Servicios No Financieros y la Mejora de la Competitividad en el Sector

Agropecuario

El Caso de Financiera Rural

Dr. Gustavo Merino Juárez Reunión Latinoamericana de Financiamiento Agrícola Rural

Santo Domingo, República Dominicana

30 de Marzo 2012

Financiera Rural forma parte de la banca de desarrollo de México. Fue creada en 2003 para consolidar un sistema de financiamiento que apoye el éxito de productores y empresas rurales.

Las premisas principales bajo las cuales se crea Financiera Rural son:

1. Combinar la atención directa del productor (primer piso) con el estímulo para desarrollar intermediarios financieros rurales (segundo piso).

2. Un marco normativo apegado a sanas prácticas internacionales.

3. Mantener la sustentabilidad de su patrimonio prestable a través del tiempo.

2

Financiera Rural

Entre 2003 y 2011, se ha colocado más de USD 11,700 millones* en financiamiento, cubriendo el 75% de los municipios del país.

Colocación histórica 2003-2012

Tasa de cambio 1 USD = 12.7 MXN

Financiera Rural: Colocación

3

$1,727

$9,329

$12,669 $13,592

$17,038

$23,699 $25,041

$21,965

$23,957

$26,351

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meta 2012

millones de pesos $26, 351

= USD 2,075 millones

• Desde 2003, se ha contribuido a la capitalización del medio rural mediante financiamiento de activos fijos, por USD 2,247 millones.

• Se ha dispersado crédito por USD 1,371 millones en municipios con rezago.

• 65% de los clientes atendidos por la Financiera Rural son pequeños productores (se les otorgan créditos menores a USD 4 mil).

• Se fomentan actividades que antes no eran atendidas, como el sector forestal, el turismo sustentable y las artesanías.

• Se ha otorgado financiamiento por más de USD 4,819 millones a empresas de intermediación financiera (cada intermediario atiende indirectamente a 700 acreditados en promedio).

Logros 2003-2011

4

Tasa de cambio 1 USD = 12.7 MXN

Crédito

Apoyo

¿Qué ofrecemos a los productores?

5

Ofertas de crédito a la medida de las necesidades del productor

Activos y bienes de capital

-Crédito simple - Crédito refaccionario

Liquidez -Prendario -Reporte - Factoraje

Capital de trabajo -Habilitación o avío - Multiciclos - Crédito simple - Créditos en cuenta corriente

Oferta de apoyos a la medida de las necesidades del productor

Acompañamiento - Plan de negocios - Diseño de productos financieros - Foros y talleres

Capitalización -Garantías - Reducción de costos - Cobertura de precios - Capitalización

Equipamiento - Apoyo para la creación de sucursales - Dotación de mobiliario y equipo técnico

Creación y consolidación de Intermediarios Financieros

Trabajamos con productores para que se constituyan como intermediarios financieros.

• Se han otorgado más de USD 116 millones para fortalecer y desarrollar intermediarios financieros rurales.

• Más de 300 intermediarios financieros se han formado con los apoyos.

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Plan de negocios Diseño y desarrollo

de productos

Capacitación y acompañamiento

empresarial

Diseño de soluciones

tecnológicas

Integración de expedientes

Capitalización para contratación de línea de crédito

Estados financieros dictaminados

Equipamiento y establecimiento de

sucursales

Fortalecimiento a capital social

Garantías líquidas capitalizables

Reducción de costos

Creación y consolidación de Intermediarios Financieros: Ejemplo

RESULTADOS:

• La empresa está produciendo semillas de maíz mejoradas ampliando su presencia en el mercado.

• La semilla mejorada se distribuye a más de 180 productores de maíz para la siembra de aproximadamente a 8,000 hectáreas.

• Se tiene programada una línea complementaria para descuento de cartera de créditos simples y refaccionarios, que complemente su oferta crediticia, en localidades de mediana, alta y muy alta marginación.

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Una empresa de cuatro socios en Jalisco que produce semilla

de maíz solicita capital de trabajo.

El promotor de FR les propone constituirse como dispersora de

crédito para la compra de semilla.

En 2011, FR le ofrece una línea de crédito de USD 300,500

FR le ofrece un apoyo adicional de USD 7,600 para garantías

liquidas.

FR le ofrece :

-Consultorías para diseño de productos de crédito; -Consultoría para diseño de procesos; -Capacitación para manuales de operación -Un paquete de software

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Figuras de Intermediarios Financieros

Financiera Rural puede formar y canalizar financiamiento a través de intermediarios financieros rurales formales e informales.

Intermediarios financieros informales (cuya actividad primaria no es la dispersión)

Intermediarios financieros formales (cuya actividad primaria es la dispersión)

Figura Ejido

Grupo Ejidal

Asociación Agrícola Local o Regional

Asociación Rural de Instituciones Colectivas

Asociación Civil

Sociedad Cooperativa de Consumo

Sociedad Cooperativa de Producción

Sociedad de Producción Rural

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad de Solidaridad Social

Sociedad Anónima

Sociedad Civil

Sociedad Cooperativa

Unión de Ejidos

Unión de Sociedad de Producción Rural

Unión Ganadera Regional o Local

Unión Regional de Productores

Figura

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ENR

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo

Sociedad Financiera Popular

Almacén General de Depósito

Unión de Crédito

Entidades Dispersoras

8

Intermediaria Financiera Rural

ASOCIACIÓN RURAL DE INTERÉS COLECTIVO

Distribuidora de insumos

Central de Maquinaria

Centro de acopio y comercialización

Grupos de productores y figuras asociativas en la producción

primaria

1

Empresa de beneficio

PRODUCCION PRIMARIA

Integrando cadenas productivas

La mayoría de los productores trabajan sólo un sector dentro de la cadena productiva, casi siempre en actividades primarias.

Financiera Rural apoya a los productores a que se apropien de otros eslabones de la cadena productiva.

Capacitación

Prestadores de servicios técnicos

Certificaciones Foros y talleres

9

Entidad dispersora de crédito

Productores de Café Asociación Agroindustriales

Serranas SA de CV Foro para organización

Distribuidora de insumos y

producción primaria

Central de maquinaria

Centro de acopio y comercialización

2

Talleres de capacitación

Integración de expedientes

Evento financiero (Foro)

Garantías líquidas

Reducción de costos

Elaboración de diagnóstico

Elaboración del plan de negocios

Diseño de productos financieros

Capacitación y acompañamiento

empresarial

Elaboración de manuales

Consultoría especializada en diseño

Talleres de capacitación

Garantías líquidas

Elaboración del plan de negocios

Diseño de servicios comerciales

Capacitación y acompañamiento

empresarial

Soluciones tecnológicas,

procesos y sistemas de gestión

Capacitación especializada

Integrando cadenas productivas: Ejemplo

10

Resultados obtenidos: • Exportación de café tostado a América del Norte y Sur, Europa y , Asia. • Líneas de crédito por aproximadamente 1.2 millones de dólares • Agricultura por contrato con Nestlé de México.

Con diversos apoyos de Financiera Rural 10,450 pequeños productores de café en Martinez de la Torre, Veracruz conformaron una asociación para ir más allá de la producción primaria de café.

Capacitación y fortalecimiento a productores

Nuestros clientes reciben capacitación continua a través de:

Apoyos de capacitación y consultoría

Apoyos para la realización de foros y eventos financieros

Apoyos para certificaciones

• Permite que los productores desarrollen competencias laborales.

• En 2011 se entregaron más de 300 apoyos por

alrededor de USD 3 millones.

• Fomenta la capacitación en temas relacionados con

el medio rural. • En 2011 se apoyaron casi

1,000 foros por USD 20 millones.

Fomenta que los

productores cuenten con reconocimientos sanitarios, orgánicos, biodegradables, entre otros, que agreguen

valor a su producto.

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Mezcla de recursos

Financiamiento de un proyecto de

inversión

Proyecto de inversión para el establecimiento

y manejo de una empresa rural

Subsidio para inversión Diversas Secretarías del Gobierno

Federal

•Programa de tecnificación de riego •Inversión en activos productivos • Apoyo a la producción de productos tropicales

(Trópico húmedo), etc.

Crédito de

Financiera Rural

• Financiera Rural busca incentivar la inversión a través de financiamientos que estén acompañados de subsidios al campo.

• El productor puede a través de Financiera Rural solicitar de manera conjunta al crédito y los subsidios de programas de otras entidades del Gobierno Federal, lo que hace más ágil el proceso.

• El incluir criterios de viabilidad crediticia da un valor agregado a los subsidios

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Mezcla de recursos: Ejemplo

Inversión en maquinaría para el tostado y molido

de café

5 Pequeños productores de café en Oaxaca quieren

acopiar su producción para comercializar su producto

en tostado y molido.

Aplicación del Programa Activos Productivos de la Secretaria de

Agricultura que subsidia el 60 % del costo total de la maquinaria y

equipo

Crédito de USD 450 mil de Financiera Rural

(para completar el costo)

Beneficios a la política pública: • Se logra potencializar el subsidio de Programas Activos Productivos. • El que el subsidio pase por análisis de crédito, garantiza la viabilidad económica del proyecto.

Beneficios al productor: • Tramitan sus apoyos y crédito de manera más ágil, en una sola ventanilla. • Antes vendían café cereza de forma individual, ahora venden el café con mayor valor agregado.

Beneficio al desarrollo rural: • Al combinar ambos recursos aumenta la capitalización del campo.

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Herramientas para la inclusión de crédito

Se han diseñado diversas herramientas para facilitar y profundizar el acceso a crédito

Dirigida a sectores prioritarios del medio rural, entre ellos: • Pequeños productores no atendidos por la banca comercial. • Sector Forestal que además de dar fuentes de empleo, contribuye a la conservación del

medio ambiente. • Inversiones productivas de los migrantes en sus comunidades de origen.

Herramientas

Fondo mutual de garantías liquidas conformado de diversos fondos de programas del Gobierno Federal que permite mitigar el riesgo de la cartera de crédito y reducir tasas de interés

Alianzas estratégicas con dependencias del Gobierno Federal para tener acceso a garantías liquidas de primeras perdidas (migrantes artesanos, forestal)

Mitigantes de riesgo (cobertura de precios, agricultura y ganadería por contrato, etc.)

Establecimiento de Unidades Promotoras de Crédito

Fondos Regionales Indígenas para el desarrollo de intermediarios financieros dentro de las mismas comunidades indígenas.

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Enfrentando otros retos : atención a desastres naturales

La mayor frecuencia de situaciones climatológicas extremas, han resultado en:

• Pérdidas en inversión y en producción agrícola • Riesgos de repercusiones en el mercado de alimentos

FinAyuda es un mecanismo de apoyo dirigido a los productores afectados por contingencias.

Gracias a su exitosa implementación en 2011, se logró recuperar la cosecha entera de granos afectados por las heladas en el estado de Sinaloa que pusieron en riesgo el abasto de maíz en el país.

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Atención prioritaria

Condonación de intereses generados

Reestructuración Nuevos créditos

con tasas preferenciales

Programas de adaptación y mitigación al

cambio climático