pollo maiz peru 2

Análisis de la Avicultura Nacional yRegional 2013

Encuentro Regional de La LibertadBanco Central de Reserva

Alfonso Medrano SamaméMolino La Perla SAC

La Libertad

Importancia de la Industria Avícola en el Perú

• La Venta anualizada de Aves en el Perú es deaproximadamente S/. 6,160 MM, que representa el 3%del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el 90%de la Producción Nacional.

• Principales Zonas Productoras de Pollos:Lima 55%.

La Libertad 19%.

Arequipa 9%.

Alfonso Medrano Samamé 2

Molino La Perla SAC

Agenda

1. Pollos

2. Huevos

3. Maíz Amarillo Duro (MAD)

4. Soya

5. Precios Internacionales

6. Conclusiones


Molino La Perla SAC

1. PollosConsumos per cápita de carnes y otros en el Perú

Pollo 39 Kgs

Pescado 30 Kgs

Carne de Res 7.1 Kgs

Carne de Cerdo 4.7 Kgs

Carne Ovino y Caprino 1.5 Kgs

Huevos 197 Huevos

Pan 30 Kgs

Leche 46 Kgs


Molino La Perla SAC

1. PollosRanking Mundial: Consumo per cápita de Pollo (Kgs/Persona) 2011

• Según la FAO, al 2011, el Perú ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg.

• En el año 2012, según Apoyo Consultoría, el consumo de pollo per cápita en Perú habría llegado a los 39Kg.

• Es un consumo bastante alto para el Perú, teniendo en consideración que el consumo per cápita de otrascarnes como el cerdo es 4.7 Kg. año.

1. Israel 59

2. Estados Unidos 54,9

3. Brasil 54,8

4. Barbados 52,3

5. Brunei 47,4

6. Malasia 45,6

7. Países Bajos 45,2

8. Bélgica 42,4

9. Argentina 39,5

10. Australia 39,5

16. Perú 35,1

23. Chile 29,4

25. Venezuela 29,4

31. México 23,6

32. Ecuador 23,6

40. Colombia 21,6

44. Uruguay 20,6

56. Bolivia 16,9

89. Paraguay 5,7

106. Cuba 3

0 10 20 30 40 50 60 70

Consumo per cápita de polloAlfonso Medrano Samamé 5

Fuente: FAOMolino La Perla SAC

1. PollosProducción de Pollos (Millones de Aves) Enero - Agosto 2013 / 2012

• Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 393 millones de pollos en Perú, 3% más que en el mismoperiodo para el 2012.

• Lima, mayor productor nacional, decreció en 2% respecto al año anterior.

• Ica y Piura registraron el mayor incremento porcentual de producción con 22% y 19% respectivamente.

450

400

350

300

250

207,9 204,4

200

150

10073,2

50 -1,7%

0

76,4

4,4%

21,9%

12,6%

33,4 37,616,920,6 9,9

19,4%

3,0% 1,1%

10,2 8,9 9 6,7 8

350,0%

393294,1% 381,6 300,0%

250,0%

200,0%

150,0%

100,0%

50,0%

3,0% 0,0%26,8

6,8

-50,0%

Lima La Libertad Arequipa Ica Ancash San Martín Piura Otras TotalRegiones Nacional

Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013 Alfonso Medrano Samamé 6Fuente: MINAG Molino La Perla SAC

1. PollosProducción de Pollo

• En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Lima con el 55% del polloproducido en Perú.

• La región La Libertad ocupa el segundo lugar en producción de pollo, representando el 19% de laproducción nacional.

Perú: Participación de la Producción de Pollo - 2013*

Piura 2%

San

Martín 2%

Ancash 3%Ica 5%

Arequipa 10%

La Libertad 19%

Fuente: MINAG - Oficina de Información Agraria.*Enero - Agosto 2013

Otros 7%

Lima 55%

Alfonso Medrano Samamé 7Molino La Perla SAC

1. PollosComportamiento Mensual de Colocación de Pollos BB y Precios de PollosCarne al consumidor 2012 - 2013

55,00

50,00

45,00

40,00

7,37 7,3635,00

7,23

30,00

25,00

20,00

15,00

46,2548,10 47,7510,00

abr-12 may-12 jun-12

7,85

7,54

7,297,23

7,06 7,07

6,93

47,2848,3444,85 51,1948,54 48,8549,91

jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13

Colocación Pollos BB (MM)

7,99

7,76 7,79

7,60 7,63

7,08

43,2548,95 48,5152,67 47,4849,16

feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13

Precio (S/. por Kg)

8,26

7,94

51,4448,53

ago-13 sep-13

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00


Fuente: MINAG - Oficina de Información Agraria.Molino La Perla SAC

1. Pollos

Perú: Colocación de Pollos BB Línea Carne 2000 - 2012

Entre el año 2000 y el 2012, mientrasel sector avícola, casi ha duplicadosu producción 105% la producciónnacional de su principal insumo hacrecido solo 31.25% y laproductividad aumento en 27.52 %

600 (Millones de Unidades) 569,9535,8

509,6500 477,7

438,4

389,3400 370,3339,3

306,3 307,3 309,2300 277,7 284,7

200

100

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAD Perú: Producción (Millones T) y Rendimiento (T/Ha)

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,06

1,040,96

3,71

3,843,56

2000 2001 2002

1,1

0,98 1

3,92 3,66 3,61

2003 2004 2005

1,23

1,12

1,02

4,143,67 3,97

2006 2007 2008

1,27 1,28 1,26

4,19 4,34 4,54

2009 2010 2011

1098

7 Además la productividad por Ha de6 MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la

5 productividad de Canadá es 9,7404 Kgs en Estado Unidos es de 9,600

3 Kgs y en Argentina 7,640 Kgs.210

Alfonso MedranoSamamé 9Molino La Perla SACProducción (Millones T) Rendimiento (T/Ha)

2. HuevosRanking Mundial: Consumo per cápita de Huevos (Unid/Persona/Año) 2011

• De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Perú, el consumo per cápita es de 197 huevos al año. Nosubicamos en el puesto 42 del ranking mundial.

1. Países Bajos 613

2. Eslovaquia 606

3. México 420

4. Paraguay 397

5. Belarús 369

6. Ucrania 368

7. China 356

8. Malasia 346

9. Japón 329

12. Estados Unidos 296

14. España 289

19. Uruguay 261

29. Argentina 223

32. Cuba 216

49. Brasil 200

42. Perú 197

48. Colombia 184

56. Chile 171

68. Bolivia 138

79. Ecuador 121

0 100 200 300 400 500 600 700

Consumo per cápita de huevos Alfonso Medrano Samamé 10

Fuente: FAO Molino La Perla SAC

2. HuevosProducción de Huevos (Millones de Unidades) Enero - Agosto 2013 / 2012

• Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 174 millones de huevos en Perú, 11% más que en elmismo periodo del 2012.

• Ica, mayor productor nacional, creció en 14% respecto al año anterior.

• La Libertad registró el mayor incremento porcentual de producción con 20% y Arequipa tuvo la mayorcontracción con 22%.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

44,8

19,3%

14,1% 11,5%

9,4%

51,142,546,5

27,823,3

6,1 6,8 6

174

157,5

11,7% 10,5%

4,8%

29,430,8-22,2%

6,7 5,4

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%4,2

0

Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013

-25,0%


Fuente: MINAG Molino La Perla SAC

2. HuevosProducción de Huevos

• En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Ica con el 29% de huevos producidosen Perú, seguido de cerca por Lima (27%).

• La Libertad ocupa el tercer lugar en producción de huevos, representando el 16% de la producciónnacional.

Perú: Participación de la Producción de Huevos - 2013*

Otros 18%Lima 27%

Arequipa

2%

Lambayeque 4%

San Martín 4%

La Libertad 16%

Ica 29%

Alfonso Medrano Samamé 12Fuente: MINAG - Oficina de Información Agraria.*Enero - Agosto 2013 Molino La Perla SAC

2. HuevosColocación de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo)

1,90

1,80 5,17

4,691,70 4,42

1,60

1,50

1,40

1,30

1,52 1,531,47

1,20

1,10

1,00

ene-12 feb-12 mar-12

5,665,43

4,934,77

1,81

1,65

1,57 1,55

abr-12 may-12 jun-12 jul-12

4,74

1,70

ago-12

4,834,69

1,75

1,56

sep-12 oct-12

4,57 4,51

4,294,09

1,721,66 1,66

1,47

nov-12 dic-12 ene-13 feb-13

5

4,46

1,63 1,62

mar-13 abr-13

6

5

4

3

2

1

0

Colocación Pollas BB (MM) Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samamé 13Fuente: MINAG - Oficina de Información Agraria.*Enero 2012 - Abril 2013 Molino La Perla SAC

3. MADProducción Anual de Maíz Amarillo Duro 2008 2012

• La producción nacional de MAD, ha crecido 13.6% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó1millón 400 mil toneladas.

• La región La Libertad, es la primera en producción de MAD nacional, ha crecido 22.13% entre el año2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó las 309 mil toneladas.

Perú: Ranking de Producción de maíz amarillo duro 2008 - 2012(Miles de Toneladas)

Nº Departamento 2008 2009 2010 2011 2012

1 La Libertad 253 227 262 260 309

2 Lima 244 251 268 264 269

3 Lambayeque 110 138 123 109 151

4 San Martín 133 133 102 102 127

5 Ica 71 114 94 93 108

6 Loreto 54 62 65 83 79

7 Áncash 87 53 80 74 77

8 Cajamarca 81 78 75 64 69

9 Piura 61 67 76 82 65

10 Huánuco 29 37 34 36 37

Demás regiones 108 113 105 91 109

Total Nacional 1.232 1.274 1.284 1.260 1.400


3. MADProducción de MAD

• El 61% de la producción nacional de MAD se concentra en las regiones: La Libertad, Lima, Lambayequey San Martín.

• En el año 2012, la producción nacional (1.4 millones de toneladas) solo cubrió el 34% de la demanda deMAD.

• La industria avícola y porcina demandaron 3.3 millones de toneladas de MAD en el 2012.

Perú: Producción MAD por regiones (%) - 2012Otras 10%

Piura 5%

Cajamarca 5%

Ancash 5%

Loreto 6%

Ica 8%

San Martín 9%

Lima 19%

La Libertad 22%

Lambayeque 11%


Fuente: INEI Molino La Perla SAC

3. MADImportación de MAD

Perú: Importación MAD• El consumo de MAD, de la industria

avícola y porcina peruana es mayora la oferta nacional.

• En el año 2012 se consumieron 3.2millones de toneladas aprox. Por ello

2011, 2012, 2013*(Miles de Toneladas)

2011 2012 2013

Enero 150 120 137

Febrero 106 88 144

se importaron 1.8 Marzomillones de 159 130 60

toneladas, el 56% del consumo Abril 108 148 218

anual. Mayo 168 175 131

Junio 125 139 160

• Entre enero y septiembre del presente Julio 207 127 254

año, las importaciones de MAD hancrecido en 34% respecto al mismoperiodo del 2012.

Agosto 160 161 156

Septiembre 191 147 399Octubre 194 264

Noviembre 152 171

Diciembre 173 142

Total año (a sept 2013) 1.893 1.813 1.659

Acum Ene-Sep 1.235 1.659

Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / 2012 34%

Fuente: SUNAT - AgrodataPerú* Información a Septiembre Alfonso Medrano Samamé 16

Molino La Perla SAC

3. MADPrecios Promedio de MAD importado

Precio promedio MAD Importado

• El precio promedio por Tonelada deMAD en los primeros 9 meses de año

fue de US$ 271 por tonelada.

2012 - 2013*(USD por Tonelada)

2012 2013

• El promedio del año 2012 fue de US$298 por tonelada.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio año (a sept 2013)

Fuente: Banco Mundial* Información a Octubre

273 303

279 303

281 309

274 280

269 295

267 297

333 279

332 235

321 207

322 202

322

309

298 271


4. Precios InternacionalesPrecio Internacional del Maíz (USD/Tonelada Métrica)

350

300

273

250

200

150

100

50

0

279 281274

333 332321 322 322

309

269 267

Precio (USD)

303 303

Variación %

309

295 297

280 279

235

207

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

202

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00%

-20,00%


Fuente: Banco MundialMolino La Perla SAC

4. Precios InternacionalesProducción de Soya

• La producción nacional de Soya, ha decrecido 42% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual seprodujeron sólo Mil 946 toneladas.

• La región Amazonas, es la primera en producción de Soya nacional, en el 2012 alcanzó las 607toneladas.

Perú: Ranking de Producción de Soya 2008 - 2012(Toneladas)

Nº Región 2008 2009 2010 2011 2012

1 Amazonas 1.155 287 194 167 607

2 Piura 239 790 356 758 584

3 Cajamarca 516 546 1.474 1.483 378

4 San Martín 299 412 116 186 94

5 Loreto 35 59 55 64

6 Junín 124 96 96 159 63

7 Ucayali 419 516 51

Demás regiones 591 735 298 175 104

Total Nacional 3.378 3.441 2.534 2.982 1.946


4. Precios InternacionalesProducción de Soya

• El 81% de la producción nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca.( 1,576 TM)

• En el año 2012, la producción nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubrió el 2% de la demanda de Soya.

• La industria avícola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el 2012.

Perú: Producción SOYA por regiones (%) - 2012Ucayali 3% Otras 5%

Junín 3%Amazonas 31%

Loreto 3%

San Martín 5%

Cajamarca 20%

Piura 30%


Molino La Perla SAC

4. Precios InternacionalesImportación de Soya

Perú: Importación SOYA• El consumo de Soya de la industria

avícola y porcina peruana es mayor a laoferta nacional.

• En el año 2012 se consumieron 94 miltoneladas aprox. De este consumo, se

importaron 92 mil toneladas, el 98% delconsumo anual.

• Entre enero y septiembre del presente año,las importaciones de Soya han crecido

en 151% respecto al mismo periodo del2012.

2012 - 2013*(Miles de Toneladas)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total año (a sept 2013)

Acum Ene-Sep.

Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / 2012

Fuente: SUNAT - AgrodataPerú* Información a Septiembre

2012 2013

7 16

1 24

9 12

10 21

4 20

5 8

7 23

12 7

4

17

15 5

13

92 148

59 148

151%

Alfonso Medrano Samamé21

Molino La Perla SAC

4. Precios InternacionalesPrecios promedio de Soya importada

Precio promedio SOYA importada

• El precio promedio por Tonelada de Soya enlos primeros 9 meses del año fue de US$

477 por tonelada.

• El promedio del año 2012 fue de US$ 473por tonelada.

2012 - 2013*(USD por Tonelada)

2012 2013

Enero 348 457

Febrero 364 469

Marzo 405 468

Abril 441 446

Mayo 459 477

Junio 464 504

Julio 553 528

Agosto 586 471

Septiembre 560 490

Octubre 520 461

Noviembre 491

Diciembre 490

Promedio año (a oct 2013) 473 477

Fuente: Banco Mundial* Información a OctubreAlfonso Medrano Samamé

22Molino La Perla SAC

4. Precios InternacionalesPrecio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Métrica)

Actualmente, los precios internacionales del MADestán a la baja.

700

600

586

553 560500 520

(US$ 201/TM) y de la Soya (US$ 460/TM)

25,00%

20,00%

15,00%528

504

400

348300

200

100

0

459441

405

364

491464

490

457469 468 477 471

446

490461 10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00%

Precio (USD) Variación %


Fuente: Banco Mundial Molino La Perla SAC

5. Conclusiones

• En el Perú la Costa es la región que tiene una mayor participación de consumo de pollosversus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir querealmente el consumo per cápita del Perú esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cercaa los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita

• La Libertad siendo la primera productora de MAD; ¿Por qué el gobierno no promueve lasiembra de este cultivo vía una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generarían

mayores puestos de trabajo, ahorro importantísimo de divisas y siendo Chavimochic lamejor herramienta para este fin


Molino La Perla SAC

5. Conclusiones

• Impulsemos la producción de soya en el país; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia ylas pampas de Argentina lo hacen….la gran interrogante es porqué no lo hacemos en

nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de lasnecesidades pecuarias de soya son de importación?

• ¿Qué espera el MINAG para promover este cultivo?


Molino La Perla SAC

5. Conclusiones

• La Libertad es el segundo productor de pollos del Perú, segundo productor decerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maíz; invoco alGobierno y a la Banca apuesten por nuestra Región con leyes menos lesivas al

empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nosallanen el camino para el aumento de la producción, de la competitividad, de laexcelencia, de la generación masiva de empleos; ya que con normas como laLey General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley deComida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales alos empresarios, Aplicación de la Franja de Precios a la importación del maízamarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo 115-2001-EF estándesmotivando y debilitando la situación de las empresas; así mismo a la Banca eInstituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente yapuesten y asuman el reto por nuestra Región.

• Finalmente….


Molino La Perla SAC

5. Conclusiones

• Nuestro sector avícola, se vislumbra para el año 2014 como un año decrecimiento y consolidación dado que pareciera que los precios internacionalesde los granos como el MAD y la Soya no deberían subir de precio por lasmejoras climáticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y porotro, apostamos por el Perú que seguirá creciendo y mejorando su ingreso percápita.

• El futuro de la humanidad y de las próximas generaciones dependerá de laalimentación así que no hay que temer por estas inversiones del corto,mediano y largo plazo.


Molino La Perla SAC

pollo maiz peru 2

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