Ponente:Luis Bueno Torio Junio de 2018

MÉXICO FUE AUTOSUFICIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ HASTA 1986

CON LA ENTRADA DE MÉXICO AL GATT EN 1986, EMPEZÓ LA IMPORTACIÓN DE ARROZ DE ASIA CONPRECIOS 40% POR DEBAJO DEL PRECIO NACIONAL. SE ACABA EL PROTECCIONISMO AGROPECUARIO E INICIAEL LIBRE COMERCIO.

CON LA FIRMA DEL TLCAN EN 1994, LAS IMPORTACIONES DE ARROZ EMPEZARON A SER PRINCIPALMENTE DEESTADOS UNIDOS Y EN ARROZ PADDY.

EL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO FUE UTILIZADO COMO FICHA DE CAMBIO PARA LOGRAR VENTAJASECONÓMICAS EN OTROS SECTORES COMO EL LABORAL, EL COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS.

LOS PRODUCTORES MEXICANOS NO ESTABAN PREPARADOS PARA COMPETIR CON ESOS PRECIOS. HABÍAFALTA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN. LA MAYOR PARTE DE PRODUCTORES ERAN EJIDATARIOS DE BAJACAPACIDAD CON TENENCIA DE TIERRA PROMEDIO DE 7 HECTAREAS.

EL MERCADO DE ARROZ GRANO LARGO SE PERDIÓ POR NO TENER VARIEDADES COMPETITIVAS Y SESUSTITUYO POR IMPORTACIONES. SOLO HABIA MERCADO PARA GRANO GRUESO.

LOS RESULTADOS NEGATIVOS SON MAS QUE EVIDENTES. EL CULTIVO DEL ARROZ Y OTROS CULTIVOS ENMEXICO DISMINUYERON SIGNIFICATIVAMENTE Y EL NUMERO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTORES TAMBIENDISMINUYERON DRASTICAMENTE. EL SECTOR ARROCERO PERDIO PESO ESPECIFICO PORQUE PASO A SER UNCULTIVO NO PRIORITARIO.

QUIEBRA DE DOS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL PAIS (COVADONGA, IPACPA)

EN 2011 LAS IMPORTACIONES DE ARROZ TUVIERON SU PUNTO MAS ALTO Y ESTADOS UNIDOS INUNDO ELMERCADO NACIONAL CON SU PRODUCCION.

NUMERO DE PRODUCTORES Y MOLINOS ARROCEROS

1986 2009 2013 2017

AREA SEMBRADA (HA) 265,000 59,836 29,530 41,171

PRODUCCION OBTENIDA (TON) 848,000 273,749 164,777 235,539

CONSUMO NACIONAL (TON) 850,000 1 080,000 1 100,000 1,100,000

NUMERO DE PRODUCTORES 25,000 5,400 3,600 2,950

NUMERO DE MOLINOS 74 20 18 17

JORNALES DE CAMPO 9’985,000 1’550,000 950,000 490,000

EMPLEOS DIRECTOS 12,500 2,800 1,300 1,800

EMPLEOS INDIRECTOS 36,000 9,000 8,000 5,250

IMPORTACIONES 0% 87% 90% 80%

PRODUCTORES INDUSTRIALES ENVASADORES COMERCIALIZADORES

CADENA DEL SECTOR ARROCERO

ARROZ PADDY

PRODUCCION NACIONAL

(20%)

IMPORTACIONES(60%)

(PADDY Y BLANCO)USA, URUGUAY Y

ARGENTINA

ARROZ BLANCO

IMPORTACIONES(20%)

USA, URUGUAY Y ARGENTINAABASTECIMIENTO

MARCAS PROPIAS

EN LA CADENA DEL SECTOR ARROCERO SE FORMARON DOS GRANDES BLOQUES:• POR UN LADO, PRODUCTORES Y MOLINEROS SE UNIERON EN EL CONSEJO MEXICANO DEL ARROZ PARA INICIAR UNA ESTRATEGIA

DE RECUPERACION DEL CULTIVO.

• POR OTRO LADO, ENVASADORES Y COMERCIALIZADORES APOYADOS POR ORGANIZACIONES PATRONALES ESTABLECIERONCANALES DE IMPORTACION DE ARROZ BLANCO PRESIONANDO AL GOBIERNO PARA AGILIZAR IMPORTACIONES Y ABRIR CUPOS DEARROZ BLANCO DE TAHILANDIA Y VIETNAM.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1975

1986

1990

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRODUCCION IMPORTACIONES

Entrada al GATT

Firma TLC

Eliminación de aranceles

Restitución de aranceles

ACTUALMENTE EL CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN MEXICO ES DE 1 100,000 TONELADASANUALES, BASE PADDY, DE LAS CUALES SE PRODUCE EN EL PAIS EL 20% Y SE IMPORTA EL 80%.

EL CONSUMO NACIONAL ES 90% DE ARROZ GRANO LARGO, 9% DE ARROZ GRANO GRUESOMILAGRO FILIPINO Y 1% DE ARROZ GRANO GRUESO MORELOS

A NIVEL NACIONAL SE TIENEN IDENTIFICADAS 17 EMPRESAS QUE SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE FORMA

INDUSTRIAS QUE COMPRAN COSECHANACIONAL, UBICADAS EN COLIMA,MORELOS, NAYARIT, MICHOACÁN,TAMAULIPAS, TABASCO Y CAMPECHE.COMPRAN EL 41% DE LA COSECHANACIONAL Y TIENEN UNA PARTICIPACIÓNDEL 20.5% DEL MERCADO.

INDUSTRIAS QUE COMPRAN COSECHANACIONAL / IMPORTADO, UBICADAS ENVERACRUZ, MÉXICO, SINALOA, JALISCO,GUANAJUATO. COMPRAN EL 59% DE LACOSECHA NACIONAL Y TIENEN UNAPARTICIPACIÓN DEL 58% DEL MERCADO.

INDUSTRIAS QUE COMPRAN IMPORTADO,UBICADAS EN NUEVO LEÓN, VERACRUZ YPUEBLA. TIENEN UNA PARTICIPACIÓN DEL22% DEL MERCADO.

REGIONES PRODUCTORAS DE ARROZ.

REGIONES PRODUCTORAS DE ARROZ

RIEGO SECANO

% de superficie sembrada 53% 47%

% de la produccion obtenida 59% 41%

Rendimientos en campo (ton/ha) 6.5 3.5

Rendimientos en granos enteros en molino 42-55% 32-38%

Rendimientos para punto de equilibrio 4.6 3.2

SER MIEMBRO DEL FLAR PARA APOYARSE EN SUS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTOGENETICO DE ARROZ GRANO LARGO Y DE MANEJO AGRONOMICO DE ALTAPRODUCTIVIDAD

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ARROZ MEXICANO DE GRANO LARGO Y SUSTITUIRIMPORTACIONES

EVITAR LA SOBREOFERTA DE ARROZ GRANO GRUESO (Milagro Filipino)

HACER EL CULTIVO DEL ARROZ MAS RENTABLE CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVASTECNOLOGÍAS QUE INCREMENTAN LOS RENDIMIENTOS

MEJORAR EL INGRESO DEL PRODUCTOR MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS

PROMOVER EL USO DE SEMILLA CERTIFICADA DE VARIEDADES MAS COMPETITIVAS DE CICLO VEGETATIVO MAS CORTO QUE FAVOREZCAN LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA E INSUMOS CON ALTOS RENDIMIENTOS EN CAMPO CON GRANO DE CALIDAD MOLINERA POR ARRIBA DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL

ESTRATEGIA ADOPTADA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL ARROZ

EL CONSEJO MEXICANO DEL ARROZ COMO ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL SECTOR LLEVOA CABO DESDE HACE QUINCE AÑOS UNA ESTRATEGIA BASADA EN LOS SIGUIENTESOBJETIVOS:

INIFLAR R: LIBERADA EN 2015, GRANO LARGO FINO, 130 DÍAS DE CICLO , RENDIMIENTO EN CAMPO 8 -10TON/HA, RENDIMIENTO EN MOLINO 61% ENTERO / 70% PULIDO.

INIFLAR RT: LIBERADA EN 2015, GRANO LARGO FINO, 120 DÍAS DE CICLO , SIEMBRAS DE RIEGO OTEMPORAL, RENDIMIENTO EN CAMPO 8 -10 TON/HA, RENDIMIENTO EN MOLINO 58% ENTERO / 70%PULIDO.

GOLFO FL 16: LIBERADA EN 2016, GRANO EXTRA LARGO FINO, 135 DÍAS DE CICLO, RENDIMIENTO ENCAMPO 8 -10 TON/HA Y EN MOLINO 56% ENTERO / 70% PULIDO.

PACÍFICO FL 15: LIBERADA EN 2016, GRANO EXTRA LARGO FINO, 135 DÍAS DE CICLO, RENDIMIENTO ENCAMPO 9 -12 TON/HA Y EN MOLINO 60% ENTERO / 70% PULIDO.

CON EL APOYO DEL FLAR SE LIBERARON EN MEXICO NUEVAS VARIEDADES DE GRANO LARGO PROVENIENTESDE GENOTIPOS DESARROLLADOS POR EL PROPIO FLAR.

ESTAS VARIEDADES YA SE ESTAN SEMBRANDO COMERCIALMENTE POR LO PRODUCTORES CON MUY BUENOSRESULTADOS.

CARACTERISTICAS DE LAS NUEVAS VARIEDADES:

INIFLAR R INIFLAR RT PACIFICO FL 15 GOLFO FL 16Longitud del grano palay (mm)

8.900 9.192 10.927 10.544

Ancho del grano palay (mm)

2.338 2.737 2.372 2.561

Longitud del grano pulido (mm)

6.857 6.632 7.822 7.697

Ancho del grano pulido (mm)

1.983 2.215 1.989 2.033

Relación largo/ancho 3.457 2.994 3.932 3.668

Clasificación del largo

largo largo extra-largo extra-largo

LAS NUEVAS VARIEDADES TIENEN GRANO CRISTALINO Y TRASLUCIDO, LO CUAL ES UNA CARACTERISTICAMUY APRECIADA POR EL MERCADO MEXICANO, Y LOGRA UNA VENTAJA COMPETITIVA CON EL ARROZIMPORTADO DE ESTADOS UNIDOS QUE TIENE MAS DEL 50% DE GRANOS BLANCOS DEMERITANDO SUCALIDAD.

ESTA CARACTERISTICA PUEDE PERMITIR A LA INDUSTRIA MEXICANA DESARROLLAR MARCAS PREMIUMCON ARROZ DE CALIDAD SUPREMA PARA COMPETIR CON ARROCES DE URUGUAY Y ARGENTINA.

INIFLAR R INIFLAR RT

PACIFICO FL 15GOLFO FL 16

COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTORARROCERO MEXICANO TAMBIEN SE ESTAN HACIENDO OTRAS ACTIVIDADES EN AREAS DEINVESTIGACION Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

EN 2018 SE INICIA UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE ARROCES HÍBRIDOS CON GENOTIPOS DELHIAAL, ESPERANDO EN DOS AÑOS MAS TENER AL MENOS UN HIBRIDO ADAPTADO A LOSAMBIENTES DE MEXICO E INICIAR LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA PARA QUE ESTE DISPONIBLEPARA LOS PRODUCTORES. EL PROGRAMA ES PARA HIBRIDOS CONVENCIONALES, CLEARFIELD YPROVISIA.

EN 2017 INICIAMOS EL PROGRAMA DE ROTACIÓN ARROZ-SOYA DEL FLAR QUE PERMITE ALPRODUCTOR MEJORAR LOS TERRENOS EN DONDE SE PRODUCE ARROZ GRACIAS A UN SEGUNDOCULTIVO DE SOYA, TENIENDO ADEMÁS LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR SUS INGRESOS.

DESDE 2014 LAS VISITAS TÉCNICAS DE LOS ESPECIALISTAS DEL FLAR HAN HECHO UN GRANAPORTE PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES A TRAVÉS DEPLATICAS DE TRANSFERENCIA DE TÉCNICAS DE MANEJO AGRONÓMICO Y PRACTICAS DE CAMPO,LOGRANDO A LA FECHA UN AUMENTO DE 800 KG/HA EN EL RENDIMIENTO PROMEDIONACIONAL.

LOS ESPECIALISTAS DEL FLAR HAN ESTADO FORMANDO EN MEXICO TÉCNICOS ESPECIALISTAS ENEL CULTIVO DEL ARROZ QUE A SU VEZ DAN ASESORÍA A PRODUCTORES.

SE HA AVANZADO MUCHO EN LA ADQUISICIÓN POR LOS PRODUCTORES DE EQUIPOESPECIALIZADO PARA LA PREPARACIÓN DE TERRENOS, SEMBRADORAS, BORDEADORES YEQUIPO LASER PARA TRAZO DE CURVAS DE NIVEL.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2015 2016 2017 2018

SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE GRANOMILAGRO FILIPINO GRANO LARGO MORELOS TOTAL

SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE GRANO

2015 2016 2017 2018

MILAGRO FILIPINO 31,610 29,204 26,900 26,950

GRANO LARGO 6,630 9,850 11,971 14,580

MORELOS 2,647 2,350 2,300 2,000

TOTAL 40,887 41,404 41,171 43,530

* 2018 estimado

* 2018 estimado

59,83650,252

36,104 35,593 29,53040,601 40,887 41,404 41,171 43,530

273,749

225,220

178,534163,336 164,777

216,606208,033

215,259

235,539

253,779

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRODUCCION Y SUPERFICIE SEMBRADA2009 - 2018

SUPERFICIE PRODUCCION

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SUPERFICIE 59,836 50,252 36,104 35,593 29,530 40,601 40,887 41,404 41,171 43,530

PRODUCCION 273,749 225,220 178,534 163,336 164,777 216,606 208,033 215,259 235,539 253,779

REND PROMEDIO 4.575 4.482 4.945 4.589 5.580 5.335 5.088 5.199 5.721 5.830

* 2018 estimado

FUTURO DEL ARROZ EN MEXICOEL FUTURO ECONOMICO DE MEXICO DEPENDE DE VARIABLES Y SITUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUEACTUALMENTE SE ESTAN VIVIENDO. EL SECTOR AGROPECUARIO ES EL MAS SENSIBLE YA QUE SE DISMINUYOFUERTEMENTE A LA FIRMA DEL TLCAN Y MEXICO PASO A SER IMPORTADOR NETO DE GRANOS Y ALIMENTOSBASICOS PARA LA POBLACION, EL ARROZ ES UNO DE ELLOS.

LAS VARIABLES QUE ESTAN ACTUALMENTE EN PROCESO SON:

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACION TRANSPACIFICO (TPP 11). Al sector arrocero no leconviene porque dará entrada al arroz de Vietnam a precios por abajo del mercado.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN o NAFTA). Actualmente con un estancamientoen la negociación, con posible rompimiento que puede llevar a un nuevo Tratado Bilateral México-EstadosUnidos, con nuevas bases y posibilidad de imposición de aranceles y/o cuotas de importación.

GUERRA COMERCIAL O NUEVO ORDEN MUNDIAL DE COMERCIO. Con la imposición unilateral de aranceles departe de Estados Unidos hacia algunos paises, entre ellos México, esta la incertidumbre de si esta situaciónserá temporal o permanente y hasta donde estarán dispuestos los gobiernos a llegar. México se puede verafectado fuertemente en el corto plazo pero también podrá reorientar sus importaciones para no dependertanto de Estados Unidos.

PROCESO ELECTORAL EN MEXICO. El 1 de Julio habrá elecciones para Presidente en México, la incertidumbreesta en que si el nuevo gobierno será de régimen populista o neoliberal.

TIPO DE CAMBIO DE LA MONEDA NACIONAL. Depende de los resultados de las negociaciones del TLACN y delos resultados de las elecciones que la moneda nacional se mantenga en un tipo de cambio estable, de otramanera se puede disparar lo que afectaría fuertemente en una inflación.

ESTRUCTURA DE APOYOS DEL NUEVO GOBIERNO. Incertidumbre de que el nuevo gobierno este dispuesto adar apoyos al sector agropecuario para impulsar su desarrollo.

SITUACION FINANCIERA. Incertidumbre del desempeño de la economía que pueda afectar a la situaciónfinanciera en general porque afecta directamente a la inversión y a la estabilidad de las empresas.

GRACIAS