azucar informe sectorial nº 59 [modo de compatibilidad] · mercado interno mercado externo...

� MERCADO INTERNO

� MERCADO EXTERNO

� EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO

� ETANOL

�WARRANTS EMITIDOS

� DERECHO ADICIONAL

� EXPORTACIONES

Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Carlos H.

Casamiquela

Secretaría de Agricultura,Ganadería y Pesca

Dr. Roberto Gabriel Delgado

Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de Procesos y Tecnología

Ing. Mariano Lechardoy

Dirección de Agroalimentos

Dr. Pablo Morón.

Informe Sectorial Nº 59

Técnicos

responsables:

Contenidos

DIR

ECCIO

N D

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GRO

ALIM

EN

TO

S

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Septiembre

2015

AzúcarDr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia

[email protected] [email protected]

Lic. Raffi D. Nalpatian Lic. Jorge González CP. Juan Manuel [email protected] [email protected] [email protected]

Resumen Ejecutivo

1

� La Universidad de San Pablo festejó elnoveno aniversario de su fundacióninaugurando el Centro Integral deBiotecnología Aplicada (CIBA) paragenerar conocimiento científico yaplicarlo en todo aquello relacionadocon el cultivo de caña de azúcar y sucadena de valor.

� La Estación Experimental AgroindustrialObispo Colombres busca incentivar eluso de los residuos agrícolas comogeneradores de energía.

� La implementación de la tecnología deautos “flex” permitiría disminuir losstocks excedentes de azúcar en elmercado interno facilitando laproducción de alcohol por parte de las10 destilerías tucumanas.

� Warrants emitidos en Agosto por70.104,92 toneladas.

� Derecho adicional del mes deSeptiembre es de U$S 153,42.

� El monto de exportaciones enSeptiembre es de 15.424,54 toneladas.

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Mercado Interno

Inauguración del Centro Integral de Biotecnología Aplicada

La Universidad de San Pablo festejó el noveno aniversario de su fundacióninaugurando, entre otras actividades, un Centro Integral de Biotecnología Aplicada(CIBA), para generar conocimiento científico y aplicarlo en todo aquello relacionado conel cultivo de caña de azúcar y su cadena de valor.

El acto inaugural fue presidido por la Fundadora de la Casa de Altos Estudios, CatalinaLonac; el vicerrector, Ramiro Albarracín; el Director General del “Centro Integrado deBiotecnología Aplicada”, ingeniero Federico Pérez Zamora, y el Director Ejecutivo delCIBA, Miguel Campos, y el secretarío ejecutivo del Centro, el ingeniero Gabriel Sustaita,entre otros invitados.

Según Lonac, “esta es una inauguración soñada por todos nosotros”. Este institutonació gracias al aporte económico de la Compañía Azucarera Los Balcanes, la que presideel empresario, Jorge Rocchia Ferro. Al mismo tiempo, destacó la oportunidad de que secomplemente el trabajo de los emprendimientos públicos y privados en pos del desarrollode la provincia y de todo el país.

El objetivo buscado con el CIBA es convertirse en un centro de referencia local en elárea de la biotecnología aplicada a la Industria Azucarera abarcando no sólo laproducción, alimentación, ambiente, salud, bioenergía y lucha contra el calentamientoglobal, sino también las implicaciones del binomio alimentación-salud, en la búsqueda dela construcción de valor al generarse nuevas áreas productivas - cuencas forrajeras yenergéticas con nuevos materiales genéticos más resistentes a sequías y heladas.

[La Gaceta 26/09]

Residuos agrícolas como generador de energía

En la Expo 2015, el programa Bioenergía de la Sección Ingenieria y Proyecto de laEeaoc expuso las ventajas de los denominados RAC (residuos agrícolas de la cosecha enverde de caña de azúcar).

Los mencionados residuos son aquellos que quedan en el campo después de que lacaña es retirada con una cosechadora integral. Son las hojas y el despunte. Si eso se lodeja 15 días en el campo se seca y luego se hilera con un rastrillo para posteriormentelevantarlo y hacer fardos con ese material.

Dichos fardos se pueden utilizar como combustible en la caldera de los ingenios,mezclado con bagazo, en una proporción de 30% de RAC y 70% de bagazo. Así el ingeniopuede empezar a dejar de consumir otros combustibles. El ahorro generado essignificativo.

[La Gaceta 23/09]

Informe Sectorial Nº 59 – Azúcar Septiembre - 2015



Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 10.351 1° Quin. Mayo 9.0192° Quin. Mayo 75.392 2° Quin. Mayo 65.331

Total Mayo 85.743 Total Mayo 74.3501° Quin. Junio 589.345 1° Quin. Junio 522.5692° Quin. Junio 1.164.919 2° Quin. Junio 1.050.670

Total Junio 1.754.264 Total Junio 1.573.2391° Quin. Julio 1.639.909 1° Quin. Julio 1.494.3522° Quin. Julio 1.842.173 2° Quin. Julio 1.685.152

Total Julio 3.482.082 Total Julio 3.179.5041° Quin. Agosto 1.066.100 1° Quin. Agosto 976.5582° Quin. Agosto 1.321.139 2° Quin. Agosto 1.208.412

Total Agosto 2.387.239 Total Agosto 2.184.9701° Quin. Septiembre 1.728.941 1° Quin. Septiembre 1.578.5502° Quin. Septiembre 1.684.430 2° Quin. Septiembre 1.524.816

Total Septiembre 3.413.371 Total Septiembre 3.103.3661° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre 0 Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0 Total Noviembre 0Total Zafra 11.122.699 Total Diciembre 10.115.429

Molienda en toneladas de caña bruta

Molienda en toneladas de caña neta

2015

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6272° Quin. Mayo 4.987

Total Mayo 5.6141° Quin. Junio 42.2982° Quin. Junio 96.620

Total Junio 138.9181° Quin. Julio 151.2762° Quin. Julio 177.160

Total Julio 328.4361° Quin. Agosto 104.6742° Quin. Agosto 130.290

Total Agosto 234.9641° Quin. Septiembre 172.7632° Quin. Septiembre 171.802

Total Septiembre 344.5651° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre 01° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0Total Diciembre 1.052.497

Azucares totales equivalentes en toneladas

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6,481%2° Quin. Mayo 6,615%

Total Mayo 6,548%1° Quin. Junio 7,177%2° Quin. Junio 8,294%

Total Junio 7,919%1° Quin. Julio 9,225%2° Quin. Julio 9,617%

Total Julio 9,432%1° Quin. Agosto 9,818%2° Quin. Agosto 9,862%

Total Agosto 9,933%1° Quin. Septiembre 9,992%2° Quin. Septiembre 10,027%

Total Septiembre 10,095%1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total NoviembreTotal Zafra 8,932%

Rendimientos fabriles en % caña bruta

2015


Fuente: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).

Autos flex una posible solución para EEAOC

Una de las innovaciones más importantes en las que trabaja la Estación ExperimentalAgroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) es la promoción del sistema de combustibles"flex" para automóviles, mediante el cual los motores pueden funcionar indistintamentecon nafta o alcohol. Esta alternativa, muy desarrollada en Brasil, es presentada por laEeaoc en la Expo Tucumán 2015, a través del programa Bioenergía de la SecciónIngenieria y Proyecto de la institución.

Los autos flex son automóviles y utilitarios equipados con motores nafteros que, conun procedimiento computarizado, pueden operar con las naftas, bioetanol y naftas yalcohol de 96°. Los mismos pueden funcionar directamente con alcohol de 96 grados,que se produce en 10 destilerías de Tucumán, y es semejante al que venden al público enbotellas. En cambio, el alcohol que se mezcla con las naftas (bioetanol) es anhidro, alque hay que sacarle totalmente el agua, proceso que requiere de más trabajo en lafábrica y sólo 5 de las diez destilerías tucumanas tienen la tecnología necesaria para esteproceso.

[La Gaceta 23/09]


Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 7,468% 1° Quin. Mayo 188.5622° Quin. Mayo 7,634% 2° Quin. Mayo 1.299.310

Total Mayo 7,551% Total Mayo 1.487.8721° Quin. Junio 8,094% 1° Quin. Junio 6.423.3222° Quin. Junio 9,196% 2° Quin. Junio 15.167.485

Total Junio 8,830% Total Junio 21.590.8071° Quin. Julio 10,123% 1° Quin. Julio 19.883.5132° Quin. Julio 10,513% 2° Quin. Julio 22.853.087

Total Julio 10,330% Total Julio 42.736.6001° Quin. Agosto 10,719% 1° Quin. Agosto 18.913.7712° Quin. Agosto 10,782% 2° Quin. Agosto 20.662.108

Total Agosto 10,187% Total Agosto 39.575.8791° Quin. Septiembre 10,944% 1° Quin. Septiembre 21.371.1452° Quin. Septiembre 11,067% 2° Quin. Septiembre 21.630.213

Total Septiembre 11,103% Total Septiembre 43.001.3581° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre Total Noviembre 0Total Zafra 9,848% Total Zafra 148.392.516

Rendimientos fabriles en % caña neta

Alcoholes producidos (en litros)

2015

2015

Mercado Externo


México

La Secretaría de Economía ha decidido no iniciar una reclamación anti-dumping contralas importaciones de fructosa estadounidense. El gobierno anunció una nueva licitaciónpara subastar cinco ingenios azucareros estatales que no pudo vender en una ofertaanterior.

Polonia

En septiembre la asociación de productores de remolacha del país (KZPBC) estimabaque los rendimientos medios de este año no sobrepasarían las 50 toneladas de remolachapor hectárea con una polarización del 17,9%. En total se estima que la producción deremolacha de este año alcanzará los 8-8,5 millones de toneladas, muy por debajo de los13,5 millones de toneladas de hace un año. Ello podría hacer que la producciónsolamente alcanzase los 1,28 millones de toneladas de azúcar, valor blanco, lo cualquedaría por debajo de la cuota de producción de 1,405 millones de toneladas.

Estados Unidos

Un estudio de la Universidad del Estado de Iowa concluye que, si se aumentase elconsumo de la mezcla E85, en 2016 podría alcanzarse el objetivo original de 56.380millones de litros contemplado en el estándar de combustibles renovables (RFS).

Según datos de la EIA analizados por la Asociación de Combustibles Renovables (RFA),en la última semana de septiembre la producción de etanol exhibió un promedio de938.000 barriles diarios (b/d), o 149 millones de litros diarios. Eso representa 23.000 b/dmenos que la semana anterior. El promedio de producción de etanol de las cuatrosemanas fue de 952.000 b/d que suman un volumen anualizado de 55.200 millones delitros.

Grecia

Hellenic Sugar Industry (HSI) planea volver a poner en marcha su fábrica de Orestias.Las instalaciones tienen una capacidad diaria de procesamiento de 4.500 toneladas deremolacha. En 2013 HSI clausuró dos de sus tres azucareras dejando en marchasolamente su planta de Platy.

[Fuente: Informe de mercado y resumen de prensa de Septiembre de la Organización Internacional del Azúcar]



6

Evolución de los precios de Azúcar

BLANCO

CRUDO

En el mes de Septiembre se alcanzó un valor máximo de 367,85 u$s/tn el último díadel mes. Mientras que la cotización más baja fue de 338,40 u$s/tn el primer día deSeptiembre. El promedio mensual del mes fue de 348,76 u$s/tn. produciendo unaumento del 2,31% con respecto al mes de Agosto.

En el mes de Septiembre se alcanzó el valor máximo el último día del mes con un valorde 12,80 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el día 23 con unvalor de 11,33 centavos de dólar la libra.

El promedio mensual de Septiembre de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N°11 deNueva York, fue de 11,87 centavos de dólar la libra, equivalentes a 261,68 u$s/tn., loque representa un aumento del 3,31% con respecto al mes anterior.

[Fuente: Centro Azucarero Argentino]


Evolución histórica de los precios internacionales


7



Etanol

Precios de bioetanol ($ARG/litro)

Producción del biodiesel en caída pero aumenta la del bioetanol

El empresario Rocchia Ferro remarcó que existe una segunda alternativa en caso deque la suba de los dos puntos reclamados del corte no sea aprobada por el Ministerio deEconomía y por la Secretaría de Energía Nacional. Los industriales y los cañeros pidieronal Poder Ejecutivo (PE) que gestione ante la Nación una asignación especial que alcancelos 60 millones de litros o 60.000 metros cúbicos (m3).

La intención del sector es derivar a la elaboración de alcohol anhidro cerca de 100.000toneladas, según cálculos aproximados. Esa cantidad, trazó el empresario, podría llevar aequilibrar el mercado interno, que hoy se ve afectado por la sobreoferta del producto.

En 2014, Tucumán entregó 164 millones de litros de alcohol, stock que superó el cupoque tenía previsto inicialmente. Salta y Jujuy, juntos, transfirieron 133 millones de litros.Las fábricas maiceras entregaron 360 millones de litros en el mismo período. Se estimaque el cupo 2015 para la caña rondaría el nivel del año pasado.

Rocchia Ferro realizó esas declaraciones en la inauguración de la nueva planta de“Deshidratación de Tamiz Molecular”, que usa como materia prima alcohol hidratado,con capacidad de 500.000 litros de alcohol diarios.

[La Gaceta, 29/09]


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Enero 2,550 2,960 3,960 4,980 6,230 8,620

Febrero 2,580 3,010 4,030 5,040 6,620 8,613Marzo 2,650 3,110 4,150 5,060 7,160 8,534Abril 2,660 3,120 4,220 5,080 7,700 8,558Mayo 2,160 2,700 3,110 4,340 5,100 8,200 8,559Junio 2,250 2,800 3,280 4,520 5,340 8,620 8,987Julio 2,250 2,870 3,340 4,560 5,610 8,980 9,437

Agosto 2,250 2,960 3,820 4,560 5,650 9,470 9,628Septiembre 2,360 2,960 3,860 4,620 5,740 9,540 9,730

Octubre 2,400 2,970 3,920 4,940 5,830 9,067Noviembre 2,440 2,960 3,930 4,940 5,890 8,614Diciembre 2,490 2,960 3,950 4,970 5,950 8,595

Fuente: Secretaría de Energía


9

WarrantsEn materia de financiamiento, en el mes de Agostoo se han emitido warrants de azúcar

por $ 153.374.931,22 y US$ 2.374.700 equivalente a un total de 64.797,86 toneladas,observándose que los mismos se han emitido en un 96,60% sobre depósitos ubicados en laprovincia de Tucumán y en un 3,40% en la provincia de Salta. En cuanto a los warrantsvigentes, fueron de $ 601.922.315,03 y US$ 4.135.964 equivalente a un total de121.174,08 toneladas, los mismos corresponden en un 95,89% sobre depósitos ubicadosen la provincia de Tucumán, en un 3,20% en la provincia de Salta y en un 0,91% en laprovincia de Jujuy.-

[Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.]


Comparativo Warrants emitidos en

materia de azúcar 2013/2014/2015


0


2.013 2.014 2.015 Variación Porcentual Anualdólares 3.093.500 3.144.512 0 Disminuyó un 100%

pesos 147.325.322 128.696.746 121.725.651 Disminuyó un 5,42%

dólares 7.034.000 2.499.744 0 Disminuyó un 100%

pesos 69.101.241 50.371.132 25.676.457 Disminuyó un 49, 03%

dólares 940.700 5.769.422 2.001.060 Disminutó un 65,32%

pesos 100.689.529 58.326.012 93.462.793 Aumentó un 60,2 4%

dólares 1.352.400 1.940.400 0 Disminuyó un 100%

pesos 52.864.762 18.773.102 65.684.721 Aumentó un 249,8 9%

dólares 1.352.400 0 0 No hubo variaciones

pesos 67.816.632 31.944.462 6.840.000 Disminuyó un 78,5 9%

dólares 0 685.605 0 Disminuyó un 100%

pesos 192.460.656 101.732.320 94.410.671 Disminuyó un 7 ,20%

dólares 5.632.520 2.729.300 1.761.264 Disminuyó un 35,4 7%

pesos 251.514.850 220.899.080 272.651.676 Aumentó un 23 ,43%

dólares 15.136.100 0 2.374.700 Aumentó

pesos 159.964.596 231.905.237 153.374.931 Disminuyó un 33,86%

dólares 27.812.090 0

pesos 104.180.262 225.095.707

dólares 11.721.744 0

pesos 174.028.699 296.696.990

dólares 1.201.184 0

pesos 35.020.718 129.149.135

dólares 215.611 0

pesos 47.068.165 82.238.890

dólares 75.492.249 16.768.984

pesos 1.402.035.433 1.575.828.813

Abril

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Octubre

Diciembre

Noviembre

Totales

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El derecho adicional de importación surge del Decreto N° 797/92.El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Septiembre dio como

resultado U$S 153,42.

Derecho Adicional

Derecho Adicional para la Importación de Azúcares


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ene -35,71 -381,61 -397,61 -172,96 -59,17 38,43 98,72

Feb -83,51 -425,51 -437,11 -196,76 -37,72 64,28 105,52

Mar -111,11 -338,16 -366,46 -220,16 -48,67 11,88 120,62

Abr -103,86 -169,66 -320,71 -213.61 -32,17 16,33 141,37

May -138,31 -139,26 -243,91 -147.06 -35,22 11,73 118,72

Jun -167,51 -131,01 -282,51 -122.86 -7,02 16,33 145,42

Jul -178,01 -181,21 -340,26 -167.36 -26,92 16,13 127,07

Ago -209,26 -242,36 -389,56 -183.61 -18,02 46,03 147,32Sep -299,26 -236,16 -390,41 -140.31 -8,57 60,18 153,42

Oct -339,96 -291,56 -291,36 -144.66 -19,77 62,73

Nov -298,01 -405,46 -308,96 -108.11 -19,22 69,88

Dic -317,16 -373,61 -245,71 -96.16 -0,27 79,03

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www.minagri.gob.ar

Durante el mes de Septiembre, se exportaron 15.424,54 toneladas métricas de azúcarque se componen de 6.220,22 toneladas métricas de azúcar crudo, de las cuales el99,48% tuvieron como destino los Estados Unidos y 9.204,32 toneladas métricas de azúcarblanco conforme el siguiente detalle:

Exportaciones

[Fuente: AFIP]

Fuentes Consultadas

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos - C.A.A. – AFIP – C.A.R.T. – ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta.

A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a lacorrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos lasiguiente variación: En el mes de agosto se exportó 8.667,02 tn.

En cuanto al mes de Septiembre se exportó un total de 15.424,54tn., lo cual alsumarle lo exportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de128.710,17tn de azúcar.


azucar informe sectorial nº 59 [modo de compatibilidad] · mercado interno mercado externo...

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