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Montalva Quindos · www.mq.cl JULIO 2017 MERCADO OFICINAS

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Page 1: MERCADO OFICINAS - MQ

Montalva Quindos · www.mq.cl

JULIO 2017

MERCADOOFICINAS

Page 2: MERCADO OFICINAS - MQ

COMUNAS EN ESTUDIO

01Mercado Oficinas- Julio 2017

Montalva Quindos www.mq.cl

El estudio de oficinas consideró el análisis de 6 comunas del sector oriente de Santiago: Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Vitacura, Huechuraba y Lo Barnechea. En términos generales, los indicadores reflejan un comportamiento muy similar al año 2016, en donde los m² producidos y los m² absorbidos siguen la tendencia a la baja. La producción disminuyó en un 26% y la absorción en un 34%, confirmando la proyección del estudio anterior que pronosticaba un mercado de oficinas retraído.

La tasa de vacancia se redujo un 18%, pasando de 10,5% en el 2016 a 8,6% a Julio 2017.

En relación al periodo anterior, los precios de venta aumentaron un 5,8%, traducido en 4,2UF/m² promedio entre las 6 comunas. Por otro lado, los precios de arriendo bajaron un 3,9% , equivalente a 0,02 UF/m² en el canon de arriendo promedio.

Superficie Total Disponible……….201.260m² Producción 1°sem. 2017…………57.010m²

Superficie Total Proyectos Analizados ….648.024m²

HISTÓRICO

SUPERFICIES DISPONIBLES POR COMUNA

SUPERFICIES DISPONIBLES POR AÑO

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Julio 2017

2

4

6

8

10

12

14

PRODUCCIÓN ABSORCIÓN TASA DE VACANCIA

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN v/s ABSORCIÓN v/s TASA DE VACANCIA

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Julio

2017

52%

12%

9%

21%

0%

6%

LO BARNECHEA

HUECHURABA

VITACURA

LAS CONDES

PROVIDENCIA

SANTIAGO

SANTIAGO

PROVIDENCIA

LAS CONDES

VITACURA

HUECHURABA

LO BARNECHEA

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

PLANTA LIBRE MÓDULO

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

TIPO A A+ TIPO B

M² TOTAL M² DISPONIBLE

Page 3: MERCADO OFICINAS - MQ

Montalva Quindoswww.mq.cl

OFERTA02

La oferta del mercado de oficinas contempla tipologías plantas libres y módulos, con superficies que van desde los 19,81m² hasta los 2.000m². Del total de m² en oferta, el 71% corresponde a oficinas plantas libres y el 29% a oficinas módulo. Según su categoría, las oficinas Tipo A/A+ concentran el 77%, las oficinas Tipo B aportan el 23%.

A Julio 2017, existen 648.024m² totales en oferta, de estos el 52% corresponde a proyectos en venta, el 45% a proyectos en arriendo y el 3% a proyectos en venta y arriendo. De este total, el 9% son m² de proyectos nuevos.

Las comunas con mayor participación, según m² en oferta, son Providen-cia con el 31,5%, la sigue Las Condes con el 30,5%, Vitacura con el 14,4%, Huechuraba con 10,6%, Santiago con 10,5% y Lo Barnechea 2,5%.

Mercado Oficinas- Julio 2017

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA

OFERTA

01 02 03

Edificio Plaza CostaneraTipo A+

Edificio El Bosque Office Tipo A

Edificio MóduloTipo B

PROYECTOS EN VENTA

PROYECTOS EN ARRIENDO

PROYECTOS EN VENTA Y ARRIENDO

PROYECTOS VENDIDOS Y ARRENDADOS

PROYECTOS FUTUROS

41%

58%

1%

VENTA Y ARRIENDO

ARRIENDO

VENTA

73%

4%

13%

10%

MODULO - TIPO A

MODULO - TIPO B

PLANTA LIBRE - TIPO B

PLANTA LIBRE - TIPO A

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA SEGÚN ESTADO DE COMERCIALIZACIÓN

SANTIAGO PROVIDENCIA

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

LAS CONDES VITACURA HUECHURABA LO BARNECHEA

VENDIDOS VIGENTES NUEVOS

SUPERFICIES DISPONIBLES SEGÚN TIPO DE COMERCIALIZACIÓN

SANTIAGO PROVIDENCIA

25.000

50.000

75.000

100.000

LAS CONDES VITACURA HUECHURABA LO BARNECHEA

VENTA ARRIENDO VENTA Y ARRIENDO

OFICINAS TIPO A

SANTIAGO PROVIDENCIA

10.000

20.000

30.000

40.000

LAS CONDES VITACURA HUECHURABA LO BARNECHEA

VENTA ARRIENDO VENTA Y ARRIENDO

OFICINAS TIPO B

SUPERFICIES DISPONIBLES SEGÚN TIPO DE COMERCIALIZACIÓN

SUPERFICIES DISPONIBLES SEGÚN CATEGORÍA

Page 4: MERCADO OFICINAS - MQ

PROYECCIÓN ESPERADA

www.mq.clMontalva Quindos

Sobre el informe, ventas y suscripciones, contactar a:

Carla TapiaGerente Estudios Inmobiliarios

[email protected]

ÁREA DE ESTUDIOS Y ASESORÍASMONTALVA QUINDOS

Camila VelosoAnalista Inmobiliario

[email protected]

Javiera CanalesEjecutiva Estudios

Manuel GonzalezEjecutivo Estudios

[email protected]

[email protected]

Tel: (56-2) 345 41 38Fax: (56-2) 345 41 21

www.mq.cl

Para mayor INFORMACIÓN

Al primer semestre del 2017, existen 1.707.317m² aprobados y vigentes de anteproyectos y permisos de edificación, en las 6 comunas estudiadas. De estos, el 53%, equivalente a 905.591m², corresponden a anteproyectos y el 47%, equivalente a 801.366m², pertenecen a permisos de edificación.Para estimar la superficie futura de oficinas, se considera un mix de programa, donde se multiplica la cantidad de unidades de oficinas por los m² promedios según comuna. De acuerdo a esto, del total de m² de anteproyectos, el 41% serían exclusivos de oficinas. Para el caso de permisos de edificación, el 37,5% corresponderían a m² de oficinas.

En cuanto a los certificados otorgados, a Julio 2017, se ingresaron 690.569m² totales para las 6 comunas. Los permisos de edificación disminuyeron un 83%, pasando de 151.819m² otorgados el primer semestre 2016 a 25.310m² entre Enero y Julio 2017. Los anteproyectos incrementaron en un 64,6%, de 404.202m² subieron a 665.259m² en relación al mismo periodo del año anterior.

Indicadores como la producción, absorción y stock total, muestran números negativos en relación al periodo 2016, reflejo de un mercado que ha ido agotando su stock paulatinamente en los últimos 5 años. Sin embargo, al analizar las cifras de anteproyectos otorgados, podemos predecir un mercado que se encuentra expectante de la situación económica del país para el próximo periodo.

Se espera que para el 2° semestre, los indicadores se mantengan constantes. Para el año 2018, se proyecta una leve activación de la economía. Si el cobre se mantiene o eleva sus valores actuales por libra, a grandes pasos, permitirá un mayor dinamismo en el mercado reflejado en un arranque de proyectos mineros que necesariamente consumirán m² de oficinas, acelerando un mercado que actualmente se encuentra retraído.

ANTEPROYECTO Y PERMISO DE EDIFICACIÓN OTORGADOTodo certificado autorizado por la municipalidad en un periodo determinado.

ANTEPROYECTO VIGENTECertificado emitido que no ha iniciado comercialización. Vigencia de 1 año.

PERMISO DE EDIFICACIÓN VIGENTECertificado emitido que no ha iniciado comercialización. Vigencia de 3 años.

Mercado Oficinas- Julio 2017

VITACURA

HUECHURABA

LAS CONDES

PROVIDENCIASANTIAGO

LO BARNECHEA

PERMISOS DE EDIFICACIÓNANTEPROYECTOS

PROYECCIÓN

ANTEPROYECTOS Y PERMISOS VIGENTES A JULIO 2017

SANTIAGO PROVIDENCIA

100.000

200.000

300.000

400.000

LAS CONDES VITACURA HUECHURABA LO BARNECHEA

AP (M²) PE (M²)

ANTEPROYECTOS Y PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS POR AÑO

2011 2012

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2013 2014 2015 2016 Julio 2017

AP (M²) PE (M²)