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ESTUDIO DE MERCADO PECHUGA DE POLLO – REPÚBLICA CHECA

ProChile Praga, Mayo 2010

1. PRODUCTO: Pechugas y sus trozos comestibles, sin deshuesar, de gallo o gallina, congelados

a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 02071422

b. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 02071450

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL: Derecho terceros países 60.20 eur/100 kg de acuerdo a la modificación en el reglamento 2204/99 del reglamento 2658/87. contingente arancelario no preferencial terceros países: 0 % reglamento 1385/07

b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0% de acuerdo a la

modificación del reglamento 2198/95 del reglamento 1385/07

c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Contingente arancelario no preferencial erga omnes 0 % de acuerdo a la modificación en el reglamento 1385/07

d. OTROS IMPUESTOS: 10% IVA

e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Antes de comenzar cualquier negocio de exportaciones de aves, se necesita la aprobación de la oficina veterinaria regional, o sea se debe de estar registrado para realizar este tipo de actividades. Por momento Chile cuenta con 4 empresas certificadas para la exportación de aves a la UE (según la Oficina Veterinaria Checa). De acuerdo a la regulación EC, n. 798/2008, quo se relaciona a terceros países que pueden exportar aves y productos relacionados hacia la UE. La compañía que exporta estos productos necesita estar en una lista anteriormente aprobada según regulación EC n. 853/2004. Cada envío debe contener un certificado veterinario POU (anexo 1) para importación de aves, y el producto necesita cumplir todas las condiciones establecidas en el certificado. Este certificado necesita que sea firmado por un doctor veterinario oficial en Chile. La carne de aves debe ser chequeada por la Inspección Veterinaria en los puntos de entrada o fronteras. La Inspección Veterinaria debe ser informada de esta importación con anterioridad. El certificado SVVD (anexo 2) es el certificado de entrada, el cual debe ser enviado a la Inspección Veterinaria en forma anticipada, rellenando sólo la sección o parte 1 del documento “Details of Consignment Presented“ (detalles del envío presentado). En caso de consultas dirigirse al Departamento de Higiene Veterinaria, mail: [email protected]

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También se puede encontrar más información en la página web del Czech Agriculture and Food Inspection Autority en: http://www.szpi.gov.cz/en/default.aspx Y State Veterinary Administration of the Czech Republic http://www.svscr.cz/?lng=en&cat=0

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

2009 (pechuga pollo congelado sin deshuesar) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

BRASIL 3,387,000 85.7 POLONIA 275,000 7.0 HUNGRÍA 248,000 6.3 CHILE (-) 0 0 SUBTOTAL 3.910.000 99.0 TOTAL IMPORTADO

3.954.000 100.0



BRASIL 459.000 60.5 POLONIA 120.000 15.8 HOLANDA 81.000 10.7 CHILE (-) 0 0 SUBTOTAL 660.000 87.0 TOTAL IMPORTADO

759.000 100.0



HOLANDA 1.090.000 52.7 POLONIA 387.000 18.7 ESLOVAQUIA 285.000 13.8 CHILE (-) 0 0 SUBTOTAL 1.762.000 85.2 TOTAL IMPORTADO

2.070.000 100.0

2006 (pechuga pollo congelado sin deshuesar)

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PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN


POLONIA 644.000 91.1 ESLOVAQUIA 45.000 6.4 ITALIA 18.000 2.5 CHILE (-) 0 0 SUBTOTAL 707.000 100.0 TOTAL IMPORTADO

707.000 100.0



HOLANDA 342.000 41.8 POLONIA 256.000 31.3 ESPAÑA 93.000 11.4 CHILE (-) 0 0 SUBTOTAL 691.000 84.5 TOTAL IMPORTADO

818.000 100.0

Cuadro con los tipos de pollo congelados importados a República Checa en miles de US$:

La producción de carne de pollo en toneladas en República Checa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

198,625

219,363

206,570

198,346

201,121

213,481

207,130

201,015

195,317

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Expo & Impo Carne de Pollo

Exp. Checas

Exp. Checas

Exp. ChecasExp. Checas

Imp. Checas

Imp. Checas

Imp. Checas Imp. Checas

Exp. Checas

Imp. Checas

-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

100,000110,000120,000130,000140,000150,000160,000170,000180,000190,000

año

US$

Mile

s

Exp. Checas 54,436 35,319 47,811 63,033 53,281

Imp. Checas 109,539 108,425 125,133 173,149 174,626

2005 2006 2007 2008 2009

Los principales mercados para la producción checa son:

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Pollos exportados por Rep. Checa

-5,000.00

10,000.0015,000.00

20,000.0025,000.00

30,000.0035,000.00

40,000.0045,000.00

50,000.0055,000.00

60,000.00

año

US$

Mile

s

Pollo total exportado 43,900.00 28,499.00 42,235.00 55,386.00 48,307.00

congelado 18,315.00 13,634.00 13,190.00 18,852.00 19,333.00

fresco 25,585.00 14,865.00 29,045.00 36,534.00 28,974.00

2005 2006 2007 2008 2009

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO

Los datos y análisis fueron complementados con entrevistas realizadas a importadores checos La visión del importador es que al comprar el producto pechuga de pollo sin deshuesar el beneficio sea un pequeño margen de utilidad. Si bien existen registros de importación del producto, al momento de buscarlo en tiendas y supermercados no se encuentran fácilmente, quizás por que el importador les realiza el proceso de sacado del hueso. Esto nos hace suponer que el consumidor final prefiere el producto pechuga deshuesada. Cabe destacar que el pollo fresco prácticamente es de producción nacional. Consumo y variables: El consumo per capita de aves ha aumentado notablemente desde el año 1989, ese año el consumo per capita fue de 13.4 kg. hasta llegar a 29.5 kg. el año 2003. La principal variable para elegir el producto es el precio. Se dice mucho sobre la variable “búsqueda de productos más sanos”, pero definitivamente el precio es la principal, la que determina la conducta o preferencia del consumidor. En el caso de la carne de vacuno, donde desde el año 1989 ha incrementado notablemente su precio, y que la venta de este producto ha caído en forma proporcional el consumo per capita desde 30.8 kg. (1989) a 14.3 kg. (2003). Si el mercado operara en la búsqueda de productos más saludables, la carne de cerdo también hubiese disminuido de igual forma que la carne de vacuno, pero la reacción ha sido distinta ya que por ejemplo en 1989 se consumían 51.2 kg. per capita y 51.5 kg. el año 2003.

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Definitivamente el factor precio ha hecho que la tendencia de los últimos 15 años en el consumo de carnes, halla variado notablemente en la República Checa. Este cambio es un movimiento desde la carne de vacuno hacia las carnes de aves. Los clientes y necesidades El negocio para muchos importadores funciona de acuerdo al cliente y sus necesidades. Si el cliente pertenece al grupo HORECA, el formato (tamaño de la pechuga, gramaje, envoltura, cantidad en cada caja) del producto es distinto al de un supermercado. En este último, el consumidor final no da mucha importancia al tamaño del filete de pollo, pero en un restaurante el tamaño es decisivo en la elección (nunca menos de 140 grs. hasta 200 grs. por unidad). El cliente del restaurante es exigente. Otro facto es la cantidad de agua en la carne de pollo. Los HORECA prefieren un producto con poca cantidad de agua, ya que este es un factor de calidad. Hay casos en que el nivel de agua llega a casi a un 25% del total del peso y esto sólo hace que el producto se encarezca por el peso del paquete y no por la calidad del producto. Se ha intentado entrar con el sistema IQF (individual quick frozen) en el mercado checo, como una manera de que la caja individual a la hora de ser usado no se descongele toda al mismo tiempo, pero este sistema IQF no es muy requerido debido al costo que representa. Dentro de los parámetros de calidad, en el sistema HORECA es preferible la pechuga de pollo sin el interior (inner fillet chicken or chicken inner breast). Lo más apropiado es la venta por separado, como normalmente Brasil lo ha estado haciendo. De preferencia deshuesada. En general los proveedores europeos (checos y polacos) normalmente venden el producto completo pero deshuesado.

Inner

Breast

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Tendencia: En general las aves y en especial el pollo, tienden a crecer en cuanto al consumo se refiere. El precio siempre será una variable importante en la decisión del consumidor. Los clientes finales de supermercados tratan de ahorra al máximo, y los consumidores finales de HORECA quieren una calidad alta por el precio que estos pagan. Por otro lado, el precio de la carne de aves ha tendido a la baja, lo que ha también generado el consumo de estos productos. Platos: El plato principal para el pollo es el típico asado en supermercados. Para la pechuga de pollo es el apanado. En tiempos de primavera y verano a la parrilla.

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Y CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.

Retail: Los precios incluyen el IVA (10%) Lo usual en los supermercados checos es el formato de 3 y 4 piezas (también hasta 7 piezas pero menos habitual) de pechuga de pollo fresco deshuesada. El precio promedio es de 149 Kc/Kg (US$ 7.8). También es posible encontrar este formato congelado por el mismo precio. En el caso de las carnes substitutas, el precio de la Pechuga de Pavo es de 189 Kc/Kg (US$ 9,9) hasta 235 Kc/Kg (US$12,4) y Pechuga de Pato 135 Kc/Kg (US$ 7,1) Otra referencia es el ave entera congelada: Pato 2,1 kg=168 Kc (US$ 8,8) Pato 2,2 kg= 176 Kc (US$ 9,3) Pollo 1,2 kg = 66 Kc (US$ 3,5) Pollo 1,4 kg = 87 Kc (US$ 4,6) Dentro de las carnes rojas éstas varían de acuerdo al tipo y corte. Tratando de hacer un paralelo: Vacuno varía entre los 179 Kc/kg (US$ 9,4) y 249 kc/kg (US$ 13,1). Cerdo 79 Kc/kg (US$ 4,2) y 129 Kc/kg (US$ 6,8) Mayorista: Los precios NO incluyen el IVA (10%) Pechuga congelada deshuesada desde Brasil: Un cartón contiene 6 unidades con un peso total de 12 kg. El precio es de 119,9 kc/kg (US$ 6,3) se presenta en un caja de 6 piezas de pechuga con aproximadamente 2 Kg cada caja, por lo que el precio aproximado por caja es de 240 kc (US$ 12,6).

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Pechuga de pollo congelada aproximadamente 20 unidades en 1 caja que bordea los 10 kg. El precio es de 99 Kc/kg (US$ 5,2)

Otros productos de carne de pollo: Hamburguesas de Pollo congeladas: 65 Kc/kg (US$ 3,4), cada hamburguesa pesa 70 gr. y el cartón contiene 120 hamburguesas.

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Alas de pollo congeladas y despuntadas 62 Kc/kg (US$ 3,3) vienen en caja de 5 kg

Piernas enteras sin deshuesar para ser usados en microondas. Cada paquete es de 500 grs y cada bolsa contiene 2 piezas, el valor es de 38,9 kc por bolsa (US$ 2,1). La caja viene con 12 bolsas.

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA:

La promoción de este producto como de todas las carnes se realiza a través de revistas especializadas en la que importadores en gran parte financian y hacen llegar a los clientes HORECA También se tienen las publicaciones a clientes por mayor.

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Otra forma de dar a conocer los productos en supermercados es a través de revistas (papel periódico) en la cual se muestran las ofertas que se están realizando para toda la

semana. Existen pocos casos en que estas revistas pueden ser monotemáticas o de productos relacionados, en su mayoría son sólo ofertas. La distribución de éstas es a través del correo, directamente en casas, y en los mismos centros de

ventas (supermercados).

Según el experto, como la variable principal es el precio, la publicidad en otros medios sólo encarecería el producto. Dentro de los productores checos prácticamente no hay competencia ya que una empresa es la principal abastecedora del producto fresco en el mercado.

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ESTRUCTURA

El mercado checo ha ido adaptándose progresivamente en su estructura al europeo. Los principales grupos de distribución ya están presentes en este mercado. Los intercambios comerciales con la UE se han intensificado y la legislación se está equiparando. En pocos años. Gracias a las importaciones directas de los grandes grupos (en su totalidad europeos) y a la adhesión a la Unión Europea, las diferencias estructurales son mínimas.

Canales y estrategias de distribución En su cambio a la economía de mercado el sector de la distribución ha sufrido una transformación muy rápida en la República Checa. Los modelos europeos de supermercados, hipermercados, tiendas de descuento o tiendas especializadas se han hecho muy populares entre la población.

El menor poder adquisitivo, el amplio número de familias que poseen coche y la novedad de los servicios de ocio ofrecidos en los centros comerciales son algunas de las razones del éxito de las nuevas formas de distribución. La cuota de mercado del pequeño comercio disminuyó del 49% en 1997 al 23% en 2003. A pesar de ello los pequeños comerciantes independientes en las zonas más rurales mantienen una considerable cuota de mercado. Pero se han visto obligados a entrar en una política de bajada de precios. Una de las formas con mayores expectativas de crecimiento son precisamente las tiendas de descuento duro.

El número de supermercados e hipermercados que operan en la República Checa ha aumentado rápidamente y en la actualidad acaparan el 55% de las ventas del país. Así en 1996 sólo había 2 hipermercados, en 2000 había 82 y en enero de 2006 había 192 hipermercados y supermercados.

En el mercado checo están presentes varias cadenas de hipermercados/supermercados de capital extranjero. El mercado local es relativamente pequeño. En los últimos años algunas cadenas importantes decidieron retirarse de este mercado para concentrar su esfuerzo en otros países

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(por ejemplo en Polonia): en el año 2005 Julius Meinl abandonó el mercado checo adquiriendo sus tiendas el grupo Ahold (Albert). En el año 2006 Carrefour vendió sus 11 hipermercados a Tesco Stores. Edeka también vendió sus casi 30 supermercados a Tesco Stores. En 2007 Delvita abandonó el mercado checo vendiendo sus 97 supermercados a Billa. En el mercado checo existen 2 tipos de canales de distribución los directos e indirectos. Dentro de los directos hay casos en que el propio importador vende sus productos al por menor en sus propias tiendas de conveniencia, es el caso de Nowaco. Pero además indirectos, o sea la misma empresa distribuye tanto a supermercados como a empresas HORECA. Existen cadenas de supermercados que realizan sus compras en forma directa con algún proveedor o exportador, usando la propia marca del supermercado, este es el caso de Tesco. Pero además este supermercado compra el producto a importadores checos. Hay registro de pollo chileno en el mercado pero según los importadores estas se han registrado a través de traders y no directamente con la empresa. Generalmente los importadores checos aceptan la carta de crédito, y lo que les acomoda es el pago que van desde los 60 días (desde que el producto se embarca) a los 30 días (desde la llegada del producto a puerto).

8. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO RECOMENDACIONES:

1. Intentar exportar la pechuga de pollo deshuesada y congelada. 2. Interesarse por el mercado checo aunque sea pequeño en relación a otros

mercados europeos. 3. Tratar de entender al importador checo. Éste piensa que el negocio a tanta

distancia y con un producto congelado necesita de un proveedor que esté siempre comunicado con él, sobre todo cuando se necesitan coordinar cuidadosamente muchos detalles.

4. Los importadores esperan una buena asistencia, un buen producto de acuerdo a lo requerido y especificado con anterioridad (packaging, tamaño o peso producto, cortes, etc).

5. Si bien se han hecho contactos para la importación de pollo, generalmente no se han hecho en forma directa si no que a través de un trader en Europa.

9. FERIAS Y EVENTOS LOCALES O FERIAS:

En la ciudad de Brno se realiza la feria internacional food fair o feria Salima. En esta feria se exhiben todo tipo de alimentos ya sean estos procesados o no. Ésta se realiza cada 2 años, la próxima versión se realizará en marzo del 2012. El contacto para la feria es la señora Drahomira Hochmanova, teléfono +420 541 152 948. el email es [email protected] y la página web es www.bvv.cz/salima

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Anexos Anexo 1 Certificado Veterinario POU

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Anexo 2 Certificado SVVD

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