gasnatural modelo 1 plan de negocios
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UNIVERSIDAD ESAN
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN FINANZAS
PAE PROYECTOS Y DECISIONES DE INVERSIÓN 2007-1
ASIGNATURA: PLAN DE NEGOCIOS
PROFESOR: NANCY MATOS DE VALLEJOS
TÍTULO TRABAJO: PLAN DE NEGOCIOS DE ESTACIONES DE VENTA DE GAS NATURAL VEHICULAR
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los Reglamentos de ESAN por:
Miguel A. Guzmán Ramos (MEF0147)
Gustavo A. Vásquez Guevara (MEF0153)
Surco, 05 de Febrero de 2010
INDICE GENERAL
Resumen Ejecutivo......................................................................................................... 3
Introducción .................................................................................................................... 4
El Mercado...................................................................................................................... 5
El Producto ..................................................................................................................... 6
El Entorno....................................................................................................................... 7
El Negocio .................................................................................................................... 10
Presupuesto de Inversiones y Gastos .......................................................................... 14
Análisis de Factibilidad ................................................................................................. 15
Conclusiones ................................................................................................................ 17
Indice de Figuras .......................................................................................................... 18
Bibliografía.................................................................................................................... 21
Resumen Ejecutivo
El presente Plan de Negocios comprende el estudio y análisis de factibilidad de
constituir una línea de negocios dedicada a la administración de Estaciones de Venta
de Gas Natural Vehicular, para una posterior conformación de una empresa que
conforme el grupo empresarial.
La principal razón del ingreso a esta actividad, está en el amplio respaldo que viene
otorgando el Gobierno Peruano para el cambio de la matriz energética a partir de la
explotación de los yacimientos del gas de Camisea, así como el problema de los
precios internacionales de los hidrocarburos, que en los últimos años se ha
incrementado en mas del 100%.
Al haberse simplificado los trámites administrativos, la oportunidad de invertir permitirá
posicionarse rápido en el mercado, así como también aprovechar la ventaja que
todavía no han ingresado mayoristas o cadenas de comercialización. Existiendo
además, una demanda insatisfecha que se observa en las largas filas que se observan
sobre las pocas estaciones que existen actualmente.
Consideramos que contando con los recursos económicos necesarios para invertir en
esta actividad, los altos márgenes aquí revisados permiten asegurar un rápido retorno
de la inversión en pocos años.
Introducción
La empresa Unipetróleo S.A.C. dedicada a los servicios de extracción petróleo,
comercialización de combustibles a través de una estación de servicios, así como a
proyectos y asesorías dentro del ámbito petrolero, ha identificado una línea de
negocios en la cual puede iniciar actividades comerciales. Esta nueva actividad, es la
apertura de una línea de negocios de administración de estaciones de gasocentros,
proyectado a la posterior escisión a una compañía especializada en la operación de
Estaciones de Venta de Gas Natural Vehicular (GNV).
En la primera etapa del proyecto se atenderá dentro del radio urbano de Lima
Metropolitana, dado que el mercado potencial es el parque vehicular de Lima,
mediante Estaciones de Venta al Público de GNV, el cual se encuentra en su etapa de
inicial y de crecimiento, con perspectivas ampliación y desarrollo hacia las provincias
cercanas.
Asimismo, se cuenta con la decisión del Gobierno de brindar facilidades a la inversión
destinada a esta actividad, con la finalidad de cambiar la matriz energética hacia el uso
intensivo del Gas Natural.
Una ventaja comparativa del Gas Natural Vehicular se encuentra en el precio de venta
que es aproximadamente 80% mas barato que la gasolina y 60% mas que el petróleo,
este ahorro en combustible, hace la preferencia hacia el consumo del GNV.
El Mercado
Al 31 de diciembre de 2007, se estimaba en 15,300 vehículos que operaban a Gas
Natural Vehicular, en su gran mayoría destinados al servicio de transporte público
(taxis) a través de unidades independientes o flotas de vehiculares de empresas que
brindan este servicio. Estas unidades requieren abastecerse en promedio 1.5 veces al
día (llenar tanque) y el tiempo de atención por vehículo es cada 5 minutos por unidad o
12 vehículos por hora; asimismo, la demanda presentan una concentración del 50% de
las atenciones en las primeras horas del día o al termino de las tardes, esto supone
que ocurre antes de salir a trabajar o al cambio de turno en las tardes. No es
económico abastecerse de bajos volúmenes del producto, por razones de precio y
distancia (ubicación de los gasocentros).
A la fecha, la ciudad de Lima cuenta con 22 Estaciones de Servicios que atienden a un
parque automotor de 20 Mil vehículos y en los próximos cinco años, es estima que
superen los 200 Mil vehículos que utilicen Gas Natural. Por ello, a las tasas de
crecimiento o conversión de vehículos (40 unidades convertidas por día), el mercado
requerirá alcanzar a 60 estaciones en los próximos años, que atiendan dicha demanda
creciente.
La demanda se ampliaría hacia otras ciudades del país, tomando en consideración
que se encuentra próximo el inicio de construcción de una planta de compresión de
Gas Natural que permitirá cubrir un radio de acción de 200 km.
El Producto
Es el Gas Natural proveniente Camisea o de cualquier yacimiento gasifero que luego
de ser comprimido en las estaciones de servicio es almacenado en cilindros de
vehículos especialmente diseñados para tal fin.
El Gas Natural Vehicular presenta dos ventajas :
a) Económicas: En países en los que el Gas Natural Vehicular ha tenido un gran
desarrollo la diferencia de precio de este con los combustibles líquidos
alternativos ha sido significativa por los altos precios de los combustibles
como el diesel y gasolinas. El usuario ahorraría ya que el motor extenderá su
vida útil requiriendo menos gastos de mantenimiento.
b) Ambientales: No contiene Azufre ni plomo, reduce hasta 97% en emisiones
de monóxido de carbono con respecto a los combustibles líquidos, reduce
hasta 100% de emisiones de particulado.
Los precios al Público de los combustibles en el mercado interno están en función al
precio paridad importación, mientras que el Gas Natural Vehicular al precio paridad
exportación, por ser un recurso en abundancia, además tiene un precio congelado
para los próximos cuatro años.
De otro lado, los sustitutos en este sector se dividen en dos grupos; diesel (transporte
público) y las gasolinas (transporte privado). El primero grupo de consumidores
(diesel), se encuentran en la búsqueda del combustible que le permita ahorrar y
reducir sus costos, el segundo (gasolinas), toma sus decisiones de consumo, en
función a sus ingresos.
El Entorno
De acuerdo a información del Sector Energía y Minas, en la actualidad se tienen 15 Mil
vehículos ya transformados al consumo de GNV y se estima que al termino del 2008,
se incorporen 60 Mil unidades, ello debido a la política del Gobierno de impulsar el
desarrollo de la industria de gas natural, así como la transformación de la matriz
energética del parque automotor.
En ese aspecto, se han dictado normas que simplifican y brindan una mayor celeridad
a los procesos administrativos para lograr autorizaciones, permisos e inscripciones de
los establecimientos de Gas Natural Vehicular. De forma complementaria, se ha
dictado una norma, destinada a promover el Bono al Chatarreo, mediante el
otorgamiento de un bono que servirá para el pago de la cuota inicial de un vehículo
nuevo convertido a Gas Natural Vehicular, lo que consolidará la demanda y permitirá
un ahorro significativo en el costo del combustible.
De mantenerse ese ritmo de crecimiento, se proyecta que existirán al año 2011, entre
200 a 250 Mil vehículos que utilicen el Gas Natural Vehicular.
Los competidores
La existencia de barreras de ingresos (elevada inversión) y alta especialización,
restringe el número de competidores. Sin embargo, los que existen y los
potenciales competidores cuentan con los recursos y financiamiento suficientes
para afrontar planes de expansión y crecimiento, encontrándose entre ellos, a
empresas como Primax, Petroperú, Texaco, entre otras.
Actualmente se tienen y operando las siguientes estaciones:
Factores críticos de éxito
Estimamos que las actuales unidades de transporte que utilizan otros
combustibles ante el actual incremento de los precios de los combustibles a
nivel mundial, viene afectando la economía de las Familias y Empresas. Existe
un elevado número de familias cuyo jefe de hogar se dedica al transporte
público (taxistas), los cuales utilizan en sus vehículos, al petróleo diesel o
gasolina, ambos de alto costo.
El Negocio
Apertura de una nueva línea de negocios de administración de estaciones de
gasocentros, proyectado a la posterior escisión a una compañía especializada en la
operación de Estaciones de Venta de Gas Natural Vehicular.
El mercado requiere alcanzar a 60 estaciones aproximadamente, que atiendan la
demanda creciente, existiendo actualmente 22. Se proyecta contar con un máximo de
6 estaciones o atender al 10% del mercado.
La demanda de combustibles se comporta en forma inelástica en función al precio, es
decir, no tiende a cambiar significativamente cuando los precios varían, ello debido a
que no tiene muchos sustitutos, sin embargo,.el Gas Natural Vehicular, viene a
representar un sustituto de las gasolinas y diesel en el sector transporte público, lo que
haría variar esta relación.
De otro lado, los márgenes de los combustibles como las gasolinas o diesel fluctúan
entre 7.0% y 8.0%, a excepción del Gas Licuado de Petróleo que en promedio alcanza
36.3% y que son distribuidos entre el minorista y el transportista. De otro lado, sólo las
gasolinas representan el 15% del consumo nacional, dependiendo del precio
internacional de los combustibles.
A los niveles de precios actuales, el Gas Natural Vehicular otorga un margen de
59.6%, comprometiendo una inversión aproximada de 500 Mil Dólares Americanos.
La organización y los gestores del negocio
El proyecto estará dirigido por un Comité Directivo conformado por 5 miembros
y un secretario, contará con un Director General quien presidirá el Comité, el
Director Financiero, el Director de Marketing y Ventas, el Director Técnico y el
Director de Desarrollo de Proyectos. En todos los casos, los miembros del
Comité son personas de reconocido prestigio en el sector hidrocarburos, con
experiencia en la docencia universitaria y en la formación de profesionales, así
como asesores de diversas empresas nacionales o multinacionales, que
aportarán sus experiencias al Comité y su prestigio al conjunto de la Compañía.
Además del Comité, se incorporará a los siguientes profesionales de
reconocida trayectoria y experiencia en el Sector:
- Director de Comercialización, quien será el responsable clave para
establecer las metas y objetivos, profesional que cuenta con 10 años de
experiencia en comercialización y en la dirección de equipos comerciales.
- Gerente de Operaciones, profesional con 10 años de experiencia en
procesos operativos y de abastecimientos de combustibles
- Administradores de Estaciones (6), profesionales expertos en mercadeo y
responsables de los servicios de atención al cliente, con un mínimo de 5
años de experiencia en la administración de tiendas.
- Despachadores por turno (6 por estación), son los colaboradores de la
empresa, los cuales serán permanentemente capacitados en aspectos sobre
seguridad industrial, atención al cliente y aspectos técnicos de los vehículos.
Estrategia del negocio (FODA)
Presentamos a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de las estaciones de venta de Gas Natural Vehicular:
DEBILIDADES FORTALEZAS
Empresa Nueva
Sector poco desarrollado
Prejuicios contra el GNV
Preferencias por otros combustibles
Experiencia en el Sector
Equipo de trabajo competitivo
Tecnología punta
Orientación hacia el cliente
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Entrada de posibles competidores
Política de Control de Precios
Crecimiento elevado de la demanda
Ausencia de cadenas comerciales
Ausencia de competencia
Sector en Desarrollo
Precios en constante subida
Estrategia Comercial
Se basará en una política de Producto – Servicios, para la captación objetivo
del mercado, que realizará una campaña basada en:
- Desarrollo de campañas de marketing en compañías de transporte y
empresas con flotas vehiculares.
- Ofrecimiento de servicios complementarios en los Gasocentros (cajeros,
tiendas, etc.).
Se desarrollará una Política de Precios con la siguiente orientación:
- Compras Corporativas, basada en mayor volumen a menores precios.
- Líneas de Crédito, a empresas o compromisos de suministro.
Se intensificará una Política de Servicio y Atención al Cliente agresiva,
brindándole:
- Seguridad con estándares mínimos en la satisfacción al cliente.
- Atención personalizada en relación con cliente corporativo y con los de flota.
- El personal de atención al público, recibirá formación en el trato al cliente,
medidas de seguridad y de aspectos técnicos.
Se efectuarán campañas de fidelización hacia los clientes menores, mediante
una Política de Promociones y Descuentos, que permita la demostración de
beneficios, a través de reducción de costos en sus unidades. Desarrollar
promociones de consumo gratuitos acompañados de los medios de publicidad.
La campaña de introducción se basará a través de los medios de publicidad
tradicional. Sin embargo, también se desarrollará una campaña orientada hacia
el público objetivo, mediante un marketing directo.
Presupuesto de Inversiones y Gastos
Las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento son los siguientes:
Inversiones
La ubicación de las estaciones de venta de Gas Natural Vehicular se
encontrarán a una distancia no mayor de 1,000 metros lineales, con lo cual se
determinará la inversión en tuberías y el costo de reparación en pistas y
aceras.
Así se tiene los requerimientos en las siguientes inversiones:
Detalle Importe
Terreno (Zona Comercial) $ 200,000
Tuberías a Red de Distribución $ 90,000
Tanques / Surtidores $ 105,000
Edificaciones $ 20,000
Otros (20% de los anteriores) 85,000
Total $ 500,000
Gastos operativos
En los gastos operativos y de mantenimiento se tienen los siguientes:
Detalle Importe
Gas en boca de pozo (mil mts3) $ 30.00
Red Principal (mil mts3) $ 46.00
Red de Distribución Local (mil mts3) $ 29.00
Costo Variable $ 20,000
Costo Fijo Anual 12,000
Análisis de Factibilidad
Considerando los aspectos técnicos y económicos, las estaciones de venta de Gas
Natural Vehicular, resultan viables por las facilidades que esta actividad otorga.
Factibilidad técnica
Las estaciones de venta de Gas Natural Vehicular, contaran con los siguientes
parámetro de atención y suministros:
Parámetros Unidades
Número de Mangueras por Isla 2
Factor de Utilización 12 Horas / Día
Tiempo de atención por vehículo 5 minutos
Cuantas veces por día llena 1.5
Número de estaciones 6
Surtidores por estación 3
Surtidores 18
Mangueras 36
Capacidad de atención (vehículos) 5,184
Factibilidad Económica
La economía de la estación de venta de Gas Natural Vehicular es la siguiente:
Detalle US$ / Mil m3
Gas en Boca de Pozo 30.30
Total Red Principal 46.20
Otras Redes de Distribución 29.00
Margen Estación 256.80
Las Ventas estimadas
Vehículos / Día 1,000
m3 / día – vehículo 10.0
m3 / día 10,000
m3 / mes 220,000
Ingresos por Margen de la Estación
US$
Día 2,568.00
Mes 56,496.00
Año 677,952.00
Conclusiones
Las estaciones de venta de Gas Natural Vehicular será en el futuro cercano, las
principales abastecedoras de combustibles del parque automotor en el Perú. Por lo
que ahora es el momento de invertir en una cadena de estaciones de venta.
Los riesgos que se asumen están controlados, existe una demanda creciente, no se
tiene una oferta que atienda dicha demanda, siendo el mayor riesgo la demora en
entrar al mercado que limitaría posicionarse adecuadamente.
Entre los puntos fuertes se encuentran: una demanda creciente, equipo de
profesionales con conocimiento del sector, márgenes suficientemente altos.
Con la revisión de las cifras aquí mostradas (con criterio moderados), se obtienen
márgenes amplios y son capaces de generar el flujo de caja necesario para que el
retorno de la inversión se realice en un plazo breve y el flujo se mantenga en el
tiempo.
Consideramos a la inversión razonablemente segura, con barreras legales
minimizadas.
Indice de Figuras
Mapa de Estaciones de Venta de GNV en operación:
Bibliografía
Se ha recurrido como fuente de información a las siguientes páginas web:
www.minem.gob.pe
www.osinerg.gob.pe
www.petroperu.com.pe
www.snmpe.org.pe
www.cpgnv.org.pe
www.esan.edu.pe
BIEN EL TRABAJO PERO LES HA FALTADO TODO LO REFERENTE A LA PARTE
ADMINISTRATIVA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN, USTEDES SE QUEDAN
EN DEMOSTRAR LA DEMANDA, Y LA INVERSION PERO NO TOCAN NADA DE LO
REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, LICENCIAS Y COSTOS OPERATIVOS, LES
FALTAN LOS FLUJOS DE CAJA Y ANALISIS DE LA RENTABILIDAD. NO HAY
AVANCES SUSTATNTIVOS RESPECTO A SU PRIMERA ENTREGA.
TIENEN 13.