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La Innovación en el Sistema Financiero en un entorno de cambio tecnológico y social: Visión desde la
Asociación de Bancos
Jonathan Malagón
Vicepresidente de Asobancaria
XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para
las Mipymes
Septiembre 28 de 2017
La disrupción en la banca colombiana
El desafío de la transformación digital
Conclusiones3
2
1
Agenda
Agenda
La disrupción en la banca colombiana
El desafío de la transformación digital
Conclusiones3
2
1
Agenda
La amenaza de la transformación digital es
particularmente alta en los servicios financieros
Vórtice de riesgo de
disrupción por parte
de la transformación
digital
Fuente: Cisco, 2016.
12 Farmacéutico
11 Petróleo y Gas
10 Energético
9 Salud y
Cuidado
8 Manufactura
7 Hotelería y
Turismo6 Educación
5 Telecomunicaciones
4 Servicios
Financieros
2 Entretenimiento
1 Tecnología
3 Retail
Fuente: Oliver Wyman, The State of the
Financial Services Industry, 2017.
41%
15%
37%
46%
30%
60%
50 Aseguradoras 50 FinTECH 5 TECH
2011 2017
Participación de la valoración
respecto al top 50 de los bancos
Top 50
Bancos
Top 50
Aseguradoras
Top 50
Firmas Fintech
Top 5
Tecnológicas
Valoración conjunta por categoría(Trillones USD)
2011 2016
2,7
1,1
0,4
4,3
1,9
1,0
2,3
Variación
58%
79%
169%
140%1,0
x 1,1 x 2 x 1,6
De hecho, las FinTech se valorizan a los mayores
ritmos del mercado
Fuente: McKinsey, A Brave New World for Global Banking: McKinsey
Global Banking Annual Review 2016, December 2016.
3-5
2
Gastos operativos(% del saldo pendiente del préstamo)
Bancos Fintech
110
5
Costo de adquisición de cliente($ por cliente)
Bancos Fintech
x 2 x 22
Debido a que las FinTech operan de forma mucho
más barata
230 Brasil180 México
84 Colombia72 Argentina
65 Chile31 Otros
16 Perú13 Ecuador12 Uruguay
Fuente: BID y Finnovista, 2017.
Fintechs en Latinoamérica en 2017 por países
La disrupción en la banca latinoamericana y
colombiana no es tendencia, es una realidad
No obstante, la transformación que experimenta el
sector bancario resulta especial por 3 razones
A. Tipo de disrupción
B. Particularidad regulatoria
C. Velocidad
No obstante, la transformación que experimenta el
sector bancario resulta especial por 3 razones
A. Tipo de disrupción
B. Particularidad regulatoria
C. Velocidad
En la banca las apuestas y renuncias son mucho
más complejas que en otras industrias
Un jugador a por toda la industriaIncumbentes que se
transforman digitalmente
Muchos entrantes a por cada
negocio
A B C
• Ej. Uber a por las Industrias de
taxis, domicilios, renta de carros y
helicópteros
• Ej. Industria Universidades, los
mismos jugadores por el MS
• Ej. La Banca, muchos jugadores
a por un negocio y/o actividades
N1
A1
An
No obstante, la transformación que experimenta el
sector bancario resulta especial por 3 razones
A. Tipo de disrupción
B. Particularidad regulatoria
C. Velocidad
Los arbitrajes regulatorios ofrecen una protección de
corto plazo
• Las FinTech no pueden ir en contra de la lucha internacional
AML-FT.
• Los recursos del público deben ser salvaguardados por las
autoridades.
• La política monetaria debe operar sobre lo que se entienda
como dinero.
No obstante, la transformación que experimenta el
sector bancario resulta especial por 3 razones
A. Tipo de disrupción
B. Particularidad regulatoria
C. Velocidad
La poca velocidad con la que se afecta el core
conduce a la inacción
Nivel de riesgo
(velocidad)
Bajo Medio Alto
Valo
r d
e
merc
ad
o
Alto
Medio
Bajo
Fuente: Elaboración Asobancaria a partir de datos de la
Superintendencia Financiera y Bain & Company, 2016.
Cuentas
de ahorro
HipotecasCuentas
Corrientes
Préstamos
personales
Préstamos
automóviles
Crédito
revolvente
Productos de
inversión
Pagos
Agenda
La disrupción en la banca colombiana
El desafío de la transformación digital
Conclusiones3
2
1
Agenda
Sobreviviremos
Estamos
preparándonos
FUTURO
Somos
competitivos
PRESENTE
Lo que hemos
hecho
PASADO
El optimismo se fundamenta en tres grandes
razones
Estamos
preparándonos
FUTURO
Somos
competitivos
PRESENTE
Lo que hemos
hecho
PASADO
El optimismo se fundamenta en tres grandes
razones
Ya hemos superado otros grandes desafíos
Referencia LAFT en mundo emergente
Cu
ota
s d
e
me
rca
do
Local
Centro
América
COL EXT
COL OTROS
La segunda banca menos costosa de
la región y una de las más eficientes
Narcotráfico
Desde 1985
Liberalización
Financiera
Desde 1988
Tránsito a la
multibanca
Desde 1999
PROBLEMÁTICA ¿Cómo estamos actualmente?
Estamos
preparándonos
FUTURO
Somos
competitivos
PRESENTE
Lo que hemos
hecho
PASADO
El optimismo se fundamenta en tres grandes
razones
Fuente: Foro Económico Mundial.
-29
6
19
31
56
-40 -20 0 20 40 60 80
Brasil
Chile
Perú
México
Colombia
Cambio en posiciones en el IGC por Pilar Desarrollo del Mercado Financiero
2006-2016
Somos el sector más competitivo del país gracias al
avance de la última década
11284
53
90
70100
8125
64
35
59
79
Instituciones
Infraestructura
Ambientemacroeconómico
Salud y educaciónprimaria
Educación superior
Eficiencia delmercado de bienes
Eficiencia delmercado laboral
Desarrollo delmercado financiero
Tecnología
Tamaño delmercado
Sofisticación de losnegocios
Innovación
Índice Global de Competitividad 2016 - Posiciones
Desagregación por pilares* - Colombia
* Clasificación entre 138 países. Posición 140 en
el centro - Posición 1 en el borde exterior.
Estamos
preparándonos
FUTURO
Somos
competitivos
PRESENTE
Lo que hemos
hecho
PASADO
El optimismo se fundamenta en tres grandes
razones
Productos
de Crédito
Productos
de Ahorro
Medios de
Pago
Productos
de Crédito
Productos
de Ahorro
Medios de
Pago
16
7
16
6
7
11
35
14
37
9
10
19
Entidades que
desarrollaron
innovaciones
Innovaciones
reportadas
Inn
ova
cio
ne
s
Inc
rem
en
tale
s
Inn
ova
cio
ne
s
Dis
rup
tiva
s
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016. Asobancaria.
Invertimos y nos estructuramos para la innovación
8
6
6
5
14
14
0 5 10 15
Área de Innovación
Dirección de Innovación
Gerencia de Innovación
Vicepresidencia deInnovación
Estrategia de Innovación
Presupuesto definidopara Innovación
Entidades
Bancos con estructura propicia para la innovación
Y la opinión pública nos reconoce principalmente
como innovadores
Puntuación por parámetros de las características de la banca
colombiana
(Escala de 1 a 10)7,5
7,0 6,9
6,4 6,4
Innovación Internacionalización Rentable Responsabilidadsocial
Buen empleador
Fuente: Informe de Reputación Bancaria, 2016.
Agenda
La disrupción en la banca colombiana
El desafío de la transformación digital
Conclusiones3
2
1
Agenda
Conclusiones
• La banca colombiana sobrevivirá a la transformación digital, tanto por su
resiliencia histórica como por su capacidad de innovación. De hecho, el
desarrollo de los mercados financieros es el principal pilar de la
competitividad nacional.
• El sector ha entendido que la innovación debe ser la principal estrategia
para afrontar la nueva era digital. La mayoría de entidades ya cuenta con un
presupuesto definido para la innovación, así como con estrategias
institucionales de innovación.
• Las FinTech son una realidad en Colombia y ya hacen parte del ecosistema
financiero. En línea con la tendencia mundial, en Asobancaria creemos que
las FinTech pueden convertirse en aliados, más que en competidores, del
sector.
