sistemas de pagos -...

Sistemas de pagosUniversidad Autónoma del Estado de México, 26 de octubre de 2012

Agenda

1. Introducción

2. Algunos conceptos de sistemas de pagos

3. Sistemas de pagos al menudeo

2


4. Sistemas de pagos de alto valor

5. Inclusión financiera

Sistemas de pagos en México

• Los sistemas de pagos liquidan cada día un importe promedio de más de 4, 000, 000, 000, 000 de pesos.

• Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe

3

• Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe similar al PIB anual del país.

• Otra forma de verlo es que los sistemas de pagos liquidan en un día más de 5 veces la base monetaria.

Finalidades del Banco de México

Sano desarrollo del Sistema Financiero

Estabilidad de precios

Buen funcionamiento de los Sistemas de Pagos

4

El Banco de México tiene tres finalidades centrales definidos en su ley desde hace muchos años: Estabilidad de precios (en donde se incluye el papel del banco como emisor de billetes); Buen funcionamiento del sistema de pagos; Sano desarrollo del sistema financiero Existe una interrelación entre estos objetivos. Por ejemplo, la estabilidad de precios permite que las familias puedan lograr objetivos financieros de largo plazo que inciden en su bienestar como comprar una casa o ahorrar en una pensión para el retiro; ambas cosas son parte de un sano desarrollo del sistema financiero.

Papel de Banco de México

• El Banco de México tiene tres papeles en los sistemas de pago:

� Operador

Usuario

5

� Usuario

� Supervisor y regulador

� Promotor

Agenda

1. Sistemas de pagos en México



6




Algunos conceptos sobre sistemas de pagos

• Sistema de pagos� Conjunto de instrumentos, procedimientos de transferencia

de fondos que aseguran la circulación del dinero

� Ejemplos:• Cheques• Tarjetas• Tarjetas• Transferencias• Domiciliaciones

• Compensación y Liquidación� Determinación de los saldos deudores y acreedores de los

participantes en el sistema de pagos y la transferencia defondos para saldar sus obligaciones.

7

Tipos de sistemas de pagos

• Tradicionalmente los sistemas de pago se han clasificado por el monto de los pagos que liquidan:

� Pagos por montos altos, de alto valor y� Pagos por montos pequeños, de bajo valor o menudeo.

8

• Los sistemas de pago también se clasifican por la forma en que se liquidan sus operaciones.� Tiempo real� Diferida

Agenda




9




Sistemas de pagos al menudeo

• Los sistemas de pagos al menudeo, procesanmuchos pagos y son utilizados por la población engeneral.

• Si su diseño no es adecuado o no operan bien,• Si su diseño no es adecuado o no operan bien,pueden afectar a gran parte de la población.

• Por el contrario, buenos sistemas de bajo valorpromueven la eficiencia y ganan la confianza de losusuarios.

10

• Cheques

• Domiciliaciones:� Cargos periódicos que inician las empresas que brindan

principalmente servicios: p.e. TV de paga, teléfono, etc.


• Tarjetas de crédito y débito:� Pagos en comercios, pagos de servicios

• Transferencias electrónicas:� Nóminas, pagos a proveedores, pagos de servicios

11

Cheques

Banco del beneficiario

3

Presenta a cobro

4

Banco del pagador

Valida suficiencia de

fondos

5

Carga banco del pagador, abona

12

Banco del beneficiario

Pagador “Librador”

Receptor del pagoBeneficiario

T Receptor del pagoBeneficiario

Salvo buencobro

2

Banco del pagador

Cargo4a

T+1

pagador, abona banco del beneficiario

Abono

Domiciliaciones

Servicios de procesamiento, interconexión y otros

Banco del pagador

Presenta órdenes de cargo

Recibe orden de cargo

34

67

Presenta archivos para la liquidación 8 Banco del

beneficiario

13

Pagador Receptor del pagoOriginador del cargo

Proveedor

Valida suficiencia de fondos y realiza cargo Instruye a su banco que

ordene un cargo en la cuenta del cliente5

Autoriza a su banco o al proveedor que realice un

cargo a su cuenta

2 9

Recibe abono

1

• Tarjetas de crédito y débito:

� Los banco las emiten y están asociadas a una marca.

� Las principales marcas son MasterCard y Visa.


� Los bancos afilian a los comercios y les instalanterminales punto de venta para que acepten pagos contarjetas de crédito y débito.

14

• Los bancos que afilian comercios, los adquirentes,cobran comisiones a los comercios, por cada pago quereciben estos. De esa comisión, los bancos adquirentes,deben transferir un porcentaje a los bancos emisoresde las tarjetas, la “cuota interbancaria”.

•


• Hay dos procesadores de pagos con tarjetas: E-Global yProsa, ambas son propiedad de los bancos.

• E-Global y Prosa, procesan solicitudes de autorizaciónpara los bancos emisores y adquirentes, compensan lasoperaciones con tarjetas y a través de un banco,realizan el proceso de liquidación.

15

Tarjetas

BANCO DEL TARJETAHABIENTE

(Emisor)

BANCO DELCOMERCIO (Adquiriente)

Solicitaautorización para cargar tarjeta (2b)

El Adquirente paga al Emisor la Cuota de Intercambio

El Emisor carga

Autorizacompra(4a)

El Adquiriente abona en la cuenta del

Solicitaautorización para cargar tarjeta (2c)

TransmiteAutorización de

compra(4b)

PROCESADOR DE PAGOS CONTARJETAS

16

TARJETAHABIENTECOMERCIO

Terminal Punto de Venta (TPV)

tarjeta (2b)

Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)

El cliente firma pagaré (6)

Solicita autorización para

cargar tarjeta(2a)

El Emisor carga a la cuenta del tarjetahabiente el importe total de la compra

(3)

cuenta del Comercio el importe de la compra menos la

tasa de descuento

Retransmite autorizaciónde compra(4c)

El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5)

tarjeta (2c) TARJETAS

• Estructura de los medios de pago distintos al efectivo en el2012 (cifras estimadas par el 2do. Semestre):

� Los pagos con tarjetas bancarias en comercios (TPVs),representarán alrededor del 49%.

� Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta de

Uso de medios de pago

17

� Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta dedébito

� Las transferencias electrónicas de fondos, representaránalrededor del 35%.

� Los cheques representarán menos del 15%.

Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011

Uso de medios de pagoUso de los medios de pago distintos al efectivo

(millones de transacciones)Operaciones con tarjeta(millones de transacciones)

1,481

1,069

1,000

1,200

1,400

1,600 Pagos con tarjetas en comerciosTransferenciasChequesDomiciliaciones

1,481

1,069

1,429

1,000

1,200

1,400

1,600

18

412

351

563

371

30

111

-

200

400

600

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

412

-

200

400

600

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Retiros en ATM

Pagos con tarjetas en comercios


Número de Terminales Punto de Venta (TPV) Operaciones con tarjeta en TPV (millones de transacciones)

Uso de medios de pago

418,128

446,025446,792

482,299

547,708

610,217

400,000

500,000

600,000

700,000

471

567

1000

1200

1400

1600

Crédito Débito

19

201,852

305,144

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

210276

355416 472

594

737

914

202

304

360

387366

393

0

200

400

600

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Comparativo internacional

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11%

7%

24% 22%32%

20% 35%43%

18%

31%

55%

34%

39%

26%

7%

11%

11% 12%

9%

20% 4%

11%

20%

25%

3%

16% 21%

2%

50%

10%

21%

5% 6% 7% 14%18%

9% 8%

42%

Estructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2010)

Cheques

Domiciliaciones

Transferencias

9,409 107,222 11,9216,315 3,110 16,546 2,832* 16,915 19,9942,326 5,193 3,638 1,357 17,3001,343 Millones de pagos

20

0%

10%

20%

30%

40%

Cana

dá

Esta

dos

Uni

dos

Aust

ralia

Core

a de

l Sur

Suec

ia

Rein

o U

nido

Méx

ico

1S20

12

Bélg

ica

Fran

cia

País

es B

ajos

Suiz

a

Ital

ia

Bras

il

Méx

ico

2005

Alem

ania

72%

61% 60% 60% 59%53%

47% 46% 44% 44% 42% 41%32% 30%

16%

34%

Transferencias

Pagos con tarjetas en comercios

Méx

ico

2011

-201

2

Méx

ico

2005

Fuente: Red Book, BIS, 2010 y Banco de México

Agenda




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Sistemas de pagos de alto valor• Procesan pagos de altos importes:

� Operaciones de los mercados financieros,� Pagos entre tesorerías de bancos y empresas,� Pagos de y hacia el Banco Central que, por razones de política

monetaria, se hacen para inyectar o retirar dinero.

• Si el diseño u operación de un sistema de alto valor no esadecuado puede amplificar la transmisión de los problemas deliquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidadadecuado puede amplificar la transmisión de los problemas deliquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidaddel sistema financiero.

• Ejemplos:� Fedwire y Chips en EEUUA� TARGET2 en la Unión Europea� CHAPS en Inglaterra� SIC en Suiza� SPEI en México

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• Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI:

� El operador es el Banco Central.

� Permite a sus participantes transferir fondos “en tiemporeal”, junto con información para que el participantereceptor acredite las cuentas de sus clientes.

Sistemas de pagos de alto valor

receptor acredite las cuentas de sus clientes.

� Participan bancos y otras instituciones financieras nobancarias (casas de bolsa, aseguradoras, fondos deinversión, casas de cambio).

23

• Banco de México ha reducido el costo por operaciónen SPEI a los bancos participantes: de 1 peso a 50centavos. Para el proceso nocturno, el costo poroperación es de 10 centavos.


24

• Por disposición del Banco de México:� Se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancarias valor

mismo día.

� Se prohibió diferenciar la comisión en transferencia de fondos enfunción del monto de la transferencia.

SPEICliente Ordenante Banco Emisor

INSTRUYE PAGO

ENVÍA PAGODETALLES DEL PAGO

Acepta

1

34

2

25

Banco de México

Banco ReceptorCliente Beneficiario

ENVÍA PAGODETALLES DEL PAGO

CONSULTA

Aviso de liquidación

DEPOSITA EN CTA

Cuenta Beneficiario

5 6

4

450

600

750

450

600

750

Miles de operaciones

Miles de millones de pesos

Número e importe de operaciones en SPEI(promedio mensual de operaciones diarias)


0

150

300

450

0

150

300

450

Miles de operaciones

Miles de millones de pesos

Importe

Número de operaciones

26

• Banco de México hace campañas en medios masivosde comunicación para promover el SPEI.

• Sus características han permitido su adopción inclusopara pagos de montos bajos:

� Las transferencias tardan máximo, 1 minuto.

Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia

El papel del SPEI

27

� Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia(Banxico ha exhortado a los bancos para reducir los preciosde los medios de pago más eficientes).

� Los participantes ofrecen el servicio de SPEI en sus sitios deInternet de las 6:00 am a las 5:30 pm.

� Se ha incluido en el SPEI la capacidad de enviar pagosidentificando las cuentas por un número de teléfono celular.

El papel del SPEI en pagos al menudeoNúmero de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto

(promedio diario de cada mes, miles de operaciones)

300

350

400

450

500

550

600

650

Todas las operaciones

87%

200

250

300

350

400

Pagos menores a $50,000

57%

24%

28

0

50

100

150

200

250

300

Apr-06

Dec-06

Aug

-07

Apr-08

Dec-08

Aug

-09

Apr-10

Dec-10

Aug

-11

Apr-12

Menor a $50 mil $50 mil a $100 mil

$100 mil a $1 millón Mayor a $1 millón

7%4%2%

0

50

100

150

Apr-06

Dec-06

Aug

-07

Apr-08

Dec-08

Aug

-09

Apr-10

Dec-10

Aug

-11

Apr-12

<= $5 mil >$5 mil < $10 mil

$10 mil a $20 mil $20 mil a $50 mil

24%

9%

10%

Actualmente alrededor del 70% de los pagos en el SPEI son menores a $10,000; alrededor del 50% de los pagos que procesa el SPEI son por montos menores a $5,000. Esto revela la rápida adopción y sustitución de medios menos eficientes, como cheques.


• Depósito, Administración y Liquidación de Valores, DALI.� Indeval, empresa privada que actúa como el depósito central de

valores, opera DALI.� Participan bancos, casas de bolsa y otras instituciones financieras.� Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así� Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así

como el registro y liquidación de operaciones con los mismos.� Implementa un esquema de entrega contra paga, que elimina el riesgo

de principal.

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� No requiere de relaciones de crédito ni entre los participantes ni entreéstos y el sistema.

� El proceso de liquidación se ejecuta frecuentemente.� Usa algoritmos para liquidar el mayor monto posible con la liquidez

disponible, tanto en dinero como en títulos.� La seguridad se basa en firmas digitales.

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DALIEl inversionista y la empresa acuden a

los bancos

Convenio de los términos de la operación y su procesamiento

Liquidación en Indeval

Banco A

Banco A

1 3 4

31

Inversionista

Banco B

Banco B

2

Banco A

Empresa

Banco B


32

Agenda




33



5. Inclusión financiera y los sistemas de pagos

• En México se observa un bajo nivel de población conacceso a servicios financieros.

• Según datos del Banco Mundial, en 2011, Sólo 27% delos adultos en México tienen una cuenta en unainstitución financiera formal.

• Algunas de las causas: no existe una distribución

Inclusión financiera

34

• Algunas de las causas: no existe una distribuciónamplia de los canales de acceso, altos costos de losservicios, el diseño de los productos suele no seradecuado para consumidores de bajos ingresos.

• Banco de México y otras autoridades financieras estántrabajando para incluir en el sistema financiero a unmayor número de usuarios.

Cuentas de expediente simplificadoA partir de agosto de 2011

Nivel 1 (Tarjetas prepagadas):Sin datos (anónima); saldo y abono muy

restringidos (a 1000 UDIs y 750 UDIsmensuales respectivamente)

Nivel 2 :Expediente solo con datos básicos sin

conservar copias, abonos restringidos (a 3000 UDIS mensuales).

Se pueden vincular al

teléfono celular para realizar

transferencias

De fondos

35

3000 UDIS mensuales).

Nivel 3 :Expediente completo sin conservar copias

de la documentación, abonos menos restringidos (a 10,000 UDIs mensuales)

Nivel 4 (cuenta tradicional):Expediente completo conservar copias de

documentación, sin restricciones.

Octubre 2012

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