webcast - mercer · 2020. 11. 13. · 44% redefinición de los factores de desempeño del bono 24%...

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Valeria Bohorquez | Mercer

Francisco Giacosa | Mercer

Mercer 2

Oradores

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3

1

3

2

4

5

Contexto del Mercado

Indicadores Económicos. Salarios y COVID-19 Outbreak

Mercer 5

2.7

1.9 2

.8

1.2

3.7

-5.5

-5.7

-6.0

-5.5

-3.2

4.8

4.1 4.6

3.8 5

.1

Global US/CA Europe LATAM APAC

GDP real growth %

2019 2020f 2021f

Junto con una emergencia de salud pública sin precedentes, COVID-19 ha desencadenado una profunda crisis económica

Mercer 6

Panorama Macroeconómico America LatinaProducto Interno Bruto

Source: Latin America Economic Trends, October, 2020

-2.2

0.8 1.1

3.3

0.0

3.0 2.5

-11.6

-5.1 -5.5

-7.5-9.0

-2.0

-12.7

5.03.5

5.0 5.5

3.5 4.0

11.0

Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru

2019 2020e 2021f

Mercer 7

Panorama Macroeconómico America LatinaInflación


53

.8

3.4

2.3 3.6

2.9

-0.4

2.0

37

.7

3.1

2.8

1.7 3.8

1.7

1.2

46

.7

3.3

2.6

2.8 3.5

1.0 1.8


2019 2020e 2021f

Mercer 8

Panorama Macroeconómico America LatinaIncremento Salarial

47

.6

4.2 5.0

4.5 5.4

3.4 4.3

38

.6

2.9 3.5 4.5

4.4

3.1

2.3

40

.0

4.0

4.0

3.9

3.6

2.9

3.0


2019 2020e 2021f

Mercer 9

Comportamiento de las monedas en America LatinaEn los últimos 24 meses

M: Moneda

2018: Oct 1st

2019: Oct 1st

2020: Oct 1st

ARGENTINA

M = PESO (ARS)

2018: 41.28

39%

2019: 57.40

33%

2020: 76.13*

BRASIL

M: REAL (BRL)

2018: 4.05

2%

2019: 4.15

35%

2020: 5.62

COLOMBIA

M: PESO (COP)

2018: 2,960

16%

2019: 3,439

12%

2020: 3,857

MEXICO

M: PESO (MXN)

2018: 18.69

5%

2019: 19.71

13%

2020: 22.25

PERU

M: SOL (PEN)

2018 3.29

2%

2019 3.36

6%

2020: 3.55

CHILE

M: PESO (CLP)

2018 657

11%

2019 727

8%

2020: 785

*Tipo de cambio oficial. En este dia el tipo de cambio no oficial fue 147 ARS

Mercer 10

9.8 12.2 7.1 10.7 3.6 7.1 6.613.3 13.3 12.9 17.8 5.5 8.8 8.8

12.7

11.9

17.0

5.0

8.4 7.0

Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Panama Peru

2019 2020e 2021f

Panorama Macroeconómico America LatinaDesempleo


3ppIncremento de desempleo

Tendencias Fuerza Laboral y Talento

America Latina

Mercer 12

Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special Editions

Mercer 13

Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special Editions

Mercer 14

Mercer 15

38%

13%

11%

9%

8%

TI, Telecomunicaciones e Internet

Servicios de Salud/Farmacia

Producción y Oficios Calificados

Ingeniería y Ciencia

Ventas, Marketing y Gestión de Productos

38%

8%

7%

20%

11%

Mercer 16

Habilidades en LATAMPremiums/primas para atraer el talento técnico critico*

69%

69% 80%

88%

64%

80%

US & CA

Europa Asia

LATAM

MENA

Pacifico*8 puestos únicos que se

consideraron para esta investigación:

1- Ingeniería en Ciberseguridad

2- Ingeniería en nube (cloud)

3- Científico de datos

4- Desarrollador Software

5- Gerente Proyecto TI

6- Arquitecto en Soluciones

7- Analista en Inteligencia de Negocios

8- Ingeniería en Hardware

Mercados representados: Argentina,

Brasil, Colombia, Panamá y Perú.

Source: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM

Mercer 17

% de premiums ofrecidos para atraer talento por regiónEfectivo Total Anual

Source: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<5% 5.01%-10% 10.01%-20% 20.01%-30% <30%

LATAM Europa Asia MENA Pacifico US & CA

Po

rce

nta

jes d

e o

rga

niz

acio

nes

Tendencias en Compensación y Beneficios

America Latina

Mercer 19

Incremento SalarialCOVID-19

49.6%

50.4%

Si No

¿Han sido afectados los aumentos salariales planeados originalmente para 2020?

De ese 49.6%...

based on 1271 respondents

Mercer 20

Reducción Salarial

37% Reducción del mismo porcentaje para todos los empleados de la

organización

36% Grado de empleado

20% Otros factores

9% Departamento / función

5% Nivel de pago

de las organizaciones en LATAM implementaron o están

considerando implementar reducciones de salario en 2020De ese 11% dicen que esas reducciones son

permanentes

Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opción


Mercer 21

De las organizaciones en LATAM

(variable) a los empleados por el desempeño 2019 en el

tiempo planificado

Bono VariableLa mayoría de las empresas no realizaron cambios en los pagos

60% => Retrasó

30% => Canceló

10% => Distribuyó el pago

durante un período de tiempo

de las organizaciones en LATAM

el target de la

bonificación variable en comparación con el valor original

46% 47%40%

50% 48% 48%41%

59%

21% 20%21%

18% 18%26%

22%

19%7% 7%8%

11%6%

4%

6%

8%26% 27% 31%

21%29% 23%

31%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LATAM Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru

Demasiado pronto para decir Menos que el pago real para 2019 Más que el pago real para 2019 Ningún cambio


Mercer 22

de las organizaciones en LATAM están considerando (bono

variable) para el desempeño 2020

Bono VariableAlgunas empresas van a revisar sus políticas para el futuro


44% Redefinición de los factores de desempeño del bono

24% Otro

23% Porcentaje del bono target

14% Porcentaje máximo del bono

10% Elegibilidad

7% Frecuencia de pagos del bono

7% Remodelación de la estructura de remuneración (mix

pago / mix de compensación)

6% Aplazamiento del bono

2% Tasa variable del bono


Mercer 23

Políticas de Incentivos de ventasTambién van a ser revisadas por algunas empresas

de las organizaciones en LATAM

debido a la pandemia de COVID-19

79%

79%

97%

55%

34%

31%

13%

13%

8%

6%



Mercer 24

Incentivos a Largo PlazoLa mayoría de las organizaciones no hará cambios

de las organizaciones en LATAM implementaron o están considerando implementar

en respuesta al brote de COVID-19


26% 24% 27% 32% 29% 28%19% 23%

72% 72% 70% 67% 69% 70%81% 77%

3% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LATAM Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru

Aún no decidido No Si

Mercer 25

Beneficios

20%

74%

3% 4% 2%

92%

3% 2% 3%

97%

0% 1%

1%

93%

2% 3% 1%

95%

2% 2% 4%

93%

0% 2%

Incremento Sin cambios Reducción Otros cambios

based on 872 respondents based on 1235 respondents

based on 1252 respondentsbased on 999 respondentsbased on 1128 respondents


Mercer 26

Beneficios relacionado a la salud y bienestar

47%

Charlas de

prevención

(Virtual / Online)

70% 47% 33%

Plan de nutrición

(Virtual / Online)

39% 29% 27%

Programa de stress

management

(Virtual / Online)

51% 44% 33%

Bienestar financiero

42% 29%

Concedido antes de COVID-19 Actualmente

otorgado

Interés en otorgar

(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits Survey

Mercer 27

Educación y entretenimiento

13%

Organización de

torneos de juegos

virtuales (ej: FIFA,

PES)

18% 18% 2%

Subsidios plataforma

de entretenimiento

(ej: Netflix, Amazon,

Spotify)

2% 4% 6%

Acuerdos con

empresas de reparto

(Ej .: Glovo, Uber,

etc.)

8% 8% 12%

Promoción del uso

de bicicletas

14% 12%

Concedido antes de COVID-19 Actualmente

otorgado

Interés en otorgar

(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits Survey

Mercer 28

Trabajo RemotoPrevalencia 2018-2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


2018 2019 2020

Source: Total Remuneration Survey

Mercer 29

Trabajo RemotoAntes y después

77.62%

13.29%

5.59%

3.50%

18.31%

19.01%

20.42%

42.25%

Source: COVID-19 Survey #5 - based on 142 respondents

Menos del 25%

25% to 49%

50% to 75%

Más del 75%

Actualmente / durante la pandemia COVID-19Previo a la pandemia COVID-19

Mercer 30

de las organizaciones

implementaron una

política de trabajo

remoto en respuesta al

COVID-19


proporcionaron

subsidios/herramientas

para trabajar desde

casa a los empleados

que trabajan de

manera remota

Acuerdos de trabajo remoto

de las organizaciones indican que el trabajo remoto aumentó el nivel de

productividad

Top 5 subsidios / herramientas ofrecidas por las organizaciones

#1 Laptop #2 Online

learning

#3 Teléfono

celular

#4 Muebles de

oficina

#5 Subsidio para

los costos de TR

Contabilidad y Finanzas

Administración

Recursos Humanos

TI

Compras

Mercer 31


planean mantener

permanentemente la

actual política de

trabajo flexible

De las organizaciones

prevén que será más

probable que los

empleados utilicen

acuerdos de trabajo

flexible una vez que la

pandemia haya

terminado

Acuerdos de trabajo flexible

de las organizaciones implementaron una política de trabajo flexible en

respuesta al COVID-19

de las organizaciones ya tenían una política de trabajo flexible antes del COVID-19

Tipo de acuerdos de trabajo flexible ofrecidos a los empleados

14%

38%

73%

16% 19%

Semana laboralcomprimida

Los empleadospueden decidir siprefieren trabajar

desde casa o en laoficina

Horario de trabajoflexible

Part-time Otro


Todas las funciones

Recursos Humanos

Administración

Finanzas y Contabilidad

TI

Tendencias en Género, Edad, Antigüedad y Pay Gap

America Latina

Mercer 33

Representación Femenina

32%2013

38%2020


Mercer 34

GéneroPay Gap 2015 vs 2020

-21%

-12%-11%

-15%

-10%

-8%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Ejecutivos Gerentes Profesionales

2015 2020

Future of Rewards

Pago por habilidades

Mercer 36

36Copyright © 2019 Mercer

Tendencias de CompensaciónEl futuro del trabajo

C O M P E N S A C I Ó N

A G Í LPA G O P O R

H A B I L I D A D E S

C O M P E N S A C I Ó N

P E R S O N A L I Z A D A

Mercer 37

Los trabajos se

transformaran en grupos

de habilidades

Grupos de habilidades

incluirán habilidades

cognitivas y conductuales

A los individuos se les

pagará según el grupo de

habilidades

La clave para lograr un pago por habilidades correcto es:

Modelo de precios dinámico para habilidades1

Uso de datos basados en la nube para proporcionar información casi en tiempo

real sobre las presiones del mercado y los precios de las habilidades.2

Pago por habi l idades

▶ Las empresas están buscando formas de mantenerse a la

vanguardia al contratar talento con habilidades en demanda

▶ Las empresas están pensando cada vez más en

desvincular el salario base y el desempeño y avanzar hacia

el pago por habilidades. El futuro puede ser un enfoque en

recompensar la progresión.

▶ Las empresas están adoptando una visión más holística de

las recompensas. Ej, un aumento en el uso de programas

de reconocimiento, recompensas puntuales y oportunidades

profesionales para reconocer y motivar

El pago por habilidades desafía los conceptos tradicionales de pago por trabajo

El futuro del trabajo:

Mercer 38

Contratación

externa61%

Programas de

Reskilling52%

Asignaciones fuera

de la compañía52%

Las habilidades son la nueva monedaBrasil & Mexico

Innovación

Resolución problemas complejos

Marketing digital

Design thinking

Mentalidad global

Agile transformation

Mentalidad global

Innovación

Ciencia de datos

Marketing digital

Entrepreneurship

Innovación

123

123

No poder medir la

brecha de

habilidades61%

Preocupación de que

el talento capacitado

abandone la

compañía

56%

No saber qué

habilidades tenemos

hoy

44%

Source: GTT 2020

Innovación

Resolución problemas complejos

Entrepreneurship

Design thinking

Entrepreneurship

Mentalidad global

Mentalidad global

Ciencia de datos

Innovación

Innovación

Marketing digital

Visualización de datos

123

123

Redes de

aprendizaje entre

pares67%

Tecnología para

automatizar

ciertas partes de

roles

60%

Contratación

externa58%

Preocupación de que el

talento capacitado

abandone la compañía64%

No poder medir la

brecha de habilidades45%

No saber qué

habilidades tenemos

hoy

37%

Mercer 41

Demografía TRS 2020America Latina

Participantes

4K (+3%)

Observaciones

2,5M (+10%)

Puestos

37K (+8%)

Incremento

participación

Incremento observaciones

Últimos 5 años…

Mercer 42

Participantes TRS, 2019-2020 Industrias mas representadas en America Latina

18% 16%11% 8% 6% 4%

18% 15%11% 9% 6% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020

Consumer

Goods

Other

Manufacturing

Life Science High Tech Energy Retail &

Wholesale

Mercer 43

0

5

10

15

20

25

30


2015 2018 2020

Número de salarios entre la base de la pirámide y la cúspideComparativo IPE 42 – 60 Gap


Mercer 44

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000


2018 2019 2020 COL NY

Comparaciones regionalesSalario Base - IPE 59 (USD)

Exchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.29

2019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.36

2020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55


Mercer 45

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

50000

100000

150000

200000

250000


2018 2019 2020 COL NY

Comparaciones regionalesEfectivo Total Target - IPE 59 (USD)

Exchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.29

2019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.36

2020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55


Mercer 46

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

0

50000

100000

150000

200000

250000


Efectivo Total Anual Mediana Real % Salario Base Anual Mediana Target % Salario Base Anual

Incentivo Corto Plazo Comparación RegionalEfectivo Total vs. target / Real bono para Ejecutivos (USD) – IPE 59


Mercer 47

Incentivo Largo PlazoPrevalencia y Tipo

LTI Prevalence Stock/Share

Option

SARS* Service-based

restricted shares

Performance

share

Performance

cash

Long Term

cash

Argentina 38% 33% 5% 49% 35% 2% 20%

Brazil 60% 36% 5% 45% 35% 2% 27%

Chile 30% 29% 3% 54% 37% 2% 24%

Colombia 41% 26% 1% 50% 33% 3% 27%

Mexico 31% 27% 4% 51% 36% 5% 22%

Panama 44% 41% 4% 56% 30% 2% 17%

Peru 26% 41% 1% 57% 34% 4% 19%


Mercer 48

GéneroRepresentación, edad y antigüedad


Mercer 49

GéneroRepresentación, edad y antigüedad


Mercer 50

GéneroPay Gap 2020


Mercer Services Poland Sp. z o.o., 98 Jerozolimskie Avenue, 00-807 Warsaw

registered in the District Court in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register number 0000710757, Tax Identification Number 701-079-46-72, REGON 369081627, the share capital of PLN 34 700 000,00.

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