ldquoCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE LA INTEGRACIOacuteN DE PROCESOS

A TRAVEacuteS DE LA SUBCONTRATACIOacuteNrdquo

Lic Francisco Joseacute Fernaacutendez RodriacuteguezDirector General de Desarrollo Empresarial y

Oportunidades de Negocio

Septiembre 25 2003 Guadalajara Jalisco

A V A N C E S

bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997

bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten

Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico

Se divide en tres grupos de trabajo

- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO

- Promocioacuten de las exportaciones

- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica

AVANCES

ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002

En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes

En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas

Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio

Empresas de capital japoneacutes participantes

Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK

AVANCES

Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas

Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo

Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora

AVANCES

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

A V A N C E S

bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997

bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten

Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico

Se divide en tres grupos de trabajo

- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO

- Promocioacuten de las exportaciones

- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica

AVANCES

ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002

En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes

En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas

Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio

Empresas de capital japoneacutes participantes

Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK

AVANCES

Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas

Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo

Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora

AVANCES

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

bull Participacioacuten en la elaboracioacuten del Plan Maestro para la Promocioacuten de la Industria de Soporte en Meacutexico febrero 1997

bullForo de Cooperacioacuten para PyMErsquos entre Meacutexico y Japoacuten

Establecido en octubre de 2001 La idea de crear dicho foro surgioacute como resultado del diaacutelogo entre el Presidente Fox de Meacutexico y el Primer Ministro Koizumi de Japoacuten en junio del mismo antildeo cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequentildeas y medianas empresas de Meacutexico

Se divide en tres grupos de trabajo

- Promocioacuten de la Industria de Soporte presidido por la DGDEON y por JETRO

- Promocioacuten de las exportaciones

- Cooperacioacuten Tecnoloacutegica

AVANCES

ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002

En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes

En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas

Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio

Empresas de capital japoneacutes participantes

Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK

AVANCES

Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas

Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo

Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora

AVANCES

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

ldquoEncuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartesrdquo 3 de diciembre 2002

En el marco del Foro de Cooperacioacuten y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales se realizoacute el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes

En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japoneacutes que demandaron maacutes de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas

Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio

Empresas de capital japoneacutes participantes

Unisia INSA Harada Hilex Sumitomo TEM Denso Nissan Tokai Toyota-Tsusho Toyota Yorozu KampS NSK

AVANCES

Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas

Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo

Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora

AVANCES

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas

Parker Seal de Meacutexico AIHSA Resortes y Partes Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices Autotek Industrial de Meacutexico Sorg Plastik de Meacutexico Omni Manufacturing Services Maquinados y Troquelados San Juan Interplexico Trend Technologies Meacutexico Baymex The Brown Corporation Saltillo

Como seguimiento a este Encuentro se planeoacute aclarar los problemas que intervienen en la construccioacuten de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas en este punto JETRO ofrecioacute la cooperacioacuten de un experto japoneacutes en el sector automotriz para brindar asesoriacutea a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas pero que requieren ciertas mejoras oacute adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora

AVANCES

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

AVANCES

En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japoneacutes a fin de identificar en que aacuterea de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales

Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japoneacutes

bullFeria PAACE Automechanika 16-18 julio 2003

Con el afaacuten de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en Meacutexico se organizoacute un encuentro de negocios con expertos japoneses en el aacuterea de troquelado y fundicioacuten entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con intereacutes en ser proveedoras de empresas japonesas para lo cual se contoacute con un stand en la PAACE Automechanika

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

AVANCES

La SE apoyoacute en la identificacioacuten de proveedores nacionales interesados

Empresas propuestas por la SE seleccionadas

Componentes y Aceros Jimsa Global Transporte Industria y Servicio Industrial Sahagun Maacutequinas de Dibujo QS Castings Tecnomogiacutea Hergo Manufacturas Automotrices Masa Tiasa

bull Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico - Japoacuten

A partir de enero de 2003 representantes de esta Direccioacuten General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica Meacutexico-Japoacuten y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas presentando las liacuteneas de cooperacioacuten sobre Industria de Soporte

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

QUEacute ES LA SUBCONTRATACIOacuteN

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

La Subcontratacioacuten Industrial es una operacioacuten mediante la

cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa

(SUBCONTRATISTA) que realice bajo determinadas

especificaciones la transformacioacuten fabricacioacuten acabado

adicional de materiales o piezas ensambles o subensambles

para su integracioacuten a un producto final que seraacute utilizado o

comercializado por el contratista

SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIOacuteN

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

SECTORES PRODUCTIVOS

EMPRESAS () EMPLEOS ()

() Fuente INEGI (jun 2003) con datos del IMSS

808966TOTAL 100 12rsquo029986 100

156777 1181Ind Eleacutectrica y captacioacuten y suministro de agua potable

014 130

1589 67444Industrias Extractivas

019 056

688372 49603Transportes y comunicaciones 613 572

1065869 94606Construccioacuten 1169 886

3rsquo951359 130292 1610

Industria manufacturera 3284

792304 48881Servicios sociales y comunales 658 604

2590 2148Servicios para empresas personas y el hogar 209531 2rsquo585034

Comercios hoteles y restaurantes 3049 2063

246734 2rsquo482396

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en Meacutexico contribuye con

18 del personal ocupado en la industria manufacturera

16 del PIB Manufacturero

22 de las exportaciones

manufactureras

PRODUCCIOacuteN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002

12315

10258

5470

5390

3251

2980

2855

2636

1819

1793

1774

1400

1221

1020

EU

Japoacuten

Alemania

Francia

China

Corea del Sur

Espantildea

Canadaacute

Reino Unido

Brasil

Meacutexico

Italia

Rusia

Beacutelgica

Produccioacuten (miles de unidades)

Durante 2002 Meacutexico fue el 11vo

productor de vehiacuteculos a nivel mundial

UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

DFQRO

COAHUILA

HERMOSILLOFORD(PC)

SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)

AGS

NISSAN(PC amp ENGINES)

GTO

GM(UV)

SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)

SILAO

AGS

VW(PC amp ENGINES)

PUEBLA

HONDA (PC)GUADALAJARA

SONORA

FORD (ENGINES)

CHIHUAHUA

G PALACIO LINAMAR(ENGINES)

MOR

NISSAN(PC amp UV)

CIVAC

BAJA CALIFORNIA NO

RTE

BAJA CALIFORNIA SUR

SINALOA

DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

SLP

TAMPS

VERACRUZ

COLIMA MICHOACAN

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINT

ANA

ROO

HIDALGO

TLAXMEX

PUEBLA

NUEVOLEON

RAMOSARIZPE GM

(PC amp UV)

TOLUCAGM (ENGINES)

TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)

TOLUCABMW (PC)

CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)

CHIHUAHUA

TOLUCABMW (P

GARCIA

TULTITLANMASA (TRUCKS)

TOLUCAVOLVO (TRUCKS)

KENWORTH (TRUCKS)

MEXICALI

SLP

SCANIA(TRUCKS)

NAVISTAR (TRUCKS)

JALISCO

Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices

bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo

VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook

Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68

16847237 -19

981393 68

1293533 30

1489012 -69

1631839 -67

1632484 119

1703511 85

2559474 -39

2715669 33

2885889 41

2915820 239

3524754 -31

5813570 -16

EUA

Japoacuten

Alemania

China

Reino Unido

Francia

Italia

Canadaacute

Corea del Sur

Espantildea

Brasil

Rusia

Meacutexico

Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno

IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS

Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras

Importaciones 2000 105 billones de

doacutelares

Estampados

Sistema Eleacutectrico

Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten

Transmisioacuteny sus partes

Panel de instrumentos

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

UBICACIOacuteN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

DFQRO

COAHUILA

HERMOSILLOFORD(PC)

SALTILLOCHRYSLER(ENGINES amp UV)

AGS

NISSAN(PC amp ENGINES)

GTO

GM(UV)

SANTIAGOMBENZ (PC amp UV)

SILAO

AGS

VW(PC amp ENGINES)

PUEBLA

HONDA (PC)GUADALAJARA

SONORA

FORD (ENGINES)

CHIHUAHUA

G PALACIO LINAMAR(ENGINES)

MOR

NISSAN(PC amp UV)

CIVAC

BAJA CALIFORNIA NO

RTE

BAJA CALIFORNIA SUR

SINALOA

DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

SLP

TAMPS

VERACRUZ

COLIMA MICHOACAN

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINT

ANA

ROO

HIDALGO

TLAXMEX

PUEBLA

NUEVOLEON

RAMOSARIZPE GM

(PC amp UV)

TOLUCAGM (ENGINES)

TOLUCACHRYSLER (PC amp UV)

TOLUCABMW (PC)

CUAUTITLAN FORD(PC amp UV)

CHIHUAHUA

TOLUCABMW (P

GARCIA

TULTITLANMASA (TRUCKS)

TOLUCAVOLVO (TRUCKS)

KENWORTH (TRUCKS)

MEXICALI

SLP

SCANIA(TRUCKS)

NAVISTAR (TRUCKS)

JALISCO

Meacutexico cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices

bull Nortebull Centrobull Bajiacuteo

VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook

Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68

16847237 -19

981393 68

1293533 30

1489012 -69

1631839 -67

1632484 119

1703511 85

2559474 -39

2715669 33

2885889 41

2915820 239

3524754 -31

5813570 -16

EUA

Japoacuten

Alemania

China

Reino Unido

Francia

Italia

Canadaacute

Corea del Sur

Espantildea

Brasil

Rusia

Meacutexico

Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno

IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS

Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras

Importaciones 2000 105 billones de

doacutelares

Estampados

Sistema Eleacutectrico

Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten

Transmisioacuteny sus partes

Panel de instrumentos

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten de Automotive News Market Databook

Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 07 en 2002 en el mismo antildeo Meacutexico registroacute un crecimiento de 68

16847237 -19

981393 68

1293533 30

1489012 -69

1631839 -67

1632484 119

1703511 85

2559474 -39

2715669 33

2885889 41

2915820 239

3524754 -31

5813570 -16

EUA

Japoacuten

Alemania

China

Reino Unido

Francia

Italia

Canadaacute

Corea del Sur

Espantildea

Brasil

Rusia

Meacutexico

Durante 2002 Meacutexico fue el 4o paiacutes con mayor crecimiento en su mercado interno

IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS

Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras

Importaciones 2000 105 billones de

doacutelares

Estampados

Sistema Eleacutectrico

Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten

Transmisioacuteny sus partes

Panel de instrumentos

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS

Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras

Importaciones 2000 105 billones de

doacutelares

Estampados

Sistema Eleacutectrico

Partes de motor Ejes y flechas de traccioacuten

Transmisioacuteny sus partes

Panel de instrumentos

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Capotes

Estribos para carroceriacuteas

2064Estampado

ProductosImportaciones

(Millones de Doacutelares)Sistema

Partes y accesorios

Tornillos y pernos

1648Otras partes

Motores a gasolina y diesel1432Motores

Pistones

Ciguentildeales

924Partes para motor

Ejes y flechas de traccioacuten 779Ejes y flechas de traccioacuten

Partes arneses

Luces direccionales

578Sistema Eleacutectrico

Caja de velocidades diferenciales 545Transmisioacuten y sus partes

Instrumentos y aparatos de regulacioacuten o control automaacutetico

393Panel de instrumentos

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

Demanda de proveedores de 1er nivel

IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL

351 Proveedores de 1er nivel

Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel

Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes

Importaciones 2000 66 billones de

doacutelares

Alfombras Asientos

Sistema Eleacutectrico

Componentes Exteriores

Accesorios

Otras partes

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en

Conectores eleacutectricos

Cables

Circuitos integrados

2512Sistema Eleacutectrico

ProductosImportaciones

(Millones de Doacutelares)Sistema

Manufacturas de hierro o acero

954Otras partes

Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores

Partes para asiento 449Alfombras asientos

Accesorios de sonido 246Accesorios

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional

bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes

bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)

bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz

bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados

SITUACIOacuteN COMPARATIVA

SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL

351 Proveedores de 1er nivel

Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2do y 3er nivel

Los proveedores de 1er nivel demandan partes y componentes

Importaciones 2000 66 billones de

doacutelares

Alfombras Asientos

Sistema Eleacutectrico

Componentes Exteriores

Accesorios

Otras partes

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en

Conectores eleacutectricos

Cables

Circuitos integrados

2512Sistema Eleacutectrico

ProductosImportaciones

(Millones de Doacutelares)Sistema

Manufacturas de hierro o acero

954Otras partes

Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores

Partes para asiento 449Alfombras asientos

Accesorios de sonido 246Accesorios

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional

bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes

bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)

bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz

bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados

SITUACIOacuteN COMPARATIVA

SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Los proveedores potenciales de 2do y 3er nivel podriacutean participar en

Conectores eleacutectricos

Cables

Circuitos integrados

2512Sistema Eleacutectrico

ProductosImportaciones

(Millones de Doacutelares)Sistema

Manufacturas de hierro o acero

954Otras partes

Manufacturas de plaacutestico 828Componentes Experiores

Partes para asiento 449Alfombras asientos

Accesorios de sonido 246Accesorios

Fuente Secretariacutea de Economiacutea con informacioacuten proporcionadas por las empresas registradas

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional

bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes

bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)

bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz

bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados

SITUACIOacuteN COMPARATIVA

SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Durante los uacuteltimos diez antildeos Meacutexico ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz convirtieacutendose en un lugar estrateacutegico para la inversioacuten e integracioacuten regional

bull Un mercado interno dinaacutemico y una gran demanda potencial para vehiacuteculos y autopartes

bull Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 paiacuteses a traveacutes de tratados de libre comercio (TLCAN TLCUE MERCOSUR)

bull Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz

bull Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados

SITUACIOacuteN COMPARATIVA

SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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SITUACIOacuteN COMPARATIVA

SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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SECTOR DEL AUTOMOVIL

9709 (A) FIG 85

SISTEMA DE PROVEEDURIacuteA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEacuteXICO

Fuente Consideraciones conceptuales tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)

Alto

Bajo

Bajo

NuacutemeroEnsambladores de la

Ind terminal

in

tern

aF

abri

cac

ioacuten

Proveedores

Primarios150

(60-70)

Partes

imp

ortad

as

ProveedoresSecundarios y Terciarios

450 empresas

Partes de Importacioacuten

CONCEPTUAL

SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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SECTOR DEL AUTOMOVIL

SISTEMA NORTEAMERICANO Y

EUROPEOSISTEMA JAPONEacuteS

Ensambladores en la Ind terminal

60 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios (34)

500 Proveedores

6Partes

importadas

Proveedores primarios y Secundarios

(Mediana y Pequentildea empresa)8000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

400 - 500 Fabricantes

ProveedoresTerciarios

2000 Fabricantes

Importaciones

Total 10500 Proveedores

Ensambladores en la Ind terminales

30 Fabricacioacuten

interna(In-house)

ProveedoresPrimarios

66 Provee230 Fabricantes

4Partes importadas

ProveedoresSecundarios

2000 - 3000 Fabricantes

Fabricantes de Aditamento

(moldes troqueles etc)

500 - 600 Fabricantes

Proveedores Terciarios

7000 - 10000 Fabricantes

Total 9230 Proveedores oacute maacutes

Bajo

Alto

Medio

Nuacutemero

Alto

Bajo

Bajo

Nuacutemero

CONCEPTUAL

La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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La generacioacuten del mercado europeo de la subcontratacioacuten se ha producido desde unas bases homogeacuteneas a diferencia del resto del mundo donde el 80 de los contratos de subcontratacioacuten se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecaacutenico caucho plaacutestico eleacutectrico electroacutenico en Europa el desarrollo de la misma responde a una buacutesqueda de especializacioacuten por parte de las grandes empresas

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Produccioacuten (Millardos de Euros)

Nuacutemero de Empresas

Nuacutemero de Trabajadores

1998 (1)Subcontratacioacuten 3512 27735 402876Total Industria 143280 203324 2944701 SubcontratacioacutenTotal Industria 2450 1360 13702000 (2)Subcontratacioacuten 6205 753068 544475

Principales cifras de la Subcontratacioacuten Industrial en la UE

(1) Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat(2) Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)

La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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La presencia de la subcontratacioacuten industrial en los distintos paiacuteses que integran la UE apuntan hacia dos hipoacutetesis explicativas del fenomeno

Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamantildeo de la economiacutea que se analiza En la medida en que el tamantildeo de una economiacutea crece tambieacuten lo suele hacer el tamantildeo medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista

Presencia de la actividad como especializacioacuten productiva de manera que en ciertas economiacuteas concurre una mayor proporcioacuten de este tipo de actividad

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

Alemania 996 284Francia 605 172Italia 513 146Reino Unido 412 117Espantildea 289 82Paiacuteses Bajos 119 34Beacutelgica 108 31Suecia 96 27Austria 93 26Portugal 74 21Dinamarca 6 17Finlandia 55 16Irlanda 45 13Grecia 39 11Luxemburgo 08 02Total UE 3512 100

Subcontratacioacuten Industrial (Millardos de Euros)

La produccioacuten de la Subcontratacioacuten Industrial

Fuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE

La Subcontratacioacuten industrial y el tejido empresarial 1988

No se calcula el ratio para Irlanda por lo dudoso de las cifrasFuente Etude sur la sous-traitance Europeacuteenne Midest 2000 Eurostat

Alemania 44110 159 313225 154 141Francia 34430 124 236102 116 146Italia 52680 19 582195 286 9Reino Unido 36920 133 333052 164 111Espantildea 49340 178 244703 12 202Paiacuteses Bajos 5460 2 44576 22 122Beacutelgica 4800 17 46508 23 103Austria 4120 15 25534 13 161Suecia 5760 21 28324 14 203Portugal 15340 55 91514 45 168Dinamarca 2910 1 22011 11 132Finlandia 2670 1 26105 13 102Irlanda 7600 27 7369 04Grecia 10850 39 31100 15 349Luxemburgo 360 01 915 0 393Total 277350 100 2033243 100 136

empsubconempindtotal

Nuacutemero de empresas

Nuacutemero de empresas

SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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SECTOR DEL AUTOMOVIL

Desde la perspectiva de la subcontratacioacuten la industria del automoacutevil se compone de dos subsectores claramente diferenciados

La construccioacuten y montaje de vehiacuteculos que incluye a los principales fabricantes de automoacuteviles que se encargan principalmente de disentildear y montar vehiacuteculos nuevos

Produccioacuten de equipos accesorios y partes de uso exclusivo en vehiacuteculos que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehiacuteculos cuyas actividades van desde la produccioacuten de componentes simples al disentildeo y produccioacuten de sistemas complejos como por ejemplo ABS

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIOacuteN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRODUCTOR DE AUTOMOacuteVILES

(montador)

PRODUCTORES DECHASIS

PROVEEDORES DEEQUIPOS PRINCIPALES

PRODUCTORES DEMOTORES

Productores de sistemas

electroacutenicos

Productores de piezas fundidas

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Proveedores deequipos de

segundo nivel

Productores decomponentes especiacuteficos

Productores de substemas

Proveedores deequipos detercer nivel

Proveedores deequipos detercer nivel

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1997

Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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Paiacuteses no UE6

Mismo paiacutes58

Paiacuteses UE13

No subcontratacioacuten

23

Subcontratistas77

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIOacuteN GEOGRAacuteFICA DE LA SUBCONTRATACIOacuteN

Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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Fuente New Industrial Subcontracting in Europe 1977

SEGUNDO NIVEL SUBCONTRATACIOacuteN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y PRESENCIA GEOGRAacuteFICA

Nosubcontratacioacuten

47

Paiacuteses no UE4

Mismo paiacutes42

Paiacuteses UE7

Subcontratistas53

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada ya que alrededor del 70 de las mismas obteniacutean un porcentaje inferior al 30 de sus ingresos de dicho cliente principal Italia se distingue del resto de paiacuteses ya que el 75 de empresas subcontratistas de la industria italiana del automoacutevil obteniacutean maacutes del 80 de sus ingresos de un uacutenico contratista (Fiat)

Las empresas fabricantes de automoacuteviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnoloacutegicas hace necesaria una actuacioacuten por parte de las instituciones puacuteblicas en materia de formacioacuten profesional ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas

NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION

Nuevas formas de subcontratacioacuten han surgido en los tiempos recientes apoyaacutendose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequentildeas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la produccioacuten

Es comuacuten ver en el aacutembito internacional empresas que se encargan de la fase de disentildeo del producto y de su posterior ensamblaje dejando el resto de las etapas incluida la comercializacioacuten a otras empresas

Actualmente en el mundo desarrollado al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista sino que se le puede definir como un ldquosocio sin accionesrdquo de la empresa principal

COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES

SISTEMA OCCIDENTAL SISTEMA JAPONES

TASA DE PRODUCCIOacuteN DE PARTES DENTRO DE LA

EMPRESA

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA ALTA 50

TASA DE PRODUCCIOacuteN INTERNA BAJA 30

SUBCONTRATISTAS FABRICANTES DE PIEZAS

DE PRIMER NIVEL

ALTO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS NEGOCIAN

DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(SINGLE LAYER SYSTEM)

BAJO NUacuteMERO DE SUBCONTRATISTAS EN EL PRIMER

NIVEL DE CONTACTO CON EL FABRICANTE DE AUTOMOacuteVILES

(MULTI LAYER SYSTEM)TIPO DE RELACIOacuteN COMERCIAL ENTRE

ARMADORES Y PROVEEDORES DE PARTES

NEGOCIACIONES ANUALES O BIANUALES BASADOS EN UN

SISTEMA ABIERTO A LA COMPETENCIA

(OPEN TENDER SYSTEM)

RELACIONES CONTINUAS DE LARGO PLAZO UNA VEZ

ESTABLECIDA LA RELACIOacuteN ENTRE EL FABRICANTE Y EL

SUBCONTRATISTATIPO DE ORGANIZACIOacuteN DE

LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

NO EXISTE FORMALMENTE OTRA RELACIOacuteN QUE LA COMERCIAL

QUE UNA A LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES Y A LOS

SUBCONTRATISTAS

LOS ARMADORES FORMAN GRUPOS DE MEJORA JUNTO A LOS

AUTOPARTISTAS (KEIRETSU)

PARTICIPACIOacuteN DE LOS FABRICANTES DE PARTES

EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS

LOS FABRICANTES DE AUTOMOacuteVILES DISENtildeAN LAS

PIEZAS Y LOS PROTOTIPOS QUE LUEGO ENTREGAN AL

SUBCONTRATISTA (DRAWING LENDING)

LOS FABRICANTES DE PARTES PARTICIPAN EN LA ELABORACIOacuteN DEL DISENtildeO Y LO SOMETEN A LA

APROBACIOacuteN DEL ARMADOR (DRAWING APROVAL)

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

El gobierno Japoneacutes tuvo un papel preponderante en la transformacioacuten y reestructuracioacuten de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos

1- Ley para la reconversioacuten de pequentildeas y medianas empresas hacia nuevos negocios del antildeo 1993 la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades

bull Subsidios para la investigacioacuten de mercados elaboracioacuten de planes de negocios asesoramiento en nuevas teacutecnicas de produccioacuten etc

bull Autorizaba la concesioacuten de creacuteditos subsidiados para modernizacioacuten de las maquinarias y equipos

bull Tratamientos tributarios especiales para la inversioacuten en investigacioacuten y desarrollo y para la depreciacioacuten de los equipos

bull Implementacioacuten de condiciones especiales de aplicacioacuten de los seguros de creacutedito

EL GOBIERNO JAPONEacuteS EN LA TRANSFORMACIOacuteN Y RESTRUCTURACIOacuteN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS

2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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2- Ley de promocioacuten de actividades creativas por pequentildeas y medianas empresas del antildeo 1995 que contemplaba

bull Otorgamiento de subsidios para investigacioacuten y desarrollo tecnoloacutegico para crear industrias a nivel regional

bull Reducciones de impuestos para la adquisicioacuten de maquinaria y un sistema raacutepido de depreciacioacuten

bull Ampliacioacuten del seguro de creacutedito al comercio exterior

bull Creacioacuten de sistemas de garantiacuteas especiales para preacutestamos para inversioacuten y se consideraba el stock como garantiacutea para preacutestamos a largo plazo

PERSPECTIVAS

RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

los Centros de Desarrollo de Proveedores de la Repuacuteblica

Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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RED NACIONAL DE ARTICULACIOacuteN PRODUCTIVA

Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

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Mexicana con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red

Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

productivas

FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los

representantes de las Bolsas de Subcontratacioacuten Industrial y

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Nacional de Articulacioacuten Productiva para fomentar

encadenamientos y articulacioacuten de las PYMES a la cadenas

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FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES

bullLa SE ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoriacutea para PYME

bull En coordinacioacuten con el CONOCER organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME

bull Paralelamente en 2002 se realizoacute un curso piloto de Formacioacuten de Consultores PYME en coordinacioacuten con la Agencia de Cooperacioacuten Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES

bull Para el 2003 se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formacioacuten de consultores a nivel nacional

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