perspectivas del mercado del frijol en méxicocosecha en octubre china oferta 150 mil toneladas de...

Perspectivas del Mercado del Frijol en

México

Septiembre 2017

La posición de México en el contexto internacional del frijol….

PRODUCCIÓN *

25.1* MILLONES DE TM

IMPORTACIÓN **

3.5* MILLONES DE TM

EXPORTACIÓN **

4.0* MILLONES DE TM

MEXICO

PRODUCCIÓN 5° 5.1%

IMPORTACIÓN 4° 3.9%

EXPORTACIÓN 15° 0.8%

CANADA




ESTADOS UNIDOS




BRASIL




INDIA




MYANMAR




CHINA




18

.4

19

.0

21

.0

21

.5

21

.2

21

.4

24

.0

23

.0

23

.8

23

.7

25

.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCCION MUNDIAL (MTM)

Fuente: GCMA con datos de FAO A 2014

Situación de la Producción. EEUU

Según USDA, la superficie 2017, es de 737,741 has., con una producciónestimada de 1,401,707 tons. , y un rendimiento esperado de 1.90 ton./ha.

556,136 tons. de frijol pinto (10% más que 2016) y 215,636 tons. de frijolnegro( 3% menos que 2016).

Precios de la nueva cosecha: de 34 a 36 dólares/saco de 100 lbs., para el pintoy de 38 a 40 dólares para el negro, puesto en frontera.

CHINA

Superficie similar a la del 2016. Cosecha en Octubre China oferta 150 mil toneladas de frijol negro. 800 dol./ton Los importadores mexicanos prefieren importar frijol negro de EEUU

ARGENTINA Siembra de 200 a 300 mil hectáreas La producción 2017 , similar a la de 2016, alrededor de 180 mil tons. En Mayo, inició la cosecha. Ofertó 120 mil tons. de frijol negro La mayor parte de sus excedentes de frijol negro, vendidos a Brasil.BRASIL Se registraron lluvias intensas, afectando gran parte de la producción. Cosecha de mayo: De 170 mil toneladas, sólo se obtuvieron 50 mil.

Producción de Frijol en Estados Unidos

Fuente: GCMA con datos de USDA-NASS, octubre 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Est

Sup. Cosechada 598,537 584,777 600,560 745,549 467,760 684,088 530,670 651,510 692,586 634,352

Producción 1,160,562 1,159,292 1,153,350 1,442,469 1,007,562 1,448,094 1,110,667 1,324,762 1,366,266 1,259,899

Rendimiento (tm/ha) 1.94 1.98 1.92 1.93 2.15 2.12 2.09 2.03 1.97 1.99

Exportaciones 347,523 431,637 449,592 446,413 495,880 466,611 449,148 485,843 472,054 477,714

Prec. Productor (dls/tm) 435.0 566.9 629.9 661.4 672.2 594.5 883.5 788.8 657.0 661.4

Producción Total (tm y has)Concepto

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Est

F. Pinto 534,241 465,250 495,051 626,593 268,119 613,892 384,919 446,063 433,226 399,498

F. Blanco 173,817 206,022 151,137 216,182 147,191 222,532 154,312 200,533 206,793 190,693

F. Negro 127,142 132,585 136,531 211,419 135,806 169,598 115,439 181,301 253,785 234,027

Otros 325,362 355,435 370,630 388,275 456,447 442,071 455,997 496,865 472,462 435,680

TOTAL 1,160,562 1,159,292 1,153,350 1,442,469 1,007,562 1,448,094 1,110,667 1,324,762 1,366,266 1,259,899

Producción por VariedadVariedad

Concepto Producción Total (tm y has)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Est.

Sup. Cosechada 584,777 600,560 745,549 467,760 684,088 530,670 651,510 692,586 672,588 737,741(+10%)

Producción 1,159,292 1,153,350 1,442,469 1,007,562 1,448,094 1,110,667 1,324,762 1,366,266 1,455,053 1,401,707

Rendimiento (tm/ha) 1.98 1.92 1.93 2.15 2.12 2.09 2.03 1.97 2.16 1.90

Exportaciones 431,637 449,592 446,413 495,880 466,611 449,148 485,843 472,054 491,580 495,780

Prec. Productor(dls/tm)

566.9 629.9 661.4 672.2 549.5 883.5 788.8 657.0 660.5 650.00

Variedad Producción por Variedad

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

F. Pinto 465,250 495,051 629,593 268,119 613,892 384,919 446,063 433,226 480,630 556,136

F. Blanco 206,022 151,137 216,182 147,191 222,532 154,312 200,533 206,793 178,650 151,499

F. Negro 132,585 136,531 211,419 135,806 169,598 115,439 181,301 253,785 221,498 215,636

Otros 355,435 370,630 388,275 456,447 442,071 455,997 496,865 472,462 574,275 478,436

TOTAL 1,159,292 1,153,350 1,442,469 1,007,562 1,448,094 1,110,667 1,324,762 1,366,266 1,455,053 1,401,707

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 GCMA

kg

/Ha

Miles d

e T

m y

Has.

Cosechada Producción Rendimiento

Comportamiento de la Producción en México. P.V. + O.I.

Fuente: SIAP-SAGARPA y estimaciones de GCMA, septiembre 2017.

Producción y precios de Frijol O-I

Chiapas11%

Veracruz7%

Nayarit23%

Sinaloa42%

0

5

10

15

20

25

0

60

120

180

240

300

360

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Est.

Th

ou

sa

nd

s

Producción Prec. F. Azufrado Prec. F. N. Jamapa

Según SIAP: Superficie cosechada en Sinaloa2016/2017: 83,031 ha., con un rendimiento de1.89 ton./ha., y una producción de 157,609 ton.

Principales Estados Productores de Frijol O-I 2008/09 – 2016/17 (tm)

Estado 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Sinaloa 163,535 216,253 81,011 107,355 117,665 161,520 84,578 95,497 157,609 128,000

Nayarit 75,351 72,099 78,907 72,730 63,768 54,633 26,551 51,344 60,107

Chiapas 27,455 23,773 27,020 26,572 23,280 24,259 23,821 21,384 23,584

Veracruz 17,993 14,228 20,334 13,314 14,929 16,658 18,089 16,967 17,180

Otros 36,580 48,860 51,953 38,385 33,784 37,715 39,479 34,234 43,766

Total 320,914 375,213 259,225 258,354 253,426 294,785 192,518 219,426 302,246

Miles Pesos y tm

PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN SINALOA.FRIJOL AZUFRADO

CICLO AGRÍCOLA O-I PRODUCCIÓN (TON) PRECIO ($/TON)

2005/06 151,359 8,130

2006/07 139,355 9,864

2007/08 151,658 10,477

2008/09 161,120 15,000

2009/10 224,000 8,000

2010/11 43,329 17,000

2011/12 107,355 22,000

2012/13 117,665 23,000

2013/14 161,520 12,000

2014/2015 84,393 22,000

2015/2016 95,497 23-24,500

2016/2017 157,609 21-22,000

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Mile

s d

e $

/TM

Mile

s d

e T

M

Producción Precio

Fuente: SIAP-GCMA

Producción y precios de Frijol P-V

10.9%

Durango16.1%

Zacatecas31.0%

Chihuahua

12%

Durango

19%

Zacatecas

32%

0

5

10

15

20

25

100

400

700

1,000

1,300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Th

ou

sa

nd

sProd. Prec. F Negro Prec. F. Pinto

Miles de pesos y Tm

Precios en Zona productora al21 de Nov. de 2016

Principales Estados Productores de Frijol PV 2008 – 2017 (tm) GCMA

Estado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zacatecas 251,811 264,643 267,484 108,613 301,754 456,928 356,084 290,213 387,824 342,101

Durango 121,528 138,963 139,087 17,455 110,989 170,727 181,412 111,878 124,606 145,124

Chihuahua 85,358 117,239 94,102 35,090 104,829 103,720 124,752 95,247 101,982 113,267

Guanajuato

51,293 24,956 50,495 30,999 52,203 63,866 54,689 53,036 52,131 71,751

S.L. Potosí 69,369 13,095 62,199 16,952 30,770 31,529 63,039 41,371 24,220 68,452

Otros 224,694 171,470 250,192 134,282 209,400 213,095 193,431 183,296 184,251 193,408

Total 804,053 730,456 863,559 343,391 809,945 1,039,865 973,407 775,041 875,014 934,103

Producción Obtenida P.V. 2016

ESTADO NEGROS PINTOS CLAROS TOTAL

Ton. % Ton. % Ton. % Ton. %

Chih. 99,942 98.0 2,040 2.0 101,982 100

Dgo. 24,921 20.0 95,947 77.0 3,738 3.0 124,606 100

Zac. 310,259 80.0 62,052 16.0 15,513 4.0 387,824 100

S.L.P 3,633 15.0 10,899 45.0 9,688 40.0 24,220 100

Gto. 15,639 30.0 10,426 20.0 26,066 50.0 52,131 100

Subtotal 315,670 45.7 292,287 42.3 82,806 12.0 690,763 100

Otros 110,551 60.0 55,275 30.0 18,425 10.0 184,251 100

Total 465,003 53.0 334,541 38.0 75,470 9.0 875,014 100

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Estado Intención de

siembra (ha.)

Superficie

Sembrada

(ha.)

% Producción

por Obtener

(ton.)

% Rendimiento

esperado

(ton./ha.)

Chihuahua 129,177 95,004 73.5 81,703 9.6 0.860

Durango 257,575 207,790 81.0 110,129 12.9 0.530

Guanajuato 77,569 65,164 84.0 48,873 6.5 0.750

Sn. Luis Potosí 118,475 106,392 89.8 51,068 6.1 0.480

Zacatecas 629,563 639,054 101.5 364,261 42.0 0.570

Subtotal 1,212,359 1,113,404 91.8 656,034 77.1 0.592

Otros 272,920 237,373 87.0 183,489 22.9 0.773

Total 1,485,279 1,350,777 90.9 839,523 100. 0.660

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN P.V. 2017

Fuente: SIAP-SAGARPA

Producción esperada por Variedades P.V. 2017

ESTADO NEGROS PINTOS CLAROS TOTAL

Ton. % Ton. % Ton. % Ton. %

Chih. 80,069 98 1,634 2 81,703 100

Dgo. 17,621 16 90,305 82 2,203 2 110,129 100

Zac. 244,055 67 91,065 25 29,141 8 364,261 100

S.L.P 7,660 15 22,981 45 20,427 40 51,068 100

Gto. 14,662 30 9,775 20 24,436 50 48,873 100

Subtotal 283,998 43 294,195 45 77,841 12 656,034 100

Otros 110,093 60 55,047 30 18,349 10 183,489 100

Total 394,091 47 349,242 42 96,190 11 839,523 100

Estimación propia, con datos de SAGARPA, Gobiernos estatales, técnicos y productores

Distribución de superficie por variedades P.V. 2016-2017

ESTADO NEGROS % PINTOS % CLAROS %

2016 2017 2016 2017 2016 2017

CHIH. 98 98 2 2

DGO. 20 16 77 82 3 2

ZAC. 80 67 16 25 4 8

S.L.P. 15 15 45 45 40 40

GTO. 30 30 20 20 50 50

OTROS 60 60 30 30 10 10

Fuente: estimación GCMA, con datos de SAGARPA, técnicos y productores

Desarrollo del Cultivo P-V 2017

Entidad Situación General

Chihuahua -Siembras tardías.-Etapa de Desarrollo: Floración y formación de ejote.

-Condiciones Fitosanitarias: Buenas

Durango -Siembras tardías.-Etapa de Desarrollo: Floración y formación de ejote.

-Condiciones Fitosanitarias: Buenas

Zacatecas -Siembras tardías.-Etapa de Desarrollo: Floración y formación de ejote.

-Condiciones Fitosanitarias: Buenas. En algunos municipios,

afectaciones por antracnosis

Entidad De Regular a Bueno%

De Bueno a Muy Bueno. %

De Muy bueno a Excelente. %

Chihuahua 60 30 10

Durango 70 25 5

Zacatecas 75 20 5

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN, BASADA EN:

1.-PLANEACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

2.-CALIDAD FINAL DEL PRODUCTO.

3.-LIQUIDEZ EN EL MERCADO.

3.-INFORMACIÓN DE MERCADOS: DETERMINAR EL MEJOR

MOMENTO PARA VENDER.

4.-DOSIFICAR LA OFERTA (COSECHA), A TRAVÉS DEL TIEMPO.

5.-SELECCIÓN DE LOS MEJORES CANALES DE

COMERCIALIZACIÓN.

6.-ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES (SI FUERA EL CASO):

PIGNORACIÓN, EXPORTACIÓN, PARTICIPACIÓN DE DICONSA

CASO DURANGO

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO EN MÉXICO

-Producción estacional: insuficiente tecnología e infraestructura,

baja rentabilidad y competitividad, calidad del grano sin

agregación de valor.

-Volatilidad de precios.

-Inestabilidad .

-Incertidumbre en la comercialización. Intermediación excesiva y

Especulación.

-Ineficiencias en el eslabón de acopio y comercialización.

-Incipiente agregación de valor (procesamiento y/o

industrialización).

-Condicionamiento cada vez más creciente del mercado

internacional hacia el mercado nacional.

-Insuficiente conducción en el ordenamiento del mercado.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PRECIO Superficie Cosechada. Producción por variedades. Regulación por parte del productor(poder

de retención) y el acopiador(podereconómico) ?

Clima. Inventarios. Calidad final del producto. Liquidez en el Mercado. Producción y precios en EEUU. Tipo de Cambio.

Precios al productor

Variedad Sept. Oct. Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Azufrado 28.50 28.50 28.50 29.00 30.50 23.50 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00

Pinto 12.00 12.50 13.50 14.50 15.30 16.30 17.00 16.50 16.00 15.50 16.30 16.00

Negro 10.50 10.50 10.70 12.20 12.50 14.00 14.50 15.00 14.70 14.50 15.00 14.00

0

5

10

15

20

25

30

35

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Sept. 2016 a Ago. 2017

Azufrado Pinto Negro

Comportamiento de precios de frijol Pinto (Pesos/tm)

Fuente: GCMA con información de enlaces regionales, septiembre 2017

6,000

8,500

11,000

13,500

16,000

18,500

21,000

23,500

26,000

ene…

mar…

may…

jul-

13

sep…

nov…

ene…

mar…

may…

jul-

14

sep…

nov…

ene…

mar…

may…

jul-

15

sep…

nov…

ene…

mar…

may…

jul-

16

sep…

nov…

ene…

mar…

may…

jul-

17

sep…

Precio de Frijol Pinto en Zona Productora

Durango

Zacatecas

Chihuahua

6,000

8,500

11,000

13,500

16,000

18,500

21,000

23,500

26,000

en…

ma…

ma…

jul…

se…

no…

en…

ma…

ma…

jul…

se…

no…

en…

ma…

ma…

jul…

se…

no…

en…

ma…

ma…

jul…

se…

no…

en…

ma…

ma…

jul…

se…

Precios de Frijol Pinto Saltillo en Zona Consumidora

D.F.

Guadalajara

Monterrey

Comportamiento de precios de frijol Negro (Pesos/tm)


4,000

5,500

7,000

8,500

10,000

11,500

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Precio de Frijol Negro San Luis en Zona Productora

Durango

Zacatecas

5,000

6,500

8,000

9,500

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Precio de Frilol Negro San Luis en Zona Consumidora

D.F.

Puebla

Veracruz

Análisis de precios de frijol O- I (Pesos/tm)

4,000

5,500

7,000

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Precio de Frijol Negro Jamapa en Zona Productora

Nayarit


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

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Precios de Frijol Azufrado en Zona Productora

Nayarit

Sinaloa

14.0

16.3

19.5

14.516.0

17.8

22.0

16.5

1921

27

20

25.026.0

39.0

27.0

Negros Pintos Azufrados Claros

Pesos/kg

Al productor Salida Cribado Salida CA Autoservicios

En promedio sólo el 52% del precio pagado por el consumidor final es para el productor; el 48%restante es

para los intermediarios.

Nota: Precios actuales promedio en la cadena de comercialización. Enero-Sept. (2017)

Precios de la Cadena Frijol 2017

Precios de la Cadena Frijol

04 - 08

Sep/17

11 - 15

Sep/17Anual Mensual Semanal

Frijol Azufrado Or. Sinaloa 33.88 23.13 24.00 24.00 -29.2% 3.8% 0.0%

Frijol Pinto Or. Durango 16.28 17.75 17.80 17.60 8.1% -0.8% -1.1%

Frijol Pinto Or. Chih, 16.30 17.50 17.20 17.20 5.5% -1.7% 0.0%

Frijol Negro (Sn. Luis) Or. Zac. 13.93 16.88 16.50 16.30 17.1% -3.4% -1.2%

Peruano Nacional 36.00 28.20 28.00 28.00 -22.2% -0.7% 0.0%

Negro Nacional 16.81 20.60 21.00 21.60 28.5% 4.9% 2.9%

Negro Importado 23.20 22.80 22.00 23.00 -0.9% 0.9% 4.5%

Pinto Nacional 19.20 21.00 21.00 21.00 9.4% 0.0% 0.0%

Pinto Importado 23.20 22.40 22.00 22.50 -3.0% 0.4% 2.3%

Peruano 36.71 32.35 32.33 32.59 -11.2% 0.7% 0.8%

Negro 24.76 32.11 32.88 31.30 26.4% -2.5% -4.8%

Pinto 20.10 23.93 24.08 23.93 19.1% 0.0% -0.6%

FUENTE: Elaborado por GCMA con datos de GCMA, SNIIM y PROFECO. Peruano a granel y Peruano Originario de Sinaloa.

Precio de Mayoreo Central de Abasto CDMX SNIIM ($/kg)

Precio al Consumidor PROFECO DF ($/kg)

COMPARATIVO DE PRECIOS

FRIJOLPrecio de mercado LAB Origen GCMA ($/kg)

Agosto de

2016

Agosto de

2017

Semana Variación (%)

Comercio Exterior de Frijol

Fuente: GCMA con información del SIAP, agosto 2017

Otros

Miles tm Miles Dls Dls/tm Miles tm Miles Dls Dls/tm Miles tm

2004 30.4 17,814.6 585 26.6 17,513.9 659 5.1 62.0 31.9 21,516.0 675

2005 38.1 22,449.7 590 35.6 26,007.5 730 5.3 79.1 40.3 29,499.3 731

2006 54.9 27,627.1 504 68.4 35,250.3 515 6.5 129.8 30.6 20,849.9 682

2007 58.6 37,608.2 642 28.9 22,018.8 762 4.2 91.7 38.9 31,894.6 820

2008 49.5 41,462.7 837 40.1 40,191.6 1,002 6.4 96.0 45.9 44,381.1 966

2009 99.2 95,982.6 967 68.1 61,568.6 904 7.4 174.8 43.9 42,816.0 976

2010 89.5 81,527.3 911 22.5 18,755.0 835 6.1 118.1 56.2 43,416.4 773

2011 109.3 91,127.6 834 21.2 22,663.2 1,067 6.0 136.6 70.7 64,382.4 911

2012 94.5 93,523.5 990 131.4 169,105.9 1,287 24.8 250.8 50.5 50,451.4 1,000

2013 64.2 63,202.1 984 62.3 61,128.3 981 8.0 134.5 74.4 76,971.9 1,034

2014 66.7 66,486.0 997 11.8 10,674.4 901 3.7 82.2 103.5 91,095.3 880

2015 64.3 57,153.9 889 18.7 14,684.4 784 5.5 88.5 78.2 65,432.8 837

2016 68.5 53,743.6 784 64.2 47,311.3 737 12.3 145.1 56.1 57,799.2 1,030

2017 Ago 39.4 33,103.8 839 31.1 27,380.1 880 7.0 77.5 97.3 95,975.1 986

AñoFrijol Negro Frijol Pinto Total

Miles tm

Exportaciones

Miles tm Miles Dls Dls/tm

Importaciones

Factores de Mercado

Factores Alcistas Factores Bajistas

CADA VEZ, MENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

MENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO NACIONAL

MENOR INTENCIÓN DE SIEMBRA EN SINALOA

UNA MAYORPRODUCCIÓN DEFRIJOL PINTO ENESTADOS UNIDOS

INVENTARIOS FRIJOL DE SINALOA

EXPECTATIVASFAVORABLES DEPRODUCCIÓN DELCICLO P.V. 2016

Planeación del Proceso Productivo O.I. 2016/2017 en Sinaloa-Inventarios más altos que el año anterior.-Superficie recomendada: máximo 80,000 hectáreas-Condiciones: El productor y el acopiador tendrán que administrar

inteligentemente su oferta.Retirar del mercado, los excedentes a través de la pignoración.Ampliar el volumen de exportación.

Intención de Siembra

(ha.)

80,000

Rendimiento

(ton./ha.)

1.6

Producción (tons.)

128,000

Inventarios 20,000

Total 148,000

Consumo

Consumo humano 96,000

Semilla 10,000

Exportación 20,000

Saldo +22,000

CONCLUSIONES: Durante el año 2016, la superficie cosechada fue de 1,616,886 has., con

rendimiento de .684 kilos/ha., y producción de 1,106,741 tons. Para el 2017, seestima una superficie cosechada de 1,600,000, con un rendimiento de .690kilos/ha., y una probable producción de 1,110,000 tons.

Hasta la fecha, en el P.V. 2017, se percibe un escenario muy similar al registrado enel ciclo P.V. 2016, en cuanto a superficie sembrada. 1.35 mill. de has., sin embargo,se perciben rendimientos mayores.

La tendencia en los precios de frijol negro y pinto, dependerá de los rendimientosy del volumen de producción. Hasta la fecha, se percibe una producción más altaque la registrada en el P.V. 2016.

Se percibe cierta presión en el precio del frijol pinto, debido a la mayor superficiesembrada(+10%), en Durango y Zacatecas, combinado con una mayorproducción(+10%) de pinto en EUA.

Con una superficie máxima de 80 mil hectáreas en Sinaloa, se puede mantener unprecio igual o mayor a los 20 pesos/kilo.

México cerrará el 2017 con un volumen menor de importación y con un mayorvolumen de exportación, en comparación con el 2016.

Aún no se anuncia el Esquema de Comercialización de Frijol de la cosecha P-V2017, que le pueda dar soporte y certeza al proceso de comercialización (preciopiso)

¡ Muchas Gracias ! Roberto Delgado Gallegos“Asesoría Técnica y de Mercados”[email protected]. 618-1128173

mailto:[email protected]

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