Oportunidades Comerciales en JAPÓN

Manufactura

Agosto, 2013

Tabla de contenido

1. Generalidades de Japón

2. Tendencias y estilo de vida en Japón

3. Oportunidades con Colombia

Generalidades de

Japón

Generalidades de Japón

Población: 127.6 Millones (2012)

PIB per cápita: US$ 47.870 (2012)

Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012)

Extensión: 377,955km2

(similar al tamaño del Estado de California)

Densidad: 338 personas/km2

La tercera economía del mundo

Hay mas de 12 ciudades con una población

superior a 1 millón de habitantes.

Alta capacidad de consumo

Fuente: El Banco Mundial (2013)

PIB per cápita

47.870 USD

Abenomics

Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe,

destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de

rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación

de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la

inversión privada.

• Objetivos principales

– Crecimiento PIB: más de 3 %

– Tasa de inflación: 2 %

– Inversión pública: 100 mil millones de dólares (Durante 2013)

(Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN)

Altos niveles de depreciación del yen

Fuente: Yahoo Finance (2013)

26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00

16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95

Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225

Fuente: Yahoo Finance (2013)

26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12

16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12

Tendenciasy estilo de vida

Cultura de Negocios

Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)

Tarjetas de presentación (Meishi)

Correo : Empezar con un comentario del

clima/estación.

Toma de decisión: Proceso largo, para tener

consenso general de la compañía.

Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

Alto precio por el valor agregado de los productos

9.8USD78USD

1.98USD

2.98USD

Distribución de consumo

Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

Importaciones de Japón desde el mundo

Japón es el importador número 5 del mundo, con una

participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012.

En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335 millones, 4%

más que en 2011.

Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron: Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963

millones).

Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones).

Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372

millones).

Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

Exportaciones colombianas a Japón

Los principales subsectores no mineros

exportados a Japón en 2012 fueron:

Flores frescas con US$46,9 millones, participación

de 43,6% del total no minero y crecimiento de

US$3,24 millones (7,4%).

Flores preservadas con 9,16 millones, participación

de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%)

Derivados del café con US$14,2 millones,

participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones

(1,3%).

Exportaciones de Sector Manufacturero a Japón

Prendas de Vestir

Vestidos de Baño

Artículos de Hogar (Artesanías y Decoración)

Prenda de vestir

Japón: 4 estaciones

Primavera (Mar.-May.) Verano (Jun.-Ago.) Otoño (Sep.-Nov.) Invierno (Dic.-Feb.)

Temp.20 ℃

Humedad 40% Temp.29 ℃

Humedad 75%

Temp.18 ℃

Humedad 35%Temp.10 ℃

Humedad 15%

Color frío es preferido.

Algodón u otros

materiales respirables.

Descalzos en casa.

Estar fresco.

Color caliente es preferido.

Poliéster, lana u otros

materiales térmicos.

Sector Confecciones

Japón: Tercer país del mundo como importador después de EEUU y

Alemania.

Japón importa productos de confecciones: USD 22.117 millones de

dólares del exterior. ( 2010/ Fuente: JETRO)

El 4% del presupuesto del hogar es para prendas de vestir. (Fuente: Statistics Japan)

Colombia exporta: 2.377.255 USD (FOB) en 2012 del sector confecciones

y textiles. (Fuente: PXP)

Prendas de vestir

Funcionalidad Ej: UNIQLO

Heattech, AIRirm, Ultra Light Down

Prendas de vestir

Real ClothesTokyo Girls Collection

Prendas de Vestir – Ropa Interior

Japón importa principalmente de….

China, Vietnam, Tailandia.

Prendas de vestir

Empresas principales en el mercado:

No.1: Wacoal http://www.wacoal.jp/

34% del mercado share

No. 2: Triumph Japan http://www.triumph.com/jp/ja/index.html

12.9% del mercado share

………Gunze, Charle, Cecile etc.

Prendas de vestir

• Marcas extranjeras en Japón:

Almacenes de categoría alta: La Perla (Italia),

Kristina (Italia), ERES (Francia), Aubade (Francia),

Simone Perele (Francia), Zimmerli (Suiza)…etc.

son marcas internacionales y venden dentro de

almacenes en las zonas de alta categoría.

Venta online: La mayoría de las prendas de

vestir de marca extranjeras están en venta

online. Victoria’s Secret, Hanky Panky,

Cosabella…etc. Marcas de alto precio hasta

marcas económicas.

Preferencia y Tendencia del diseño

Marcas Japonesas: Diseño “cute” con encajes, Colores muy claros, y funcionalidad.

Tendencia nueva: Ocultar volumen de los bustos.

Marcas Extranjeras: Diseño sensual y atrevido.

Restricción + normativas

Para exportar prendas a Japón: No hay restricción de importación.

Normas y regulaciones:

Household Goods Quality Labeling Act:

TEL:+81-3-3507-8800 http://www.caa.go.jp

Act for the Control of Household Products Containing Harmful Substances

TEL:+81-3-3501-1511 http://www.meti.go.jp

Industry’s voluntary labeling programs for apparel products and materials

Canal de Distribución

Fuente: JETRO

Mitsukoshi, Isetan, Mat

suya etc.

Vestidos de

baño

Vestidos de baño

• Época de venta: Marzo-Julio (Comienzo de la primavera-al fin de verano)

Comienza la promoción en marzo en centros comerciales.

Golden Week (comienzo de mayo)

Fuente: Japan Custom (Osaka Office)

Vestidos de baño

Japón importa ….

Vestidos de baño femenino 162.259.000JPY (2012)(H.S. Code: 6211.12/ Fuente: Japan Customs)

Vestidos de baño masculino 1.650.960.000 JPY (2012)(H.S. Code: 6211.11 / Fuente: Japan Customs)

Principalmente de…

China, Vietnam, Italia, etc.

Colombia exporta a Japón…

Fuente: DANE. Cálculos: Proexport.

Vestidos de baño

Rango de Precio –Encuesta del precio de adquisición

Promedio: Madres – 7500 JPY

Estudiantes – 9400 JPY

Fuente: JASTA:-Japan Association of Specialists Textiles and Apparel

Madres

Principales empresas de Vestidos de baño

Deportivo:

Mizuno: http://www.mizuno.jp/

Asics: http://www.asics.co.jp/

Playa:

SanAi: http://www.san-ai.com/rakuen/

Tienda más grande de Japón (más de 120 tiendas durante verano)

Marcas extranjeras

Brasil – Desde el año 2008, tiene presencia grande en Japón,

reconocidos con diseño sensual y color variado.

Según la revista Nikkei Trendy…..

Éxito de Brasil: Diseño sensual – efecto de “piernas largas”

Producto japonésProducto brasilero

Preferencia y Tendencia del diseño

Éxito de Brasil: Diseño inusual – con cuerdas, accesorios, cueros etc.

Colores variados.

Rango del precio: 300-400 USD (1,5 veces más caro que productos

japoneses).

Caso de éxito

Show One Sports: Online Shop “Bathing Line”

Página web: http://www.rakuten.ne.jp/gold/bathingline/index.html

Exposición de vestidos de baño 1 vez al año en verano

para atender a sus clientes e invitar estilistas de moda.

Revista de moda juvenil.

Gran peso de Online Shop

36.5% (mayores de 15 años) realiza compras a través de internet. (2012)

Uso Venta Internet (%)

Usuarios Internet

Usuarios Banda Ancha

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones

Cifra de compra de productos relacionados

con ropas y accesorios por internet está

aumentando cada vez más. (2002-2010)

Restricción + normativas

Para exportar prendas a Japón: No hay restricción de importación.

Normas y regulaciones:

Household Goods Quality Labeling Act:

TEL:+81-3-3507-8800 http://www.caa.go.jp

Act for the Control of Household Products Containing Harmful Substances

TEL:+81-3-3501-1511 http://www.meti.go.jp

Industry’s voluntary labeling programs for apparel products and materials

Decoración y artesanías

Artículos de hogar

Artículos de hogar

Cambio del estilo de vida de japoneses y aumento de interés en artículos

del hogar.

Aumento de interés en nuevos diseños, variedad de estilos y colores.

Antes: Habitaciones tradicionales, cocina

cerrada.Recientes: Estilo occidental, cocina cerrada.

Artículos de hogar

Tendencia de “Simple Modern” : No tener muchos materiales en casa.

Diseños que adecuan con el estilo occidental.

Tiendas de artículos de hogar son populares:

IKEA (2006): su concepto coincidió con la demanda de consumidores;

simple moderno.

NITORI: Empresa japonesa. Precios económicos, diseños simples.

MUJI: Simple, sin marca. Color natural.

Fuente: JETRO

Artículos de hogar - artesanías

Otro concepto popular: “Ethnic Modern” (Asian Modern Style) : Combinar

el estilo tradicional asiático y moderno.

Canal de distribución

Para concluir…

Un factor determinante: LA ACTITUD

• Visión de Largo Plazo.

• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a

la perfección “KAIZEN”.