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¿Qué medidas han implementado las entidades financieras para afrontar los riesgos de incumplimiento en carteras de crédito hipotecario, tras los efectos en la economía del COVID-19 y en su caso cuál sería el impacto en el fondeo en mercado de capitales?

Primera ronda

Sra. Paula Reyes,Vicepresidente de Riesgo de Crédito de Banco Davivienda,

Colombia

Medidas para afrontar Riesgos de IncumplimientoEntidades Financieras

● Desde Marzo 17 hasta Julio 31 de 2020

○ Prórrogas / Periodos de gracia a los créditos (Cifras Superintendencia Financiera de Colombia – Jul 31)

○ Modelos analíticos para ajustar segmentación de los clientes a la coyuntura

○ Predicción del nivel de afectación de los clientes

○ Focalización de estrategias de cobros

○ Impacto en Fondeo

○ Las titularizaciones se afectaron durante el semestre por incertidumbre frente a reactivación de

pagos. Se está trabajando para encontrar oportunidades en el 2do semestre y retomar planes

de titularización

○ Impacto en fondeo no fue tan sustancial

81 Bill - 51%Saldo Crédito

+9.6 millonesClientes

Consumo Vivienda Empresas


+689 milClientes


+268 milClientes

Liquidez por

titularizaciónVolumen

Desembolsos

Medidas de mitigación de riesgo de crédito por la emergencia sanitaria

Sr. Álvaro Pacheco Gil, Gerente Sr. Riesgo de Crédito y Reservas de Infonavit,

México

¿Qué medidas han implementado las instituciones financieras para afrontar los riesgos deincumplimiento en carteras de crédito hipotecario, tras los efectos en la economía del Covid-19 y cuálsería el impacto en las fuentes de financiamiento hipotecario (en el caso de fondear en el mercado decapitales)?

El Instituto Implementó las siguientes medidas para apoyar a los acreditados durante la emergencia sanitaria ymitigar el riesgo de crédito:

• Flexibilización del uso del Fondo de Protección de Pagos (FFPP).

– Cubre el pago del crédito hasta por 3 meses por desempleo.

– No requiere copagos como la solución actual.

– Se beneficiarán aproximadamente 300 mil créditos.

• Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo (FEUPE).

– Opera de manera análoga al FPP (3 meses por desempleo, sin copagos).

– Aplica a créditos anteriores al 2009.

– Recursos de una reserva ya existente.

– Se beneficiarían aproximadamente 1 millón 300 mil créditos.

• Tolerancia al pago.– Protege el pago del acreditado hasta por 3 meses sin necesidad de que realice alguna erogación

durante este periodo (prórroga).– No se capitalizan omisos ni intereses, por lo que al finalizar el periodo de beneficio, el saldo del

crédito será igual al que presentaba antes de la solicitud + 3 meses de seguro de daños.– Se usan recursos del fondo existente.– Se beneficiarán aproximadamente 445 mil créditos.

• Paro Técnico.– Otorga una disminución temporal del factor del pago homologado a la disminución salarial para

las o los trabajadores(as) acreditados(as) de empresas que se encuentren en suspensión delabores o paro técnico.

– Duración de 2 bimestres.– No se suspende el flujo de efectivo del Instituto.– Se beneficiarán aproximadamente a 3 millones de créditos.

HERRAMIENTAS

PARA LAGESTIÓN

DE RIESGOS EN

CARTERAS

HIPOTECARIAS.

Sr. Nicolas Moya, Gerente de Riesgos de Mutualista Pichincha,

Ecuador

NUESTRA IDENTIDAD

Misión

Mutualista Pichincha es una institución financiera

mutual con más de 58 años de aporte al Ecuador.

Con excelencia, proveer servicios financieros,

inmobiliarios y soluciones habitacionales en un

marco de responsabilidad social.

Propósito

Vivienda, hábitat y bienestar familiar para todos.

MEDIDAS

IMPLEMENTADAS

1.

ESQUEMA DE ORIGINACIÓN Y

DIFERIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconfirmación y revisión de créditos ya aprobados antes de la declaración de la pandemia.

Confirmación al cliente de mantener la solicitud crediticia.

Comprobación de la situación financiera del los solicitantes, análisis de capacidad económica.

Los intereses del periodo diferido se pagan en el plazo remanente del crédito.

Mantenimiento de la cobertura de seguros durante el periodo de diferimiento.

Revisión de actividades económicas de mayor riesgo y estabilidad laboral.

Restricción en la colocación de créditos.

Poca demanda de créditos por restricciones propias de la pandemia.

Diferimiento de hasta 6 cuotas para el pago de créditos. Se aplicó en dos etapas y esta estrategia se mantiene como una opción de reprogramación.

Ampliación de plazo de los créditos para que en la recuperación de intereses y seguros no cobrados enel periodo de diferimiento, la cuota a pagar por parte del cliente se mantenga similar a la actual.

Afectación de

la emergencia

a índices de

mora por

producto.

Gestión para

mejora,

contención y

evitar deterioro.

Gestión en la

focalización del

portafolio.

Manejo de

tablas de

amortización

personalizadas

de acuerdo a

cada cliente.

Búsqueda de alianzas con los

stakeholders en

los procesos de originación y

cobranza de

crédito.

CAPACITACIONES A AGENCIAS Y

EQUIPOS DE GESTION DE COBRANZA

FOCALIZACIÓN DEGESTIÓN

Gestión especializada en operaciones diferidas dentro de la pandemia.

Clientes con mayor requerimiento de provisión.

Clientes de montos importantes vencidos.

Aceleración de cartera sobre montos de mayor afectación a mora y provisiones.

Acercamiento a clientes para realizar acuerdos de pago.

SEGUIMIENTO AGENCIAS

Y EQUIPOS DECOBRANZA

Envío de campañas para apoyar que los clientes

se pongan al día.

Establecimiento y revisión de metas con equipos de cobranza.

Revisión de portafolio Gerentes de agencia y gestores para mantener

la focalización.

Registro y análisis de las gestiones realizadas a clientes para comprender

problemáticas de pago.

NUEVAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN.

(de acuerdo a la realidad financiera actual de cada cliente).

REESTRUCTURACIÓN.

REFINANCIAMIENTO.NOVACIÓN.

ACUERDOS

DE PAGO

CON

CLIENTES

ACTAS

TRANSACCIONALES.

Sr. Enrique Arguelles IlloldiDirector General Adjunto de Administración de Riesgo para

la Banca Minorista, Grupo Financiero Banorte,México

‒ Diferimiento de pagos

‒ Esquemas de descuentos y reestructuras

‒ Esquemas proactivos de apoyo selectivos

Foro Virtual de Alta Especialización:HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE RIESGOS EN CARTERAS HIPOTECARIAS

‒ Criterios Contables Especiales

‒ Flexibilidad en el registro de reestructuras

‒ Facilidades del Banco Central

‒ Entorno de tasas decrecientes

‒ Mercado inmobiliario desacelerado

‒ Oferta bancaria agresiva

Regulador/ Banco Central

Medidas de Contención

Reactivación Económica

¿Que cambios

regulatorios,

estrategias y/o

políticas de apoyo han

implementado los

organismos

reguladores, bancos

centrales o el

gobierno a favor de

las instituciones

financieras o de los

deudores de créditos

hipotecario?

Segunda ronda


Colombia

Cambios y políticas de apoyo durante la coyunturaRegulador, Banco Central y Gobierno

● Regulador : Superintendencia Financiera de Colombia

○ Periodo de Contención: Circulares 007 y 014 de 2020

○ Periodos de gracia a clientes con mora < 60 días a cierre Febrero

○ No capitalización de intereses, no aumento de cuotas, no marcación como restructurados

○ Periodo de Ajustes estructurales: Circular 022 de 2020

○ PAD: Programa de acompañamiento a deudores

○ Segmentación en función del grado de afectación de los deudores

○ Beneficios para los clientes: iguales a periodo de contención

○ Para las entidades: Reconocimiento del riesgo a través de provisiones generales

● Ministerio de Vivienda – Ministerio de Hacienda

○ Cobertura Gobierno a créditos de Vivienda Interés Social: Cobertura de tasa de interés entre 2.5% - 4%

por 7 años. No permite reestructuración de crédito.

○ Reglamentación frente a NO pérdida de Cobertura del gobierno por periodos de gracia (6 meses)

○ En estudio: Cómo será el acompañamiento de estos deudores frente al PAD



México

¿Qué medidas de apoyo a favor de las instituciones financieras o de los acreditados, han llevado a cabo el banco central, comisiones supervisoras o el gobierno ?

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó una serie de criterios contables especialestemporales ante la emergencia sanitaria que buscan apoyar a las Instituciones Financieras para noincrementar la cartera vencida en los criterios de prórroga, vencimiento de créditos, y el reconocimientode los programas de apoyo en la constitución de reservas crediticias de los créditos beneficiados para noponer en riesgo la solvencia de las instituciones.

HERRAMIENTAS

PARA LAGESTIÓN

DE RIESGOS EN

CARTERAS

HIPOTECARIAS.


Ecuador

CAMBIOS

REGULATORIOS

2.

CAMBIOS REGULATORIOS

568-2020-F

574-2020-F

Diferimiento extraordinario de

obligaciones crediticias, el

proceso mediante el cual las

entidades del sector

financiero popular y solidario

refinancien, reestructuren o

noven operaciones de crédito

al amparo de lo dispuesto en

la presente resolución.

De manera excepcional y temporal, las entidades podrán modificar las

condiciones originalmente pactadas para los créditos, manteniendo la calificación

que el crédito tenía al momento de la entrada en vigencia de la presente

resolución y, por lo tanto, sin que se modifique el requerimiento de provisión

correspondiente.

El cumplimiento de las cuotas y obligación financieras cuyo pago sea diferido se

acordará según las condiciones de cada entidad y el análisis que se realice sobre

la situación del deudor.

La modificación referida se generará por iniciativa de la entidad o por solicitud del

deudor y consistirá en diferir el pago de por lo menos dos cuotas de capital e

intereses que hayan vencido a partir del 16 de marzo de 2020; además, se podrán

otorgar periodos de gracia.

El diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias de los pagos y cuotas de

capital e intereses por concepto de obligaciones financieras no causará intereses

moratorios, gastos, recargas ni multas durante el período o plazo acordado con el

deudor.

Se prohíbe la reversión de provisiones durante el ejercicio económico 2020.

22 Mar 2020

18 May 2020


587-2020-F

La reprogramación se entenderá a la renegociación de las cuotas de las

obligaciones crediticias encaminada a atender la situación actual del

sujeto de crédito sin que ello implique la existencia de una nueva

operación.

La reprogramación se aplicará por iniciativa de las propias entidades o

por pedido de los socios o deudores cuya solicitud hubiera sido

aceptada por la entidad.

Tanto la solicitud como la aceptación de la reprogramación de

obligaciones crediticias podrán realizarse por medios electrónicos

conforme la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y

Mensajes de Datos; la aceptación del deudor implica, necesariamente y

en todos los casos, que acepta tanto la reprogramación de la obligación

crediticia como la tabla correspondiente. Para todos los fines las

grabaciones de audio, video o los registros electrónicos que mantenga

cada entidad serán prueba suficiente de la aceptación por parte del

deudor. Dichos registros formarán parte de los documentos de respaldo

correspondientes.

Las cuotas y

obligaciones financieras

reprogramadas, nocausarán intereses moratorios,

gastos, contribuciones, recargos ni

multas durante el período o plazo

acordado con el deudor y no se

reportarán como vencidas al

registro de datos crediticios por

parte de las entidades durante el

periodo de vigencia del estado de

excepción por calamidad pública,

determinada en el Decreto

Ejecutivo correspondiente, y hasta

60 días después de finalizado

dicho estado

02 Jul 2020

¿Cuáles son las nuevas medidas (innovaciones) que están implementando las instituciones financieras o autoridades para ampliar el otorgamiento de crédito hipotecario manteniendo la calidad de la cartera?

Tercera ronda


Colombia

Nuevas Medidas para dinamizar OtorgamientoInnovación Entidades Financieras o Autoridades

● Cambios a los Esquemas de Cobertura del Gobierno

○ Nuevas coberturas para créditos de mayor valor. No sólo vivienda de interés social.

○ Planteamiento al gobierno de esquema que anticipe la cobertura por la coyuntura o se incluyan

nuevas (En discusión)

● Simplificación y adaptación de procesos de perfeccionamiento frente a coyuntura

○ Uso de avalúo Tipo – proyectos de múltiples viviendas

○ Uso de avalúos realizados mediante procesos digitales y no con visita presencial de perito (dado el

confinamiento por Covid)

● Uso de segmentación y modelos analíticos para identificar población de menor riesgo y menor afectación

por coyuntura.

○ Retención

○ Oportunidades de Profundización



México

¿Cuáles son las nuevas medidas (innovaciones) que están implementando lasinstituciones financieras o las autoridades, para ampliar el otorgamiento de créditohipotecario (originación), manteniendo la calidad de la cartera?

Se planea el lanzamiento de un nuevo modelo de originación: NMO Infonavit T1000 con la intención principalde mejorar la calidad de la cartera sin menoscabo de los niveles de aceptación de créditos.Este modelo considera lo siguiente:

1. El modelo incluye variables propias del derechohabiente como son número de bimestres continuoscotizando, edad, salario diario integrado, saldo en la subcuenta de vivienda, tipo de trabajador yvariables de la empresa (comportamiento de pago, municipio y rotación laboral) en un sólo modelo,anteriormente eran dos modelos independientes.

2. Se incorpora la variable relacionada con la Actividad Económica en la que se desempeña el trabajador.3. Toma en consideración la información de las Sociedades de Información Crediticia (SIC): Consiste en una

revisión del historial crediticio del derechohabiente para determinar si debe modificarse el porcentaje decrédito.

4. Los rangos de distribución de cada variable se determinan con base en la optimización de medidasestadísticas y que la asignación de puntos se realice con un modelo logístico. Dicho modelo incorporaprincipios de Machine Learning.

5. El resultado es una puntuación intuitiva similar a las calificaciones escolares para que sea claro a todos losderechohabientes.

HERRAMIENTAS

PARA LAGESTIÓN

DE RIESGOS EN

CARTERAS

HIPOTECARIAS.


Ecuador

NUEVAS MEDIDAS

IMPLEMENTADAS

3.

NUEVAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Identificación y análisis de sectores vulnerables.

Inclusión de variables COVID dentro de los score de originación.

Análisis de cosechas de la colocación de créditos. Focalización de recursos financieros.

Análisis de comportamiento y pago de clientes en el sector financiero con diferimientos de

cuotas.

Ampliación de servicios no presenciales.

Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para una atención más rápida y personalizada.

Aprovechamiento de la reactivación del sector de la construcción y del Programa Casa Para Todos impulsado por el Gobierno.

Seguir promocionando los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.

Mayor información: Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI)

Bajada Balta 169, 4to. Piso, Lima - Perú[email protected]

Teléfonos: (51-1) 444-6605 / 444-6611

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