proyecto truchas

Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .

INDICE

Página

Indice

Introducción: 3

El Resumen Ejecutivo4

Estudio de Mercado 5

Información General del Proyecto 18Estrategia del Proyecto 18

Definiciones 19Herramientas 20Flujograma de un estudio de Mercado 21Definición de Producto 22Análisis del Entorno de Mercado 22Análisis de la Demanda 24Análisis de la Oferta 26Análisis del Mercado de Proveedores 26Análisis de la Comercialización 27Técnicas de Investigación de-Mercados 34El Proceso de Investigación de Mercados 34Preparación de la Investigación 37Investigación Cualitativa: 37Focus Group 37Entrevista de profundidad 39Investigación Cuantitativa: La Encuesta 39Diseño del Cuestionario 41Tipos de Encuesta 42Diseño Muestral 43Proceso de muestreo 44Determinación del Tamaño de la muestra 47Fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra 48Trabajo de Campo 50Procesamiento 50Técnicas Pronóstico de Demanda y Oferta 52

Módulo IV El Estudio Legal 60

Viabilidad Legal 60Estudio Legal 60Formas Societarias 60Licencias 61Afectación Tributaria 61Registro de Marcas 62Proceso de Constitución de una Empresa 62

Módulo V E1 Estudio Técnico 63

Definición y Alcance 63Tecnología y Proceso 63Tamaño del Proyecto 65Localización del Proyecto 66

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UCSP- Ingeniería industrial Formulación y evaluación de proyectos 1


Módulo VI El Estudio de la Organización 67

Pasos Básicos para Organizar 67Puestos de Trabajo 67El Organigrama Funcional 68

Módulo VII El Estudio Ambiental 69

Módulo VIII Proyección de Costos y Gastos 70

Pronóstico de Ventas 70Calculando el Costo Total y Unitario de Producción Proyectado 71Calculando el Gasto de Administración Proyectado 72Calculando el Gasto de Ventas Proyectado 73Calculando la Depreciación 74Calculando la Amortización 74Proceso para el cálculo del costo total 75

Módulo IX Proyección de la Inversión y su Financiamiento

Inversión Total 76Activo Tangible 76Activo Intangible 76Capital de Trabajo 77Programa de Inversión 77Financiamiento 77Programa de Financiamiento 77Calculando el Pago de un Préstamo 78

Módulo X Proyección de los Ingresos 82

Las Fuentes de Ingresos del Proyecto 82Cálculo de los Ingresos por la Venta del Bien o Servicio 82Cálculo de los Ingresos por la Venta de Sub-productos y/o Deshechos 82Cálculo de los Ingresos Financieros 83El Valor Residual del Activo 83

Módulo XI Evaluación Financiera Básica 84

¿Para qué se evalúa un Proyecto de Inversión? 84¿Cuál es la Secuencia Metodológica a seguir para Evaluar el Proyecto? 84Los Tipos de Flujo de Caja 84La Elaboración del Flujo de Caja 85El Formato del Flujo de Caja 85La Tasa de Descuento 87Indicadores Financieros de Rentabilidad 88Estados Financieros Proyectados 94Evaluación Complementaria: Indicadores Contables 97

Módulo XII Conclusiones y Recomendaciones 99

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“PRODUCCION DE TRUCHA ARCOIRIS

(ONCORINCHUS MIKISS) EN AREQUIPA

1. INTRODUCCION

El Perú es considerado uno de los países con mayor diversidad del

mundo. La diversidad climática e hidrográfica hace favorable el

crecimiento de una gran variedad de especies marinas, que han

permitido el desarrollo de una importante industria pesquera de

captura. La prueba de ello esta en que la calidad de algunos peces

peruanos es reconocida a nivel internacional. Por este motivo es

que debemos poner mas atención en un sector que no ah sido

debidamente explotado como es la crianza e industrialización de

truchas.

La variedad Arco Iris proviene del sector de la vertiente del pacifico

de América del Norte, fue introducida al Ecuador en la década de

los años veinte, llegando a adaptarse adecuadamente a las

condiciones agro climáticas del país. La sierra Peruana, con sus

ríos, riachuelos y lagos de aguas frías ofrece un clima ideal para su

desarrollo. Además, se cuenta con tecnologías de cultivo

apropiadas para nuestro medio y con profesionales capacitados.

Esta especie representa uno de los peces de agua dulce de mayor

consumo y aceptación en la sierra, así mismo creemos que este

producto tiene potencial para proyectarse hacia los mercados

internacionales, por la buena calidad de nuestra producción.

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2. ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. Producto

Nombre comercial: Trucha fresco-refrigerada

Nombre común: Trucha arco iris.

Nombre científico: Oncorynchus mykiss

Sinonimia: Trucha, Freshwater trout, Truit arc-en-ciel,

Nijimasu, Truta

2.1.1. Descripción del producto

Características morfológicas: El color de su tegumento es

verde-azulado oscuro en el dorso con tinte mas claro en

los flancos, que poseen reflejos de aspecto cobrizo, y el

vientre blanco. A lo largo de los flancos muestra una

franja iridiscente, que especialmente en el periodo

primaveral refleja la luz con irisaciones de color, por esto

su nombre. Su peso comercial es de 200-250 gramos.

Cultivo: Es la especie mas fácil e interesante recultivar, ya

que es la menos difícil de alimentar y la menos exigente

en cuanto a la temperatura y calidad del agua. Además,

esta extendida en los cultivos de agua fría del mundo,

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donde se ha convertido en el principal salmónido para la

producción de pescado de consumo.

2.1.2. Composición química y nutricional

2.1.3. Formas de presentación

Filetes de 120/150, 150/200 g., en cajitas y caja master.

Deshuesada, corte mariposa, clasificada por peso: 220 /

240 / 260 g. por pieza, en cajitas y caja master

Entera, eviscerada, de 170/200, 200/230, 230/260 g. por

pieza en bolsa de polietileno, en cajitas y caja master

2.1.4. Factores que Puedan Alterar el Producto

-Higiene: Es el factor más importante, los procedimientos y

normas en la elaboración de los productos deben asegurar la

ausencia de organismos patógenos, estos son: organismos

que causan enfermedades, intoxicaciones o infecciones.

Las jaulas del criadero deben de estar limpias, además de

desinfectar regularmente el criadero, los materiales de

trabajo y todo el equipo que tenga contacto directo con los

peces. Un control estricto se le debe de dar a éstos para así prevenir

enfermedades que puedan infectar a toda la población.

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-Alimentación: Fallas en las dietas del animal, a la vez de

frecuencias de la alimentación puede dar como resultado

un desarrollo limitado del producto. El alimento balanceado debe

de tener nutrientes como proteínas, grasas, hidratos de carbón,

minerales, fibras y vitaminas para que la trucha pueda

desarrollarse completamente y que proporcionen pigmentación

adecuada.

-Materia Prima: La calidad, características (estandarización del

producto) utilizados en la producción repercute la calidad de

nuestros productos.

-Temperatura: En el agua este debe de estar a temperaturas

adecuadas las cuales son: Ovas -10 C y crecimiento -15 C.

-Manipulación: A los peces se les debe de controlar el nivel de

estrés a la hora de limpiar la jaula, hacer inventario y su

transporte. Si no somos cuidadosos la tasa de crecimiento

puede declinar, pueden morir sin razón o activar alguna

infección.

-Control: Nos permite ofrecer al consumidor, productos de

calidad y en las mejores condiciones con una buena apariencia

y presentación. Esto quiere decir que debemos de controlar la

temperatura, oxigeno, alimentación, control de mortandad,

limpieza, etc. y llevar un registro minucioso de éste.

-Enfermedades: Es la mayor limitación de la producción en el

comercio acuícola, estas enfermedades influyen

negativamente en la comercialización del producto.

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2.1.5. Presentaciones

Congelada

Congelada salmonada: Es la presentación más natural, su

embazado es por unidad o pares, se ofrece también en

envase al vacío. Otro tipo de presentación es la trucha

eviscerada y también la deshuesada con corte tipo

mariposa. Su envase puede ser al vació o interfoliada en

polietileno.

Ahumado

Trucha ahumada en frío: Envasado al vacío, lista para

servir, producto de gran calidad y exquisito sabor.

Trucha ahumada en caliente: De estilo europeo, sin piel,

viene lista para servir, su envase en sellada al vacío en

bandeja de polietileno.

2.2. Análisis de la Demanda

MERCADO

DEMANDA

2002

(Tons Brutas)

TASA DE

CRECIMIENTO

ANUAL 2003-

2010

DEMANDA

ESTIMADA

2010

(Tons Brutas)

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USA 300,000 12% 740,000

JAPON 350,000 5% 8

EUROPA 600,000 5% 890,000

RESTO DEL

MUNDO 200,000 10% 430,000

TOTAL

MUNDIAL 1,450,000 7.50% 2,580,000

Fuente :Sonapesca

Elaboración: Rodrigo Infante V

2.3. Área Geográfica de la Demanda

País: EEUU

Capital: Washington

Población: 306,050,595 habitantes

2.3.1Gobierno y política

Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y

federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados

en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno

es conocida como democracia presidencialista porque hay un

presidente. La elección del presidente es indirecta a través de

compromisarios o grandes electores.

El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen

interno. Los principales partidos políticos son el Partido

Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena

política por lo que algunos consideran el sistema de este país

como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor

importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y

el Partido Libertario. Sin embargo prácticamente no tienen

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representatividad en virtud de que el partido Demócrata y el

Republicano tienen más del 95% de la representación territorial.

2.3.2 Economía

Los Estados Unidos tienen una economía mixta capitalista, que

es alimentada por abundantes recursos naturales, una

infraestructura desarrollada, y una alta productividad. De

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el PIB los Estados

Unidos es de más de $ 13 billones y constituye más del 25,5%

del producto bruto mundial a tipos de cambio del mercado y

más del 19% del producto bruto mundial en paridad de poder

adquisitivo (PPA). Es el PIB nacional más grande en el mundo,

siendo inferior al PIB combinado de la Unión Europea y a su PPA

en 2006.

Los Estados Unidos ocupan el decimoprimero lugar en la lista de

países por PIB nominal per cápita y el octavo en la de países por

PIB a valores de PPA per cápita. Los Estados Unidos es el mayor

importador de bienes y tercer mayor exportador. Canadá,

México, China, Japón y Alemania son sus principales socios

comerciales. La deuda nacional es el más grande del mundo;

equivaliendo en 2005 al 23% del total mundial. Como

porcentaje del PIB, la deuda de los Estados Unidos ocupa el

trigésimo lugar entre los 120 países sobre los cuales se dispone

de datos.

2.3.3 Razones que justifican la exportación a Estados Unidos

En el año 2005 la exportación total de truchas fue de dos

millones 490 mil dolares, siendo el mayor exportador Canada

con 989 mil millones de dolares seguido por Noruega con 585

mil millones, Alemania con 422 mil millones, Estados Unidos con

204 mil millones y el resto con 288 mil millones.

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En los siguientes años las exportaciones peruanas de trucha

crecieron teniendo como principales destinos a Canadá y

Estados Unidos que, de manera conjunta, concentraron el 70

por ciento del total de los envíos.

La exportación total de ese producto sumó en el año 2007 tres

millones 614 mil dólares, 30 por ciento más que en similar

período del año 2006 cuando la cifra ascendió a dos millones

788 mil dólares.

En el año 2007 se compraron truchas peruanas, el mayor

comprador es Canadá con un millón 255 mil dólares (34.7 por

ciento), mientras que Estados Unidos ocupó el segundo lugar al

importarlo por un millón 248 mil dólares (34.5 por ciento), le

siguió Noruega con 485,170 dólares, concentrando el 13 por

ciento del total y Alemania que registró una participación de

siete por ciento. También se encuentran Suecia, España, Egipto,

Francia, Bélgica, Reino Unido, México y Santa Lucía.

El comercio internacional de trucha alcanzó aproximadamente

US$ 500 millones anuales en el 2009, pero la participación de

Perú en este mercado es de apenas 0.8% de total que se

comercializa.

Los principales mercados de exportación continúan siendo

Estados Unidos, Canadá, Noruega y Alemania.

En casi todas las regiones andinas de Perú se viene

incrementando la producción de trucha, pero destacan Puno y

Junín como las principales zonas productoras de esta especie.

Como podemos darnos cuenta en estos últimos años a

aumentado la exportación de trucha hacia Estados Unidos,

motivos por el cual hemos decidido exportar hacia ese lugar

sumado al Tratado de Libre Comercio que se tiene con ese país.

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2.3.4 Tratado de Libre Comercio con EEUU

Con los TLC ganan especialmente los países pequeños, y

particularmente su agricultura e industria. Estados Unidos es

mucho más grande que el Perú, pero esa es una característica

que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado

pequeño con un bajo poder de compra, mientras que nosotros,

con sólo penetrar 0,1% más de su mercado, con productos en

los que tenemos ventajas, incrementaríamos nuestro PBI en 4%.

Los tratados comerciales suscritos son parte vital para el

desarrollo del sector de acuicultura peruana, ya que le da a

nuestro país una mayor solidez y peso internacional para que

de esta forma se pueda competir en mayor grado con los

principales países productores y exportadores de trucha hacia

este país de destino.

2.4. Proyección de la demanda

Proyección de la demanda con una tasa de 6%

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TONELADAS 2580 2734.8 2898.888 3072.821

28

3257.190

56

3452.621

99

2.5. Análisis de la Oferta

Chile y Noruega son los principales productores de trucha en el

mundo, con participaciones de 19% y 12% del volumen total y

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ambos concentrados básicamente en la crianza de truchas arco

iris. Entre otros actores relevantes figuran: Francia (7%),

Turquía (7%), Italia (6.8%) y España (6%).

Por el lado de la exportación mundial, esta mueve alrededor de

198 mil TM anuales, siendo también Chile y Noruega los países

dominantes con participaciones de 35% y 27%,

respectivamente. Le siguen Dinamarca (11%), Islas Feroe (4%),

España (3%), Suecia (3%), entre otros.

Perú, con una producción en auge y sostenida en la

acuicultura, bordea las 3,500 TM anuales y participa con

apenas el 0.7% de la producción mundial, mientras que por el

lado de las exportaciones participa con solo el 0.2% del total.

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Japón es el primer demandante de truchas en el mundo, y si

bien cuenta con una producción sustentada en la acuicultura,

esta no cubre la totalidad de la demanda interna, por ello debe

abastecerse de fuertes volúmenes del exterior, dependiendo

altamente de truchas procedentes de Chile y Noruega, países

que en conjunto representan alrededor del 95% de lo

importado por Japón.

La importación japonesa de truchas muestra una trayectoria

descendente, debido a la menor oferta exportable de sus

principales proveedores (Chile y Noruega). La importación de

truchas se ubicó en 51.8 mil TM, el nivel más bajo de la última

década, y se prevé que en 2006 tanto Chile como Noruega

reducirían el suministro de truchas a Japón ante problemas en

sus sistemas piscícolas, entre ellos una alta mortalidad de

ejemplares.

En este entorno, Japón recurrió a importaciones procedentes de

Canadá, Irlanda y EE.UU., de quienes se abastece básicamente

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en temporadas de baja oferta truchas. Perú no tiene presencia

en el mercado japonés.

2.6. Proyección de la oferta

Proyección de la demanda con una tasa de 12%

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OFERTA

1167.551

37

1307.657

53

1464.576

43

1640.325

6

1837.164

68

2057.624

44

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2.7. Balance oferta demanda en tonelada brutas

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DEMANDA 2580 2734.8 2898.888 3072.821

28

3257.190

56

3452.621

99

OFERTA

1167.55

13

1307.657

53

1464.576

43

1640.325

6

1837.164

68

2057.624

44

DEMANDA

INSATISFE-

CHA

1412.44

86

1427.142

47

1434.311

57

1432.495

68

1420.025

88

1394.997

55

3. ESTUDIO TECNICO

3.1. Definición y Alcance

El cultivo de truchas es la práctica acuícola más antigua de

América Latina y actualmente se desarrolla en nueve países de

la región, con fines comerciales. En términos de cantidad y

valor agregado, la trucha es una de las tres especies acuáticas

más importantes en la región (junto al salmón y los camarones).

Su cultivo se lleva acabo en las modalidades intensiva, semi-

intensiva y extensiva.

El sistema extensivo incluye la producción de alevinos en

laboratorios que luego son sembrados en su habitat natural, las

lagunas, donde se mantienen en baja densidad y con insumos

orgánicos. El sistema intensivo, en cambio, utiliza jaulas

flotantes para la crianza en alta densidad, por lo que requiere

de más insumos y tecnología (alimentos de óptima calidad,

sistemas sanitarios para evitar enfermedades, etc.). En

términos generales, el sistema intensivo resulta más riesgoso

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debido a la mayor probabilidad de epidemias, pero permite la

producción de mayores cantidades. El sistema extensivo,

produce menos en términos de cantidad, pero resulta más

económico y amigable para el medio ambiente. El sistema semi-

intensivo constituye una solución entre las dos anteriores.

De acuerdo con la FAO, la acuicultura en Perú es un sector “en

pleno desarrollo” y juega un papel importante en la generación

de divisas y empleo. Si bien la actividad acuícola ha aumentado

significativamente durante los últimos años, todavía se

encuentra lejos de aprovechar el inmenso potencial de los

recursos naturales del país

3.2. Tamaño del proyecto

Para este proyecto solo produciremos 5 TM de trucha arcoíris

3.3. Tecnología

CICLO PARCIAL DE CULTIVO EN CAUTIVERIO PARA TRUCHAS

Materiales.-

- Mallas

- Fibra de vidrio

- Tubos de PVC

- Termómetro

- Indicador de pH

- Arcos de madera (para las bandejas)

- Centímetro y banlanza para la biometría

- Cemento

- Piedras

- Herramientas (pico, lampa, barretas, estacas, sogas, etc)

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3.3.1 Plan de construcción de la sala de incubación hasta

los 5cm de tamaño

3.3.1.1. Para la etapa de ALEVINAJE I: (tiempo aproximado

1 mes)

Tasa de mortalidad: 1%

Numero de ovas para una producción de 5 toneladas anuales:

20200 ovas

Diámetro aproximado de las ovas: 6.100mm

Bandejas:

Para bandejas de 45cm X 45cm con un área útil del 90%

El área que se utilizara para las ovas será realmente de 40.5cm

X 40.5cm

El numero de ovas que entraran en cada lado de las bandejas

será igual a: 40.5cm/0.610cm (diámetro de cada ova) = 66 ovas

por lado.

El número total de ovas que podrán entrar en una bandeja será

igual a:

66 X 66 ovas = 4356 ovas/bandeja

Artezas:

Serán de 2.40m X 0.99m X 0.3m el largo útil será de 2.0m

El numero de bandejas por arteza será igual a: 2.00m/0.45m =

4 bandejas/arteza

En cada arteza el numero de ovas será igual a: 4

bandejas/arteza X 4356 ovas/bandeja = 17424ovas/arteza

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Batería: (una batería será igual a 2 artezas)

Solo se utilizara una batería (2artezas) para la incubación

NOTA: las mallas en esta parte de la crianza serán de 1/8” y

empezaran a ser alimentados cuando tengan ¼ de su saco

vitelino 6veces/día con una tasa de mortalidad del

1% ,protegidos de la luz.

3.3.1.2.-Para el ALEVINAJE II (duración aproximada de 1 a

1.5 meses)

Una vez que las ovas ya hallan eclosionado serán transferidas a

posas o estanques con las siguientes características: 4m de

altura X 2m ancho X 1m de profundidad. permanecerán en este

estanque hasta que lleguen a los 7.5cm de longitud promedio.

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Serán clasificados cada 15 días de acuerdo a las sus tallas para

evitar su canibalismo.

Dato: el caudal de ingreso de aguas será de

2000Litros/segundo

A la ubicación del rió chiguata la concentración de oxigeno es

igual a: 57584mgO2/L el oxigeno requerido por cada trucha de

este tamaño es de 2.0023mgO2/L

NOTA: las truchas serán alimentadas de 4 a 6 veces/día,

requiriendo de una protección contra aves con paños de 1/4” y

si se puede este estanque debe estar en lo posible en un lugar

con sombra y con poca luz.

3.3.1.3.-Para el ALEVINAJE III (duración aproximada 2

meses)

Después de pasar por la 2 parte pasaran a esta etapa que

comprenderá desde los7.5cm promedio de cada trucha hasta

los 9.5cm promedio

El oxigeno requerido para cada uno de estos alevines es de

3.5912mgO2/L para lo cual se requerirán 2 estanques con las

dimensiones del 1ero que se construyó

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NOTA: serán alimentados 4 y 6 veces/día, tendrán una tasa de

mortalidad de 0.3% también deberán tener protección contra

pájaros con paños de 1/2”.

3.3.1.4.-Para JUVENIL I (duración aproximada 2 meses)

En esta parte del cultivo las truchas comprenderán tamaños de

9.5cm a 13.5cm en promedio.

El oxigeno que requiere cada trucha con estas características es

de 9.0650mgO2/L requiriéndose 3 estanques.

NOTA.- serán alimentados 3 veces/día aproximadamente con

una tasa de mortalidad del 0.3%, ya no necesitan de cuidado

contra aves.

3.3.1.5.- Para JUVENIL II (duración aproximada2 meses)

Comprenderá desde los 13.5cm hasta 17.5cm en promedio

El oxigeno requerido de cada trucha será igual a:

17.3932mgO2/L requiriéndose 7 estanques con las dimensiones

ya mencionadas

NOTA: serán alimentados 2 veces/día la mortalidad se mantendrá en un 0.3%

3.3.1.6.- Etapa de ENGORDE.- (duración aproximada 2 meses)

Esta etapa comprenderá la dese los17.5cm hasta llegar a la talla comercial

El oxigeno requerido con truchas de 250g (que es el peso en

cual las mandaremos al mercado) es de 54.1331mgO2/L los

estanques serán de 6.0m de largo X 2.5m de ancho X 1.0m de

altura

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El oxigeno que dispone cada estanque es de 107970mgO2/L

para lo cual solo serán necesarios 3 estanques con estas

dimensiones

3.3.2 Comercialización

Es el último eslabón de la cadena productiva de la trucha, el

productor debe estar capacitado en gestión empresarial,

conocer sus costos de producción y elementos básicos de

registro adecuado a su contexto.

Cada productor o microempresa debe contar con sus planes de

venta anual, pueden ser ventas directas o con la participación

de operadores comerciales. Las pasantías comerciales de

micro-empresarios de trucha en las diferentes ferias (ferias

regionales y nacionales y ferias semanales de las ciudades

locales), son espacios ideales para relacionarse con mercados.

El producto final es la trucha fresca entera o eviscerada, se

comercializa en los mercados locales, extra- regionales. Es

importante tener en cuenta el tipo de producto y grado de

pigmentación que requiere el mercado. Así en Cusco y

Arequipa, requieren un grado de pigmentación de 12, en Lima

de 12 a 15, el mercado de Puno requiere un grado de

pigmentación 12 a 14; en Desaguadero y en Bolivia de 11 a 12.

Una empresa exportadora de Puno, requiere de truchas con

peso desde 350 gr. a 1000 gr. con grado de pigmentación de

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14. Por su parte, una asociación de productores de trucha en

Puno requiere trucha con grado de pigmentación 14 y peso de

350 gr.

Técnica de estibado:

Para el transporte de trucha entera o eviscerada primeramente,

hay que dejar de alimentarlas 24 horas antes de la saca. El

acopio se realiza en cajas de estiba con capacidad de 50 kg. La

manera de acomodar las truchas se realiza una sobre otra en

forma ordenada de acuerdo al peso y tamaño; con la finalidad

que el producto no se “magulle” o malogre. De esta forma se

garantiza que las truchas lleguen en buenas condiciones al

mercado.

3.3.3 Siembra escalonada

La siembra escalonada de alevinos es una excelente

alternativa para que el productor disponga de truchas durante

todo el año para su comercialización.

Consiste en realizar siembras de alevinos de trucha en forma

periódica (de dos a cuatro siembras al año), en base a la

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capacidad de inversión del productor; así, garantiza la

producción continua de trucha durante todo el año, por tanto la

actividad le genera ingresos en forma permanente.

3.4. Localización

Macro localización: La producción nacional de trucha se

distribuye en varios sectores. Los cuales se presentan en la

tabla:

REGION TM PorcentajePuno 2,243.33 40.98%Junín 2,119.49 38.71%Lima 291.04 5.32%Pasco 253.51 4.63%Huancavelica 134.13 2.45%Ayacucho 92.79 1.69%Huánuco 67.61 1.23%Cajamarca 48.59 0.89%Apurímac 48.36 0.88%Áncash 45.91 0.84%Cusco 30.17 0.55%Tacna 29.45 0.54%La Libertad 27.19 0.50%Amazonas 22.72 0.41%Arequipa 20.57 0.38%TOTAL 5,474.86 100.00%Producción de truchas En el Perú (2005)

Fuente:PROMPEX

La principal zona productora de trucha es la sierra (Puno, Junín)

debido a que el clima es ideal, se considera que ubicar la

planta en Arequipa es una buena opción debido a que también

cuenta con un clima idea y se halla mas cercana a puertos para

la exportación.

Micro localización:

Se localizara en chiguata en el distrito de Characato

departamento y provincia de Arequipa.

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4. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGAL

4.1. Escritura

La minuta es entregada al Notario que se encarga de elevarla a

Escritura Pública

4.2. RUC

Con la escritura Pública pedimos nuestro RUC en la SUNAT.

4.3. Licencia de Funcionamiento

Se constato que parámetro de urbanísticos y de usos concuerda

con la ubicación de nuestro negocio. (Chiguata - Characato)

4.4. Políticas

4.4.1 Transparencia e integridad: Actuar permanentemente

de acuerdo con sus convicciones y valores que son

coherentes con los de la organización, aún en

situaciones difíciles, generando confianza y credibilidad

tanto a nivel interno como externo.

4.4.2 Identificación y compromiso con la empresa:

Demuestra un alto nivel de identificación con la cultura

organizacional, así como con las metas del grupo y la

Organización, poniéndolas por encima de los intereses

individuales generando un ambiente de trabajo positivo y

entusiasta.

4.4.3 Claridad de propósito: Entiende la totalidad de una

situación de negocios, fija clara y acertadamente los

objetivos; visualiza el impacto de los eventos y cómo

afectan los resultados. Determina claramente que se

requiere hacer y como lograrlo.

______________________________________________________________________



4.4.4 Organización y seguimiento: Puede planear, definir

cursos de acción en el tiempo dando un ordenamiento

secuencial a las actividades y haciendo un seguimiento

sistemático para garantizar la obtención de los

resultados eficientemente.

4.4.5 Orientación a los resultados: Actúa permanentemente

en función de alcanzar y sobrepasar los resultados

organizacionales esperados, determinando e

implementando las acciones necesarias y superando

las situaciones adversas.

4.4.6 Trabajo en equipo: Trabajo con objetivos comunes,

tiene claridad y asume su responsabilidad en la

consecución de los objetivos, coordinando sus

actividades con los demás miembros y anteponiendo los

intereses del equipo a los personales.

4.4.7 Dirigir y desarrollar a otros: Inspira a otros para

lograr altos niveles de desempeño; define y logra el

compromiso con los resultados esperados, evalúa con

objetividad, provee retroalimentación y reconocimiento,

consiguiendo la máxima productividad y efectividad de su

equipo. Facilita a otros el desarrollo de competencias,

creando oportunidades de crecimiento personal y

profesional.

4.5. Estructura de la organización

______________________________________________________________________



4.5.1 Área Administrativa:

Esta área manejara la más alta responsabilidad por ser la

gerencia de la empresa donde se define como la cabeza visible

de la empresa al administrador. El gerente es quien se encargara de

formular las estrategias en la organización, teniendo en cuenta

todos y cada uno de los aportes presentados por los

departamentos de la empresa.

4.5.1.1 Descripción de las Funciones

Planear las actividades administrativas y operativas

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

Elaborar pedidos Teniendo en cuenta la demanda del

mercado de consumo.

Estimar y motivar al trabajador para que su desempeño

sea el requerido

Para calificar su buen desempeño.

______________________________________________________________________



Evaluar el cumplimiento de estrategias, objetivos y

políticas trazadas para tomar decisiones y hacer la

retroalimentación necesaria.

Buscar eventos sociales en los cuales pueda darse a

conocer el producto.

Controlar el cumplimiento de las normas de sanidad e

higiene estipuladas por el ministerio de salud.

Mantener una buena relación de pago oportuno a los

proveedores.

Organizar su tiempo para dar cumplimiento a todos los

compromisos durante su medio tiempo de trabajo

4.5.2 Área de comercialización

En este departamento se tendrá el compromiso de conocer las

necesidades y expectativas del cliente, la publicad,

ofertas, competencia, y lo mas importante la manera como se

le brinde a los clientes la asesoría para el consumo de chorizo

de trucha.

4.5.3 Área de Producción:

Esta área será la que tenga contacto directo con el producto,

aquí se maneja todo los procesos de transformación de los

insumos en nuestro producto final el (trucha). De igual

forma esta área será la encargada de llevar el control de

calidad del producto y como saldrá al mercado. En el proceso

de preparación se debe determinar actividades específicos

de higiene, salubridad, orden y aseo a cargo del área de

producción.

4.6. Forma societaria

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La forma societaria que tomaremos será una Sociedad

Anónima Cerrada

4.7. Aspectos legales

Nos acogeremos a estas leyes:

Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura)

Beneficios tributarios (Impuesto a la renta 15%,

recuperación IGV en fase pre-operativa, estabilidad

jurídica)

Catastro acuícola

Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio de

Pesquería

No fomento de factores avanzados de la cadena

Otras leyes

DL 757 (Garantía a la inversión privada)

5. EVALUACION DEL IMPACTO

AMBIENTAL Y SOCIAL5.1. Impacto ambiental

5.1.1.Medio físico natural

______________________________________________________________________



5.1.1.1 El efecto que tiene el proyecto sobre él es el

siguiente:

Tiene un efecto positivo en el agua ya que no se le

contaminará por el contrario tendrá nutrientes para

que las truchas puedan desarrollarse en buenas

condiciones.

Tiene un efecto neutral en el suelo, el aire y el clima

ya que el proyecto se desarrollara básicamente en el

agua.

Tiene una temporalidad permanente en el agua y

tiene una magnitud fuerte en el medio físico natural.

5.1.2.Medio biológico

5.1.2.1 El efecto sobre el medio biológico es el siguiente:

Hay un efecto positivo tanto en la flora y fauna de

nuestro proyecto porque contribuye al ambiente

que lo rodea.

Se tendrá una temporalidad permanente y una

magnitud moderada y fuerte en la flora y fauna.

5.1.3.Medio Social

5.1.3.1 El efecto sobre el medio social es el siguiente:

Tiene un efecto neutral con la población y un efecto

positivo con el ingreso de la zona.

Tiene una temporalidad larga y una magnitud

moderada.

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

6.1. Estimación de los costos

ANÁLISIS DE COSTOS

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Alevines (23500 unidades) 8126.77Transporte de alevines 1000Alimento 34949Materiales y Herramientas 1230Mano de obra (1 personas) 9840DepreciaciónInfraestructura Piscícola 3655.68Infraestructura complementaria 233.46Equipos 400

COSTO DE PRODUCCIÓN 59434.91

Costo de producción por kilo es de 5.94 nuevos soles por

kilogramo

6.2. Proyección de Ingresos y Costos

Ingresos y Costos

Producción Precio Ingreso Costos de Costos de Costo Ingreso

Año TM TM Total Producción O&M Total Neto

2010 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2011 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2012 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2013 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2014 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2015 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2016 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

2017 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42018 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42019 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42020 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4

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6.3. Evaluación económica

EVALUACIONFLUJO DE CAJA ECONÓMICO

(en miles de US$)Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Ingresos 260 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Costos Costo Total 221 100.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 Inversión 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Producción 121 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 Costos de Operación y Mantenimiento 28 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Ingresos Netos 38.9 -50.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4

Con este flujo de caja económico se presentan la siguiente rentabilidad económica:

CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 38.88TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 41%

RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 1.18

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 20%V.P. = VALOR PRESENTE

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6.4. Evaluación financiera

EVALUACIONFLUJO DE CAJA FINANCIERO

(en miles de US$)Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Ingresos totales 104.55 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Ingresos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Prestamo 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Costo Total 67 63 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Inversión 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Producción 25 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 Costos de Operación y Mantenimiento 6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Cuota préstamo 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 Ingresos Netos 37.5 36.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

Con este flujo de caja financiero se presentan la siguiente rentabilidad económica:

CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 73.38TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #¡DIV/0!

RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 1.31

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 20%V.P. = VALOR PRESENTE

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6.5. Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados de los flujos económico y

financiero de la empresa se concluye lo siguiente:

La empresa es

La inversión inicial de capital es de 90.500 US$, y los costos de operación anual de 68.160 US$, resultando el kg. de trucha con un valor de 2.08 US$.

En el costo de producción, la energía eléctrica y combustibles representan el porcentaje más alto (32.27%), le siguen la alimentación con un 29.34%, y la mano de obra y asistencia técnica con un 24.64%.

De acuerdo a estos valores de una etapa experimental, surge como tarea para la etapa de desarrollo de la Unidad Piloto, el concentrar los esfuerzos en bajar los costos de producción en el rubro energía eléctrica, ya que ellos son los más elevados. En la actualidad se están experimentando métodos de recirculación de agua, sistemas de filtración, y el uso oxígeno envasado.

Si bien los costos de alimentación son bajos (29.34%), si los comparamos con valores de 50% que presentan piscifactorías de Europa y EE.UU. (Shang y Merola, 1987), en este aspecto deberá trabajarse en el mejoramiento de las tasas de conversión. El costo del alimento se puede reducir utilizando ingredientes o subproductos disponibles localmente. En la actualidad se colabora con la industria local realizando pruebas biológicas de nuevas fórmulas que permitan reducir costos y mejorar los índices de conversión.

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Inversión US$ milesInfraestructura 61Tecnología mínima 11

Total 72

Inversión financiada 50 US$ milesTasa de financiamiento 25% TEATasa mensual 1.88% TEMAños 10Meses 120Cálculo de Cuota constante mensual 1.0514Cuota anual 12.6162


Por lo tanto, se estima factible el cultivo de truchas en la región de Luján asociado a otras producciones, como una alternativa de reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado de los productos agropecuarios.

LOS INDICADORES FINANCIEROS COMO LA VAN, LA TIR Y LA RBC PRESENTAN RESULTADOS POSITIVOS QUE SUGIEREN QUE EL PROYECTO ES VIABLE.

•LA IMPLEMETACION DE OPCIONES REALES PERMITE DAR SEGURIDAD A LOS PROYECTOS DE INVERSION, SIN EMBARGO, DETECTAR LAS OPORTUNIDADES FUTURAS DE UN PROYECTO Y ADEMÁS CUANTIFICARLAS, SIGUE SIENDO SUBJETIVO Y DIFICIL, YA QUE NO EXISTE UNA REGLA PARA ELEGIR LA VARIABLE A LA CUAL SERÁAPLICADA ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO

EL USO DE INSTRUMENTOS EN GENERAL, EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SE APLICAN CON MÁS RESERVAS QUE EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA, ES ENTONCES DONDE SE HACE NECESARIA LA PARTIPACIÓN DE INSTITUCIONES CON UN CARÁCTER EMPRESARIAL QUE PERMITA OTOGAR GARANTIAS A LOS PRODUCTORES, PERO QUE ELLOS TENGAN QUE PAGAR UN COSTO POR DICHA GARANTÍA

RECOMENDACIONES

•PROMOVER Y ESTIMULAR A LOS TRUTICULTORES QUE INGRESEN A UN NIVEL DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD DESDE EL ÁMBITO PRODUCTIVO Y COMERCIAL CON EL FIN DE OBTENER UN MAYOR BIENESTAR PARA SUS FAMILIAS Y SUS REGIONES, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES EN SU ENTORNO, TALES COMO LA PLANIFICACIÓN DE SUS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE INTRUMENTOS FINANCIEROS COMO LAS OPCIONES FINANCIERAS

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proyecto truchas

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