gestión estrategica

.´ RICA

Agua Natural Purificada

FASE 1

MISION

¿Que?

Procesar y comercializar agua purificada de calidad

¿Para quien?

Para estudiantes, deportistas y empresas de la población cochabambina

¿Como?

Con:

- Tecnología de punta

- Adecuado sistema de distribución

- Precios económicos

- Accesibles en cualquier punto de venta

- Agradable sabor

¿Por qué?

Somos una empresa que cuida la salud de las personas y el medio ambiente ya que nuestros

procesos no son contaminantes; nuestros costos son accesibles y generamos beneficios para

la empresa.

Somos una empresa que procesa y comercializa agua purificada de calidad con tecnología

de punta, con un adecuado sistema de distribución, ofreciendo precios económicos,

accesibles en cualquier punto de venta para estudiantes, deportistas y empresas de la

población cochabambina pues nuestra empresa cuida de la salud de las personas en vista

de que nuestros procesos no son contaminantes, nuestros costos son accesibles y

generamos beneficio para la empresa.

1

VISION

Ser la empresa líder en distribución y ventas de agua purificada en el mercado

cochabambino, reconocida por el nombre y la calidad de nuestros productos brindando

confianza y seguridad a los clientes a través de mejoras continuas dentro la empresa.

VALORES

Los valores necesarios para lograr la misión de nuestra empresa son los siguientes:

Responsabilidad: Responsabilidad en los trabajos encomendados.

Honestidad: Honestidad en las ofertas realizadas por la empresa.

Puntualidad: Ser puntuales en las entregas de nuestro producto a nuestros clientes.

Confianza: Adquirir confianza entre los empleados y sus labores.

Pro actividad: Anticiparse a las situaciones que se presenten generando ideas, ideas en

equipo.

Trabajo en Equipo: Lograr un trabajo en equipo entre las labores realizadas.

OBJETIVOS

OBJETIVO1 : Incrementar la participación del mercado en 10% hasta el año 2009

OBJETIVO2 : Aumentar en 45% el índice de ventas hasta el 2009.

OBJETIVO3 : Incrementar el grado de aceptación de la marca en un 30% hasta el 2010.

OBJETIVO4 : Certificar a la empresa y sus procesos con la norma ISO 9001:2000 hasta el 2011.

OBJETIVO5: Disminuir el índice de devoluciones en un 80% hasta el 2009.

POLITICAS

Lograr la identificación de los empleados con la empresa.

Buena atención al cliente.

Buen trato al personal de la empresa.

Incentivar la puntualidad del personal.

Elaborar informes de monitoreo medio ambiental.

2

Otorgar al cumpleañero del mes víveres.

Cuidar y mantener las instalaciones de la empresa.

Realizar evaluaciones por área en la empresa.

LIMITACIONES Limitación de proveedores con materia prima de calidad.

La competencia y mercados cambiantes.

Leyes gubernamentales cambiantes.

RESTRICCIONES Personal debidamente capacitado.

Disponibilidad de recursos

FASE 2

2.1. FORTALEZAS:

1.- Personal Capacitado

Debido a que el personal con el que cuenta la empresa son debidamente seleccionados.

2.- Planes de Distribución

Tenemos puntualidad y responsabilidad en la entrega del producto, ya que se cumple con la

cantidad, lugar y plazos de entrega. Debido a que contamos con un sistema de distribución

óptimo, planificando las rutas y con un control riguroso de los reportes de entrega.

3.- Producto de Calidad

Tenemos productos de calidad ya que se cuenta con la tecnología y el personal adecuado,

que cumplen con los requerimientos de cada proceso.

4.- Precios competitivos respecto a la competencia

Precios competitivos en los siguientes productos:

Productos Nosotros Competencia

Agua en bolsa 0.40 0.45

Botellones 10 12

5.- Capacidad de planta

3

Ya que la empresa puede producir mas de lo que producimos en este momento ya que solo

utilizamos un 20% de la capacidad.

6.- Capacidad Financiera

La empresa cuenta con recursos financieros estables.

2.2. DEBILIDADES:

1.-Inexperiencia empresarial

La empresa Q’RICA es una empresa nueva en el mercado cochabambino, por lo que tiene

muy poco experiencia empresarial.

2.- Empresa Unipersonal

Contamos con un solo dueño.

3.- Reconocimiento de la marca

No existe posicionamiento del producto en la mente del cliente debido a que:

Falta de identidad del producto (marca)

Falta de presentación adecuada (envases de diferentes tamaños)

4.- Servicio de atención al cliente

La empresa no cuenta con un departamento de atención al cliente y nuestros vendedores no

están debidamente capacitados para realizar este servicio.

2.3. OPORTUNIDADES:

1.- Nuevas presentaciones

Ofrecer a los clientes nuestro producto con nuevos envases.

2.-Apertura de nuevos mercados

Buscar nuevos segmentos de mercados logrando la expansión de nuestro producto en el

mercado cochabambino.

3.-Tendencia de los consumidores hacia los productos saludables

Tener mas clientes

2.4. AMENAZAS:

1.- Impuestos a la explotación de recursos naturales

Debido a que nuestra materia prima es extraída de un poso propio existe el temor de que

nos implanten un impuesto a la extracción de la materia prima.

4

ANALISIS FODA

F

Producto de calidad.

Planes de distribución.

Precios competitivos.

Capacidad de planta.

Personal capacitado.

Capacidad financiera.

O

Nuevas presentaciones.

Apertura de nuevos mercados

(consumidores).

Tendencia de los consumidores

hacia los productos saludables

D

Falta de publicidad.

Reconocimiento de la marca.

Servicio de atención al cliente

Empresa Unipersonal

Inexperiencia empresarial

A

Impuestos a la explotación de

recursos naturales

Nuevos Competidores

Variedad de productos

2.6. CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES:

Posibles cambios en la demanda del mercado medibles en los indicadores de

comercialización

2.7. VULNERABILIDAD:

Nuestros pilares fundamentales son:

Capacidad financiera

Productos de calidad

Planes de distribución

Estos son deteriorados por los cambios en la demanda del mercado y su impacto seria

en la baja de las ventas.

2.8 COMPETENCIA NUCLEAR

Nuestros procesos productivos no utilizan químicos ni conservantes que son nocivos para la

salud de las personas.

5

FASE 3

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

PESO Q´RICA P.P.

RIVAL 1 RIVAL 2 RIVAL3

CHACALTAYA P.P. RICA P.PPURA VIDA P.P.

Precio competitivo 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15

Calidad 0.20 3 0.6 4 0.8 2 0.4 3 0.6Accesibilidad en cualquier pto. De venta 0.05 3 0.15 4 0.2 2 0.10 3 0.15

Materia Prima 0.25 4 0.20 4 0.2 1 0.05 4 0.2

Reconocimiento de la marca 0.10 1 0.25 3 0.75 1 0.25 2 0.5

Diversidad de productos 0.20 1 0.10 3 0.3 2 0.2 1 0.1

Publicidad 0.10 1 0.20 4 0.8 1 0.2 3 0.6

Envase 0.10 2 0.20 4 0.4 1 0.1 4 0.4

Total 1 1.9 3.6 1.45 2.7

Conclusión.

De acuerdo al análisis de la Matriz de Perfil Competitivo, se observa que la empresa

“CHACALTAYA” ubicada en el departamento de Cochabamba es más competitiva frente a

nuestra empresa “Q’RICA”, siendo los factores más importantes la publicidad, envase y

participación en el mercado. Por lo tanto la empresa debe tomar acciones correctivas y

preventivas para mejorar la situación actual con respecto a su competencia, sin descuidar

los demás factores de éxito.

6

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

1.- Rivalidad entre Empresas competidores La cantidad de de competidores en el mercado cochabambino en muy alta.La capacidad de producción de los competidores esta a la par con la nuestra y de algunos superior.Guerra de precios de los productos no existe, ya que en los precios no hay mucha variación.El producto entro en una etapa de madures. * La rivalidad entre las empresas competidoras es media con tendencias a subir

2.- Entrada potencial de nuevos competidores Barreras de Entrada El producto entro en una etapa de madures.La demanda se mantiene relativamente estable.El costo de la maquinaria es elevada.La lealtad de de los clientes no es alta.No es necesario gran experiencia.Barreras de Salida Dificultosa la liquidación de las maquinarias.

* La entrada potencial de nuevos competidores es muy alta.

3.- Desarrollo potencial de productos sustitutosLa disponibilidad de productos sustitutos es muy alta.El costo de cambio, de producto en bajo, casi nada.La agresividad de los productos sustitutos es muy alta.La relación (valor / precio) del producto sustituto es media.

* El Desarrollo potencial de productos sustitutos es muy alta. 4.- Poder de negociación de los clientes La cantidad de clientes es alta.Los volúmenes de compra es media.La diferenciación de los de los productos es baja.Las amenazas de integraron hacia atrás son muy bajas. * El Poder de negociación de los clientes es muy alta.

5.- Poder de negociación de los proveedoresLa cantidad de proveedores es muy pocas.No tenemos escasez de materia prima, ya que materia prima es nuestra.No existen amenazas de integración hacia delanteLa existencia de materia prima sustituta es muy baja.

* El Poder de negociación de los proveedores es muy baja.

7

FASE 4

Los escenarios que afectan a la empresa:

ECONOMIA:

Cambios en la economía actual Tipo de cambio del dólar Inflación

POLITICAS

Normas Leyes Impuestos Leyes de trabajo y empleo

TECNOLOGIAS:

Nuevas maquinas y tecnología que afectan nuestros procesos.

FASE 5

GRAFICO CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

8

INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ SATURACIÓN ABANDONO

VE

NT

AS

TIEMPO

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

AGUA Q’ RICA

MATRIZ BCG

100% 65% 50% 0%

EMPRESA VENTASQ’RICA 1064000

CHACALTAYA 164200RICA 744800

PURA VIDA 957600

OTROS 851200TOTAL 53520000

9

CR

EC

IMIE

NTO

CR

EC

IMIE

NTO

DE

DE M

ER

CA

DO

ME

RC

AD

O

PARTICIPACION DEL MERCADOPARTICIPACION DEL MERCADO

-20

20

0.5 01

9

0%

Posición de la empresa respecto al líder.

P = Ventas de la empresa/Ventas totales = 0.65

Ventas de la empresa = 1,064.000

Ventas totales del líder = 1649200

Tasa de crecimiento en el mercado.

(Ventas del año 2006 – Ventas del año 2005) / Ventas del año 2005 = 0%

De acuerdo al análisis, la matriz “BCG” muestra que los productos de la empresa se

encuentran en el cuadrante de VACAS DE DINERO ya que se genera más dinero del que

se necesita, la tasa de crecimiento del mercado es estática debido a que somos una empresa

nueva en el mercado y presentamos una posición cercana al líder.

FASE 6:

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS

6.1. DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

La empresa Q’RICA cuenta con la capacidad financiera para realizar inversiones, logrando

sacar al mercado nuevos productos como ser: agua saborizada, etc. Logrando de esta

manera el crecimiento del mercado.

6.2. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS Y NEGOCIOS

Aprovechar la apertura de nuevos mercados y negocios para ofertar nuestros productos

logrando incrementar de esta manera los ingresos de la empresa, y tener una mayor

participación en el mercado.

10

FASE 7

MATRIZ ESTRATEGICA FODA

FODAFODAFuerzas F

1. Producto de calidad2. Planes de distribución3. Precio competitivo4. Capacidad de planta5. Personal capacitado6. Capacidad financiera

Debilidades D1. Inexperiencia empresarial2. Publicidad3. Reconocimiento de la marca4. Servicio de atención al cliente5. Empresa unipersonal

Oportunidades O1. Nuevas presentaciones2. Oportunidades de nuevos

mercados3. Tendencia de los consumidores

hacia los productos saludables

1. Crear un departamento de marketing y publicidad. (F1,F3, F6, O2)

2. Realizar inversiones para elaborar nuevas presentaciones.

(O1, F6)

1. Incentivar a la población mediante publicidad al consumo productos sanos (D2, O3)

2. Capacitación en gestión empresarial. (D1, O2)

Amenazas A1. Impuestos a la explotación2. Nuevos competidores3. Variedad de productos.

1. Diversificación de nuevas líneas de producto. (F6, F1, F4, A3)

2. Realizar campañas publicitarias para resaltar el producto. (F1, A2)

1. Realizar una campaña publicitaria para nuestros nuevos productos.

(D2, A3)2. Fidelizar al cliente ofreciendo un

mejor servicio de atención al cliente. (D4, A2)

FASE 9:

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

Factores claves Alternativas Estratégicas

PesoE1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Internos1. Precio Competitivo

5 3 15 1 5 1 5 1 5 3 15 1 5 1 5 1 5

2. Calidad 12 4 48 3 36 3 36 1 12 4 48 4 48 3 36 1 123. Marca 15 2 30 3 45 4 60 2 30 3 45 3 45 3 45 1 154. Publicidad 10 3 30 3 30 4 40 3 30 4 40 3 30 4 40 1 105. Plan de distribución

10 1 10 1 10 1 10 1 10 3 30 1 10 1 10 3 30

Externos1. Diversidad de productos

15 1 15 1 15 1 15 3 45 4 60 1 15 3 45 2 30

2. Nuevas presentaciones

8 1 8 4 32 1 8 3 24 3 24 1 8 3 24 2 16

3. Nuevos mercados

10 3 30 3 30 3 30 4 40 3 30 1 10 3 30 1 10

4. Tendencia de los consumidores

10 3 30 2 20 4 40 1 10 2 20 3 30 2 20 4 40

5. Nuevos competidores

5 2 10 1 5 1 5 2 10 2 10 4 20 4 40 4 20

Total 100 226 228 249 216 322 221 285 188

AGENTES AFECTADOS

PUBLICOS DE INTERES

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS

E2 E3 E5 E7

Dueño Se incrementara la rentabilidad en un x %

Gastos para el dueño en un x %

Inversión y gastos para la compra de maquinaria e investigación.

Gastos para el dueño en un x %

Clientes Se brindara nuevas presentaciones del producto

Nuevos productos para el consumo diario.

Informar al cliente de los nuevos productos de la empresa

Competidores Reducción en la participación de mercado

Aumento del consumo del cliente a los productos saludables

Reducción en la participación de mercado

Reducción en la participación de mercado

Sociedad Mas utilidades para el Estado representado a través de impuestos y mas trabajo

Conocimiento e información del consumo de productos saludables

Generación de nuevos empleos

Informar a la sociedad de los nuevos productos de la empresa

Proveedores Mas ingresos y trabajo para los proveedores

Mas ingresos y trabajo para los proveedores

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Fortalecer la publicidad del producto a través de ofertas, promociones y descuentos. Fidelizar al cliente para que siga consumiendo nuestro producto a través de una mejor atención al cliente.

FASE10

PLÁN “Inversiones para nuevas presentaciones”

Área Responsable: Dirección Áreas Involucradas Directamente: ProducciónObjetivo: Inversiones para nuevas presentaciones para nuestro productoDescripción / Alcance: A través de un estudio de mercado

Líneas Estratégicas Áreas Responsable Inversión (USD) Gasto (USD) Inicio FinEstudio de mercado Dirección 3500 600 06/02/07 08/08/07Inversión para nuevas presentaciones Dirección 700 08/08/07 01/12/07

Estudio de mercadoHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007Elaboración y realización de encuestas

Encuestas realizadas a la población cochabambina5 500

2007 Tabulación de datos 100% de los datos tabulados 200

Inversión para nuevas presentacionesHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007Compra de la maquinaria tapadora

Adquisición de maquinaria tapadora 3500

2008Compra de nuevos envases y tapas

Envase esenciales para presentación 600

PLÁN “Nuevos Productos Q’RICA”

Área Responsable: Comercialización Áreas Involucradas Directamente: ProducciónObjetivo: Realizar campañas publicitarias para nuevos productosDescripción / Alcance: Gastos en campañas publicitarias hasta el 2008

Líneas Estratégicas Áreas Responsable Inversión (USD) Gasto (USD) Inicio FinPromociones Comercialización 650 0630/2010 12/30/2010

PromocionesHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

Regalo de Stikers Mayor atracción del cliente para con el producto 200

2009Generar ofertas por cantidad que incentiven el consumo del producto

Aceptación del nuevo producto5

450

PLÁN “Diversificación Q’RICA”

Área Responsable: Dirección Áreas Involucradas Directamente: ProducciónObjetivo: Diversificar nuestros productos con calidad y bajo costo.Descripción / Alcance: Elaborando productos de diferentes sabores

Líneas Estratégicas Áreas Responsable Inversión (USD) Gasto (USD) Inicio FinEstudio de mercado Comercialización 700 6/02/07 6/08/07Compra e instalación de mezcladoras y saborisantes Dirección 20g00 700 6/08/07 6/12/07

Elaboración y realización de encuestasHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007Elaboración y realización de encuestas Encuestas realizadas a la población cochabambina 5 500

2007 Tabulación de datos 100% de los datos tabulados 200

Compra e instalación de mezcladoras y saborisantesHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007 Compra de la maquinaria Maquinaria para producción 2000 2007 Instalación y funcionamiento Puesta en marcha de la maquinaria 5002007 Compra de saborisantes Saborisantes para el proceso 200

PLÁN “PUBLICIDAD PARA EL CONSUMO DE PRODUCTOS SANOS”

Área Responsable: Comercialización Áreas Involucradas Directamente: ComercializaciónObjetivo: Incentivar a la población a través de la publicidad al consumo de productos sanosDescripción / Alcance: Publicaciones, Gigantografias, Televisión y radios

Líneas Estratégicas Áreas Responsable Inversión (USD) Gasto (USD) Inicio FinBúsqueda de la localización mas adecuada para la gigantografia Comercialización 300 2/02/07 2/03/07Selección de empresas que se encargan de fabricar las gigantografias a bajo costo y de buena calidad Comercialización 300 4/03/07 6/08/07Seleccionar televisoras y radios para que muestren al producto en horarios de buena captación de clientes Comercialización 500

10/09/07 10/12/07

Búsqueda de la localización mas adecuada para las gigantografiasHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007Buscar en paginas de Internet y periódicos lugares donde ofrezcan puestos para colocar gigantografias

Lista de ofertas y precios de alquiler de las gigantografias5

100

2007

Seleccionar de la lista en lugar estratégico de la puesta de la gigantografia y firma de contrato de alquiler

Lugar seleccionado y permiso de elaboración de la gigantografia

200

Selección de empresasHorizonte Temporal Principios Actuaciones Resultados a conseguir

Inversión (USD)

Gasto (USD)

2007 Búsqueda de empresas de calidad y bajo costo

Lista de empresas fabricantes de gigantografias y costos de fabricación

100

2007Selección de la empresa encargada de fabricar la gigantografia y firma de contrato de fabricación

Firma de contratos y fechas de entrega del producto 200

Selección de la empresa televisora y radios 2007 Contratos con televisoras y radios Horarios fijos y fijación de costos por tiempo de uso televisivos y 500

radiales

Demanda y pedidos

SuministrosRecursos

MAPA DE PROCESOS

`´´´´´´´´´´´´´´´´´Ñ

PROGRAMACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN

- Demanda y pedidos

- Plan de producción

PROCESO PRODUCTIVO

- Extracción del agua

- Filtrado- Envasado- Almacen

ado y

PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

- Plan de distribución

- Cobro a clientes

- Preparación de rutas

SUMINISTROSCOMPRAS ALMACEN

Selección - Entrega de

de proveedores material alCompra de personalmateriales - Control de

existencias

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Plan de cobrosContratos y control

de personalManejo contableRRHHNormas internas

Producto terminado (Agua embolsada /Botellón)Satisfacción del cliente

DIRECCIÓN

- Toma de decisiones

- Búsqueda de clientes

- Investigación y

COMERCIALIZACIÓN

- Distribución- Atención y

Venta al cliente - (Marketing)

Gestión de procesos

1. Dirección

2. Producción

3. Suministros

► Toma de dediciones► Investigación► Búsqueda de clientes

Información de competidores

Proveedores Informes económicos Información del

entorno RRFF RRHH tecnología

Decisiones Estratégicas

Ordenes de mejora Recursos distribuidos Coordinación en

departamentos Manejo de personal

► Extracción del agua► Filtrado► Envasado

Ordenes de producción

Recursos Humanos

Materia Prima

ProductoTerminado

Informes de producción

► Control de Calidad► Investigación de Proveedor► Compras► Registro de Inventario

Información de proveedores

Recursos Económicos

Plan de producción Producto

terminado

Materia Prima

Reporte de compras

Reporte de existencias

Índice de rotación de capital Margen de beneficio Rendimiento sobre el patrimonio Clima Laboral de los altos

mandos.

Rendimiento Proporción de tiempo perdido Productividad Índice de productos defectuosos

Grado de dependencia con los proveedores

Porcentaje de defectuosos Tiempo de entrega de la materia

prima Rapidez en la atencion

4. Administración y Finanzas

5. Comercialización

► Plan de Cobros► Contratos y Control de personal► Manejo Contable► Pago de Sueldos► Elaborar Planillas► Capacitación del Personal

Plan de Compras de Suministro

Costos de producción

Gastos de Comercializac.

Estados Financieros

Personal capacitado y motivado

► Cobros a nuestros clientes► Distribución► Control de Ventas► Publicidad de nuestro

producto

Pedidos de producto

Recursos Financieros

Producto Terminado

Imagen del Producto

Reporte de Ventas

Reporte de Gastos

Solvencia Liquidez Capital de trabajo Rentabilidad Financiamiento Ausentismo Productividad

Influencia de comercialización

Porcentaje de devoluciones Puntualidad en la entrega

INDICADORES

PROCESO DE DIRECCION

Misión: Manejar la empresa con responsabilidad, realizando una continua investigación, control de los recursos y desarrollando estrategias que ayuden al crecimiento y participación del mercado de la empresa y que con la coordinación de los departamentos se realice una entrega de producto que satisfaga cada vez mas a nuestro cliente.

SISTEMAS DE CONTROL:

OBJETIVO1: Controlar los recursos empleados por la empresa

Qué Cómo Dónde Cuándo Quién

ObjetoCapital empleado para el producto y ventas

DetectorÍndice de rotación de capital.

Estado de Resultados

Anual Dirección

Comparador>100% Aceptable<100% No Aceptable

- - - -

Activador

Controlar los recursos empleados para la elaboración del producto

Solicitar los registros a los diferentes departamentos.

_<100 % No Aceptable

Dirección

OBJETIVO2: Aumentar el beneficio a través de las ventas


ObjetoVentas hechas en el mes

- - - -

DetectorMargen de Beneficio

Estado de resultados

Anual Dirección

Comparador

>=20% Aceptable15>X>20 Limitado<15% No Aceptable

- - - -

ActivadorIncrementar las ventas para obtener mayor utilidad

Investigación de mercado y control calidad

- <15% Dirección

OBJETIVO3: Controlar los beneficios de la gestión respecto al patrimonio


ObjetoUtilidad obtenida

por ventas- - - -

DetectorRendimiento sobre

el patrimonio Estado de Resultados

Anual Dirección

Comparador

>=15% Aceptable10>X>15% Limitado <10% No Aceptable

- - -

ActivadorControlar los gastos

y uso de recursos de la empresa

Verificar los costos de producción y utilización de activos en la empresa

<10% Dirección

OBJETIVO4: Mejorar el clima laboral de los altos mandos.


Objeto

Situación emocional y

trabajo en equipo de los gerentes

- - - -

Detector Clima laboral Encuestas - Trimestre Dirección

Comparado

=5 Aceptable3>X>5 limitado<3 no aceptable

- - - -

Activador

Consultar y observar el

comportamiento de gerentes

Charlas, consultas y capacitación.

<3 Dirección

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Misión: Controlar las ventas y distribuir nuestro producto mediante una atención oportuna a los pedidos, con un trato excelente a nuestro cliente, logrando satisfacer las necesidades de los clientes y de la empresa, promoviendo y mejorando el producto y realizando los cobros en el mismo instante de la entrega de nuestro producto.SISTEMAS DE CONTROL:OBJETIVO1: Incrementar la participación en el mercado


ObjetoVentas

efectuadas por la empresa

- - - -

DetectorParticipación en el mercado

Estado de Resultados

Anual Dirección

Comparado

>25% Aceptable25<X>20% limitado20<% no aceptable

- - - -

Activador

Aumentar las ventas e

incrementar la participación de mercado

Con publicidad, promociones, etc.

<20% Comercialización

OBJETIVO 2: Disminuir el índice de devoluciones en la distribución del producto.

Que Como Donde Cuando Quien

ObjetoCantidad de devoluciones

DetectorPorcentaje de devoluciones

Numero de Devoluciones *100/ ventas brutas

Registro de ventas

Cada mes y al final de cada gestión

Ventas y Distribución

Comparador

<1% (aceptable)=1% (limitado)>1 % (no aceptable)

ActivadorVerificar causas

Ventas y Distribución

> 1 %Ventas y Distribución

OBJETIVO 3: Garantizar el cumplimiento de las entregas del producto.


Objeto Entregas planificadas

DetectorPuntualidad en las entregas

Nº Entregas Logradas/Nº Entregas Planificadas

Informe o Reporte de Ventas

Mensual Comercialización

Comparador

>95% AceptableEntre95% y % 90 Limitado<90% No Aceptable

ActivadorMejorar distribución en las entregas

*utilizando registros*utilizar rutas planificadas*Optimizar tiempo de entrega

<90% Comercialización

OBJETIVO 4: Incremento del posicionamiento de la marca en el mercado.


ObjetoPosicionamiento de la marca

Detector EncuestaInvestigación del mercado

Anual Comercialización

Comparador

> =30% (aceptable)<30 a 15>= % (limitado)<15% (no aceptable)

ActivadorIncentivar marketing

Promociones, panfletaria, publicidad

Comercialización

<15 %ComercializaciónDirección

OBJETIVO 5: Mejorar el índice de satisfacción del cliente.


ObjetoAceptación del producto

Detector EncuestasAnexo del reporte de ventas

Semestral

Comercialización

Comparador > =80% (aceptable)<80 a 60>= %

(limitado)< 60% (no aceptable)

Activador Verificar causas

Optimizar atención al cliente y el tiempo de entrega

Comercialización

< 60 % Comercialización

PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Misión: Realizar un manejo eficiente, oportuno y confiable de los recursos financieros,

registrar cuidadosamente, analizar e interpretar los estados financieros así como el manejo

de libros contables; manejo de recursos humanos, para facilitar la toma de decisiones a los

diferentes departamentos que componen la empresa.

SISTEMAS DE CONTROL:

OBJETIVO 1: Garantizar la capacidad/solvencia en la empresa


Objeto Solvencia - - - -

DetectorRelación entre

activo corriente y pasivo corriente

Balance General

AnualmenteDpto. de Finanzas

Comparador> 20 Aceptar15> Ind. <20≤ 15 Rechazar

- - - -

ActivadorAumentar el activo corriente o disminuir el pasivo corriente

- Incrementando las ventas- Creación de un equipo de cobranza

- ≤ 15 Comercialización

OBJETIVO 2: Garantizar la solvencia inmediata o Liquidez, para la gestión de cuentas y documentos por pagar de orden inmediato.

Que Como Donde Cuando QuienObjeto Solvencia inmediata

Detector

Relación especifica entre parte del activo corriente y pasivo corriente

Libros Mayores

MensualmenteFinanzas

Comparador

> 20 % (aceptable)15% a 20% (limitado)≤ 15% (no aceptable)

ActivadorAumentar el activo corriente o disminuirel pasivo corriente

Control de Ventas y Cobranza

≤ 15ComercializaciónDistribución

OBJETIVO 3: Control de la disponibilidad de recursos.


Objeto Capital de Trabajo

DetectorDiferencia entre AC y PC

AC – PC Libros Mayores

Mensualmente Finanzas

Comparador

< 15% (aceptable)< 8% (limitado)≥ 5% (no aceptable)

Activador

Control del manejo de recursos y obligaciones

Administración

OBJETIVO 4: Maximizar la rentabilidad de la empresa


ObjetoRentabilidad en la Gestión

DetectorRelación entre utilidad neta y y el patrimonio

BalanceGeneral y Registros contables


Comparador> 18% (aceptable)< 10% (limitado)≤ 5% (no aceptable)

ActivadorIncrementar Utilidades

Estrategias de planificación en comercialización,

≤ 5 Dirección

OBJETIVO 5: Determinar la posibilidad de financiamiento para posibles inversiones.

Que Como Donde Cuando QuienObjeto Financiamiento

DetectorPosibilidad de financiamiento

Balance General Anualmente Finanzas

Comparador

> 50% (aceptable)< 25% (limitado)≤ 10% (no aceptable)

Activador

ProducciónAdministraciónSuministrosComercialización

Requerimiento de Inversión

DirecciónFinanzas

OBJETIVO 6: Determinar la eficiencia de la administración para generar utilidades con los activos totales que dispone la empresa.


ObjetoRendimiento del activo

total- - - -

DetectorRelación entre utilidad neta y

activo total bruto

Balance General


Comparador> 30 Aceptar25> Ind. <30≤ 25 Rechazar

- - - -

ActivadorAumentar la utilidad neta o disminuir el activo total bruto

- Incrementando el rendimiento sobre la inversión de la empresa

- ≤ 25 Dirección

RECURSOS HUMANOS:

SISTEMA DE CONTROL

OBJETIVO 1: Mejorar la puntualidad del personal.


Objeto Ausentismo

Detector % de ausentismoHH ausentes /HH trabajadas

Planilla de asistencia Mensual RRHH

Comparador< 5% (aceptable)< 6% (limitado)≥ 6% (no aceptable)

ActivadorProgramar bonos para a la puntualidadDescuentos por retraso

OBJETIVO 2: Incrementas la capacidad de producción (personal de producción)


Objeto Productividad

DetectorRelación de cantidad producida y horas hombre

cant. Producida

/horas-hombre

Informe de producción

Cada ciclo productivo

RRHH

Comparador≥ 380 [u/h] (aceptable)< 380 [u/h] (no aceptable)

Activador

Capacitación del personalMotivación al personal(proveer horarios cómodos)

< 380 [u/h]

OBJETIVO 3: Incrementar el grado de Satisfacción del personal


Objeto Satisfacción del personal

Detector EncuestasEncuesta al

personal

Tiempos de capacitación y/o Recesos

Mensual RRHH

Comparador> 75 % Aceptable > 70 % Limitado<= 65 % No Aceptable

ActivadorModificar las los reglamentos del personal.

PROCESO DE SUMINISTROS

Misión: Abastecer los requerimientos de todos los procesos de la empresa, cumpliendo con calidad y tiempo exacto, realizar un control de existencias y un relacionamiento eficiente y eficaz con los proveedores.

SISTEMAS DE CONTROL

OBJETIVO 1: Asegurar la eficiencia de los proveedores.

Qué Cómo Donde Cuando QuiénObjeto Eficiencia de los

proveedores

DetectorTiempo de entrega

Total de MP entregada/Total de MP comprada

Registro de MP requerida

cada semanacada mes

Responsable de suministros

Comparador

≥ 1 aceptable> 0.9 y <1 limitado< 0.8 no aceptable

ActivadorBúsqueda de nuevos proveedores

Buscar alianzas duraderas con nuevos proveedores

Mercados de proveedores < 0.8 no

aceptable


OBJETIVO 2: Asegurar la calidad de la materia prima entregada por los proveedores.

Qué Cómo Donde Cuando QuiénObjeto Porcentaje de

defectuosos

DetectorIndice de defectuosos

Cant. defectuosos/Cant.entregada

Recepción de la materia prima

Cada día


Comparador

≥ 1 aceptable> 1 y <2% limitado > 2% no aceptable


InternetPeriódicos

Mercado de proveedores

> 2% no aceptable


OBJETIVO 3: Reducir el tiempo de entrega de la materia prima.

Qué Cómo Donde Cuando Quién

Objeto tiempo de entrega de la materia prima

Detector DemoraTiempo Programado – Tiempo de entrega

Recepción de la materia prima

Cada díacada semana


Comparador

< 0 no aceptable≥ 0 aceptable


InternetPeriódicos

Mercado de proveedores

< 0 no aceptable


OBJETIVO 4: Mejorar la rapidez en la atención a todos los departamentos de la empresa.

Qué Cómo Donde Cuando Quién

ObjetoRapidez en la atención

DetectorIndice de reclamos por retrado

t logrado/t planificado

Suministros

En todo momento Responsable de sum.

Comparador

A≥98%Lim ≥90% y <98%NA <90%

ActivadorCapacitar al personal de suministros

Disminuir el tiempo de entrega en cada atención a los procesos

Suministros

Lim ≥90% y <98%NA <90%

Responsable de sum.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Misión: Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboración eficiente de nuestro producto mediante la utilización de tecnología y el manejo de buenas practicas de manufactura, garantizando un producto confiable, además de la optimización de los recursos empleados a fin de ser mas productivos, generando calidad a menor costo.OBJETIVO 1: Controlar y mejorar el rendimiento de la producción.


Objeto Rendimiento

DetectorRelación de productos terminados y programa de producción

cant. prod. term. /cant. a producir

Informes de produc.


Jefe de produc.

Comparador

≥ 100 % (aceptable)90 a 99 % (liminato)< 90 % (no aceptable)

Activador

Verificar veloc. de produc, informes de paradas, mantenim. correctivos

Verificar informes de producción

< 90 %Supervisor de produc.

OBJETIVO 2: Controlar y mejorar la perdida de tiempos.Que Como Donde Cuando Quien

ObjetoProporción de tiempo perdido

DetectorTiempo perdido entre tiempo operativo

tiempo perdido /tiempo operativo

Informe de tiempos perdidos


Supervisor de produc.

Comparador

≤ 9 % (aceptable)9 a 12 % (liminato)> 12 % (no aceptable)

Activador

Planificar mantenim. preventivo, capacitación del personal

> 12 %Jefe y Supervisor de produc.

OBJETIVO 3: Incrementar capacidad de producciónQue Como Donde Cuando Quien

Objeto Productividad

DetectorRelación de cantidad producida y horas hombre

cant. producida /

horas-máquina




Comparador

>= 624 L/hora (A)624 a 515 L/hora (Lim)< 515 L/hora (NA)

Activador

Implementar nuevas tecnologías, realizar mantenimiento preventivo

< 515 L/hora (no aceptable)

Jefe de produc.

OBJETIVO 4: Disminuir el índice de productos defectuosos


ObjetoÍndice de productos defectuosos

DetectorRelación de productos defectuosos y total producido

Unidades defectuosas

/Unidades

producidas




Comparador≤ 2% (aceptable)> 2% (no aceptable)

Activador Gestión de calidad > 2%Jefe y supervisor de produc.

DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD

PROCESO DE DIRECCIÓN

Diagnostico de Productividad

NºFactores de éxito

Indicador Valor Objetivo a b c Causa

1Índice de Rotación de Capital

113 % ≥ 100 % X

2Margen de Beneficio

32% ≥ 20 % X

3Rendimiento sobre el patrimonio

36% ≥ 15% X Dirección

4 Clima laboral Encuestas 3 = 5 X Dirección

Productividad del proceso:

Deficiencia del proceso:

Factor limitante:

Porcentaje de limitación:

Evaluación del sistema:

El proceso de DIRECCION, es productivo en un 75 %Es deficiente en un 25 %

Esta deficiencia es causada por el proceso de Dirección en un 100 % La evaluación del sistema muestra que dirección limita al sistema en 16,67

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN


Calculo con Indicadores de Comercialización:

INDICADOR Valor A L NA Función LimitanteIncrementar la

participación en el mercado 21%

X Comercialización

Incremento del posicionamiento de

la marca en el mercado. Encuestas 21%

X Comercialización

Mejorar el índice de satisfacción del

cliente. Encuestas 80%X

Porcentaje de devoluciones

Numero de Devoluciones *100/ ventas brutas 1%

X

Cumplimiento en las entregas

Nº de entregas logradas/Nº total de entregas planificadas 96.5%

X

3 2

Productividad = (3*1)+(2*0.5)/5 =0.8

Productividad 80%Deficiencia 20%

El proceso de COMERCIALIZACION, es productivo en un 80 %Es deficiente en un 20 %

Factor limitante:

Porcentaje de limitación: Comercialización (comercialización) =2 * 0.5 = 100% El 100% de la deficiencia de comercialización se debe al mismo proceso de comercialización.

Grado de influencia sobre el sistema:Comercialización (comercialización) =1 * 100/6 = 16.67%

El proceso de comercialización aporta con un 16.67 % cada la deficiencia global del sistema.

PROCESO DE SUMINISTROS

Diagnóstico de Productividad


Indicador Valor Objetivo A L NA Causa

1

Capacidad de abastecimiento de los proveedores

Total de materia prima entregada/ total materia prima solicitada

98 % ≥ 100 % X suministros

2

Control la calidad de la materia prima entregada por los proveedores

Cantidad de defectuosos/ cantidad recibida

1 % ≤ 1 % X

3Control del tiempo de entrega

Tiempo programado -tiempo de entrega

≥1 ≥ 0 días X

4Rapidez en la atención a la empresa

Tiempo logrado/ tiempo planificado

99 % > 98% X

Total 3 1 0

Productividad del proceso: P = [(3*1) + (1*0.5)] / 4 = 0.875

Deficiencia del proceso: Def. = 1 - P = 0.125

Factor limitante: ƒ = 1 / 1 =1

Porcentaje de limitación: P suministros (suministros) = 1*1= 1

Grado de influencia sobre el sistema: Ģ suministros (suministros) = (1*100) / 6 =16.67%

El proceso de SUMINISTROS, es productivo en un 87.5 %Es deficiente en un 12.5 %Esta deficiencia es causada por el proceso de SUMINISTROS en un 100 %El procesos de suministros aporta con 16.67 % a la deficiencia del sistema.

PROCESO DE FINANZAS

Diagnóstico de productividad


Indicador Valor Objetivo A L NA Causa

1 Solvencia175 %

> 20 % X

2Solvencia inmediata

> 20 % X

3Capital de Trabajo

AC - PC < 15% X

4Rentabilidad en la Gestión

> 18% X

5 Financiamiento > 50% X

6Rendimiento del activo total

22 % > 30% X

PRODUCCION Incrementar la productividad de a cuerdo a la capacidad instalada.

Productividad del proceso: (1*5) +(0.25*1) = 0.875 6Deficiencia del proceso: DEF= 1-0.875 = 0.125

Factor limitante:


Grado de influencia sobre el sistema:

Conclusiones

El proceso de FINANZAS, es productivo en un 87.5 %

Es deficiente en un 12.5 %

Esta deficiencia es causada por el proceso de PRODUCCION en un 100 %

El proceso mencionado aporta con un 17 % a la deficiencia global del sistema.

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS


NºFactores de éxito Indicador Valor Objetivo A L NA Causa

1 Ausentismo100 %

< 3 % X

2Capacidad de la producción

380 %

>= 380 U

X

3Satisfacción del personal

Encuestas 63 % ≥ 65 % X Dirección



Factor limitante:



Por lo tanto el proceso de Dirección Recursos Humanos, es productivo en un 83.33 %

Es deficiente en un 16.67 %Esta deficiencia es causada por el proceso de Recursos Humanos y Dirección en un 100 %.

PROCESO DE PRODUCCIÓN


Nº

Factor de éxito

Indicador Valor

Objetivo

A L NA Causa

1 Rendimiento98.35 %

≥ 100 %

XSuministros - Comercialización

2Proporción de tiempo perdido

8.3 % ≤ 9 % X

3 Productividad583 L/h

624 L/h

XProducción(Mantenimiento inoportuno)

4Índice de productos defectuosos

0.22 %

≤ 2 % X



Factor limitante:



El proceso de PRODUCCIÓN, es productivo en un 68.75 %Es deficiente en un 31.25 %Esta deficiencia es causada por el proceso de Comercialización en un 50 % y por el proceso mismo de Producción en un 50 %Ambos procesos mencionados aportan con un 8.33 y 8.33 % respectivamente a la deficiencia global del sistema.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE GENERAL

Paniagua Roberto

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Pardo Zapata MónicaMoya Tordoya Elia

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ferrufino Cruz Elisa Faviana

SUMINISTROS

Grageda Velásquez Juan CarlosFranco Soria Javier

g

DISTRIBUCIÒN

Reynoso Teran Rolando

CONTADOR

Córdova Alejandro

RECURSOS HUMANOS

Mamani Abner

GERENTE DE PRODUCCIÓN

Gutiérrez José Andrés

JEFE DE PRODUCCIÓN

Vargas Rojas Ronald

DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD

MARTRIZ DE LIMITACIONES Y CAUSAS

Procesos1.- DIRECCION2.- PRODUCCION3.- COMERCIALIZACION4.- ADMINISTRACION/FINANZAS5.- RECURSOS HUMANOS6.- SUMINISTROS

Procesos Limitantes1 2 3 4 5 6

I.D. Entrante

Nº de Procesos

LimitantesLimitados Ef Def1 87,50% 12,50% 16,67 0 02 62,50% 37,50% 8,33 8,33 8,33 13 75,00% 25,00% 16,67 0 04 87,50% 12,50% 16,67 16,67 15 83,30% 16,70% 16,67 16,67 16 87,50% 12,50% 16,67 0 0

I.D. Saliente 16,67 16,67 8,33 0 0 0 41,67 Nº de Procesos Limitados 1 1 1 0 0 0 58,34

PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA:

Aceptable ≥ 70%Limitado ≥ 60% y ≤ 69%No aceptable < 60

N A L NA1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X

TOTAL 5 1 0

PRODUCTIVIDAD: ( (5*1) +(1*0.5) ) / 6 = 92 %DEFICIENCIA: 8 %

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

INTEGRANTES: Córdova Alejandro Ferrufino C. Elisa Faviana Franco Soria Javier Grageda Velásquez J. Carlos Gutierrez Jose Andres Mamani Abner Moya Tordoya Elia Paniagua Ortega Roberto Pardo Zapata Mónica Reynoso Terán Rolando Vargas Rojas Ronald

DOCENTE: Ing. Guzmán O. Gonzalo E.

FECHA: 7 de junio de 2006

Cochabamba-Bolivia

gestión estrategica

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