manual de administracion de propiedades

8/19/2019 Manual de Administracion de Propiedades

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Manual de Operación Administración dePropiedades

PN MUF Propiedades

V2.doc Administración de Propiedades 19 Julio 2004

Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 0/117

Elaboró: Administración del Cambio Revisó: Vigencia:

Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproducción o uso fuera de la empresa.

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1 ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

1.1 Nuevos Arrendamientos

Módulo: Administración de Propiedades

Proceso: Ingresar nuevos arrendamientos

Objetivo: Administrar Propiedades y Locales comerciales para el cobro de Rentas.

Prerrequisitos: Definir Clientes, Tipos de Transacción, Términos de Pago.

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal > IngresarArrendamientos y Documentos

Configurando Nuevos Arrendamientos

Cuando usted ingresa información del arrendamiento en Oracle Property Manager, usted asigna unnombre y numeral a un arrendamiento individual, y la información del registro sobre esearrendamiento.

Sin embargo, antes de que usted ingrese en un nuevo arrendamiento individual, usted puedeingresar la información de configuración del arrendamiento. La información de configuración dearrendamiento es información que usted deriva de un arrendamiento, pero que usted generalmentepuede aplicar a otros arrendamientos. Por ejemplo, el propietario que es nombrado en un

arrendamiento también puede ser el propietario en otros arrendamientos. La información que ustedregistra sobre ese propietario, como el nombre, dirección, y número de teléfono de sus contactos enla oficina del propietario, está entonces disponible para su uso cuando usted ingresa otrosarrendamientos que tienen el mismo propietario.

Usted también puede usar un poco de información de configuración de arrendamiento cuando ustedrealiza tareas de dirección de propiedad que no se relacionan para arrendar la administracióndirectamente. Por ejemplo, después de que usted ha preparado la información de la situación,usted puede usarlo cuando usted ingresa en los arrendamientos y también cuando usted asigna elespacio de la oficina.

La información de configuración de arrendamiento incluye:

•

Contactos. Usted necesita definir solo una vez un contacto. Después de que usted lohace, esa información del contacto estará disponible para cualquier arrendamiento en queusted ingrese.

• Locación. Una vez que se ha definido una situación, la información puede usarse en laventana de los Arrendamientos, y también puede usarse para asignar el espacio con lascaracterísticas de la Asignación de espacio. Tipos de locación que usted puede asignar aun arrendamiento incluyen edificios, suelos, oficinas, tierra, paquetes, y secciones.


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• Tipos y Juegos de Puntos de Control. Los tipos y juegos de Puntos de Control manejan la

lista de las personas para quien se generan los recordatorios. Usted puede aplicar lostipos y juegos de mileston que usted define a cualquier arrendamiento que usted elija.Usted puede aplicar los tipos y juegos a los arrendamientos múltiples.

Proceso de Abstracción de Arrendamientos

Cuando usted resume un arrendamiento, usted identifica información crítica en el documento delarrendamiento y en otros documentos relacionados, como los documentos de la transmisión,pólizas de seguro, y contratos de proveedor de servicio. Usted ingresa la información en la ventanade los Arrendamientos de Oracle Property Manager que utiliza varias regiones del Fólder en laventana del Arrendamiento. Después, usted puede buscar la información fácilmente, repasarlo, yactuar en él.

Origen de la Información del Arrendamiento

Alguna de la información que usted ingresa en la ventana de los Arrendamientos no vienedirectamente de sus documentos de arrendamiento, sino de los procesos comerciales usados porsu organización.

• Sus documentos del arrendamiento proporcionan la información sobre la localidad haarrendar, las partes del arrendamiento, las condiciones del arrendamiento, y los acuerdoscontractuales auxiliares.

• Sus procesos comerciales y normas determinan los artículos como las convenciones dedenominación de arrendamiento, los números de cuenta para pagos o remesas, y losnombres de usuarios que son responsable para realizar las actividades arrendamiento-relacionadas.

Nota: Los acuerdos auxiliares son los contratos entre el propietario o el arrendatario y unatercera parte. Tales acuerdos pueden incluir las pólizas de seguro, contratos demantenimiento, y contratos con otros proveedores de servicio. El arrendamiento y losacuerdos auxiliares pueden exigirle hacer diferentes tipos de pagos además de la renta,como seguros, impuestos, o gastos de explotación.

Términos y Procesos de Arrendamiento

La ventana de los Arrendamientos incluye una región superior dónde usted ingresa información quedescribe e identifica el arrendamiento, y un grupo de regiones del Fólder cada uno de los cuales sededican a un término del arrendamiento específico o elemento de información del arrendamiento.

La información en que usted ingresa en la ventana de los Arrendamientos:

• Identifica el arrendamiento con un nombre y número único.

• Describe el tipo, clase, y el estado actual del arrendamiento.


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• Describe las condiciones del arrendamiento y los elementos significantes de documentosrelacionados.

• Inicia o continúa un pago o proceso de facturación.

Descripción del Arrendamiento

Atributos únicos del arrendamiento

Los atributos únicos del arrendamiento identifican un arrendamiento específico. Usted ingresa enestos atributos cuando usted empieza a resumir el arrendamiento:

• Nombre del arrendamiento. Si usted sigue un procedimiento de la denominación

consistente cuando usted crea los nombres del arrendamiento, usted podrá identificar lassituaciones a que cada arrendamiento se refiere prontamente.

• Número del arrendamiento. Oracle Property Manager puede configurarse para ocuparse denúmeros del arrendamiento en una de dos maneras, dependiendo en cómo se lleva a cabo.O el sistema asigna un número del arrendamiento automáticamente a cada nuevoarrendamiento, o usted ingresa el número del arrendamiento cada vez que usted configuréun nuevo arrendamiento. Si usted ingresa en el número del arrendamiento, use un sistemade enumeración de arrendamiento consistente. Property Manager no le permite queasigne el mismo número a dos arrendamientos.

Atributos Generales del Arrendamiento

Estos atributos pueden aplicarse a cualquier arrendamiento:

• Tipos de arrendamiento. El tipo del arrendamiento describe cómo la cantidad delarrendamiento es calculada. Tres tipos comunes de arrendamientos son el arrendamientogrueso, el arrendamiento neto, y el arrendamiento de porcentaje. El tipo del arrendamientosólo es para los propósitos informativos y no afecta la funcionalidad. El tipo delarrendamiento es un lookup definido por el usuario que describe cómo la cantidad delarrendamiento es calculada. Los tipos del arrendamiento comunes son:

- El arrendamiento grueso: El arrendatario (arrendatario) paga una renta fija. El arrendador(el propietario) paga otros gastos, incluso los impuestos, seguros, y gastos de explotación.Los arrendamientos de la oficina más residenciales y comerciales son los arrendamientosgruesos.

- El arrendamiento neto: El arrendatario paga la renta así como algunos o todos los costosque opera, incluso el mantenimiento, impuestos, seguros, y utilidades. Más arrendamientosmolidos residenciales y arrendamientos de edificio de anuncio son los arrendamientosnetos.

• Adquirido por. El nombre de la persona que ingresa la información del arrendamiento enProperty Manager.


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• Clase de Arrendamiento. La clase del arrendamiento indica su papel como lo que se define

en el arrendamiento que usted está resumiendo. En cada arrendamiento usted puedetener uno de dos posibles papeles del arrendamiento: arrendatario o el propietario. Laclase del arrendamiento que usted también selecciona determina si usted usará que losPagos ofrecen o el rasgo de Facturaciones.

- Escoja la clase del arrendamiento Directa si usted es el arrendatario en el arrendamiento.La clase del arrendamiento Directa habilita los Pagos ofrecen que se usa por arrendatariospara hacer los pagos a los propietarios y proveedores. La situación a que el arrendamientose asigna debe tener una tenencia de Mixto, debe Manejar, o debe Arrendar.

- Escoja la Tercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros si usted es el propietarioen el arrendamiento. La Tercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros habilita lasFacturaciones que se usa por los propietarios para facturar a arrendatarios y clientes. Lasituación a la cual el arrendamiento se asigna debe tener una tenencia de Mixto, manejadao arrendada.

- Escoja el subarrendamiento de la clase de arrendamiento si usted está subarrendando lapropiedad a un subarrendatario. La clase de arrendamiento de Subarrendamiento, como laTercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros, habilita el rasgo de Facturaciones.

Usted puede tener más de un subarrendamiento para la misma situación. El segundosubarrendamiento (subalterno-subarriende). Un subalterno-subarrendamiento tiene unaclase del arrendamiento de Subarrendamiento, y tiene un arrendamiento primario y unsobre arrendamiento (subarriende) asociado con él. Por consiguiente, un subalterno-subarrendamiento puede tener un subarrendamiento asociado con él.

• Nombre del Arrendamiento maestro. Un arrendamiento maestro es un arrendamiento queusted ha resumido previamente en Oracle Property Manager. Cubre la misma propiedadque se cubre por el arrendamiento usted está subarrendando actualmente. En elarrendamiento maestro, su papel es eso de arrendatario, mientras en el arrendamientoactual, su papel es de propietario. Usted sólo designa un arrendamiento maestro si ustedestá subarrendando la propiedad a un subarrendatario. Usted debe escoger elSubarrendamiento como la Clase del Arrendamiento.

Información adicional: Cuando usted escoge la clase del Subarrendamiento eingresa el nombre de un arrendamiento maestro, usted es parte de dosarrendamientos. En un arrendamiento su papel es arrendatario, y en el otroarrendamiento su papel es el arrendador. Usted ingresa directamente en elarrendamiento en Oracle Property Manager, entonces ingrese en la tercer parte del

arrendamiento. Cuando usted hace esto, el arrendamiento directo se vuelve unarrendamiento maestro en la referencia a la tercera parte del arrendamiento.

• Estado de aprobación del arrendamiento. Un arrendamiento puede tener Proyecto oÚltimo estado de la aprobación. El estado de la aprobación del arrendamiento determinaqué acciones usted puede tomar con respecto a dos áreas del proceso de abstracción dearrendamiento: haciendo pagos al arrendamiento, y pagos generadores y facturaciones.


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- Cambios al arrendamiento: Si el arrendamiento está en el estado del proyecto, ustedpuede modificar, anular, o agregar la información del arrendamiento existente. Si elarrendamiento está en último estado, usted no puede hacer los cambios al arrendamiento amenos que usted realice una revisión o cree una enmendadura del arrendamiento.

- El pago y facturación de planes: Cuando usted ingresa en el pago o las condiciones defacturación en la ventana de los Arrendamientos y cambia el estado de aprobación dearrendamiento del Proyecto al final, usted comienza el proceso que crea planes de pagos oplanes de facturación. Cuando usted cambia el estado de aprobación de arrendamiento delProyecto al final y salva su trabajo, usted genera planes de pago o facturación.

• Estado del arrendamiento. El estado del arrendamiento determina la relación entre elarrendador y arrendatario. Las selecciones disponibles para el estado del arrendamientoincluyen lo siguiente:

- Mes-a-mes. Un alquiler con que un arrendatario retiene la posesión de propiedadarrendada después de que el arrendamiento ha expirado el cual después el alquiler de lapropiedad arrendada será por un mes a la fecha.

- Vestigio. Un alquiler con que un arrendatario retiene posesión de propiedad arrendadadespués de que el arrendamiento ha expirado y el propietario continua aceptando la renta,acepta la ocupación continúa del arrendatario como definido por la ley estatal.

- Terminó. Un estado del arrendamiento de Terminó ocurre después de la fecha de fin dearrendamiento. Este estado también aplica si usted usa el enmiende el proceso paraterminar antes de la fecha final del arrendamiento.

- Activo. Un estado del arrendamiento de Activo aplica a arrendamientos que están dentro

de su rango de término de arrendamiento.


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Ingresando elementos de arrendamiento

Los elementos del arrendamiento son los puntos significantes de información en el propioarrendamiento, y en acuerdos auxiliares o terceristas asociados con el arrendamiento. Loselementos del arrendamiento proporcionan la información con la que usted necesita realizar lastareas administrativas necesarias para llevar a cabo las condiciones del arrendamiento y losacuerdos auxiliares. Usted ingresa la información sobre los elementos del arrendamiento en lasregiones del Fólder de la Ventana de los Arrendamientos.

Puntos de Control

La mayoría de las regiones del Fólder en la ventana de los Arrendamientos incluye lascaracterísticas de Puntos de Control los cuales permiten guardar vías de decisiones y eventos quetienen lugar durante el curso del arrendamiento. Los Puntos de Control pueden prepararse en estasregiones del Fólder:

• Detalles

• Seguro

• Opciones

• Pagos/Facturas

Detalles del arrendamiento

Los detalles del arrendamiento incluyen:

• Usuario Responsable. Ésta es la persona en su organización responsable delarrendamiento.

• Cuentas predeterminadas. Las cuentas de GL deben ser cargadas por pagos o utilizadaspor remesas. Para los arrendamientos directos, éstos incluyen el gasto, la obligación, y lacuenta de obligación aumentada. Por tercera parte y arrendamientos delsubarrendamiento, éstos incluyen el ingreso, cobro, y las cuentas de recurso aumentado.

• Regla de prorrateo. El tiempo utilizado para prorratear los costos de arrendamiento sobreun periodo corto, por ejemplo si el arrendamiento inicia a mitad del mes. Las opciones son356 días por año, 360 días por año o días por mes. La opción que elija puede variardependiendo el arrendamiento y sus prácticas de contabilidad.


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• Fechas llave de Arrendamiento. Éstos incluyen fechas de ejecución, inicio, y terminación

del propio arrendamiento, y de acuerdos contractuales.Término Plantilla. Usted puede especificar una plantilla de término predefinida. La plantilla detérmino estándar de pago y facturación plantilla predefine el pago y facturando término informacióncreada para un arrendamiento.

Contactos

En la región de los Contactos usted guarda vías del nombre, papel, y sitio de compañías conquienes usted hace el negocio como la parte de administrar el arrendamiento. Usted ingresa lainformación sobre estas compañías en la ventana de los Contactos dónde usted puede grabar lainformación adicional como direcciones, nombres y números de teléfono de empleados de lacompañía los cuales usted podría necesitar contactar.

Usted puede usar Oracle Mobile para preguntar información del contacto definido en OracleProperty Manager. Esta información del contacto es conveniente categorizarla dentro de varioscriterios de búsqueda lógicos.

Oracle usando el Property Manager Móvil, planea espacios y facilita a los gerentes poder realizarvarias funciones que ordinariamente requerirían el uso de papel o pesadas lap tops que son difícilesde mantener y cargar mientras inspeccionan una propiedad. Los proyectistas espaciales y gerentesde los medios pueden usar Oracle el Property Manager Móvil para realizar las tareas como accederla información del contacto directamente para un arrendamiento dado o notificar el sistema deespacio de la oficina libre cuando ellos inspeccionen la propiedad.

Información de la situación

Cuando usted ingresa la información sobre un arrendamiento, usted puede describir la situación queel arrendamiento cubre ingresando la información de la situación en la región de Fólder de Situaciónde la ventana de los Arrendamientos. Si el arrendamiento cubre más de una situación que ustedpuede ingresar la información para todas las situaciones de arrendamiento. Usted debe configurarpor lo menos una situación primaria para reportar los propósitos. Usted no puede especificar másde una situación primaria para un arrendamiento. También, una sola situación puede asociarse conlos arrendamientos múltiples, con tal de que sus fechas de ocupación no solapen. También, sisituaciones como un edificio es asociada con un arrendamiento directo, entonces ese edificioespecífico y todos sus suelos asociados y oficinas pueden subarrendarse fuera. Usted no puedesubarrendar una situación que no está en el arrendamiento maestro original. Usted puede asociarla misma situación por los arrendamientos múltiples por solapar la ocupación fecha, si la opción del

sistema Alquiler Múltiple de el se ha puesto en Sí.


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Nota: Usted debe preparar una situación antes de que usted pueda ingresar en lainformación del arrendamiento en la ventana del Arrendamiento.

Seguro

Usted puede ingresar información sobre cualquier póliza de seguro que cubre la situaciónarrendada en la región del Fólder del Seguro. En los campos de Cantidad de Fondos usted puedeingresar la cantidad de seguro que se requiere legalmente, si cualquiera, ingresa la cantidad deseguro separadamente que realmente se compró bajo la política especificada. En la región de lasFechas, usted puede ingresar información como las fechas efectivas de la póliza de seguro, elnúmero de la política, y la compañía que está proporcionando la política.

Derechos

Los derechos son autorizaciones concedidos por el propietario al arrendatario. Los tipos delderecho son definidos por el administrador del sistema en la ventana de Lookups. Lo siguiente sonejemplos de derechos:

• Derechos para asignar o subarrendar: autoriza al arrendatario para subarrendar lapropiedad o asignar sus derechos.

• Derechos de techo: autoriza al arrendatario para instalar la antena y el satélite en una parteespecífica del tejado.

• Derechos de primer rechazo al espacio anexado: le exige al propietario que descubra ladisponibilidad de propiedad al lado del espacio del arrendatario. Esto le da la oportunidad alarrendatario para alquilar este espacio inmediato o negarse a la oferta antes de ofrecer esteespacio a otros arrendatarios potenciales.


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Obligaciones

Las obligaciones perfilan que parte es responsable para realizar o pagar por los serviciosespecíficos, costos, o deberes. Usted puede ingresar información sobre estos servicios yobligaciones en esta región del Fólder. Ejemplos de cada servicio y obligación incluyen:

• Seguridad del edificio

• Estacionamiento

• Mantenimiento

• Administración

•

Reparación• Calefacción

Opciones

El arrendamiento puede especificar las opciones que el arrendatario o el propietario puede ejerceren los diferentes momentos durante el curso del arrendamiento. Usted ingresa en la informaciónsobre estas opciones en la región de Fólder de Opciones. Algunas opciones del arrendamientocomunes son:

• Compra de la propiedad por el arrendatario.

• Extensión del período del arrendamiento.

• Modificaciones a la propiedad arrendada.

• Expansión del arrendamiento para cubrir el espacio adicional.


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Pagos

Si usted es un arrendatario, usted puede crear artículos del pago y planes para los varios pagos queusted tiene que hacer en relación con su propiedad. Éstos pueden ser pagos de renta hechos parael propietario, o pagos que usted hace a cualquiera de sus proveedores.

Nota: Usted también puede hacer directamente de sus condiciones (según las normas deFASB-13) verificando el normalize check box. Usted no puede ingresar una cantidad delpago estimada para las condiciones del pago normalizadas. Si usted verifica el Normalizecheck box, el campo de la Cantidad Estimado es inválido. Tampoco, usted puede crear untérmino del pago normalizado que queda fuera del término del arrendamiento. Usted puedecrear las condiciones del pago non-normalizadas fuera del término del arrendamiento.Usted también puede asociar una situación arrendada a un término de pago.

Facturaciones

Si usted es un propietario, usted puede crear artículos de facturación y planes para guardar vías delas rentas y otros pagos que se hacen a usted.

Nota: Usted también puede hacer directamente sus condiciones (según las normas deFASB-13) verificando el Normalize check box. Usted no puede ingresar en una cantidad defacturación estimada para las condiciones de facturación normalizadas. Si usted verifica elNormalize check box, la Cantidad Estimada, el campo es inválido. Tampoco, usted puedecrear un término de facturación normalizado que queda fuera del término del arrendamiento.Usted puede crear las condiciones de facturación non-normalizadas fuera del término delarrendamiento. Usted también puede asociar una situación arrendada a un término defacturación.

Notas

Su abstracto del arrendamiento puede incluir cualquier Nota explicativa que usted quiereacompañar con la información del arrendamiento. Por ejemplo:

• Si por el espacio de oficina arrendando adquiera el derecho a un espacio delestacionamiento, usted puede grabar esa información en las Notas.

• Si usted es propietario con un arrendatario del vestigio, usted puede indicar que elarrendatario es un vestigio en las Notas.

Usted puede definir diferentes tipos de Nota que cubren la mayoría de los tipos de Nota comunesespecífico a su empresa comercial.


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Resumiendo un Arrendamiento

Usted usa la ventana de los Arrendamientos para ingresar en la información que usted ha resumidodel arrendamiento. Cuando usted navega a la Ventana de los Arrendamientos y escoge el Nuevobotón, el Arrendamiento (Nuevo) la ventana despliega una región superior con los campos para lainformación básica que identificará el arrendamiento, y una región del Fólder con las etiquetas poringresar en la información específica sobre los volúmenes del arrendamiento.

Para preparar un nuevo arrendamiento:

1. del Navegante, escoja Arrendamientos y Documentos y entonces IngreseLos arrendamientos y Documentos para desplegar la ventana de los Arrendamientos.


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2. escoge el Nuevo botón para desplegar el Arrendamiento (Nuevo) la ventana.

3. En el campo del Nombre, ingrese un único nombre para el arrendamiento.

4. Ingresa el número del arrendamiento si Oracle Property Manager no asigna uno. PropertyManager numera automáticamente los arrendamientos si usted tiene el PN: El perfil delnúmero de arrendamiento se establece en SI.

5. Seleccione el Tipo de arrendamiento. Los tipos del arrendamiento, como el Precio neto y Acumulado, indican si el arrendatario es responsable para el pago de cualquier cuota, comolos impuestos y el mantenimiento retribuido, además de la renta. El campo del tipo es unlookup definido por el usuario.

6. Seleccione la Clase del Arrendamiento. Si usted es el arrendatario en el arrendamientoque usted está resumiendo, seleccione la clase del arrendamiento Directa. Si usted es el

propietario, seleccione la clase del arrendamiento Renta a Terceros. Si usted estásubarrendando la propiedad a otro arrendatario, seleccione la clase del Subarrendamiento.


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7. Selecciona el nombre de Arrendamiento maestro si usted ha seleccionado elSubarrendamiento como La Clase del arrendamiento.

Nota: Si el arrendamiento a que usted está poniendo es la clase Directa o La clasetercerista, el campo de Arrendamiento maestro sólo es leer.

8. Verifique que los Estados de la Aprobación presentan que el valor es el Proyecto.

Nota: El campo de Estado de Aprobación tiene dos posibles valores: El proyecto yÚltimo.

• Un proyecto de arrendamiento es para completar el proceso de abstracción.

• Un arrendamiento finalizado es para completar el proceso de abstracción y no ha tenidola información adicional para ingresar.

El valor predefinido del campo de Estado de Aprobación es el Proyecto. Si usted deja elestado del Proyecto del arrendamiento inalterado que hasta que usted haya completado elproceso de abstracción, usted no tendrá que enmendar o revisar el arrendamiento si ustednecesita cambiar o agregar la información del arrendamiento. Cambie el estado delarrendamiento del Proyecto al Examen final después de que usted ha resumido lainformación sobre el arrendamiento y ha ingresado en él en las regiones del Fólder de laventana de los Arrendamientos. Finalizando un arrendamiento automáticamente genera losplanes del Pagos /Facturación.

9. Verifique que los Estados del Arrendamiento presenten el valor Activo, el valorpredefinido. Las selecciones disponibles incluyen lo siguiente:

• Activo

• Mes a Mes

• Holdover

• Finalizado


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Ventana de arrendamiento en la región de Fólder.

Para ingresar en la información del arrendamiento:

Nota: Para la información detallada sobre cada uno de las regiones del Fólder, vea lasregiones de Fólder Referencia para el Arrendamiento, Revise el Arrendamiento, y Enmiendela ventana de arrendamientos.

Nota: Regiones de Fólder que incluyen la información sobre las fechas críticas incluyen unbotón del Puntos de Control. Use el botón del Puntos de Control para asignar a unapersona para ser responsable para completar una acción particular asoció con elarrendamiento.

1. Detalla la Región de Fólder. Ingrese el nombre de la persona que es responsable paraadministrar el arrendamiento en el campo de Usuario Responsable. Ingrese las necesidades enOracle Payables o en Oracle Receivables. Seleccione la regla del prorrateo apropiada. Ingrese laejecución, el comienzo, y la terminación de la fecha del arrendamiento en la Región de las FechasImportante.

2. Contacte la Región Fólder. Ingrese el Papel, Nombre de la Compañía, y Sitio del contacto.Usted sólo puede ingresar esta información después de que usted ha preparado los contactos.

3. Situaciones de la Región Fólder. Ingrese la información de la situación para el edificio, suelo, uoficina que usted está asignando al arrendamiento. Usted sólo puede ingresar esta informacióndespués de que haya configurado las situaciones. Usted puede ingresar el estimado y laocupación real de la fecha, el propósito del uso de la situación arrendada.

4. Derechos de la Región Fólder. Ingrese cualquier derecho especificado en el arrendamiento.Generalmente, los derechos ingresados aquí no tienen ninguna consecuencia financiera.

5. Seguro de la Región Fólder. Ingrese la información sobre las pólizas de seguro y cantidades enla situación.

6. Obligaciones Tab Control. Ingrese obligaciones listadas en el arrendamiento. Las obligacionesperfilan que la parte es responsable para realizar o pagar por los servicios específicos, costos, odeberes. Generalmente, las obligaciones ingresadas aquí tienen las consecuencias financieras.

7. Pagos en la Región Fólder. (Para la Clase del Arrendamiento: Directo) Ingrese todas lascondiciones del pago que usted quiere preparar. Usted debe preparar a los proveedores antes deingresar en las condiciones del pago.


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8. Facturaciones en la Región de Fólder. (Para las Clases del Arrendamiento: Subarriende oTercera parte) Ingrese todas las condiciones de facturación que usted quiere preparar. Usted debepreparar clientes antes de ingresar en las condiciones de facturación.

9. Opciones de la Región Fólder. Ingrese la información sobre cualquier opción que se especificaen el arrendamiento.

10. Notas la Región Fólder. Ingrese cualquier Nota que usted quiere agregar a su información delarrendamiento.

11. Guarde su trabajo.


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1.2 Ingresar Facturaciones


Proceso: Ingresar facturaciones

Objetivo: Usted puede ingresar la información de facturación en “Oracle PropertyManager” que usted exporte a “Oracle Receivables”.

Prerrequisitos: Defina una propiedad, Clientes, Términos de Pago y Tipos deTransacción.

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal > IngresarArrendamientos y Documentos

Ingresando Facturaciones.

Usted puede ingresar la información de facturación en Oracle Property Manager que usted exportea Oracle Receivables.

Ingresando Información de Facturación.

• En Oracle Receivables, configure los clientes a quienes usted quiere generar las

facturaciones.

• En Oracle Property ingrese los detalles del arrendamiento en la Ventana de ArrendamientosSeleccione la Tercera parte o Subarriende como la Clase del Arrendamiento.

Para ingresar las condiciones de facturación:

1. Navegue a la ventana de los Arrendamientos. Escoja la región Fólder de Facturaciones.

2. En el campo de Plantilla de Término en la región de Fólder de Facturaciones, seleccionela plantilla de término de la lista de valores. Si usted selecciona una plantilla de término enla región Fólder de Detalles, los campos de Término Plantilla campo valorespredeterminados al término plantilla usted seleccionó en la región de Fólder de Detalles.

Usted puede cambiar este valor predefinido.

3. En la región de Fólder de Facturaciones, seleccione la situación.


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4. Seleccione el propósito de la facturación y el tipo de facturación.

5. Seleccione la frecuencia de facturaciones. Si usted selecciona un tiempo para lafrecuencia, la fecha de inicio y la fecha final deben ser idénticas.

6. Si usted quiere normalizar sus facturaciones, verifique el Normalize check box y aseguraque el inicio del pago y la fecha final para el término normalizado estén dentro de inicio yfecha final del arrendamiento.

7. Ingrese el plan del día. Éste es el día del mes por el cual los planes deben ser creados.El plan del día debe ser entre 1 y 28.

8. La fecha inicial y la fecha final de los términos predeterminados de facturación del iniciodel arrendamiento y fechas de terminación del arrendamiento. Para facturaciones que nose normalizan, la fecha de inicio puede ser más temprana que la fecha de inicio delarrendamiento y la fecha final puede ser más tarde que la fecha de la terminación delarrendamiento. Para las facturaciones normalizadas, el inicio y final de las fechas debenestar dentro del comienzo y la terminación de la fecha del arrendamiento.


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9. Seleccione el nombre del Cliente, Factura al Sitio, y Envío al Sitio. Esta información semantiene en Oracle Receivables.

10. Ingrese la cantidad estimada de la facturación si usted no sabe la cantidad real.Cuando usted autoriza el plan en la ventana de Autorización de Facturaciones, la cantidadestimada tiene como valor predefinido la cantidad real.

Nota: Usted no puede ingresar una cantidad estimada para una facturaciónnormalizada.

11. Ingrese la cantidad real de la facturación. Si usted está configurando facturacionesrecurrentes, ésta es la cantidad de cada facturación individual. Usted debe ingresar estacantidad si usted no ingresa una cantidad en el campo Anual/Area o si hay ningunasituación especificada para el término.

Si usted ingresa la cantidad real, Property Manager calcula la cantidad anual/area.

12. Usted debe ingresar una fecha designada si el tipo de facturación es el Pagoadelantado. La fecha designada es la fecha de un evento de facturación fijado más tardecontra el pago adelantado que será aplicado.

13. Opcionalmente ingrese en la cantidad anual. Si ninguna situación se especifica, estecampo es inválido.

14. Ingrese la cantidad anual/area. Usted debe ingresar en esta cantidad si usted noingresa una cantidad en el campo de la Cantidad Real. Si usted ingresa anual/area,Property Manager calcula la cantidad real.

Para copiar un término de facturación:

1. Navegue a la región Fólder de Facturaciones de la ventana del Arrendamiento utilizandouno de los siguientes caminos:

Arrendamientos y Documentos - Arrendamiento Principal - Ingrese Arrendamientos yDocumentos

2. En la región Fólder de Facturaciones, seleccione una nueva fila bajo la plantilla detérmino de facturación para ser copiada.

3. Del menú, seleccione lo siguiente: Revisar - Duplicar - Grabe Anterior


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Nota: Esta acción copiará el término de facturación sobre la nueva fila. Todos los camposson copiados del viejo término excepto el Nombre y campos de la Cantidad. Cada campopuede modificarse para satisfacer el nuevo término de facturación.

Ingresando Detalles de Términos de Facturación

Al crear las condiciones de facturación, usted necesita ingresar términos detallados de lainformación en la ventana Términos de detalles. Esta información incluye información del cliente,condiciones del pago y métodos, números de PO, e información del impuesto. También incluyeinformación como el tipo de la transacción, factura y reglas contables, vendedor, información de losProyectos, e información de distribución de cuentas.

Para ingresar Detalles de Términos:


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Nota: Usted puede predefinir los valores en la ventana de Términos de Detalleusando una plantilla de términos.

1. Escoja el botón Abrir en la región Fólder de Facturaciones de la ventana del Arrendamiento.

2. En la Región Facturación Fólder, ingrese el nombre del cliente y cliente factura el sitio. Elnúmero del cliente será automáticamente predeterminado del nombre del cliente.

3. En la región Bill Fólder, ingrese el envié a el sitio.

4. Ingrese las condiciones del pago.

5. Opcionalmente ingrese el método de pago y Número de PO.

6. Opcionalmente Impuesto incluido eligiendo el check box.

7. Opcionalmente ingrese en el código del impuesto. Este campo se requiere si el checkbox del Impuesto incluido se verifica.

8. Ingrese el tipo de la transacción.

9. Opcionalmente ingrese la regla de la factura y regla de contabilidad. Usted debe ingresarla información en ambos campos o en ninguno. Estos campos son inválidos para lascondiciones normalizadas.

10. Opcionalmente ingrese el vendedor. Este campo se requiere si el Require Salesperson

check box se inspecciona la ventana de Opciones de Sistema en Oracle Receivables. Losvalores en el LOV son directamente arrastrados del mismo campo en Oracle Receivables.

11. Opcionalmente ingrese la información de los Proyectos en el flexfields. Los cincocampos de los Proyectos optativos que usted puede definir son: El Nombre del proyecto,tarea, Fecha de Artículo de Gasto, Organización, y Tipo de Gasto. Estos campos sólo seenvían a Oracle Receivables como la información.



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1.3 Crear Planes de Facturación y Eventos


Proceso: Crear planes de facturación y eventos

Objetivo: Generar el cronograma de facturación.

Prerrequisitos: Ingrese un Arrendamiento

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal >Ingresar Arrendamientos y Documentos

Creando Planes de Facturación y Eventos

Para crear planes de facturación y eventos:

En el campo Estado de la Aprobación en la región superior de la ventana de los Arrendamientosseleccione Final y Guarde su trabajo. Oracle Property Manager crea automáticamente planes defacturación y eventos de facturación para los términos de facturación de arrendamiento usted queingreso.


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Nota: Después de que ha cambiado el estado de la aprobación al final y ha salvado su

trabajo, usted puede hacer cambios a la información del arriendo revisando el arriendo ocreando una enmendadura del arriendo.


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1.4 Aprobar Eventos Planes de Facturación


Proceso: Aprobar eventos planes de facturación

Objetivo: Preparar datos para la exportación de Facturas al módulo de Cuentas porCobrar

Prerrequisitos: Ingrese un arrendamiento.

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Facturaciones > Autorizar

Aprobando Eventos Planes de Facturación

Prerrequisitos:

• Ingrese términos de facturación de arrendamientos en la región Fólder Facturación en laVentana de Arrendamientos.

• Cree un plan de facturación cambiando el estado del arrendamiento al final y salvando sutrabajo.


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Para aprobar un evento de facturación:

1. Navegue a la ventana de búsqueda de planes de Facturación.

2. En la ventana de búsqueda de planes de Facturación ingrese el criterio de la búsquedapara recuperar los eventos de plan de facturación específicos que usted quiere aprobar.Escoja el Botón de Encontrar para abrir la ventana de Autorización de Facturaciones.

3. En la ventana de Autorización de Facturaciones, seleccione el evento de plan defacturación específico que usted quiere aprobar.

4. Cambie el estado de facturación del plan de facturación del Proyecto al final. Ustedtambién puede aprobar los planes en la ventana de Detalles de Planes de Facturación.

5. el sistema selecciona período nombres de GL basados en la fecha del plan. Si el períodoestá cerrado, el sistema tiene como valor predefinido el próximo período de GL abiertousando el formato nombre del período: MM-YYYY.


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Exportando Artículos de Facturación a Oracle Receivables

Usted puede exportar cualquier artículo de facturación individual que este incluido en un evento deplanes de facturación aceptado.


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Prerrequisitos:

• Apruebe todos los planes de facturación que incluyen artículos de facturación que ustedquiere exportar.

Para exportar los artículos de facturación a Oracle Receivables:

Nota: Al exportar la cantidad dólar negativo a Oracle Receivables, la Cuenta de GLespecificada en la venta Plantilla Términos de Facturación debe acreditarse con lacantidad negativa.

1. Navegue a la ventana de Facturaciones.

2. En la ventana de búsqueda de Facturaciones ingrese el criterio de la búsqueda pararecuperar los artículos de facturación específicos que usted quiere aprobar. Escoja el botóndel resultado para abrir las Facturaciones de la Exportación a la ventana de Receivables.

3. En la ventana Exportación de Facturaciones de la Exportación a Receivables, cadaartículo de facturación para el cual el Export check box es verificado para ser exportado.

Nota: Deshabilite la Export check box para cualquier artículo de facturación que usted noquiere exportar.


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4. Elija el botón de la Exportación para exportar todos los artículos de facturación conchecked Export check boxes.

5. En Oracle Receivables, ejecute el programa Auto-facturación para importartransacciones en Oracle Receivables.

6. Oracle Receivables asigna un único número de transacción a cada artículo defacturación exportado. Para ver el número de transacción del artículo de facturaciónnavegue atrás a la Ventana de Exportación de Facturaciones de Oracle Receivables.

7. En las Facturaciones Exportadas a la ventana de Receivables elija el botónTransacciones para ver las transacciones generadas por Oracle Receivables.


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1.5 Diferir Términos de Facturación


Proceso: Diferir términos de facturación.

Objetivo: Permitir transferir la facturación a un periodo determinado

Prerrequisitos: Ingrese un Arrendamiento y apruébelo.

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Facturaciones > Plantilla de Terminode Facturación.

Para diferir un artículo de facturación:

1. Navegue a la ventana de búsqueda de planes de facturación para seleccionar AutorizarFacturación del Navegador.

2. En la búsqueda de planes de facturación ingrese en el criterio de la búsqueda pararecuperar los eventos específicos de plan de facturación que incluyen los artículos defacturación que usted quiere diferir. Escoja el botón del Búsqueda para abrir la ventana de

Autorización de facturaciones.

3. En la Ventana de Autorización de Facturaciones, seleccione el evento de plan defacturación específico que incluye los artículos de facturación que usted quiere diferir. Elijael botón Detalles para abrir la ventana de Detalles de planes de facturación.

4. Seleccione el artículo de facturación que usted quiere diferir.

5. Elija el botón Diferir Facturación.



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En la figura debajo del artículo facturación de Agosto debe estar diferida a Septiembre


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1.6 Aprobar Masivamente Planes y Términos


Proceso: Aprobar masivamente planes y términos

Objetivo: seleccionar y aprobar grupos de pago o planes de facturación utilizandodel proceso Oracle Property Manager Aprobación Masiva

Prerrequisitos: Ingresar y aprobar un Arrendamiento.

Navegar por: Arrendamientos y documentos > Aprobación Masiva

Aprobando Masivamente los Planes y Términos

Usted puede seleccionar y aprobar grupos de pago o planes de facturación utilizando del procesoOracle Property Manager Aprobación Masiva. Usted puede preguntar a un grupo de pago o planesde facturación para la aprobación Masiva, e individualmente excluye los planes del la aprobaciónMasiva poniéndolos en el sostenimiento. La aprobación Masiva utiliza un proceso coexistente paraseleccionar y aprobar los planes.

Excepciones de Aprobación Masiva

En la ventana de Autorización de Pagos o Autorización de Facturaciones, usted puede revisar,

modificar, y excluir los planes de facturación antes de ejecutar el proceso de Aprobación Masiva.Usted excluye los planes individuales del proceso de Aprobación Masiva marcándolos como lasexcepciones. Las excepciones son indicadas seleccionando el On Hold check box al lado de laventana de estado.

Nota: Usted puede aprobar pagos individuales o facturas en esta ventana. El proceso de Aprobación Masiva no se requiere por aprobar un solo plan.

“On Hold Status Rules”

Las reglas por poner planes “On Hold” incluyen a lo siguiente:

•

Si un plan ya es aceptado, usted no podrá desaprobar el plan si ningún artículo se haexportado de su plan.

• Si un plan tiene estado de “On Hold”, no puede ser aprobada masivamente.

• Si un plan ya ha sido aprobado, pero ningún artículo dentro del plan se ha exportado,entonces los estados de este plan pueden cambiarse de Proyecto Aceptado. Después decambiar el estado a proyecto, el On Hold check Box puede seleccionarse.


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Aprobación Masiva el Programa Simultáneo

La aprobación Masiva es cumplida ejecutando la Aprobación Masiva del programa simultáneo yespecíficos parámetros que seleccionan un rango de planes para aprobación masiva.


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Parámetros de Aprobación MasivaEn la ventana de los Parámetros, usted utiliza los campos para seleccionar los planes para seraprobado masivamente. Usted debe completar los rangos de los campos de Planes de Fecha. Losotros campos son optativos, y sirven para limitar los planes considerados por el proceso de

Aprobación Masiva más allá. Los campos disponibles en la ventana de los Parámetros incluyen losiguiente:

Rango de Plan de Fecha: Plan de Fecha inicial/fecha final campos requeridos.

Clase de arrendamiento: El campo de Clase de Arrendamiento tiene tres valores válidospresembrados disponibles, qué incluyen: Dirija, Tercera Parte, y Subarrendamiento. El valorpredefinido es Todos. Si usted selecciona los Arrendamientos Directos, entonces se seleccionansólo pagos de arrendamientos para la aprobación. Si usted selecciona Tercera Parte o

Subarrendamientos, entonces Facturación de arrendamientos se seleccionan para la aprobación.

Nota: Cuando se selecciona la clase del arrendamiento, solo los números dearrendamientos relevantes por cada clase de arrendamiento esta desplegado en el numerode arrendamiento a y de los campos, el Código de la Situación asociado, y otros campos.

Número del arrendamiento: Usted puede ingresar el Número de inicio del Arrendamiento o elnúmero de final del arrendamiento, ambos o ninguno. Si ningún número del arrendamiento seingresa, entonces todos los números del arrendamiento se seleccionan.

Código de la situación: Usted puede ingresar el código de situación de principio o el código desituación de fin, ambos, o ninguno. Si ningún código de la situación se ingresa, entonces todos loscódigos de la situación se seleccionan.

Usuario Responsable: Utilice este criterio de selección para recuperar todos los arrendamientospara un usuario responsable. Todos los planes atados a estos arrendamientos se despliegan en laventana de Autorización de Pagos o Autorización de Facturaciones.


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Reglas de Aprobación Masiva

La Aprobación Masiva demanda simultánea aprueba todos los planes que se encuingresan elcriterio de ventana de Parámetros excepto aquéllos con lo siguiente:

• Un estado en On Hold.

• Un plan que contiene un artículo con una cantidad real nula.

• Que ningún nombre de periodo predefinido en GL durante el proceso de la aprobación.Esto ocurre cuando el Período de GL está cerrado o nunca se ha abierto.

Si el Período de GL está cerrado, el sistema tiene como valor predefinido automáticamente elpróximo nombre de periodo abierto en GL. El proceso salta estos planes, y listas su número del

Arrendamiento e información del plan de salida y archivo de registro.

Predefiniendo el Nombre del Periodo en GL

La Aprobación Masiva simultánea requiere del nombre del periodo para pagos y artículos defacturación. El nombre del periodo predefinido en GL esta basado en el nombre del periodo deGL que corresponde a la fecha del plan. Predefiniendo el nombre del periodo de GL ocurre solopara periodos abiertos y futuras entradas de periodos GL.

Validación

Si a cualquier registro le falta aprobación, el Nombre del Arrendamiento, Número, Fecha del Plan, y

la causa potencial del fracaso es anotada en la solicitud de salida y en le archivo de registro. Losplanes restantes que pasan la validación son aprobados. Si la demanda simultanea completacomo normal, usted puede ver los archivos aceptado por el requerying en la ventana de

Autorización de Pagos o Autorización de Facturaciones.


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Aprobación Masiva de Planes del Arrendamiento

Para repasar los planes del arrendamiento y lugar de planes seleccionados en On Hold:

1. En la ventana de Navegación, escoja Arrendamientos y Documentos: Pagos: Autorización dearrendamientos y Documentos: Facturación: Autorización.

2. Busque los planes que quiere revisar como las excepciones de Aprobación Masivapotenciales.

3. Opcionalmente, usted puede impedir el proceso de Aprobación Masiva aprobando un planpor selección de On Hold check box.


Ejecute el proceso de Aprobación Masiva:

1. En la ventana del Navegación, elija Arrendamientos y Documentos: Aprobación Masiva.

2. Seleccione una petición en la ventana Someter una nueva petición.

3. Busque los planes que usted quiere aprobar masivamente por complementación de selecciónde campos en la ventana de Parámetros.

4. Seleccione la petición simultanea Submit button para ejecutar el proceso de AprobaciónMasiva.

5. Señale el número de la demanda coexistente para su demanda.

Repase el proceso de Aprobación Masiva:

1. En la ventana del Navegador, elija Otros: Ver las Petición Simultánea.

2. En la ventana de Búsqueda de peticiones, seleccione las Peticiones Específicas.

3. En el campo de número de Petición, teclee el número de la petición que usted anotó antes.

4. Selecciones buscar.

5. seleccione el botón de Vista de salidas para ver la salida, o Ver el Registro para ver elarchivo de registro.


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1.7 Modificar Arrendamientos


Proceso: Modificar arrendamientos

Objetivo: Permitir crear modificaciones por enmienda o edición.

Prerrequisitos: Ingrese un arrendamiento.

Navegar por: Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal > IngresarArrendamientos y Documentos.

Modificando Arrendamientos

Usted puede editar o enmendar un arrendamiento que usted ha salvado con estado final. Ustedpuede cambiar la información en la mayoría de los campos en la ventana de los Arrendamientos,sin embargo, la información en algunos campos es permanente.

Si usted cambia el nombre del arrendamiento o número que usa para editar la función, usted puederastrear la historia de esos cambios en la Ventana de Historia de Detalles de Arrendamiento. LaVentana de Historia de Detalles de Arrendamiento muestra ambos el antes y después del nombredel arrendamiento y número.

Usted no puede cambiar el estado del arrendamiento utilizando la función de edición.

Prerrequisitos:

• Ingrese la información del arrendamiento en la ventana de los Arrendamientos, cambie elestado a Último, y Guarde el arrendamiento.

Para revisar un arrendamiento:

1. En la ventana de Búsqueda de Arrendamientos, realice una búsqueda para encontrar elarrendamiento que usted quiere revisar.

2. Seleccione el arrendamiento que usted quiere revisar, después elija el botón Revisar para

desplegar la ventana Revisión del Arrendamiento.

3. Seleccione la región Fólder que contiene los campos que usted quiere cambiar o agregar.

4. Cambie previamente la información ingresada y agregue las nuevas condiciones delarrendamiento como sea necesario.


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Nota: Usted puede agregar nuevos pagos o las condiciones cargadas en cuenta si el inicio y fin delas fechas del nuevo término caen dentro del comienzo y la terminación de la fecha delarrendamiento, y ningún plan del pago aceptado ya cubre el mismo período como el pago ofacturando el término. Usted puede agregar las condiciones del pago/facturación con tal de que lafecha de termino actualice las fechas el último plan aprobado.



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Para enmendar un arrendamiento:

1. En la ventana de Búsqueda de Arrendamientos, realice una búsqueda para desplegar elarrendamiento que usted quiere enmendar.

2. Seleccione el arrendamiento que usted quiere enmendar y entonces escoger elEnmiende el botón para desplegar el Enmiende la ventana del Arrendamiento.

3. Cambie la información previamente ingresada y agregue las nuevas condiciones delarrendamiento como sea necesario.

Nota: Usted puede agregar nuevo pago o términos de facturación si el inicio y finalde las fechas del nuevo término caen dentro del inicio y terminación de fecha del

arrendamiento, y ningún plan del pago aceptado ya cubre el mismo período como elpago o el término de facturación. Usted puede agregar las condiciones depago/facturación con tal de que la fecha de salida se actualice a fechas del últimoplan aprobado.



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Arrendamiento Maestro: El nombre del arrendamiento original entre usted y el propietario en el cualusted es el arrendatario. Usted designa un arrendamiento maestro cuando usted ha escogido elSubarrendamiento como la Clase del Arrendamiento de su arrendamiento actual.

Nota: En el arrendamiento que usted quiere designar como el arrendamiento del amo debeingresarse primero, debe finalizarse, y debe guardarse como un único arrendamiento enOracle Property Manager.

Nombre: El nombre del arrendamiento. Cree un nombre del arrendamiento que conforma a suorganización nombrando las normas.

Número: El número que identifica el arrendamiento. Si Oracle Property Manager no lo asignaautomáticamente, ingrese un único número del arrendamiento. El Estado de la aprobación: Indica sisu información del arrendamiento está en proyecto o en último formulario.

• Proyecto: El estado del arrendamiento predefinido cuando usted abre la ventana delos Arrendamientos. Con tal de que el arrendamiento esté en el estado delProyecto, usted puede cambiar la información que usted ha ingresado, e ingresainformación adicional, sin tener que enmendar o revisar el arrendamiento. Cuandousted guarda un arrendamiento en el estado del Proyecto, Oracle Property Managerguarda toda la información que usted ingresó, pero no genera ningún pago o planesde facturación.

• Final: Si usted ha ingresado artículos de pago o facturación en la región del Fólderde la ventana de los Arrendamientos, usted generará los pagos fijo o fijó lasfacturaciones cuando usted finaliza y guarda el arrendamiento. Después de queusted cambia el estado al final y guarda el arrendamiento, usted o debe crear una

Enmendadura o debe realizar un Revisión para hacer la mayoría de los cambios dsu información del arrendamiento. Usted puede cambiar el nombre delarrendamiento y número del arrendamiento sin crear una versión revisada oenmendó del arrendamiento.

Cambie el estado del proyecto al final cuando usted ha terminado de resumir el arrendamiento,incluso la información en las regiones del Fólder pertinentes.

Tipo: Indica cómo la renta es calculada. Algunos tipos del arrendamiento comúnes son porcentaje,totalidad, y los arrendamientos netos. El tipo del arrendamiento es informativo y no afecta lafuncionalidad.


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Estado del Arrendamiento: El estado del arrendamiento determina la relación entre el arrendador yel arrendatario. Las selecciones disponibles para el estado del arrendamiento incluye lo siguiente:

• Mes-a-mes. Un alquiler con que un arrendatario retiene posesión de propiedadarrendada después de que el arrendamiento ha expirado después de que elarrendatario arrienda la propiedad durante un mes.

• Holdover. Un alquiler por lo cual el arrendatario retiene posesión de propiedadarrendada después de que el arrendamiento ha expirado y el propietario, porcontinuidad acepta la renta, de acuerdo a la ocupación continua del arrendatariodefinido por la ley estatal.

• Termino. Un arrendamiento en el estado Terminated ocurre después de la fecha defin de arrendamiento. Este estado también aplica si usted usa el proceso deenmiende para terminar un arrendamiento antes de la fecha de fin dearrendamiento.

• Activo. Un estado del arrendamiento Activo aplica a arrendamientos que estándentro de su rango de término de arrendamiento. El estado predefinido es Activo.

Enmiendo del Arrendamiento Ventana de Referencia.

Nota: En el título Referencia a Enmiendo del Arrendamiento usted ingresa información queidentifica y define la enmendadura del arrendamiento.

Nombre: El nombre de la enmendadura. Usted puede nombrar las enmendaduras según las

convenciones de la denominación usadas por su organización.Número: Si el PN: Número Automático de Enmendadura predefinida su opción automática se ponea Sí, este campo sólo se lee, y Property Manager asigna el número de la enmendadura. Por otraparte, usted ingresa el número manualmente.

Fechas: Ejecución: La fecha que la enmendadura se ejecuta, como declarado en laenmendadura. Si ninguna fecha de la ejecución se declara en la enmendadura, la fecha que laenmendadura fue firmada también puede ser la fecha de la ejecución.

Fechas: Comienzo: La fecha en que la enmendadura del arrendamiento empieza.

Fechas: Terminación: La fecha en que la enmendadura de arrendamiento termina.

Fechas: Término: Sólo lea. Property Manager calcula la duración de la enmendadura delarrendamiento en días, basado en el comienzo y fechas de terminación que usted ingresa.


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Usuario: Resumido Por: El nombre de la persona que crea la enmendadura al arrendamiento.

Usuario: Asignó a: El nombre de la persona a quien la responsabilidad para la enmendadura seasigna.

Referencia a la Región de Fólder para Editar y Enmendar un Arrendamiento.

Usted escoge La ventana de Arrendamiento, Revisión del Arrendamiento, o Enmendación del Arrendamiento para ingresar información del arrendamiento que depende en si usted estápreparando un nuevo arrendamiento, revisando un arrendamiento existente, o agregando unaenmendadura a un arrendamiento existente.

Nota: Todos los campos en la región del Fólder es enmendable y editable cuando quiera

con las siguientes excepciones:

- Detail Tab: Usted puede revisar sólo los campos siguientes después de que unarrendamiento se finaliza: cuenta, usuario responsable.

- Pagos y etiquetas de Facturación: Después de que un arrendamiento se ha finalizado y seha guardado, usted no puede hacer cambios a los artículos existentes. Sin embargo, ustedpuede agregar los nuevos artículos.

Detalles de la Región Fólder

Fechas importantes del Arrendamiento: Ejecución: La fecha del arrendamiento tal como se

declarado en el arrendamiento. Si ninguna fecha del arrendamiento se declara, la fecha que elarrendamiento fue firmada también puede ser la fecha de la ejecución.

Fechas del Arrendamiento importantes: Comienzo: La fecha que el arrendamiento empieza.Fechas del Arrendamiento importantes: Terminación: La fecha que el arrendamiento termina.Usted puede cambiar la fecha de la terminación a través del proceso de enmiende. Usted puedeterminar un arrendamiento temprano si no hay ningún plan aceptado después de la fecha determinación. Cuando usted extiende un arrendamiento, el sistema cambia la fecha del término detodas las condiciones de la vieja fecha de terminación a la nueva fecha de la terminación. Cuando elestado del arrendamiento se cambia a Activo o Terminado, este campo se requiere y la Fecha deExtensión termina el Campo vuelve al despliegue.


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Cuenta de gasto: Este campo sólo es visible para los pagos. La cuenta de gasto de GL. Estecampo se requiere para las condiciones normalizadas.Cuenta de obligación: Este campo sólo es visible para los pagos.Cuenta de obligación de GL: Este campo se requiere para las condiciones normalizadas.Cuenta de Obligación aumentada: Este campo sólo es visible para los pagos. El Mayor Generalaumentó la cuenta de obligación. Este campo se requiere para los dos normalizados y non-normalizó las condiciones.

Cuenta del rédito: Este campo sólo es visible para las facturaciones. Los requisitos para estecampo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones a la opción Receivables:

• Todas las Condiciones: Requerido para ambas condiciones normalizadas y no-normalizado.

• Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas. Estecampo no se requiere para las condiciones non-normalizadas, sin embargo, si ustedingresa una cuenta Por cobrar para un término non-normalizado, usted debe ingresaruna Cuenta del Rédito.

• Ninguno: Este campo es optativo. Si usted escoge ingresar cualquier información decontabilidad para las condiciones normalizadas, usted debe ingresar en las tres cuentas(el Rédito, Por cobrar, y Aumentó el Recurso). Si usted escoge ingresar cualquierinformación de contabilidad para las condiciones non-normalizadas, usted debe ingresarun Rédito y la cuenta Por cobrar.

Cuenta por cobrar: Este campo sólo es visible para las facturaciones. Los requisitos para estecampo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones para la opción Receivables:


• Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas. Estecampo no se requiere para las condiciones non-normalizadas, sin embargo, si ustedingresa una cuenta Por cobrar para un término non-normalizado, usted debe ingresaruna Cuenta del Rédito.

• Ninguno: Este campo es optativo. Si usted escoge ingresar cualquier información decontabilidad para las condiciones normalizadas, usted debe ingresar en las tres cuentas(el Rédito, Por cobrar, y Aumentó el Recurso). Si usted escoge ingresar cualquierinformación de contabilidad para las condiciones non-normalizadas, usted debe ingresarun Rédito y la cuenta Por cobrar.

“Accrued Asset Account”: Este campo sólo es visible para las facturaciones. Los requisitos paraeste campo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones a la opción Receivables:



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• Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas.

•

Ninguno: Este campo es optativo. Si usted escoge ingresar cualquier información decontabilidad para las condiciones normalizadas, usted debe ingresar en las tres cuentas(el Rédito, Por cobrar, y Aumentó el Recurso).

Días Termino: Solo lea. Property Manager calcula la duración del arrendamiento en días, basadoen la fecha de inicio y fechas de la terminación que usted ingresa.

Usuario Responsable: El nombre de la persona responsable por administrar el arrendamiento.

Regla de prorrateo: Ingrese el tiempo que quiere usar para la suma de prorrateo de la rentacuando un arrendamiento empieza o acaba en medio de un período. Por ejemplo, unarrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted escoge 365 Días/Año, durante quincedías de un mes de 30 días, la renta es $1479.45 y si usted escoge Días/Mes, la renta es $1,500.Property Manager tiene tres reglas del prorrateo.

• 365 Días/Año: Renta Anual/no. de días (365) = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted elige 365Días/Año, durante quince días de un mes de 30 días, la renta es $1479.45($36,000/365 x 15 = 1479.45).

• 360 Días/Año: Renta Anual/no. de días (360) = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted elige 360Días/Año, durante quince días de un mes de 30 días, la renta es $1500 ($36,000/360 x15 = 1500).

• Días/Mes: Renta Mensual/Días por mes = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted eligeDías/Mes, durante quince días de un mes de 30 días, la renta es $1500 ($3000/30 x 15= 1500).

Nota: Property Manager empieza a contar los días incluyendo la fecha de inicio, paraque el 15 de enero hasta que el 31 de enero sea 17 días, no 16.


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Término de Plantilla: Seleccione el término de plantilla a ser usada para el arrendamiento.

Dinero funcional: Sólo lea. El valor predeterminado para el dinero funcional es basado en el juegode libros de General Ledger que se ingresan en las opciones del perfil.

Fecha de Fin de extensión: Este campo sólo se habilita cuando el estado del arrendamiento esMes-a-mes o Holdover. La fecha de fin de extensión no puede ser menor de la fecha de terminacióndel arrendamiento.

Fólder Contactos

Nota: Los valores que usted ingresa en los campos de la región de Contactos vienen deinformación en que usted ingresó cuando preparó los contactos.

Papel: La función que una compañía particular tiene en relación con la propiedad. Algunosejemplos de papeles de la compañía son Propietario, Corredor, y Property Manager.

Nombre de la compañía: El nombre de una compañía de proveedor de servicio es asociado con lapropiedad.

Sitio: La situación específica de la compañía que realiza el papel nombrado. El sitio del contactotambién puede ser la compañía para dirigirse.

Activo: Indica si un contacto particular es activo. Usted puede indicar si un contacto es ningúnactivo largo, por ejemplo, la compañía se reemplazó con una compañía diferente durante el cursodel arrendamiento.

Fólder de Situaciones

Tipo: El tipo de situación cubierto por el arrendamiento, como Edificio, Piso, u Oficina.

Código: El código de la situación asignado por Oracle Property Manager cuando usted configuró lasituación.

Región: Sólo lea. El nombre de la región en la cual la propiedad se localiza, si usted asignó lasituación a una región cuando configuró la situación.


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Estacionamiento de la oficina: Sólo lea. El nombre del estacionamiento de la oficina, si ustedasignó la situación a un estacionamiento de la oficina cuando usted configuró la situación.

Edificio/Tierra: Sólo Lea. El nombre del edificio asociado con el código de la situación, si usted haconfigurado la situación.

Piso/Parcela: Sólo Lea. El nombre del suelo asociado con el código de la situación, si ustedpreviamente configuró a la situación.

Oficina/Sección: sólo Lea. El nombre de la oficina asociado con el código de la situación, si ustedha configurado la situación previamente.

Primario: Si un arrendamiento cubre más de una situación, usted puede usar esta check box paraindicar qué situación es la situación primaria para este arrendamiento. Una situación primariatambién puede ser a que el correo debe enviarse. No puede haber más de una situación primaria

en un arrendamiento.

Uso: El uso anticipado del espacio arrendado, por ejemplo espacio del menudeo o espacio de laoficina.

Porción: El porcentaje de una situación cubierto por el arrendamiento. Por ejemplo, si usted estáalquilando cinco suelos de un 10-suelo del edificio, usted puede ingresar en 50% como la Porción.

Fecha de Ocupación estimada: La primera fecha cuando usted espera ocupar la situación.

Fecha d

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