precios internacionales de commodities junio del 2011

Precios Internacionalesde Commodities

Junio del 2011

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y

PERSPECTIVAS

*Estimación

** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.

(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)

2

%Var. 2011-12**vs. 2010-11*

Trigo 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 282.9 35.09Maíz 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 210.6 255.9 21.50Sorgo 73.2 129.5 160.6 126 126.8 208.7 240.1 15.09Cebada 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 176.8 298.5 68.83Avena 112.3 128.8 181.2 217 139.2 172.2 268.7 56.00Arroz (Palay)

168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 275.6 280.0 1.60

Frijol Soya

208 236.3 371.1 366.3 352.4 418.9 514.4 22.81

Pasta Soya

192 226.5 370.3 365.1 343.1 385.8 429.9 11.43

2011/12**2009/10 2010/11*2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

PRINCIPALES GRANOS BASICOS

50

100

150

200

250

300

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12**

Dó

lare

s/T

on

elad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Cebada

Avena

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


3

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

ARROZ Y OLEAGINOSAS

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12**

Dóla

res/

Tone

lada

Arroz (Palay)

Frijol Soya

Pasta de Soya

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


4

5

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

ENE - DIC

ENE – DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-MAY

% VAR.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /2010

MAIZ 111.8 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 295.1 58.74

SORGO 109.8 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 263.3 59.19

TRIGO 156.9 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 336.6 50.54

ARROZ 237.7 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 499.8 2.23

F. SOYA 306.5 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 561.0 24.67

P. SOYA 241.2 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 423.0 11.90

6

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY % VAR.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11

MAIZ 152.7 163.8 175.6 205.9 235.8 238.2 250.4 264.9 292.9 290.5 319.3 307.9 -3.57

SORGO 131.0 132.4 143.4 184.9 201.0 203.2 221.6 246.3 253.2 266.1 289.6 261.3 -9.77

TRIGO 157.7 195.8 246.2 271.7 270.2 274.1 306.5 326.6 348.1 316.7 336.1 355.3 5.71

ARROZ 440.0 441.8 452.8 476.5 486.0 514.5 532.0 516.8 524.0 492.8 484.3 481.4 -0.60

F. SOYA 408.0 429.0 457.0 470.0 493.0 526.0 547.0 572.0 570.0 553.0 556.0 556.0 0.00

P. SOYA 338.0 356.0 383.0 396.0 409.0 429.0 433.0 451.0 442.0 418.0 403.0 402.0 -0.25

7

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Dól

ares

/Ton

elad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio enero - mayo de 2011

8

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES)

50150250350450550650750850950

E-07 M M J S N E-08 M M J S N E-09 M M J S N E-10 M M J S N E-11 M

Dólar

es/To

nelad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

9

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio enero - mayo de 2011.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Dó

lare

s/to

nel

ada

Frijol Soya Pasta Soya

10

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS MENSUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2007F M A M J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M

Dól

ares

/Ton

elad

a

Frijol Soya Pasta de Soya

11

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PESQUEROS

12

EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-MAY % VAR.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112011 / 2010

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 649.0 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,688.0 1,758.0 4.15CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,022.0 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,246.0 24.10


UNIDAD 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11

Dol. / Ton 1,747.0 1,715.0 1,629.0 1,645.0 1,710.0 1,609.0 1,520.0 1,631.0 1,793.0 1,796.0 1,776.0 1,793.0 0.96Ctvs / Kg 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,179.5 1,240.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 0.00

13

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO

PROMEDIOS ANUALES

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero - mayo de 2011.

14

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,

PROMEDIOS MENSUALES

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2007F M A M J J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

15

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS

FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO

16

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)

Ene-2011 Feb-2011 Mar-2011 Abr-2011 May-2011%Var.

May. 2011 / Abr. 2011

Brent 96.29 103.96 114.44 123.07 114.46 -7.00

West Texas Int. 89.41 89.53 102.92 109.96 101.28 -7.89

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Ene-DIc 2010 Ene-May 2011% Var.

2011-2010

Brent 97.64 61.86 79.64 110.44 38.67

West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 98.62 24.16

17

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS ANUALES

102030405060708090

100110120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Dól

ares

/Bar

ril

Brent WTI

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero - mayo de 2011.

18

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS MENSUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2006FEBM

AR

AB

RM

AY

JUN

JUL

AG

OSEPTO

CT

NO

VD

IC2007FEBM

AR

AB

RM

AY

JUN

JUL

AG

OSEPTO

CT

NO

VD

IC2008FEBM

AR

AB

RM

AY

JUN

JUL

AG

OSEPTO

CT

NO

VD

IC2009FEBM

AR

AB

RM

AY

JUN

JUL

AG

OSEPTO

CT

NO

VD

IC2010FEBM

AR

AB

RM

AY

JUN

JUL

AG

OSEPTO

CT

NO

VD

IC2011FEBM

AR

AB

RM

AY

EUA

Ds.

/ B

arril

Brent WTI

19

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

FERTILIZANTEENE-DIC

2006ENE-DIC

2007ENE-DIC

2008ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-MAY

2011%VAR.

2011-2010

Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 606.4 21.1

Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 390.9 17.8

Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 508.4 33.1

Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 359.6 24.6FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)

20

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

100

300

500

700

900

ENE-DIC 2004

ENE-DIC 2005

ENE-DIC 2006

ENE-DIC 2007

ENE-DIC 2008

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-MAY 2011

EUA

Dls

/Ton

Fosfato Diamónico (18-46-00) Cloruro de potasio

Superfosfato triple Urea (46-00-00)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

21

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)


Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May % VAR.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May 11 / Abr 11

FOSFATO DIAMÓNICO 448 461 496 525 575 588 594 596 604 606 617 610 -1.18CLORURO DE POTASIO 319 320 345 338 335 341 354 368 375 380 414 418 1.09SUPERFOSFA-TO TRIPLE 347 360 381 428 455 464 473 475 490 494 536 548 2.22UREA 229 250 273 315 329 366 375 374 358 328 340 397 16.75

22

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE

POTASIO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300en

e-0

6

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

ene

-07

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

ene

-08

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

ene

-09

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

ene

-10

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

ene

-11

Mar

May

EU

A D

ls/T

on

Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio


23

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA


100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200en

e-06

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

07

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

08

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

09

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

10

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

11

Mar

May

Dó

lare

s/T

on

ela

da

Superfosfato TripleUrea

24

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE

FUTUROS

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

Dó

lare

s / B

ush

el

Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 10 junio 2011)

$ 7.61

2.94

-61.4%

+167%

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

7.85

25

Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.50

-42.6%

$4.3

+74.4%


$7.5

26

Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 10 junio 2011)

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 18.34

-48.8 %


$ 9.4

+58.5%

$14.9

27

Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

9.6

10.0

10.4

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

12.8

13.2

13.6

14.0

14.4

14.8

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.8

+79.5%

$ 12.1

-35.5%


$ 14.

28

Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 10 junio 2011)

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 2.41

$ 4.28

+77.6%

-13.6%

$ 3.7

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana29

Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)

95.0

115.0

135.0

155.0

175.0

195.0

215.0

235.0

cts

/ lb

97.8

Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

+120.0%

30

151.0

-29.8%

215.2

Precio Futuros de Café Arábiga ICE

(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

dls

/ lb


1.7

+58.8%

31

2.7

Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 10 junio 2011)

1,600.0

1,800.0

2,000.0

2,200.0

2,400.0

2,600.0

2,800.0

dls

/ t

on


+51.8%

1,621

2,461

32

Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 10 junio 2011)

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

cts

/ l

b.

84.7

-6.1% 79.5

+31.4%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

104.5

33

Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 10 junio 2011)

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

cts

/ l

b.

+109.9%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

93.2

34

35

PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC)

DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) AGOSTO 2005 – 31 MAYO 2011

Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA Precio promedio actualizado al 31 de mayo de 2011, considera las entidades federativas D.F., Guadalajara, Puebla, Monterrey, Culiacán y Mérida

20052006 2007 2008 2009 2010

36

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO

(PESOS /TON)

•Considera mayo del 2011Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

37

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

38

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

TRIGO 2006/07 596,100 111,580 616,580 126,980 212007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 682,190 143,660 641,480 166,660 262009/10 684,250 135,850 652,200 198,290 302010/11* 648,210 126,400 659,390 187,120 282011/12** 664,340 127,590 667,190 184,260 28% VAR. 1/ 2.5 0.9 1.2 -1.5

GRANOS 2006/07 988,470 117,360 1,015,120 138,610 14FORRAJEROS 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15(MAIZ Y 2008/09 1,110,240 113,040 1,079,490 195,630 18SORGO) 2009/10 1,109,640 123,150 1,108,730 194,830 18

2010/11* 1,089,450 114,630 1,130,800 153,480 142011/12** 1,143,860 114,280 1,152,090 145,260 13% VAR. 1/ 5.0 -0.3 1.9 -5.4

CULTIVO CICLO

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

39

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO

DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha

TRIGO 2006/07 212.98 596.10 2.802007/08 217.91 611.02 2.802008/09 224.72 682.19 3.042009/10 227.31 684.25 3.012010/11* 222.39 648.21 2.912011/12** 225.08 664.34 2.95% VAR. 1/ 1.2 2.5 1.3

GRANOS 2006/07 306.11 988.47 3.23FORRAJEROS 2007/08 318.23 1,078.73 3.39(Maíz, sorgo, 2008/09 312.98 1,110.24 3.55cebada y avena; 2009/10 310.75 1,109.64 3.57más del 90% de 2010/11* 308.85 1,089.45 3.53los dos primeros) 2011/12** 314.43 1,143.86 3.64

% VAR. 1/ 1.8 5.0 3.1

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

40


MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2006/07 420,650 31,340 420,940 75,390 18

2007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 192008/09 448,070 28,910 436,870 91,480 212009/10 440,060 31,070 437,720 93,870 212010/11* 450,010 31,490 447,400 96,480 222011/12** 456,390 32,340 457,970 94,900 21% VAR. 1/ 1.4 2.7 2.4 -1.6

OLEAGINOSAS 2006/07 404,460 83,610 328,630 73,240 222007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,310 94,160 338,660 54,970 162009/10 442,310 108,140 357,550 70,970 202010/11* 450,570 109,600 377,540 74,730 202011/12** 456,890 115,200 389,580 71,110 18% VAR. 1/ 1.4 5.1 3.2 -4.8


41


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA

ARROZ PULIDO 2006/07 153.86 420.65 4.08(Rend de Arroz 2007/08 155.02 434.01 4.18Palay) 2008/09 157.79 448.07 4.25

2009/10 156.02 440.06 4.222010/11* 158.32 450.01 4.262011/12** 159.94 456.39 4.27% VAR. 2/ 1.0 1.4 0.2

OLEAGINOSAS 2006/07 198.71 389.02 1.962007/08 193.08 375.41 1.942008/09 201.99 378.69 1.872009/10 205.22 424.21 2.072010/11* 212.32 432.03 2.032011/12** 219.34 437.71 2.00% VAR. 2/ 3.3 1.3 -1.9

1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2011/12 vs 2010/11*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

42


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2006/07 49,220 24,730 30,940 12,410 40

2007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 292008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10 60,370 23,980 30,930 26,550 862010/11* 60,100 35,240 32,110 22,020 692011/12** 56,010 28,580 33,750 18,700 55% VAR. 1/ -6.8 -18.9 5.1 -15.1

GRANOS 2006/07 280,000 58,340 242,800 36,170 15FORRAJEROS 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16(MAIZ Y 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17SORGO) 2009/10 348,760 54,840 295,160 48,130 16

2010/11* 330,230 52,040 306,420 22,330 72011/12** 348,450 49,420 303,140 20,720 7% VAR. 1/ 5.5 -5.0 -1.1 -7.2


43


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2006/07 23.19 18.94 2.60

2007/08 24.48 20.64 2.702008/09 25.58 22.54 3.022009/10 23.96 20.19 2.992010/11* 21.69 19.26 3.122011/12** 23.35 19.34 2.90% VAR. 1/ 7.65 0.42 -7.05

GRANOS 2006/07 37.43 32.41 8.62FORRAJEROS 2007/08 44.11 39.78 8.80(Maíz, sorgo, 2008/09 41.20 36.83 8.85cebada y avena; 2009/10 40.47 36.22 9.64más del 90% de 2010/11* 40.31 36.42 9.07los dos primeros) 2011/12** 41.32 37.15 9.39

% VAR. 1/ 2.51 2.00 3.53

* Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2010/11FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

44


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA

CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

ARROZ PULIDO 2006/07 6,270 2,920 4,100 1,270 312007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10 7,130 3,520 4,010 1,180 292010/11* 7,550 3,530 4,010 1,760 442011/12** 6,400 3,400 3,980 1,350 34% VAR. 1/ -15.2 -3.7 -0.7 -23.3

OLEAGINOSAS 2006/07 96,840 31,650 53,480 17,020 322007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10 98,900 41,770 51,450 5,550 112010/11* 100,380 42,890 49,350 6,230 132011/12** 98,680 42,290 49,370 6,290 13% VAR. 1/ -1.7 -1.4 0.0 1.0


45


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA

ARROZ PULIDO 2006/07 1.15 1.14 7.73(Rend de Arroz 2007/08 1.12 1.11 8.09Palay) 2008/09 1.21 1.21 7.67

2009/10 1.27 1.25 7.942010/11* 1.47 1.46 7.542011/12** 1.15 1.15 7.89% VAR. 1/ -21.8 -21.2 4.6

OLEAGINOSAS 2006/07 30.55 30.19 2.89(Frijol Soya) 2007/08 26.18 25.94 2.80

2008/09 30.63 30.23 2.672009/10 22.33 22.01 2.962010/11* 31.32 31.00 2.932011/12** 31.00 30.63 2.92% VAR. 1/ -1.0 -1.2 -0.3

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de junio del 20111/ 2011/12 vs 2001011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

46

UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE

TONELADAS)

Ciclo Producción

Total de Maíz en

los EE.UU.

Consumo para la

Producción de Etanol

% ParticipaciónProducción de Etanol

Consumo pecuario

% Participació

n de Consumo Pecuario

2003/2004 256.27 29.67 11.6 147.20 57.4

2004/2005 299.91 33.61 11.2 156.42 52.2

2005/2006 282.31 40.72 14.4 156.34 55.4

2006/2007 267.50 53.83 20.1 142.02 53.1

2007/2008 331.18 77.45 23.4 150.20 45.4

2008/2009 307.15 94.21 30.7 131.63 42.9

2009/2010 332.55 116.03 34.9 130.56 39.3

2010/2011*

316.17 127.01 40.2 130.82 41.4

2011/2012**

335.30 128.28 38.3 127.01 37.9* Estimado

** Proyección en base al reporte del mes de junio del 2011

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

Precios InternacionalesPrecios InternacionalesDel AzúcarDel Azúcar

Fuente: Banco Mundial y Mercado de FuturosFuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:

Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

48

ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–MAY % VAR.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

/2010Unión Europea

67.0 66.5 64.6 68.1 69.7 52.4 44.2 45.6 3.3

Estados Unidos

45.5 46.9 48.8 45.8 46.9 54.9 79.3 84.4 6.5

Mundial 15.8 21.8 32.6 22.2 28.2 40.0 46.9 58.0 23.7

EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(CTVS DLS/KG)


Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

49


2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011May. 11 / Abr. 11

Unión Europea 40.9 42.8 43.2 43.9 45.4 44.6 43.0 43.7 44.6 45.8 47.3 46.8 -1.0Estados Unidos 72.4 73.3 77.2 84.2 84.3 85.6 84.7 84.8 87.4 87.5 84.3 78.2 -7.2Mundial 35.0 38.5 40.7 49.6 54.3 58.1 61.7 65.3 65.0 57.9 53.7 48.4 -9.9

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Ctv

s D

lr /

Kg

Unión Europea

Estados Unidos

Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA),

standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

* Promedio enero - mayo de 2011.

50

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES

10

30

50

70

90

E-05

M M J S N E-06

M M J S N E-07

M M J S N E-08

M M J S N E-09

M M J S N E-10

M M J S N E-11

M MEU

A C

ts D

lr / K

gr

Unión Europea Estados Unidos Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB,

estibado en los principales puertos de Caribe.51

Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 10 junio 2011)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

dls

/ lb


13.7

+127.6%

24.8

52

18.5 -25.9%

31.18

-20.5%

precios internacionales de commodities junio del 2011

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