc
en
tage
de
l PIB
21
En la ilustración anterior se puede apreciar que, durante los últimos años
del sucre, 1995-2000, el gasto en salud se estabilizó. Sin embargo, al
cambiar al dólar, en el gobierno de Gustavo Noboa, la situación del país
estaba controlada. Aunque poco antes se había pasado por una crisis
terrible, las remesas de los migrantes, la dolarización y el incremento del
precio de barril de petróleo (la cual permitió la construcción del oleoducto
de crudos pesados), mantenían a la economía ecuatoriana sin mayores
declives. Esto se tradujo en una fuerte campaña social en la cual el gasto
per cápita del gobierno ascendió, en términos reales como porcentaje del
PIB entre el 2001 y 2002, de 3,6% al 4,5% (Llave Ciudadana, 2007).
Evidentemente el sector de la salud fue uno de los beneficiados, es por
esto que se puede apreciar, en la ilustración anterior, una curva al alza del
2001 al 2003. (Arboleda & Cevallos, 2009)
En el año 2004, en el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez, se produjo una
leve caída en el gasto de salud en el Ecuador, si bien es cierto que se
aprobaron varios programas que propiciaron la caída en los precios de los
medicamentos genéricos, lo cual benefició a la parte más vulnerable de la
población y que se incluyó en el sistema de beneficios médicos a 174.000
niños y mujeres en edad fértil, también es cierto que la inflación del 1,9%
que existía en este momento, reducía los gastos a algo mínimo.
(Arboleda & Cevallos, 2009)
1.3.2 Situación actual
El gasto de gobierno se ha triplicado desde el 2006; de hecho, los rubros
de salud ascendieron a 1.800 millones de US dólares, cifra con la cual se
han adecuado 469 hospitales y construido 52; se han utilizado 119
millones de US dólares en la adquisición de equipos de punta y se
compraron 52 ambulancias; adicionalmente se han gastado 182 millones
de US dólares para atenciones médicas y recetas gratuitas; los centros de
salud públicos cuentan con 14.977 médicos o profesionales de la salud
22
recién contratados. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). Sin
embargo, esto queda en nada si no se traduce en términos reales.
En Ecuador, existe una reducción importante en la mortalidad infantil
desde que se ha dado este alto gasto en el sistema de salud, de hecho,
desde el 2006, la tasa de defunciones por cada 100.000 bebés nacidos
vivos es de 11,8; dos tercios menos que en 1990. Consecuentemente,
esto se refleja en una disminución en la tasa de morbilidad materna, la
cual llega a ser de 97 mujeres, cada 100.000 partos. En otros aspectos, la
población con VIH-SIDA, que por muchos años había sido relegada, ha
aumentado su participación en el sistema de salud. Para el 2006-2007,
los gastos en salud de VIH-SIDA llegaron a 20,6 millones de US dólares y
en el 2008-2009 llegaron a 58 millones. (Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2010).
Políticas de Salud Actuales
Actualmente, las políticas de salud tienen como objetivo la cobertura
universal de servicios para todos los ecuatorianos y el uso eficiente de los
recursos que financian el sistema de salud por parte de las autoridades
seccionales. Se plantea la erradicación de enfermedades mortales o
contagiosas, a través de campañas de prevención, las cuales deben ser
dirigidas por los sub-organismos, pero bajo la rectoría del Ministerio de
Salud Pública. Estos objetivos, de los cuales se deriva el mejor manejo
del capital humano, equipamientos, materiales, entre otros, se espera que
sean conseguidos a través de los lineamientos establecidos: Plan Integral
en Prestaciones de Salud, construcción de ciudadanía en salud y el
desarrollo sectorial. (Ministerio de Salud Pública, 2010).
23
Plan Integral de Prestaciones de Salud
Este proyecto abarca las mejoras tangibles y visibles en el sistema de
salud. Por ejemplo: se plantea la creación de campañas publicitarias para
mejorar temas de prevención de salud. Una muestra clara de esto, es la
masiva cantidad de afiches, comerciales y toda clase de publicidad que
existe sobre la salud sexual y reproductiva. (Ministerio de Salud Pública,
2010) Bajo el slogan “Habla serio, sexualidad sin misterios” se ilustra con
precisión cómo se trata este lineamiento del plan integral de prestaciones
de salud. A través de este programa se espera: reducir el número de
concepciones no deseados, las enfermedades sexualmente transferibles,
la mortalidad materno-infantil. De hecho, a principios de agosto del 2013,
este proyecto logró aprobar el uso de anticonceptivos como derecho
universal de los ecuatorianos; acuerdo 2490. (Ministerio de Desarrollo
Social, 2013).
Un aspecto que también es importante en este plan, es la optimización de
recursos. A través de este objetivo se espera mejorar la capacidad
instalada actual 2013, de los hospitales o cualquier tipo de centro médico.
Además, se espera mejorar la eficiencia y la calidad con la que los
servicios son impartidos para que la población tenga un mejor acceso a la
salud. (Presidencia de la República del Ecuador, 2011).
El último punto a tratar es la recuperación y rehabilitación de la salud. Con
esta parte del plan integral, se desea que los pacientes reciban atención
necesaria para estar completamente saludables o, en caso de no
poderse, mantener una situación de vida digno hasta el momento de su
deceso. Un ejemplo de esto, son los cuidados paliativos que ofrece el
Ministerio de Salud a los pacientes terminales. A través de este programa
se alivian los dolores de personas con enfermedades crónicas o
terminales, mientras que se ofrecen cuidados psicológicos para sus
familias. Esta política a la fecha (2014) no entra en vigencia, no obstante,
el MSP, está trabajando para lograrla. (Ministerio de Salud Pública, 2013)
24
Construcción de ciudadanía en salud
Este lineamiento es también parte de la Ley Integral de Salud, expedida
en el 2002, uno de los objetivos es promover la participación ciudadana.
Esto parte de los derechos humanos, en donde todo gobierno tiene la
obligación de promover las actividades que garanticen la salud de sus
habitantes. A su vez, las personas deberían tener el conocimiento
necesario sobre los tratamientos médicos a convenir para escoger el que
mejor les parezca. (Ministerio de Salud Pública, 2010).
La construcción de ciudadanía en salud, tiene como objetivo fundamental,
dar a conocer a la población sus derechos y obligaciones en la salud. A
través de esto se planea democratizar la salud, es decir, se toman en
cuenta las opiniones de los usuarios sobre el servicio ofrecido. Como
resultado, se espera obtener un sistema de salud libre de corrupciones,
en el que se promueva la eficiencia y el respeto. (Ministerio de Salud
Pública, 2010).
Desarrollo Sectorial
Este aspecto se refiere al desarrollo del sistema de salud, a través de la
organización de los sectores que lo conforman. Por ejemplo: mejoras en
la creación y evolución integral de talento humano, avances en los
equipos médicos y asegurar la oferta de materiales necesarios para todos
los centros de salud. Para esto, se exhorta a todas las entidades, tanto
públicas como privadas a cumplir con las reglas, principios y valores,
establecidos por el ministerio de salud pública; siempre respetando su
autonomía. A cambio, el Gobierno promete proveer los requisitos
financieros para cumplir con los lineamientos propuestos e implementar el
marco jurídico necesario para lo mismo. (Ministerio de Salud Pública,
2010).
En lo que referente al talento humano necesario, el Estado promete
buscar a los profesionales que tengan los valores éticos requeridos según
la Ley Integral de Salud; este personal debe repartirse equitativamente
25
por todo el país según los requerimientos que se presenten. Además, se
contratan expertos necesarios, basándose en un estudio de las
necesidades del país al momento de la selección y, a través de la Ley de
Educación superior, se fomenta la creación del personal de la salud. Una
vez en su cargo, el profesional de la salud, tiene la obligación de
certificarse, acreditarse y actualizarse, pues está sometido a exámenes
constantes para asegurar que su rendimiento sea óptimo. Otro punto
interesante en este lineamiento, es el fomento que se le da a la medicina
natural o alternativa, en aquellos casos donde la medicina tradicional no
ha surtido efecto, no obstante, este tipo de prácticas, nunca sustituirán a
los trabajos médicos sino que funge como complemento. (Ministerio de
Salud Pública, 2010).
Un ángulo que también es importante valorar al hablar de “desarrollo
integral” son las medicinas. El Plan de Desarrollo Integral de la Salud
promete suplir la cantidad de medicamento que sea necesaria para la
mejoría de los pacientes, y a su vez incentivar la generación de nuevos
mercados de insumos médicos genéricos dentro del Ecuador; los cuales
deben sujetarse a las normas de calidad biomédicas impuestas por el
mismo gobierno y tienen que acomodarse a controles de calidad
constantes. Los medicamente expendidos en el Ecuador son obligados a
estar dentro de un rango de precios pertinente. (Ministerio de Salud
Pública, 2010).
Organismos reguladores de la Salud
La Constitución de la República del Ecuador sostiene que el mayor
órgano regulador del sistema de salud en el país es el Ministerio de Salud
Pública. Esta entidad tiene una dirección de salud en cada provincia, en el
que se constituye como representante. Adicional a estos entes, existen
otros organismos que también se ven involucrados en la salud como lo
son: el Consejo Nacional de Salud, la Comisión de control cívico de la
corrupción y en menor grado, la Contraloría General del Estado y La
Superintendencia de Compañías. (Lucio, 2011).
26
Consejo Nacional de Salud
Este ente de la salud, tiene por objetivo, desde la reforma constitucional
de 1998, promover la organización del sistema de salud ecuatoriano. En
la ley publicada en el 2006, del registro oficial 670, se dota a CONASA
con personalidad jurídica y autonomía institucional. Está conformado por
todos los involucrados en el sector: entidades públicas, privadas,
autónomas, comunitarias o centralizadas; con una base ética de principios
y valores, buscan la mejoría del área especificada. (CONASA, 2013)
Las funciones principales del Consejo Nacional de Salud son tres. En
primer lugar, deben proveer apoyo, de ser necesario, al Ministerio de
Salud, en la coordinación, provisión de servicios y financiamiento. En
segundo lugar, incentivar a la población a hacerse revisiones médicas
frecuentes y a ser partícipes del proceso de conseguir los derechos
sociales de salud y en tercer lugar, conseguir la aplicación de las reglas y
normas políticas por parte de las instituciones competentes. En caso de
no cumplir con lo planteado anteriormente, los integrantes de CONASA
pueden ser removidos. (CONASA, 2013).
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
El MSP, es la máxima autoridad sanitaria del país y como tal, tiene la
rectoría sobre la salud ecuatoriana. Esto quiere decir que es el ente con
mayor autoridad sobre los organismos o sub-organismos de salud. Esto
incluye a clínicas o centros privados, públicos, comunitarios, entre otros.
El MSP tiene la obligación, según las bases establecidas por la Ley
orgánica del Sistema de Salud, de controlar y vigilar que todos quienes
están bajo su cargo también la cumplan. Adicionalmente, el Ministerio de
Salud, tiene la facultad de otorgar o revocar permisos de funcionamiento a
lugares que ofrezcan servicios de salud. (Lucio, 2011).
El rol del Ministerio de Salud en el Ecuador, es asegurar el bienestar en la
salud de las personas. Esto lo hacen a través del fomento a los
programas I+D (Investigación y Desarrollo), y gestionando todo lo
27
relacionado con el medio ambiente o cualquier factor que pueda afectar la
salud de las personas. En resumen, el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (Gobierno
Naconal de Ecuador, 2013)
Direcciones de Salud
Son instituciones adscritas al Ministerio de Salud Pública del Ecuador que
se encargan de ofrecer servicios de salud mediante una red de hospitales,
centros y subcentros de salud. Dentro de su finalidad también están las
de promover, prevenir a la comunidad en general sobre aspectos
relacionados a la salud de modo equitativo y universal (Ricaurte Soria,
2012).
Sus funciones principales son tener conocimiento y analizar las
condiciones de salud de la población, coordinar y evaluar la gestión en
cuanto a cobertura, eficiencia y eficacia de las demás instituciones de
salud pública y privada (Ricaurte Soria, 2012).
Instituto Nacional de Higiene
Forma parte del sistema de salud pública del Ecuador. El Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”,
constituido en el año 1941, se encuentra ubicado en la ciudad de
Guayaquil (Rodas Chávez, 2010). Entre sus principales funciones están
verificar la legalidad de medicinas, alimentos procesados, ya sean estos
nacionales o importados. El Instituto emite certificados para que estos
puedan ser comercializados, realizando para tal fin los debidos análisis
químicos y biológicos (Ekos Negocios, 2012).
El 30 de agosto de 2012, mediante Decreto Ejecutivo 1290, el Presidente
de la República, Econ. Rafael Correa, otorgó un plazo de 240 días para
que el Instituto Nacional de Higiene sea dividido en dos nuevas
instituciones: Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI)
que se encargaría de emprender proyectos de investigación y desarrollo
28
en temas de salud; y la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA), cuyo objetivo es el de ejercer control y
expedir regulaciones a medicinas, alimentos procesados, instrumentos
médicos y más (El Universo, 2013).
Ministerio de control de políticas económicas
Este ministerio tiene la obligación de controlar la forma de gasto de los
presupuestos que se otorgan a los entes encargados de la salud. Para
esto, se analizan los costos a través del tiempo, se decide el presupuesto
a ser asignado. Además se calcula el balance existente entre la calidad
de servicios ofrecidos y el financiamiento otorgado. Finalmente, se
examina si las políticas propuestas son realistas con respecto al capital
disponible. (León, 2013).
Contraloría General del Estado y Superintendencia de Compañías
El rol de estas dos instituciones no es directamente con el sistema de
salud como tal, sino más bien con permisos y financiamiento. La
Contraloría General del Estado se encarga de verificar el cumplimiento
adecuado del presupuesto al Ministerio de Salud, y a sus sub-secciones,
para cumplir con lo explicado anteriormente. Además, la contraloría se
encarga de supervisar la gestión operativa que se da en las entidades
públicas de salud como hospitales, unidades médicas o dispensarios. Por
su parte, la Superintendencia de Compañías, autoriza el funcionamiento
de los órganos que ofrecen los servicios del sector. En adición, dan luz
verde a la Superintendencia de Bancos y Seguros para ofrecer créditos u
otorgar permiso de funcionamiento a aseguradoras médicas. (Lucio,
2011).
Fuentes de financiamiento
El artículo 366 de la Constitución ecuatoriana, sostiene que la atención al
paciente debe ser en el momento adecuado y de una forma efectiva.
Paralelamente, se establece que el financiamiento para esto debe salir,
29
en parte, del Presupuesto General del Estado; estos recursos se deben
repartir luego de un estudio de necesidades de salud demográficas.
Existen varios organismos públicos que ofrecen salud, pero el
financiamiento se resume, básicamente, en aportes de los usuarios o
patronos y en contribuciones del Gobierno. (Lucio, 2011).
Existen tres tipos de seguros públicos en el Ecuador: El Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual aportan los usuarios, patronos y
Estado de forma obligatoria. Para la policía nacional se utiliza el Instituto
de Seguridad Social de la Policía, el cual se financia con una aporte del
2,5% de los usuarios en servicio activo o retirado y de su patrono, es
decir, el Gobierno. El ejército cuenta con el Instituto de Seguridad Social
de las fuerzas armadas, aquí se aportan con el 3,35% de los militares en
servicio activo, y 5,85% del Ministerio de Defensa, quienes envían fondos
según los militares en servicio activo y la cantidad de conscriptos (Lucio,
2011), que se refiere al ciudadano que se ha incorporado a las Fuerzas
Armadas. (Wordpress, 2011).
Con respecto al financiamiento estatal, el órgano obligado de recogerlo y
repartirlo, es el Ministerio de Finanzas. El gobierno se encarga de decidir
la mejor forma de repartir los recursos, los cuales provienen de:
impuestos, ingresos petroleros, donaciones de organismos
internacionales u organizaciones no gubernamentales. Todas las
entidades antes mencionadas tienen que someter su presupuesto a la
aprobación del ministerio de finanzas, con excepción del IESS, el cual se
maneja de manera autónoma, sólo aprobado por su junta directiva. (Lucio,
2011).
30
1.3.3 Características Socioeconómicas de la Población Asegurada
Para explicar de mejor manera al sistema de salud ecuatoriano es
necesario conocer las características demográficas del Ecuador, las
mismas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 5: Datos demográficos del Ecuador; Año 2010; Unidad especificada en cada caso
Esperanza de vida al nacer 75 años
Tasa de mortalidad infantil 11,4 por cada 1.000 nacidos vivos
Razón de mortalidad materna (2008) 80 por cada 1.000 partos
Prevalencia de hipertensión arterial 28,7 por cada 1.000 personas
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado 80%
Cobertura de vacunación en menores de 1 año (%)
Tuberculosis (BCG) 99%
Sarampión 97,60%
Población con seguridad social 4.036.300
Población sin seguridad social 10,168.600
Fuente: Lucio, 2011; Sistema de Salud en Ecuador; México DF; México
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Los datos presentados en la tabla 5 tienen como objetivo que el lector
tenga una idea de la distribución demográfica de la salud ecuatoriana. Por
ejemplo, al saber que en el Ecuador hay 15.817.862 personas según el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con la ilustración anterior se
puede conocer la distribución de los seguros de salud. Con respecto a las
vacunas en los menores de un año, se puede ver el énfasis que se ha
hecho en las campañas preventivas pues es mucho más “barato” prevenir
el sarampión que curarlo.
31
Años de vida saludable perdidos
La forma tradicional de calcular las necesidades de salud había sido, por
mucho tiempo, las tasas de mortalidad. Con estos datos se calculaban los
sectores necesitados de un mayor presupuesto y se asignaba. Sin
embargo, actualmente existe un indicador llamado AVISA (Años de vida
saludable perdidos). A través de este se hallan las enfermedades crónicas
o degenerativas que provocan muertes después de un largo proceso de
discapacidad. El AVISA suma los años de discapacidad con los años que
hubiese vivido el individuo de acuerdo a la esperanza de vida del país.
Por ejemplo: sin un chico en Ecuador muere en un accidente de tránsito a
los 25 años, ha perdido 50 años de vida saludable. (Londoño & Grisales,
1999)
El AVISA en Ecuador se empezó a usar en el año 1995. En este año los
años de vida perdidos en hombres llegó a los 2.143.353 y las mujeres
881.542. Estos se cuantificaron como el resultado del examen de 130
padecimientos, las cuales se clasifican en: Transmisibles, de la nutrición y
la reproducción; no trasmisible y lesiones accidentales e intencionales. El
segundo grupo es el que mayor cantidad de AVISA reúne en el Ecuador
con 904.335. (Lozada, Aguinaga, & Páez, 2013). En la siguiente tabla se
observan los AVISA del Ecuador:
Tabla 6: Años de vida perdidos en el Ecuador; Año 2013; Número y porcentaje
Fuente: Lozada, Aguinaga, & Páez, 2013; El peso de la enfermedad en el
Ecuador; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Grupos de enfermedade
s
Hombres Mujeres Total
No Porcentaje No Porcentaje No Porcentaje
GRUPO I 382.749,00 30,33% 340.892,00 38,67% 723.641,00 33,76%
GRUPO II 475.394,00 37,68% 428.941,00 48,66% 904.335,00 42,19%
GRUPO III 403.668,00 31,99% 111.709,00 12,67% 515.377,00 24,05%
TOTAL 1.261.811,00 100% 881.542,00 100% 2.143.353,00 100%
32
Se puede ver en la tabla 6 que las enfermedades crónicas no
transmisibles son la principal causa de muerte entre los ecuatorianos, ya
sea hombres o mujeres. Esto refleja un mal cuidado por parte de las
familias hacia su salud o de carencia de medios para darse los
tratamientos apropiados, pues los padecimientos que engloba este grupo
son de enfermedades crónicas y degenerativas, las cuales usualmente
necesitan de cuidados de altos costos por varios años. Como ejemplo, se
pueden dar los casos de hernia inguinal, padecimiento que en el 2011
causó estragos en 14.475 ecuatorianos, convirtiéndose en la sexta causa
por la que la gente acude a los centros de ayuda. (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2011) Lo curioso de la hernia inguinal es que es
un sufrimiento que puede evitarse con cuidados médicos y sociales
mucho menos costosos que acudir al médico por posibles operaciones.
Principales causas de muerte vista a través de los niveles de
instrucción
Según la teoría de la transición demográfica, descrita por Warren
Thompson en Estados Unidos, 1929, las comunidades con perspectivas
de desarrollo suelen tener cambios repentinos en sus niveles de
mortalidad debido a un desarrollo súbito. Por ejemplo: si se dan reformas
agrícolas o suben los precios de materias primas de exportación se
provoca una disminución en las muertes por el mayor acceso que se
tendría a los centros de salud, cuidados preventivos o seguros de salud.
También se reduciría la mortalidad debido a los niveles de educación que
aumentan, lo que concientiza a la gente sobre los comportamientos
adecuados para llevar una vida sana. Pero sobre todo, la teoría de la
transición demográfica hace énfasis en la reducción de muertes infantiles
debido a la mejor instrucción de las madres sobre el cuidado de los niños.
(Favian, 2011) En la tabla 7 se observan causas de muerte por
enfermedades infecciosas en el Ecuador, por nivel de instrucción.
33
Una vez establecidas las principales causas de muerte en el Ecuador,
según el grupo que requiere una atención médica muy oportuna y un nivel
de educación más alto de la población, se procede a verificar los seguros
existentes en el Ecuador y quienes están afiliados. Como puede
observarse en la tabla 3, el mercado de seguros ecuatoriano está
fragmentado en dos grandes grupos: público y privado; los cuales a su
vez se subdividen en otros grupos, dependiendo de los ingresos y rama
de actividades del beneficiario. Las características sociales de las
personas, distintos tipos de seguros médicos según sus niveles de
instrucción se muestra en la tabla siguiente.
34
Tabla 7: Principales causas de muerte por enfermedades infecciosas, según nivel de instrucción en el Ecuador; Año 2013
Causas Nivel de instrucción
Ninguno Primaria Secundaria Educación Básica
Educación Media
Ciclo Postbachillerato
Superior Postgrado Total
A01 -Fiebres tifoidea y paratifoidea
1
1
A02-Otras infecciones debidas a Salmonella
3
1 1
5
A04-Otras infecciones intestinales bacterianas
15 4 1
2
22
A05-Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
4
4
A06-Amebiasis 3 3 1
7
A08-Infecciones Intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
2
2
A09-Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
140 42 4 3
1
190
A15-Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente
1 1
2
A16-Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica e histológicamente
116 263 59 8 3 1 5
455
A17-Tuberculosis del sistema nervioso 6 11
17
A18-Tuberculosis de otros órganos 3 4
7
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
35
En la presente investigación se tomaron 13 enfermedades infecciosas
que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador,
causan la mayor cantidad de muerte en el país. Se lo hizo de esta manera
porque es en éstas donde puede apreciar mejor los niveles de educación
y la atención médica oportuna, pues en general, estos padecimientos
provocan una muerte en cuestión de horas si no se atienden con
diligencia y para esto el afectado necesita tener acceso rápido y oportuno
a centros médicos.
1.4 Mercado de Seguros en Guayaquil
Tabla 8: Ecuatorianos con seguros médicos públicos según nivel de instrucción. Año 2013. Número de personas afiliadas
Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro
voluntario
IESS Seguro campesino
Ninguno 678,00 174,00 13.456,00 1.960,00 44.549,00
Centro de Alfabetización/(EBA)
91,00 25,00 3.125,00 448,00 12.128,00
Preescolar 65,00 25,00 1.379,00 203,00 1.583,00
Primario 5.539,00 2.161,00 224.386,00 26.618,00 206.408,00
Secundario 17.976,00 10.080,00 349.424,00 30.025,00 52.328,00
Educación Básica 991,00 373,00 29.168,00 2.979,00 9.386,00
Bachillerato - Educación Media
10.028,00 6.360,00 159.794,00 11.244,00 14.286,00
Ciclo Postbachillerato 1.844,00 811,00 36.629,00 2.134,00 1.903,00
Superior 20.153,00 8.887,00 684.165,00 35.018,00 12.083,00
Postgrado 2.265,00 680,00 98.576,00 3.503,00 197,00
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En la tabla 8 se observa una clara relación directa entre los niveles de
educación y la afiliación al seguro. Por ejemplo: aquellas personas con
ningún nivel de educación son las que menos aportan al seguro social
IESS general y aquellas con un nivel de Post-Grado son las que más
36
aportan. Los grupos de los jubilados, ISSPOL e ISSFA no son muy
perceptibles en la ilustración porque pertenecen a un grupo específico
(Fuerzas Armadas y policías) por lo que su cantidad de afiliados es baja
en comparación al seguro social general. En la tabla 8, se examina la
relación de los afiliados a seguros privados con su nivel de instrucción:
Gráfico 2: Ecuatorianos con seguros médicos privados según nivel de instrucción. Año 2013. Número de personas afiliadas
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
El mercado del seguro médico privado parece no tener gran cobertura en
el Ecuador. Los valores que se hallan sobre las columnas del gráfico
anterior, corresponde a la cantidad de personas con ese nivel de
instrucción que si tiene seguro médico privado. La distribución de este tipo
de prevención es muy variada: a diferencia del aporte al IESS que es muy
clara su relación con el nivel de educación, con este tipo de seguro no es
posible sacar algún tipo de tendencia.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
37
Una variable adicional que también resulta importante e interesante para
el análisis de la población asegurada en el país, es el recordar que tener
seguro público, no excluye el tener seguro privado. En otras palabras, la
comunidad se asegura con el IESS general, perfectamente podría ser
parte de la población con seguro privado. En el gráfico siguiente se ilustra
el número de personas con seguros médicos públicos que si constan o no
constan con seguro médico privado.
Gráfico 3: Ecuatorianos con seguros médicos privados según su nivel de instrucción. Año 2013. Número de personas afiliadas
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Se puede observar en el gráfico 3, el mayor número de afiliados al IESS
general, también poseen un seguro de salud privado. Aunque no se
especifican las causas, podrían inferirse; ejemplo, la atención en el IESS
no es la deseada. Con respecto a los otros grupos, en comparación no se
ve una gran afluencia, tal vez porque los otros servicios proporcionan una
mejor atención o porque, en el caso de IESS voluntario, si obtienen el
tratamiento deseado.
0
200000
400000
600000
26.665 11.109
568.242
35.446 40.704 39.105
38
1.4.1 Análisis económico
En el apartado siguiente se plantea un análisis económico sobre el rol de
las empresas aseguradoras en Guayaquil, a partir ratios anuales. Se
buscaron datos anuales en la Superintendencia de Bancos sobre
elementos de las aseguradoras como: las primas pagadas, ingresos
devengados, activos y pasivos de las aseguradoras. En los gráficos y
tablas siguientes se comparan los datos, del gasto en salud y el PIB
ecuatoriano.
Gráfico 4: Primas pagadas por aseguradoras como porcentaje del PIB. Año 2013. Porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2013; Ranking de Compañías de
Seguros; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En el gráfico 4 se puede ver puede observar la tendencia creciente en las
primas pagadas del mercado de seguros ecuatoriano. Esto quiere decir
que el uso de los seguros ha aumentado en el país, tal vez porque la
calidad de servicio ha aumentado o porque las personas sienten la
necesidad de darle un mejor cuidado a su salud.
0.07%
0,764% 0,715% 0,705%
0,760% 0,743% 0,829%
0,953% 0,940%
1,129%
0
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
39
Tabla 9: Activos y patrimonios de aseguradoras privadas en el Ecuador. Año 2013. Porcentaje
Años PIB miles En dólares
Activos Aseguradoras
Patrimonio Aseguradora
2002 24.717.858 0,0012644% 0,0004423%
2003 28.409.459 0,0011860% 0,0004266%
2004 32.645.622 0,0011433% 0,0004272%
2005 36.942.384 0,0010956% 0,0004058%
2006 41.705.009 0,0010663% 0,0004183%
2007 45.503,563 0,0011180% 0,0004286%
2008 54.208.524 0,0012008% 0,0004169%
2009 52.021.861 0,0013849% 0,0004852%
2010 57.978.116 0,0014635% 0,0005188%
2011 60.239.262 0,0017162% 0,0004981%
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2013; Ranking de Compañías de
Seguros; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La tabla No. 9 muestra el porcentaje de las aseguradoras a través de los
años con respecto al PIB. Estas empresas tuvieron su cúspide en el 2010
con respecto a su patrimonio, sin embargo esta, puede ser debido a que
el Ecuador estuvo en recesión por la baja del precio en el petróleo. De
cualquier manera, las empresas aseguradoras en el Ecuador tienen una
tendencia al alza y el hecho de que sus activos estén creciendo, quiere
decir que están ampliando su mercado en el país.
40
1.4.2 Empresas Aseguradoras existentes
Tabla 10: Ingresos devengados por las empresas aseguradoras en el Ecuador. Año 2013 en porcentaje
SEGUROS SUBTOTAL SEGUROS VIDA
ACE SEGUROS 2013-03-31 4.716
2013-06-30 9.762
2013-09-30 15.686
2013-12-31 20.587
AIG METROPOLITANA
2013-03-31 2.018
2013-06-30 3.994
2013-09-30 6.518
2013-12-31 9.353
BMI 2013-03-31 1.446
2013-06-30 2.684
2013-09-30 3.945
2013-12-31 5.246
BOLIVAR 2013-03-31 113
2013-06-30 161
2013-09-30 211
2013-12-31 274
CERVANTES 2013-03-31 926
COLVIDA 2013-03-31 1.448
2013-06-30 5.751
2013-09-30 8.087
2013-12-31 9.767
COOPSEGUROS 2013-03-31 2.070
2013-06-30 4.243
2013-09-30 6.517
2013-12-31 7.838
ECUATORIANO SUIZA
2013-03-31 695
2013-06-30 1. 473
2013-09-30 2.208
2013-12-31 2.917
EQUINOCCIAL 2013-03-31 37
2013-06-30 91
2013-09-30 144
2013-12-31 214
EQUIVIDA 2013-03-31 7.946
41
2013-06-30 16.463
2013-09-30 25.175
2013-12-31 34.588
LONG LIFE SEGUROS
2013-03-31 137
2013-06-30 246
2013-09-30 464
2013-12-31 746
GENERALI 2013-03-31 500
2013-06-30 1.066
2013-09-30 1.611
2013-12-31 2.129
HISPANA 2013-03-31 202
2013-06-30 418
2013-09-30 606
2013-12-31 803
INTEROCEANICA 2013-03-31 80
2013-06-30 138
2013-09-30 140
2013-12-31 252
LA UNION 2013-03-31 20
2013-06-30 35
2013-09-30 44
2013-12-31 53
CONSTITUCION 2013-03-31 109
2013-06-30 186
2013-09-30 251
2013-12-31 306
MAPFRE ATLAS (3)
2013-03-31 152
2013-06-30 327
2013-09-30 516
2013-12-31 765
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE
2013-03-31 216
2013-06-30 1.604
2013-09-30 3.218
2013-12-31 4.115
LIBERTY SEGUROS
2013-03-31 2.199
2013-06-30 6.342
2013-09-30 10.077
2013-12-31 13.859
PRIMMA 2013-03-31 22
2013-06-30 119
42
2013-09-30 366
2013-12-31 524
ROCAFUERTE 2013-03-31 627
2013-06-30 1.771
2013-09-30 2.866
2013-12-31 3 .406
SEGUROS DE PICHINCHA
2013-03-31 11.864
2013-06-30 24.199
2013-09-30 40.264
2013-12-31 57.300
SEGUROS UNIDOS
2013-03-31 654
2013-06-30 1.517
2013-09-30 2.725
2013-12-31 3.841
SUCRE 2013-03-31 6.674
2013-06-30 12.062
2013-09-30 13.020
2013-12-31 14.040
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2013; Ranking de Compañías de
Seguros; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En la tabla No.10 se observa el mercado de seguros completo en el
Ecuador. La compañía con mayor cantidad de ingresos es ACE
SEGUROS y el resto se divide entre las demás empresas.
43
Capítulo 2
2. Marco Referencial
Las empresas aseguradoras del país que se dedican al sector de vida, el
cual agrupa a las instituciones que asisten al mercado de salud, ven como
principales actores a Seguros del Pichincha, Equivida y ACE Seguros.
Estos tienen un fuerte posicionamiento en el mercado, no solo por el
grado de satisfacción que brindan al cliente por su servicio, sino por su
importante crecimiento en activos, utilidades, ingresos y eficiencia en
costos (Unidad Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
Seguros del Pichincha S.A.
Seguros del Pichincha, es una empresa que lleva más de 15 años en el
mercado asegurador ecuatoriano, mostrando su interés en brindar
protección a las familias, mediante la implementación de sus productos de
alto valor agregado. A lo largo de los años, esta empresa se ha
caracterizado por presentar propuestas innovadoras a sus clientes, lo que
le ha permitido diferenciarse de sus competidoras (Seguros del Pichincha
S.A, 2013).
Sus colaboradores se centran en generar confianza en los clientes
mediante una atención especializada de gran calidad y el cumplimiento de
metas en base a indicadores establecidos. Su seguridad se encuentra
respaldada por medio de la calificación AA+, misma que fue otorgada por
BankWatch Rating S.A (Seguros del Pichincha S.A, 2013).
Esta empresa se constituyó en el año 1995, siendo la primera compañía
enfocada en el seguro de personas del Ecuador. Actualmente cuenta con
oficinas en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Portoviejo.
44
En el 2009 crea su propia empresa de asistencia médica prepagada
llamada Confiamed, la cual actualmente cuenta con más de 3.500 en todo
el país y es considerada como una de las grandes de su sector
(Confiamed S.A, 2013).
En el año 2011 es ubicada en el primer lugar del ranking financiero de las
aseguradoras del país elaborado por la Revista Ekos; año también en el
cual es galardonada por su excelente gestión y desempeño con el premio
World Finance Insurance Company 2011 Ecuador, mismo que fue
otorgado por la revista World Finance, con sede en Londres (Seguros del
Pichincha S.A, 2013).
En el año 2012, de acuerdo a un análisis de la Revista Ekos Negocios le
mereció ser considerada como la empresa más grande dedicada en el
segmento de seguros de vida. Dicho tamaño se centró en el nivel de
primas netas recibidas, patrimonio, activos y utilidades; las que han
mostrado un crecimiento promedio sostenido de 22% (Unidad Análisis
Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
En el país existen 28 aseguradoras que reportaron operaciones en el
segmento vida en el 2011 y con solo 8 centradas específicamente en él,
Seguros Pichincha, con un mercado de 273 millones tiene una
participación del 17% y con un tercio en el mercado de seguros de vida
generales.
45
Gráfico 5: Principales índices financieros de Seguros Pichincha.
Año 2012 en porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012; Indicadores
técnicos financieros del sistema de seguros privados del Ecuador;
Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En el gráfico 5, se puede apreciar los resultados medidos por indicadores
financieros suministrados por la Superintendencia de Bancos y Seguros
en el año 2012. La compañía presenta una saludable liquidez de 1,5
veces su pasivo corriente, con índices de rentabilidad sobre activos y para
accionistas de 59,54% y de 18,47%, respectivamente.
Seguros Equivida S.A
Esta aseguradora lleva 19 años con presencia en el mercado asegurador.
Sus distintos reconocimientos y el grado de satisfacción a sus clientes la
ubican como una de las empresas líderes en el segmento de vida. La
gestión de talento humano y un alto desempeño técnico le permiten
mantener su estatus de ser una compañía confiable del mercado, en un
sector en el que la confianza es un factor primordial en la captación y
conformación de una cartera de clientes sólida (Seguros Equivida S.A.,
2013).
46
La empresa pertenece al Grupo Futuro, que ocupa la posición 28 dentro
de los grupos económicos más grandes del país con 43 empresas
nacionales y 6 extranjeras. Lo anterior le otorga un gran respaldo a
Equivida en términos de solidez, solvencia y crecimiento (Seguros
Equivida S.A., 2013).
Además de ello, la empresa respalda sus operaciones financieras
cediendo el riesgo ante una posible pérdida por siniestros a empresas
reaseguradoras reconocidas en el mercado internacional y nacional como
Swiss Re, Hannover Rückversicherung AG, General Reinsurance AG
(Gen Re), Mapfre Re, entre otras. El empleo de esta estrategia le ha
permitido garantizar a sus clientes la cobertura demandada y le brinda la
flexibilidad comercial necesaria para poder enfocarse en nuevos nichos
de mercado (Seguros Equivida S.A., 2013).
En el ranking de la Revista Ekos 2012, la empresa se sitúa segunda en
nivel de activos y está posicionada como la número 11 en todo el mercado
asegurador. En cuanto a su nivel de utilidad medida a través de
indicadores como ROA y ROE, se encuentra noveno dentro del sistema
con resultados de 4,39% y 16,01%, respectivamente. Por otra parte, tiene
un eficiente manejo de sus costos, principalmente por su gestión de
siniestros, lo cual la ubica en la posición 28, teniendo en cuenta que un
mayor costo indica una mala puntuación (Unidad Análisis Económico e
Investigación Ekos Negocios, 2013).
47
Gráfico 6: Principales índices financieros de Equivida S.A. Año 2012. En porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012; Indicadores
técnicos financieros del sistema de seguros privados del Ecuador;
Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Los cifras registradas le garantizan a Seguros Equivida un amplio margen
de rentabilidad y operatividad, sustentado en una excelente
administración del riesgo típico, presente en el sector asegurador, sin
embargo un factor a tomar en cuenta es la poca cobertura que tiene la
compañía al vencerse las primas, lo cual indicaría que debería existir una
política más estricta en ese sentido.
ACE Seguros S.A
Esta firma aseguradora de renombre internacional lleva sus operaciones
en el mercado ecuatoriano por más de 25 años. Es una de las
corporaciones con mayor presencia en el mundo, manejando sus
negocios en aproximadamente cincuenta países. Sus líneas de negocios
0%
50%
100%
150%
200%Liquidez
ROE
ROA
Morosidad primas
Cobertura primas vencidas
Tasa de siniestralidad neta
Equivida S.A.
48
se centran en los seguros y reaseguros (ACE Seguros S.A., 2013). Su
presencia en el Ecuador se ha caracterizado por realizar importantes
adquisiciones de otras compañías a quienes considere predecesoras,
siendo estas: Great American Insurance Company, Hartford Fire
Insurance Company y Cigna Worldwide Insurance Company (ACE
Seguros S.A., 2013).
Debido a la Ley de Control de Poder de Mercado en la que se estipula
que la banca debe estar deslindada de cualquier otra operación financiera
que no sea del sector bancario, el Banco de Guayaquil tuvo que ceder sus
acciones de Río Guayas Compañía de Seguros y Reaseguros a ACE
Seguros. La venta se pactó en 55 millones de US dólares y significó para
ACE un mayor posicionamiento, siendo hasta ese entonces Rio Guayas la
cuarta aseguradora del país. Así, ACE Group de los activos, negocios y
colaboradores de Río Guayas (Diario El Comercio, 2011).
ACE Seguros S.A. es la cuarta aseguradora en monto de activos,
teniendo un crecimiento de 146,5% en esta variable. Es la compañía con
mayor utilidad técnica con 27,8 millones de US dólares, ocupando
también el segundo lugar en producción de primas. A pesar de su utilidad
su margen de rentabilidad no es tan amplio, teniendo un ROA de 4,9% y
ROE de 16,9%, debido quizás a su tasa de siniestralidad de 45,66% lo
que en términos de costo disminuye su retorno.
49
Gráfico 7: Principales índices financieros de ACE Seguros S.A.
Año 2012. En porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012; Indicadores
técnicos financieros del sistema de seguros privados del Ecuador;
Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Adicionalmente, uno de los puntos a favor de esta compañía es la
calificación de AAA que le fue otorgada por la firma BankWatch Ratings
quien es representante de la calificadora Fitch Ratings. Su calificación se
sustenta en su reducción de riesgos y solvencia a la hora de hacer frente
a los siniestros, garantizando el pago a sus clientes (ACE Seguros S.A.,
2013).
2.1 Características especiales del mercado de seguros
El mercado asegurador ecuatoriano consta de 42 empresas en
operaciones, de las cuales 34 se enfocan en el segmento de seguros
generales, mientras que las 8 restantes operan exclusivamente en el
segmento vida. De lo anterior se destaca la vasta oferta de las cuales
puede disponer el cliente ecuatoriano. Una de las principales
50
características de este sector es su constante cambio y evolución (Unidad
Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
Su aporte al PIB medido por el número de activos en el 2012 es de 1,9%
del Producto Interno Bruto, con una penetración esperada para el 2013 en
el mercado ecuatoriano de un 15%. Todo el sistema de seguros mueve en
el país alrededor de 1.300 millones de US dólares al año, que
comparados con la situación de hace una década atrás, ha tenido un gran
crecimiento, siendo la cifra en ese entonces de 400 millones de US
dólares (Diario El Telégrafo, 2012).
La buena situación por la que atraviesa este sector se debe
principalmente a que existe un debido orden y transparencia en sus
cuentas fiscales y a la estabilidad del sistema financiero al que pertenece.
Estos resultados también se ven catapultados por el crecimiento de la
economía ecuatoriana en torno a diversos sectores de la economía los
que buscan asegurar sus emprendimientos en la búsqueda de la
minimización del riesgo implícito que sus negocios conllevan (Diario El
Telégrafo, 2012).
Existe un segmento especial en el mercado en el que aparecen las
reaseguradoras que cumplen un papel importante como catalizadores del
riesgo por siniestralidad. Actualmente existen dos reaseguradoras
operando en el país que son: EcuaRe Reaseguradora del Ecuador S.A. y
Universal Compañía de Reaseguros S.A., quienes compiten con las
reaseguradoras internacionales que mantienen constantes negocios con
las aseguradoras del país (Unidad Análisis Económico e Investigación
Ekos Negocios, 2013).
Durante el año 2012, el sector asegurador pasó por cambios importantes
marcados por fusiones, liquidaciones y ventas de algunas entidades que
reconfiguraron la estructura del mercado. Lo anterior sumado a nuevos
cambios en las normativas aplicables al sector hizo que el sector
51
modifique sus panoramas (Unidad Análisis Económico e Investigación
Ekos Negocios, 2013).
Específicamente, estos eventos fueron la adquisición de la aseguradora
Rio Guayas por ACE Seguros, cuya fusión se concretó en el segundo
semestre del 2012. Así también se dio la venta de Seguros Porvenir del
Banco Territorial a Asseveratio Holding L.P. de Nueva Zelanda;
Produseguros de Produbanco a Seguros Equinoccial; Seguros del
Pichincha (Banco del Pichincha) a Seguros Colmena de Colombia y
Seguros Cervantes (Banco Internacional) a Seguros Liberty de Estados
Unidos. Todos los cambios anteriores significaron importantes
modificaciones en la participación en el mercado de las empresas del país
(Unidad Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
En cifras del año 2012 el sistema de seguros privados registra un nivel
global de activos de 1.355,5 millones de US dólares, que comparados con
el año anterior ha mostrado un crecimiento de 29,4%; superior a la tasa
de crecimiento registrada durante el periodo 2010-2011 que fue de 23,1%.
El nivel de activos en el año 2012 comparado con el total del PIB
ecuatoriano, representa el 1,9% (Unidad Análisis Económico e
Investigación Ekos Negocios, 2013).
En cuanto a como se ha concentrado el mercado de seguros y como las
empresas toman parte de él, se destaca que las 10 compañías más
fuertes capturan el 55,4%, que sobre un universo de 42 empresas
indicaría que existe un índice de concentración bajo comparada con otro
sector financiero como el bancario en donde los 6 mayores bancos se
llevan aproximadamente un 80% del mercado. Las empresas más
grandes considerando su nivel de activos son: Seguros Equinoccial con
128,8 millones de US dólares en activos que significa un 9,5% del
sistema; QBE Colonial con 112,2 millones de US dólares en activos
equivalentes al 8,3% del sistema; Seguros Sucre con 103 millones de US
dólares (7,6% del sistema); ACE Seguros con 92,8 millones US dólares
52
9,50% 8,30%
7,60%
6,80%
4,70%
4,37% 4,29% 3,52% 3,20% 3,07%
44,65%
Seguros Equinoccial
QBE Colonial
Seguros Sucre
ACE Seguros
AIG Metropolitana
Pichincha
Unidos
Panamericana del Ecuador
Mapfre Atlas
Latina Seguros
Resto del sistema
(6,8% del sistema) y AIG Metropolitana con un nivel de activos de 64,3
millones de US dólares que representa el 4,7% del total del sistema.
Gráfico 8: Concentración del sistema asegurador ecuatoriano por nivel de activos. Año 2012 en porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012; Indicadores
técnicos financieros del sistema de seguros privados del Ecuador;
Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Las ganancias reportadas durante el año 2012 indican, que a pesar del
crecimiento de activos, las utilidades se vieron desmejoradas viéndose
esta situación reflejada en los márgenes de rentabilidad. En el 2011 el
nivel de utilidades fue de 64,1 millones de US dólares que se redujeron a
46,3 millones de US dólares que visto desde el enfoque del ROA el índice
cayó de 6,4% en 2011 a 3,1% del 2012 (Unidad Análisis Económico e
Investigación Ekos Negocios, 2013).
53
Gráfico 9: Evolución del margen de contribución del sistema asegurador ecuatoriano. Año 2013
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012 Indicadores técnicos financieros del sistema de
seguros privados del Ecuador; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
14.159
18.297
18.585
18.873
26.364. 29.353
43.701
56.541
56.421.
75.244
9.406
92.099
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
54
La reducción de las utilidades tuvo su origen principalmente en la caída
en la inversión pública en las aseguradoras privadas, así como también
las nuevas reformas aplicadas a las normativas vigentes que regulaban el
sector que hicieron que muchas compañías fueran vendidas o absorbidas
por otras más grandes como el caso de ACE Seguros y Rio Guayas
(Unidad Análisis Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
2.1.1 Fallas en el mercado de seguros
El desenvolvimiento que las compañías aseguradoras del Ecuador
durante el año 2012, ha sido importante para el desarrollo de la economía
como entes diversificadores del riesgo, que implica cualquier actividad
económica, a su vez dicho comportamiento ha permitido crear valores
para sí mismas, viéndose este suceso reflejado en la nueva inversión de
activos en el sistema asegurador.
De igual manera las utilidades aún siendo menores a las registradas
durante el año 2011, son representativas y mucho mayores en índices de
rentabilidad que presentan otras instituciones financieras como los bancos
donde los márgenes de ganancias menores al 2% indican una mayor
caída que la mostrada por el sector asegurador (Unidad Análisis
Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
Sin embargo, el panorama no es totalmente favorable si nos enfocamos
en la parte cuantitativa, pues una de las principales debilidades del
sistema asegurador ecuatoriano es que presenta altos costos operativos,
los mismos que comparados con el total de prima emitida representan el
24,8%, el cual es un porcentaje bastante alto que reduce los márgenes de
rentabilidad de la empresa (Unidad Análisis Económico e Investigación
Ekos Negocios, 2013).
Otro punto en contra que tienen en común las aseguradoras es el que
tiene que ver con el riesgo ocasionado por morosidad en el cobro de
55
primas. Los índices de morosidad de cartera de primas ascienden al
35,2%, lo que indica que un flujo de efectivo flotante que no se materializa
podría repercutir en la liquidez de las compañías (Unidad Análisis
Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
Gráfico 10: Morosidad en cartera vida de primas en aseguradoras. Año 2012. En porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012; Indicadores
técnicos financieros del sistema de seguros privados del Ecuador;
Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites Dejando a un lado los resultados financieros, existe un factor importante
que se centra en la gestión de las aseguradoras y la percepción de las
personas que tienen sobre estas compañías y el servicio que ofrecen.
Muchas veces la falta de información crea ineficiencias en el mercado y el
sector de los seguros es vulnerable a estas situaciones.
Actualmente existe una gran oferta de seguros que están a disposición de
los ecuatorianos y muchos son adquiridos sin haber sido notificados a los
clientes. Muchas personas notifican tener varios seguros sin saber cómo
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
PANAMERCIAN
LIFE
BUPA BMI PICHINCHA COLVIDA
0,1%
8,90%
25,80% 28,80%
35,20%
56
los adquirieron o cuál es su cobertura específica y esto genera un
problema en caso de una emergencia, creando incertidumbre sobre cuál
es el procedimiento a llevar y que reclamo hacer efectivo para la situación
específica (Diario El Comercio, 2011).
Esta aceptación ficticia de pólizas de seguros es un problema que se
viene dando por la gran cantidad de vínculos entre bancos o empresas
comerciales que adjuntan a las adquisiciones de un servicio una póliza de
seguros asociada y sin la debida información que se esperaría deba
recibir el cliente. Estos ven el incremento en sus estados de cuenta y
suelen reportar el caso como reclamo en busca de devoluciones o
cancelaciones. Por tanto, esto constituye un problema en la credibilidad
de aseguradora que por acaparar clientes tiende a realizar estas prácticas
que buenas o malas, crean asimetrías en la información que percibe el
cliente (Machado, 2013).
2.1.2 Políticas de atención al cliente de las empresas aseguradoras
Cada empresa del sector tiende a establecer sus propias políticas de
atención al cliente, pues este es un factor muy importante dentro de las
estrategias que aplican las aseguradoras para poder crear valor no solo
para los accionistas, sino para los clientes, que en términos financieros,
constituyen un activo para las compañías.
Así, las empresas, en forma general, plantean en sus políticas estar en
constante innovación en sus sistemas de atención al cliente, buscando su
satisfacción en forma global. Sin embargo, en el momento de actuar
muchas suelen mostrar ineficiencias no solo en cómo manejan la
atención, sino en un factor muy básico e importante como el trato.
Partiendo de ese hecho, brindar confianza y crear lealtad en los clientes
no es un asunto tan sencillo como parecería.
57
En ese sentido, la compañía más grande del sistema Seguros Equinoccial
centra sus actividades en brindar un servicio de alta calidad y de forma
oportuna. Por tanto, para lograr ese nivel de respuesta creen que una
manera óptima de lograrlo es incrementando el número de oficinas en el
país, generando así una mayor cobertura por áreas. Esta medida surgió
luego de darse cuenta de que pocas oficinas de atención no lograban
satisfacer la demanda de clientes y de reclamos diarios (Unidad Análisis
Económico e Investigación Ekos Negocios, 2013).
Como parte de una política de estar a la vanguardia de las tecnologías
actuales, Seguros Equinoccial implementó en su página web un servicio
de atención a siniestros online que distribuye la gestión por su
procedencia, esto es, si es solicitado por un cliente o por un corredor o
bróker. A la par de esto también realiza una diferenciación entre siniestro
por ramos, ya sean generales o del segmento vida (Seguros Equinoccial,
2013).
La compañía también cuenta con un sistema de atención a clientes
personalizada de 24 horas, todos los días del año que garantiza la gestión
oportuna de reclamos y dudas de los asegurados. También posee en su
página web cotizadores de pólizas que facilitan la entrada de nuevos
clientes evitando que se movilicen de sus hogares (Seguros Equinoccial,
2013).
Para QBE Colonial la atención al cliente es un factor primordial en el
negocio de los seguros. Por ello se han enfocado en el creciente uso de
smartphones en la población ecuatoriana y puso a disposición de los
clientes una aplicación en la cual sus asegurados puedan manejar su
cuenta de seguros, pedir asistencia inmediata en caso de siniestros y
realizar cotizaciones. Dicha aplicación está disponible para diversas
plataformas móviles (QBE Colonial, 2013).
Estos ejemplos tratan de mostrar la realidad que se presenta en la gestión
de servicio al cliente en el mercado asegurador. Muchas de las principales
58
empresas tienen políticas similares a los casos presentados en este
apartado. Sin embargo, no todas las compañías realizan un debido
monitoreo de estos sistemas de atención y tienden a descuidarlos si se
toma como referencia a las aseguradoras más pequeñas. De ahí se
vuelve importante no solo la implementación de políticas y estrategias de
mejoras en la atención al cliente, sino que tan relevante como ello es el
control e innovación en las mismas.
2.2 Marco conceptual
2.2.1 Población asegurada en seguros privados
Existen 41 empresas aseguradoras en el Ecuador, de las cuales 23
brindan servicios médicos, estas coberturas se venden en planes para
jóvenes, adultos y ancianos, usualmente por vía telefónica y se debitan de
cuentas de ahorro, corrientes o tarjetas de crédito. (Superintendencia de
Bancos, 2013)Para la población ecuatoriana (1.123.599) tener un seguro
médico privado Instituto Nacional de Estadística y Censos es una idea
atractiva: para empezar se puede evitar cualquier tipo de
congestionamiento que se tiene mentalizado que ocurrirá en el seguro
social, adicionalmente, se consiguen consultas con médicos de renombre
a costos tan bajos como 3,5 US dólares, cuando en el mercado de valores
se podría hallar sobre los 40 US dólares. Sin embargo, muchos usuarios
caen en el error de no informarse y no sabe para cuáles casos les cubre
su seguro y para cuáles no. (El Comercio, 2011).
Entre los casos que se suelen dar en el país están: la doble aseguración o
ciertos engaños del vendedor con respecto a la cobertura del seguro. Por
ejemplo, entre los casos publicados en un periódico local, se encuentra el
de Santa Loor. Ella cuenta con la cobertura de un seguro médico privado
desde hace 28 años, con el cual cubre tanto su salud con la de su esposo
e hijos y paga cuotas mensuales de 23 US dólares, no obstante, a través
de su compañía, su esposo tiene otro seguro por el cual paga 14,95 US
59
dólares mensuales, con las mismas características; utilizan el primero por
fidelidad. Este es un ejemplo claro, del doble gasto en el que incurre la
población ecuatoriana al momento de contratar cobertura médica. (El
Comercio, 2011)
En el mismo artículo se establece otro tipo de “engaños” o de omisiones
a la hora de comprar el seguro médico. Por ejemplo, se establece
puntualmente el caso de María Fernanda Segovia, quien tiene un seguro
médico, desde hace seis años, de nivel 4, entre cinco niveles, lo que
quiere decir cobertura casi total. Sin embargo, María Fernanda sólo lo ha
utilizado para consulta de revisiones generales en las cuales le han
recetado medicinas que el seguro no cubre. Por otro lado, se menciona
otro caso de un usuario con un seguro médico de nivel cinco, quien quiso
utilizarlo para realizarse una resonancia electromagnética, sin embargo no
se cubría por sus altos costos y se hacía referencia a este en la categoría
de “otros” de las excepciones del contrato de adquisición del seguro. (El
Comercio, 2011)
2.3 Características del usuario de seguros privados
La población con cobertura privada en el Ecuador, se centra sobre todo
en las áreas urbanas con un total de 1.059.353 y 294.965 en el área rural.
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) Sin embargo, los
rasgos de los usuarios de seguros privados van más allá de la ubicación
de su vivienda. Con el objetivo de establecer parámetros que definan al
usuario de seguros de salud privados y que lo diferencien del usuario de
seguros públicos, se recurrió a la base de datos REDATAM del Instituto
Nacional de estadística y censos; Censo de población y vivienda del
2011. En los siguientes se muestran diversas tablas que caracterizan a la
población asegurada.
60
Tabla 11: Población asegurada con seguros médicos privados en el Ecuador. Año 2011. Número de personas
Área Urbana Área Rural Total
Menor de 1 año 12.058 2.730 14.788
De 1 a 4 años 62.328 16.330 78.658
De 5 a 9 años 76.714 22.481 99.195
De 10 a 14 años 69.666 22.059 91.725
De 15 a 19 años 64.315 20.560 84.875
De 20 a 24 años 102.078 26.790 128.868
De 25 a 29 años 125.654 30.597 156.251
De 30 a 34 años 117.563 29.077 146.640
De 35 a 39 años 96.650 26.286 122.936
De 40 a 44 años 78.576 21.849 100.425
De 45 a 49 años 69.590 19.576 89.166
De 50 a 54 años 54.405 14.868 69.273
De 55 a 59 años 43.937 12.571 56.508
De 60 a 64 años 31.478 9.717 41.195
De 65 a 69 años 20.744 7.275 28.019
De 70 a 74 años 13.777 5.111 18.888
De 75 a 79 años 8.834 3.373 12.207
De 80 a 84 años 6.159 2.187 8.346
De 85 a 89 años 3.130 968 4.098
De 90 a 94 años 1.295 407 1.702
De 95 a 99 años 344 118 462
De 100 años y más 58 35 93
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La tabla 11 muestra que el grupo de edad con más tendencia a afiliarse a
los seguros privados son las personas entre 25-29 años, es decir,
aquellos que están ingresan a la población económicamente activa. Este
puede ser el resultado de una elevada velocidad de vida, pues esta puede
ser la edad en que las personas trabajan y estudian simultáneamente, lo
cual las lleva a no poder perder tiempo en largas filas en lugares como el
61
seguro social. A partir de este punto, la población asegurada
privadamente empieza a descender, para lo cual cabe recalcar que al
aumentar la edad, las aseguradoras privadas se vuelven más reticentes a
otorgar seguros, pues con los años, la persona empieza a necesitar más
cobertura.
62
Tabla 12: Población asegurada con seguros médicos privados según su estado conyugal en el Ecuador. Año 2011. Número de personas
Tiene seguro de salud privado
Estado conyugal
Casado/a Unido/a Separado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a Total
Si 474.009 181.092 44.893 33.477 32.475 357.653 1.123.599
No 2.848.330 1.909.844 442.900 153.551 347.259 3.386.366 9.088.250
Se ignora 199.085 123.131 39.067 16.365 33.562 216.634 627.844
Total 3.521.424 2.214.067 526.860 203.393 413.296 3.960.653 10.839.693
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
63
En la tabla 12 que se ilustra que la mayor cantidad de personas con
seguros médicos privados son los casados. Esto concuerda con la
información publicada en Diario el Comercio, la cual se encuentra en el
apartado anterior, en la que las personas casadas (3.521.424 en el
Ecuador) y posiblemente con hijos sienten la necesidad de mantenerse
cubiertas para cualquier tipo de siniestro. Esto lleva a que, como
resultado, el mayor número de personas solteras con seguro médico se
encuentre en la categoría de 15-19 años (1.217.724), justamente porque
son parte de planes integrales que cubren a toda una familia, es decir, el
seguro de las personas casadas se refleja en las solteras. El único dato
un poco extraño, radica en las personas que más utilizan el seguro
médico son quienes se encuentran en el rango de edad entre 25-29,
cuando el rango de edad de personas casadas con mayor afluencia es el
35-39. Esto puede demostrar la preocupación de jóvenes padres por
cubrir con seguro a sus hijos o el uso de planes médicos familiares hasta
edades tardías de los hijos.
64
Tabla 13:Población con seguros privados según su etnia y ocupación en el Ecuador. Año 2011. Número de personas
Auto identificación según su cultura y costumbres
Indígena
Afro ecuatoriano/a Afro descendiente
Negro/a Mulato/a
Empleo u obrero estatal 3.941 7.054 1.702 2.600
Empleado/a u obrero/a privado 6.316 15.955 3.434 8.250
Jornalero/a o peón 1.499 2.339 747 792
Patrono/a 279 452 115 300
Socio/a 89 186 38 99
Cuenta propia 5.228 2.870 760 1.324
Trabajador/a no remunerado 252 265 66 116
Empleado/a doméstico/a 796 1.482 447 506
Se ignora 647 1.309 341 477
Total 19.047 31.912 7.650 14.464
Empleo u obrero estatal Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a
Empleado/a u obrero/a privado 5.782 133.760 11.682 624
Jornalero/a o peón 16.382 348.350 42.671 2.148
Patrono/a 6.385 22.313 1.516 96
Socio/a 679 21.127 5.086 308
Cuenta propia 194 7.346 2.003 104
Trabajador/a no remunerado 4.319 64.483 8.978 543
Empleado/a doméstico/a 229 3.900 730 40
Total 1.331 15.422 2.380 140
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
65
La mayor parte de la población total ecuatoriana es mestiza, por lo que es
normal que sea un grupo mayoritario en cualquier análisis de que se lleve
a cabo. En la tabla 12 se puede reconocer que la mayor cantidad de
personas con cobertura privada son los mestizos que trabajan por cuenta
propia, seguidos por las personas blancas cuya ocupación es la misma. El
grupo con menos presencia en este análisis son los trabajadores
domésticos, de cualquier raza, y los trabajadores no remunerados.
Del análisis de la tabla 13 puede llevar a sacar la pequeña conclusión de
que al aumentar los ingresos, también aumenta el deseo de tener seguros
privados. Los trabajadores u obreros privados o estatales, son afiliados al
IESS y debido a las mejoras que han recibido estos servicios en los
últimos años, puede que se vean en la necesidad de adquirir coberturas
privadas.
Tabla 14: Población con seguros privados según su sexo en el Ecuador. Año 2011. Número de personas
Hombre Mujer Total
Si 520.233 309.896 830.129
No 3.077.284 1.832.162 4.909.446
Se ignora 260.118 106.634 366.752
Total 3.857.635 2.248.692 6.106.327
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
66
1354318
12281810
847371
Si
No
Se ignora
Del análisis de la segregación de los seguros privados con respecto al
sexo. En el Ecuador, aún se escoge al hombre sobre la mujer como
cabeza de hogar y para ocupar los altos cargos en las empresas. (Diario
Hoy, 2013). Partiendo de la conclusión anterior, que el deseo de acceder
a seguros privados aumenta según los ingresos, se podría aceptar que
los sueldos y salarios de los hombres son mayores a los de mujeres, ya
que ellos acceden con mayor frecuencia a las coberturas privados, como
los muestra la tabla 14.
Gráfico 11: Ecuatorianos con seguros médicos privados. Año 2013. Número de afiliados
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Para concluir con este apartado, el gráfico 11 muestra la cantidad de
personas que tienen o no tienen seguros privados en el Ecuador. Como
se puede ver el 9,35% de la población total ecuatoriana cuenta con este
servicio. De los más de 12 millones de personas que no cuentan con esta
cobertura, algunos, tienen seguros públicos como el IESS, ISSFA,
ISSPOL, los cuales se aclararan en apartados siguientes.
67
Para elegir un seguro médico privado
En este apartado se exponen las diversas facetas que se deberían
considerar al momento de escoger un seguro privado:
Investigar si la aseguradora a elegir se encuentra registrada en la
Superintendencia de Bancos y Seguros
Averiguar si cuenta con la garantía del Ministerio de Salud Pública
del Ecuador
A través de las redes sociales o la defensoría del pueblo, indagar si
ha habido disconformidad con respecto al servicio previo que ha
ofrecido dicha empresa
Leer detenidamente el contrato de compra y no dejar cabos sueltos
al hablar con el vendedor
Examinar cómo funciona la cobertura en casos de emergencia y
qué tipos de servicios cubre y cuáles no
Indagar si la prima a cancelar es fija o irá en aumento con los años
No acepte información generalizada, pida conceptos exactos. Por
ejemplo: en caso de que haya elementos que no cubre el seguro
se debe pedir por escrito exactamente cuáles son, de lo contrario
se podrían llevar desagradables sorpresas al usar el seguro. (El
Comercio, 2011).
2.3.1 Estadísticas del mercado de seguros de salud
Existen 42 compañías aseguradoras privadas en el Ecuador, cuyo
crecimiento anual promedio es del 21,3%. (Buró de análisis informativo,
2011) Sin embargo, la mayor parte de la población (casi 12 millones)
sigue utilizando los seguros médicos públicos como los el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, el instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Cada
entidad cuenta con sus propias reglas y fuentes de financiamiento, a
68
continuación se hace una breve descripción de cada una seguida por las
estadísticas de su uso:
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): esta entidad provee a
sus afiliados con cualquier tipo de contingencia que necesiten para alguna
catástrofe en la salud. Recibe los fondos de los afiliados que aportan
mensualmente una cantidad igualitaria para todos. Sus centros de apoyo
pueden verse en los hospitales y dispensarios públicos, aunque es
posible que el afiliado se dirija a una clínica privada en caso de
emergencia. Los usuarios suelen ser, en su mayoría, trabajadores
formales y campesinos. (Lucio, 2011)
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA): este
organismo se encarga de proveer seguridad de salud para los militares
retirados, en servicio activo y a sus familias. Recibe ingresos de los
usuarios activos y retirados, y cuotas del Ministerio de Defensa. Proveen a
los militares o ex militares con hospitales y medicinas en caso de
necesitarse. (Lucio, 2011)
Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL): Este servicio
funciona de manera muy similar al ISSFA, sólo se diferencia en que éste
está dirigido a los policías, ex policías y sus familias. Además, no cobre
cuotas para los policías retirados, reciben el servicio basado en sus
aportaciones pasadas. (Lucio, 2011)
69
Gráfico 12: Ecuatorianos con seguros médicos públicos. Año 2013. Número de personas afiliadas
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En el gráfico 12 se pueden apreciar la población asegurada mediante
cobertura pública. La mayor parte de quienes están asegurados lo hacen
a través del IESS general, por lo que se puede deducir que son los
trabajadores formales, estos son seguidos por quienes se cubre a través
del seguro campesino y los jubilados que ya no aportan. Los miembros
del ISSFA, ISSPOL y seguro voluntario son una minoría. Sin embargo,
cabe destacar que existe una gran parte de la población que no aporta de
ninguna manera al seguro social (7.887.134), lo que las vuelve vulnerable
en caso de emergencias. En la siguiente tabla se destaca un cruce de
variables para detectar quienes no tiene ningún tipo de cobertura: ni
pública ni privada.
70
Tabla 15: Población con seguros privados según su sexo en el Ecuador. Año 2011.
Tiene seguro de salud privado Aporte o Afiliación a la Seguridad Social
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro general
IESS Seguro voluntario
IESS Seguro campesino
Es jubilado del IESS/ ISSFA/ ISSPOL
No aporta Se ignora
Total
Si 26.665 11.109 568.242 35.446 40.704 39.105 373.716 28.612 1.123.599
No 30.758 17.453 972.596 74.065 297.709 119.570 7.211.790 364.309 9.088.250
Se ignora 3.039 1.257 69.380 5.680 22.978 13.297 301.628 210.585 627.844
Total 60.462 29.819 1.610.218 115.191 361.391 171.972 7.887.134 603.506 10.839.693
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
71
La tabla 15 permite revisar quienes no cuentan con ningún tipo de
cobertura, ya sea pública o privada. El resultado es que 7.211.790
ecuatorianos no tienen ningún tipo de cobertura para emergencias. Este
resultado quiere decir que existen personas que, a pesar de contar con
seguros públicos, aplicar a coberturas privadas; lo cual ilustra la
desconfianza general sobre el uso de los seguros públicos.
2.3.2 Evolución de los valores de seguros de salud privados
El valor de los seguros de salud varía mucho dependiendo de la
compañía y del tipo de seguro que el usuario escoja. Debido a la cantidad
de opciones que existen, lo que se optó por hacer es analizar las primas
netas emitidas, lo cual constituyen los ingresos que obtienen las
aseguradoras según las pólizas que hayan emitido en dicho año. En la
tabla siguiente se puede observar lo indicado.
Tabla 16: Evolución de las primas netas emitidas sobre seguros de salud y vida. Periodo 2012-2013. En Dólares
Total general
2002 95.913.133
2003 115.870.770
2004 131.943.284
2005 132.341.051
2006 165.983.543
2007 176.259.799
2008 233.885.839
2009 261.934.677
2010 275.106.854
2011 342.412.240
2012 337.588.343
2013 405.250.047
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013; Series por
compañía y riesgo; Guayaquil; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
72
En la tabla 16, ilustra la evolución en los ingresos por primas emitidas por
las compañías de seguros en la sección vida, cuya alta tasa de
crecimiento evidentemente se debe a un aumento en los costos exigidos
a los usuarios y a un incremento de consumidores de este servicio.
2.3.3 Análisis comparativo de seguro de salud respecto a los
seguro en general
Según la ley vigente de seguros privados, las compañías aseguradoras
pueden emitir dos clases de pólizas: seguros vida y seguros en general.
Los primeros se clasifican en los seguros que conciernen al ser humano
en sí; seguros en casos de muertes, cesantía, accidentes y
enfermedades. Todos estos ítems dependen de la prima pagada y de
acuerdos al que se llegó con la compañía aseguradora privada. El único
tipo de seguro de salud que es obligatorio para todo empleado
ecuatoriano en relación de dependencia es el del IESS. (Superintendencia
de Bancos y Seguros, 2013).
Los seguros generales, por su parte, son aquellos que cubren todos los
gastos que no conciernen al ser humano en sí. Algunos ejemplos de esto
son: los robos, incendios, accidentes o catástrofes. Los seguros
generales, usualmente tienen una prima a pagar más alta que los seguros
de salud, pero más baja que los seguros de vida; esto varía dependiendo
de qué tipo de seguro y aseguradora se esté contratando.
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013). El grafico 14 permite
observar el contraste del margen de contribución de los seguros de vida y
general dividido por aseguradora.
73
Tabla 17: Margen de contribución en seguros. Año 2013. US Dólares
ACE 12.358.585
AIG METROPOLITANA 5.533.881
ALIANZA 2.453.281
ASEGURADO DEL SUR 3.548.568
BALBOA -21.850
BMI 1.029.362
BOLIVAR 1.696.363
BUPA 360.893
CENSEG 470.245
CERVANTES 1.342.077
COFACE S.A. 928.328
COLON 409.777
COLONIAL 9.236.099
COLVIDA 892.646
CONDOR 333.060
CONFIANZA 2.185.453
CONSTITUCION 343.371
COOPSEGUROS 1.880.365
ECUATORIANO SUIZA 1.748.267
EQUINOCCIAL 7.069.037
EQUIVIDA 3.159.314
GENERALI 2.244.268
HISPANA 1.621.067
INTEROCEANICA 943.706
LA UNION 742.426
LATINA SEGUROS 2.411.137
LATINA VIDA 166.910
LONG LIFE SEGUROS 93.360
MAPFRE ATLAS 2.443.894
ORIENTE 1.844.230
PAN AMERICAN LIFE 1.329.720
PANAMERICANA DEL ECUADOR 1.871.906
PICHINCHA 8.709.879
PRIMMA 60.289
PRODUSEGUROS 775.466
ROCAFUERTE 787.353
SUCRE 5.189.284
SWEADEN 792.974
TOPSEG 275.021
UNIDOS 2.148.333
VAZ SEGUROS 691.323
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013; Series por compañía y riesgo; Guayaquil; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites Como se puede observar en la tabla anterior, las compañías más
representativas en lo que se refiere a seguros d, según su margen de
contribución, son: ACE, con 12 millones (cabe recalcar que ACE no se
74
encarga de seguros médicos, sólo de accidentes personales y vida);
Generali, con y Pichincha. Cabe recalcar que la única que ofrece
servicios médicos es Generali, las demás se enfocan en servicios de
seguros de vida y accidentes. Las firmas que no aparecen en la ilustración
no se dedican a los seguros de la sección vida. La Tabla 18 presenta el
margen de contribución en seguros generales:
75
Tabla 18: Margen de contribución de seguros generales año 2013. US Dólares
ASEGURADORA 2013
ACE 12.358.585
AIG METROPOLITANA 5.533.881
ALIANZA 2.453.281
ASEGURADO DEL SUR 3.548.568
BMI 1.029.362
BOLIVAR 1.696.363
BUPA 360.893
CENSEG 470.245
CERVANTES 1.342.077
COFACE S.A. 928.328
COLON 409.777
COLONIAL 9.236.099
COLVIDA 892.646
CONDOR 333.060
CONFIANZA 2.185.453
CONSTITUCION 343.371
COOPSEGUROS 1.880.365
ECUATORIANO SUIZA 1.748.267
EQUINOCCIAL 7.069.037
EQUIVIDA 3.159.314
GENERALI 2.244.268
HISPANA 1.621.067
INTEROCEANICA 943.706
LA UNION 742.426
LATINA SEGUROS 2.411.137
LATINA VIDA 166.910
LONG LIFE SEGUROS 93.360
MAPFRE ATLAS 2.443.894
ORIENTE 1.844.230
PAN AMERICAN LIFE 1.329.720
PANAMERICANA DEL ECUADOR
1.871.906
PICHINCHA 8.709.879
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013; Series por compañía y riesgo; Guayaquil; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
76
En el caso de los seguros en general, las más destacadas son: Colonial,
Equinoccial, ACE, y Sucre. El caso particular de Generali, la cual tuvo
pérdidas, se debió a las pérdidas que tuvo por los egresos en coberturas
de vehículos que fueron sobre los ocho millones de US dólares y fueron
cubiertos con ganancias en otras áreas. A continuación se muestra un
gráfico que contrasta las áreas de seguros de vida y en general acorde a
su grado de contribución a la empresa. Se espera que el lector se haga
una idea más clara de lo que representa un área con respecto a la otra;
sólo se tomarán en cuenta las empresas que tengan negocios en ambas
áreas.
77
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AC
E
AIG
MET
RO
PO
LITA
NA
ALI
AN
ZA
ASE
GU
RA
DO
DEL
SU
R
BA
LBO
A
BO
LIV
AR
CEN
SEG
CER
VA
NTE
S
CO
LON
IAL
CO
ND
OR
CO
NST
ITU
CIO
N
CO
OP
SEG
UR
OS
ECU
ATO
RIA
NO
SU
IZA
EQU
INO
CC
IAL
GEN
ERA
LI
HIS
PA
NA
INTE
RO
CEA
NIC
A
LA U
NIO
N
LATI
NA
SEG
UR
OS
MA
PFR
E A
TLA
S
OR
IEN
TE
PA
NA
MER
ICA
NA
DEL
…
PIC
HIN
CH
A
RO
CA
FUER
TE
SUC
RE
SWEA
DEN
UN
IDO
S
VA
Z SE
GU
RO
S
General
Vida
Gráfico 13: Margen de contribución de seguros generales y vida año 2013. Porcentaje
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013; Series por compañía y riesgo; Guayaquil; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
78
En este caso, la visión de todas las compañías se ve a modo de
porcentaje para poder evaluar en cual contribuye con mayor significancia
los tipos de seguros. En seguros Constitución, Sweaden y Equinoccial, la
cobertura para catástrofes generales representa casi el 100% de sus
ingresos, mientras que para seguros Panamericana es todo lo contrario.
Sin embargo, cabe destacar que en la mayoría de compañías, los seguros
en general tienen mayor representatividad que los de vida. Un caso
particular es el del Generali, en donde sus ganancias de los seguros de la
sección vida pudieron suplir sus pérdidas por los vehículos en la otra
sección.
2.3.4 Modelos de demanda de servicios de salud
Modelo de percepción de enfermedad
Uno de los principales supuestos de este modelo tiene que ver con la
capacidad que tienen los individuos para autocalificarse como enfermos o
no y en base a ello, determinar si demandarán o no algún servicio de
salud. Esa consideración depende de diversos factores de riesgo en
cuanto a las condiciones de vida a las que se enfrenta el individuo, cuál
es su edad y otros aspectos socioeconómicos como sexo, nivel de
educación, nivel de empleo o si está asegurado o no. Influyen en el
análisis otros factores demográficos como la zona geográfica a la que
pertenece o si vive en condiciones de pobreza (Hidalgo, Corugedo, & Del
Llano, 2001).
Los resultados de la aplicación empírica de este modelo muestra que los
individuos que tienen menores costos tanto monetarios como de
oportunidad de declararse enfermos, los hace sentirse motivados para
hacerlo, es decir, considerarse enfermos. Esta situación se presentó en
individuos que tenían algún tipo de seguro que los cubra de alguna
enfermedad, así como en los que fueron considerados para el análisis
como no pobres (Sanabria Montañez, 2002).
79
La decisión de auto consideración sobre el estado de salud de un
individuo es traducida mediante un modelo “probit” de variable cualitativa
dependiente. Otro supuesto del modelo es que los individuos realizan un
análisis de beneficio-costo que les permitirá decidir si se declara enfermo
o no. El beneficio neto resultante de declararse enfermo, sea este positivo
o negativo, será traído a valor presente y se constituirá en una variable no
observada Z* (Sanabria Montañez, 2002).
A pesar de ello, la evidencia indica que dicha variable puede ser
observada, lo que significa que es posible cuantificar mediante valores
lógicos si el individuo es propenso a considerarse como enfermo o no.
Esta decisión es capturada en una variable “z” que puede asumir dos
valores: si es 1, el individuo se considera enfermo; 0, en el caso contrario
(Sanabria Montañez, 2002).
Por tanto, es posible configurar un modelo econométrico que logre tomar
en cuenta la inclusión de variables cualitativas en el análisis. Para este
modelo se asume que Ie representa a un vector que agrupa las
características del individuo, He un vector que encierra a las variables
vinculadas al hogar, δ y β son los vectores de los parámetros que
acompañan a las variables; más un término ε de error (Hidalgo, Corugedo,
& Del Llano, 2001). Así, el modelo resultante estaría representado por:
Ecuación 1
En resumen, los individuos se considerarán enfermos, esto es z=1, si el
beneficio neto del costo monetario y el costo de oportunidad traído a valor
presente es positivo (Z*>0). De ahí se deduce la probabilidad no
80
condicional de que el individuo se considere a sí mismo enfermo, la cual
es:
Ecuación 2
Siendo F una función de distribución acumulada que debe ser asumida
como simétrica. Por otra parte, la probabilidad de que dicho individuo, de
acuerdo a sus condiciones de vida y sus atributos, se considere no
enfermo es la siguiente:
Ecuación 3
Un aspecto muy importante que se da en los resultados del modelo es
que resulta posible estimar cual es el incremento de la probabilidad de
que el individuo se considere enfermo, producto de la variación de sus
condiciones socioeconómicas. Este cálculo varía en torno al tipo de
variable, sea esta discreta o continua (Sanabria Montañez, 2002). Para el
caso de las variables discretas el aumento de la probabilidad viene dado
por:
Ecuación 4
De otra forma, si las variables son continuas, el incremento de dicha
probabilidad, tomando en cuenta los cuartiles medios de la variable en
81
cuestión, para los cuartiles inferior y superior que son: Iki e Ik
s,
respectivamente; es el siguiente:
Ecuación 5
En términos generales y recapitulando lo observado en el modelo, es
posible observar que la demanda de servicios de salud viene dada por la
necesidad que tienen los individuos de acceder a uno en función de su
decisión de declararse enfermo o no, que a su vez depende de los
factores socioeconómicos y demográficos a los que se enfrentan (Hidalgo,
Corugedo, & Del Llano, 2001).
2.4 Marco legal
2.4.1 Normas de funcionamiento de las empresas de seguros de
salud en el Ecuador
Las empresas de seguros en el Ecuador están bajo el régimen impuesto
por la Superintendencia de Bancos, el cual es el órgano encargado de
controlar el sistema financiero. Esta institución fue creada en 1927 con el
objetivo de regular los bancos hasta que años más tarde se vio obligada a
expandirse hasta vigilar a las aseguradoras. En su creación, solo contaba
con un Superintendente de bancos, hoy en día está formada por una
Junta Bancaria (con cinco miembros) y varias intendencias.
Las normas bajo las cuales se rigen las compañías aseguradoras van
desde la constitución hasta las circulares que emite la Superintendencia
cuando lo considera necesario. Por ejemplo: en el artículo 23 de la
Constitución, se establece que el seguro campesino es obligatorio para
82
proteger a la población rural y ubica a los seguros privados con la
obligación de aportar para la cobertura del seguro campesino. Con
respecto a las coberturas privadas, en los artículos 362 y 363 la
constitución las exhorta a las compañías aseguradoras a ampliar su
cobertura y a dar información completa a sus usuarios, es por eso que en
caso de no sentirse satisfecho con la información recibida, el consumidor
cuenta con derecho de acercarse a la defensoría del pueblo a publicar su
caso.
Con respecto a la seguridad social, la constitución lo muestra en el
artículo 367 como un ente público, el cual debe garantizar la cobertura
para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, por lo tanto nunca deberá ser
privatizado. Al único ente que el IESS deberá responder es al estado en
sí, por lo que sus gastos estarán contados cada año en el presupuesto del
estado. En los artículos 370 y 371, la Constitución explica las situaciones
en las que el IESS se compromete a cubrir los gastos de salud de la
población como lo son: la cesantía, maternidad, paternidad o
enfermedades.
Una de las normas que también rige a las aseguradoras es la ley general
del sistema financiero expedida en el 2001 por el Congreso Nacional. En
su introducción, esta ley ratifica a las aseguradoras y reaseguradoras
como entes autónomos en lo que refiere a su creación, organización y
funcionamiento. No obstante, les exige que se adhieran a la ley en lo que
respectivo a su solvencia y control financiero; actividades que serán
reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. El artículo más
considerable, a discreción del autor es: artículo 82 en el cual se le exige a
todas las entidades del sistema financiero, una total transparencia con
respecto a su información actual. Sin embargo, las instituciones
aseguradoras se deben regir a la Ley General de Seguros Privados. Esta
ley divide a dicho servicio en dos partes: seguros de vida y generales; los
83
primeros encargados del bienestar de la salud del humano y los segundos
aseguramiento de bienes.
Acorde con dicha ley, sus artículos 1 y 2 imponen que todas las empresas
que realicen actividades de seguros o re-aseguros serán catalogadas
como tal y por lo tanto deben regirse a las normas impuestos por el
estado y estar registradas en la Superintendencia de Bancos y Seguros.
En el artículo 14, la ley les exige a la compañías aseguradoras, que para
ser aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, su capital
no debe ser menos a 460.057,50 y exigen mantener una reversar igual o
mayor al 50% del capital. En el artículo 16 impone un número impar para
los miembros de las juntas directivas; menor a 15 y mayor a 5. No
obstante, estos miembros quedan limitados por ciertas reglas en el
artículo 17: no pueden ser partícipes quienes sean empleados en la
Superintendencia de Bancos y Seguros, extranjeros no domiciliados y
quienes no estén aptos para hacer comercio.
En el artículo 21 de la misma ley, se establecen las normas de prudencia
financiera en la cual se especifican los tipos de reservas que deben
guardar las aseguradoras para responderles a sus usuarios. Para
empezar: reservas de riesgos en curso las cuales corresponde a la
sumatoria de un porcentaje de las primas mensuales pagados, aplica para
transportes terrestres, marítimos y aéreos; reserva matemáticas, las
cuales corresponde a los seguros de vida y deben guardarse según las
primas pagadas; reservas pendientes, las cuales se calculan en base a la
prima de los siniestros y reservas para desviación siniestral las cuales se
aplica a riesgos de frecuencia desconocida como las catástrofes
naturales. Adicional a esto, en los artículos 22-24 se exige que las
compañías aseguradoras muestren su solvencia ante la Superintendencia
de Bancos y Seguros cuando ésta lo pida.
84
En el capítulo 3, los artículos 25 y 26, establecen las tarifas y primas que
están autorizadas a cobrar las aseguradoras por sus servicios. Además,
se establecen las características cualitativas que deben tener los
contratos para que sean comprensibles para el usuario; tamaño de letra,
vocabulario y especificaciones. En caso de incumplir cualquiera de las
especificaciones, el Superintendente de Bancos y Seguros tiene la
facultad de prohibir la emisión de nuevas pólizas hasta que se arregle lo
que el considere que infrinja esta ley.
2.4.2 Ley de Defensa del consumidor
Emitida en Julio del año 2000 por el Honorable Congreso Nacional, esta
ley tenía el objetivo de defender a los consumidores, de cualquier bien o
servicio sobre el territorio ecuatoriano, de abusos que puedan darse por
parte de las empresas, vendedores o prestadores de servicios. Para el
presente análisis se presentan los artículos que tengan más relevancia
con respecto al servicio de seguros.
En el artículo 4 de dicha ley, se establecen los derechos de los
consumidores. Entre estos se encuentran: obtener un producto de óptima
calidad, el cual debe poder ser elegido con completa libertad,
adicionalmente de estar informado de forma adecuado con respecto a
dicha adquisición y debe recibir un trato no discriminatorio e incluso
cordial al realizar su compra. Por otro lado, debe evitarse la publicidad
que pueda engañar al consumidor, caso contrario la firma será castigada;
el adquiriente debe ser educado sobre dicho bien para conseguirlo
responsablemente. Adicionalmente, se tiene derecho a que las empresas
tengan un registro de los reclamos o un departamento de quejas para
atender las inconformidades de sus usuarios.
En el artículo 18 se explican las responsabilidades del proveedor. A partir
de este punto se a clara que dicho vendedor tiene la obligación de que la
información que provee sea exacta. También se exige que la entrega del
85
bien o la prestación del servicio empiece a funcionar en la fecha acordada
con el comprador, sin retrasos, y se lleve a cabo durante el plazo
establecido. Otro aspecto importante sobre este artículo es la
demostración del precio. En este apartado la ley exige que el precio final
esté completamente visible y sea informado al usuario antes de adquirir el
bien o servicio; una vez efectuada la compra al valor establecido, el
proveedor tiene la obligación de entregar una factura al adquisidor del
bien, según el artículo 21.
La protección contractual, en el artículo 41, da ciertas características
cualitativas sobre cómo debe ser un contrato para que no sea revocado.
Para empezar, debe ser redactado en letra mínima de 10, a computadora,
según los estándares internacionales, caso contrario, éste será
rechazado. Ambas partes deben tener una copia del contrato, el cual
deberá estar escrito en español y todos los valores descritos deber ser
puestos en la moneda vigente en el Ecuador para la fecha de emisión de
dicho acuerdo.
El artículo 43 prohíbe las cláusulas que mitiguen la responsabilidad de la
empresa en ciertas situaciones. Por ejemplo, los proveedores no pueden
poner cláusulas en las que se quiten responsabilidades en caso de que el
bien sea defectuoso, no pueden liberarse de artículos que especifique la
ley de defensa del consumidor o que se permita la variación del precio o
del contrato en sí, sin dar conocimiento y pedir consentimiento por parte
del consumidor.
86
Capítulo 3
3. Características del sistema de seguros
El sistema de seguros privados en el Ecuador ha mostrado a lo largo de la
última década (2002-2012) señales de consolidación y confianza en el
mercado. Si bien es cierto existen aversiones por parte de la población en
cuanto a su predisposición de adquirir una póliza que cubra un riesgo
aparente, esta se ha disminuido y se ha cambiado en cierto grado la idea
de los seguros son un gasto que no se ve retribuido por mucho tiempo
(Tobar Maruri, Industria de seguros: Nivel de profundización de servicios,
2012). Las empresas aseguradoras han tenido una disminución en sus
márgenes de rentabilidad en los últimos dos años, cuyo origen puede
describirse analizando los principales rubros del sistema.
Específicamente, las empresas aseguradoras han tenido un crecimiento
porcentual en el nivel de activos cercano al 30%, medido de diciembre de
2011 a diciembre de 2012. Este incremento de adquisiciones de activo se
debe a las fusiones y adquisiciones que se han dado en el mercado.
Ejemplo de ello es la compra de Río Guayas por la multinacional ACE
Seguros (Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros
Privados, 2013).
Tabla 19: Sistema privado de seguros. Evolución de principales rubros. Años 2011-2012. Millones de US dólares
dic-11 dic-12 % variación anual Diciembre 2011/2012
Total Activo 1.044 1.356 29,86
Total Pasivo 697 970 39,18
Total Patrimonio 347 385 10,98
Prima neta pagada 1.337 1.485 11,10
Costo de siniestros 242 292 20,79
Reservas técnicas 200 384 92,31
Resultado del ejercicio 66 46 -29,80
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013; Quito; Ecuador Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
87
Por otra parte, los pasivos también han incrementado en niveles
considerables, teniendo una tasa de 39,18% en el mismo periodo,
indicando un mayor apalancamiento. En términos del capital de la
empresa, el patrimonio también ha crecido, pero a un ritmo más
conservador, siendo este de 10,98%. En el orden de los ingresos, la prima
neta llegó a 1485 millones US dólares, lo que en términos porcentuales
significa un repunte de 20,79% comparado con el año 2011. Sin embargo
esta situación pierde relevancia si el ritmo al que crecen los costos por
siniestros está por encima de los principales ingresos. Así los costos de
siniestros han crecido en 20,79%, en cuyo caso no es buena señal. Esta
alta siniestralidad se tradujo en un crecimiento obligado de las reservas
técnicas que de cierta forma disminuyen el impacto ante una masiva
concurrencia de reclamos. Así, estas crecieron al 92,31%. Finalmente, la
consecución de todas las variables descritas golpean a la rentabilidad de
las aseguradoras, dándoles una disminución en el resultado del ejercicio
de -29,80% (Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros
Privados, 2013).
La situación descrita no solo se debe al comportamiento de las
aseguradoras en torno a sus operaciones y desenvolvimiento en el
mercado, sino que también se debe a regulaciones estatales que han
tenido su impacto en el sistema y a la propia desaceleración de la
economía ecuatoriana (Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de
Seguros Privados, 2013).
Ese desempeño se encuentra medido por la tasa de profundización de los
servicios de seguros, la cual se mide estableciendo una relación entre la
prima emitida por las empresas y el Producto Interno Bruto. Esta es la
variable que sí ha presentado mejorías y que, ante un panorama más
restrictivo, las empresas lograron su posición dentro de la economía
(Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013).
88
Gráfico 14: Profundización del sistema de seguros privados.
Año 2012. En porcentaje
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La tasa de profundización de los negocios por seguros en la economía
para el año 2012 ha llegado al 1,72%, que dentro de los parámetros
regionales es considerado bajo, tomando en cuenta el mismo índice en
América Latina y el Caribe, cuyo promedio es de 2,8%. Sin embargo
tomando en cuenta el desenvolvimiento en el mercado local, éste ha
presentado una evolución considerable, pasando de 1,28% en el 2001 a
1,72% en el 2012, tomando en cuenta la resistencia de la población y el
escenario adverso al que se enfrentan las aseguradoras (Tobar Maruri,
Industria de seguros: Nivel de profundización de servicios, 2012).
1,28%
1,41%
1,41%
1,30%
1,31%
1,32%
1,33%
1,43%
1,53%
1,63% 1,71%
1,72%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%%
al P
IB
89
Tabla 20: Profundización del sistema de seguros privados en América Latina y el Caribe. Año 2012. En Porcentaje
PAIS 2012 PAIS 2012
Argentina 2,90% México 1,90%
Bolivia 1,30% Nicaragua 1,80%
Brasil 3,30% Panamá 3,30%
Chile 3,70% Paraguay 1,10%
Colombia 2,40% Perú 1,70%
Costa Rica 2,10% Puerto Rico 5,10%
Ecuador 1,72% Rep. Domin. 1,20%
El Salvador 2,10% Uruguay 1,90%
Guatemala 1,20% Venezuela 4,20%
Honduras 1,90% Promedio 2,80%
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
El comportamiento favorable de la emisión de primas también puede
verse reflejado en la tendencia de la variación anual del PIB nominal. Tal
y como puede observarse en la tabla 19 la evolución de la prima neta
emitida en el sistema de seguros mantiene una tendencia muy similar a la
de la producción nacional, lo que indica que el mercado asegurador crece
al ritmo de la economía ecuatoriana, dando a entender también que existe
una mayor cultura de aceptación (Tobar Maruri, Comportamiento del
Sistema de Seguros Privados, 2013).
90
Gráfico 15: Variación Porcentual anual de la prima neta emitida y el PIB; Año 2012.
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
10%
32%
18% 14%
13% 14% 13%
10% 20,00%
0%
10% 15% 10%
80%
50%
30%
14,50%
8% 10% 13%
10%
30%
8%
19% 20%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación anual PIB Variación anual PRIMA
91
Otra forma de medir la profundización de los seguros en la economía
ecuatoriana es planteando una relación con el número de habitantes en el
país. Este indicador muestra que se ha dado un importante crecimiento de
la prima emitida per cápita, pasando de 49,9 US dólares a 95,7 US
dólares, significando un crecimiento de casi el 100%. Esto da a conocer
que realmente existe una relevante penetración en el mercado y que cada
vez hay mayor producción de primas por número de habitantes (Tobar
Maruri, Industria de seguros: Nivel de profundización de servicios, 2012).
Gráfico 16: Prima neta emitida per cápita; Año 2012. En Millones US dólares
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Tal y como se ha descrito, la variación negativa en las utilidades tiene
entre sus causas el incremento del costo de siniestro. Aún ante esta
situación, la tasa de siniestralidad se he reducido constantemente,
tomando en cuenta los años anteriores en los que la falta de previsión
técnica de riesgo era muy elevada, dando como resultado altos niveles de
siniestralidad. En ese sentido la mejoría es clara, pues pasa de ser 53,9%
en el año 2000, al 44,8% en el 2012. Esto se debe a la mejora en los
criterios técnicos a la hora de asumir el riesgo asociado al asegurarse por
49,9
64
67,3
77,4
92,3
95,7
0 20 40 60 80 100 120
2007
2008
2009
2010
2011
2012
92
los distintos ramos (Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de
Seguros Privados, 2013).
Gráfico 17: Evolución de la tasa de siniestralidad en las empresas de seguros del Ecuador. Periodo 2000-2012.
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Con enfoque en la concentración del mercado, es necesario determinar
qué tan distribuido está el mercado en función de la producción de primas
netas de las principales aseguradoras del país. Bajo este criterio, se toma
a las cinco mayores empresas productoras de seguros, obtener su
relación frente al mercado y sumarlas para obtener el CR5 (Tobar Maruri,
Industria de seguros: Nivel de profundización de servicios, 2012).
Partiendo de esa definición de concentración medido a través del índice
CR5, es pertinente mencionar que el mercado asegurador ha logrado
concentrar en 40,41% de producción de primas, que comparado con años
anteriores, ha tenido un crecimiento significativo, indicando un ambiente
de severa competencia en donde solo cinco aseguradoras manejan un
40% del producción a nivel nacional (Tobar Maruri, Comportamiento del
Sistema de Seguros Privados, 2013).
93
Tabla 21: Índices de concentración en el mercado de seguros ecuatoriano. Periodo: 2007-2012. En US dólares y porcentajes
Años Primas anualizadas CR5
2007 678.453.565 36,30%
2008 883.785.526 35,00%
2009 942.561.990 33,94%
2010 1.107.593.046 36,74%
2011 1.336.611.456 34,65%
2012 1.485.001.389 40,41%
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
En forma detallada, esta cinco empresas aseguradoras son: QBE Colonial
con (10,5%), ACE Seguros (9,4%), Equinoccial (8,6%), Sucre (7,2%) y
Pichincha del 4,8%. De esta forma, la sumatoria de todos los porcentajes
de concentración del mercado da como resultado 40,41%. Estas
empresas, en términos generales, son las que tienen un gran desempeño,
no solo en prima emitida, sino que también en patrimonio, activos y
márgenes de rentabilidad (Tobar Maruri, Industria de seguros: Nivel de
profundización de servicios, 2012).
Gráfico 18: Porcentaje de participación de las cinco mejores empresas que forman parte del índice de concentración del mercado
de seguros. Año 2012.
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
10,50% 9,40%
8,60% 7,20%
4,80%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
QBE Colonial ACE Seguros Equinoccial Sucreo Pichincha
94
A manera de cobertura ante posibles episodios de impago en siniestro,
existen criterios como las reservas que buscan cubrir el impacto del
crecimiento en los mismos: Bajo ese precepto, a lo largo de muchos años,
las reservas técnicas quedaban en manos de las decisiones corporativas,
pero luego de una serie de normas y regulaciones, se estableció que se
destinen mayores recursos para dar cobertura a ese posible riesgo (Tobar
Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013).
Gráfico 19: Variación Porcentual de Reservas técnicas.
Periodo 2007-2012, porcentaje
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
De acuerdo a la gráfica 21 se puede apreciar que inicialmente las
empresas destinaban muy pocos recursos a este rubro, llegando a
estabilizarlo a tasas del 20% aproximadamente. Luego de las
regulaciones, se registró un crecimiento del 2011 al 2012 del 92,30% de
las mismas, significando el mayor aumento a lo largo de los cinco años de
muestra. Quizás este desvío de recursos sea visto como pérdidas de
rentabilidad, pero en realidad es el costo de oportunidad válido para
-1,10%
36,10%
10,20%
20,10% 23,40%
92,30%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
dic.06/dic.07 dic.07/dic.08 dic.08/dic.09 dic.09/dic.10 dic.10/dic.11 dic11./dic.12
95
fortalecer el sistema en términos de solvencia (Tobar Maruri,
Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013).
Finalmente, para medir la salud de los resultados obtenidos en el periodo
2011-2012, los principales índices financieros muestran la situación real
de las empresas aseguradoras. En el orden de la liquidez se dio una
disminución, que se presentan en función del incremento en las reservas
técnicas. Pese a este aumento la seguridad cae a 1,19. De forma similar,
el rendimiento sobre capital (ROE) se contrae pasando del 15,34% al
11,56% con una reducción de unos cuatro puntos porcentuales, los
mismos que son significativos. Todas las coberturas fueron apalancadas,
llevando las tasas de endeudamiento de 1,43 a 1,52 para el 2012 (Tobar
Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados, 2013).
Tabla 22: Principales indicadores financieros del Sistema de Seguros Privados. Años 2011-2012. En porcentaje
Índices financieros dic-11 dic-12
Liquidez 1,31 1,21
Liquidez inmediata 0,79 0,64
Seguridad 1,28 1,19
ROE 15,34% 11,56%
Rentabilidad operaciones 3,44% 2,62%
Endeudamiento 1,43 1,52
Fuente: Tobar Maruri, Comportamiento del Sistema de Seguros Privados,
2013; Quito; Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
3.1 Cobertura de las empresas de servicios de salud
Según Jaime Benítez, doctor especialista en microbiología, (2009) “En el
Ecuador no hay cobertura en salud”. En un artículo publicado por diario El
Universo, Benítez afirma que el mismo pueblo ecuatoriano no le exige a
su gobierno una cobertura en salud, sino que simplemente se conforma
con medidas poco actuales para la fecha de publicación del artículo
(2009). El Ecuador no cuenta en sus hospitales públicos con tecnologías
96
adecuadas para apoyar a los médicos, la cobertura es deficiente para las
enfermedades más comunes y para las enfermedades catastróficas es
básicamente nula. (Benítez, 2009)
Tabla 23: Actividades de salud en Guayaquil; Año 2011; Número de establecimientos
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La tabla anterior fue obtenida del censo económico realizado en el
Ecuador para el año 2011. Según el INEC existen 2.034 centros que se
dedican a actividades médicas y odontológicas; 128 hospitales y clínicas y
334 otros centros que se dedican a actividades de la salud. Se presume
que en este cuadro, expuesto por el INEC, no están incluidos los centros
de salud, pues según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, existen
101 de estas locaciones en Guayaquil.
Actividades de Salud Cantidad de establecimientos
Actividades de hospitales y clínicas. 128 Actividades de médicos y odontólogos. 2.034 Otras actividades de atención de la salud humana.
334
2.496
97
Ilustración 1: Mapa de servicios de salud; Año 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014; Geosalud Zona 8;
Guayaquil, Ecuador
La ilustración anterior muestra los 86 centros de salud que existen en la
ciudad de Guayaquil, los 9 centros del ISSFA y los cuatro hospitales
especializados. No se reflejan los hospitales de las ONG ni de la Junta de
Beneficencia. Como se puede observar, la mayoría de los
establecimientos se encuentran en la parroquia Tarqui pues es la más
grande de la ciudad. También se observa que hay parroquias que no
tienen centros. A continuación se describen los establecimientos públicos
en algunas parroquias y se presentan ilustraciones de los más
significativos:
Tarqui: Tiene 29 centros de salud y un hospital general
Pascuales: Tiene 7 centros de salud y un hospital general
Ximena: Cuenta con 9 centros de salud y un hospital general de
una Organización No Gubernamental.
Concentración
de centros
98
Ilustración 2: Mapa de servicios de salud; Año 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014; Geosalud Zona 8;
GuayaquilEcuador
Febres Cordero: Cuenta con 15 centros de salud, un hospital de
especialidades y un hospital especializado
Ilustración 3: Mapa de servicios de salud; Año 2014
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014; Geosalud Zona 8;
Guayaquil, Ecuador
Hospital
especializado Centros de
Salud
regulares
La parroquia no
cuenta con hospitales
especializados, pero
si con varios centros
de salud
99
Determinantes de la demanda del mercado de seguro de salud
Un determinante considerable de la demanda es la edad. Los usuarios de
los seguros de salud privada, son mayormente personas entre 20 y 35
años de edad, es decir, quienes están entrando a la población
económicamente activa. En el gráfico siguiente continuación se visualiza
por grupos de edad:
Gráfico 20: Personas con seguro de salud privado por grupos de edad. Año 2014.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Como se puede observar, la cantidad de personas con seguros de salud
privada que se encuentran entre los 45-55 años, coincide con la cantidad
de personas con el mismo beneficio que son menores de edad. A partir de
esto se podría inferir que estas personas son más inclinadas a utilizar
planes familiares para las aseguradoras para cubrir a su familia.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Me
no
r d
e 1
añ
o
De
1 a
4 a
ño
s
De
5 a
9 a
ño
s
De
10
a 1
4 a
ño
s
De
15
a 1
9 a
ño
s
De
20
a 2
4 a
ño
s
De
25
a 2
9 a
ño
s
De
30
a 3
4 a
ño
s
De
35
a 3
9 a
ño
s
De
40
a 4
4 a
ño
s
De
45
a 4
9 a
ño
s
De
50
a 5
4 a
ño
s
De
55
a 5
9 a
ño
s
De
60
a 6
4 a
ño
s
De
65
a 6
9 a
ño
s
De
70
a 7
4 a
ño
s
De
75
a 7
9 a
ño
s
De
80
a 8
4 a
ño
s
De
85
a 8
9 a
ño
s
De
90
a 9
4 a
ño
s
De
95
a 9
9 a
ño
s
De
10
0 a
ño
s y
más
100
Gráfico 21: Personas con seguro de salud privado e IESS general por grupos de edad. Año 2014.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Como se puede apreciar en la gráfica 21, la demanda de los seguros
privados también se ve afectada por la considerable cobertura que tiene
el IESS como seguro general. La cobertura del IESS en la ciudad de
Guayaquil, supera a los seguros privados por casi un 50% con 330.000
afiliados.
101
Tabla 24: Causas de muerte en Guayaquil. Año 2011. Número de personas
E11-Diabetes mellitus no insulinodependiente 941
E14-Diabetes mellitus, no especificada 440
I67-Otras enfermedades cerebrovasculares 758 J18-Neumonía, organismo no especificado 680 K74-Fibrosis y cirrosis del hígado 478 N18-Insuficiencia renal crónica 365 V09-Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
212
V89-Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado
280
X95-Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no Especificadas
380
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010; Censo
Nacional de Población y Vivienda; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Un factor adicional que determina la demanda de seguros privados de
salud son las razones más usuales, entre los guayaquileños, por las que
se acude a los hospitales. Las estadísticas recuperadas del INEC,
usualmente circulan por los medios de comunicación o se asumen por
creencias populares en los habitantes de Guayaquil. Como resultado,
estas podrían llegar a generar miedo en la población, miedo a no poder
cubrir enfermedades y morir por falta de atención, lo cual puede llegar a
incrementar el número de seguros médicos requeridos.
La demanda de seguros médicos privados también se puede ver
determinada por la cantidad de partos que existen en la ciudad. Sin
embargo, la mayor parte de mujeres que dan a luz y que reciben atención
médica son mujeres con nivel de educación primario y que se puede
inferir que no cuentan con los recursos para contratar un seguro de salud.
102
Factores funcionales de las empresas aseguradoras de salud
Las empresas aseguradoras que operan en los ramos de asistencia
médica han presentado un importante repunte en los últimos cinco años
(2012-2007). Esta situación es digna de destacar en un país donde la
profundización de las aseguradoras en la economía ecuatoriana bordea el
1,72% (Tobar Maruri, Industria de seguros: Nivel de profundización de
servicios, 2012). Sin embargo, la tendencia muestra una general
aceptación en este tipo de seguros.
Entre los principales factores se tiene la falta de cobertura e ineficiencia
del Sistema de Seguridad Social que no logra cumplir a cabalidad sus
objetivos en detrimento de la confianza de los asegurados que aporta con
los recursos que le brinda su trabajo en espera de un servicio digno. Así la
seguridad social ha empeorado a lo largo del tiempo, llegando a niveles
serios de desatención con muchas falencias a nivel administrativo y
asistencial (Durán Valverde, 2008).
Ante la relevancia de los hechos, la población ha optado por la
adquisición de alternativas en la medicina pre-pagada y en los seguros de
asistencia médica y ramos de vida en general. Estos lograron penetrar en
el mercado de forma directa e indirecta, pues sus canales de acceso
tradicionales mediante publicidad y su inserción mediante el campo
laboral a través de las empresas dieron lugar a la formación de un nicho
de mercado muy poco explotado (Diario Hoy, 2010).
En la actualidad las empresas que lideran en la consecución de estos
servicios son: Ecuasanitas S.A., Humana, Salud S.A., Mapfre Atlas,
Generali Ecuador Cía. de Seguros S.A., BMI del Ecuador, entre otras.
Estas compañías generalmente crean alianzas, mediante planes
corporativos, con las empresas del país que buscan dar confianza a sus
trabajadores. De hecho esto es un plus dentro de la decisión de un
trabajador sobre su incorporación a una empresa como colaborador (El
Comercio, 2011).
103
Tal y como se ha mencionado estas compañías tanto de medicina pre-
pagada y asegurados de salud, se manejan bajo el acceso a los clientes
principalmente por medio de planes corporativos de las empresas. En
torno al proceso de acceso al servicio de salud ante cualquier
eventualidad, generalmente estas compañías otorgan a sus clientes
tarjetas de identificación, con las cuales se acercan al centro médico que
operan bajo el mismo nombre, o a las entidades de salud autorizadas bajo
convenio en el caso de las aseguradoras que operan en el ramo de
asistencia médica (La Revista, 2010).
En el mercado existen muchos planes los cuales están muy diversificados
y ofrecen consideraciones especiales por edad, esto es, planes
específicos para niños, jóvenes y adultos. Así también se ajustan a
necesidades individuales, por grupos familiares o corporativos como se lo
ha señalado. La aceptación de ellos, en excepción de los casos
corporativos, son mediante llamada telefónica, donde un bróker da un
informe detallado de todos los servicios a los que se tendría acceso y los
planes indicados para las necesidades del potencial cliente (El Comercio,
2011).
En caso de aceptación, se proceden a realizar los débitos ya sean en
libretas de ahorro o por medio de tarjetas de crédito. Luego de este
proceso los clientes ya pueden hacer efectivo el servicio con su tarjeta de
identificación, donde de acuerdo a las políticas de la compañía o centro
de salud autorizado se le guía al cliente sobre el proceso a seguir. El pago
final del servicio llega a ser muy beneficioso y práctico por su rapidez y
efectividad. Los montos varían pero el deducible al que se someten los
clientes es muy bajo comparado con el costo real del servicio. Citando un
ejemplo, exámenes generales llegan a tener un costo promedio para el
cliente de 3 US dólares aproximadamente (La Revista, 2010).
En el sector de las aseguradoras en general, el campo de cobertura de
las mismas se podría considerar eficiente si se habla en términos de
respuesta a la demanda. Sin embargo, en términos estrictos existe una
104
deficiencia en la cobertura de los servicios de seguros en el país,
hablando de disponibilidad de oficinas matrices o sucursales
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011).
En todo el país existen alrededor de 138 oficinas, distribuidas entre
matrices y sucursales. De las primeras hay 46, mientras que sucursales
son 92 que están al servicio de la ciudadanía. Las matrices están
presentes en las principales ciudades del país y centros económicos,
mientras que las sucursales tratan de dar cobertura a otras regiones del
país (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011).
Tabla 25: Distribución por regiones de matrices y sucursales del sistema de seguros privados del Ecuador. Año 2011
REGIONES MATRIZ SUCURSAL TOTAL
Sierra sep-11 29 54 83
Costa
sep-11 17 38 55
Total sep-11 46 92 138
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011; Sistema de
Seguros Privados del Ecuador: Distribución Geográfica; Quito, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
El mayor porcentaje de oficinas está focalizado en la región sierra,
superando a la costa tanto en número de matrices como sucursales
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011). De la tabla No. 25 se
puede inferir que no existe cobertura para las regiones amazónica e
insular.
A nivel de costa, la provincia del Guayas es la que concentra en mayor
número de matrices y sucursales con 17 y 15, respectivamente. Le sigue
Manabí con 11 sucursales. En cuanto a la región sierra, es la provincia de
Pichincha la que cuenta con 29 matrices y 12 sucursales, siendo no solo
105
la de mayor número por región, sino a nivel nacional. Cabe destacar que
toda la región amazónica como la de Galápagos, no cuenta ni con
matrices ni con sucursales, tal y como se observa en la Tabla 24. Así
también existen provincial que no tienen cobertura de oficinas como:
Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Carchi y Cañar
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011).
Ya específicamente en las empresas que dan servicios de medicina
prepagada y seguros de asistencia médica, según cifras del Censo
Económico del 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), existen alrededor de 23 empresas que ofrecen este tipo
de servicios en el país. Las encuestas arrojan que el 9,4% de la población
cuenta con un seguro privado de este tipo, lo que significa que 1,3
millones de personas tienen acceso a ellos. Así también y como dato
adicional, Ecuasanitas S.A., Salud S.A, y Humana lideran el mercado de
la medicina prepagada con un 90% de participación en el mercado en
conjunto (El Comercio, 2011).
Fijación y regulación de precios
Como se lo ha expuesto previamente en el presente trabajo, los seguros
médicos privados y la medicina pre-pagada en el Ecuador convocan a
una mínima cantidad de usuarios al compararlos con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Si bien es cierto que lo primero a llegar
a la mente del lector es que: el 69,9% de los ecuatorianos no tienen
coberturas de ningún tipo, se debe a que no cuentan con los recursos.
Para el año 2011 los planes básicos que ofrecían las empresas de
medicina pre-pagada y las aseguradoras médicas eran de 34.21 US
dólares americanos, lo que para ese entonces representaba alrededor del
15% del salaria básico. (Andrade, 2011) Actualmente para aumentar su
afluencia de usuarios, las compañías de seguros privados ofrecen planes
de hasta nueve US dólares mensuales. (Diario El Comercio, 2013)
106
En todo mercado, la fijación de precios se da por un juego entre oferta y
demanda. Los seguros médicos fijan sus precios dependiendo del tipo de
cobertura o de plan que el usuario desee: familiar, corporativo, personal,
internacional. Las tarifas pueden variar entre los ocho US dólares hasta
los trescientos US dólares para los seguros internacionales
especializados. (Diario El Comercio, 2013) Para efectos académicos se
opta por describir los precios y coberturas de sus principales
representantes, tanto de seguros que operan en los ramos de asistencia
médica como en las compañías de medicina pre-pagada y seguros de
salud de las compañías más representativas según lo expuesto en el
capítulo I.
Generali
General Seguros fue la primera aseguradora en el Ecuador para el año
1940. A comienzos del 2001 se fusionaron con el grupo "Generali"
internacional y cambiaron su razón social para poder expandirse.
(Generali Ecuador, 2014) Para el año 2013 Generali tuvo un margen de
contribución negativo en lo que se refiere a seguros generales, sin
embargo en lo que refiere a seguros de salud y de vida sus valores fueron
considerablemente altos que incluso lograron amortiguar sus pérdidas en
el área general. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013)
A partir del año 2000, debido a la migración masiva y a la dolarización,
Generali se ha esforzado para ofrecer productos que cubran a las familias
y a las pequeñas y medianas empresas. Esto se ha logrado a través de la
creación de diferentes niveles de seguros que satisfagan las necesidades
de los clientes a precios más asequibles para los mismos. En otras
palabras se ha tratado de crear seguros integrales a precios módicos.
(Generali Ecuador, 2014) A continuación se presenta una tabla con los
planes de salud que ofrece Generali.
107
Tabla 26: Beneficios de Planes Generali. Año 2014
Fuente: Generali, 2014; Seguros Médicos: Planes; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Estos beneficios que ofrecen los seguros con Generali están sujetos a
diferentes cláusulas dentro de las pólizas que los hacen variar
dependiendo del caso particular. Por ejemplo: los pacientes solo pueden
atenderse en determinados hospitales con ciertos médicos.
Adicionalmente, la edad mínima de ingreso al seguro es a los 65 años y la
prima a pagar mensualmente aumenta conforme la edad del individuo. En
la tabla 26 se exponen los precios a pagar dependiendo de la edad del
usuario:
Tabla 27: Primas Netas Anuales a pagar por usuarios de seguro médico Generali. Año 2014. En US dólares
Fuente: Generali, 2014; Seguros Médicos: Planes; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Cobertura máxima por evento y en agregado anual
US$ 80.000.00
Gastos hospitalarios y ambulatorios al 90% Habitación privada sin límites Cuidados intensivos sin límites No aplica tarifas para honorarios médicos Cubre medicina dentro y fuera del hospital
Rango de edad Plan 1 Plan 2
Deducible Deducible
US $5.000 US $10.000
00 - 18 años US $ 96 US $ 60
19 - 25 años US $ 92 US $ 114
26 - 35 años US $ 282 US $ 168
36 - 45 años US $ 360 US $ 199,20
46 - 55 años US $ 420 US $ 255,60
56 - 65 años (solo renovaciones)
US $ 750 US $ 494,40
65 - 75 años (solo renovaciones)
US $1.320 US $ 782,40
108
Los pagos anuales de Generali van desde los 60 US dólares en el plan
deducible de 10.000 US dólares, y hasta 1.320 en el plan deducible de
5.000 US dólares. El deducible, en este caso, es un valor a pagar, por el
usuario, en caso de que ocurra un siniestro por la cantidad de 80.000; la
más alta a cubrir por los seguros de salud Generali. Como se puede
observar, este ejemplo muestra únicamente los seguros personales, sin
embargo, existen planes familiares, que son los que normalmente se usan
para cubrir a los menores de edad.
Mapfre Atlas
Mapfre Atlas es la fusión de dos empresas. Por un lado se encuentra la
asegurada ecuatoriana Atlas que ingresó al mercado ecuatoriano en el
año 1984 y por el otro se encuentra la transnacional Mapfre, una de las
principales aseguradoras de España y del mundo. La aseguradora Mapfre
se encuentra en el puesto 24 de las 40 mejores empresas a nivel mundial
según la revista News Week. (Mapfre Atlas, 2014).Se describen tres tipos
de planes que ofrece Mapfre Atlas a sus usuarios.
Seguros de Asistencia Médica Individual Local Premium
Este plan es el más completo que ofrece Mapfre en lo que se refiere a
cobertura de tipo médica a personas. A pesar de que, como más adelante
se lo expondrá, los precios son un poco altos se cubren rubros como el
cáncer o el SIDA.
109
Tabla 28: Beneficios de Planes Mapfre Atlas. Año 2014
Coaseguro al 100% de los gastos elegibles.
Cubrimos el 100% de una habitación privada sin límite de días.
Unidad de cuidado intensivos al 100% de los cargos razonables, sin límite de días. Segunda opinión quirúrgica o de procedimientos médicos
Segunda opinión especializada en el exterior.
Cubrimos la hospitalización al 100% del costo razonable y acostumbrado hasta el límite de la póliza aplicando el deducible. Se cubren las medicinas prescritas en hospitalización al 100% y las ambulatorias prescritas al 80%. Beneficio de maternidad y cuidados del recién nacido.
Cobertura de enfermedades congénitas.
Trasplante de órganos con cobertura de gastos al donante vivo.
Servicios ambulatorios (por reembolso).
Enfermera en el hogar hasta 90 días luego de una hospitalización.
Ambulancia aérea y terrestre.
Tratamiento del SIDA.
Cobertura oncológica.
Tratamiento quiropráctico.
Fuente: Mapfre Atlas, 2014; Seguro de Asistencia Medica Local Individual Premium; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Estos beneficios que ofrece Mapfre Atlas son en hospitales a nivel
nacional y, dependiendo de la póliza, pueden llegar a cubrir entre 100 000
y 180 000 US dólares. Como se puede observar, cubren rubros poco
comunes en la mayoría de los seguros médicos y medicina pre-pagada
como: el cáncer, Sida, trasplantes de órganos y enfermedades
congénitas. Adicionalmente, a diferencia de Generali, cubren segundas
opiniones de médicos para cirugías y los beneficios no están sujetos a
especificaciones en el contrato. En Mapfre, los hijos pueden estar
cubiertos bajo el seguro de los padres hasta que cumplan los veinte y tres
años, la edad máxima para ingresar a ser usuario de la compañía es a los
69 y el cliente solo puede ser atendido hasta los 79 años.
110
Tabla 29: Primas netas anuales a pagar por usuarios de seguro médico individual Mapfre. Año 2014 en dólares
Fuente: Mapfre Atlas, 2014; Seguro de Asistencia Medica Local Individual
Premium; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
La edad es indiferente en la prima a pagar mensualmente en Mapfre. Los
rubros en la tabla anterior cubren a tres miembros de una familia
independientemente de la edad. Los hijos del cliente principal son "extra"
hasta los veinte y tres años. La cantidad especificada se paga anualmente
por débito bancario.
Salud Pyme
Este plan corporativo fue creado por las empresas para ampliar su
mercado a pequeñas y medianas empresas que deseen cubrir a su
personal. La compañía puede incluir en un sólo plan a un mínimo de diez
empleados y a un máximo de veinte y cinco. Los usuarios podrán realizar
consultas médicas vía telefónica y ser asesorados por sus doctores en
cuestión a medicinas por teléfono. En adición contarán con servicios
médicos de ambulancias al domicilio y seguro de vida
PREMIUM I y II
US 250
US 500.
US 1.000
US 2.500
US 5.000
111
Tabla 30: Beneficios de Planes Mapfre Atlas; Año 2014
- Suma asegurada por incapacidad.
- Cuarto y alimento diario al 100%. - Unidad de Cuidados Intensivos al 80%. - Consultas médicas ambulatorias y hospitalarias. - Terapias respiratorias y de rehabilitación. - Emergencias médicas por accidente. - Exámenes preventivos para Titular y Cónyuge. - Alquiler de muletas y sillas de ruedas, Prótesis (ni dentales, ni estéticas), aparatos ortopédicos, medias anti-embolicas, audífonos y plantillas y zapatos ortopédicas (para menores de edad). - Extracción de terceros molares. - Gastos de sepelio para dependientes. - Sida para Titulares después del primer año de ingreso a la póliza. - Medicina alternativa (Médico titulado). - Cobertura de maternidad al 100% incluyendo los gastos prenatales. - Control del niño recién nacido al 80% (consultas, vacunas y vitaminas). - Deducible por incapacidad y por persona. - Con esta póliza accede automáticamente a un seguro de vida (solo titulares).
Fuente: Mapfre Atlas, 2014; Seguro de Asistencia Medica Local Individual
Premium; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
Mapfre Atlas incluye a todos los dependientes de las personas incluidas
en los planes de Seguro Pyme. Es decir, por el rubro que cancela cada
empleado, puede incluir a su esposa y dos hijos menores a veinte y tres
años. Sin embargo, en enfermedades a largo plazo como el Sida el
cáncer si hace distinciones, refiriéndose a que solo se cubrirán los rubros
para quienes sean titulares de la póliza. Dos factores que cubren estos
planes son: servicios dentales y optométricos. Mapfre tiene planes de
salud pyme de: 12000, 6000 y 3.000 US dólares a pagar anualmente por
los 25 empleados incluidos en el plan, dependiendo de lo que se desee.
Asistencia médica internacional "Elite"
El plan Elite es un nuevo producto implementado por Mapfre. Está dirigido
a proporcionar cobertura médica internacional y de por vida en hospitales
tanto dentro del Ecuador como en Estados Unidos. Se divide en tres
112
categorías: Elite que cubre hasta 500.000 US dólares, Elite 1 que cubre
hasta un millón de US dólares y Elite 2 que cubre hasta dos millones de
US dólares. Los productos Elite tienen los mismos beneficios que las
cuentas Premium edad mínimo y cubre completamente los rubros en caso
de viajes, en cuyo caso no hay que cancelar deducible.
113
Tabla 31: Beneficios de Planes Mapfre Atlas Elite. Año 2014
Plan Élite 2 Élite 1 Élite 500
Límite máximo de cobertura por persona y por año
$2,000,000
$1,000,000 $ 500,00
SERVICIOS HOSPITALARIOS
Ámbito de cobertura Internacional y Ecuador
Cuarto y alimentación (Ecuador)
100% de una habitación privada. Sin límite de días
Cuarto y alimentación (Exterior)
100% de una habitación semi- privada. Sin límite de días
Unidad de cuidados intensivos (Ecuador / Exterior)
100% de los cargos razonables, usuales y acostumbrados; sin límite de días. Precertificado y dentro de la red
Segunda opinión quirúrgica o de procedimientos médicos
100% (Coordinado con la Compañía).
Servicios hospitalarios en el exterior y Ecuador
Los costos razonables, usuales y acostumbrados. Al 100%
114
SERVICIOS AMBULATORIOS
Medicinas en hospitalización
Los medicamentos preescritos. Al 100%
Medicinas ambulatorias
Los medicamentos pre-escritos. Al 100%
Los medicamentos preescritos. Al 80%
HONORARIOS MEDICOS
Cirujano Costos razonables, usuales y acostumbrados. Al 100%
Anestesiólogo
En Ecuador: hasta el 35% de los honorarios del cirujano.
En el exterior: honorarios razonables usuales y acostumbrados al 100%
Ayudante En Ecuador: hasta el 30% de los honorarios del cirujano.
En el exterior: honorarios razonables usuales y acostumbrados al 100%
Fuente: Mapfre Atlas, 2014; Seguro de Asistencia Medica Local Individual Premium; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
115
El plan Elite es muy específico en lo que respecta a la cobertura de los
procesos dentro del Ecuador y en el exterior. Por ejemplo, dentro del país,
los rubros a pagar por los honorarios médicos son considerables, mientras
que fuera del país el deducible es cero. El plan Elite cubre a
enfermedades mentales de por vida, a madres y partos dentro y fuera del
país y al recién nacido. Adicionalmente, el plan Elite cubre enfermedades
mentales con un fideicomiso a entregar de por vida que va desde los
25.000 US dólares hasta los 50.000.
BMI
Esta compañía es una transnacional con sede en países como: México,
Estados Unidos, Islas Caimán, Holanda, Corea, Japón, entre otros. BMI
se dedica únicamente a seguros que traten con la vida humana como la
salud y los seguros vitales. (BMI, 2013) La firma se sub-divide, dentro del
Ecuador, en tres aseguradoras más que tratan diferentes asuntos de
inversión en varias áreas. Cada una de las empresas funge como una
zona de atención al cliente o administración de servicios específicos.
(BMI, 2013) A continuación se expondrán los planes de aseguro que
maneja BMI:
116
Tabla 32: Beneficios de Planes BMI; Año 2014
FLEXIPLAN INFINITY INFINITY PL SIGMA
Alcance ECUADOR ECUADOR ECUADOR ECUADOR
Tope de consulta ambulatoria
51,4 51,4 51,4 51,4
Libre elección de los médicos
Si Si Si Si
Acceso a todos los hospitales de la
RED MAS Ecuador Si Si Si Si
Hospitalización 80% / 100% 100% primeros $3000 al 90%
100% 100%, primeros $8000 al 80%
Medicinas y consulta médica
80% 80% 100% 80%
Exámenes de laboratorio
80% 80% 100% 80%
Enfermedad o accidente
$ 15 $ 15 $ 15 $ 15 Durante viajes al
exterior
(Sin limitación geográfica)
Suma Máxima $ 25.000 / $
150.000 $ 150 $ 150 $ 50
Cobertura de enfermedades
críticas y cáncer
Hasta el límite
máximo $ 250 $ 250
Hasta el límite máximo
Habitación y alimento diario
100 / 200 / 300
$ 250 $ 250 $ 200
Unidad de cuidados intensivos
300 o 100% 100% 100% 100%
Deducible $200 / $300
/ $400
$120 no se aplica
deducible en hospitalización
$120 no se aplica
deducible en hospitalización
$120 no se aplica
deducible en hospitalización
Maternidad $ 1500 / $
3000 $ 3,50 $ 3,50 $ 2,00
Cobertura de vacunas para el
niño sano No Si Si No
Fuente: BMI, 2013; Seguro de Asistencia Medica Local Individual
Premium; Guayaquil, Ecuador
Elaboración: Guillermina Alejandra Vásconez Benites
117
Los planes especificados en la tabla 32, cuentan con restricciones sujetas
al contrato de cada cliente y los planes difieren en puntos que se
expondrán a continuación.
Flexibility: este plan cubre un máximo de 25.000 US dólares por persona
al año. El contrato dura un máximo de tres años, al final de este tiempo se
debe renovar porque automáticamente se pierde la cobertura. En lo que
refiere a la maternidad, da un periodo de espera de 365 días a partir de la
fecha del contrato y cubre entre 1.500- 3.000 US dólares. Sin embargo, a
pesar de que el cuadro de la presentación difiere, el plan Flexibility no
cubre la recuperación de células madre al nacer el niño pero sí los
cuidados pre-natales. En caso de viajes al exterior, el plan cubre hasta
15.000 US dólares en caso de accidentes.
Infinity / Infinity Plus: los dos planes Infinity cubren hasta 150.000 US
dólares por incapacidad al afiliado y puede llegar hasta los 250.000 en
casos realmente graves. Los productos infinity cubren hasta 250 dólares
diarios por habitación y por 180 días. Ambos servicios difieren en
coberturas: el plan infinity cubre hasta un 70-80 o 90 por ciento de rubros
de honorarios médicos y gastos ambulatorios; infinity plus cubre el 100%.
3.1.1 Regulación de Compañías aseguradoras
El ente encargado de la regulación de las compañías aseguradoras es la
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. La ley general de
seguros expedida No. 74, expedida el 21 de julio de 1965, establece en el
capítulo 3, los artículos 25 y 26 las tarifas y primas que están autorizadas
a cobrar las aseguradoras por sus servicios. Además, se dan a conocer
las características cualitativas que deben tener los contratos para que
sean comprensibles para el usuario; tamaño de letra, vocabulario y
especificaciones. En caso de incumplir cualquiera de las especificaciones,
118
el superintendente de bancos y seguros tiene la facultad de prohibir la
emisión de nuevas pólizas hasta que se arregle lo que él considere que
infrinja esta ley. A continuación se describen los reglamentos a los que
deberán sujetarse las pólizas para ser válidas frente a la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
1. Manejar normas de equidad e igualdad entre las partes que formen
parte del contrato.
2. Regir sus contenidos a lo que indique el código del comercio con
decreto supremo No. 1147.
3. Mantener una redacción de compresión adecuada para las partes,
en especial el asegurado.
4. Las letras del contrato deben ser legibles.
5. Debe establecer qué cubre el contrato y cualquier tipo de exclusión
con letra que se destaque.
6. Establecer cuáles son los documentos a presentar en caso de
necesitarlo.
7. Determinar el valor de las primas, deducibles y siniestros en
moneda local.
8. Cualquier valor debe ser expresado en cantidades monetarias.
3.2 Estrategias para la calidad en atención al cliente
Central de llamadas oportunas
Las principales quejas de los clientes de seguros de asistencia médica y
medicina pre-pagada es la ineficiencia de las líneas telefónicas al
momento de solicitar asistencia por siniestros o por atención general. La
falta de asesoría inmediata y eficaz resta fidelidad a los clientes y crea
malestar en momentos donde la rapidez del servicio apremia.
Se propone implementar modelos de línea de espera con el objetivo de
determinar el número óptimo de asesores disponibles para atender los
119
requerimientos de los clientes y a la par implementar sistemas de menú
de opciones para llamadas simples y predictivos para facilitar al cliente el
acceso de la información a través del asesor pertinente.
Información clara y completa
Las condiciones a las que se someten los clientes al momento de efectuar
un contrato con las aseguradoras y compañías de medicina prepagada,
esto es, clausulas especiales y generales, generan confusión en los
clientes, quienes en muchas ocasiones prefieren omitir su revisión
detallada y se limitan a escuchar las opciones que los asesores ofrecen a
breves rasgos. Esto supone un problema al momento de la ejecución de
una de ellas y la falta de conocimiento complica las relaciones entre la
empresa y el cliente.
Por tanto, brindar al cliente folletos informativos concisos con la
información clara, simple y completa, de acuerdo a los intereses de los
clientes se vuelve indispensable en las relaciones cliente-asegurador.
Para esto es necesario utilizar un lenguaje acorde a las necesidades de
información de los asegurados.
Realización de pago inmediato
A medida que los siniestros son atendidos con mayor fluidez, se crea
fidelidad en los clientes por la marca que los respalda. La consecución de
siniestros diarios, por diversos tipos de ramos suele complicar el
postulado anterior y origina incomodidad y más si de servicios de salud se
trata.
En ese sentido, no solo un buen sistema de atención es relevante, sino
que también es importante contar con un proceso de realización de pagos
por siniestros ágil que brinde al cliente la seguridad requerida de contar
con el servicio que necesita inmediatamente. Se plantea manejar las
relaciones con los proveedores de servicios o centros de salud que
brinden el servicio, sea cual fuere, con tan solo una rápida verificación de
120
datos y que internamente se maneje con las compañías de seguros la
respectiva cancelación de valores. Se recomienda también flexibilizar los
márgenes de atención ante una posible deuda en primas de los clientes,
recurriendo a intereses adicionales, pero sin dejar de prestar el servicio
que es lo que realmente crea bienestar en los asegurados
Diversidad de canales de información
Depender solo de una central de llamadas para atención al cliente tiende
a colapsar por el volumen de requerimientos. Muchas veces las llamadas
no son de reporte de siniestros o solicitud de atención, sino que se busca
información general. Es en ese punto en el que contar con una amplia red
de canales de información disponible se vuelve vital para mejorar la
percepción de buen servicio.
Se puede recurrir a aplicaciones para smartphones y tablets que desde ya
son una tendencia en el mercado, pero que no todas las compañías
disponen; atención personalizada a través de redes sociales; sistemas de
chats en línea y en tiempo real donde asesores capacitados brinden la
información necesaria.
3.2.1 Acciones de mejora continua en servicio al cliente
Control y capacitación a personal de atención al cliente
Para los clientes en general, sea cual fuere el servicio que reciba, siempre
es importante contar una atención cálida y amable. Toda compañía que
dependa de su personal como mediador con el cliente y la compañía,
suele caer en falta de control en esta variable descuidando el trato que
brindan los colaboradores.
En estas condiciones, se torna indispensable concientizar con los
colaboradores que las relaciones con los clientes son esenciales para la
rentabilidad del negocio; para lo cual deben ser capacitados
121
constantemente para mejorar su calidad y calidez en la atención y
someterlos a evaluaciones periódicas por los clientes donde se refleje la
comodidad del cliente con el servicio que reciben.
Comunicación y gestión constante con las redes de salud y
proveedores de servicio
Las relaciones con los proveedores de servicios de salud no se pueden
descuidar bajo ningún concepto, pues de ellos depende la credibilidad de
la compañía sobre sus gestión de siniestros o atención médica general.
Así, se vuelve imprescindible conocer de los problemas a los que
enfrentan los centros de salud autorizados e implementar mejoras.
Todo lo anterior requiere de una revisión completa del aparato logístico en
cuanto a atención, gestión, realización y monitoreo en cada punto de la
cadena de servicio; procurando se cumplan los estándares de satisfacción
al cliente y ejecución óptima del servicio. Esto es esencial si se busca
proveer de un servicio tan complejo y de extremo cuidado como es el
caso de la salud.
Implementación de nuevas alianzas estratégicas
Debido al constante crecimiento y amplitud de los servicios requeridos de
los clientes es vital tratar de cubrir estos nuevos nichos de mercados no
explotados y de los cuales carecería el sistema asegurador y de medicina
pre-pagada en general. De manera que buscar o negociar nuevas
alianzas con otros proveedores que aporten un factor diferencial al que ya
ofrecen las compañías del sector brinda un potencial de captación de
clientes único si de generar rentabilidad se trata.
Estas alianzas con nuevos proveedores deben ser gestionadas
oportunamente, atendiendo la demanda de los consumidores de los
servicios prestados. Cubriendo esos requerimientos y cuidando de las
relaciones ya existentes, se fortalecen las operaciones de las compañías,
122
beneficiando en forma paralela a los clientes o asegurados lo que
recibirían el resultado de dichas negociaciones.
Sistemas de feedback cliente-centro de salud-aseguradora
En su concepto más general, el sector asegurador se compone de tres
sujetos principales: aseguradora, ente proveedor del servicio, y cliente
quien recibe el servicio. La comunicación permanente entre estos actores
beneficiará los vínculos y relaciones que entre ellos existan, dando como
resultado la satisfacción de las necesidades de los tres.
Para cumplir con la condición descrita se deben emprender e implementar
procesos de feedback o retroalimentación en los que se conozca la
situación real de las relaciones y los problemas existentes o potenciales,
de forma que sean atendidos tan pronto como la situación lo exija y se
desarrollen planes de contingencia y prevención, así como el
establecimiento de políticas que impulsen aún más el bienestar en la
cadena de servicios.
123
Capítulo 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Los usuarios de seguros de salud en América Latina y Ecuador se
encuentra en una disyuntiva: “¿Se debe acudir al servicio asegurador
público o privado?” El presente estudio concluye, a través de opinión de
expertos y estadísticas, que la mayor parte de la población guayaquileña
se dirige a centros públicos. Sin embargo, esto no se debe
necesariamente a preferencias sino a condiciones económicas, sociales o
de conocimiento. No obstante, existen personas que, a pesar de
contar con seguros públicos, adquieren seguros privados pues cubren
mejor sus necesidades y la empresa en la que trabajan los contratan en
planes corporativos a precios asequibles. A través de esto se acepta la
hipótesis planteada. Efectivamente, la evolución de los seguros privados
aumenta el acceso a los servicios de salud, sin embargo, en el Ecuador,
las personas siguen sin adquirirlos en una tasa significativa debido a
motivos culturales y a la obligatoriedad del seguro de salud público IESS.
Las tarifas que cobran las aseguradoras varían dependiendo del plan al
que estén sujetas. Sin embargo, sea cual sea el precio del seguro la
Superintendencia de Bancos y Seguros mantiene características
específicas que deben cumplir las pólizas y los contratos de todos los
usuarios. En forma paralela se han establecido una serie de regulaciones
que tienen por objeto estandarizar las operaciones del mercado
asegurador ecuatoriano en base a normas internacionales de eficiencia y
solvencia.
Las 42 compañías aseguradoras que participan en el mercado se
enfrentaron en el 2012 a cambios estructurales y regulatorios que dieron
124
lugar a una desaceleración en términos de rentabilidad, solvencia y
liquidez. Se dieron una serie de fusiones y adquisiciones que elevaron el
crecimiento del nivel general de activos, reconfigurando de esta manera el
sistema y su concentración. En este aspecto se puede concluir que las
compañías aseguradoras están dispuestas a acoplarse a cambios
legislativos del país en vez de cambiar de localización la firma, con lo
cual se infiere que sí existe un monto considerable de usuarios que
prefieren las aseguradoras privadas, dada su creciente profundización en
la economía ecuatoriana y su presencia per cápita.
Se logró determinar que existen falencias en la atención al cliente en
cuanto a los seguros de asistencia médica y medicina pre-pagada, a
pesar del incremento de la penetración en el mercado y que acentúan en
cierto grado la disyuntiva entre lo público y lo privado. Además de ello
existe falta de información a los usuarios sobre los servicios a los que
tienen acceso y las condiciones implícitas de los contratos.
4.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a los usuarios de seguros que se informen sobre los
planes médicos que ofrece su lugar de trabajo para ellos y su familia
haciendo uso de los canales de información que dispongan. También se
sugiere analizar los beneficios que ofrecen entes como el Seguro Social y
compararlo con el seguro privado que se planee contratar; estimar cual
ofrece mayor eficiencia y ahorro. Se indica a los interesados que traten de
no tener un seguro sin utilizar y otro activo pues esto genera gastos no
retribuidos.
Las tarifas que cobran los seguros pueden ajustarse a todos los ingresos
y necesidades, se aconseja buscar aseguradoras que ofrezcan tarifas
adecuadas para no retrasar en pagos. Recordar que si se falla con el
rubro mensual no se tiene cobertura. Antes de contratar un seguro,
125
investigar si dicha aseguradora se encuentra respaldada por la
Superintendencia de Bancos y Seguros para mayor tranquilidad.
A las aseguradoras privadas que operan en el ramo de asistencia médica
y las compañías de medicina pre-pagada se les sugiere prestar especial
atención a la cadena logística del servicio que ofrecen. Se debe hacer
énfasis en los proveedores de servicios que son los que mantienen
contacto directo con los asegurados, valiéndose de la retroalimentación
para la recopilación de información necesaria en la toma de decisiones.
126
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