ESTUDIO DE MERCADO

DEL MAIZ EN COLOMBIA

Departamento TécnicoConfecampo

Bogotá D.C., 2008

Confederación Empresarial del Campo de Colombia

Confecampo

INTRODUCION

Actualmente es el cereal más Actualmente es el cereal más plantado en el mundo en volumen de plantado en el mundo en volumen de producción, superando al trigo y el producción, superando al trigo y el arroz. Su nombre deriva de la palabra arroz. Su nombre deriva de la palabra taína mahís con que los indios del taína mahís con que los indios del Caribe llamaban a esta planta. Caribe llamaban a esta planta.

El Maíz (Zea mays) es una planta El Maíz (Zea mays) es una planta gramínea anual originaria de México, gramínea anual originaria de México, con unos 7.000 años de antigüedad. con unos 7.000 años de antigüedad. Fue introducida en Europa en el siglo Fue introducida en Europa en el siglo XVI. XVI.

TIPOS DE MAIZ

Diferentes tipos de maíz obtenidos por Diferentes tipos de maíz obtenidos por cruzamientos e hibridacióncruzamientos e hibridación

Maíz A. Tecn.:Maíz A. Tecn.: Valle, Valle, Córdoba, Meta, Antioquia, Córdoba, Meta, Antioquia, Santander, Tolima. Santander, Tolima.

Maíz B. Tecn.:Maíz B. Tecn.: Córdoba, Córdoba, Valle, Antioquia, Cesar, Sucre, Valle, Antioquia, Cesar, Sucre, Huila. Huila.

Maíz A. Trad.:Maíz A. Trad.: Bolívar, Bolívar, Santander, Córdoba.Santander, Córdoba.

Maíz B. Trad.:Maíz B. Trad.: Antioquia, Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Huila. Córdoba, Cesar, Sucre, Huila.

ZONAS DE PRODUCCION

Córdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el año 2004, Córdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el año 2004, seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años. seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Hec

táre

as

Córdoba Valle Sucre Tolima

Superficie Cosechada por Dptos.(1993 – 2004)

Superficie Total Cosechadade Maíz (1993 – 2005)

La revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales La revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales determinaron en gran medida las decisiones de siembra en el año 2005. determinaron en gran medida las decisiones de siembra en el año 2005.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

He

ctá

rea

s

Maíz Tecnificado Maíz Tradicional Total NacionalFuente: Minagricultura

La producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producción La producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producción variable en los últimos años. variable en los últimos años.

Producción Total de Maízpor Dptos.(1993 – 2004)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.00019

93

1994

1995

1996

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2001

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2003

2004

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ne

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Córdoba Valle Tolima

Producción Total de Maíz (1993 – 2005)

Fuente: Minagricultura

La producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en el La producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en el 2005. 2005.

1.04

9.61

950

7.31

3

1.556.932

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

To

nel

adas

Maíz Tecnificado Maíz Tradicional Total Nacional

Principales Productores Mundiales de MaízAño 2005

La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons. La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons. Estados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido de Estados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido de China que participó con el 19% de la producción mundial total. China que participó con el 19% de la producción mundial total.

Fuente: MinagriculturaFuente: FAOSTAT.

3.95

0.70

0

280.228.400

132.645.000

4.18

0.00

0

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

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250.000.000

300.000.000

To

nel

adas

Rendimientos Totales de Maíz (1993 – 2004)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kilo

gra

mo

s/H

ec

táre

a

Maíz Tecnificado Maíz TradicionalFuente: Minagricultura

Los rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha para Los rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha para maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional.maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional.

Rendimientos Mundiales de Maíz

En el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productores En el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productores fueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentina fueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentina (6.2 ton/ha) (6.2 ton/ha)

Fuente: Minagricultura

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kilo

gra

mo

s/H

ectá

rea

E.E.U.U. China Francia ArgentinaFuente: FAOSTAT.

La dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registró una La dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registró una tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente. tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente.

Precios Nacionales de Maíz

Las principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y Las principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y octubre. Los precios más altos suelen ser abril, mayo y junio. octubre. Los precios más altos suelen ser abril, mayo y junio.

Estacionalidad del precio nacional del maíz amarillo

Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005)

Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado. Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.

Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005)

Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado. Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.

Los precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., Los precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., mientras los costos de importación han fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada. mientras los costos de importación han fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada.

Costos de importación vs. Precio de paridad maíz amarillo

El precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderada El precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderada recuperación a partir del año 2006. recuperación a partir del año 2006.

Precio del Maíz Amarillo en la Bolsa de Chicago

Fórmula de Paridad que Determina el Precio Interno del Maíz Amarillo

Precio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de ChicagoPrecio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de Chicago Precio Base para el maíz del Golfo Precio Base para el maíz del Golfo Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM), Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM), Precio CIF = (FOB + FM + SM)Precio CIF = (FOB + FM + SM) Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones, Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones, Gastos portuarios (GP)Gastos portuarios (GP) IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta.IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta. EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA) EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA) TRM = Tasa Representativa del MercadoTRM = Tasa Representativa del Mercado FCC = costo del flete de puerto a centro de consumo FCC = costo del flete de puerto a centro de consumo D = valor del descargue D = valor del descargue FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo.FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo.

PPMA = {[((FOB + FM + SM)* (1 + @)) + GP + EPA]* TRM} + FCC + D – FCAC

Oferta Mensual de Maíz Blanco (2005)

La oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo La oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo se destaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un se destaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un total de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado. total de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado.

Estacionalidad del precio nacional del maíz blanco

Se evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y precios Se evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y precios significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la oferta. oferta.

Proinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaron Proinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaron cerca del 50 % del maíz amarilo. cerca del 50 % del maíz amarilo.

Participación de la industria en las importaciones de maíz amarillo 2005.

CONCLUSIONES

En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicionalEn Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicional

Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco. Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco.

El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City. El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City.

Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco. Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco.

Gracias

Confederación Empresarial del Campo de Colombia

Confecampo