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Anexo

Informe de Autoevaluación Institucional Primer semestre de 2015

12 de noviembre de 2015

Instituto Mexicano del Petróleo

Informe de Autoevaluación Institucional

Primer semestre de 2015

12 de noviembre de 2015 2




Índice Presentación 5 1.-Planeación estratégica 7 2.-Órgano de Gobierno 14 2.1 Integración 15 3.-Situación operativa y financiera del IMP 16 4.-Evaluación de los objetivos estratégicos del PIE 2014-2018 24 4.1 Alinear e incrementar el éxito de la investigación y desarrollo de tecnologías que generen

valor a PEMEX 25

4.1.1 Proyectos en ejecución por etapa del proceso “Desarrolla tecnología, productos y procesos”

25

4.1.2 Situación de los proyectos en ejecución por fondo 26 4.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área: Exploración y producción,

transformación de hidrocarburos y tecnología de producto 26

4.1.4 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027

35.

4.2 Valor de los proyectos de servicios por negocio y línea de negocio 43 4.2.1 Algunos proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio 45

4.2.2 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio 45

4.2.3 Acciones de la estrategia comercial para promoción de productos y soluciones integrales 48 4.2.4 Avances del Sistema de Gestión de Clientes 50 4.3 Asegurar la sustentabilidad financiera del Instituto al 2° trimestre de 2015 y 2014 50 4.3.1 Convenios y alianzas actuales y posibles colaboraciones 50 4.3.2 Financiamiento por fondos de investigación 52 4.3.2.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 52 4.3.2.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) 53 4.3.2.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) 54 4.3.2.4 Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (FSIE) 54 4.3.2.5 Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología (FONCICYT) 55 4.3.3 Resultados de la eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos 55 4.3.3.1 Disminución de gastos institucionales 55 4.3.3.2 Conversión y reducción de la plantilla 56 4.3.3.3 Laboratorios y centros de cómputo científico y visualización 57 4.3.4 Propiedad intelectual y regalías 57 4.3.4.1 Cartera de propiedad intelectual 57 4.3.4.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 59 4.3.5 Cobranza por cliente 61 4.3.5.1 Cartera por cobrar 62 4.3.5.2 Índice de facturación – cobranza 62 4.4 Atraer, fortalecer y retener capital humano de excelencia 63 4.4.1 Atracción de talento a través de convocatorias y bolsa de trabajo 63 4.4.2 Programa de captación de talento, reclutamiento, evaluación y selección de recursos

humanos 64

4.4.3 Situación actual de la plantilla y honorarios 64 4.4.3.1 Por dirección y gerencia 65 4.4.3.2 Por grado de estudios 65 4.4.3.3 Número de personal jubilado y de conclusión laboral 66 4.4.3.4 Sistema Nacional de Investigadores 66 4.4.4 Programa de Capacitación 67 4.4.5 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos competentes 70 4.4.6 Programa de Posgrado del IMP 71




4.4.6.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados 71 4.4.6.2 Tasa de Graduación 73 4.5 Optimizar los procesos del IMP, fortaleciendo el esquema de gobernabilidad 74 4.5.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así

como su nivel de ocupación 74

4.5.1.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación 74 4.5.1.2 Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos 75 4.5.2 Indicadores 76 4.5.2.1 Indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP 76 4.5.2.2 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos, ingeniería

e investigación 78

4.6.2.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios 85 4.6 Modernizar y desarrollar la infraestructura del Instituto 86 4.6.1 Inversión en laboratorios 86 4.6.2 Activos obsoletos 86 5.-Sistema de evaluación del desempeño 88 6.-Cumplimiento de la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales 99




Presentación




Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del primer semestre de 2015.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las iniciativas estratégicas, establecidas del Plan de Negocios 2014-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7° del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se tomaron.

En materia de planeación estratégica se resume el marco estratégico que tiene el Instituto, para su Plan de Negocios, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Energía y Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se describe la situación financiera y operativa del Instituto de la comparación y análisis de 2014 y 2015.

Conforme a los objetivos estratégicos descritos en el Plan de Negocios 2014-2018, se presenta la evaluación correspondiente a cada uno de ellos.

Se presenta el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.

Finalmente, se presenta el resumen con lo más relevante del Informe de Autoevaluación Institucional.




1. Planeación Estratégica




Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades contenidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el decreto de aprobación del Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Los objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas del Plan de Negocios 2014-2018, son congruentes con los del Programa Sectorial de Energía, y con los del Plan Nacional de Desarrollo, así como con los del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:




Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente




Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.3 Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas

6.7 Impulsar esquemas de proveeduría, fabricación de equipos y manufactura nacional para el sector energía




Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas




Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento




Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación de las iniciativas estratégicas, establecidas en el Plan de Negocios 2014 -2018, aprobado por el Consejo Directivo (hoy Consejo de Administración), en la 194a Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2014.

Misión: Realizar investigación y desarrollo tecnológico para agregar valor a Petróleos Mexicanos e impulsar su crecimiento a través de la comercialización de productos originales y servicios integrales.

Visión: Ser el socio tecnológico de preferencia de Petróleos Mexicanos, por su capital humano líder en sus áreas de especialización y por sus soluciones integrales.

Objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas Plan de Negocios 2014-2018

Los objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas del Plan de Negocios se describen a continuación, ordenados conforme a la nomenclatura siguientes: Objetivos estratégicos 1 dígito Iniciativas estratégicas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión y visión. Se definieron siete objetivos estratégicos y 25 iniciativas estratégicas que se presentan a continuación

1. Alinear e incrementar el éxito de la investigación y desarrollo de tecnologías

que generen valor a PEMEX 2. Intensificar la eficiencia del desarrollo y capacidad de escalamiento 3. Aportar soluciones tecnológicas integrales oportunas, alineadas con las

áreas estratégicas de PEMEX 4. Asegurar la sustentabilidad financiera del Instituto 5. Atraer, fortalecer y retener capital humano de excelencia 6. Optimizar los procesos del IMP fortaleciendo el esquema de gobernabilidad

7. Modernizar y desarrollar la infraestructura del Instituto




2. Órgano de Gobierno




2.1 Integración En el Órgano de Gobierno del IMP participan PEMEX, secretarias de estado y organismos académicos, por las características de la conformación del Consejo de Administración del IMP, se le reconoce en los medios científicos y tecnológicos como de triple hélice, ya que participa la empresa como cliente, el gobierno y la academia.

Inst. 197 198 199

Quorum 70% 80% 70% 80%10 consejeros, se requieren 6 para sesionar 7 8 7 8

Secretaría de Energía

Lic. Pedro Joaquín Coldwell Secretario Presidente

Mtro. Francisco Leonardo Fabio Beltrán Rodríquez Subsecretario de Planeación y Transición Energética Presidente suplente

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico

Act. Alejandro Sibaja RíosDirector General de Programación y Presupuestp "B" de la Subsecretaría de Egresos

Propietario

Lic. Armando Argandoña Armas Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Energía Suplente

Petróleos Mexicanos

Dr. Pedro Silva López Director Corporativo de Investigación y Desarrollo Tecnológico Propietario

Vacante Suplente

SEMARNAT

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández Subsecretario de Fomento y Noratividad Ambiental Propietario

Vacante

Lic. Alma O. Escamilla Cano Directora de Suelos y Residuos de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

Lic. Galo Galeana Herrera Director General de Energía y Actividades Extractivas Suplente

UNAM

Dr. Eduardo Bárzana García Secretario General Propietario

Vacante Suplente

Dr. José Ferrnando Barragán Aroche Profesor titular de la Facultad de Química Suplente única vez

IPN

Dr. Enrique Fernández Fassnacht Director General Propietario

Ing. Miguel Ángel Álvarez Gómez Secretario Académico Suplente

UAM

Dr. Enrique Alberto Medellín CabreraDirector de Enlace con Sectores Productivos de la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Propietario

Ing. Alejandro Arellano ArellanoSubdirector de Gestión de Tecnología de la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Suplente

CONACYT

Dr. Enrique Cabrero Mendoza Director General Propietario

M.C. Luis Gabriel Torre Blanca RiveraSubdirector de Gestión de Tecnología de la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Suplente

Consejeros independientes

Vacante Propietario

Vacante Propietario

Asistencia de consejeros propietarios y suplentes del Consejo de Administración del IMP

ConsejerosSesiones 2015




3. Situación Operativa y Financiera de la Entidad




3. Situación operativa y financiera del IMP




Plantilla de personal de plazas ocupadas al 30 de junio de 2015, comparado con el mismo período de 2014 En la tabla siguiente se presentan las plazas ocupadas al primer semestre del ejercicio de los años 2013, 2014 y 2015, se observa que la disminución del personal de plantilla obedeció a bajas de personal que por sus años de servicio y edad han obtenido la jubilación a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional.

2013 2014 2015 abs. %Mando 57 36 59 23 63.9Confianza 2,046 1,976 1,859 (117) (5.9)Base 1,211 1,155 1,086 (69) (6.0)Plantilla 3,314 3,167 3,004 (163) (5.1)

Concepto / año

Comparativo de plazas ocupadas

Ocupadas a junio Diferencia2015-2014




Variación

absoluta % Anuales Al Periodo Unidades %

1 8 03 001 O001 1Actividades de apoyo a la función pública y buengobierno

40.3 20.3 19.9 0.4 2.0

001 Total Función Pública y Buen Gobierno 40.3 20.3 19.9 0.4 2.0

3 7 01 002 M001 1Actividades de apoyo administrativo

502.8 218.2 142.2 76.0 34.8

002 Total Servicios de Apoyo Administrativo 502.8 218.2 142.2 76.0 34.8

3 7 01 007 E004 1Investigación y desarrollo tecnológico en materiapetrolera

737.2 737.2 737.2 - -

3 7 01 007 E006 1Investigación en materia petrolera 1,111.5 440.3 392.7 47.6 10.8

Millones de Pesos

115.0

Índice 0.70Número de Patentes

27 16 19 3 18.8

Número de Proyectos

31 19 29 10 52.6

Índice 0.91 0.80 0.90 0.10 12.53 7 01 007 E007 1

Prestación de servicios en materia petrolera 4,463.4 1,966.7 1,465.6 501.1 25.5 Millones de

Pesos 4,533.0 Índice 0.65indice 0.92 0.92 0.76 (0.16) (17.4)

Número de Proyectos

316 158 190 32 20.3

Numero 500 575 384 (191) (33.2)3 7 01 007 K010 1

Proyectos de infraestructura social de ciencia ytecnología

1,440.0 531.4 387.8 143.6 27.0

3 7 01 007 K027 1Mantenimiento de infraestructura 115.4 13.7 5.6 8.1 59.1

3 7 01 007 K030 1Otros proyectos de infraestructura 104.0 17.3 0.0 17.3 100.0

007 Total Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera 7,971.5 3,706.6 2,988.9 717.7 19.4

Total 8,514.6 3,945.1 3,151.0 794.1 20.1

Nota: El presupuesto ejercido es a nivel de flujo de efectivo.F.F: 1= Recursos propios; 2= Subsidios y transferencias.

Presupuesto ejercido de operación e inversión, metas físicas y fuentes de financiamiento al 30 de junio de 2015

($ millones)

DescripciónPresupuesto modificado

Presupuesto autorizado al 30 de

junio 2015

Presupuesto ejercido junio 2015

VariaciónM e t a s f í s i c as

Unidad de medida

Programadas

Ejercido al periodo

GN FN SF AI PP FF




2014

Autorizado Modificado Programado Ejercido( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 5/1 ) ( 5/3 ) ( 5/4 )

Corriente 40.1 40.2 40.2 20.3 19.9 (50.4) (50.5) (2.0)

Inversión 0.1 0.1 0.0Subtotal 40.1 40.3 40.3 20.3 19.9 (50.4) (50.6) (2.0)

Corriente 290.6 487.2 487.4 215.6 142.2 (51.1) (70.8) (34.0)Inversión 0.8 15.4 15.4 2.6 0.0 (100.0) (100.0) (100.0)

Subtotal 291.4 502.6 502.8 218.2 142.2 (51.2) (71.7) (34.8)Corriente 991.7 0.0 737.2 737.2 737.2 (100.0)Inversión 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 991.7 0.0 737.2 737.2 737.2 (100.0)Corriente 1,484.4 978.8 996.0 383.0 370.2 (75.1) (62.8) (3.3)

Inversión 14.8 115.5 115.5 57.3 22.5 52.0 (80.5) (60.7)Subtotal 1,499.2 1,094.3 1,111.5 440.3 392.7 (73.8) (64.7) (10.8)

Corriente 3,344.1 4,441.8 4,424.3 1,960.0 1,465.6 (56.2) (66.9) (25.2)

Inversión 5.6 39.1 39.1 6.7 0.0 (100.0) (100.0) (100.0)Subtotal 3,349.7 4,480.9 4,463.4 1,966.7 1,465.6 -56.2 (67.2) (25.5)

Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión 61.1 702.8 1,440.0 531.4 387.8 534.7 (73.1) (27.0)Subtotal 61.1 702.8 1,440.0 531.4 387.8 534.7 (73.1) (27.0)

Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión 6.9 115.4 115.4 13.7 5.6 0.0 (95.1) (59.1)Subtotal 6.9 115.4 115.4 13.7 5.6 0.0 (95.1) (59.1)

Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión 104.0 104.0 17.3 0.0 0.0 (100.0) (100.0)

Subtotal 104.0 104.0 17.3 0.0 0.0 (100.0) (100.0)Corriente 175.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (100.0)Inversión -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (100.0)

Subtotal 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0Corriente 6,326.0 5,948.0 6,685.1 3,316.1 2,735.1 (56.8) (59.1) (17.5)Inversión 89.1 1,092.3 1,829.5 629.0 415.9 366.8 (77.3) (33.9)

Total 6,415.1 7,040.3 8,514.6 3,945.1 3,151.0 (50.9) (63.0) (20.1)

W 001 Operaciones Ajenas

K027 Mantenimiento de Infraestructura (investigación)

K030 Otros proyectos de Infraestructura (servicios)

O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y buen Gobierno

M001 Actividades de apoyo administrativo

E004 Investigación y desarrollo tecnológico

E006 Investigación en materia petrolera

E007 Prestación de servicios públicos en materia petrolera

K010 Proyectos de Infraestructura social de ciencia y tecnología (servicios)

Presupuesto autorizado, modificado y por actividad prioritaria y tipo de gasto($ millones, al 2° trimestre )

Actividades prioritariasTipo de gasto

2015 Variación

EjercidoAnual Al período %




Estado de resultados correspondiente al 30 de junio de 2015, comparado con el mismo período de 2014

($ millones)

Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 2,033.9 1,310.6 (723.3) (35.6)

Costo directo 746.0 513.9 (232.1) (31.1)

2. Resultado bruto 1,287.9 796.7 (491.2) (38.1)

Gastos indirectos 674.4 625.9 (48.5) (7.2)Gastos de administración e institucionales 224.2 215.5 (8.7) (3.9) Suma de gasto de operación 898.6 841.4 (57.2) (6.4) Total de gasto 1,644.6 1,355.3 (289.3) (17.6)3. Resultado de operación 389.3 (44.7) (434.0) *

Resultado integral de financiamiento 70.8 76.4 5.6 7.9Ingresos y (gastos) virtuales 212.8 133.4 (79.4) (37.3)

4. Resultado antes de gastos de investigación 672.9 165.1 (507.8) (75.5)

Gastos de investigación 451.6 359.9 (91.7) (20.3)

5. Resultado neto 221.3 (194.8) (416.1) ** Variación superior al 100%

Concepto 2014 2015Variación




Estado de posición financiera al 30 de junio de 2015 ($ millones)

Absoluta %ActivoCirculante Efectivo y equivalentes 5,718.4 5,987.6 269.2 4.7 Caja, bancos e inversiones 1,096.4 1,260.6 164.2 15.0 Depósitos de fondos de terceros 4,622.0 4,727.0 105.0 2.3 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,572.2 778.0 (794.2) (50.5) Impuesto al Valor Agregado acreditable 21.4 62.4 41.0 * Derechos a recibir bienes o servicios 86.7 348.5 261.8 * Almacenes 14.0 18.3 4.3 30.7 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (31.9) (23.5) 8.4 26.3

Suma activo circulante 7,380.8 7,171.3 (209.5) (2.8)Activo no circulante: Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.3 0.0 0.0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.5 0.4 (0.1) (20.0) Bienes muebles e inmuebles 995.2 1,036.0 40.8 4.1 Otros activos no circulantes 0.5 0.5 0.0 0.0

Suma activo no circulante 996.5 1,037.2 40.7 4.1

Suma activo 8,377.3 8,208.5 (168.8) (2.0)Pasivo y patrimonio PasivoA corto plazo Cuentas por pagar 610.6 184.9 (425.7) (69.7) Fondos en administración 1,610.9 1,356.5 (254.4) (15.8) Otros pasivos a corto plazo 216.7 179.7 (37.0) (17.1)

Suma pasivo corto plazo 2,438.2 1,721.1 (717.1) (29.4)A largo plazo: Provisiones a largo plazo 536.6 542.5 5.9 1.1

Suma pasivo 2,974.8 2,263.6 (711.2) (23.9)Patrimonio: Aportaciones 5,348.7 6,085.9 737.2 13.8 Donaciones de capital 95.9 95.9 0.0 0.0 Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0 Resultado de ejercicios anteriores (842.2) (1,008.6) (166.4) (19.8) Resultado del ejercicio y/o período (166.4) (194.8) (28.4) 0.0

Suma patrimonio 5,402.5 5,944.9 542.4 10.0

Suma pasivo y patrimonio 8,377.3 8,208.5 (168.8) (2.0)* Variación superior al 100%

Concepto Dic-14 Jun-15Variación




Indicadores financieros al 30 de junio de 2015, comparados al 31 de diciembre de 2014

($ millones)

Concepto 2014 2015

Activo total 8,377.3 8,208.5 Activo circulante 7,380.8 7,171.3 Almacenes 14.0 18.3 Pasivo total 2,974.8 2,263.6 Pasivo a corto plazo 2,438.2 1,721.1 Patrimonio 5,402.5 5,944.9 Facturación por servicios (ventas) 3,704.3 1,310.6 Remanente neto (166.4) (194.8) Activos fijos 995.2 1,036.0

Principales razones financieras Liquidez Activo circulante / pasivo a corto plazo 3.03 4.17 Activo circulante, menos almacenes / pasivo a corto plazo 3.02 4.16

Apalancamiento Pasivo total / activo total 0.36 0.28 Pasivo total / patrimonio 0.55 0.38

Rentabilidad Remanente neto / patrimonio (0.03) (0.03) Remanente neto / ventas (0.04) (0.15)

Actividad Ventas / activo total 0.44 0.16 Ventas / activo fijo 3.72 1.27




4. Evaluación de los Objetivos Estratégicos del Plan de Negocios 2014-2018




4. Evaluación de los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2014-2018 4.1 Alinear e incrementar el éxito de la investigación y desarrollo de tecnologías

que generen valor a PEMEX 4.1.1 Proyectos en ejecución por etapa del proceso “Desarrolla tecnología,

productos y procesos” Al 2o trimestre de 2015, se contó con 44 proyectos en ejecución, de los cuales 20 (45%) se encontraban en la etapa de genera tecnología con una inversión multianual de $4,512 millones, nueve proyectos (21%) en la etapa de realiza investigación básica orientada con una inversión de $199 millones, ocho proyectos (18%) en valida tecnología con una inversión de $262 millones y siete proyectos (16%) en tres etapas con una inversión conjunta de $193 millones.

Estado de los proyectos en ejecución por etapa (Al 2° trimestre de 2015)

EP TI MS DCO Total2 continuarán en la etapa de IBO

6 pasarán a la etapa de Genera tecnología en la ruta de Desarrollo de producto

1 se espera llegue a escalamiento

1 se cerrará

6 continúan en Genera tecnología

2 pasarán a Valida tecnología

1 pasará a Empaqueta tecnología

6 pasarán a Escalamiento

4 pasarán a comercialización

1 continuará en la etapa de Asimilación de tecnología

1 pasará a Valida tecnología

3 se comercializarán

3 pasarán a escalamiento

1 se encuentra en proceso de cierre

1 continuará en la etapa de Valida tecnología

Empaqueta conocimiento, producto, servicio y tecnología

2 2 44 2 Pasarán a la etapa Transfiere internamente conocimiento, producto, servicio y tecnología

Transfiere internamente conocimiento, producto, servicio y tecnología

3 3 58 3 pasarán a comercialización

Suma 31 10 2 1 44 5,165

EtapaSubsidiaria

(Número de proyectos) Inversión($ millones)

Pasos siguientes

199

19 1,457

Realiza investigación básica orientada

7 1 1 9

Genera tecnología 13 4 2

3,146

Valida tecnología 3 5 8 262

Asimila tecnología* 3 3

* $3,055 millones correspondieron al proyecto de shale gas/oil




4.1.2 Situación de los proyectos en ejecución por fondo Del 2o trimestre de 2014 al 2o trimestre de 2015, el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS), dictaminó la terminación de 16 proyectos y la autorización de 20 nuevos, todos financiados por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP). En el mismo período, de los siete proyectos financiados con recursos del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH), terminaron tres y cuatro continúan en operación; del Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Sustentabilidad Energética (FSCSSE) concluyó un proyecto y otro se encuentra en ejecución. El proyecto financiado por el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE) se transfirió a la UNAM.

Situación de los proyectos en ejecución (Del 2° trimestre de 2014 al 2° trimestre de 2015)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE FSIE Total

En ejecución al 2° trimestre de 2014 34 7 2 1 44

- Terminados 16 3 1 1 21

+ Suspendido* 1 1

+ Nuevos 20 20

En ejecución al 2° trimestre de 2015 39 4 1 44

* Proyecto que no se consideró en ejecución al cierre de 2014 y en diciembre del mismo año se cerró anticipadamente, sin ser reactivado.

4.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área: Exploración y producción,

transformación de hidrocarburos y tecnología de producto De los 44 proyectos de IDT en ejecución al 2o trimestre de 2015, 19 (43%) correspondieron a exploración y producción (EP), 18 (41%) a transformación de hidrocarburos (TH) y siete (16%) a tecnología de producto (TP). En comparación con el mismo período de 2014, la cartera mantuvo el número de proyectos, aunque el monto de la inversión plurianual disminuyó 2%, para situarse en $5,165 millones.




Proyectos de investigación en ejecución por área (Al 2° trimestre de 2015)

Por línea de investigación, en aguas arriba (EP) destacó la de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con 11% y en aguas abajo (TH), la de Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales con 9%. Por tipo de proyecto, la mayor participación correspondió a los de desarrollo de producto (DP) con 59%, investigación básica orientada (IBO) participó con 20%, escalamiento con 16% y asimilación de tecnología (AT) con 5%.

44 44

19

187

2014 2015 EP TH TP

Proyectos

5,295 5,165 4,550 376 238

2014 2015 EP TH TP

$ millones




Proyectos de IDT por área, línea de investigación y tipo (Número, al 2° trimestre de 2015)

Tipo de proyecto

DP IBO Escal AT

Exploración y Producción11 6 0 2 19 43%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 5 5 11%

Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 3 1 4 9%

Procesos de recuperación de hidrocarburos 2 2 4 9%

Ingeniería para infraestructura petrolera 1 1 2 5%

Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2 5%

Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 1 1 2%

Biomateriales 1 1 2%

Transformación de Hidrocarburos15 3 0 0 18 41%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 4 4 9%

Producción de petroquímicos 1 1 2 5%

Productos químicos 2 2 5%

Biocombustibles 2 2 5%

Evaluación ambiental integral de operaciones costa afuera 1 1 2%

Catalizadores 1 1 2%

Producción de combustibles limpios 1 1 2%

Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2%

Estabilidad y transporte de dispersiones coloidales. 1 1 2%


Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1

Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 1 1 2%

Tecnología de producto0 0 7 0 7 16%



Producción de petroquímicos 1 1


Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2%

Total 26 9 7 2 44 100%

% 59% 20% 16% 5% 100%

Área y linea de investigación Total

Por empresa subsidiaria, Exploración y Producción registró la mayor participación con 31 proyectos (70%), seguido de Transformación Industrial con 10 (23%), de multisubsidiaria dos (5%) y la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño con un proyecto (2%):




Proyectos de IDT por área, línea y organismo de PEMEX (Número, al 2° trimestre de 2015)

EP TI MS DCPCD

Exploración y Producción 19 19 43%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 5 5 11%

Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 4 4 9%

Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 4 9%

Ingeniería para infraestructura petrolera 2 2 5%

Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 2 2 5%



Transformación de Hidrocarburos 8 7 2 1 18 41%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 2 4 9%




Productos químicos 1 1 2 5%




Biocombustibles 2 2 5%


Producción de combustibles limpios 1 1

Producción de petroquímicos 2 2 5%

Tecnología de Producto 4 3 7 16%

Productos químicos 2 1 3 7%

Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1




Total 31 10 2 1 44 100%

% 70% 23% 5% 2% 100%

Total Área y línea de investigaciónSubsidiarias




Por fondo de investigación, la mayor participación en número de proyectos, correspondió al Fondo IMP con 39 (89%) y en inversión plurianual, al FSCSH con $4,144 millones (80%), de los cuales $3,055 millones correspondieron al proyecto de shale gas/oil.

Proyectos de IDT por área, línea de investigación y fondo (Número, al 2° trimestre de 2015)

F IMP FSCSH FSCSSE FSIE

Exploración y Producción 15 4 19 43%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 2 3 5 11%







Transformación de Hidrocarburos 17 1 18 41%





Biocombustibles 1 1 2 5%








Tecnología de producto 7 7 16%


Catalizadores 1 1




Total 39 4 1 44 100%

% 89% 9% 2% 100%

Área y línea de investigación Fondo

Total %




Inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo ($ millones, al 2° trimestre de 2015)

F IMP FSCSH FSCSSE FSIE

Exploración y Producción 406 4,144 4,550 88%

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 39 3,504 3,543 69%







Transformación de Hidrocarburos 336 40 376 7%


Biocombustibles 19 40 59 1%











Tecnología de producto 238 238 5%


Productos químicos 45 45




Total 980 4,144 40 5,165 100%

% 19% 80% 1% 100%

Área y línea de investigación Fondo

Total %




Cartera de proyectos de investigación en ejecución por fondos

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al 2° trimestre)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal TotalFondo IMP 6 2 26 34 9 2 21 7 39 5 15%

Exploración y producción 4 1 13 18 6 2 7 15 (3) (17%)Transformación de hidrocarburos 2 1 13 16 3 14 17 1 6%Tecnología de producto 7 7 7 100%

FSCSH 7 7 4 4 (3) (43%)Exploración y producción 6 6 4 4 (2) (33%)Transformación de hidrocarburos 1 1 (1) (100%)

FSCSSE 2 2 1 1 (1) (50%)Transformación de hidrocarburos 2 2 1 1 (1) (50%)

FSIE 1 1 (1) (100%)Transformación de hidrocarburos 1 1 (1) (100%)

Suma 7 2 35 44 9 2 26 7 44Exploración y producción 4 1 19 24 6 2 11 19 (5) (21%)Transformación de hidrocarburos 3 1 16 20 3 15 18 (2) (10%)Tecnología de producto 7 7 7 100%

2014 2015VariaciónFondo y área de investigación

Fondo IMP Al 2o trimestre de 2015, el número de proyectos en ejecución ascendió a 39, que comparados con el mismo período de 2014, reflejaron un aumento de 15%, por la autorización de nuevos proyectos, de éstos, 21 correspondieron a desarrollo de producto (54%), nueve a investigación básica orientada (23%), siete a escalamiento de producto (18%) y dos a asimilación de tecnología (5%). La inversión plurianual de los 39 proyectos ascendió a $980 millones, de éstos, 15 (38%) correspondieron a investigación en exploración y producción con $406 millones, 17 (44%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $336 millones y siete proyectos (18%) a tecnología de producto con $238 millones. FSCSH Al 2o trimestre de 2015, se contó con cuatro proyectos del área de investigación de exploración y producción, con una inversión plurianual de $4,144 millones, de los cuales al proyecto shale gas/oil le correspondió el 74%.




Proyectos de IDT en ejecución por organismo de PEMEX

(Número, al 2° trimestre de 2015)

Área de investigación / Subsidiaria 2014 2015

Exploración y Producción / PEP 6 4 (2) (33%)

Transformación de Hidrocarburos 1 (1) (100%)

Total 7 4 (3) (43%)

Variación

FSCSSE Al 2o trimestre de 2015, se tuvo un proyecto financiado por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, disminuyendo en uno con relación al mismo período de 2014.

Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSSE (Número, al 2° trimestre de 2015)

Área de IDT Negocio IMPOrganismo subsidiario

Proyectos $ Millones

Transformación de hidrocarburos

Servicios de Ingeniería

Pemex Refinación

Y.60013. Desarrollo y adaptación de tecnología para laconversión de subproductos lignocelulósicos en etanolcarburante

40.1

FSIE Al 2° trimestre de 2015, el proyecto de investigación básica orientada Y.60001 Estudio mediante teoría de muchos cuerpos de la adsorción/confinamiento de partículas coloidales en/por superficies de diferentes geometrías, se transfirió al Centro de Energías Renovables de la UNAM.




Las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor en el área de exploración y producción fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con cinco (26%), Procesos de recuperación de hidrocarburos y la de Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con cuatro proyectos cada una (21%). En el área de transformación de hidrocarburos destacó la línea de Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales con cuatro proyectos (22%) y en la de tecnología de producto resaltó la línea de Productos químicos con tres proyectos (43%).

Valor de los proyectos de IDT por área y línea de investigación (Número, al 2° trimestre de 2015)

Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total %

1 Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos

1 6 1 50 2 11 2 5

2 Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales

5 29 5 26 5 11

3 Análisis integral de ductos

4 Ingeniería para infraestructura petrolera 2 12 2 11 2 5

7 Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM)

0 1 14 1 14 1 2

9 Procesos de recuperación de hidrocarburos 3 18 1 50 4 21 1 6 1 6 5 11

10 Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción

4 24 4 21 4 9

11 Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos

1 6 1 6 1 2

14 Catalizadores 1 6 1 6 1 14 1 14 2 5

15 Biocombustibles 1 6 1 50 2 11 2 5

16 Productos químicos 2 12 2 11 3 43 3 43 5 11

18 Producción de petroquímicos 2 12 2 11 1 14 1 14 3 7

20 Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 3 18 1 50 4 22 1 14 1 14 5 11

21 Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera

1 6 1 6 1 2

22 Producción de combustibles limpios 1 6 1 6 1 2

25 Biomateriales 1 6 1 5 1 6 1 6 2 5

26 Estabilidad y transporte de dispersiones coloidales 2 12 1 6 1 2

27 Evaluación ambiental integral de operaciones costa afuera

1 6 1 6 1 2

28 Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción

1 6 1 5 1 2

Total 17 100 2 100 19 100 17 100 2 100 18 100 7 100 7 100 44 100

Transformación de hidrocarburosLínea de investigación

Exploración y producciónTotal %

Tecnología de producto




4.1.4 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de

Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027

Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual, por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX

(Número y $ millones, al 2° trimestre de 2015)

No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión %

1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación

3 16 3,083 68 1 14 5 2 4 9 3,089 60

Intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas no asociado correspondiente al gas lutita (shale gas)

2 3,069 2 3,069

Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México profundo 1 14 1 14

Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres

1 5

2 Incrementar la producción de hidrocarburos 15 79 1,442 32 4 22 93 25 3 43 74 31 22 50 1,609 31

Desarrollar campos de crudo extrapesado 4 756 1 13 1 36 5 769

Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 3 470 2 57 2 38 5 527

Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 5 120 1 22 6 143

Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la reactivación de campos

2 82

Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada. 1 14 1 14

4 Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación.

1 6 10 3 1 14 7 3 2 5 17 0

Incrementar la eficiencia operativa en PR. 1 10 1 7

5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico

3 17 77 21 1 14 30 13 4 9 107 2

Reconfigurar las refinerias del SNR 2 52 1 30 2 52

Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo azufre en el SNR

1 26 1 26

6 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria

2 11 41 11 1 14 122 51 3 7 163 3

Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas

2 41 1 122 2 41

7 Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos

1 5 26 1 3 17 48 13 4 9 74 1

Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo mediante nueva infraestructura en zonas críticas

1 26 2 32 3 58

Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregación y mezclado de corrientes

1 16 1 16

10 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades

5 28 106 28 5 11 106 2

Consolidar la mejora del desempeño ambiental 5 106 5 106

Total 19 100 4,550 100 18 100 376 100 7 100 238 100 44 100 5,165 100

Total

Objetivos y estrategias

Exploración y producciónTransformación de

hidrocarburosTecnología de producto




Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería

($ millones, al 2° trimestre)

Proyectos Monto Marina SurCentro -

NorteMonto Proyectos

8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

8 4 12 3 12

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión

3 25 19 31 50 4 25 97%

10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera

4 42 (42) (100%)

11. Aplicación de catalizadores 23 23 2 23

12. Aplicación de productos químicos 23 196 28 29 222 279 16 83 43%

14. Soluciones integrales en superficie 27 236 27 65 32 124 18 (112) (47%)

15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera

56 1,562 397 152 525 1,074 50 (488) (31%)

16. Transversal ingeniería 14 131 4 28 98 129 20 (2) (1%)

127 2,192 474 282 935 1,692 113 (500) (23%)28% 17% 55%

Línea de negocio2014 2015

Variación

Total

La línea de negocio de Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción presentó un incremento de $12 millones, por algunos servicios a Pemex Exploración y Producción. La línea de negocio de Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión se duplicó, debido a que siguen en desarrollo los proyectos multianuales para los trabajos de corrosión en los ductos para el sector Burgos y para el activo de producción Veracruz-Poza Rica-Altamira. Con relación a la aplicación de catalizadores, en este año se concretaron dos oportunidades con clientes terceros, así mismo, el IMP ganó nuevamente la licitación internacional para la evaluación de catalizadores de planta FCC con la Refinería de Talara de Petroperú. La línea de negocio Transversal presentó un decremento de 1%, pero es importante mencionar que está en negociación la contratación de un proyecto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que permitirá incrementar los ingresos en esta línea. La línea de negocio de aplicación de productos químicos presentó un crecimiento de 43%, se continúa con los servicios integrales para la inyección de productos químicos para asegurar la operación de la producción en el Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo, así como el proyecto multianual “Tratamiento químico en la Refinería de Salamanca” y el servicio de aplicación y asistencia técnica del aditivo IMP-DG-15 e IMP-DG-15M.




La línea de negocio de Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera no presenta contratación, ya que no se formalizó ningún proyecto debido a los cambios en las políticas de PEMEX para la contratación de servicios de tecnologías de la información. La línea de negocio de Soluciones integrales en superficie disminuyó 47% debido principalmente a que los servicios para los análisis de fallas metálicas en los ductos, para análisis y evaluación de materiales y los análisis de caracterización de corrientes ya no han sido solicitados por el cliente y los diferentes servicios que se solicitaban de manera recurrente con clientes terceros para la atención de análisis diversos de muestras y materiales ha disminuido de manera considerable. La línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera, disminuyó 31%, debido a que los proyectos estratégicos que se venían atendiendo principalmente con Pemex Refinación, como es el caso del proyecto de “Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”, concluyeron en el primer trimestre del año 2015, afectando considerablemente el monto contratado. La facturación en el período reportado disminuyó en $207 millones (28%) con relación al 2° trimestre de 2014, al ubicarse en $522 millones.

Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones, al 2° trimestre)

Proyectos Monto Marina SurCentro -

NorteMonto Proyectos


1 1 3 1


3 2 6 6 4 4 *


4 13 (13) (100%)

11. Aplicación de catalizadores 2

12. Aplicación de productos químicos 23 111 3 128 132 16 21 19%

14. Soluciones integrales en superficie 27 112 9 27 13 48 18 (64) (57%)


56 459 100 51 168 319 50 (140) (30%)

16. Transversal ingeniería 14 32 2 3 12 16 20 (16) (49%)

127 729 116 86 321 522 113 (207) (28%)22% 16% 61%

* variación superior a 100%

Línea de negocio2014 2015

Variación

Total




A continuación se presenta la contratación y facturación por subsidiaria incluyendo el número de proyectos contratados.

Contratación por subsidiaria de Servicios de Ingeniería ($ millones, al 2° trimestre)

Proyectos Monto Proyectos Monto

PEP 76 1,148 68 1,025 (123) (11%)

PR 22 934 12 364 (569) (61%)

PPQ 10 61 9 141 79 130%

PGPB 4 16 1 2 (14) (88%)

Corporativo 1 8 1 8

Terceros 14 25 22 152 127 506%Total 127 2,192 113 1,692 (500) (23%)

Pemex y terceros2014 2015

Variación

Se registró un importante incremento en los proyectos y montos contratados con clientes terceros, destacando el contrato con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de Ensenada para la Evaluación de la estabilidad en planta Zeton-Altamira de un catalizador y las asistencias técnicas para el desarrollo de los trabajos de ingeniería de detalle, procura y construcción hasta la terminación de la obra de las plantas de Aguas Amargas de la Refinería Francisco I. Madero y Salamanca. Disminuyó el número de proyectos y la contratación con Pemex Refinación, debido a que concluyó el proyecto de “Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca” y no se concretaron servicios adicionales. En Pemex Exploración y Producción continúan los recortes presupuestales, obstaculizando la formalización de propuestas negociadas. La facturación por subsidiaria reflejó disminuciones en todas las subsidiarias.

Facturación por subsidiaria de Servicios de Ingeniería ($ millones, al 2° trimestre)

Subsidiaria 2014 2015

PEP 291 260 (31) (11%)

PR 346 171 (175) (51%)

PPQ 60 60

PGPB

Corporativo 4 4

Terceros 27 27 (0) (1%)

Total 729 522 (207) (28%)

Variación




c) Desarrollo de Talento La contratación para el negocio de Desarrollo de Talento al 2° trimestre del 2015, presentó un incremento del 28% ($123 millones) respecto al mismo trimestre del año pasado, resultado de la aceptación de soluciones de aprendizaje para el personal de operación, mantenimiento y seguridad de PEP, y del programa de capacitación para personal de operación, mantenimiento y seguridad de Pemex Petroquímica, asimismo, se están realizando acciones para retomar con PGPB los programas de formación a través de la formalización de servicios.

Contratación de Desarrollo de Talento por subsidiaria de PEMEX (Al 2° trimestre)

Proyectos $millones Proyectos $millones

Desarrollo de Talento 11 442 14 565 123 28%

Exploración y Producción 4 116 8 246 130 112%

Refinación 4 274 2 234 (40) (15%)

Petroquímica 1 27 1 46 19 70%

Corporativo (Administración) 2 25 2 22 (3) (12%)

Terceros 1 17 17

VariaciónNegocio IMP / Subsidiaria PEMEX

2014 2015

Por subsidiaria, Pemex Refinación disminuyó 15% derivado de la restructuración y recortes presupuestales, en específico la Subdirección de Producción, la cual no realizará contratos de capacitación en 2015, hasta no definir su nueva estructura. Se están realizando programas de capacitación con Pemex Refinación, mediante la modalidad abierta (por inscripción), es decir, sin necesidad de firmar un contrato. En el Corporativo se presentó una reducción de 12% con respecto al año pasado, al diferir el inicio de algunos servicios por falta de suficiencia presupuestal, pese a contar con contrato. Con la finalidad de incrementar los ingresos se están negociando servicios con terceros como es el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), SAT, SENER-CEMIEs (Centros Mexicanos de Innovación en Energía) y se participa en licitaciones públicas para las áreas de recursos humanos de diferentes dependencias como la CNH y SENER. Se están promoviendo 4 diplomados de alta especialización, que se buscará sean financiados a través del Fondo Sectorial CONACYT–Secretaría de Energía–Hidrocarburos FSCSH.




La facturación en el 2° trimestre del 2015, presentó un incremento de 62% ($26 millones) con relación al mismo trimestre del 2014.

Facturación de Desarrollo de Talento por subsidiaria de PEMEX ($ millones, al 2° trimestre)

Proyectos $ millones Proyetos $ millones

Desarrollo de Talento 11 42 14 68 26 62%

Exploración y Producción 4 9 8 20 11 122%

Refinación 4 23 2 45 22 96%

Petroquímica 1 5 1 3 (2) (40%)

Corporativo (Administración) 2 5 2 (5) (100%)

Terceros 1

VariaciónNegocio IMP / Subsidiaria PEMEX

2014 2015

d) Contratación y facturación plurianual Al 2° trimestre de 2015, la contratación plurianual ascendió a $2,476 millones, 87% del monto contratado ($2,852 millones). Con respecto al mismo período de 2014, se registró una reducción de 22%, el mayor decremento correspondió a Pemex Refinación con $489 millones.

Contratación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros (Al 2° trimestre)

PEP 2,093 66% 1,780 72% (313) (15%)

PR 981 31% 492 20% (489) (50%)

PPQ 74 2% 146 6% 72 97%

Corporativo 33 1% 30 1% (3) (10%)

PGPB

Terceros 10 29 1% 19 *

Suma 3,191 100% 2,476 100% (715) (22%)

* Variación superior a 100%

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

Fuente: SAP

PEMEX y terceros2014 2015 Variación

Monto ($ millones)




La facturación plurianual fue de $748 millones, inferior en 27% ($277 millones) a la obtenida en el mismo período de 2014.

Facturación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros (Al 2° trimestre)

PEP 611 60% 491 66% (120) (20%)

PR 326 32% 197 26% (129) (40%)

PPQ 63 6% 53 7% (10) (16%)

Corporativo 9 1% 4 1% (5) (53%)

PGPB

Terceros 17 2% 3 0% (13) (80%)

Suma 1,025 100% 748 100% (277) (27%)

Fuente: SAP

PEMEX y terceros2014 2015 Variación

Monto ($ millones)

El negocio de ingeniería representó la mayor participación de contratación y facturación plurianual con $1,379 millones (56%) y $469 millones, respectivamente.

Contratación plurianual por negocio IMP (Al 2° trimestre)

Ing 1,952 61% 1,379 56% (573) (29%)

EP 972 30% 554 22% (418) (43%)

DT 268 8% 543 22% 276 103%

Total 3,191 100% 2,476 100% (715) (22%)

La contratación con PEMEX incluye cartas de aceptación

Fuente: SAP

Negocio IMP2014 2015

Monto ($ millones)Variación

Facturación plurianual por negocio IMP (Al 2° trimestre)

Ing 687 67% 469 63% (218) (32%)

EP 328 32% 212 28% (116) (35%)

DT 10 1% 67 9% 57 553%

Total 1,025 100% 748 100% (277) (27%)

Fuente: SAP

Negocio IMPMonto ($ millones)

2014 2015 Variación




La región marina obtuvo la mayor participación en contratación plurianual, con $725 millones (29%).

Contratación plurianual por región IMP (Al 2° trimestre)

Marina 902 28% 725 29% (178) (20%)

Marina EP 460 14% 250 10% (210) (46%)

Marina Ing 442 14% 474 19% 32 7%

Sur 740 23% 473 19% (267) (36%)

Sur EP 352 11% 236 10% (116) (33%)

Sur Ing 388 12% 237 10% (152) (39%)

Norte (EP) 159 5% 67 3% (92) (58%)

Centro - Norte (Ing) 1,122 35% 668 27% (453) (40%)

Desarrollo de Talento 268 8% 543 22% 276 103%

Total 3,191 100% 2,476 100% (715) (22%)

Fuente: SAP

Región IMPMonto ($ millones)


Respecto a facturación plurianual, la región centro - norte obtuvo la mayor participación con $274 millones (37%).

Facturación plurianual por región IMP (Al 2° trimestre)

Marina 219 21% 196 26% (23) (10%)

Marina EP 143 14% 81 11% (62) (44%)

Marina Ing 77 7% 116 15% 39 51%

Sur 285 28% 144 19% (141) (49%)

Sur EP 125 12% 65 9% (60) (48%)

Sur Ing 160 16% 79 11% (81) (51%)

Norte (EP) 60 6% 67 9% 7 11%

Centro - Norte (Ing) 451 44% 274 37% (177) (39%)

Desarrollo de Talento 10 1% 67 9% 57 553%

Total 1,025 100% 748 100% (277) (27%)

Fuente: SAP

Región IMPMonto ($ millones)





Por línea de negocio, la mayor participación correspondió a la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $843 millones de contratación y $244 millones de facturación.

Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones, al 2° trimestre)

2014 2015 Variación 2014 2015 Variación

972 554 (43%) 328 212 (35%)1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 88 94 7% 16 20 25%

2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos

207 76 (63%) 98 47 (52%)

3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 130 36 (73%) 46 21 (54%)5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos

(caracterización estática y dinámica)67 19 (72%) 23 0 (100%)

6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos

111 122 10% 29 40 34%

7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos

261 174 (33%) 73 60 (17%)

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

101 33 (68%) 36 25 (31%)

9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión

7 0 (100%) 7 (100%)

1,952 1,379 (29%) 687 469 (32%)6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de

campos89 119 34% 0 55

8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

9 8 (15%) 0 1

9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión

23 47 103% 0 6

10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera

33 0 (100%) 13 (100%)

12 Aplicación de productos químicos 130 200 54% 94 113 20%14 Soluciones integrales en superficie 226 109 (52%) 100 35 (65%)15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la

industria petrolera1,361 843 (38%) 451 244 (46%)

16 Transversal ingeniería 79 53 (34%) 29 15 (49%)Desarrollo de Talento 268 543 * 10 67 *

Suma 3,191 2,476 (22%) 1,025 748 (27%)La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción

Las líneas de negocio 6 y 8 corresponden a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería


Exploración y Producción (aguas arriba)

Ingeniería (aguas abajo)

Contratación FacturaciónNegocio / Línea de negocio

4.2. Valor de los proyectos de servicios por negocio y línea de negocio La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor disminuyó siete puntos porcentuales comparando el 2° trimestre de 2014 y 2015, al pasar de 81% a 74%.

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio ($ millones, al 2° trimestre)

Alto Medio Total Alto Medio Total

Exploración y Producción (aguas arriba) 856 159 1,015 451 144 595 (41%)

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 88 0 88 61 33 94 7%2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos

154 53 207 49 27 76 (63%)

3. Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 82 48 130 15 20 36 (73%)5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica)

67 0 67 19 0 19 (72%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 128 6 134 115 42 157 18%7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 230 53 282 160 21 181 (36%)8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

101 0 101 33 0 33 (68%)

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 7 0 7 0 0 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 1,756 436 2,192 1,335 357 1,692 (23%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 89 0 89 119 0 119 34%8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

9 0 9 3 9 12 22%

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 23 2 25 47 3 50 97%10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera 35 7 42 0 0 0 (100%)11. Aplicación de catalizadores 0 0 0 21 2 2312. Aplicación de productos químicos 129 67 196 178 101 279 43%14. Soluciones integrales en superficie 175 71 246 78 46 124 (50%)15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera

1,275 186 1,462 803 152 955 (35%)

16. Transversal ingeniería 21 102 123 85 44 129 5%

Desarrollo de Talento 344 98 442 317 249 565 28%

Suma 2,956 693 3,649 2,102 750 2,852 (22%)

81% 19% 74% 26%

La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y ProducciónLas líneas de negocio 6 y 8 corresponden a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería* Variación superior al 100%

2014 2015Negocio / Línea de negocio Variación




Con relación a los servicios de alto valor, el negocio de Ingeniería atendió el mayor volumen, la línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera fue la de mayor contribución con $1,275 millones en 2014 y $803 millones en 2015. Por número de proyectos, la mayor contribución de servicios de alto valor en el 2° trimestre de 2015, correspondió al negocio de Ingeniería con 55 proyectos, principalmente en la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con 34 proyectos. Por su parte, en el negocio de Exploración y Producción, en la línea de Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos se atendieron 17 proyectos.

Negocio / Línea de negocio Alto Medio Total Alto Medio Total Variación

Exploración y Producción (aguas arriba) 65 15 80 44 14 58 (28%)

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 5 0 5 2 1 3 (40%)2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos

5 5 10 6 5 11 10%

3. Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 9 6 15 3 2 5 (67%)5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica)

8 0 8 2 0 2 (75%)

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 9 1 10 9 3 12 20%7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 20 3 23 17 3 20 (13%)8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción

8 0 8 5 0 5 (38%)

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 1 0 1 0 0 0 (100%)

Ingeniería (aguas abajo) 69 58 127 55 58 113 (11%)


0 0 0 1 2 3 -

9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 2 1 3 2 2 4 33%10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera 2 2 4 0 0 0 (100%)11. Aplicación de catalizadores 0 0 0 1 1 2 -12. Aplicación de productos químicos 7 16 23 5 11 16 (30%)14. Soluciones integrales en superficie 15 12 27 7 11 18 (33%)15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera

39 17 56 34 16 50 (11%)

16. Transversal ingeniería 4 10 14 5 15 20 43%

Desarrollo de Talento 6 5 11 5 9 14 27%

Suma 140 78 218 104 81 185 (15%)

64% 36% 56% 44%

La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y ProducciónLa línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería

Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio(proyectos)

2014 2015




4.2.1 Algunos proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio Se presentan seis proyectos de alto valor por negocio del IMP.

Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio y organismo subsidiario (Al 2° trimestre de 2015)

Cons. Clave Nombre del proyecto Negocio IMP PEMEX 1) F.60014 Estudios cromatográficos para determinar el

contenido de nitrógeno en pozos y corrientes del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap"

DSEP PEP

2) F.60065 Servicios de bioestratigrafía de alta resolución, actualización biocronoestratigráfica y asistencias especializadas para los activos de Pemex Exploración y Producción

DSEP PEP

3) F.61604 Desarrollo de ingeniería conceptual y BTC para una plataforma de producción con deshidratación y desalado, denominada PB-Ku-H2, a instalarse en el centro de proceso Ku-H

DSI PEP

4) F.61543 Especificación técnica de un templete para la recuperación de 1 pozo existente y la pre-perforación de 5 (cinco) pozos a instalarse en la plataforma de perforación PP-Tekel-A

DSI PEP

5) F.61490 Programa de inducción para recién egresados en Ingeniería Petrolera y Geociencias 2015

DDT PEP

6) F.61538 Diplomados en ingeniería petrolera y geociencias para Pemex Exploración y Producción 2015

DDT PEP

4.2.2 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio La contratación de soluciones integrales disminuyó 46% respecto al mismo período de 2014, la mayor proporción correspondió a aguas abajo (78%).

Área Negocio

Soluciones integrales 2° trim. 2014 2° trim. 2015

No. Monto

$ Descripción No. Monto $ Descripción

Aguas arriba (EP) 9 133.8 10 147.2 Exploración y Producción

4 69.9 Planeación y desarrollo de campos en aguas profundas

Estudio de caracterización y simulación numérica del campo Kuil

Pruebas de laboratorio para procesos de inyección de agua y recuperación mejorada en campos del APLT (Bolontiku, May-Jsk Y Sinan)

5 77.9 Planeación y desarrollo de campos en aguas profundas

Pruebas de laboratorio para procesos de inyección de agua y recuperación mejorada en campos del APLT (Bolontiku, May-Jsk Y Sinan)

Estudio de Caracterización de los Campos Homol y Kuil

Pruebas de desplazamiento en núcleos del campo




Área Negocio


No. Monto


Estudio de Caracterización de los Campos Homol y Ku

Brillante para estimar el factor de recuperación de aceite por inyección de agua y gas

Administración Integral del Yacimiento JSK del Campo Ixtal

Ingeniería

3 44.9 Desarrollo de ingeniería conceptual y bases técnicas para el suministro e instalación de una Planta de Regeneración y Reclamación de Monoetilenglicol para la Estación de Acondicionamiento de Gas Lakach

Ingeniería básica, de detalle y bases técnicas de concurso de un oleoducto de 24¨Ø x 16 Km. de Homol-A hacia Chuc-A

Apoyo técnico para la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos para la caracterización del Golfo de México, etapa 2009

5 69.3 Caracterización del

peligro metoceánico en varias localizaciones del proyecto Lakach

Asistencia Técnica a la Gerencia del Proyecto de Desarrollo Lakach para la revisión de la ingeniería básica

Acondicionamiento de agua congénica para inyección a pozos letrina en la TM Dos Bocas

Estudios Geofísicos y Geotécnicos para la instalación de plataformas marinas y líneas submarinas, segunda etapa

Desarrollo ingeniería conceptual y BTC para una plataforma de producción con deshidratación y desalado en el Centro de Proceso KU-H

Desarrollo de Talento 2 18.9 Programa de capacitación para personal de operación, mantenimiento y seguridad de PEP 2014

Activo Bellota-Jujo Activo Samaria-Luna

Aguas abajo (TH) 10 1,092.3 6 521.9

Ingeniería 5 791.5 Administración del proyecto (PMC) en la etapa FEED y desarrollo de la ingeniería FEED para el proyecto de conversión de residuales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.

5 292.0 Administración del proyecto (PMC) en la etapa FEED y desarrollo de la Ingeniería FEED para el proyecto de conversión de residuales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.

Consolidación de la ingeniería conceptual,




Área Negocio


No. Monto


Paquete de diseño de proceso, licencias y asistencia técnica durante la etapa FEED, para las nuevas plantas del proyecto incremento de capacidad de refinación con aprovechamiento de residuales en Tula, Hidalgo:

Hidrotratadora de Naftas

Hidrotratadora de diésel

Consolidación de la ingeniería conceptual, desarrollo de la ingeniería básica, ingeniería de detalle y paquete IPC, para la construcción de ductos de suministro y distribución para la nueva refinería en Tula

Ingeniería óxido de etileno Morelos. Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para la integración de los servicios auxiliares y de proceso, y del sistema de almacenamiento

desarrollo de la ingeniería básica, ingeniería de detalle y paquete IPC, para la construcción de ductos de suministro y distribución para la nueva refinería en Tula

Paquete de ingeniería de detalle ( APC ) para la integración del área existente, nuevo emisor y vías de ferrocarril para el proyecto de conversión de residuales (PCR) en la refinería "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Gto.

Asistencia técnica durante el desarrollo de los trabajos de ingeniería de detalle, procura y construcción hasta la terminación de la obra de las plantas de aguas amargas:

U-6000, Refinería de Tula, Hgo.

U-3000, Refinería de Salina cruz, Oax.

Desarrollo de Talento 5 300.9 Gestión de nuevos

talentos a PEMEX Refinación

Servicios técnicos integrales para el fortalecimiento y consolidación del Modelo de Administración por Procesos en PEMEX

Programa de capacitación 2014 para personal de operación, mantenimiento y seguridad de: Pemex Petroquímica

Pemex Refinación

Gestión del conocimiento, nuevos talentos de operación e ingeniería de procesos SNR, 2014

1 229.8 Servicios técnicos integrales para el fortalecimiento y consolidación del Modelo de Administración por Procesos en PEMEX




Área Negocio


No. Monto


Transversal (Corporativo) 1 15.4

Desarrollo de Talento

1 15.4 Programa de capacitación del personal de operación, mantenimiento y seguridad de PEMEX Corporativo 2014

20 1,241.5 16 669.1

4.2.3 Acciones de la estrategia comercial para promoción de productos y

soluciones integrales Se realizaron diversas reuniones de trabajo con empresas y entidades nacionales e internacionales con objeto de difundir los productos, servicios y tecnologías a través de soluciones integrales. Se llevaron a cabo reuniones con PMI Comercio Internacional y Shell en Houston. Con PMI se planteó la posibilidad de buscar un promotor, para que éste o algún otro, opere como enlace en el mercado del Sureste de los Estados Unidos, para ofrecer los productos, servicios y tecnologías del IMP, incluyendo aquellas tecnologías novedosas o disruptivas resultado de IDT. Asimismo, manifestaron su interés por los productos y servicios del negocio de Ingeniería, particularmente los relacionados con ductos. Con Shell, en las instalaciones de la refinería de Deer Park, se presentaron nueve tecnologías novedosas resultado de la IDT, a personal de la propia Refinería y del área de Projects and Technology, con un especial interés por la tecnología del proceso para mejorar crudos pesados y residuales HIDRO-IMP, inhibidores para el control de la corrosión y tecnologías relacionadas con el proceso de recuperación de hidrocarburos. Con el propósito de profundizar en las tecnologías de interés, se acordó realizar una próxima visita a su Centro de Tecnología, para la identificación de posibles alianzas tecnológicas y comerciales.




En México, con Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), se llevó a cabo un taller sobre oportunidades de negocio, con la participación de algunos de sus subdirectores, para la adquisición o la búsqueda de alianzas comerciales, referentes a los productos, servicios y tecnologías del IMP, principalmente en: innovación tecnológica de alto impacto en procesos y catalizadores; transporte y distribución de hidrocarburos; recuperación mejorada de hidrocarburos y productos para la adquisición e interpretación de datos en exploración. Se promovió la visita de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) a instalaciones del IMP, para dar a conocer los productos, servicios y tecnologías en materia de exploración y producción, capacidades de los laboratorios e identificar oportunidades de trabajo conjunto. Asistieron el Presidente de la AMEXHI, el Director de Exploración de ExxonMobil, con funcionarios de diversas empresas petroleras interesadas en invertir en México: Shell, Petrobras, Noble Energy, Hunt, Cobalt, BP, Tecpetrol, Anadarko, Chevron, BHP Billiton, Sierra Oil & Gas, Repsol y LUKOIL, entre otros. Se planteó la posibilidad de organizar cuatro talleres, para definir de manera conjunta servicios integrales que cumplan con las expectativas de los nuevos actores en la industria petrolera nacional, así como analizar la oportunidad de realizar proyectos de IDT para generar conocimiento en el mediano y largo plazos en temas específicos. En PEMEX, se llevó a cabo una reunión con la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria (EPS) Pemex Exploración y Producción, en la que se desprendieron como compromisos: La generación de una cartera de proyectos relacionados con los servicios que se

proporcionarán por el Centro de Tecnología de Aguas Profundas en Veracruz.

La conformación de una cartera de proyectos de soluciones tecnológicas integrales para el ejercicio 2015.

La integración de un portafolio de proyectos de soluciones tecnológicas para el período 2016-2017.




4.2.4 Avances del Sistema de Gestión de Clientes El IMP requiere competir en nuevos mercados y es necesaria información comercial estratégica de sus clientes clave, a fin de establecer estrategias comerciales para mejorar su participación en el mercado energético nacional e internacional. Por ello, se está revisando el sistema de clientes existente para la redefinición de la relación comercial del IMP con las áreas clave de PEMEX, organismos reguladores y otras empresas que participan en la industria petrolera nacional, se desarrollan las bases de diseño de un nuevo sistema de gestión de clientes, que permita su caracterización, el análisis estratégico de información de mercado y el seguimiento de actividades y compromisos establecidos con los clientes de mayor valor. El diseño del sistema de gestión de clientes considerará los nuevos puestos y nombramientos que el Consejo de Administración de PEMEX. A finales del mes de junio se otorgaron los primeros nombramientos de las EPES de Pemex Exploración y Producción y Cogeneración y Servicios, a nivel de dirección y subdirección. 4.3 Asegurar la sustentabilidad financiera del Instituto al 2° trimestre de 2015 y

2014 4.3.1 Convenios y alianzas actuales y posibles colaboraciones Con objeto de complementar las capacidades del Instituto, para la instrumentación de los proyectos de IDT, así como para los de aplicación industrial que lo requieran, al finalizar el 2° trimestre de 2015 se mantuvieron vigentes diversos convenios y alianzas tecnológicas.

Alianzas y convenios vigentes (Al 2° trimestre)

Tipo 2014 2015

Convenios generales 55 43

Convenios específicos * 14 10

Alianzas estratégicas y tecnológicas 6 6

Convenios de colaboración 19 13

Total 94 72 * Fondos sectoriales CONACYT-SENER




Durante el 2° trimestre de 2015, el IMP celebró las siguientes colaboraciones: Universidad Autónoma del Carmen.- Para realizar las acciones necesarias de

atención a los programas de capacitación que imparte el IMP, en Ciudad del Carmen, Campeche, incluyendo la disponibilidad de aulas con todos los servicios requeridos para capacitación y apoyo técnico, a través de expertos y personal calificado en temas de la industria petrolera.

Servicio Postal Mexicano.- Para colaborar conjuntamente en la realización de una emisión filatélica denominada “50 Aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo”.

El Instituto suscribió una carta de intención con la empresa Honeywell, S. A. de C. V., para presentar una propuesta a Pemex-Refinación que incluya precisiones y observaciones a los Términos de Referencia del Proyecto “Transferencia y Asimilación de Conocimientos Tecnológicos Operativos por medio de Modelos Dinámicos de Plantas Virtuales integradas a la Plataforma Universidad PEMEX”. Asimismo, el Instituto está elaborando los siguientes convenios:

General de colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para definir las bases de colaboración y los términos bajo los cuales las partes, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación aplicable, implementarán y ejecutarán actividades y fomentarán la cooperación entre ellas, incluido el intercambio de información para el desarrollo de proyectos conjuntos, en los campos de la investigación, el desarrollo técnico, científico y tecnológico, el desarrollo de estudios y servicios técnicos y tecnológicos, así como la formación de capital humano en temas de interés mutuo.

De colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, para la asistencia técnica en el desarrollo y fortalecimiento del modelo matemático del reactor tubular de lecho fijo para la conversión catalítica por deshidrogenación oxidativa de etano a etileno.

De colaboración con la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, para la estadía en las instalaciones y participación en proyectos de investigación o de servicios acordes y en ejecución del IMP, como parte curricular de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Energía.




De asignación de recursos con el CONACYT, para establecer las condiciones para el otorgamiento de recursos al IMP, para el desarrollo del proyecto “Proveer infraestructura complementaria para determinar el mecanismo teórico-experimental a través del cual nuevos líquidos zwitteriónicos geminales ramificados incrementan el factor de recuperación en rocas carbonatadas de baja permeabilidad y controlan problemas de daño a la formación”.

Se encuentra en proceso de formalización con la Universidad Veracruzana: El marco general de colaboración para llevar a cabo proyectos específicos y trabajos en los campos de la docencia, investigación, el desarrollo tecnológico, así como en la formación y profesionalización de los recursos humanos y la difusión de la cultura, en las áreas que sean de interés mutuo. 4.3.2 Financiamiento por fondos de investigación 4.3.2.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP

a) Informe financiero del Fondo IMP Al inicio del ejercicio 2015, el Fondo IMP presentó un saldo disponible de $3,065.1 millones y en el período que se informa recibió una transferencia ordinaria del Fondo Mexicano del Petróleo por concepto del derecho de extracción de hidrocarburos y del derecho de exploración por $737.2 millones. Se realizaron retiros por $333.2 millones, superiores en $259.9 al retiro efectuado en el mismo período de 2014, lo cual obedece principalmente a los recursos que fueron canalizados para la construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas por la cantidad de $223.1 millones; así mismo, durante el primer semestre se generaron intereses por $56.8 millones, por lo que el saldo final al 30 de junio de 2015 ascendió a $3,525.9 millones.

Saldo final de los recursos del Fondo IMP ($ millones, al 2° trimestre)

Ejercicio Saldo inicial Intereses Aportaciones RetiroHonorarios fiduciarios

Saldo final

2014 2,223.6 43.2 574.6 73.3 0.0 2,768.1

2015 3,065.1 56.8 737.2 333.2 0.0 3,525.9




b) Recursos ejercidos Del 1o de enero al 30 de junio de 2015, los proyectos de investigación registraron un gasto de $336.3 millones.

El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de investigación y gastos asociados de 2006 a junio de 2015 ascendió a $3,901.0 millones, que representaron un avance financiero de 66.1% con respecto a la autorización plurianual de $5,900.9 millones, otorgada por el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP en la sesión celebrada el 1° de abril de 2015. 4.3.2.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 30 de junio de 2015, el IMP recibió ministraciones por $2,262.0 millones, que representaron 67% del total autorizadas del 2009 a la fecha, se transfirieron a instituciones aliadas $330.2 millones y se destinaron $894.0 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados, devolviendo al FSCSH $119.2 millones, por lo que el saldo en bancos a la fecha del informe ascendió a $918.6 millones.

Informe financiero de los recursos del FSCSH ($ millones, al 2° trimestre de 2015)

Autorizadas Recibidas Por recibirColabora-

doresGasto IMP

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

1ª convocatoria 2009 305.2 272.5 32.7 96.9 135.3 23.5 16.8

2ª y 3ª convocatorias 2009 225.8 208.2 17.6 27.2 157.2 23.8 0.0

4ª convocatoria 2010 400.7 357.9 42.8 52.0 233.1 36.6 36.2

5ª convocatoria 2010 312.1 215.6 96.5 38.0 132.1 32.9 12.6

Sin convocatoria 13.0 10.4 2.6 0.0 8.0 2.4 0.0

7a convocatoria 2013 830.6 376.9 453.7 116.1 67.1 0.0 193.7

CTAP 1,330.0 820.5 509.5 0.0 161.2 0.0 659.3

Suma 3,417.4 2,262.0 1,155.4 330.2 894.0 119.2 918.6

Concepto

Ministraciones Pagado Devolución terminación

proyectos

Saldo en bancos a la

fecha

Así mismo, los recursos provenientes del FSCSH para el desarrollo del proyecto shale gas/oil, ascendieron a 219.9 millones de dólares, de los cuales se destinaron 93.6 millones de dólares para cubrir gasto e inversión realizado en el proyecto y se transfirieron a colaboradores 97.3 millones de dólares; destacó la transferencia por 11.1 millones de dólares por concepto de overhead a favor del Fondo IMP, cantidad que se destinará a financiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado y el equipamiento e infraestructura. El saldo en bancos a la fecha al 30 de junio ascendió a 17.9 millones de dólares




Proyecto shale gas/oil (Dólares millones, al 2° trimestre de 2015)

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP Deudores diversos

Overhead

( 1) ( 2 ) ( 3 =1- 2 ) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) ( 7) ( 8 =2 - 4 - 5- 6 - 7)

244.4 219.9 24.5 97.3 93.6 0 11.1 17.9

Ministraciones Pagado Saldo en bancos a la

fecha

4.3.2.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se recibieron a la fecha del informe $47.3 millones, se realizaron pagos a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $26.2 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones.

Proyectos del FSCSSE

($ millones, al 2° trimestre de 2015)

Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP

(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

55.9 47.3 8.6 13.8 26.2 3.6 3.7

Ministraciones Pagado Saldo en bancos a la fecha

Devolución terminación proyectos

4.3.2.4 Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (FSIE) En el ejercicio 2012, se obtuvo la aprobación de recursos provenientes del FSIE para apoyo de un proyecto por $3.8 millones, de los cuales se recibieron ministraciones por $1.1 millones, destinando $0.4 millones para cubrir el gasto e inversión del proyecto de investigación autorizado. Cabe señalar que por instrucciones de CONACYT el proyecto y el saldo de $0.7 millones se transfirieron a la UNAM.

Proyectos del FSIE ($ millones, al 2° trimestre de 2015)


(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))

3.8 1.1 2.7 0 0.4 0.7 0.0


fecha

Transferencia del proyecto a

la UNAM




4.3.2.5 Fondo de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología (FONCICYT) Se obtuvo la aprobación de recursos provenientes del FONCICYT, para apoyo de un proyecto de investigación por $1.0 millones, recurso que fue ministrado en una sola exhibición, del cual se realizaron pagos a colaboradores por $0.7 millones y se destinaron $0.05 millones para cubrir el gasto e inversión del proyecto.

Proyecto FONCICYT ($ millones, al 2° trimestre de 2015)


(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6=2-(4+5))

1.0 1.0 0 0.7 0.05 0.3


fecha

4.3.3 Resultados de la eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos 4.3.3.1 Disminución de gastos institucionales Para cumplir con esta iniciativa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de

combustible

Al 30 de junio de 2015, se redujo el número de vehículos arrendados, del total de 299 que se tenían se redujeron en 71 unidades, quedando 228.

Disminución del consumo de combustible en 241,479 litros por un monto de $3’276,865.48, lo que representó una reducción de 40% de litros de combustible en comparación al primer semestre de 2014.

Programa de disminución de uso energía eléctrica

Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 8% al 2° trimestre de 2015, equivalente a 537,287 Kwh.

Con la operación de la planta de tratamiento de agua residual se redujo en 10,073 metros cúbicos la compra de agua tratada.




Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional

Al cierre del 2° trimestre de 2015, se realizaron 18 procesos consolidados; tres con PEMEX por $157 millones (boletos de avión nacionales e internacionales y papelería) y 15 de consolidación de materiales y servicios a nivel institucional por $112.6 millones (gases industriales, fotocopiado, seguros patrimoniales, fianza de fidelidad, asesor de seguros, mensajería, mantenimiento a equipo UPS, limpieza, jardinería, fumigación, vigilancia y mantenimiento a equipos de aire acondicionado, actualización de derechos de nuevas versiones SAP, servicios de radiocomunicación nacional, emisión de recibos de nómina y mantenimiento y asistencia técnica del sistema integrado de gestión de redes de bibliotecas). Con estas acciones se generaron ahorros en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de convocatorias derivadas de procesos de licitación pública, al disminuir su número por un costo aproximado de $7,000 por convocatoria no publicada. Asimismo, disminuyó el número de horas hombre de las y los servidores públicos que participan en la realización de los procesos de contratación, tanto en regiones como en Sede.

4.3.3.2 Conversión y reducción de la plantilla La estructura orgánica actual permitió disminuir la plantilla en 5% respecto al año anterior y en 10% con relación a 2013, con una estrategia de reconversión de plazas con actividades adjetivas en plazas con actividades sustantivas, con funciones de ingeniería, servicios de exploración y producción, investigación y desarrollo tecnológico. Por lo que se refiere al personal de honorarios asimilados, la reducción fue de 67% (764 personas) respecto a junio de 2013, debido a las acciones emprendidas para elevar el nivel de tripulación del personal de plantilla en los proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería y para disminuir costos indirectos.




Reducción de personal de plantilla y honorarios asimilados

Activos Reducción Activos Reducción

30 de junio de 2013 3,313 1,148

30 de junio de 2014 3,167 146 863 285

30 de junio de 2015 3,007 160 384 479

Subtotal 306 764

Trámites de jubilación * 36

Total 342 764

Reducción respecto a jun 2013 10% 67%

FechaPlantilla Honorarios asimilados

* Personal con licencia prejubilatoria al 30 de junio de 2015

4.3.3.3 Laboratorios y centros de cómputo científico y visualización Laboratorios Se continúa con las actividades de reasignación de áreas experimentales y equipos analíticos para proyectos de investigación, que se encuentran en los diferentes laboratorios, de acuerdo a la línea de investigación correspondiente y orientado a un uso eficiente de los laboratorios, así como con la detección de habilidades y capacidades del personal técnico, aprovechando al máximo su capacidad. Centros de cómputo científico y visualización (CCCV) Se definieron los servicios prioritarios a contratar. El CCCV inició trámites de contratación de software y hardware especializado con 29 compañías proveedoras, de las 78 con las que tiene relación, actualmente están vigentes contrataciones plurianuales con 11 compañías y con las 38 restantes, sólo se llevarán a cabo aquellas que sean justificadas y avaladas por la dirección a que corresponda el requerimiento. 4.3.4 Propiedad intelectual y regalías 4.3.4.1 Cartera de propiedad intelectual Al 2° trimestre de 2015, le concedieron 19 patentes al IMP, 13 a nivel internacional y seis nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, lo que superó las patentes concedidas en 73% (8) con respecto al mismo período del año anterior.




El Instituto Nacional de Derechos de Autor otorgó 15 registros al IMP y el IMPI concedió cinco marcas registradas, lo que reflejó una disminución de 74% (42) y del 38% (3), respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior.

Concedidas (Número, al 2° trimestre)

En el período reportado, se presentaron 22 solicitudes de patente, cuatro nacionales y dieciocho internacionales; 24 registros de derechos de autor y 19 solicitudes de marca. Con respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente disminuyeron 15% (4), los derechos de autor presentaron una disminución de 58% (33) y las marcas un incremento de 27% (4).

Solicitudes (Número, al 2° trimestre)

Publicaciones en revistas arbitradas Al cierre del 2° trimestre de 2015, se realizaron 51 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó una disminución de 12%(7), respecto al mismo período del año anterior.

Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al 2° trimestre)

11

57

819 15

5

Patentes Derechos deautor

Marcas

2014 2015

26

57

1522 24 19

Patentes Derechos deautor

Marcas

2014 2015




4.3.4.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al 2° trimestre de 2015, los ingresos por explotación de la propiedad intelectual provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, ascendieron a $ 58.7 millones, 44% superior al reportado en el 2o trimestre de 2014.

Ingresos por explotación de propiedad intelectual al 2o trimestre ($ millones)

Del total de ingresos, 15% provienen de PEMEX y 85% de terceros. Así mismo, el 2% se genera por la explotación de patentes y el 98% por conocimientos técnicos reservados.

Patentes Nombre

comercial No. de

Patente Descripción

DESIMP-59 A 167600 Composición desemulsificante para el tratamiento de aceites crudos de densidad media y alta viscosidad

IMP-DARC-2 217775 Composición para evitar incrustaciones de residuos pesados en plantas catalíticas hidrodesulfuradoras y reductoras de viscosidad.

IMP-RDR-2 242671 Composición desemulsificante mejorada para ser utilizada en la deshidratación de crudos parafinosos al salir de pozos

IMP-ICE-5 235973 Composición mejorada inhibidora de la corrosión y el ampollamiento por hidrógeno para unidades endulzadoras de gas con alcanolaminas

IMP-IC-22 206413 Composición mejorada inhibidora de la corrosión.

IMP-NSH-9704 265406 Composición neutralizante soluble en hidrocarburos, para plantas de destilación de aceites crudos




Productos con conocimientos técnicos reservados

Nombre comercial Descripción

IMP-AE-E7 Antiespumante

IMP-BAC-2010 Agente bactericida

IMP-CLAR-2011 Agente clarificante IMP-DG-15 Aditivo multifuncional detergente para gasolinas

IMP-DSF-2010 Agente limpiador y disolvente de incrustaciones

IMP-FLOC-2011 Agente floculante

IMP-IC-2010 Inhibidor de corrosión para oleogasoductos, oleoductos y gasoductos

IMP-IP-1 Desparafinante

IMP-INHCI-2A Inhibidor de corrosión

IMP-IDAP-2010 Inhibidor de asfaltenos y parafinas

IMP-MDF-10 Mejorador de flujo y desemulsificante

IMP-MF-07 Mejorador de flujo

IMP-MF-2008 Mejorador de flujo

IMP-MD-100 Aditivo mejorador de lubricidad y conductividad en diésel ultra bajo azufre

IMP-PREC-485 Producto químico coagulante inorgánico polimerizado

IMP-RA-11 Desemulsificante

IMP-RHS-11 Desemulsificante

IMP-RD-12 A Desemulsionante

IMP-RD-12 M Desemulsionante

IMP-RD-29 Desemulsionante

IMP-RD-37 Desemulsificante

IMP-RII-2010 Desemulsificante

IMP-RSS-2 Desemulsificante

IMP-SF-2 Surfactante floculante

IMP-SAS-2011 Agente secuestrante de ácido sulfhídrico en corrientes de aceite crudo y corrientes de aceite crudo agua

IMP-SO-2 Secuestrante de oxígeno

IMP-SO-2010 Secuestrante de oxígeno

IMP-SAS-2 Secuestrante de azufre

IMP-TE-310 M Biocida no oxidante, ayudante de la cloración

IMP-TE-600-CPC Anti incrustante anticorrosivo y dispersante de lodos para aguas de torre de enfriamiento

IMP-TE-606-CPC Dispersante de fierro y lodos para aguas de torres de enfriamiento




4.3.5 Cobranza por cliente La cobranza por venta de servicios ascendió a $1,939 millones, reflejando una disminución de $58 millones (2.9%) respecto al mismo período de 2014.

Cobranza acumulada sin IVA ($ millones, al 2° trimestre de 2015)

894 1,021 1,210

1,482 1,682

1,997

2,249 2,469

2,725

3,036 3,231

3,512

875

1,116 1,301

1,483

1,721

1,939

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Cobranza 2014 Cobranza 2015

$683.8 millones de la cobranza correspondieron a facturación emitida en 2015 y $1,254.9 millones a cuentas por cobrar que quedaron pendientes al cierre del ejercicio anterior.

Cobranza acumulada sin IVA (Número, al 2° trimestre)

2014 % 2015 % Absoluta %

Exploración y Producción 1,306.3 65 1,328.2 69 21.9 1.7

Refinación 549.3 28 456.5 24 (92.8) (16.9)

Gas y Petroquímica Básica 32.3 2 11.3 1 (21.0) (65.0)

Petroquímica 49.2 2 25.4 1 (23.8) (48.4)

Corporativo 11.5 1 16.7 1 5.2 45.2

Total Pemex 1,948.6 98 1,838.1 95 (110.5) (5.7)

Terceros 48.5 2 100.6 5 52.1 107.4

Total 1,997.1 100 1,938.7 100 (58.4) (2.9)

ClienteCobranza Diferencia

Comparativamente con 2014, la cobranza correspondiente a PEMEX disminuyó en 5.7% y la de clientes terceros se incrementó en 107.4%.




4.3.5.1 Cartera por cobrar Al 2° trimestre de 2015, la cartera por cobrar con IVA disminuyó 18.6%, por un menor nivel de facturación respecto al período similar del ejercicio 2014. Del total, a cargo de PEMEX correspondieron $239.5 millones, sobresaliendo Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación con el 77.9% y 20.4%, respectivamente.

Cartera por cobrar con IVA ($ millones, al 2° trimestre)

2014 2015 Absoluta %

Exploración y Producción 143.3 186.5 43.2 30.1

Refinación 122 48.8 (73.2) (60.0)

Gas y Petroquímica Básica 4 3.2 (0.8) (20.0)

Petroquímica 11.5 1 (10.5) (91.3)

Corporativo 1.7 (1.7) (100.0)

Total Pemex 282.5 239.5 (43.0) (15.2)

Terceros 22 8.3 (13.7) (62.3)

Total 304.5 247.8 (56.7) (18.6)

ClienteCartera neta Variación

4.3.5.2 Índice de facturación – cobranza Al 30 de junio de 2015, el Instituto presentó una facturación de $806 millones y una cobranza respecto a la misma de $684 millones, lo que representó un índice de cobranza de 0.85.

Índice

Nombre del indicador Fórmula Numerador Denominador Resultado

Monto de cobranza del ejercicio

Monto de facturación del ejercicio

Facturación - cobranza 684 806 0.85

Nota: El monto de facturación del ejercicio no incluye estimaciones.




4.4 Atraer, fortalecer y retener capital humano de excelencia 4.4.1 Atracción de talento a través de convocatorias y bolsa de trabajo En el período reportado el IMP realizó acciones de atracción de nuevo talento a través de convocatorias externas y bolsa de trabajo, incorporando 19 investigadores para las direcciones de investigación y 12 especialistas para la Dirección de Servicios en Ingeniería, así mismo, emitió tres convocatorias para participar en los procesos de selección de personal para ocupar 45 cargos de Líderes de Especialidad en el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en las direcciones de Investigación, Servicios y en la Unidad de Asuntos Jurídicos, los cuales se realizaron en apego al Reglamento y Lineamientos del SPC del IMP. La distribución de los cargos convocados por dirección:

Dirección Cargos convocados

Dirección de Servicios en Exploración y Producción 9

Dirección de Servicios en Ingeniería 7

Dirección de Desarrollo de Talento 2

Dirección de Planeación de la Operación 1

Unidad de Asuntos Jurídicos 1

Dirección de Investigación en Exploración y Producción 9

Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 9

Dirección de Tecnología de Producto 7

Total 45

Concluyeron las evaluaciones técnico curricular y la etapa de entrevistas; los paneles de evaluación se encuentran en la etapa de la generación de recomendaciones para ocupar el cargo, en la próxima Sesión de Comité del SPC se emitirá la decisión final.




4.4.2 Programa de captación de talento, reclutamiento, evaluación y selección de

recursos humanos Al período que se reporta, el programa no presentó cambios en el número de becarios, se analiza la incorporación de los becarios que terminarán el programa académico en agosto. El calendario para la terminación de los distintos programas es:

Universidad 2015 2016 2018 2019 Total

California Institute of Technology 1 1

Delft University of Technology 3 3 6

Imperial College London 1 1 2

Norwegian University of Science and Technology 1 1 2

Stanford University 1 1

Texas A&M 1 1

University of Bergen 1 1

University of British Columbia 1 1

University of Calgary 2 1 3

University of Manchester 1 1 2

University of Oxford 1 1

University of Texas at Austin 1 1

Suma 3 11 6 2 22 4.4.3 Situación actual de la plantilla y honorarios Al 2° trimestre de 2015, el personal de plantilla reflejó una disminución de 5% (163) y el de honorarios 56% (479), con respecto al mismo trimestre del año anterior.




4.4.3.1 Por dirección y gerencia La distribución actual del personal del Instituto es la que se indica a continuación:

Personal por adscripción (Número, al 2° trimestre de 2015)

Adscripción Empleados Honorarios Total

Dirección General 17 17

Órgano Interno de Control 36 36

Unidad de Asuntos Jurídicos 25 25

Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas 20 1 21

Dirección de Desarrollo de Talento 193 7 200

Dirección de Finanzas y Administración 418 10 428

Dirección de Investigación en Exploración y Producción 126 126

Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 116 116

Dirección de Planeación de la Operación 563 25 588

Dirección de Servicios de Ingeniería 1,051 147 1,198

Dirección de Servicios en Exploración y Producción 327 194 521

Dirección de Tecnología de Producto 78 78

SNTIMP 34 34

Total 3,004 384 3,388 * Variación superior a 100%

4.4.3.2 Por grado de estudios La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto al mismo trimestre del año anterior, registró la mayor disminución en licenciatura con 493 (21%), de los cuales la mayoría correspondió a personal de honorarios, debido a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor.




Plantilla y honorarios por grado académico

(Al 2° trimestre)

Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 255 1 256 261 261 6 (1) 5 2% (100%) 2%

Maestría 563 52 615 563 23 586 (29) (29) (56%) (5%)

Licenciatura 1,557 765 2,322 1,487 342 1,829 (70) (423) (493) (4%) (55%) (21%)

Bachillerato 431 45 476 397 19 416 (34) (26) (60) (8%) (58%) (13%)

Secundaria 346 346 282 282 (64) (64) (18%) (18%)

Primaria 15 15 14 14 (1) (1) (7%) (7%)

Total 3,167 863 4,030 3,004 384 3,388 (163) (479) (642) (5%) (56%) (16%)

Grado académico


Al 2° trimestre de 2015, se contó con una plantilla de posgraduados de 824 empleados, integrada por 563 maestros y 261 doctores, que en conjunto representaron 27% de la plantilla de personal.

Plantilla con posgrado (Al 2° trimestre)

Grado académico

2014 2015

Maestros 563 563

Doctores 255 261 6 2%

Total 818 824 6 1%

Variación

4.4.3.3 Número de personal jubilado y de conclusión laboral Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentando las siguientes bajas.

Plan de pensiones y término de la relación laboral (Al 2° trimestre)

Concepto 2014 2015

Plan de pensiones 63 106 43 68%

Término de la relación laboral 23 7 (16) (70%)

Total 86 113 27 31%

Variación

4.4.3.4 Sistema Nacional de Investigadores Al 2° trimestre de 2015, el IMP mantuvo 140 empleados en el Sistema Nacional de Investigadores. En el período reportado, se registró una disminución de 3%, debido a cambios de nivel en el SNI y a la desincorporación de 1 investigador con nivel III.




Personal en el SNI

(Al 2° trimestre)

Nivel (SNI) 2014 2015

Candidatos 3 4 1 33%

I 94 93 (1) (1%)

II 39 36 (3) (8%)

III 8 7 (1) (13%)

Total 144 140 (4) (3%)

Variación

4.4.4 Programa de Capacitación El Programa considera los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a nivel institucional y en apego al objetivo estratégico de Recursos Humanos Competentes, cuya finalidad es formar, desarrollar y retener especialistas e investigadores con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos, incrementando las capacidades de las y los trabajadores del IMP, optimizando su desempeño operativo y desarrollo profesional. El programa se integra por: Cursos Específicos.- Capacitación orientada al desarrollo de las competencias especializadas del personal de las áreas sustantivas del Instituto. Al 2° trimestre de 2015 se impartieron 72 eventos con 545 participantes (participante: persona que recibe uno o más cursos), 40 eventos son de tipo técnico, con un total de 366 asistentes; se realizaron ocho módulos de diplomados con ocho empleados; 26 cursos con 265 participantes y seis talleres con 93 participantes, destacan: Dynsim (Técnicas de simulación dinámica).- Realizado en las instalaciones de IMP-Sede con la participación de 12 especialistas, para fortalecer sus competencias en el dominio de las técnicas de simulación dinámica, que les permita analizar casos específicos para su aplicación en el diseño de procesos. Aplicaciones prácticas de @ risk en la industria petrolera y de gas.- Realizada en Ciudad del Carmen, Campeche, con la asistencia de nueve especialistas. Validación de paquetes tecnológicos para la producción de biocombustibles a partir de residuos agrícolas, silvícolas, agroindustriales.- Realizada en la Ciudad de México con la participación de cinco especialistas. Normas Nacionales (actualización legal en materia de seguridad y salud ocupacional en México).- Realizado en la Ciudad de México con la participación de 11 técnicos.




Presupuesto base cero en el sector público mexicano.- Realizado en IMP Sede, con la participación de 21 especialistas. Medicina del trabajo.- Realizada en IMP-Sede con la participación de 8 profesionistas de la salud. Cursos transversales.- Capacitación impartida a través de eventos que abordan temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al 2° trimestre de 2015, se impartieron 100 eventos con 2,045 participantes de plantilla y 206 honoristas. En el trimestre que se reporta se llevaron a cabo 83 eventos con un total de 1,738 asistentes de plantilla y 155 honoristas. Destacan: 24 eventos de seguridad para cumplir con el Anexo “S”, con la participación de 301 participantes de plantilla y 79 honoristas; 22 eventos del SIASSOPA con 276 participantes de plantilla y 31 honoristas; 12 eventos de liderazgo y trabajo en equipo con 167 participantes; 11 eventos en materia de equidad de género con 779 participantes de plantilla y 45 honoristas; nueve eventos del Programa MS-Office con 150 participantes; tres cursos de SAP para jefes de proyecto y uno para asistentes gerenciales con un total de 53 participantes y dos eventos con 13 asistentes del programa en transparencia. Eventos de actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al 2° trimestre de 2015 se tiene un acumulado de 38 eventos con 180 participantes de plantilla y ocho honoristas. En el trimestre se efectuaron siete conferencias con 10 participantes; 10 congresos con 53 asistentes; dos foros con cuatro participantes; tres seminarios con 18 personas y cuatro simposios con 13 participantes, entre los que destacan: Seminario Tecnológico de Escaneo 3D para plantas industriales.- Realizado en la Ciudad de México, con la asistencia de 14 participantes, con el objetivo de conocer los avances en software y hardware para la generación de nubes de puntos, su manejo, uso y aplicación para el modelado 3D de instalaciones industriales principalmente de tuberías, estructuras y equipos. Foro Honeywell User Group HUG 2015.- Realizado en San Antonio, Texas, con la participación de dos especialistas, para asimilar las tendencias y prácticas actuales de la industria relacionadas con el aprendizaje acelerado, para mejorar el desempeño operativo a través de simuladores (OTS), identificación de oportunidades estratégicas para definir aliados tecnológicos y formación especializada.




Congreso Petrophase 2015.- Realizado en Quintana Roo, con la participación de cuatro especialistas, para profundizar en el estudio de las propiedades y la química de los líquidos del petróleo y su efecto en la producción, procesamiento y refinación en la industria del petróleo desde sus procesos aguas arriba, a mitad de camino y aguas abajo. La asistencia a este congreso tuvo, entre otros fines, documentar las investigaciones en proceso acerca de los principios de la interacción molecular de las partículas inorgánicas en las emulsiones de tipo agua-en-aceite para mantener la estabilidad de la emulsión. Este conocimiento es un factor de interés para los objetivos de la propuesta del proyecto “Metodología para el estudio de la precipitación de carbonatos y sulfatos de agua preservada”. Congreso Mexicano del Petróleo.- Celebrado en Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de 43 especialistas, expusieron y compartieron los avances tecnológicos en temas relevantes de la industria petrolera. Certificaciones.- Están dirigidas a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a Petróleos Mexicanos en diversas disciplinas. Al 2° trimestre de 2015 se certificaron tres especialistas, dos presentaron examen en la norma API 510 para obtener la certificación como inspector autorizado y uno en la norma CWI para obtener la certificación como Inspector de Soldadura. El número de eventos del programa de capacitación al 2° trimestre de 2015 fue de 212, cifra que comparada con el mismo período de 2014 refleja un incremento del 31.7%. El número de participantes presentó un incremento de 99.8%, al pasar de 1,388 a 2,773. La inversión disminuyó 45.3%, al ubicarse en $6.0 millones.

Programa de Capacitación (Al 2° trimestre)

Evento Participantes Inversión($ millones)



Evento Participantes Inversión

Específicos 55 306 2.6 72 545 3.73 17.0 239.0 1.1 30.9% 78.1% 43.5%

Actualización 48 167 6.6 38 180 0.03 (10.0) 13.0 (6.6) (20.8%) 7.8% (99.5%)

Transversal 55 900 1.7 100 2,045 2.25 45.0 1145 0.6 81.8% * 32.4%

Certificación 3 15 0.06 2 3 0.02 (1.0) (12.0) (0.0) (33.3%) (80.0%) (66.7%)

Total 161 1,388 11.0 212 2,773 6.04 51.0 1,385.0 (5.0) 31.7% 99.8% (45.3%)

Nota: En la inversión sólo se reporta la partida presupuestal 3000.

Variación superior a 100%

2014 2015 VariaciónTipo de curso

El incremento en el número de eventos y de participantes se deriva del fortalecimiento de los programas técnicos por unidad administrativa y de los programas transversales, cuyo objetivo es privilegiar el desarrollo de las competencias específicas y genéricas requeridas por el personal del IMP, para aportar valor a los negocios. El aumento en la oferta de capacitación también fue posible por la participación de instructores internos que están aportando sus conocimientos y experiencia profesional.




La asistencia a eventos de actualización y su inversión, a través de inscripciones individuales a eventos externos, disminuyó debido a una mayor racionalidad en la aplicación de los recursos en estos eventos y su sustitución con cursos técnicos grupales a fin de ampliar la cobertura de la capacitación. 4.4.5 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos

competentes Al 2° trimestre de 2015, se contó con 94 becarios, con una inversión acumulada de $12.6 millones, que representó un incremento de 157% respecto al mismo trimestre de 2014, por el pago de remuneraciones de empleados con beca que realizan estudios de tiempo completo en el país y en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.

Programa de Becas (Al 2° trimestre)

Externos Internos Externos InternosEstancia 4 4 1.9 64 64 2.3 60 * 0.4 21%

- Investigación 1 1 0.3 1 0.3 - Posdoctoral 1.6 - Para tesis de doctorado

1 1 0.1 1

- Para tesis de maestría

8 8 0.3 8

- Para tesis de licenciatura

4 4 0.3 54 54 1.6 50 * 1.3 *

- Entrenamiento en programas específicos

Prácticas o residencias profesionales

0.2 0.2

Posgrado en el IMP 9 9 0.5 6 6 0.3 (3) (33%) (0.2) (40%)

- Doctorado 9 9 0.5 6 6 0.3 (3) (33%) (0.2) (40%)

Posgrado en otras instituciones

1 7 8 2.5 22 2 24 9 16 * 6.5 *

- En el extranjero 1 4 5 1.4 22 22 8.2 17 * 6.8 * - En el país 3 3 1.1 2 2 0.8 (1) (33%) (0.3) (27%)

Subtotal 14 7 21 4.9 92 2 94 11.8 73 * 6.9 *

- Servicio social 0.7Suma 14 7 21 4.9 92 2 94 12.5 73 * 7.6 *


Modalidad Total2015

Total Inversión

Variación2014 Inversiónacumulada($ millones)

TotalInversión

acumulada($ millones)

El incremento en la inversión obedeció principalmente a los becarios del PCTRES que realizan estudios de Posgrado en el extranjero. Con relación al origen de los recursos de las 94 becas vigentes, destaca la modalidad de estancia para tesis de licenciatura, con 58% de participación.




Origen de los recursos para las becas vigentes

(Al 2° trimestre de 2015)

Modalidad IMPCONACyT-SENER-Hidrocarburos IMP

Estancia 54 10 64 68%

Investigación 1 1 2%

Posdoctoral

Para tesis de doctorado 1 1 2%

Para tesis de maestría 8 8 10%

Para tesis de licenciatura 54 54 58%

Prácticas o residencias profesionales

Posgrado en el IMP 6 6 6%

Doctorado 6 6 6%

Posgrado en otras instituciones 2 22 24 26%

En el extranjero 22 22 23%

En el país 2 2 2%

Subtotal 56 38 94 100%

Servicio social

Suma 56 38 94 100%

Total

Al 2° trimestre de 2015, la inversión en formación de recursos humanos competentes, registró una inversión de $18.5 millones, que representó un incremento de 16%, destacó por su participación el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano con el 68% ($12.5 millones).

Inversión

($ millones, al 2° trimestre)

Concepto 2014 2015

Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 4.9 12.5 8 155%

Capacitación de personal 11.0 6.0 (5) (45%)

Total 15.9 18.5 3 16%

Variación

4.4.6 Programa de Posgrado del IMP 4.4.6.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados Al 2° trimestre de 2015 la matrícula fue de 12 estudiantes de doctorado, todos con beca CONACYT y seis recibieron adicionalmente beca institucional. En el período reportado se graduó un estudiante de doctorado de la generación 2003, para alcanzar 54 doctores graduados.




El cuadro siguiente muestra los datos de matrícula vigente, becas activas y graduados al cierre de los períodos que se informan:

Programa de doctorado (Al 2° trimestre)

Institucional CONACYT

2014 16 10 16 2

2015 12 6 12 1

Años MatrículaBecas Graduados

en el período

Al 2° trimestre de 2015 se ofrecieron las siguientes unidades académicas: Un seminario de integración y dos proyectos en los cuales se da entrenamiento a dos estudiantes de doctorado.

Estudiantes de doctorado (Número, al 2° trimestre)

Líneas de investigación 2014 2015


Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales

1 (1) (100%)

Catalizadores 7 6 (1) (14%)

Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción

3 2 (1) (33%)

Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción

4 3 (1) (25%)

Total 16 12 (4) (25%)

Variación

Estudiantes de maestría

(Número, al 2° trimestre)

Líneas de investigación 2014 2015

Procesos de recuperación de hidrocarburos

Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales

4 (4) (100%)

Catalizadores 5 (5) (100%)

Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción

1 (1) (100%)

Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción

2 (2) (100%)

Total 12 (12) (100%)

Variación




4.4.6.2 Tasa de Graduación La tasa de graduación que aparece en el siguiente cuadro muestra que la maestría tuvo un porcentaje mayor que el doctorado, debido en gran medida a que las normas establecían requisitos de productividad muy exigentes para lograr el derecho al examen de doctorado. Actualmente, esas normas se asemejan a los que tienen los principales centros de estudios de posgrados tanto nacionales como extranjeros. Con anterioridad, el posgrado del IMP requería dos artículos publicados en revistas con arbitraje estricto o dos solicitudes de registro de patentes para otorgar el derecho a examen. Ahora, el Comité Académico de Posgrado, basándose en el Reglamento de Estudios y en los Lineamientos al Reglamento, aprobó el criterio de que basta con demostrar la aceptación de la publicación de un artículo científico, que haya resultado del trabajo de investigación realizado en alguna revista con arbitraje estricto o someter a registro una patente para tener derecho a sustentar examen de grado doctoral.

Años MatrículaTasa

graduaciónMatrícula

Tasa graduación

MatrículaTasa

graduación

2003 2 100% 14 100% 25 64%

2004 1 100% 13 100% 14 79%

2005 1 100% 15 93% 13 23%

2006 8 88% 15 70%

2007 1 100% 5 80%

2008 3 33%

2009 14 7%

2010 3 En proceso

2011 20 80% 14 7%

2012 12 En proceso 3 En proceso

2013 5 En proceso

2014

2015 En 2015 no se ha realizado la convocatoria

Tasa de graduación del Posgrado del IMP

Especialidad Maestría Doctorado

Desde 2006 no se han realizado convocatorias

En 2014 no se realizó la convocatoria

Nota: La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes que ingresaron. De 2010 a la fecha no se reporta ningún estudiante graduado, en el año correspondiente, excepto en la matrícula de la generación 2011, ya que en 2014 se graduó un estudiante anticipadamente, por lo que se reporta un avance de 7%, el resto de los estudiantes se encuentran en proceso de graduación, debido a que concluyen sus estudios en el segundo semestre de 2015. En junio de 2015 se graduó un estudiante de doctorado de la generación 2003, quien, dentro de la Convocatoria de Graduación Especial autorizada por la Dirección General en 2014, y al cumplir con su productividad, como lo establecen los nuevos Lineamientos del posgrado, pudo presentar su examen.




4.5 Optimizar los procesos del IMP, fortaleciendo el esquema de gobernabilidad, al 2° trimestre de 2015 y 2014

4.5.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios

tecnológicos, así como su nivel de ocupación 4.5.1.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al 2° trimestre de 2015, se identificaron 244 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de investigación como tripulables en proyectos, las cuales presentaron un nivel de ocupación medio, con un promedio de 75%.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima100-96%

Alta95-91%

Aceptable90-86%

Media85-76%

Baja75-51%

Incipiente50-26%

Crítico25-1%

Cero0%

Sin HH Hábiles

Total PromedioNivel

ocupaciónInvestigación en Exploración y Producción 45 10 4 7 18 8 2 6 _ 100 77% MediaInvestigación en Transformación de Hidrocarburos 41 7 8 7 9 8 5 1 1 87 81% MediaTecnología de Producto 17 _ 3 3 16 8 6 4 _ 57 62% Baja

Total 103 17 15 17 43 24 13 11 1 244 75% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido, 152 personas (62%) registraron un nivel de ocupación en proyectos de 76% o superior; lo que reflejó una oportunidad de crecimiento en proyectos de investigación o aprovechamiento de la capacidad disponible en servicios tecnológicos u otras actividades sustantivas del Instituto. Investigación en Transformación de Hidrocarburos presentó el mayor nivel de ocupación, con un promedio de 81%, en contraste, Tecnología de Producto obtuvo 62%. El nivel de ocupación del personal de plantilla identificado como tripulable en proyectos de investigación, presentó incrementos en las tres direcciones con respecto al mismo período del año anterior: Investigación en Exploración y Producción con 45%, Investigación en Transformación de Hidrocarburos 40% y Tecnología de Producto 55%.




Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación

(Al 2° trimestre, %)

4.5.1.2 Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En lo referente a servicios tecnológicos al 2° trimestre de 2015, se identificaron como tripulables en proyectos 1,310 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios, las cuales presentaron un nivel de ocupación bajo, con un promedio de 69%.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

NegocioMáxima100-96%

Alta95-91%

Aceptable90-86%

Media85-76%

Baja75-51%

Incipiente50-26%

Crítico25-1%

Cero0%

Total PromedioNivel

ocupaciónServicios en Exploración y Producción 96 6 6 10 50 39 46 12 265 63% BajaServicios de Ingeniería 368 54 45 66 169 105 104 35 946 71% BajaDesarrollo de Talento 16 4 7 14 32 15 9 2 99 67% Baja

Total 480 64 58 90 251 159 159 49 1,310 69% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

De las 1,310 personas identificadas, 367 (28%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, condición que permitirá continuar con la reducción de personal contratado por honorarios asimilados, así como atender la contratación adicional de servicios tecnológicos. En este último aspecto, se encaminan los esfuerzos del Grupo de Selección de Proyectos a fin de mejorar el aprovechamiento y optimizar la tripulación del personal en los proyectos dictaminados.

53 5840

77 8162

Investigación enexploración yproducción

Investigación entransformación

dehidrocarburos

Tecnología deproducto

2014 2015




El negocio de Servicios de Ingeniería presentó el mayor nivel de ocupación en promedio (71%), en contraste, Servicios en Exploración y Producción alcanzó 63%. El nivel de ocupación del personal de plantilla identificado como tripulable en proyectos de servicios tecnológicos, presentó reducciones en las direcciones de Servicios en Exploración y Producción (16%) y Servicios en Ingeniería (16%), en tanto que Desarrollo de Talento incrementó su nivel en 22%.

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Al 2° trimestre, %)

4.5.2 Indicadores 4.5.2.1 Indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP De los 11 indicadores estratégicos del Plan de Negocios, en cinco se alcanzaron o superaron las metas: Equilibrio del portafolio de IDT, rentabilidad de gasto en IDT, ingresos por regalías, reducción de honoristas y costos de operación. Los indicadores: Participación costos indirectos, tripulación efectiva, facturación por proyectos de servicio e ingresos totales, alcanzaron un cumplimiento respecto a la meta de 87%, 83%, 60% y 59% respectivamente, mientras que el indicador de remanentes netos positivos con 0%. La evaluación del indicador de patentes es anual.

75 855563 71 67

Servicios enexploración yproducción

Servicios deingeniería

Desarrollo detalento

2014 2015




Evaluación de los indicadores del Plan de Negocios 2014-2018

No. Indicador / FórmulaUnidad

de medida

Meta al 2° trimestre

Avance al 2° trimestre

Cumplimiento (%)

Equilibrio del portafolio de IDT

Tipo proyectos IDT (Σ desviaciones)Desviación máxima (170)

Rentabilidad del gasto en IDT

Ingresos por facturación de proyectos de IDT + regalías en el año; $ millonesGasto de IDT en el año; $ millones

Patentes anuales

Patentes concedidas; número

Ingresos por regalías

Facturación por comercialización de la propiedad intelectual (regalías); $ millones

Facturación por proyectos de servicio

Facturación por venta de servicios ; $ millones

Participación costos indirectos

Costo indirecto total = costos indirectos + indirectos IDT ; $ millonesCosto total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones

Remanentes netos positivosIngresos Totales – Costos de Operación + Otros costos e ingresos netos (Incluyen el resultado integral de f inanciamiento y el resultado neto de ingresos y gastos virtuales) ; $ millones

Reducción de honoristas

Personal contratado por honorarios ; número

Tripulación efectiva

Horas hombre personal tripulado ; miles de horasHoras hombre personal tripulable ; miles de horas

Costos de operaciónCosto total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones

Ingresos totales

Ingresos totales ; $ millones

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento

Rangos

Mayor o igual a 95% A

Menor a 95% y Mayor a 85% V

Menor o igual a 85% A

10)$ millones 2,052.0 1,715.3 100

11)

$ millones 2,216.0 1,310.6 59

8)Número 575 384 100

9)

Índice 0.92 0.76 83

6)

Índice 0.49 0.55 87

7)

Índice 137.0 (195) 0

4)$ millones 40.0 58.7 100

5)

$ millones 2,090.0 1,251.9 60

2)

Índice 0.40 0.43 100

3)Número N/A N/A N/A

1)

Índice 0.80 0.88 100

1) Equilibrio del portafolio de IDT.- Se obtuvo un indicador de 0.88, lo que significó

un resultado de 100% con respecto a la meta establecida de 0.80 para el 2° trimestre de 2015, con una composición de 20% de proyectos de Investigación Básica Orientada, 5% de Asimilación Tecnológica y 75% de Desarrollo de Producto, de un total de 44 proyectos autorizados por el Comité de investigación, Innovación y Soluciones del IMP y por los fondos sectoriales y del Fondo IMP.

2) Rentabilidad del gasto en IDT.- Los ingresos por facturación de productos derivados de IDT más regalías con relación al gasto en IDT fueron superiores en 0.03 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 0.40.




3) Patentes anuales.- Al IMP le concedieron 19 patentes, 13 a nivel internacional y seis nacionales otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4) Ingresos por regalías.- Los ingresos por la explotación de la propiedad intelectual provenientes de la venta de tecnología a través de la comercialización de productos y servicios, ascendieron a $58.7 millones, superior en $18.7 millones a la meta programada.

5) Facturación por proyectos de servicio.- Los ingresos por venta de servicios ascendieron a $1,251.9 millones, inferior en $838.1 millones con respecto a la meta programada.

6) Participación costos indirectos.- El costo indirecto con relación al costo total fue inferior en 6 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 49%, debido a que se obtuvo un nivel medio en la tripulación del personal.

7) Remanentes netos positivos.- Presentó un resultado negativo de $194.8 millones, inferior a la meta programada en $416.1 millones, debido a una menor contratación de servicios con las subsidiarias de PEMEX.

8) Reducción de honoristas.- El número de honoristas fue de 384, superando la meta programada en 33%. La reducción se derivó de los esfuerzos por identificar e incrementar la tripulación del personal de plantilla.

9) Tripulación efectiva.- Del personal identificado como tripulable en proyectos de investigación y soluciones tecnológicas, se registró una tripulación de 76% (1,599 empleados de plantilla y 371 honoristas), respecto de la meta de 92% programada, es decir 16 puntos porcentuales menos.

10) Costos de operación.- El estado de resultados presentó un costo total de $1,715.2 millones, inferior en $336.7 millones (16%) a la meta trimestral de $2,052.0 millones, debido principalmente a la reducción de honoristas.

11) Ingresos totales.- Este indicador es la suma de regalías más facturación por venta de servicios (indicadores 4 y 5).

4.5.2.2 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos,

ingeniería e investigación a) Servicios tecnológicos Al 2° trimestre de 2015, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de servicios tecnológicos (exploración y producción, y desarrollo de talento), producto de la evaluación de 52 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación, presentaron un resultado alto en avance físico, eficiencia del costo, e índice de tiempo; y un resultado bueno en calidad, y efectividad de la facturación.




Servicios tecnológicos

Entregables aprobadosEntregables programados

Avance físico realAvance físico plan

Costo ejercidoCosto programado

Facturación emitidaFacturación programada

Tiempo reprogramadoTiempo contractual

1) Calidad 0.99 ●

No. Indicador FórmulaResultado al 30 jun 2015

Semáforo

2) Avance físico 1.00 ●3) Eficiencia del costo 1.00 ●4) Efectividad de la facturación 0.90 ●5) Índice de tiempo 1.00 ●

2 - (

1 - (

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de servicios tecnológicos en dos zonas de evaluación: Óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Indicador

Zona de evaluación

NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica

1) Calidad 40 2 8 2 52

2) Avance físico 40 8 1 3 52

3) Eficiencia del costo 28 15 4 5 52

4) Efectividad de la facturación 21 10 7 8 6 52

5) Índice de tiempo 44 4 3 1 52

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

1) Calidad. 81% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable respecto a

los entregables programados con el cliente, en contra parte, 16% registró retraso con respecto a su programa de entregables.

2) Avance físico. 92% de los proyectos mantuvieron un resultado óptimo o aceptable

en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 8% presentaron retraso.

0.99Calidad

1.00Avance físico

1.00Eficiencia del costo

0.90Efectividad de la facturación

1.00Índice de tiempo




3) Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse

al ejercicio de los costos programados, 83% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable. Mientras que cinco proyectos reflejaron un sobre ejercicio de 15% en promedio ($7.2 millones).

4) Efectividad de la facturación. Los esfuerzos para alcanzar el programa de

facturación establecido en los proyectos, registraron 59% con un resultado óptimo o aceptable. En contra parte 28% presentaron problemas para la emisión de facturas por $166.2 millones, debido principalmente a retrasos en la programación presupuestal de PEMEX, mismos que han repercutido en el proceso y trámites de facturación de los proyectos, prolongando con ello, los tiempos en la recepción de los recursos; en 13% de los proyectos aún no vencen sus compromisos de facturación.

5) Índice de tiempo. El 93% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable, en tanto 7% no cuentan con registro de fechas contractuales.

Indicadores de servicios tecnológicos Los indicadores de servicios tecnológicos presentan una reducción de 38 proyectos (42%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El rubro de calidad se mantuvo igual en el nivel aceptable. El avance físico se mantuvo igual en el nivel óptimo. La eficiencia del costo repuntó al nivel óptimo, al igual que el índice de tiempo. Y la efectividad de la facturación se redujo en 4%.

Indicadores de servicios tecnológicos (Al 2° trimestre)

0.99 1.00 0.98 0.94 0.990.99 1.00 1.000.90

1.00

1. Calidad 2. Avancefísico

3. Eficienciadel costo

4. Efectividadde la

facturación

5. Índice detiempo

2014 2015




b) Ingeniería Producto de la evaluación de 74 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al 2° trimestre de 2015, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de ingeniería presentaron un resultado alto en eficiencia del costo; y un resultado bueno en calidad, avance físico, efectividad de la facturación e índice de tiempo.

Ingeniería

Entregables aprobadosEntregables programados

Avance físico realAvance físico plan

Costo ejercidoCosto programado

Facturación emitidaFacturación programada

Tiempo reprogramadoTiempo contractual

1 Calidad 0.97 ●

No. Indicador Fórmula Resultado al 30 jun 2015

Semáforo

2 Avance físico 0.94 ●3 Eficiencia del costo 1.00 ●4 Efectividad de la facturación 0.98 ●5 Índice de tiempo 0.98 ●

2 - (

1 - (

)

)

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de ingeniería en dos zonas de evaluación: Óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Indicador

Zona de evaluación


1. Calidad 45 4 1 14 10 74

2. Avance físico 42 17 4 10 1 74

3. Eficiencia del costo 40 20 4 9 1 74

4. Efectividad de la facturación 37 6 4 4 23 74

5. Índice de tiempo 45 16 3 7 3 74

*Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

0.97Calidad

0.94Avance físico

1.00Eficiencia del costo

0.98Efectividad de la facturación

0.98Índice de tiempo




1) Calidad. 66% de los proyectos presentaron resultados óptimos o aceptables,

respecto a los entregables programados con el cliente, 20% registró retrasos con respecto a su programa de entregables y 14% aún no vencen sus compromisos.

2) Avance físico. El 80% de los proyectos mantuvo un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 20% presentaron retrasos.

3) Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse

al ejercicio de los costos programados, 81% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable. En tanto 14 proyectos presentaron un sobre ejercicio de 19% en promedio ($13.5 millones).

4) Efectividad de la facturación. 58% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable, en tanto 10% registró problemas para la emisión de facturas por $72.9 millones, principalmente por la falta de presupuesto de PEMEX, aunado al proceso de trámites de la facturación y en 32% aún no vencen sus compromisos.

5) Índice de tiempo. 82% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable, y 18% registraron un desfase del orden de 21% promedio.

Los indicadores de ingeniería presentan una reducción de 35 proyectos (47%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El rubro de calidad se incrementó manteniéndose dentro del nivel aceptable, al igual que la efectividad de la facturación y el índice de tiempo. El avance físico se redujo manteniendo el nivel aceptable. Y la eficiencia del costo aumentó llegando al nivel óptimo.

Indicadores de ingeniería (Al 2° trimestre)

0.94 0.98 0.92 0.95 0.970.97 0.94 1.00 0.98 0.98

1. Calidad 2. Avancefísico

3. Eficienciadel costo

4. Efectividadde la

facturación

5. Índice detiempo

2014 2015




c) Investigación Al 2° trimestre de 2015, producto de la evaluación de 37 proyectos de investigación de las direcciones de Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos, y Tecnología de producto, los indicadores presentaron un resultado alto en ejercicio financiero, y tiempo de reprogramación; un resultado bueno en avance en hitos; y un resultado regular en solicitudes de patente, y derechos de autor.

Investigación

Avance real sobre un hito establecidoAvance programado sobre un hito establecido

Avance ejercicio financiero realAvance ejercicio financiero planeado

Tiempo reprogramado acumulado autorizadoTiempo autoizado originalmente

Solicitudes de patenteTiempo de ejecución

* Normalizado a 1

Derechos de autorTiempo de ejecución

* Normalizado a 1

4) Solicitudes de patente 0.22 ●5) Derechos de autor 0.67 ●

2) Ejercicio financiero 1.00 ●3) Tiempo de reprogramación 1.00 ●1 -

1)Avance en hitos (avance físico)

0.94 ●

No. Indicador FórmulaResultado al 30 jun 2015

Semáforo

El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de investigación principalmente en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.

Indicador Zona de evaluación


1) Avance en hitos 24 8 4 1 37

2) Ejercicio financiero 18 15 3 1 37

3. Tiempo de reprogramación 37 37

4. Solicitudes de patente 1 1 2 33 37

5. Derechos de autor 6 1 3 27 37

* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.

0.94Avance en hitos

1.00Ejercicio financiero

1.00Tiempo de

reprogramación

0.22Solicitudes de patente

0.67Derechos de autor




1. Avance en hitos. El indicador presentó un valor global de 0.94, debido a que 87% de proyectos se encontraron en la zona óptima o aceptable. En contraste 4 proyectos se reportan en zona crítica (11%) y uno no presenta hitos (2%).

2. Ejercicio financiero. El indicador presentó un valor global de 1.00 ya que se logró

mantener una relación sana entre la planeación y el ejercicio presupuestal. El 90% de los proyectos se encuentran en una zona óptima o aceptable. En tanto cuatro proyectos reflejaron un subejercicio de 14% en promedio ($1.6 millones).

3. Tiempo de reprogramación. El indicador presentó un valor global de 1.0 ya que 100% de los proyectos se encuentran en la zona óptima, por estar trabajando en los tiempos originalmente autorizados, o bien bajo prórrogas debidamente autorizadas por las instancias reguladoras.

4. Solicitudes de patente. El indicador reporta un valor global de 0.22, ubicando en la

zona óptima o aceptable dos proyectos (6%) y en la zona regular dos proyectos (6%) que registraron solicitudes de patente. Se espera continuar con un incremento del número de proyectos con solicitudes de patente en los dos próximos trimestres.

5. Derechos de autor. El indicador reporta un valor global de 0.67, ubicando en la zona

óptima o aceptable siete proyectos (19%) y en la zona regular tres proyectos (8%) que registraron derechos de autor. Se espera continuar en los próximos dos trimestres con un aumento de proyectos con registros de derechos de autor.

Los indicadores de investigación presentaron un incremento de tres proyectos (8%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El rubro de avance en hitos se incrementó manteniéndose en la zona aceptable. El ejercicio financiero y el tiempo de reprogramación se incrementaron alcanzando el nivel óptimo, este último debido al cambio de metodología en la determinación del indicador. En contraste, las solicitudes de patente al igual que los derechos de autor disminuyeron pasando del nivel óptimo al deficiente. Lo cual obedeció a un cambio de metodología en la determinación de ambos indicadores en el presente ejercicio, a fin de representar de manera fiable los resultados del patrimonio intelectual.




Indicadores de investigación

(Al 2° trimestre)

4.5.2.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios En lo relativo a los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre del 2° trimestre de 2015, de acuerdo a la programación registrada en los proyectos ($2,630 millones de facturación y 1,040 personas equivalentes en el año), el indicador de productividad registró $2.5 millones de facturación por persona/año. En el período 2012 -2014, el valor del indicador al cierre de año resultó aproximadamente 20% por debajo a lo observado en la programación de los proyectos al 2° trimestre de 2015, debido principalmente a la sobrestimación de la facturación. Se espera que el resultado del indicador al cierre del ejercicio 2015 sea cercano a $2 millones de facturación por persona / año, cifra superior en 6% a lo obtenido en 2014 y 33% mayor a lo registrado en 2012. La mejora en el indicador obedece principalmente al puntual seguimiento de los proyectos, que considera la evaluación en el Grupo de Selección de Proyectos y al incremento del nivel de participación del personal plantilla respecto a los honoristas asimilados.

Indicador de productividad de proyectos de servicios

(Cierre de cada año)

0.91 0.95 0.87 1.00 1.000.94 1.00 1.00

0.22

0.67

1. Avance enhitos

2. Ejerciciofinanciero

3. Tiempo dereprogramación

4. Solicitudes depatente

5. Derechos deautor

2014 2015

1.9 2.1 2.2 2.5

1.5 1.7 1.8

esperado2.0

2012 2013 2014 2015Plan Real




4.6 Modernizar y desarrollar la infraestructura del Instituto 4.6.1 Inversión en laboratorios Concluyó la obra institucional de las instalaciones de los laboratorios de: Análisis Ambientales, Petrofísica y Análisis PVT y Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos ubicados en Cactus, Chiapas y se encuentra en proceso la remodelación de los laboratorios de Análisis Químicos y de Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales.

No. Laboratorio Ubicación $ millonesFecha de terminación

probable

1) Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales

IMP-Sede, edificios 23 y 24 2.6

2) Análisis Químicos IMP-Sede, edificio 24 1.1

Total 3.7

Se realizó la rescisión del contrato en el mes de junio. Esta en proceso de licitación el nuevo contratista

Con relación a la modernización de la infraestructura experimental, se inició el trámite para la adquisición del Microscopio de Rayos X Zeiss Xradia 510 Versa de tomografía de alta resolución para proyectos de IDT con recursos de los fondos SENER-CONACYT e institucionales. Este equipo coloca al IMP a la vanguardia en cuanto a la capacidad de análisis en el área de exploración producción. La adquisición se realizará en 2015. 4.6.2 Activos obsoletos Al 2° trimestre de 2015, se desincorporaron 91 bienes en calidad de donación, por un monto de $1,318.3 miles, registrando un incremento en el período de 51.7% y 49.8%, respectivamente.

Donaciones entregadas

Al 2° trimestreSesión de autorización

del ComitéDonatario Equipo de cómputo *

(Número)% Valor de adquisición

($ miles)%

2014 8 de diciembre de 2013 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

60 880.1

2015 5 de noviembre de 2014 Fundación Ciudadana Experiencia y Juventud por un México Mejor

87 1,247.2

6 de diciembre de 2014 Asociación Nutre a un Niño 4 71.1

91 1,318.3

31 51.7 438.2 49.8Variación 2015 vs 2014

Total




Al 30 de junio de 2015, se realizó el proceso de venta por un total de $52.2 miles sin IVA, integrados por:

967 bienes dictaminados como desecho en las regiones Norte, Marina y Sur con un ingreso de $20.2 miles.

Cinco lotes de diversos materiales en la Región Marina por $11.8 miles.

Un lote de llantas de 150 Kg. en la Región Sur por $0.3 miles.

3,055 Kg. de material diverso en Sede por $19.9 miles.

Cantidad de bienes Enajenados en Descripción de los bienes Ingreso sin IVA($ miles)

1,605 Sede Mobiliario y equipo diverso 26.8

504 Sede Equipo de cómputo 7.3

1,800 Kg. Sede Desecho ferroso de 1ª 6.8

40.9

343 Región Norte Mobiliario y equipo diverso 2.0

74 Región Norte Bienes informáticos 1.1

143 Región Marina Mobiliario y equipo diverso 3.3

62 Región Marina Bienes Informáticos 0.8

3,120 Kg. Región Marina Desecho ferroso de 1ª 5.0

2,470 Kg. Región Marina Desecho ferroso de 2a 3.2

510 Kg. Región Marina Plástico 0.8

70 Kg. Región Marina Cables eléctricos 2.4

50 kg. Región Marina Charolas de aluminio 0.4

297 Región Sur Mobiliario y equipo diverso 11.5

48 Región Sur Bienes informáticos 1.5

150 Kg. Región Sur Llantas 0.3

3,055 Kg. Sede Material diverso 19.9

52.2

Al 30 de junio de 2014

Al 30 de junio de 2015




5. Sistema de Evaluación del Desempeño




5. Sistema de Evaluación del Desempeño En atención a la disposición de la Secretaría de la Función Pública, a continuación se presentan los elementos del Sistema de Evaluación del Desempeño que permiten analizar la congruencia entre de gasto de cada programa presupuestario y el avance de las metas de los indicadores que conforman las Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con base en los criterios generales y formatos establecidos para tal efecto, en la página de internet de la citada Dependencia:

Ejercicio del gasto a nivel flujo de efectivo a junio de 2015

Anexo I

Egresos.- En el período, el gasto total ascendió a $3,203.3 millones inferior en $741.8 millones con relación al modificado al trimestre. Gasto Corriente.- Ascendió a $2,735.1 millones, presentó un menor ejercicio por $581 millones (17.5%), principalmente en el capítulos de servicios generales. Servicios personales.- Se presentó un gasto de $1,289.3 millones, inferior en $449.2 millones (26%), al modificado al trimestre, debido a que en el mes de abril se programó el pago del estímulo al personal operativo y no se ha realizado. Menor pago al personal de honorarios asimilados, así como en otras prestaciones sociales y económicas. Materiales y suministros.- El gasto en este capítulo por $66.7 millones es inferior en $12.9 millones (6%) al modificado al trimestre, los principales conceptos en los que se aplicó el gasto son: materiales para información en actividades de investigación, productos químicos básicos, prendas de protección personal, entre otros. Servicios generales.- El gasto en este capítulo fue de $618.0 millones, inferior en $95.2 millones (13%) en relación al modificado al trimestre, Los rubros que concentran la mayor parte del monto erogado son: otras asesorías para la operación de programas, estudios e investigaciones, patentes, regalías y otros, subcontratación de servicios con terceros, viáticos y pasajes del personal para atender los proyectos alineados a la industria petrolera, impuesto sobre nómina y otras erogaciones realizadas para dar cumplimiento a los compromisos contraídos con las subsidiarias de PEMEX.




Otras erogaciones.- Se registró un gasto de $750.2 millones, inferior en $8.0 (1.1%) principalmente en el rubro de otras por el menor pago en el rubro indemnizaciones de sentencias y resoluciones judiciales. En este rubro también se incluye el pago de $10.9 millones por concepto de subsidios para capacitación y becas, Se erogó en este concepto $10.9 inferior en $15.7 millones (59.0%) por el menor pago en capacitación y becas, debido a que recién se publicó la convocatoria de becas 2015. Inversión física.- Se registró una erogación de $415.9 millones, menor en $213.2 millones (33.9%) con relación al programado en el período que se reporta. En bienes muebles e inmuebles el gasto erogado fue de $178.7 millones para la adquisición de equipo de laboratorio y en obra pública un importe de $237.2 millones, aplicándose principalmente a la construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) en Boca del Río, Ver., así como la adecuación del laboratorio de análisis ambientales en Cactus, Chis. Operaciones Ajenas.- Se presentó una gasto neto en el rubro de terceros de $52.7 millones por el pago correspondiente al IVA e ISR, entre otros.




CLAVE DE LA ENTIDAD: T0O

ANEXO I

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 5,947.9 6,685.2 3,316.1 2,735.1 (581.0) (17.5) -17.5 -17.5 40.9SERVICIOS PERSONALES 3,424.7 3,424.7 1,738.5 1,289.3 (449.2) (25.8) -25.8 -25.8 37.6MATERIALES Y SUMINISTROS 241.0 241.0 79.6 66.7 (12.9) (16.2) -16.2 -16.2 27.7SERVICIOS GENERALES 2,103.8 2,103.8 713.2 618.0 (95.2) (13.3) -13.3 -13.3 29.4 SUBSIDIOS 82.0 82.1 26.5 10.9 (15.6) (58.9) -58.9 -58.9 13.3PENSIONES Y JUBILACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTRAS EROGACIONES 96.4 833.6 758.3 750.2 (8.1) (1.1) -1.1 -1.1 90.0

II.- GASTO DE CAPITAL 1,092.3 1,829.5 629.0 415.9 (213.1) (33.9) -33.9 -33.9 22.7 INVERSIÓN FÍSICA 1,092.3 1,829.5 629.0 415.9 (213.1) (33.9) -33.9 -33.9 22.7

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 170.1 694.6 216.4 178.7 (37.7) (17.4) -17.4 -17.4 25.7OBRAS PUBLICAS 922.2 1,134.9 412.6 237.2 (175.4) (42.5) -42.5 -42.5 20.9OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 52.3 52.3 100.0 100.0 100.0 0.0TERCEROS 52.7 52.7 100.0 100.0 100.0 0.0RECUPERABLES (0.4) (0.4) 100.0 100.0 100.0 0.0

IV.- TOTAL DEL GASTO 7,040.2 8,514.7 3,945.1 3,203.3 (741.8) (18.8) -18.8 -18.8 37.6

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

(Millones de pesos con un decimal)

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

SEMÁFOROPRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO AL MES DE JUNIO

C O N C E P T O EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable







Avance del Gasto Público por Programa Presupuestario

Anexo II

El Instituto Mexicano del Petróleo al 30 de Junio de 2015 ejerció $3,203.4 millones, (no incluye operaciones ajenas), que representan el 81.2% del gasto programado, a través de las siguientes modalidades de los programas presupuestarios:

“E” Prestación de servicios públicos, en el cual se ejercieron $2,595.5 millones, el 82.4% del gasto institucional, “K” Proyectos de inversión con $393.4 millones, 12.5%, “M” Actividades de apoyo al proceso presupuestario con $142.2 millones, el 4.5% del gasto total ejercido y “O” Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con $19.9 millones, 0.6%.

“E” Prestación de servicios públicos En el programa E004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera, con una asignación original de $0.0 millones, un presupuesto modificado de $737.2 millones, se registraron los recursos que corresponden a las transferencias ordinarias recibidas del Fondo Mexicano del Petróleo, conforme a lo establecido en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y el artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación 2015. En el programa E006 Investigación en Materia Petrolera, se programaron recursos por $440.3 millones, se ejercieron $392.7 millones, conforme al presupuesto modificado. En el gasto corriente se ejercieron $370.2 millones y el gasto de capital fue de

$22.5 millones, con estos recursos se cubrieron las necesidades de operación de los diversos proyectos de investigación que se realizaron en el IMP.

En el Programa E007 Prestación de servicios en materia petrolera, se programaron recursos por $1,966.7 millones, de los cuales se ejercieron $1,465.6 millones.

En el gasto de operación se ejercieron $1,465.6 millones, los cuales fueron

destinados a atender la demanda de servicios de PEMEX ”K” Proyectos de inversión, se tuvo un presupuesto modificado de $562.4 millones, de los cuales se ejercieron $393.4 millones, debido a que en función de los ingresos recibidos al período, se dio prioridad a los proyectos. De los recursos ejercidos $387.8 millones se aplicaron a Proyectos de

infraestructura social de ciencia y tecnología, como son el Centro de Tecnologías




de Aguas Profundas (CTAP)., obras de instalación de red contra incendio, obra de accesibilidad para personas discapacitadas y $5.6 millones en mantenimiento de infraestructura

“M” Actividades de apoyo al proceso presupuestario, se programaron $218.2 millones, y se ejercieron $142.2 (65.2%) para apoyar el desarrollo de los programas prioritarios institucionales.

“O” Actividades de apoyo a la función pública, se ejercieron $19.9 millones, permitiendo el cumplimiento de los programas del Órgano Interno de Control.

Informe de Autoevaluación InstitucionalPrimer semestre de 2015


CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: T0O ANEXO II

PERÍODO A EVALUAR DE ENERO A JUNIO DEL 2015

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 40.3 20.3 19.9 0.0 0.0 20.3 19.9 (0.4) (2.0%) -2.0% -2.0%

002 M001 Actividades de apoyo administrativo 502.8 215.6 142.2 2.6 0.0 218.2 142.2 (76.0) (34.8%) -34.8% -34.8%

007 E004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera 737.2 737.2 737.2 0.0 0.0 737.2 737.2 0.0 0.0% 0.0%

007 E006 Investigación en mataria petrolera 1,111.5 383.0 370.2 57.3 22.5 440.3 392.7 (47.6) (10.8%) -10.8% -10.8%

007 E007 Prestación de servicios públicos en materia petrolera 4,463.4 1,960.0 1,465.6 6.7 0.0 1,966.7 1,465.6 (501.1) (25.5%) -25.5% -25.5%

007 K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 1,440.0 0.0 0.0 531.4 387.8 531.4 387.8 (143.6) (27.0%) -27.0% -27.0%

007 K027 Mantenimiento de Infraestructura 115.4 0.0 0.0 13.7 5.6 13.7 5.6 (8.1) (59.1%) -59.1% -59.1%

007 K030 Otros proyectos de infraestructura 104.0 0.0 0.0 17.3 0.0 17.3 0.0 (17.3) (100.0%) -100.0% -100.0%

0.0% 0.0%

Total 8,514.6 3,316.1 2,735.1 629.0 415.9 3,945.1 3,151.0 (794.1) (20.1%) -20.1% -20.1%

0.0%

6,312.1 3,080.2 2,573.0 64.0 22.5 3,144.2 2,595.5 (548.7) (17.5%) -17.5% -17.5%

74.1 92.9 94.1 10.2 5.4 79.7 82.4 69.1 86.7% 86.7% 86.7%

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1/

MAYORGASTO

EJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADO RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOEJERCIDOPROGRAMADOPRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADOAI MENOR

GASTO

APERTURA PROGRAMÁTICA( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PP*

% TPP** "E" vs TOTAL

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)










Cumplimiento de Indicadores de Desempeño por Programa Presupuestario

Anexo III

Considerando el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del presupuesto basado en resultados y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SFP, se presenta el avance de las metas del Instituto, conforme a los siguientes rangos establecidos:

a) Razonable.- Cumplimiento igual o mayor al 100%

b) Preventivo.- Cumplimento de 90% al 99%

c) Correctivo.- Cumplimiento inferior al 90%

Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E006 Investigación en materia petrolera Los indicadores : Patentes innovadoras obtenidas, Proyectos facturables

asociados a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e índice del equilibrio del portafolio de investigación y desarrollo tecnológico, obtuvieron el rango de razonable

Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E007 Prestación de servicios en materia petrolera Los indicadores: Proyectos de servicios y reducción de honoristas, lograron el

rango de razonable

El indicador: Índice del personal tripulado en los proyectos, se ubicó en el rango de correctivo



Planeada Realizada

Pp Con Indicadores seleccionados en el PEF

0.0%

No seleccionados en el PEF 2/

E006 Investigacion en Materia Petrolera

EstratégicoVenta de las tecnologíasdesarrolladas

Mide los ingresos porregalías, así como lafacturación asociada aproyectos de IDT, derivadosde aplicación de latecnología y desarrollotecnológico en la industriapetrolera nacional

$ millones Anual - - 0.0%

0.0%

E006 Investigación en Materia Petrolera

EstratégicoÍndice de rentabilidad delgasto en investigación ydesarrollo tecnológico

Mide la aplicación de latecnología desarrollada enrelación al gasto deInvestigación y DesarrolloTecnológico

índice de rentabilidad

Anual - - 0.0%

0.0%


EstratégicoPatentes innovadorasobtenidas

Mide el número de productospatentados a favor del IMPconcedidas por el InstitutoMexicano de la PropiedadIndustrial y Oficinas dePatentes Extranjeras

Patente Semestral 16 19 118.8%

118.8%


Estratégico

Proyectos facturablesasociados a proyectos deInvestigación y DesarrolloTecnológico

Mide el número de proyectosde Investigación y DesarrolloTecnológico que generanfacturación

Proyecto Semestral 19 29 152.6%

152.6%


GestiónÍndice del equilibrio delportafolio de investigacióny desarrollo tecnológico

Mide la integración de lostipos de proyecto en lacartera de proyectos deinvestigación y desarrollotecnológico que garantiza elequilibrio establecido de losproyectos de investigaciónbásica orientada (IBO) 15% ,asimilación de tecnología(AT), 15% y desarrollo deproducto (DP), 70% dentrodel portafolio deinvestigación

Proyecto Timestral 0.80 0.90 112.5%

112.5%

E007 Prestación de Servisios en Materia Petrolera

EstratégicoVenta de serviciostécnicos

Mide los ingresos derivadosde la venta de servicios a laindustria petrolera nacional

$ millones Anual - - 0.0%

0.0%


EstratégicoÍndice de proyectos deservicios de alto valortecnológico

Mide el número de proyectosde servicios de alto valortecnológico (Consideradosconforme al cubo de valordefinido por: A.-contenido/valor tecnológico,B.- impacto o beneficiospara la industria petroleranacional y C.- sustentabilidad financiera).

Índice Anual - - 0.0%

0.0%


EstratégicoÍndice del personaltripulado en los proyectos

Mide el nivel de ocupacióndel personal de plantilla(personal tripulado) delInstituto Mexicano delPetróleo

Índice Semestral 0.92 0.76 82.6%

82.6%


Estratégico Proyectos de ServiciosMide el número de proyectosde servicios desarrollados

Proyecto Semestral 158 190 120.3%

120.3%


Gestión Reducción de honoristas

Mide la sustentabilidad de laplantilla del Instituto alasegurar la transferencia deconocimientos intergeneracional, perpetuando así la ventajacompetitiva del IMP

Honoristas Trimestral 575 384 149.7%

149.7%

FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

DE ENERO A_JUNIO_ 2015

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmulacorrespondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

Criterios de asignación de color de los semáforos

CLAVE DE LA INSTITUCION: T0O18 ANEXO III

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Programa Presupuestario (Pp) Y CLAVE

1/

INDICADOR

Unidad de Medida

META

SemáforoFrecuencia de

MediciónPorcentajede Avance

Tipo Nombre Definición

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%



CLAVE DE LA INSTITUCION: T0O18 ANEXO IV

Abs. Rel.

Presupuesto Programado

Presupuesto Ejercido

7 E006Investigación en Materia

Petrolera1,499.2 1,111.5 440.3 392.7 -47.6 -10.8 -10.8 -10.8

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Planeada Realizada

Fin EstratégicoVenta de las tecnologíasdesarrolladas

Mide los ingresos por regalías, asícomo la facturación asociada aproyectos de IDT, derivados deaplicación de la tecnología ydesarrollo tecnológico en laindustria petrolera nacional

$ millones Anual 2013-Linea base.

Valor 5990.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!

Propósito Estratégico

Índice de rentabilidaddel gasto eninvestigación ydesarrollo tecnológico

Mide la aplicación de latecnología desarrollada enrelación al gasto deInvestigación y DesarrolloTecnológico

índice de rentabilidad

Anual2013-Linea base.

Valor 0.80.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!

Componente EstratégicoPatentes innovadorasobtenidas

Mide el número de productospatentados a favor del IMPconcedidas por el InstitutoMexicano de la PropiedadIndustrial y Oficinas dePatentes Extranjeras

Patente Semestral2013-Linea base.

Valor 1816 19 3 118.8

Componente Estratégico

Proyectos facturablesasociados aproyectos deInvestigación yDesarrollo Tecnológico

Mide el número de proyectosde Investigación y DesarrolloTecnológico que generanfacturación

Proyecto Semestral2015-Linea base.

Valor 019 29 10 152.6

Actividad Gestión

Índice del equilibriodel portafolio deinvestigación ydesarrollo tecnológico

Mide la integración de lostipos de proyecto en lacartera de proyectos deinvestigación y desarrollotecnológico que garantiza elequilibrio establecido de losproyectos de investigaciónbásica orientada (IBO) 15% ,asimilación de tecnología(AT), 15% y desarrollo deproducto (DP), 70% dentrodel portafolio deinvestigación

Proyecto Timestral2013-Linea base.

Valor 0.840.80 0.90 0.1 112.5

#¡DIV/0!

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo CorrectivoPreventivo PreventivoRazonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

CorrectivoPreventivo

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/

:

(Millones de Pesos con un decimal)

De Enero a Junio 2015

Indicadores de Desempeño

Unidad de Medida Frecuencia de

Medición Período y Valor de

la Línea Base

AI Clave Pp Denominación del Programa Ejercido 2014Presupuesto Anual

2015 Modificado

META

Enero - Diciembre 2015 Diferencia Absoluta

Variación Semáforo


Semáforo

Mayor al 10% Mayor al 10%

Nivel de Objetivo Tipo Nombre Definición

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación delDesempeño)

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmenteaquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso,se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.


Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento inferior al 90%Cumplimiento del 90% al 99%



CLAVE DE LA INSTITUCION: T0O18 ANEXO IV

ABS. REL.

Presupuesto Programado

Presupuesto Ejercido

7 E007Prestación de Servicios en

Materia Petrolera 3,349.8 4,463.4 1,966.6 1,465.7 -500.9 -25.5 -25.5 -25.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Planeada Realizada

Fin Estratégico Venta de servicios técnicosMide los ingresos derivados de la ventade servicios a la industria petroleranacional

$ millones Anual2013-Linea base.

Valor $ 4,367 millones

0.00 #¡DIV/0!

Propósito EstratégicoÍndice de proyectos deservicios de alto valortecnológico

Mide el número de proyectos deservicios de alto valor tecnológico(Considerados conforme al cubo devalor definido por: A.- contenido/valortecnológico, B.- impacto o beneficiospara la industria petrolera nacional y C.-sustentabilidad financiera).

Índice Anual2009-Linea base.

Valor 59.50.00 #¡DIV/0!

Componente EstratégicoÍndice del personal tripuladoen los proyectos

Mide el nivel de ocupación del personalde plantilla (personal tripulado) delInstituto Mexicano del Petróleo

Índice Semestral2013-Linea base.

Valor 0.860.92 0.76 -0.16 82.6

Componente Estratégico Proyectos de ServiciosMide el número de proyectos deservicios desarrollados

Proyecto Semestral2013-Linea base.

Valor 381 158 190 32 120.3

Actividad Gestión Reducción de honoristas

Mide la sustentabilidad de la plantilladel Instituto al asegurar la transferenciade conocimientos intergeneracional,perpetuando así la ventaja competitivadel IMP

Honoristas Trimestral2013-Linea base.

Valor 1,111 575 384 191 149.7

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo CorrectivoPreventivo PreventivoRazonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

CorrectivoPreventivoRazonable

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/

:

(Millones de Pesos con un decimal)

De Enero a Junio 2015

Indicadores de Desempeño

Unidad de MedidaFrecuencia de

Medición Periodo y Valor de

la Linea Base

AI Clave Pp Denominación del Programa Ejercido 2014Presupuesto Anual

2015 Modificado

Meta

Enero - Diciembre 2015 Diferencia Absoluta

Variación Semáforo


Semáforo

Mayor al 10% Mayor al 10%

Nivel de Objetivo Tipo Nombre Definición

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellosque estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, sedeberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.


Cumplimiento igual o mayor al 100%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento inferior al 90%Cumplimiento del 90% al 99%




6. Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales




6. Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales 6.1 Sistema Integral de Información Durante el periodo enero junio de 2015, el IMP cumplió en tiempo y forma con la obligación de transmitir al Comité Técnico de Información, los distintos formatos solicitados por el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público a través del SIIWEB aplicable al IMP de conformidad con los reportes de información de ese ciclo y tienen congruencia con el estado de ingresos y egresos presupuestales. 6.2 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción El Instituto Mexicano del Petróleo participa y atiende en coordinación con Petróleos Mexicanos, las acciones de este Programa conforme a sus atribuciones. 6.2.1 Blindaje Electoral A fin de evitar el uso de recursos públicos a favor o en contra de un candidato o partido político, se llevó a cabo la acción de control interno de los recursos, a través de correos electrónicos institucionales dirigido a los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Petróleo, mediante los cuales se informó sobre: Los actos que se consideran delitos electorales.

Presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, o en su caso, directamente ante la Secretaría de la Función Pública, cuando tenga conocimiento de conductas que puedan constituir una responsabilidad, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Presentar la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común más cercana, o directamente a la FEPADE, cuando se conozca de hechos que puedan constituir delitos electorales.




6.2.2 Lineamientos de Integridad y Ética 2015 Con el fin de Contribuir al desarrollo de mecanismos de auto regularización en los servidores públicos como medida para prevenir la corrupción, se realizaron las siguientes acciones: Elaboración y aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética

2015.

Autorización y difusión del Mecanismo para captar Denuncias de Posibles Actos Contrarios al Código de Conducta del IMP, así como el Procedimiento de Investigación.

6.2.3 Acciones en materia de Transparencia Focalizada Con el fin de publicar información que les permita a los ciudadanos tomar mejores decisiones en relación a los productos, trámites y servicios del IMP, en cumplimiento a la Guía de Acciones 2015 emitidas por la Secretaría de la Función Pública se realizaron las 5 actividades siguientes: Homologación la sección de transparencia del portal Web del IMP.

Identificación de las necesidades de información socialmente útil o focalizada por parte de la población.

Análisis y selección de las necesidades de información socialmente útil o focalizada.

Construcción del tema y difusión en el portal institucional en internet.

Evaluación de la calidad de la información socialmente útil o focalizada.

6.3 Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) Con el fin de proveer lo necesario para asegurar el acceso de toda persona a la información del Instituto Mexicano del Petróleo en los términos de la LFTAIPG, su Reglamento, la LGTAIP y las disposiciones expedidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se realizaron las siguientes acciones:

Se mantuvo actualizada la información del Portal de Obligaciones de Trasparencia que dispone el artículo 7 de la LFTAIPG.




Se mantuvo habilitado el módulo de atención de la Unidad de Enlace y prestó asesoría a los particulares para la elaboración de las solicitudes de acceso a la información.

Las unidades administrativas del IMP solicitaron el registro semestral de los índices de expedientes reservados en el sistema del IFAI.

Se dieron respuesta a 165 solicitudes de acceso a la información de la forma siguiente:

Concepto Solicitudes atendidas %

Entrega de información en medio electrónico 97 59

Inexistencia de la información solicitada 17 10

Negativa por ser reservada o confidencial o parcial mente reservada o confidencial

22 13

Desechada por falta de respuesta del solicitante

2 1

No se dará trámite a la solicitud 1 1

No es competencia de la Unidad de Enlace 26 16

Total 165 100%

El Comité de Información sesionó en 3 ocasiones, dando seguimiento al Programa de Trabajo y al Programa de Capacitación, al Índice de Expedientes y a la Coordinación de Archivos. Asimismo, analizó 43 solicitudes de acceso a la información, emitiendo igual número de resoluciones en las que confirmó la clasificación hecha por los titulares de las unidades administrativas del IMP o en su caso, confirmó la inexistencia de la información; las actas respectivas fueron publicadas en el Portal de Obligaciones de Transparencia del IMP.

Se promovió la capacitación en materia de Transparencia y archivos, por lo que 56 servidores públicos del IMP participaron en los cursos siguientes:




Nombre del curso Capacitación

presencial Capacitación

en línea Total

Metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos

33 33

Producción e integración de la información archivística

11 11

Seminarios 12 12

Total 12 44 56

6.4 Sistema de Registro de contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios (SIREHO) En cumplimiento a las disposiciones emitidas por las Secretaria de la Función Pública, se registraron en el sistema de Honorarios de la Secretaría de la Función Pública (SIREHO), 2,085 contratos correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de Junio del año 2015, lo que significa que por cada prestador de servicios profesionales por honorarios se registran varios contratos al año, dependiendo de la duración de los proyectos y la necesidad del negocio. Al cierre del mes de junio se reportaron 384 honoristas activos.

Mínimo Máximo Servicio en Exploración y

Producción

Servicios en Ingeniería

Desarrollo de Talento

LaboratoriosServicios Médicos

y otrosTotal

Técnico $7,332.00 12,249.00$ 12 7 0 0 0 19

Pasante $9,401.00 16,117.00$ 32 69 0 0 0 101

Analista Jr $12,052.00 21,206.00$ 139 266 0 24 3 432

Analista Sr $15,474.00 27,992.00$ 265 369 5 41 15 695

Especialista Jr $19,869.00 36,949.00$ 380 203 9 24 9 625

Especialista Sr $25,511.00 48,773.00$ 77 39 14 4 19 153

Experto $32,756.00 64,380.00$ 27 5 28 0 0 60

Total 932 958 56 93 46 2,085

Contratos de honorarios registrados en el sistema de la Secretaría de la Función Pública

Categorías

Monto Mensual $ Dirección / área




6.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obra Pública

Se realizaron adquisiciones por un monto de $797.6 millones, de los cuales $722.0 millones se adjudicaron mediante procedimiento de licitación pública, excepción de licitación pública y entre entidades, al amparo de los artículos 28, 41 y 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), respectivamente, así mismo se adjudicaron $75.6 millones mediante procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, con fundamento en los artículos 43 y 42 de la LAASSP, lo que representa el 4.47 % del presupuesto autorizado.

Total de pedidosMonto de pedidos sin

IVA Total de pedidos

Monto de pedidos sin IVA

Licitación pública nacional e internacional Art. 28 LAASSP 62 266.3 69 262.0

Excepción por contrataciones apegada al Artículo 41 de la LAASSP

Art. 41 LAASSP 61 356.2 65 375.3

Excepción por contrataciones con dependencias y entidades

Art. 1° LAASSP 17 47.5 13 84.7

Subtotal 140 670.0 147 722.0

Invitación a cuando menos tres personas Art. 43 LAASSP 69 28.5 56 21.6

Adjudicación directa por monto Art.42 LAASSP 601 47.5 521 54.0

Subtotal 670 76.0 577 75.6

Total 810 746.0 724 797.6

Pedidos de adquisiciones ($ millones de pesos S/IVA, al 30 de junio de 2015

2014 2015




En este periodo no se llevó a cabo procesos de contratación de obras públicas con fundamento en los artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), se realizaron procesos de contratación del servicio de mantenimiento de interior y exterior de inmuebles del IMP en Sede, La Reforma Hidalgo, Región Norte y Sur, por un monto de $13.3 millones mediante procedimiento de licitación pública con fundamento en el artículo 27 de la LOPSRM.

6.6 Programa de Mejora de la Gestión Derivado de los cambios estructurales que tuvo el IMP a partir del nuevo Decreto de Creación publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014, en su carácter de Organismo Público Descentralizado de la APF, sectorizado a la Secretaria de Energía y cuyo propósito es el de realizar investigaciones, desarrollo tecnológico, innovación, escalamiento de procesos y productos y la comercialización nacional e internacional y que dichas reformas modificaron la cadena de valor, se solicitó a la SFP la cancelación de los dos proyectos registrados. Con fecha 23 de julio la Secretaria de la Función Pública mediante oficio SSFP/ UPMGP/411/2560/2015 a través de la Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública notifico no tener inconveniente en la cancelación y validación de las nuevas propuestas del IMP, así mismo se cancelaron con fecha 10 de agosto del presente en el sistema informático los siguientes dos proyectos: Implementar la mejora continua del proceso mantiene productos y servicios y Implementar la mejora continua del proceso negocia y vende productos y servicios.

ContratosMonto de contratos sin

IVA ($ millones)Contratos

Monto de contratos sin IVA ($ millones)

Licitación Pública Nacional Art.27 LOPSRM 0 0 0 0.00

Subtotal 0 0 0 0.0

Invitación a cuando menos tres personas Art. 43 LOPSRM 0 0 0 0.00

Subtotal 0 0 0 0.00

Adjudicación directa Art. 43 LOPSRM 1 0.09 0 0.00

Subtotal 1 0.09 0 0.0

Contratación mediente proceso de licitación públicael servicio de mantenimiento de interior y exterior deinmuebles del IMP en Sede, La Reforma Hidalgo,Región Norte y Sur.

Art.27 LOPSRM 2 5.53 4 13.3

Subtotal 2 5.53 4 13.3

Total3 5.62 4 13.3

Contratos de obra pública($ millones S/IVA, al 30 de junio de 2015)

2014 2015




Con fecha 13 de agosto del presente, se registraron las nuevas propuestas y se enviaron para validación a la Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública, a través del Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), a la fecha se encuentran en proceso de autorización para iniciar la fase 2. Las nuevas iniciativas de proyecto son las siguientes:

1. Redefinición de la Cadena de Valor del IMP y del Modelo de Procesos 2. Desarrollo del Modelo Conceptual del Proceso Sustantivo de Escalamiento

6.7 Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Se presenta resumen del avance de los 56 compromisos derivados de las Bases de Colaboración.

Acciones realizadas

Compromiso no aplicable en el

periodo o sin avances a reportar

Total

44 11 55

Acceso a la Información Se promovieron institucionalmente los siguientes temas:

Se actualizó la sección de Transparencia Focalizada de la página Web Institucional con la información proporcionada por direcciones de investigación relativa a las líneas de investigación actualmente en desarrollo.

Se solicitó a la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales y a la Dirección de Desarrollo de Talento, identificar los procesos en los que se recaban datos personales y señalar si se hace del conocimiento al titular de dichos datos lo siguiente:

a) La mención de que los datos recabados serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental b) El fundamento legal c) La finalidad del Sistema de datos personales




Se actualizó la información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)

Se revisa que la información cumpla con los criterios de calidad para disminuir la probabilidad de que se interpongan Recursos de Revisión.

Al cierre del trimestre 12 servidores públicos asistieron al Seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, 44 participaron en el curso en línea que ofrece el INAI en materia de archivos.

Se actualizó la información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) Se revisa que la información cumpla con los criterios de calidad para disminuir la probabilidad de que se interpongan Recursos de Revisión.

Se promueve con los Enlaces para la Atención de Asuntos de Transparencia y Acceso a la Información de las Unidades Administrativas del IMP, la necesidad de optimizar los plazos de respuesta internos para la atención de solicitudes, en cumplimiento con la LFTAPG y su Reglamento.

Al cierre del segundo trimestre se atendieron 87 solicitudes de acceso a la información, con 100% de respuesta a las mismas, por lo que no implicó la inexistencia referente a documentos que debieron generarse con motivo del ejercicio de las facultades de los servidores públicos.

Se exhortó a 25 servidores públicos de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales, encargados y usuarios del sistema de datos personales de remuneraciones y empleo para que protejan dichos datos personales con estricto apego constitucional, así mismo se hizo extensiva, a través de correos institucionales, a todos los servidores públicos del IMP que tienen acceso a datos personales.

Se realizó la solicitud a los 17 Enlaces para la Atención de Asuntos de Transparencia y Acceso a la Información de las Unidades Administrativas del IMP, la información para actualizar el Sistema de Índices de Expedientes Reservados (SIER) del INAI, correspondiente al primer semestre de 2015.

6.7.1 Archivos

Se ha capacitado a las Unidades Administrativas en las nuevas disposiciones en materia de archivo, con el propósito de generar en nuevo Cuadro General de Clasificación Archivística.

Se elaboró e implemento el canal de comunicación del Sistema Institucional de Archivos en una plataforma de SharePoint para enlazar la comunicación de las Unidades Administrativas y la Coordinación de Archivos.




6.7.2 Contrataciones Públicas Todos los pedidos y/o contratos de bienes, servicios, obra y servicios relacionados

con la misma, cuentan con cláusulas referentes a controversias, conciliación y discrepancias por desavenencias derivadas del cumplimiento de los pedidos y/o contratos, considerando lo establecido en la LAASSP y LOPSRM.

Los días 17 y 18 de junio de 2015, el Titular de las Áreas de Quejas y Responsabilidades en el IMP, dio una plática a nivel institucional a los servidores públicos involucrados en la contratación de bienes, servicios, obra y servicios relacionados con la misma, para reforzar el tema en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos de las Leyes aplicables.

En el segundo trimestre de 2015, todos los procesos de contratación de bienes o servicios en materia de adquisiciones competidos y superiores a los 300 salarios mínimos, se generaron a través de Compranet.

6.7.3 Inversión e Infraestructura. La capacitación se realiza con la actualización de las directrices que establece la

Unidad de Inversiones de la SHCP en la página de la misma Secretaría y que actualmente se están generando para el ejercicio 2016. Así mismo 21 personas de las Direcciones de Finanzas y Administración, Planeación de la Operación y del Fideicomiso de investigación, asistieron al taller presupuesto base cero en el sector público mexicano en donde se incluye el tema de evaluaciones socioeconómicas

Se actualizó al mes de junio el avance en el seguimiento al ejercicio de programas y Proyectos de inversión en el sistema PIPP

6.7.4 Mejora Regulatoria Se cuenta con un programa para revisar la Normatividad interna con las unidades

administrativas del instituto, derivado de los cambios del nuevo Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descentralizado, publicado el 26 de agosto de 1965.

Derivado de los cambios del nuevo Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo, se actualizaron 5 normas institucionales, entre ellas el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización General.




6.7.5 Optimización del uso de los Recursos en la APF Al cierre de junio de 2015 en el IMP se cuenta con 384 honoristas contratados. La

cifra responde a una demanda de servicios tecnológicos inferior a la esperada.

En el Reporte de Evaluación y Seguimiento del Ejercicio Presupuestal, correspondiente al 6to. bimestre de 2014, Capítulo 1000 "Servicios Personales", se presentó un gasto de $2,830,579.0 miles, inferior en $510,155.1 miles, (15.3%), con relación al programado, debido al menor pago en las partidas de nómina, principalmente por la baja del personal que se ha incorporado al proceso de jubilación, una disminución importante en la contratación del personal por honorarios, así como al pago de prestaciones indexadas a salario e indemnizaciones.

En el Reporte de Evaluación y Seguimiento del Ejercicio Presupuestal, correspondiente al 1er. trimestre de 2015, Capítulo 1000 "Servicios Personales", se presentó un gasto de $749,017.3 miles, inferior en $182,621.9 miles (19.6%), con relación al programado; lo anterior, debido al menor pago en las partidas de nómina, principalmente por la baja del personal que se ha incorporado al proceso de jubilación y una disminución importante en la contratación de prestadores de servicios por honorarios. En cuanto a este último rubro, se observa una disminución del 45.8% en comparación a su referente de 2014.

En el período el gasto en viáticos fue menor en 21.3% con relación al ejercido del año anterior.

Se continúa proporcionando el servicio de videoconferencias, se han realizado 67 videoconferencias de salón, se han atendido 30 servicios de videoconferencias de escritorio que se proporcionan a través del software Lync.

En el segundo trimestre 2015, como resultado de la optimización del uso vehicular a nivel institucional, se logró disminuir el consumo de combustibles en 111,243 litros por un monto de $ 1,509,578 lo que representa el 35 % menos, en comparación al segundo trimestre 2014.




6.7.6 Política de Transparencia

Se incluyó en la sección de Transparencia Focalizada el tema de las líneas de investigación del IMP que son susceptibles de escalamiento y comercialización, dando así cumplimiento a las actividades 1, 2 y 3 de la Guía de Acciones de Transparencia 2015 y al Anexo 4 de la evaluación de la calidad de la información contenida en el portal de transparencia focalizada del IMP.

Se solicitó a Petróleos Mexicanos que en su Sección de Transparencia Focalizada, se reestablezca el enlace del URL con la sección de Transparencia Focalizada de la página Web del IMP, lo que permitirá difundir la información socialmente útil o focalizada a PEMEX y a terceros.

6.7.7 Presupuesto basado en Resultados

Se realizó la evaluación de los indicadores de las matrices: E006.- Investigación en materia petrolera y E007.- Prestación de servicios tecnológicos, en el mes de mayo para cumplir con el artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, se solicitó a los responsables de los indicadores el avance, la evaluación y la nota evaluatoria de los mismos al segundo trimestre.

El IMP participó en el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2016, revisando la estructura programática, que tuvo un proceso de depuración y compactación de programas, la cual ya está vinculada con el PND 2013-2018 y sus programas. Cabe mencionar que después de analizar la información, la estructura programática a aplicarse en el ejercicio 2016, es la misma que se utilizó en el ejercicio 2015.

6.7.8 Procesos La Dirección de Planeación de la Operación se encuentra elaborando el Plan

Estratégico 2015 – 2018 en el que se contempla, entre otros, un objetivo estratégico orientado a incrementar la productividad y la competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes. Por tanto, se plantea como iniciativa, la redefinición de la Cadena de Valor del IMP así como el modelo de procesos. Estas actividades, se encuentran soportadas en la documentación de los talleres para la elaboración del Plan Estratégico. Así mismo se concretó la integración del proyecto de mejora referente a la Cadena de Valor del IMP en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), con la finalidad de alinear las iniciativas referentes a procesos con el Plan Estratégico.




6.7.9 Recursos Humanos

Como parte de las actividades derivadas del convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que se tiene considerado el fortalecimiento de la capacitación en materia de propiedad intelectual, en el segundo trimestre se llevaron a cabo dos conferencias de la materia en el IMP con los temas siguientes: "Panorama General de la Propiedad Intelectual" y Marcas Registradas (gestión y Beneficios").

En el mes de junio se complementó la capacitación al grupo de trabajo en el tema de Sistema de Gestión por Competencias. Uno de los objetivos fue perfilar la metodología que incluye la validación del esquema de competencias transversales para llevarla a los directores.

De las candidaturas de cátedras Conacyt propuestas por la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, le fueron autorizadas 4. Estos candidatos han sido asignados para apoyar al proyecto de investigación "Diseño y Síntesis de Líquidos Zwitteriónicos geminales ramificados con propiedades modificadoras de la mojabilidad e inhibitorias dispersantes de asfaltenos".

Se cumplió en tiempo y forma con los informes a diferentes instancias externas, atendiendo la estructura indicada para las bases de datos y periodicidad establecida: Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales (SIREHO), publicación de los contratos de los prestadores de servicios profesionales por honorarios en el Portal de Obligaciones de Transparencia, Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), Portal de obligaciones de transparencia, Pagos por créditos hipotecarios Fovissste, Descuentos por cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE y Descuentos por Ahorro para el Retiro.

El modelo de evaluación del desempeño del Instituto se encuentra en un proceso de mejora que considerará la incorporación o sustitución de elementos respecto del original. Estos trabajos iniciaron a fines de junio en el seno de la Comisión Mixta de Productividad, de manera conjunta entre el IMP y el SNTIMP.

Actualmente el IMP se encuentra en un proceso de revisión del Programa Estratégico Institucional 2015-2018, insumo necesario para la priorización de la atención a la demanda de personal. Adicionalmente se está realizando un análisis del personal operativo en la institución, en el que se han visualizado resultados que permitirán proporcionar información para la toma de decisiones respecto a la distribución del mismo.




6.7.10 Tecnologías de la Información

Se encuentra en proceso la integración del grupo de trabajo de conformidad con lo que establece la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos

Se continúa operando al interior del IMP a nivel directivo el Sistema Automatizado de Control de Gestión, así como realizando las pruebas con SEMARNAT a través de la Oficina Postal Electrónica (OPE) para establecer la interoperabilidad con entidades externas.

Se elaboró el procedimiento "Contrataciones de Tecnologías de Información y Comunicaciones" para obtener el dictamen de la UGD y de la UPCP. 6.8 Programa Nacional de Reducción de Gasto Público Para cumplir con esta iniciativa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Reducción del presupuesto de servicios personales El IMP disminuyó el presupuesto de servicios personales en $18.8 millones en cumplimiento a lo establecido en la estrategia de fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gasto de operación estipulada en el Programa para un Gobierno cercano y Moderno 2013 - 2018, donde se indica la reducción de 5% en honorarios y sueldo base al personal eventual del presupuesto autorizado, lo que originó la reducción de $16.8 millones y $2.0 respectivamente. 6.9 Atención a las observaciones de las diversas instancias fiscalizadoras y de control Con relación al informe anual del estado que guarda el control interno institucional, se informa lo siguiente:

Se cumplió con el calendario de sesiones del COCODI y se dio seguimiento, entre otros, a los temas que se enlistan:




Comportamiento presupuestal

Programa Estratégico del Posgrado

Observaciones pendientes de solventar

Pasivos laborales contingentes

Cumplimiento de objetivos y metas institucionales

Seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional

Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional. Se cumplió con lo establecido en los numerales 21, fracción II, incisos c) al h); 22; 23 y 24 del Artículo Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno. El 30 de junio de 2015 se envió a la SFP el informe Anual de Estado que Guarda el Control Interno en el IMP, así como el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, los cuales se registraron en el Sistema de Administración de Comités de Control y Auditoría, como lo indica el citado manual. Así mismo, se da seguimiento a los siguientes acuerdos:

Sesión Ordinaria

No. acuerdos Terminados En proceso

Primera 2015 3 1 2

Segunda 2015 3 3 3

Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucionales Se revisaron los siete riesgos que se administran en la Matriz de Riesgos Institucional 2015, asimismo se realizaron reuniones de trabajo para el reporte de los avances al programa de trabajo de administración de riesgos 2015. 6.10 Atención a las recomendaciones formuladas por los comisarios De las recomendaciones del C. Comisario del Sector derivadas de los Informes de Autoevaluación Institucional, que fueron adoptadas como acuerdo del Consejo de Administración, se atendieron las correspondientes al acuerdo 22/14 cuyos avances son los siguientes:




22/14 Con fundamento en el artículo 6º, fracción V, inciso a) del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo, y previa opinión de los Comisarios Públicos, el Consejo Directivo aprobó el Informe de Autoevaluación Institucional correspondiente al ejercicio 2013. Asimismo adoptó, como parte del acuerdo, las recomendaciones emitidas por los Comisarios Públicos, para efecto de su atención, seguimiento y solventación por parte del Instituto: Primera.- Establecer las medidas tendientes a reactivar la inversión en proyectos de IDT propias, a efecto de ejercer los recursos financieros disponibles y ocupar, en la medida de lo posible, al personal que se ha involucrado en el desarrollo de trabajos con aliados tecnológicos, a efecto de evaluar la conveniencia de las alianzas en su vertiente de diversificación de actividades y transferencia del conocimiento. 1. Ejercer recursos financieros disponibles para proyectos de IDT y tripulación de

personal de investigación

Al segundo trimestre de 2014, la cartera de proyectos en ejecución se conformó por 44 proyectos, 24 correspondieron a exploración y producción (EP) y 20 a transformación de hidrocarburos (TH).

Para incrementar la cartera y ejercer recursos financieros disponibles, en el periodo mayo a julio de 2014, se revisaron nueve propuestas de proyecto que se presentarán al Grupo de Selección de Proyectos y en su caso, al Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS), las cuales son las siguientes: Estudio de interferencias para la generación de la metodología de evaluación de la protección

catódica en derechos de vía multilíneas

Caracterización del movimiento sísmico del terreno para el diseño y evaluación de la infraestructura petrolera en el Golfo de México

Escalamiento y prueba semi-industrial de catalizadores IMP para la hidrodesulfuración profunda de diésel

Desarrollo de un catalizador con actividad mejorada para la obtención de diésel de ultra bajo azufre

Escalamiento de síntesis del material IMP-MIL-101 (Cr) y su aplicación como adsorbedor de compuestos nitrogenados en corrientes de refinería

Sistemas electrónicos de alta precisión para tecnologías electro magnéticas (EM) en exploración de hidrocarburos e inspección de instalaciones




Modelo generalizado y predicción conjunta de propiedades físicas efectivas de medios compuestos microheterogéneos

Teoría y procesamiento para la exploración electro magnética (EM) de hidrocarburos

Desarrollo de un nuevo producto químico de baja toxicidad, inhibidor de corrosión microbiológica para su aplicación en ductos de transporte de hidrocarburos

El estimado preliminar de la inversión de las 9 propuestas es de $230 millones. El personal que se tripulará en los proyectos aprobados será el de plantilla de la familia de investigación. La aprobación de los proyectos también repercutirá positivamente, tanto en el uso de la infraestructura de los laboratorios del IMP como en el personal que opera los mismos.

2. Alianzas para escalamiento y comercialización de productos tecnológicos derivados

de la IDT

El IMP está firmando convenios y alianzas tecnológicas con empresas, a fin de que los productos tecnológicos que resultan de la investigación, principalmente químicos y catalizadores, sean escalados y llevados a pruebas semi-industriales para su posterior comercialización, tanto para las áreas de aguas arriba como de aguas abajo.

3. Creación de laboratorios para el Centro de Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP)

y para el Centro de Escalamiento de Tecnologías (CET)

Adicionalmente a las alianzas y convenios para el desarrollo tecnológico, el IMP invertirá en la construcción del CTAP y del CET. Esta inversión utilizará los recursos financieros disponibles del Fondo IMP y del Fondo Sectorial CONACyT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH).

a) El CTAP estará ubicado en el municipio de Boca del Rio, Veracruz y permitirá desarrollar

proyectos sobre calificación de tecnologías, aseguramiento de flujo, fluidos de perforación, geotecnia e interacción suelo - estructuras y simulación numérica de fenómenos metoceánicos e hidrodinámicos. En los años 2014 a 2018 se iniciarán proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en los siguientes temas: caracterización de riesgos ambientales, geotécnicos y operacionales; calificación de equipos para el procesamiento de hidrocarburos; aseguramiento del flujo ininterrumpido de la producción; desarrollo de fluidos de perforación y materiales cementantes para pozos; caracterización de las propiedades de los suelos y diseño de cimentaciones para equipo submarino y sistemas flotantes de producción; y diseño de dispositivos supresores de vibraciones inducidas por vorticidad en risers.




Los montos estimados de inversión del CTAP son:

$712.8 millones, provenientes del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP) para estudios, permisos, ingeniería y construcción

$1,330 millones, provenientes del Fondo Sectorial CONACyT-Secretaría de Energía-

Hidrocarburos (FSCSHC) para equipamiento y proyectos IDT

b) Actualmente se trabaja en el anteproyecto para la construcción del CET, que se desarrollará en terrenos del IMP ubicados en la Reforma, Hidalgo. Su objetivo es contar con la infraestructura y capacidades necesarias que permitan efectuar el escalamiento de catalizadores, productos químicos y procesos generados en los proyectos de investigación. El CET permitirá validar y escalar los productos y tecnologías desarrollados en el IMP para su posterior comercialización.

Las actividades y temas del CET son los siguientes:

Escalamiento de tecnologías de catalizadores y aditivos FCC en forma de microesferas,

y catalizadores de metales soportados y másicos en forma de extruidos cilíndricos Escalamiento de componentes activos y soportes alumínicos de los catalizadores, como

son zeolitas (ej. tipo faujasita Y, ZSM-5), hidróxidos de aluminio y alúminas, y materiales similares, tal como partículas extruidas para diferentes procesos basados en óxidos de titanio, de acuerdo a los requerimientos de cada catalizador

Escalamiento de productos químicos tales como antiespumantes, antiensuciantes, inhibidores de corrosión, entre otros

Evaluación de metodologías para la reactivación o regeneración de catalizadores gastados

Escalamiento y evaluación de tecnologías de procesos

El monto preliminar estimado de inversión del CET es de $650 millones, provenientes del Fondo IMP.

Entre las actividades realizadas para tripular personal en proyectos relacionados a convenios y alianzas del IMP con diferentes compañías, se pueden mencionar los siguientes:

a) Con General Electric Oil & Gas se está colaborando en los siguientes proyectos:

Desarrollo de un dispositivo electromecánico de fondo de pozo con control y toma de

información desde superficie. Esta actividad está relacionada a mejorar la herramienta tipo Venturi MPFV.




Para las bombas electrocentrifugas (BEC) de GE, el IMP colabora en la identificación

de la problemática de la falla, específicamente en el cojinete de empuje, en las BEC debido a su uso en campos petroleros mexicanos. Las fallas mencionadas están relacionadas a las siguientes características de los campos mexicanos: temperaturas altas, alta salinidad de los fluidos, arenamiento y alta relación gas/aceite.

b) Con RENOGAS MEXICO, y ProLabNL (Process Laboratories The Netherlands), se trabaja en: Diseño e instalación de equipos para el laboratorio de Calificación de Tecnología para

el Centro de Tecnología en Aguas Profundas del IMP que se construye en Boca del Río, Veracruz

Con Clariant de México S. A de C.V. se colabora en:

Desarrollo conjunto de proyectos de servicio en productos químicos, así como en la

adecuación y escalamiento de materiales para catalizadores, esto último se realiza específicamente con Clariant Corporation con base en Louisville, KY, USA.

Los proyectos relacionados con estas alianzas se encuentran en proceso y muestran la diversidad de actividades y conocimientos en los cuales el personal del IMP está participando. Una vez que concluyan esos proyectos, dicho personal será clave en el desarrollo de nuevos proyectos de investigación para fortalecer los procesos productivos de PEMEX. Por lo anterior, se dio por atendida la recomendación.

Segunda.- Como integrante fundamental de la industria petrolera estatal, se estima que el Instituto debe compartir con oportunidad los resultados de los trabajos desarrollados para el proyecto shale gas/oil en su vertiente de impacto social y ambiental, con la finalidad de que sean identificadas, de manera oportuna, las medidas de mitigación por posibles afectaciones y sean previstos los ajustes en las regulaciones actuales ligadas a la materia. Los resultados del proyecto de shale gas/oil, continúan en proceso de investigación y desarrollo, en particular, el establecimiento de la línea base ambiental. Una vez obtenida la información de la línea base e identificados los indicadores definitivos, se propondrán, para adoptar, las medidas de mitigación a posibles afectaciones, las cuales en las actividades exploratorias no se reportan.




Adicionalmente, se publicarán en la página de internet del Portal Web del Instituto, previa autorización del Fondo-Sectorial-CONACyT-SENER-Hidrocarburos. Continúa pendiente la recomendación Tercera.- En razón de los distintos resultados que se registran en la prestación de servicios por línea de especialidad, se solicita realizar un análisis sobre los efectos que inciden en los mismos, a efecto de establecer las medidas de corrección necesarias, así como identificar fortalezas y debilidades que puedan ser de utilidad para la mejor operación de las líneas.

Antecedentes1 El Informe del Director General del ejercicio 2013, hace referencia a 32 líneas distribuidas en cinco negocios, a través de las cuales el Instituto Mexicano del Petróleo, suministró productos y servicios de alto valor y contenido tecnológico que impactaron la cadena productiva de la industria petrolera nacional. Al cierre de 2013, la contratación ascendió a $5,501 millones, mientras que su facturación alcanzó $4,459 millones, concentrados en 403 proyectos. Tres de los cinco negocios del IMP concentraron 85% de la contratación y 88% de la facturación: Ingeniería de Proceso, Exploración y Producción e Ingeniería de Proyecto. A continuación se detalla el monto contratado y facturado por negocio: Exploración y Producción

En el periodo 2010-2013, se observa un crecimiento marginal en la contratación, el pico en 2011 se atribuye principalmente al repunte de la línea de Ingeniería de yacimientos. Al cierre de 2013, la contratación asociada a Exploración y Producción fue de $1,491 millones, distribuido en cinco de las diez líneas de negocio (el gráfico presenta Geociencias y Prospección geofísica fusionadas).

1 Fuente 194ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 20 de febrero de 2014




Ingeniería de Proceso

En el periodo analizado, el negocio presenta un crecimiento promedio de 10% anual, alcanzando una contratación de $1,865 millones, de los cuales $1,151 millones (62%), corresponden a la línea de Diseño de procesos. El crecimiento promedio anual de esta línea es de 39%, derivado de la demanda de proyectos estratégicos aguas abajo.

506552

310

123

Perforación ymantenimiento

de pozos

Ingeniería deproducción

Ingeniería deyacimientos

Exploración(Geocienciasy Prospección

geofísica)

($ millones)

1,207

1,7261,827 1,865

1,174

1,432

1,241

1,548

2010 2011 2012 2013

($ millones a precios constantes)

1,453

1,642

1,491 1,491

1,309

1,514

1,3651,341

2010 2011 2012 2013


2013

2013

Contratación facturación

* Exploración fusiona las líneas de Geociencias y Prospección geofísica

*

1,151

157

315242

Diseño deprocesos

Inspección yanálisis defallas en

materiales

Tratamientosquímicos

Otros

($ millones)





Ingeniería de Proyecto

A partir de 2011, la contratación repuntó derivado de la ejecución de proyectos estratégicos entre los cuales figuraron: Ductos para la nueva refinería, ampliación de óxido de etileno y plataformas para el litoral de Tabasco, entre otros. La facturación mantuvo el mismo nivel en esos años. La contratación en 2013 fue de $1,312 millones, de los cuales $1,282 millones se distribuyeron de manera similar en tres líneas, mientras que las dos restantes contribuyen marginalmente. Cabe destacar que la línea de Estudios mostró un crecimiento de 469% entre 2011 y 2013.

892

1,150

1,308 1,312

845

1,024 1,022 1,045

2010 2011 2012 2013


2013


465

321

496

16 14

Ingeniería Apoyotécnico

Estudios Desarrollo yasimilacion

detecnología

Asesoría

($ millones)




Seguridad y Medio Ambiente

La tendencia en contratación de este negocio revela un decrecimiento anual promedio de 23%, la caída más marcada la reporta la línea de Evaluación de la contaminación atmosférica (51%). La distribución de la contratación y facturación al 2013 por línea de negocio se presenta en el siguiente gráfico:

Capacitación

Este negocio presentó una tendencia a la baja, cerrando 2013 con una contratación de $549 millones. Este monto está asociado a una baja proporción de proyectos de alto valor (22%), por lo que se observa la necesidad de modificar el enfoque hacia la oferta de servicios de alto contenido tecnológico que aporten valor a PEMEX, con un perfil profesional y orientado a las disciplinas petroleras. La principal caída en la contratación está ligada a la línea de Desarrollo humano para personal profesional y directivo.

236

299

193

107

233249

191

103

2010 2011 2012 2013



21

44

119

23

Análisis deriesgo,

planeación yrespuesta aemergencias

Seguridad ehigiene industrial

Evaluaciónambiental del

agua

Evaluación de lacontaminación

atmosférica

Responsabilidadsocial y sistemaspara la gestión

ambiental

($ millones)

2013




Acciones En la 190ª Sesión Ordinaria del Instituto, se presentaron para conocimiento de del Órgano de Gobierno las nuevas líneas investigación y de negocio. Para la definición de las líneas de investigación y de negocio, se observó un estricto apego a la cadena de valor de PEMEX, resultando así 15 líneas de negocio soportadas en 39 líneas de IDT; agrupadas en dos grandes áreas, aguas arriba y aguas abajo. Las líneas de negocio vigentes son:

1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero

2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos

3. Soluciones integrales para la incorporación de reservas

4. Simulación y modelado composicional de la generación y migración de hidrocarburos: estimaciones volumétricas y de calidad de hidrocarburos

5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica)

6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos

7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos

645 630 647

549

563591

635

422

2010 2011 2012 2013


2013


207

69

135 138

Desarrolloorganizacional

Desarrollohumano para

personalprofesional y

directivo

Medioseducativos

Capacitaciónmanual y de

apoyo

($ millones)







11. Aplicación de catalizadores

12. Aplicación de productos químicos

13. Aprovechamiento óptimo de agua

14. Soluciones integrales en superficie


El 24 de mayo de 2013, el Consejo Directivo del IMP aprobó la propuesta de la Dirección General para transformar a la Institución con el propósito de obtener mayor eficiencia y competitividad. Esta transformación se sustentó en seis ejes del cambio:

▪ Gobernabilidad

▪ Excelencia técnica y administrativa

▪ Sustentabilidad financiera

▪ Rendición de cuentas

▪ Recursos humanos competentes

▪ Seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo El principal motivador de la renovación del Instituto fue la generación de tecnología de alto valor que coadyuvara al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. En este sentido, se identificó un área de oportunidad de mejora en el impulso a actividades sustantivas, como la investigación y desarrollo tecnológico y la generación de soluciones integrales de alto valor. Derivado de lo anterior, se analizó el posicionamiento tecnológico del IMP en los segmentos de mercado en los que se pretendía participar a través de sus líneas de investigación y negocio, y se estableció la estrategia que se debería ejecutar en un horizonte de planeación determinado.




Dicha transformación supuso un cambio en la estructura organizacional, a partir del cual se conformaron tres direcciones destinadas al suministro de servicios tecnológicos y de ingeniería, especializados e integrales:

▪ Dirección de Servicios en Exploración y Producción

▪ Dirección de Servicios de Ingeniería, que fusiona a las direcciones de Ingeniería de Proyecto, Ingeniería de Proceso y Seguridad y Medio Ambiente

▪ Dirección de Desarrollo de Talento

La evolución del negocio de Capacitación a Desarrollo de Talento fue conceptualizada para cumplir con los siguientes objetivos:

▪ Fortalecer las competencias y desarrollar el talento del recurso humano a lo largo de la cadena de valor de la industria petrolera

▪ Mejorar el desempeño de las personas, mediante el fortalecimiento de sus competencias requeridas para el desempeño exitoso de los roles asignados

▪ Suministrar servicios de valor a clientes externos en materia de desarrollo y gestión de talento

El Consejo Directivo, en la 194a Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2014, aprobó el Plan de Negocios 2014-2018 del Instituto Mexicano del Petróleo, donde orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos mediante la instrumentación de las iniciativas. Con el propósito de identificar los elementos internos y externos que influyen en el desempeño de las líneas de negocio e investigación, se realizó un análisis FODA2 que arrojó las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas Las direcciones de investigación y servicios cuentan con una masa crítica de

investigadores y especialistas altamente calificados y con gran experiencia en la industria

Las direcciones de servicio conocen de cerca la operación de PEMEX y son consideradas como un prestador confiable de servicios

Las áreas de servicios tienen una estrecha relación con el personal de PEMEX

2 Fuente: Plan de Negocios 2014-2018 del Instituto Mexicano del Petróleo




Se han reorganizado las líneas de investigación y de negocio, siguiendo la cadena de valor de PEMEX

Debilidades La mayor parte de los servicios facturados no son integrales y no son plurianuales

Existen algunas brechas de recursos humanos especializados

Con respecto al estudio externo relativo a las oportunidades y amenazas, se describen a continuación:

Oportunidades El agotamiento de los campos convencionales requerirá que PEMEX demande

tecnología de exploración y producción en campos no convencionales

La infraestructura de refinación de PEMEX debe ser expandida, adaptada y modernizada para adaptarse a la nueva regulación ambiental y los nuevos tipos de petróleo

La infraestructura petroquímica de PEMEX será expandida

La red de gas natural será extendida requiriendo servicios de ingeniería

Se podrá apalancar las fortalezas del IMP sobre una base ampliada de clientes

Amenazas La autonomía de gestión de PEMEX hace más sencilla la contratación de

competidores del IMP

La llegada de nuevos jugadores y el incremento en requerimiento de personal técnico calificado por entes reguladores reformados puede generar una fuga de capital humano del IMP

Para la definición de una estrategia de negocio, que atendiera al nuevo entorno competitivo derivado de la apertura del sector energético nacional, se establecieron siete objetivos estratégicos, dentro de los cuales, se estructuró uno ligado con los productos y servicios ofertados por el Instituto:




3. Aportar soluciones tecnológicas integrales oportunas, alineadas con las áreas estratégicas de PEMEX

Para el cumplimiento de cada objetivo estratégico, se crearon iniciativas estratégicas, las cuales constituyen las acciones o programas concretos que buscan fortalecer las funciones, procesos y recursos del Instituto. Las iniciativas asociadas al objetivo en cuestión son:

3.1 Desarrollar las líneas de negocio y alinearlas a los retos tecnológicos de industria petrolera

3.2 Fortalecer la aplicación de soluciones integrales que aprovechen las distintas líneas de negocio

3.3 Crear estrategias de venta por producto, servicio o solución

Para cada una de las iniciativas se definieron los principales hitos, el valor tanto para el IMP como para PEMEX, así como los indicadores y metas para su seguimiento. En complemento, el Plan de Negocios identifica ciertos factores de riesgo inherentes a la industria del petróleo a la administración pública en México y al IMP en particular, sobre los cuales no se tiene control, que podrían afectar los resultados del IMP. Los factores de riesgo se clasificaron en tres categorías: Riesgos inherentes a la industria

Precios de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

Regulación ambiental asociada al cambio climático

Inseguridad en ciertas regiones del país asociada a la operación de instalaciones petroleros y el transporte de fluidos

Riesgos inherentes al IMP al estar sujeto a la normatividad en su función, regulación y estructura

Limitaciones de la Administración Pública Federal

Restricciones presupuestales

Restricciones adquisitivas

Cambios en el estatus legal del IMP (Reforma Energética)




A partir de la 195ª Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de mayo de 2014, el Informe del Director General está estructurado con base en el Plan de Negocios 2014-2018, asegurando así el seguimiento a la implementación de la estrategia de negocio. En razón de lo anterior, a partir de dicha sesión se reportan los montos de contratación para cada nueva línea de negocio. A continuación se presentan los montos de contratación por línea de negocio, para el primer y segundo trimestre de 2014.

97

232

9878

29

180

4

241

88

207

130

67

134

282

101

Solucionesintegrales paraevaluación del

potencial petrolero

Solucionesintegrales para la

planeación ydiseño de laperforación,

terminación ymantenimiento de

pozos

SolucionesIntegrales para laincorporación de

reservas

Simulación ymodelado

composicional dela generación ymigración dehidrocarburos

Solucionesintegrales para ladelimitación de

yacimientos(caracterización

estática ydinámica)

Solucionesintegrales para el

desarrollo yoptimización de

campos

Solucionesintegrales para laoptimización de la

explotación decampos

Solucionesintegrales para el

acondicionamiento,medición y

transporte primariode la producción

Contratación por línea de negocio de Exploración y Producción($ millones)




Uno de los principales hitos para la implementación de la iniciativa 3.1, Desarrollar las líneas de negocio y alinearlas a los retos tecnológicos de industria petrolera, considera la ejecución de programas de desarrollo alrededor de las líneas de negocio estratégicas. Derivado de lo anterior, se han llevado a cabo acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades demandadas por las líneas de negocio. Algunos ejemplos de éstas son:

Caracterización del personal A través de este ejercicio se clasificó al personal de acuerdo a su especialidad en cuatro niveles. A partir de lo anterior se identificó que únicamente 3% del capital humano que integra las áreas de negocio, está especializado en Ciencias de la tierra (Geofísica y Geología). En contraste, se cuenta con 1,213 ingenieros distribuidos en 6 ramas: Ingeniería de infraestructura, integrada por 426 ingenieros y se subdivide en cuatro

especialidades: civil, ductos y tuberías, software y electromecánica

Ingeniería de proceso, aporta 480 empleados especializados en las áreas de: Análisis y acondicionamiento químico de corrientes, catalizadores, diseño de proceso, diseño de sistemas hidráulicos y térmicos, ingeniería ambiental, ingeniería de instrumentación y control y seguridad industrial

Ingeniería de materiales, cuenta con 70 especialistas y se descompone en: daño físico y químico de los materiales, procesos de fabricación y de construcción y pruebas no destructivas

30 46 85205

1,224

32 41

196 236

1,614

81

Soluciones integralespara prevención y

control de la corrosión

Licenciamiento yaplicación de software

técnico para laindustria petrolera

Aplicación deproductos químicos

Soluciones integralesen superficie

Ingeniería deproyectos

estratégicos deinfraestructura para la

industria petrolera

Transversal ingeniería

Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería($ millones)

Primer trimestre Segundo trimestre




Ingeniería de perforación, su tripulación está compuesta por 88 ingenieros, clasificados en dos especialidades: perforación, terminación y mantenimiento de pozos y sistemas para la adquisición y procesamiento de información técnica de pozos e instalaciones

Ingeniería de producción, conformada por 73 ingenieros especializados en las áreas de: instalaciones de producción, transporte, manejo y acondicionamiento de la producción, medición de fluidos, productividad de pozos y sistemas artificiales de producción

Ingeniería de yacimientos, cuenta con 82 especialistas y se subdivide en tres áreas: caracterización de yacimientos, recuperación de hidrocarburos y simulación numérica de yacimientos

Asimismo, las primeras dos ramas listadas incorporan 74% de los ingenieros. Detección de brechas de capacidades en relación a las líneas de negocio

Este ejercicio evidenció la insuficiencia de ciertos perfiles indispensables para la oferta de soluciones integrales de alto impacto en la cadena productiva de PEMEX, principalmente aguas arriba.

Con el propósito de reducir las brechas identificadas para poblar las líneas de negocio y estar en posibilidad de ofrecer servicios y productos de alto valor, alineados a las necesidades tecnológicas identificadas en el Programa Estratégico Tecnológico de PEMEX, se están llevando a cabo los siguientes esfuerzos:

1. Incorporar especialistas con los perfiles necesarios

Actualmente, está en proceso la contratación de 30 especialistas cuya formación está orientada hacia Ciencias de la tierra, lo cual fue posible mediante el adelgazamiento de áreas adjetivas y la renovación del personal

2. Complementar capacidades e infraestructura

Identificar aliados potenciales para la formalización de convenios de cooperación encauzados al fortalecimiento de la cartera de productos y servicios del IMP

3. Desarrollar talento nuevo

Al 30 de junio de 2014, se tienen 39 candidatos seleccionados para el otorgamiento de becas para el estudio de posgrados a nivel maestría y doctorado en las universidades más reconocidas a nivel internacional en áreas de exploración y producción.

Por lo anterior, se dio por atendida la recomendación.

informe de autoevaluación institucional · 2016-06-14 · informe de autoevaluación institucional...

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