1La Galería Inmobiliaria

Fecha: Septiembre de 2017Del 2017 hay un 9% de la muestra

Estudio de Demanda

Asobancaria 2.016 -17*

Estudio Cuantitativo de

Compradores de

Vivienda Nueva

2La Galería Inmobiliaria

Objetivos

• Profundizar en los elementos de la demanda queexplican el comportamiento del mercado.

• Entender cómo el proceso de decisión de compraafecta a mi empresa, ya sea un constructor, entidadfinanciera o una inmobiliaria.

• Valorar el efecto de las medidas estatales en losprocesos de compra de vivienda.

3La Galería Inmobiliaria

Ficha Técnica y Metodología

MUESTRA: 1.800 Encuestas

Ciudad TOTAL VIS NO VIS

Bogotá 750 450 300

Medellín 300 180 120

Cali 300 180 120

Barraquilla 164 65 99

Cartagena 74 30 44

Santa Marta 57 55 2

Bucaramanga 65 30 35

Ciudades Intermedias 90 90 -

Total 1800 1080 720

4La Galería Inmobiliaria

Lo que ya sabemos

Incluye Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.

Var % Anual

Ago 16-Ago 17

-12,4

5La Galería Inmobiliaria

Lo que tendemos a olvidar

Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17

13% 9%

Variación % Anual

Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.

6La Galería Inmobiliaria

Que Dice la

Demanda

VIS?

7La Galería Inmobiliaria

Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.

Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17

14% 13%

Variación % Anual

8La Galería Inmobiliaria

Incluye Bogotá, MedellÍn, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Fuente: La Galería Inmobiliaria.

9La Galería Inmobiliaria

1. MI CASA YA:

Permite un mayor acceso a la vivienda para

compradores de menores ingresos, el cual se

concentra en buscar vivienda nueva y se observa

un aumento en la participación de los compradores

que son trabajadores independientes.

Factores que impulsaron la demanda VIS

10La Galería Inmobiliaria

El 66% de los compradores ganan entre

1 – 3 s.m.l.v. vs 49% del año anterior

Crecen los compradores de familias

independientes del 15% al 21%

Disminuye del

40% al 27% el

porcentaje de

familias que

pensaron en

comprar usada

11La Galería Inmobiliaria

2. EL MERCADO: Ampliación del plazo para el

pago de la Cuota Inicial, con una

estabilización de los porcentajes financiados.

Factores que impulsaron la demanda VIS

12La Galería Inmobiliaria

% Financiacion sobre el valor de la

vivienda2016 2015

Hasta 70% 32% 35%

El 70% 57% 54%

Mayor a 70% 8% 11%

Porcentaje de financiacion Escogido

13La Galería Inmobiliaria

Factores que estabilizaron la demanda VIS

Compradores de Primera Vivienda se mantienen

Se mantiene la procedencia

Nivel de

Inversionistas

sube levemente.

14La Galería Inmobiliaria

1. Los compradores tienden a ser mayores.

Factores que reducen la demanda VIS

El 39% de los

compradores del

2.015 eran menores

de 30 años y baja al

32%

15La Galería Inmobiliaria

19

5470

2514

392628

18

7

6

12

8

7

12

1412

63

3924

88

6779

496061

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ciudades

Intermedias

B:69

Bucaramanga

B:28*

Santa Marta

B:50

Cartagena

B:26*

Barranquilla

B:54

Cali B:168Medellín B:152Bogotá B:411TOTAL B:958

Si No No Sabe

Al momento del desembolso del Crédito cree que va

a tener el subsidio a la Tasa

Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que

para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito

Factores que reducen la demanda VIS

2. Falta de eficacia en la divulgación y estabilización de las medidas

Gubernamentales que buscan estimular la demanda a través del

subsidio a la tasa de interés.

16La Galería Inmobiliaria

QUE DICE LA

DEMANDA NO

VIS?

17La Galería Inmobiliaria

Incluye Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio con municipios aledaños Excluye Bucaramanga . Se inició seguimiento en junio del 2011Deflactado por IPC Nacional. Fuente: La Galería Inmobiliaria.

Dic 09 - Ago 16 Dic 09 - Ago 17

13% 8%

Variación % Anual

18La Galería Inmobiliaria

1. Se nos lleno la copa?

Tenemos un índice de capacidad de compra en mínimos

históricos, en un ambiente donde el endeudamiento haaumentado, por lo que las ventas crecen en compradores que

ya tienen vivienda, bajando los demandantes que vivían en

arriendo o casa familiar.

Se reducen las ventas de contado y el nivel de inversionistas

baja especialmente en Bogotá.

Factores que deterioraron la demanda

19La Galería Inmobiliaria

Se nos llenó la copa ?

Cálculo Asobancaria-La Galería Inmobiliaria

En Bogotá los compradores para inversión bajaron 6 puntos

2015 19%

2016 10%

Pagó la vivienda

de contado

20La Galería Inmobiliaria

Factores de ajuste actual

Mayores Plazos de

la Cuota Inicial

Mayor Plazo del

Crédito

21La Galería Inmobiliaria

Evolución Histórica de las principales variables

involucradas en el proceso de compra

22La Galería Inmobiliaria22

Factores de ajuste actual

Competencia creciente

de la vivienda usada y el

arriendo.

Disminución de área

en un 15% desde abril

del 2010

23La Galería Inmobiliaria

Factores de ajuste futuro cercano

Mayores niveles de

competencia. Oferta en

máximos históricos en

número de proyectos y número de unidades

Fuente: Galería Inmobiliaria

La disminución que se

viene presentando en

las tasas de interés del

crédito hipotecario ayudan a mejorar la

capacidad de compra.

24La Galería Inmobiliaria

63

1935

251824

22

16

152416

38

100

5949

605760

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ciudades

Intermedias

Bucaramanga

B:20*

Santa MartaCartagena

B:23*

Barranquilla

B:37

Cali B:69Medellín B:88Bogotá B:73TOTAL B:310

Si No No Sabe

Al momento del desembolso del Crédito cree que va a tener el subsidio a la Tasa

Factores de ajuste futuro cercano

Ampliación, Mayor divulgación y estabilización de las

medidas Gubernamentales que buscan estimular la

demanda

Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito

25La Galería Inmobiliaria

Factores de ajuste pensando en el futuro

1. Oferta de Tierras que evite incrementos tanto de la

tierra como de la vivienda por encima de la

inflación.

2. Generación proyectos en zonas suburbanas con

buenos sistemas de transporte que permita

comprar vivienda más barata. Ejemplo: Medellín

3. Mayor penetración en el mercado para los

independientes

27La Galería Inmobiliaria

Otros elementos del proceso de compra

28La Galería Inmobiliaria

Synapsis 2014

Medios de información utilizados en el proceso de compra

*Base Pequeña

34

33

14

12

12

6

0 20 40 60 80 100

Vallas ReferidosAyuda del área de personal de la empresa RevistasInternet Ferias inmobiliarias

29La Galería Inmobiliaria

Porcentaje (%) - RU

Compró en el proyecto por:

*Base Pequeña

4

3

4

3

5

12

2

4

3

5

4

4

6

3

7

11

5

2

5

4

8

5

3

2

3

10

6

6

6

6

6

9

6

4

6

5

19

22

16

16

24

16

29

13

19

28

28

24

31

26

33

24

26

30

33

33

39

33

30

25

27

37

34

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL B:1800

Bogotá B:750

Medellín B:300

Cali B:300

Barranquilla B:164

Cartagena B:74

Santa Marta B:57

Bucaramanga B:65

Ciudades Intermedias B:90

Valorización Mayor plazo cuota inicial Nombre de la constructora

Servicios Comunales Precio Diseño

Ubicación

30La Galería Inmobiliaria

56

48

62

62

68

74

32

65

56

44

57

40

33

29

24

57

35

24

21

19

24

24

8

39

27

20

27

0 20 40 60 80 100

TOTAL

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Bucaramanga

C Intermedias

Vehículo particular Transporte público Moto

*Base Pequeña

Medio de transporte utilizado en el hogar

% P

OR

CEN

TAJE -

RM

32La Galería Inmobiliaria

Po

rce

nta

je (

%)

-R

U

29

30

27

32

23

20

25

29

33

71

70

73

68

77

80

75

71

67

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL B:1800

Bogotá B:750

Medellín B:300

Cali B:300

Barranquilla B:164

Cartagena B:74

Santa Marta B:57

Bucaramanga B:65

Ciudades Intermedias B:90

Si No

Tenía crédito pre-aprobado cuando inició la búsqueda de la

vivienda

33La Galería Inmobiliaria*Base Pequeña

Primera vez que tramita un crédito para vivienda – VISPregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que

para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito

% P

OR

CEN

TAJE -

RU

85

90

70

88

86

89

100

89

72

14

10

28

11

14

11

11

28

1

2

1

TOTAL

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Bucaramanga

Ciudades Intermedias

Si No No responde

34La Galería Inmobiliaria

% P

OR

CEN

TAJE -

RU

Usted la escogió Aún no la ha definido

Se la recomendaron en el proyecto La entidad financiera lo visitó

La selección de la Entidad Financiera fue decisión de…Pregunta realizada a aquellos compradores que manifestaron que

para comprar el inmueble iban a tramitar un crédito

36

42

23

39

28

27

41

29

45

34

23

58

44

43

50

2

45

11

28

34

18

17

25

23

57

22

36

1

1

2

1

3

3

0 20 40 60 80 100

TOTAL

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Bucaramanga

C Intermedias

35La Galería Inmobiliaria

Muchas Gracias