modernización de empresas públicas noviembre 2005

Modernización de Empresas PúblicasModernización de Empresas Públicas

Noviembre 2005Noviembre 2005

ParadigmaParadigma

EmpresasPúblicasIneficiente Eficiente

Solución: Privatización

Costo: Pérdida del sentido social

Gobierno EmpresaPrivada

Caso INFONAVITCaso INFONAVIT

“Como lograr que una institución pública sea más rentable y eficiente que una empresa privada conservando y acrecentando su sentido social”

Datos

Generamos alrededor del 60% de los créditos del país.

Hacemos un crédito por minuto, las 24 horas, los 365 días del año.

Administramos el 34% del SAR.

Otorgamos el 57% de nuestros créditos a trabajadores de menos de 4 salarios.

Pagamos un rendimiento a la subcuenta de vivienda superior al promedio que pagan las

AFORES.

Participamos en los mercados financieros


Coparticipamos con empresas privadas en esquemas de crédito.

Somos uno de los casos más grandes de tercerización (Outsourcing).

Contamos con una plataforma tecnológica de vanguardia (“La mejor del negocio

hipotecario”).

Administramos el 63% de los créditos del país.

En menos de 5 años mejoramos nuestra participación de mercado de 46% a 63%.

En menos de 5 años duplicamos los ingresos, disminuimos a menos de la mitad la cartera

vencida y multiplicamos por 5 los ingresos por fiscalización.

Mejoramos la percepción de nuestros derechohabientes y acreditados:

Servicio del 62% al 75%

Libertad de elección del 39% al 82%

Mejoramos la administración de créditos por empleado de 334 en el 2001 a 648 en el 2005.


0

100000

200000

300000

400000

500000

2000 2001 2002 2003 2004

Cré

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os

INFONAVIT Otros

73%62%

68% 58% 57%

27%38%

32%

42%43%

336,271 326,300

394,763

500,003 535,000

Originación 2000-2004Originación 2000-2004

Administración del SAR

66%34%

Afores$552,622

INFONAVIT$282,286

Cifras en Millones de Pesos


43% 45%50%

56%

32% 29%28%

25%

13% 12%11% 9%

12% 13% 11% 10%

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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 16 de Octubre 2005

Hasta 3.99 SM de 4.0 a 6.99 SM de 7.0 a 10.99 SM 11 SM y más


Créditos otorgados por cajón salarial

Tasa de rendimiento real anual

3.24%

-4.94%

3.63%

-0.81%

3.50%3.00%

2.75%

2.50%2.50%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

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3.00%

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5.00%

2001 2002 2003 2004 2005

AFORES INFONAVITObtenida a partir de la TRNO. Fuente CONSAR


Rendimiento de la subcuenta da vivienda vs. AFORES

GMAC21.4%

SU CASITA6.6%

METROFIN14.4%

CEDEVIS40.0%

GMAC / SU CASITA14.4%

SOLIDA BANORTE3.3%

Mercado de bonos respaldados por hipotecas


Datos a octubre de 2005

Emisiones de bonos respaldados por hipotecas


Emisiones Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas Individuales

340

500

751

1,000

1,209

1,071

505 501

1,164

499 494

689

1,058

672

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

SOLIDA 03 BRHCGCB03U

CEDEVIS 04 BRHCGCB04U

CEDEVIS04U

MXMACCB04U

METROCOB04U

METROCOB05U

CEDEVIS05U

MXMACCBO5U

MFCB 05U BRHSCCB05U

CEDEVIS05-2U

MXMACCB05-2U

Sep-03 Dic-03 Mar-04 Ago-04 Nov-04 Nov-04 Dic-04 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Oct-05

SOLIDABANORTE

GMAC / SUCASITA

INFONAVIT GMAC / SUCASITA

INFONAVIT GMAC METROFIN METROFIN INFONAVIT GMAC METROFIN SU CASITA INFONAVIT GMAC

Mill

on

es

de

Pe

so

s

Apoyo Infonavit

1,3322,264

10,112

20,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2002 2003 2004 2005e

Nú

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3,243

55,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2004 2005eN

úm

ero

de

Cré

dit

os

Cofinanciamiento


Coparticipación con empresas privadas

• $27,000 millones de ahorro privado • Crecimiento del 39% del Programa de Crédito INFONAVIT 2005

INFONAVITAmpliado

Entidades Valuadoras

Entidades FinancierasNotarios

Desarrolladores

Verificadoras

Desp. Cobranza / Fiscalización

• INFONAVIT 3,663 personas

• Personal Tercerización aproximadamente 19,000 personas

• Mayor alcance al derechohabiente al incrementarse el personal en un 500%


Tercerización (Outsourcing)

Desarrollador (1000*)• Publica vivienda en micasa.gob• Tramita crédito electrónicamente

Trabajador (11 mill)

• Busca casa• Solicita / tramita crédito

Unidades de valuación (30)• avalúo electrónico

Notarios (1000)• titulación electrónica

Empresario

• Aclara sus pagos

Despachos (50)• Cobranza telefónica

Necesidades Necesidades del clientedel cliente

CapacidadCapacidadde losde losProveedoresProveedores

INFO

NAVI

T AM

PLIA

DO

Canales Alternos, Delegaciones, CESIs

•Procesos•Reglas•Sistemas•Centro Ayuda

*Multiplicarlo por n personas

1 2 3 4 5 6

1. Registro de Oferta2. Precalificación3. Inscripción

5.Autorización Crédito6.Titulación y pago7.ANEC


Plataforma tecnológica de vanguardia que permite coordinar a miles de actores a nivel nacional

Cifras en Millones de Pesos a Junio de 2005

420,448 63%

137,439 20%

113,073 17%

INFONAVIT Banca Comercial SOFOLES


Cartera hipotecaria administrada

TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta

Ingresos Totales

41.0%44.6%49.6%52.9%57.1%60.9%

51.4%49.9%

48.0%45.3%

40.4%34.2%

7.6%

5.4%

2.4%

1.9%2.5%

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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

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s o

f P

eso

s

Employers contributions Loan Payments Others

38,237

45,54252,266

59,822

69,804

80,316

CAGR = 16.1%

41.0%44.6%49.6%52.9%57.1%60.9%

51.4%49.9%

48.0%45.3%

40.4%34.2%

7.6%

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1.9%2.5%

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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

ion

s o

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eso

s

Employers contributions Loan Payments Others

38,237

45,54252,266

59,822

69,804

80,316

41.0%44.6%49.6%52.9%57.1%60.9%

51.4%49.9%

48.0%45.3%

40.4%34.2%

7.6%

5.4%

2.4%

1.9%2.5%

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40,000

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60,000

70,000

80,000

90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

on

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e p

eso

s

Aportaciones Recuperacion

Otros

38,237

45,54252,266

59,822

69,804

80,316

TCAC = 16.1%


Indice de cartera vencida y cobertura

21.9% 9.5% 7.0%15.2% 12.5% 8.6%

268.8%

78.8%

102.5%

146.9%164.8%

113.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005e

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Cob

ert

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NPL ratio Provisions

21.7% 9.5% 7.0%15.2% 12.5% 8.6%

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146.9%164.8%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005e

Ca

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Cartera Vencida Coberturas


1,2681,655

3,148

4,290

5,025 5,025

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 e

Mill

on

es

de

pes

os

296 %

Ingresos por fiscalización


Fuente: Ipsos Bimsa y Consultores en Investigación y Comunicación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2004

Sabia No Sabía

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2004

Buen Servicio Mal Servicio

39%

75%62%

25%

38% 18%

82%61%

Servicio Libertad de Elección


Percepción

Índice de Productividad por Crédito Otorgado

3,8293,655

4,2224,271

4,653

44.1

71.1

64.4

83.7

97.9

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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4,500

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Dic. 01 Dic. 02 Dic. 03 Dic. 04 Dic. 05 *

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40.0

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120.0

Cré

dito

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Plantilla Créditos por Empleado

* Créditos al cierre de acuerdo al Programa de Labores y Financiamientos 2005


Índice de Productividad por Crédito Administrado

3,8293,655

4,2224,271

4,653

334.0

472.0

418.0

624.9 647.9

0

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1,500

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Cré

dito

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Plantilla Créditos por Empleado* Créditos al cierre de acuerdo al Programa de Labores y Financiamientos 2005


Índice de Productividad por Fiscalización

3,8293,655

4,2224,271

4,653

$356

$727

$1,016

$1,375 $1,312

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500

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4,500

5,000


Núm

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$0

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$400

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$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

Mile

s de $

Plantilla Miles de $ por Empleado* Ingresos por Fiscalización de acuerdo a meta 2005


Como lo hemos logradoComo lo hemos logrado

Autonomía de gestión.- Gasto e Inversión

- Toma de decisiones

Gobierno corporativo eficaz - Consenso entre sectores

Transparencia

Modernización sindical.

Claridad en Misión, Visión, Valores, Objetivos

estratégicos y Tácticas.


Equipo directivo diverso y experto.

Visión sectorial buscando complementariedad y

competitividad.

Construcción de un ecosistema (alianzas

estratégicas).

Manejo de la compensación.

Manejo político (perfil bajo): un medio más que un fin.

•Programa de Labores y Financiamientos 2005•Incluye Fondo de Ahorro Complementario

5,419

21,937

40,789 42,524

68,414

60,212

46,846

54,472

937

37940,789 42,52447,225

55,409

65,631

90,351

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

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100,000

2000 2001 2002 2003 2004 Ppto. 2005*

Miles

de

$

INFONAVIT Entidades Financieras


Inversión crediticia

Autonomía de gestión

338

594

2,6982,975

3,920

3,5383,456

3,573

323

75

210

4152,773

3,389

3,6663,896 3,876

4,514

0

1,000

2,000

3,000

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2000 2001 2002 2003 2004 Ppto. 2005*

Miles

de

$

Gastos Generales Inversiones Propias

* Presupuesto de Gasto e Inversión 2005


Gasto e Inversión

Autonomía de gestión

Aprobación de Reformas y Adiciones a la Ley del INFONAVIT (26 de abril 2005)

1. Adopción de mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativos.

• Prohibición a los miembros de los Órganos Colegiados de votar en asuntos donde pudiese existir un posible conflicto de intereses.

• Obligatoriedad del plan financiero a cinco años con sus respectivas actualizaciones anuales.

• Aprobación de Código de Ética al que deberán sujetarse los funcionarios.

• Declaración patrimonial de los funcionarios del Instituto.

• Servicio permanente de profesionalización y desarrollo de los empleados del Instituto.

• Comisión de Inconformidades como ombudsman de trabajadores y patrones.

2. Mayores facultades de control y supervisión.

• Mayores facultades de supervisión a la CNBV.

• Creación de un Comité de Auditoria.

• Nombramiento del auditor externo, de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoria


Gobierno corporativo eficaz

Aprobación de Reformas y Adiciones a la Ley del INFONAVIT (26 de abril 2005)

3. Rendición de cuentas

• Obligación del Director General del INFONAVIT de enviar al Congreso de la Unión, una vez que sea aprobado por la Asamblea General, un informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el Instituto.

• Obligación de publicar el Balance Anual del Instituto en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los periódicos de mayor circulación.

• Creación de un Comité Tripartito que deberá proveer lo necesario para que toda persona tenga acceso a la información del Instituto. INFONAVIT queda obligado a publicar un informe anual que contenga todas las acciones realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).


Adicional: Comite de auditoría integrado por profesionales independientes

Gobierno corporativo eficaz

2,341

5,816

1,074

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 2 3

Asuntos Ingresados mediante el Sistema TAI más el SISI del IFAI

Año 2003 2004 Ene - Oct 25, 2005

Total Asuntos 9,231


Transparencia

3,964 3,7814,085 4,222

3,633 3,746

915872

186

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Dic. 00 Dic. 01 Dic. 02 Dic. 03 Dic. 04 Sep. 05Base Honorarios

4,8794, 653

4, 271 4, 222

3,633

-23.22%

3,746


Modernización Sindical. Evolución de la plantilla

Matriz de Desarrollo

ROLES A B C D

ENCARGADO ENLACE 16,219 17,640 18,261 18,880

ANALISTA ESPECIALIZADOSUPERVISOR 11,958 13,378 14,089 14,799

ANALISTAAUXILIAR ESPECIALIZADO 8,706 9,290 9,827 11,318

ASISTENTEAUXILIAR 6,760 7,149 7,712 8,063

Desarrollo Horizontal (Grados de Dominio)

Desarrollo V

ertical (M

ayor responsabilidad)

• Se moderniza el esquema de compensación del Instituto, simplificando y transparentando su administración en beneficio de todos los trabajadores

• Desaparecen las ramas, lo que permite estructuras flexibles

• Fomenta el desarrollo profesional y la movilidad

• Se asocia el desarrollo profesional al desarrollo de competencias

Beneficios

Modernización Sindical. Tabulador para personal operativo


Contrato colectivo de trabajo• Simplificar el Contrato Colectivo de Trabajo, en su contenido y reenfocando sus

objetivos hacía:• La transmisión de valores• El encausamiento de comportamientos• Y la creación de una nueva cultura laboral

Transformación cultural: • Compartir en toda la organización la visión, misión y los valores

organizacionales• la cultura de calidad y mejora continua y,• la cultura de servicio

Café con el Director: • El director se ha reunido en 72 ocasiones con 1,974 trabajadores, sindicalizados

y no sindicalizados, para discutir y entender sus preocupaciones laborales y personales. Como resultado:

• Todos los trabajadores cuentan con una computadora y correo electrónico• Se han mejorado los servicios de comunicación


Modernización Sindical

• UER’s 2005 (En 4 Ciclos)

→ 152 UER’s

→ 2,818 Participantes

• Cursos de Transformación Cultural

→ 65 Cursos


• Café con el Director

→ 72 Eventos



Claridad en Misión, Visión, Valores, Objetivos y Tácticas



Vivienda Económica

Crédito EconómicoHasta $166,548

Vivienda Tradicional

Crédito En CofinanciamientoHasta $497,952

Vivienda Media

Crédito con Apoyo InfonavitHasta $1,749,946

Crédito Durante la Vida del Trabajador

Meta posible de colocación de crédito. Supuestos

Escenario macroeconómico de acuerdo con datos oficiales para el periodo 2006 – 2009 y constante en 2010

Segmentación de la meta crediticia en dos productos de acuerdo a la derechohabiencia total sin crédito:

Trabajadores con ingresos de menos de 5 salarios mínimos

Trabajadores con ingresos de 5 o más salarios mínimos

Política de bursatilización para alcanzar nivel de referencia internacional (aproximadamente 10% de la cartera) al final del periodo



Programa crediticioPrograma crediticio


Metas de colocación de créditoEscenario potencial

692,656768,342

935,433 928,738

102,227112,612

172,633315,977

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2006 2007 2008 2009 2010

Nú

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os

Crédito INFONAVIT COFINAVIT

435,000

794,882880,954

1,108,061,244,715

El instituto ha vivido una profunda renovación de su personal

1) 87% del personal directivo se incorporó en los últimos 4 años para lograr una

administración profesional y moderna

2) Programas de INFONAVIT Reconoce, JAVI y Separación Voluntaria: 588 personas

3) Los programas de Jubilación Anticipada han permitido disminuir de 43 a 42

años la edad promedio, y de 12 a 11 años la antigüedad promedio del personal


Equipo directivo diverso y experto


Visión sectorial

Seguro de Calidad de Vivienda

168,780

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

17 de octubre

Viv

ien

das

co

n s

egu

ro 2 Aseguradoras

• INBURSA

• GMX

94 Desarrolladores


Visión sectorial. Convenios y Alianzas

36 Alianzas con intermediarios financieros e instituciones bancarias

26 convenios con proveedores relacionados con insumos de la Industria de la construcción.

12 convenios con entidades proveedoras de servicios que mejoran la calidad de las viviendas:

Servicios de telecomunicacionesServicios de Ahorro de energíaReforestaciónEnergíaAguaActividades deportivas


Visión sectorial. Desregulación, mercado libre y competencia

Privilegiar el derecho del individuo para elegir entre una variedad de productos y servicios y dejar que el mercado reconozca y premie las ventajas competitivas de los diversos oferentes

La libre elección de las personas para adquirir la vivienda que más les convenga, obliga a una mayor eficiencia y calidad a través de la competencia entre proveedores

Facilitar el funcionamiento de una mercado eficiente en el cual la vivienda de interés social, en tanto satisfactor social y mercancía, consolide el ahorro y al mismo tiempo sea un bien de intercambio

Que el desarrollador de vivienda integre la demanda del consumidor en su planeación

Mercado libre y sustitución de precios de referencia por avalúos

Manejo de Compensación. Compensación Fija

A. Sueldo base bruto que integre la compensación garantizada

B. Salarios en función de responsabilidades y alineado a mercado

C. Políticas claras de contratación y promoción por méritos: Sistema Infonavit de Carrera

Procesos administrativos transparentes

Mantener la competitividad de los puestos

Incentivos de desarrollo y lealtad a la institución

Motivar el compromiso del personal

Beneficios para el INFONAVITMejores Prácticas

Las mejores prácticas muestran esquemas de compensación: Sencillos (menos puestos) Flexibles (rangos salariales) Compensación variable relevante y sujeta a evaluaciones de desempeño y dominio de competencias Prestaciones diferenciadas de acuerdo a necesidades de las personal

Esquemas de compensación asociados a nivel de responsabilidad y valor de mercado


NIVEL PUESTO MINIMO MEDIO MAXIMO

10 JEFE DE OFICINA / 15,524 18,016 21,287CONSULTOR JR.

11 SUBGERENTE / 19,583 25,152 29,718CONSULTOR SR.

12 25,152 29,718 38,04013 29,718 38,040 48,69114 48,691 61,548 78,78215 61,548 78,782 90,44616 78,782 90,446 115,92917 90,446 115,929 144,92618 115,929 144,926 171,01319 144,926 171,013 205,21520 DIRECTOR GENERAL 182,149

SUBDIRECTOR GENERAL /

Por definir

TABULADOR DE SUELDOS

TABULADOR

GERENTE/ DELEGADO/TECNICO

DELEGADO / COORDINADOR

Nuevo tabulador de mandos medios y superioresNuevo tabulador de mandos medios y superiores


Manejo de Compensación.

Beneficios para el INFONAVITMejores Prácticas

Reconocer resultados indivi-duales sobresalientes

Motivar el alto desempeño Aumentar las opciones de

reconocimiento en una economía con inflación de un dígito

Comunicar que el incentivo se gana cada año

Bolsa a repartir según resultados globales

Distribución del bono de acuerdo a desempeño

Compensación variable definida por segmentos organizacionales.

Retribuir al personal de alto desempeño y no otorgar compensación variable a personal de desempeño inaceptable

Políticas claras de evaluación

La implantación de un modelo de Compensación Variable alineado a las mejores

prácticas de mercado eleva la productividad del INFONAVIT y plantea nuevos retos

al personal del Instituto

La incorporación de prácticas internacionales permite reconocer el desempeño,

optimizar el uso de recursos y mantener los costos de personal.


Manejo de Compensación. Compensación Variable

Profesional vs. Político

Prioridad en la institución

Grupos vs. Equipos

Bajo Perfil

Compromiso

Manejo PolíticoManejo Político


Que hemos aprendidoQue hemos aprendido

Se puede eficientar, agregar valor, ser rentable y al mismo

tiempo conservar el sentido social.

Hoy el INFONAVIT sería el 5° administrador de hipotecas de USA.

Hoy nuestra Institución tiene el grado más alto de solvencia

financiera otorgado por S&P (MxAAA).

INFONAVIT puede ser ejemplo a nivel internacional de

transformación en el corto plazo a mejores prácticas.

Criterios Metas 2006Criterios Metas 2006

90,000 90,000

20,000

15,000

90,000

30,000

100,000

110,000

110,000

40,000

30,000

30,000

5,000

20,000

25,000

5,000

0

43,500

87,000

130,500

174,000

217,500

261,000

304,500

348,000

391,500

435,000

CT CTBI CE COFIN AI CT CTBI CE COFIN AI

435,000 CRÉDITOS EN 2006375,000 CRÉDITOS EN 2005

22%

17%

27%

25%

Criterios Metas 2006Criterios Metas 2006

PROGRAMA CONSIDERACIONES

Crédito EconómicoComposición de la derechohabiencia con ingreso menor a 4 VSM y consideraciones de oferta por parte de la Coordinación de Vivienda Económica.

Tradicional Bajo Ingreso

Composición de la derechohabiencia con ingreso menor a 4 VSM; ajustes por apego a estrategia Infonavit y cartera vencida nueva originación.

Crédito Tradicional Se mantiene constante respecto de la meta 2005.

COFINAVITComposición de la derechohabiencia con ingresos entre 7.0 y 10.9 VSM.

Apoyo INFONAVITComposición de la derechohabiencia con ingresos mayores a 11.0 VSM.

Criterios Metas 2006 Criterios Metas 2006

Ingresos VSMDerechoha-

bienciaMeta 2006

Meta 2006

Hasta 4 81% 250,000 1 57%

De 4.01 a 7 10% 90,000 21%

De 7.01 a 11 4% 70,000 16%

Más de 11 5% 25,000 6%100% 435,000 100%

1/ Incluye 140,000 de crédito económico más 110,000 de crédtio tradiconal bajo ingreso.

Modernización de Empresas PúblicasModernización de Empresas Públicas

Noviembre 2005Noviembre 2005

modernización de empresas públicas noviembre 2005

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